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納思達-打印機業務進入快速放量階段-220712（26頁）.pdf

上傳人： 淡*** 編號：82733 2022-07-13 26頁 1.80MB

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納思達（002180 CH）是一家主要從事打印機全產業鏈和集成電路業務的公司。打印機全產業鏈業務包括原裝打印機及耗材、通用耗材、打印機芯片和打印服務，覆蓋了打印機的整個生命周期。集成電路業務則主要通過艾派克和極海半導體進行布局。 根據華泰證券的研究報告，納思達的打印機業務進入快速放量階段，預計2022-2024年EPS分別為1.40元、1.97元和2.65元。報告給出了三個推薦邏輯： 1. 信創市場有望快速放量，納思達旗下的奔圖在信創市場形成了良好的基礎，有望持續受益于信創市場推進。 2. 商業市場，份額有望持續提升。納思達的打印機業務基礎良好，市場份額有望持續提升。 3. 從整機到耗材，盈利能力有望逐步提升。打印機行業商業模式類似剃須刀，其盈利主要依靠高毛利率的耗材產品。公司在原裝耗材及通用耗材領域均有布局，有望憑借耗材業務逐步實現盈利能力提升。 綜上所述，納思達的打印機全產業鏈業務和集成電路業務均具有較好的發展前景，有望實現快速增長。
納思達打印機業務進入快速放量階段，其增長動力是什么？ 納思達在信創市場有何優勢，有望實現快速增長？ 納思達打印機全產業鏈布局，如何實現盈利能力提升？

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