產業在線：中國房間空調器出口產品能效發展專題報告（2022）（26頁）.pdf

1、感謝能源基金會對本項目的研究的資助和支持。感謝以下專家在報告編寫及審閱過程中給予寶貴意見：致謝白榮春全國能源基礎與管理標準化技術委員會顧問成建宏中國標準化研究院資源與環境分院李鵬程中國標準化研究院資源與環境分院郭曉林生態環境部對外合作與交流中心李小燕生態環境部對外合作與交流中心宋忠奎中國節能協會張朝暉中國制冷空調工業協會王雷中國家用電器協會周南中國機電產品進出口商會胡建信北京大學李紅旗北京工業大學丁國良上海交通大學谷波上海交通大學張曉松東南大學報告編寫人員：楊潔 楊萍 張麗喆 張玲 索曉芳 李甜甜 李曉燕 俞瑩瑩 劉強兒童投資基金會王韜氣候工作基金會孫曉璞治理與可持續發展研究所丁超美國勞倫斯伯

2、克利實驗室胡敏原基加利制冷能效項目韓煒能源基金會陳晗能源基金會胡波能源基金會（排名不分先后）目錄CONTENTS第一章 前言1.1 背景1.2 調研方法1.3 能效研究第二章 觀察與分析2.1 中國房間空調器出口能效現狀和發展趨勢 2.2 出口產品能效逐步提升，促進全球市場節能環保發展2.3 經濟發展和能效標準深刻影響空調能效2.4 中國品牌影響力不足，采購商訂單要求影響能效水平第三章 發展建議3.1 促進能效互認，協助能效標準的建立與提升3.2 發揮制造升級優勢，促進全球市場低碳環保轉型3.3 積極落實履約和推進“雙碳”目標進程，推進空調行業綠色高效轉型附錄 1 樣本國研究美國西班牙意大利日

3、本澳大利亞印度泰國沙特阿拉伯阿拉伯聯合酋長國巴西南非哈薩克斯坦緬甸俄羅斯巴基斯坦巴拉圭尼日利亞阿爾及利亞附錄 2 樣本國家與中國現行房間空調器能效標準匯總1579141619202020213036424854606672788591961001051101141181第一章 前言01CHAPTER I 第一章 前言1第一章 前言1.1 背景1.1.1 研究目的中國是全球房間空調器最大的生產制造基地，同時也是全球最大單體消費市場。中國房間空調器行業的高效轉型對全球空調能效提升有著重要意義。本報告基于中國對 18 個樣本國家出口產品的能效調研，研究中國房間空調器出口產品的能效水平、影響因素，探索

4、出口產品能效提升的途徑與措施，以期推動中國綠色高效的空調器產品出口，以及協助推動綠色高效制冷政策進步及國際合作。1.1.2 市場發展經歷三十年發展，中國房間空調器行業完成了千倍擴容，從提高空調產能規模轉為構建產能、產品、核心零部件、渠道、以及數字化的全產業鏈體系，形成了全球房間空調器最大制造基地。同時，由于經濟發展、居民收入提高、地產建設等因素激發的消費需求，中國成為全球最大的房間空調器消費市場。全球房間空調器市場呈現以中國及亞洲為制造中心，向全球各區域市場輻射的供需格局。2021 冷年，全球房間空調器生產達到 18860 萬臺套，其中 82%集中于中國境內生產。圖 1 2021 冷年全球房間

5、空調器市場供需區域分布（萬臺套）說明：亞洲*為不包含中國的亞洲區域。以中國房間空調器工廠銷售量統計，2021 冷年國內市場銷售 8525 萬臺套，內銷占比 56%，近五年國內銷售量相對穩定；2021 冷年海外市場銷售 6424 萬臺套，出口占比 44%，近五年出口規模年均增長 5.7%。2中國房間空調器出口產品能效發展專題報告圖 2 2017-2021 冷年中國房間空調器內銷與出口走勢（萬臺套）能效標準的提升與 HFCs 管控工作的開展，促進了中國房間空調器變頻技術的迅速普及，加快了制冷劑的替代進程。2021 冷年中國房間空調器內銷市場變頻空調占比達到 95%，R32 空調占比達到68%；同期

6、中國房間空調器出口變頻空調占比為 31%，R32 空調占比為 49%，R290 空調出口占比提升較為顯著。圖 3 2021 冷年中國房間空調器出口機型規模及結構說明：其他，指散件、室內機、零配件、部件及其他空調產品的出口，本報告對此部分不做研究說明。2021 冷年，全球范圍內房間空調器主要機型為分體式，且有標準樣本國家分體式房間空調器能效標準相對完善，因此本報告以分體式為重點展開研究。窗式和移動式房間空調器研究內容詳見附錄具體國家內容。圖 4 2017-2021 冷年中國房間空調器內銷與出口變頻產品占比 3第一章 前言圖 5 2017-2021 冷年中國房間空調器內銷與出口制冷劑結構1.1.3

7、 標準發展全球房間空調器能效標準主要分為三大體系，分別為國際標準化組織 ISO、歐盟以及美國能效標準體系。能效標準評價指標主要分為三類，其一為單一名義工況點的性能評價，即單點 EER 或單點COP；其二為單點綜合性能評價，如 CEER，除考核標準工況制冷效率外，還綜合考慮待機和關機模式能耗；其三為全年能源消耗效率，綜合考慮制冷、制熱季節影響，主要指標有 SEER、SCOP、HSPF、APF 等。中國針對房間空調器整機與壓縮機分別制定了強制性國家標準，現行標準為 GB 21455-2019房間空氣調節器能效限定值及能效等級和 GB 35971-2018空氣調節器用全封閉型電動機-壓縮機能效限定值

8、及能效等級。第一部房間空調器能效標準 GB 12021.3 于 1989 年頒布實施，2004 年后能效標準升級加速?，F行標準 GB 21455-2019 在 GB 12021.3-2010 和 GB 21455-2013 的基礎上進行了合并與重大修訂，主要體現為：一、定速空調的能效評價方法由單一考核單點制冷能效指標 EER 變為綜合考核制冷季節能源消耗效率（SEER）或全年能效指標（APF），并統一了定速與變頻空調器的能效評價方法。二、較大幅度提升能效指標，將舊版標準中變頻 3 級、定速 2 級和 3 級淘汰；三、對低環境溫度空氣源熱泵熱風機設定能效要求。中國房間空調器能效標準的建立與提升推

9、動了行業向產品與技術競爭方向發展，促進了行業的轉型升級。4中國房間空調器出口產品能效發展專題報告表 1 全球房間空調器三大主要能效標準體系能效標準體系額定性能能源效率執行國家國際標準化組織ISOISO 5151-2017電驅動壓縮機空調、熱泵、液體冷卻器額定性能測試方法ISO 16358-2013電驅動壓縮機空調、熱泵、液體冷卻器能效測試與計算方法中國、日本、印度、沙特、澳大利亞等歐盟EN 14511-2018電驅動壓縮機空調、熱泵、液體冷卻器額定性能測試方法EN 14825-2017電驅動壓縮機空調、熱泵、液體冷卻器能效測試與計算方法（EU）NO 206/2012生態設計要求（小于 12kW

10、）（EU）NO 626/2011 能效標簽、限制要求歐盟各成員國及部分東歐國家美國ASHRAE 37 單元式空調和熱泵設備額定性能測試方法AHRI 210/240單元式空調和熱泵設備能效測試與計算方法ENERGY STAR 能源之星美國、加拿大/墨西哥等表 2 中國房間空調器能效標準發展房間空調器能效限定值及能源效率等級轉速可控型房間空氣調節器能效限定值及能效等級歷史修訂GB 12021.3-1989GB 12021.3-2000GB 12021.3-2004GB 12021.3-2010GB 21455-2008GB 21455-2013現行標準 GB 21455-2019房間空調器能效限定

11、值及能源效率等級5第一章 前言1.2 調研方法本項目針對中國房間空調器出口市場，結合產業在線自有數據和第三方公開數據，選取 18 個樣本國家，并針對這些樣本國家的房間空調器主要供應商和行業專家，采用深度訪談、數據與信息采集等調研方式，系統研究中國房間空調器的出口現狀及出口產品能效水平。1.2.1 數據獲取自有數據研究：以產業在線自有系統數據與第三方數據進行綜合整理分析，研判中國及全球房間空調器市場規模、樣本國家出口規模等市場數據。專業深度訪談：展開企業與專家訪談，對中國房間空調器企業出口端、技術端負責人以及能效、技術領域專家進行深度訪談（訪談形式為電話、問卷或面訪），系統調研中國出口到樣本國家

12、的產品能效水平、影響因素及發展趨勢等。1.2.2 研究產品表 3 房間空調器機型品類特點列表 整體式分體式窗式空調移動式空調分體式空調 可以安裝在窗口上的小型空調器。結構緊湊、體積小、成本較低、價格便宜、安裝方便、運行可靠 影響室內采光，有礙美觀，噪音較大受體積小限制，能效普遍低于分體式空調機身配有電源插頭，機殼底座安裝四個腳輪，可以隨意移動的小型空調器。無需安裝，不破壞室內裝飾，可隨心移動，小功率省電制冷范圍較小，噪音較大，普遍無制熱受體積小限制，能效普遍低于分體式空調分為室內機與室外機，中間由制冷劑管路和電線連接而構成的空調器。外形美觀、占地小、室內噪聲低、安裝位置靈活、功能齊全、自動化控

13、制需專業安裝，有安裝費相對整體式空調能效更高說明：本報告的正文的比對分析和研究中以分體機為主，但是各國國別報告中包含了更多產品類型。1.2.3 選擇樣本國家中國房間空調器出口至海外市場約 195 個國家和地區。2021 冷年出口量數據顯示，82%的房間空調器出口至有能效標準的國家或地區，18%出口至無能效標準的國家或地區。本報告依據對樣本國家年出口量與當地市場容量的綜合考量，選取 18 個樣本國家。2021 冷年，中國對 18 個樣本國家的房間空調器出口量為 3563 萬臺套，占中國總出口量的 55.4%。18 個樣本國家市場容量合計 4695 萬臺套，占海外市場規模的 57.2%。6中國房間

14、空調器出口產品能效發展專題報告圖 6 18 個樣本國家地理分布圖說明：1、11 個有標準樣本國家：印度、泰國、日本、沙特、阿聯酋、澳大利亞、意大利、西班牙、美國、巴西、南非。2、7 個無標準樣本國家：尼日利亞、阿爾及利亞、巴拉圭、俄羅斯、緬甸、巴基斯坦、哈薩克斯坦。3、世界地圖來源為國家地理信息公共服務平臺（https:/ GS(2016)1667 號。表 4 2021 冷年中國房間空調器出口樣本國家概況洲別國別出口量（萬臺）出口量全球占比（%）當地需求量（萬臺）備注2020 冷年2019 冷年2020 冷年2020 冷年有標準樣本國家-小計2446.92515.243.50%3936.1亞洲

15、日本416424.47.40%784.5RCEP 協議國印度163.2134.72.90%718.2/沙特阿拉伯296236.95.30%256.8一帶一路成員國阿聯酋162.9112.72.90%129.95一帶一路成員國泰國164.592.52.90%206.3一帶一路、RCEP大洋洲澳大利亞41.938.30.70%81RCEP 協議國歐洲意大利125.4107.92.20%138.25一帶一路成員國西班牙89.2821.60%122.2/美洲美國753.91120.713.40%1112.5/巴西194.4131.63.50%317.8/非洲南非39.533.50.70%68.6一帶一

16、路成員國無標準樣本國家-小計420.4500.87.60%423亞洲巴基斯坦54.261.41.00%30一帶一路成員國哈薩克斯坦36.835.50.70%30一帶一路成員國緬甸34.724.50.60%28一帶一路、RCEP歐洲俄羅斯158.92142.80%215一帶一路成員國非洲尼日利亞72.361.71.30%60一帶一路成員國阿爾及利亞34770.70%40一帶一路成員國巴拉圭29.526.70.50%20/說明：RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement的簡寫，即區域全面經濟伙伴關系協定。7第一章 前言1.3

17、 能效研究1.3.1 研究角度1、產品屬性表 5 房間空調器細分品類列表產品分類機型整體式分體式窗式空調分體式空調移動式空調制冷劑含氟制冷劑碳氫制冷劑氫氯氟碳化物氫氟碳化物碳氫化合物HCFCsHFCsHCsR22R32R290R410A壓縮機工作方式定速變頻產品能效能效有能效標準無能效標準2、制造形式表 6 中國房間空調器制造企業出口制造模式及主要品牌列表中國境內制造模式OEMOriginal Equipment Manufacturer，原始設備制造商。ODMOriginal Design Manufacturer，委托設計制造與原始設計制造商。OBMOwn Branding&Manufac

18、turer，自有品牌制造商。主要品牌TOP6MideaGreeHaierTCLAUXHisenseKelon美的格力海爾TCL奧克斯海信科龍3、數據指標表 7 數據研究主要指標說明指標說明銷售數量萬臺套一定時間內，特定區域或企業房間空調器工廠出貨數量。生產數量萬臺套一定時間內，特定區域或企業房間空調器工廠生產數量。出口數量萬臺套一定時間內，從中國境內出口房間空調器數量。價格美元/臺套一定時間內，從中國境內出口房間空調器平均價格。內銷數量萬臺套一定時間內，中國境內生產企業在中國境內銷售的房間空調器數量。數據來源無特別說明，本報告數據均來自產業在線 ChinaIOL。制冷年度簡稱冷年，從上年 8

19、月至本年 7 月定義為一個制冷年度。例：2021 冷年，從 2020 年 8 月至 2021 年 7 月。本報告數據以冷年統計。8中國房間空調器出口產品能效發展專題報告1.3.2 能效對標由于樣本國家在氣候分布、能效指標體系、能效相關參數及其測試和計算方法上的差異，各國能源消耗效率數值差別較大，無法以各國房間空調器能效等級限定值進行直接比較。本報告廣泛收集問卷調研、深度訪談等方式，采用各主要制造企業對房間空調器出口產品能效水平測試數據結論，并以中國現行房間空調器能效等級為基準，進行數據分類與匯總分析，進行中國房間空調器出口產品能效比對研究。表 8 中國與樣本國家（有標準）房間空調器能效標準等同

20、性亞洲歐洲北美洲南美洲非洲大洋洲中國現行能效標準日本沙特泰國阿聯酋印度意大利西班牙美國巴西南非澳大利亞高于 1 級能效APF5.86 星及以上等同于 1級能效APF5.85 星SEER265 星等同于 2級能效CNO.5A+A+20 SEER264 星等同于 3級能效D（EER:11.8-13）NO.5NO.5變頻3 星A+A+14 SEER203 星及以下等同于 4級能效變頻NO.5A+及以下A+及以下A（變頻）等同于 5級能效低于 5 級能效D（定速）定速NO.52 星、3星、4 星1 星、2星、定速 3 星A（定速）、B及以下A+、A、BCHAPTER II 02第二章 觀察與分析9中國

21、房間空調器出口產品能效發展專題報告2.1 中國房間空調器出口能效現狀和發展趨勢2.1.1 中國房間空調器出口能效現狀中國房間空調器能效標準的提升加速了國內市場高效轉型，同時促進了出口市場產品能效的提升。同時各消費國家的經濟發展與能效標準，深刻影響當地市場的產品能效水平。對于 18 個樣本國家，2021 冷年，中國分體式房間空調器出口產品中，等同于中國現行能效 2 級及以上的節能產品占比達到 34%，主要出口至日本、印度、泰國、沙特、澳大利亞、意大利、西班牙和美國。低于 5 級能效的分體式空調出口占比 36.6%，出口至部分有能效標準的國家，以及大部分無能效標準的國家。能效等同于 3 級和 4

22、級的分體式空調出口比例為 29.3%，面向印度、澳大利亞、西班牙、意大利和美國市場，主要為能效等同于 3 級的分體式空調。圖 7 2021 冷年中國房間空調器國內銷售與出口樣本國家分體式產品能效分布 中國內銷與出口 中國出口有能效標準樣本國家 中國出口無能效標準樣本國家圖 8 2021 冷年中國房間空調器國內銷售與出口樣本國家分體式產品制冷劑分布中國內銷與出口 中國出口有能效標準樣本國家 中國出口無能效標準樣本國家中國 HCFCs 淘汰管理計劃的有序實施，以及關于削減 HFCs 的基加利修正案的正式生效，推10第二章 觀察與分析動中國房間空調器向環境友好制冷劑替代轉型。2021 冷年，在中國房

23、間空調器出口的 18 個樣本國家中，R22 空調出口比例縮減至 2.5%，R32 空調出口比例上升至 49.8%，R410A 空調出口比例下降至45.2%。此外，環境友好的低 GWP 值 R290 空調出口比例達到 2.5%，全部為移動式空調，出口至澳大利亞、西班牙和意大利。中國房間空調器的制冷劑替代工作，同時推動行業溫室氣體減排。相比 2017 冷年，2021 冷年中國國內市場房間空調器的制冷劑 GWP 值下降 33.6%，中國房間空調器出口產品的制冷劑 GWP 值下降 11.8%。圖 9 2017-2021 冷年中國房間空調器國內銷售與出口產品制冷劑對應 GWP 走勢 2.1.2 中國出口

24、空調產品能效發展趨勢中國房間空調器出口產品能效水平呈現整體上升趨勢。2019 至 2021 冷年，對于 18 個樣本國家，能效等同于 2 級及以上的分體式空調出口比例由 2019 冷年的 31.2%提升至 34%，提高 2.8 個百分點；能效低于 5 級的分體式空調出口比例由 40.3%下降至 36.6%，減少 3.7 個百分點。圖 10 2019-2021 冷年中國房間空調器出口樣本國家能效分布（分體式/窗式）說明：1、對于中國窗式空調出口產品的能效等同性研究，參照房間空調器能效限定值及能源效率等級GB12021.3-2010 中對窗式產品的能效標準要求。11中國房間空調器出口產品能效發展專

25、題報告從樣本國家的經濟發展水平來看，中國分體式空調出口發達樣本國家（本項目中為美國、日本、意大利、西班牙和澳大利亞 5 個樣本國家）的全部產品能效等同于 4 級及以上，其中 70%左右為節能產品，節能產品的出口比例逐年提升。2021 冷年，中國分體式空調出口發達樣本國家節能產品比例為71.5%，相比 2019 冷年提升 4.5 個百分點。中國分體式空調出口發展中樣本國家（本項目中除美國、日本、意大利、西班牙和澳大利亞以外的 13 個樣本國家），產品集中在能效等同于 5 級及以下，且這部分產品近幾年呈現逐年減少態勢。2021 冷年中國分體式空調出口發展中樣本國家，能效等同于 5 級及以下的產品比

26、例為 79.6%，相比2019 冷年下降 4.8 個百分點。圖 11 2019-2021 冷年中國房間空調器出口樣本國家分體式產品能效分布（發達/發展中）從樣本國家是否具有能效標準來看，中國分體式空調出口有能效標準的樣本國家，60%以上產品集中在能效等同于 4 級及以上，35%以上為節能產品。2021 冷年，中國分體式空調出口有能效標準的國家，65.5%的產品能效等同于 4 級及以上，相比 2019 冷年提升 8 個百分點。其中，能效等同于2 級及以上的節能產品出口比例為 37.3%，相比 2019 冷年提高 3 個百分點。對于沒有能效標準的樣本國家，中國分體式空調出口的產品能效幾乎全部等同于

27、 5 級及以下。2021 冷年，中國分體式空調出口至沒有能效標準的樣本國家，26.7%的產品能效等同于 5 級，71.4%的產品能效低于 5 級。12第二章 觀察與分析圖 12 2019-2021 冷年中國房間空調器出口樣本國家分體式產品能效分布（有/無能效標準）2.1.3 發達國家空調能效及低 GWP 制冷劑替換領先在調研的樣本國家中，日本、美國、澳大利亞、西班牙和意大利這些發達國家都建立了較為嚴格的能效標準和能效標識制度。關于 HFCs 的削減，西班牙、意大利、日本以及澳大利亞，這些發達國家的制冷劑替代步伐相對較快。2021 冷年，中國面向發達樣本國家的空調出口，全部產品能效等同于 4 級

28、及以上。其中，中國出口日本市場的空調能效基本等同于 1 級，中國出口澳大利亞市場的空調能效 50%等同于 2 級及以上，中國出口西班牙和意大利的空調能效 95-97%等同于 3 級及以上。根據蒙特利爾議定書的時間要求，發達國家應于 2020 年全部淘汰 HCFCs 制冷劑使用。本項目研究發現，早于 2019 冷年，中國面向發達樣本國家的空調器出口已全部淘汰 R22。2021 冷年，中國出口發達樣本國家的空調制冷劑主要為 R32，移動式空調也有少量 R290 應用，出口至意大利、西班牙和澳大利亞。圖 13 2021 冷年中國分體式房間空調器國內銷售與出口發達樣本國家能效分布 13中國房間空調器出

29、口產品能效發展專題報告圖 14 2021 冷年中國房間空調器國內銷售與出口發達樣本國家市場制冷劑分布說明：發達國家為國際貨幣基金組織對發達經濟體的細分國家及地區劃分，本項目中的發達國家為美國、日本、意大利、西班牙和澳大利亞五個樣本國家。2.1.4 能效準入缺失下的低能效空調市場全球范圍內，還有部分國家和地區沒有針對房間空調器制定能效標準，沒有強制能效要求，產品能效以采購商定制或制造商自行設計為主。無能效標準的樣本國家，房間空調器產品能效水平普遍偏低。2021 冷年，中國對 7 個無能效標準的樣本國家空調出口的空調中，71.4%產品能效低于 5 級。本項目中，7 個無能效標準的樣本國家空調市場產

30、品能效主要體現三類情況：1、參考其他國家或地區能效相關要求，對本國市場產品能效進行管理。如俄羅斯參考歐盟能效要求，哈薩克斯坦與俄羅斯關貿協同，遵循同樣的能效要求。2、由采購商指定能效要求，市場形成主流能效產品，如樣本國家巴基斯坦與阿爾及利亞。3、無能效相關要求。如緬甸、巴拉圭和尼日利亞，這些樣本國家的空調市場沒有形成主流能效產品，產品能效水平較低。圖 15 2021 冷年中國房間空調器出口無能效標準樣本國家分體式產品能效分布14第二章 觀察與分析2.2 出口產品能效逐步提升，促進全球市場節能環保發展2.2.1 政策和標準推動中國空調市場加速節能轉型中國房間空調器市場的轉型升級，有助于提升中國出

31、口產品的能效水平，促進出口產品制冷劑的加速替代，推動全球空調市場向節能環保方向發展。綠色高效制冷行動方案于 2019 年 6 月由中國多部門聯合發布和實施。該行動方案以強化標準引領、提升綠色高效制冷產品供給、促進綠色高效制冷消費、推進節能改造、深化國際合作為主要任務，制定提升制冷產品能效水平、市場占有率，以及節電成果等量化目標，組織開展標準、生產、市場等各方面工作。中國房間空調器能效標準 GB 21455-2019 于 2019 年 12 月發布，2020 年 7 月實施。該標準首次實現定速和變頻產品能效評價指標的統一，能效準入要求提升 13%以上，1 級能效指標達到國際領先水平。在政策引導與

32、標準推動下，中國房間空調器市場加速向綠色高質量發展轉型升級。變頻控制、高效壓縮機等關鍵共性技術得到應用普及、高能效產品的市場占有率顯著提升、具有 ODP 值的 R22 空調產品國內市場比例低于 2%，高 GWP 值 R410A 空調退出主流市場。2.2.2 基加利修正案推動全球低 GWP 制冷劑替換旨在限控氫氟碳化合物（HFCs）的基加利修正案于 2019 年生效，該修正案針對不同國家提出 HFCs 削減的具體行動計劃和最終目標，提出制冷和空調設備在由 HFCs 向低碳環保制冷劑轉換的過程中，可通過提升能效促使削減的氣候效益擴大。截止 2022 年 1 月，聯合國環境規劃署臭氧秘書處官方發布顯

33、示，基加利修正案批約國已有130 個國家。本項目中的 18 個樣本國家，有 9 個樣本國家已成為基加利修正案的締約國，分別是日本、印度、俄羅斯、巴拉圭、南非、尼日利亞和澳大利亞，意大利和西班牙作為歐盟成員國批約；還有 9個樣本國家尚未批約，分別是美國、泰國、沙特、阿聯酋、巴基斯坦、哈薩克斯坦、緬甸、巴西和阿爾及利亞。2021 年，中國房間空調器行業進入 HCFCs 淘汰管理計劃的第二階段，加速淘汰具有臭氧層破壞效應的氫氯氟碳合物（HCFCs）作為制冷劑（如 R22）與發泡劑的應用。同年 9 月，基加利修正案在中國生效。按照基加利修正案相關履約安排，中國于 2021 年 11 月 1 日起對 H

34、FCs 正式實施進出口許可證管理，于 2022 年 1 月 1 日起凍結 5 類主要 HFCs 的產能，HFCs 限控的各項準備工作陸續展開。2021 冷年中國房間空調器出口 18 個樣本國家，近 50%的產品主要采用 R32 制冷劑，環境友好制冷劑 R290 空調出口比例升至 2.5%，R22 空調加速退出市場，出口比例縮至 2.5%。相比其他應用15中國房間空調器出口產品能效發展專題報告于房間空調器的 HFCs 混合制冷劑，R32 具有更低的 GWP 值，在能效與成本方面體現出綜合優勢，因此 R32 成為現階段房間空調器選用的主要制冷劑。未來房間空調器制冷劑將繼續向環境友好、安全節能的方向

35、轉換。圖 16 2019-2021 冷年中國房間空調器出口產品制冷劑結構 16第二章 觀察與分析2.3 經濟發展和能效標準深刻影響空調能效2.3.1 經濟發展程度與空調能效水平呈正相關圖 17 樣本國家 2020 財年人均 GDP 與當地市場 2021 冷年房間空調器分體式能效分布說明：收入類型依據世界銀行對各個國家收入水平的分類。樣本國家中，哈薩克斯坦、巴拉圭和巴基斯坦三個國家能效水平相對居中，等同于中國現行能效 2 級以下、5 級及以上水平，因此未在上表體現。房間空調器的市場普及率受多種因素影響。氣候條件是市場需求產生的首要客觀因素，經濟發展水平決定消費者購買力強弱，電力基礎設施則是房間空

36、調器使用的基本保障。其中，經濟發展程度和空調能效水平的關系更為密切，且正向相關。普遍而言，高能效產品伴隨更高的成本和售價。在經濟發達的國家和地區，節能環保意識及實踐相對領先，居民對環保節能的生活品質有更高訴求，有意愿并有經濟能力使用更高能效的空調產品。在 18 個樣本國中，2020 年人均 GDP 超過 2 萬美元的高收入樣本國家有 7 個。除阿聯酋外，中國對其中 6 個國家的空調出口包含有能效等同于 2 級及以上的高效節能產品。對于印度、哈薩克斯坦、巴拉圭和巴基斯坦這 4 個中等收入樣本國家，中國出口的分體式空調能效集中在等同于 3 至 5 級水平；對于泰國、巴西和南非 3 個中等收入樣本國

37、家，中國出口的分體式空調器 50%以上產品能效低于 5 級；對于俄羅斯、阿爾及利亞、尼日利亞和緬甸 4 個中等收入且沒有能效標準的樣本國家，中國出口的分體式空調能效全部低于 5 級。17中國房間空調器出口產品能效發展專題報告值得注意的是，沙特和阿聯酋兩個高收入國家，能效低于 5 級的分體式空調出口占比超過 75%，其中出口至阿聯酋市場的分體式空調產品能效全部低于 5 級。低能效空調市場形成的原因主要有兩點：一方面，氣候炎熱地區，房間空調器高溫運行時很難實現高的能源效率值；另一方面，氣候炎熱地區，房間空調器要達到高的能源效率值從成本角度不具經濟性，市場接受程度不高。沙特和阿聯酋具有 T3氣候類型

38、（熱帶氣候），房間空調器能效標準制定要求相對不高。2.3.2 樣本國能效標準決定該國空調能效水平中國房間空調器出口至海外市場約 195 個國家地區，其中 80%產品出口至有能效標準的國家或地區。房間空調器消費國家或地區的能效標準決定當地市場的空調能效水平。參照 11 個有能效標準的樣本國家的現行能效等級，結合圖 17 與表 10、11 所示信息，分析中國出口產品的能效水平。以日本和巴西為例：2021 冷年，中國出口日本市場分體式空調 90%以上的產品能效為 APF5.8，等同于中國 1 級能效。2021 冷年，中國出口巴西市場分體式空調全部為 A 級能效產品；以等同中國能效角度研究，A 級能效

39、產品中的變頻產品等同于中國 4 級能效，定速產品則低于中國 5 級能效。2021 冷年，中國出口巴西市場的分體式空調 35%為 A 級變頻產品，65%為 A 級定速產品。圖 18 2021 冷年中國房間空調器出口有能效標準樣本國家分體式產品能效分布 18第二章 觀察與分析表 10 2021 冷年有能效標準樣本國家現行能效等級洲別樣本國家現行能效等級亞洲日本APF5.8、APF5.8（3200w）印度5 星、4 星、3 星、2 星、1 星泰國NO.5、NO.5、NO.5、NO.5沙特A、B、C、D（EER：11.8-13）、D（定速）、E、F、G阿聯酋5 星、4 星、3 星、2 星、1 星大洋洲

40、澳大利亞10 星、9 星、8 星、7 星、6 星、5 星、4 星、3 星、2 星、1 星歐洲西班牙A+、A+、A+、A、B、C、D、E、F、G意大利A+、A+、A+、A、B、C、D、E、F、G北美洲美國SEER 26、20 SEER 26、14 SEER 20南美洲巴西A、B、C、D、E、F非洲南非A+、A+、A、B、C、D、E說明：樣本國家現行能效等級從左至右能效由高至低。表 11 2021 冷年有能效標準樣本國家中國出口主要等級19中國房間空調器出口產品能效發展專題報告OBM：制造商根據當地能效標準和市場需求確定產品能效及制冷劑設計。ODM 與OEM:采購商根據當地能效標準和市場需求確定產

41、品能效及制冷劑設計2.4 中國品牌影響力不足，采購商訂單要求影響能效水平2.4.1 各國能效要求各異，阻礙行業發展能效標準體系的差異，影響到房間空調器制造、銷售等多個環節，尤其是產品開發、生產、配套以及認證環節，增加企業生產成本、貿易成本，不利于企業跨國合作、不利于消除貿易壁壘，阻礙行業向可持續與高質量的方向的發展。在不同的能效指標、最低能效要求以及認證要求下，企業需要提供數倍、甚至數十倍的出口產品SKU（Stock Keeping Unit，庫存量單位即最小產品單元）。相比國內市場百余個 SKU，出口房間空調器產品 SKU 高達數千個，過多 SKU 導致生產效率降低與成本增加。2.4.2 出

42、口制造集中，采購商訂單要求影響能效水平中國房間空調器出口制造集中，70%左右來自六家制造商。其中，最大兩家制造商美的、格力年出口規模均超過千萬臺套，合計占中國房間空調器整體出口規模 48%左右。另外四家規模較大的制造商是奧克斯、海爾、TCL 和海信，各自年出口規模約 200-600 萬臺套。中國房間空調器自主品牌出口，同樣集中于這六家制造商。中國出口房間空調器符合當地能效標準或能效要求，同時受到采購商訂單要求的影響。2021 冷年，中國出口訂單約 72%以 ODM 和 OEM 模式制造，即“貼牌生產”，這部分產品需求受國際品牌商或采購商影響，28%由中國制造商以自主品牌設計、生產并在海外銷售，

43、所有出口產品能效都必須符合當地能效標準或者能效要求。一方面，房間空調器產品本身具有較長的銷售服務周期，涉及銷售、安裝及售后維修環節，海外市場的復雜性更是加劇產品銷售難度。另一方面，在部分成熟的消費市場，歐美與日韓品牌進入較早，已經建立較強的品牌影響力、相對完善的銷售網絡以及渠道影響力。這些國際品牌商有 Whirlpool、Goodman、York、Panasonic、Hitachi、Fujitsu、Daikin、Mitsubishi Electric、Samsung 等。作為 ODM 委托商，這些品牌商根據市場需求，結合自身品牌影響力與市場地位決定采購訂單的產品能效要求。圖 19 2019-2

44、021 冷年中國房間空調器出口制造模式變化 CHAPTER III 03第三章發展建議20中國房間空調器出口產品能效發展專題報告3.1 促進能效互認，協助能效標準的建立與提升鑒于能效標準對高效產品市場轉型的促進作用，以及全球能效標準體系的差異性對制造企業的生產貿易、以及行業發展產生的不利影響，開展空調能效標準與測試方法的國際比對分析，推動不同國家或地區之間的能效標準協同互認，為全球產品的標準化、貿易便捷性、以及沒有能效標準的國家地區的能效管理提供更低碳更高效的解決路徑。3.2 發揮制造升級優勢，促進全球市場低碳環保轉型中國房間空調器制造企業，具備生產高效環保產品的技術水平與制造能力，應鼓勵中國制造企業，更大限度地發揮制造優勢，樹立品牌戰略，塑造綠色品牌形象，鼓勵企業采用國內相對更高的能效標準影響或帶動出口產品市場，共同促進全球市場低碳環保轉型。3.3 積極落實履約和推進“雙碳”目標進程，推進空調行業綠色高效轉型繼續推動深入落實聯合國氣候變化框架公約、巴黎協定和蒙特利爾議定書，推進基加利修正案履約的各項工作，促進綠色高效制冷政策國際分享，交流和合作，推進近零排放制冷技術研發和推廣，為各國“雙碳”目標的實現做出積極的貢獻。