1、乘科技之騏驥，駟創新之玉虬2022.12 iResearch Inc.中國醫療科技行業研究報告22022.12 iResearch I摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。規模占比方面，目前醫療科技于整體醫療健康市場中的滲透率較低，未來隨著各類技術、應用和服務等各種要素的聯動融合，其于醫療健康市場的占比有望實現進一步提升。技術方面，未來將涌現出更多新興技術同醫療場景進行有機結合，賦能醫療衛生服務體系的優化。企業方面，醫療企業與科技企業將加速融合，助力現有服務的縱深發展。整體而言，醫療科技行業將立足醫療全局，驅動醫療衛生服務體系走向“全域、全病、全程”。近年來，醫療體系數字化轉型如火如荼，醫療

2、科技行業也在宏觀環境利好的大前提之下得以高速發展，這助推了“云數物智移”等數字技術交叉滲透各細分醫療場景的進程。其在疾病監控、輔助決策、健康管理等方面均發揮了重要的作用，為現代化智慧醫療的建設提供了技術支持，激發了智慧醫療持續創新發展的新動力。上述眾多由“云數物智移”等數字技術融合而創造的健康醫療創新服務為政府、醫院、患者等主體提供了更為智能化的服務體驗，共同打造了最優化的大健康生態體系-智慧醫療模式。智慧醫療涵蓋智慧醫院、區域醫療、家庭健康三個主要場景，從多維度觸達醫療服務的各個環節，以增強服務能力、提升醫療效率、優化患者體驗、延展服務范圍為核心目標，整體呈現由院內走向院外、由模塊化走向大融

3、合的趨勢。將醫療科技行業大致劃分為政府統籌&醫院管理、產品&服務、服務&用戶、產品&用戶、智能支付五大類，并從中選取已有一定發展成果的15個細分子行業進行成熟度評估，根據評估結果對數字化健康管理、智慧病案、醫保信息化三個細分賽道從發展現狀、商業模式、競爭格局以及發展趨勢等方面展開分析?？v向剖析趨勢展望行業概覽橫向融合3縱觀全局：醫療科技行業概覽1析毫剖厘：醫療科技行業細分賽道分析2意境融徹：融合模式分析3篤行致遠：典型企業案例4方興日盛：醫療科技行業趨勢洞見542022.12 iResearch I醫療科技的范疇界定“醫療+X”模式開啟中國醫療產業的增長新范式新冠疫情催化之下，醫療行業智慧化的

4、腳步加快，加速助推“云數物智移”等數字技術交叉滲透各細分醫療場景的速度。同時，“健康管理全周期、服務延伸無邊界”的智慧醫療理念更是離不開各類技術的支撐，我國醫療產業正在開啟“醫療+X”的創新增長范式。醫療科技指利用先進的網絡、通信、計算機以及數字技術，實現醫療信息的智能化采集、轉換、存儲、傳輸和后處理，及各項醫療、流程業務的數字化運行。本報告聚焦于數字技術在醫療健康服務產業鏈各環節的深度融合及應用，對于基因編輯等生物技術、CXO等生命科學基礎設施、新材料等生產制造不展開研究分析?！搬t療+X”模式及其主要應用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫院管理信息化區域信息化大數據解決方案政府統籌與醫院

5、管理AI影像醫療機器人醫療智能硬件CDSS產品&服務智慧病案在線診療醫藥電商AI藥物研發數字療法數字化健康管理醫療金融醫保信息化服務&用戶產品&用戶智能支付主要應用基礎技術醫療公共衛生藥品供應醫療保障醫療服務綜合監管.區塊鏈、AR/VR.其他基于深度學習的神經網絡算法，協助解決復雜問題AI通過虛擬化等技術，基于不同重點需求靈活分配計算資源云計算在合理時間內達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助決策更積極的資訊大數據通過各類可能的網絡接入，實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理物聯網新一代的寬帶移動通信技術，是實現人機物互聯的網絡基礎設施5G52022.12 iResearch I社會健康資源集

6、中在醫療機構，以治病為主社會健康資源集中在醫療機構，以治病為主為主醫療科技的發展必然性來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。藥品與器械醫療保險醫療服務醫療保健資訊數據數據數據用戶/場景檢測信息分散醫護工作者端資源分配、人員供給與協作效率問題仍亟需解決健康期患病期康復及養老階段社會資源醫療資源分配不均系統眾多不便于操作不同醫院差異大，數據尚未聯通數據反哺科研能力不足醫院端管理決策系統仍不夠智能跨機構信息難以對接患者端我國醫療衛生服務體系存在資源分配不均、人員供給不足、協作效率較低三大痛點問題。資源分配方面，我國社會醫療資源多集中在大城市的醫療機構中，導致患者在患病期所獲得的資源較為充沛，

7、然而在健康、康復以及養老階段存在醫療資源匱乏現象，且基層醫療衛生服務水平較低。人員供給方面，醫療人員總體數量較少，難以應對龐大且逐年增加的患者需求。協作方面，醫療機構內部與醫療機構之間的協作效率較低，數據尚未完全打通，整體呈現碎片化，這對醫院、醫護工作者以及患者皆產生了諸多不便。醫療科技可以在資源分配、醫療人員供給、協作效率等方面助力，對于微恙檢查和跟進可以進行遠程醫療，緩解醫院的醫療壓力，同時打通醫院之間的醫療數據，進一步挖掘醫療數據的效用。醫療協作效率低碎片化的醫療系統醫療人員供給不足759800845.4898.8952.91015.410662014201520162017201820

8、192020衛生技術人員數（萬人）2014-2020年中國醫療衛生技術人員數量醫療衛生服務體系痛點問題醫療資源倒三角格局1醫療資源集中于診中患病期2基層醫療資源未被充分利用醫院之間醫療數據尚未完全打通，醫療系統未成完整體系醫療人員總體數量較少，導致其工作負擔重，醫療需求量遠大于醫療供給量醫療需求集中在農村和基層醫療資源集中在大城市、大醫院患者流向大醫療、大醫院醫療資源倒三角醫療需求正三角“看病難、看病貴”7314017601877699257931708183118308028719872013201420152016201720182019診療人次數（萬人次）不同健康階段社會資源集中度201

9、3-2019年中國診療人次數62022.12 iResearch I2022.12 iResearch I6.36%來源：我國衛生健康事業發展統計公報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：國家衛生健康委辦公廳，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療科技的發展基礎：經濟與政策環境衛生費用投入比重逐年增加，醫療科技相關政策利好國民經濟的向好發展與國家政策的大力推動是促進行業快速發展的重要基礎。根據國家統計局數據，2021年我國衛生費用投入達75593億元，衛生費用占GDP的比重也從2017年的6.36%提升至2021年的6.50%，且于2020年達到7.12%，醫療衛生支出在國民經濟中的重要性進一步提

10、升，醫療衛生網絡不斷健全，服務的可及性進一步提高。政策方面，我國醫療科技經歷由散點發展到規則制定的階段，現如今醫療領域信息化建設和智慧醫療建設成為重要任務，政策發展已達縱深期。醫療科技未來將主要在深化新場景、新技術應用，推動醫療體系高質量發展、指導醫療行業深度發展等方面集中發力，相關政策法規的逐步完善將為醫療科技的發展鋪平道路。2011-2020年中國衛生總費用中國醫療科技政策發展的三個階段時間20152020初步規范醫療科技行業的發展，主要呈現散點狀態，側重制定通用標準與準則。政策萌芽期（2011-2015）初步涉及云計算、大數據、物聯網、區塊鏈等，側重為醫療科技細分領域制定規則。政策發展期

11、（2016-2020）集中發布多項政策，主要集中深化新場景、新技術應用，推動醫療體系高質量發展。政策縱深期（2021-至今）相關政策 2021 年 11 月關于公布5G+醫療健康應用試點項目的通知指出要培育可復制、可推廣的5G智慧醫療健康新產品、新業態、新 模 式，確 定 了987個5G+醫療健康應用試點項目相關政策 2018年7月關于深入開展“互聯網+醫療健康”便民惠民活動的通知指出要在全行業開展“互聯網+醫療健康”便民惠民活動，鼓勵有條件的醫療機構推進“智慧藥房”建設相關政策 2013 年 10 月關于加快推進人口健康信息化建設的指導意見明確指出至“十二五”末，基本實現各級各類衛生計生機構

12、的信息網絡安全互聯占GDP比重6.50%7.12%6.64%6.43%2021年2019年2018年2017年2020年24346 28119 31669 35312 40975 46345 52598 59122 65841 72306 75593 15.5%12.6%11.5%16.0%13.1%13.5%12.4%11.4%9.8%4.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021全國衛生總費用（億元）72022.12 iResearch I2022.12 iResearch I來源：中國制造2025，艾瑞咨詢研究院自主研

13、究及繪制。來源：2019-2020年度中國醫院信息化狀況調查報告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療科技的發展基礎：技術與信息化建設技術發展提供有力支持，醫院信息化建設取得階段性進展“云數物智移”等數字技術于2015年左右進入高速發展期，逐漸為醫療信息系統的建設提供了更多的支持，且在疫情常態化的大背景之下成為了提升醫療機構服務能級和創新力的關鍵。此外，2020年度中國醫院各類業務應用終端（例：醫院管理與保障信息系統、患者就診管理與服務信息系統等）的總數達到500個以上的占近半數，且絕大多數醫院已積累了硬件、系統、數據等多層面的信息化經驗，中國醫院的信息化建設取得了階段性的進展，有望于技術推動之

14、下迎來新一輪數字化轉型?！霸茢滴镏且啤钡募夹g進程2020年度中國醫院各類業務應用終端總數16%10%11%21%18%12%5%4%3%小于50個51-100101-200201-500501-10001001-20002001-30003001-50005000個以上醫院管理與保障信息系統患者就診管理與服務信息系統區域協同臨床業務信息系統醫生工作站遠程醫療系統集成2015時間20252020主要技術5GAI物聯網大數據云計算關鍵技術試驗、技術方案驗證、系統驗證超密集異構網絡、自組織網絡、內容分發網絡、D2D通信、M2M通信實現RFID芯片和讀寫設備、智能終端的大規模生產與應用網格計算和虛擬化

15、技術初步融合虛擬化技術、分布式海量數據存儲、海量數據管理技術、編程方式實現知識工程技術、情景感知技術、模式識別技術開發云端具有海量處理能力的工業數據處理軟件線構建覆蓋全產品全生命周期和制造全業務活動的工業大數據平臺在數字化車間/工廠廣泛應用自決策技術、自執行技術、可視化技術此處業務應用終端主要包括：82022.12 iResearch Inc 醫療服務模式的變革技術引領醫療服務模式由中心化向分布式轉變我國醫療服務模式的轉變同技術發展息息相關，一定程度上而言，技術正催生著醫療服務模式從中心化走向分布式。傳統醫療以醫院為中心，所有的診療、購藥、支付、后續復診等過程均需在醫院內完成；互聯網醫療階段已

16、可以在線上完成診療全流程，但各主體間的信息互通較差，較為割裂，整體呈現網格化；而未來理想的智慧醫療模式，將會拓展更多場景，真正實現“健康管理全周期、服務延伸無邊界”。由此可見，醫療服務場景正在從大型醫院、社區醫院、家庭醫生、藥店逐步過渡到居家，數字化醫療服務的普及和監測技術的革新，正在賦能基層醫療和普通百姓，真正有效助力實現分布式醫療模式。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國醫療服務模式的發展歷程 時間段：2016年起 特點：多方聯動實現數據共享、整合；由院內診療，向院外、個體為中心的健康預防轉變。技術支撐：人工智能、區塊鏈、大數據、物聯網、云計算、傳感器、VR/AR等數字科技爆

17、發。發展情況：重視區域之間的信息與數據互聯互通，意在打造萬物互聯新模式。就醫場景：主動健康管理及預防。時間段：1990s-2016 特點：以患者為中心，開啟主動式、個性化診療。技術支撐：智能手機等移動終端普及，移動無線網絡發展。發展情況：信息化系統建設進行中，但仍為網格化、區域化的信息互通。就醫場景：網絡預約掛號、在線咨詢問診、上門送藥、線上診后管理、能夠初步實現遠程轉診。時間段：1990s 特點：以醫院為中心，被動式、經驗式的診療。技術支撐：小型機和微機系統主導。發展情況：信息化系統建設初起步，以收費為核心的醫院內部管理信息化是建設重點。就醫場景：線下掛號、實地問診、院內支付取藥、診后管理方

18、式單一、醫院與區域之間基本無協調作用。傳統醫療互聯網醫療智慧醫療隨著技術發展，醫療服務模式從“中心化”向“分布式”轉變92022.12 iResearch I基層云化先行，助力醫療資源均衡配置來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Section1醫療云的價值Section2醫療云的部署方式Section3醫療云的服務模式云化是醫療信息化服務的重要轉型趨勢。相較傳統的信息化本地部署模式，“醫療云”的部署模式具有成本低、易運維、部署快三大特點。u成本低，醫療信息化云化轉型后醫院可以通過購買更少的硬件設備和軟件許可，來降低一次性的采購成本，尤其是機房的建設、存儲等。u易運維，云化服務的統一部

19、署可以經由專業廠商統一運維，進一步降低醫院 IT 人力資源成本。u部署快，云化轉型后不再需要實施人員現場部署，用戶可以實現服務的下載使用，同時醫院可以快速引入創新業務模塊。ulaaS主要面向醫療機構的存儲、科研計算等業務。提供基于laaS服務的云平臺，如醫療云網絡、存儲、計算、數據安全等業務。uPaaS主要面向區域衛生，提供云平臺，讓區域內醫療機構接入，進行數據互聯互通及分析等，如數據分析和展示平臺、區域醫療平臺等。u目前常見的醫療云產品以SaaS為主，為醫療機構提供全套云上醫療信息化系統，包括常見的輔助診療系統、臨床應用系統及遠程會診系統等。隨著互聯網+醫療健康、遠程醫療、分級診療、區域醫療

20、協同的發展，院外業務應用模式將成為主要應用場景。公有云私有云混合云優勢成本低，擴展性好內部私有云:有利于本醫療機構內標準化云服務管理流程和安全管理;外部私有云:相對內部私有云成本更低，也更便于擴展業務規模次要的應用和數據部署到公有云上，利用擴展性和成本上的優勢；將關鍵應用和數據放在私有云中，可管理性和安全性更高缺點數據的安全性、網絡性能和匹配性存在門檻內部私有云:該形式在規模和資源可擴展性上有局限，需要承擔大量資金投入和維護成本;外部私有云:安全性較內部云低應用案例醫院網站的云服務內部私有云:目前國內主要大型綜合性醫院大多建立了醫院內部的私有云。外部私有云:災備云、影像云醫院核心系統、與公衛及

21、患者互聯的相關系統等代表企業阿里云、華為云、騰訊云.中國聯通、中國電信、中國移動.華卓科技.醫療云目前主要有三種部署模式：公有云、私有云、混合云。u公有云：非醫療機構所擁有，面向大眾和所有機構提供計算資源服務。由IDC服務商或第三方提供資源。u私有云：分為內部私有云和外部私有云兩種。從安全角度出發，醫院尤其是三級醫院云化的方向仍是以自建的私有云為主。u混合云：公有云+私有云。利用標準化或專有技術實現綁定，彼此之間能夠進行數據和應用的移植。隨區域信息化的發展占比不斷提升。46.5%18.5%10.6%24.4%私有云公有云混合云其他2020年醫療行業用戶云部署情況“云數物智移”之云上相約：醫療云

22、102022.12 iResearch I提升醫療行業數字化轉型水平與公衛綜合治理能力Section1醫療大數據的價值Section2醫療大數據平臺的架構及應用Section3醫療大數據的商業價值探索監測檔案輕問診院外數據健康醫療信息數字化行為影像電子病歷院內數據外顯子全基因基因數據健康或非健康人群的就醫及健康行為數據，通過物聯網、信息化技術采集后將分散且噪音化的數據結構規?；?。影像識別語義處理認知計算分析可視化存儲分析可視化指擁有核心算法企業，因健康醫療數據敏感性，多與上下游機構合作研發。語音識別生物信息云服務提供云端儲存、計算等服務，滿足健康醫療大數據企業數據處理等需求。體制改革評估監測行

23、業治理終端應用醫院評價與監督醫療保險控費臨床決策支持臨床科研創新藥物研發基因測序及分析監測評估與決策管理公共衛生預防控制重大疾病事件預警與應急響應決策支持管理決策資源優化配置成本有效控制優化診療流程惠民服務互聯網健康醫療服務一體化電子健康服務數據相關服務產業發展傳統產業融合衍生平臺來源：艾瑞咨詢大數據時代下的健康醫療行業，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。更多內容請期待艾瑞咨詢研究院2023年健康醫療大數據價值探索研究報告醫療大數據平臺的架構及應用隨著近年來各類技術的發展以及相關政策的不斷完善，醫療大數據近年來已從起步階段過渡到高速發展階段，如何在確保數據安全的前提下，根據市場需求深挖數據價值并形

24、成成熟的商業模式是目前醫療大數據企業正在不斷探究的難題?；赝T多企業的探索之路，主要有以下幾種模式值得參考：u賦能醫療體系建設。鏈接上下級醫療機構，實現醫療資源優化配置，根據數據信息制定合適的付費機制，最終提升醫藥供給效率及能力。u優化機構運作機制。通過平臺及系統建設，優化供應鏈管理、患者管理等環節，提升傳統醫療機構的管理效率。u助力藥物臨床研發。通過基因測序、影像識別等技術挖掘更多維度的數據，縮短臨床驗證周期，提高新藥研發效率。u輔助醫生診斷治療。通過認知計算等技術，實現精準診療，輔助醫生提升診斷效率，提高醫療服務質量?！霸茢滴镏且啤敝當祿蚕恚横t療大數據a.靠數據 b.靠搭建大數據服務所需

25、的系統 c.靠軟件 d.靠提供服務 e.免費做服務換取流量后靠流量變現112022.12 iResearch I“云數物智移”之網中互聯：醫療物聯網致力于以雙機交互替代人機交互，實現全面感知來源：中國通信院，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。應用層居家健康服務可穿戴設備健康狀態監護智能心電監護系統院外急診救治葡萄糖監測系統藥品可追溯管理醫療廢物管理系統智慧手術室智慧ICU危象管理系統輸液監護系統醫療設備全生命周期監控床旁智能交互系統高值耗材可追溯管理智慧醫院服務公共衛生服務智能測溫系統醫療冷鏈監控傳染病防控老年人健康管理感知層標識技術傳感器/傳感單元控制器/計算單元體溫計血氧計血壓計血糖儀能量監測

26、自助式健康檢測工具包健康管理類設備基礎支撐網絡層局域網平臺層設備管理平臺(DMP)連接管理平臺(CMP)應用支持平臺(AEP)業務分析平臺(BAP)Wi-FiBluetooth接入網eMTC2/3/4/5GNB-loTSigfoxLoRa智能手表智能手環便攜式健康檢測工具包醫用檢測類設備Section1醫療物聯網的價值Section2醫療健康物聯網的架構及應用根據醫療健康場景擴充，醫療健康物聯網整體架構可分為感知層、網絡層、平臺層和應用層四部分。心電儀智能輪椅監護床定位終端養老監護類設備u醫療物聯網能夠完成對數據的穩定、有效及結構化采集，為智慧醫療的基礎。服務于患者的實時數據采集、用戶行為干預

27、、慢病健康管理以及服務于醫院的藥品供應、器械維護、綜合管理等都將有效實現醫療資源的精準對接和優化配置。醫療物聯網已成為推動落實智能化醫療的一種重要產業形式和基礎技術支撐。u醫療物聯網實現覆蓋用戶全生命周期的數據處理。通過可穿戴式醫療器械、可穿戴式的設備，對數據進行采集、監測、預警，并通過后臺的大數據模型，對數據進行動態、智能、綜合的分析，為病人的健康管理和醫生的輔助診斷提供依據。u醫療物聯網將不斷催生醫療健康行業新興方向。在物聯網的推動下，臨床信息系統、智能移動臨床、手術示教、藥械追蹤、無線定位、無線溫度監測、智能病房等行業，都出現了快速發展、協同融合的態勢。醫療物聯網的架構及應用122022

28、.12 iResearch I重塑醫療產業，開啟智慧醫療新紀元注釋：綠色代表AI主要技術在醫療服務場景中已經應用，灰色代表尚未規模應用。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Section1AI醫療的價值Section2AI技術在醫療場景中的應用u發展新醫療技術，提高診斷準確性。傳統醫學的診斷和治療存在一些誤差。根據中國醫學協會的數據，中國每年有5700萬的臨床醫療被誤診，而AI算法及模型可以篩選成千上萬頁的醫學證據，在幾秒鐘內提供診斷和治療選項。u醫療數據量增長迅速，AI在大數據領域與運算速度上具有天然優勢。據估計，中國一座中型城市（一千萬人口）在50年內將會累積10PB級的數據。而

29、 AI和醫學的結合，則能最大限度的挖掘醫學數據的優點，將海量的數據進行分析，從而形成電子病歷和電子健康數據，為醫生提供診斷服務。u提供量身定制的醫療服務和個性化體驗。由于每個人的遺傳背景和基因組成都是非常復雜的，因此，標準化的療法并不適合所有人。而AI技術可以了解醫療服務的歷史，利用適當的規則、算法和智能系統，對大量的結構和非結構性的數據進行分析，并利用遠程的診斷裝置對患者進行監測，制定個性化的醫療計劃和治療方案。AI主要技術在醫療服務場景中的應用AI醫療影像CDSSAI醫療機器人數據智能平臺智慧病案AI制藥機器學習自然語言處理智能語音RPA知識圖譜計算機視覺“云數物智移”之暢享智能：AI醫療

30、132022.12 iResearch I從空間與時間雙維度，提升醫療資源的利用效率和可及性來源：北京電信技術發展產業協會5G智慧醫療產業發展白皮書，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Section15G醫療的價值Section25G醫療的時延及應用場景u大規模連接賦能隨時隨地數據采集。提供大規模的連接，實現大量的終端接入和數據的采集。通過5G網絡的大量互聯，可以將醫院的大量醫療器械與非醫療資產進行有效的整合，從而達到醫院急救調度、醫務人員管理、患者體征實時監測、院內導航等功能。u精準定位及高速移動拓寬智慧醫療的應用領域。5G網絡和多種5G終端設備的應用，使得醫療設備和醫療服務在無線狀態下，在任何

31、時間、任何地點都可以進行連接。u高速傳輸能力深化遠程醫療服務能力。5G網絡的高速傳輸能力，可以實現4K/8K遠程高清會診，大量的醫學影像資料采集和上傳，以及 AR/VR手術演示，可以隨時進行遠程會診和遠程指導，提高了醫療資源的質量。u低時延確保遠程控制操作及時精準響應。5G低延遲的特點與遠程手術中的觸覺實時反饋操作相配合，確保遠程操作能夠及時、準確地做出反應。遠程超聲、傳感、機器人等技術，使遠程會診在增強視野的同時，降低了延時的危險，極大的提升了遠程診斷的精確性。時延要求場景醫院內途中社區家庭200ms100-200ms20-100ms20ms遠程慢病管理機器人康復治療無線睡眠監測移動診療機器

32、人超聲上門診療體檢指導醫療服務車健康檢查無線醫藥冷鏈運輸急救車急救移動查房新生兒呼吸暫停急救機器人查房無線手術室MR+VR遠程急救遠程機器人手術VR會診AI實時輔助診斷移動智能超聲檢查移動射線診斷患者定位無線監護移動輸液跌倒檢測無線穿戴監護機器人導醫機器人助殘遠程膠囊內鏡5G的時延及醫療應用場景“云數物智移”之移動萬物：5G醫療142022.12 iResearch I醫療科技的價值探索醫療價值與社會價值的相輔相成在醫療科技發展的漫長之路中，其首先追求的是醫療價值，即利用技術特點切實解決各醫療場景中的實際問題，滿足之前尚未被滿足的臨床需求，達到提升醫療能力、提高醫療效率、加強質量管理等效果。繼

33、而探索社會價值，即著眼于完成醫療行業宏觀層面的數字化轉型和價值再造，構建包括醫院、社區、政府、學術機構、創投、醫療公眾服務平臺、本土合作伙伴、移動醫務管理平臺、醫學專業人士等多方面的生態融合，切實解決醫療資源在各地域、各城市分配不均，供需差異大的問題。在醫療價值向社會價值進階的過程之中，醫療科技企業會通過理解醫療生態圈各利益主體的相關訴求，構建各類技術平臺完成各主體之間的利益平衡設計，從而完成自身商業模式的構建與商業價值的明確，并為醫療價值與社會價值搭建相輔相成的通路。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療科技的價值探索醫療價值響應尚未被滿足的臨床及管理需求醫療服務能力的提升醫療診

34、療效率的提高醫療實際成本的下降醫療質量管理的加強社會價值切實解決醫療資源分配不均、供需差異大等核心痛點問題構建生態融合，助力三醫聯動將醫療科技場景化、應用化醫療醫藥醫保線上醫藥數據有跡可循，促進醫?？刭M醫保接入可調動患者與醫院的積極性電子處方流轉,推動互聯網醫藥發展醫保的接入有助于醫藥電商的發展線上醫藥選擇更廣泛,可豐富醫療手段線上醫療透明可控,幫助醫?？刭M搭建醫療利益平衡架構實現商業模式的探索與落定15縱觀全局：醫療科技行業概覽1析毫剖厘：醫療科技行業細分賽道分析2意境融徹：融合模式分析3篤行致遠：典型企業案例4方興日盛：醫療科技行業趨勢洞見5162022.12 iResearch I醫療科

35、技產業圖譜政府統籌&醫院管理區域信息化大數據解決方案醫院管理信息化服務&用戶AI影像CDSS醫療機器人智慧病案醫療智能硬件在線診療醫藥電商AI藥物研發數字療法數字化健康管理產品&服務醫保信息化醫療金融產品&用戶智能支付注釋：僅展示部分典型企業和產品，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實際意義。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。172022.12 iResearch I醫療科技主要細分賽道發展成熟度評估成熟度評估模型及標準本報告中，考慮到我國醫療衛生服務體系并以患者為第一視角，將醫療科技行業大致劃分為政府統籌&醫院管理、產品&服務、服務&用戶、產品&用戶、智能支付五大類，并從中選取已有一

36、定發展成果的15個細分子行業，通過各不同維度的評估，對各個子行業進行成熟度評估。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。發展成熟度50億以下20億以下政策對立進入壁壘低(對于資金、技術、市場銷售渠道等方面的要求低)信息化/數字化基礎弱，同科技結合程度低規?；芰θ?，市場需求低且業務擴張需要大量資源投入介于50-100億之間信息化/數字化基礎較弱，同科技結合程度較低進入壁壘較低(對于資金、技術、市場銷售渠道等方面的要求較低)政策限制多介于20-100億之間規?；芰^弱，市場需求較低且業務擴張需要較多資源投入介于100-500億之間介于100-500億之間規?；芰χ械?，市場需求一般且業務擴張需要一

37、定的資源投入信息化/數字化基礎中等，同科技結合程度中等進入壁壘中等(對于資金、技術、市場銷售渠道等方面的要求一般)較為支持但同時有限制介于500-1,000億之間介于500-1,000億之間信息化/數字化基礎較強，同科技結合程度較高進入壁壘較高(對于資金、技術、市場銷售渠道等方面的要求較高)符合政策導向且政策支持規?；芰^強，市場需求較高且業務擴張需要較少資源投入1,000億以上政策支持力度大,多場合提及進入壁壘高(對于資金、技術、市場銷售渠道等方面的要求高)信息化/數字化基礎強，同科技結合程度高規?；芰?，市場需求高且業務擴張需要少量資源投入1,000億以上根據各維度得分的平均值得到行業

38、投資價值優勢劣勢2021年市場規模融資熱度政策扶持力度進入壁壘數字化基礎未來規?；芰Πl展成熟度評估維度及詳細說明182022.12 iResearch I醫療科技主要細分賽道發展成熟度評估注釋：示意圖具體圖例詳見P17。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。政府統籌與醫院管理產品&服務服務&用戶產品&用戶智能支付區域信息化大數據解決方案醫院信息化AI影像CDSS醫療機器人在線診療醫藥電商AI藥物研發數字療法數字化健康管理醫保信息化醫療金融醫療智能硬件發展成熟度評估維度示意圖融資熱度市場規模政策扶持力度進入壁壘數字化基礎未來規?；芰Τ墒於戎腔鄄“割伾蓽\至深表示水平由低至高圖例19醫療科技高成

39、熟度細分賽道剖析數字化健康管理醫保信息化智慧病案賽道擇選說明：詳見P18評估示意圖，其中在線診療與醫藥電商因已較為成熟且艾瑞咨詢研究院已發布多篇相關報告，故不詳細展開分析。202022.12 iResearch I數字化健康管理行業概覽從實際需求出發，服務路徑與內容初步清晰數字化健康管理是指利用現代數字技術能力，對人群的健康危險因素進行全面的監測、評估與后續干預，力圖從“治已病”向“防未病”發展。中國居民營養與慢性病狀況報告（2020 年）指出，中國亞健康人群、慢性病患者、老年人口及重癥患者數量眾多，在“健康中國”的國家戰略背景之下，健康觀念也正在從“以疾病治療為中心”逐漸向“以健康促進為中心

40、”轉變，龐大的需求催生著數字化健康管理市場向好發展。數字化健康管理基于全程覆蓋的理念，圍繞健康管理手段與生物醫學技術、信息化管理技術等應用創新，致力于實現面向健康和亞健康人群、慢性疾病人群、康復期人群等不同群體的全生命周期健康管理服務，從而促進全民健康。來源：衛健委、統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數字化健康管理發展背景及服務體系科技支撐大數據云計算物聯網5GAI.保健預防健康促進生活方式管理慢性疾病管理就醫需求管理康復復健智慧養老服務內容健康/亞健康人群慢性疾病人群康復期人群服務對象n 數字化健康管理服務路徑n 數字化健康管理服務內容亞健康人群10億慢性病患者4億65歲及以上老人2億重

41、疾癌癥患者400萬88.5%因慢性病導致的死亡占總死亡人數的比例n 中國數字化健康管理潛在需求者眾多需求催生供給健康監測健康評估健康干預健康/亞健康人群預防與促進慢性疾病人群監測與管理康復期人群康復與護理數字化健康管理智慧病案與DRGs212022.12 iResearch I數字化健康管理商業模式構建全流程閉環，企業端滲透率尚存增長空間我國的健康管理行業發展至今，全流程數字化健康管理服務模式已初具雛形。在服務對象方面，數字化健康管理主要面向個人與企業，通過為客戶創造價值而獲得收益。1)個人用戶：目前健康管理服務最多的用戶群體，自體檢、保險、醫院診后等環節分流而來，需求多為營養方案、復診方案、

42、居家護理/養老、健康教育等。但同時需注意，目前的個人用戶服務模式是簡單的市場模式，健康管理企業更加追逐經濟利益，在醫保未介入的情況下，個人用戶多是“重健康、輕成本”的高凈值客戶，目前“保險+健康管理”的模式正在逐漸探索，或為個人支付乏力這一痛點問題提供新的解決思路。2)企業用戶：數字化健康管理在企業端作為員工福利存在，主要服務形式為員工體檢、企業醫務室等。企業客戶是最精準的ToB轉ToC的篩選入口，健康管理公司能夠根據自身服務精準輻射，減輕拓客成本，進一步解決個人付費難等問題，但目前數字化健康管理在企業端的滲透率依然較低，支付能力強的企業客戶數量依然較少。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數

43、字化健康管理商業模式服務價值商業模式健康洞察疾病預防康復復健個人端價值智慧養老.企業端價值員工福利健康干預數字化管理.用戶（個人、企業）監管部門健康管理平臺（網頁、APP、公眾號）機構與服務（醫院、醫生、營養師等）保險機構云端服務器通過可穿戴設備、體檢等收集用戶健康信息對用戶數據進行分析處理生成個人健康報告，用戶通過網頁/APP/公眾號查詢，提供健康講座等健康促進服務健康生成個人健康報告，匹配相關機構與服務健康異常經用戶授權，由醫院、醫生、營養師等提供就醫指導、健康咨詢等專業服務健康異常對平臺運作進行監管為用戶提供多樣化支付途徑對用戶數據隱私性進行監管與機構端合作豐富支付方式數字化健康管理智慧

44、病案與DRGs222022.12 iResearch I數字化健康管理行業環境服務主體與模式多元化，技術與生態或成發展難點數字化健康管理可以作為有效手段，配合各種類型企業的服務模式對用戶進行全周期的健康管理。目前國內數字化健康管理行業具有以下特征：1)服務模式多樣。具有醫院、體檢、保險等多種服務模式，以健康體檢為基礎，以促進健康、維護健康、傳遞健康、方便快捷、健康生活為核心，覆蓋全生命周期人群的健康管理；2)科技利用能力有待提升。數據的利用與挖掘程度低，產業生態融合能力較弱。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數字化健康管理行業發展現狀參與主體公立醫院開設的體檢中心或體檢科其他（第三方服務模式

45、）養老服務模式保險服務模式體檢服務模式醫院服務模式功能設置發展現狀行業痛點體檢檢后就醫服務專家特診手術協調住院服務能力：通過檢測設備，進行專業化體檢，醫院醫生資源較為豐富；發展情況：人群需求大，利潤高，成為醫院一大創收途徑。民營企業創辦的體檢中心或療養院體檢檢后咨詢與講座健康風險評估健康管理健康講座服務能力：提供全流程全方位的體檢服務，更好地維護體檢客戶忠誠度；發展情況：經營模式最成熟最易復制，現金流回收快，利于連鎖加盟發展。商業健康險企業將健康管理服務納入保單保險用戶健康管理健康風險評估疾病預警健康監測公立、民營的智慧養老相關企業養老用戶健康管理疾病就診服務慢病監測藥事服務公立、民營的健康管

46、理服務企業服務能力：在用戶購買保險后為其提供附加的數字化健康管理服務；發展情況：以此對保單用戶進行風險控制，輔助保險主業降低理賠風險。服務能力：為老年群體提供居家、社區或機構養老的健康管理服務；發展情況：以就醫綠通、藥事服務等提升養老服務能力與競爭力。服務能力：以健康咨詢、就醫導航等開展健康管理單項或多項服務；發展情況：通過整合可利用資源，錨定服務體系中的空白點進行發力，補足行業短板，實現單項發展。數據技術 數據處理與分析技術仍未成熟；數據整合專業化程度低，數據價值未被充分挖掘和呈現。產業生態 健康管理僅作為體檢/保險等行業的附加增值服務，缺乏全鏈性;健康管理與各個產業融合度低。以自身專業特點

47、開展健康管理服務互聯網平臺服務健康產品服務健康干預服務.數字化健康管理智慧病案與DRGs232022.12 iResearch I數字化健康管理發展方向科技進步助推健康管理厚積薄發，加速產業生態融合創新隨著科技的不斷發展，健康管理的數字化程度將進一步提高，且有望融入民眾的日常生活之中，而非單一的醫療行為，這樣的演變將為數字化健康管理市場帶來新的發展機遇與挑戰。行業的競爭將歸結為科技創新的競爭，具備強大技術能力且能夠深入理解民眾對于健康管理便捷化需求的廠商將更有機會占領高地，同時隨著預防醫學、信息技術和管理科學等的快速發展，數字化健康管理將不只局限于醫院、體檢等場景中，其與保險、養老等產業的融合

48、進程將進一步加快。以需求為導向，以科技為支撐，數字化健康管理行業將走向產業生態大融合的發展路徑。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數字化健康發展方向數字化健康管理體檢保險醫院養老云計算物聯網大數據人工智能醫療健康數據整合數字化理念數字化技術精準醫療個性化健康管理.n 發展：科技的演進與競爭將驅動數字化健康管理創新發展。n 傳統：多為線下管理，通常是線下體檢的附加增值服務。n 現狀：隨著可穿戴設備、人工智能等的不斷發展，以及數據分析能力的不斷加持，各類平臺/APP能夠整合并分析健康數據，提供定制化的管理方案，實現線上數字化的健康管理服務?？萍紕撔卵葸Mn 傳統：健康管理多依附于體檢動作的發生，產

49、業相對單一。n 現狀：目前保險行業，尤其商業健康保險已經開始利用數字化健康管理服務進行相應的保單用戶風控管理；各行業逐漸開始向健康管理行業摸索邁進。產業生態融合n 發展：健康管理與保險、養老等產業的融合進程進一步加快。乘借科技東風 實現數據整合完善周期管理 創新產業生態保險.養老健康管理數字化健康管理加快與保險、養老等產業的競爭與合作，形成良性競合關系?？萍忌鷳B產業生態數字化健康管理智慧病案與DRGs242022.12 iResearch I智慧病案概念及價值探析有效節約人力成本，由構建全面無紙化到追求正確化傳統的紙質病案資料保存模式需消耗大量人力物力以及倉儲成本，并且其存在占空間、耗資源、易

50、損易丟等管理難題，成為醫院管理的一大難點。在此背景之下，智慧病案應運而生，能夠利用信息化及智能化技術，對醫療機構病歷/病案數據進行處理，改變傳統病案管理現狀，幫助病案工作者實現數據整合、數據質控、病案入庫歸檔、病案數據應用服務的統一集成。在這一過程之中，病案質量的高低直接影響了病案數據的進一步應用，病案質量控制的作用不言而喻。病案質控按照質控深度可以分為形式質控與內涵質控，按照質控范圍可以分為首頁質控與全病歷質控，現階段隨著技術的應用加深正在向內涵質控、全病歷質控進一步發展。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧病案流程及應用智慧病案傳統紙質病案管理及應用存在不足 打印紙質病案耗費紙張材料和

51、大量的人力物力等。耗費人力物力降低工作效率 使用紙質病案管理，對病案錄入、病歷質控等常規操作的處理效率低下。折損應用價值 紙質病案可能出現錄入、查找等的失誤，從而影響進一步應用。歷史病案數據病案數據電子化病案質控病案存儲病案應用智慧病案全生命周期管理形式質控+內涵質控按質控深度按質控范圍病案質控的分類及時性完整性首頁質控+全病歷質控合理性標準性對病案首頁進行質控保證首頁與全病歷一致性應用場景日常統計科研分析決策支持統籌管理提高管理效率節約管理成本便于數據分享提升應用質量形成完整電子病案數據庫，實現電子病案數據的高效率管理。節約紙質病案打印的紙張、耗材以及管理倉儲成本。電子病案數據可存儲為標準格

52、式，從而使文件共享更加容易。通過關鍵字使病案數據的檢索方便，提升應用效率。應用價值智慧化數字化無紙化數字化健康管理智慧病案與DRGs252022.12 iResearch I病案質控的發展現狀完整性與標準性為兩大難點，“三高”為發展目標目前在病案質量控制方面，我國醫院一般實行病案質量三級管理制度，但該制度仍以人工質控為主，病案填寫過程中可能出現首頁填寫誤差、用語使用不規范、病案信息不全等問題，病案管理中基層醫生質控認知與能力不足，質控人員數量不足，病案的完整性、標準性問題一直存在，這很大程度上制約了智慧病案價值的進一步發掘。在這一情況下，智慧化的病案質控系統能夠提高信息標準化，提升電子病歷準確

53、率，大幅提高醫生效率，加強病案質量管控，從而達到規范標準、提高效率、智慧質控的效果，促進病案質控從電子化向智慧化高質量發展。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。病案質控現存難點及解決方案病案質量三級管理制度病案質控現存難點病案質控的目標一級管理 主治醫師（質控醫師）對病案格式、內容、病程記錄等進行檢查、評估；主任檢查并審簽出院病案；病房（科）護士長檢查病案中與護理相關記錄。二級管理 質控人員檢查病案，反饋錯誤，限時完善。質控人員比例組須規范合理，質控小組中應有一定數量的高級職稱的醫師。三級管理 病案質量檢查組定期定量抽查；歸納、總結該院病案質量的問題和不足。病案填寫：病案填寫不全或標準不一 病

54、案首頁誤差，可能出現填寫不完整與診斷選擇問題；醫學術語使用不規范，同一疾病可能出現不同的描述；病程記錄過于簡單，使醫生已操作的診療行為不可追溯，埋下一定的法律風險隱患；病案信息不全，病程記錄等信息不全。病案管理：三級管理制度仍存問題 一級質控精力和認識不足，臨床醫生可能存在認知不到位、重視度不高等問題，導致很多編碼缺陷、內涵缺陷均無法被有效發現；二級質控人員數量不足，病案科室人數未達標準，難以保證精確質控；三級質控抽查無法解決根本問題，三級質控實際落地效果受到醫院成本的桎梏。高標準提高病歷信息的標準化二級及以上醫院電子病歷評級互聯互通評級病歷互通醫聯體HISEMR與上級醫院連接應用目標提升電子

55、病歷的效率與準確率技術支撐基礎設施邏輯關系高效率NLPCDSS內涵質控多對多醫學邏輯提升醫生診療效率與質量；降低醫生知識要求。高質量追求更加高質量的質控系統病案首頁/病歷質控系統首頁管理內涵質控全病歷質控基于語義理解推導主診斷關口前移，對缺陷事中質控全程、動態、有序質控管理數字化健康管理智慧病案與DRGs262022.12 iResearch IDRGs概念及價值探析推動醫保支付方式改革，助力醫院精細化運營DRGs(Diagnosis Related Groups)即疾病診斷相關分類，是由醫保機構根據醫療機構出院病歷首頁體現的主診斷、主操作、醫療資源消耗及并發癥、年齡、住院轉歸等因素綜合計算確

56、定出的以“疾病相關分組”為單位打包確定的醫保收付費標準，其改變了傳統的項目付費方式，是目前世界范圍內推行的醫保支付方式之一。中國DGRs由衛健委與醫保局聯合推進，助力醫保支付方式改革，其本質是管理工具，既可以應用于付費管理，也可以用于預算管理、醫療質量管理，有助于增強基金運行有效性，激勵醫院加強醫療質量管理，標準化利用醫療資源，達到醫?？刭M的目的，實現醫保、醫院、患者多方共贏的有利局面。來源：國家醫療保障局、基于 DRGs 付費理念的績效變革助推醫院精細化管理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。DRGs的分組路徑與應用價值病例主要診斷大類非手術室操作ADRG外科ADRG內科ADRG考慮病例的其他個

57、體特征（年齡、合并癥、并發癥）進行細分組非手術室操作DRG外科DRG內科DRG主要操作主要診斷主要診斷臨床經驗為主統計分析為主采用病例組合思想，通過診斷、操作和個體特征等因素形成DRGs分組。指標類型關鍵項目2021年與2020年對比/%工作量診療人次增長13.8病種結構CMI值出院手術占比提高0.2提高2.8技術能力四級手術微創手術增長43.6增長30.2費用結構醫療服務收入藥品耗材占比增長7.1降低6.2運行效率均住日門診預約率下降0.9日提高31.75質量控制低風險組死亡率大型設備檢查陽性率穩定達標提高3.29DRGs分組路徑DRGs應用價值 某三甲綜合醫院以DRGs付費理念為指導，制定

58、新運營管理體系。醫院2021年各項指標有效提升，實現精細化運營管理。某醫院2021年與2020年DRGs評價、運營指標對比衛健委分級診療推進醫療質量平穩醫保局費用增速下降基金效率提高患者醫療費用下降就醫難度降低醫生能力提升收入增加醫院醫院結余增加運管效率提升醫療成本降低科學評價績效優質醫療服務+醫院、患者、醫保多方共贏數字化健康管理智慧病案與DRGs272022.12 iResearch IDRGs與DIP的聯系與區別DRGs與DIP各具特點，共同推動醫保支付改革工作進程在DRGs付費推行進展緩慢的背景下，DIP作為DRGs的變體，提出按病種分值的方式，對數據規范程度、診療流程標準化程度等要求

59、較低，且不再限制單家醫療機構的總額指標。但同時，DIP分組主要依靠數理統計方法且分組過多，可能使控費效用減弱。短期內DIP更適應我國支付現狀，但長期來看，技術條件成熟后可以在DIP的框架下通過DRGs進一步優化支付方式。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。DRGs與DIP的聯系與區別基本信息特點費率和點值付費設計立足點優勢監管難點技術實施制度設計-均以實現醫、保、患三方共贏為改革目標；-適用住院費用結算，屬付費端改革；-主要數據來源于病案首頁，是重要憑證-基礎代碼統一，以ICD-10醫保版編碼和ICD-9-CM3醫保版編碼為基礎；-基于歷史費用數據，按病種或病組相對全口徑費用水平計算費率；-均

60、需建立月度預付、年終結算清算等辦法；-均要對醫療服務供給方采取監管考核DRGs與DIP的區別DRGs與DIP的相同點DRGsDIP從粗到細，以臨床經驗為基礎，按診斷和治療方式隔成不同病例組合，“多病一組”或“多操作一組”，組間差異大側重以病種組合為單位，根據各級醫療機構功能定位，賦予不同病種不同分值，體現對治療方式和合理成本的導向作用分組過程對分組器和專家依賴程度高；住院病歷無法全覆蓋；各級醫療機構的診療方式和路徑差異較大，分組入組有挑戰；根據指標主觀確定同等級醫療機構總額，基金風險較大依賴歷史病案數據；存在誘導醫療機構采用復雜技術、高分值治療方式的風險；醫保監管難度較大，難以判斷治療方式合理

61、性；存在醫療機構爭相“沖工分”導致分值貶值風險實際付費準備時間：2年試點覆蓋機構：每地至少3家以上試點時間：2019年05月試點城市：30實際付費準備時間：1年試點覆蓋機構：轄區內試點時間：2020年11月試點城市：71客觀反應疾病程度、治療狀態、資源消耗與臨床規范激勵醫院在保障質量的同時降低醫療成本，縮短患者住院時間疾病標識更精準；可提高醫療服務效率;“同病同操作”；與臨床思路一致；病例組合權重更趨合理；典型經驗多本土原創，利于主管部門考核監管；醫院積極性更高；促進醫保精細化管理；技術障礙少；易推廣，可借鑒意義高DRG付費標準=當年DRG費率各DRG吊證后權重（當年DRGs費率=當年預測住院

62、總費用/預測DRG總權重）DIP的病組支付標準=DIP病種分值結算點值（DIP病種分值=某病種組合平均醫藥費用/所有出院病例平均醫藥費用）從細到粗，強調對臨床客觀真實數據統計分析，按疾病與治療方式的共性特征分組，“一病一操作一組”，組內差異小側重以病例組合為單位，體現對醫療機構規范“同病同操作”病例診療路徑的導向作用，發揮醫保支付的激勵約束作用分組原理數字化健康管理智慧病案與DRGs282022.12 iResearch I智慧病案與DRGs的關系智慧病案為DRGs打下基礎，DRGs推動智慧病案進一步發展智慧病案的病案首頁直接影響著醫院管理水平、醫院信息化建設水平和醫務人員業務執行水平，在DR

63、Gs應用中，病案首頁數據是實施DRGs最重要的數據來源，其質量直接影響分組數多少、各指標值高低以及后續應用的效果，病案首頁的數據質量是DRGs的重要基礎。臨床醫生在電子病歷書寫過程中，疾病診斷書寫不規范以及主要診斷及并發癥填寫的不完整易導致在DRGs分組過程中出現偏差。因此，提高病歷書寫質量，向臨床醫師普及疾病分類編碼知識，為DRGs做好事前數據質量控制是很有必要的。同時，我國DRGs付費政策推行進展較快，DRGs與DIP試點城市數量穩步增長，DRGs地位逐步穩固，也將推動作為DRGs底層數據支撐的智慧病案的建設。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。DRGs付費結算流程有效病案所有病案入分組器

64、可分組不可分組無效病案.性別為空總費用為空或不等于各分項費用之和住院天數為空主診斷為空不入分組器住院60天總費用4元編碼未被識別歧義病案正常倍率高倍率低倍率不能獲得DRG方式支付的醫?；鹑鐚嵖陀^填寫診斷及手術操作，確保病案進入正確的DGRs組，獲得醫?；餞ip：DRG分組平臺分組規則患者入院轉院按項目支付病案首頁數據收集病案系統HIS電子病歷年齡性別新生兒體重ICU天數主要診斷、次要診斷主要操作、輔助操作合并癥并發癥住院日出院狀態.DRG分組平臺醫保結算患者結算系統自費患者分組結果權重費率=DRG定價數字化健康管理智慧病案與DRGs292022.12 iResearch I3.5 3.1

65、2.6 2.0 1.6 1.2 2.4 2.1 1.7 202020192018全國醫院評級二級醫院平均評級三級醫院平均評級智慧病案與DRGs驅動因素醫保壓力、信息化建設與試點政策促進智慧病案與DRGs發展目前我國人口老齡化嚴重，居民患病率不斷提升，同時出生率下降、勞動力減少，這使得醫?；鹈媾R收入少、支出多的壓力，未來或將出現醫?；鹗詹坏种У那闆r，醫?？刭M勢在必行。電子病歷評級方面，我國重視并不斷加大電子病歷建設力度，2018-2020年評級中三級醫院逐步向全院共享水平邁進，電子病例評級的發展可以推動醫院HIS系統建設，為智慧病案的普及和等級提升夯實基礎。DRGs相關政策方案頻發，全國各地

66、試點逐步落地，醫保部門完成版本升級，助力DRGs更加健全完善。來源：衛健委醫院管理研究所，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧病例與DRGs行業驅動因素DRGs領域相關政策CN-DRG分組方案2018版發布由國家醫保局發布，標志著我國統一了DRGs方案的頂層設計關于按疾病診斷相關分組付費國家試點城市名單的通知30個城市被選定為DRGs 付費國家試點城市，要求試點城市2020年模擬運行，2021年啟動實際付費國家醫療保障DRG(CHS-DRG)分組方案發布CHS-DRG的技術規范和分組方案，包括26個主要診斷大類，376個核心DRG國家醫療保障DRG分組與付費技術規范確定了DRGS分組的基本原理、

67、適用范圍等具體要求國家醫保局發布CHS-DRG細分組方案醫保部門結合前期試點經驗，完成了CHS-DRG1.1版本升級。武漢、湘潭、郴州等多市陸續實現DRGs付費20182019202020212.電子病歷評級促進醫院數據標準化，利于智慧病案建設1.勞動力供給矛盾加大醫?；饓毫?，醫?？刭M勢在必行3.DRGs政策不斷加碼，全國落地試點成效明顯2018-2020年中國醫院電子病歷評級平均情況醫?；鹬С龆嗍杖肷倮淆g化加劇患病率提升不合理定價不合理用藥出生率下降勞動人口減少繳費人數減少勞動力供給矛盾日益突出數字化健康管理智慧病案與DRGs302022.12 iResearch I智慧病案與DRGs競

68、爭格局入局玩家呈現多樣性，優勢與策略各異智慧病案與DRGs是一個綜合性市場，隨著政策推動與醫療信息化的不斷發展，其市場容量逐漸擴大，呈現多層級、多樣化的特點，因此吸引了眾多從原賽道切入智慧病案與DRGs的玩家，主要包括以下三大類：醫療信息化公司、AI醫療/智慧醫療公司以及醫?？刭M公司。以上不同類型的企業均可提供完整的技術與業務解決方案，但各自的目標與技術各不相同，布局板塊也有所差異。傳統醫療信息化公司模式成熟，產品解決方案完整，優勢在于能夠通過原有系統從社保結算或醫院HIS系統切入，減少數據互聯所帶來的一系列問題，提供一站式全套質控方案；AI醫療/智慧醫療與醫?？刭M公司專注單病種質控與內涵質控

69、等，優勢在于縱向探索領域深入，技術能力成熟，可以通過模塊化整合向客戶進行輸出。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧病案與DRGs玩家分布醫療信息化公司 主要目標：打通數據流，解決數據孤島；數據處理：病案數據電子化和結構化；技術路線：信息技術、ETL、數據庫等；產品效果：連通病案管理的流程，進行一站式病案質控與控費。AI醫療/智慧醫療公司醫?？刭M公司 主要目標：利用AI提升醫療效率；數據處理：用數據訓練人工智能模型；技術路線：人工智能技術、知識圖譜；產品效果：解決單病種的質控問題，側重病歷填寫上報。主要目標：用病案數據反映真實醫療世界；數據處理：在交互中訓練模型；技術路線：人工智能、醫學NL

70、P、AI學習；產品效果：全流程全范圍的病案內涵質控、全病歷質控和管理。主要特點產品服務智能提醒AI管理檢查管理診斷管理病情評估實時管理危機管理依從監控禁忌管理變化趨勢治療助手禁忌管理臨床管理動態推送緊跟進展患者教育健康報告患教素材完整病案深度內涵質控首頁與病案前后一致性核查編碼項漏填錯填深度校驗編碼與病案證據鏈核驗輸血和危急值智能事中管理缺陷反饋修正進度跟蹤醫療制度核心自動核查 編碼質控 跨文書質控 HQMS數據質控首頁質控 內涵質控 形式質控 時效質控病例質控 診療要求推送 全環節質控 上報數據挖掘單病種質控 VTE院內防控 院感防控 醫院指標分析患者風險管控 DRG/DIP入組 日常監管

71、異常數據分析醫?？刭M 用藥干預 醫囑審方 用藥知識庫合理用藥 診斷推理 用藥提醒 檢查推薦CDSS 單病種上報 首頁上報 不良事件上報數據上報數字化健康管理智慧病案與DRGs312022.12 iResearch IDRGs對醫院信息化水平要求高，未來主推高等級醫院；DIP要求相對較低，未來主攻低等級醫院。DRGs知識庫NLP深度學習技術支撐（更先進、更成熟）智慧病案系統（更智能、更標準）病歷質控（更精準、更高效）完整性質控合規性質控內涵性質控智慧病案通過技術不斷演進，支撐智慧病案系統進行高效精準的病案質控，保證數據的標準性與可用性。智慧病案與DRGs發展方向病案質控智慧化發展趨勢明顯，助力D

72、RGs與DIP高效發展隨著人工智能等技術的快速發展，病案信息的準確性大幅提升，在此基礎上未來病案質控與DRGs的智慧化發展成為一大方向。智慧病案方面，未來技術將進一步驅動病案信息填寫與上報的標準化，助力病歷精準高效質控，為DRGs分組提供堅實的基礎數據。另一方面，在DRGs的實踐過程，將逐步促進醫院間數據的互聯互通，加快醫院信息IT建設，同時DIP的推進未來將激勵醫院進行內部競爭與成本控制，實現院端的精細化管理。綜合而言，智慧病案與DRGs相輔相成，兩者將共同助力醫?？刭M提效。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧病案與DRGs未來發展方向病案及控費質量技術演進數字化標準化智慧化病案數據基本

73、實現無紙化保存。隨著電子病歷評級與醫院HIS系統建設逐步完備，數據可以標準化處理并進行互聯互通。數據標準化程度大幅提高，內涵質控將逐步全面鋪開，DRGs與DIP試點取得成效，未來將共同助力智慧化醫?？刭M。病案管理與醫?？刭M發展路徑DRGs和DIP付費方式將并行推進，有助于全國各等級醫院的信息系統建設，加快醫?？刭M能力建設。競爭維度醫療效率績效設計成本控制患者滿意度醫療服務能力DIP引入競爭機制，將對醫院產生內部控制約束作用；未來精細化管理將成為醫院最現實、最迫切的需求。DIP模式下內部競爭促進發展互聯互通HIS系統病案系統收費系統醫保結算系統DRGs與DIP促進互聯互通人工智能、知識圖譜、NL

74、P等技術的不斷進步，促進病案管理與醫?？刭M由數字化轉向標準化，未來在新技術新思路的引領下，向智慧化病案管理與控費方向發展。數字化健康管理智慧病案與DRGs32醫療科技高期待值細分賽道概述AI藥物研發醫療機器人賽道擇選說明：綜合醫療科技行業的技術發展情況、宏觀政策引導、場景的智能需求等因素。數字孿生醫療數字療法元宇宙醫療332022.12 iResearch IAI藥物研發助力傳統藥企突破“反摩爾定律”，實現數字化轉型近年來，由于受到藥物獲批上市難度增高、制藥成本高漲、同質化競爭激烈等因素影響，傳統制藥方式深陷“反摩爾定律”，藥企數字化轉型勢在必行。在此大背景之下，AI 藥物研發正以肉眼可見的速

75、度崛起，幾乎覆蓋了從藥物發現到審批上市全流程，能夠切實減少研發投入、縮短研發周期、提高研發準確率，但尚存在數據存量不足，數據獲取的周期和成本高、商業模式不明確、新興技術同傳統藥企“新舊融合”存在卡點等問題。艾瑞認為，AI藥物研發于2020年左右在資本市場及技術兩方面皆迎來重大突破，目前正處于快速增長之后的成長爬坡期，若現有AI制藥公司的管線大規模進入臨床階段且能夠批量化證明該技術可行性，AI藥物研發將有望于3-5年后迎來下一輪爆發式增長。AI藥物研發數字療法醫療機器人數字孿生醫療元宇宙醫療AI在藥物研發中的應用及價值來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。藥物發現階段臨床前研究階段臨床研

76、究階段審批上市研發階段AI的作用環節與應用機制靶點發現 連接數據庫 發現藥物與疾病的關系 找到靶點化合物合成 模擬化合物的藥物特性 挑選最佳的模擬化合物進行合成試驗傳統耗時AI耗時傳統花費AI花費綜合而言，AI制藥和傳統制藥相比能夠大幅縮短研發周期，降低研發投入且提高研發成功率。1年1周化合物篩選 虛擬篩選技術取代高通量篩選 圖像識別技術優化高通量篩選過程晶型預測 處理臨床試驗數據 改善預測效果 數小時/分鐘找到藥效最好的晶型卷積神經網絡、貝葉斯模型、循環神經網絡、自然語言處理、重復神經網絡、圖神經網絡、決策樹、支持向量機、蒙特卡洛樹搜索、馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法.算法1.5年2個月算力數據 提

77、取臨床試驗數據 自動配對試驗患者患者招募 試驗研究設計 試驗流程管理 試驗數據分析 提升試驗效率臨床試驗設計2年4個月 計算機視覺檢測壓花、重影、劃痕、分層等藥品缺陷檢驗審批 為藥械企業、醫生、患者提供全流程的智能醫學創新服務批量生產1年11個月GPU和CPU為主的云計算開始普及，可供Al藥物研發企業租用，其中CPU相對更為經濟實惠。公開數據集：各種文獻數據庫、公開的項目模擬數據及部分臨床數據 非公開數據集：藥企自身數據 將藥物與靶點進行交叉匹配研究藥物重定向82500萬美元265萬美元AI較傳統模式節省82235萬美元342022.12 iResearch I醫療機器人智能服務覆蓋就診全流程

78、，大幅解放醫護人力醫療機器人在國外屬于市場化程度較高的行業，整體競爭比較激烈，技術更迭周期短的行業特性決定了擁有核心技術以及突破性獨創理念的公司將快速搶占市場份額。相對而言，我國醫療機器人行業起步較晚，是在全球醫療機器人技術日趨成熟、臨床需求逐漸明確、商業化模式逐步完善之后才開始出現，整體滲透率低，這主要是由于醫療機器人的研發周期較長，上游原材料的中高端產品基本上被歐美和日本企業所壟斷，從而導致供應不足；另外，醫療機器人成本高，耗材和維護費更是昂貴，目前只有少部分醫院具備購買能力。但“低滲透率+廣闊市場空間”的配置同時也給予了國內廠商實現彎道超車的空間，再加上近年來政府鼓勵醫療器械“國產替代化

79、+自主創新”，這將為國內醫療機器人廠商帶來新的發展契機，整體市場未來發展潛力巨大。AI藥物研發數字療法醫療機器人數字孿生醫療元宇宙醫療醫療機器人的分類及優勢賽道醫療機器人分類手術機器人康復機器人輔助機器人產品種類腹腔鏡手術機器人骨科鏡手術機器人血管介入手術機器人口腔手術機器人外骨骼康復機器人上下肢康復機器人移動式康復機器人懸掛式康復機器人診斷機器人膠囊機器人配藥機器人培訓機器人服務機器人照護機器人醫用物流機器人消毒殺菌機器人移動病人機器人來源：Medrobot，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1.臨床效果、醫患體驗優勢明顯，滿足患者及醫生需求多環境觸達，輔助醫生實現精準操作；器械精細、創傷更小，

80、提升手術安全性與穩定性；過濾顫動，緩解醫生術中的高疲憊感；機械臂更加靈活，提高手術精準度；核心競爭力手術機器人為最具前景發展方向2.資本市場熱度高漲，商業化進程提速由于研發時間久、資金投入大、回報周期長的特點，手術機器人產業的發展需要資本市場的支持。2021年國內手術機器人融資事件數量共 33 起，其中 20 起單筆融資金額在 1 億元以上。3.未來市場空間龐大，有望于2024年突破百億元神經外科手術機器人28 37 49 70 95 126 177 2019202020212022e2023e2024e2025e市場規模（億元）2019-2025年中國手術機器人市場規模352022.12 i

81、Research I數字療法數字療法（Digital therapeutics，DTx）是一種基于軟件程序的療法，主要通過為患者提供循證治療干預以預防、管理或治療疾病。因其自身特性，主要被應用于治療干預措施較多、有相關臨床指南、需長期管理、患者依從性較低的相關疾病，例如：精神疾病、內分泌與代謝疾病、神經系統疾病等。目前，數字療法在全球尚處于發展初期，通過監管審批的數字療法數量并不多，美國和德國是審批最為積極且具備一定政策支持的國家和地區。相對國外環境而言，我國數字療法顯得更加稚嫩，尚未對數字療法的定義、范疇、應用場景等給出明確界定及政策監管條例，仍面臨著理論基礎尚未完善、臨床效果有待檢驗、醫生

82、接受度和主動性較低、商業模式尚不明確、支付方式缺少多元性等實際性挑戰，但隨著相關技術及政策的不斷成熟，數字療法將會在人口老齡化及慢性病愈加嚴重的大環境之下獲得廣闊的市場空間。AI藥物研發數字療法醫療機器人數字孿生醫療元宇宙醫療來源：DTA，中國智慧健康醫療藍皮書（2022）,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數字療法的適用疾病與多端價值突破傳統治療局限，提高患者慢病管理的可及性與依從性多方價值體現適用疾病領域技術賦能云與大數據助力數字療法的運營管理、臨床科研、迭代開發、智能服務等多元方面AIAI能夠從精準性和主動性等多方面賦能，實現數字療法服務過程的數智化。同時，能夠在一定程度上代替醫生和患者有效

83、互動。物聯網完成數據采集，拓寬數字療法的廣度和深度XR被應用于認知行為療法以增強其療效，體驗逼真、適配遠程治療、可控性高、便于獲取數據患者端提高可及性與參與度，切實改善醫療服務質量，節省醫療費用支付端支持保險控費，減少雇主企業保費支出與患者自付成本藥企實現精準數字化營銷，提高患者黏性，延長原研藥獲利周期醫院提高服務水平、服務黏性，科技賦能助力臨床科研醫生提高服務能力、工作效率與患者滿意度，協助進行學術科研中國數字療法企業分布需長周期管理的慢性疾病干預措施較多的疾病有相關臨床指南的疾病以內科類疾病為主患者對藥物的依從性或自我管理水平較低的疾病適合開展數字療法的疾病特征25%21%14%12%10

84、%10%4%3%1%神經疾病、行為和認知障礙內分泌、營養和代謝紊亂疾病神經系統疾病眼科系統類疾病循環系統疾病呼吸系統疾病腫瘤疾病消化系統疾病泌尿系統疾病362022.12 iResearch I數字孿生醫療的應用患者模型將模擬從可用臨床數據中捕獲的患者的健康狀況，并從統計模型中推斷出缺失的參數，在診斷過程中提供幫助。診斷和治療決策支持數字孿生醫療推動實現個性化診療、預防性醫療和參與式護理數字孿生是一種虛擬系統，它使用實時數據來表示或復制對象或系統，以實現理解、學習和推理。具體來看，數字孿生通過模型“復制”，利用機器學習和深度算法，包括數據預測、監測和反饋、構建孿生體環節，為醫生提供個性化醫療方

85、案，進行疾病預測和診斷，降低疾病風險，提高治療質量。另外，數字孿生也可以為醫院眾多場景建立可視化虛擬模型，提供更多的數據支持。但與此同時，當前醫療領域運用數字孿生技術還未成熟，數字孿生技術要在醫療行業發揮更大作用，還需要解決技術支撐、數據安全及隱私、道德倫理等多重挑戰。AI藥物研發數字療法醫療機器人數字孿生醫療元宇宙醫療醫療行業數字孿生的技術突破點數據的實時采集與計算醫療場景的數字孿生，需要實時獲取現有醫療業務系統中的各類數據?；贠racle、MySQL、SQL Server的數據庫日志的實時采集方式，避免了對業務庫造成壓力?；贏I建模的數據分析挖掘AI建模的應用，為現實物理系統提供了決策

86、支撐，模型部分轉換成評分后可以直接應用，部分則需要結合醫療機構的實際數據進行遷移再訓練高性能渲染引擎獲得全面感知結合BIM與CIM技術，通過高性能渲染引擎獲得全面感知。數字孿生平臺可幫助醫院對院內醫療資源進行統一調度管理，提升醫院的管理能力和醫療服務質量水平將具有患者特定特征的患者數字孿生和捕捉設計的醫療設備數字孿生模型關聯起來，尋求特定設備針對于特定患者的效用，實現醫療設備個性化。醫療器械的設計與優化通過計算處理具有數千種藥物的數字孿生體，以便為特定情況確定最好的一種或幾種，測試新的潛在藥物，以預測成功的可能性以及最佳劑量。藥物開發和劑量優化個性化對于提高干預成功率和降低患者風險至關重要。數

87、字孿生體將通過模擬侵入性臨床程序以在選擇治療之前預測結果來提供幫助。手術模擬更小、更舒適的可穿戴設備為數字孿生提供實時數據。通過對疾病進展和持續的患者數據收集，可以開發在早期階段檢測癥狀的模型，有能力在生病前診斷患者。病人監護可穿戴設備2016 年以來，美國國會和歐洲議會都開始將建模和模擬納入生物醫藥產品監管過程中的證據來源。FDA 已承諾將數字證據轉化為一種有價值的監管工具。監管決策來源：數字孿生體實驗室，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數字孿生醫療的技術突破點與應用372022.12 iResearch I元宇宙醫療通過深度重構探索未來醫療的創新性價值元宇宙(Metaverse)一詞源自作家

88、Neal Stephenson的科幻小說雪崩，描述了一個人們以虛擬形象在三維空間中與各種軟件進行交互的世界，可以理解為一個平行于現實世界運行的人造虛擬空間，用戶在元宇宙中擁有自己的虛擬身份和數字資產，從事生產經營活動并創造價值。在醫療領域，元宇宙可以覆蓋診斷治療、遠程醫療、遠程病人護理和監控等潛在應用。且可以預測的是，元宇宙將會給醫療領域帶來許多新的維度，通過虛擬現實(VR)結合增強現實(AR)等技術用來模擬真實物體，為醫療領域在預防、診斷、治療、康復等方面帶來新的發展可能性，以AI為基礎的元宇宙在未來醫療領域將會有非常大的潛力。AI藥物研發數字療法醫療機器人數字孿生醫療元宇宙醫療區塊鏈技術是

89、支撐元宇宙經濟體系最重要的技術為元宇宙萬物鏈接、虛實相生提供重要技術保障為元宇宙大量的應用場景提供技術支撐通信網絡的成熟，夯實了元宇宙網絡層面的基礎為元宇宙提供交互內容、社交場景，并實現流量聚合為元宇宙用戶提供沉浸式虛擬現實體驗階梯區塊鏈技術交互技術電子游戲技術網絡及運算技術人工智能技術物聯網技術元宇宙六大支撐技術5G/6G網絡邊緣計算云計算計算機視覺自然語言處理機器學習實時渲染游戲引擎3D建模VR虛擬現實AR增強現實傳感技術分布式存儲哈希算法及時間戳感知層網絡層應用層智能合約元宇宙醫療六大支撐技術與應用場景來源：元宇宙通證，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。預防健康教育、健康管理、健康鍛煉診斷檢

90、查輔助疾病診斷遠程會診治療醫患溝通、手術方案準備、術中支持康復康復培訓、康復鍛煉教育醫學生教育、患者和客戶教育、新產品教育創新用戶融合共創虛擬研發38縱觀全局：醫療科技行業概覽1析毫剖厘：醫療科技行業細分賽道分析2意境融徹：融合模式分析3篤行致遠：典型企業案例4方興日盛：醫療科技行業趨勢洞見5392022.12 iResearch I章節引言來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧醫療全景圖健康醫療創新服務的橫向融合與智慧化發展以智慧化技術為代表的新一輪信息革命浪潮正深刻推動著社會面貌的革新與人民生活的發展，“智慧”已成為科技進步、體質革新和經濟轉型的重要代名詞。其中智慧醫療貫穿于醫療衛生事業

91、的方方面面，已經日益成為醫療服務中越來越重要的發展主線。眾多由“云數物智移”等數字技術融合而創造的健康醫療創新服務為政府、醫院、患者等主體提供了更為智能化的服務體驗，共同打造了最優化的大健康生態體系-智慧醫療模式。大數據人工智能5G云計算物聯網區塊鏈互聯網智慧醫療政府統籌&醫院管理產品&用戶產品&服務服務&用戶智能支付區域信息化大數據解決方案醫院管理信息化AI藥物研發數字健康管理AI影像CDSS病案質控醫療機器人醫療智能硬件數字療法在線診療醫藥電商醫療金融醫保信息化更加精細的運營支付更加便捷的公共衛生管理更加周到體貼的醫療服務更加人性化的感知402022.12 iResearch I智慧醫療的

92、發展歷程智慧醫療的概念及發展歷程由院內走向院外、由模塊化走向大融合2009年初，IBM提出“智慧地球”概念，即將新一代的IT技術充分運用到各行各業之中，連接起來并形成物聯網，通過超級計算機和云計算等將物聯網整合起來，實現人類社會和物理系統的整合。在此基礎上，人類可以以更加精細和動態的生產方式管理生產和活動，從而達到智慧狀態。自此，智慧醫療作為人類生存的重要依托板塊應運而生。智慧醫療有狹義與廣義之分，狹義的“智慧醫療”指的是醫院內通過智能化系統、設備及手段實現患者、醫務人員、醫療設備之間的數據傳遞、分析、診斷、反饋、互動，僅針對醫院單一化場景。廣義的“智慧醫療”是指在診斷、治療、康復、支付、衛生

93、管理等各個環節，基于物聯網、云計算等高科技技術，建設醫療信息完整、跨服務部門、以病人為中心的醫療信息管理和服務體系，實現醫療信息互通互聯、共享協作、臨床創新、診斷科學等功能。本篇中的智慧醫療為廣義概念。我國智慧醫療的發展歷程根據新興技術與醫療場景的結合程度以及政策的針對性可劃分為三個階段，整體呈現由院內走向院外、由模塊化走向大融合的趨勢。聚焦院內，夯實底座業務外延，上下協同深度融合，打造生態智慧醫療1.0（2009-2015）智慧醫療2.0（2016-2019）智慧醫療3.0（2020-）此階段尚未有成熟的產品出現，智慧醫療主要集中在醫療信息化。國家政策鼓勵開展創新技術應用試點與區域衛生信息平

94、臺建設，希望推動醫療信息化在醫療領域達到規?；瘧?。此階段出現了較為成熟的智慧醫療產品，智慧醫療主要集中在醫療互聯網化。國家政策鼓勵各醫療機構引進多種創新技術，促進互聯網+醫療的發展，探索建立新的醫療體系。此階段出成熟的智慧醫療產品不斷涌現，智慧醫療主要集中在醫療智慧化。國家對于深度學習輔助決策給出指導，重點強調人工智能、物聯網等創新技術應用深入，打造智慧醫療生態。2018關于促進“互聯網+醫療健康”發展意見2020關于進一步完善預約診療制度加強智慧醫院建設的通知2016“健康中國2030”規劃綱要2017十三五全國人口健康信息發展規劃2018關于進一步推進以電子病歷為核心的醫療機構信息化建設

95、工作的通知2010電子病歷基本規范2015全國醫療衛生服務體系計劃綱要2015年-2020年2009基于健康檔案的區域衛生信息平臺建設指南2021“十四五”全面醫療保障規劃2021“十四五”優質高效醫療衛生服務體系建設實施2021年7月方案2020關于積極推進“互聯網+”醫療服務醫保支付工作的指導意見來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。新興技術醫療場景新興技術醫療場景新興技術醫療場景412022.12 iResearch I智慧醫療的基礎架構及價值體現數智科技賦能的最優化大健康生態體系最優化大健康生態體系是以大數據、人工智能、云計算、物聯網等核心支撐技術為基礎，通過在智慧服務、智慧管理和智慧科

96、教的創新與實踐，實現智慧醫療的能力增強、效率提升、體驗優化和服務延展四個方面的效應，賦能涵蓋精準醫療、精誠服務和精益管理的現代健康醫療服務體系，助力于全民最優化健康照護和人人享有健康的目標達成。從技術角度分析，智慧醫療的生態體系包括核心支撐技術、基礎設施平臺、基礎數據庫、應用支撐云平臺、綜合應用及服務體系五個方面。智慧健康醫療服務價值可以從增強能力、提升效率、優化體驗、延展服務四個方面進行定義，四個方面價值的提升有利于實現精準醫療、精誠服務、精益管理的“三精”醫療為核心理念的價值醫療。安全保障體系標準規范體系和管理保障體系藥品目錄數據庫居民健康檔案數據庫PACS影像數據庫LIS檢驗數據庫醫療人

97、員數據庫醫療設備數據庫基礎數據庫智慧醫院系統區域衛生平臺家庭健康系統綜合應用及服務體系區域衛生信息平臺 科研機構管理系統電子健康檔案衛生監督管理系統社區衛生服務系統 疫情發布監控系統視訊醫療特殊健康檢測遠距監護智慧型服藥HISLIS醫生工作站電子病歷PACS應用支撐云平臺服務平臺層智慧云服務平臺智慧云數據中心基礎支撐體系運行支撐平臺基礎設備基礎設施平臺對醫療衛生智慧醫療衛生感知層運營商統籌專線接入智慧醫療衛生感知層Internet 經 VPN 接入識別對象采集資源智慧醫療的架構與價值增強能力(Enhancement）增強醫療服務技術能力 更好實現精準醫療“4E效應”定義智慧醫療服務的價值提升效

98、率（Efficiency）提升醫療服務效率和效能 更多的服務民眾優化體驗（Experience）優化醫療服務體驗 增強醫療效果獲得感延展服務（Extension）拓展醫療服務的時域、空域和領域 促進醫療資源分布均衡化及服務可及性核心支撐技術人工智能物聯網大數據機器人可穿戴設備云計算5GAR/VR移動互聯網邊緣計算3D打印區塊鏈來源：中國智慧健康醫療藍皮書（2022）,艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。422022.12 iResearch I智慧醫療的核心目標橫縱側向多維度發力，構建優化整合型醫療衛生服務體系智慧醫療建設的最終目標為通過底層數智能力構建具有系統性、整體性、協同性的整合型醫療衛生服務

99、體系，提供高效、連續、便捷的醫療服務。這需要促進不同層級的醫院及服務主體之間相互合作、突破邊界、降低成本，以尋求最佳的資源組合，實現有限醫療資源的優化配置?？v向整合的目標為實現區域分層醫療衛生服務體系的一體化，建立區域醫療服務領域新型的競合關系。這要求醫療機構間要素的分配與整合，以服務對象為中心實現分級診療，在三級醫院、二級醫院及基層衛生機構不同主體之間實現人員、信息、職能、醫保等方面的整合。橫向整合的目標為防治結合、多元發展，實現慢病管理、康復護理等服務與價值產出。這需要在同一級別醫療機構間實現各種要素流動，整合慢病管理、健康護理等能力，“已病”與“未病”兩手抓。側向整合的目標是充分調動各方

100、資源及能力，以政府主導、市場驅動的方式盤活整體醫療衛生服務體系，由政府前期對市場進行培育和催化，為醫療服務領域開展市場競爭創造條件，同時與市場機制相結合，以平衡公共利益與各相關者的利益。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療衛生服務體系多維度優化目標醫療衛生服務投入基層醫療衛生機構專業公共衛生機構醫療衛生價值產出三級醫療機構二級醫療機構基層醫療機構橫向橫向慢病管理防治結合康復護理多元發展政府主導市場驅動橫向到邊、縱向到底、側向協同，提供綜合、持續、便捷的一體化醫療服務縱向縱向側向側向432022.12 iResearch I智慧醫療的關鍵：數據的管理與應用挖掘數據價值，優化數據貫通，由信息化

101、走向數字化智慧醫療的發展離不開各類醫療大數據的處理，其中醫療大數據的管理與應用（即數據價值的挖掘及體現）為重中之重。近年來，隨著數字經濟發展的不斷深入和醫療領域信息化水平提高，社會對醫療數據的處理能力不斷加強，醫療大數據體量飛速增長，目前已達近50萬億GB。然而，如何在保證數據安全的前提之下使龐大且豐富的醫療大數據得到合理應用為一大難題，更是信息化走向數字化的過程中必須解決的痛點問題。通俗而言，信息化建設是數字化的基礎，沒有信息化建設就無法沉淀出數據，而數字化是信息化建設的高級階段，沒有數字化轉型，業務數據就只能沉淀后沉睡，無法充分得到利用。只有通過底層數據的互聯互通互認，才能實現真正的數字化

102、治理，使更多的數據共振開始發生，為越來越多的醫療機構產生更多新的數據紅利，以此達到“數據貫通”，從而在此基礎之上，完成場景的聯通與價值的融通，彰顯醫療大數據的作用所在，助力智慧醫療的發展。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從無到有、技術推動改變的過程。解決的是各類業務和管理問題，最常采用的是技術+需求雙輪驅動模式。數字化 通過信息化建設實現數據的有效挖掘及應用，在此基礎上，利用數據去指導業務的改進和提升，實現數據價值與實際應用的高度結合。信息化數據整合管理數據采集數據傳輸數據挖掘應用院外：利用新興感知技術采集個體和醫療機構所需的醫療健康信息。院內：實時抽取PACS、LIS、CIS、

103、EMR、PIMS等系統中的醫療數據。初步處理后上傳到院內的存儲中心。將采集端口所收集的數據傳輸到數據集成中心的過程。需要政府制定相關標準，網絡供應商和應用設備廠商提供實時支持，以完成數據的傳輸。80%的醫療數據是自由文本構成的非結構化數據，其中不僅包括大段的文字描述，也包括包含非統一文字的表格字段。使用CPU和GPU結合的異構計算，可以將大數據進行進一步規則化整合。數據挖掘是指從數據庫中，提取隱含在其中的事先未知、潛在的有用的信息和知識的過程。意在結合實際醫療應用場景，切實拓展醫療服務的廣度與深度，有效提高數據利用效率。標準持續、精準便捷、實時無創快速穩定、高效敏捷安全低風險貼合實質需求、賦能

104、多元場景挖掘數據價值追求深度融合醫療大數據的全流程處理442022.12 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧醫療家庭健康智慧醫院區域醫療家庭健康系統最貼近市民的健康保障針對行動不便無法送往醫院進行救治病患的視訊醫療對慢性病以及老幼病患遠程的照護對智障、殘疾、傳染病等特殊人群的健康監測自動提示用藥時間、服用禁忌、剩余藥量等的智能服藥系統智慧醫療的范圍及劃分涵蓋智慧醫院、區域醫療、家庭健康三個主要場景智慧醫療由三部分組成，分別為智慧醫院系統、區域醫療系統、以及家庭健康系統。智慧醫院分為面向醫務人員的“智慧醫療”、面向醫院管理的“智慧管理”、面向患者的“智慧服務”三個方面

105、，為醫務人員、醫院管理、患者提供服務；區域衛生系統由區域衛生平臺和公共衛生系統兩部分組成，能夠實現對社區、醫院、醫療科研機構、衛生監管部門記錄的所有信息的收集、處理、傳輸等一系列動作；家庭健康系統是最貼近民眾的健康保障，包括針對行動不便無法送往醫院進行救治病患的視訊醫療，對慢性病以及老幼病患遠程的照護，對智障、殘疾、傳染病等特殊人群的健康監測，還包括自動提示用藥時間、服用禁忌、剩余藥量等的智能服藥系統等。區域衛生信息平臺社區醫療服務系統科研機構管理系統區域衛生平臺公共衛生系統衛生監督管理系統疫情發布控制系統面向醫務人員的“智慧醫療”面向醫院管理的“智慧管理”面向患者的“智慧服務”遠程探視遠程會

106、診醫院信息系統實驗室信息管理系統影像信息的存儲和傳輸系統醫生工作站預約診療候診提醒院內導航自動報警臨床決策系統智慧處方遠程手術智慧醫療的范圍及劃分452022.12 iResearch I智慧醫院：提高院內醫療效率為醫護人員、醫院管理者、患者三端提供優質服務注釋：僅展示部分設備及平臺建設，非全景圖。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧醫療-智慧醫院場景圖示智慧醫院立足于信息化建設、互聯網化建設、物聯網建設的基礎上，通過對就醫流程、醫療流程、管理系統、醫教科研的優化，除了可以按照服務的不同主體分為智慧醫療、智慧管理、智慧服務之外，還可以更詳細的分為智慧患者、智慧臨床、智慧護理、智慧

107、醫技、智慧后勤、智慧綜合管理、智慧教學科研、區域互聯互通等模塊，其中會包括智能導醫機器人、醫護管理系統、智能安保系統、藥物等資產管理系統等高度智能化設備或平臺。這些系統為醫護人員提供高效、實用的輔助工具，為醫院管理者提供更精細的管理，同時也能縮短病患就醫進程，致力于實現跨機構的互聯互通、自動化的高效運營，為患者提供全新的就醫體驗，成為醫療體系中提供高價值服務的卓越醫療中心。智慧走廊護理屏醫護管理系統智慧床頭屏患者定位系統醫療廢棄物管理系統輸液監控系統醫院環境監控系統嬰兒防盜系統生命體征監控系統護士站管理平臺資產定位管理系統智能導醫機器人手術器械管理系統智慧臨床系統（EMR、MDT、CDSS.)

108、陪檢信息系統建設目標 信息系統全面覆蓋醫療服務和醫療管理的全過程；智能設備部署于醫療服務和醫院管理的關鍵節點；基礎設施能夠支撐醫療服務和醫院管理的智慧化；安全體系可有效保障醫療服務和醫院管理的運行。462022.12 iResearch I健康卡健康卡區域醫療：加強區域間互聯互通優化就診轉診流程，促進優質醫療資源下沉區域衛生系統體現的最主要功能就是實現就診轉診，優質資源的下沉，緩解醫療資源緊張難題。比如大病向上轉診，接受恢復轉診等?；颊邚募页霭l就醫，在同區縣的一級基層醫療衛生服務機構進行轉診，再向上轉診到三級區域性醫療衛生服務機構接受更強能力的醫療服務。到恢復期、穩定期轉診到二級醫療衛生服務機

109、構，到慢性期、康復期轉診到一級醫療衛生服務機構，最終回到家庭進行家庭護理與自我護理。各級醫療衛生服務機構的數據上傳至各級衛生數據中心進行業務工作檢查。由監管機構對各級衛生數據中心進行業務工作檢查。智慧醫療-區域醫療場景圖示區縣一級基層醫療衛生服務機構各級監管機構市二級地區性醫療衛生服務機構健康卡健康卡1家庭慢性期患者康復期患者老年病患者晚期腫瘤患者術后恢復急性病恢復危重癥穩定期向下轉診向下轉診超出服務能力超出功能定位向上轉診健康卡健康卡三級區域性醫療衛生服務機構省省級衛生數據中心區（縣）級衛生數據中心市級衛生數據中心：各級衛生數據中心之間健康檔案的共享、調閱：各級衛生數據中心與各級醫療衛生服務

110、機構之間的檔案調閱與更新：各級監管機構對各級衛生數據中心的業務工作檢查/績效考核：患者就醫、轉診路徑出發就醫同級轉診2345轉診6 健康卡健康卡7 家庭護理自我護理來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。472022.12 iResearch I家庭健康：加快“全民大健康”進程著眼細微之處，提供最貼近民眾的健康保障智慧醫療-家庭健康場景圖示預約服務摔倒報警視訊醫療智能服藥健康資訊日常檢測特殊監測遠程照護家庭網關來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。家庭是一個社會組織的最小單位，家庭健康系統則是整體智慧醫療系統中的最細微之處。家庭健康系統的主要功能包括對普通人群的日常檢測，對智障、

111、殘疾、傳染病等特殊人群的特殊監測，對老年人群的摔倒報警，對行動不便無法送往醫院進行救治病患的視訊醫療，對慢性病以及老幼病患的遠程照護，還包括自動提示用藥時間、服用禁忌、剩余藥量等智能服藥系統等。家庭成員通過操作線下的外部設備，可以從手機終端查閱或處理反饋信息，得知自身健康情況。此外，手機終端的數據還可以通過互聯網同步至醫院，家庭成員可以利用手機終端與醫院進行信息交流。慢病不用跑醫院，省去繁瑣復雜的復檢異常行為狀況提前得知減少人力投入，有效降低成本大幅延長在居家條件下的醫療時間日常專業護理，醫生線上指導緊急情況及時處理線下操作查閱處理數據反饋信息查詢、交流手機終端外部設備數據儲存數據分析與反饋數

112、據采集信息同步數據庫信息同步信息交流醫院482022.12 iResearch I智慧醫療的玩家類型在互聯網化、信息化的大潮之下，醫療機構信息化不斷普及，價值各項技術能力推動，智慧醫療已經成為醫療與科技發展的一大趨勢。智慧醫療行業入局玩家多種多樣，包括醫療信息化企業、互聯網/ICT企業以及新興技術創業企業。其中，醫療信息化企業深耕多年，擁有優秀的客戶與渠道基礎，在技術與產品加持下企業順勢而為轉變為智慧醫療方案提供者；互聯網/ICT企業技術與產品解決方案優勢明顯，在智慧醫療領域高速發展與擴張；新興技術創業企業專注一個或幾個細分領域，技術能力強，實現小而美發展。注釋：星星代表能力，五星代表能力強，

113、相應地星星遞減，代表能力降低。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧醫療入局玩家及特點技術能力渠道價值產品服務p 技術創新p 數據治理p 信息安全p 客戶體量p 銷售渠道p 拓客能力p 覆蓋場景p 差異能力p 生態價值廠商能力能力詳解廠商主要類型醫療信息化企業互聯網/ICT企業新興技術創業企業技術以及信息安全能力強，但數據治理方面能力稍弱。在AI、云計算、大數據等技術比較先進。錨定一個或幾個方向，技術創新能力強。注重產品多元需求的滿足，覆蓋場景較多。產品生態價值優秀，但可能在醫療領域的產品深度較弱。產品深度較深，但其覆蓋場景少，豐富程度較為單一。在客戶的體量以及數量占據優勢，擁有深厚資源積累

114、?？蛻纛愋拓S富，但其銷售渠道與客戶體量相對較弱。大部分成立時間較短，在客戶與渠道價值方面不占優勢。技術能力產品服務渠道價值醫療信息化企業互聯網/ICT企業新興技術創業企業智慧醫療廠商能力維度新興技術創業企業科技能力強，錨定一個方向加速發展。醫療信息化企業深耕多年，在客戶與渠道資源方面積累深厚?；ヂ摼W/ICT企業技術優勢創新、產品生態與客戶類型同步發展。玩家類型多樣，新興技術創業企業于技術能力方面表現突出49縱觀全局：醫療科技行業概覽1析毫剖厘：醫療科技行業細分賽道分析2意境融徹：融合模式分析3篤行致遠：典型企業案例4方興日盛：醫療科技行業趨勢洞見5502022.12 iResearch I華卓

115、科技（1/2）打造新一代云原生架構醫療信息化系統，提供數智化全程服務華卓科技創立于2015年，是較早以云原生混合云架構對傳統醫療信息系統進行全新頂層設計和開發重構的公司。公司著眼未來醫療場景和醫院業務發展需求，融合國內頂級醫療專家與具備互聯網思維的技術團隊，基于云原生技術棧將醫療服務的思想轉變為代碼，打造出了一套突破傳統IT架構限制的新一代醫療信息化系統，此系統具備對需求及場景變化高度的適應能力，能夠降低投入成本、協助政府/醫院對范圍內醫療資源及服務進行統一化管理、符合長遠布局理念，為政府、衛健委、醫務工作者、患者和醫院管理者等提供全流程、智能化的信息服務?；谠圃軜嫷男乱淮t療信息化系統

116、新一代數智化醫院解決方案來源：華卓科技，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智慧醫療產品 HIS+EMR醫護一體化系統 臨床檢驗LIS 醫學影像PACS 智慧體檢PEIS.具體應用圍繞智慧醫療、智慧服務、智慧管理三大主要應用場景，為醫生提供輔助臨床的數據共享服務，為患者提供更便捷安全的數據服務，為醫院管理者提供運營決策的數據支持。大數據平臺基于大數據組件實現多源數據的匯聚、建模、清洗、分析等標準化過程，以微服務架構實現全院數據邏輯中臺，統一輸出口徑，實現醫、患、管三者數據共享。數據支撐平臺：數據標準體系、數據質控體系、數據安全體系數據采集平臺：ETL引擎與監控、業務緩存庫、數據視圖、實時任務.數據庫

117、：業務數據原始庫、臨床/管理數據中心、臨床活動文檔庫.混合云平臺集容器化、中間件、虛擬化、微服務、分布式存儲于一體的醫療混合云（公有云+私有云）計算平臺，核心功能覆蓋于業務系統研發、集成測試、持續部署、自動化運維等多個方面?；旌显破脚_服務平臺應用市場公有云私有云同步異步微服務API Store核心優勢 降低投入成本高效的資源管理，無縫擴展的服務，低成本的大規模運營，跨私有云和公有云平臺的操作體驗。高度適應多元需求能夠發揮容器化和微服務技術優勢，支撐全院數據管理并兼容海量臨床應用。有效助力統一管理不局限于院內，可以完成區域內不同醫院、醫療主體之間的互聯互通。符合長遠布局理念將微服務開源化，使醫院

118、獲取應用的途徑更多元，以滿足需求和場景的變化。智慧服務產品 互聯網醫院 一站式預約 患者隨訪 統一支付平臺.智慧管理產品 物資設備 成本核算 人事管理 運營決策.一站式容器管理 極致彈性的資源擴縮 強大的集群管理 企業級的安全穩定512022.12 iResearch I華卓科技（2/2）發力區域醫療健康信息化方向，方案落地初具成效華卓科技近年來創新性推出區域醫療健康“HaaS平臺”解決方案，以Health as a Service（健康即服務）為核心理念，圍繞Human(人)、Hospital（醫院）、Healthcare（健康），通過“三個一”模式：一朵區域醫療混合云、一套新一代云原生架構

119、醫療信息化系統、一個區域健康大數據平臺，致力于改善目前區域醫療信息化發展過程中所面臨的資源分布不均、數據數量與質量難保證、建設標準不統一等問題。目前，華卓科技與重慶市巴南區基于HaaS平臺，在醫療影像云平臺建設及云膠片運營服務、全民健康信息平臺等醫療數字化建設方面展開合作，為巴南大健康產業發展注入新活力。區域醫療信息化發展痛點與華卓科技的破局之法來源：華卓科技，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。區域醫療信息化發展痛點基層醫療機構體量小且分散；設施、技術條件滯后；缺少醫療信息化人才，后續運維難進行。數據層面數據質量偏低、非結構化數據占比高，數據孤島問題嚴重；數據量不足，數據開放程度有限，缺乏以人為中

120、心的全場景醫療數據整合；數據安全有待加強。規則與標準各院/區域信息化建設標準不一，系統之間難以互聯互通；缺乏頂層專業化指導。華卓科技區域醫療健康HaaS平臺應用案例基于區域內居民醫療健康需求，重塑健康管理服務體系，賦能區域醫院數字化轉型，為區域內居民、醫療機構、政府提供全方位的醫療數據服務。前期系統及平臺建設、后期運維及人力成本下降；專業性、拓展性、安全性更強；系統標準化運作，便于互聯互通。價值點改善HaaS平臺理念:Health as a Service一朵云共用一個云計算機房，不再重復建設機房和搭建系統運行環境，大幅縮短開發和部署時間，降低成本。區域醫療混合云=統一化區域私有云+院內邊緣云

121、+公有云一套系統共用一套系統，其中包含智慧醫院、智慧管理、智慧服務、大數據平臺、混合云計算平臺五大產品體系，能夠覆蓋一家三甲綜合醫院95%以上的業務系統。華卓新一代云原生架構醫療信息化系統一個平臺共同打造一個跨部門、跨行業、跨地域的健康大數據平臺，以數據安全為原則，匯聚區域全維度醫療健康數據，沉淀區域內的高質量數據資產。區域健康大數據平臺華卓科技&銅仁市人民政府銅仁市智慧醫院云平臺合作建設內容銅仁市醫療大數據平臺銅仁市互聯網醫院平臺合作成果以銅仁市人民醫院作為實體醫院，上線銅仁花梵康云互聯網醫院“云上仁醫”App，連接11家試點公立醫療機構，上線1300多位專家提供互聯網診療服務；目前全市已實

122、現203家市縣鄉三級醫療機構遠程醫療全覆蓋，累計開展遠程醫療服務25萬余人次，共節約5000萬余元額外開支。522022.12 iResearch I方舟健客（1/2）整合優質資源，構建H2H智慧醫療業務生態體系方舟健客集團成立于2015年，以“讓每個人更健康”為企業使命，創新構建H2H（Hospital to Home 從醫院到家庭）智慧醫療業務生態體系，通過數字化手段打破圍墻，融合傳統家庭醫生與分級診療模式，倡導將醫療服務、慢病管理、醫患教育、藥品服務等從醫院逐步延伸至患者家中，從線下就診演變到“線下首診+線上復診”，使優質醫療服務能夠觸達更多家庭。通過與商保合作，提供更多健康保障，增強醫

123、療服務的及時性和藥品服務的可及性，為慢病患者提供具備專業網絡家庭醫生特色的專屬個性化一站式服務。注釋：本頁中所提及的數據截至2022.6.30。來源：方舟健客，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。方舟健客H2H智慧醫療業務生態體系方舟健客慢病管理服務中心-慢病管理的核心打造專業化、數據化、智能化的慢病管理服務平臺，已覆蓋心腦血管病、糖尿病、骨關節科、男科、精神科、呼吸科、腸胃科、腫瘤科、婦科、皮膚等各科，并與各大藥企和保險公司合作，共同建立了專業的慢性炎癥性腸炎、男科健康、皮膚、肝病等健康管理服務中心。專業團隊AI賦能數據整合病種劃分標準化服務延長DOT方舟健客健康新媒體中心-全疾病周期教育驅動“醫

124、+藥+患+知”服務“點-線-面-體”數字化全案服務，通過文章、視頻、動畫、訪談、直播等形式將科普教育、咨詢互動等多種服務精準觸達用戶，提高患者診療意識，填補醫患信息的不對稱。醫生觸達患者教育賬號運營行業合作方舟健客互聯網醫院-便捷的線上復診平臺借助終端載體“健客醫生”APP，一方面通過由超過20萬名注冊醫生組成的專業團隊圍繞患者需求，開展在線診療、慢病管理等醫療服務；另一方面與國內外知名藥企達成戰略合作，推動藥品可及性。精準化體系化一站式方舟健客網上藥店-醫藥供應的堅實支撐通過全流程大數據智能化管理完成網上藥店藥品的采購及管理，能夠縮短庫存周期、提升流轉效率、降低采購成本，且藥品種類齊全，能夠

125、為用戶創造方便、快捷、安全的購藥體驗。藥品服務用藥指導送藥到家用藥可及超20萬藥品SKU“讓每個人更健康”532022.12 iResearch I方舟健客（2/2）堅實技術底座，賦能互聯網慢病管理服務閉環方舟健客集團聚焦慢病服務，堅守以患者為中心、以醫療服務為抓手、以藥品銷售為閉環、以數字驅動的慢病患者全生命周期全場景的初心，憑借扎實的前沿技術能力構建創新型互聯網慢病管理服務閉環，提供覆蓋診前、診中、診后的全流程、多維度慢病管理服務。診前根據強大的病種知識庫能夠對患者的描述進行分析梳理，輔助其完成在線復診；診中醫生可以借助AI技術完成處方圖片識別、處方校驗等流程；診后患者可以進行在線支付，且

126、所需藥物能夠根據患者需求送藥上門或藥店自提，后期專業團隊會進行不定期的實時跟蹤和回訪，切實提高患者的就醫體驗與用藥依從性?；ヂ摼W慢病管理服務閉環及優勢與價值五大優勢 專業團隊150多名專業醫藥師顧問根據患者實際健康情況和需求提供科學化、個性化服務?？萍假x能打造帶有強大病種知識庫的智能AI客服，高識別率支撐龐大的慢病服務工作。研發區塊鏈正品溯源技術，利用區塊鏈獨特的、不可篡改的特性，將產品全部信息上鏈，確保藥品信息可追溯，從源頭上保障安全。數據整合內置分析模型，深度分析用戶畫像和行為，精準定位用戶需求，大幅提高留存和復購率。病種劃分按照慢病病種劃分服務團隊，提供精細化一對一服務運營。標準化服務采

127、用SOP標準化作業流程，以標準且專業的服務精準把控細節，確保服務質量。區塊鏈人工智能數據引擎云計算核心價值 患者獲得高質量診療體驗：降低就診成本、保證診療質量，突破地域限制。政府完善醫療服務體系：響應政策號召、調配醫療資源、降低醫療成本。醫院增強醫院服務與輻射能力：改善醫患溝通、管理異地患者、新增復診復查、提升醫院口碑。保司提供更多健康保障：量身定做商業健康專病保險，為患者全病程診療提供更多保障。藥企優化藥品流通路徑：提升藥品可及性、縮短流通環節、豐富研究數據。數字驅動的慢病患者全生命周期全場景服務平臺患者在線復診AI醫助服務專人隨訪患者送藥上門醫生開具電子處方在線支付注釋：本頁中所提及的數據

128、截至2022.6.30。來源：方舟健客，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。542022.12 iResearch I云知聲（1/2）以全棧式AI技術為核心賦能智慧醫療，豐富應用場景云知聲是一家為企業和用戶提供智能語音技術和綜合解決方案的人工智能企業。公司以“萬物智聯、知音知心”為愿景，提供智能語音交互產品、智慧物聯解決方案及人工智能技術服務，智慧醫療業務為公司智能語音交互產品的重要應用板塊。云知聲智慧醫療解決方案應用智能語音識別、自然語言理解、臨床知識圖譜等人工智能技術，為醫療行業的各參與方提供豐富的產品和解決方案，覆蓋醫政醫管、臨床診療、醫保管理、患者服務多個業務領域，構建了從效率工具到決策支持

129、產品的全范圍應用，服務于衛健委、醫保局、醫院管理者、醫護人員、患者等多類用戶，目前已落地近400家醫院。來源：云知聲，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A技術支撐多場景應用擴展臨床知識圖譜自然語言理解可視化數據抽取與融合智能語音識別人機對話管理結構化數據非結構化數據病歷文書產品領域覆蓋全客戶及合作伙伴覆蓋醫療機構、衛生管理部門、醫保管理部門等全領域參與者，助力智慧醫療全場景升級。商務落地近400家商務落地醫院近400家，且絕大部分為區域內極具影響力的標桿醫院，驗證方案與產品的商業價值。業內領先的臨床知識圖譜覆蓋本碩博教材、臨床診療指南及國內外權威雜志，在廣度、深度、信度上均達到國內一流水平。頂尖

130、的自然語言理解技術云知聲NLU團隊均畢業于國內頂尖高等學?；蛟从诹骺蒲性核?，在國內外領域內多個競賽中屢獲殊榮。效率工具醫療語音交互解決方案語音電子病歷醫技科室語音助手智能患者服務導醫機器人智能候診解決方案智能隨訪解決方案決策支持醫療行為（臨床醫學）醫療費用（衛生經濟學）質控/合規智能病歷質控系統醫療服務監管醫保支付審核產品特點語音轉寫準確率高：通用場景下準確率達到95%、特定科室準確率達97%。無效語音過濾準確度較高。環境噪聲抑制效果較強。產品功能醫療語音文字轉寫、科室專用詞定制優化、定制結構化模版、醫療特殊術語替換等。產品特點高質量醫療知識圖譜：覆蓋近60萬概念、300萬術語、400萬關系。

131、質檢引擎普適強大、覆蓋度高，質檢點數量超1500個，準確率高達95%以上、召回率90%以上。產品功能病歷缺陷自動篩查、病歷缺陷人工核實工具、病歷質控工作電子化、質控定制化配置等。云知聲智慧醫療解決方案產品布局決策支持產品云知聲智慧醫療解決方案差異化競爭優勢云知聲智慧醫療解決方案及核心優勢合作開發、上線測試及試用醫院700+，商業導入潛力巨大，方案實用性得到市場積極反饋。儲備客戶700+全棧AI技術覆蓋從感知到認知、從硬件到平臺，全棧全鏈條自主研發AI技術，保障及時高質量響應上層的應用需求。552022.12 iResearch I以“語音識別技術”為核心n 面向醫生提供效率提升工具n 進行行業

132、化定制和落地云知聲（2/2）從感知到認知，驅動業務廣度與深度進一步拓展作為人工智能技術的基石，知識圖譜是實現機器從感知到認知的關鍵技術，更是未來掀起新一輪人工智能產業革命、實現商業增長的破局關鍵，且專業領域對知識圖譜技術的準確率要求更高，高質量的知識圖譜是企業完成業務進階的核心技術壁壘之一。云知聲在完成感知層面海量數據資源的深厚積淀之后，不斷進行技術的迭代更新，著眼市場環境變化，創新性地將領域自然語言處理技術和知識圖譜技術相結合，構建了面向行業認知智能的知識中臺框架，實現了非結構化文本到知識圖譜的快速構建，從“感知”逐步發展到“認知”階段。公司所構建的醫療知識圖譜覆蓋了全科室的疾病、癥狀、檢查

133、檢驗、部位、手術和用藥等信息，是目前國內規模最大的醫療知識圖譜之一，并據此推出病歷質控系統、智能隨訪等產品，構建并完善了智慧醫療解決方案，擴大了其在醫院場景的影響力，使公司的智慧醫療業務在廣度和深度兩個層面均得到了顯著提升。來源：云知聲，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。云知聲智慧醫療解決方案從感知到認知的價值進階疾病183593癥狀49774手術9212科室377藥品143524檢查25747部位63150相關部位相關部位相關部位相關癥狀相關檢查相關科室相關手術相關藥品01技術架構：海量數據構建知識圖譜數據層醫學術語集 疾病、手術 癥狀、體征 檢查、檢驗 藥品.醫學證據集專家共識BMJ等詢證知識

134、庫臨床路徑藥典權威教材臨床病例構建層管理層知識層應用層知識建模知識抽取知識融合質量控制知識存儲平臺自然語言處理平臺圖計算平臺機器學習服務平臺圖譜可視化平臺臨床決策支持信息源藥品知識庫文獻知識庫治療方案圖譜概念層級圖譜診斷依據圖譜合理用藥圖譜病歷質控CDSS醫?？刭MDRGs/DIP病例語義分析智能隨訪醫患教育智慧病房智能導診智能問診02覆蓋范圍：覆蓋大量術語、關系利用醫療語言理解技術，構建大規模、高質量的醫療知識圖譜，共計包含近 60 萬概念、近 300 萬術語、近 400 萬關系，覆蓋了全科室的疾病、癥狀、檢查檢驗、部位、手術和用藥等信息。達到國內外先進水平，在執業醫師資格考試中考取超過500

135、分的成績，驗證了知識圖譜的應用能力。感知以“臨床知識圖譜”為核心認知n 面向多類客戶、應用多個場景n 多條產品線全面推廣臨床指南藥品說明書轉寫準確率超過95%；分科室語言模型訓練自動優化學習，切實提高科室專有名詞識別效果；識別醫療特殊符號、特殊單位效果突出；速度高達200-300字/分鐘，且能夠自動添加標點符號。56縱觀全局：醫療科技行業概覽1析毫剖厘：醫療科技行業細分賽道分析2意境融徹：融合模式分析3篤行致遠：典型企業案例4方興日盛：醫療科技行業趨勢洞見5572022.12 iResearch I醫療科技行業發展趨勢未來發展空間廣闊，于醫療健康市場的占比有望進一步提升2021年中國醫療健康資

136、金需求規模預期將超過9萬億元人民幣，同比增長14.6%，且隨著政府及民眾對于醫療衛生重視度的提高有望于2026年突破15萬億元人民幣。經前文所述，醫療科技行業中“服務&用戶”板塊的市場規模最為可觀，其主要賽道在線診療及醫藥電商兩者2021年市場規模相加約為2400億元人民幣，然而僅占據總體醫療健康市場規模的2.6%。由此可見，目前醫療科技于整體醫療健康市場中的滲透率仍較低，且具備較大的上升空間，未來隨著各類技術、應用和服務等各種要素的聯動融合，醫療科技各細分賽道將助力醫療服務模式實現系統性優化，從而完成行業整體規模的再一次飛躍式增長。2016-2026年中國醫療健康市場規模2016201720

137、182019202020212022e2023e2024e2025e2026e市場規模（十億元）（2016-2021）CAGR：9.59%（2021-2026）CAGR：10.17%5,314.35,879.96,493.77,010.010,499.08,037.39,207.6 11,922.113,353.514,908.316,461.7來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。582022.12 iResearch I醫療科技行業發展趨勢技術發展日新月異，但于醫療場景的應用仍需上下求索隨著日新月異的新技術在各類產品和服務中的整合與運用，科技已經促使諸多行業發生了顛覆性改變，帶領我們進入“萬

138、物皆可算”時代，引領各行各業的技術轉型與創新潮流。在醫療領域，技術的更迭與創新更加長期與謹慎，未來隨著“云數物智移”等數字技術與醫療結合的逐漸深入，云端化管理平臺普及性將提高，不同信息化系統兼容性進一步增強，醫療大數據經分析整合后的利用深度與寬度拓展，同時AI輔助甚至替代部分人力工作將由可能性轉化為必然。綜合而言，一系列技術的高速發展將深度賦能醫療業務效能的提高，為人民健康照護與數字經濟發展提供巨大賦能價值。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術發展曲線及趨勢2022年新興技術成熟度曲線云端化兼容性憑借AI工具、大數據分析等能力，云端化管理平臺將更加智能化、低成本化，加速成為普及化的后臺管理

139、系統。隨著市場壓力和國家標準逐步建立，不同IT供應商間的系統將向互相兼容、互操作性強的方向發展。高利用醫療機構掌握海量級數據，未來將利用新技術提升分析整合能力，進一步增強整合后數據信息的利用率。強協作伴隨著研究與經驗積累，未來AI和機器學習將成為醫療行業革新的重要因素，新技術與人工結合方式將更加高效深入。技術與業務發展曲線初步萌芽期時間預期探索實踐期穩步爬升期生產成熟期業務效能曲線技術成熟度曲線元宇宙區塊鏈云計算數字孿生AI在線問診醫藥電商數字化健康管理AI制藥DRGsCDSS電子病歷大數據物聯網5G592022.12 iResearch I醫療科技行業發展趨勢醫療企業與科技企業加速融合，場景

140、、服務縱深發展現階段醫療企業與科技企業邊界弱化，未來將逐步嘗試并推進“醫療+科技”的協同商業發展模式?？萍计髽I植根于互聯網，對“云數物智移”等數字技術的應用掌握更深刻全面，可以通過投資現有醫療企業、成立醫療板塊或新的醫療企業，進而提供資金和技術，賦能醫療，助力醫療產品和服務數字化轉型升級，同時拓寬產業鏈與自身核心優勢技術的應用空間。同時，醫療企業擁有醫療場景特有的數據和信息加持，相較于其他類型的玩家而言，對于醫療場景及服務有更透徹的理解，可以更好地為科技企業布局醫療賽道提供切入點，幫助科技企業加入新場景，完善生態布局。未來醫療企業與科技企業的逐步協同將大幅提升醫療數智化水平，為醫院提供多樣化服

141、務能力，提高醫療服務質量，促進區域醫療資源合理分配，進一步完善醫療體系。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療企業與科技企業的融合發展常規發展期技術沉淀，漸進發展商業融合全面融合，產業互通行業創新期百花齊放，各有所長新發展路徑原發展路徑“獨自美麗”“攜手共進”醫療企業醫療能力醫療場景醫療信息科技企業科技技術互聯網信息化立足民生之本，醫療領域需求豐富?？萍假x能，創新醫療服務形式與內容。改變“獨自美麗”模式，嘗試初步融合。市場需求尚未被滿足醫療企業科技企業醫院健康數據醫療信息布局切入口資金“云數物移智”等技術項目特色數字化技術營收增加場景驗證器械設備藥品數據信息患者健康教育在線診療健康管理疾病康

142、復.政府監管改革消費者產品服務資金醫療、科技企業融合發展602022.12 iResearch I專家醫療科技行業發展趨勢立足全局，驅動醫療衛生服務體系走向全域、全病、全程可以預見的是，在不久的將來，醫療科技將不再是單純的支撐某個需求，而是全域、全流程、全業務的體系化能力運營，向上“聚合生態”、向下“融合資源”，充分發揮技術紅利，全面賦能數字化形態，助力醫療衛生體系轉型戰略達成。例如，2021年青浦區衛生健康委員會以“區域融合”及“線上線下融合”方式，會同嘉善、吳江兩地共同推動區域醫療行業治理及服務模式的創新，面向長三角示范區乃至三省一市的“全域”居民，圍繞常見病、慢性病及疑難雜癥等“全病”，

143、提供“家醫簽約-健康管理-疾病篩查-疾病監測-轉診治療-社區康復”的“全程”新型分級診療服務，形成了以家庭醫生制度為基礎的多層次、多樣化、布局合理的醫療服務新體系。體系建設中，醫療科技擔任了全流程的牽引角色，在各個環節中皆起到了重要作用，切實做到了不限于滿足某個需求，而是著眼于整體醫療資源的協調與配置，構建各方主體的生態融合，進而彰顯社會價值。輕癥患者慢病患者疑難雜癥/重病患者全病基層醫生“互聯互通互認”平臺全域家醫預約健康評估慢病管理輕癥診治遠程門診遠程會診急慢分治賦能基層日常健康管理基層首診雙向轉診急病救治重癥治療向上轉診向下轉診全程自我健康管理在線復診互聯網+護理家庭病床制定方案康復指導

144、電子處方日常隨訪健康檢測執行方案重病急救多學科會診重癥診治住院治療重癥監護上下聯動居家治療全域、全病、全程的醫療服務體系來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。61行業咨詢投資研究市場進入競爭策略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰

145、略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案62艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落

146、地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。400-026-聯系我們 Contact Us企 業 微 信微 信 公 眾 號關于艾瑞63法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且

147、結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。合作說明該報告案例章節包含部分企業的商業展示，旨在體現行業發展狀況，供各界參考。