1、“醫學級”護膚品市場趨勢和消費者洞察MARKET TREND&CONSUMER INSIGHTC O N T E N T S目錄01醫學級護膚品市場概況（定義，認知，類型，市場）Market Situation02醫學級護膚品消費者洞察（敏感肌，成分白皮書，醫美）Consumer Insight03醫學級護膚品產品創新趨勢及案例Innovation Trend&Cases01P A R TO N E醫學級護膚品整體市場概況功效性、安全性和經過實驗及臨床驗證是醫學級護膚品的主要特征。醫學級護膚品整體規模較小，但增速快，是潛力賽道。Market Situation國內外對醫學級護膚品的定義美國：注

2、冊為藥品的化妝品歐洲：接受藥品級別監督的化妝品日本：醫藥部外品國外國內能達到恢復皮膚屏障功能，輔助治療一些皮膚病的護膚品，其本質是化妝品而不是藥物，不能替代藥物治療。產品兼具功效性及良好的安全性，且其功效性及安全性均經過實驗及臨床驗證1。1何黎,涂穎,李利.醫學護膚品的概念及臨床應用J.皮膚病與性病,2011,033(002):74-76.不但是我國，世界大多數的國家在法規層面均不存在“藥妝品”的概念。避免化妝品和藥品概念的混淆，是世界各國（地區）化妝品監管部門的普遍共識。國家藥品監督管理局（2019年）消費者對醫學級護膚品的理解醫用敷料品牌信息來源：言安堂社群FGD內容整理國內功效型護膚品牌

3、國外皮膚學背景品牌醫學級護膚品市場規模小，但增速快，是潛力賽道毛利率%數據來源：艾瑞咨詢2022年中國美妝護膚品行業投資研究報告注：艾瑞咨詢將功能性護膚品定義為：1.產品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精簡成分強調安全性;3.有科學數據支撐。功效型護膚品和醫用敷料市場2020年的市場規模分別約為230億和40億，功效型護膚品市場2020年-2025年的預期增速為15-20%，醫用敷料市場2020年-2025年的預期增速為17%。相比基礎面部護膚，功效型護膚品和醫用敷料市場規模還小，但增速快，或許是有潛力的賽道。2021年功能性護膚品市場競爭格局（CR4=34%）2021

4、年醫用敷料市場競爭格局（CR4=48%）數據來源：艾瑞咨詢2022年中國美妝護膚品行業投資研究報告注：艾瑞咨詢將功能性護膚品定義為：1.產品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精簡成分強調安全性;3.有科學數據支撐。功能性護膚品市場集中度低，競爭相對激烈；醫用敷料市場集中度相對較高，新玩家入場受限數據來源：百度指數，統計周期：2016.07.25-2022.07.25關鍵詞“敏感肌”、“護膚”、“醫美”的百度搜索指數消費者對“醫美”關注度靠新聞資訊帶動躥升，對“敏感肌”關注度來源于自身對敏感肌護理意識的覺醒平均值2017年底2019年年中消費者對“醫美”關注度自2017年年

5、底超越關鍵詞“護膚”，對“敏感肌”關注度自2019年年中起超越“護膚”。消費者對“醫美”的關注度主要靠新聞資訊帶動躥升，而在“敏感肌”搜索指數曲線上很少沒有出現新聞熱點，這或許意味著，消費者對于“敏感肌”的關注度來源于自身對敏感肌護理意識的覺醒02P A R TT W O醫學級護膚品消費者洞察 敏感肌人群 輕醫美人群Consumer Insight44%46%45%37%34%43%40%26%47%53%油性肌混油肌中性肌混干肌干性肌是42%否46%不清楚12%西北是敏感肌比例最高的地區30歲以下受訪者中的敏感肌占比更高偏干膚質的受訪者中敏感肌占比更高N=848N=200059%50%47%

6、43%43%42%38%西北華中華北華南西南東北華東消費者敏感肌自評42%的受訪者自訴屬于敏感肌，實際人群中敏感肌比例可能更高數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研泛紅是最常見的敏感肌癥狀；大多數消費者至少每季度會出現敏感癥狀敏感肌癥狀出現頻率每天發生3%每周發生7%每月發生23%每季度發生36%不定期發生18%每年9%只發生過12次4%敏感肌人群易出現的癥狀80%51%49%47%47%40%29%27%26%19%15%6%數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研泛紅是最常見的敏感肌癥狀，發生的比例遠超其他癥狀；其他常見的敏感癥狀還有刺痛、灼燒感、紅血絲和瘙癢

7、等。70%的受訪者至少每季度都會有敏感癥狀出現，其中，每季度發生的消費者人數占總比的36%，每月發生的消費者人數占總比的23%。另外，有18%的消費者會不定期出現敏感癥狀56%35%25%25%24%16%7%51%36%23%10%4%41%40%27%14%11%4%2%1%32%28%9%7%季節變化日曬多長期面對電子屏換了新環境空氣污染空調房間濕度高護膚品使用不當過度清潔皮膚化妝品使用不當頻繁化妝醫美后作息不規律熬夜吃了刺激性食物高強度運動吃了海鮮服用藥品飲酒抽煙生理期前后壓力大便秘遺傳因素受訪者認為導致皮膚敏感的原因環境因素（85%）生活習慣（68%）護膚習慣（71%）生理因素（52

8、%）外部環境是最大的致敏原因，尤其是換季；有半數的受訪對象認為自己的致敏原因是護膚品使用不當數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研82%70%50%49%29%26%25%23%12%11%9%2%1%敏感肌人群的應對措施數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研少用和專用是敏感肌消費者的主要應對措施精簡護膚流程（82%）和使用敏感肌專用產品（70%）是敏感肌消費者的主要應對措施，可以概括為少用和專用改變習慣是消費者其次會考慮的措施，調整生活習慣和減少化妝的消費者都在50%左右是否已使用專門針對敏感肌的產品？是否打算使用專門針對敏感肌的產品？70%30%有沒有78%

9、22%會不會敏感肌人群對敏感肌專研產品有較強的使用意識，敏感肌專研有市場 70%的敏感肌受訪者已使用專門針對敏感肌的產品，敏感肌人群對敏感肌專用產品有較強的使用意識。即使在目前沒有使用敏感肌專研產品的人群中，也有78%的受訪者打算使用敏感肌專研產品，敏感肌專研產品有市場數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研不同更換護膚品頻率下敏感肌/非敏感肌受訪者占比51%42%40%43%49%58%60%57%每月至少換1次每季度每半年我不太換敏感肌非敏感肌3%5%每季度36%26%30%每月多次每月更換護膚品的頻率數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研相比非敏感肌，敏感肌

10、人群更換護膚品頻次更高 44%的受訪者至少每季度更換一次護膚品，其中，每月會更換一次的消費者占總比的5%在每月至少會更換一次護膚品（每月一次和每月多次）的人群中，敏感肌人群占比略高于非敏感肌N=200094%91%86%82%76%70%56%94%87%87%85%76%69%64%潔面乳液/面霜面部精華液臉部防曬化妝水眼霜面膜94%89%87%84%76%69%60%敏感肌非敏感肌敏感肌/非敏感肌受訪者使用的護膚品類數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研敏感肌更偏好乳液/面霜，而對面膜偏好度較低敏感肌/非敏感肌受訪者每日潔面次數51.0%40%2次及以上1次敏感肌非敏感肌6

11、5%18%14%6%3%不使用工具毛巾潔面儀海綿潔面刷76%12%8%6%1%不使用工具毛巾潔面儀海綿潔面刷敏感肌非敏感肌敏感肌/非敏感肌受訪者使用的潔面工具數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研敏感肌人群已經開始避免過度清潔 60%的敏感肌受訪者每天只潔面一次，76%的敏感肌受訪者每天不使用任何工具洗臉。不同潔面水溫下敏感肌/非敏感肌受訪者占比60%55%49%58%40%45%51%42%常溫偏熱偏冷隨季節調整敏感肌非敏感肌敏感肌人群已認識到水溫對于皮膚狀態的影響蘭天然霧嶼水感卸妝油 51%的敏感肌受訪者選擇使用偏冷的水洗臉，略高于非敏感肌人群，而在偏熱，常溫和隨季節調整的

12、水溫的選項中，均顯著低于非敏感肌。物理化學混合防曬物理防曬化學防曬非敏感肌45%敏感肌50%非敏感肌30%敏感肌38%非敏感肌34%敏感肌27%敏感肌使用物理及物理化學混合防曬的比例明顯高于非敏感肌 在防曬的使用比例上，敏感肌和非敏感肌沒有差異，但是產品選擇上卻有較大不同。敏感肌使用物理及物理化學混合防曬的比例明顯高于非敏感肌。89%74%66%64%60%33%28%24%18%敏感肌產品宣稱偏好數據來源：言安堂研究院中國女性敏感肌認知及行為研究調研修護屏障和鎮定舒緩是主要訴求 修護屏障（89%）和鎮定舒緩（74%）是主要訴求。成分安全、溫和不刺激也很重要。另外，消費者也希望產品長期使用能幫

13、助肌膚保持穩定狀態（60%）。相比之下，消費者并不看重即時效果，比如及時緩解敏感癥狀（33%）和快速補水（24%），也不追求舒敏成分的濃度（28%）。對于是否是天然植物提取的成分，消費者也不那么關注。數據來源：新氧數據研究院2021年醫美行業白皮書高線城市的女性是醫美主力軍，男性或二線城市消費者是潛力股 輕醫美項目是大部分消費者的選擇。2021年，83.1%的消費者選擇了輕醫美項目。女性是醫美主力軍，但男性醫美用戶群體持續增長。2021年，男性消費者同比增長超過65%，增幅是女性的6倍。一線、新一線城市醫美消費人群比例在70%以上，是主要戰場。二線城市消費人群連續三年增長，至2021年，這一群

14、體比例已超18%，未來有望成為新增長極數據來源：言安堂研究院肌膚衰老問題改善方法意向性調研會不會28%29%31%28%20%25%100%72%71%69%72%80%75%18歲以下1825263031404150516060以上會不會出現皮膚老化問題時，您是否會通過醫美手段達到抗衰老的目的？29%29%通過醫美來改善皮膚狀態的消費者仍占少數 目前在所有美妝消費者中，通過醫美手段來改善皮膚狀態的消費者仍占少數。以抗衰老為例，29%的消費者會選擇醫美項目來改善皮膚老化，僅為選擇使用護膚品改善皮膚老化問題人數的1/3。31-40歲的消費者可能更偏好通過醫美來改善肌膚老化03P A R TT H

15、 R E E醫學級護膚品產品創新趨勢及案例 醫研共創，從臨床上挖掘消費者護膚痛點 成分應用延伸：從藥品到化妝品 承接醫美后的護膚需求Innovation Trends&cases常見的皮膚疾病1濕疹 微生態平衡痤瘡 低濃度含酸類產品，溫和刷酸敏感 輔助治療血管神經敏感斑點 美白淡斑的成分，比如肽安密多醫研共創，從臨床上挖掘消費者護膚痛點輔助改善皮膚疾病1 參考文章：聚美麗從皮膚科臨床角度看，有哪些功效護膚需求待開發？醫研共創，從臨床上挖掘消費者護膚痛點創始人：Dr.Zein Obagi國際著名皮膚科醫生、美國科學院院士品牌簡介：專注于色素沉著和光老化的肌膚問題 OBAGI是美國連續20年排名第

16、一的診所處方類醫用護膚產品，被業界認為是治療黃褐斑的首選。明星產品有歐邦琪左旋維C精華，分為10%、15%和20%的VC濃度，其中，10%的VC濃度是專門根據亞洲人皮膚改良的產品一些皮膚科醫生創立品牌數據來源：言安堂研究院2021年消費者熱門成分調研消費者對于不同功效成分的喜愛度成分應用延伸：從藥品到化妝品保濕舒緩維穩屏障修護美白抗衰祛痘18548%13634%11444%11220%10908%9054%8936%7809%4661%4218%白花蛇舌草根提取物甜葉菊葉/莖提取物甜茶葉提取物翼籽辣木籽油甘草根粉側柏提取物卡瓦胡椒根提取物熟地黃提取物忍冬葉提取物荷花玉蘭樹皮提取物成分應用延伸：

17、從藥品到化妝品數據來源：言安堂研究院2021成分正當紅成分趨勢報告鐵皮石斛鐵皮石斛，是中國傳統藥用中藥，主要以新鮮的或干燥的植物莖和根為主要藥材，在我國已經有相當長的藥用種植歷史。鐵皮石斛提取物具有抗衰老、抗氧化的作用，鐵皮石斛多糖具有良好的保濕性能青蒿青蒿以及其衍生物可治療光敏感性皮膚病、濕 疹、系統性紅斑狼瘡的作用；還可治療銀屑??；亦可通過抑制皮膚癬菌、痤瘡丙酸桿菌、金黃色葡萄球菌及糠秕孢子菌等而治療皮膚真菌感染和痤瘡等感染性皮膚疾病。參考文獻：1蔣嵐,孫麗蘊.青蒿及其衍生物治療皮膚病的研究概況J.中華中醫藥雜志,2018,33(1):4.1孫樂,陳曉梅,吳崇明,郭順星.鐵皮石斛多糖藥理活

18、性研究進展J.藥學學報,2020,55(10):2322-2329.DOI:10.16438/j.0513-4870.2020-0126.2021H1天貓GMV增速最快的10個中草藥成分川芎川芎是傳統藥膳四物湯中的主要藥材之一，川芎中的活性成分川芎嗪具有抗氧化、血管收縮拮抗以及抗炎等功能。成分應用延伸：從藥品到化妝品爐甘石壬二酸硫磺Mario Badescu 瞬間凈痘精華寶拉珍選壬二酸凈顏精華曼秀雷敦樂膚潔抗痘護理啫喱數據來源：新氧數據研究院2021年醫美行業白皮書信息來源：言安堂社群FGD內容整理醫美消費者的術后需求保濕修護鎮定舒緩加持醫美效果防止反黑溫和不刺激膚感好無香或淡香承接醫美后的護

19、膚需求消費者對醫美術后護膚產品的使用體驗亦有要求醫美的市場規模年增速在20%左右，增速相對比較快，從用戶數來看，2022年醫美用戶有望突破2000萬。美萊|悅柏薇消費者洞察、專利成分、功效測試（修護、屏障、抗炎、褪紅）+醫生背書+使用場景言安堂研究院由雅詩蘭黛，歐萊雅，聯合利華，強生等資深配方師和皮膚科醫生組成，同時，邀請業內資深的科學家如：前雅詩蘭黛全球研發總監王天翔博士，哥倫比亞教授Mary博士等等。和北京工商大學化妝品學院，山東大學成立聯合實驗室和研究院，共同致力于亞洲女性肌膚問題，功效原料和配方技術的研究。產品開發：言安堂是品牌與用戶之間的緊密連接點。在洞悉消費者需求的基礎上，解析功效成分，提供從配方研發，原料選擇，原料新技術，產品評測，產品質控，ODM選擇等全方位的產品研發合作，已經支持言之有物，璦爾博士，Redo，Exacting等多個美妝品牌的研發和生產。趨勢洞察：服務數十個品牌的消費者產品試用，洞察消費者需求，解讀深層原因，和CBE，CIBE，聚美麗，天貓，復碩正態等共同發布行業科技，成分白皮書。專業培訓：為消費者，KOL，美妝銷售，淘寶店主，品牌方和渠道商等提供專業美妝知識，社群運營，選品方案，行業洞察等課程。孵化KOC，助力品牌測評，種草，打造產品影響力。