飛書深諾：2021游戲出?，F狀與趨勢報告（20頁）.pdf

1、2021游戲出?，F狀與趨勢01 PART全球游戲市場趨勢2021年全球各地區手游收入份額南美 1.0%北美 32.9%西歐 8.4%東南亞 2.8%港澳臺 4.0%日韓 24.7%2021全球手游收入保持高速增長俄羅斯 1.2%中東 1.4%澳洲 1.6%Source:飛書深諾策略中心，App Annie+17%東南亞市場同比增長1200+億2021全球手游收入($)+19%+3%日韓市場同比增長+23%北美市場同比增長+16%同比增長率%西歐市場同比增長超休閑31%休閑17%模擬16%動作11%射擊6%賽車4%運動3%RPG3%策略2%博彩2%其他5%RPG34%休閑16%策略14%模擬11

2、%博彩10%射擊6%動作5%運動3%2021全球手游按類別收入2021全球手游按類別下載量RPG手游吸金能力最強，超休閑/休閑手游受眾最廣Source:飛書深諾策略中心，App Annie2021發達市場手游收入趨于平穩，新興市場保持穩健增長2020 H12020 H22021 H12021 H2北美日韓西歐港臺澳洲17.7%14.8%16.9%10.5%H2同比17.4%6.6%新興市場發達市場Source:飛書深諾策略中心，App Annie-1.2%H1同比17.3%-4.2%-0.9%-4.9%2020 H12020 H22021 H12021H2東南亞中東北非俄羅斯南美12.8%2.

3、8%-2%15.5%9.7%16%8.8%9.8%5.7%4.9%17.4%-1%18.9%5.9%3.5%H1同比H2同比-1.5%2021發達市場手游獲客量下滑，新興市場整體保持穩健增長2020 H12020 H22021 H12021H2北美西歐日韓港臺澳洲12345東南亞南美中東北非俄羅斯-5.1%-6.0%-3.6%-6.4%-5.9%8.3%15.9%5.2%-2.4%-8.7%3.0%-3.7%11.6%-5.2%-5.0%2.7%4.6%新興市場發達市場Source:飛書深諾策略中心，App Annie-3.6%-4.6%-2.2%-10.1%-0.01%-1.9%H2同比H1

4、同比H1同比-6.3%15.6%H2同比3.1%-1.5%02 PART中國出海游戲市場趨勢20172018201920202021海外熱門手游收入中國廠商收入熱門手游收入增長率中國廠商收入增長率2021中國廠商海外手游市場份額持續上升，占比近四分之一201720182019202020212017-2021海外熱門手游中國廠商收入趨勢及市場份額變化72.6%36.2%14.5%15.8%21.0%33.2%16.6%海外收入($Bn)海外增長率國內增長率中國自研游戲市場規模，2015-20212021年中國出海游戲收入增速放緩，收入同比增長16.6%Source:飛書深諾策略中心，伽馬數據，

5、游戲工委$15.2BN$17.0BN$21.5BN$24.0BN$27.1BN$36.7BN$39.3BN$5.3BN$7.2BN$8.3BN$9.6BN$11.6BN$15.5BN$18.0BN2015201620172018201920202021e國內收入出海收入海外收入占比$3.8BN$3.8BN$3.9BN$4.0BN$4.1BN$4.4BN$5.0BN$4.6BN31.2%0.7%1.8%2.9%2.0%8.4%12.8%-7.8%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4出海收入出海環比2021中國自研游戲海外收入經過前三季度

6、加速增長后出現回落Source:飛書深諾策略中心，伽馬數據，游戲工委中國自研游戲出海收入規模，2020Q1-2021Q1美國,32.6%日本,18.5%韓國,7.2%德國,5.0%英國,3.1%法國,2.1%沙特,1.8%土耳其,0.9%印尼,0.7%巴西,0.8%其他,27.3%中國游戲廠商主攻美國及日韓市場，同時探索和開拓新興市場2021中國自主研發移動游戲海外重點地區收入占比三大重點市場合計占比中國游戲廠商正在持續探索海外新興市場可能性對比2020年：三大重點市場合計收入占比下降2個百分點；德國、英國以及其他市場收入占比上升Source:飛書深諾策略中心，伽馬數據，游戲工委0.00BN0

7、.20BN0.40BN0.60BN0.80BN1.00BN1.20BN1.40BN2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4$0.0BN$0.5BN$1.0BN$1.5BN$2.0BN$2.5BN$3.0BN$3.5BN2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4北美日韓西歐東南亞其他地區中東及北非南美出?，F狀與市場趨勢Source:飛書深諾策略中心，App Annie中國廠商熱門游戲海外下載趨

8、勢，2019-2021中國廠商熱門海外收入趨勢，2019-2021$0 MM$2,000 MM$4,000 MM$6,000 MM$8,000 MM$10,000 MM$12,000 MM$14,000 MM$16,000 MMRPG策略模擬消除博彩射擊運動動作派對桌面游戲益智賽車超休閑其他中國美國日本韓國其他國家策略類手游依然是中國廠商的優勢領域，收入占比超六成Source:飛書深諾策略中心，App Annie2021海外熱門手游產品收入國家分布北美日韓西歐東南亞港澳臺南美大洋洲中東推廣預算以發達市場為主，新興市場的花費增長更快Source:飛書深諾策略中心全球各地區手游推廣預算占比，202

9、1YoY 202003 PART洞察建議-探索未來機遇品類機遇挑戰者海外市場規模大 中國廠商份額小模擬類消除類博彩類競爭者中國與他國廠商表現不相上下塔防類MMORPG類卡牌類領導者中國廠商優勢明顯 市場份額高策略類射擊類MOBA類ARPG類放置RPG類Source:飛書深諾策略中心Source:飛書深諾策略中心成熟市場機遇美國手游玩家分布女性:男性=4:6年齡分布：18-24歲=15%；25-34歲=40%；35-44歲=25%頭部手游廠商競爭格局美國32%、中國22%、英國/以色列8%品類和玩法：消除、博彩、策略題材：戰爭、生活、魔幻、末日廢土美術風格及畫面效果：卡通，3DIP：頭部手游IP

10、產品占比超兩成影視、端游、日漫韓國手游玩家分布女性:男性=3:7年齡分布：18-24歲=15%；25-34歲=35%；35-44歲=30%頭部手游廠商競爭格局韓國57%、中國23%、日本11%品類和玩法：角色扮演、策略題材：科幻魔幻、戰爭、二次元、末日廢土美術風格及畫面效果：卡通，3DIP：頭部手游IP產品占比近四成端游、日漫日本手游玩家分布女性:男性=2:8年齡分布：18-24歲=15%；25-34歲=40%；35-44歲=25%頭部手游廠商競爭格局日本67%、中國23%、美國4%品類和玩法：角色扮演、模擬題材：二次元、科幻魔幻、戰爭、三國美術風格及畫面效果：動畫，3DIP：頭部手游IP產品

11、占比近四成日漫、主機、端游西歐手游玩家分布女性:男性=3:7年齡分布：18-24歲=20%；25-34歲=40%；35-44歲=25%頭部手游廠商競爭格局中國30%、美國15%、歐洲本土廠商品類和玩法：策略、消除、角色扮演題材：戰爭、生活、科幻魔幻、中世紀美術風格及畫面效果：卡通，3DIP：頭部手游IP產品占比約1/4影視、端游、日漫Source:飛書深諾策略中心新興市場機遇東南亞手游玩家分布女性:男性=3:7年齡分布：18-24歲=30%；25-34歲=40%；35-44歲=15%頭部手游廠商競爭格局中國50%、美國、新加坡、日韓品類和玩法：角色扮演、射擊、策略題材：戰爭、科幻魔幻、二次元美

12、術風格及畫面效果：卡通，3DIP：頭部手游IP產品占比近四成端游、日漫、文學南美手游玩家分布女性:男性=3:7年齡分布：18-24歲=40%；25-34歲=35%；35-44歲=15%頭部手游廠商競爭格局中國25%、美國20%、新加坡10%品類和玩法：射擊、策略、模擬題材：戰爭、科幻魔幻、生活美術風格及畫面效果：卡通，3DIP：頭部手游IP產品占比約1/4端游、日漫、美漫中東北非手游玩家分布女性:男性=2:8年齡分布：18-24歲=30%；25-34歲=50%；35-44歲=20%頭部手游廠商競爭格局中國50%、美國15%品類和玩法：策略、射擊、博彩題材：戰爭、科幻魔幻、生活美術風格及畫面效果

13、：卡通，3DIP：頭部手游IP產品占比不到兩成端游、美漫、日漫俄羅斯手游玩家分布女性:男性=3:7年齡分布：18-24歲=25%；25-34歲=40%；35-44歲=25%頭部手游廠商競爭格局中國35%、愛爾蘭13%、芬蘭11%品類和玩法：策略、角色扮演、射擊題材：戰爭、科幻魔幻、生活美術風格及畫面效果：卡通，3DIP：頭部手游IP產品占比不到兩成端游、影視、主機Source:飛書深諾策略中心中國手游出海市場機遇與挑戰并存2021年預計收入占海外市場的25%但游戲出海已從快速發展階段過渡到品質主導的成熟階段美國、日韓投資回報最高，且保持高位增長，依然是重中之重探索更多中輕度混合變現及休閑融合玩法、元宇宙（Metaverse）等新賽道的機會豐富玩法，創新題材，提高品質，打造IP是未來的主要發展方向25%400-869 飛書深諾集團公眾號：meetsocial|飛書逸途：sinoclick|飛書深諾營銷學院：sino_groupTHANKSMeetsocial Strategy 游戲出海聚焦海外游戲市場變化，提供行業研究、市場調研、玩家洞察等等一系列游戲出海前期服務，幫助客戶全面了解目標市場、定位目標群體、挖掘潛在機會點，從而實現海外游戲玩家的拉新、留存、促活，創造更多營收，延長產品生命周期Contact Us 聯系我們