IBM：平臺經濟中的銀行業(20頁).pdf

1、研究洞察 平臺經濟中 的銀行業 IBM 商業價值研究院 作者：Sarah Diamond、 Nick Drury、Anthony Lipp、Anthony Marshall、 Shanker Ramamurthy 和 Likhit Wagle 談話要點 對銀行充滿信任對銀行充滿信任 大多數消費者表示，他們愿意與銀行分享個 人信息。更驚人的是，90% 的人表示他們相 信銀行能夠保護自己的個人信息和數據。 平臺優勢平臺優勢 銀行高管告訴我們，平臺業務模式可以讓客 戶受益匪淺，同時惠及銀行本身。借助市場 平臺，銀行可以實現值得信任的交易，同時 為市場提供基礎設施和規則。 前進障礙前進障礙 眾多銀行從

2、業者將法規合規、網絡安全和對 生態系統合作伙伴缺乏信任和信心視為采用 平臺業務模式的主要阻礙。 過去只是序曲 過去一千年以來，銀行業在許多方面幾乎沒什么變化。盡管 計算機取代了算盤和羊皮紙，但銀行業的基本原則基本上保 持原樣。如果有時空穿越，來自十二世紀的威尼斯或米蘭的 金融家，依舊可以認出當今現代分行的基本運營原則。然而 現在，一千年以來的穩定狀態，正以極快的速度 以文藝 復興時期的意大利都難以想象的方式發生變化。 傳統行業的互動方式甚至在短短的十年前都難以想象。金融 服務正與其他領域和行業的服務或產品交匯融合，比如醫療 保健和電話通訊、出行服務和媒體娛樂、零售和物流以及眾 多其他領域。銀行

3、業務逐步嵌入眾多非銀行業務流程之中， 有時候幾乎看不到一絲痕跡。新型生態系統不斷涌現，通常 基于平臺和網絡經濟，以動態的新業務模式作為支撐。 在這種產業交疊融合的大環境下，新業務舉措也開始浮出水 面。不同參與者可以通過創新方式接觸客戶，與之互動。電 話通訊企業變成了一種渠道，客戶可以借此參與治療方案討 論。零售企業正在統籌支付系統。社交媒體企業正在建立新 型貨幣。幾乎所有行業的企業都在爭奪與客戶的關系，不但 希望成為自身產品的提供者，還希望成為其他企業接觸主要 客戶的切入點。具有前瞻眼光的企業希望成為體驗和特定產 品及服務的管理者。這種“異花授粉”式的客戶接觸途徑基 于從可靠數據獲得的洞察。

4、企業致力于與客戶建立并維持基本關系，同時設法避免被來 自于自身行業和其他行業的“起義者”擊倒。但深化客戶關 系不僅僅是單一層面的問題。銀行與其他行業的渴望者不 同，或許正相反，他們具有得天獨厚的優勢，能夠成為與客 戶建立并維持關系的主要實體。 銀行擁有大多數企業所不具備的一項關鍵優勢。我們的調研 表明，人們愿意與銀行分享個人數據，而且相信銀行可以確 保數據安全，并以符合道德規范的方式使用數據，哪怕是因 為受監管機構的約束才這么做。IBM 商業價值研究院與 Survey Monkey 合作進行的一項最新調研顯示， 1 68% 的受訪消費者指出，他們愿意與 銀行或其他金融服務機構分享個 人數據和信

5、息，這一比例在所有 受評估行業中排名最高 1 72% 的受訪銀行高管表示，平臺業 務模式對于整個銀行業具有顛 覆性的影響 最富有遠見的銀行表示，未來 三年平臺計劃的平均收入預計 將占總收入的 58% 這是缺乏遠見的銀行所預計 平均收入的兩倍還多。 2 超過 68% 的調研受訪者表示，他們愿意與銀行或其他金融 機構分享個人信息和數據。相較于和消費者互動的其他類型 的企業，這個比例目前是最高的（見圖 1）。比例第二高的 是保險公司，但要比第一位低了 20% 左右，僅有 46%。醫 療保健服務提供方的比例則更不理想。僅 37% 的受訪者表 示他們愿意與醫療保健服務提供方分享個人信息。僅 36% 的受

6、訪者愿意與政府機構分享個人信息 2 人們不但愿意與銀行分享個人信息，而且似乎還相信銀行或 其他金融服務提供商能夠保護自己的數據。將近 91% 與銀 行分享個人數據的受訪者相信，銀行至少能在一定程度上保 護他們的個人信息，這個比例僅次于他們的雇主。3 我們可以通過一個例子，充分詮釋新興環境對于銀行和銀行 業務的影響，以及相較于經濟中的其他機構，銀行所具備的 高度系統性地位?？紤]一下一個特殊類型的中小規模的業務 所有者：農民?，F在，至少在比較發達的經濟體中，大多數 農民仍與銀行至少保持著基本關系。除了個人小額銀行業 務，農民可能通過透支貸款來應對現金流的季節性變化，或 許采用某些類型的抵押貸款方式

7、，而且他們還可通過銀行獲 得農作物保險。然而未來，銀行與農民之間的關系可能會大 有不同，不但更加深化，而且互動性更強。 作為“值得信賴的合作伙伴”，銀行具有得天獨厚的優勢， 能夠成為產品、服務和體驗的中轉機構或管理機構，滿足他 們所服務的客戶的基本期望，而不僅僅是財務方面的要求。 如果銀行身處以農業客戶為主的環境，可以考慮構建或參與 平臺或生態系統，幫助客戶取得更大成功。銀行不應繼續局 限于交易業務，還可以代表客戶開展協作，獲取一系列必要 或有用的輸入信息，協調多組更為專業化的特定功能。 未來，銀行與農民之間的關系可 能更加深化，而且互動性更強。 圖 1 消費者與企業分享個人信息的意愿 銀行和

8、金融服務業企業 保險公司（例如，健康險、車險、人壽險） 電信企業 旅游和運輸提供商 流媒體娛樂提供商 醫療保健供應商 政府組織 36% 自己的雇主 36% 公用事業企業 33% 零售商家 32% 社交媒體公司 回到我們的例子，農民決定播種哪種作物后，銀行就可以利 用自身的規模經濟和經營范圍優勢，幫助農民與擁有 AI 支 持系統的合作伙伴建立聯系。這些系統可以通過數據獲得洞 察，推薦可在不同季節推廣的理想作物組合。銀行可以幫助 農民更輕松地與專業保險公司、物流合作伙伴或市場建立聯 系，告別艱辛的單打獨斗模式。 銀行可以幫助開辟全新渠道，在綜合選項包中提供天氣數據 和統計數據、農業研究、專業物聯網

9、服務和市場營銷服務。 銀行可以提供專門定制的金融服務，支持農民擴大種植規 模，或幫助他們更安全地度過困難時期。他們可以找到一些 提供金融或商業建議的專家，幫助農民提高業務永續能力， 取得更大的成功。簡而言之，銀行從靜態被動的財務保管 者，變成動態積極的角色，充當值得信賴的業務合作伙伴和 支持者。 毫無疑問，隨著產業加速融合，來自其他行業的企業也會發 現類似的機遇。因此，銀行需要了解自己，發現自身優勢， 大力擴展可能成為核心業務活動的領域。 銀行業前進之路 銀行和其他金融服務機構正在經歷前所未有的迅速變革。自 從 20 世紀 60 年代末推出 ATM 機起，數字化就成了銀行業 務的核心。4 然而

10、現在，數字技術已經達到了前所未有的成 熟和普及程度，它們推動顛覆基本的市場定義、運營和業務 模式。幾百年來一直帶來豐厚利潤的核心銀行活動正在快速 實現商品化。競爭壓力不僅來自數字化金融科技初創企業， 更重要的是，還來自于其他行業最為杰出而且非常強大的一 些企業。傳統銀行業價值鏈正在分解成各種不同的構成要素 或組成部分。許多監管機構鼓勵主動變革，以促進必要的技 術創新。有一個例子可以說明這種趨勢，這就是歐洲監管機 構推動制定的開放銀行指令。5 30% 教育機構 28% 在線存儲服務提供商 22% 新聞和時事報道機構 11% 來源：2018 年 11 月 IBM 商業價值研究院與 Survey M

11、oney 合作針對 5,166 位 18 歲以上個人進行的調研 (n=4,840)。 3 68% 46% 43% 41% 39% 37% 銀行在生態系統內部和跨平臺 之間可以扮演的角色不一定是 相互排斥的。 銀行 或者說至少是那些開拓創新、非常成功的銀行，正 在快速突破傳統組織架構，旨在定義或構建包容而靈活的 生態系統，涵蓋金融和其他能力。更深入更復雜的生態系 統的參與者可能來自于任何經濟領域，但他們有個共同 點，那就是提供有用或必要的業務職能和技術能力，創造 非凡價值。生態系統提供者和使用者在數字或實體結構的 業務平臺上相遇，通過這種平臺進行各種互動，包括交 流、協作和交易。 銀行在生態系統

12、內部和跨平臺之間可以扮演的角色不一定 是相互排斥的。在生態系統內部和不同生態系統之間可以 形成以下幾種業務平臺： 技術平臺，旨在提供敏捷永續的基礎架構，幫助銀行在 “即服務”經濟中取得成功（例如，云基礎架構提供商 和采用新型云技術的傳統外包提供商） 業務流程平臺，支持重新設計流程（通常是智能流 程），旨在解決生態系統中各個參與者所面臨的共同問 題，參與者中也包括銀行（例如，利用開放的云原生技 術，打破傳統的行業、產品和服務邊界的企業） 市場平臺，旨在作為載體，幫助全球生態系統中多個參 與者之間開展可信經濟和金融交易 也就是由金融科技 企業運用易于使用的技術實現的互聯互通的經濟環境 （見圖 2）

13、。 圖 2 從業務生態系統涌現的三類平臺 市場平臺 支持全球多個參與者之間進行可信的交易，促進制定維持信任和安全 的標準 來源：IBM 商業價值研究院分析。 4 資源 數據 功能 大規模 隨需應變 業務流程平臺 支持用戶優化所有業務和職能構成要素的價值，利用最新技術重 新配置工作流程 自有的和購買 的數據 改進的 產品 增強的 決策 融合 AI 的 工作流程 技術平臺 支持用戶獲得更安全、更永續的基礎架構，在規模驅動的敏捷 型“即服務”經濟中取得成功 混合云 Watson 安全性 區塊鏈 平臺的未來：以顛覆為機遇 為更好地了解銀行業的發展方向以及如何在產業融合以及 競爭加劇的新環境中蓬勃發展，

14、IBM 商業價值研究院與牛 津經濟研究院合作，對來自所有主要地區并擔任各種最高 管理層職務的 850 位銀行和金融市場高管進行了調研。 （有關本次調研的更多信息，請參閱調研方法部分。） 調研問題主要集中在銀行應對當前技術和經濟顛覆的準備 狀態，以及他們關于現在和未來采用平臺業務模式的計 劃。我們站在較高層面，征求以下三個主要問題的答案： 生態系統、業務模式和商業經濟趨勢瞬息萬變的現狀對銀 行業和其他金融服務機構產生了哪些影響？未來幾年銀行 采取哪些戰略有可能取得最大的成功？銀行業領導現在可 以采取哪些措施，加快獲得領先的競爭地位？ 從我們的調研明顯可以看出，來自銀行和金融市場企業的 高層主管一

15、致認為，平臺業務模式和支持這些模式的生態 系統正在全面顛覆整個行業。將近四分之三（準確說是 72%）的受訪高管表示，平臺業務模式對于整個銀行業具 有顛覆性的影響。此外，70% 的受訪高管表示，平臺業 務模式正在推動整個行業的傳統價值鏈發生變革，69% 的受訪高管表示，平臺正在顛覆他們企業自身的業務和運 營模式。 銀行從業者認識到，顛覆是一把雙刃劍，既帶來了風險，也 創造了機遇。我們發現，先前調研中所表現出的悲觀和擔憂 情緒已不見蹤影，取而代之的是樂觀和積極進取的態度。 2015 年 IBM 全球最高管理層調研顯示，65% 的銀行業高 管預計將面臨來自行業外部更為激烈的競爭壓力 這個比 例比 2

16、013 年高 20%，比 2015 年跨行業受訪高管的比例 高 11%。6 但在 2018 年下半年我們進行的最新銀行業高管 調研中，盡管有些擔憂依然存在，但卻不再占主導地位。 38% 的銀行從業者將跨行業平臺帶來的顛覆視為威脅， 45% 將其視為機遇。將近五分之四的受訪者（全球受訪銀 行業高管的 79%）表示，采用平臺業務模式可幫助他們實 現可持續的差異化競爭優勢，在多個層面獲得好處。他們 將盈利能力、創新和進入市場視為平臺模式可以發揮優勢 的三個最重要的方面（見圖 3）。 圖 3 銀行可以從采用平臺業務模式獲得的好處 盈利能力 80% 創新 78% 進入市場 77% 可持續增長 73% 風

17、險管理 71% 來源：2018 年 IBM 商業價值研究院與牛津經濟研究院合作對 850 位全球 銀行業高管進行的調研。 5 SBI 從缺乏靈活性的大型企業 轉變成為富有遠見的敏捷平臺 企業 7 印度國家銀行 (SBI) 成立于 1806 年，總部位于加爾 各答，是印度第二大銀行，擁有超過 23,000 家分 行，總資產價值 5300 億美元。作為一家政府擁有的 銀行，SBI 數十年來一直對新技術投資不足，而且存 在大量人工流程，因此發展步伐遲滯不前，客戶群不 斷萎縮。然而，這種情況發生了改變。 2016 年初，SBI 啟動大規模企業范圍的轉型。在認 識到跨行業生態系統和平臺的價值后，SBI

18、開始與將 近 100 個業務合作伙伴合作，構建和統籌自己以客戶 為中心的平臺環境 YONO（“you only need one”的 縮寫）。該平臺可以滿足個人和生活風格需求，包括 銀行業務需求，并輔以各種創新技術，比如支持無卡 交易的 YONO Cash。截至 2019 年中期，SBI 的 YONO 不但用戶數量超過 1200 萬，而且還成為其他企業（比 如亞馬遜）產品面市戰略中不可或缺的一部分。 6 業務平臺的好處 銀行高管表示，采用平臺業務模式會給消費者和銀行自身帶 來巨大好處。79% 的銀行高管表示，平臺業務模式有助于 提高產品和服務的個性化水平；78% 的高管表示，平臺能 夠提高產品

19、和服務的創新水平。 77% 的銀行從業者指出，采用平臺可以促進與其他行業更 輕松地建立聯系；78% 的銀行從業者表示，平臺有助于提 高合作伙伴之間開展協作的可能性，并且增進信任。關于商 業經濟，86% 的銀行領導表示，平臺有助于提高業務模式 的技術和財務可擴展性；83% 的領導表示，采用這種模式 有助于提高靈活性或敏捷性。更重要的是，82% 的受訪高 管表示，平臺模式所帶來的業務、技術和財務效益，是較為 傳統的銀行業務模式所無法實現的。 幾乎所有（高達 90%）的銀行業受訪高管預測，未來十 年，跨行業平臺對于行業和企業的重要性將只增不減。他們 還預計，平臺的采用將繼續對銀行業的方方面面產生積極

20、影 響（見圖 4）。 不同的平臺，不同的角色 我們的分析表明，企業在平臺業務模式中可以扮演至少四種 不同的角色。我們將這四種角色稱為整合者、提供者、專精 者和統籌者。每個平臺角色都具有明顯的特征，需要具備特 定能力： 整合者通過將產品和服務與第三方產品無縫組合，實現創 新。包括金融科技企業在內的整合者通過利用開源 API 實 現創新。他們往往非常開放和靈活，能夠實現無縫整合， 自動開展各種活動。整合者需要建立創新文化、功能強大 的流程以及用于整合的管理機制。 提供者通過開發和提供端到端的產品和服務，為平臺中 的其他參與者提供支持。他們向其他參與者提供核心銀 行業務“基礎架構”即服務。 提供者需

21、要具備提供流程 和基礎架構管理的能力。 專精者主要負責處理業務流程中的特定活動。他們的專 精方向可能是技術方面的，也可能是職能方面的。他們 可以實現供所有平臺參與者分享的價值，利用專業知識 庫支持產品和服務的開發。要想取得成功，專精者需要 具備技術和業務方面的專業知識，獲取先進技術，并且 能夠快速構建原型。 統籌者為平臺提供支持，幫助參與者和客戶進行互動， 創造共同價值。他們在多個網絡和行業生態系統中開展 運營，凸顯為平臺上的所有實體統籌體驗的能力。統籌 者應具備深厚的市場知識，能夠支持可擴展的基礎架 構，幫助各個參與者發揮自身能力。 圖 4 未來三年平臺業務模式將如何影響銀行 總部位于中國的

22、螞蟻金服是阿里巴巴集團的一部分，業已 成為全球最大的金融科技企業。螞蟻金服成立于 2014 年，旨在通過支持消費者和企業以簡單直接的方式進行在 線支付，培養消費者對電子商務交易的信任感。該公司秉 持以客戶為中心的基本原則，提供金融服務，不斷擴大規 模，業務范圍從支付和借貸延伸到保險和投資，現已擁有 7 億活躍用戶。 螞蟻金服的交易額達到 8 萬億美元，發展形成了多元化的 生態系統，為金融服務行業中多家相互關聯的平臺企業提 供服務。生態系統中包含一個開放的保險市場，通過一個 平臺容納超過 80 家保險公司；另外還涵蓋資產管理平臺 和退休規劃平臺，用戶數量達到 1.8 億。鑒于有關消費者 借貸領域

23、的監管限制不斷增加，螞蟻金服開始將自己打造 成為技術服務平臺，通過讓更多用戶加入財務管理生態系 統，為銀行提供有益補充。 收入 90% 盈利能力 86% 客戶/利益相關方滿意度 83% 可變成本 76% 固定成本 71% 來源：2018 年 IBM 商業價值研究院與牛津經濟研究院合作對 850 位 全球銀行業高管進行的調研。 7 螞蟻金服在全球金融服務市場奠 定了領先地位 8 銀行業高管表示，合作伙伴之間 缺乏信任和透明，可能阻礙平臺 業務模式取得成功。 我們以東南亞一家跨國銀行與金融服務企業為例，說明什 么是平臺整合者。該公司推出了全球最大的 API 開發者平 臺，包含超過 20 個門類的

24、150 多個 API，涉及資金轉賬、 報酬和實時支付。它是東南亞首批提供端到端跨境區塊鏈 交易平臺的銀行之一，這種平臺由 API 框架提供支持。 我們以歐洲一家以客戶為中心的全球金融服務集團為例， 說明什么是平臺提供者。它提供一整套銀行業務即服務產 品，其開源平臺支持第三方輕松將支付和補充性的銀行服 務整合到自己的業務模式中，創造無縫的用戶體驗。該平 臺充當完整統一的開發平臺，支持感興趣的企業為其客戶 構建靈活可擴展的銀行業務解決方案。 螞蟻金服致力于開發用于實現包容性金融的前沿技術。它 是平臺專精者。螞蟻金服擁有超過 7 億用戶，交易額超過 8 萬億美元，它提供一整套技術產品，包括分布式數字

25、金融 平臺。9 澳洲聯邦銀行是平臺統籌者，它利用自己作為澳大利亞新 支付平臺創始成員的新身份，促進澳大利亞金融服務行業 中的各個企業開展協作，實現接近實時的支付。10 挑戰依然存在挑戰依然存在 銀行業高管表示，生態系統合作伙伴之間的文化差異是平 臺業務模式的主要阻礙。具體來說，82% 的銀行業受訪高 管將合作伙伴之間建立信任和實現透明視為主要挑戰。此 外，80% 的受訪高管表示，與法規合規性相關的挑戰正在 妨礙業務平臺模式充分實現潛在效益。還有 81% 的受訪高 管認為網絡安全是個大問題，將其視為實現平臺業務模式 效益的障礙。 富有遠見的銀行 隨著銀行業即將邁入二十一世紀的第三個十年，有一點毋

26、庸 置疑，那就是他們不僅認識到了重新思考底層業務模式的重 要性，還認識到了跨行業平臺和生態系統的關鍵作用。但僅 僅是有了思想上的認識還不足以收獲結果。為幫助銀行能夠 制定最關鍵的戰略和措施，為將來的企業成功保駕護航，我 們對 850 位銀行業受訪者的調研數據進行分析，旨在找出 與取得成功關系最密切的那些戰略和措施。 我們的分析分為若干步驟。首先，我們研究了 80 多個調研 問題，并確定了與每位受訪者目前通過參與跨行業平臺所獲 的收入百分比關系最密切的前 39 個問題。11 然后，我們對照從跨行業平臺所獲的收入百分比，對這 39 個 變量進行回歸分析。我們認為，這 39 個變量中有 10 個是實

27、 現跨行業平臺收入的最重要因素。所有這 10 個變量的回歸系 數經過標準化處理，形成權重，作為跨行業平臺績效指標， 用于對比他們在跨行業平臺中的相對成功程度（見圖 5）。 目前從平臺業務模式獲得最高百分比收入的高管表示，未來 三年以及更長時間內，平臺將繼續在其企業戰略中發揮核心 作用。重要的是，他們發現通過參與平臺，有助于促進和加 快創新步伐。通過參與生態系統，更有可能從企業外部獲得 全新想法；而參與跨行業平臺則有助于提高效率和盈利能 力，促進收入增長。平臺有助于實現更高的收入和增長可持 續性，尤其是支持獲得業務可擴展性，根據市場現狀隨需優 化業務能力。 8 10.9% 10.6% 10.2%

28、 10.1% 10.0% 9.7% 9.7% 9.6% 9.6% 9.5% 為了解最成功的受訪銀行群體的其他特征，我們將企業按平 臺績效指標分成三個不同的組，每組各占所有調研受訪者的 三分之一。我們將排名靠前的組（從跨行業平臺獲得最高收 入的三分之一受訪企業）視為以跨行業平臺為導向的富有遠 見的銀行。我們將排名靠后的組（從跨行業平臺獲得最低收 入的三分之一受訪企業）視為最傳統的銀行。一般來說，這 些銀行沒有采用跨行業平臺和業務模式。中間一組銀行處于 以跨行業平臺為導向的富有遠見的銀行和傳統銀行之間的某 個地段。 我們從八個具體方面描述了富有遠見的銀行與傳統銀行之間 的特征差異，包括：戰略、客戶

29、、創新、運營模式、合作、 投資、衡量指標和監管。 戰略 與較為傳統的競爭對手相比，富有遠見的銀行幾乎清一色地 秉持這樣一種理念：通過平臺業務模式表達的集體目標高于 單個企業的目標，集體目標有助于產生諸多無形和有形的收 益。他們認為，平臺有利于創造傳統銀行模式無法企及的產 品和服務。 他們還認為，采用平臺業務戰略意味著不局限于單個平臺。 它能夠在多個平臺中實現多樣化，有助于在不同平臺的不同 環境中創造產品和服務。富有遠見的銀行認識到，平臺通常 都是多元的，包含各種各樣的提供商。他們明白，參與平臺 有利于實現專業化，讓每個企業負責交付產品和服務的不同 部分，從而創造獨特且可觀的價值。 圖 5 目前

30、影響跨行業平臺收入的加權屬性（標準為 100%） 總權重為 100%* 未來三年通過參與平臺業務模式對收入的積極影響 參與平臺將提高運營效率 參與平臺在創新方面為企業增添了價值 參與平臺在盈利能力方面很大程度上為企業增添了價值 企業愿意接納來自外部的各種新想法 未來三年通過參與平臺業務模式對固定成本的積極影響 未來三年通過參與平臺業務模式對盈利能力的積極影響 參與平臺實現了可持續增長，為企業增添了價值 成功的平臺能夠帶來技術可擴展性，應對上下波動的交易量 參與平臺有助于加快創新步伐 *由于存在四舍五入，因此所有百分比相加之和可能不是 100 來源：2018 年 IBM 商業價值研究院與牛津經濟

31、研究院合作對 850 位全球銀行業高管進行的調研。 9 客戶 富有遠見的銀行往往擁有忠誠的客戶群。與較為傳統的銀 行不同，在通過平臺接觸全新或不同的客戶方面，他們能 夠實現最大的價值。他們認為，不同客戶需要的服務類型 可能千差萬別，但客戶信任和信心始終是所有平臺業務模 式的關鍵要素。 創新 富有遠見的銀行認為，跨平臺與合作伙伴合作有助于促進創 新，尤其是在尋找更有價值的全新產品和服務組合方面。 運營模式 與傳統銀行有所不同，富有遠見的銀行認為，傳統的銀行 價值鏈和業務模式已開始瓦解。他們認為平臺合作需要而 且能夠實現更高的速度和敏捷性。他們明白，需要通過提 供來自其他行業的產品和服務，將運營范

32、圍擴展至核心銀 行業務活動之外。富有遠見的銀行認識到，有可能甚至非 常必要在全新地區開展運營，提高定價和其他產品或服務 屬性的透明度。 合作 與傳統同行相比，除了與商業組織合作外，富有遠見的銀 行還明顯更有可能與學術機構開展合作。他們認識到，雖 然合作伙伴必定是高度多元化的群體，但他們需要秉持共 同的戰略愿景，基于共同的價值觀形成高度的信任。如果 具備這些要素，那么富有遠見的銀行就能理解：共同機遇 遠遠大過商業風險。 投資投資 對于富有遠見的銀行來說，平臺所有者的信譽和聲譽是決 定是否投資新平臺運營和業務模式的關鍵。他們認為，平 臺投資應該是高度定制的，取決于每個特定平臺的特定目 標和需求。

33、衡量指標衡量指標 除風險、合規和社會效益之外，富有遠見的銀行對于績效衡 量的看法與其他傳統銀行大相徑庭。來自富有遠見的銀行的 高管表示，新型跨行業平臺將徹底改變獲得和報告績效衡量 指標的方式，包括固定成本和可變成本組合的衡量，以及收 入和盈利的衡量。 監管監管 富有遠見的銀行領導堅定地認為，接納和支持創新的監管環 境對于新型跨行業平臺業務和運營模式實現成功發展至關重 要。但富有遠見的銀行領導也更有可能認識到，監管是條 “雙向道”。監管機構不但需要讓創新繁榮發展，還需要通 過適當的新法規，響應新業務模式和其他商業機遇。 10 富有遠見的銀行明白，需要通過 也提供來自其他行業的產品和服 務，將運營

34、范圍擴展至核心銀行 業務活動之外。 實現成功 富有遠見的銀行認識到，傳統銀行戰略和活動必須進行變 革。業務和運營模式以及資源、業務流程和技術的組合方 式都需要徹底變革，以便有利于創造價值。銀行該如何重 塑他們開展業務的方式，從而在新型跨行業平臺業務模式 時代脫穎而出？我們確定了六個步驟，應該有助于顯著簡 化轉型流程。 重新定義戰略目標重新定義戰略目標 通過數據驅動的洞察和量身定制的客戶服務，將微觀重點集 中在客戶體驗上，推動收入實現可持續增長，不斷提高盈利 能力。同時，通過提高成本結構和技術創新的透明度，從根 本上降低成本。這就需要基于可配置的組件和技術平臺來構 建業務，支持快速靈活地應對多變

35、的狀況，并且培養高水平 的適應能力。 通過與客戶、合作伙伴及供應商開展協作，謹慎獲取和整合 他們的組件及數據，從而創造價值。利用隨需應變的技術 （隨時隨地可用），加大對戰略目標的關注，這些技術能夠 立即整合，具有開放屬性，有利于實現經濟效益。 為開展業務平臺運營建立強大的監管機為開展業務平臺運營建立強大的監管機制，設立明確制，設立明確 的職位的職位 為可配置的業務模式創建強大而靈活的監管框架，反映不斷 變化的業務環境。采用組件業務模式，幫助企業制定發展方 向、規劃轉型旅程，充滿信心、有組織地向前邁進。12 此 外，根據業務模式確定哪些業務組件具有差異化優勢，以及 它們如何創造價值。 商定將接口

36、嵌入平臺的標準商定將接口嵌入平臺的標準 制定業務組件標準，使其成為可重復使用、可互換的職能、 流程和服務構件塊，在整個生態系統中建立信心和信任。 允許通過標準化的接口訪問這些構件塊，以便在需要時創建 新的業務職能。 創建平臺，首先確定用于創造價值的業務模式，然后確定負 責在整個生態系統中實現價值的角色。將組件端到端集成起 來并實現同步以創造價值；將商品化的組件及其成本轉變成 增長機遇。 培養用于將產品和業務功能組件化的整合能力培養用于將產品和業務功能組件化的整合能力 將業務和相關技術組件化，有助于提高速度、靈活性和適應 能力，增加管控成本的選擇。直接利用各種組件，無論是外 包、合作開發還是內部

37、生產的組件，接近即時地創造價值。 每個組件都可以進行修改或優化，而不會影響與其他組件的 關聯。對于用戶和客戶而言，如何選擇業務組件化背后的方 法并不重要，因為他們不需要知道或了解內部細節。 構建并協調各種能力，發展新的生態系統構建并協調各種能力，發展新的生態系統 協調對于業務組件化和生態系統來說都很重要；技術可幫助 將不同組件組合起來，實現同步訪問和使用。業務組件按需 部署，幫助轉變結構，從根本上降低成本，并創造新的協作 和服務機遇。 重新定義價值對于企業的含義，然后有效地衡量和報告重新定義價值對于企業的含義，然后有效地衡量和報告 價值。價值。 以生產力和效率為標準的傳統價值衡量方式面向的是制

38、造領 域（物理輸出除以物理輸入）。平臺業務模式的價值與業務 關系、數據和其他無形資產的動態管理的相關性更高。思考 如何正確衡量平臺業務模式和生態系統角色的業務價值。 可以借助使用組件化技術并且旨在節省時間的流程和工具， 在整個企業中創造價值。培養或增強基于生產力、協作和創 新的成長文化。 11 重要問題 貴企業在不斷變化發展的新型銀行業生態 系統中應扮演什么角色？ 您認為貴企業是 整合者、提供者、專精者還是統籌者？ 您認為新興環境和平臺模式的崛起會對貴 企業及其績效產生什么影響？ 與同行和其 他跨行業參與者相比，貴企業打算如何衡 量成功？ 您認為是否需要改變企業組織方式以支持 參與跨行業平臺？

39、貴企業可能需要哪些新 的或額外的員工隊伍技能和能力，才能在 跨行業平臺時代取得成功？ 貴企業是否具有必備的技術能力，能夠從 整個行業和生態系統關系的角度，有效處 理多個接口和各種工作負載？ 調研方法 我們就新興的銀行和金融市場生態系統以及平臺業務模式動 態方面的問題，對來自銀行和金融市場行業的 850 位高管進 行了調研。受訪者是來自全球各地的各種最高層主管（19% 來自北美，7% 來自南美，27% 來自西歐，9% 來自中東和非 洲，13% 來自大中華區，9% 來自日本，16% 來自亞太地 區）。問題主要集中在參與者對于采用平臺業務模式的準備 情況，以及此類模式未來的效益和能夠發揮的作用。 相

40、關出版物 Diamond、Sarah、Nicholas Drury、Anthony Lipp 和 Anthony Marshall 合著?！皩崿F明日之夢：銀行業的數字化重塑?！?IBM 商業價值研究院，2017 年 10 月。 Brill Jim、Nicholas Drury、Allan Harper 和 Likhit Wagle 合 著?！罢J知型銀行：解碼數據奧秘，促進企業發展和轉 型?！盜BM 商業價值研究院，2016 年 9 月。 Foster Mark 等合著?！罢J知型企業：利用人工智能重塑企 業?！盜BM 商業價值研究院，2019 年 2 月。 12 關于作者 Sarah Diamo

41、nd sarah-diamond-044a99/ Sarah Diamond 是 IBM 銀行和金融市場業務全球執行總監。 她負責 IBM 與主要金融服務公司的合作，幫助他們實現業 務轉型，以應對不斷變化的監管、業務和技術環境。Sarah 幫助成立了 Watson Financial Services Group，她還是 IBM 下屬公司 Promontory Financial Group 的副董事長。 Shanker Ramamurthy ShankerRamamurt Shanker Ramamurthy 是全球行業、區塊鏈和行業平臺的戰 略與市場開發總經理。作為高管和顧問，他曾在 6

42、個大洲的 30 多個國家或地區工作過。Shanker 是知名的思想領袖， 參與了多份白皮書報告的撰寫，被 Euromoney 雜志評為 50 位最有影響力的金融服務顧問之一。 Anthony Lipp Anthony Lipp 是 IBM 銀行和金融市場全球戰略主管。他的 現任職務主要負責支持 IBM 業務戰略的制定和執行，為全 球銀行和金融市場行業提供服務。他是 IBM 行業學會的成 員。在加入 IBM 之前，他曾在紐約和倫敦分別擔任 McKinsey Unpublished data from “The Customer-activated enterprise: Insights fro

43、m the Global C-suite Study.” IBM Institute for Business Value. 2013. 7 “Evolution of SBI.” State Bank of India website, accessed August 8, 2019. https:/www.sbi.co.in/portal/ web/about- us/evolution-of-sbi; “Top 10 banks in India by size and market capital.” MyIndia. April 3, 2019. top-10-banks-in-in

44、dia-by-size-and-market-capital; Rana. “SBIs YONO app up 224% in number of transactions: Earnings Q1 FY19.” Medianama. August 10, 2018. no-app-up-224-in-number-of-transactions-earnings- q1-fy19/; “SBI introduces cardless ATM withdrawals with YONO cash.” United News of India. March 15, 2019. less-atm-

45、withdrawals-with-yono-cash/business- economy/news/1529446.html; “What is SBI YONO app, YONO full form and its features?” BankingIndia. org. 2018. https:/www.bankindia.org/2018/01/ what-is-sbi-yono-app-yono-full-form-its- features.html; SBI Annul Results, Analyst Presentation. May 10, 2019. https:/ww

46、w.sbi.co.in/ portal/documents/44978/107994306/100519- Ana- lyst+PPT.pdf/0f5f7ba6-5756-4dfd-bf31-9b 22b8594de1 8 Concepcion, Anais. “How Ant Financial Became the Largest Fintech in the World.” Applico. March 4, 2019. services-platform-largest-fintech-in-world/; Zhang, Shu, and John Ruwitch. “Exclusiv

47、e: Ant Financial shifts focus from finance to tech services.” Reuters. June 5, 2018. financial-regulation-exclus/exclusive-ant-financial- shifts-focus-from-finance-to- tech-services-sources- idUSKCN1J10WV 9 Concepcion, Anais. “How Ant Financial Became the Largest Fintech in the World.” Applico. March 4, 2019. services-platform-largest-fintech-in-world/; “Ant Expands FI Tech Services Platform in China.” September 20, 2108. PYMNTS.com; b2b-payments/ 2018/ant-financial-technology-banking/