艾瑞咨詢：2023年中國6G產業研究報告（32頁）.pdf

1、部門：中臺2023 iResearch Inc.2023年中國6G產業研究報告署名：李超2目 錄CONTENTS01通信產業演化進程026G補足2B應用的技術短板036G新技術的潛在顛覆性04未來趨勢前瞻3通信產業演化進程0142023.3 iResearch Inc.移動通信的核心是電磁波對電磁波系統的應用和能力提升，是移動通信技術升級迭代的核心通信的本質是信息傳播，所以傳遞手段與介質就是其核心需要思考和精研的標的物。電磁波作為一種自然資源被應用于通信領域，和它具備的兩個特點密切相關：第一，電磁波是一種能量，所以是能量就存在產生和吸納的哲學可能，這與信息的發送與接收，具備天生的匹配性；第二，

2、以現在人類物理學的認知，光速是宇宙中最快的速度，而電磁波在真空中的傳播速度就是光速，這一點能夠最大限度的滿足信息傳輸對速度的要求。每一代移動通信技術之所以能夠實現更快的速度，更低的時延和更穩定的傳輸，都是通過技術的演變和架構的調整，提高了可用頻段的帶寬和已有頻段的傳輸效率。因此移動通信技術升級迭代的核心，是對電磁波系統應用的能力提升。來源：艾瑞研究院自主繪制。信源|Source信道|Channel信宿|Sink移動通信技術實現示意圖調制信源編碼解調信道譯碼信道編碼信源譯碼去除傳輸信息中的冗余信息對攜帶信息的電磁波根據不同規則編碼，使之在信道中更可靠的傳輸常規天線能接收的最大波長是天線尺寸的4倍

3、，所以調制的過程就是提高攜帶信息電磁波的頻率，使之達到設備天線可以接收的高頻電磁波。當電波被接收到以后，再從高頻信號中解調攜帶有效信息的低頻波。將信息還原成原始信息噪聲根據編碼規則，判斷該信息是否為當初想要傳輸的有效信息52023.3 iResearch Inc.被量化的香農公式提升帶寬，提高帶寬使用率和提升信噪比就是關鍵技術來源：艾瑞研究院自主繪制。C=Blog2（1+）SN香濃公式是信息在被高斯白噪聲干擾的信道中，計算最大信息傳送速率的公式。其中：B代表帶寬（頻譜利用率也是提升B的一種體現）；S/N代表信噪比。通過這一個公式的物理含義可以知道，信息傳輸速度與帶寬和信噪比之間的數學關系。因此

4、，移動通信技術每一次的升級，都是通過不同的技術手段，提升可用帶寬，提高已有帶寬的使用率以及提升信噪比，進而達到高速率、低時延和更穩定的傳輸，這三個功能指標上的飛躍。1G|1986-19992G|1991-至今3G|2009-至今4G|2013-至今5G|2020-至今通信技術表現終端特點傳輸速率典型服務開啟了移動通信時代，采用模擬音頻通信技術笨重，功能單一2.4Kb/s略失真的語音通話模擬音頻信號轉為數字信號，開啟數字通信時代輕便化，數字鍵盤64Kb/s語音通話、短信初步進入智能化，很多當代通信技術都依照3G技術藍本數字鍵盤、26鍵鍵盤觸屏2Mb/s電話、短信、彩信移動互聯網移動寬帶技術，拉平

5、移動與有線技術的用戶體驗智能手機100Mb/s豐富的網絡服務視頻傳輸目標錨定萬物互聯智能手機智能終端1Gb/s豐富的網絡服務行業專網服務62023.3 iResearch Inc.5G是2C與2B服務的分界線視頻傳輸是人類已知信息傳輸的階段性高點，未來產業帶動靠企業服務“文字圖像視頻”這三類信息傳播方式的遞進，是在社會范圍內根深蒂固的升級序列。所以視頻所承載的信息豐富程度，在用戶認知中是最高的，更加豐富的虛擬現實和元宇宙技術尚未成熟，且飽受市場爭議。并不能有效帶動移動通信技術在用戶心中的感知。因此當4G通信滿足了視頻傳輸后，5G等未來通信技術的商業目標，就不得不考慮2B服務。進而衍生出5G最大

6、的應用標的，行業專網業務的誕生。來源：愛立信。1G|1986-19992G|1991-至今3G|2009-至今4G|2013-至今音頻傳輸音頻+文字圖像傳輸視頻+數據5G|2020-至今6G|2030-未來XR+元宇宙企業服務感知融合企業服務5%10%18%30%43%56%66%74%79%83%86%88%90%92%94%96%2%15%25%35%45%54%62%69%2011201220132014201520162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2011-2026年全球不同移動技術用戶覆蓋率LTE5G72023.3 iRese

7、arch Inc.5G專網的困境采集類與交互類專網發展相對較好，控制類專網尚需市場培育在企業服務領域，5G專網是在工業互聯網大潮中，信息交互技術的重要組成部分。大量企業在這一領域布局取得了一定的成績，但依然面臨比較嚴重的問題?？偨Y原因，基本是所有企業服務領域最核心的兩個問題：第一，對客戶所在行業的理解深度；第二，代運營。來源：艾瑞研究院自主繪制。采集類專網交互類專網控制類專網能力要求典型應用場景上行帶寬需要足夠大礦山等常人很難進入或很難長期所處的場景。通常用于質控對通信各方面要求均適中AR場景下的遠程交互，比如醫療遠程指導，復雜機械設計超低延遲和超高可靠性絕大部分工業生產的核心環節都適用。通常

8、伴隨著極端環境，出錯或延遲可導致機毀人亡這兩個場景與5G在個人端所起的作用極其類似，所以企業客戶的接受度相對較強。高成本更注重保密環境的場景大多采取物理專網布設的形式完成。而地要求和低成本的場景則可以通過公網專用的方式搭建虛擬專網?？刂祁悓＞W能更深度綁定企業的服務類型。從技術指標上看，延遲和可靠性是移動通信技術尚需補足的。從實際業務推進上看，專網的部署、改造和適配，更是業務推進中的阻礙。其中適配的工作量非常大?，F在某些特殊行業有任務要求，不得不部署5G專網。其余皆以試點的形式進行市場教育。結論82023.3 iResearch Inc.6G在技術上的希望技術上補足5G時代企業服務的短板，并具備

9、顛覆世界的潛力從性能指標上，6G設計目標幾乎全方面躍升?？陀^來看，工業場景對可靠性的要求在6G技術99.99999%的保障下基本可以滿足，若不是對“1”執念，在技術上已經不存在門檻了。未來重點還是在業務推進和市場教育領域的苦功夫。除此之外，6G移動性、陸?？仗烊蚋采w和一些創新型的硬件如果大范圍應用，則會對現有的城市生態產生顛覆性的效果。來源：IMT-2030（6G）推進組。覆蓋可靠性定位精度AI服務效率區域流量密度峰值速率能量效率用戶體驗速率連接密度頻譜效率移動性抖動空口時延5G6G1-10-51-10-7米級厘米級90%+初級10100-10000Mbit/s/m220100-1000Gb

10、it/s20倍1倍數十Gbit/s0.1Gbit/s 10-100個/平米1個/平米1.5-3倍1倍500km/h1000km/h微妙級0.1-1ms1ms 陸?？仗烊蚋采w僅陸上96G補足2B應用技術短板02102023.3 iResearch Inc.6G的市場預期表現連接數遠超人口，個人與企業智能設備全接入，流量井噴按照6G技術推進組的測算，到2040年，也就是6G技術商業應用10年后，終端連接數將達到恐怖的1216億臺。目前地球總人口80億，這表明，按照移動通信技術，奇數代際完成技術突破，偶數代際金融實質應用的特性，6G延續了5G服務企業和工業的市場目標。而在流量層面也呈現出井噴的態勢

11、，月均流量達到58550億GB，也就是說單設備每月消耗流量僅50G。即便個人用戶端有了全元宇宙環境，虛擬現實環境等跨代應用，具備消耗如此大流量的基礎，這個數據量也意味著個人用戶終端的巨變，甚至具備一定的工業屬性。因此從現在情況看，5G時代服務企業的趨勢在6G時代可以得到大幅度加強。來源：IMT-2030（6G）推進組。3418412162022203020402022，2030和2040年移動通信終端連接數終端連接數（億臺）4266835585502022203020402022，2030和2040年移動通信月均流量月均流量（億GB）地球人口80億112023.3 iResearch Inc.

12、6G產業鏈圖譜基于運營商的龐大上下游來源：未涵蓋所有企業，艾瑞研究院自主繪制。運營商核心網傳輸網接入網連接&設備聯盟組織實際應用智慧城市智慧建筑車聯網導航增強智慧工業智慧礦山智慧醫療游戲開發高清直播智慧辦公供應商供應商供應商下游應用下游應用122023.3 iResearch Inc.6G產業鏈演進下游應用想象空間大，供應商整體推進向前一體化戰略來源：信通院。從5G產業發展的經驗上看，5G基礎設施建設完成后間接經濟產出是直接經濟產出的1.5倍以上，并且想象空間和自由度遠比直接經濟產出要好。因此處于產業鏈上游的重話語權企業，在統一的向產業鏈下游整合推進。0.51.32.23.03.43.74.1

13、4.55.15.66.31.22.43.85.05.86.36.97.58.59.410.6202020212022 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e2020-2030年中國5G經濟產出量直接經濟產出（萬億元）間接經濟產出（萬億元）核心網傳輸網接入網連接&設備運營商實際應用滲透滲透向更多元，更先進消費電子產業拓展向2B應用開發延申向2C網絡服務展業滲透供應商體系綜合實力較強，在高利潤和高想象空間的驅使下，其向前一體化戰略侵蝕了一部分下游產業空間下游產業在原有市場逐步被侵蝕的過程中，根據自身產品定位在與其最大相關的交叉領域里尋找新的機

14、會132023.3 iResearch Inc.5G專網的紅利5G專網將在6G時代升級為6G專網，且增速穩定全球5G時代服務企業的專網業務一直保持高速增長，絲毫未受疫情影響，并且未來也將繼續保持接近40%左右的增長速度。從5G應用覆蓋的行業占比上來看，工業互聯網也是占比最高的一個板塊。截至2022年底，全球部署5G專網的國家與地區達到72個，其中德國比較超前，也是最早發放專網頻譜的國家，一共發了257張5G專網頻譜證。從全球來看，制造業、礦業、電力等板塊，是5G專網發力的主要領域。來源：通信世界、中國信通院。9.21317243346638741.3%30.8%41.2%37.5%39.4%3

15、7.0%38.1%202020212022e2023e2024e2025e2026e2027e2020-2027年全球5G專網市場規模市場規模（億美元）增長率（%）工業互聯網27.8%文體活動26.9%智慧交通10.6%醫療健康10.4%倉儲物流4.0%智慧城市3.7%智慧農業3.7%公共安全2.6%智慧旅游2.6%智慧教育2.3%智慧環保0.3%智慧金融0.3%智慧家庭0.2%其他4.6%2022年全球5G應用覆蓋行業占比142023.3 iResearch Inc.5G專網的部署模式不同的部署方式，體現出5G專網面臨的性價比壓力整體來看，5G專網按照其設備和構架與公網共享的比重，呈現出構建

16、成本成反比的趨勢。它體現的是通信技術應該是作為國家基礎設施的定位出現，還是作為企業自身固定資產的定位出現的問題。5G作為新的技術突破，并且是舉全國之力才在世界范圍內爭得一席之地的現狀下，它的成本必然很高，加之5G專網本身尚處市場培養期，所以性價比的問題是未來移動通信代際切換過程中亟待解決的問題。目前對5G專網性價比最大的質疑原自技術指標和實際應用上的感受，這些問題都會在6G時代得到提升和改善。來源：艾瑞研究院自主繪制自建模式共享模式LBO模式企業自建運營商建RAN共享控制面共享端到端共享N3 LBOF1 LBO企業基于專網頻段，自建與公網隔離的自用5G網絡運營商用自身的5G頻段，幫助客戶建立與

17、公網隔離的5G網絡基站與5G公網共享，在基站分流屬于公網的數據和專網的數據，進而實現專網服務除基站外，控制面也與公網共享基于網絡切片技術實現的專網服務過去專網部署的UPF，轉換為新設備MEC DP，將公網與專網的數據進行分流5G基站種的中央單元云化，與核心網的UPF和MEC聯合部署，分布式單元和天線通過F1接口鏈接云化后的中央單元。具備專網全部的優勢，安全、可控。5G技術所有技術指標均可達到頂級應用標準。但是部署成本極高，且需要大量運維人員5G核心技術指標基本可以達到平均水平以上，因為與公網共享設備，所以可以節約一定的成本。但隨著與公網共享的板塊越多，信息安全性和其他指標越取決于公網本身的質量

18、?？梢怨澕s大量成本的低配版專網服務方式名稱部署原理部署特點152023.3 iResearch Inc.專網服務的路徑在熟練掌握技術的基礎上，跨領域理解行業，并提供持續運營的服務來源：艾瑞研究院自主繪制。持續運維Step III 理解&布局Step II 集成技術Step I 集成CT技術掌握IT技術專網服務，尤其是當代5-6G專網服務是基于移動通信技術，對過去余的設備和架構進行無線化和扁平化的改變。因此，對CT技術的掌握與集成是提供專網服務的基礎。IT技術是在未來數字中國建設和全面數智化社會中，讓系統和技術發揮真正威力的能力。也是提供專網服務的企業安身立命的根本?？珙I域學習多場景方案高清視頻

19、回傳機器人遠程操作XR遠程專家檢修無人機巡檢設備數據采集融合定位根據專網的無線、移動等特性，研發與探究多場景的解決方案?？珙I域學習是所有企業服務領域必備的要素，也是專網服務從“采集類、交互類”向“控制類”企業核心生產環節滲透的重要環節。技術是基礎研發是雷達運維是武器行業1行業2行業3專網服務學習學習學習服務常規運維服務智能自進化專網建成初期，會給企業帶來巨大的不適應感。因此提供運維、服務是承上啟下的重要一環。業務開通資源管理號卡管理性能管理終端管理告警管理除了基礎業務以外，專網本身的自檢、升級與融合，也是與企業數智化的必備能力。應用管理關鍵點探針應用插件融合定位插拔設備融合編組遠程檢修設備操控

20、基于以上兩點，擁有運營商資源，且本身具備技術能力的公司更事和開展專網業務162023.3 iResearch Inc.總結：能力滿足，實踐不足6G滿足了所有專網需求的硬指標，但行業的滲透需要在后5G時代補足來源：艾瑞研究院自主繪制。中國雖然是5G技術的主導國，但是5G技術的行業應用卻走得比較緩慢。這本身與國內企業自身特性有很大關系，對新技術，尤其數字技術的接受程度普遍不高。不過從目前各類機構對6G技術應用的預期來看，很多5G專網的應用場景都已被覆蓋?？梢韵胍娫谖磥?年的業務推動和市場培育方面，會有天量資源向這些領域傾斜。因此，無論是技術本身還是B端用戶的認知，都會得到很大改觀。也基于同樣的原因

21、，未來7年內，對于5G專網在表中領域的深入試點將更加廣泛的出現。中國移動6G推進組華為東南大學NGMN三星電子日本歐盟智能交互全息交互通感互聯全息通信數字孿生云XR智能工業精準醫療機器協作虛擬控制智慧車聯廣域互聯偏控制類偏交互類偏采集類176G技術的潛在顛覆性03182023.3 iResearch Inc.6G新技術的發展理念信息層面的普惠、技術能耗的綠色、虛擬與現實的融合和互聯網運營的理念不同，移動通信作為基礎設施，其解決現實問題的邏輯并不是在服務領域強升級，而是真正的從技術創新的視角出發，進行設備能力和創新裝備層面的本質提升。所以在科學哲學體系層面，技術和裝備的提升，就需要上升到發展理念

22、層面進行梳理。從當前有關世界可持續發展的宏偉主題來看，移動通信技術的發展理念有以下三個方面：來源：艾瑞研究院自主繪制。信息普惠No.1 綠色能耗No.2 虛擬融合No.3 信息普惠的前提是全球經濟發展的不平衡，財富差距的拉大和基于群體差異的割裂，都導致用于改善民生福祉的技術很難惠及所有人。進入信息時代，當數據和信息成為財富的一種載體之后，技術普惠的訴求被進一步放大?；诖?，國際電聯提出，要利用信息通信技術促進實現聯合國可持續發展目標。因此，6G技術和設備的發展方向之一，就是讓數據和信息惠及所有終端用戶，在社會治理、公共設施和提升全民知識素養層面做出努力。在5G時代，5G基站和設備的能耗問題曾一

23、度成為市場熱點。這與國際上低碳環保理念的興起息息相關，中國也制定了3060計劃，在2030年實現碳達峰。配合6G技術最早商用的2030年，它不僅要實現自身能耗的降低，還要最大限度的輔助制造業、能源業和城市本身實現碳達峰。除此之外，對于疫情、極端天氣等方面的內容，在提升自身技術抗干擾能力的同時，實現對負責處理相應工作的組織做智能協同。從鍵盤、鼠標、觸屏、腦機等人機交互的形式，以及操作系統、低代碼、人工之恩那個等技術興起的路徑來看，“眼見為實”和“觸手可及”是近年來技術進步的一個重要趨勢。因此，數據中國的建立，數據實體和虛擬現實的出現和可視化、可觸化操作，就是6G需要服務的一個重要板塊，需要瞬時處

24、理巨量的數據以滿足這些場景的要求。192023.3 iResearch Inc.6G時代的新特點新技術能力幾乎顛覆現有的城市面貌6G在前述技術發展理念的促進下，對原有的5G技術進行了能力上的延申和功能上的拓展。在移動性、鏈接范圍和智能化程度等多個方面做出卓越的突破。這種突破將會對現有城市面貌產生顛覆性的效果。對普通用戶來說會有兩個最明顯的變化：來源：IMT-2030（6G）推進組。增強移動寬帶低時延高可靠5G海量物聯網6G 超級無限寬帶通信感知融合超大規模鏈接極其可靠通信城市數字分層意識識別輔助6G技術對移動性指標的提升、超大規模鏈接的能力和衛星通信的接入，將海陸空三種類型的移動目標納入到通信

25、連接范圍里。從宏觀上看地球將演變成數字球。而城市中無人機、飛艇、飛機等空中設備的加入，會將原本不存在的城市物理分層，進化到數字分層。也就是說，未來整個城市規劃過程中，地表將不再是基礎，數字高層的概念將納入考量。普惠智能6G厘米級識別精度的提升、人工智能的全方位滲透，和一些列建筑內新設備的提升，讓每一個6G基站具備了“紅外攝像頭”點對點識別用戶行動的能力。這樣對用戶行動動作的捕獲，輔以智能識別，就可以對用戶意識意圖進行一定的預判，并基于預判調整移動通信資源的調配，使整個6G網絡變成最懂用戶的智能網絡。202023.3 iResearch Inc.主要是系統性的對6G網絡更加復雜化的通信體系進行篩

26、選。讓不同能力的設備，在對應的通信訴求點上發揮作用，實現降本增效。從5G的大規規模MIMO技術升級而來，原本的64組天線變成256組。立體覆蓋天空，可供無人機連接，利用AI對用戶行動進行預判提升信后精度。6G前沿技術傳統技術范圍內的全方位升級，精度的提升帶來革命性的進展來源：艾瑞研究院自主繪制。城市數字分層意識識別輔助空口技術新型技術新型頻譜技術超大規模MIMO先進調制編碼新波形技術全雙工新多址技術智能超表面全息無線電軌道角動量無線人工智能太赫茲&可見光通信信道測量&建模格雷映射的規則幅度相移鍵控增加了多普勒轉換，能夠在極精細的層面識別不同信號位移后的特點，進而完成信號捕捉和拆分。并且大范圍應

27、用“非正交”理念，放寬了信號干擾的程度，用概率識別主信號，不影響誤碼率。6G新硬件，類似于對電磁波進行加工后反射的鏡子。有增強信號改變相位等多方面優勢，是城市改造過程中重要的智能設備。將5G時代定位方向的基本功能升級為空間定位，并可以完成3D成像和動作識別。6G前沿探索性技術，利用渦旋電磁波在同一個頻率下承載無限多個OAM模態，提高頻譜利用率。但目前只能直線收發，尚處探索階段。毫米與微米級別電磁播的通信技術，但是目前抗干擾的問題尚未解決，只能用于視距通信和室內通信?？缬蛉诤霞夹gAI在通信技術框架下，各個領域的識別與調整。比如波束的識別，基站的選用，設備的調試、用戶行為預測等等板塊。212023

28、.3 iResearch Inc.城市數字分層來源：艾瑞研究院自主繪制。智能駕駛城市空域規劃城市綜合治理建筑智能通信無人機&飛行汽車高層起降導航管理統籌航班&飛艇&無人機管理自動駕駛交通規劃統籌智慧汽車交互建筑與車智能交互 建筑內6G解決方案 智能超表面等設備布局 安防級動作感知識別 建筑內高精度定位 室內可見光通信6G基礎通信 太赫茲回傳 超密集組網 新波形技術 新多址技術 擬雙全工 城市政務管理 碳中和綜合統籌 供應鏈協調 城市安全建筑間信息傳輸222023.3 iResearch Inc.城市數字分層來源：中國移動、中國聯通、中國電信年度財務報告，IMT-2030（6G）推進組，根據市場

29、信息和專家訪談，由艾瑞咨詢測算.1878844151智能駕駛XR市場城市治理20202025e2030e49045810080224000億+44.98.710.63.9 1.60.813010056423051000億+20024511678727221081561688000億+高速（億元）泊車（億元）城市（億元）礦區（億元）港口（億元）教育（億元）能源（億元）醫療（億元）建造（億元）金融（億元）體育（億元）公安交通信息化（億元）垂直城市管理（億元）數字政府（億元）政務信息化（億元）目前以數字化、智慧城市和智能設備為主的數字城市打造已經在5G通信的影響下高速發展。根據中國三大運營商2022

30、年財報所披露的數據，2022年每個5G用戶平均每月使用約13GB流量，平均月度流量費達到50元水平。因此每GB流量3.85元。若定價不變，按照6G時代移動通信本身流量收入在開年即可超過2.6萬億水平。在城市內對智能駕駛、XR應用和城市治理方面的促進，激活至少萬億級市場。4266835585502022203020402022，2030和2040年移動通信月均流量月均流量（億GB）232023.3 iResearch Inc.意識識別輔助來源：艾瑞研究院自主繪制。智能駕駛城市空域規劃城市綜合治理建筑智能通信6G基礎通信通信模式選擇移動支持設備網絡方案選擇 高效選擇最優工作設備 高效選擇最優頻譜

31、高效調整網絡資源分配 通信協議智能切換 設備自檢、自調整 衛星與地面設備智能切換 移動物體運動狀態智能識別 空間定位智能輔助 建筑可控范圍內通信硬件智能調動 建筑/園區內專網方案智能切換 室內通信方案智能切換 建筑算力智能調配242023.3 iResearch Inc.意識識別輔助來源：信通院、中國移動、中國聯通、中國電信、專家訪談、公開市場資料，根據艾瑞統計模型核算。19532738556682712107708128309561119128523125823728234241910915119925831738625337612619929388978710912815058627693

32、11714270766882951132020202120222023e2024e2025e2020-2025年中國人工智能產業規模AI芯片（億元）計算機視覺（億元）機器學習（億元）智能語音與人機交互（億元）智能機器人（億元）自然語言處理（億元）數據資源管理（億元）知識圖譜（億元）除了對城市面貌和城市治理外在直觀的改造以外，6G最大的特點是智能化水平的大幅提升。目前三大運營商開通Chatbot個數超過3000。行業覆蓋信息傳輸、公共管理、批發零售、文娛體育和金融等。未來6G時代會加速滲透。除此之外，6G對AI最大的應用原子其自身的運維和應用。比如在高精度定位和動作識別領域判斷用戶意圖，根據不同

33、場景切換工作主設備，以及對網絡的自檢和最優化。2030e1萬億+252023.3 iResearch Inc.總結：潛力巨大，需要協同6G技術對用戶日常生活有巨大提升，但涉及范圍太廣需要其他行業協同來源：艾瑞研究院自主繪制。6G移動通信的指標與5G相比產生了質變，如果能夠如期實現，那么將會把很多文藝作品中的想象幻化為現實。原則上對于未來技術確實要錨定未來的生活狀態進行研發，但也給技術帶來了一些負面影響。當4G技術滿足了視頻傳輸、甚至現場直播后，個人富媒體訴求基本得到滿足，所以5G進入到艱難的企業服務拓展過程中。移動通信技術的發展會自然遇到領域內的研發瓶頸，從6G技術中“非正交”的應用，就能感受

34、到技術發展在試圖用犧牲精度的方式換取空間。因此，在6G技術的構建過程中，免不了涉獵其他領域的融合，最典型的是衛星和人工智能領域，比如空間定位、衛星通信，還有人人工智能在各個領域的應用。所以如果2030年6G按時商用，它所暢想的很多場景本身成熟與否，就決定了它是否能夠最大化的發揮能力并獲得商業上的成功。1G|1986-19992G|1991-至今3G|2009-至今4G|2013-至今音頻傳輸音頻+文字圖像傳輸視頻+數據5G|2020-至今6G|2030-未來XR+元宇宙企業服務感知融合企業服務已有技術生態的移動化，所以轉換容易技術深水區，需要協同人工智能物聯網車聯網航天應用數智化碳中和云服務協

35、同發展元宇宙26未來趨勢前瞻04272023.3 iResearch Inc.趨勢一：7年內企業服務試點將增多企業服務是6G的發力點，在落地前將進行國家層面超飽和的試點建設來源：公開網絡資料，艾瑞研究院自主繪制。5G是個人與企業服務的分界線，企業服務的推廣、運營和商業要素都與個人服務有諸多不同。整體上看，移動通信在商業推廣上已經進入技術與服務雙線承壓的階段。需要大量的周邊企業協同推進試點工作。從目前運營商體系公布的數據來看，僅2023年，全國就將建設3000多張虛擬專網，突破100個企業服務解決方案，建立3-5個區域示范標桿。通過這種做法，大小企業在“控制層”穩定性方面的顧慮，為未來6G企業服

36、務鋪路。在試點建設的過程中，通信之外的信息技術也將在本輪試點潮中被促進，如果這種超飽和服務狀態能將中國企業主對待技術解決方案的態度，從被動接受扭轉為主動索取，那么6G技術的商業拓展會順利很多。目前移動通信專網覆蓋國民經濟97個大類中的40個，應用案例超過2萬個。企業服務成就5G移動終端發布1579款，其中國內1153款，相關模組成本大幅降低。工業礦業電力港口醫療政務主要涉獵：工業機器視覺+遠程輔助操作智能綜合采集+遠程挖掘控制設備機器人巡檢+精確負荷控制遠程控制龍門吊+無人集卡急救車綜合調配+疑難雜癥遠程會診智慧政務服務客戶能力需求提供專網、切片、DNN級多維度的網絡端到端監控。實現無線、傳輸

37、網、核心網的監控覆蓋。面向典型場景實現端到端連接分析與感知能力，實現業務端到端溯源和故障界定分析。提供大網物聯碼號資源與園區碼號自營管理、園區端側設備監控與感知。在CT網絡能力基礎上，提供視頻監控、融合定位、設備操控等場景應用服務。聯合行業終端制造商，打造統一模組探針標準，實現生態協同。282023.3 iResearch Inc.趨勢二：通信成為國家戰略級任務5G時代的優勢在6G領域將被弱化，全球已進入高度競爭模式來源：信通院。電磁波的頻率是客觀存在的自然資源，是超越國家主權的物理存在，因此在全球范圍內，國家之間隨意使用會造成一系列的混亂。因此目前，移動通信技術的標準確認在國際上有專屬的協會

38、和機構確認。3GPP成立于1998年12月，是移動通信產業的標準化機構，其成立最初的目的是實現由2G網絡到3G網絡的平滑過渡，保證未來技術的后向兼容性，支持輕松建網及系統間的漫游和兼容性。而隨著其組織的發展，移動通信技術標準都需要通過3GPP內所有成員的確認，再由國際電聯（ITU）確認，實現全球各個國家的有序落地應用。5G時代3GPP中國成員貢獻度最大，但是6G領域融合了衛星通信等涉及頻率、軌到和更多不可再生資源及技術專利的領域，這些方面面臨挑戰的時間非常緊迫。并且目前在6G領域，美日等國家已經形成了聯盟，在各個方面都已經進入國家甚至聯盟的高度競爭模式。2.80%2.96%3.51%3.89%

39、5.54%6.00%6.08%9.41%13.97%17.48%中國移動LG英特爾大唐三星高通中興諾基亞愛立信華為3GPP成員5G提案貢獻度Top10全員通過技術標準確認并全球推廣292023.3 iResearch Inc.趨勢二：運營商在未來話語權提升數據的資源和財富屬性越來越大，在社會運行過程中的重要性無可替代來源：IMT-2030（6G）推進組。從數字中國的建設和未來科技發展趨勢上看，數據的價值有超過一般等價物的趨勢。這就導致數據在流通過程中的秩序、歸屬和權責，成為新時代的議題。從6G未來月均接近6萬億GB的數據流量來看，通信運營商在這一領域將發揮不可替代的作用。并且以運營商為核心，將

40、帶動產業鏈上及產業鏈外多板塊協同發展，形成“硬軟科”三線并立共同進步的局面。核心網傳輸網接入網連接&設備運營商實際應用4266835585502022203020402022，2030和2040年移動通信月均流量月均流量（億GB）工程能力提升工藝水平提升現代工業進步基礎物理突破算力綜合革命科學哲學理念30ABOUT US艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行

41、業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。400-026-聯系我們 Contact Us關于艾瑞31LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報

42、告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明THANKS艾 瑞 咨 詢 為 商 業 決 策 賦 能