1、出品機構：甲子光年智庫研究指導：宋濤研究團隊：翟惠宇發布時間：2023.1前言：智駕功能飛入尋常百姓家智能駕駛功能不斷豐富，ADAS前裝量產加速上車，多方位提升用戶駕乘體驗。p智能駕駛功能快速上車，L2級輔助駕駛功能已經成熟，L2+/L2+級高級輔助駕駛也開始進入定點量產階段，智能駕駛正在走進家家戶戶。p智能駕駛功能的上車從多方面提升了用戶駕駛體驗，同時在安全、能耗、效率方面起到積極作用，用戶的駕駛習慣正被潛移默化地改變。233018001309102974359853519483070330734623485329825311080194726343192389347126010202020

2、212022E2023E2024E2025E2026EL0L1L2L3L4及以上圖：全球乘用車各等級智能駕駛功能上車情況（萬臺）前言：高階輔助智駕功能加速上車，量產時代已經開啟NOA功能上車，前裝量產正在不斷被實現。p自動泊車、NOA領航輔助駕駛等L2.5/L2.9功能正在加速實現定點量產，國內主要自主品牌OEM都已經具備相關的落地時間規劃，將于2022-2023年大量進入市場，接受用戶的最終檢閱。p現階段的L2.9高級輔助駕駛產品，在功能層面已經基本可以實現點到點的行泊一體行駛自動化，從人類駕駛真正走向了“人機共駕”，向著L3/L4“機器駕駛”形態不斷逼近。圖：國內車企各級別自動駕駛功能的研

3、發與上車規劃（概覽）目 錄Part 01定義：智駕量產的內涵與關鍵性P04Part 02現狀：智能駕駛規?；渴饘嵺`P12Part 03實踐：領先廠商撥開云霧見月明P19Part 04思考：乘用汽車智駕的發展趨勢P281.1 前裝量產是自動駕駛技術發展到一定階段的產物SOP意味著各項功能均通過完備的車規級測試，是平臺車型進入量產階段的關鍵標志。p整車開發流程復雜程度極高，需要在做好大量設計和驗證工作的同時，保證項目執行的進度；在正式量產之前，整車和零部件的開發經歷了漫長且極嚴謹的過程，而SOP則標示著這一項目在開發階段的最終成功。p站在產業整體來看，量產則意味著現階段的L2+智能駕駛系統已經不

4、是單一簡單區域的DEMO呈現，而是可以進行大規模裝載，并且在真實交通場景下運行，可交付消費者廣泛使用的成熟產品。PMPPPDPFKEDEDFBFSOPLFVFFPVSOS通過各項車規級測試，滿足安全、性能、穩定性方面的各項標準，前裝智能駕駛汽車方可量產投入市場量產上市后，智能駕駛汽車只有真正跑在路上，才能形成數據閉環量產上路帶來的海量真實數據是后續的智能駕駛算法迭代升級的基礎圖：通過SOP對項目開發流程意義重大，而前裝量產則對自動駕駛行業前進更具戰略意義多家行泊一體高階智駕功能已經上車進入SOP節點意味著L2+智能駕駛汽車功能已經成熟Demo規模裝載1.2 多重因素推動智駕量產到來技術、成本、

5、市場、認知、政策都在發生變化，集涓成流，推動智能駕駛量產落地。推動智能駕駛的前裝量產元年自動駕駛技術消費者需求政策法規影響市場發展趨勢商業化動力硬件性能增長，成本降低：AI芯片、激光雷達、高分辨率攝像頭傳感器等硬件軟件系統可落地：NOA、智慧泊車等軟件技術高速發展，BEV感知技術也同時推動自動駕駛技術前進本土乘用車市場組合駕駛輔助功能滲透率達不斷提升特斯拉、小鵬等車企通過自動駕駛樹立的技術領先形象，引領其他車企跟進，市場對相關技術更加重視，正在逐步推動相關技術成為新車的標準配備隨著新能源汽車普及，在能源顧慮被打消后，汽車智能化水平將更受重視自動駕駛能力將作為購車時的重要決策依據，這也推動了整個

6、行業的發展國內相關法規政策不斷推進自動駕駛測試和運營的相關立法，對發展相關技術的支持力度大L3級無人駕駛相關立法已經落地，對于高級輔助駕駛功能上車而言是重大利好L4級無人駕駛商業化落地難度大，加上資本市場遇冷，裁員、戰略調整頻繁漸進式智能駕駛量產路線更受到車企客戶的認可集涓成流，多方面因素發展，合力使“量產”成為可能1.2.1 供給側：軟硬件持續進步芯片算力提升與算法打磨是推動智駕功能規?；涞氐募夹g保障。p過去兩年，車載計算平臺的算力正以打破“摩爾定律”的速度迅速發展，從10T到200T，再從500T到2000T，芯片算力的提升將支撐更復雜智能的自動駕駛算法，持續打通各個場景與功能。p與此同

7、時，路測里程也在隨著時間的不斷積累，以及更多仿真技術的應用，越來越多的路測數據驅動著自動駕駛算法不斷升級、完善，為車企和消費者提供更優秀平穩的體驗。2014EyeQ3EyeQ420182019MDC2102020202120222025EyeQ5EyeQ6XavierOrin XThorMDC610MDC810Snapdragon RideTDA4 VM征程J6征程J5征程J3圖：車載計算平臺算力不斷提升，為更復雜的高階智駕功能提供算力基礎FSD 1.0FSD 2.010TOPS100TOPS200TOPS500TOPS2000TOPS預計量產時間國內外領先廠商均已推出大算力車載計算平臺普遍在

8、2020年后量產為未來L4級以上的自動駕駛技術保駕護航當前中低算力芯片相對成熟并可穩定供應生產規模增長推動成本下調，L2+高級輔助駕駛具備落地條件AI算力1.2.2 需求側：用戶習慣與需求被建立ADAS功能已經飛入尋常百姓家，“新體驗”將創造“新欲望”，帶來“新市場”。p超75%的用戶對自動泊車和高速公路領航輔助有需求，城市道路領航輔助的需求占比也超過60%，智駕功能正在成為汽車消費的“家常便飯”。p相比燃油汽車，新能源汽車誕生的時間尚短，在汽車自身工具屬性問題尚未得到妥善解決之前，消費者最關注的因素仍然是續航里程和充電效率，然而隨著近兩年電池技術的進步，以及充電樁等配套設施的快速建設，未來汽

9、車智能化程度將更成為廠商間競爭的主要戰場。p高端電動汽車消費者對于汽車智能化程度的重視程度更高，領先廠商將帶動整體電動汽車行業向著“更智能”的方向升級前進。75%60%76%25%40%24%高速公路/高架城市道路自動泊車表示需要該功能表示不需要該功能圖：消費者對各場景自動駕駛功能有高需求（受訪者占比，%）高速公路、城市道路、泊車是當下乘用車自動駕駛的三大應用場景，消費者均表現出了較強的需求反饋；受限于場景的復雜度，相比高速公路的簡單路況與泊車的低速運行，城市NOA技術難度與駕駛風險更高，因此對應的消費者需求略弱。56%48%46%42%35%34%29%23%50%47%47%46%25%3

10、6%46%26%續航里程與充電時間動態體驗用車成本品牌信賴充電支持售后服務智能化程度碰撞安全電動汽車消費者高端電動汽車消費者圖：消費者將愈加重視電動車的智能化程度（受訪者占比，%）1.2.3 政策面：2022年政策頻出技術不斷積累與突破也對政策提出了匹配的新訴求，而安全是政策立法的核心底線。p全國各地都在建立智能網聯汽車產業基地，開放自動駕駛路測；多地加大力度對L3與L4級自動駕駛立法，為自動駕駛技術的進步與商業化鋪路。p自動駕駛技術的進步對量產固然重要，但是量產更多是車企與自動駕駛公司合力推動的商業化行為，政策更多是在旁側起到了支持、推動作用。p值得注意的是，隨著智駕量產上車，數據和功能安全

11、方面的法規更加嚴謹，這對于行業進一步健康有序發展起到了正向的規范作用。2022年，L3政策與立法開始提速北京2022年4月北京市智能網聯汽車政策先行區乘用車無人化道路測試與示范應用管理實施細則深圳2022年6月深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例廣州2022年6月廣州市南沙區智能網聯汽車混行試點區及特殊運營場景混行試點總體方案上海2022年8月上海市加快智能網聯汽車創新發展實施方案工信部2022年11月關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）2022年，安全和數據更受重視多部門2022年2月關于試行汽車安全沙盒監管制度的通告工信部2022年3月車聯網網絡安全和數據安全標準體系

12、建設指南工信部2022年4月關于開展汽車軟件在線升級備案的通知工信部2022年9月國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2022年版）L3是“人主導L2”到“系統主導L4”中的過度階段，但相關的功能（如領航功能）仍被記入L2+級別中去進入2022年，國內L3級自動駕駛立法開始提速，并開始考慮放開面向私人市場銷售的L3智能駕駛汽車此類放開準入與測試的相關政策多針對高級自動駕駛測試，但其傳遞出鼓勵、支持的態度仍有效推動了自動駕駛行業發展商業化不僅追尋智能駕駛功能的落地，同時也對汽車和消費者出行數據安全保障提出了新的要求相關政策法規對智能網聯汽車網絡安全、數據安全標準體系的建設做了相關規劃

13、1.2.4 市場競爭：自動駕駛的卡位賽已經拉開序幕商業化落地能力是自動駕駛企業實力的檢驗標準，搶奪先發優勢至關重要。p自動駕駛開始進入下半場的比拼商業化能力的階段，但L4級自動駕駛商業化遲遲未能推進，迫于產品研發與算法打磨耗費的大量金錢與時間帶來的壓力，已經有部分曾經的“明星”公司不得不接受被收購改組的命運。p一方面，自動駕駛公司需要獲得商業收入以維持經營和產品迭代；另一方面，在智能駕駛的卡位賽中，能夠先同車企達成合作的科技公司，將在積累量產經驗的同時，更快獲得海量真實數據以持續打磨軟件算法，為未來沖擊更高等級的自動駕駛算法做準備。在前裝量產中爭奪先發優勢日期科技公司主要產品經營變化2022.

14、9Ibeo激光雷達、感知算法宣告破產2022.9AuroraRobotaxi、平臺型自動駕駛裁員、降薪、資產出售2022.10Argo AIL4級自動駕駛裁員、關閉2022.5WeRideL4級自動駕駛與博世合作，打造高階智能駕駛2022.5輕舟智航L4級自動駕駛低成本的自動駕駛前裝量產2022.11Pony.aiL4級自動駕駛成立輔助駕駛部門表：2022年部分發生經營變化的自動駕駛公司例舉L4級公司持續投入，但商業化進展緩慢，海外部分曾經的明星公司已經被迫倒閉或大規模裁員；國內多家L4公司也紛紛尋求前裝量產的可能，轉向L2+/L2+高級輔助智能駕駛賽道，尋求商業化收入；一個主要靠資本輸血的賽

15、道，終究要交待給資本一個更賺錢的故事，商業化盈利才是最終核心目標。服務車企客戶時，僅憑科技公司酷炫的Demo是無法滿足車企要求的，需要自動駕駛公司有豐富的量產經驗和過硬的工程化落地能力車企供應商更換周期慢，一旦選定不會輕易更改積累量產經驗獲取數據“燃料”數據是當下主流自動駕駛公司訓練算法、迭代產品的重要途徑，通過汽車量產獲得大規模高質量的真實數據，完成自動駕駛算法的升級數據獲取得越早、越多，算法升級將會越高效，更有機會在未來自動駕駛市場競爭中占得先機1.3 軟件定義，汽車產品屬性發生變化軟件定義汽車時代下，產品核心競爭力轉向軟件與服務，汽車成為可長期運營的產品。p與智能手機的發展類似，智能汽車

16、的核心價值也正快速從過去的工具消費品主屬性，向一個具備可運營升級屬性的產品轉移，所以未來汽車消費價值鏈中，軟件帶來的價值與收入將會愈發明顯。p在這種變化過程中，科技公司與車企需要共同定義與研發智能駕駛這個“新玩意兒”，共同打造一個智能的、配置靈活的、可升級的出行生活伙伴。車主車企OEM車輛買賣維保售后智能駕駛、軟件訂閱、其他增值服務車企的收入構成由單純買賣轉向車輛全生命周期服務智能駕駛功能加入并具備OTA升級能力后，汽車真正具備產品運營屬性經銷商30862 38454 38648 2518 9168 16321 5691 7608 10160 20202025E2030E硬件軟件服務汽車消費價

17、值鏈中軟件占比快速增大（億元）硬件：整車、零部件選裝、車生態衍生品等軟件：智能駕駛軟件、車內應用、車聯網服務等服務：包含保險金融、售后服務、能源等汽車消費的價值鏈變化-核心競爭力轉向軟件和服務自動駕駛科技公司共同定義、開發現代乘用車的智能駕駛功能智能汽車傳統零部件供應管理模式被取締目 錄Part 01定義：智駕量產的內涵與關鍵性P04Part 02現狀：智能駕駛規?；渴饘嵺`P12Part 03實踐：領先廠商撥開云霧見月明P19Part 04思考：乘用汽車智駕的發展趨勢P282.1 從實際需求看自動駕駛，不必等到L4現階段智駕功能量產上車已可為解決消費者駕駛疲勞等問題創造真實價值。p當前中國用

18、戶對于自動駕駛技術的訴求并非讓機器“完全取代人類司機”；減輕人類司機的駕駛疲勞，在預設的電子圍欄內解放駕駛員雙手與注意力，改善交通擁堵，提升駕駛安全等需求反而更加迫切。p這類型需求無需等到L4級別的無人駕駛技術完全成熟后再去滿足，目前可量產智能駕駛功能已經可以為駕駛疲勞等核心問題交出不錯的答卷。82.01%50.62%30.91%26.01%23.81%17.02%6.80%6.83%減輕疲勞駕駛解放雙手，增加可利用時間科技含量高改善交通擁堵安全性更高設計新潮酷炫品牌價值高其他圖：現階段中國消費者對智能駕駛技術的訴求樸實，關注緩解疲勞在安全行駛的底線之上，緩解駕駛疲勞，是現階段消費者對汽車智能

19、駕駛功能的核心需求L4/L5級自動駕駛由機器完全替代人類固然是最理想狀態，但距離完全放開L4仍然路阻且長高級輔助駕駛功能在現階段有確切市場2025年14.42%2030年33.99%2035年及以后41.18%永遠無法普及10.41%圖：多數消費者認為完全自動駕駛落地時間尚遠L0L1L2L2+L2+L3IHBC-智能遠光大燈AEB Head-on智能ACCHWA拔桿變道高速公路導航輔助駕駛高速公路領航（全程脫眼）LDW-車道偏離預警AEB 自行車本車道小偏置避障駕駛員監控單車道脫手巡航高速公路收費口自動通行FCW-前碰撞預警AEB 十字路口右轉輔助遙控泊車自動換道城市道路脫手SLIF-速度限制

20、提醒AEB 倒車行人保護FCTA/B-前方穿行碰撞預警制動全自動融合泊車自動并道Fail-Operational SystemBSD-盲點檢測AEBEMA緊急轉向支持自動上下匝道LCA-變道輔助ACCELKA黑魚車道保持高速公路切換RCTA-后方穿行碰撞預警PA(TJA+ICA)TJC交通擁堵代駕DOW-開門預警LKA-車道保持系統立體車庫遙控泊車RCW-后碰撞預警封閉場景AVP2.2 智能功能的量產上車是循序漸進的圍繞各場景下駕駛人的需求，針對性開發各類型駕駛輔助功能，循序漸進以圖之。智駕功能價值實現道路安全與降低交通事故緩解駕駛疲勞，提升駕駛體驗全場景基礎安全AEB（自動緊急剎車系統）等基

21、礎安全型功能各類型碰撞預警與盲點檢測單車道場景車道內橫向、縱向控制智能ACC、AEB右轉輔助、泊車輔助等高速公路與快速路高速公路領航輔助功能自動換道、并道點到點智能駕駛等城區普通道路城市點到點領航輔助交通擁堵代駕輔助代客泊車等p當前已經大規模上車的ADAS輔助駕駛功能，起初多圍繞具體的使用場景進行單獨的、碎片化的功能開發，在既定場景中提供價值創造。p當各類型功能都開發成功并能夠覆蓋絕大多數日常使用場景時，融合多種功能的NOA將打破碎片化的ADAS行車功能，并提供類人的駕駛行車體驗，從“輔助駕駛”邁入“人機共駕”階段。處于L2+/L2+功能導入期2.3 追尋量產的過程中，車企的需求也在起變化在“

22、安全”絕對底線之上，車企找尋性能與成本的平衡。p對于自動駕駛系統服務供應商，主機廠客戶的需求涉及方方面面：在安全底線的基礎之上，要求供應商有著領先的技術能力和工程化落地能力，并能夠在確保系統功能的前提下做到成本最優。p在滿足車企需求之外，消費者將是自動駕駛系統的最終評判官，所以一個優秀的智能駕駛解決方案，也需要同時具備足夠優秀和易用的使用體驗，讓消費者在駕駛過程中愿意且頻繁地使用，而體驗恰是過往傳統ADAS系統產品的軟肋。車企自動駕駛公司與車企研發流程的高度匹配與及時響應保證安全底線領先的軟件算法工程化落地能力系統成本最優兼顧消費者體驗剛好滿足車企對智駕功能定義需求的情況下，做到成本最低或在該

23、車型限定成本之下，提供更多更好的智能駕駛功能，有最極致的智能駕駛體驗需要滿足車企部分定制化需求產品研發過程中需要兼顧車企的需求和消費者體驗打磨產品易用性，用戶不愿使用的功能是失敗的站在最終用戶視角審視產品，用戶體驗反哺產品提升平順性，降低接管率，打造多種駕駛風格必須保障智能駕駛功能上車之后的絕對安全“秀肌肉”的demo對于前裝量產來說意義不大其他層面的需求均建立在安全保證的基礎之上確保泊車、高速領航、城市領航、行泊一體等場景的軟件算法領先性快速響應車企需求對更多硬件平臺的適應性具備量產經驗，能夠滿足車企對于研發流程的嚴苛標準在既定平臺上具備良好開發經驗穩定的量產保交付能力2.4 汽車相遇人工智

24、能，量產催生合作新模式自動駕駛從軟硬一體的配置型產品逐漸成為車企與科技公司共同運營的成長平臺。p在滿足車企需求的情況下，企業基因完全不同的科技公司與主機廠在產品研發流程的磨合對于智能駕駛前裝量產至關重要。p自動駕駛科技公司與車企客戶需要共建合適的合作研發體系與流程匹配：科技公司需要了解和適應車企的規范，確保大規模量產下產品的可靠性與安全性；車企同時也需要從過去零部件管理和開發模式中走出來，學習并轉型自動駕駛產品運營思維，以賦能智能汽車持續迭代和優化。線性產業鏈新型產業網生態車企Tier 1Tier 2Tier 3車企Tier 1Tier 2Tier 3線性零部件供應模式客戶定義需求與標準，供應

25、商做出合格的產品網狀生態，突破固有線性供應關系各類型產業參與者各有合作，紛紛為產業帶來增值由“線”轉“網”的過程中，車企與自動駕駛解決方案供應商形成新的合作模式過往合作模式不再適用：按照車企的定義與要求，生產既定產品，單方向供應現在合作模式發生了變化：智能駕駛功能的形態和邊界，尚未被明確定義清楚功能是什么？滿足什么標準？適配什么場景？自動駕駛從軟硬件配置型產品，變成了可運營的產品未來通過OTA等手段進行升級，而不再是一錘子買賣共同定義共同研發合作運營圖：產業鏈形態轉換-內在合作模式正在起變化2.5 數據驅動算法演進量產帶來海量真實數據，在AI加持下實現自動駕駛系統升級的“數據驅動”。p2022

26、年是行泊一體高級輔助駕駛前裝量產的元年，一眾新勢力和傳統車企紛紛在各平臺量產車型或即將實現量產的車型上推出城市NOA功能搭配，“人機共駕”的行業拐點已經來臨。p量產不僅是自動駕駛技術打磨到一定階段的自然結果，更是數據驅動算法演進時代的開啟：數據采集、分析、標注、模型訓練、驗證等步驟的絕大部分工作都將由AI驅動，減少人工介入成本，提升數據使用與訓練的效率。圖：打造數據閉環，量產時代下的自動駕駛應用部署為數據驅動提供條件智能駕駛汽車規?；瘮祿杉瘮祿治鰯祿俗⒛Ｐ陀柧毮Ｐ万炞C算法部署自動駕駛智算中心打造數據閉環升級現有智能車影子模式觸發數據回傳OTA部署算法升級AI驅動的數據閉環量產項目提供海量

27、車端大數據：人工智能技術加持，數據篩選、標注、訓練、驗證形成全鏈路閉環，持續迭代智能駕駛產品相比過去工程師制定的規則算法，能夠實現低成本、高效率的系統迭代由此實現閉環自動化，數據驅動自動駕駛，在為現有車輛進行OTA功能升級的同時，為后續更高級別的自動駕駛車輛做準備數據積累訓練高階自動駕駛算法L3/L4量產上車2.6 本土廠商發力前裝量產“漸進式”與“躍進式”廠商均在發力前裝量產，推動自動駕駛技術商業化落地。p躍進式與漸進式兩派雖然發展路線和技術框架有所區別，但最終目標都是為了實現L5級自動駕駛技術商業化落地，而并非嚴格意義上的路線競爭，兩派玩家在推動中國本土自動駕駛產業發展上均起到了重要推動作

28、用。p在乘用車智能駕駛前裝量產領域中，漸進派多為追求穩扎穩打的高級輔助駕駛公司以及車企，他們更強調智能駕駛功能的工程化能力，天生具備量產基因，是現階段智能駕駛功能量產上車的主力軍。躍進式路線漸進式路線L5無人駕駛智能駕駛量產：兩條路線的前裝量產，共同奔赴無人駕駛終局部署乘用車前裝量產的L4自動駕駛公司部署乘用車前裝量產的L2+自動駕駛公司部署乘用車前裝量產的新勢力/傳統主機廠雖然發展路線與技術框架不同，但最終目標是相同的：目 錄Part 01定義：智駕量產的內涵與關鍵性P04Part 02現狀：智能駕駛規?；渴饘嵺`P12Part 03實踐：領先廠商撥開云霧見月明P19Part 04思考：乘用

29、汽車智駕的發展趨勢P283.1 漸進式自動駕駛引領者-Nullmax紐勱依托全自研平臺化的MAX技術體系和數據驅動的自主成長系統，打造核心技術壁壘。pNullmax主張MLF（機器學習優先）的自動駕駛技術路線，搭建了持續迭代的成長型系統架構，打造以視覺為主、多傳感融合感知的自動駕駛全棧解決方案，滿足多類應用場景需求。pMAX技術體系涵蓋上層應用MaxStack、中間件MaxOS以及數據驅動的成長系統MaxFlow、數據集MaxWorld，提供車端、云端兩套系統平臺。L2/L3功能落地海量真實場景數據形成數據閉環數據積累技術迭代硬件升級L4級別體驗持續提升安全性和智能化完善測試體系法律法規保障行

30、業共同發展真正的L4/L5復雜場景下的載人載貨MaxDrive 全棧自研、可自主成長的自動駕駛平臺Nullmax：量產先行，數據驅動軟件迭代升級自動駕駛中間件 MaxOS上層應用軟件 MaxStackMaxFlow數據驅動的成長系統感知規劃控制主流車載計算平臺全適配MaxWorld數據集云端系統MaxCloud車端系統MaxPlatform3.1 Nullmax：技術實力與工程化能力奠定領先地位自動駕駛方案全棧自研，且方案配置靈活，充分滿足不同細分市場的智能化需求。pNullmax平臺化軟件算法解決方案可根據具體需求進行定制化開發，具備完善的頂層設計，可快速適配不同的硬件和平臺；前期開發高效，

31、使用過程穩定，后期維護方便。pNullmax行泊一體4.0方案是真正融合的行泊一體，可實現傳感器深度復用，芯片資源共享，以同級硬件實現越級的智能化體驗，成本優勢明顯。Nullmax：業內領先的產品研發與工程化能力，打造行泊一體4.0解決方案產品定位產品功能算力水平產品優勢MaxDrive BasicMaxDrive StandardMaxDrive Plus主流ADAS+HWA/TJA+NOAAPA/HPA主流ADAS+HWA/TJA+NOPAPA/HPA/AVPUSD(Ultimate Self-Driving)低算力平臺中算力平臺高算力平臺單TDA4：業內唯一全棧自研4.0行泊一體方案雙T

32、DA4：首個獨家定點周視方案Orin平臺：業內唯一將BEV+Transformer運用至量產并實時構建地圖的城市級別方案行業杰出的感知性能最先進的深度學習網絡架構最具競爭力的成本優勢基于一套軟件算法，實現全部場景功能的自動駕駛一體化深度融合，軟件完全打通，硬件深度復用對真實環境有更準確感知壓低成本，滿足客戶需求技術先進，向上拓展性極強高準度高精度高穩定強性能易落地量產上車情況Nullmax各平臺方案已開啟實質性交付某頭部車廠：單TDA4行泊一體方案，業內獨家技術平臺型多車型項目，覆蓋主流消費市場上汽乘用車平臺：定制化視覺感知算法整合大量的前沿算法，感知性能頂尖某造車新勢力：國內首個基于標準版英

33、偉達Orin芯片的行泊一體方案，覆蓋全場景量產應用預計2023年首款車型將上市交付產品方案涵蓋不同算力區間和主流芯片平臺，與多家汽車廠商、Tier 1、芯片廠商建立了深入的量產合作，攜手推進自動駕駛商業落地量產項目訂單預期總規模超百萬臺3.2 AI驅動的自動駕駛全棧技術服務商：智駕科技MAXIEYEp智駕科技致力于為客戶提供全工況、多場景、跨平臺的輔助駕駛和自動駕駛系統產品及解決方案，覆蓋L0-L4技術和服務閉環。p2022年，公司新增廣汽等十余個乘用車TOP品牌車型量產項目，與東風、解放等TOP10重卡品牌達成量產合作，全速駛向人人可享的智能駕駛。核心技術鏈全棧自研基礎上，打造數據閉環+AI

34、驅動的跨平臺智能駕駛量產方案。智駕科技MAXIEYE：核心技術全棧自研引領規?；?，數據和AI驅動實現高階自動駕駛升維L2+級跨平臺量產OTA升級L2+量產車體驗數據系統感知-規控全棧技術棧MAXI-NET2.0Tracking多傳感器數據融合運動補償/軌跡預測行駛環境構建FPP融合路徑規劃功能模塊解耦安全冗余SLAM慣性導航視覺里程計中間件OSBSPHardware AI加速器真值系統數據智能+AI引擎數據回傳L3級量產AI驅動的算法迭代升級，自動化率超95%數據持續積累數據與AI驅動：不斷打通駕駛輔助與高階自動駕駛的數據通路高階自動駕駛技術升級數據后臺超1億公里真實場景數據基于BEV時序架構

35、商用車乘用車影子模式數據觸發策略3.2 智駕科技MAXIEYE：打造人人可享的智能駕駛在工程化過程中驗證漸進式技術升維路徑，建立自動駕駛量產上車的技術壁壘。p智駕科技是漸進式路線堅定的踐行者，基于AI驅動的先進數據體系，實現算法、產品到服務的升級閉環。p能夠與客戶深度協同，提供定制的模塊化軟件算法服務，共建數據閉環體系，給客戶帶來更透明的產品服務，更高效地滿足客戶的定制化需求。MAXIPILOT1.0支持L2全速智能巡航MAXIPILOT1.0 PLUS高性價比實現NOM領航輔助MAXIPILOT2.0支持NOM和行泊一體方案MAXIPILOT智能駕駛系統：面向不同細分市場，匹配低中高算力平臺

36、MAXIPILOT3.0基于大算力的中央域控集成方案1R1V5R1V5R5V1D5R11VnL1D未來產品類型標桿客戶智駕科技：漸進式路線的踐行者，在智能駕駛量產進程中追尋技術升維L1L2L3L4規?；把b量產的技術能力儲備覆蓋結構化公路乘用車前裝量產OTA全數據鏈閉環算法持續迭代全工況全工況全工況限定場景NOM領航輔助行泊一體自主泊車記憶行泊真值系統BEV架構SLAM技術端到端自動駕駛系統開發技術L3以上關鍵技術3.3 自動駕駛量產落地先行者-禾多科技基于前沿人工智能技術和汽車工業技術，打造由本地數據驅動的自動駕駛量產解決方案。p從成立之初，禾多科技就堅定地選擇漸進式推動自動駕駛向無人駕駛目

37、標邁進的研發路線，專注于自動駕駛技術量產落地。p禾多科技改變了傳統汽車產業中“主機廠+Tier1+下游供應商”的單向金字塔式生態模式，以“all in”的思路與主機廠合作伙伴緊密配合、響應解決主機廠需求，并以開發共贏態度與自動駕駛軟硬件上下游生態合作伙伴協作，打造安全可靠、銷量優秀、體驗為王的自動駕駛解決方案。禾多科技禾多+廣汽：“產融聯合”創新合作模式研發需求功能算法底層軟件智駕硬件廣汽集團廣汽資本禾多科技智能駕駛量產引入產業投資深入溝通，合作研發生態合作模式革新傳統“主機廠+供應商”模式，打造“量產訂單+產業投資”的新型生態合作模式廣汽數據接入，驅動智能駕駛算法升級，再反哺廣汽國內唯一一家

38、同大型汽車集團形成全方位合作的獨立自動駕駛公司生態合作伙伴重視用戶體驗，引導產品的創新設計與研發，不斷擴展用戶模型，優化場景策略通過用戶視角的實車體驗來審視產品反哺需求，在實踐和進化中堅定“體驗為王”的產品戰略行泊一體軟硬一體駕艙一體+打造行泊一體的全場景自動駕駛解決方案打通高速公路駕駛+城區道路+智慧泊車的完整閉環實現全場景全方位滿足駕乘需求全棧式解決方案：提供域控制器硬件+底層基礎軟件+上層應用軟件硬件設計針對中國交通場景進行專項優化，架構靈活可伸縮，支持全面快速迭代軟硬件一體聯合設計，聯通自動駕駛域和智能座艙域打造第三空間，形成更可靠、更安心、更好用的自動駕駛體驗統一自駕平臺開放數據接入

39、體驗為王產品戰略雙閉環組織架構北京武漢廣州上海蘇州創新閉環中心量產閉環中心專注平臺和創新打造量產與交付3.3 禾多科技：場景先行，漸進式打通乘用車全場景落地從HoloPilot/HoloParking到行泊一體，打造高階智能駕駛量產方案。p從高速領航到智能泊車，再到行泊一體，從軟件算法到以HoloArk域控制器為基礎的軟硬一體，禾多科技在智能駕駛全棧自研的路上行穩致遠。p以行車和泊車場景作為切入點，基于量產后海量并發的真實數據，逐步打通結構化道路、最后一公里泊車和復雜城市工況全場景，漸進式實現全場景、全方位滿足駕乘需求，提升駕乘體驗的自動駕駛解決方案。禾多科技：打造行業領先的量產自動駕駛解決方

40、案結構化道路最后一公里城市工況HoloPilotHoloParking行泊一體以高速公路為代表的結構化場景高度規則化和確定性落地比較快以智能泊車為代表低速、半封閉場景落地比較快路況復雜且充滿不確定性落地難度最高，落地時間比較晚全面支持高速公路的自動駕駛包括自動跟車、車道保持、交通擁堵引導、主動換道及超車、上下匝道、路網切換等功能支持最高時速130km/hHPP:利用單車智能，學習用戶常用的泊車路線實現在固定上下車點和停車位之間的自主行車、泊入/泊出車位、避障等功能AVP:車端、停車場端和高精地圖端“三端合一”固定點交接車輛，可實現車輛自主尋找車位、停車入庫、取車等代客泊車功能打通高速公路駕駛+

41、城區道路+智慧泊車的完整閉環實現全場景、全方位滿足駕乘需求提升駕乘體驗的自動駕駛解決方案+廣汽傳祺影酷廣汽AIONLX Plus奇瑞汽車更多廣汽以及其他車廠車型202220222023量產上車情況禾多科技的自動駕駛解決方案已經實現車端的全棧自控軟件算法和系統方案均面向車規級芯片、傳感器等硬件開發，靈活適配汽車主機廠的實際需求推動自動駕駛量產落地取得實質性進展基于應用場景，漸進式實現自動駕駛3.4 中國L4級自動駕駛前裝量產的排頭兵：元戎啟行打造可量產的自動駕駛系統，協同產業上下游，推動自動駕駛技術商業化量產落地。p元戎啟行是一家專注于研發和應用L4級自動駕駛技術的科技公司，擁有乘用車“元啟行”

42、和輕卡“元啟運”兩大產品，覆蓋量產汽車、Robotaxi出行、輕卡運力三條業務線。p與產業鏈上下游合作，共同研發和量產自動駕駛汽車：一方面面向消費者市場進行銷售，另一方面則面向城市出行市場，進行Robotaxi運營。與車企深度合作，共同開發量產自動駕駛汽車乘用車量產元戎啟行：“123N”業務戰略1套系統2大產品3條業務線N種場景可量產的自動駕駛系統：DeepRoute Driver元啟行元啟運量產汽車Robotaxi輕卡運力無障礙出行、社區團購、快遞中轉、商超送配在乘用車領域，元戎啟行正與產業鏈上下游企業合作，共同研發和量產自動駕駛汽車：一方面與車企合作，并面向消費者市場進行銷售另一方面面向出

43、行市場，進行Robotaxi運營To BTo C消費者運營公司L4級自動駕駛解決方案車企合作伙伴L4級車量產自動駕駛系統高階自動駕駛系統的量產是當前戰略重點Robotaxi運營與銷售需要現階段量產打底自營車隊/運營公司合作規模量產壓縮量產成本數據驅動算法升級與車企合作研發，共同定義和運營量產誕生海量數據數據閉環，算法迭代，OTA部署3.4 元戎啟行：打造低成本的高級別自動駕駛量產方案成本低至3000美金的L4級別自動駕駛解決方案，令量產成為可能。p元戎啟行已經與多家頭部企業進行緊密合作，共同打造行業生態圈，并基于DeepRoute Driver 2.0系統與車廠進行量產合作；預計不到2025年

44、，搭載元戎啟行L4級自動駕駛系統的量產自動駕駛汽車將會大規模進入消費者市場。p元戎啟行L4級自動駕駛系統可賦能量產汽車，輕松實現多個L2+/L2+功能，例如撥桿變道、自動變道、自動選擇合適車道等?？闪慨a的L4級自動駕駛系統：DeepRoute Driver 2.0針對L4級多傳感器融合模型，優化計算資源賦能算法在低成本、低功耗的硬件平臺上高效、穩定運行推理速度比主流的深度學習框架中的推理引擎快6倍兼容多種計算平臺，降低自動駕駛系統對高性能芯片的依賴合作情況上汽AI Lab東風汽車多傳感器融合感知算法決策與規劃算法算法全棧自研適配量產地圖多傳感器前融合物體檢測準確且高效惡劣天氣與復雜道路適用“老

45、司機”般的決策與規劃復雜場景中主動做出安全、高效、舒適的駕駛決策具有生成更高精度更豐富語義要素地圖的能力全局導航與局部感知規劃分離自研推理引擎DeepRoute-Engine L4級自動駕駛系統成本可控：系統成本低于一萬美元，量產成本僅3000美元配置靈活：采用25個固態激光雷達、8個高動態范圍相機、GNSS接收器等多類傳感器及相應的通信與數據同步控制器，可在劃定區域內完成各項復雜的駕駛操作安全保證：硬件、軟件多重保障機制，確保自動駕駛車輛的安全和穩定曹操出行合作推廣Robotaxi的試運營服務自動駕駛車隊接入曹操出行APP自動駕駛量產和運營合作開發汽車自動駕駛系統自動駕駛領航項目在武漢建立大

46、規模自動駕駛車隊目 錄Part 01定義：智駕量產的內涵與關鍵性P04Part 02現狀：智能駕駛規?；渴饘嵺`P12Part 03實踐：領先廠商撥開云霧見月明P19Part 04思考：乘用汽車智駕的發展趨勢P284.1 思考一：域控制器持續融合是大趨勢行泊一體迎來量產元年，域控制器融合、集中式發展將持續為自動駕駛功能降本提效。p控制器融合是大勢所趨，當前仍在快速發展過程中：當前市場上主流的漸進式行泊一體方案仍處于中間狀態，本質上是在大算力計算平臺的基礎上，盡可能多地復用傳感器，使行車與泊車兩套算法支撐智能駕駛功能，包括城市NOA。p隨著領先企業先一步進入量產周期，行泊一體方案定點量產車型將陸

47、續實現交付，本土行泊一體智能駕駛功能裝載率將實現快速提升。分布式架構功能整合行泊一體初級行泊一體進階駕艙融合傳統分布式架構：汽車里的各個ECU都是通過CAN和LIN總線連接在一起每個泊車或行車功能，都有一個單獨對應的ECU單元或模塊線束長，成本高行泊分離的ADAS域控：ECU開始呈現整合趨勢，并在ADAS系統中集成軟硬件泊車與行車功能分別集成到各自的控制單元中成本有所降低集成式域控制器：行車與泊車系統進一步整合進一個域控制器中行泊車雖然開始融合，但行車與泊車仍然是兩個系統，使用兩個SOC，兩套算法成本繼續降低，但傳感器和芯片無法復用行泊一體域控制器：隨著芯片算力增長，單SOC可以支持泊車與行車

48、兩套智能駕駛功能傳感器和芯片支持深度復用成本大幅降低，部分方案可做到一套算法解決車輛行駛問題智能駕駛與座艙融合：芯片算力繼續增長，不同功能域開始尋求融合一顆高算力SOC集成智能駕駛與智能座艙兩大功能域汽車電子架構集中化發展進一步降低成本當前所處階段4.2 思考二：商業模式將呈現多元化發展隨著智能車的量產規模擴大，多元化的商業模式也將出現，為智駕行業注入新活力。p在Robotaxi等to C業務尚處于試運營階段的環境下，當下自動駕駛科技公司的收入變現模式過于單一：絕大多數公司作為供應商，通過為車企定點車型打造智能駕駛系統獲取收入。p未來的自動駕駛將是一個新型可成長的平臺型產品，因此商業模式將呈現

49、多元化發展。軟件訂閱模式或將成為消費者采購自動駕駛的主要方式之一，更靈活多元的商業模式將為廣大消費者提供更多選擇，并顯著降低自動駕駛功能的使用門檻，為行業帶來新活力。一次性購買自動駕駛選裝包按年訂閱按月訂閱按實際里程支付圖：更靈活多元的商業模式滿足更多消費者需求54%6%19%21%支付方式的靈活性低高選擇一次性購買自動駕駛選裝包的與按周期/里程訂閱的消費者基本持平訂閱模式中，更多消費者選擇按里程支付這種最靈活的訂閱方式自動駕駛公司車企/主機廠消費者/車主To B模式與車企合作研發、運營收取智能駕駛功能訂閱費用銷售車輛智能駕駛功能選購/訂閱費用訂閱模式：可根據智駕功能進行組合訂閱商業模式：自動

50、駕駛公司可通過訂閱制直接向消費者收取，或通過服務車企獲取銷售與服務費用基礎智駕功能標配供應高級智駕根據功能組合付費訂閱4.3 思考三：科技公司和車企的協作仍是挑戰如何更好地配合車企，推動整個產業鏈協同，是繼續推動智能駕駛功能量產的重要挑戰。p隨著過去兩年L2+自動駕駛的定點與上車，自動駕駛科技公司得以不斷與主機廠碰撞，并開始總結出一些與主機廠合作開發的經驗，但智能駕駛系統量產上車畢竟是一套極度復雜的系統性工程，未來長期且持續的碰撞與磨合將不可避免。p數據驅動的算法需要海量真實數據，這需要自動駕駛科技公司聯合產業上下游、軟硬件各類型企業協同共進，共同把汽車智能化的盤子做大，更好更快地獲取數據，推

51、動系統不斷向上升級?？萍脊九c主機廠打磨合作模式推動本土產業協同共進，規模量產，把盤子做大量產上車：極度復雜的系統性工程時間投入人力投入協調溝通Bug排除解決問題車企OEM科技公司量產上車是復雜系統，每個工作都做到高標準是非常困難的；每個主機廠的需求以及其研發流程也各具特點，這也在無形中為自動駕駛科技公司與主機廠的磨合增添了困難。高精地圖線控底盤激光雷達傳感器汽車芯片高精定位軟件算法車企OEM規模量產，數據驅動數據流數據流如何更好地加速產業鏈協同，同上下游企業一同推動智能汽車量產，是整個行業面臨的問題；大規模量產帶來的海量真實數據，將更能推動系統不斷完善升級。智庫院長宋濤微信stgg_6406分析師翟惠宇微信zhaihy1203北京甲子光年科技服務有限公司是一家科技智庫，包含智庫、媒體、社群、企業服務版塊，立足于中國科技創新前沿陣地，動態跟蹤頭部科技企業發展和傳統產業技術升級案例，致力于推動人工智能、大數據、物聯網、云計算、AR/VR交互技術、信息安全、金融科技、大健康等科技創新在產業之中的應用與落地掃碼聯系商務合作關注甲子光年公眾號