普華永道：中國乳制品行業的現代化進程（38頁）.pdf

1、The ongoing modernisation of Chinas dairy sector中國乳制品行業的現代化進程中國乳制品行業的現代化進程中國乳制品行業的現代化進程中國乳制品行業的現代化進程- 2 -簡介4奶牛養殖行業6增長停滯與養殖場整合7奶牛養殖場現代化11高昂的生產成本13地理和季節性差異16雄心勃勃的增長目標17未來奶牛養殖場現代化18乳制品加工行業19整合產業結構20上下游一體化和跨境擴張22產品組合23超高溫瞬時滅菌牛奶24鮮奶24酸奶25冰淇淋27奶酪29嬰幼兒配方奶粉30乳制品行業的政府相關政策34成功的關鍵要素36目錄簡介長期以來，中國一直致力于提高乳制品消費，以改

2、善公眾健康和營養。2006年，溫家寶總理在重慶考察時曾說：“我有一個夢想，讓每個中國人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。1” 2009年修訂的乳制品工業產業政策提到，人均乳制品消費量是衡量一個國家人民生活水平的主要指標之一2。當前，中國人均乳制品消費量低于100克/天3，但國家的每日建議量為300克4?？紤]到這些目標，政府制定政策旨在到2025年增加50%的奶類產量5。從1980年到2008年，中國的生鮮乳產量從140萬噸增加到超過3000萬噸，增長超過20倍。2012年產量達到3300萬噸的頂峰，此后，消費量持續增長而生鮮乳產量的增長卻下降了。目前，中國有超過30的乳制品（以折合生鮮乳計）來

3、自進口，而2007年則約為56,7。中國奶類產量和凈進口量(折合生鮮乳噸數)8 - 1,500 3,000 4,500單位：萬噸國內生鮮乳產量奶類進口(折合生鮮乳) 自2008年以來，乳制品產量增長停滯不前，但消費量卻繼續增長。中國現在約有30的乳制品原料（以折合生鮮乳計）依賴進口。4 | 中國乳制品行業的現代化進程在過去的10年中，整個價值鏈都在進行現代化，但是該行業的轉型尚未完成。奶牛養殖業的工業化、上下游一體化以及良種化水平提升和技術升級將繼續。這些趨勢將繼續帶來更好的食品安全和質量，并涌現大量新的乳制品。中國排名前三的乳品加工企業占據近50的市場份額9，它們將繼續在整個價值鏈中推動現代

4、化和創新。中國宏偉的增長目標面臨的最大挑戰是高昂的國內生產成本。相比較而言，進口干乳制品仍比國內乳制品便宜10。 國內苜蓿等飼草料供應有限是導致成本差異的重要因素。中國的大型奶牛養殖場依賴進口飼料和大豆，乳制品生產商通常依賴進口奶粉。日益嚴格的環境和食品安全法規以及不斷上漲的人工成本也增加了生產成本。冷鏈物流能力擴張和可支配收入增加將推動增長和新產品開發。超高溫瞬時滅菌牛奶是第一個被廣泛消費的乳制品，但是隨著冷鏈分銷能力的提高以及消費者尋找更具營養價值的產品，鮮奶變得越來越受歡迎。 酸奶的銷量最近超過了液態奶的銷量，且這種趨勢可能會持續下去，因為競爭將推動常溫酸奶和低溫酸奶的新產品開發。嬰幼兒

5、配方奶粉仍然由外國品牌主導，但政府的政策旨在將中國品牌的市場份額提高到80%11。乳品企業希望通過電商，向連鎖超市、便利店和母嬰店以及三四線城市擴展來增加收入。中國政府一直在頒布新的計劃、政策和法規，以實現生產現代化，提高食品安全和質量，減少對進口的依賴。政府支持乳品企業自建、收購奶牛養殖場。制定政策積極鼓勵建立強大的國產乳業品牌，并提高巴氏殺菌奶和干乳類產品的消費。由于嬰幼兒是所有消費者中最脆弱的，乳制品尤其是嬰幼兒配方奶粉是中國監管最嚴格的食品飲料產品之一。十幾年來，中國一直是世界上最大的乳制品生產國之一。就現代化而言，它現在遙遙領先于主要的發展中國家，大型乳企養殖場和工廠越來越接近現代工

6、業乳制品國家。這份報告將著眼于中國乳制品行業整體供應鏈的趨勢，并將重點介紹在這種動態環境中成功的一些關鍵要素。1.中國日報, 2006年2月25日,溫家寶：讓每個中國人每天都能喝上一斤奶, http:/ 年修訂）3.中國奶業協會按照干乳制品與生鮮乳1：8折算。4.中國營養學會,聲明：關于中國居民平衡膳食寶塔（2016）官方版本, 2016年5月18日, http:/soc.org/article/04/8a2389fd54b964c80154c1d781d90197.html5.農業農村部等九部委聯合印發關于進一步促進奶業振興的若干意見, 2018年12月26日, http:/ 中國奶業協會按

7、照干乳制品與生鮮乳1：8折算。7.2019中國奶業統計資料； 2019中國奶業統計摘要8.2019中國奶業統計摘要, 中國奶業協會按照干乳制品與生鮮乳1：8折算。9.中國奶業協會, 中國奶業白皮書10. USDA, China Dairy and Products Annual, 2018年10月15日11. 全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月5 | 中國乳制品行業的現代化進程The ongoing modernisation of Chinas dairy sector奶牛養殖行業增長停滯與養殖場整合1980年到2008年的20年間里，中國的每年生鮮乳產量驚人地從140

8、萬噸增長到超過3,200萬噸。20世紀90年代末引進的超高溫瞬時滅菌技術和無菌包裝技術，延長了保質期，無需冷藏即可進行配送，開啟了乳制品行業的快速發展的時期。這使中國成為世界上最大的乳制品生產國之一。中國生鮮乳生產高度分散，這使得對食品安全和質量的監管具有挑戰性。2008年以前的生鮮乳產量的增長源于奶牛養殖場數量的大幅增加。2002年，中國擁有不到140萬戶奶牛養殖場，其中110萬戶養殖場養殖的奶牛不足5頭。2008年發生三聚氰胺事件時，中國擁有近260萬戶奶牛養殖場，其中近200萬戶奶牛養殖場的奶牛不足5頭。這些小型養殖場場主通常缺乏資源和專業知識來實施高效生產、質量和食品安全的最佳實踐。幾

9、乎一半的生鮮乳是通過手工擠奶得到的12。與今天相比，對奶牛養殖場和生鮮乳的收集和交易的食品安全監管相對較少。自2008年以來，生鮮乳產量幾乎已經趨于穩定，但政府和中國乳制品行業龍頭企業一直專注于現代化生產和提高食品安全和產品質量。2018年12月，政府推出了關于進一步促進奶業振興的若干意見，該意見設定了到2025年奶類產量達到4,500萬噸的目標13，比2018年高出了40%以上。實現這一增長目標將主要著眼于奶牛養殖場規模和奶牛生產效率的提升，同時繼續減少奶牛養殖場的數量。在政府政策和越來越嚴格的法規的推動下，小型奶牛養殖場的數量迅速減少，而奶牛養殖平均規模一直在穩步增長。從2007年到201

10、8年，奶牛養殖場的數量從267萬戶減少到66萬戶，下降了近75%。2016年至2018年間，下降幅度尤為明顯，養殖場數量下降了近50%，這主要是由于對畜牧業養殖實施越來越嚴格的環保規定。中國生鮮乳產量和奶牛養殖場數量147 | 中國乳制品行業的現代化進程05010015020025005001,0001,5002,0002,5003,000198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112

11、012201320142015201620172018生鮮乳產量（左軸）奶牛養殖場數量（右軸）奶牛養殖場數量（萬戶）生鮮乳產量（萬噸）奶牛養殖行業自2007年以來，雖然生鮮乳產量保持穩定，但奶牛養殖場數量下降了近75%。此外，大型乳品加工企業越來越多地從他們控股的或與他們有長期購買協議的大型商業化養殖場收購生鮮乳。自2007年以來，中國乳制品行業的發展趨勢與美國和西歐過去三四十年的發展趨勢相似。1987年至2017年間，美國奶牛養殖場數量從約20萬戶下降到4萬戶，而生鮮乳年產量從大約6,500萬噸增加到9500多萬噸15。1983年到2013年的30年間里，最初的十個歐盟成員國擁有的奶牛養殖場

12、數量從151萬下降到29萬，下降了8016。12. 全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月13. 九部委印發關于進一步促進奶業振興的若干意見, 2018年12月26日14. 2018,2019中國奶業統計資料；2019 中國奶業統計摘要；估算15. USDA 16. Eurostat, Milk and Milk Products - 30 Years of Quotas, https:/ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Milk_and_milk_products_-_30_years_

13、of_quotas 17. 2012, 2014, 2018, 2019中國奶業統計資料18. 全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月；2018 中國奶業質量報告19. 全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月20. 新浪財經,第十屆中國奶業大會暨2019中國奶業展覽會天津開幕, 2019年7月15日, https:/ 中國畜牧獸醫年鑒8 | 中國乳制品行業的現代化進程奶牛養殖行業中國奶牛養殖場數量和奶牛平均養殖規模17隨著中國奶牛養殖場數量下降近75%，奶牛平均養殖規模增加了兩倍以上。奶牛養殖場數量（萬戶）奶牛平均養殖規模（頭）024681012141618

14、050100150200250200820102012201420162018奶牛養殖場數量 (左軸)奶牛平均養殖規模 (右軸)政府一直在鼓勵和推動大型奶牛養殖場的建設。奶牛養殖場平均養殖規模已經從5頭增加到15多頭。奶牛合作社的數量從2008年的2097個增加到2017年的16,000多個18。中國奶牛在規模養殖場(即存欄量100頭以上的奶牛養殖場)里的比重從2008年的20%19上升到2018年的60%以上20。存欄量1000頭以上的奶牛養殖場數量從2002年的112戶增加到2017年的1,350多戶21。奶牛養殖行業02004006008001,0001,2002002 2003 200

15、4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018單位：萬頭1-49頭50-99頭100-499頭500-999頭1000+頭在2008年至2018年，中國奶牛的存欄量減少了近20，但奶牛在存欄量100頭以上的規模養殖場的比重從20上升到60以上。按養殖規模劃分的奶牛分布情況229 | 中國乳制品行業的現代化進程奶牛養殖場規模:中國奶牛存欄量盡管正在進行集中化，但與新西蘭和美國等現代化乳制品大國相比，中國的乳制品行業仍然高度分散。2018年，美國約有37,500戶奶牛養殖場，平均養殖規模為251頭奶牛。

16、奶牛養殖場數量23奶牛平均養殖規模2422. 2019中國奶業統計摘要；中國奶業協會, 中國奶業白皮書；估算23. 2019中國奶業統計資料24. 2019中國奶業統計資料奶牛養殖行業661,76065,78237,46811,5900.00100,000.00200,000.00300,000.00400,000.00500,000.00600,000.00中國德國美國新西蘭1364251431中國德國美國新西蘭中國的奶牛養殖行業仍然高度分散，有超過66萬戶奶牛養殖場，每個養殖場平均擁有13頭奶牛。10 | 中國乳制品行業的現代化進程中國乳制品行業在現代化進程中已取得長足進步。政府頒布的各項

17、政策已經將通過機械化擠奶獲得的牛奶比例從2008年的51%提高到2015年的95%且規模奶牛養殖場達到100%25。中國規?；B殖場實現100%機械化擠奶。全混合日糧飼養技術(TMR)普及率是行業現代化的另一個標志。中國規模奶牛養殖場TMR普及率的比例從2008年的30%上升至2018年的超過90%26。奶牛養殖場現代化機械化擠奶率27規模奶牛養殖場TMR普及率2825.全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月；2018 中國奶業質量報告26.全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月；中國奶業協會,中國奶業白皮書27.全國奶業發展規劃（20162020年）, 2

18、017年1月28.全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月；中國奶業協會,中國奶業白皮書29.2019中國奶業統計資料11 | 中國乳制品行業的現代化進程奶牛養殖行業51%95%99%200820152020（預計）通過機械化擠奶獲得的牛奶比例從2008年的51提高到2015年的95，大大提高了中國生鮮乳的食品安全和質量。30%90%20082018中國荷斯坦奶牛的平均產奶量(公斤/年)302017按養殖場規模每頭奶牛平均產奶量 (公斤/年) 3112 | 中國乳制品行業的現代化進程奶牛養殖行業5,2215,5075,9507,5341-10 頭11-50 頭51-500 頭5

19、00+頭3,891 4,760 6,000 7,400 2005201020152018現代農業技術、大規模商業化養殖場和改良遺傳學都為生產力的穩步增長做出了貢獻。荷斯坦奶牛的平均年產量從2005年的不到4,000公斤增加到2018年的7,400公斤。中國領先的奶牛養殖企業的產量雖然不到總產量的5，但到2018年已經實現了每頭奶牛超過10,000公斤的年產量。一些企業已經實現了每頭奶牛超過11,000公斤的年產量29。30. 2019中國奶業統計資料31. 國家發展和改革委員會, 全國農產品成本收益資料匯編2018自2005年以來，中國奶牛的平均產奶量幾乎翻了一番。擁有超過500頭奶牛的養殖場

20、的生產力水平明顯高于其他養殖場。高昂的生產成本隨著小規模養殖場向大規模養殖場的轉變，總體生產成本似乎并沒有隨著規模增加而提高。據發改委估計，與散養和小規模養殖模式相比，規?；B殖降低了單位人工成本。但這些節省出的成本被其他成本抵消，包括商業粗飼料、電力、獸醫服務和管理費等32。散養和小規模養殖通常在附近的農田里放養奶?；蛘呤占暳?。大型養殖場必須購買苜?；蚱渌虡I粗飼料。32. 國家發展和改革委員會，全國農產品成本收益資料匯編201833. 國家發展和改革委員會，全國農產品成本收益資料匯編201813 | 中國乳制品行業的現代化進程奶牛養殖行業預估2017年按養殖場規模生產每公斤生鮮乳的成本(

21、元/公斤)3300.511.522.531-10 頭11-50 頭51-500 頭500+ 頭精飼料青粗飼料人工成本折舊其他據發改委估計，與散養和小規模養殖模式相比，規?；B殖降低了單位人工成本。 但這些節省出的成本被其他成本抵消，包括商業粗飼料、電力、獸醫服務和管理費等。2006年至2014年期間，大力發展推動規?；膛ｐB殖提高了勞動生產率和奶牛平均產量。然而，飼料轉化率(即每單位精飼料生產的牛奶量)沒有顯著提高，散養、小型、中型和大型養殖場的飼料轉化率之間也沒有太大差異34。34. Gale, F., and M. Jewison. 2016. “China as Dairy Import

22、er: Rising Milk Prices and Production Costs,” International Food and Agribusiness Management Association Review, Special Issue, 19 (B)35. 全國苜蓿產業發展規劃（20162020年）, 2016年12月36. UN Comtrade37. UN Comtrade2008年之前，中國并未大量進口粗飼料。但是隨著大型奶牛養殖場數量和規模的增長，對購買商業粗飼料的需求也與日俱增。到2015年，中國的奶牛養殖場和牲畜養殖場共消耗了300萬噸優質苜蓿，其中有120萬噸是

23、進口的。隨著規?；B殖場數量的增長，預計到2020年，中國對優質苜蓿的需求將達到690萬噸，其中90%將用于奶牛養殖35。中國還依賴進口大豆，大豆是精飼料中的關鍵成分。14 | 中國乳制品行業的現代化進程02040608010012014016018001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000奶牛養殖行業商業化養殖場依靠進口的苜蓿和大豆喂養動物。這導致了中國乳制品和肉類生產的高成本。苜蓿及其他商業飼料產品進口量36大豆進口量37單位：萬噸單位：萬噸38. 2019中國奶業統計資料39. 2019中國奶業統計資料15 | 中國乳制品行業的現代化進

24、程2018 年全球生鮮乳價格(美元/100 kg)39奶牛養殖行業01020304050中國的生鮮乳價格高于其他擁有現代乳業的國家。其中影響因素包括進口的草料和上升的人工成本。中國的生鮮乳生產成本高于其他擁有現代大型奶牛養殖場的國家。這些較高的成本主要是由于精飼料(例如玉米和大豆)和粗飼料價格較高。人工成本上升也是一個重要的影響因素。2018年，中國生鮮乳價格比中國最大的乳制品進口國-新西蘭生鮮乳價格高出46%，比全球平均水平高出53%38。除了每年國內總供需失衡之外，中國乳制品行業還存在地理和季節性差異。北方四省(即黑龍江、內蒙古、新疆和河北)的牛奶產量占中國總牛奶產量的一半以上，但人口加起

25、來還不到總人口的12%。與此同時，東南沿海12個省的人口占總人口的52%，但牛奶產量不到總產量的20%。生鮮乳生產和乳制品消費者之間的距離是鮮奶和低溫酸奶消費的限制因素，它們需要一直冷藏但保質期卻有限。地理和季節性差異40.USDA, China Dairy and Products Annual, 2018年10月15日41.Wind, MARA42.Wind生鮮乳生產的季節性變化與消費的季節性變化不一致。這種周期性的供需失衡會造成生鮮乳短暫產量過剩。當供應超過需求時，生鮮乳價格下降，生產加工企業將多余牛奶轉化為奶粉。然而，這種國產奶粉通常比進口奶粉成本高40。季節性失衡可能會給沒有價格穩定

26、措施或長期采購合同保護的小型養殖戶帶來很大的困難。16 | 中國乳制品行業的現代化進程生產和消費的季節性變化會導致年度價格波動。2019年的生鮮乳收購價格比2018年增長了近8%，達到2014年以來的最高水平。這些高價格可以支持對奶牛養殖場的進一步投資。2014-2019年每周全國生鮮乳收購價格41同樣值得注意的是，中國乳制品消費的增長加上數十萬小型養殖戶的退出，導致2019年下半年生鮮乳收購價格同比上漲8%。2019年8月，生鮮乳收購價格達到2014年以來的最高水平42。奶牛養殖行業3.303.403.503.603.703.803.904.004.104.204.302014年1月2015

27、年1月2016年1月2017年1月2018年1月2019年1月單位：元盡管自2008年以來，中國生鮮乳產量一直保持平穩，但消費量仍在持續增長。供應和需求之間的差距通過不斷增長的進口（主要是奶粉）來彌補。奶粉是國際貿易中最常見的乳制品，因為其運輸成本相對較低，保質期較長。超過30%的中國乳制品消費依靠進口（按折合生鮮乳計算），而2007年這一比例約為5。全國奶業發展規劃（ 2016-2020年）提出實現70%的奶源自給率的目標。雄心勃勃的增長目標政府宣布了到2025年將國內奶類年產量增加到4,500萬噸的目標，比2018年增加了40%以上43。為了實現這一目標，既需要提高奶牛單產量，同時也需要增

28、加奶牛的數量。隨著現代大型奶牛養殖場中高產奶牛的數量增加以及低生產力小型養殖戶中的奶牛數量的減少，中國奶牛的平均生產力將繼續提高，并有可能達到美國和歐洲的水平。中國生鮮乳產量和奶牛數量4443. 九部委印發 關于進一步促進奶業振興的若干意見, 2018年12月6日, http:/ 2018, 2019中國奶業統計資料；2019中國奶業統計摘要；九部委印發關于進一步促進奶業振興的若干意見, 2018年12月26日17 | 中國乳制品行業的現代化進程02004006008001,0001,20005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500生鮮乳產量（左軸

29、）政府制定的到2025年的目標（左軸）奶牛數量（右軸）奶牛數量（萬頭）生鮮乳噸數（萬噸）奶牛養殖行業雖然乳制品消費持續增長，但自2008年以來，中國的奶牛數量已減少了15。要實現政府的奶類年產量目標，到2025年達到4,500萬噸，就需要大幅增加奶牛數量并提高奶牛生產力。然而，自2008年以來，由于小型養殖場退出行業，奶牛數量已經減少了15%。擴建規?；B殖場畜群需要投資新的設施和奶牛。盡管國家有增加苜蓿種植的計劃45，但對進口粗飼料的依賴可能會增加。如果2019年生鮮乳的價格繼續上漲，這將有助于盈利增長更加可持續性，對奶牛養殖場的投資更加有吸引力。此外，為了滿足日益嚴格的環保、食品安全和生物

30、安全要求，增加規?；B殖場數量將需要持續的補貼政策和其他政府激勵措施。同樣也需要補貼政策和其他激勵措施來克服高昂的飼料成本，并與價格相對低廉的進口奶粉競爭。受多種趨勢的驅動，人工成本將繼續上升，這些趨勢包括中國勞動年齡人口的減少、中國農村人口的減少以及制造業和服務業工資和生產率的提高。人工成本也將推動這種趨勢向大規模養殖場轉移，以便成本分散到更多畜群中，為自動化提供更多的機會。中國當前的奶牛養殖場現代化浪潮集中在標準化、機械化、遺傳改良和養殖場規模上。下一波將是向自動化擠奶和飼喂以及奶牛精細化養殖轉變。這些技術將進一步提高效率和生產力，改善動物健康。在荷蘭，大約30%的生鮮乳是由自動擠奶系統（

31、AMS）獲得的46，而AMS在中國的利用率大約只有1-2%。AMS取代了日常的機械化擠奶，提高了生產效率，改善了衛生條件。與此同時，這些系統會自動監控牛奶質量、乳房健康和奶牛的行為，提供可用于進一步提高生產率的數據流。奶牛精細化養殖是“使用技術來測量個體動物的生理、行為和生產指標?！?7它包括使用在線或內嵌傳感器監測牛奶質量和乳房健康，使用自動飼喂系統更好地管理和監測小牛健康 ，可穿戴技術（例如，加速度計，反芻傳感器）來測量奶牛的行為和活動，視頻分析或面部識別等。無線、云和大數據技術可以促進這些監視器生成的信息流的傳輸、處理和分析。未來奶牛養殖場現代化45. 農業部關于印發全國苜蓿產業發展規劃

32、（2016-2020）的通知, 2017年1月18日46. China Daily, “China that flows with milk and honey”, 2019年8月5日, https:/ University of Minnesota Extension, “Precision dairy farming: advanced analysis solutions for future profitability”, 2019年6月11日, https:/extension.umn.edu/dairy-news/future-precision-dairy-farming18 |

33、 中國乳制品行業的現代化進程奶牛養殖行業The ongoing modernisation of Chinas dairy sector乳制品加工行業乳制品加工行業整合產業結構盡管中國的生鮮乳生產高度分散，但乳制品加工行業比較集中。中國最大的三家乳品加工企業約占據50%的市場份額，而且最大的兩家加工企業收購了全國將近45%的生鮮乳。相比之下，排名前十的奶牛養殖企業合計僅占中國生鮮乳產量的不到25，這使得大型加工企業對養殖場有非常強的定價能力。中國的乳制品產業結構與美國形成鮮明的對比。美國乳制品行業由奶牛養殖合作社主導，最大的三家奶牛養殖合作社的牛奶產量約占生鮮乳總產量的50%。美國前三大乳品加

34、工企業僅占22%的市場份額，并且由奶牛養殖合作社所有。盡管已經存在這些大型的奶牛養殖合作社和規?；B殖場，低廉的牛奶價格會繼續迫使小型家庭養殖戶退出該行業，從而導致規?；B殖場的市場份額增加。在歐洲，奶牛養殖合作社約占市場份額的5548。三大乳品加工企業的市場份額49最大生鮮乳生產企業的市場份額5048.European Parliament, “The EU dairy sector: Main features, challenges and prospects”, 201849.2019中國奶業統計資料, IBIS50.2019中國奶業統計資料, IBIS20 | 中國乳制品行業的現代化

35、進程乳制品加工行業0.0%25.0%50.0%中國美國0%10%20%30%40%50%中國美國中國的乳制品加工行業高度集中，前三家乳品加工企業占據近50的市場份額。奶牛養殖行業高度分散，排名前十的奶牛養殖企業合計僅占中國生鮮乳產量的不到25。中國乳制品加工行業集中化是一個長期趨勢。2010年，伊利和蒙牛這兩家最大乳制品企業加工的生鮮乳產量占總產量的25%左右。到2017年，這個比例已經上升到45%。2008年，中國擁有815家規模以上乳品加工企業51，總收入達1,430億元人民幣52。 到2018年，乳品加工企業的數量已降至587家，而總收入已增至3,400億元人民幣53。51.指年主營業務

36、收入2,000萬元以上的乳品加工企業52.全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月53.中國奶業協會, 中國奶業白皮書21 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業0%15%30%45%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017伊利蒙牛中國最大的兩家乳制品企業在2018年加工的生鮮乳產量約占總產量45，高于2010年的25。這使得乳制品加工企業具有比奶農更強的定價能力。蒙牛和伊利收奶量占國內生鮮乳產量的百分比中國最大的乳制品企業正通過上下游一體化和產品開發推動行業現代化。他們在本土和海外投資生鮮乳生產基地、加工能力和品牌。在中國境內，蒙牛

37、收購了中國最大的生鮮乳生產商現代牧業和最大的有機奶供應商圣牧高科54的多數股權55。在海外，中國企業一直致力于投資奶牛養殖場和加工能力，以提高整體產能并提供高溢價進口奶制品。伊利于2019年收購了新西蘭第二大乳業合作社Westland的股權，確保獲取優質、穩定的奶源56。2010年，光明乳業收購了新西蘭Synlait Milk的多數股權并保留了大股東地位57。上海鵬欣于2012年收購了幾家新西蘭大型奶牛養殖場。同時，他們和與中國電商行業巨頭關聯的投資公司共同投資了一家相關的新西蘭企業，該企業擁有奶牛養殖場并向中國出口優價的超高溫瞬時滅菌牛奶和空運的鮮奶58。上下游一體化和跨境擴張中國的乳制品企

38、業也希望在澳大利亞、新西蘭和東南亞增加酸奶、發酵乳飲料、冰淇淋和其他產品的銷量。11月，蒙牛收購澳大利亞乳制品和飲料公司Lion Dairy &Drinks，后者擁有不少暢銷品牌59。蒙牛于2018年11月在雅加達開設了生產工廠，這是中國乳品企業在東南亞開設的第一家工廠60。印尼的酸奶普及率僅為17，而中國為80，歐洲為9561。2015年至2017年之間，冰淇淋出口量增長了300以上。其中75%的冰淇淋出口到印度尼西亞。這一增長與中國最大的乳品企業執行其東南亞增長戰略相吻合。伊利已在印度尼西亞推出了一系列冰淇淋產品62，并于最近收購了泰國最大的冰淇淋生產企業63。在過去的十年中，中國乳業收購

39、了外國品牌并獲得了海外嬰幼兒配方奶粉加工能力。例如，伊利和蒙牛已經投資了新西蘭的嬰幼兒配方奶粉制造工廠64。中國最大的嬰幼兒配方奶粉生產商飛鶴正在加拿大建立嬰幼兒配方奶粉工廠，該工廠將專注于向中國出口高端的山羊奶嬰幼兒配方奶粉65。 2019年，蒙牛獲得澳大利亞政府批準收購當地最大的有機嬰幼兒配方奶粉生產商66。2015年，雅士利收購了達能的亞洲嬰幼兒配方奶粉業務和品牌，而達能則收購了雅士利和蒙牛的新西蘭子公司的股份67。54. YiCai Global, Shengmu Dairy Sells 51% of Its Unit to Mengniu Dairy for USD 43.5 Mil

40、lion”, 2018月12月24日, https:/ 中國蒙牛乳業有限公司2019年中期報告56. China Daily, “Chinese Dairy Giant Yili Acquisitions New Zealands Westland”, 2019年8月1日, https:/ 光明乳業2018年年度報告58. New Zealand China Council, Understanding Chinese Investment in New Zealand, 2019年8月, https:/www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?

41、c_id=3&objectid=1202132859. China Daily, “Mengniu to buy dairy company in Australia for $407m”, 2019年11月26日, http:/ 60. Yicai Global, “Chinas Mengniu Dairy Opens Indonesian Yogurt Factory to Extend Global Push”, 2018年11月30日, https:/ Food Navigator, “Mengniu opens first SEA production base in Indones

42、ia, aims to be no. 1 yogurt brand in three to five years”, 2018年12月10日, https:/www.foodnavigator- Foodbev Media, “Yili announces new ice cream products for Southeast Asia”, 2019年7月25日, https:/ Caixin, “Chinese dairy-makers move to milk Southeast Asia trade ties”, 2018年12月5日, https:/ 22 | 中國乳制品行業的現代化

43、進程乳制品加工行業中國的乳制品零售市場約為4,000億元人民幣。主導產品是酸奶，液態奶和奶粉。2019年上半年，在這些主要類別中奶粉增長最快68。高增長的子類別包括有機乳制品、山羊奶嬰幼兒配方奶粉、新鮮（低溫巴氏殺菌）牛奶、常溫酸奶和優質超高溫瞬時滅菌牛奶。在超高溫瞬時滅菌牛奶和酸奶領域，總部位于內蒙古呼和浩特的中國最大的兩家乳制品企業伊利和蒙牛合計占有產品組合超過50的市場份額。他們也是生產冰淇淋的龍頭企業，市場份額之和僅超過20。伊利是最大的冰淇淋生產企業，光明是領先的鮮奶生產企業，飛鶴是國內領先的嬰幼兒配方奶粉生產企業69。主要零售渠道有現代超市、大賣場、便利店和母嬰店。2018年，中國

44、領先企業的電商銷售額增長了50以上70。64. New Zealand Herald, “Yashili Opens $220m Pokeno Formula Plant”, 2015年11月6日, https:/www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11541036; China Daily, “Yili Opens First Mojor Overseas Factory in New Zealand”, 2014年11月25日, http:/ Xinhua, Chinas Feihe Invests $2

45、34 million US Dollars in Canadas Agri-food”, 2017年8月9日, http:/ China Daily, “Mengniu in $1 Billion Bellamy Bid”, 2019年9月17日, http:/ Reuters, “Yashili Seals $159 mln Deal for Danones Dumex China Unit”, 2015年12月2日, https:/ 伊利股份2019年半年度業績69. Euromonitor, annual reports70. 年報71. Australian Trade and Inv

46、estment Commission, Exporting Food and Beverage to China, 2018年11月; China Daily, “Yogurt is Top Seller in Dairy Products”, 2017年10月24日; Euromonitor, Company annual reports; PwC estimates24%19%按產品類別預估的2017年市場份額7123 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業酸奶和發酵乳產品超高溫瞬時滅菌牛奶鮮奶含乳飲料奶粉(主要是嬰幼兒配方奶粉)冰淇淋和冷凍甜點奶酪黃油及其他酸奶、嬰幼兒配方奶粉和超

47、高溫瞬時滅菌牛奶是中國乳制品市場的領導產品。由于中國歷來冷鏈物流能力匱乏， 超高溫瞬時滅菌牛奶一直是消費最廣泛的乳制品。它約占液態奶市場的四分之三72。 超高溫瞬時滅菌牛奶在室溫下的保質期超過6個月，非常適合長途配送以及缺乏冷藏的倉庫和零售店銷售。這促成了高度集中的市場，兩家最大的乳品企業約占據了超高溫瞬時滅菌牛奶銷售額的三分之二73。 中國最大的乳品企業報告稱其超高溫瞬時滅菌產品的整體滲透率達到84，在三四線城市的滲透率達到8674。較長的保質期也使進口的超高溫瞬時滅菌牛奶能夠在中國市場上充滿競爭力。超高溫瞬時滅菌牛奶鮮奶被視為比超高溫瞬時滅菌牛奶更優質、更有營養的產品，利潤率是超高溫瞬時滅

48、菌牛奶的兩倍76且不會面臨進口產品的激烈競爭。由于保質期的限制，鮮奶市場比超高溫瞬時滅菌牛奶和酸奶市場更加分散。鮮奶在中國液態奶市場所占份額不到一半，而美國、加拿大和日本的這一比例為超過90%77。如今，鮮奶在一二線城市十分普遍且中國日益增長的冷鏈能力正使其滲透到小城市與農村地區。作為增加乳制品消費和努力培育優質產品的一部分，政府正在促進鮮奶的消費。至少有一家企業將24小時保質期作為品牌關鍵屬性來強調其巴氏殺菌牛奶的新鮮度78?？偛课挥谏虾５墓饷魅闃I是市場領導者79。蒙牛在2018年年報聲稱，他們已經建立了覆蓋中國30個主要城市的鮮奶供應鏈和銷售渠道80。72. Australian Trad

49、e and Investment Commission, Exporting Food and Beverage to China, 2018年11月73. Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd 2018 Annual Report; China Mengniu Dairy Company Limited 2018 Annual Report; Australian Trade and Investment Commission, Exporting Food and Beverage to China, 2018年11月74. 伊利股份2

50、019年半年度報告75. 中國冷鏈物流發展報告（2019）; 2018 GCCA Global Cold Storage Capacity Report; USDA, Capacity of Refrigerated Warehouses 2017 Summary76. 商界,新希望乳業：區域霸主，一招“鮮”吃遍全行業, 2018年5月21日, http:/ 77. USDA, China Dairy and Products Semi-annual,2019年7月17日78. 商界,新希望乳業：區域霸主，一招“鮮”吃遍全行業, 2018年5月21日, http:/ 79. Nielsen;

51、Shine, “Bright Dairy ready to milk the market”, 2019年4月24日, https:/ 蒙牛乳業2018年報81. 中國冷鏈物流發展報告(2017, 2018, 2019)鮮奶人均冷藏庫容量(m3)7524 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業0.00.10.20.3中國西歐美國中國冷藏庫容量(m3)8102,0004,0006,0008,00010,00012,0002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中國的人均冷藏庫容量是美國的三分之一，是西歐的一半。但是自2012年以來，中國冷藏庫總容量增加了約150

52、。單位：萬前三大酸奶企業的市場占有率84酸奶82. IBISWorld, Yogurt Production in the US, 2018年12月83. Dairy Reporter, “Now More Popular than Milk, Chinas Yogurt Market Lures International Newcomers”, 2018年11月7日, https:/ China Daily, “Yogurt is a Top Seller”, 2014年10月24日, http:/ EMIS, Yogurt and Sour Milk Products in China,

53、 2019年9月; IBISWorld, Yogurt Production in the US85. 中國冷鏈物流發展報告（2019）86. IBISWorld, Yogurt Production in the US, 2018年12月; Neilson, Food Navigator, Chobani Simple 100 Greek yogurt snags 1.3% share of US market just six weeks after launch”, 2014年3月14日87. Wall Street Journal, “Yogurt Sales Sour as Opti

54、ons Proliferate”, 2019年4月9日, https:/ 常溫酸奶的消費量一直在快速增長且現在占據酸奶市場半壁江山85。同鮮奶一樣，低溫酸奶的銷售將隨著冷鏈產能的擴張而增長。低溫酸奶含有活菌，與常溫酸奶相比，其益生菌特性具有健康優勢。常溫酸奶具有保質期長的優勢。它更適合便攜消費，并配送到冷鏈能力較弱的三四線城市。酸奶比超高溫瞬時滅菌牛奶利潤更高，也有更大的產品差異化的潛力。中國企業已經為消費者提供了多種選擇，但他們需要積極開發新產品，并瞄準特定的消費者群體。獨特的產品和優秀的品牌可以支持更高的價格，從而直接提高乳制品企業的利潤。25 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業

55、0%20%40%60%中國美國中國的酸奶市場相對集中，排名前三的乳品企業占據了超過一半的市場份額。近年來，酸奶的銷量增長迅速，超過了液態奶的銷量。與美國市場類似，中國酸奶市場相對集中，排名前三的乳品企業占據了超過一半的市場份額82。中國領先的乳品企業的酸奶毛利率估計為30-4083。美國酸奶行業提供了一個新產品和品牌如何快速改變市場的例子。2007年至2014年間，希臘酸奶在美國的銷量從1%的市場份額上升至50%以上，推動了整個酸奶市場50%的增長86。在此期間，一家小型的希臘酸奶初創企業迅速成長為美國第二大酸奶企業，而曾經的行業領導者則跌至第三。每個主要的酸奶生產企業都迅速開發了自己的希臘酸

56、奶產品系列。美國市場給我們的啟示是，企業必須不斷開發針對特定消費者群體的新產品和品牌。通常一家美國超市出售大約300種酸奶87。無論規模大小，乳品企業都在不斷尋找新方法來吸引消費者離開他們目前最喜歡的酸奶產品。幾款在美國取得增長的酸奶產品在中國市場也已經推出了，其中包括希臘、冰島和澳大利亞風格的酸奶，以及有機、無糖和植物基酸奶產品。還有許多針對中國消費者的創新產品，例如蛋黃、牛油果和綠茶味酸奶。產品的差異化特征差異化特征液態奶酸奶與發酵乳鮮奶（冷藏）或超高溫瞬時滅菌全脂、低脂或脫脂風味包裝 (例如單杯、家庭裝、便攜式)營養強化無糖植物基乳制品有機無添加劑與防腐劑高蛋白質飲用或用勺子食用添加固體

57、成分 （例如水果、堅果、谷物、巧克力等）制作方式 （例如希臘、冰島、澳大利亞、巴爾干）益生菌酸奶的潛在目標消費者群和相關產品差異化因素消費領域產品屬性幼兒父母孩子們喜歡吃的健康食品節食者/計算卡路里的消費者低卡路里、低脂肪、低糖運動員/健身愛好者高蛋白年長的消費者有助于消化的益生菌美食家豐富/絲滑的口感、外國/傳統配方、新穎或獨特的成分/風味素食主義者植物基酸奶乳糖不耐受者植物基酸奶或者不含乳糖偏好有機和清潔標簽的消費者有機產品、無人工添加劑、無防腐劑26 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業乳品企業必須不斷開發針對特定消費群體的差異化新產品和品牌。88. China Daily, “

58、China becomes the worlds largest ice cream producer”, 2017年10月13日, https:/ 中國市場監管報, 中國冰淇淋市場總規模達1239億元, 2019年3月7日, http:/ USDA, “US production of ice cream and frozen yogurt totals 6.2 billion pounds per year”, 2019年9月27日, https:/www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/?char

59、tId=9500391. USDA, Includes ice cream, frozen yogurt, sherbet and other frozen deserts92. Euromonitor, Sector Capsules: Ice Cream and Frozen Desserts in China, 2019年8月6日93. IBISWorld, Ice Cream Production in the US, 2018年12月94. 伊利股份2019年半年度業績根據行業估計，中國于2016年超過美國，成為全球最大的冰淇淋生產國88和消費國。中國的產量增長迅速，2018年估計為

60、500萬噸89，而美國約為300萬噸90。中國的人均冰淇淋消費量接近7升，而美國的人均冰淇淋消費量約為18升。自1994年達到峰值以來，美國的人均消費量已下降了約2591。在中國市場中，最大的四家生產企業約占市場份額的三分之一92，而美國則超過了5093。中國領先的冰淇淋制造企業（按照零售額計算）在2018年生產了近40萬噸冰淇淋產品而其冰淇淋產品在2019年上半年的毛利率為4794。27 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業冰淇淋和酸奶一樣，冰淇淋是另一種在新產品開發和溢價方面具有巨大潛力的產品。與低溫酸奶和鮮奶相比，其增長甚至更依賴冷鏈能力。作為一種與健康功能無關的甜品，它還取決于

61、消費者的可支配收入與購買奢侈品的意愿。凍酸奶通常被認為是比冰淇淋更健康的選擇，通過提升消費者對健康和營養的興趣而獲益。大賣場、超市和便利店的冷鏈分銷網絡將促進這類產品的增長，因為這些零售渠道獲取了市場份額并取代了獨立零售店和傳統市場。中國是冰淇淋的凈出口國。2018年，中國冰淇淋出口量超過3.1萬噸，進口量近2.2萬噸95。中國冰淇淋的進出口量9695. UN Comtrade96. UN Comtrade28 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業0.00.51.01.52.02.53.0201020112012201320142015201620172018單位：萬噸進口量出口量中國

62、是冰淇淋的凈出口國。 2018年，中國冰淇淋出口量超過3.1萬噸，進口量近2.2萬噸。中國的人均奶酪消費量在2018年僅為0.1千克，而美國和歐洲約為18千克。目前，中國的奶酪消費主要是作為西式餐廳食品或烘焙食品的成分。2018年，中國進口了超過10.8萬噸的奶酪97，而國內產量大概僅為3萬噸98。政府和乳品企業正在采取措施增加國內奶酪的產量和消費量。增加奶酪的消費量將有助于實現政府建議的每日300克奶制品攝入量。（中國奶業協會按照干乳制品與生鮮乳1：8折算）奶酪具有更久的生產時間和保質期的優勢。在生鮮乳供應量超過需求量的時期，多余的供應量可直接用于奶酪生產。奶酪的高密度和長保質期為儲存和分銷

63、提供了優勢。奶酪產量的增加也將提升奶酪生產的副產品-乳清的國內產量。目前，中國進口大量乳清粉，通常用于嬰幼兒配方奶粉和動物飼料中。97. 中國奶業協會, 中國奶業白皮書98. 2019中國奶業統計資料, 產量數據來自2017年99. 中國奶業協會, 中國奶業白皮書；2019中國奶業統計摘要；2019中國奶業統計資料；估算29 | 中國乳制品行業的現代化進程02468101214凈進口量產量乳制品加工行業2018年，中國進口了10.8萬噸奶酪，而國內產量僅為3萬噸。中國奶酪消費量99單位：萬噸奶酪中國的嬰幼兒配方奶粉市場居世界首位100，預計到2023年將增長20左右101。市場受到兩個相反趨勢

64、的推動，即中國下降的出生率和增長的人均可支配收入。嬰兒數量、育齡婦女數量以及出生率都在繼續下降。與此同時，父母們越來越有意愿和能力購買更昂貴的產品。為了適應這些趨勢，乳品企業一直在增加以山羊奶、有機奶、進口原料、外國品牌等為特色的優質嬰幼兒配方奶粉產品。國內領先的奶粉品牌聲稱其嬰幼兒配方奶粉產品的毛利率為70102。中國出生人口和出生率104100.Caixin, “Is Chinas former baby formula leader back from the brink”, 2019年5月20日, https:/ Euromonitor, “Chinas Lethal Milk Sca

65、ndal Reverberates a Decade Later”, 2019年6月22日, https:/ 全球發售招股章程, 2019年10月30日103.國家統計局104.國家統計局；估算105.國家統計局人均可支配收入(CNY)105在中國實施開放二孩政策以后，每年的出生人口數量經歷了短暫的飆升以后繼續長期下降。與2016年的1,790萬相比，2018年的出生人數為1,520萬。2018年的出生率為10.94，低于2016年的12.95103。與此同時，人均可支配收入在2013年至2018年期間增長了54 。30 | 中國乳制品行業的現代化進程123420132014201520162

66、0172018單位：萬元城鎮全國農村乳制品加工行業10%11%12%13%14%15%16%17%1,4001,6001,8002,000單位：萬人出生人口（左軸）出生率（右軸）嬰幼兒配方奶粉市場目前受到兩個相反趨勢的推動，即中國下降的出生率和增長的人均可支配收入。嬰幼兒配方奶粉同時，乳品企業還將重點轉移到三四線城市。在這些城市中，電子商務和現代零售連鎖店的滲透率越來越高，隨著農村收入的增加，這些消費者可以負擔得起價格越來越高的嬰幼兒配方奶粉產品。與美國相比，中國的嬰幼兒配方奶粉市場相對分散。中國前四大品牌占據大約一半的市場份額，而美國則超過80。但是，政府政策正在推動整合和本土化。母嬰用品實

67、體店是嬰幼兒配方奶粉的主要零售渠道，其次是超市/大賣場107。據估計，全國有超過10萬家母嬰店108。在線平臺，包括跨境電子商務網站，正在增加其市場份額，并且已占到嬰幼兒配方奶粉銷售份額的25-30109。106.IBISWorld, Infant Formula Manufacturing in the US, 2019年7月; Bloomberg, “Chinas Lethal Milk Scandal Reverberates a Decade Later”, 2019年6月22日, https:/ Insights, “Challenges and new opportunities

68、in Mother and Infant Market”, 2019年7月3日, https:/ 雅士利2018年報, Nielsen109.The A2 Milk Company, Stepping it up, Investor strategy day, 2019年9月17-18日110.Bloomberg, “Chinas Lethal Milk Scandal Reverberates a Decade Later”, 2019年1月22日, https:/ Daily, “Higher standards set for local baby formula”, 2019年6月4日

69、; Financial Times, “Chinas baby formula plan hits foreign producers”, 2019年6月4日; Reuters, “China wants domestically made baby formula to supply 60% of market”, 2019年6月4日112. 雅士利2017年報31 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業0%20%40%60%80%中國美國中國前四大品牌占據大約一半的嬰幼兒配方奶粉市場份額，而美國則超過80。嬰幼兒配方奶粉前五大品牌中有四家是外國品牌。前四大嬰幼兒配方奶粉生產企業市場份

70、額106同時，外國品牌也在中國境內使用國產原料生產嬰幼兒配方奶粉。這有助于與政府頒布的國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案保持一致。32 | 中國乳制品行業的現代化進程中國主要乳制品原料進口量113113. UN Comtrade114.中華人民共和國電子商務法, 2018年8月31日, http:/ 2013年12月3日, http:/ 關于印發嬰幼兒配方乳粉生產企業食品安全追溯信息記錄規范的通知食藥監食監一2015281號, 2016年7月1日117.國家食品藥品監督管理總局,嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法, 2016年6月6日,http:/ 配方數量銳減 , 2018年3月19日, htt

71、p:/ 2019年6月26日,http:/ tent/2019-06/26/zlk_3226527.html121.全國奶業發展規劃（20162020年）, 2017年1月122.關于國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案的通知, 2019年6月4日, http:/ 2017年1月33 | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品加工行業前十大國產品牌其他總和中國政府的目標是讓前10家國產品牌占據嬰幼兒配方奶粉市場份額的80。全國奶業發展規劃（20162020年）2020年嬰幼兒配方奶粉的市場份額目標123嬰幼兒配方奶粉政策法規80%20%乳制品行業的政府相關政策1. 加快確立奶農規?；B殖的基礎性地位。包括

72、支持農戶適度規模養殖發展，積極發展奶牛家庭牧場。強化養殖保險和貸款等支持。2. 降低奶牛飼養成本。大力發展優質飼草業，將糧改飼政策實施范圍擴大到所有奶牛養殖大縣，支持內蒙古、甘肅、寧夏等優勢產區大規模種植苜蓿。3. 提高奶牛生產效率。完善良種繁育體系，支持養殖和糞污處理利用設施建設，加強奶業社會化服務體系建設。4. 做強做優乳制品加工業。提高乳制品競爭力，發展適銷對路的低溫乳制品，支持和引導奶酪、黃油等干乳制品生產。提升國產嬰幼兒配方奶粉的品質、競爭力和美譽度，提高市場占有率。5. 促進養殖加工融合發展。支持加工企業反哺奶農，采取加工企業與奶農相互持股等形式，建立互利共贏的紐帶。整頓生鮮乳收購

73、秩序，監督簽訂和履行規范的生鮮乳收購合同。6. 提升乳品質量安全水平。探索建立地市級的生鮮乳收購第三方質量檢測中心，支持奶業大縣、企業和有條件的奶農自建乳品檢驗檢測體系。建立健全乳品質量標準體系，提升乳品質量安全監管能力。7. 推動主產?。▍^）率先實現奶業振興。奶業主產?。▍^）制定實施奶業振興工作方案，國務院有關部門加大資金和政策的支持力度。8. 大力引導和促進乳制品消費。加大奶業公益宣傳，倡導科學飲奶，培育國民食用乳制品特別是干乳制品的習慣。2018年12月，農業農村部及其他八個國家部委聯合印發關于進一步促進奶業振興的若干意見（以下簡稱意見）124。政策目標包括建設規?；B殖場，密切聯結奶牛

74、養殖和加工環節，力爭到2025年全國奶類產量達到4,500萬噸，同時提升奶業發展質量、效率和競爭力。意見包括八項措施：124. http:/ | 中國乳制品行業的現代化進程乳制品行業的政府相關政策成功的關鍵要素盡管面臨成本壓力和進口依賴，但中國的乳制品行業仍在不斷發展，其中包括中國現代化的奶牛養殖場，不斷增強的冷鏈能力、擴大的中產階級以及有利的政府政策?？b密制定發展戰略的奶牛養殖場和生產企業將實現長期的盈利增長。 以下是一些成功的關鍵要素:滿足中產階級需求增長的優質產品滿足中產階級需求增長的優質產品：中國不斷壯大的中產階級、冷鏈能力和電子商務市場將維持優質銷售的長期增長。企業和投資者現在應投資

75、于優質原料和特色產品生產，例如有機牛奶、山羊奶、奶酪等。深入的消費者細分深入的消費者細分：消費者可以從數百種乳制品中進行選擇，想取悅所有人的產品往往沒有人選擇。企業需要針對非常特定的消費者群體。每個產品和營銷活動都應根據特定年齡段、健康與健身偏好、營養目標、消費場合等進行量身定制。新產品開發新產品開發：消費習慣尚未穩定，因此新產品有機會快速占領市場份額。美國的希臘式酸奶例子表明，即使是成熟的市場也可以迅速轉向新產品和新品種。 一些類別比如奶酪，依然是真正的藍海市場。不斷地與消費者進行雙向互動和數據分析對于及時而有針對性的產品開發是十分必要的。目標精準的獨有品牌目標精準的獨有品牌：競爭對手容易復

76、制乳制品的創新產品，例如風味、質地和包裝。公司需要開發具有高度精準目標的品牌以使其產品與眾不同并建立顧客忠誠度。與產品開發一樣，社交媒體互動和數據分析也至關重要。全渠道敏捷性全渠道敏捷性：分銷渠道正在發生變化，公司需要迅速采取行動以適應消費者當前喜歡的渠道。電商和現代零售連鎖店（即大賣場、超市、母嬰店和便利店）正在取代傳統的雜貨店。冷鏈擴張冷鏈擴張：公司不僅需要盡快建立其冷鏈分銷渠道，還必須量身定制低溫產品來準備競爭。通過連鎖零售店和電商，冷鏈不斷地向三四線城市滲透。上游整合上游整合：加工企業需要控制其生鮮乳的來源。這不僅有助于實現國家行業目標，而且有助于改善可追溯性、食品安全性、生物安全性、

77、效率、供應鏈彈性和生鮮乳價格穩定性。人力資本人力資本：隨著供應鏈各階段的技術和規模升級，公司需要能夠應對技術、復雜性和變化的經理和員工。關鍵技能將包括大規模商業化養殖場的管理、復雜的冷鏈物流和庫存管理、社交媒體數據分析等。要有針對性地對這些人進行招聘、培訓并留用在企業。政府的激勵措施政府的激勵措施：發展國內生產、促進奶牛養殖場現代化、發展強大的國產品牌、增加乳制品消費和增強食品安全是國家政策的重要目標。公司需要找到并運用相關的政府鼓勵措施以便在支持中國乳業振興的同時取得發展獲得收益。法律合規法律合規：乳制品是中國監管最嚴格的產品之一，并且法律法規要求愈發嚴格。公司必須預見未來的法規政策走勢，并將其納入企業發展戰略中。37 | 中國乳制品行業的現代化進程成功的關鍵要素聯系我們馮晨晨馮晨晨中國食品行業誠信服務高級經理+86 (21) 2323 本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。 2019 。版權所有。系指網絡及/或網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 2289 曹文靜曹文靜中國食品行業誠信服務合伙人+86 (10) 6533 林偉林偉中國食品行業誠信服務高級經理+86 (10) 6533