普華永道：中國腫瘤NGS檢測市場—解碼精準醫療新篇章(13頁）.pdf

1、中國腫瘤NGS 檢測市場 解碼精準醫療新篇章 | 中國腫瘤NGS檢測市場 孫超 合伙人 +86-21-2323-5511 simon.sun 聯系方式 孫超先生(Simon Sun)是大中華區醫藥醫療咨詢業務主管合伙人。 他 擁有超過14年的戰略管理咨詢經驗， 主要為客戶制定企業戰略， 幫助客戶提升營銷、 銷售和渠道管理能力， 為客戶設計組織架構、 流程改進和績效管理， 幫助客戶尋找收 購及合作伙伴、 制定合資戰略， 以及創新、 數字化戰略等。 他的經驗涵蓋廣泛， 包括制 藥、 醫療設備耗材， 診斷、 健康保險、 醫院， 養老， 醫藥分銷和零售等。 經理王元和咨詢顧問王賀對本文亦有貢獻。 作者

2、簡介 2 | 中國腫瘤NGS檢測市場3 NGS （Next-Generation Sequencing， 二代基因測序） 技術在中國的臨床醫療大規模應用開始于 NIPT （Non-Invasive Prenatal Testing， 無創產前篩查） 檢測。 在NIPT成功爆發之后， 腫瘤已成 為又一個具有更大發展潛力的NGS應用領域： 從2018年起， 腫瘤NGS檢測試劑盒接連獲批； 截止 2018年底， 中國市場上已出現二十余家估值超過十億元人民幣的腫瘤NGS檢測公司； 其中2019 年2月， 燃石醫學完成C輪8.5億元人民幣融資， 說明資本對腫瘤NGS行業發展前景的積極態度； 在 國內領先

3、企業高歌猛進的同時， 以羅氏旗下Foundation Medicine為代表的國際腫瘤NGS檢測公 司、 以及包括國藥、 復星等國內醫療健康巨頭都在積極進入該市場。 預計未來五年將成為腫瘤NGS行業高速發展和洗牌的重要時期， 會產生諸多明星公司以及 商業機會。 相關檢測公司需要充分提升產品、 渠道、 推廣與外部合作等關鍵能力， 方可在市場競爭 中占據有利地位， 脫穎而出； 與此同時， 腫瘤診療價值鏈上包含藥企、 醫學實驗室與體外診斷廠商 等相關企業與投資者亦可在腫瘤NGS檢測的高速發展中把握機遇， 促進核心業務的增長或創造 新的增長點。 概述 | 中國腫瘤NGS檢測市場4 腫瘤NGS檢測市場潛

4、在需求巨大 伴隨診斷、 腫瘤早期篩查與藥物研發是NGS檢測在腫瘤領域應用的三大場景， 其中伴隨診斷是當 前腫瘤NGS檢測在中國最為主要的應用領域 （超過95%） 。 伴隨診斷， 即在癌癥臨床治療過程中 應用NGS檢測作為腫瘤靶向或免疫治療的輔助診斷通過對癌癥基因突變情況的監測， 支持 靶向藥物/免疫治療方案的設計和調整。 根據研究發現， 2017年中國腫瘤NGS基因檢測總量約為16萬次， 檢測費用約12億元。 檢 測總量中， 約5萬次為液體活檢 （血液樣本） ， 另外11萬次則為組織活檢。 預測至2023年， 中國腫 瘤NGS基因檢測市場將會保持25%以上的年均復合增長率， 年檢測量將達到60

5、-70萬次， 年檢測 費用將達到60億元； 液體活檢相較組織活檢將增長更快， 樣本數量也會在5年內同組織活檢平分 秋色。 然而認為， 在上述市場自然增長之上， 腫瘤NGS檢測市場的 “天花板” 遠不止于此。 考慮到 病人基數增長、 靶向/免疫療法滲透率及NGS檢測應用率的提升等驅動因素， 預計僅在靶向/ 免疫治療伴隨診斷方面， 中國腫瘤NGS檢測市場的潛在空間即可達500-1000億元 （見圖一） ， 因此 該行業前景廣闊。 中國腫瘤NGS檢測市場空間巨大， 未來幾年將高速增長 圖一 中國腫瘤NGS檢測市場潛在空間測算 靶向/免疫治療隨新藥研發加速與醫保覆蓋擴 大而普及，預計全體患者中滲透率可

6、達當前 非小細胞肺癌（當前治療最成熟癌種）水平， 即50%-60% 臨床醫生對腫瘤NGS基因檢測重要性的認 知將不斷提升，當前在部分領先腫瘤醫院 NGS應用率已達到80%以上 NGS檢測技術含量較高，短期內難以預見 成本大幅下降的可能，因而預計診斷費用 將維持當前水平 根據最近一次中國國家癌癥中心在2015年 公開的數據顯示，中國癌癥病人存量約為 749萬人；發病率與病人生存期的雙雙提高 將驅動病人基數以年均3%-5%的幅度增長 腫瘤NGS檢測滲透率 人均年診斷費用 靶向/免疫療法應用率 市場容量驅動因素預測邏輯 癌癥患者基數 80%-90% 1-1.5萬元/年 50%-60% 五年內可達 1

7、000-1500萬 市場規?？蛇_ 500-1000億元/年 資料來源：中國國家癌癥中心，專家訪談，分析 | 中國腫瘤NGS檢測市場5 多個因素驅動， 持續釋放腫瘤NGS檢測潛力 在當前中國腫瘤臨床與科研的實踐當中， 一系列現實中存在的應用因素正驅動腫瘤NGS檢測不斷創 造醫學價值、 釋放市場潛力， 具體包括： 靶向/免疫治療近年被加速普及： 截止2018年上半年， 經國家藥品監督管理局 （NMPA， 原CFDA） 批準 在中國市場上市的腫瘤靶向藥共計37種， 而其中有16種是在2017年和2018年上半年內最新通過的； 此 外國家人力資源和社會保障部 （以下簡稱人社部） 在2017年首次將利妥

8、昔單抗、 曲妥珠單抗、 拉帕替尼 等靶向藥納入 國家基本醫療保險、 工傷保險和生育保險藥品目錄 ， 并制定其醫保支付標準。 腫瘤醫生和病人對NGS檢測的認知不斷完善： 中國抗癌協會臨床腫瘤學協作專業委員會 （CSCO） 年會是在腫瘤領域臨床醫生間影響力最大的學術會議， 從2014年至2018年， 每年CSCO以NGS基因 檢測為主題的衛星會占比已經由約10%提升至約70%， 說明NGS已經成為臨床醫生在腫瘤治療中關 注的重要點。 在實踐中， 全國主要的腫瘤醫院很多已在全面普及腫瘤NGS基因檢測， 更多一線臨床醫 生已了解NGS檢測的必要性并合理運用。 NGS檢測試劑盒成功獲批注冊： 2018年

9、7月國家藥品監督管理局批準了第一個NGS腫瘤試劑盒， 之 后多個NGS試劑盒已經取得了注冊證， 標志著腫瘤NGS檢測進一步被主流所認可接受 （見圖二） 。 但 目前獲得審批通過的腫瘤NGS試劑盒最多僅能覆蓋十個靶點， 癌種也僅限于非小細胞肺癌和結直腸 癌， 距離完全滿足臨床使用需求尚有差距， 同時腫瘤NGS基因檢測至今仍未建立統一物價編碼， 因 此暫時無法通過醫院直接收費， 而是交由第三方檢測機構收費， 由此帶來的責任不明確等問題阻礙 了部分病人選擇腫瘤NGS基因檢測。 外資品牌與技術的進入激發新的潛在需求： 2018年6月， 羅氏制藥旗下基因檢測公司Foundation Medicine （

10、FMI） 與迪安診斷簽署合作協議， FMI腫瘤NGS基因檢測服務將通過技術授權的方式、 以 迪安品牌進入中國市場。 其他主要國際領先的基因檢測公司也在關注進入中國市場的可能性， 它們 的進入將帶來通過FDA認證的臨床檢測服務和產品， 撬動更大的市場需求并加劇市場競爭。 圖二 獲得國家藥品監督管理局批準的腫瘤NGS試劑盒對比 資料來源：國家藥品監督管理局（截止2019年3月31日） 品牌燃石醫學諾禾致源世和基因艾德生物 獲批日期2018年7月23日2018年8月13日2018年9月30日2018年11月20日 覆蓋基因EGFR、 ALK BRAF、 KRAS EGFR、 KRAS、 BRAF、

11、PIK3CA、 ALK、 POS1 EGFR、 ALK、 ROS1、 RAF、 KRAS EGFR、 ALK、 ROS1、 RET、 KRAS、 NRAS、 PIK3CA、 BRAF、 HER2、 MET 適用癌種非小細胞肺癌非小細胞肺癌非小細胞肺癌非小細胞肺癌、 結直腸癌 組織類型FFPE樣本FFPE樣本FFPE樣本FFPE樣本 配套儀器MiseqDx， IlluminaDA8600， 達安基因MiseqDx， IlluminaNextSeq CN500， 貝瑞和康 配套軟件II類軟件 （評審中）III類軟件 （已獲批）III類軟件 （評審中）III類軟件 （評審中） | 中國腫瘤NGS檢測

12、市場6 腫瘤NGS檢測市場參與者 腫瘤NGS檢測市場價值鏈 由于擁有國家藥品監督管理局臨床審批的腫瘤NGS試劑盒及其他相關設備的醫院仍為少數， 當前 腫瘤NGS檢測仍通過醫生推薦病人給基因檢測公司， 或者醫院收費再外包至第三方基因檢測公司 的方式進行。 目前醫院實驗室還缺乏獨立進行基因測序的能力， 獨立基因檢測公司及其實驗室仍在 整個腫瘤NGS基因檢測流程中發揮最重要的作用。 開展腫瘤診療的醫院與醫生是癌癥患者的唯一就醫入口， 也是是否對患者應用靶向/免疫治療及 NGS檢測的決策者。 然而診療服務價格編碼的暫時缺失增加了為患者應用NGS檢測的障礙。 測序設備生產商是整個NGS產業價值鏈的上游部

13、分， 從全球范圍看被少數幾家企業壟斷， 其中 Illumina占據超過80%的市場份額。 根據對中國領先基因檢測公司的統計， Illumina （包括與 貝瑞和安諾優達的合作產品） 測序平臺依然占據絕對主流。 不同于外國市場， 中國腫瘤基因檢測行業中缺乏專門從事第三方臨床解讀的服務商， 基因檢測公司 一般都會依據自己的生物信息學和臨床數據積累， 在完成基因測序流程后， 自主進行臨床解讀并出 具報告。 腫瘤NGS基因檢測價值鏈可參見圖三。 檢測公司競爭格局 隨著近幾年的快速發展， 中國腫瘤NGS檢測公司當中領先企業與其它企業的差距已被初步拉開， 但 市場集中度仍處于相對較低的水平。 與起步較早的

14、獨立醫學實驗室 （ICL） 行業對比， ICL市場前三 名企業市場份額已達到70%左右， 而腫瘤NGS檢測市場前三名企業份額總和尚不過半、 前七名企業 總和才能達到50% （見圖四） ， 因此我們預計市場尚有進一步整合空間， 競爭格局仍將動態變化。 圖三 腫瘤NGS基因檢測價值鏈 數據分析 醫院 測序設備 生產商 NGS基因 檢測公司 臨床解讀 服務商 以Illumina為主的上游供應商提 供測序設備，同時整合部分數 據初步處理功能 腫瘤NGS基因檢測的絕大部分步驟 由NGS基因檢測實驗室負責完成 中國市場內仍未出現專門提供第三方臨床解讀服 務的供應商，NGS基因檢測實驗室依靠自己的臨 床數據

15、積累自主完成臨床解讀 樣本采集和物流測序前處理上機測序臨床解讀報告提供 注釋1：個別醫院在院內安裝測序儀器直接進行基因測序，不適用此圖示 資料來源：專家訪談，分析 | 中國腫瘤NGS檢測市場7 縱觀腫瘤NGS檢測市場， 行業中的 “逐鹿群雄” 可大致分為四類， 各有發展特點與未來想象空間， 具 體包括： 初步領先集團： 包括燃石、 世和、 諾禾致源在內的領先企業， 其產品線普遍相對齊全， 能提供從覆蓋十 余個靶點的單癌種Panel （基因檢測時用作反應載體的靶板） 到覆蓋300個以上靶點的泛癌種Panel； 同時它們也具有較強的渠道建設和市場推廣能力， 最為領先者基本能夠覆蓋全國400-500

16、家主要三 甲醫院， 并廣泛地參與各種學術會議以增加曝光度。 基于檢測服務業務， 頭部企業積累了強大的技術 和數據優勢， 并嘗試向基因測序價值鏈的中游移動， 涉足腫瘤NGS試劑盒和分析軟件領域。 “小而美” 玩家： 除此之外， 中國腫瘤NGS檢測市場上仍有50-60家中小規模的基因檢測公司 （僅包 含已實際提供腫瘤NGS檢測服務的公司） ， 它們分享剩余的30%-40%的市場份額。 這部分基因檢 測公司大多成立于2015-2017年基因檢測行業的投資風口期， 其業務更具多樣性， 專注于特定癌種、 特定地區或者生物醫藥研發等細分市場， 也不乏發展潛力。 外資開拓者： 如前文所述， 國際上腫瘤NGS

17、檢測領域的明星企業正在進入方興未艾的中國市場。 基 于中國遺傳資源保護政策和其它相關監管， 基因檢測行業對外資進行嚴格管制， 因此外資企業在進 入中國市場時必須選擇靈活適當的操作方式及選擇本土的合作伙伴。 同時， 中國市場在特征上與歐 美等發達國家市場有較大差異， 國外基因檢測公司與品牌需要從定價、 推廣 、 渠道策略等多方面深 入理解中國市場， 并制定相應的市場進入與增長戰略， 才能充分實現競爭優勢。 價值鏈近鄰： 包括國藥集團、 復星集團等醫療行業巨頭在內， 近年來腫瘤診療相關價值鏈上的領先 企業 （包括制藥企業、 藥械分銷商、 體外診斷企業、 獨立醫學實驗室等） 也在紛紛嘗試通過兼并收購

18、 或者自建的方式進入腫瘤NGS基因檢測市場， 它們利用本身在進院渠道、 資本等方面的優勢試圖將 腫瘤NGS迅速納入集團業務版圖， 尋求更大的協同發展機會。 圖四 我國腫瘤NGS基因檢測和ICL市場格局對比（2017年） 資料來源：案頭研究，專家訪談，分析 中國腫瘤NGS檢測市場格局 （2017年） 前3名企業總計 第4-7名企業總計 其他 其他 中國獨立醫學實驗室（ICL）市場格局 （2017年） 營收前7名的 企業堪堪占據 半壁江山 營收前3名企 業即占據70% 市場份額 前3名企業總計 （金域檢驗、 迪安診斷、艾 迪康） 30% 20% 50% 70% 30% | 中國腫瘤NGS檢測市場8

19、 決勝未來： 立足技術和產品， 全面優化市場通路 基于當前技術能力，通過新的產品組合和產品規格的多樣化設計便 成為了提升產品力的主要方式。 新舊勢力龍爭虎斗， 市場已是 “山雨欲來風滿樓” 。 認為， 接下來3-5年將是行業競爭格局 整合的重要窗口期， 行業企業需要把握以下關鍵成功因素， 從而幫助自己在市場競爭中占據有利 地位， 脫穎而出。 立足測序技術， 提升產品質量 在腫瘤NGS領域， 檢測的準確性和穩定性毫無疑問是各家檢測公司的核心競爭力所在， 其中液體 活檢準確率的突破將尤其可能成為企業競爭的 “勝負手” 。 由于采樣方便等特點， 患者往往更傾向 接受液體活檢， 然而目前業界液體活檢的

20、準確率對比組織活檢依然存在一定差距， 使臨床醫生尚 不能僅憑借液體活檢結果確診病例， 而只將其作為伴隨診斷的用藥參考， 限制了液體活檢乃至整 體腫瘤NGS檢測的應用。 基于當前技術能力， 通過新的產品組合和產品規格的多樣化設計便成為了提升產品力的主要方 式。 比如， 針對非小細胞肺癌 （NSCLC） 的基因檢測， 臨床醫生往往更青睞覆蓋20個基因以下的 小型Panel， 基因測序公司則可在應對NSCLC的產品研發和推廣時重點關注小Panel。 再比如， 目 前在中國腫瘤NGS市場上可以觀察到部分領先企業已經開始推行 “套餐” 式檢測， 改一次性的基 因檢測為持續性的伴隨診斷服務， 在為醫生和病

21、人創造便利的同時， 也為產品定價提供了更大的 操作空間。 加快NGS腫瘤基因檢測試劑盒的國家藥品監督管理局注冊， 將為基因檢測公司的 “進 院” 業務打下基礎。 參考NIPT的市場規范和發展歷程， 可以預見未來腫瘤NGS基因檢測也會成 為醫院收費項目并逐步在院內實驗室開展。 因此盡早完成腫瘤NGS試劑盒在國家藥品監督管理局 的注冊審批， 對于力求在院內檢測模式下取得先發優勢的NGS企業來說就尤為重要。 準確定位目標客戶， 合理分配渠道資源 中國腫瘤病人多數集中就診于中心城市的大型醫院， 決定了腫瘤NGS檢測公司的目標客戶和渠道 資源都應相應傾斜。 中國醫療資源分布不均衡， 包括癌癥在內的重疾患

22、者在不斷向國家和各地區 中心城市的大型三甲醫院或頂尖?？漆t院集中。 腫瘤NGS基因檢測作為先進的診斷技術， 在醫療 條件先進的頂級醫院也有更廣闊的市場空間， 僅以液體活檢為例， 中國腫瘤診療能力最為領先的 前30-50家頂尖醫院 （多位于一、 二線城市） 集中了全國40%的液體活檢檢測量， 另外60%的檢測 量則分散于400500家地級市三甲醫院， 其余醫療機構則占比極其微小。 因此， 檢測公司也應準 確定位目標客戶， 將渠道資源盡可能向各地區中心醫院及醫療資源集中的中心城市傾斜。 | 中國腫瘤NGS檢測市場9 選擇有效的推廣和教育方式 與醫藥行業其他細分市場相似， 與腫瘤臨床專家 （KOL）

23、 合作與積極參與學術會議仍然可以幫助 檢測公司有效進行臨床教育與推廣 。 由于多數臨床醫生對NGS技術及不同檢測公司的產品差異缺 乏深入了解， 掌握腫瘤領域的KOL資源和話語權、 增加公司在CSCO年會等大型會議上的曝光 率， 會對臨床醫生的品牌選擇產生重要的影響。 腫瘤NGS檢測作為新興醫療科技領域， 也是諸多醫院科研工作的熱門主題， 尤其頂級醫院往往有 較高科研學術要求， 對能幫助其推進科研任務、 提供更多腫瘤基因測序相關的數據分享和支持的 檢測公司往往會更加青睞。 組建專業團隊， 提升客戶服務 在完善產品的同時， 提升客戶服務也可以幫助基因檢測企業在市場競爭中快速勝出。 與國外市場 不同

24、， 中國腫瘤NGS檢測行業中不存在專業的第三方臨床解讀服務商， 基因檢測企業都依靠自身 實驗室技術人員完成臨床解讀， 相對應的則沒有專門提供臨床解讀以及其他基因組學服務的專設 團隊。 實際情況下， 客戶服務主要由銷售團隊負責， 在銷售人員無法有效解決問題的情況下再轉交 實驗室技術人員， 在專業性和效率上都存在不足。 在對腫瘤科臨床醫生的調研中， 客戶服務 成為除檢測準確度、 速度等產品屬性外最重要的為滿足需求， 也是基因檢測企業應重點關注的提 升方向所在。 尋求外部合作， 實現資源互補 除積極建設能力、 助力內生增長之外， 檢測公司可以積極尋求與藥企、 醫院或獨立醫學實驗室等 利益相關方外部合

25、作， 實現資源互補， 共同推動行業與自身發展。 首先， 檢測公司與靶向藥藥企可以在市場推廣、 臨床教育等多維度進行合作。 藥企在腫瘤科室強 大的客戶資源能夠幫助基因檢測公司擴大影響力。 同時， 基因檢測公司也可以擴大業務范疇， 積極 參與到生物藥企的研發和臨床試驗中。 但雙方合作時也應注意合作方式， 避免直接利益關系， 以 免引起臨床醫生和病患對基因檢測公司檢測準確度和中立性的懷疑。 其次， 基因檢測公司可以尋求與綜合性獨立實驗室機構或者醫院合作， 共建實驗室網絡。 由于腫 瘤NGS基因檢測業務分布的集中性， 地級市及以下級別的醫院難以獨立建設、 運營并負擔自有基 因檢測實驗室， 因此基因檢測

26、公司可以與迪安等全國性的ICL合作， 利用其實驗室網絡覆蓋更多 地區和客戶； 也可以與地區性中心醫院合作， 與其共建實驗室， 作為地區中心檢測點， 在推動大客 戶關系的同時積極拓展該地區業務機會。 10 除積極建設能力、助力內生增長之外，檢測公司可以積極尋求與 藥企、醫院或獨立醫學實驗室等利益相關方外部合作，實現資源 互補，共同推動行業與自身發展。 | 中國腫瘤NGS檢測市場 | 中國腫瘤NGS檢測市場11 除檢測公司外， 腫瘤診療價值鏈上的相關企業與投資者亦可在腫瘤NGS檢測的高速發展中把握 機遇、 促進核心業務的增長或創造新的增長點。 制藥企業 借力藥品與診斷的協同 基于腫瘤NGS檢測和靶

27、向藥物之間的互補性， 腫瘤領域藥企可以積極參與到腫瘤NGS行業中， 尋 求基因檢測與靶向藥/免疫療法產品的協同增長。 藥企強大的市場通路以及渠道和客戶資源可以 幫助腫瘤NGS基因檢測品牌迅速提高知名度， 占領市場份額。 而NGS檢測則既可提升臨床用藥 的治療效果、 亦可幫助藥企推動藥物的研發和優化。 然而除市場通路/客戶資源可以互通之外， 診 斷與制藥在其它方面的能力需求有較大差異， 因此在考慮進入腫瘤NGS基因檢測領域之前， 藥企 應全面、 科學地評估自身已有的能力與資源， 以選擇最優的進入方式與路徑。 獨立醫學實驗室 （ICL） 拓展檢驗業務的機會 以金域、 迪安、 艾迪康為代表的綜合性獨

28、立醫學實驗室均在積極尋求與基因檢測公司的合作， 引 進腫瘤NGS基因檢測技術， 拓展其臨檢業務范圍。 ICL可充分利用已建成的客戶資源、 物流及網 點布局、 臨檢資質等優勢拓展腫瘤NGS建議業務， 但也需建立扎實的產品技術、 臨床推廣等重要 能力。 體外診斷 （IVD） 企業 進入腫瘤NGS賽道、 建立新的增長點 腫瘤NGS作為分子診斷業務的主要增長點， 已經吸引了諸多國際IVD巨頭的投資， 在全球范圍， 羅 氏和賽默飛世爾通過收購已經成為NGS基因檢測產業鏈中橫跨多環節的重要競爭者， 羅氏旗下 Foundation Medicine也是腫瘤NGS領域的領先企業。 中國的IVD企業可以衡量是否

29、進入腫瘤NGS 的賽道， 但亦需考慮到目前該領域的估值， 即進入的前期成本較高， 并且體外診斷企業的傳統渠 道/客戶與腫瘤NGS檢測的協同效應究竟幾何也是進入成敗的關鍵。 投資者 尋找 “獨角獸” 與高回報 腫瘤NGS檢測正進入高速發展同時競爭格局逐漸定型的重要時期， 不斷有企業在行業高增長與 資本助推下脫穎而出， 加入 “獨角獸” 的行列。 例如在中國， 現在市場份額領先的燃石醫學于2016 年便完成B輪3億元融資， 估值達到約26億元， 2019年2月更是完成C輪8.5億元融資， 反映了市場 與投資者對其持續看好； 諾禾致源、 世和基因等其它領先企業也在不斷接近進一步融資乃至上市 的機會。

30、 而在全球腫瘤NGS市場， Foundation Medicine早在2013年上市， 并于2018年6月被羅 氏以53億美元的估值全資收購， 完成私有化； Guardant Health也于2018年10月在納斯達克上市， 截 止2019年3月底市值已增長超過110%。 投資者應該關注基因檢測企業的發展戰略、 技術實力和商 業化能力， 把握對潛在 “獨角獸” 的投資機會， 爭取更高投資回報。 其它相關企業的機遇 有關 是一家定位獨特的全球戰略咨詢公司，專注于協助客戶成就美好未 來：根據客戶的差異化優勢，為其量身定制戰略。 作為網絡的一員，我們一直致力于為客戶構建核心成長的致勝體 系。我們將遠

31、見卓識的洞察與切實的專業技能相結合，幫助客戶制定更 好、更具變革性的戰略，從始至終，一以貫之。 作為全球專業服務網絡中的唯一一家規?；膽鹇宰稍儓F隊，結合強 大的戰略咨詢能力與頂尖的專業人士，為客戶制定最合適的戰略目 標，并指引實現目標必需做出的選擇，以及如何正確無誤地達成目標。 制定的戰略流程，足夠強大以助企業捕獲無限可能，確保務實并有 效地交付。正是這種戰略讓企業得以順應今日的變化，重塑未來。 助您將戰略愿景變為現實。 更多資訊，請瀏覽： 13 | 中國腫瘤NGS檢測市場 | 中國腫瘤NGS檢測市場14 2019 版權所有。系指網絡及/或網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 提及的(Strategy&)系指全球網絡中的管理咨詢團隊，詳情請訪問。未經書名許可，不得全部 或部分復制文章內容。免責聲明：本文件內容僅作提供信息之用，不能用于替代專業咨詢顧問提供的咨詢意見。CN-20190404-5-C1