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拱東醫療-募投項目突破產能瓶頸定制化耗材進入放量期-210809（19頁）.pdf

上傳人： 栗****苦 編號：48606 2021-08-10 19頁 1.47MB

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拱東醫療是一家專注于一次性醫療器械和醫療及檢驗用品的研發與生產的公司。公司主要產品包括真空采血系統、實驗檢測類、體液采集類、醫用護理類耗材及藥品包裝材料等。 1. 低值醫用耗材市場穩定增長，但產品亟待升級。2015-2019年中國醫用低值耗材市場規模由373億增長至758億，年均復合增速20%左右。但國內低端產品占比高，產品亟待升級。 2. 定制化耗材進入放量期，募投項目突破產能瓶頸。公司從16年開始進軍IVD耗材市場，16~18年間，開拓了300多家客戶（共700多個SKU），其中100多個客戶（共300多個SKU）逐漸進入收獲期。預計21年實現翻倍增長，定制化產品收入有望達2.8億。 3. “模具設計+工藝技術”構建公司核心競爭力。公司模具設計優勢顯著，加工精度高，掌握模具生產核心技術。同時，公司深耕行業三十多年，生產工藝不斷優化，生產經驗豐富。 4. 盈利預測及估值。預計公司2021-2023年營業收入分別為10.00、13.18、17.29億元，歸母凈利潤分別為2.97、4.05、5.46億元。給予公司22年40x市盈率，對應目標價為144元，首次覆蓋給予“買入”評級。
拱東醫療如何突破產能瓶頸？ 定制化耗材市場前景如何？ 醫藥包材業務對公司有何影響？

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