1、易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 車企如何破局“后疫情車市”后疫情車市洞察報告(2023版)易車研究院2023年2月22日易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 團隊成員周 麗 君高 英院長/首

2、席分析師行業分析師石 本 雅行業分析師易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 050010001500200025002014201520162017201820192020202120222014-2022年中國乘用車市場終端銷量走勢(萬輛)2022年12月26日，國家衛生健康委員會發布公告，將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染 2023年1月8日起，經國務院批準，解除對新型冠狀病毒感染采取

3、的中華人民共和國傳染病防治法規定的甲類傳染病預防、控制措施，新型冠狀病毒感染不再納入中華人民共和國國境衛生檢疫法規定的檢疫傳染病管理2020年2022年資料來源：百度百科2020-2022年，中國乘用車市場遭遇疫情較大沖擊，銷量徘徊于2000萬輛，2023年起廣大車企如何有效拿捏“后疫情車市”在疫情剛爆發的2020年，中國乘用車市場的終端銷量直接跌破2000萬輛。2021年由于中國疫情好轉領先于全球，不少外貿訂單紛至沓來等利好因素，助推中國車市小幅回升，終端銷量突破2100萬輛。2022年疫情卷土重來，各地防控層層加碼等，中國車市終端銷量跌至2050萬輛；2022年12月26日，國家衛生健康委

4、員會將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染。2023年1月8日起，經國務院批準，新型冠狀病毒感染不再納入中華人民共和國國境衛生檢疫法規定的檢疫傳染病管理。2022年底至2023年初，疫情防控基本畫上句號；2023年起，中國車市將正式進入“后疫情時代”，如何有效拿捏“后疫情車市”等課題躍然紙上，易車研究院將基于自身的數據優勢，助力車企有效解構“后疫情車市”，積極思考破局之道 2019年12月，湖北省武漢市部分醫院陸續發現多例有華南海鮮市場暴露史的不明原因肺炎病例，證實為2019新型冠狀病毒感染引起的急性呼吸道傳染病 2020年2月22日，國家衛生健康委發布通知，“新型冠狀病毒肺炎”英文名稱修訂

5、為“COVID-19”2020-2022年中國新冠疫情管控演變易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%5%10%15%20%25%30%35%40%年收入提升沒有影響年收入降低20%及以內年收入降低20%-50%年收入降低50%以上三年疫情(2020-2022)對中國乘用車市場購車用戶的近一年家庭可支配收入影響數據來源：易車研究院三年疫情讓72.44%的中國購車用戶的家庭收入遭受一定損失，20

6、23年車企思考如何有效破局“后疫情車市”迫在眉睫 三年疫情中，管控此起彼伏，每次短則幾周，長則幾月，尤其是2022年，隨著疫情惡化，各地管控層出不窮，使得72.44%的中國購車家庭的收入，在近一年遭受了一定損失，其中36.69%的損失在20%以內，24.06%的損失在20-50%；2023年起，雖然中國徹底放開了疫情管控，相信大家的收入也會逐步恢復，但過往三年的疫情已經對部分中國購車家庭的收入造成了一定的不可挽回的沖擊，且部分已體現在中國車市的消費層面；2023年起，廣大車企除了期待政府繼續強勢刺激車市外，更得積極思考如何優化技術、產品、戰略等的要素，有效突破“后疫情車市”。目前，大眾、日產、

7、本田、豐田、別克、奧迪、吉利、哈弗、長安等絕大多數主流品牌，都是亞歷山大，都得爭分奪秒思考這個課題易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%薪酬/年終獎經營性收入(個體工商戶、企業等)勞務費(演出、咨詢、打零工等)理財收入(國債、基金、股票、金融平臺等)農業性收入(種植、養殖等)養老金/退休金租賃財產性收入(住宅、廠房等)個人網絡帶貨/直播等紅包/禮金/

8、禮品出售財產性收入(房屋、古董、汽車等)2022年中國乘用車市場購車用戶的主要收入來源數據來源：易車研究院2022年60.44%的中國購車家庭的收入來自薪酬與年終獎，使得購車用戶容易遭受疫情管控等不確定性因素的沖擊 2022年，60.44%的中國購車家庭的收入來自薪酬與年終獎，且完全處于“一枝獨秀”的狀態，因為二、三名的經營性收入、勞務費的占比都低于20%，第四名的理財收入僅有10.18%。中國購車家庭的收入結構比較單一，理論上容易遭受不確定因素的沖擊；絕大部分收入主要來自薪酬與年終獎這一基本特征，使得中國購車家庭對市場經營環境的穩定、健康與可持續發展更為敏感。2022年，全國各地此起彼伏的疫

9、情管控，顯然無法實現魚與熊掌的兼得。幸虧在2022年5月底，財政部、稅務總局及時果斷的聯合推出截至2022年底的車輛購置稅減半政策，大大緩解了車市下滑壓力；由于中國購車家庭收入結構的優化，是一個長期的過程，以及2023年是“疫情后遺癥”最集中釋放的一年，意味著在接下來的一兩年，中國車市能否實現良好發展，很大程度上還得依靠相關部門的強勢刺激政策易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 58.14%46

10、.29%41.08%37.89%26.88%25.26%24.37%23.75%23.12%16.39%0%10%20%30%40%50%60%70%孩子生育/養育/教育食品買車/養車/車貸房貸醫療保健/保險贍養老人數碼電器(手機、電腦、相機等)煙/酒/茶衣著/美容/化妝裝修/家電/家具2022年中國乘用車市場購車用戶的主要家庭支出數據來源：易車研究院2022年58.14%的中國購車家庭的主要支出用于孩子教育等，2023年車企破局“后疫情車市”更得從“孩子車市”切入 隨著中國乘用車市場加速步入35-54歲年齡段主導的中年化時代，上有老下有小的家庭特征，在中國購車家庭的消費支出中體現得淋漓盡致。

11、2022年，有58.14%的中國購車家庭的支出涉及孩子生育、養育和教育，25.26%的購車家庭涉及贍養老人；開支在哪里，關注點就在哪里。既然孩子是購車家庭的主要開支，一定也是購車家庭的核心關注點，“孩子車市”自然會應運而生，且已涌現了定位奶爸與家庭幸福的理想汽車等典型案例。2023年，廣大車企破局“后疫情車市”，可重點考慮從“孩子車市”切入易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%3

12、0%40%50%60%70%80%90%100%旅游、住宿文化、體育和娛樂業農、林、牧、漁業批發和零售業建筑、房地產制造業(食品、煙酒、服裝、家具、醫藥、汽車、船舶等)互聯網、IT、通訊物業、家政、租賃教育、科研三年疫情(2020-2022)對中國乘用車市場各行業購車用戶的近一年家庭可支配收入影響年收入提升沒有影響年收入降低20%及以內年收入降低20%-50%年收入降低50%以上數據來源：易車研究院旅游、出行、娛樂是購車家庭遭遇疫情沖擊更嚴重的行業，2023年車企應積極挖掘政府機關、事業單位等行業的購車潛力 三年疫情，旅游、出行、文化體育等行業的購車家庭的收入首當其沖，受損范圍超90%，其中旅

13、游行業年收入降低50%的占比超過40%；機關、教育、醫療等行業的購車家庭的收入相對穩定，近40%沒受影響，另有40%的影響幅度在20%以內，主要是補貼等減少與取消。疫情之后，相信會進一步強化報考公務員現象；2023年，廣大車企應積極挖掘政府機關、事業單位等行業的購車潛力，且上述行業以增換購為主，客觀上，將進一步強化中國車市的存量之爭易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%30%40

14、%50%60%70%80%90%100%工薪階層中產階層富豪階層三年疫情(2020-2022)對中國乘用車市場各階層購車用戶的近一年家庭可支配收入影響年收入降低50%以上年收入降低20%-50%年收入降低20%及以內沒有影響年收入提升數據來源：易車研究院數據說明：工薪階層指家庭年可支配收入低于15萬元的購車家庭；中產階層指家庭年可支配收入介于15-50萬元之間的購車家庭；富豪階層指家庭年可支配收入高于50萬元的購車家庭三年疫情讓80.44%的工薪購車家庭的收入遭受一定損失，加速中國車市中產化，車企更得加速布局中產車市，突出品質等0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

15、2020202120222020-2022年中國乘用車市場購車用戶階層演變富豪中產工薪 由于收入更以薪酬為主，三年疫情讓工薪階層的購車家庭遭受更大損失，受損范圍高達80.44%，中產階層受損60%多點，富豪階層受損50%多點，其中富豪階層還有15.19%實現了收入提升，32.91%收入處于維持狀態；2020-2022年，中國乘用車市場的購車重心，持續由工薪階層向中產、富豪轉移；2023-2026年，中國車市的消費重心，原本會持續向中產、富豪用戶轉移，預判中產車市將成為中國第一車市，“后疫情車市”大體會進一步強化該進程，建議廣大車企積極布局中產車市，更好滿足品質類消費訴求等易車研究院Yiche

16、Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%青年中年老年三年疫情(2020-2022)對中國乘用車市場各年齡購車用戶的近一年家庭可支配收入影響年收入降低50%以上年收入降低20%-50%年收入降低20%及以內沒有影響年收入提升三年疫情讓76.06%的青年購車家庭的收入遭受一定損失，加速中國車市中年化，車企更得加速布局中年車市，突出家庭元素0%10%20%30

17、%40%50%60%70%80%90%100%2014201520162017201820192020202120222014-2022年中國乘用車青年、中年、老年占比走勢老年中年青年 由于收入更以薪酬為主，三年疫情讓青年購車用戶遭受更大損失，受損范圍高達76.06%，中年購車家庭相對好點，最穩定的當屬老年群體；2014-2022年，中國乘用車市場的購車重心，持續由青年用戶向中年、老年轉移，2021年中年購車用戶占比升至47.98%，首次超越青年占比，2022年，中年占比升至50.25%，一舉撐起中國乘用車市場的半邊天；2023-2026年，中國車市的消費重心，原本會持續向中年用戶轉移，“后疫

18、情車市”大體會進一步強化該進程，建議廣大車企積極試水中年化，并提升至頂層戰略數據來源：易車研究院數據說明：青年用戶指年齡35歲以內的購車用戶；中年用戶指年齡介于35-54歲的購車用戶；老年用戶指年齡高于55歲及以上的購車用戶易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%初中及以下高中/中專/技校大專本科研究生(碩士/博士)三年疫情(202

19、0-2022)對中國乘用車市場各學歷購車用戶的近一年家庭可支配收入影響年收入降低50%以上年收入降低20%-50%年收入降低20%及以內沒有影響年收入提升數據來源：易車研究院三年疫情讓超80%非高校畢業生家庭的收入遭受損失，加速中國車市高學歷化，車企更得加速布局高校生車市，突出設計等0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222014-2022年中國乘用車市場各學歷用戶占比走勢研究生(碩士/博士)本科大專高中/中專/技校初中及以下 由于收入更以薪酬為主，三年疫情讓高中及以下學歷用戶遭受

20、更大損失，受損范圍超80%。整體呈現學歷越高受損越小的走勢，研究生近50%購車家庭的收入沒有減少；2014-2022年，隨著高等教育持續普及，中國乘用車市場的購車重心，持續向高校畢業生家庭轉移，2017-2018年達到50%，2021年升至60%，2022年逼近65%；2023-2026年，中國車市的消費重心，原本會持續向高校畢業生轉移，“后疫情車市”大體會進一步強化該進程，建議廣大車企積極試水高校畢業生車市，突出設計、價值、體驗等賣點易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research

21、易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%積極消費維持消費減少消費能不消費就不消費中國乘用車市場購車用戶的2023年基本消費態度數據來源：易車研究院中國購車用戶2023年的消費態度相對謹慎，維持狀態的占比高達43.53%，仍需要汽車購置稅減免等外部政策的強勢刺激 2023年是中國車市走出三年疫情陰霾的第一年，各種后遺癥會集中爆發，人們會變得更加理性，諸如增加儲蓄等。調研顯示，2023年購車用戶的消費態度相對謹慎，積極消費的僅有14.87%，維持狀態的占比高達43.53%，另外減少消費和能不消費就不消費

22、的占比分別高達20%左右；受傷的心靈需要撫慰，2023年如何更好鼓勵老百姓購車，不僅需要創造更加穩定、健康的國內與國際環境，確保充分就業，理論上仍需要汽車購置稅減免等相關政策的強勢刺激易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 0%10%20%30%40%50%60%70%強勢觸底反彈緩慢恢復延續低迷狀態持續惡化不太好判斷中國乘用車市場購車用戶對2023年中國經濟走勢預判數據來源：易車研究院中國購車用

23、戶對2023年中國經濟走勢的預判相對理性，對所處行業的發展相對自信，有利于中國車市春暖花開 中國購車用戶對2023年中國經濟走勢的預判相對理性，且有信心，61.85%的家庭用戶認為會緩慢恢復，18.53%認為是強勢觸底反彈，延續低迷、持續惡化的預判占比都非常少；具體到自己所處的行業，中國購車用戶相對樂觀，43.48%對所屬行業的發展比較有信心，28.08%是非常有信心，比較沒信心和非常沒信心的占比都是個位數；個人財富除了物質，還有精神，其中信心就是一筆非常寶貴的精神財富，購車用戶相對理性和自信的預判，有利于中國車市春暖花開0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%非常有信心

24、比較有信心比較沒信心非常沒信心不太好判斷中國乘用車購車用戶對2023年自己所處行業發展信心易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 2017-2019年，中國乘用車市場的內部結構演變，已經呈現出中年化、中產化、高學歷化等新特征，2020-2022年的三年疫情沖擊，使得工薪階層、青年用戶、低學歷用戶等的家庭收入遭遇更大損失，客觀上會強化新車與二手車市場的分工，使得新車市場進一步呈現中產化、中年化、高學

25、歷化等新特征。同時，也會對高端車市價格虛高、高端產品聚焦商務、年輕化戰略主導等傳統思維提出嚴峻挑戰；2023-2026年，車企破局“后疫情車市”的根本之道，是積極迎合未來趨勢，搶占中年化、中產化、高學歷化等新戰略制高點，突出高端、家庭、品質、安全、個性、理性等標簽，積極優化戰略規劃、產品定位、品牌建設、定價機制等，讓中國車市的消費升級、存量之爭等，進入更加理性與成熟的新時代；破壞與建設并存，當多數人只關注疫情挑戰時，我們廣大車企更得積極思考與布局挑戰背后的新機遇，助推中國車市觸底反彈，助推中國經濟煥發生機三年疫情加速中國車市內部演變中產化中年化高學歷化破壞與建設并存，疫情沖擊了車市銷量，也加速

26、了結構演變，車企根本應對之道是跟上演變節奏，搶占中年化等新機遇高端品質個性理性節能內涵安全代步家庭優化定價機制(傳統高端車市價格虛高等)優化產品定位(傳統高端車市定位偏商務、傳統低價產品定位偏首購等)優化品牌建設(傳統主流品牌不夠銳化、缺乏內涵、技術升級滯后等)優化戰略規劃(傳統車企戰略重首購與青年)易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 謝 謝易車研究院Yiche Research 易車研究院Y

27、iche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 版權聲明本報告為易車研究院制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原著者所有；沒有經過本公司許可，任何組織和個人不得以任何形式翻版、復制、發表或引用；如有轉載或引用，需及時與我們聯系并注明出處，且不得進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Resea

28、rch 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院定位：非商業數字化車市智庫易車研究院使命：助力易車客戶更好讀懂中國車市目前易車研究院不做商業報告，全力為車企、經銷商等易車客戶賦能基于易車的數據優勢，易車研究院的核心特征，就是用數據說話，就事論事，有一說一我們觀點未必對，行業分析仁者見仁智者見智，不足之處，大家多指點與批評，讓我們求同存異傳播（媒體等）提煉（調研/咨詢/協會/投行等）受眾（車企/經銷商/投資等）流量、線索、轉換、成交等廣告、會員、集采、活動等獲取基礎信息獲取核心觀點報告、顧問、建議、診斷、系

29、統信息等服務費用獲取信任與用戶分享智慧與機遇分享智慧與機遇獲取信任與用戶獲取信任與用戶分享智慧與機遇新物種(非商業數字化智庫)優點：高效/專業缺點：封閉/功利性質：商業項目效用：提升決策/背鍋俠優點：廣而告之缺點：深度有限性質：流量轉換效用：促進銷售優點：取長補短；缺點：合作有限性質：觀點傳播；效用：提升影響媒體正努力強化數據分析與行業權威性，提升與車企的合作高度，如易車成立易車研究院等咨詢等機構正強化數據挖掘能力與行業權威性，提升行業公信力與客戶影響力，如麥肯錫的季刊車企、經銷商等正強化自身數據體系建設與行業洞察能力，減少對外依賴，搶奪存量先機，如目前各大主機廠正抓緊建設各自的用戶數據體系與

30、打通各部門數據價值：對大眾媒體圈有引導價值，實現長效互動；對商業提煉圈有合作價值，促成長效配合；對客戶受眾圈有信任價值，構建長效合作；特征：傳播意識、提煉能力、受眾基礎易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 易車研究院Yiche Research 汽車行業分析系列書籍見微知著 2022年，為助力車企精細化布局“用戶新四化”的新賽道，易車研究院提煉了“用戶再細分”概念，撰寫了小仙女、自駕游、學霸等一系列相關報告，部分研究成果匯集于見微知著2022下。獲取方式：車企、經銷商等易車廣大客戶，可向易車服務人員索??；非易車客戶的讀者，可聯系易車研究院(微信號：yicheresearch)汽車行業巡回交流項目洞若觀火 2023年5-6月，易車研究院將正式啟動第六期“洞若觀火”汽車行業走勢分析巡回交流項目，本期的核心主題為主流車企產品布局、用戶結構與核心競爭力解讀交流對象：以車企等易車客戶為主，一對一交流交流主題：主流車企產品布局、用戶結構與核心競爭力解讀交流時間：2023年5-6月報名方式：微信號yicheresearch（請提供姓名+職務+企業+手機）