中國通服數字基建產業研究院：中國數據中心產業發展白皮書（2023年）（60頁）.pdf

1、中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）中國通服數字基建產業研究院2023 年 4 月 中國通服數字基建產業研究院簡介:中國通服數字基建產業研究院簡介:中國通服數字基建產業研究院為中國通信服務股份有限公司（簡稱中國通信服務）設立的以華信咨詢設計研究院有限公司為載體的集團級專業研究機構。中國通信服務搶抓“東數西算”戰略機遇，把握政企客戶擴大數字信息基礎設施建設發展空間，聚焦數據中心、5G、工業互聯網等重點領域，堅持科創驅動、以創新產品與服務為特色，通過數字基建產業研究院加強技術賦能，以“市場洞察引能、創新產品賦能、領軍人才顯能、品牌生態聚能”四能驅動，

2、打造“咨詢設計+總包+集成+運維”多專業融合，多區域聯動優勢，提供全專業、一體化、全生命周期的綠色低碳數字基建專業化服務，構建本地行業生態，力爭成為數字基建建設主力軍。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）前前 言言經過 20 年的發展演進，國內數據中心產業發展進入了新的轉型階段。數字經濟、“東數西算”、“雙碳”、算力、AI 等多元要素影響下，數據中心產業發展呈現出“三體三化四樣”的時代新特征。在此背景下，面向全國產業供需走勢、聚焦產業主體未來發展，中國通服數字基建產業研究院發布中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）。全文研究主要觀點如下：大勢大勢-國內數據中心至少是國內數據中心至少是

3、 10 年基線市場年基線市場：全球數據中心產業在成熟期下呈現“科技潮涌期”，增速階段性上揚；國內數據中心產業總體處于平穩增長期，且受數字經濟深化、“東數西算”戰略、AI 新業態等新驅動力影響，預計未來 10 年仍有空間，“十四五”期間產業營收規模復合增速預計保持在 25%左右?？臻g空間-機架增量規模躍遷，存量運營需求顯現機架增量規模躍遷，存量運營需求顯現：“東數西算”下“十四五”末增量機架約 900 萬架（政策規劃口潛在空間；保守預計增量約 400-500 萬架），投資達7000 億；存量節能改造投資未來三年全國預計超 340 億元體量，DCI（Data Center Inter-connec

4、t）、安全、運維等增值服務投資占比逐步增大。轉型轉型-需關注國內數據中心新時代下的產業變革需關注國內數據中心新時代下的產業變革：在“雙碳”與“東數西算”政策復合作用下，產業進入高質量轉型期，數據中心向新一代智算中心演進，新型數據中心的“三體”（數字設施、數字能源、數字科技的三重載體）產業屬性顯著，呈現“三化（集群化、低碳化、算力化）”和“四樣（客戶多樣、主體多樣、資本多樣、模式多樣）”發展特征，經營環境日益復雜多變。需求需求-互聯網需求從頭部向腰部延伸，傳統行業需求崛起互聯網需求從頭部向腰部延伸，傳統行業需求崛起：在整體經濟相對平穩、互聯網反壟斷監管持續、產業互聯網日益成熟、頭部互聯網自建機房

5、開始陸續投產的綜合作用下，未來幾年頭部互聯網客戶增量預計疲軟，腰部及傳統行業客戶（金融、政務、制造）成為新增長點。技術技術-需關注液冷、綠電、儲能、智能化運營等新技術影響需關注液冷、綠電、儲能、智能化運營等新技術影響：液冷將加快產業化，實現風液共存；綠電儲能等新設施將常規化嵌入電力系統，成為新要素；運維轉向 AI智能化全周期運營；基于科創的產業鏈信創化進一步提速。這些均對數據中心建設形式、運營模式和成本結構造成重大影響。產業鏈產業鏈-四類主要角色發展啟示四類主要角色發展啟示：設備供應商-設備定制化、數智化、國產化，工程服務商-軟硬一體、工程產品化，IDC 服務商-一體化方案、生態型運營，政府-

6、市場牽引、產業扶植。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）目 錄目 錄 1.全球數據中心產業發展回溯全球數據中心產業發展回溯.1 1.1.全球數據中心產業發展史全球數據中心產業發展史.1 1.2.國內數據中心產業國內數據中心產業 20 年演進年演進.2 1.3.國內數據中心產業進入新階段國內數據中心產業進入新階段.4 2.國內數據中心產業市場供需國內數據中心產業市場供需.14 2.1.總體供需趨勢及特征總體供需趨勢及特征.14 2.2.細分客群需求結構及特征細分客群需求結構及特征.19 3.中國數據中心產業政策變化中國數據中心產業政策變化.23 3.1.數據中心整體產業政策變化數據中心整體

7、產業政策變化.23 3.2.數據中心需求側產業政策變化數據中心需求側產業政策變化.29 3.3.數據中心配套側產業政策變化數據中心配套側產業政策變化.32 4.國內數據中心產業技術演進國內數據中心產業技術演進.32 4.1.建筑技術建筑技術.33 4.2.制冷技術制冷技術.37 4.3.電力技術電力技術.39 4.4.運維技術運維技術.43 5.數據中心行業發展啟示及展望數據中心行業發展啟示及展望.46 5.1.設備供應商設備供應商.46 5.2.工程服務商工程服務商.47 5.3.IDC 服務商服務商.48 5.4.政府監管政府監管.49 參考文獻.51參考文獻.51 中國數據中心產業發展白

8、皮書（2023 年）圖 目 錄 圖 目 錄 圖 1.1-1 全球及國內 IDC 市場 20 年增長-“四中心三拐點”（億美元）.1 圖 1.2-1 2008-2025 年國內數據中心產業規模發展情況.3 圖 1.3-1 數據中心產業三重載體示意圖.4 圖 1.3-2 全球及中國超大型數據中心發展情況.5 圖 1.3-3 BAT 云承載示意圖.6 圖 1.3-4 行業客戶專屬云需求演進示意圖.6 圖 1.3-5 2021 年全國各區域 IDC 存量機柜總數占比.7 圖 1.3-6 2019-2022 全國 IDC 市場活躍度熱力圖.7 圖 1.3-7 2020-2025 全國數據中心用電量和碳排

9、放量概況.8 圖 1.3-8 2021 全國及各區域 IDC 平均 PUE 情況.9 圖 1.3-9 算力 1.0 向 2.0 演進示意圖.10 圖 1.3-10 2019-2025 年中國算力規模概況.10 圖 1.3-11 2020 年全球算力總規模分布.11 圖 1.3-12 2016-2020 年中國算力結構變化情況.11 圖 1.3-13 2020 年中國部分省份算力規模（EFlops）圖.12 圖 2.1-1 全國數據中心機架需求預測（萬架）.14 圖 2.1-2“十四五”末樞紐節點數據中心規模占比.15 圖 2.1-3 新興業態帶動算力需求增長.15 圖 2.1-4“十四五”末樞

10、紐節點服務商數據中心投資規模（億元）.16 圖 2.1-5 IDC 產品結構及變動情況.16 圖 2.1-6 全國 2023-2025 年數據中心節能改造市場規模（億元）.17 圖 2.1-7 2023-2025 年運營商數據中心改造場景市場規模（億元）.18 圖 2.1-8 2023-2025 年運營商數據中心改造場景支出占比（%）.18 圖 2.2-1 歷年國內 IDC 客群結構趨勢圖.19 圖 2.2-2 數據中心下游應用不同行業占比結構.20 圖 4.1-1 中國新開工裝配式建筑面積及占比.34 圖 4.1-2 數據中心標準化/模塊化/預制化.35 中國數據中心產業發展白皮書（2023

11、 年）圖 4.1-3 上海商湯科技效果圖.35 圖 4.1-4 上海商湯科技效果圖.36 圖 4.2-1 成都簡陽超大型數據中心項目效果圖.39 圖 4.3-1 數據中心供配電系統圖.40 圖 4.3-2 電力系統演變.40 圖 4.3-3 光伏發電技術原理.41 圖 4.3-4 中國電信（國家）數字青海綠色大數據中心.43 圖 4.4-1 中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區項目效果圖.46 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）表 目 錄 表 目 錄 表 2.1-1 2023-2025 年全國數據中心存量改造主體及規模.19 表 3.1-4“雙碳”戰略政策頂層要求數據中心綠色化發展.

12、27 表 3.1-5 新型數據中心政策促進算力服務能力提升.28 表 3.2-1 2020-2022 年互聯網監管相關政策梳理.30 表 4.3-1 光伏系統 PUE 調節因子值.41 表 4.3-2 儲能系統 PUE 調節因子值.41 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）1 1.全球數據中心產業發展回溯全球數據中心產業發展回溯近近 20 年是全球數據中心產業蓬勃發展期，年是全球數據中心產業蓬勃發展期，全球數據中心形態從計算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演變，以融合新技術推動數據中心整合、升級、云化為主要特征，主要由發達國家引領，在全球各大核心城市集群化發展，并不斷向外輻射。全球數

13、據中心產業規模在 2022 年達到 1308 億美元，總體逐步進入成熟期。產業整體發展周期呈現出產業整體發展周期呈現出“四中心三拐點四中心三拐點”特征，特征，在前兩次拐點之后正在迎來第三次上升拐點。圖 1.1-1 全球數據中心市場 20 年增長-“四中心三拐點”（億美元）資料來源：IDC、Synergy Research、Technavio、Structure Research、工信部研究院、中國通服數字基建產業研究院1.1.全球數據中心產業發展史 1.1.1.計算中心階段（2001-2006 年）全球數據中心產業起步較早，前期多由部分政府和企業自建自用，后續數據中心服務多由基礎電信運營商提供

14、，服務內容主要包括場地、電力、網絡帶寬、通信設備等基礎資源和設施托管、維護服務，主要業務類型為主機托管。以美國為例，在 20 世紀 90年代初期，數據中心的數量較少，其建設和投產均以政府和科研應用為主，商業化使用情況較少。2001-2006 年全球數據中心產業市場規模年復合增長率達到 43%，2006 年市場規模達 65.6 億美元。期間，互聯網的高速發展帶動了網站數量的激增，各種互聯網設備如服務器、主機、出口帶寬等和資源的集中放置和維護需求高漲，主機托管、網站托管等業務類型需求突出。這個階段數據中心得到廣泛認可，主要面向大型企業的零散化基礎資源需求，粗放式提供主機托管服務、數據存儲管理、安全

15、管理、網絡互聯、出口帶寬的網絡選擇等純資源托管服務，市場由電信運營商主導。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）2 1.1.2.信息中心階段（2006-2012 年）2006-2012 年全球數據中心產業進入信息中心階段，其市場規模增速放緩，年復合增長率約為 27%，2012 年市場規模約 255.2 億美元。美國在 2010 年發布了數據中心整合計劃，要求減少對昂貴和低效的老舊數據中心的整體依賴，因此本階段數據中心概念被擴展，大型化、虛擬化、綜合化數據中心服務是主要特征，尤其是云計算技術引入后，數據中心突破了原有的機柜出租、線路帶寬共享、主機托管維護、應用托管等服務，更注重數據存儲和計算

16、能力的虛擬化、設備維護管理的綜合化、規?；\營。1.1.3.云中心階段（2012-2019 年）2012 年后全球數據中心產業率先進入云中心階段，2012-2019 年全球數據中心產業市場規模增長的年復合增長率為 17%，2019 年市場規模約 760.3 億美元。2015 年美國政府開始推行國家戰略計算計劃（NSCI）和國家戰略計算計劃戰略規劃（2016），逐步形成和完善指導云計算發展的戰略部署。同時，2016 年，美國公共與預算管理辦公室(OMB)公布“數據中心優化倡議(DCOI)”，要求美國政府機構實現數據中心電能、PUE目標、虛擬化、服務器利用率以及設備利用率等指標監控和度量。2017

17、 年，新加坡政府鼓勵本地和外資企業進入本地信息化基礎設施的建設，本地云數據中心容量快速增長。該階段在云計算技術成熟驅動下，云商的集中云化需求旺盛并向多形態云服務演變，市場供給側呈現運營商、第三方、跨界方多主體競爭格局。1.1.4.算力中心階段（2019 年至今）2019 年后全球數據中心產業開始步入算力中心階段，云計算、大數據、AI、物聯網等新數字技術的加速發展，顯著驅動了數據云存儲及智能算力需求的增長，促使數據中心增速迎來逆勢上揚，2019-2022 年復合增長率約 20%。2021 年 1 月新加坡政府出臺新的數據中心標準并頒布綠色技術數據中心的路線圖，要求存量算力設施陸續開始應用新的節能

18、減排技術。該階段數據中心產業用戶需求開始轉向綠色化、智能化的算力解決方案，依托敏捷運營和精細管理，主打“綠色數據中心+智算云”一體化解決方案的第三方IDC 服務商快速發展。1.2.國內數據中心產業 20 年演進 近 20 年是全球及國內數據中心產業蓬勃發展期，國內數據中心產業較全球起步較晚1，但重大發展階段特點基本一致。目前，我國數據中心產業處于云中心深化階段，落后美國 3-5 年，處于增長期，未來 10 年我國 IDC 產業仍有價值空間，預計“十四五”內復合增速保持 25%左右。在這 20 年中，國內數據中心產業整體發展走勢從高速成長期進入平穩發展期，經歷了兩次降速拐點，2021 年開始在數

19、字經濟深化發展、“東數西 1 中國通服數字基建產業研究院經綜合測算認為至少差距 3-5 年 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）3 算”等多要素推動下迎來科技潮涌期，呈現短周期性提速拐點；進入 2023 年，伴隨著投資泡沫下的低價競爭、東數西算建設中對 PUE、上架率等指標約束趨嚴以及 AI 新業態利好因素（當前整體業態還處于初始期）交叉作用下，未來短期內可能呈現增速趨緩，但預計十四五末起始會迎來新一輪上揚。目前數據中心產業用戶需求特征從零散化、粗放式需求向集中云化、綠色化、智能化需求演化；數據中心產業供給從運營商單一主體轉向運營商、第三方 IDC 服務商、跨界方等多主體供給格局。具體如

20、下圖所示。細分國內數據中心產業階段，分為以下四個階段：圖 1.2-1 2008-2025 年國內數據中心產業規模發展情況 資料來源：中國通服數字基建產業研究院、IDC 圈歷年報告等 1.2.1.網絡中心階段（2000 年以前）20 世紀 90 年代，互聯網公司興起，PC 端對網絡的要求不斷增加，數據中心開始逐漸成為網絡流量的載體，網絡連接和主機托管需求逐步旺盛，數據中心數量和個體規模出現較大增長。三大運營商是機房、網絡和主機的主要提供商和托管商，服務形態以零散網絡服務器為主。1.2.2.IT 中心階段（2000-2010 年）2000 年以后，企業自建數據中心（EDC）、互聯網數據中心（IDC

21、）開始逐漸出現，中國的互聯網行業迎來了大發展時代，2010 年我國 IDC 市場規模達到 79.7 億元?？蛻粜枨笙蛐畔⒒葸M，機構對數據中心的可用性和服務性的要求更高，IT 服務質量成為關注的重點。三大運營商仍是數據中心的主要建設方，部分第三方 IDC 企業開始進入，服務形態以零散中小型機房為主。1.2.3.云中心階段（2010-2020 年）2010 年開始，傳統服務器托管、機架租賃等 IDC 服務形式逐步被云計算取代，對大規模數據中心承載提出更大需求，IDC 市場持續高速增長。2010-2020 年我國 IDC 產業復合增長率為 36.16%，2020 年市場總規模達 1429.2 億元

22、，同比增長 32.9%。大量客中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）4 戶開始要求引入云計算，集群化建設、虛擬化和云計算需求旺盛。市場供給側呈現運營商、第三方、跨界方多主體競爭格局，服務形態轉變為相對集中的大型云數據中心。1.2.4.算力中心階段（2020 年至今）2020 年以后，云計算、大數據、AI 等新數字技術的加速發展，驅動數據云存儲及計算、智能算力、邊緣算力等需求持續增長，2022 年 ChatGPT 開啟 AIGC 這一全新業態，推動 AI 發展進入以多模態和大模型為特色的 AI2.0 時代，推動智算設施建設進入新階段。2021 年，我國數據中心市場規模達到近 1800 億元，

23、同比增長 24.0%；2022 年市場規模超 2200 億元，仍然保持較高增速。需求向“云計算大型、超大型 IDC+智能計算本地化中型數據中心+邊緣計算小微型 IDC”三級轉變，規?；撬闩c行業智算并行的需求特征顯現。三大運營商占據大量市場份額的同時，專業第三方憑借服務優勢快速發展，以鋼鐵能源為代表的傳統央國企也開始跨界經營數據中心產業。1.3.國內數據中心產業進入新階段 1.3.1.三體產業：數字設施、數字能源、數字科技 數據中心產業是數字科技、數字設施和數字能源的三重載體三體產業，簡稱數據中心產業是數字科技、數字設施和數字能源的三重載體三體產業，簡稱“三體三體”產業。產業。一方面賦予其強政

24、策屬性，產業建設發展走勢與政策緊密相關；另一方面，載體內容也對其趨勢變化產生了相應影響。IDC 基礎內涵是數字時代的地產行業，通過數字空間租賃獲取資產收益，這一屬性強調 IDC 產業注重區位選取與投資。由于機房運轉和設備冷卻需要耗費大量電力，IDC 屬于高能耗產業，國家雙碳政策引導 IDC 產業注重節能配套。IDC 是建立在計算、存儲、通信三大科技基礎上的承載算力的物理實體，國內數字經濟發展要求 IDC 產業注重產業支撐服務，國家發改委給出測算：每消耗 1 噸標準煤，直接貢獻 1.1 萬元數據中心產值，可以帶來 88.8 萬元數字產業化增加值，間接帶來360.5 萬元產業數字化市場。同時，近年

25、來國內數據中心主要政策對數據中心產業發展的區域集約化、用能綠色化、服務算力化均提出了高要求，推動 IDC 產業呈“三化”、“四樣”的發展趨勢。圖 1.3-1 數據中心產業三重載體示意圖 資料來源：中國通服數字基建產業研究院 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）5 1.3.2.產業新趨勢：集群化、低碳化、算力化 經過 20 年的發展，我國數據中心在市場需求與供給驅動下，建設規模不斷擴大，集群化趨勢明顯。隨著數據中心規模不斷擴大，數據中心的能耗與碳排放持續提升，在國家“雙碳”目標下，數據中心綠色低碳化發展大勢所趨。同時，在政策利好（“東數西算”加速構建一體化算力服務體系）、需求提振（產業互聯

26、網進入新紀元、AI 產業進入新階段）、技術升級（算力異構化推動算力升級）作用下，算力化成為未來數據中心發展的主流趨勢之一。（1）布局集群化：超大型數據中心增長快速，市場主體推動數據中心向核心區域布局，呈現由布局集群化：超大型數據中心增長快速，市場主體推動數據中心向核心區域布局，呈現由“中心向周邊中心向周邊”“東部向西部東部向西部”轉移的部署趨勢。轉移的部署趨勢。當前，全國八大樞紐節點投資占當前，全國八大樞紐節點投資占 80%，新建，新建 90%是大型及以上數據中心。從整體來看，中國超大型數據中心增速快，機架占比超是大型及以上數據中心。從整體來看，中國超大型數據中心增速快，機架占比超 40%。中

27、國超大型數據中心整體數量從2018 年的 34 個增長到 2021Q3 的 105 個，三年復合增長率達 45%。超大型數據中心機架占比也從 2018 年的 34%增長到 2021Q3 的 41%，數據中心集群化趨勢明顯。圖 1.3-2 全球及中國超大型數據中心發展情況 資料來源：Synergy Group，中國通服數字基建產業研究院 市場主體的需求驅動和供給導向，推動數據中心集群化發展。市場主體的需求驅動和供給導向，推動數據中心集群化發展。從需求來看，一方面，OTT（大中型互聯網客戶）云承載需求趨勢明顯。以 BAT 為例，頭部客戶新增需求以云承載為主，體系內及其他中小企業均選擇上云。BAT

28、新增機柜主要用于云承載，占比達60%-80%，主要集中在核心熱點區域。另一方面，大中型行業客戶的專屬云需求升級，推動數據中心承載從小規模單中心向行業/區域大規模多中心、跨行業/區域中心演進，對數據中心規?；?、集群化建設的需求更加強烈。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）6 圖 1.3-3 BAT 云承載示意圖 資料來源:中國通服數字基建產業研究院 圖 1.3-4 行業客戶專屬云需求演進示意圖 資料來源：中國通服數字基建產業研究院 從供給看，整體呈現向核心區域集中部署態勢。數據中心服務商主要在京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內蒙古等區域布局。根據 CDCC 統計數據，2021 年，四大核心區

29、域存量機柜總數占比超 80%，其中以北京及周邊為核心的華北地區占比 26%、長三角為核心的華東地區占比 29%，以粵港澳為核心的華南地區占比 24%，以成渝為核心的西南地區占比 10%。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）7 圖 1.3-5 2021 年全國各區域 IDC 存量機柜總數占比 資料來源：CDCC2021 年中國數據中心市場報告 隨著“東數西算”戰略推進，以及東部土地、能耗資源緊張情況下，OTT、數據中心服務商等的數據中心布局不僅呈現由“中心向周邊”轉移趨勢，未來也將由東部向西部遷移，數據中心產業布局將呈現“中心向周邊”“東部向西部”雙向流動趨勢。圖 1.3-6 2019-2

30、022 全國 IDC 市場活躍度熱力圖 資料來源：ODCC、IDC 圈，中國通服數字基建產業研究院 （2）建設低碳化：在數據中心能耗用量加速提升下，）建設低碳化：在數據中心能耗用量加速提升下，PUE 優化和可再生能源替換進程加快，打造優化和可再生能源替換進程加快，打造“零碳零碳/低碳數據中心低碳數據中心”成為產業基本面。成為產業基本面。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）8 數據中心用電量和二氧化碳排放量處于增長態勢。數據中心用電量和二氧化碳排放量處于增長態勢。根據 CDCC 數據，2021 年，全國數據中心用電量 937 億度，占全社會用電量達到 1.13%（國家統計局數據相對更高，接

31、近 CDCC 數據的兩倍），二氧化碳排放量約為 7830 萬噸，占全國二氧化碳排放量比重為 0.77%。預計到 2025 年，全國數據中心用電量達到 1200 億度，全國數據中心的二氧化碳排放總量預計將達到 10000 萬噸，約占全國排放總量的 1.23%。節能優化和能源替換是兩大減排途徑，針對當前全國數據中心 PUE 和可再生能源使用水平均較低的現狀，“十四五”末提出了明確改進目標。圖 1.3-7 2020-2025 全國數據中心用電量和碳排放量概況 資料來源：CDCC，中國通服數字基建產業研究院 全國數據中心能效水平不斷提升。全國數據中心能效水平不斷提升。根據 CDCC 統計分析，2021

32、 年度全國數據中心平均 PUE 為 1.49，相較于 2019 年全國平均 PUE 近 1.6，全國數據中心 PUE 已有所提升。其中華北、華東的數據中心平均 PUE 接近 1.40，處于相對較優水平。華中、華南地區受地理位置、上架率及其他多種因素的影響，數據中心平均 PUE 值接近 1.6，存在較大的提升空間。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）9 圖 1.3-8 2021 全國及各區域 IDC 平均 PUE 情況 資料來源：CDCC，中國通服數字基建產業研究院 隨著多個省市實際要求設計隨著多個省市實際要求設計 PUE 不高于不高于 1.2，液冷等新技術嵌入加速普及。，液冷等新技術嵌入

33、加速普及?！皷|數西算”政策明確要求到 2025 年，東部樞紐節點數據中心 PUE1.25，西部樞紐節點數據中心 PUE1.2，實際上目前很多省份數據中心項目可研審批均要求在設計 PUE 在 1.2以下。同時在各大節點綠色節能示范工程實施推動下，數據中心建設低碳化進程有望進一步加快。按照賽迪顧問相關數據測算，液冷滲透率預計在 2025 年達到 20%。同時，在氟泵變頻技術、熱管多聯技術、間接蒸發卻機組（AHU 一體化機組）、智慧機房運維（AI 調優等）等其他新技術也在快速推廣開來，數據中心能效優化空間有望進一步擴大。數據中心可再生能源利用率在未來幾年有望快速改善。數據中心可再生能源利用率在未來幾

34、年有望快速改善。根據國際環保組織綠色和平研究，2018 年中國數據中心火電用電量占其總用電量的 73%，而中國數據中心可再生能源使用比例僅為 23%，低于我國市電中可再生能源使用比例 26.5%。到 2020 年，我國數據中心可再生能源利用率達到 30%左右，相較于 2018 年已有所提升。未來幾年，隨著國家及各省市加大對數據中心化石能源使用的約束，新型儲能、分布式光伏等技術及應用的規?；l展，數據中心可再生能源利用率將大幅提升，綠電占比或將大于 50%。打造打造“零碳數據中心零碳數據中心”成為數據中心低碳化發展的終極目標。成為數據中心低碳化發展的終極目標。隨著國家對數據中心能耗管控趨嚴，以及

35、 PUE 優化、源網荷儲一體化技術發展，打造 100%可再生能源的“零碳數據中心”或“低碳數據中心”成為主流服務商的重要發展方向。如中國電信創新推動數字經濟與青海清潔能源深度融合發展，打造中國電信數字青海綠色大數據中心，成為全國首個 100%清潔能源可溯源綠色大數據中心，也是首個數據中心源網荷儲綠電智慧供應系統示范樣板，重新定義了綠色大數據中心新標準和綠色能源消費新模式。（3）服務算力化：算力）服務算力化：算力 2.0 時代到來，算力由基礎算力向智能算力發展，異構算力需求崛起。時代到來，算力由基礎算力向智能算力發展，異構算力需求崛起。1.431.411.421.581.591.511.5東北華

36、北華東華南華中西北西南中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）10 數字經濟高質量發展訴求推動算力由數字經濟高質量發展訴求推動算力由 1.0 向向 2.0 演進，單純數據中心轉向數算一體服務，并由基礎算力向智算等高階算力演化。演進，單純數據中心轉向數算一體服務，并由基礎算力向智算等高階算力演化。算力 1.0 主要提供數據存儲、分發服務，傳統數據中心相當于一個算力“倉庫”，對數據大規模處理和提供高性能計算（智算/超算）能力有限。算力 2.0 由新型數據中心提供大規模數據處理和高性能計算能力，具有互通性、智能性、融合性、綠色性、安全中立性等五大特征，自 2020 年“新基建”概念提出以后，國家著

37、重開始規劃新型算力中心，例如在 2020 年 4 月，國家發改委明確提出要推進新型算力設施規劃。圖 1.3-9 算力 1.0 向 2.0 演進示意圖 資料來源：國家信息中心，中國通服數字基建產業研究院 我國算力規模持續擴大，縮小與世界先進國家差距。我國算力規模持續擴大，縮小與世界先進國家差距。據 IDC、Gartner、中國通服數字基建產業研究院等多方機構測算，2020 年我國算力總規模達到 135EFlops，全球占比約為 31%，同比增長 55%，進一步縮小與美國等發達國家差距。其中，基礎算力規模（FP32）達到 77EFlops，全球同類占比約為 26%，美國占比 43%；智能算力規模（

38、換算為 FP32）達到 20EFlops，全球同類占比約為 19%，美國占比 52%，中美差距較大；超算算力規模（換算為 FP32）約為 2EFlops，全球同類占比約為 20%，美國占比 31%。圖 1.3-10 2019-2025 年中國算力規模概況 資料來源：工信部，中國通服數字基建產業研究院 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）11 圖 1.3-11 2020 年全球算力總規模分布 資料來源：IDC、Gartner，中國通服數字基建產業研究院 我國智能算力占比提升快速，算力區域分布不均將得到改善。我國智能算力占比提升快速，算力區域分布不均將得到改善。中國基礎算力占總算力的比重由

39、2016 年的 96%下降至 2020 年的 78%，智能算力占總算力的比重則由 2016年的 3%提升至 2021 年 21%（此數據比例不同測算機構存在較大差異，測算口徑存在較大區別，數字基建研究院認為當前國內總體智算占比在 20%左右較為合理），超算算力規模的比重增長至 5%左右。據預測，未來五年智算復合增速超 50%，是基礎算力增速的 3 倍，高密高定制智算中心將成為趨勢。當前北京、廣東、上海、江蘇等東部省市算力規模較大，西部省市算力規模較小，算力區域分布不平衡。隨著“東數西算”工程推進，未來算力的區域分布不均衡問題將得到改善。圖 1.3-12 2016-2021 年中國算力結構變化情

40、況 資料來源：wind、信通院、中國通服數字基建產業研究院 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）12 圖 1.3-13 2020 年中國部分省份算力規模（EFlops）圖 來源：IDC、Gartner、中國通服數字基建產業研究院 摩爾定律失效，新興技術崛起，算力異構化成為算力發展重要趨勢。摩爾定律失效，新興技術崛起，算力異構化成為算力發展重要趨勢。后摩爾時代，摩爾定律接近物理極限，在上世紀 80/90 年代每 18 個月 CPU 性能就會翻倍，但如今CPU 性能提升每年只有不到 10%，CPU 遭遇性能瓶頸。同時，5G、邊緣計算、AI、物聯網等新技術應用落地，對計算性能提出更高要求，以

41、GPU、FPGA、ASIC 等專用加速芯片為代表的異構加速計算需求正蓬勃興起，催生高性能異構算力需求。此外，云邊端場景化、智能化算力需求也加速推動異構算力融通發展，要求數據中心具有多元化算力供應格局。1.3.3.產業新生態：客戶、主體、資本、模式多樣 隨著互聯網和通信技術不斷發展，IDC 產業分工進一步明確，數據中心產業全鏈呈現新變化。IDC 產業鏈主要由上游設備和軟件供應商、中游 IDC 建設者及服務商和下游終端應用客戶構成。產業鏈上游設備和軟件供應商主要為數據中心建設提供所必須的基礎設施或條件，其中設備商提供基礎設施和 ICT 設備，分別為底層基礎設施（供配電系統、散熱制冷系統等）和 IT

42、 及網絡設備（交換機、服務器、存儲），軟件服務商提供數據中心管理系統（動環監控系統、數據中心基礎設施管理系統等）。產業鏈中游 IDC 建設者和服務商主要整合上游資源，建設高效穩定的數據中心并提供 IDC 及云服務產品方案，是數據中心產業生態的核心角色。產業鏈下游的各行業應用客戶是數據中心的主要使用者，包括云商、互聯網企業與其他重點行業用戶，如金融機構、政務機構、其他企業用戶等。其中云商主要通過虛擬化資源為客戶提供靈活的資源分配和調度服務而獲取收入；而其他企業則主要通過部署托管服務器集群或者租用數據中心的服務器為自有業務提供技術服務等。國內數據中心產業發展進入新階段，推動產業客戶多樣化，互聯網客

43、戶從頭部走向腰部，從互聯網向行業客戶延伸。國內數據中心產業發展進入新階段，推動產業客戶多樣化，互聯網客戶從頭部走向腰部，從互聯網向行業客戶延伸。我國 IDC 行業與互聯網行業發展同頻共振，互聯網行01020304050北京廣東上海江蘇河北浙江四川山東遼寧內蒙古江西河南福建天津湖北安徽湖南貴州寧夏山西重慶陜西甘肅新疆云南廣西黑龍江吉林海南青海西藏中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）13 業客戶仍占據 IDC 需求的絕對主導地位，但頭部互聯網客戶增量疲軟，腰部及新興互聯網客戶逐步成為增量主體。與此同時，行業客戶需求占比持續提升，金融、政務和制造業為主要需求方。國內數據中心產業發展進入新階段，

44、推動產業主體多樣化，產業上游廠商、傳統行業央國企等跨界經營數據中心，液冷、光伏、儲能等新型設備廠商進入供應鏈。國內數據中心產業發展進入新階段，推動產業主體多樣化，產業上游廠商、傳統行業央國企等跨界經營數據中心，液冷、光伏、儲能等新型設備廠商進入供應鏈?！皷|數西算”戰略下，產業鏈上游企業借助自身價值卡位，紛紛開始嘗試進入中游服務商領域，如科華、佳力圖等。2019 年，佳力圖和鵬博士大數據合建南京楷德悠云數據中心，是佳力圖圍繞主業對產業鏈布局的進一步延伸。2022 ALDC 數據中心液冷產業大會上，科華數據宣布將發布板式液冷微模塊數據中心，是科華對液冷數據中心的積極探索，以模塊化設計理念實現數據中

45、心對液冷系統的快速部署。國內數據中心產業發展進入新階段，推動產業資本多樣化，資金來源、資本性質等均呈現新變化。國內數據中心產業發展進入新階段，推動產業資本多樣化，資金來源、資本性質等均呈現新變化。第一，融資途徑廣，除定增、可轉債、ADS 等外，產業基金、REITs 等新型融資開始興起，傳統行業跨界方通過相關多元化投資加大產業資源布局。例如萬國數據通過可轉債、上市融資、銀行授信、股權融資等多措并舉，加碼 IDC 資源投資；能源行業杭鋼使用 9.5 億募集資金收購杭州杭鋼云計算數據中心有限公司（原名為杭州紫金實業有限公司）100%股權，并對其增資投建杭鋼云計算數據中心項目一期，IDC 資源規模約

46、1 萬個機柜。第二，“東數西算”背景下，國產化投資加大，涌現出如光迅、佳力圖、華為、科華恒盛等實力強勁廠家，數據中心光網絡、暖通設備、電力等關鍵設備國產份額加大。第三，數據中心低碳政策下，IDC 物業資源配套更為關注綠電要素，綠色金融得到發展。國內數據中心產業發展進入新階段，推動產業模式多樣化，國內數據中心產業發展進入新階段，推動產業模式多樣化，IDC 建設和運營模式創新發展。建設和運營模式創新發展。一方面，服務更多轉向智能云 DC 模式，注重軟服務。產業鏈下游各行業應用客戶對云基礎設施需求從單一公有云或私有云更多轉向多云或混合云等多形態云，多云解決方案成為重要服務形式。另一方面，自建走向合建

47、（運營商與第三方合建，與客戶合建），風險效益共擔催生 EMC（合同能源管理）模式。生態自建方以阿里云、騰訊云等頭部云商為主，在 IDC 資源建設方面普遍采用“333”制2，同時合建需求高漲，如阿里云與萬國數據、數據港、寶信軟件等第三方 IDC 服務商均建立了長期穩定的合建采購合作。2 注：“333”制表示頭部云商/大中型互聯網企業租用運營商 IDC 資源、與第三方服務商合建資源、自建IDC 資源三種方式各占約 1/3。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）14 2.國內數據中心產業市場供需國內數據中心產業市場供需 2.1.總體供需趨勢及特征 2.1.1.總體供需規模 2022 年 2 月，

48、“東數西算”工程正式拉開了構建全國一體化大數據中心體系的大幕。隨著 8 大國家算力樞紐節點建設方案均進入深化實施階段，全國數據中心機架規模逐步增長，已形成一定規模。根據相關統計數據，截止 2021 年底，全國在用數據中心機架規模達 520 萬架，其中大型以上數據中心機架規模約為 420 萬架（按 2.5Kw 標準機架統計）。立足全局視角，隨著新一代信息技術發展、企業數字化轉型以及數字經濟發展不斷深化，算力應用場景不斷涌現，數據中心需求穩步提升，“東數西算”工程將進一步深入，未來國內數據中心建設將繼續加大。預計至 2025 年“十四五”規劃期末，擬實現數據中心機架規模增長至 1400 萬架，規模

49、總量翻兩倍，總增量投資約 7000 億元3。圖 2.1-1 全國數據中心機架需求預測（萬架）資料來源：八大樞紐節點建設方案、中國通服數字基建產業研究院 聚焦于各樞紐節點來看，“十四五”末八大樞紐節點數據中心投資規模占比達 75%，其中東部節點占比較大，預計四大東部節點投資規模占八大樞紐節點的 70%以上，但相較于“東數西算”前比例有所下降；起步區投資在節點占比較高，達 50%以上4。3 按“十四五”政府規劃期末機架數測算（2.5kw 標準機架），單機架投資成本 7.5 萬（含土建）。4 數據來源于八大樞紐節點建設方案；各省規劃量跟實際投資量會存在較大差異，但可以總體表征趨勢。中國數據中心產業發

50、展白皮書（2023 年）15 圖 2.1-2“十四五”末樞紐節點數據中心規模占比 資料來源：八大樞紐節點建設方案、中國通服數字基建產業研究院 從投資結構層面來看，過去一年，八大樞紐節點起步區新開工 IDC 項目達到 60 余個，新建 IDC 規模超過 110 萬標準機架，總投資超 4000 億（含服務器等 IT 設施）。其中運營商、第三方投資占比較大，是主要的需求主體，其投資內容主要集中于通信網絡、數據中心及服務器等，也包含部分平臺型投資。從整體需求趨勢來看，受以 ChatGPT 為代表的生產式 AI 以及元宇宙等新業態帶動，智算應用場景在未來 3-5 年預計爆發，千億級大模型預訓練對海量算力

51、提出了要求。據OpenAI 研究表明，2012-2018 年期間最大的 AI 訓練的算力消耗已增長 30 萬倍，平均每 3 個多月便翻倍，速度遠遠超過摩爾定律；據國信證券等多家證券機構預測，全球算力總量需求未來3年或將超過10倍，中國通服數字基建產業研究院結合國內實際情況，預測在國內 AI 產業按預期發展的情況下，國內算力總量需求未來 5 年或將超 10 倍。根據 IDC 等多方數據顯示，僅現階段 ChatGPT 的總算力消耗就約為 3640PF-days（按照假如每秒計算一千萬億次計，需要計算 3640 天），需要 78 個投資規模 30 億、算力 500P的數據中心才能支撐運行，也就相當于

52、總計 15 萬架標準機柜數據中心所提供的算力。圖 2.1-3 新興業態帶動算力需求增長 資料來源：COMPUTE TRENDS ACROSS THREE ERAS OF MACHINE LEARNING 八大樞紐節點75%75%其他25%25%中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）16 圖 2.1-4“十四五”末部分樞紐節點服務商數據中心投資規模（億元）資料來源：八大樞紐節點申報方案、中國通服數字基建產業研究院；部分數據做脫敏處理 由上圖可知，各主體投資布局存在差異。運營商優先考慮布局長三角、京津翼地區，兩地投資規模超 500 億；與運營商存在較多合作的第三方在內蒙古等成熟地布局較少，在東

53、部三樞紐節點投資較多；以阿里、華為為代表的云服務商主要在東部區域節點布局；以央企國企等跨界服務商為代表的其他服務商則整體投資相對較少，在內蒙古節點以數據中心擴容為主。2.1.2.總體供需結構 從業務結構來看，基礎業務需求逐年收縮，以 DCI、安全、運維為代表的增值業務需求旺盛。圖 2.1-5 IDC 產品結構及變動情況 資料來源：IDC 圈歷年報告、運營商及第三方調研數據修正 如上圖所示，托管、帶寬等基礎業務需求逐年收縮，2020 年基礎業務需求降至 80.9%。與此相對，云承載占比從 2015 年的 14.4%到 2018 年的 25.9%，2020 年達到 30.4%，成中國數據中心產業發

54、展白皮書（2023 年）17 為 IDC 增量最大驅動。同時，DCI（DC 間互聯專線）、安全、運維等增值服務業務占比逐年攀升，增值業務占比超 22%，DCI、安全、運維等需求較旺盛。此外，基于數據中心提供服務器租賃（算力租賃）開始興起，算力服務也將成為數據中心重要增值服務。數據中心增量需求成倍增長的同時，存量市場節能改造需求也逐漸興起，2023-2025年數據中心節能改造市場空間規模超 340 億元。節能改造需求主體主要是運營商，依次是第三方 IDC 服務商和金融。具體說明下改造空間測算邏輯：在 EMC 模式（合同能源管理）改造下，數據中心節能改造的費用大致與經過改造后節省下來的電費相抵消，

55、改造節省的電費即初步估算為改造市場空間，改造節省的電費即初步估算為改造市場空間。由此根據 CDCC、工信部數據，測算出 2023-2025 年全國數據中心節能改造市場規模超 340 億元（假設數據中心規模年增速），主要面向華東、華北、華南、西南等區域，節能改造市場規模分別為 99 億元、89 億元、82 億元、34 億元，市場規模占比分別為 29%、26%、24%、10%。圖 2.1-6 全國 2023-2025 年數據中心節能改造市場規模（億元）資料來源：CDCC，工信部，浙江發改委，華信預測 節能改造需求主要來自運營商、第三方節能改造需求主要來自運營商、第三方 IDC 服務商、金融等主體，

56、服務商、金融等主體，結合多省市調研和華信數十個典型項目實踐，充分考慮不同主體存量數據中心規模、平均 PUE 現狀水平以及改造場景廣度，測算 2023-2025 年運營商節能改造市場規模約 270 億元，主要面向大中型數據中心、綜合樞紐樓、邊緣及接入局所等場景，上述場景市場規模分別約達 56 億元、70 億元、17 億元，改造主要面向空調、電源、機柜搬遷、機房整改等方向，其中空調改造規模占比超 70%。規模交叉檢驗：規模交叉檢驗：2022年某運營商發布的改造投資文件顯示，未來三年預計支出至少50億，根據某運營商的數據中心份額，預計三家運營商總計投資在150億元內。再以綜99 89 82 34 2

57、1 10 7 29%26%24%10%6%3%2%99 89 82 34 21 10 7 29%26%24%10%6%3%2%華東華北華南西南華中西北東北2023-20252023-2025年節能改造區域市場規模（億元）2023-20252023-2025年節能改造區域占比（%）2023-2025 年全國節能改造2023-2025 年全國節能改造規模超規模超 340340 億元億元 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）18 合樞紐樓為例驗證相關數據，某省級運營商“2+8”模式，2個省級樞紐樓，8個市級樞紐樓，經調研顯示，未來3年預計一半推進改造，單點投資至少在8000-10000萬元，故

58、該省規模約4-5億元。全國類似需要改造的樞紐樓在30座以上，故投資金額不低于25-30億元。三家運營商綜合樞紐體量相當，所以總量預計在70-80億元。圖 2.1-7 2023-2025 年運營商數據中心改造場景市場規模（億元）數據來源：中國通服數字基建產業研究院、運營商調研 圖 2.1-8 2023-2025 年運營商數據中心改造場景支出占比（%）數據來源：中國通服數字基建產業研究院、運營商調研 56701756701739%49%12%39%49%12%大中型數據中心改造占比綜合核心樞紐樓改造邊緣及接入局所2023-20252023-2025年分場景節能改造市場規模（億元，運營商）2023-

59、20252023-2025年分場景節能改造規模占比（%，運營商）72%72%3%3%25%25%空調改造電源改造其他（機柜搬遷、機房整改、機房隔熱等）中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）19 表 2.1-1 2023-2025 年全國數據中心存量改造主體及累計規模 運營商運營商 第三方第三方 IDC 服務商服務商 金融機構金融機構 改造占比 80%15%5%改造規模 270 億 50 億 20 億 資料來源：中國通服數字基建產業研究院、運營商調研、CDCC、工信部等 2.2.細分客群需求結構及特征 從不同行業需求來看，頭部互聯網仍是需求基本面，腰部互聯網、傳統行業與外資企業需求成為增長新

60、動力。圖 2.2-1 歷年國內 IDC 客群結構趨勢圖 資料來源：IDC 圈、中國通服數字基建產業研究院 從上圖中可以看到，互聯網行業需求占比有所下降，整體需求增速放緩，但其仍占據絕對主導地位，在短期內仍是 IDC 產業發展的主要推動力。IDC 行業與互聯網行業發展仍然呈現共振效應。具體來看，互聯網行業需求占比持續下降，中長期來看是消費互聯網與產業互聯網的階段更替作用，短期來看主要由于受經濟大環境及互聯網監管、云商收入增速放緩、中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）20 國資行業云推出等影響。過去兩年，頭部大客戶增量疲軟甚至出現規模裁撤，如某頭部廠商預計 2023 年裁撤 3 萬個機柜，并

61、撤銷多個自建節點。與頭部客戶需求放緩不同的是，腰部與新興細分領域新貴正在極大拉動增量需求，如字節跳動、拼多多、B 站等在長三角區域均尋求大規模數據中心采購。與此同時，傳統行業需求占比逐步提升。隨著產業互聯網崛起，傳統行業客戶需求逐步被激發，其中金融、政務和制造業為需求主體。據統計，2021 年數據中心下游應用在傳統行業占比近 20%，金融、政府機關、制造業居前三，占比超八成（82.5%）。圖 2.2-2 數據中心下游應用不同行業占比結構 資料來源：觀研報告、中國通服數字基建產業研究院 此外，中美關系影響下國內數據存儲及數據安全監管趨嚴，外資企業對本地 IDC 資源需求旺盛。國內數據安全法、網絡

62、安全法等監管政策要求數據境內存儲、數據獨立、數據安全等，帶動了大量安全合規需求，本地 IDC 資源需求逐漸凸顯。2.2.1.互聯網行業需求特征 在基礎資源需求方面，作為海量數據的載體，互聯網客戶呈現高定制、高彈性、低成本、快交付資源要求。具體而言，在高定制方面，一般需設置白名單、高功率，應用先進技術等；高彈性方面，互聯網數據中心需求多以獨棟機樓起步，要求空間可持續發展；成本方面，互聯網行業客戶議價能力較強，利潤壓降比較苛刻（服務商一般只能包住稅點）；交付方面，時間周期比較短，一般交付周期為 1 年以內，少數需在 6-10 個月內交付。此外，頭部互聯網廠商與腰部互聯網廠商對于數據中心的建設需求也

63、有所不同。在布局方面，頭部互聯網廠商往往是“前店后廠”的布局，并采用 3AZ 架構，且其自建合建IDC 的比例不斷增大，除與第三方捆綁外，邊緣算力合作需求也逐步提升；腰部互聯網主要采用核心自建+廣泛租用的形式布局數據中心體系，其架構由雙 AZ 向 3AZ 逐步演進，并對低時延高可靠的專線有需求，以滿足對外 SaaS 服務。在設施技術方面，互聯網頭部廠商一般以自有標準（國標 A 級或 T3+）進行建設，金融業,50.0%,50.0%政府機關,25.0%,25.0%制造業,7.5%,7.5%其他,17.5%,17.5%中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）21 多建設高功高密機架，單機架功率一

64、般在 8kW 左右。電氣常以高壓直流、市電直供、2N-UPS 組合形式提供，空調方面在系統和末端均布局 N+X 冗余?；ヂ摼W腰部廠商對IDC 等級要求則以性能成本導向為主，同樣要求高工高密機架，但功率要求較頭部廠商較低，單機架功率一般在 6kW 左右，空調要求“N+1”冗余系統設計。此外，不同客戶還有一些個性需求，據調研初步反映，如拼多多傾向水冷，字節跳動、美團傾向間接蒸發冷；美團要求變壓器負載率單臺不高于 50%；三家均有局部設備白名單，其中拼多多僅要求冷機使用約克品牌。2.2.2.金融行業需求特征 金融行業需求方主要包括銀行、證券、保險、交易所等機構，對本地自建屬性要求高，故在布局方面，其

65、一般為總部基本采用自建 IDC 形式，地方分支或中小型機構較多采用租用形式。在基礎資源方面，受政策監管要求約束，金融行業對于 IDC 的安全性要求較高，具體包括安全等保三級及以上，資源具備擴展性、雙線路雙路由（定期主備切換）、物理隔離專區和門禁、遠端監控、7*24h 值守等。其 IDC 地理位置一般要求同城災備在 20KM-70KM 之間，異地災備不出?。ù笮蜋C構全國多點災備除外）。其中金融團體云機房要求更高，A 級標準外還要求安全等保四級、金融云備案、至少接入 2 家電信運營商、異地災備至少達 100km 等。在網絡品質方面，低時延高可靠的專線、對外網絡互聯的多線需求較大。對于 IDC供應商

66、的選擇，金融行業更看重品牌、服務和綜合解決方案。此外，金融行業需要頻繁審計配合。在設施技術方面，金融行業一般要求國標 A 級或者 T4 等級機房，電氣要求 2N-UPS系統，偏好交流電，空調要求系統 2N 冗余，末端 N+X 冗余設計，機架功率密度集中在5-8kW 中高功率機架。2.2.3.政務行業需求特征 政務行業需求方主要包括兩類，一類是公檢法、財稅等相對獨立的垂直條線，一類是直屬廳局委辦等政務云相關部門。與金融行業需求類似，政務行業對本地自建屬性要求高，總部基本采用自建 IDC 形式，地方分支或中小型機構較多采用租用形式。在租用渠道方面，兩類需求方的渠道存在一定差異性，垂直條線直接向運營

67、商租用為主，政務云相關由運營商面向總集成商提供底層機房資源租用。同時，政務行業對于 IDC 的安全性要求也較高，具體包括安全等保三級及以上，VIP 包間和生物門禁、遠程監控、7*24h值守等。其 IDC 地理位置一般要求屬地可控（50KM），且異地災備不出省。在網絡品質方面，要求安全屬地化接入，主要采用政務內部專網及外部便民服務互聯網。對于 IDC供應商的選擇政務行業也同樣更看重品牌、服務和綜合解決方案。此外，由于采取預算審批制，政務行業初期對價格有一定敏感性，后期擴容或運維收費較易。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）22 在設施技術方面，政務行業一般要求國標 A 機機房，政府掛牌認證

68、機房及部分屏蔽機房等；電器要求包括 A 級 UPS 2N(N1)、B 級 UPS N+1(N1）等，偏好交流電；空調要求系統和末端均 N+X 冗余設計，機架功率多為 3-5Kw。2.2.4.制造行業需求特征 制造行業需求方多為能源、交通物流、電子制造等行業。在基礎資源需求方面，其比較關注價格成本，彈性按需擴容；網絡品質方面，主要關注高性價比工廠互聯，混合云專線需求校對，對寬帶需求則較低；安全性方面，部分大央企要求具備物理隔離；此外，制造行業重視 IDC 運維管理，具有較高代維需求。在設施技術方面，制造行業需求較為簡單，其對于機房等級要求總體較低，且差異化較大，在電氣方面無明確要求，空調要求 N

69、+1 冗余設計，機架功率多為 3-5kW。2.2.5.其他新型需求特征（1）外資企業需求特征 數據安全及網絡安全政策約束下，外資企業 IDC 資源需求也存在一定的特征。除個別大客戶外，大部分外資企業機房租用量不大，但其對于 IDC 資源機房等級要求普遍較高，認可 uptime 等級認證要求，外資云商、金融普遍要求 T4 等級。外資企業也注重性價比，如微軟因運營商自建機房價格過高，開始轉向第三方合作，常采用資源置換的形式，如外資云商租用運營商 IDC 機房，運營商采購部分云商產品、基層服務等。此外，外資企業對于 IDC 的綠色節能要求較為嚴格，如要求零碳承諾。在設施技術方面，外資企業需求較為簡單

70、，如對于電氣無明確要求，空調要求 N+1 冗余設計，功率密度多為高功高密，單機架功率在 6kW 左右。（2）智算中心需求特征 隨著智算應用場景的不斷延伸發展，數據中心需求逐漸向更高算力、更高算效演進，呈現“高密化、高定制化”、“服務高價值化”趨勢。在基礎資源方面，智算中心開始嘗試采用預生產、標準化、模塊化的硬件實現“裝配式”建設，快速投產、彈性擴容；以大帶寬（不同場景下延遲要求不同）的通信系統和數據平臺為基礎，通過 GPU+CPU 的異構混合并行計算實現效率提升并改善系統性能，其中 CPU、GPU 等多為信創底座。在技術方面，智算中心功率需求比較高，建設高密（單機柜功率負載一般在 20kW 或

71、以上，甚者達到百 KW）數據中心能進一步增加數據中心“每平方米”的計算能力。同時，在制冷技術方面較多采用冷板式液冷+蒸發冷卻復合模式，而超算中心偏向于浸沒式液冷技術。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）23 3.中國數據中心產業政策變化中國數據中心產業政策變化 3.1.數據中心整體產業政策變化 數據中心作為 5G、人工智能、云計算等新一代信息通信技術的重要載體，擁有重要的戰略地位。經過二十余年的發展，數據中心已經成為數字經濟時代的數字底座。數據中心產業建設發展走勢與政策緊密相關，回顧數據中心發展歷程，不同階段關聯政策不盡相同，大體可以分為三個階段：寬松活躍期、監管引導期以及高質量轉型期。

72、3.1.1.寬松活躍期（2012-2018 年）隨著以互聯網、云計算和大數據為代表的信息經濟迅速發展，數據中心成為信息社會重要的基礎設施，國內外紛紛布局發展數據中心。我國積極推動數據中心的布局建設，國家、各級政府從標準、規劃以及鼓勵扶持措施等方面提出相關政策，開啟數據中心快速發展期。2012 年工信部印發關于進一步規范因特網數據中心業務和因特網接入服務業務市場準入工作的通告，明確 IDC 業務經營許可證申請條件和審查流程，完善了 IDC 業務準入要求。同時，監管政策降低了 IDC 市場準入門檻，促進市場健康快速發展。隨著我國社會信息化水平不斷提高，數據中心需求（特別是大型數據中心）不斷提升，促

73、進數據中心合理布局和健康發展。2013 年工信部印發關于數據中心建設布局的指導意見，引導市場主體合理選址、長遠規劃、按需設計、按標建設，逐漸形成技術先進、結構合理、協調發展的數據中心新格局。此外，2017 年國家將數據中心產業納入國家新型工業化示范基地創建范疇，大力支持數據中心產業領域示范基地培育和創建，通過示范帶動數據中心產業的高質量發展。表格 3.1-1 2012-2018 年數據中心相關政策梳理 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2012 年 工信部 關于進一步規范因特網數據中心業務和因特網接入服務業務市場準入工作的通知 進一步完善 IDC 業務準入要求，監管政策降

74、低 IDC 市場準入門檻，促進 IDC 市場健康快速發展。2013 年 工信部 關于數據數據中心建設布局的指導意見 引導市場主體合理選址、長遠規劃、按需設計、按標建設，逐漸形成技術先進、結構合理、協調發展的數據中心新格局。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）24 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2015 年 國務院 促進大數據發展行動綱要 整合規模小、效率低、能耗高的分散數據中心，構建形成布局合理、規模適度、保障有力、綠色集約的政務數據中心體系。2016 年 上海市人民政府 上海市大數據發展實施意見 做好空間、規模、用能的統籌，重點打造若干保障城市基礎功能及戰略定

75、位的數據中心集群。2016 年 江蘇省工信廳 江蘇省“十三五”信息基礎設施建設發展規劃 打造超級數據中心，建成以萬級計算的標準機架存儲規模。2017 年 住房和城鄉建設部 數據中心設計規范 提供數據中心建設標準，為數據中心的技術先進、節能環保、安全可靠的保駕護航。2017 年 工信部 關于組織申報 2017 年度國家新型工業化產業示范基地的通知 將數據中心、云計算、大數據、工業互聯網等新興產業納入國家新型工業化產業示范基地創建的范疇。資料來源：政府官網、中國通服數字基建產業研究院 3.1.2.監管引導期（2018-2020 年）數據中心作為高能耗產業，快速增長需要大量能源供應的同時，也產生了大

76、量的污染排放物。在此背景下，北京、上海、深圳等一線熱點城市紛紛出臺相應的控制政策，監管數據中心能耗（PUE）排放，實施數據中心限建，引導數據中心高能效、低能耗發展，推動數據中心規?；?、綠色化。北京 2018 年印發北京市新增產業的禁止和限制目錄，要求全市層面禁止新建和擴建互聯網數據服務的數據中心、信息處理和存儲支持服務中的數據中心（PUE 值在1.4 以下的云計算數據中心除外）。上海為有效控制互聯網數據中心建設規模和用能總量，在 2019 年印發的關于加強上?；ヂ摼W數據中心統籌建設的指導意見中提出，堅持用能限額，新建互聯網數據中心單項目不低于 3000 個機架，平均單機架功率不低于 6 千瓦，

77、數據中心 PUE 值嚴格控制在 1.3 以下。深圳則提出“減量替代”，新建數據中心采用“以高能效代替低能效”、“以大規模代替小規?！?、“以新技術代替陳舊技術數據中心”等減量替代方式，強化技術引導，鼓勵數據中心采用綠色先進技術提升數據中心能效。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）25 表格 3.1-2 2018-2020 年數據中心相關政策梳理 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2018 年 北京市人民政府辦公廳 北京市新增產業禁止和限制目錄（2018 年版）全市禁止數據中心限建（PUE 值在 1.4以下的云計算數據中心除外）；中心城區全面禁止新建和擴建數據中心。20

78、18 年 貴州省大數據發展領導小組辦公室 貴州省數據中心綠色化專項行動方案 嚴格把關數據中心項目建設，加強產業政 策 引 導，新 建 數 據 中 心 能 效 值（PUE/EEUE）低于 1.4。2018 年 河南省人民政府辦公廳 河南省促進大數據產業發展若干政策通知 促進數據中心集中集約布局，原則上每個企業享受電價優惠政策的數據中心不超過 1 個。2019 年 上海市經濟和信息化委員會 關于加強上?；ヂ摼W數據中心統籌建設的指導意見 全市互聯網數據中心新增機架數嚴格控制在 6 萬架以內;堅持用能限額，新建互聯網數據中心 PUE 值嚴格控制在 1.3 以下。2019 年 深圳市發展和改革委員會 關

79、于數據中心節能審查有關事項通知 新建數據中心需按照“以高代低、以大代小、以新代舊”，嚴格控制數據中心年綜合能源消費新增量,推進全市綠色數據中心建設。資料來源：政府官網、中國通服數字基建產業研究院 3.1.3.高質量轉型期（2020-2025 年）2020年以來，數據中心產業進入高質量轉型期，國家主要政策對數據中心“集約化”、“綠色化”、“服務算力化”提出了高要求。數據中心產業呈現布局向西部遷移加快、存量改造需求涌現、節能低碳要求更高、算力服務興起等趨勢。（1）“東數西算東數西算”政策統籌引導數據中心建設集約化政策統籌引導數據中心建設集約化。在發展前期，我國數據中心建設小而分散，與發達國家相比，

80、大型以上數據中心占比較少，難以形成規模效應。高質量轉型期，國家從政策頂層入手，著力于引導數據中心的集約化、規?；l展，力爭以全國統籌下的新集群化建設模式加快追趕美國等領先國家。2020 年，我國將數據中心作為新型基礎設施列入國家未來重要發展領域，隨后，全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案等一系列的政策頒布，引導在全國重點區域建設大數據中心國中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）26 家樞紐節點，推動打造國家級樞紐節點“4+4”集群（包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝四大東部區域集群和內蒙古、貴州、甘肅、寧夏四大西部集群），數據中心布局將更加合理集約，資源利用更加高效。表格

81、3.1-3“東數西算”政策統籌引導數據中心建設集約化 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2020 年 國家發改委等四部門 關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見 引導在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等重點區域布局大數據中心國家樞紐節點。到 2025 年，形成布局合理、綠色集約的基礎設施一體化格局。2021 年 工信部 數據中心高質量發展行動計劃（2021-2023 年）（征求意見稿）到 2023 年底，國家級樞紐節點規模占比超過 70%。2021 年 國家發改委 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要 加快構建全國一

82、體化大數據中心體系，強化算力統籌智能調度，建設若干國家樞紐節點和大數據中心集群。2021 年 國家發改委等四部門 全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案 國家級樞紐節點“4+4”集群建設，圍繞集群打造互聯互通算力高地。2021 年 國家發改委等四部門 關于同意寧夏回族自治區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函等 4 文件 同意批復寧夏、貴州、內蒙古、甘肅西部四個節點啟動建設。2022 年 國家發改委等四部門 關于同意長三角地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函等 4 文件 同意批復粵港澳、長三角、京津冀、成渝東部四個節點啟動建設。資料來源：政府官網、中國通服數字基建

83、產業研究院（2）“雙碳”戰略政策頂層要求數據中心綠色化發展（2）“雙碳”戰略政策頂層要求數據中心綠色化發展?！笆奈濉币詠?，從國家到重點省市節能減排政策頻出，數據中心成為重要議題，建設低碳、綠色數據中心可謂勢在必行。2020 年習近平總書記提出“雙碳”戰略目標后，國家發改委等五部門發布關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見，首次在國家層面將數據中心與傳中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）27 統八大“兩高”行業并列納入重點推進節能降碳領域，對數據中心節能減排要求進一步升級。伴隨“雙碳”戰略實施、能耗雙控趨嚴，數據中心產業結構和能源結構升級（如數據中心 PUE 極致化、加快存量改造

84、、提升綠電綜合供給能力）、重點滿足能耗強度要求成為發展關鍵，數據中心低碳轉型成為未來長期剛需。未來，推廣更加先進的電力、制冷等節能技術，加快推動數據中心嵌入綠色能源系統，借助綠電交易、直供等方式高效優化能源結構呈現更大潛力空間。表 3.1-1“雙碳”戰略政策頂層要求數據中心綠色化發展 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2020 年 習近平總書記 第七十五屆聯合國大會 二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和。2021 年 國家發改委 完善能源消費強度和總量雙控制度方案 提高電價、限制用電時段等方式促進數據中心減排，推行綠電交易和直供，

85、超額不納入控制。2021 年 國家發改委等五部門 關于嚴格能效約束推動重點領域節能降碳的若干意見 將數據中心與傳統八大“兩高”行業并列納入重點推進節能降碳領域，鼓勵重點行業利用綠色數據中心等新型基礎設施實現節能降耗。2021 年 北京市發改委 關于進一步加強數據中心項目節能審查的若干規定 要求年能源消費量大于等于 1 萬噸標準煤且小于 2 萬噸標準煤的項目，PUE 值不應高于 1.25；同時根據數據中心實際運行 PUE 值執行差別電價。2021 年 北京市發改委等十一部門 北京市進一步強化節能實施方案 提出了北京市進一步強化節能工作的十條措施：包括加強重點數據中心的電耗監測，對能效水平較低和違

86、規數據中心的整改。2021 年 北京市經信局 北京市數據中心統籌發展實施方案(2021-2023年)加快存量數據中心改造升級，積極推進綠色數據中心建設，鼓勵采用氫能源、液冷等綠色技術。2021 年 廣東省能源局 關于明確廣東省數據中心能耗保障相關要求的通知 推動綠色低碳發展：鼓勵各地市借助市場手段和采取行政措施，合理控制和優化數據中心布局；加大節能技術改造力度。2021 年 上海市經信委與上海市發改委 關于做好 2021 年本市數據中心統籌建設有關事項的通知 要求上海市存量數據中心 1 年內全部接入至市級能耗監測平臺，并探索對數據中心實際使用效率進行監測。中國數據中心產業發展白皮書（2023

87、年）28 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2021 年 江蘇省工信廳 江蘇省新型數據中心統籌發展實施意見 鼓勵使用綠色能源、可再生能源，積極采用先進節能技術和設備，促進資源循環利用，降低數據中心能耗，推廣余熱回收利用、高壓直流供電、智能無損網絡、液冷、AI 服務器等應用。2022 年 內蒙古自治區政府 內蒙古自治區“十四五”節能規劃 新建數據中心須達到綠色數據中心建設標準，PUE 值（電能利用效率）不超過1.3；探索多元化能源供應模式，因地制宜采用自然冷源、直流供電、“光伏+儲能”、分布式儲能等技術模式，提高非化石能源消費比重。資料來源：政府官網、中國通服數字基建產業研

88、究院（3）新型數據中心、數字中國等政策要求數據中心提升算力服務能力、系統優化算力設施布局）新型數據中心、數字中國等政策要求數據中心提升算力服務能力、系統優化算力設施布局。數據中心服務形態不斷升級，跟隨全球數據中心市場向算力服務方向演進的步伐，國內數據中心在政策支持及技術驅動下也向智能化的算力中心演變。國家相繼出臺新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023 年）、數字中國建設整體布局規劃等一系列圍繞算力基礎設施建設的政策文件，并提出加快實施“新基建”“東數西算”等工程，驅動傳統數據中心加速與網絡、云計算融合發展，加快向以“云計算+大數據+人工智能”為核心特征的“算力中心”演變；引導通用數據

89、中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局，系統優化算力基礎設施布局；促進“東數西算”算力高效互補和協同聯動，引導算力梯次布局，并組建國家數據局，推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，打通數據壁壘，促進數據要素市場發展帶動數據中心需求。表 3.1-2 新型數據中心政策促進算力服務能力提升 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2021 年 工信部“十四五”大數據產業發展規劃 加快構建全國一體化大數據中心體系，推進國家工業互聯網大數據中心建設，強化算力統籌智能調度，建設若干國家樞紐節點和大數據中心集群。2021 年 工信部 新型數據中心發展三年行動

90、計劃（2021-2023年）構建以新型數據中心為核心的智能算力生態體系，發揮對數字經濟的賦能和驅動作用。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）29 時間時間 發布部門發布部門 政策政策 重點內容重點內容 2020 年 國家發改委等四部門 關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見 加快實現數據中心集約化、規?；?、綠色化發展，形成“數網”“數紐”“數鏈”“數腦”“數盾”五大體系。構建一體化算力服務體系。2021 年 國家發改委 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 加快構建全國一體化大數據中心體系，強化算力統籌智能調度，建設若干國家樞紐節點

91、和大數據中心集群。2021 年 國家發改委等四部門 全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案 提升算力服務水平。支持在公有云、行業云等領域開展多云管理服務，加強多云之間、云和數據中心之間、云和網絡之間的一體化資源調度。2021 年 國家發改委等四部門 關于同意寧夏回族自治區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函等 4 文件 批復同意 8 地啟動建設全國一體化算力網樞紐節點，并規劃了 10 個國家數據中心集群，國家“東數西算”工程和全國一體化算力網絡建設正式拉開帷幕。2022 年 國家發改委等四部門 關于同意長三角地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函等 4 文件 202

92、3 年 國務院 數字中國建設整體布局規劃 系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動，引導通用數據中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數據中心等合理梯次布局。2023 年 十四屆全國人大一次會議 國務院機構改革方案 提出組建國家數據局，協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。資料來源：政府官網、中國通服數字基建產業研究院 3.2.數據中心需求側產業政策變化 3.2.1.互聯網行業：嚴監管轉向彈性監管（1）2021 年互聯網嚴監管元年年互聯網嚴監管元年 2021 年是中國互聯網行業反壟斷監管的標志年份，二選一、大數

93、據殺熟、搭售行為等反壟斷細則相繼出臺，阿里巴巴、美團等高速發展的大型互聯網企業成為國家反壟斷的重點“整治對象”。國家加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。2021 年 8 月 30 日，中央深化改革委員會會議再次指出，針對一些平臺企業存在野蠻生長、無序擴張等突出問題，加大反壟斷監管力度，依法查處有關平臺企業壟斷和不正當中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）30 競爭行為。堅持監管規范和促進發展兩手并重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好“紅綠燈”，加大監管執法力度，加強平臺經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域執法司法。新冠疫情和嚴厲監管的雙重沖擊下，2021 年

94、中國互聯網正經歷著一個新時代開啟的陣痛。監管趨嚴的背后是告別資本野蠻生長、資本通吃的時代，開啟高質量發展。（2）2022 年上半年互聯網監管常態化年上半年互聯網監管常態化 2022 年 4 月 29 日，中央政治局會議提出，要促進平臺經濟健康發展，完成平臺經濟專項整改，實施常態化監管，出臺支持平臺經濟規范健康發展的具體措施。常態化監管意味監管態度將更加平穩，對互聯網的專項整改正式完成，平臺經濟監管思路迎來重要轉折點。短期利好下，國家的長期政策導向仍是推動平臺經濟市場結構逐漸轉型，由模式創新轉向技術創新，更好服務于實體經濟。政策可預期性和穩定性增強背景下，平臺經濟有望加速走出陣痛期，迎來市場、技

95、術等革新、機遇。（3）二十大互聯網監管基調趨向柔和彈性）二十大互聯網監管基調趨向柔和彈性 目前，我國已經形成全球最大、最活躍、最具潛力的數字服務市場，數字經濟正處于快速發展階段，是推動我國經濟增長的主要引擎之一?；ヂ摼W行業的經濟體量和影響之大決定了加強電信和互聯網市場監管、保障中小企業公平參與競爭、營造良好市場環境是中國互聯網的必由之路。21 年的嚴監管增加了中國互聯網市場的短期不確定性，卻為 22 年的常態化監管打下基礎，推動行業未來長期轉型發展。站在二十大開啟的新歷史節點，一方面，互聯網監管方向不變，但基調將更為柔和彈性；另一方面，網絡強國、數字中國、科技強國戰略的加快實施會進一步推動互聯

96、網行業在實體經濟賦能、數字生態建設、數字技術創新等方面的新局面。表 3.2-1 2020-2022 年互聯網監管相關政策梳理 日期日期 中央會議中央會議 關鍵詞關鍵詞 相關描述相關描述 2022.4.29 政治局會議 常態化 促進平臺經濟健康發展，完成平臺經濟專項整改，實施常態化監管，出臺支持平臺經濟規范健康發展的具體措施。2022.4.27 國務院常務會議 帶動就業 促進平臺經濟健康發展，帶動更多就業；打通物流微循環，推動因疫情關停的快遞等網點恢復運營。2022.3.16 國務院金融委會議 盡快整改、紅燈設置 按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規范、透明、可預期

97、的監管，穩妥推進并盡快完成大型平臺公司整改工作，紅燈、綠燈都設置好，促進平臺經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）31 2021.8.30 中央深化改革委員會會議 加大監管、依法查處 針對一些平臺企業存在野蠻生長、無序擴張等突出問題，加大反壟斷監管力度，依法查處有關平臺企業壟斷和不正當競爭行為。堅持監管規范和促進發展兩手并重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好“紅綠燈”，加大監管執法力度，加強平臺經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域執法司法。要完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。2021.4.30 政治局會議 公平競爭 加強和改進平臺經濟監

98、管，促進公平競爭。2020.12.16 中央經濟工作會議 堅決反對壟斷和不正當競爭 強化反壟斷和防止資本無序擴張，完善平臺企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規范。加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。資料來源：政府官網、中國通服數字基建產業研究院 3.2.2.政務行業：強調政務集約、互聯互通 伴隨數字化改革進程的推進，構建協同高效的政府數字化履職能力，加快一體化政務大數據建設成為數字政府行業政策的主流基調?！笆奈濉蓖七M國家政務信息化規劃提出，推進各行業各領域政務應用系統集約建設、互聯互通，以數據賦能、智慧決策為主要特

99、征，形成新型數字政府治理模式。國務院辦公廳關于印發全國一體化政務大數據體系建設指南的通知，明確全國一體化政務大數據體系建設要求算力設施一體化，即整合建設全國一體化政務大數據體系主節點與災備設施，優化全國政務云建設布局。政務大數據體系建設，將拉升政務云及底層基礎設施（如數據中心、算網）需求。3.2.3.金融行業：發展數字金融、夯實數字底座 金融業經歷了從“電子金融”、“互聯網金融”向“數字金融”轉變。國家政策的大力支持促使金融業數字化轉型，鼓勵金融企業不斷探索數字化轉型中的新機遇。產業數字金融發展成為重點，2020 年央行印發的金融科技發展規劃（20222025年）提出，發展產業數字金融，打造數

100、字化的產業金融服務平臺，推進金融業務數字化、集中化，加強場景聚合、生態對接，實現“一站式”金融服務。同時，為實現金融科技服務能力全面加強要求，國家鼓勵金融行業建設綠色高可用數據中心，架設安全泛在的金融網絡，布局先進高效的算力體系，夯實金融創新發展的“數字底座”，構建高質量數字底座，推動行業云發展，促進綠色高可用數據中心、網絡等需求提升。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）32 3.2.4.制造行業：高端化、智能化、綠色化發展 信息通信技術、人工智能技術等高新技術的不斷發展與制造業節能降碳、數字化轉型需求不斷增大的多重因素影響下，國家印發加快推進制造業數字化轉型、關于加快培育發展制造業優質

101、企業的指導意見等多項政策文件，推動新一代信息技術與制造業深度融合，引導制造業向高端化、智能化、綠色化發展，例如利用人工智能、大數據和云計算等技術，實時采集運行數據，強化數據分析和價值挖掘，實現精準預測需求、設備遠程監測和能耗管理降低能耗和碳排放，實現節能減排和綠色生產。制造行業的轉型與發展，對新型基礎設施建設提出高要求的同時，也激發了數據中心市場潛力。3.3.數據中心配套側產業政策變化 電力作為數據中心發展的關鍵配套，其政策變化將對數據中心產業的發展產生重大影響。在雙控、限電等事件的不斷發酵下，發改委陸續發布關于進一步完善分時電價機制的通知進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知等文件，推動

102、發電企業從電力供應鏈上游向下游傳導成本，建立“能漲能跌”的市場化電價機制。電力行業改革要點主要包含：有序開放全部煤電發電量、推動工商業用戶進入電力市場、完善分時電價機制。一是拉大峰谷電價價差，峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4 比 1，其他地方原則上不低于 3 比 1；二是建立尖峰電價機制，尖峰時段合理確定，尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低于 20%。三是擴大市場交易電價上下浮動范圍，用電價格不受上浮 20%的限制。電力市場改革，在保障數據中心穩定運行的同時，促進數據中心產業節能、儲能技術發展及布局優化。一是保障數據中心產業穩定運行，政策明確開放全部燃煤發電電量

103、進入市場，有效穩定電力供應，為數據中心提供持續、穩定的電力輸入。二是促進 IDC儲能技術發展，電峰谷價差拉大（以廣東省珠三角五市為例，2022 年 4 月峰谷價差高達1.36 元/KWh，為全國代理購電峰谷價差歷史之最），為引導電力用戶削峰填谷、促進儲能加快發展釋放了清晰強烈的價格信號，推動 IDC 服務商借助技術手段降低能耗，推動儲能技術與應用發展。三是促進數據中心產業布局優化，電價市場化改革后，各地電價均有不同程度上升，北上廣等數據中心需求聚集地區的電費漲幅顯著（以 2022 年 4 月為例，相比去年底，廣東省粵北地區電費漲幅達 24%），推動未來 IDC 選址向電價更有性價比的地區集中。

104、4.國內數據中心產業技術演進國內數據中心產業技術演進 數據中心從技術組成來看，它是為信息設備服務的建筑，不僅涉及建筑、裝飾、結構、水暖電、智能化等專業，同時還有通信相關的電源、工藝、傳輸、數據、交換等多中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）33 專業，是一個多專業多系統的復雜性工藝建筑。同時，數據中心 IT 設備發熱量巨大，為保證 IT 設備的可靠運行，要求數據中心全年不間斷供冷，對供電制冷的可靠性和運營的有效性要求極高。因此，下面主要從技術演進及實踐視角的角度，針對建筑、制冷、電力、運維等技術給出發展現狀及未來趨勢分析。4.1.建筑技術 4.1.1.民用建筑階段 早期數據中心，即通信機房

105、、傳輸機房、交換機房、數據機房等，通常與辦公室放置在同一棟大樓內，如運營商的樞紐大樓、綜合樓等（以高層建筑居多），后期生產樓、機房樓逐步獨立（以四層建筑居多），按機房標準工藝進行建設，但仍以民用建筑設計居多。4.1.2.工業建筑階段 根據新規以及數據中心的特點，目前數據中心主要建在工業地塊并按丙類廠房建設。在土地資源豐富的地區，數據中心已有一層或二層的鋼結構大廠房。但在土地資源稀缺的地區，還是以多層建筑居多，同時也會有高層建筑。例如，華信設計的京津冀大數據基地和杭州大數據項目，均按工業建筑進行建設。4.1.3.裝配式建筑階段 鋼結構數據中心逐步推廣鋼結構數據中心逐步推廣。隨著國家綠色建筑等政策

106、要求的不斷更新，總體建筑將趨向于模塊化、標準化方向發展，裝配式數據中心建筑將成為主流。例如，上海地區鼓勵數據中心裝配式建設，華信設計的商湯科技數據中心，整個大樓通過華信自研的 BIM+平臺，通過精細化設計、鋼結構裝配、輕量化應用、可視化管理，實現數據中心的綠色建設、快速部署，達到高效運營的目的（詳見案例）。裝配式數據中心發展存在標準化率低、成本高，設計難度大等問題裝配式數據中心發展存在標準化率低、成本高，設計難度大等問題。由于我國早期數據中心布局較分散且為滿足 lT、制冷、電力需求，存在荷載大（1016kN/m2）、樓層高且不確定（不同制冷設備要求層高不同，4.26.9m）、管線多、分期擴容、

107、功率密度變化等特點，很難像住宅、辦公建筑那樣標準化率那么高，而且裝配式數據中心造價會更高，對精細化設計能力提出了更高的要求，所以裝配式數據中心建筑較少。目前主要是互聯網公司在西北、華北地區大規模采用一層或二層鋼結構數據中心居多。但是，隨著政策引領和技術發展，裝配式數據中心仍然有望大規模推廣應用。國家鼓勵發展，裝配式建筑規?？焖僭鲩L國家鼓勵發展，裝配式建筑規?？焖僭鲩L。裝配式建筑符合建筑業產業現代化、智能化、綠色化的發展方向。近幾年，一系列政策的頒布加快了我國裝配式建筑行業的發展。2016 年是中國裝配式建筑開局之年，國務院辦公廳關于大力發展裝配式建筑的指中國數據中心產業發展白皮書（2023 年

108、）34 導意見（國辦發201671 號）明確：“推動建造方式創新，大力發展裝配式混凝土建筑和鋼結構建筑”。2022 年 4 月，關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見指出，“推動綠色建筑規?；l展，大力發展裝配式建筑”。此外，多個地區對于數據中心采用裝配式建筑出臺了相應的政策要求，其中東部地區應用較為突出。北京要求數據中心建筑面積大于 5000 需按照裝配式建筑實施；上海要求數據中心項目各幢建筑面積總和大于 10000，需按照裝配式建筑實施；海南要求數據中心需按照裝配式建筑實施；浙江雖未對新建（數據中心）項目強制性采用裝配式建筑，但處于逐步推廣期。受國家政策鼓勵發展裝配式建筑影響，我國裝

109、配式建筑規模持續快速增長，2020 年我國新開工裝配式建筑面積達到 6.3 億平方米，占比達 20.5%。圖 4.1-1 中國新開工裝配式建筑面積及占比 資料來源：住房和城鄉建設部“東數西算”進一步加快推動裝配式建筑發展“東數西算”進一步加快推動裝配式建筑發展。隨著全國“東數西算”工程實施推進，綠色數據中心提出更明確要求，數據中心建設區域更加集中，使得裝配式工廠能夠面向集中化的數據中心集群提供標準化設計制造，能夠極大降低生產和物流成本，進一步優化了裝配式數據中心的應用環境。4.1.4.裝配式建筑典型實踐 在“雙碳”政策和技術發展引領下，為進一步踐行綠色低碳，未來數據中心建筑還將朝著超低能耗、近

110、零能耗等極致低碳化方向發展。同時隨著數據中心建筑標準化、模塊化、預制化率提升，加之信息技術的快速迭代及用戶對數據中心交付工期要求的縮短，傳統建筑技術難以滿足現實需求，標準化、預制化、模塊化建筑技術將與模塊化數據中心深度融合。其中，標準化是指結合數據中心特點，可制訂幾套數據中心標準化建筑模型，最大限度提升數據中心標準化率，加快規模應用；模塊化是指機樓、機房、機柜均模塊化，實現資源復用、靈活配置、快速部署；預制化是指制冷、電力等基礎設施采用預制化現場組裝，實現工程產品化、產品智能化。1.11.62.94.26.31.11.62.94.26.34.9%6.5%10.1%13.4%20.5%20162

111、017201820192020新開工裝配式建筑面積（億平方米）占比中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）35 圖 4.1-2 數據中心標準化/模塊化/預制化 裝配式典型案例：商湯科技裝配式數據中心裝配式典型案例：商湯科技裝配式數據中心 1、項目概況、項目概況 該項目位于上海臨港重裝備制造區，項目總規劃建筑面積約 13 萬平方米，園區由運維中心、超算中心以及 220 變電站等功能組成，建成后可容納 1 萬個8 千瓦機架。項目于 2020 年初啟動設計，同年 8 月初開始施工，一期工程為運維中心和其左右兩側的兩棟超算中心，已于 2022 年初竣工投入使用。2、客戶需求、客戶需求 項目需按國標

112、A 級標準設計，建成后超算中心全年平均 PUE 值需低于1.276，達到長三角地區先進水平。結合上海市裝配式建筑要求，在本項目中需采用純鋼結構設計，機電方面需采用同層供電、以及冷凍水系統和間接蒸發冷卻系統相結合的技術，提高設計精確度并縮短施工工期。要將其打造成為一座開放、大規模、低碳綠色的先進計算基礎設施，從而成為亞洲最大的人工智能計算中心之一。圖 4.1-3 上海商湯科技效果圖 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）36 3、項目方案、項目方案(1)超算中心，共 5 層，為高層建筑，結構體系采用了鋼框架-中心支撐結構。其中框架柱采用了鋼管混凝土柱，柱截面尺寸不大于 600mm，在滿足規范

113、要求的基礎上，為數據中心提供了更大的使用面積，更多的機柜數量，也為業主創造了更高的經濟價值。(2)超算中心與運維中心之間的兩座連廊均為大跨度結構。為配合建筑效果，連廊兩側不設柱子，采用成品抗震支座與兩側主體建筑相連。為減弱各單體建筑之間的相互影響，連廊與主體建筑的連接均采用弱連接。在結構設計時，還補充了大跨度連廊的豎向振動計算，以滿足使用時的舒適度要求。(3)每棟超算中心分為 2 個模塊，每個模塊引入 2 路市電。設置 2 套 10kV柴發機組，每套 7 臺（6+1）DCP 功率 1800kW 柴發。超算中心機房采用同層供電，每個模塊二至五層每層設置兩間配電室，設置 1 套干式變壓器和高頻UP

114、S 系統，互為主備，物理隔離，靈活便捷，安全可靠。圖 4.1-4 上海商湯科技效果圖 4、項目亮點、項目亮點（1）本項目各單體均采用鋼結構。相比傳統的混凝土結構，鋼結構重量較輕，抗震性能較好，更可以適應上海市關于裝配式建筑的高標準要求。同時，鋼材作為一種可回收材料，更能彰顯本項目綠色數據中心的特點，使項目在其全生命周期中具有良好的經濟效益。（2）結合項目地特點、項目節能、節水需求等因素，本次空調系統采用中溫水水冷冷凍水系統，采用冷卻塔+板式換熱器自然供冷冷源，高密機房區采用行間精密空調近端供冷、中密機房采用架空地板下送風的末端形式，同時屋面層采用間接蒸發 AHU 技術、部分機房采用冷板式液冷技

115、術，最大限度的中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）37 進行自然供冷。(3)本項目綜合采用自然供冷、行間精密空調近端供冷、間接蒸發 AHU、冷板式液冷、冷熱通道隔離、中溫水系統、提高回風溫度等多重節能技術，確保數據中心高效節能運行，降低能耗，降低數據中心 PUE 值。4.2.制冷技術 4.2.1.功率及 PUE 變化 數據中心 lT 設備的功率密度越來越大，主機房從早期的 300W/m2 到現在的 15003000W/m2，單機柜功率密度從 3kW 發展到現在的 30kW，甚至更高，這給數據中心制冷帶來了更大的挑戰。近幾年在各方的共同努力下，數據中心制冷技術得到了全新的發展，PUE 從

116、2.0 降至 1.2，甚至更低。4.2.2.三階段演進 第一階段（12 年以前）：早期運營商、金融、互聯網等機房規模較小，以風冷直膨式精密空調為主，先冷環境，再冷設備，氣流組織較差，各自控制互相干擾，整體能效非常低，PUE 在 1.82.5 之間。第二階段（1218 年）：運營商、互聯網、金融、第三方運營公司開建大型及超大型數據中心，冷源采用集中式水冷冷水空調系統為主，通過冷卻塔、板換進行自然冷卻運行；缺水地區采用集中式風冷冷水空調系統，配套自然冷卻功能；結合多種末端使用，如房間級空調、列間空調、冷板空調、背板空調等，整體能效得到較大提升，PUE 在1.251.5 之間。第三階段（19 年至今

117、）：國家和地方密集出臺相關政策，新建大型、超大型數據中心 PUE 要求先從 1.4 到 1.3 再到 1.25、1.2，示范型綠色數據中心 PUE 要求 1.15，出現蒸發冷、液冷等多種新制冷系統。4.2.3.技術發展趨勢（1）傳統的集中式水冷空調系統全面優化）傳統的集中式水冷空調系統全面優化。通過逐步提升冷凍水供回溫度（從原來的 10/16，提升至 18/24），同時選用高效率冷卻塔或加大冷卻塔換熱面積（如間接蒸發冷卻塔等），選用變頻技術、磁懸浮技術、風墻技術、背板技術來進一步提升空調系統整體能效，最大限度增加自然冷卻時間，減少機械制冷能耗，PUE 值可控制在 1.3以下，嚴寒或寒冷地區可達

118、到 PUE1.2 左右。（2）熱管、蒸發冷、液冷等新型技術不斷涌現）熱管、蒸發冷、液冷等新型技術不斷涌現。數據中心行業也在與時俱進，各大企業制冷技術也在更新迭代，比如氟泵變頻技術、熱管多聯技術、間接蒸發卻機組（AHU中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）38 一體化機組）以及液冷技術（市場上冷板式、浸沒式為主）等，通過新技術應用，數據中心 PUE 降至 1.2 以下。其中，液冷技術近兩年行業推廣和宣傳力度非常之大，因其全年無需壓縮機制冷，適用于全國各地區，整體 PUE 將逼近 1.15 甚至更低。且液冷尤其適用于高密度機柜，業界認為一般機柜高于 15KW，傳統風冷效果就會大打折扣。若國家政

119、策進一步加碼或者液冷服務器和液冷散熱系統成本進一步降低，那么未來液冷技術將被認為是北上廣深等熱點區域的必然選擇。4.2.4.液冷技術典型實踐 液冷技術僅從液冷技術節能看，效果最佳的。但近 5 年，國內大型數據中心制冷方案趨向于多技術融合。一方面，依據東、西部地區各自的氣候條件和政策要求，采用集中式水冷、熱管多聯、間接蒸發冷、液冷技術等多種技術性價比能夠最大化，另一個方面是，我國目前液冷技術上下游產業鏈不夠成熟，因為未來相當長的一段時間，這些技術和方案將會長期共存，融合應用。從成本來看，一方面液冷制冷系統綜合成本較高，浸沒式液冷是傳統制冷系統的 24 倍；另一方面液冷服務器成本也會相應增加（浸沒

120、式液冷服務器成本將是傳統服務器的 1.5 倍左右），同時液冷并不適合所有的 IT 設備的散熱。因而，液冷技術近期會在特定場景和客戶中的應用，但要實現規?；瘧眠€需長期規劃。例如，成都簡陽超大型數據中心項目，試點規模部署應用單相浸沒液冷技術，打造極致 PUE 數據中心。液冷技術典型案例：成都簡陽超大型數據中心液冷技術典型案例：成都簡陽超大型數據中心 1、項目概況、項目概況 該云計算中心及數據服務基地項目位于成都東部新區方家林大道，占地面積約300 畝，總投資不低于 500 億元。一期擬于 2022 年 3 月開建，擬定于 2025 年 12 月建成。項目由 10 棟數據中心樓、220KV 變電站

121、、ECC 樓運營管理中心等組成，將建設超過 20 萬臺服務器機柜規模的超大型數據中心基地。項目將覆蓋成渝兩地數據業務，打造世界先進的新一代高性能綠色數據中心，建設后項目服務范圍將輻射整個西南。2、項目需求、項目需求 按照“低碳、綠色、安全、高效”原則，建設 IDC 中心、數據研發中心、云計算、大數據等產業生態基地，運營中心設在未來科技城，兩園區物理上互為備份，保障業務運行可靠性，建成后可能成為全國第一個全園區使用“浸沒式液冷”技術的超大型數據中心。3、項目方案、項目方案 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）39 目前全國看，已有部分機房使用了浸沒式液冷技術，但大規模、全園區地使用，成都簡

122、陽數據中心是第一個。與一般園區不同，整個項目的所有服務器，都將使用“單相浸沒式液冷”這項技術。與其他空調降溫方式不一樣，這項技術是將所有服務器都浸泡在液體之中，通過液體帶走服務器運行中產生的熱量，以達到服務器穩定提供算力的目的。浸沒式液冷技術方案實施的關鍵之一，就是看似清亮、透明似水的電子氟化液。氟化液具有絕緣且不燃的惰性特點，是最適合做冷卻液的材質，在國外應用較成熟，因此之前市場主要供應商為國外廠商，成本高居不下。目前正在加快和相關企業的合作，嘗試將冷卻液國產化。在此基礎上，浸沒式液冷數據中心的成本將大幅降低。4、項目亮點、項目亮點 該項目的單相浸沒式液冷技術運用了最適合做冷卻液的材質-電子

123、氟化液。在規模部署應用單相浸沒液冷技術的基礎上，該數據中心的 PUE 值（數據中心電力使用效率）最低可至 1.15。圖 4.2-1 成都簡陽超大型數據中心項目效果圖 4.3.電力技術 電力是數據中心生命線。一方面，數據中心是能耗大戶，其電力消耗是巨大的；另一方面，數據中心對電力可靠性的要求非常高，如數據中心的供電系統從變電站、高低壓配電系統均是 2N 架構，同時根據機房等級會配置 2N 或 N+1 的不間斷電源系統、柴油發電系統等進行安全保障，以確保任何情況下，數據中心均能安全可靠運行。為實現綠色高效，數據中心在電力系統上也有許多低碳化措施，主要有以下四點。中國數據中心產業發展白皮書（2023

124、 年）40 圖 4.3-1 數據中心供配電系統圖 4.3.1.電力系統演變 電力系統逐漸由設備級向系統級融合演進，集成度越來越高。新型電力系統具備四大優勢：1）工程預制化，解決方案產品化，易快速部署；2）部件融合，高密模塊化設計，模塊即插即用；3）系統融合，提升機房利用率，供配電成本減少；4）供電鏈路高效、節能，機房效率提升，運營成本下降。圖 4.3-2 電力系統演變 4.3.2.供電架構演進 供電架構從 GB 50174-2008 A 級向 GB 50174-2017 A 級演進，新架構主要以下技術特點：（1）宜 2N 或 M（N+1）（M-2，3，4，）；（2）用一路（N+1）UPS 和一

125、路市電供電方式（市電質量滿足、柴發能承受容性負載影響）；（3）也可（N+1）冗余（2個及以上地處不同區域的數據中心同時建設，互為備份，且數據實時傳輸、業務滿足連中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）41 續性要求時）。4.3.3.光伏發電系統引入 在太陽能輻射的條件下，太陽能電池組件陣列將太陽能轉換為直流電能，再經過逆變器、匯流箱/柜、并網柜變成交流電供給建筑自身負載使用，進而降低電力消耗。圖 4.3-3 光伏發電技術原理 在上海，按照上海市互聯網數據中心建設導則，綜合 PUE 的=P 基準-i；其中 i 為調節因子。表 4.3-1 光伏系統 PUE 調節因子值 再生能源利用（光伏系統）再

126、生能源利用（光伏系統）全年可再生能源年發電量達到總用電量的比例（全年可再生能源年發電量達到總用電量的比例（X）PUE 調節因子值調節因子值 0.005%X0.0075%0.005 0.0075%X0.01%0.01 X0.01%0.02 4.3.4.儲能系統引入 通過削峰填谷減少用戶購電成本，同時優化用戶用電負荷，平滑用電曲線，提高供電可靠性、改善電能質量。實現需求側管理，減小峰谷負荷差,改善城市整體能效。表 4.3-2 儲能系統 PUE 調節因子值 峰谷蓄電峰谷蓄電 全年蓄能放電量達到總用電量的比例（全年蓄能放電量達到總用電量的比例（X）PUE 調節因子值調節因子值 0.5%X0.75%0.

127、005 0.75%X1%0.01 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）42 X1%0.015 此外，數據中心也可通過采用的節能設備來降低能耗，如圍繞數據中心供配電全環節，采用低損耗型變壓器，優先使用能效等級較高變壓器以及節能高效高頻式 UPS、高壓油機等。國家“雙碳”、“東數西算”政策加快綠電應用進程國家“雙碳”、“東數西算”政策加快綠電應用進程。數據中心電費成本占其運行總成本的 80%以上。為降低數據中心用電成本，國家鼓勵數據中心探索建立電力網和數據網聯動建設、協同運行機制；引導清潔能源開發使用，提高清潔能源（綠電）應用比例。目前，我國主要在大力推廣光伏發電和風力發電，隨著國家“雙碳”

128、和“東數西算”政策出臺，未來化石能源使用將會受到嚴格限制，風、光電加儲能模式應用將會得到大力發展，綠色儲能將成為數據中心低碳化的重要技術路徑，多能互補、源網荷儲將成為數據中心與綠色可在生能源結合的關鍵。此外，綠色數據中心將會靠近綠電地區建設，實現就地消納綠電，最直接、高效的減少數據中心碳排放，真正意義上做到電力源頭綠色，實現零碳數據中心。如華信總包的青海零碳大數據采取是綠電溯源跟蹤，保證 100%綠電供給。4.3.5.綠電應用典型實踐 綠電技術典型案例：中國電信（國家）數字青海綠色大數據中心綠電技術典型案例：中國電信（國家）數字青海綠色大數據中心 1、項目概況、項目概況 中國電信（國家）數字青

129、海綠色大數據中心園區，規劃占地 100 畝，總建筑面積7.2 萬平方米，總投資概算 10 億元，規劃建設數據中心機樓 5 棟，動力中心 1 棟，運維中心 1 棟，總裝機容量約 1 萬架。數據中心對布局選址、PUE 設計、節能技術應用和綠色能源利用等方面充分考慮，積極引入綠色元素，竭力打造中國電信首個新建“零碳”數據中心。數據中心具備綠色、低碳、可溯源及 100%清潔能源等優勢，受到了業界廣泛關注。2、項目方案及技術亮點、項目方案及技術亮點（1）數據中心的所有用電都是綠色電能）數據中心的所有用電都是綠色電能。園區自建的光伏車棚發電，能夠實時追溯發電量及光伏電在機房通信機架上使用情況、光伏發電儲能

130、情況。同時，聯合國家電網開發的大數據平臺，實時展現 100%全綠電可溯源供應數據風電、光電的占比等。（2）數據中心結合青海氣候條件優勢降低能耗）數據中心結合青海氣候條件優勢降低能耗?？照{系統充分利用自然冷源，采用了蒸發冷卻冷水機組復合水冷冷凍水系統的空調系統形式。利用過渡季節或冬季較中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）43 低的室外氣溫及干空氣能供冷源，減少制冷機組開啟時間、降低能源消耗。即當室外濕球溫度12時，由間接蒸發冷水主機（塔）供冷；當 12室外濕球溫度16時，聯合供冷；當室外濕球溫度16，由冷水機組單獨供冷。全年實現超過 314 天無需開啟制冷機組，PUE 值達到 1.2 以下

131、，屬于全國先進水平。（3）數據中心廣泛應用低碳節能技術）數據中心廣泛應用低碳節能技術。利用智慧網管平臺實現智慧運營，數據中心空調群控系統、動環監控系統、安防監控系統、智慧網管系統等集成后在 ECC 監控大屏上顯示，運維值班人員能夠實時監控機房狀態。同時，采用高壓直流、智能小母線等新型節能技術；機房內設有全時全方位智能巡檢機器人，防范設備及機房合規性風險。低碳、節能技術被應用在數據機房的方方面面。圖 4.3-4 中國電信（國家）數字青海綠色大數據中心 數據中心節能減排技術創新和迭代是一項長期、持續性的工作。俗話講“三分建設，七分管理”，數據中心一旦投入運行后，數據中心運營管理維護就顯得非常的重要

132、。面對內部復雜的數據中心制冷系統、供電系統及多變的外部環境，面對海量的運行數據和統計報表，實現數據中心的智能運維管理和能耗優化是一個難題。4.4.運維技術 從傳統運維到智能運維再到全周期智能運營從傳統運維到智能運維再到全周期智能運營。數據中心的運營是至關重要的。我國數據中心早期規模較小，且是通過人工運維。隨著數據中心規模越來越大，系統越來越復雜，單純靠人來維護管理難度逐步加大。針對大型或超大型數據中心或園區，智能化運維、運營管理逐步被納入考慮，通過 5G+AI 人工智能技術結合，打造智慧園區統一管理平臺，并實現智慧安防、智慧人臉、智慧運營、智慧展現等功能，從智能運維向全周期智能運營需求演進。中

133、國數據中心產業發展白皮書（2023 年）44 4.4.1.智慧安防技術 智慧安防是數據中心智能運營的重要一環，主要包括智能化巡更路徑、訪客管理、車牌識別等功能智慧安防是數據中心智能運營的重要一環，主要包括智能化巡更路徑、訪客管理、車牌識別等功能。智能化巡更路徑通過采用智能電子巡更系統，使巡更線路更明確合理,摒除巡邏死角,極大提升巡更智能化水平及管理效率。訪客管理與車牌識別則通過訪客門禁、車牌識別等技術明確人員進出信息、人員軌跡信息、人數統計信息等。隨著數字化視頻監控技術成熟，數字化視頻監控技術給視頻監控的多樣化應用打開了窗口，為智能化安全防護系統的建設提供了可能性。除了滿足日常安防的視頻監控輪

134、巡，更以“事后錄像查詢”成為日后審計和取證的主要手段。4.4.2.智慧人臉技術 智慧人臉主要配合 AI 算法、5G 機器人巡檢、5G 自動駕駛等新興技術，實現園區一臉通智慧人臉主要配合 AI 算法、5G 機器人巡檢、5G 自動駕駛等新興技術，實現園區一臉通。例如針對即將進入數據中心的人員，通過 AI 算法，可以依靠人臉識別及早辨識出人員信息，并通過大數據分析來預測人員的安全等級做出及時報警或提示，有效做到“事前及早預防”，實現從“事中實時掌控”向“事前及早預防”轉變。另外，依托 5G 及機器人巡檢可以實現在多種復雜環境下穩定視頻監控畫面，實時收集數據中心現場聲音，為運營后臺提供準確的現場實時情

135、況。4.4.3.智慧運營技術 智慧運營主要利用空調群控系統通過 AI 算法主動調優，保障空調系統持續穩定運行，同時將數據上傳 DICM 平臺，實施監控機房運營情況，為系統優化提供服務保障智慧運營主要利用空調群控系統通過 AI 算法主動調優，保障空調系統持續穩定運行，同時將數據上傳 DICM 平臺，實施監控機房運營情況，為系統優化提供服務保障?；谖锫摼W傳感器、邊緣智控設備等，可將空調主機、水泵、冷卻塔和閥門等接入系統平臺，云端構建空調系統數字孿生，可視化實時監測設施設備運行狀態及能耗，集“數據采集、能耗監測、AI 分析、云端智控、故障告警”為一體，實現系統全要素全狀態的動態感知和全面洞察，能夠

136、全面提升運維管理質量。4.4.4.智慧展現技術 智慧展現主要通過采用基于 BIM 技術的可視化運維平臺，實現數據節點與空間場景的結合，并在監控中心大屏上集中展示智慧展現主要通過采用基于 BIM 技術的可視化運維平臺，實現數據節點與空間場景的結合，并在監控中心大屏上集中展示?？梢暬\維平臺通過對事件、智能統計信息、設備狀況等海量數據進行深度加工，進行多維度的數據挖掘，比如分析 CPU 利用率與耗電量關系，蓄電池 BI 數據挖掘實現故障預警、冷機冷凝器/板換清晰預判等，并通過豐富的數據可視化形式展現，使管理人員及時掌握整個系統運營的各項數據。4.4.5.智慧運維典型實踐 智能運維典型案例：中國銀行

137、總行金融科技云基地和林格爾新區智能運維典型案例：中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）45 1、項目概況 1、項目概況 中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區項目位于內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾新區云谷片區西南端，屬于“東數西算”樞紐節點，在氣候條件、電力資源、網絡資源方面有等得天獨厚的優勢，非常適合建設大型綠色數據中心。項目規劃基礎設施總投資約 113 億元，總建筑面積 41.42 萬平方米。園區按功能分為運維研發區、總控中心區、機房區，各分區建筑采用中軸圍合式布局，共容納 16 幢數據中心，可布置機柜數 31160 個，設計規模超 30 萬臺服

138、務器以上的云計算能力。項目規劃分三期建設，其中一期總投資約 18.8 億元，總建筑面積 13.3 萬平方米，位于園區北側，包括四棟數據中心、兩棟動力中心、一棟備品備件、五棟運維研發配套、一棟 ECC 中心等。計劃于 2022 年 7 月 30 號工程主體封頂，2023 年7 月 30 號具備 2.7 萬臺服務器的裝機條件。2、項目需求 2、項目需求 該項目是中國銀行構建“四地五中心”分布式架構、實現“均衡分布、兩翼齊飛、多點多活、綠色智能”的 IT 基礎設施戰略布局，也是中國銀行響應“東數西算”政策、支持內蒙古自治區重大項目建設、助力金融改革創新的重要舉措。該項目作為金融行業攜手內蒙古自治區政

139、府打造中國金融云谷的首個項目，作為綠色金融數據中心的標桿項目，建成后數據中心全年平均 PUE 1.18，達到國際領先水平，可滿足 Uptime Tier IV 等級要求和園區 LEED 金級標準。3、項目方案 3、項目方案 本項目結合當地特點，充分考慮節能節水需求，本次采用 AHU 間接蒸發冷卻機組與風冷冷水機組組合，形成兩套獨立空調系統，適應多種空調末端形式，節能節水、相互備份、安全可靠。供電方式采用同層居中供電系統，靈活便捷。數據機房管線很多，本次采用 BIM 技術進行模型搭建，通過設計可視化、施工協同化、監理規范化、運維精準化等多種手段，提高數據中心生產效率、縮短建設工期、節約建設和運營

140、成本，實現數據中心基礎設施全生命周期數字化、可視化、信息化的功能，力求打造金融行業內標桿性的智慧創新綠色園區。4、項目亮點 4、項目亮點 本項目中，多種關鍵核心技術靈活適用于各等級機房，如“各類資源池化”、“雙向地下管廊”、“無柱模塊化機房”、“同層居中供電系統”、“間接蒸發冷卻”、“BIM 技術”、“DCIM 智能運維+5G 人工智能”、“全樓層大荷載”等，可滿足不同功率密度的需求。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）46 圖 4.4-1 中國銀行總行金融科技云基地和林格爾新區項目效果圖 5.數據中心行業發展啟示及展望數據中心行業發展啟示及展望 數據中心行業未來發展啟示主要圍繞四大主體

141、展開論述：設備供應商未來建議以客戶需求為導向，推動設備定制化、數智化、國產化；工程服務商建議從圍繞硬件為主轉向軟硬一體服務，通過打造或整合標準化組件，實現工程產品化、一體化交付；IDC 服務商建議持續增強自身能力建設，從單一產品轉向一體化服務方案，從供應鏈視角轉向生態型運營視角；政府建議強化市場牽引，加強宏觀指導以實現資源、產業結構調整，鼓勵地方能力培育以扶植產業發展。5.1.設備供應商（1）發展定位）發展定位 設備定制化：設備定制化：支持定制生產，滿足客戶按需定制的設備生產需求。設備數智化：設備數智化：融合 AI、大數據等技術加速數據智能融合，提供數智化設備。設備國產化：設備國產化：針對數據

142、中心核心配套、服務器網絡設備等組件，打造國產化產品。（2）發展方向）發展方向 高密度：高密度：數據中心的集中化、規?；l展推動算力需求提升，高密度服務器迎合發展需要，目前華為、阿里等云商紛紛推出為大規模并行任務而設計的專用服務器。綠色化：綠色化：隨著“雙碳”戰略的不斷深化，政策對新建數據中心 PUE 等指標趨嚴，并且隨著功率密度的不斷增加，散熱問題急需解決，綠色能源將在數據中心得到更廣泛中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）47 的使用，光伏、液冷等技術將不斷推廣，余熱回收等節能解決方案將不斷得到應用。國產化：國產化：大國博弈時代背景下，5G、芯片、軟件等關鍵領域的國產化成為競爭焦點，國家

143、自上而下的產業政策將加速數據中心關鍵產業鏈環節內生，自主可控國產替代成未來風口。定制化：定制化：為滿足客戶對安全、可擴展的需求，圍繞客戶定制化需求提供設備成為趨勢。（3）存在挑戰）存在挑戰 技術壁壘：技術壁壘：通信設備制造業是技術密集型產業，涉及多個技術領域，是多學科相互滲透、相互交叉形成的高新技術領域，具有較高的技術壁壘。產品認可：產品認可：產品創新以客戶為終，技術推動客戶需求不斷變化，生產客戶滿意的產品較難。資金需求：資金需求：為加速提升自主創新能力，推動技術創新，需要大量資金投入研發。人才儲備：人才儲備：高端研發技術人才相對匱乏，人才培養追不上數據中心產業的發展需要。5.2.工程服務商（

144、1）發展定位）發展定位 軟硬一體化：軟硬一體化：提供咨詢、設計、施工、監理及運維等一體化建設服務。工程產品化：工程產品化：圍繞液冷、綠電、儲能等相關剛性需求領域做標準化組件。（2）發展方向）發展方向 預制模塊化：預制模塊化：將 IT、供電及制冷等設施模塊化，實現產品化、大規模敏捷交付，如騰訊推出 T-Block，電信推出 C-Trunk。建設標準化：建設標準化：建立統一的設備參數體系，按照標準化的流程、規?；倪\作提供高可靠的機房工程，為用戶提供一站式工程。綠色智能化：綠色智能化：融合 5G、AI 等技術融合，推動液冷、間接蒸發冷卻等技術實踐，實現數據中心綠色節能，智慧運維。（3）存在挑戰）存

145、在挑戰 材料成本增加：材料成本增加：受全球貨幣政策、供需改善和國際原油價格上升等因素的影響，大宗原材料市場整體價格上漲明顯，水泥、混凝土、砂石、瀝青等原材料價格持續走高，造成建筑工程項目的施工成本可能會超過投標時期的預算，導致企業毛利率減少，經營風險增大。項目管理粗放項目管理粗放：目前大部分工程服務商對于項目管理的手段仍然較為落后，項目管理過程中各階段、各部門、甚至各任務之間相對獨立，項目數據信息難以及時傳遞，導致了項目進度更新不及時、項目預算與成本數據不準確、項目協作能力低、質中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）48 量安全整改難監控難等諸多問題。項目競爭激烈：項目競爭激烈：項目資源有

146、限，同質化競爭過度，傳統設備、工程企業及第三方數據中心服務商（華為、中鐵、中建、世紀互聯、數據港等）大量進入數據中心建設領域，加劇項目競爭。5.3.IDC 服務商（1）發展定位）發展定位 一體化方案：一體化方案：從提供機柜、帶寬等單一產品轉向“IDC+算云網安”的一體化服務方案。生態型運營：生態型運營：產業進入整合階段，與資本、產業鏈供應鏈、下游客戶等建立全面合作、實現相互嵌入成為必然。（2）發展方向）發展方向 客群布局：客群布局：互聯網頭部客戶需求增量疲軟、轉向自建，并且大幅擠壓利潤，價值客群向腰尾部客戶轉移；隨著數字化改革的深入推進，政務、金融、制造等行業客戶需求興起。將客戶作為生態共同體

147、，加強與終端客戶及其上下游產業鏈各環節對象的合作運營。區域布局：區域布局：從熱點城市向低成本區域轉移，邊緣定制化需求攀升，要求形成與數字經濟增長相適應的新型數據中心發展格局，形成“國家樞紐節點+省數據中心+邊緣數據中心”的梯層布局。服務布局：服務布局：加大對智算中心、超算中心等新形態數據中心建設運營，加快算網一體服務能力建設，深入應用如光伏、儲能等新能源技術，持續實踐綠色節能相關技術；融合 AI、大數據等技術實現數據中心智能化覆蓋全生命周期管理；（3）存在挑戰）存在挑戰 服務產品單一，同質化嚴重：服務產品單一，同質化嚴重：傳統 IDC 中，提供主機托管、寬帶出租、IP 地址出租、服務器出租和虛

148、擬機出租的傳統業務占據國內 IDC 業務的 70%以上，而虛擬計算資源出租、虛擬安全服務和動態負載均衡等增值業務不到 30%。高能源耗，低資源利用率：高能源耗，低資源利用率：IDC 業務主要來自于行業需求，隨著服務器從普通機架式向小型機、刀片式的轉變，機柜能耗從 2-4KW 猛增至 6-15KW，這導致數據中心的能耗居高不下，數據中心所支付的電費已經超過購買服務器設備的費用，用于制冷的能耗占整個數據中能耗的比例超過 45%，超過了 IT 設備的能耗。另外，傳統數據中的服務器采用專用方式分配，資源的利用率一般在 30%下，相當一部分處于空閑狀態的服務器每時每刻都在浪費電能、侵蝕 IDC 利潤空間

149、。缺乏全網規劃，運維效率低，維護成本高：缺乏全網規劃，運維效率低，維護成本高：傳統 IDC 數據中心，缺乏統一的標準和規劃，無法實現硬件資源的統一管理和共享；越來越復雜的 IT 和網絡系統需要專業中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）49 的運維人員維護，人力成本高；部署、維護和更新消耗了大量的資源，70%以上的 IT預算被用于現有系統的維護而不是建設新的 IT 系統。平臺支撐能力差，業務上線周期長：平臺支撐能力差，業務上線周期長：傳統 IDC 數據中心，缺乏統一開放的平臺，無法實現資源的統一調度，支撐多樣化應用；業務部署需要從底層做起，基礎配置復雜，新業務上線周期長，增值服務成本過高。5

150、.4.政府監管（1）發展定位）發展定位 角色一：市場牽引。角色一：市場牽引。國家層面已經出臺了數據中心產業相關實施方案、指導意見，深化實施“東數西算”戰略，從強監管到強引導，有序指引市場向集約、綠色、安全高質量發展，打造新型數據中心。角色二：產業扶植。角色二：產業扶植。對于集群劃定區域，從土電、稅收、人才等給予區域扶持；鼓勵數據中心開展如液冷、安全等新興技術及業務試點，加快推動數據中心新型領域的創新能力提升和規模經營能力建設；鼓勵開展數據中心增值業務試點和能力培育，加快形成本地化相配套的數據中心服務產業鏈。（2）發展方向）發展方向 算力資源綠色集約發展：算力資源綠色集約發展：我國原有數據中心大

151、多處于比較粗放的狀態，其特點集中體現為“小、廢、粗、慢”，既不利于數據中心的專業化管理，也不利于數據中心的節能降耗?！笆奈濉逼陂g數據中心需求增長顯著，全社會用電量占比將提升到 3%以上?！皷|數西算”戰略可以有效緩解我國電力供需不均衡的矛盾，推動數據中心集約化綠色化發展 擴大投資優化產業結構：擴大投資優化產業結構：疫情之下全國經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三種壓力，“東數西算”戰略有效提升了國內數據中心領域的投資熱度和力度，成為地方政府穩經濟、穩增長的主要抓手之一，據權威數據預測，數字基建投資拉動投資乘數效應可以達到 6 倍以上。數據中心建設將有效激發“數據”作為新型生產要素的巨大潛力，

152、催生新技術新產業新業務新模式，為我國數字經濟高質量發展孕育新的經濟發展動能。促進西部經濟轉型升級：促進西部經濟轉型升級：“東數西算”戰略將推動西部節點城市數據中心的集群化發展。據權威機構初步估算，“十四五”規劃期末，西部四個節點數據中心標準機架能力將超過 200 萬架。隨著西部城市業轉型升級將帶來就業人口結構的變化，讓更多的年輕人、數字化人才能夠留在西部或愿意來到西部，進而增加整個西部節點城市的人文活力和競爭力，改善城市文化氛圍變化。促進東部資源發展平衡：促進東部資源發展平衡：“東數西算”戰略將持續優化東部算力布局，如長三角樞紐節點建設打破原有數據中心布局設想，所有新建數據中心將往一體化示范區

153、集群集中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）50 中，起步區僅在嘉善，未來集群可能會擴展到杭州、嘉興、湖州、寧波等地；全面提升東部節點所在省的算力服務水平，有效保障數字化改革背景下黨政整體智治、數字政府、數字經濟、數字社會、數字文明、數字法治建設；將進一步加速東部節點所在省內未來算力建設及配套網絡條件改善，進而提升東部節點城市對外省資本及企業入駐的吸引力，對整體數字經濟營商環境優化具有較大助力。（3）存在挑戰）存在挑戰 治理協同性：治理協同性：目前政府部門的職能存在交叉和重疊，各部門根據自己所掌握的信息和數據，各自為政，猶如一個個“信息孤島”，難以進行跨區域、跨部門的協同治理，導致社會治理

154、成本高、效率差，造成公共信息管理機制碎片化。治理科學性：治理科學性：政府部門在決策時，仍存在過度依賴固有經驗、特別是“慣例”的情況，缺乏在掌握數據乃至大數據基礎上的縝密分析。這種主觀化的“拍腦門”決策方式很容易導致決策缺乏科學性、系統性和全局性。治理多向度：治理多向度：公民權利意識的崛起，意味著不再滿足于被動充當社會治理的“客體”，其通過網絡參政議政的意愿更加強烈。然而長期以來，政府治理體系中自上而下的單向度、指令化方式往往導致“好事辦不好、實事辦不實”。所以，政府應及時轉變思維，促進公民廣泛參與，協調各方利益，從單向度的管理轉為多向度的共治。中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）51 參

155、考文獻 參考文獻 1 美國聯邦政府.聯邦數據中心整合計劃（FDCCI）.S.2010 2 美國 NSCI 執行委員會.國家戰略計算計劃戰略規劃.S.2016 3 新加坡.綠色數據中心技術路線圖S.2014 4 美國聯邦政府.數據中心優化倡議(DCOI)S.2016 5 海南省人民政府.關于大力發展裝配式建筑的實施意見S.2017-12-29 6 上海市住建委.關于進一步明確裝配式建筑實施范圍和相關工作要求的通知S.2019-02-20 7 北京市城鄉與建設委.北京市發展裝配式建筑 2020 年工作要點S.2020-08-18 8 國家發展改革委，網信辦，工業和信息化部，國家能源局.關于加快構建

156、全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見S.2020-12-29 9 中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議.中華人民共和國數據安全法S.2021-06-10 10 中華人民共和國第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議.中華人民共和國網絡安全法S.2016-11-07 11 寧夏回族自治區人民政府.全國一體化算力網絡國家樞紐節點寧夏樞紐建設方案S.2021-08-15 12長三角執委會.全國一體化算力網絡長三角國家樞紐節點建設方案S.2021-10 13 2022 天府數字經濟峰會在成都天府國際會議中心.全國一體化算力網絡國家樞紐節點成渝樞紐建設方案S.20

157、22-11-24 14 廣東省發展和改革委員會.全國一體化算力網絡粵港澳大灣區國家樞紐節點建設方案S.2021-10 15 內蒙古自治區發展和改革委員會.全國一體化算力網絡國家樞紐節點內蒙古樞紐建設方案S.2021-09 16 甘肅省人民政府.全國一體化算力網絡國家樞紐節點（甘肅）建設方案S.2021-07 17 貴州省大數據發展管理局，國家信息中心.全國一體化算力網絡國家（貴州）樞紐節點建設方案S.2021-08 18國務院.關于大力發展裝配式建筑的指導意見S.2016-09-30 19 工業和信息化部.新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023 年）S.2021-07-04 20 C

158、DCC.2021 年中國數據中心市場報告R.2021-11-24 中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）52 21ODCC.數據中心功率密度演進白皮書R.2021-09-15 22國際環保組織綠色和平，華北電力大學.點亮綠色云端:中國數據中心能耗與可再生能源使用潛力研究R.2019-09-09 23國際環保機構綠色和平與中華環保聯合會.綠色云端 2022R.2022-07-12 24 國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局.全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案S.2021-05-24 25 J Sevilla,L Heim，A Ho，T Besiroglu，M

159、Hobbhahn，P Villalobos.COMPUTE TRENDS ACROSS THREE ERAS OF MACHINE LEARNINGJ.2022-03-09 26 住房和城鄉建設部.對十三屆全國人大四次會議第 2589 號建議的答復Z.2021-12-08 27 上海市住房和城鄉建設管理委員會.上海市裝配式建筑 2016-2020 年發展規劃S.2016-09 28 工業和信息化部.關于進一步規范因特網數據中心業務和因特網接入服務業務市場準入工作的通知S.2012-11-30 29 工業和信息化部.關于數據數據中心建設布局的指導意見S.2013-01-14 30 中華人民共和國

160、國務院.促進大數據發展行動綱要S.2015-09-05 31 上海市人民政府.上海市大數據發展實施意見S.2016-09-15 32 江蘇省工信廳.江蘇省“十三五”信息基礎設施建設發展規劃S.2016-10-14 33 中華人民共和國住房和城鄉建設部.數據中心設計規范S.2017-05-04 34 工業和信息化部.關于組織申報 2017 年度國家新型工業化產業示范基地的通知S.2017-08-08 35 北京市人民政府辦公廳.北京市新增產業禁止和限制目錄（2018 年版）S.2018-09-06 36 貴州省大數據發展領導小組辦公室.貴州省數據中心綠色化專項行動方案S.2018-06-27 3

161、7 河南省人民政府辦公廳.河南省促進大數據產業發展若干政策通知S.2018-11-15 38 上海市經濟和信息化委員會.關于加強上?；ヂ摼W數據中心統籌建設的指導意見S.2019-01-04 39 深圳市發展和改革委員會.關于數據中心節能審查有關事項通知S.2019-04-15 40 國家發展改革委，中央網信辦，工業和信息化部，國家能源局.關于加快中國數據中心產業發展白皮書（2023 年）53 構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見S.2020-12-23 41 中華人民共和國國家發展和改革委員會.中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要S.2021-

162、03-23 42 國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局.關于同意寧夏回族自治區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函等 4 文件S.2021-2022 43 國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局.關于同意長三角地區啟動建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點的復函等 4 文件S.2021-2022 44 國家發改委.完善能源消費強度和總量雙控制度方案S.2021-09-11 45 北京市發展改革委.關于進一步加強數據中心項目節能審查的若干規定S.2021-07-26 46 北京市發展改革委，北京市機關事務管理局，北京市經濟和信息化局等 11 部門.北京市進一

163、步強化節能實施方案S.2021-11-02 47 北京市經濟和信息化局.北京市數據中心統籌發展實施方案(2021-2023年)S.2021-04-27 48 廣東省能源局.關于明確廣東省數據中心能耗保障相關要求的通知S.2021-04-27 49 上海市經濟和信息化委，上海市發改委.關于做好 2021 年本市數據中心統籌建設有關事項的通知S.2021-04-28 50 江蘇省工業和信息化部.江蘇省新型數據中心統籌發展實施意見S.2021-12-31 51 內蒙古自治區政府.內蒙古自治區“十四五”節能規劃S.2022-02-08 52 國務院.關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見S.2022-04-25 53 工業和信息化部.“十四五”大數據產業發展規劃S.2021-11-15 54 工業和信息化部.工業和信息化部關于開展 2022 年工業節能監察工作的通知S.2022-12-21 55 中華人民共和國國務院.數字中國建設整體布局規劃S.2023-02-27 56 十四屆全國人大一次會議.國務院機構改革方案.2023-03-11