ADVANCE.AI：尼日利亞金融科技報告2022（41頁）.pdf

1、1尼日利亞金融科技報告2022 年 6 月2概述作為金融普惠和經濟發展的關鍵驅動力，金融科技創新已成為很多國家、金融機構和行業投資者關注的熱門賽道。以銀行為代表的傳統金融機構正在通過直接投資或合作分成的模式，尋求與金融科技企業加強合作；大量政府組織也在積極發展監管科技，完善制度法規，以期能更好推動當地金融科技行業的發展，創造新的經濟增長機會和就業渠道。金融科技企業是創新型科技企業，它們研發先進的科技，為消費者或者組織機構量身定制以技術為核心驅動力的金融服務。伴隨金融科技企業的發展，人們日常生活中的儲蓄、借貸、消費方式已經發生了顛覆性的改變，傳統金融服務業的治理格局，也在技術力量的加持下，進行著

2、前所未有的變革。全球資本力量都被金融科技所吸引這里誕生了更多樣的商業模式，創造了更高效的企業運營方法而伴隨這樣的發展，世界金融普惠，也不再只是一紙規劃，而是十足可期的光明未來。截至 2022 年，全球金融科技市場風險投資總額已達到 1150 億美元。已孵化出 500 多家金融科技企業的非洲大陸，正在成為資本關注的下一個重要新興市場。2021 年，非洲金融科技初創企業整體吸引投資規模超過 20 億美元，創下歷史記錄。這里有三個技術中心南非、肯尼亞和尼日利亞。近 3 年來，尼日利亞的金融科技初創企業表現亮眼，吸引投資增長率達到 197%，且比其他非洲國家的同行吸引了更多外國資本的投資。2022 年

3、，資本再次滾滾而來，從種子期到 D 輪融資，尼日利亞的金融科技初創企業在第一季度已引入將近 10 億美元的資本投資。尼日利亞金融科技行業的吸引力，來自于該國大量的年輕人口以及他們不斷增長的，對移動互聯網、智能手機以及技術應用的需求。與此同時，尼日利亞聯邦政府也在積極推進金融普惠，目前，尼日利亞約 2 億人口中仍有超過 40%的居民沒有銀行賬戶。在尼日利亞，人工智能（AI）、物聯網（loT）、區塊鏈（Blockchain）等金融科技技術形態正在得到迅速發展，尼日利亞金融科技企業主要開發 API 形式的產品或服務。如今，受惠于金融科技的發展，數百萬尼日利亞當地人已經用上了便捷、手續費用低廉的數字金

4、融工具，尼日利亞中小企業也擁有了更加方便、能夠快速授信的信貸融資渠道，在新冠病毒疫情的持續影響下，能夠抗住現金流壓力，保持生產經營。3金融科技為尼日利亞經濟發展創造了乘數效應，也為尼日利亞其他形態數字經濟的發展夯實了基礎。但整體而言，尼日利亞金融科技行業尚處于發展早期，吸納用戶數量較少，僅釋放了一小部分市場影響力。此外，尼日利亞聯邦政府對于當地金融科技行業的管理，尚未制定專門法案，且缺乏一個界限清晰的監管體系，監管政策未來可能依舊充滿不確定性。ADVANCE.AI2022 年尼日利亞金融科技報告將帶領讀者全面了解尼日利亞金融科技行業的發展現狀以及基本價值驅動因素，并詳細解析當地監管政策。變革時

5、期，總是機遇醞釀時期，ADVANCE.AI 的這封報告可以幫助您：評估尼日利亞金融科技行業當前和未來的發展趨勢。了解尼日利亞金融監管現狀，當地市場參與者可評估如何在不確定性較大的外部環境中尋找自身優勢，確定發展定位。圖 1：尼日利亞地圖來源：聯合國官網4目錄2467791111182021212222概述目錄術語與機構簡稱第一章行業發展背景1.金融普惠水平2.數字基建現狀第二章行業發展概況1.熱門商業形態2.特別服務形態3.被限制或禁止提供的服務第三章行業投融資現狀1.資本規模2.融資方式3.外商投資52323232832333333343840第四章行業監管解析1.國際評價2.監管機構3.關

6、聯法規4.注意事項第五章行業發展展望1.未來趨勢展望2.新冠疫情影響3.創新風險管理解決方案推薦附錄：尼日利亞出海商事問答參考文獻6尼日利亞中央銀行（Central Bank of Nigeria，常見簡稱 CBN）尼日利亞證券交易委員會（Nigerian securities and Exchange Commission，常見簡稱 SEC）尼日利亞金融科技和創新辦公室（Fintech and Innovation Office,常見簡稱 FINO)尼 日 利 亞 國 家 信 息 技 術 發 展 局（National Information Technology Development Ag

7、ency，常 見 簡 稱NITDA）金融科技路線圖委員會（FinTech Roadmap Committee）監管孵化計劃（Regulatory Incubation program，常見簡稱 RI program）尼日利亞市場競爭與消費者保護委員會（Federal Competition and Consumer Protection Commission，常見簡稱 FCCPC)尼日利亞聯邦政府成立有網絡犯罪工作組（Nigeria Cybercrime Working Group）尼日利亞奈拉（Naira，常見貨幣單位簡寫為 NGN）尼日利亞數字貨幣“e 奈拉”（eNaira）術語與機構簡稱

8、7第一章.行業發展背景2012 年，尼日利亞發布國家金融普惠戰略（The National Financial Inclusion Strategy），并在當年金融普惠聯盟全球政策論壇上承諾：到 2020 年，尼日利亞當地 80%以上的成年人都能獲取金融服務。截至 2022 年，尼日利亞人口數量已達到 2.167 億，占據非洲總人口數量的 18%，也是非洲唯一人口數量超過 2 億的國家。然而，已躋身非洲人口第一大國的尼日利亞，目前僅實現了 64%的金融普惠覆蓋率。2022年 5 月，尼日利亞中央銀行（Central Bank of Nigeria，常見簡稱 CBN）宣布：計劃將在 2024 年

9、實現 95%金融普惠覆蓋率的目標。一、金融普惠水平Table 1:NFIS Product and Channel TargetsTARGETS201020152020%of Total adultPopulationPayment21.6%53%70%Savings24%42%60%Credit2%26%40%Insurance1%21%40%Pension5%22%40%Units per 100.000Bank branches6.87.57.6MB branches2.94.55.0ATMs11.888.5203.6POS13.3442.6850.0Mobile Monev/Bank

10、Agents031476%of PonKYC ID18%59%100%圖 2：尼日利亞國家金融普惠目標來源：the revised National Financial Inclusion Strategy(NFIS 2.0)截至 2022 年，尼日利亞人口數量已達到 2.167 億,占據非洲總人口數量的18%2.167億8尼日利亞人口分布不均衡，南部沿海地帶和三角洲地區的城市，聚居著全國近一半的人口，北部、中部地區人口則相對稀少。尼日利亞金融普惠覆蓋率也呈現了明顯的地域差異，人口稀少的西北部、東北部地區，金融普惠程度也相對較低。在尼日利亞各類金融服務中，當地居民使用付款工具、參與儲蓄的積極度

11、最高。根據國際貨幣基金組織（IMF）的一份早期調查，尼日利亞當地居民參與儲蓄的人口比率占到總人口數量的 65%，高于世界平均水平。在有關儲蓄使用目的的調研中顯示，尼日利亞 29%的儲蓄是為了做生意而進行的儲蓄 。但是，尼日利亞當地居民絕大部分的儲蓄并非通過銀行等正規金融渠道實現，大部分選擇了“民間互助會”等非正式渠道。截至 2022 年，尼日利亞當地實名的銀行賬戶僅有 4,000余萬。根據世界銀行的統計，在尼日利亞，每10萬成年人口，擁有的商業銀行分行數量是4.3家；每 10 萬成年人口，擁有的自動取款機數量僅 16.93 臺。在尼日利亞，接受過銀行服務的人群集中在26歲35歲以及36歲45歲

12、之間的年齡段，其銀行存款比例分別為 44.2%和 45.6%。較少接受銀行服務的人群年齡段主要集中在 18 至25 歲，以及 56 歲以上人群，他們的銀行存款率分別只有 27.5%和 34.2%。除去支付、儲蓄服務，尼日利亞其他金融服務的人口滲透率均遠低于世界平均水平。根據尼日利亞中央銀行國家金融普惠戰略（修訂版）里的早期數據：尼日利亞信貸、保險和養老金服務的人口滲透率僅為 3%、2%和 5%。另根據國際貨幣基金 2020 年的統計，尼日利亞對私營部門的國內信貸占國內生產總值（GDP）的百分比僅為 12.1，而撒哈拉以南非洲國家平均水平為 37.9，世界平均水平為 147.9%。城市人口、年輕

13、人口眾多，正規金融機構儲蓄水平低，信貸服務滲透率低，都為金融科技在尼日利亞的發展提供了機會。此外，受新冠病毒疫情的持續影響，近 3 年來尼日利亞居民的貧困率直線上升。根據世界銀行的評估，到 2022 年年底，尼日利亞還將新增超過 500 萬貧困人口，總貧困人口數量預計將達到9,510 萬，個人借貸或中小企業信貸服務業務的需求或將上升。20192022個人借貸或中小企業信貸服務業務的需求或將上升。9510萬Tips:9尼日利亞的通訊市場是世界上發展最快的市場之一，目前共有10家通訊電信運營商，知 名 運 營 商 包 括 MTN、Etisalat、Zain、Globacom 等。尼日利亞通信委員會

14、（NCC）數據顯示：2020 年，尼日利亞活躍電話訂閱數量達 2.04億，通信密度達 107.18%，通信制式以 3G為主，正在向 4G 過渡，尚未開展 5G 運營。尼日利亞的通訊電信運營商并非國有企業，不同運營商網絡間互聯互通較差，許多尼日利亞當地人都持有多個手機號碼。尼日利亞的互聯網接入主要依靠海底電纜、無線和衛星技術，農村和偏遠地區的互聯網接入和使用問題依舊面臨挑戰。截至 2021 年 8 月，尼日利亞寬帶用戶數為 7826 萬，寬帶滲透率為 41%；使用移動設備接入互聯網的尼日利亞用戶數量達到 1.02 億，移動互聯網普及率為 48.12%，預計到 2026 年底，這一數字將增長到 1

15、.43 億。尼日利亞移動互聯網平均下載速度約為 25.99 Mbps，寬帶平均下載速度 19.45Mbps。目前，尼日利亞 70%的人口使用基礎通信功能的手機，只有 10%20%左右的當地人使用智能手機，且智能手機市場以中低端的安卓機為主。因此，在應用商城下載比例對比方面，Android 系統的 Google Play 以 86.86%的絕對市場份額位居榜首，而蘋果 iOS 系統的 App Store 只有不到 0.3%的市場占有率。此外，中國科技企業開發的應用商城，例如360 應用商城等，也在當地擁有用戶。中國企業傳音控股旗下 TECNO、Itel、Infinix 三大品牌手機，在尼日利亞市

16、場占有率高達 52.67%。1.通信市場2.互聯網與移動互聯網二、數字基建現狀10尼日利亞的發電、輸電、配電等基礎設施均比較薄弱，輸電容量不足已成為當地營商環境的一大瓶頸。據估算，尼日利亞電力需求高峰時達 2,885 萬千瓦，但全國總裝機發電量僅為 1,301 萬千瓦，實際每天發電峰值約為 500 萬千瓦，低谷約為 350 萬千瓦，電力需求缺口巨大。尼日利亞工業用電約為 56 125 奈拉（約合 0.140.30 美元）/度，生活用電約為奈拉39.6 58.9 奈拉（約合 0.100.14 美元）/度。由于尼日利亞供電能力較差，供電極不穩定，斷電現象嚴重，發電機是生產和生活必備品，自發電成本約

17、高出工業電價 50%100%。尼 日 利 亞 有 五 大 數 據 中 心 提 供商，分別為 Rack Centre、Medallion Communication、Netcom、MDXi（母公司為 MainOne）、CenterServ，地區總部都駐扎在人口最多的城市拉各斯。此外，總部位于阿拉伯聯合酋長國的電信服務商 Etisalat也已經在尼日利亞阿布賈建立了數據中心。目前，除石油、金融、電信運營商等大型企業以外，非洲 90%的互聯網業務都在非洲之外的地區托管。3、電力水平4、數據中心尼日利亞的年輕一代（Z 世代），正在推動著尼日利亞移動互聯網覆蓋率的迅速上升。除石油、金融、電信運營商等大型

18、企業以外，非洲 90%的互聯網業務都在非洲之外的地區托管。90%尼日利亞的年輕一代（Z 世代），正在推動著尼日利亞移動互聯網覆蓋率的迅速上升，他們帶動了智能手機使用率的增加，也推動著各類數據服務、流量服務的需求增長。尼日利亞人口年齡中位數僅為18 歲 ，這意味著未來幾年內，還有 1 億多新的年輕消費者將首次擁有手機，并參與數字經濟，或將對數據使用和當地金融科技發展產生巨大影響。Tips:11第二章.行業發展概況移動支付、在線借貸服務是尼日利亞金融科技行業參與者最多的兩類商業形態，尼日利亞金融科技企業普遍聚集在尼日利亞人口最多的城市：拉各斯（Lagos city）和首都阿布賈（Abuja cit

19、y）。一、熱門商業形態移動支付是尼日利亞金融科技行業吸引投資最多的商業領域。繼 2007 年尼日利亞中央銀行發布2020 年支付系統愿景（Payments System Vision 2020）后，尼日利亞的移動和電子支付解決方案數量一直持續增長。2019 年，尼日利亞移動支付市場規模增長 184%，全年總額達 8,280 億奈拉（約合19.87 億美元）。新冠病毒疫情爆發后更是激發了行業的發展，2020 年 1 月至 5 月，不到半年時間，尼日利亞移動支付交易總額已達到 4,441.6 億奈拉（約合 10.66 億美元），同比增長 86%。全球移動通信系統協會數據亦顯示：2020 年，尼日利

20、亞已有近八成的實時支付交易是通過移動設備完成。支付系統是經濟體經濟流通的關鍵渠道，對于維護金融穩定有重要的意義。尼日利亞聯邦政府對于國家支付體系改革一直保持強有力的關注，尼日利亞中央銀行也在積極參與、推進移動支付服務業態的發展。2021 年 3 月，尼日利亞中央銀行的尼日利亞銀行間結算系統（NIBSS）宣布推出尼日利亞的二維碼支付系統（NQR），為商家和個人提供雙向的、能夠安全收款與支付的平臺。尼日利亞當地商業銀行紛紛更新其自有移動應用程序，使用戶能夠更加便捷地使用該二維碼支付系統。1.移動支付1112當前，尼日利亞還有 95%以上的線下餐飲和零售生意的交易是通過現金完成，移動支付領域還有巨大

21、的商業潛力可供開發。在尼日利亞，移動支付市場的參與者，除了各類傳統金融機構和科技初創企業，最不可小覷的力量還有當地的電信運營商巨頭。2018 年，北京昆侖萬維科技股份有限公司旗下信息資訊平臺 Opera 在收購尼日利亞一家本土金融服務企業后，孵化了 OPay。依托中國技術、經驗和本土化運營模式，OPay 迅速成長為尼日利亞最大的移動支付網絡之一。目前，OPay 在尼日利亞全國有 700 萬移動錢包注冊用戶和 30 萬家合作商戶，每月通過 OPay 平臺進行支付的交易額達 30 億美元。新冠疫情爆發之后，OPay 平臺的支付交易單量仍增長迅速，月均增長速率約為 10%。當地居民評價：“OPay

22、就像是可以存取款但不用排隊的銀行，我已忘記上一次去銀行是什么時候?！眻D 3：尼日利亞當地人在 OPay 尼日利亞公司阿布賈運營部辦理業務。圖源：新華社尼日利亞還有 95%以上的線下餐飲和零售生意的交易是通過現金完成，移動支付領域還有巨大的商業潛力可供開發。95%Tips:代表企業：132019 年 11 月，由傳音控股和網易共同孵化的移動支付初創公司 PalmPay 正式獲得經營許可，在尼日利亞啟動運營。PalmPay 通過手機應用程序，向個人用戶提供電子支付、轉賬匯款、手機充值、水電煤及有線電視等便民繳費服務；也能向商戶提供在線支付、線下POS 收單等服務。PalmPay App 用戶相互之

23、間的轉賬，不收取手續費。目前，PalmPay App 已成為非洲用戶規模增長最快的移動支付應用產品之一，月交易額超過1億美元。從2021年初至今，PalmPay App 一直名列非洲相關財經類手機應用程序下載量首位，也是安裝量最大的手機支付應用產品。當地用戶評價：“以前出門總要準備大量現金，取錢也要排長隊?，F在很多場合可以使用移動支付，讓我們節省了不少時間與精力?！?021 年 9 月，為了解決跨境支付費率高、流程繁瑣的困擾，非洲進出口銀行與非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）秘書處合作，正式推出了泛非支付和結算系統（PAPSS），簡化跨境交易，為非洲貿易商更多支付便利。目前，泛非支付和結算系統

24、已經在西非貨幣區（WAMZ）的六個國家尼日利亞、甘比亞、塞拉利昂、利比里亞、加納和幾內亞進行了成功試點。在西非的試點階段，不同國家的銀行賬戶在 10 秒內可以進行扣款和入賬，并支持大額交易。圖 4：PalmPay App 界面來源：志象網泛非支付和結算系統已經在西非貨幣區（WAMZ）的六個國家尼日利亞、甘比亞、塞拉利昂、利比里亞、加納和幾內亞進行了成功試點。在西非的試點階段，不同國家的銀行賬戶在 10 秒內可以進行扣款和入賬，并支持大額交易。代表企業：代表企業：14新冠病毒疫情爆發之后，尼日利亞當地居民和企業的借貸需求顯著增加。借貸類手機應用程序和“先享后付”服務（Buy Now,Pay La

25、ter）也在尼日利亞金融科技行業里激增。根據 2021 第四季度一份有關“先享后付”服務的調查：尼日利亞“先享后付”服務預計將以每年 111.2%的速度增長，2022 年的支付規?；驅⑦_到19.203 億美元。除了近期新興發展的“先享后付”信貸支付服務，尼日利亞在線借貸商業形態里早已集聚了大量先行探索者，熱門服務形態還包括個人現金貸（Payday Loan）、中小微企業貸款（MSME Lending）、數字貸款平臺（Digital Lending Platform）等。2.在線貸款在過去很長一段時間里，尼日利亞當地銀行更傾向于向企業開展貸款業務，面向個人的借貸服務稀少且手續繁雜，也因此，Pay

26、later、Renmoney 等新型借貸平臺抓住市場需求在尼日利亞當地順勢崛起。外資方面，2014 年起，一批來自北美的金融科技企業，比如 Tala、Branch，率先進入尼日利亞市場，通過手機應用程序向當地人提供即時、不需擔保的短期貸款和消費金融服務。2018 年起，正在開拓非洲移動支付市場，并逐漸積累了廣泛用戶基礎的 OPay、PalmPay，它們的中國控股公司也陸續啟動在尼日利亞金融借貸業務的布局和推廣。15OKash:OPay 旗下小額在線借貸服務，提供從 3,000 至 500,000 奈拉（約合 1200美元）的無抵押借貸額度，通過手機應用程序完成貸款申請流程。該借貸服務貸款期限最

27、短為 3 個月，最長為 1 年。貸款利率按日計算，最低為 0.1%，最高為 1%，年利率為36.5%360%。OKash App 上線于 2018 年.下載量迄今已超 100 萬次。圖 5：Easybuy App 界面來源：Google PlayEasybuy：傳音控股旗下消費借貸服務，手機應用程序上線于 2019 年，下載量超過100 萬次。Easybuy 提供手機消費貸款服務，適用于購買任何品牌的新手機，無需證明文件，無需抵押品，僅需 3060 分鐘即可完成貸款申請。當人們通過 Easybuy App 購買手機時，可以選擇 3 個月至 6 個月的還款期，購機首付比例最低為手機售價的 30%

28、，貸款月利率為6%9%，年利率為 72%108%。據媒體報道，Easybuy 曾與尼日利亞最大的線下零售商 3C hub 開展運營合作，合作期間，3C hub 單個門店一天能有 200 多名顧客申請購機貸款，據悉，還有尼日利亞年輕消費者在三個月內通過 Easybuy 換了兩部手機。Tips:16Palmcredit：傳音控股旗下小額在線借貸服務，提供 10,000 到 300,000 奈拉（約合720 美元）的無抵押借貸額度，尼日利亞 1860 歲的當地居民可通過手機應用程序完成貸款申請流程。該借貸服務貸款期限最短為 3 個月，最長為 1 年。貸款利率 4%24%，年利率為 24%56%。Pa

29、lmcredit App 上線于 2020 年，下載量迄今已超 500 萬次。2019 年，為了提振經濟，尼日利亞中央銀行宣布將當地商業銀行的最低貸存比（LDR）從 57.64%提高到 65%。為了避免因不滿足央行要求而受到制裁，2020 年起，尼日利亞當地 20 余家商業銀行中，至少有一半也開始提供無抵押即時貸款服務，加入了尼日利亞在線借貸服務的市場競爭。為了控制風險，減少壞賬產生，尼日利亞中央銀行隨即也發布了 GSI 政策（Global Standing Instructions Policy），賦予銀行能夠從銀行貸款違約者的其他銀行賬戶中扣除欠款的權利。不過，非銀行類的在線借貸機構并不具

30、備上述由尼日利亞中央銀行賦予銀行的權利。伴隨尼日利亞在線借貸服務市場規模的進一步擴大，相關服務機構對于用戶身份驗證與授信風控評估的精準度和效率也有了更高的要求，提供獨立第三方風控技術解決方案的金融科技企業大量涌現，同時，也出現了更多基于新風控技術形態，比如信用評分等技術發展的在線借貸平臺。農業數字信貸是尼日利亞在線借貸商業形態發展出來的一個特色領域，成立于 2016 年的 Farm Crowdy是其中代表企業，目前已發展為尼日利亞第一大數字農業平臺。尼日利亞農村地區尚未普及征信，Farm crowdy也為此獨創了商業模式，它并不接受單個農民的貸款申請，而是以“地區”為單位來進行統一授信發放，并

31、由地區領袖（如族長）或當地公職人員提供擔保。此外，Farm crowdy 還是一個農產品眾籌平臺，投資者可以在其上選擇農業項目進行投資，在農產品收獲并售出后，可回收本金并參與利潤分成。17洛克菲勒慈善顧問性別研究中心發布的報告稱：98%的尼日利亞婦女被排除在當地正規信貸市場之外。受教育程度低、決策權有限以及身處農村地區是這些婦女難以獲得金融服務的主要原因。此外，相關研究還顯示，1825 歲的女性在借貸還款方面的表現優于同齡男性。金融科技在尼日利亞的發展或將能讓尼日利亞當地婦女從更便捷的新興金融產品或服務中受益，鼓勵她們為未來財務健康做好更多規劃。查看獲頒尼日利亞中央銀行許可的金融科技公司名單，

32、可訪問：https:/www.cbn.gov.ng/Supervision/Inst-FC.asp圖 6：2022 年尼日利亞金融科技生態圖譜代表企業Tips:18二、特別服務形態2019 年，尼日利亞推出一個新的銀行類別：支付服務銀行（Payment Service Bank，常見簡稱PSB）。支付服務銀行專注于向銀行機構沒有覆蓋到的廣大基層地區提供小額儲蓄、提款、在線交易匯款等服務，在技術驅動下，增加小企業、低收入家庭獲得金融服務的機會，以刺激基層經濟活動，提高金融普惠水平。3 種類型的非銀行機構可以向尼日利亞中央銀行申請支付服務銀行的經營許可，包括銀行代理商、通信電訊公司分支機構、零售供

33、應鏈服務商（比如超市、石油企業的營銷公司等等）。獲得許可后，這些非銀行機構能夠提供的金融服務與商業銀行類似。目前，尼日利亞中央銀行許可了 4 家支付服務銀行，分別是 Hope PSB,Moneymaster PSB，9PSB，Momo PSB。值得一提的是，Momo PSB 由 MTN 創辦，MTN 是尼日利亞最大的電信提供商，該企業剛剛于 2022 年 4 月收到尼日利亞中央銀行關于可以開始運營支付服務銀行的最終批復。1.支付服務銀行了解尼日利亞中央銀行支付服務銀行運營指南（Guidelines on Licensing and Regulation of Payment Service B

34、anks in Nigeria 2020)，可訪問：Tips:1819尼日利亞當地居民中，有 50%信奉伊斯蘭教，40%信奉基督教。伊斯蘭金融體系一般作為獨特的金融體系存在，除了嚴格遵從伊斯蘭教義外，還表現為與“傳統金融體系”的區別，比如：禁止收取利息的貸款；所有的交易形式都只能以商品買賣合同的形式表現；金融交易的標的物必須基于實物產品或有形服務存在等。伊斯蘭金融科技通常包括九大類目，即替代性融資、資本市場、數字資產、支付、籌資，存款和貸款、財富管理、保險和伊斯蘭保險（Takaful）、天課和宗教基金（Zakat and Awqaf）等社會金融。當前，伊斯蘭金融科技交易量在全球金融科技交易量中

35、僅占 0.7%，但呈現上升趨勢。2020 年，伊斯蘭合作組織（OIC）國家金融科技交易規模僅約為 490 億美元，但預計到2025 年將增長至 1,280 億美元，伊斯蘭金融資產在 2024 年也或將達到 3.69 萬億美元。尼日利亞伊斯蘭金融科技業態發展規模較小，本土代表企業包括 Kiakia，研發有一款適用于Android系統的手機應用程序，用以進行符合伊斯蘭金融體系要求的在線融資。2020年，尼日利亞證券交易委員會（常見簡稱 SEC）被伊斯蘭金融服務委員會（常見簡稱 IFSB）接納為該委員會的成員；尼日利亞中央銀行推出有無息融資金融管理新辦法支持當地伊斯蘭金融科技發展。尼日利亞法定貨幣是

36、奈拉（Naira，常見貨幣單位簡寫為 NGN），可在官方市場上自由兌換成美元。2011 年，人民幣成為尼日利亞外匯市場的可交易貨幣之一。尼日利亞政府于 2017 年開始研究發行央行數字貨幣。2021 年 10 月，尼日利亞央行正式推出數字貨幣“e 奈拉”（eNaira），成為首個正式啟用數字貨幣的非洲國家?！癳 奈拉”也是世界上第二種正式對公眾發行的央行數字貨幣，與奈拉具有同等法定貨幣地位。2.伊斯蘭金融科技3.央行數字貨幣1920三、被限制或禁止提供的服務2020 年 12 月，尼日利亞成為僅次于美國的第二大比特幣市場。尼日利亞加密貨幣平臺公司 BuyCoin 曾估計，尼日利亞各渠道加密貨幣

37、交易總額，每月或已超過 2 億美元。2021 年 2 月，尼日利亞中央銀行向所有受監管的銀行和金融機構下達禁令，禁止受監管機構在尼日利亞金融系統中進行加密貨幣交易，或為加密貨幣的兌換支付提供便利，并要求受監管機構識別并關閉其系統內交易或運營加密貨幣交易所的自然人或相關實體的賬戶。雖然，這并不是對加密貨幣交易的徹底禁止，但尼日利亞中央銀行的禁令也會對加密貨幣在尼日利亞交易流動性產生影響。1.加密貨幣禁令除以上參與限制外，尼日利亞目前并沒有任何全面禁止或限制經營的金融科技業務類型。金融科技企業最終獲批的許可類型，決定該金融科技形態的業務性質。2.沒有全面禁止或限制經營的業務類型盡管國家數字貨幣的發

38、行是為了支付而創建，但根據媒體報道，尼日利亞中央銀行官員 Yusuf Jelil 在近期一次行業會議上曾表示：尼日利亞央行已經讓金融科技公司探索圍繞“e 奈拉”創建投資產品的可能性，不過此類產品推出前必須要獲得尼日利亞中央銀行的批準。21第三章.行業投融資現狀雖然由于新冠病毒疫情爆發，以企業主導的資本力量大幅下降，對全球金融科技企業的投融資和資金募集造成了影響，但非洲金融科技行業投融資規模依舊在疫情下保持了持續增長。2021 年，非洲金融科技初創企業整體吸引投資規模超過 20 億美元，創下歷史記錄。近3 年來，尼日利亞 200 多家金融科技初創企業表現亮眼，投資增長率達到 197%，且比其他非

39、洲國家的同行吸引了更多外國資本的投資。2022 年，資本再次滾滾而來，從種子期到 D 輪融資，尼日利亞的金融科技初創企業在第一季度已引入將近 10 億美元的資本投資。一、資本規模2022 年第一季度尼日利亞金融科技行業投資新網摘錄企業名稱類型融資狀況Flutterwave移動支付2022 年 2 月籌集 2.5 億美元 D 輪融資。參與投資的機構包括 B Capital Group 和 Whale Rock Capital Management。Moove在線消費借貸（車貸）2022 年 3 月籌集 1.05 億美 元 A2 輪融資。CredPal“先享后付(BNPL)2022 年 3 月完成

40、 1,500 萬美元的股權和債務的過橋融資。SeamlessHR人力資源云解決方案2022 年 1 月籌集 1,000 萬美元 A 輪融資參與投資的機構包括 TLcom Capital,Capria Ventures、Lateral Capital EnzaCapital、Ingressive Capita 等。Casava數字保險2022 年 2 月籌集 400 萬美元的預融資資金(pre-seed funding)參與投資的機構包括 Target Global,Entree Capital、Oliver Jung、TomBlomfield、Ed Robinson 和 Brandon Kri

41、eg 等Sudo Africa發卡 API(card-issuingAPI)2022 年 3 月 籌集 370 萬美元的預融資資金(pre-seed funding)參與投資的機構包括 Picus Capital Lofty Inc Capital、RallycapVentures、Kepple Africa、Berrywood Capital ZedCrest 和 Suya Ventures 等。圖 7：2022 年第一季度的尼日利亞金融科技行業投融資新聞摘錄22尼日利亞企業可以通過股權、債券等方式進行融資。尼日利亞聯邦政府現行監管法規允許金融科技初創企業從個人、銀行或金融機構處募集資金，也

42、允許根據監管要求從資本市場募集資金。目前，尼日利亞金融科技企業大多采取股權融資，融資對象來自風險投資基金或私募股權。尼日利亞也有個人或實體設立的孵化基金，可供中小初創企業申請。此外，尼日利亞聯邦政府通過以尼日利亞工業銀行（BoI），以“個位數”的利率向小微企業提供融資選擇，還通過財政部向部分企業贈款。尼日利亞某些州政府和私人機構，也會向尼日利亞某些成長中的新興企業提供定向贈款。尼日利亞對于外國投資沒有明確限制，對于資本匯入、匯出也沒有限制。1995 年，尼日利亞聯邦政府廢除了限制外國投資者參與尼日利亞資本市場的法令，頒布尼日利亞投資促進委員會法（下文簡稱投資促進法），該法令于 1998 年進行

43、了修訂，并成立了尼日利亞投資促進委員會負責尼境內的所有投資事務。投資促進法取消了外國資本參與尼日利亞證券投資的限制，外國投資者無需經過尼日利亞財政部的批準便可以作為經營者和投資者參與尼日利亞證券市場，且擁有公司資本的比例沒有限制。根據投資促進法，外國投資者可以在除油氣以外的其他投資領域擁有 100%的股權。尼日利亞禁止外國投資者進入的領域為武器、軍火、麻醉劑的生產貿易以及軍隊、警察、海關人員的服裝生產。二、融資方式三、外商投資23第四章.行業監管解析全球移動通信系統協會（GSMA）2019年發布的監管指數統計顯示：尼日利亞在“消費者權益保護”和“KYC”方面的法規設置較為全面，獲評高分；但在“

44、基礎設施與投資環境”以及“授權許可”的監管方式上獲評低分；尼日利亞監管環境整體得分是 80.67 分（滿分為 100 分）。商業智囊機構 Economist Intelligence 評價：尼日利亞經濟體在保障“用戶盡職調查”、“開戶便利性”等監管應對上具有優勢，但尼日利亞在基礎設施建設、維護政局穩定、提供政府政策支持、消費者保護和產品開發方面的應對能力低于全球平均水平，監管機構的監管能力也較為薄弱。在全球 180 個國家的腐敗指數排名中：尼日利亞位居 149 位，得分僅為 25 分(滿分100 份），低于撒哈拉以南非洲地區 32 分的平均分。一、國際評價尼日利亞對金融科技行業有管轄權的監管機

45、構包括：尼日利亞中央銀行（Central Bank of Nigeria，常見簡稱 CBN）和尼日利亞證券交易委員會（Nigerian securities and Exchange Commission，常見簡稱 SEC）。二、監管機構尼日利亞在“消費者權益保護”和“KYC”方面的法規設置較為全面，獲評高分80.67分尼日利亞在基礎設施建設、維護政局穩定、提供政府政策支持、消費者保護和產品開發方面的應對能力低于全球平均水平，監管機構的監管能力也較為薄弱。24尼日利亞中央銀行設立于 1959 年 7 月 1 日，是尼日利亞貨幣市場的最高管理機構，也是尼日利亞整個金融體系的最高監管機構。其主要管

46、轄職是：負責貨幣發行；維持貨幣穩定；持有外匯儲備以維護匯率穩定；制定金融政策保證健全的金融體系；做好政府的銀行并提供經濟和金融建議；管理和監督尼日利亞各類銀行和金融服務機構。1.尼日利亞中央銀行關鍵法規：銀行和其他金融機構法（2020年修訂）（Banks and Other Financial Institutions Act 2020，常見簡稱 BOFIA）。上述法規規定了金融服務機構獲取尼日利亞央行執業許可的各類要求，并在其中定義了“以電子、虛擬或數字方式運作的其他金融機構業務”，其經營者也需要持有尼日利亞中央銀行頒發的有效許可。監管領域：借貸/在線借貸、支付/移動支付、支付服務銀行、銀行

47、/數字銀行。監管措施：（1）發布許可：尼日利亞金融科技企業（涉及保險、養老基金管理、集體投資等領域的企業除外），都必須在尼日利亞中央銀行進行注冊并獲得許可證后方可開展經營。希望開展在線借貸服務的金融科技實體，可以通過注冊為銀行或與其他已獲得許可的金融機25構合作展業。此外，根據尼日利亞放貸人法案（Money Lenders Law）的規定，開展在線借貸服務的實體組織還可以選擇注冊為放貸人展業，不過，后者在利率、業務經營等方面會收到地區限制。希望開展支付業務的金融科技實體，需滿足尼日利亞中央銀行發布的支付許可申請要求。目前，尼日利亞中央銀行列明許可存在的 6 類支付營運商包括：支付終端服務供應商

48、(Payment Terminals Service Providers)；支付解決方案服務供應商(Payment Service Solution Providers)；支 付 解 決 方 案 服 務(Payment Solution Service)；超 級代 理(Super-Agent)；移 動 貨 幣 營 運 商(Mobile Money Operator)以及轉換及處理持牌人(Switch and Processing Licensee)，這 6 類支付運營商均有不同的獲取許可的資本要求與許可費用要求，其中移動貨幣營運商的資本注冊要求最高，需實繳 20 億尼日利亞奈拉(約合 490

49、萬美元)的注冊資本，還必須遵循尼日利亞央行2015 年移動貨幣服務指南中的規定。（2）推出監管沙盒：2021 年 1 月，尼日利亞中央銀行推出金融科技沙盒制度，允許尼日利亞金融科技公司申請參與，在監管環境下測試創新服務或產品。了解尼日利亞中央銀行2020 年支付系統新許可類別（New Licensing Categories for the Nigerian Payments System,2020)，可訪問：如何參與尼日利亞中央銀行監管沙盒？官方咨詢電子郵件：Sandboxcbn.gov.ngTips:26如何訪問尼日利亞證券交易委員會金融科技和創新辦公室？電子郵件：innovationse

50、c.gov.ng電話：+234(0)946211159（分機 1277、1432）、+234(0)946211277、+234.909.6226008官網網址：https:/sec.gov.ng/finport/尼日利亞證券交易委員會是尼日利亞資本市場的最高管理機構，致力于發展有活力、公平、透明和高效的資本市場，為尼日利亞的經濟發展做出貢獻。其主要職責包括：監管資本市場，保護投資者，維持尼日利亞資本市場的穩定與完整，積極推進市場的創新發展。2.尼日利亞證券交易委員會關鍵法規：投資和證券法（2007 年第 29 號）（Investments and Securities Act 29 of 20

51、07）監管領域：眾籌、加密數字資產以及其他未歸類的金融科技形態。監管措施：（1）專項監管與發布許可：針對金融科技行業，尼日利亞證券交易委員會內部設立有“金融科技和創新辦公室(Fintech and Innovation Office，常見簡稱 FINO)”，用以促進尼日利亞證券交易委員會與金融科技創新者的信息交流與溝通合作，并會審查金融科技公司向尼日利亞證券交易委員會提交的許可申請，目前已成功批準兩家金融科技公司在尼日利亞資本市場啟動運營。27此外，2018 年 11 月，尼日利亞證券交易委員會聯合金融科技企業家、技術專家、資本市場貿易集團、金融部門監管機構、銀行、律師事務所、創新中心和金融科

52、技組織等外部組織，成立了“金融科技路線圖委員會”（FinTech Roadmap Committee），以期能更好了解尼日利亞金融科技行業的發展，并制定出尼日利亞金融科技發展促進整體計劃，作為戰略工具，深化當地相關行業市場的開放變革。尼日利亞證券交易委員已在 2020 年 2021年實施了金融科技路線圖委員會的建議，包括制定虛擬金融資產和虛擬金融資產交易所監管框架，將加密貨幣分類為商品、證券或貨幣等。（2）推出沙盒式創新監管措施：2021 年第三季度，尼日利亞證券交易委員會推出“監管孵化計劃”（Regulatory Incubation program，常見簡稱 RI program），鼓勵金

53、融科技行業的創新者參與，企業未完全完成注冊前亦可申請。該計劃能夠讓尼日利亞證券交易委員會盡早參與到新技術形態和新商業模式的管理之中，監管孵化計劃最長時限為 1 年。尼日利亞證券交易委員會對參與監管孵化計劃的金融科技經營者設定有限制要求，包括在監管孵化期內，未向尼日利亞證券交易委員會申請，不得開展任何其他投資業務；禁止向公眾發布含“收益保障”類信息的金融促銷活動；需求服務；不得提供含有任何不真實或誤導性陳述的信息；未開業企業服務客戶數量最多為 100 名，且需要經過尼日利亞證券交易委員會的評估或批準，已開業公司參與監管孵化計劃，參與期間需要停止接納新客戶；孵化期時效到期，參與企業應停止孵化期內的

54、創新活動，符合相關條件的，應申請注冊。想要開設新企業？先通過尼日利亞金融科技評估表評估一下：https:/sec.gov.ng/fintech-assessment-form/28尼日利亞尚未頒布金融科技專項法律，目前，尼日利亞金融科技公司開展經營除遵守上述監管機構制定的相關行業法律，以下關聯法規也需要遵守：三、關聯法規受尼日利亞中央銀行監管的金融機構和金融科技企業必須遵守2019 年尼日利亞銀行和其他金融機構反洗錢和打擊恐怖主義條例（修訂版）(Anti-money Laundering and Combating terrorism in Banks and Other Financial

55、Institutions in Nigeria(Amendment)Regulations,2019)。根據上述條例，金融機構和金融科技企業需要為相關服務和產品按要求落實合規需求，以應對與反洗錢或資助恐怖主義有關的任何風險。尼日利亞已制定數據保護方面的監管規范2019 年，尼日利亞國家信息技術發展局（NITDA）正式發布尼日利亞數據保護條例（Nigeria Data Protection Regulation of 2019）（下文簡稱條例），規定了收集、積累和處理數據的模式和程序，該條例中諸多概念與歐盟發布的通用數據保護條例（General Data Protection Regulatio

56、ns）有相似之處。此外，尼日利亞憲法第37條也規定了尼日利亞公民擁有隱私權，他們的通信，電話、電報、談話和電報等隱私受到憲法保障。2020 年 11 月，尼日利亞國家信息技術發展局還發布了尼日利亞數據保護執行框架（NDPR Implementation Framework），以期進一步支持數據管理和保護。尼日利亞國家信息技術發展局直接負責當地數據保護的工作。尼日利亞金融科技公司使用和處理數據也需要遵循 條例 設置的規范，比如“使用數據需要獲得數據主體的同意”“有義務確保收集的個人數據不被第三方破壞”等。如果金融科技企業開展業務違反規定，會接受罰款懲罰，亦可能導致需要承擔相關刑事責任。1.KYC

57、 與反洗錢法規2.數據保護法規2019 年尼日利亞銀行和其他金融機構反洗錢和打擊恐怖主義條例（修訂版）金融機構金融科技企業29網絡安全是尼日利亞金融科技企業面臨的嚴峻挑戰。尼日利亞網絡安全負責機構也是尼日利亞國家信息技術發展局，同時，尼日利亞聯邦政府成立有網絡犯罪工作組（Nigeria Cybercrime Working Group）配合執法機構調查網絡犯罪。尼日利亞政府預防和懲治網絡與網絡金融犯罪的政策包括：經濟金融犯罪委員會成立法案(Economic Financial Crime Commission Established ACT)；2004 年發布 洗錢禁止法案（Money Lau

58、ndry Prohibition ACT)；2006 年發布預付費欺詐和其他欺詐犯罪法案(Advanced fee fraud and other fraud related offences ACT)；2011 年發布網絡安全法案（Cyber Security Bill）；2015 年發布網絡犯罪法案（Cyber Crime ACT）；2011 年發布尼日利亞證據法案（The Nigeria Evidence ACT）等。3.網絡安全法規此外，伴隨條例的出臺，尼日利亞證券交易委員會組織成立的“金融科技路線圖委員會”亦積極建議要采取措施，防范數據供應商壟斷數據資產。然而，整體而言，數據源不足，

59、數據難獲取依舊是尼日利亞金融科技企業自身發展面臨的挑戰。2021 年 2 月 17 日，尼日利亞中央銀行發布了開放銀行業務監管框架（Regulatory Framework for Open Banking in Nigeria，下文簡稱開放銀行框架），該框架適用于銀行業務和其他相關服務，可能有助于幫助當地金融科技公司解決獲取數據面臨的挑戰。根據開放銀行框架，尼日利亞中央銀行將負責維護一個開放的銀行注冊中心，并制定通用的銀行行業 API 標準。金融科技企業可以通過 API 共享訪問的金融數據類別包括產品信息、市場洞察交易、金融交易、檔案等。29304.勞動用工法規2018 年，尼日利亞頒布了市

60、場競爭和消費者保護法案（Federal Competition and Consumer Protection Act 2018），成立了尼日利亞市場競爭與消費者保護委員會（常見簡稱 FCCPC)，用以管理、維護尼日利亞市場經濟秩序的穩定與消費者的權益保護。2019年，尼日利亞央行依據上述法案框架，發布了 2019年消費者保護條例（Consumer Protection Regulations 2019，下文簡稱“消費者保護條例”），用以規范金融服務機構商業行為，對于公平客戶待遇、企業信息披露義務、商業行為合規、如何投訴處理等方面均做了詳細規定。消費者保護條例中對于債務催收的商業行為做了詳細的

61、規范要求。根據該條例，債務催收機構不可在催收過程中對借貸人進行恐嚇、騷擾、羞辱或威脅，必須要確保催收過程透明、公平、有禮貌。在開始追討債務之前，要提前向借貸人發出通知。只有在其他追討措施不成功的情況下，才可啟動抵押物贖回。借貸人在抵押物被贖回前，有權利選擇出售抵押物換取資金。未經過借貸人同意，不允許相關機構在晚上 9:00 到上午 8:00 這段時期行債務催收。5.消費者權益保護法規尼日利亞普通勞動力資源充足，但素質相對較低，必須經過長時間培訓才能滿足工作需要。高素質勞動力匱乏，管理人才和高級技術工人都極度缺乏。尼日利亞勞動用工與就業主要依據是 2004 年頒布的勞動法（Labour Act

62、2004），但該法主要適用于初級勞工，高級人員的雇傭條款主要由雇傭合同和尼日利亞判例法原則下的集體協議管理。此外，根據 2019 年 4 月發布的尼日利亞最低工資法案，尼日利亞法定最低工資為 3 萬奈拉/月。尼日利亞法定工作時間每日不超過 8 小時，一周不超過 40 小時。連續工作 6 小時以上應允許雇員至少休息 1 小時。加班需支付加班費用。尼日利亞全職工作的最低年齡為 14 歲。尼日利亞實行外籍勞務人員配額管理，金融科技企業也沒有獲取引進外籍員工的特殊通道。尼日利亞當地企業如果希望雇用外籍人員，必須向尼日利亞聯邦政府的內政部長申請批準。2021 年，在尼日利亞的外籍勞務人員僅約為 8 萬人

63、，主要是各外資企業為自身工作需要或完成項目自帶的勞務人員。31尼日利亞設置有較為完善的知識產權法律，主要法規包括：版權法（The Copyright Act Chapter C28 Laws of the Federation of Nigeria 2004）、專利和設計法（The Patents and Designs Act Chapter P28 Laws of the Federation of Nigeria 2004）、商標法（The Trademarks Act Chapter T13 Laws of the Federation of Nigeria 2004）等。6.知識產權

64、法規尼日利亞存在大量的貧困人口，相比其他新興國家市場，當地具有穩定收入來源居民人群比例相對較小，這樣的情況也導致尼日利亞借貸壞賬率偏高。根據媒體報道，尼日利亞現金貸產品，日利率超過 1.5%，7 天 14 天的短期借貸產品，首逾率高達 35%40%，壞賬率約 10%；日利率在 1.5%以下，7天14天的短期借貸產品，首逾率相對較低，可以控制在 22%25%以內，壞賬率約 8%。了解更多尼日利亞消費者權益保護與金融服務商業行為的監管規定，可訪問 https:/www.cbn.gov.ng/Out/2019/CCD/CBN%20Consumer%20Protection%20Regulations

65、.pdf此外，在線借貸類 App 上線應用商店時要注意不同操作系統應用商店對借貸類 App 發布的特殊政策要求。Tips:32四、注意事項尼日利亞聯邦政府對金融科技在尼日利亞的發展持開放態度，主動與金融科技創新者保持交流、合作，真切希望能夠通過技術創新為尼日利亞帶來新的發展契機。但是，在實踐中，由于尼日利亞法規更新與制定法規的速度顯著落后于當地金融科技行業的發展，尚未制定金融科技專門法，而監管機構針對金融科技主體的監管責任也缺乏清晰的定義和分工，具體金融科技技術形態和相關產品需要由哪類監管機構頒發許可也尚未完全清晰，法律適用存在混淆、重疊，現實中也存在經營同一類產品或服務的企業，可能持有來自不

66、同監管機構許可的情形。與此同時，部分政策、行業指導方針的制定，與金融科技監管工作脫節，部分政策或指導方針中既沒有說明清楚合規需求，也沒有展現出相關政策對金融科技產品或服務的作用，加劇了適用問題的挑戰，也加大了監管不確定性。1.注意事項一：監管制度存在不確定性挑戰尼日利亞金融科技監管部門頒發許可的流程耗時較久，無形間增加了企業開業籌備的成本。目前，不少金融科技企業多選擇與尼日利亞當地已獲得金融服務經營許可的金融機構合作，通過參與收購或被收購的形式，縮短展業籌備的時間。2.注意事項二：許可獲批時間較久根據業務性質，尼日利亞金融科技企業可能會存在需要獲得兩個或多個不同牌照，以保障業務合規經營的情形，

67、尤其是從事貨幣支付業務的企業。3.注意事項三：個別業務涉及多個許可證申請33第五章.行業發展展望新冠病毒疫情的蔓延與持續，給非洲地區眾多企業都帶來了嚴峻的挑戰。咨詢公司麥肯錫（McKinsey）近期一項調查曾顯示：盡管尼日利亞人對經濟復蘇保持樂觀，但尼日利亞三分之二的消費者正在削減日常支出。尼日利亞金融科技企業也面臨著挑戰。一方面，新冠病毒疫情打亂了全球資本投資布局的腳步，企業獲取融資變得比以往要更加困難；另一方面，新冠疫情導致線上業務激增，當地數字基礎設施容量壓力大幅增加，也加劇了當地金融科技領域參與者之間的競爭，企業運營成本也在升高。一、未來趨勢展望二、新冠疫情影響尼日利亞金融科技發展未來

68、 12 個月的趨勢可能包括：無抵押信貸與創新移動支付服務的市場規模將得到進一步增長。銀行代理商數量將增多，更多當地人接入金融服務。泛非區域里的跨境支付結算效率將進一步提高。開放銀行框架下，金融數據共享平臺的接入者和使用者將得到增長。數字經濟持續發展，伴隨當地金融科技水平的提高，電子商務、健康科技、在線娛樂、O2O 服務的市場規模和企業參與者數量均會增長會更密集的推出更多細化的監管政策，但監管重疊的問題短期內不會解決。3334ADVANCE.AI 一站式身份驗證與風險管理解決方案由先進的人工智能模型精準驅動，利用生物識別技術，配套可靠的大數據分析服務，可以根據出海非洲的金融機構或企業客戶的實際需

69、要，自定義配置驗證程序和后臺功能，靈活高效地幫助企業實現用戶注冊、身份驗證、KYC 及反洗錢風險管理的自動化、智能化部署，幫助企業降本增效，增強風險應對的能力。三、創新風險管理解決方案推薦一站式、可定制、多維度、高精準應用場景行業合規防范欺詐開戶注冊實名認證圖 8：ADVANCE.AI 一站式數字身份驗證與風險管理解決方案35服務優勢可靠的 SaaS 服務：已得到全球超過 700 家企業客戶的認可，API 每日調用量超過400 百萬次。服務穩定性強：自研人臉技術，服務更加穩定，調用響應迅速，帶來優質的用戶體驗。覆蓋范圍廣：支持識別、驗證全球超過200個國家和地區的多種類型證件，如身份證、護照、

70、駕照、居住證等。超高準確率：OCR 證件識別技術精準度超過 99%；人臉識別相關技術模型已累計處理超過2億張人臉圖像；兩項技術識別精準度領先東南亞、南亞和拉美地區同類產品。產品種類齊全：除了市場上同類人臉識別、OCR 識別等產品，還開發有人臉搜索、欺詐人臉、信貸模型等產品，大幅提升用戶身份驗證的準確性?？焖偌?、靈活部署：僅需一個API接口，即可同時配置多市場、多業務線；部署耗時短，支持云端或本地部署形式。支持多平臺應用：客戶端兼容 Android、iOS、HTML5 等。專業服務團隊：多地支持團隊，并配有多語種專家，靈活溝通，快速響應。質量認證符合 ISO/IEC 27001信息安全管理標準

71、榮獲 2021 年度新加坡人臉識別金融服務獎符合 ISO 30107-3國際標準認證36技術特色ADVANCE 證件識別ADVANCE 活體檢測ADVANCE 人臉對比能實時、準確地從身份證件的圖像中提取結構化的身份信息，顯著提升數據記錄、遠程注冊、實名認證、身份識別等方面的準確性和工作效率。通過攝像頭實時采集動態影像、識別人物面部表情，以此檢測、驗證用戶的真實性與可靠性?？焖僮R別、提取人臉圖像特征；比對、計算人臉圖像的相似度；驗證人臉圖像的真實用戶歸屬。識別精準，每種證件都有其專用模型 支持復雜背景、低光照條件、證件斜放場景下的精準識別 接口響應小于 1 秒 高標準設計，SDK 大小僅 3.

72、5MB（動作活體）或 2.5MB（靜默活體）在低端移動設備上也能運行流暢，不降低動態檢測和人像識別的精準度 效果卓越，金融客戶使用后，貸款逾期率降低幅度高達 2%多語言支持：中文、英語、印尼語、越南語、印地語、泰語、馬來語、西班牙語 針對東南亞及印度本土市場進行人像識別優化 應用圖像質量檢測，可自動篩選掉不能采用的低像素圖像 降低破損身份證對識別精度的影響 能夠比對自拍照和證件上人像 支持低光照條件、帶頭飾等復雜場景下的精準人臉識別3637AML 反洗錢檢測快速標記列入全球制裁名單的在線客戶、政治公眾人物等。防止金融犯罪和洗錢活動 符合反洗錢合規要求，避免蒙受巨額罰金損失官方身份驗證快速驗證輸

73、入的姓名與證件信息是否匹配，并輸出官方記錄的身份相關信息，如：姓名、生日、性別、地址信息、姓名是否匹配等信息。數據權威，來源于官方，可用于判斷用戶信息真實性 毫秒級接口響應時常，滿足登錄、開戶、交易等線上流程的身份驗證需求，減少人工審核成本多維智能畫像從用戶社交賬號、地址信息、手機號碼等多個維度，全方位進行身份核驗。3738附錄：尼日利亞出海商事問答尼日利亞目前沒有專門針對金融科技公司設置的特殊激勵計劃。尼日利亞目前已設置的營商激勵措施，以稅務減免激勵措施為主，包括針對中小企業的免稅政策，從事商業化研發活動的公司能夠享受的投資稅收抵免政策等，當地金融科技企業均可參考申請，具體措施可登錄尼日利亞

74、稅務監管部門官網查詢或查閱尼日利亞2004 年企業所得稅法（修訂）（Companies Income Tax Act 2004,as amended）。在尼日利亞東北三州和東南部的“博科圣地”（Boko Haram）恐怖組織與南部比夫拉地區分離主義恐怖勢力，對尼日利亞社會穩定造成不良影響，此外，尼日利亞境內三大部族也時有爭端。尼日利亞地區局部存在不穩定因素，但當地大城市社會經濟發展有序，尼日利亞聯邦政府也在積極改進營商環境。尼日利亞沒有任何針對外資金融科技企業的監管障礙，但在尼日利亞開展業務的外國實體必須要在尼日利亞當地注冊實體。、尼日利亞對外資金融科技企業有監管限制嗎？2、尼日利亞針對金融科

75、技企業是否有特殊激勵計劃？3、尼日利亞當地是不是有戰爭？39尼日利亞是非洲第一大石油生產出口國，繁榮的能源貿易也推進著尼日利亞當地金融服務業的發展，相比非洲其他國家，當地金融體系相對完善，這里有 20 余家本地商業銀行，還有非洲第 2 大的證券交易所尼日利亞證券交易所，也設立有資產管理公司、證券經紀公司、保險公司和經紀人、私募股權投資基金和投資銀行等。尼日利亞當地較大的商業銀行多數都與全球跨國知名銀行機構建立了合作關系，但尼日利亞銀行業尚未與中國國內銀行開展實質性合作。不過，尼日利亞標準銀行（Stanbic IBTC Bank Ltd.）是標準銀行集團（Standard Bank Group

76、Ltd.）在尼日利亞的分支機構，2008年中國工商銀行收購南非標準銀行集團 20%的股份，成為其第一大股東。4、尼日利亞現有哪些銀行和金融服務機構？尼日利亞當地商業銀行名錄Access Bank PlcCitibank Nigeria LimitedEcobank Nigeria PlcFidelity Bank PIcFirst Bank Nigeria LimitedFirst City Monument Bank PlcGlobus Bank LimitedGuaranty Trust Bank PlcHeritage Banking Company Ltd.Key Stone Bank

77、Providus BankStanbic IBTC Bank Ltd.Standard Chartered Bank Nigeria Ltd.Sterling Bank PlcSunTrust Bank Nigeria LimitedTitan Trust Bank LtdUnion Bank of Nigeria PlcUnited Bank For Africa PlcUnity Bank PIcWema Bank PlcZenith Bank Plc更多商事問題咨詢，請添加 ADVANCE.AI 公眾號，在公眾號對話框輸入“咨詢”，將問題發送給我們，為您解答。40參考文獻12345678

78、91011121314151617181920212223242526272829303132The Pulse of Fintech H221,2022,https:/assets.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/2022/the-pulse-of-fintech-h2-2021.pdf Funding in Nigerian fintech firms rise 197%in 3 years as payment dominates,2020,https:/businessday.ng/technology/article/funding-in-nigerian-

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85、坡，并在全球如印尼、印度、菲律賓、馬來西亞和越南等國設有本地客戶支持團隊；隸屬 Advance Intelligence Group，其業務覆蓋 12 個市場，擁有 1500 名員工，旗下企業和消費者業務共服務超過 700 家企業客戶、10 萬家商戶和 2000 萬消費者。了解 ADVANCE.AI 更多最新信息，請訪問 亦可在微信公眾號上搜索 ADVANCE.AI，或者在#LinkedIn#Twitter#Facebook 搜索 ADVANCE.AI。英文官網：www.advance.ai中文官網： 尼日利亞貸款應用程序的債務追討人員繼續違背國家的網絡法律，羞辱違約的借款人，而貸款應用程序公司向借款人收取高額利息。掃描二維碼添加 ADVANCE.AI 公眾號在公眾號里直接輸入“咨詢”與我們實時聯系