中國支付清算協會：2022非銀行支付機構數字化轉型研究報告（49頁）.pdf

1、非銀行支付機構數字化轉型非銀行支付機構數字化轉型研究報告研究報告中國支付清算協會金融科技專業委員會中國支付清算協會金融科技專業委員會20222022 年年 9 9 月月摘摘要要“十四五”時期，我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，數據成為新的生產要素，數字技術成為重要發展引擎，數字經濟浪潮已勢不可擋。把握數字時代新特征，積極應對新挑戰，為加快構建新發展格局提供更有力支撐，是當前支付產業面臨的重大課題。非銀行支付機構（以下簡稱“支付機構”）作為我國支付產業的重要組成部分，深耕各類支付場景，契合疫情防控需要和發展趨勢，加快推進支付服務向支付空白區域縱深發展，成為支付產業數字化轉型的“排頭兵”。

2、本報告1結合支付機構數字化轉型現狀，對轉型路徑進行了具體分析。同時，為提高報告的針對性和實踐意義，中國支付清算協會（以下簡稱“協會”）組織開展了針對支付機構類會員單位的數字化轉型問卷調查，并將調查分析結果體現在報告中。在此基礎上，本報告指出，我國支付機構數字化轉型大勢所趨，但任重而道遠，亟需凝聚監管部門、支付機構、自律組織等多方面力量，加快支付機構數字化轉型步伐，助力支付服務高質量轉型升級。關鍵詞：關鍵詞：非銀行支付機構；金融科技；數字化轉型1本報告得到了中國信息通信研究院的大力支持，其他參與機構包括：財付通、銀聯商務、通聯支付、易寶支付、拉卡拉、盛付通、快錢、度小滿、四川商通、華為、神州數碼

3、信息。目目錄錄一、非銀行支付機構數字化轉型背景和需求一、非銀行支付機構數字化轉型背景和需求.1（一）國家新發展格局對支付數字化提出更高要求.1（二）消費者對智慧高效支付服務的需求更加強烈.1（三）金融科技創新應用為支付機構帶來更多機遇.2（四）相關政策為推動支付數字化發展提供有力支持.3二、非銀行支付機構數字化轉型觀察二、非銀行支付機構數字化轉型觀察.5（一）機構數字化基本情況.5（二）金融科技治理體系建設.7（三）數據要素潛能釋放.11（四）新型數字基礎設施.17（五）關鍵核心技術應用.20（六）數字化經營動能.25（七）金融服務智慧再造.29（八）金融科技審慎監管.33（九）可持續發展基礎

4、.36三、非銀行支付機構數字化轉型路徑三、非銀行支付機構數字化轉型路徑.38（一）綱舉目張，優化數字戰略布局.38（二）夯基壘臺，釋放數據價值潛能.39（三）立梁架柱，搭建核心技術能力.40（四）與時俱進，推動業務變革創新.40（五）未雨綢繆，強化數字風險防控.41四、非銀行支付機構數字化轉型展望四、非銀行支付機構數字化轉型展望.43（一）監管部門加強相關政策引領.43（二）支付機構強化自身數字化體系建設.44（三）自律組織、第三方機構構建標準評估體系.44參考文獻參考文獻.461一、非銀行支付機構數字化轉型背景和需求一、非銀行支付機構數字化轉型背景和需求（一）國家新發展格局對支付數字化提出更

5、高要求（一）國家新發展格局對支付數字化提出更高要求“十四五”時期，我國進入新發展階段，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，需要具有高度適應性、競爭性、普惠性的現代金融體系，對金融數字化水平提出了更高的要求。作為金融體系的重要組成部分和實體經濟數字化發展的基石，支付產業在實現經濟循環流轉、推動產業關聯暢通、促進國民消費、保障資金安全等方面發揮著重要作用。在數字化浪潮的推動下，支付服務覆蓋面逐步擴大，支付產品供給不斷提升，資金安全水平穩步提高。支付機構作為我國支付產業的重要組成部分，深耕各類支付場景，契合疫情防控需要和發展趨勢，加快推進支付服務向支付空白區域縱深發展，成

6、為支付產業數字化轉型的“排頭兵”。截至 2021 年底，我國共有支付機構法人 224 家，分公司 1569 家，從業人員4.94 萬名，為廣大人民群眾、個體工商戶和小微企業等提供了安全、便捷的零售支付服務。2（二）消費者對智慧高效支付服務的需求更加強烈（二）消費者對智慧高效支付服務的需求更加強烈自新冠肺炎疫情發生以來，人們的生活方式和消費模式都受到了重大影響，線下消費活動范圍受限，消費場景逐漸向線上轉移。當前，居民對線上支付工具的需求大幅增加，2數據來源：中國支付產業年報（2022）。2對支付服務的高效性、便捷性等要求不斷提高，促使支付機構進一步深耕數字化服務渠道、豐富支付服務場景、提升支付服

7、務質效，滿足數字經濟時代金融消費者高頻次、廣覆蓋、嚴安全的資金交易需求。根據協會發布的 2021 年移動支付用戶問卷調查報告，2021 年，有 87.3%的用戶已使用移動支付 3 年以上，有 9.4%的用戶使用移動支付達 1-3 年，有 3.3%的用戶使用移動支付的時長在 1 年以內。由此可見，近 9 成的移動支付用戶已成為移動支付長期穩定的使用者，移動支付已成為人們日常生活中不可或缺的支付方式。隨著支付服務的供給覆蓋面越來越廣泛，交通、餐飲、零售、教育、醫療、公共繳費等支付結算場景加速拓展，在多樣化的復雜場景和需求下，支付機構唯有在數字化轉型發展的道路上不斷前行，進一步做好各參與方的高效統籌

8、管理，優化分賬記賬機制，提高運營效率和用戶支付體驗，保障數據資金安全，才能為消費者提供更加智慧、安全、便捷、高效的支付服務，助力經濟穩增長。（三）金融科技創新應用為支付機構帶來更多機遇（三）金融科技創新應用為支付機構帶來更多機遇隨著移動互聯網的飛速發展和新一代信息技術不斷普及，金融業務與新興技術的融合持續深化，催生出大量的金融科技創新應用，為支付機構數字化轉型帶來更多機遇。金融科技創新應用的蓬勃發展，擴大了基礎支付服務覆蓋面，有效推動支付產業降低交易成本、創新服務模式、提高配置效率、提升風險識別與管控能力，從而更好地銜接各行各業微觀主體產供銷活動，加速支付產業與其他金融服務的融合3共享，促進支

9、付產業數字化和數字產業化水平顯著提升。一是支付交易成本進一步降低。NFC、二維碼等電子支付工具的普及大大降低支付服務邊際成本，5G、區塊鏈等新興技術在支付渠道、價值載體上的融合應用，進一步推動支付服務向便捷度高、安全性好發展。二是創新服務模式。利用物聯網、移動通信技術，將線上線下的邊界打破并深度融合，推動商業模式重塑，使線上線下的商業服務和支付服務更加一體化。三是支付風控水平顯著提升。大數據、人工智能等數字化風控手段能夠透過復雜業務表象，精準識別風險商戶、可疑交易行為，并通過模型算法及時開展自動化攔截和智能化處置，有效防范支付欺詐、非法洗錢、黑產交易等違法違規事件，提高行業整體風控水平。（四）

10、相關政策為推動支付數字化發展提供有力支持（四）相關政策為推動支付數字化發展提供有力支持為應對新形勢新挑戰，把握數字化發展新機遇，推動數字經濟健康發展，政府部門推出一系列有關政策文件，旨在明確數字化發展重點目標、主要任務與配套保障措施，為支付產業數字化轉型發展提供了明確的方向指引和強有力的政策支持。2021 年 12 月，國務院印發了“十四五”數字經濟發展規劃（國發202129 號），其中明確指出要“加快金融領域數字化轉型，合理推動大數據、人工智能、區塊鏈等技術在金融領域的深化應用，發展智能支付、智能網點、數字化融資等新模式，穩妥推進數字人民幣研發，有序開展可控試點”。42021 年底，中國人民

11、銀行印發金融科技發展規劃（2022-2025 年）（銀發 2021 335 號）（以下簡稱 規劃），提出新時期金融科技發展指導意見，明確金融數字化轉型的總體思路、發展目標、重點任務和實施保障。在實施保障方面，一是注重試點示范，鼓勵積極開展先行先試，形成一批可復制、可推廣的經驗做法和制度成果；二是加大支撐保障，完善與金融科技創新發展相配套的支撐保障體系，加大對重點領域、重點工作的投融資力度；三是強化監測評估，對 規劃落實情況進行持續跟蹤監測和定期成效評估；四是營造良好環境，充分發揮行業協會橋梁紐帶作用，推動相關從業機構自覺練好內功、落實規劃。2019 年 12 月，中國人民銀行啟動金融科技創新監

12、管試點工作，探索構建符合我國國情、與國際接軌的金融科技創新監管工具。協會在人民銀行的指導下，積極支持北京、上海、江蘇、山東（含青島）、四川、陜西、湖北、福建（含廈門）、深圳等 20 個省市的金融科技創新監管工具實施推廣，聯合人民銀行分支行開展創新輔導、培訓宣貫、投訴受理、自律評估、風險監測等自律工作。截至 2022 年 8 月底，全國共推出 175 個金融科技創新應用，其中支付清算領域 30余個，涵蓋商戶管理、受理終端、服務渠道、信息載體、資金分賬、票據流轉、風險監測等多個方面。5二、非銀行支付機構數字化轉型觀察二、非銀行支付機構數字化轉型觀察為幫助支付機構更好落實監管部門的有關要求，全面了解

13、行業數字化發展的現狀及存在的問題，為行業發展研究和戰略規劃提供支撐，中國支付清算協會金融科技專業委員會于 2022 年 6 月組織開展“非銀行支付機構數字化轉型問卷調查活動”。本次問卷調查對象為協會支付機構類會員單位，經嚴格篩選，最終收集到有效問卷 165 份。問卷主要從機構數字化基本情況、金融科技治理體系建設、數據要素潛能釋放、新型數字基礎設施、關鍵核心技術應用、數字化經營動能、金融服務智慧再造、金融科技審慎監管、可持續發展基礎等方面了解支付機構數字化轉型現狀?？傮w來看，支付機構數字化轉型在戰略、組織、技術、數據應用等方面，均取得了不同程度的進步。但因支付機構發展歷程、業務規模、經營方式等不

14、同，數字化轉型進程存在共性和差異。共性方面共性方面，將數字化轉型提高至戰略高度成為共識，普遍高度重視數據治理，風險防范是轉型中的重要工作，場景融合是經營模式的重要轉變。差異性方面差異性方面，支付機構數字化轉型因基礎不同、科技投入不同、數字技術應用場景不同等，導致解決方案側重點有較大差異。（一）機構數字化基本情況（一）機構數字化基本情況在數字化轉型進程中在數字化轉型進程中，充足的科技投入是數字化轉型的充足的科技投入是數字化轉型的必要條件必要條件。從調研情況看，2022 年多數機構持續加大科技投6入，確保數字化轉型順利推進。但因機構類型、業務規模和經營范圍不同，科技投入差異性較大。頭部機構無論在資

15、金投入和人員投入上都遠高于中小機構，數字化轉型進程順利推進。具體來看具體來看，在金融科技資金投入方面在金融科技資金投入方面，與 2021 年相比，2022 年有 112 家機構加大資金投入，占比 67.9%，53 家機構減少資金投入，占比 32.1%。在金融科技人員數量方面，在金融科技人員數量方面，多數機構總部 IT 人員以正式員工為主，總部 IT 人員在 400 人以上的有 5 家，占比 3%，100-300 人之間的有 20 家，占比12.1%，50-99 人的有 20 家，占比 12.1%，10-49 人的有 75家，占比 45.5%，1-9 人的有 45 家，占比 27.3%。圖 1

16、2022 年金融科技資金投入情況7圖 2 金融科技人員數量（總部 IT 正式員工）（二）金融科技治理體系建設（二）金融科技治理體系建設明確的數字化轉型戰略規劃既反映出機構對數字化轉明確的數字化轉型戰略規劃既反映出機構對數字化轉型的重視程度型的重視程度，也是機構數字化轉型成功的關鍵所在也是機構數字化轉型成功的關鍵所在。調查顯示，受訪機構中多數機構的數字化轉型尚處起步階段，戰略規劃還不完善，僅有少數機構明確了重點任務分工并建立了相關長期和短期目標。其中，已制定的轉型規劃大多與機構原有業務相結合。多數機構將數字化轉型設在 IT 技術部門，力求使數字化轉型促進技術發展，更好地服務于業務等其他部門。具體

17、來看具體來看，在數字化轉型戰略規劃制定方面在數字化轉型戰略規劃制定方面，受訪機構中已經制定或正在計劃制定比較明確的數字化轉型戰略規劃的有 144 家機構，占比 87.3%，這其中有 46 家機構已經制定了明確的數字化轉型戰略規劃，占比 27.9%。8圖 3 數字化轉型戰略規劃制定情況在規劃形式方面在規劃形式方面，多數機構采取與公司固有業務相結合的形式，將數字化轉型戰略規劃作為公司戰略規劃、業務發展戰略規劃、IT 發展戰略規劃的一部分，僅有 6.7%的機構制定了數字化轉型專項戰略規劃。圖 4 數字化轉型戰略規劃形式在規劃內容方面在規劃內容方面，已制定數字化轉型戰略規劃的機構中，9有 29.9%的

18、機構明確了重點任務分工并建立了相關目標。具體來看，受訪機構中的短期目標多著眼于當下，圍繞業務、技術、場景等；長期目標反映了機構戰略的大趨勢、大方向，如業務流程的完善、系統升級和客戶服務能力提升等。圖 5 數字化轉型戰略內容在推進數字化轉型過程中在推進數字化轉型過程中，多數機構未進行組織架構調整，或是在技術部門、業務部門設立數字化轉型團隊推進數字化轉型實踐。有 9.1%的機構設立獨立的數字化轉型推進專職部門。圖 6 數字化轉型組織架構情況10在數字化轉型能力成熟度評估方面在數字化轉型能力成熟度評估方面，僅有 3.6%的機構認為數字化轉型極大地便利和優化了考核、薪酬和激勵方面的工作；10.9%的機

19、構設置了針對數字化轉型的評估指標，主要包括產品體驗、數據/業務/技術中臺建設情況、核心系統可用率等方面；13.3%的機構對數字化推進的專職團隊進行績效考核，考核指標主要包括優化 APP 業務功能模塊的能力、提升軟件研發流程線上化程度、項目成果等。圖 7 機構考核、薪酬和激勵工作數字化轉型情況圖 8 數字化轉型評估指標設置情況圖 9 數字化績效（考核）指標制定情況在全面塑造數字化能力方面在全面塑造數字化能力方面，多數機構正在積極探索形成數字化轉型過程中的數字文化以及建立金融科技倫理機11制。調查顯示，21.8%的機構已形成較為濃厚的數字文化與思維，如通過數據驅動業務發展、在產品設計、系統設計時考

20、慮數字化需求等方式，將數字化思維融入到企業核心價值觀和企業文化中；62.5%的機構已建立或計劃建立金融科技倫理治理相關的工作機制，內容主要包括不得過度采集用戶個人信息、嚴格保護用戶的數據安全、通過內外部審查機制保證合規性等。圖 10 數字化文化、思維形成情況圖 11 金融科技倫理治理工作機制建立情況（三）數據要素潛能釋放（三）數據要素潛能釋放數據作為一種新型生產要素數據作為一種新型生產要素，其價值不斷被發現其價值不斷被發現、證實證實和運用和運用，持續推動支付業務運行邏輯持續推動支付業務運行邏輯、經營模式的優化和變經營模式的優化和變革革。支付機構越來越認識到數據治理的重要性，開始有意識地加強企業

21、級數據能力頂層設計，通過數據戰略推動體系化數據能力建設，實現數據價值驅動發展，促進數字化轉型進程。此外，數據保護也越來越受到重視，大多數機構制定了全面的數據安全保障方案，將數據安全保護明確于標準、落實于實踐。在保護用戶信息安全的同時，也維護了機構自身的安全，成為數字化轉型過程中一道強有力的保障。在數據規劃與發展戰略方面在數據規劃與發展戰略方面，大部分受訪機構認識到數12據要素的重要價值，并制定企業級數據規劃和發展戰略。調查顯示，23%的機構已制定明確的數據規劃和發展戰略，57.6%的機構正在計劃根據自身情況，建立個性化的數據規劃和發展戰略。圖 12 企業級數據規劃和發展戰略制定情況在數據安全管

22、理工作組織設置方面，在數據安全管理工作組織設置方面，65.5%的受訪機構設置或明確了專門的組織負責數據安全管理工作，如設立專門的信息安全委員會、信息管理部、信息安全小組，或設立在現有的技術、運維、風控合規等部門。圖 13 數據安全管理工作組織設置情況13在數據能力建設方面在數據能力建設方面，多數機構認識到建立企業級數據管理治理體系、數據采集流程、企業級數據標準的重要性，并在數字化轉型過程中制定實施細則。調查顯示，32.7%的機構建立了涵蓋各級數據全生命周期的統一數據編碼規則和接口規范的數據管理、治理體系；42.4%的機構制定了數據采集流程和數據字典，搭建了企業內部的專項平臺，制定了專項數據管理

23、方案；26.7%的機構建立了統一的企業級數據標準，主要參考行業和國家標準，規范了標準產品術語、項目生命周期定義流程，建立了完整的規范制度。圖 14 企業級數據管理治理體系建設情況圖 15 數字采集流程和數據字典制定情況圖 16 企業級數據標準建立情況在數據安全保護方面在數據安全保護方面，多數機構具備較強的數據安全保14護意識，積極采取完備的數據安全保護措施，提高企業自身的安全防御能力。調查顯示，56.4%的機構具備有權訪問數據資產用戶的身份識別能力，能完成基礎的安全認證行為，并擁有數據分層管理體系及數據安全事件處理流程。從數據從數據安全保護措施來看安全保護措施來看，數據備份、數據加密、數據脫敏

24、、數據審計、數據防火墻等應用較為廣泛；從管理層面來看從管理層面來看，絕大多數機構通過制定并發布敏感信息保護策略、數據分級分類、數據安全審計、數據安全專項檢查、數據全生命周期管理等措施，完善企業的數據治理，保障數據安全；從技術層面來從技術層面來看看，通過行為異常監測、數據安全交換渠道、態勢感知平臺等技術方法保障企業數據安全為大多數機構采取的技術措施；從組織入侵與攻擊模擬從組織入侵與攻擊模擬，提高企業自身的安全防御能力提高企業自身的安全防御能力層面來看，層面來看，90%以上的機構通過與外部安全服務機構合作或是在公司內部開展等方式，定期展開入侵與攻擊模擬，以便發現企業系統的漏洞并及時修補，提高企業自

25、身的安全防范能力。圖 17 用戶身份識別能力情況圖 18數據安全保護措施15圖 19 數據安全管理措施情況圖 20 數據安全技術措施情況圖 21 組織入侵與攻擊模擬情況在與外部機構開展數據合作方面在與外部機構開展數據合作方面，多數機構通過使用同態加密、多方安全計算、差分隱私、聯邦學習等技術，保障16數據安全，也有部分機構采用報文加密或通道加密、API 接口調用、數據脫敏、加密算法和數據 MAC 校驗等技術作為數據安全的保障。圖 22 與外部機構開展數據合作部署及應用技術情況在數據安全管理工作方面在數據安全管理工作方面，大部分機構參照國家法律法規或金融行業相關政策文件及標準開展工作。調查顯示，7

26、9.4%的機構會參照金融行業相關政策文件要求及標準，主要包括個人金融信息保護技術規范（JR/T 01712020）、非 銀 行 支 付 機 構 支 付 業 務 設 施 技 術 要 求 （GB/T41460-2022）、非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法 支付卡行業(PCI)數據安全標準 金融數據安全 數據安全分級指南（(JR/T 01972020)）等，65.5%的機構參照國家法律法規及標準，主要包括信息安全技術個人信息安全規范（GBT 35273-2020)、中華人民共和國個人信息保護法中華人民共和國數據安全法 中華人民共和國網絡安全法等，64.8%的機構制定了企業自身數據安全規則。17圖

27、23 開展數據安全管理工作過程中主要參照的法律法規及標準情況（四）新型數字基礎設施（四）新型數字基礎設施新型數字基礎設施新型數字基礎設施為為數字化轉型提供關鍵支撐和創新數字化轉型提供關鍵支撐和創新動能動能，進一步促進傳統行業數字化轉型升級進一步促進傳統行業數字化轉型升級。在數字化轉型進程中，綠色高可用數據中心發揮了極大的作用，既能加強機構數據治理能力，又能踐行“節能、環保、綠色”的理念。受訪機構中已有部分機構開始加快數據中心綠色化建設與改造。多數機構建立了高可靠的冗余網絡架構，著力提升金融網絡健壯性和服務能力。在新興技術應用方面，目前部分機構對于區塊鏈、物聯網已有探索應用，量子技術等應用較少。

28、在綠色高可用數據中心建設方面，在綠色高可用數據中心建設方面，有 23.6%的受訪機構遵循“節能、環保、綠色”的理念，參照國家及國際標準，租賃或自備機房，成立獨立的數據中心或雙數據中心。其中82%的數據中心具備高可靠、多層級容災體系，滿足機構日常生產、同城災備、異地容災、極端條件能力保全的需求。38.8%的機構數據中心的電能利用率不超過 1.3，42.9%的機構電能利用率不超過 1.5，符合綠色高可用的設計理念。18圖 24 綠色高可用數據中心建立情況圖 25 綠色高可用數據中心電能利用效率圖 26 綠色高可用數據中心具備能力情況在冗余網絡架構建立方面在冗余網絡架構建立方面，高可靠的冗余網絡架構

29、具有幫助企業主動防御、靈活部署等優點。調查顯示，72.7%的機構建立了高可靠的冗余網絡架構，通過冗余架構保障系統的正常運行，及時響應異常情況。建立方式如采用多鏈路 BGP接入，兩地三中心網絡架構，或是所有的網絡節點雙機熱備、設備熱備冗余等。19圖 27 冗余網絡架構建立情況在技術應用情況方面在技術應用情況方面，55.2%的機構已應用分布式架構，具備解決單點故障的能力、跨數據中心資源高效管理的能力，可以實現彈性供給、云網聯動、多地靈活部署。分別有 21.2%和 15.8%的機構采用了物聯網和區塊鏈技術，加快數字化轉型進程。有 3.6%的機構針對高頻業務場景部署了智能邊緣計算節點，尚未有機構應用量

30、子技術。圖 28 分布式架構搭建情況20圖 29 物聯網技術應用情況圖 30 區塊鏈技術應用情況圖 31 智能邊緣計算節點部署情況圖 32 量子技術應用情況（五）關鍵核心技術應用（五）關鍵核心技術應用核心技術能力建設是數字化轉型的關鍵驅動力核心技術能力建設是數字化轉型的關鍵驅動力，數字技數字技21術的快速發展為支付機構數字化轉型注入充沛活力術的快速發展為支付機構數字化轉型注入充沛活力。多數機構認為數字證書技術、大數據技術、云計算技術在數字化轉型進程中發揮了重要作用，中臺建設也成為很多機構數字化轉型的關鍵抓手。當前，支付機構打造技術中臺的工作進展較好，功能較為完善，符合機構業務特點，但數據中臺和

31、業務中臺方面的建設工作進展相對較慢。在開發運維一體化（DevOps）的推進方面，有部分機構已經開始構建平臺體系。在數字化進程中，在數字化進程中，分別有 64.8%、60%、46.7%和 34.5%的機構認為數字證書、大數據、云計算、人工智能發揮了重要作用。物聯網、5G、虛擬&增強現實等技術，目前在支付機構中發揮作用并不突出。圖 33 支付機構認為在數字化進程中，各項技術發揮作用情況在云計算技術應用方面在云計算技術應用方面，大部分機構的系統仍以傳統模式進行開發和支持。有 19.4%的機構將整體的系統向云計算領域遷移，使用 IaaS/PaaS 作為基礎技術平臺，并規劃云原生架構作為未來的主要發展方

32、向；26.1%的機構試點將部分22應用向云計算領域遷移，但缺乏整體的云計算架構規劃和設計。圖 34 云計算技術應用階段情況在構建開放創新的產業生態方面在構建開放創新的產業生態方面，大多數機構未與高等院校、科研院所、高新技術企業等聯合構建開放金融科技產用對接平臺。調查顯示，在受訪機構中有 7.3%的機構與外界聯合構建了開放金融科技產用對接平臺。圖 35 與外界等聯合構建開放金融科技產用對接平臺情況在中臺建設方面在中臺建設方面，64.8%的機構建立了技術中臺，38.1%的機構建立了一站式數據中臺，17%的機構建立了可支持各23業務條線應用快速研發的“企業級”業務中臺。相比之下，建立技術中臺的機構最

33、多，已建立的技術中臺具備的主要功能包括 API 網關、微服務開發框架、前端開發框架、分布式數據庫等；一站式數據中臺的功能主要包括全業務數據實時監控、業務自助式 BI 工具、業務主題數據集市、大數據挖掘建模等。圖 36 技術中臺建設情況及主要功能圖 37 數據中臺建設情況及主要功能24圖 38 業務中臺建設情況及主要功能在開發運維一體化（在開發運維一體化（DevOpsDevOps）的推進方面，）的推進方面，22.4%的機構具備初步的企業級 DevOps 的體系和流程，同時已構建初步的 DevOps 工具鏈平臺體系，具備實際投產應用項目經驗，并持續優化；6.7%的機構目前有 DevOps 的整體推

34、進計劃，并通過外部力量的輔助或者內部團隊的協作，進行企業級DevOps 的體系和流程的梳理，并逐步構建 DevOps 工具鏈平臺體系；20.6%的機構目前由部分業務部門試點 DevOps 體系及流程，并具備自有 DevOps 技術支持平臺。25圖 39 開發運維一體化（DevOps）的推進情況（六）數字化經營動能（六）數字化經營動能數字化經營是企業獲取持續競爭力的重要推動和新的數字化經營是企業獲取持續競爭力的重要推動和新的增長點增長點，涉及組織管理涉及組織管理、業務流程業務流程、經營模式經營模式、能力提升等能力提升等多個方面多個方面。當前，支付機構已經認識到數字化經營的重要性，但能力還有待提升

35、。調查顯示，機構主要通過敏捷開發推動數字化進程，但業務部門和科技部門的聯動能力有待加強；部分機構的線上渠道建設處于起步階段，成熟度不高，有待提高和擴展；線上線下相結合的場景應用較少；數字化創新的內外孵化機制尚不成熟，僅有個別機構設有專項基金，獎勵機制不完善，不利于激勵內部員工的創新積極性。26在線上渠道建設方面在線上渠道建設方面，線上線下相結合的場景應用較少，主要通過開發第三方服務平臺解決客戶的業務需求，實行線下消費線上支付、線上下單線下自提等方案。調查顯示，20.6%的機構具備線上線下相結合的場景獲客、活客、留客方案。從線上渠道建設情況來看，51.5%的機構線上渠道建設為自有營銷渠道與外部渠

36、道合作，10.3%的機構運用大數據、跨媒體分析等洞察客戶行為偏好和真實金融需求，9.1%的機構運用深度學習、知識網絡等技術打造服務客戶全生命周期的營銷范式，其他包括通過官網及自媒體進行線上宣傳，依托自有營銷渠道等。圖 40 線上線下相結合的場景獲客、活客、留客方案建設情況27圖 41 線上渠道建設情況在創新動力方面在創新動力方面，多數機構未建立數字化創新的內部孵化機制和對外投資或孵化機制。調查顯示，僅有 7 家機構通過設立專項的數字化創新內部基金對數字化項目提供孵化支持。3 家機構設立專項的數字化創新外部投資或孵化機制，構建產業投資新模式打造數字化生態圈。在數字化創新重視程度方面在數字化創新重

37、視程度方面，多數機構表現為重視程度不夠，創新激勵機制不完善，創新成果不突出。調查顯示，71.5%的機構對于“創新”的定義和范圍沒有明確的相關標準和配套機制，18.2%的機構建立了“創新”相關的定義標準或配套機制，如制定符合企業自身情況的創新工作實施辦法，通過績效考核、綜合評估等方式對員工的創新工作進行量化獎勵；在數字化創新工作運營機制方面在數字化創新工作運營機制方面，大部分機構未建立數字化創新工作運營機制，24.2%的機構保證 20%的工作時間用于創新，少數機構通過建立聯合創新實驗室或創新中心、舉辦金融科技創新比賽等方式激勵創新工作；在在金融科技專利方面，金融科技專利方面，60.6%的機構無金

38、融科技相關專利，24.2%的機構有不到 10 項專利，超過 50 項以上專利的機構28占比為 4.2%。這其中互聯網支付機構的金融科技專利數最多。圖 42 對數字化創新工作的定義或范圍建立明確的約定或判斷標準情況圖 43 數字化創新工作運營機制建立情況圖 44 金融科技相關專利擁有情況在構建創新體系方面在構建創新體系方面，多數機構采取敏捷開發、產品管理等方法，但技術和業務部門高效聯動能力還有待加強。調查顯示，在數字化轉型過程中，54.5%的機構使用敏捷開發的方法，48.5%的機構使用產品管理的方法，此外部分機構使用設計思維、客戶管理等；對于業務部門與科技部門的協作問題，52.1%的機構維持原有

39、的業務與科技的協作模式，基本以項目模式展開，43.6%的機構推行產品管理制度，擁有產品經理，以業務產品條線對科技資源進行管理和分配，29少數機構推行業務合作伙伴模式，科技部門進行前置，部分IT 人員與業務部門聯署辦公。圖 45 數字化轉型創新體系建設使用方法情況圖 46 業務和科技部門的協作能力情況（七）金融服務智慧再造（七）金融服務智慧再造利用數字技術利用數字技術控制風險控制風險、降低成本降低成本，擴大金融服務擴大金融服務的覆的覆蓋面蓋面，加深金融服務的滲透率加深金融服務的滲透率，是促進普惠金融發展的關鍵是促進普惠金融發展的關鍵30所在所在。調查顯示，部分支付機構已經建立或開始計劃建立比較清

40、晰的產品敏捷交付工作規程，以此來優化完善產品開發和交付質量；利用人工智能、大數據等技術優勢，聚焦老年、殘障、少數民族等人群日常生活中的高頻支付場景，提供適老化、無障礙移動支付產品和服務。將視覺技術與支付場景相融合，搭建多元融通的服務渠道的情況較少。在交付能力方面在交付能力方面，部分機構建立了較為完善的產品敏捷交付工作規程，有明確的產品試錯、快速迭代開發方法，但應用于數字化流程重構方面的智能技術較少。調查顯示，40%的機構建立了比較清晰的產品敏捷交付工作規程，在產品、技術、運營等領域建立各自的工作規程，采用迭代的方法進行快速軟件開發，制定詳細的產品管理流程、產品需求分析及驗收交付流程；為了實現低

41、成本試錯、產品快速迭代的交付模式，44.8%的機構采用最小化可行產品方法，也有部分機構采用業務開發運維一體化、敏捷開發等方法；55.2%的機構在數字化流程重構方面未采用智能技術，部分機構采用智能字符識別（ICR）、機器人流程自動化（RPA）、自然語言處理（NLP）等智能技術促進數字化流程重構。31圖 47 產品敏捷交付工作規程建立情況圖 48 低成本試錯、產品快速迭代的交付模式圖 49 數字化流程重構智能技術應用情況建立情況在搭建多元融通的服務渠道方面在搭建多元融通的服務渠道方面，大部分機構暫未將視覺技術與支付場景深度融合應用。調查顯示，僅有 4.8%的機構應用增強現實（AR）以及 3%的機構

42、應用混合現實技術（MR）與支付場景相結合，打造新型支付方式。32圖 50 視覺技術應用情況在強化金融無障礙服務水平方面在強化金融無障礙服務水平方面，支付機構利用人工智能、大數據等技術提供適老化、無障礙支付產品和服務。調查顯示，26.1%的機構提供適老化、無障礙移動支付產品和服務，如通過對相關 APP 進行無障礙改造，發行關懷版 APP，借助 NFC 和銀聯能力打造非接觸式支付等方式，讓老人更加便捷地享受服務。圖 51 無障礙服務水平情況在線上支付服務方面在線上支付服務方面，多數機構具備服務線上用戶的能力，為線上用戶提供多樣化業務。調查顯示，56.8%的機構具有服務線上商戶的能力，提供的線上業務

43、主要包括為商戶提供支付業務、進行線上結算、使用預付費卡線上繳納水電33費、進行線上收單、提供線上收銀臺產品及支持無卡支付產品等。圖 52 服務線上商戶的能力情況（八）金融科技審慎監管（八）金融科技審慎監管隨著業務規模的迅速增加隨著業務規模的迅速增加，風險表現形態愈發隱蔽繁雜，風險表現形態愈發隱蔽繁雜，支付機構在創新發展的同時更加重視利用科技手段防范和支付機構在創新發展的同時更加重視利用科技手段防范和化解風險化解風險。調查顯示，大部分機構已制定專項機制預防金融風險，包括強化監管科技在反洗錢、商戶風險管理等領域的應用，建立風險庫、漏洞庫、案例庫，強化跨機構、跨行業風險監測預警等舉措，加強對金融風險

44、的數字化監管能力。在監管科技應用方面在監管科技應用方面，多數機構能夠充分重視，盡最大限度保障交易的安全性、隱私性、公平性。調查顯示，分別有 97.6%和 97%的機構將監管科技應用于反洗錢、商戶風險管理方面；89.1%的機構將數字合規工具嵌入交易行為監測場景，充分顯示了機構對于用戶交易安全性和公平性的重視。34圖 53 監管科技應用領域情況圖 54 數字合規工具嵌入場景情況在數字化監管能力建設方面在數字化監管能力建設方面，多數機構采取強有力的風險防控措施。調研顯示，50.9%的機構建立了跨行業、跨機構的風險聯防聯控機制，如建立全流程應急演練、完善風險管理制度、與公安合作保障用戶賬戶安全、與協會

45、和銀聯等機構建立了聯防機制、對接電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺等。53.3%的機構建立了風險庫、漏洞庫和案例庫，如建立反洗錢系統、風控系統、黑名單、標注風險商戶和可疑交易系統等，全方位防范支付風險，保障用戶合法權益。35圖 55 風險聯防聯控機制建立情況圖 56 風險庫、漏洞庫、案例庫建立情況在筑牢業務與科技風險防火墻方面在筑牢業務與科技風險防火墻方面，多數機構采取相關措施加強自身風險防范能力。調查顯示，41.8%的機構健全智能算法管理規則制度，建立模型安全評估和合規審計體系，及時披露算法決策機理、運行邏輯和潛在風險，38.2%的機構強化數據共享合作方業務資質把關，26.1%的機構強

46、化云計算標準符合性與安全性管理，規范金融團體云應用。圖 57 構建業務與科技風險防火墻工作情況36（九）可持續發展基礎（九）可持續發展基礎數字人才的培育是數字化轉型的關鍵基礎數字人才的培育是數字化轉型的關鍵基礎，法律法規及法律法規及相關制度標準建設是數字化轉型的重要保障相關制度標準建設是數字化轉型的重要保障。調查顯示，多數支付機構制定了較完備的人才培養方案，不斷完善鼓勵創新、包容試錯的激勵機制，做到因人而用、獎懲分明、多勞多得。在多樣化人才培養機制的激勵下，機構內部員工的工作積極性受到鼓舞，有利于加快企業數字化轉型進程。此外，大多機構能夠認真學習并遵守金融領域的相關法律法規，積極跟進金融科技領

47、域的政策更迭。但是在標準體系建設方面，支付機構的參與度不高。在金融科技人才培養方面在金融科技人才培養方面，多數機構建立了較為全面的人才評價體系。調查顯示，49.1%的機構建立了較全面的人才評價體系，如建立人才梯隊建設機制、績效考核評價機制等；在人才培養方面，51.5%的機構不斷完善鼓勵創新、包容試錯的激勵機制，46.7%的機構建立健全在職人才培養體系，探索業務、技術人才雙向交流機制。圖 58 人才評價體系建立情況37圖 59 數字化人才培養工作情況在健全法律法規體系方面在健全法律法規體系方面，多數機構能夠密切關注金融領域相關法律法規的頒布，定期學習并嚴格遵守。調查顯示，67.9%的機構會定期對

48、金融科技相關法律法規進行宣傳教育和政策解讀，宣傳培訓個人信息安全、網絡安全、反洗錢、消費者保護等相關內容，不斷增強安全意識；在標準體系建設方面，僅有 13.3%的機構參與過金融科技相關標準的制定。圖 60 金融科技相關法律法規宣傳教育圖 61 參與制定金融科技相關標準情況和政策解讀情況38三、非銀行支付機構數字化轉型路徑三、非銀行支付機構數字化轉型路徑支付機構應堅持政策導向與問題導向相統一，科學把握新發展階段、深入踐行新發展理念，以服務人民群眾為根本目標，從戰略布局、數據治理、技術應用、業務創新、風險防控等方面，結合自身稟賦優勢，圍繞國家重點戰略安排，打造數字化時代核心競爭力，多措并舉提升金融

49、科技應用水平，共建適應數字經濟時代的現代支付體系。（一）綱舉目張，優化數字戰略布局（一）綱舉目張，優化數字戰略布局在數字戰略方面在數字戰略方面，梳理機構的經營和業務現狀、明確機構的核心轉型需求，從企業層面明確轉型發展目標、實施路徑及重點任務，同時建立覆蓋數字化轉型決策設計、實施運行、考核評測和改進完善的循環內部控制機制，以過程管控為牽引形成數字化轉型閉環管理，全面推動數字化轉型工作有序實施。在組織架構方面在組織架構方面，根據數字化發展趨勢及自身數字化轉型訴求，對董事會、監事會、高級管理層關于數字化轉型的職責分工以及企業級統籌協調機制、部門設置及職能等進行優化調整，保障企業的組織架構始終與數字化

50、轉型發展相適應，尤其中小支付機構要發揮小而輕的優勢，加快敏捷組織變革步伐，提升數字化管理與服務水平。在人才發展在人才發展方面方面，制定金融科技人才需求目錄，建立以創新能力、實際貢獻為導向的選人用人機制，在數字化人才薪酬分配、提拔晉升、人員選調等與個人職業發展高度相關的激勵機制上充分體現價值創造導向，開展內部支付業務、數字技術人才雙39向交流，構建校企聯合培養、產學研用協同攻關等合作育人模式，推動企業數字化人才持續穩定發展。（二）夯基壘臺，釋放數據價值潛能（二）夯基壘臺，釋放數據價值潛能一是數據治理一是數據治理。將數據發展戰略納入機構整體戰略規劃，圍繞數據發展戰略配套完善組織架構、優化機制流程，

51、明確數據管理部門，在數據分類分級的基礎上，開展標準化的數據管理流程制定，建立數據管理的規章制度和考核評價機制，利用自動化、智能化技術手段，實現對數據管理效能的量化分析和數據風險的預警防控能力，準確量化數據管理流程效率并調整優化，基于數據驅動有效提升經營決策的前瞻性和精準性。二是數據應用二是數據應用。構建數據資源價值的評估體系與工具，量化分析數據集成相關工作的業務價值，通過實現數據分布關系管理流程的自動優化，提升數據集成的管理效率；在企業級層面形成統一的數據分析管理平臺，明確分析口徑定義，推動數據分析結果進行跨部門復用與按需調用；編制發布統一的數據服務目錄，推動相關數據分析結果能夠在業務經營、風

52、險管理與內部控制中得以應用，實現數據驅動的業務發展模式。三是數據共享三是數據共享。建立企業級數據共享機制，按照依法合規、專事專用、最小夠用、安全可控等要求，定期評估數據共享的機制、組件、通道的安全性，利用聯邦學習、多方安全等隱私計算技術，實現“原始數據不出域、數據可用不可見”的數據共享能力，參與相關數據共享標準的制定，參與并推動構建統一規范、互聯互通、安全可控的行業級數據共享平臺，促進形成數據共享的規模效應，促進社40會提升數據要素市場化配置能力。（三）立梁架柱，搭建核心技術能力（三）立梁架柱，搭建核心技術能力一是加強關鍵技術攻關一是加強關鍵技術攻關。通過自主研究或聯合企業、高校、科研院所等機

53、構開展產學研用合作，協同產業多方力量開展全方位、多維度的適配測試與安全評估，不斷完善具有自主知識產權、滿足老百姓需求、可商業化運營的支付創新產品，搶占數字化發展的“制高點”。二是堅持真實需求牽二是堅持真實需求牽引引。以市場為導向進行技術研究和創新，在深入挖掘個人用戶、各行各業商戶以及合作伙伴核心、真實需求的基礎上，做好設備終端、客戶身份識別、風險管理系統、分布式數據庫等產品技術選型和應用融合，推動業務系統云化部署，逐步擴大安全可控產品應用規模。三是建立良性生態體系三是建立良性生態體系。秉持開放創新、安全共享原則，通過 API、SDK 等方式對業務進行整合解構與封裝，打造標準化、模塊化的對外服務

54、能力；推動產業鏈上下游資源整合和優勢互補，探索開展技術共研、場景共建、成果共用、標準共商和產權共享合作模式，加強與外部機構合作，尋找能夠降低機構 IT 成本的科技資源配置路徑,打造產用對接良性循環。（四）與時俱進，推動業務變革創新（四）與時俱進，推動業務變革創新一是一是優化優化業務流程業務流程。運用區塊鏈、智能合約等創新技術，固化資金支付路徑、優化記賬分錄機制、強化交易結算協同，滿足復雜場景下資金用途與預設目標一致性需求，確保資金的跨主體高效合規流轉；利用機器人流程自動化、自然語言41處理、光學字符識別等技術對業務流程進行動態評估和深度優化，構建跨層級、跨部門的智能業務平臺，全方位提升支付交易

55、處理的數字化、智能化水平。二二是是拓展服務拓展服務渠道渠道。運用微服務架構、5G、虛擬現實等技術推動服務渠道優化升級，基于全局統一客戶視圖構筑線上線下一體化經營發展模式，構建融合用戶、場景與服務的智能化、精細化營銷管理體系，打造高效一致的全渠道服務能力，進一步推動支付服務向便捷度高、安全性好發展。三是深耕應用場景三是深耕應用場景。推動支付與民生服務深度融合，全面融入到實體經濟的“關鍵動脈”，廣泛滲透到教育、醫療、交通、社保等老百姓日常生活的“毛細血管”，打造對內聚合產品與服務、對外連接合作機構、商戶與消費者的數字化綜合服務平臺，不斷提升支付服務的觸達能力及服務實體經濟水平。（五）未雨綢繆，強化

56、數字風險防控（五）未雨綢繆，強化數字風險防控在開展數字化轉型的過程中，注重利用數字化手段加強支付安全體系和能力建設，扎牢織密支付服務“安全網”，切實維護金融穩定與經濟安全。一是堅持科技賦能一是堅持科技賦能。運用大數據、人工智能等數字化手段，透過復雜業務表象，監測提取資金交易、終端管理、商戶管理、客戶身份識別等過程中的風險特征信息，將風險歸類分級并深入分析不同風險間的關聯關系，準確研判風險影響范圍和危害程度，及時預警攔截相關風險，做到風險“辨得清”“管得住”。二是加強聯防二是加強聯防聯控。聯控。在合法合規前提下，積極參與監管部門、自律組織、各類市場主體的風險信息共享機制，建立跨部門、跨機構、42

57、跨行業的風險聯防聯控體系，在多方協同下提高風險抵御能力，形成風險處置閉環。三是嚴防數字化風險三是嚴防數字化風險。伴隨著移動支付多年的高速增長，支付產業出現了數字化背景下的監管套利、越界經營、平臺壟斷、數據濫用、技術異化、倫理失范等金融科技風險問題，支付機構應當堅持以人民為中心、以守正創新為原則，安全合規開展服務創新與業務拓展，嚴防因業務運營數字化、服務渠道線上化、產品合作多方化而帶來的創新風險，維護支付產業的安全穩定與良性生態。43四、非銀行支付機構數字化轉型展望四、非銀行支付機構數字化轉型展望基于以上的分析和觀察，支付機構數字化轉型是大勢所趨，但任重而道遠，亟需凝聚監管部門、支付機構、自律組

58、織等多方的力量，重點從以下方面加快支付機構數字化轉型步伐，助力支付服務高質量轉型升級。（一）監管部門加強相關政策引領（一）監管部門加強相關政策引領隨著支付機構數字化轉型的不斷深入，亟待構建以監管部門為核心，自律組織為紐帶，各支付機構積極參與的政策法律法規落實推進工作機制。圍繞規劃構建一套科學完備、操作性強的制度體系，完善數字化轉型制度建設，使支付機構數字化轉型更具科學性及系統性，將制度優勢轉化為推進效能，引導支付機構數字化轉型取得積極成效。在制度建設的基礎上，監管部門指導自律組織積極發揮橋梁紐帶作用。自律組織對支付機構在數字化轉型過程中與現有制度要求存在的沖突和矛盾進行分析和預判，對實際情況進

59、行深入調研并及時上報，便于監管部門對相關法規制度進行修訂或補充解釋，降低支付機構在轉型過程中的合規成本。同時，根據支付機構業務規模、系統重要性及支付機構數字化轉型發展實際現狀，建立分層、分步和分級推進的管理體系，促進制度推力與支付機構內在轉型動力有效匹配，構建支付機構數字化轉型的長效機制，營造良好數字化轉型環境。44（二）支付機構強化自身數字化體系建設（二）支付機構強化自身數字化體系建設在監管部門政策指引下，支付機構應按照規劃要求，加快推進自身數字化轉型升級。一方面一方面，要善于總結提煉典型經驗做法，注重試點示范效應。聚焦自身發展重點任務，圍繞轉型薄弱環節和瓶頸問題，積極開展先行先試，在風險可

60、控、依法合規前提下探索數字化轉型最佳實踐。注重實踐積累和經驗總結，通過參與金融科技創新監管工具測試，打造一批可復制、可推廣的數字化轉型樣板應用及典型做法，探索出符合自身發展特點和需要的數字化轉型最優路徑和有效模式。另一方面另一方面，建立健全自身數字化轉型內控，實施運行監測機制。對轉型過程中存在的痛點難點問題，及時研究提出針對性對策和措施，壓實責任，通過制定臺賬、明確時間表和路線圖等方式提升轉型執行能力。及時總結評估轉型進展，將評估情況納入機構內部考核評價體系，作為督促轉型實施、改進當前各項工作、制定未來發展戰略的重要依據，保障各項重點工作實現既定目標、取得顯著實效。鼓勵定期披露數字化轉型過程中

61、的監測評估結果，既有助于其他支付機構對標“體檢”，發揮引領示范作用，也將為相關制度體系的修改和完善提供有力支撐，促進支付機構數字化轉型持續健康發展。（三）自律組織、第三方機構構建標準評估體系（三）自律組織、第三方機構構建標準評估體系數字化轉型是一個長期的過程，場景從簡單到復雜，應用從局部到整體，該過程必然會經歷從起步到成熟等多個階45段，如何進行支付機構數字化轉型成熟度評價是數字化轉型應用促進工作的重點以及催化劑。一是一是在規劃的指引下，亟需構建企業級的針對支付機構的數字化轉型成熟度評價體系或模型方法，填補國內該領域具有權威性、公信力的評價體系空白，助力支付機構圍繞客戶服務及員工體驗，實現機構

62、數字化轉型的社會價值。自律組織可指導第三方機構對支付機構數字化轉型狀況進行評估，幫助監管部門了解支付機構數字化轉型的進度和效果，助力數字化轉型工作的持續開展，助推支付機構數字化轉型提質增效。二是二是持續強化標準體系建設。自律組織可聯合支付機構參與制定國家標準、行業標準、團體標準，凝聚支付機構標準化工作合力，提升支付機構在金融機構數字化轉型領域話語權，樹立良好的社會形象。根據監管部門即將出臺的金融數字化能力成熟度規范等有關標準規范，自律組織可進一步聯合支付機構、評估機構等探索研究非銀行支付機構數字化轉型工作指引，為支付機構數字化轉型找準方向、明確目標、組織實施等提供參考。46參考文獻1中國人民銀行.金融科技發展規劃（2022-2025年）.20212中國支付清算協會.中國支付產業年報（2022）.中國金融出版社.20223范一飛.貫徹新發展理念，加快金融業數字化轉型J.金融電子化，2021.4范一飛.繼往開來 再謀新篇 推進支付產業高質量發展在第十屆中國支付清算論壇上的講話5李偉.推進倫理治理 護航金融科技行穩致遠J.當代金融家，20226溫信祥.數字時代中央銀行支付服務及挑戰J.中國金融,2021.7陳波.為構建新發展格局貢獻支付新力在第十屆中國支付清算論壇上的講話