天財商龍：2022年火鍋行業大數據報告（33頁）.pdf

1、分析目的 火鍋餐企如何在競爭激烈的賽道中脫穎而出？本報告從火鍋的市場經營洞察、消費洞察和營銷洞察三個角度，對火鍋行業進行數據分析，餐飲企業管理者可從數據角度對火鍋行業現狀進行了解，制定合理的戰略計劃以及提升運營效率。分析內容 行業現狀：火鍋行業存活現狀及經營狀態等。消費洞察：火鍋行業桌均消費、人均消費等。經營洞察：近一年火鍋行業發展狀態。營銷洞察：近一年火鍋行業營銷解讀。數據說明 數據周期：2021-09 2022-09 分析對象：中國火鍋行業 數據來源：天財商龍&國家統計局&企查查&中國產業研究院 95.61%73.42%全國火鍋行業發展現狀備注：門店存活指兩對比時間段內都產生營業額的門店，

2、視為存活門店2021年，餐飲業總收入達46895億元，較2020年增長18.6%，而火鍋市場規模在中式餐飲中達到14.2%，是不折不扣的第一品類。數據顯示，自2019年2021年，火鍋相關企業新增注冊數量連年增長，2019年為5.8萬家，2021年為6.9萬家，年均漲幅9.19%；同時，全國火鍋門店存活率不斷提升，從2019年的48.33%增長到68.42%，這說明一年以上的火鍋門店的整體經營能力在逐年提升。近一年門店存活率 近一年全國火鍋在營門店存活率為73.42%，通過對火鍋行業門店存活率數據的長期監測發現，門店一年以上經營存活已趨于平穩狀態，行業開店存活率基本保持在73%左右，對近兩個月

3、內門店存活率數據監測發現門店存活率為95.61%，通過數據監測在未來的十個月經營中，全國大約有22.20%的火鍋門店有一定的經營風險。近一個月門店存活率月店均客流量月店均營業額2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-094,0002,4005,60048.00萬0.0024.00萬3,93636.08萬人均消費桌均消費2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062

4、022-072022-082022-09100.0084.0092.0032028835291.85321近一年的消費數據監測中，發現全國火鍋行業人均消費整體呈現輕微上升趨勢，季節對人均消費有一定影響；同時，桌均消費整體呈現相對平穩的輕微上升狀態，環比本月人均與桌均消費有較明顯的增長；穩定人均消費在較長時間內是經營關注重點。全國火鍋行業近一年經營趨勢在近一年的數據監測中，我們發現全國火鍋行業在營門店營業額整體呈現不同程度的輕微下滑；同時，全國在營門店客流量也呈現出不規則的輕微下滑情況；2022年度疫情起伏，剛復蘇的市場又一次受到沖擊，本月火鍋市場也不例外?；疱仒I態是中式餐飲行業的第一大品類，口

5、味獨特，傳承歷史悠久，讓消費者鐘愛有加；由于火鍋盈利模式較佳，易實現標準化，且受歡迎程度提高，火鍋業態餐飲市場規模由2013年的2813億元增加至2019年的5188億元，復合年增長率為9.14%。營業額營銷優免金額2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-090%50%100%88.92%89.79%88.38%88.48%89.32%90.76%89.05%88.90%88.67%88.87%89.15%89.34%89.10%11.08%10.21%11

6、.62%11.52%10.68%9.24%10.95%11.10%11.33%11.13%10.85%10.66%10.90%全國火鍋行業近一年營銷趨勢火鍋業態是中式餐飲行業的第一大品類，近幾年保持高速增長，2019年前，年復合增長率為9.5%；隨著互聯網的快速發展，餐企各種營銷方式層出不窮，以營銷帶動餐企營收，給企業發展帶來利好，目前比較典型的營銷方式有：抖音及各大平臺的直播帶貨、新零售、營銷推廣、節日活動、私域流量建設等。通過對近一年營銷數據的監測，全國火鍋行業營銷投入整體較平穩，在個別月份中也有少量的投入波動。通過對數據和市場的分析，火鍋行業營銷投入持續偏高，在近十三個月數據中，火鍋行業

7、營銷投入持續保持在接近11%的營銷占比。日店均客流量日店均營業額2022-09-012022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-290.00160.00320.000.001.60萬3.20萬117.571.13萬人均消費桌均消費2022-09-012022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-1

8、32022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-2988.0096.00104.0036026431296.27326自2020年1月23號疫情爆發后，國內餐飲行業進入“嚴冬期”，全國餐飲門店出現了較大規模的“關店潮”；各行業共同經歷了與疫情的搏斗，目前疫情形勢得到有效控制，各行業陸續復工復產，隨著疫情防控進入“下半場”，中國疫情可防可控?，F餐飲行業也有序進入正常經營，新的增長點也在危機中孕育，成王敗寇，在此一”疫“！全國火鍋行業9 月經營趨勢 9 月全國火鍋行業營業額呈現規則波動，整

9、體有 平穩 的趨勢，客流量與營業額呈現等比關系，客流量呈現平穩趨勢。9 月，全國火鍋行業人均消費整體呈現相對 輕微上升 的趨勢，受節日和周末的影響，人均消費出現一定量的正常波動，桌均消費呈現出輕微上升的趨勢。營業額營銷優免金額2022-09-012022-09-022022-09-032022-09-042022-09-052022-09-062022-09-072022-09-082022-09-092022-09-102022-09-112022-09-122022-09-132022-09-142022-09-152022-09-162022-09-172022-09-182022-09

10、-192022-09-202022-09-212022-09-222022-09-232022-09-242022-09-252022-09-262022-09-272022-09-282022-09-292022-09-300%50%100%89.43%89.16%88.61%88.88%89.55%88.62%88.99%88.88%89.08%89.10%89.40%89.07%89.03%89.32%10.57%11.19%11.35%11.08%11.11%11.24%11.12%11.17%10.58%10.75%10.91%11.21%全國火鍋行業9 月營銷趨勢從2020年-20

11、21年連鎖火鍋行業發展趨勢可知，2021年火鍋行業活躍門店數量繼續保持增長，2021年10月的活躍門店數量同比2020年10月增長23.0%，營收同比增長14.8%，但由于市場競爭激烈，單店月收入同比下降6.6%，單店月客流同比下降了10.5%；毋庸置疑，火鍋行業依舊是優質的賽道，但面對激烈的市場競爭，火鍋餐飲企業該如何經營與發展，就變成我們工作的重中之重。9 月，全國火鍋行業營銷投入整體呈現 平穩 趨勢，營銷費用投入與近十三月相比較，仍保持在接近11%的營銷占比；31.88萬元978臺3,330人2022年全國各地在疫情的影響下，餐飲行業的經營受影響出現波動，在大環境的影響下，餐企行業發展波

12、折，9月疫情的反復，本月火鍋行業經營出現不同程度的下滑，營業下滑環比已超過20%。店月均營業額9 月全國在營火鍋門店，店月均營業額約31.88萬 元，環比上月有20.66%的營業下降（上月店均營業額為40.18萬 元）。9 月經營中，全國在營火鍋門店的店月均開臺數約978 臺，環比上月有22.15%的開臺量 下降（上月店均開臺數為1256 臺）。店月均開臺數 店月均客流量9 月全國在營火鍋門店，店月均客流量約3330 人，環比上月有24.58%的客流量下降（上月店均客流量為4415 人）。全國火鍋行業9 月門店經營現狀 326.11元95.74元10.90%全國火鍋行業9 月營銷、消費情況 9

13、 月全國在營火鍋門店，人均消費約95.74 元，環比上月有5.20%的人均消費增長（上月人均消費為91.01 元）。人均消費桌均消費9 月經營中，全國在營火鍋門店桌均消費約326.11 元，環比上月有1.92%的桌均消費 增長（上月桌均消費為319.97 元）。9 月全國在營火鍋門店，營銷投入占比約10.90%，環比上月有0.24%的營銷投入增長（上月營銷投入占比為10.66%）。營銷投入占比 桌均消費分層開臺數占比100元以內100200元200300元300400元400500元500800元8001200元1200以上0%5%10%15%20%25%30%35%7.73%18.57%31

14、.67%23.94%11.65%5.06%0.90%0.49%人均消費分層客流量占比30元以內3060元6080元80100元100150元150200元200300元300元以上0%5%10%15%20%25%30%4.48%16.09%18.78%22.18%28.11%7.97%1.67%0.73%9 月全國在營火鍋門店中，桌均消費集中在 200300元 區間，該區間客流占比約為 31.67%，其他桌均消費區間情況見下圖。人群消費方面集中在100150元 區間，該區間客流占比約為 28.11%，通過對 9 月人均消費數據監測，該消費區間形成了中高端消費的分水嶺。全國火鍋行業9 月消費區間

15、分布營業周天分布星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一:11.18%星期二:10.26%星期三:10.55%星期四:13.66%星期五:17.98%星期六:19.55%星期日:16.81%市別營業分布午市晚市其他午市:27.11%晚市:70.59%其他:2.31%火鍋行業通常設有晚市、午市、其他等經營時段，營業的主要時段仍然集中在 晚市 且營業占比達 70.59%，這也是火鍋業態的固有特性。9 月共 30 天，其中工作日 21 天，節假含周末 9 天，在工作日店日均營業額約為 9631.11 元，節假日店日均營業額約為 15046.85 元，9 月全國火鍋門店營業額最高的一天是 20

16、22-09-10 星期六，中秋節。全國火鍋行業9 月營業額分布近一年門店存活率內蒙古自治區四川省江西省甘肅省重慶市吉林省上海市河南省湖南省河北省云南省北京市江蘇省遼寧省天津市福建省山西省安徽省山東省廣西壯族自治區湖北省陜西省浙江省廣東省貴州省黑龍江省0%20%40%60%80%100%81.70%80.67%80.41%80.29%80.25%79.29%77.81%76.63%76.50%76.23%75.48%75.24%74.73%74.54%73.43%73.40%73.00%72.10%71.34%69.66%68.81%68.79%64.27%63.93%61.81%59.11%在

17、近一年火鍋行業經營中，內蒙古自治區、四川省、江西省等區域門店存活率名列前茅；黑龍江省、貴州省、廣東省等區域受各種原因影響，門店存活率墊底?；疱佇袠I是有著較鮮明口味與食材特色的餐飲行業，其食用方式單一，雖以四川、重慶的麻辣口味占領江湖領導地位，但不妨礙各區域的口味差異化發展。食材種類繁多是造成全國門店經營不一的重要因素。全國火鍋行業近一年省份門店存活備注：存活率計算，取在營門店中有營業額的門店進行數據計算。日均營業額日均客流量20212021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-

18、09人均消費桌均消費2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09114110118320352384114364 華東地區近一年門店經營趨勢華東地區的江浙一帶以菊花火鍋、一品鍋為特色。數據顯示，中國火鍋餐企的數目由2013年的約40.6萬家增至2019年的68.9萬家。受益于其受歡迎程度、可擴張性及高度標準化的獨特業務模式，火鍋餐飲相比其他中式餐飲擁有更大增長潛力。預期中國火鍋餐飲企業數量將在2022年增至89.6萬家。華東地區火鍋行業在近一年經營中，自20

19、22年2月前，經營呈現緩慢增長趨勢，于2022年2月后經營呈現快速下滑狀態，于2022年4月跌至谷底，下滑幅度超40%以上，在2022年5月經營有較明顯的回暖跡象，在9月受疫情影響下呈現下滑狀態。在對華東地區火鍋行業近一年人均消費數據持續監測中，人均消費整體表現平穩趨勢，桌均消費整體呈現少量、規則上升趨勢，9月已基本達近十三月頂峰。營業額客流量2022022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022

20、-09-272022-09-29店日均營業額1.56萬元桌均消費325.45元人均消費117.63元 華東地區9 月經營趨勢華東地區火鍋行業9 月店日均營業額約 1.56萬 元，桌均消費約 325.45 元，人均消費約 117.63 元；營業額整體呈現 平穩 趨勢，日客流量整體呈現平穩，經營保持有規律的波動，客流與營業額基本保持正比關系。日均營業額日均客流量20212021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09人均消費桌均消費2021-092021-102021-11202

21、1-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-0980889610426027028029093273華南地區近一年門店經營趨勢 對華南地區近一年消費數據監測發現，人均消費呈現出不規則的輕微上升趨勢，桌均消費整體呈現出平穩趨勢。近年來，火鍋餐廳市場規模增速較緩，2020年火鍋餐廳的市場規模為288億元。華南地區的廣東以打邊爐、粥底火鍋為特色，粵式火鍋口味清淡、健康，為不能食用口味偏重及辛辣食物的顧客提供了友好選項，2020年粵式火鍋餐廳市場規模約為630億元。華南地區火鍋行業近一年來，日均營業額整體呈現下滑趨勢

22、，日均客流量與營業額表現趨同，自2022年2月后經營有可見的下滑，4月開始逐漸有回暖跡象，截止當前回暖周期仍不可見。營業額客流量2022022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-29店日均營業額1.39萬元桌均消費257.82元人均消費97.81元 華南地區9 月經營趨勢華南地區火鍋行業9 月店日均營業額約 1.39萬 元，桌均消費約 257.82 元，人均消費約

23、97.81 元；日均營業額整體有 上升 的趨勢，客流量與營業額整體保持等比關系。日均營業額日均客流量20212021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09人均消費桌均消費2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-095560657018020022024060206在對華中地區近一年火鍋行業數據統計中，區域日均營業額雖有少量增長，但整體呈現

24、下滑，自2022年2月后營業出現可見的下滑，但在4月后有輕微上升趨勢，受疫情影響，9月有輕微的營業下滑。對華中地區近一年的消費數據監測發現，2022年2月前該地區人均與桌均消費保持著較平穩的狀態，自2022年2月后呈現出較大幅度的波動。華中地區的湖北以魚雜火鍋為一特色。企查查數據顯示，目前我國在業的“火鍋”相關企業共45.7萬家。2017-2019年是注冊量高峰期，其中2019年注冊量最多，為9.4萬家，同比增長5.1%；2020年注冊量受疫情影響呈下跌趨勢，共注冊了8.0萬家企業。華中地區近一年門店經營趨勢餐飲資料庫微信caa8nn店日均營業額1.06萬元桌均消費196.32元人均消費63.

25、19元營業額客流量2022022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-29 華中地區9 月經營趨勢華中地區火鍋行業9 月店日均營業額約為 1.06萬 元，桌均消費約 196.32 元，人均消費約 63.19 元；整體呈現 平穩 趨勢，客流與營業額基本保持等比關系。日均營業額日均客流量20212021-102021-112021-122022-012022-022022

26、-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09人均消費桌均消費2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09809010011031533034536096333華北地區近一年門店經營趨勢華北地區的火鍋，以北京、內蒙古的清湯涮肉火鍋為代表。京式火鍋餐廳市場規模由2016年的583億元增至2019年的743億元。數據顯示，2020年居民人均可支配收入約32189元，同比增長4.7%。隨著經濟的快速發展，居民收入不斷提高

27、，人們的消費觀念和生活方式也發生了變化，促進了火鍋行業的發展。華北地區火鍋行業近一年來，整體經營呈現下滑趨勢，自2022年2月后經營持續出現較大幅度下滑，在5月后逐漸出現上升跡象，受疫情影響，環比9月營業呈現下滑狀態。匯集華北地區近一年消費數據發現，于2022年1月到達峰值，隨后開始出現不規則的輕微波動，自2022年6月后人均與桌均消費持續增長中。店日均營業額1.30萬元桌均消費276.23元人均消費99.42元營業額客流量2022022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-17202

28、2-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-29華北地區9 月經營趨勢華北地區火鍋行業9 月店日均營業額約為 1.30萬 元，桌均消費約 276.23 元，人均消費約 99.42 元；整體經營呈現 平穩 趨勢，客流量與營業額結構差異，呈現不成正比與等比的波動關系。日均營業額日均客流量20212021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09人均消費桌均消費2021-092021-102021-112021-122

29、022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-094864809628830031232480301 西北地區近一年門店經營趨勢西北地區的青海以青海土火鍋為一代表。據不完全統計，目前全國在業存續火鍋相關企業共有16.71萬家，四川、山東、河南、河北火鍋相關企業數量超1萬家，分別為27407家、15586家、12968家、11474家。貴州、陜西、廣東、重慶、山西、云南、黑龍江、江蘇、內蒙古火鍋相關企業超5000家。西北地區火鍋行業近一年中，經營雖有不規則波動，但整體偏向平穩，西北區域火鍋行業近一年經營中尚未出現明顯經營波

30、動拐點，受疫情影響營業仍在下滑中。在對西北地區人均消費近一年數據監測中發現，人均消費保持相對平穩，桌均消費整體呈現平穩趨勢，自2022年2月出現下滑拐點，在6月后逐漸呈現輕微上升趨勢。店日均營業額1.00萬元桌均消費289.73元人均消費83.64元營業額客流量2022022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-29 西北地區9 月經營趨勢西北地區火鍋行業9 月店日均

31、營業額約為 1.00萬 元，桌均消費為 289.73 元，人均消費為 83.64 元，經營整體呈現 平穩 趨勢，客流量與營業額呈現等比的波動關系。日均營業額日均客流量20212021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09人均消費桌均消費2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09959810010335040045050099418 西南

32、地區近一年門店經營趨勢西南地區的四川、重慶以麻辣火鍋為主，云貴以酸湯火鍋、菌類火鍋為主。從城市分布來看，火鍋企業排名前二的城市是成都、重慶，分別有企業1.94萬家、1.62萬家。川式火鍋餐廳市場規模從2016年的2538億元增至2019年的3357億元。2020年受疫情影響，其市場規模略有下降，為2841億元。西南地區至今仍保持著火鍋行業發展的領先地位，近一年來西南地區火鍋行業經營整體呈現較為輕微下滑的狀態，9月期間川渝地區疫情影響突出，環比營業整體情況下降趨勢突出。西南地區火鍋行業近一年來，人均消費整體呈現平穩狀態，桌均消費呈現出不同程度的消費波動，這與地區消費特性與桌均就餐人數有著一定的關

33、系。餐飲資料庫微信caa8nn店日均營業額1.14萬元桌均消費364.34元人均消費96.39元營業額客流量2022022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-29 西南地區9 月經營趨勢西南地區火鍋行業9 月店日均營業額約為 1.14萬 元，桌均消費為 364.34 元，人均消費為 96.39 元；營業整體呈現 上升 趨勢，客流量與營業額關系基本保持等比關系。日均營

34、業額日均客流量20212021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09人均消費桌均消費2021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09608410824028833692305 東北地區近一年門店經營趨勢東北地區有酸菜白肉火鍋、烏拉滿族火鍋。2020年受疫情影響，火鍋市場規模有所下降，降至621億元。中國火鍋行業集中度和連鎖化程度雙低，未來發展

35、空間大；2021年火鍋行業市場變革巨大，龍頭企業海底撈、呷哺呷哺等品牌遭遇折戟；新火鍋品牌巴奴、周師兄、湊湊等受資本青睞，強勢崛起。東北地區火鍋行業近一年經營整體呈現平穩趨勢，其中2021年11月出現較明顯的經營增長拐點，但在2022年2月停止增長且隨即明顯下滑，至2022年4月跌至谷底，但在4月后逐漸呈現輕微上升趨勢，受疫情影響環比9月營業情況呈現下滑狀態。在匯集東北地區近一年消費數據發現，自2021年10月消費呈現出增長趨勢，于2022年1月增長至峰值，隨即出現下滑，于2022年4月跌至谷底，2022年5月開始逐漸上升至平穩狀態。店日均營業額1.18萬元桌均消費275.81元人均消費98.

36、37元營業額客流量2022022-09-032022-09-052022-09-072022-09-092022-09-112022-09-132022-09-152022-09-172022-09-192022-09-212022-09-232022-09-252022-09-272022-09-29 東北地區9 月經營趨勢東北地區火鍋行業9 月店日均營業額約為 1.18萬 元，桌均消費為 275.81 元，人均消費為 98.37 元；經營整體呈現 上升 趨勢，客流量與營業額基本保持等比關系。餐飲資料庫微信caa8nn免責聲明火鍋行業報告是天財商龍依據企業自身數據、企查查、國家統計局、中國產業研究院、大數據抽樣采集、調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。因統計分析領域中任何數據來源和技術方法均具有局限性，故天財商龍依據上述方法估算、分析得出火鍋行業報告中的數據信息僅供參考，對上述數據信息的準確性、完整性、適用性和非侵權性不做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行為所引發的一切不利法律后果（包括但不限于法律責任的承擔）由數據用戶自行承擔，與天財商龍無關。