1、工業產品的模塊化保時捷管理咨詢謀于思 踐于行幫助企業應對日益增長的復雜性/02/04/01/03/05洞 察 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性02成功實現模塊化的關鍵在于落實有效的管理、流程和方法，但其重要性往往會被很多公司低估。通過我們的自我評估問卷了解企業目前的模塊化成熟度，并獲取免費評估報告。少批量、多品種是工業產品的典型特征：行業對定制化產品和特定用途解決方案的需求正在迅速增長。模塊化的巧妙運用有助于企業在提高定制化水平的同時降低產品帶來的額外成本。模塊化使企業息稅前利潤（EBIT）有望提高 3-9 個百分點。保時捷管理咨詢總結的模塊化體系，包含五大要素，可將模塊化深植于企

2、業管理的 DNA 中。靈活和不同組合的項目方法，在確保模塊化實施的可持續性的同時，也可以取得立竿見影的效果。01 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性03模塊化的優缺點“Citius、altius、fortius”（拉丁語中的“更快、更高、更強”）不僅是體現奧林匹克精神的口號，也是每一家蒸蒸日上的公司所秉承的核心信條。在業務層面上，這意味著更快地響應客戶需求，并通過出色的個性化產品來滿足客戶的最高期望。模塊化的缺點在于：個性化開發和生產會導出更多的產品變體并增加復雜性，從而產生額外成本，減少利潤?！懊嫦蛴?單設計”（ETO）產品的開發時間、數量減少導致的材料成本上升，或者是由于定制產品

3、或組裝而增加工作量，都是比較典型的成本動因。工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性04客戶滿意度模塊化運營復雜性外部變體相互矛盾的目標內部效率盈利能力圖 1：通過提高客戶滿意度和降低復雜性來確保盈利能力 保時捷管理咨詢有限公司模塊化有助于平衡客戶的矛盾需求，即期望更多產品變體又想降低產品組合的復雜度（見圖 1）。保時捷管理咨詢公司開發出了一種全局性的方法來引入和維持模塊化。產品戰略、模塊化戰略和模塊化產品結構等技術方面的因素都應涵蓋其中。此外，流程、管理、IT 系統和財務評估也同樣重要，這些內容往往會被很多公司低估，甚至被忽視。但事實上，它們對于模塊化的可持續實施是必不可少的。一項調查顯

4、示，許多公司在引入模塊化管理時，主要將技術落地視為一大挑戰。在工業產品行業落實的項目表明，模塊化在任何行業都可實現?！懊嫦蛴唵卧O計”（Engineer-to-order）的產品優勢在于可減少設計工作量；而“面向訂單生產”（make-to-order）是可以減小內部差異，從而降低產品成本。但由于具體的業務模式不同，模塊化/標準化的程度也可能會有所不同。02 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性05為什么模塊化有助于提高盈利能力近年來，產品的差異性拉大，創新周期縮短。同樣，在工業領域，無論是購買拖拉機還是特制的設備，客戶都希望能夠應用高度定制化的產品和解決方案。因此，大多數工業產品公司隨著

5、零件種類的增加產品成本高企不下。與汽車行業相反，工業產品的批量要低得多。對于工業產品行業在未來的管理和掌握愈多的復雜性而言，模塊化至關重要。實現這一點的方法就是以更低的成本實現更高的定制化。應用智能化的方法和手段來使復雜系統易于管理，并提高公司產品和市場靈活性，將有助于公司實現這一目標。由于產品復雜度提高，行業面臨成本上升收入成本未采用模塊化采用模塊化020103 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性06圖 2：通過引入模塊化套件實現正向的收入和成本效應 保時捷管理咨詢有限公司與傳統的一次性開發相比，引入模塊化對公司損益表上的多個項目集群都有積極的影響。在一次性 開發中，復雜性和產品差

6、異不斷提升，都會引起成本超比例增加，降低綜合利潤（見圖 2）。引入模塊化的目的是為了實現差異化，同時保持開發成本和控制額外成本（見圖 3）。由模塊化套件驅動的開發甚至可以維持成本長期穩定，在可預見的時間內實現利潤增長（見圖 4）。模塊化節約杠桿，增加 3-9 個百分點的息稅前利潤引入模塊化時間歐元傳統一次性開發模塊化套件驅動的開發成功實施模塊化戰略為工業產品公司帶來了深遠的優勢和利益。根據保時捷管理咨詢的經驗，模塊化增加企業息稅前利潤 3-9 個百分點。短期優勢主要是降低成本：模塊化可幫助公司降低產品的復雜性，提高整體的標準化程度，同時繼續為客戶提供龐大的產品組合。通過降低復雜性，即使工業產品

7、的批量通常較低，也能實現規模效應。因此，公司內部以及供應商都可以進行更好的規劃，并通過巧妙設計實現工具成本的降低和制造成本的優化。此外，模塊化還會優化庫存水平、改善交貨時間等，帶來更多積極影響。與一次性產品開發相比，模塊化的開發工作和成本明顯減少，因為主要部件只需要開發一次，不再需要為每個單獨的產品分別進行開發。26%01%0112%0203 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性07模塊化的第二個好處在于，模塊化產品結構有助于導出更多產品變體，以實現市場增長。此外，客戶還可以單獨配置他們的產品，在更全面的產品配置中獲得更多選擇。模塊化精簡了價值鏈、縮短了生產中的交貨時間、加速了新產品的

8、上市。因此，與未采用模塊化戰略的競爭對手相比，企業可以實現更高、更快的市場增長。此外，應用模塊化還可以使售后體系更加直觀和精簡。降低直接材料成本息稅前利潤百分點增長降低制造成本（直接和間接生產成本）降低訂單設計工作量和投資成本更進一階段，模塊化可助推企業的創新。將模塊化架構與現代互聯控制單元相結合，可能為公司及其客戶帶來銷售升級，甚至增銷?？蛻艨稍谌蘸蟾鼡Q模塊，升級或調整他們的產品，以適應特定用途。同時，被替換的模塊可再次用于其他產品的生產，實現模塊的多次使用。模塊化不僅對企業有短期的成本效應，也可長期確保企業的競爭優勢。模塊化降低三大成本杠桿效益成本降低帶來財務收益增加營業額縮短產品上市時間

9、積極影響庫存和投入圖 3：降低三大成本杠桿 保時捷管理咨詢有限公司圖 4：模塊化的定性優勢 保時捷管理咨詢有限公司520%315%1060%520%515%725%515%220%工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性08圖 5：模塊化節約直接和間接成本的潛力 保時捷管理咨詢有限公司模塊化將有助于改善損益表中兩類成本直接成本和間接成本。圖 5 量化了模塊化的節約潛力。除了與股東最為相關的定量潛力之外，模塊化還可為公司所有利益相關者帶來定性優勢：為成本項目集群和利益相關者帶來附加價值直接材料規模經濟直接生產生產線整合，效率提升訂單設計減少單一訂單定制工作間接生產簡化生產足跡供應鏈管理簡化供

10、應商整合和網絡研發減少待開發產品變體的數量銷售、一般及管理費用減少復雜性驅動的流程折舊通過協同效應減少資產數量直接成本間接成本提升產品組合差異度滿足客戶需求加強響應能力客戶/市場提升品牌價值最小化風險（模塊化開發）減少固定資本和期間投資股東提高工作滿意度實現企業精益流程明確職責和能力公司/員工38%62%29%18%15%工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性09圖 6：模塊化的定性優勢2 保時捷管理咨詢有限公司保時捷管理咨詢針對工業產品公司的領導進行了一項關于模塊化最大挑戰的調查，結果顯示，38%的受訪者認為模塊化的挑戰在于技術落地這一結論并不奇怪，因為工業產品行業的典型特征就是擁有眾

11、多豐富行業經驗的工程師。62%的受訪者認為模塊化的最大挑戰在于合理的管理、流程和方法。只有先明確了這些問題，才能確?？蛻魸M意度和經濟效益并在企業中落地鞏固。為了克服這些挑戰，并發掘和實現潛力，我們總結了模塊化體系框架，并會針對模塊化開發和實施對企業進行詳細的指導。為什么工業產品公司尚未利用這些優勢？管理、流程和方法確?？蛻魸M意驗證經濟效益在企業中落地技術落地03 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性010如何實現模塊化理想情況下，企業利用基于模塊化套件的產品來爭取實現最高水平的客戶導向，從而最小化內部復雜度。但在現實中，他們必須在追求目標的過程中進行權衡，例如，在組件標準化與滿足某些國

12、家特定技術要求或法律限制之間進行權衡。雖然有些企業確定了模塊化戰略和模塊化產品結構后，仍難以保證模塊化方法在流程和企業中的可持續落地。因此，很多企業都無法達成用模塊化降低復雜性的初衷。保時捷管理咨詢的體系考慮到了引入和維持模塊化的所有必要因素。應用這一理念，公司需要對以下五個指導性問題做出全面的回答：我想要開發、生產和銷售的產品是什么？我想要達到何種程度的模塊化和標準化？產品結構應當怎樣架設？組織應當如何維持模塊化？如何計算和保證財務效益？在模塊化中，這五個同等重要的要素（見圖 7）相互關聯，它們指導管理者回答這樣一個問題：我們需要創造什么樣的條件來實現模塊化，并為客戶和公司創造長期價值？工業

13、產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性011圖 7：保時捷管理咨詢模塊化套件體系中的五大關聯要素 保時捷管理咨詢有限公司產品戰略市場細分和需求產品定義產品方案規劃產品路線圖模塊化戰略愿景和目標實施方法模塊路線圖模塊化產品結構構架層次職能分解模塊標識屬性變體模塊主列表接口財務財務評估業務案例預算編制助推器流程治理供應鏈能力IT 系統010203 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性012產品戰略 我想要開發、生產和銷售什么產品？模塊化戰略 我想要達到什么水平的模塊化和標準化？所有模塊化活動都起于成熟的產品戰略。產品戰略是一項基于公司戰略的跨部門計劃。它在產品路線圖中，從硬件、軟件和服務

14、三個方面對產品組合和開發流程時間進行了描述。因此，未來的客戶需求將按照標準、變體和選擇進行分類，然后對所有細分市場進行系統評估，并轉化為功能。模塊化戰略是一種利用模塊化產品結構優勢的戰略，這其中包括清晰的模塊化愿景和目標。清晰的目標與主張進一步明確了模塊化的針對性。對于新建立模塊化管理的公司，建議采用首席開發人員驅動的方法。從一個項目開始，逐步在其他相關產品中普及模塊化。此外，未來的模塊化戰略將全面覆蓋市場和技術趨勢。由于市場和客戶需求瞬息萬變，因此，公司應定期調整產品戰略。另一個方法是開發模塊化套件，以明確工程師在項目中必須使用的模塊。最后一步是根據技術和產品路線圖導出模塊路線圖，確保在各產

15、品項目中的部署。模塊化產品結構 產品結構應當怎樣架設？模塊化產品結構是對產品結構和各模塊之間的標準化接口的詳細技術定義，它著重模塊化戰略在產品組合中的技術落地，其出發點是具有概要結構的架構層次。產品或產品系列的職能劃分需要基于對客戶職能的依賴性來進行模塊拆分。其關鍵因素是模塊主體列表，包括針對不同產品或產品系列的所有變體。最后，企業需要描述并提供新產品和項目的模塊和模塊化套件，確保模塊化產品結構適用于當前的客戶需求。此外，它還須定期調整，以適應市場并符合技術要求。0504助推器 企業應當如何維持模塊化？財務 如何計算和保證財務效益？由于模塊化管理覆蓋整個企業的戰略方針，因此所有參與部門，如產品

16、管理、開發、采購、生產或售后都需要參與開發、引入和使用模塊化套件。企業必須建立系統化的流程，在整個公司內以結構化的方式定義、批準、開發和控制模塊化，產品創造過程和技術變更管理也需要包含在其中。中央產品生命周期管理系統和協調的 IT 環境有助于持續實施模塊化。全面的管理模型也是必須的，因為在理想情況下，模塊管理需要跨產品和產品線進行管理、監控和控制。企業必須保證模塊化的經濟效益，并根據財務關鍵績效指標（KPI）做出決策。巧妙地分配模塊的開發和部署必要的開發預算，企業可以降低整個組織的模塊開發成本。然而，這需要為所有產品系列開發和統一實施模塊路線圖。為此，企業必須開發一個成本和價格模型，并將其持續

17、應用于模塊化戰略中。為了確定開發模塊所需的額外工作（如開發成本、創新工作），并將其與協同效應（如更高產量、更低生產成本）進行對比，需要將不同的驅動因素都考慮在內?；陉P鍵指標來開發業務案例，有望評估和比較不同場景，從而可以幫助企業在模塊化方面做出最優業務決策。最后，必須為模塊化架構的每個級別明確預算。此外，供應鏈戰略也必須進行相應的調整。對于基礎模塊來說，重點是效率，即提供大量差異較小的零部件。相比之下，變體模塊的供應更靈活，而定制模塊則需要供應商可以創新，能批量提供單件產品。工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性0137 kW5 kW3 kW0201010402050306030504

18、0605 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性014圖 8：模塊化實例：風力渦輪機4 保時捷管理咨詢有限公司實例表明，無論是哪種業務模式，都可以實現模塊化。風力渦輪機制造商面臨的挑戰是如何提供具有成本效益的系統解決方案。西門子歌美颯（Siemens Gamesa）開發了不同的產品平臺，以將其所有風力渦輪機產品捆綁在一起。這項平臺戰略的目的是在產品平臺內實現標準化和模塊化，以降低生產和物流成本。每臺風力渦輪機由六個模塊組成如發電機或轉子葉片，都可用于同一平臺內的不同產品。在該平臺上，客戶可以配置具有不同驅動類型和功率等級的風力渦輪機。3發電機性能如何將模塊化框架要素應用于工行業可能使用的

19、模塊轉子葉片塔架發電機集線器變速器變流器和變壓器 除了來自工業產品和服務領域的客戶之外，保時捷管理咨詢還設計了跨業務部門的模塊化管理模型，為全球領先的農業設備制造商的增長路徑和模塊化提供支持。團隊 B同步工程（SE）研發 物流 控制 采購部團隊 A同步工程（SE）模塊化經理產品經理 生產 質量 研發 物流 控制 采購部模塊化經理（例如：脫粒滾筒）農業機械制造商的模塊化管理與財務應用 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性015 模塊化經理產品經理 生產 質量圖 9：以農業機械模塊化為例：模塊化經理擔任關鍵管理角色 保時捷管理咨詢有限公司由流程、組織結構和財務評估模型組成的新管理模型預見了

20、跨產品線的模塊使用，從而發揮出最大的效益。因此，模塊化經理的角色非常關鍵，他們需要根據產品戰略整合所有模塊的技術要求，考慮與其他模塊和部件的接口，同時管理模塊本身的開發。模塊化經理的另一項重要任務是協調用戶產品對模塊的使用，并與工程團隊進行協調。模塊化在建筑業的進一步工業應用除了傳統的工業產品領域企業外，建筑行業企業也可以從標準化和模塊化中受益。建筑企業的商業模式具有如下特點：所有項目都是為每個客戶單獨設計、規劃和實施的。但遵循幾何規范的模塊也可實現企業對建筑產品的標準化。由于模塊可以實現水平添加和垂產品配置器為前端，改善銷售和客戶體驗在當前工業領域的采購中，個性化需求的趨勢尤為明顯。例如農業

21、機械或風力渦輪機等工業產品必須完全符合客戶的要求?？紤]到所有可選和限制帶來的高度復雜性，有必要在銷售過程中協助銷售部門和客戶選擇正確的配置。產品配置器有助于促進由多個組件、屬性、參數和數值組成的多樣化產品的銷售。在關注成本的同時，客戶和銷售人員有能力快速、輕松創建合適產品。根據需求和種類，每個產品配置還可額外增添產品圖像、圖形和技術信息，這樣，需要大量咨詢的工業產品就不會在銷售過程中因配置過于復雜而失敗。項目之間的協同可通過主要投入產品和后續產品之間的跨學科合作來實現。這也是模塊化經理需要參與所有用戶產品同步工程（SE）團隊的原因之一。他們的工作需要與產品的控制和管理緊密結合，確保實現模塊成本

22、的優化，并滿足所有客戶的要求。通過這種方式，即使產量較低的行業也能利用模塊化的優勢。直堆疊，因此客戶幾乎可以配置各種的建筑尺寸和類型。添加使用傳統施工方法（例如立面、屋頂、底座設計）構建的設計特征后，可滿足客戶對產品的所有特定要求。這意味著模塊化能夠在滿足客戶個性化需求的同時降低建筑公司的復雜性5。另一方面，配置器管理著大量數據，因此盡量減輕數據維護的工作量也很重要。產品配置、變體配置和配置軟件是提供獨特的客戶購買體驗的基本工具。在產品和變體配置領域，配置既發生在后臺（即行政后端），也發生在前端（即用戶或客戶端）。配置軟件是產品和變體配置的基本框架，能夠創建基本配置和管理可能的參數，客戶可用這

23、些參數自定義產品對象。工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性01604 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性017您需要怎么做為了實施模塊化并將變體轉化為模塊，首先要采用全新的方法來設計整體愿景和基本產品戰略。我們的方法是結合模塊化實施與快速并行實現成本節約，并讓模塊化在企業中落地。0001020304BACDE模塊化始于產品戰略，其中的未來產品組合，包括產品生命周期，都是根據客戶要求來確定的。模塊化的目標是通過模塊化戰略確定，然后確定在當前和未來產品組合中如何使用模塊化套件。下一步解決產品組合中的技術落地問題。在綁定模塊化產品的架構后，還需要確定短期內可在現有產品組合中使用的模

24、塊。這種方法能夠在短期內并行地挖掘成本潛力。在“面向成本設計（Design-to-Cost）”的競速中，企業可在短時間內開發出跨產品的模塊。這種方法可以確定模塊管理的戰略方向，同時在企業中務實模塊化管理。靈活和不同組合的項目可帶來立竿見影的收益流程 1|模塊化旅程結果流程 2|快速取勝此外，員工將接受系統化培訓，并驗證這一概念的可行性。同時，創建結構和流程組織等組織體系，使模塊管理制度化。這包括確立流程和管理結構以及財務評估系統的建立。這種靈活和不同組合的項目方法需要強化變革管理。對于業務項目，必須通過反復的培訓向員工強調團隊合作的原則、方法及好處。準備分析使用現有模塊和成本優化/面向成本設計

25、（DtC）沖刺產品戰略變更管理和跟蹤（不包括在內）效益時間模塊化戰略模塊化產品結構助推器財務架構概念開發實施 降低成本 市場增長 創新助推器 降低成本 競爭力 資格認證 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性018短期和長期利益的雙贏組合圖 10：模塊化旅程項目方法 保時捷管理咨詢有限公司19 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性019企業可通過靈活和不同項目方法來實現模塊化，體會其優勢。隨后，項目成員可以充當宣傳窗口，向其他企業成員傳達模塊化的目的和好處。同時，管理團隊應以身為例，推進變革，發揮榜樣作用。管理團隊時應給予堅定承諾，并通過行動促進模塊化的使用，這也是模塊化落地的關

26、鍵因素。此舉不僅此舉不僅可以消除團隊中持保留意見的人群，還可以極大地促進預期行為改變的實現。同時應制定專門的溝通計劃以提供支持。01020301020305 如何開始？評估公司現狀。深入了解行業狀況和競爭/客戶環境，為追求轉型變革奠定基礎。在線評估有助于確定關鍵差距。建立模塊化的目標。在權衡預期標準化水平和對客戶的變動之后，企業需要確定其戰略目標。必須實現明確的財務目標，使模塊化工作產生積極的回報。實施體系要素。模塊化體系的五個要素對于可持續模塊化同樣重要和必要。必須利用正確的方法來完善現有的解決方案，并查漏補缺。模塊化流程包括三個主要步驟實施體系要素設定模塊化目標評估公司現狀圖 11：實現可

27、持續模塊化的三個步驟 保時捷管理咨詢有限公司 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性02006 總結與展望模塊化的實施不僅能帶來經濟效益，還能加速訂單管理，從而帶來有利的競爭優勢。技術落地是產品模塊化的一個主要挑戰。另一個經常被低估的障礙是管理、流程和方法的正確設置。根據工業產品領域眾多項目經驗，保時捷管理咨詢開發了一個包含五大關聯要素的整體框架。在模塊化歷程中，想要取得成功，這五大要素都必不可少，且同等重要。實施或優化模塊化是一條可以產生顯著效益的漫長道路。因此，得到良好管理的模塊和模塊化套件越多，效果就會越好。工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性02101 02 03 開始自

28、評通過我們的自評模塊了解組織當前的模塊化成熟度，并獲取免費評估報告和基準比較報告。試用服務點擊此處鏈接疑難解答通過電子郵件獲得評估報告 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性022作者合著者保時捷管理咨詢謀于思，踐于行。作者對本文的共同作者Sebastian Lemm（合伙人）、Francesco Leoni（初級合伙人）、Karl-Michael Acker（高級經理）、Oliver Dolny（高級經理）、Manuel Schnwitz（高級經理）、Alberto Cassandro（經理）、Martin Bonev（高級專家）和 Daniel Manz（高級顧問）致以誠摯感謝。Ch

29、ristoph Remmers經理+49 170 911-3376 dirk.pftzerporsche-Tobias Michels經理Andreas Baier特種車輛合伙人Stephan Ulbrich高級經理Dirk Pftzer工業產品合伙人保時捷管理咨詢有限公司是德國領先的戰略和業務咨詢公司，在全球擁有 685 名員工。同時也是跑車制造商保時捷公司的子公司，總部位于斯圖加特。保時捷管理咨詢在斯圖加特、漢堡、慕尼黑、柏林、法蘭克福、米蘭、巴黎、圣保羅、上海、北京、亞特蘭大和帕洛阿爾托設有辦事處。遵循“謀于思，踐于行”的原則，公司管理咨詢顧問針對戰略、創新、績效改善和可持續性等領域向行

30、業領軍企業提供咨詢服務。保時捷管理咨詢有限公司在全球共設有 12 個辦事處，其辦事處網絡竭誠為移動出行、工業產品、生命科學、消費品和金融服務行業的客戶提供服務。作為一家擅長將戰略付諸實踐的全球領先咨詢公司，我們有一個明確的使命：在可衡量的結果基礎上創造競爭優勢。我們具有戰略性思考，并始終采取務實的行動。我們始終以人為本，堅持原則。這是因為，只有依靠與客戶及其員工的良好合作才能帶來成功。只有當我們激發每個人的熱情，讓他們做出必要的改變，我們的目標才能實現。工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性023(01)參見 VDMA，“Leitfaden Industrie 4.0”，http:/in

31、dustrie40.vdma.org/documents/4214230/5356229/VDMA_Leitfa-den_I40.pdf(02)保時捷管理咨詢調研“您所在行業在產品模塊化方面所面臨的最大挑戰是什么？”，2021 年 4 月(03)https:/www.maschinenmarkt.vogel.de/siemens-baut-windkrafanlagen-nach-plattformstrategie-a-394377(04)依據：http:/www.wind-energy-the-facts.org/architecture-of-a-modern-wind-turbine.html(05)https:/www.maxmodul.de/鏈接：https:/survey.lamapoll.de/Modularization_Self-Assessment_IGC-Strategy-Paper 工業產品的模塊化幫助企業應對日益增長的復雜性024附錄資料來源保時捷管理咨詢微信公眾號保時捷管理咨詢官方網站保時捷管理咨詢領英主頁保時捷管理咨詢www.porsche-|2021 年保時捷管理咨詢版權所有中國上海市浦東新區世紀大道 826 號 13 樓斯圖加特|漢堡|慕尼黑|柏林|法蘭克福|米蘭|巴黎|圣保羅|亞特蘭大|貝爾蒙特|上海|北京