1、精華概覽2023 年 3 月2023 年全球零售力量2023 年全球零售力量2 2 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國?！?023 年全球零售力量 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。2 2”上一年前250 強零售收入同比強勁增長，可持續發展仍然是議程上的重中之重。一些主體從事輕度使用的二手商品的轉售，我們還看到了許多技術引領的創新。成功的零售商將技術與人為因素相結合，以提供最佳的客戶體驗。增長最快的50 家企業主要的增長驅動力是奢侈品牌、電商和百貨公司。Evan Sheehan德勤全球零售、批發和分銷領導人2023 年全球零售力量3 3 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。

2、2023 年全球零售力量目錄p.3個十大零售商p.4個零售業的可持續性：前進的方向p.5個增長最快的 10 家零售商p.7p.8個地域細分p.9產品類別細分p.10前 250 名的新進入者p.1 1商店的未來2023 年全球零售力量2023 年全球零售力量4 4 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。2023 年全球零售力量資料來源：德勤華永會計師事務所。2023 年全球零售力量。使用公司年報、超市新聞、福布斯美國最大的私營公司和其他來源對 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日財政年度的財務業績和運營進行分析。250強零售商布局海外業務250強2021 財年亮點零

3、售收入大于45億美元成為今年的前 250 強零售商8.5%61.6%5.9%11.44.3%23.4%零售商開展海外業務的平均國家數量250 強零售總收入中來自海外業務的份額零售收入同比復合增長復合資產回報率復合凈利潤率5.7%2016-2021 財年零售收入復合年增長率5.6萬億美元250 強的零售總收入226億美元250強的平均零售收入2023 年全球零售力量5 5 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。十大零售商沃爾瑪依然位于第一位，緊隨其后的是亞馬遜和開市客，它們分別位列前三名；今年榜單上沒有新的零售商，在榜的大多數零售商與去年持平。所屬國2021 財年零售收入（十億美元）前250

4、名美國美國美國德國美國美國中國美國德國美國$572.7$239.1$195.9$153.7$151.1$136.9$126.3$122.0$120.9 e$104.612345678910 2021 財年，前10強零售商沒有新進入者，其中 7 家零售商保持了去年的排名。京東是前 10 名中漲幅最大的，比去年上升兩位，排名第七。它的零售收入同比增長最高，并且是 2021 財年的10強中五年內增長最快的零售商。10強依然由美國和德國的零售商占據，中國的京東是個例外。美國零售商沃博聯和德國零售商 奧樂齊的排名均下降了一位，部分被京東的兩位數零售收入增長率所抵消。要點+2-1-1排名變化e：估計WAL

5、MART INC.AMAZON.COM,INC.COSTCO WHOLESALE CORPORATIONSCHWARZ GROUPTHE HOME DEPOT,INC.THE KROGER CO.京東WALGREENS BOOTS ALLIANCE,INC.ALDI EINKAUF GMBH&CO.OHG AND ALDI INTERNATIONAL SERVICES GMBH&CO.OHGTARGET CORPORATION2023 年全球零售力量6 6 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。零售業的可持續性：前進之路(1/2)四個主題正在成為零售商推進可持續發展的基石 消費者日益增強的

6、環保意識以及面對價格上漲時省錢的需求，正在推動轉售文化。尋找可持續購買選擇的千禧一代和 Z 世代消費者推動轉售市場。許多零售商通過創建自己的回購或點對點轉售平臺或者通過與成熟的轉售公司合作來進入轉售市場。零售轉售 實現整個零售商供應鏈的可持續性變得更加重要，供應鏈運營是 零售商溫室氣體排放的重要組成部分。零售商投資于多項減少范圍 1 和范圍 2 排放的項目，比如在物流中使用電動汽車和購買利用可再生能源生產的能源。零售商通過推動面向消費者的項目以減少更難削減的范圍 3 排放。供應鏈的可持續性“我們的社區顯然已經具有環保意識，并積極參與可持續購物解決方案。我們很高興看到我們的客人積極參與我們的回購

7、和轉售項目?！盡aureen Erickson客戶創新高級副總裁lululemon“我們選擇專注于支持供應鏈脫碳、專注于畜牧業和再生農業，專注于通過更多轉向基于植物的蛋白質來提供可持續的多樣化產品?！盌aniella Vega全球健康與可持續發展高級副總裁Ahold Delhaize2023 年全球零售力量7 7 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。零售業的可持續性：前進之路(2/2)四個主題正在成為零售商推進可持續發展的基石“我們制定了到2023 年可持續采購棉花和纖維素纖維的目標。我們致力于到2025 年從100%首選來源采購 聚酯纖維和亞麻布?！盝avier Losada首席可持續

8、發展官Inditex 區塊鏈和人工智能(AI)等技術在幫助零售商實現可持續發展目標方面發揮著關鍵作用，它們可以幫助跟蹤可持續發展計劃的進展情況，并使現有流程更加高效和環保。區塊鏈提高了產品和產品部件在整個生命周期中的可追溯性，以實現閉環循環系統。人工智能正被用于在設計階段將循環性設計到產品中，并增加趨勢和需求的預測準確性，以確保減少積壓造成的浪費。技術的作用 一些可持續性框架正變得越來越重要，零售商必須遵守這些框架以準確跟蹤他們的進展，并遵守監管機構發布的指導方針?？偛课挥谟纳鲜泄颈仨毟鶕?TCFD 指南報告其指標。歐盟(EU)已強制要求在歐盟運營的公司*根據 CSRD 報告其可持續性指

9、標。其他著名的框架包括 TNFD、CDP 和 SASB。法規和框架TCFD：氣候相關財務信息披露工作組|CSRD：企業可持續發展報告指令|TNFD：與自然相關的財務信息披露工作組。|CDP：前身為氣候披露項目*注：適用于歐盟境內的大型和中小企業公司，以及歐盟營業額超過 1.5 億歐元的非歐盟公司“我們都在應對同樣的挑戰。時尚公約幫助我們合作尋找應對這些挑戰的解決方案?！盋aroline Laurie企業責任副總裁Burberry2023 年全球零售力量8 8 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。增長最快的10 家零售商增長最快的 50 家零售商在2016 至 2021 財年期間，五年復合

10、年增長率合計為18.5%，在2020 財年至2021 財年期間零售收入同比增長20.1%。所屬國2021 財年零售收入（十億美元）e：估計2016-2021 財年的5 年復合年增長率前250名29246745316123690后10716 0183香港特別行政區英國韓國印度巴西土耳其美國英國俄羅斯巴西$40.6 美元$4.6 美元$16.4$22.8$7.4$5.0 e$13.7$11.3$7.6 e$6.5153.1%75.1%61.7%45.1%38.4%35.6%32.3%30.2%30.1%30.0%成長等級1個2個3個4個5個6個78個910 總部位于香港的電子商務零售商阿里巴巴在增

11、長最快的零售商中名列前茅，2016 至 2021 財年的五年復合年增長率為 153.1%。緊隨其后的是英國便利店零售商 EG 集團，復合年增長率為 75.1%。增長最快的第三名零售商被去年增長最快的零售商 Coupang 取代，這是一家韓國零售商，五年復合年增長率為 61.7%。要點阿里巴巴集團控股有限公司EG GROUP LIMITEDCOUPANG,INC.RELIANCE RETAIL LIMITEDNATURA&CO.HOLDING S.A.A101 YENI MAAZACILIK A.SWAYFAIR INC.JD SPORTS FASHION PLCDNSMAGAZINE LUIZ

12、A S.A.2023 年全球零售力量9 9 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。顧客喜歡他們在我們體驗店的個人體驗，同時我們確保我們的數字渠道支持這種店內體驗，而不是推動顧客上網。Donald McDonald董事總經理Brown Thomas“”實體店會適應未來，但它們依然很重要，它們是我們電子商務和交付成功的基石。Vincent Viviers全渠道總裁Pick n Pay“”商店的未來零售高管分享他們如何重新構想店內體驗。閱讀報告中的完整訪談。2023 年全球零售力量1010 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。地域分布與其他地區相比，北美占前250 強零售商的零售收入最大份

13、額，其中美國占45.7%。歐洲占第二大份額，其次是亞太地區。按地區和主要國家/地區劃分的前250 強零售收入百分比份額。每家公司100%的銷售額都來自公司總部所在的地區。美國45.7%德國10.1%英國5.6%法國6.1%歐洲其他地區11.6%中國/香港5.3%日本5.9%其他亞太地區4.6%北美47.9%歐洲33.2%亞太地區15.7%拉美1.8%非洲/中東1.3%2023 年全球零售力量1111 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。產品類別細分無論是從零售收入份額還是前250強零售商數量方面，快速消費品仍然是前250 強零售商中最大的產品類別。多元化行業在250 強零售商中的同比增長

14、率第二高，為15.6%，占 250 強零售收入份額的5.4%。11要點多元化服裝和配飾日用百貨和休閑用品快速消費品(FMCG)前 250 強收入的百分比份額公司數量5.4%199.3%3821.4%5763.8%136服裝和配飾在2020 至 2021 財年的零售收入同比增幅最高，增長率為31.3%。日用百貨和休閑用品占250 強零售收入的第二大份額，為21.4%，有 57 家該類別公司躋身250 強?？焖傧M品(FMCG)在 250 強零售收入中占據最大份額，占比高達63.8%。250 強中該類別公司數量最多，達到136 家。2023 年全球零售力量1212 2023。欲了解更多信息，請聯系

15、德勤中國。250強新進入者（1/2）250 強零售商今年有15 家新進入者，其中大多數來自美國和英國。所屬國主導運營模式FY2021 同比零售收入增長前250強36英國大賣場/超級中心3.2%131美國非店鋪24.4%141美國百貨商店不適用151美國其他類別22.5%161巴西其他類別8.8%163澳大利亞其他類別-0.9%173美國服裝/鞋類25.3%ASDA GROUP LIMITEDCHEWY,INC.PENNEY OPCO LLC(FORMERLY J.C.PENNEY)BATH&BODY WORKS,INC.NATURA&CO.HOLDING S.A.ENDEAVOUR GROUP

16、VICTORIAS SECRET&CO.2023 年全球零售力量1313 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。250強新進入者（2/2）新進入者包括零售收入增長的公司，以及因收購、合并或破產解除而重新進入前250 強的公司。208法國電子類5.0%224韓國其他類別33.3%232英國非店鋪19.3%235美國服裝/鞋類33.3%243英國其他類別25.8%244美國百貨商店80.8%245日本超級市場3.2%250英國其他類別19.6%所屬國主導運營模式FY2021 同比零售收入增長前250強UNITED.B GROUP(FORMERLY HTM-GROUP)SHINSEGAE INC

17、.ASOS PLCAMERICAN EAGLE OUTFITTERS,INC.SPECSAVERS GROUPNEIMAN MARCUS GROUP LTD LLCOK CORPORATIONT.J.MORRIS DBA HOME BARGAINS2023 年全球零售力量1414 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。聯系我們張天兵張天兵德勤亞太消費品與零售行業領導人德勤亞太消費品與零售行業領導人電子郵件：姜穎姜穎德勤中國消費品及零售行業高級經理德勤中國消費品及零售行業高級經理電子郵件：王丁喆王丁喆德勤中國消費品及零售行業經理德勤中國消費品及零售行業經理電子郵件：陳嵐陳嵐德勤研究合伙人德勤

18、研究合伙人電子郵件：胡怡胡怡德勤研究助理經理德勤研究助理經理電子郵件：關于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為及遺漏承擔責任，而對相互的行為及遺漏不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。請參閱 了解更多信息。德勤是全球領先的專業服務機構，為客戶提供審計及鑒證、管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務及相關服務。德

19、勤透過遍及全球逾150個國家與地區的成員所網絡及關聯機構（統稱為“德勤組織”）為財富全球500強企業中約80%的企業提供專業服務。敬請訪問 cnzhsocial-media，通過我們的社交媒體平臺，了解德勤在中國市場成就不凡的更多信息。本通訊中所含內容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其全球成員所網絡或它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）并不因此構成提供任何專業建議或服務。在作出任何可能影響您的財務或業務的決策或采取任何相關行動前，您應咨詢合資格的專業顧問。我們并未對本通訊所含信息的準確性或完整性作出任何（明示或暗示）陳述、保證或承諾。任何德勤有限公司、其成員所、關聯機構、員工或代理方均不對任何方因使用本通訊而直接或間接導致的任何損失或損害承擔責任。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體。2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。