愛立信：2019移動市場報告（11月刊）（36頁）.pdf

1、1 愛立信移動市場報告|2019年11月 2019 年 11 月 業務簽約 隨著生態系統的快速發展， 5G 業務簽約勢頭強勁 移動數據流量 隨著視頻內容的不斷增加， 移動數據流量持續激增 合著文章 來自SK電訊和MTN的洞察， 揭示移動通信行業的強勁發展 愛立信移動市場報告 mobility-report 愛立信移動市場報告|2019年11月2 發行人致辭 隨著網絡在全球范圍內的擴建， 5G發展勢頭變得愈發強勁。 在韓國， 5G業 務已大量簽約， 短短數月就擁有了300萬用戶。 我們預計到2019年底， 全球 5G簽約用戶將達到1300萬。 嚴格來講， 2019年取得的成就并不決定5G的成功，

2、 而是預示了未來。 回顧 過去幾年， 行業的發展取得了驚人的進步。 3GPP加速了5G規范的發展， 使 終端和基礎設施供應商面臨比預期更早交付5G的挑戰。 令人鼓舞的是， 5G 現已獲得幾乎所有終端制造商以及強大生態系統的廣泛支持。 我們與SK電訊一起深入研究了用于獲取5G早期收益的部署戰略。 我們還將 研究通信服務提供商的資費方案及其發展演進方式。 到目前為止， 已經推 出的大多數市場都對5G簽約用戶收取平均近20%的溢價。 如今， 大多數投資、 流量和業務簽約都位于2G、 3G或4G網絡中。 現有網絡 的現代化改造、 提高網絡性能和提升用戶體驗仍然是每個服務提供商日常 業務的核心。 我們攜

3、手MTN， 一起探索如何在兩個非洲市場實現這一目標。 我們預計， 到2025年， 5G的簽約用戶將達到26億， 覆蓋全球65%的人口， 占 全球移動數據總流量的45%。 希望這份報告對您而言既有趣又有用! 發行人 Fredrik Jejdling 愛立信全球執行副總裁兼網絡業務部總經理 重要貢獻者 執 行 編 輯 : Patrik Cerwall 項 目 經 理 : Anette Lundvall 編 輯 : Peter Jonsson, Stephen Carson 預 測 分 析 : Richard Mller 文 章 作 者 : Peter Jonsson、 Stephen Carson

4、、 Greger Blennerud、 Jason Kyohun Shim、 Brian Arendse、 Ahmad Husseini、 Per Lindberg、 Kati hman 文章合著者： Navindran Naidoo、 Pieter Van der Westhuizen、 Emmanuel Lartey: MTN集團 (南非) Jonghun Lee、 Chiyoung Choi: SK電訊 (南韓) 5G的強勁發展勢頭仍將繼續 我們論述MTN集團在加納和盧旺 達如何利用網絡性能和客戶忠誠 度來應對增長機會。 第24頁 我們探索移動網絡如何提供安全 可靠的連接， 滿足汽車和運

5、輸應用 的不同用例需求。 第18頁 愛立信移動市場報告|2019年11月 3 愛立信移動市場報告|2019年11月 預測 文章 本文檔的內容基于大量理論條件和假設， 愛立信對于本文中的任何陳述、 說明、 承諾 或疏漏不承擔任何責任和義務。 愛立信可隨 時自行更改本文的內容， 且對更改的后果不 承擔任何責任。 目錄 愛立信移動市場報告|2018年11月介紹 了解更多 掃描二維碼， 或訪問 我們將展示如何提高4G的性能 水平并引入5G來推動移動服務 套餐的創新。 第28頁 攜手SK電訊， 我們研究了 他們基于集群的5G部署戰 略， 關注客戶體驗。 第20頁 2019年第三季度移動簽約用戶數 移動簽

6、約用戶數變化趨勢 5G終端發展趨勢 語音和通信服務發展趨勢和展望 各地區簽約用戶數展望 2019年第三季度移動流量 按應用類型劃分的移動流量 移動數據流量發展趨勢 網絡覆蓋率 物聯網連接發展趨勢 汽車物聯網 5G用戶體驗差異化戰略 網絡性能是撬動業務增長的杠桿 移動服務套餐發展趨勢 方法 術語表 全球和區域關鍵數據 04 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 20 24 28 32 33 34 愛立信移動市場報告|2019年11月 愛立信移動市場報告|2019年11月4 2019年第三季度 移動簽約用戶數 2019年第三季度， 全球新增移動簽約用戶6100萬， 移動 簽約

7、用戶總數達到80億。 圖 1：2019 年第三季度全球移動簽約用戶滲透率（人口百分比） 1移動寬帶包括 HSPA (3G)、LTE (4G)、5G、CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX 等無線接入技術 2主要是 CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA 和 Mobile WiMAX * 印度地區包括印度、尼泊爾和不丹 * 不包括中國和印度 123% 西歐 105% 北美 101% 拉丁美洲 82% 非洲 141% 中歐和東歐 111% 中東 86% 印度 * 114% 中國 117% 亞太地區 * 全球移動簽約用戶數以3%的年增 長率不斷增加， 目

8、前達到約80億。 中國延續了前幾個季度的高增長， 在新增用戶數方面， 中國排名第 一 （+1400萬） ， 其次是印度尼西亞 （+900萬） 和菲律賓 （+800萬） 。 移動寬帶簽約用戶數1同比增長了 10%， 僅在2019年第三季度就新增 了1.2億， 現在的總簽約用戶數為 62億， 相當于移動簽約用戶總數的 77%。 2019年第三季度， 4G （LTE） 簽約用戶新增1.9億， 總簽約用戶數 達到了42億， 相當于在所有的移動 簽約用戶中， 52%是4G （LTE） 簽約 用戶。 3G （WCDMA/HSPA） 簽約 用戶數量減少了5000萬， 而2G （僅 GSM/EDGE） 簽約用

9、戶數量減少了 7000萬。 使用其他技術2的簽約用 戶數量減少了約1000萬。 智能手機用戶數在手機用戶總數 中的占比逾70%。 在很多國家， 移 動簽約用戶總數均超過了人口總 數， 這主要是因為存在不活躍的用 戶、 一名用戶擁有多個終端、 或者 針對不同類型的呼叫采用了不同 簽約用戶的優化方案。 結果導致移 動用戶總數低于移動簽約用戶總 數。 今天， 全球約有59億移動用戶， 而移動簽約用戶數則為80億。 2019 年第三季度， 全球移動簽約用戶滲 透率為104%。 5 愛立信移動市場報告|2019年11月 圖 2：2019 年第三季度移動簽約用戶總數 和新增移動簽約用戶數（百萬） 圖 3：

10、2019 年第三季度凈增移動簽約 用戶數最多的前列國家 北美 拉丁美洲 中東 西歐 非洲 中國 中歐和東歐 亞太地區 （不包括中國和印度） 印度 6100 萬 2019 年第三季度，全球新增 6100 萬移動簽約用戶。 52% 2019 年第三季度，LTE 用戶占到 所有移動簽約用戶的 52%。 62 億 2019 年第三季度，全球共有 62 億 移動寬帶簽約用戶。 385 (+2) 415 (+7) 515 (+1) 575 (+1) 1,065 (+15) 1,595 (+16) 1,170 (+6) 665 (-1) 1,595 (+14) 中國 凈增超過 1400 萬 菲律賓 凈增超過

11、 800 萬 印度尼西亞 凈增超過 900 萬 愛立信移動市場報告|2019年11月6 移動簽約用戶數變化趨勢 到2019年底， 5G簽約用戶數預計將達1300萬。 注：此圖中不包括物聯網連接數 圖 4: 按技術劃分的移動簽約用戶數 ( 億 ) 1愛立信和 GSA，2019 年 11 月 2根據 3GPP 第 15 版的規定，如果用戶使用的終端支持新空口（NR）并且能夠連接到 5G 網絡，則將其計為 5G 簽約用戶 80 10 30 20 40 100 90 70 60 50 20152016201720182019202020212022202320242025 5G LTE (4G) WC

12、DMA/HSPA (3G) 僅GSM/EDGE網絡(2G) TD-SCDMA (3G) 僅CDMA網絡(2G/3G) 其他 89 億 80 億 0 26 億 2025 年， 預計將有 26 億 5G 簽約用戶。 2019年第三季度， 服務提供商繼續 開通5G服務， 更多5G終端問世。 全 球約有50家服務提供商1已宣布推 出5G商用服務。 5G業務簽約已在韓國大量普及2， 所 有服務提供商都在4月初推出了商 用5G服務。 三家運營商最初的關注 點都是針對消費者的增強型移動寬 帶， 提供基于虛擬現實 （VR） 、 增強現 實 （AR） 和高質量流媒體的沉浸式體 驗。 全球5G網絡部署預計將在20

13、20 年間加速， 為5G業務的大規模采用 奠定基礎。 在未來六年中， 5G業務簽 約預計將比LTE快得多， 其概念的推 出可追溯到2009年。 關鍵因素是與 LTE相比， 中國參與5G的時間要更 早， 而當年中國并不是最早推出LTE 以及LTE終端的市場之一。 隨著5G的持續增長， 我們預計到今 年年底將有1300萬5G簽約用戶。 許 多簽約用戶將在中國產生。 2019年 第四季度， 三大主要服務提供商均 推出了商用5G服務。 客戶注冊甚至 在推出之前就已經開始， 2019年10 月5G用戶注冊數超過1000萬。 我們 預測， 到2025年， 全球5G簽約用戶 將達到26億， 占當時移動用戶總

14、數 的29%。 在本預測期內， 以簽約用戶數計 算， LTE仍將是主流移動接入技術。 預計2022年將達到峰值， 簽約用戶 數將達到54億， 隨著LTE簽約用戶 向5G遷移， 到2025年底， 這一數字 將下降至48億左右。 我們預計， 2G （僅GSM/EDGE） 簽約 用戶的下降速度將慢于之前預期， 尤其是在中東和非洲地區。 部分原 因是2G功能手機的使用壽命較長， 智能手機的成本相對較高。 7 愛立信移動市場報告|2019年11月 圖 5: 簽約數和用戶數 ( 億 ) 圖 6: 按技術劃分的智能手機簽約用戶數 ( 億 ) 移動簽約用戶數 移動寬帶簽約用戶數 移動用戶數 固網寬帶簽約用戶數

15、 移動PC、平板電腦和路由器簽約用戶 3由于家庭、企業和公共接入點往往都是多人使用，因此固定寬帶用戶數至少是固定寬帶連接數的 3 倍。 這與移動電話的情況恰恰相反，移動電話的簽約用戶數要多于它的實際用戶數。 固定寬帶簽約用戶數預測不包括 FWA 簽約用戶數。 10 20152016201720182020202120222023202420252019 0 90 80 70 60 50 40 30 20 80 億 到 2025 年，移動寬帶簽 約用戶數將達到 80 億。 2019 +3 +25 80 70 60 50 40 30 20 10 2025 4G 5G 2G/3G 5G 4G 2G/

16、3G 2G/3G 0 4G 56億-10 74億 2025年，預計移動寬帶簽約用戶數 將占到簽約用戶總數的90% 我們預計到2025年底， 移動簽約用 戶數將達到89億， 其中大約90%是 移動寬帶簽約用戶。 由于中東和非 洲地區2G （僅GSM/EDGE） 簽約用戶 的下降速度較慢， 這一比例略低于 先前的預測。 到本預測期結束時， 純移動用戶數預計將達到63億。 智能手機普及率持續上升。 智能手 機簽約用戶數占到手機簽約用戶總 數的約70%。 2019年底， 智能手機 簽約用戶預計將達到56億。 預計到 2025年， 智能手機簽約用戶將達到 74億， 占到手機簽約用戶總數的83%。 預計從

17、現在起直到2025年， 固定寬 帶簽約用戶的年增長率有限3。 預計 移動PC、 平板電腦和路由器的簽約 用戶數量同期將保持適度增長， 到 2025年有望達到3.3億人。 愛立信移動市場報告|2019年11月8 5G終端發展趨勢 第二代芯片組助力5G部署提速。 上半年下半年 39GHz (n260) 3.5GHz (n78), NSA 28GHz (n257) 2.6 GHz (n41), NSA 2.6 GHz (n41), SA FDD (n71, n5, n1, n3), NSA 28GHz (n261) 3.5GHz (n78), SA 26GHz (n258) FDD (n71, n5

18、, n1, n3.), SA 3.5GHz (n77,79) 高頻段 (mmWave) 20192020 上半年下半年 第一波終端 第一代 第二波終端 第二代 中頻段 (低于 6GHz) 低頻段 (低于1GHz) 袖珍路由器智能手機CPE/FWT 圖 7: 5G 終端面市時間 (3GPP) 第二代芯片的互聯互通測試目前正 在實驗室進行。 借助這一代芯片， 供 應商正努力通過更集成的設計、 更 低功耗以及更多頻率和網絡操作模 式來超越第一代產品。 已經有許多 有關工業4.0場景中使用蜂窩接入替 代有線電纜的討論。 隨著第二代芯 片組的推出， 用于工業用例的5G商 用級模塊將應運而生。 我們預計到

19、2020年， 固定無線終端 的數量將會增長， 許多供應商和模 塊將支持5G家庭聯網。 市場規模顯現 到2019年底， 5G終端的年發貨量預 計將達到1300萬臺。 5G部署初期的 終端數量顯然已超過LTE部署初期 的終端數量。 但是， 2020年將是一場不同的數字 博弈。 2020年， 5G終端數量預計將 達到1.6億臺， 中國有望大規模部署 5G覆蓋。 此外， 所有主要供應商都將 發布支持5G的終端， 許多供應商預 計將切入中端5G智能手機市場。 SA/NSA/FDD/TDD并存運行 2020年， 典型的5G智能手機將成為 非常智能的終端。 隨著許多5G網絡 使用5G非獨立組網 （NSA）

20、模式啟 動， 大多數新終端將同時支持5G非 獨立組網 （NSA） 模式與5G獨立組網 （SA） 模式。 在這兩種模式下， 手機 將支持： 5G載波聚合 頻譜共享 低頻FDD和毫米波頻率 （以及中頻） 簡而言之， 隨著覆蓋的部署和終端 的面市， 5G有望在2020年實現規模 化。 與之前的蜂窩無線接入技術不 同， 5G似乎不會受到用戶設備不足 的限制。 9 愛立信移動市場報告|2019年11月 語音和通信服務發展趨勢 和展望 VoLTE是在4G和5G終端上實現語音和通信服務全球互聯互通的基礎， 為消費者和企業用戶提供高質量的服務。 圖 8：按地區劃分的 VoLTE 簽約用戶數 ( 億 ) 70

21、60 50 40 30 20 10 20152016201720182019202020212022202320242025 0 21 億 64 億 北美 亞太地區 拉丁美洲 歐洲 中東和非洲 通信服務提供商繼續發展其語音服 務， 并以VoLTE為基礎來構建網絡。 VoLTE已被部署在超過90個國家的 200多個網絡中1。 這些網絡正使用 云技術來部署VoLTE， 以支持更具成 本效益的網絡運營， 實現更輕松的 容量擴展和更快的服務部署。 2019年底， VoLTE簽約用戶數預計 將達到21億， 到2025年底， VoLTE 簽約用戶數預計將達到64億， 占 LTE和5G簽約用戶總數的85%以

22、 上。 VoLTE技術將成為在各種5G終 端上提供5G語音呼叫、 SMS和新型 通信服務的基礎。 這項技術將使用 LTE-NR雙連接、 EPS fallback和NR 語音等功能被分階段部署到4G和 5G網絡中。 新用例層出不窮，各類終端相繼問世 目前， 市場上有25 0 0多種支持 VoLTE的終端。 高清語音+ （又稱 “增 強型語音服務” 或EVS） 也已開始使 用。 高清語音+提高了VoLTE終端通 話中的音頻和音樂質量， 同時提高 了跨LTE和Wi-Fi的通話可靠性。 目 前， 市場上有165多種支持高清語音 +的終端， 有超過20家服務提供商部 署了該項服務3。 現在， 第一批服務

23、提供商已在智能 音箱上推出了語音呼叫功能， 使用 與智能手機相同的移動電話號碼。 這基于VoLTE多終端網絡功能， 可以 將多個終端 （例如電話、 蜂窩智能手 表、 智能音箱和其他終端） 綁定到同 一電話號碼。 現在， 已有80多個服務 提供商網絡推出了蜂窩智能手表語 音服務。 大約20個網絡已提供VoLTE視頻呼 叫， 支持395種終端4。 其他基于VoLTE的服務包括多終端、 多號碼、 使用移動電話高清語音功 能的多種企業協作業務和物聯網終 端語音服務等等。 他們還在探索面 向消費者、 企業和行業的5G相關服 務創新， 包括將5G與增強和虛擬現 實以及實時互動技術結合使用。 21 億 到

24、2019 年底， VoLTE 簽約用戶數 預計將達到 21 億。 1GSA (2019 年 10 月 ) 2GSA (2019 年 10 月 )，支持不同的地區和頻率 3GSA (2019 年 10 月 ) 4 GSA (2019 年 10 月 ) 愛立信移動市場報告|2019年11月10 2019 20252019 20252019 2025 80% 42% 70% 25%51% 69% 11% 2019 2025 88% 2019 2025 69% 55% 2019 2025 91%74% 2019 2025 63% 2019 2025 43% 39% 48% 44% 34%56% 5G

25、LTE (4G) WCDMA/HSPA (3G) TD-SCDMA (2G/3G) 僅GSM/EDGE網絡(2G) 僅CDMA網絡(2G/3G) 88%17%11%7%21% 印度中東/非洲東南亞/大洋洲中歐/東歐拉丁美洲東北亞北美西歐 圖表中未顯示簽約用 戶數少于 1% 的技術 各地區簽約用戶數展望 移動寬帶簽約用戶數占移動簽約用戶總數的77%。 在印度地區， LTE簽約用戶數預計 將在2019年增加1.5億， 超越GSM/ EDGE成為主流技術。 今年年底， 移 動寬帶1技術將占移動簽約用戶的 57%， 智能手機簽約用戶的占比預計 將從48%增加到54%。 鑒于印度將繼續堅持向先進技術的

26、轉型之旅， 到2025年底， LTE簽約用 戶數有望占到移動簽約用戶總數的 80%。 5G簽約用戶預計將于2022年 出現， 并在2025年底占到移動簽約 用戶總數的11%。 中東和非洲地區有70多個國家， 是一個多元化地區， 既不同于擁有 100%移動寬帶滲透率的成熟市場， 也不同于約40%移動寬帶滲透率的 新興市場。 2019年底， 在中東和北非 地區， 近25%的移動簽約用戶預計 將為LTE用戶， 而在撒哈拉以南非洲 地區， LTE簽約用戶數僅占移動簽約 用戶總數的11%左右。 該地區在本預測期內將不斷發展， 到2025年， 在中東和北非地區， 82% 的簽約用戶將是移動寬帶用戶， 而

27、在撒哈拉以南非洲地區， 移動寬帶 簽約用戶將增加到移動簽約總數 的70%左右。 這種增長趨勢背后的 推動因素包括年輕人數量的不斷增 加， 他們掌握的數字技能與日俱增， 以及智能手機價格的下降等。 1.5 億 在印度， 2019 年 LTE 簽約用戶數 將增加 1.5 億。 圖 9: 按地區和技術劃分的移動簽約用戶數（百分比） 注： 11 愛立信移動市場報告|2019年11月 74% 預計北美地區 74% 的移動簽約用 戶到 2025 年將成為 5G 用戶。 在中東和北非地區， 領先的服務提 供商已從2019年開始部署商用5G 服務， 5G簽約用戶數將在2021年大 幅增加。 撒哈拉以南非洲地區

28、的5G 簽約用戶數將從2022年顯著增加。 對整個地區而言， 到2025年底， 5G 簽約用戶數預計將達到1.2億左右， 其中中東和北非地區將有9000萬簽 約用戶， 約占移動簽約用戶總數的 10%。 東南亞和大洋洲已在澳大利亞推出 了5G網絡， 同時服務于移動寬帶和 固定無線接入用戶。 該地區的其他 幾個國家也進行了多次5G試驗， 東 南亞的一些市場正等待頻譜分配以 啟動5G。 盡管現在， WCDMA/HSPA仍是 該地區的主流技術， 但到2025 年， 4G （LTE） 預計將成為主要的移 動技術， 占簽約用戶總數的63%。 同 時， 5G簽約用戶將占簽約用戶總數 的21%。 在本預測期內

29、， 智能手機簽 約用戶總數預計將以每年5%的速度 增長， 到2025年將超過10億。 在中歐和東歐， 2019年是LTE成為主 流技術的一年， 預計到今年年底， LTE 將占簽約用戶總數的42%。 2019年也 是拉脫維亞和羅馬尼亞啟動5G網絡 商用部署的一年。 到2025年， LTE仍 將是主流技術， 預計將占移動簽約 用戶數的70%， 而5G簽約用戶預計 將占25%。 在本預測期內， 隨著用戶 向LTE和5G遷移， WCDMA / HSPA簽 約用戶數在簽約用戶總數中的占比 將從38%下降到2%。 中歐和東歐計 劃在2020年間進一步拍賣700MHz 和3.4-3.8GHz頻段的頻譜， 為

30、在該地 區持續部署5G提供支持。 在拉丁美洲， LTE在本預測期內仍 是主流的無線接入技術， 到2019年 底， LTE簽約用戶將占簽約用戶總 數的51%， 到2025年， LTE簽約用戶 將占簽約用戶總數的69%。 隨著用 戶向LTE和5G遷移， WCDMA/HSPA 簽約用戶占比預計將穩步下降， 從 36%下降到13%。 2019年底前， 該地 區可能首次部署5G網絡， 阿根廷、 巴 西、 智利、 哥倫比亞和墨西哥預計將 成為該地區首批部署5G的國家， 5G 簽約用戶預計將從2020年開始顯著 增長， 到2025年底， 5G簽約用戶將 占到移動簽約用戶總數的11%。 北美、 東北亞和西歐在

31、全球移動寬 帶簽約用戶數中占比很高。 這些地 區內的國家多屬發達經濟體， 因此 該地區的信息通信技術普及率較高。 在北美， 5G商用正快速發展。 該地區 的服務提供商已經同時針對固定無 線接入和移動客戶推出了商用5G服 務。 目前， 北美的LTE普及率為91%， 在 全球占比最高。 到2025年底， 我們預 計該地區將有近3.2億名5G簽約用 戶， 占到移動簽約用戶總數的74%。 在東北亞， 預計LTE簽約用戶數的占 比到2019年年底將高達88%， 僅中 國的LTE簽約用戶數便將接近14億。 在韓國， 隨著2019年4月商用服務的 推出， 5G簽約用戶增長迅速。 今年年 初， 中國向四家服務

32、提供商頒發了 5G商用許可， 2019年第四季度初， 商用服務推出。 在日本， 服務提供商 有望在2020年推出商用5G服務。 到 本預測期結束之際， 該地區的5G簽 約滲透率預計將達到56%。 在西歐， LTE是主流接入技術， 占 簽約用戶總數的69%。 在本預測期 內， 5G預計將成為主流技術， 占到簽 約用戶總數的55%， 到2025年， LTE 占比將下降到42%， WCDMA/HSPA 占比將下降到僅占2%。 該地區的首 個5G商用是在2019年4月， 現在約 20家服務提供商已在該地區推出5G 服務。 在2020年期間， 西歐將拍賣 700MHz和3.43.8GHz頻段的頻譜， 這

33、將加速該地區5G的部署和覆蓋。 愛立信移動市場報告|2019年11月12 2019年第三季度移動流量 2018年第三季度至2019年第三季度， 移動數據流量增長了68%。 總 （上行鏈路+ 下行鏈路） 流量 （EB/ 月） 年同比增長 （百分比） 40 50 100 30 80 60 40 10 20 20 Q1 2016 Q1 2015 Q3Q3Q1 2017 Q1 2014 Q1 2018 Q3Q2Q2Q4Q4Q2Q2Q2Q3Q3Q3Q1 2019 Q4Q4Q4Q2 0 0 電路交換語音 數據 年同比增長 1流量中不包括 DVB-H、Wi-Fi 或 Mobile WiMAX。數據流量中包括

34、 VoIP 流量 2019年第三季度， 移動數據流量年 同比增長了約68%。 高增長率繼續 受到印度智能手機簽約用戶數的增 加以及中國智能手機平均月數據流 量增加的影響。 第三季度環比增長 了12%。 總體來說， 流量1增長一方面是因為 智能手機用戶數的增加， 另一方面 是因為觀看更多的視頻內容導致用 戶平均數據流量的增長。 下圖顯示 了從2014年第一季度至2019年第 三季度， 全球月數據和語音流量的 總體情況， 以及移動數據流量的同 比變化情況。 圖 10: 全球移動數據流量和同比增長率 (EB/ 月 ) 13 愛立信移動市場報告|2019年11月 按應用類型劃分的移動流量 預計2019

35、年至2025年間， 移動流量將以每年27%的速度增長。 并且與 現在一樣， 大部分將是視頻流量。 1網頁瀏覽和社交媒體中的嵌入式視頻所生成的流量包含在應用類別“視頻”之中 2019 38EB/月 2025 160EB/月 63% 視頻 76% 視頻 視頻社交網絡音頻軟件下載與更新網頁瀏覽其他P2P 文件共享 預計移動網絡中的視頻流量將以約 30%的年增長率增長， 這種增長態 勢將一直持續到2025年， 屆時， 移動 視頻流量在移動數據總流量中的占 比將從 2019年的略高于60%增長到 75%。 移動視頻流量的增加受多方影響， 包括許多在線應用中嵌入式視頻的 增加， 視頻點播 （VoD） 流媒

36、體服務的 用戶數量以及用戶平均觀看時長均 有所增加， 以及智能終端的屏幕分 辨率不斷提高等等。 所有這些因素 都受到具有視頻功能的智能終端日 益普及的影響。 社交網絡流量在未來六年內也有望 實現20%的年增長。 但是， 由于視頻1 流量增長強勁， 社交網絡所產生的 流量占比將從2019年的10%降至 2025年的約8%。 沉浸式格式助力流量增長 用戶花費在流視頻和共享視頻上 的時間越來越多。 通過蜂窩網絡傳 輸的流視頻的最常見分辨率估計 為480p左右 （根據網絡而異） 。 隨著 智能手機和網絡的不斷改進， 高清 （720p） 和全高清 （1080p） 的流視 頻將越來越常見。 沉浸式媒體格式

37、 和應用越來越多， 有望成為推動移 動數據流量增長的重要因素， 這得 益于5G網絡將提供打造良好用戶體 驗所需的性能。 例如， 多視角觀看電 子直播體育賽事每小時可能消耗約 7GB， 而媒體 （比特） 速率為25Mbps 的高質量增強/虛擬現實流則每小時 會消耗多達12GB。 計算各類應用的流量影響 report/mobility-calculator 探索各種應用類 型的使用與每用 戶每月數據流量 之間的關系。 請 填寫您的應用使 用數據， 將生成的數據消費根據 六個預設的數據消費分析情況 進行比較。 視頻流量增長的主要驅動力 視頻被嵌入到大多數的在線內容中 （新聞、 廣告及社交媒體等） 視

38、頻共享服務 流視頻服務 用戶行為的變化 （隨時隨地消費視頻） 市場滲透率的提升， 不僅限于早期 使用者 不斷升級的具有更大屏幕和更高 分辨率的終端 不斷演進發展4G和5G部署， 提高 網絡性能 新興的沉浸式媒體格式和應用 (HD/UHD、 360視頻以及AR和VR等) 圖 11：按應用類型劃分的月度移動數據流量 ( 百分比 ) 愛立信移動市場報告|2019年11月14 移動數據流量發展趨勢 20 40 80 100 60 140 160 120 202520152019202120232017 0 5G 2G/3G/4G 到2025年， 約50%的全球移動數據流量將由5G網絡承載。 全球移動數

39、據總流量繼續增長， 到 年底有望達到38EB/月， 到2025年 有望增長4倍， 達到160EB/月。 這是 未來六年60多億人口將使用智能手 機、 筆記本電腦和大量新終端消費 的移動數據。 智能手機是移動數據流量的主要生 成者， 繼續處于發展的中心 - 目前占 比已超過90%， 預計到2025年底將 達到95%。 在本預測期內， 人口眾多的5G早期 部署地區可能會引領流量增長。 到 2025年， 我們預計45%的移動數據 總流量將由5G網絡承載1。 各區的流量增長差異巨大 年度間的流量增長可能極不穩定， 各國之間可能也有很大差異， 具體 取決于當地市場的發展動態。 在美 國， 2018年的流

40、量增長率略有下降， 但在2019年就恢復到先前的預期增 長率。 在中國， 2018年是創紀錄的流 量增長年。 印度的流量持續增長， 并 且仍然是智能手機月平均用量最高 的地區。 縱觀全球， 智能手機移動數據流量 的增加主要歸功于三個驅動因素： 終端功能的改進、 數據密集型內容 的增加以及更實惠的流量套餐。 到2025年， 印度有望新增5億智能手 機用戶 在印度地區， 近年來， 智能手機移動 數據月平均用量出現了驚人增長， 為全球最高。 關鍵因素是4G的快速 采用， 這是由于2016年新的顛覆性 運營商進入了市場。 移動寬帶服務 價格低廉2、 智能手機價格適中以及 人們視頻觀看習慣的不斷變化，

41、繼 續推動該地區月用量的增長。 只有 4%的家庭有固定寬帶， 這使智能手 機在許多情況下成為訪問互聯網3的 唯一途徑。 印度總流量預計將增加兩倍， 到 2025年將達到22EB/月。 這有兩個 因素： 智能手機用戶數的快速增長 和智能手機平均用量的增加。 到 2025年， 印度將新增5億智能手機 用戶。 即使隨著時間的推移， 每個現 有智能手機用戶的流量繼續顯著增 長， 但隨著印度更多消費者有了智 能手機， 印度智能手機平均流量的 增長預計仍將放緩。 此外， 與其他 地區相比， 印度在5G推動下大規模 使用高級用例的時間較晚。 盡管如 此， 2025年， 印度智能手機平均月流 量預計將增加到2

42、4GB左右。 1我們的流量預測不包括固定無線接入 （FWA） 服務生成的流量， 因為尚無法估算該流量。 但是， 由于FWA是某些地區計劃用于5G的早期用例之一， 它可能會嚴重影響整體流量，具體取決于市場的接受程度。 2 www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing 3全球數據，印度電信運營商國家情報報告 (2019) 圖 12 ：全球移動數據流量（EB/ 月） 15 愛立信移動市場報告|2019年11月 5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 20142016201720182019202020212025202220242

43、0232015 中東和非洲 拉丁美洲 北美 西歐 中歐和東歐 東北亞 東南亞和大洋洲 全球覆蓋 印度 圖 13：每部智能手機產生的移動數據流量（GB/ 月） 在北美，未來的每月GB增長取決于 5G服務的采用 預計到2025年， 北美移動數據月平 均用量將達到每部智能手機每月 45GB。 主要服務提供商都已推出 5G， 最初專注于在中高頻段頻譜擴 容。 基于此， 我們預計5G在低頻段 的部署、 5G終端的不斷普及以及5G 的早期采用者將推動流量增長。 但 即使當今的流量增長強勁， 在本預 測期結束前， 使用VR和AR的沉浸式 消費者服務仍將是智能手機平均流 量大幅增加的主要貢獻者。 到2025

44、年， 5G業務簽約普及率將達到74%， 在所有地區中最高。 西歐的流量增長方式與北美相似。 然而， 市場情況更加分散， 導致5G在 大眾市場普及預計更加緩慢， 因此 2025年， 西歐的智能手機平均流量 將比北美更低。 東北亞的流量增長率達到歷史新高 極具吸引力的流量套餐， 以及創新 型移動應用和內容， 都在推動東北 亞移動數據月使用量的增長， 尤其 是在中國。 該地區的智能手機簽約 用戶數預計將繼續快速增長， 2019 到2025年間， 僅中國就有望再增加 大約1.7億智能手機簽約用戶， 進一 步推動數據流量增長。 隨著5G吸引 許多早期采用者， 我們繼續預期東 北亞地區會有高增長。 在韓國

45、， 用戶 的平均5G移動數據流量在8月超過 25GB。 在本預測期內， 中東和非洲地區的 增長率預計最高， 在2019年至2025 年間， 移動數據總流量將增加7倍。 到2025年， 中東和非洲地區智能手 機平均數據流量將達到每用戶每月 18GB撒哈拉以南非洲地區預計平 均將達到7GB。 在未來六年中， 東南亞和拉丁美洲 的發展趨勢類似， 而各個國家/地區 的智能手機流量平均增長率將有很 大不同。 流量增長是由覆蓋范圍的 擴大和4G的持續采用推動， 這與智 能手機簽約用戶的增加以及智能手 機平均數據使用量的增加有關。 在 東南亞和拉丁美洲， 智能手機平均 數據流量預計分別達到每月21GB 和2

46、2GB。 在中歐和東歐， 4G的采用也推動了 增長， 但該地區各用戶基礎流量也 有所增加。 在本預測期內， 智能手機 月平均流量預計將從每月6GB增加 到24GB。 重要的是要記住， 各區月數據消費 量存在很大差異， 一些國家/地區和 服務提供商的月消耗量要比區域平 均水平高出許多。 愛立信移動市場報告|2019年11月16 網絡覆蓋率 2025年， 5G將覆蓋全球近65%的人口。 Cat 4 150Mbps Cat 6 300Mbps Cat 9 450Mbps Cat 11 600Mbps Cat 15 800Mbps Cat 16 1Gbps Cat 18 1.05Gbps 100% 3

47、11 222 71 49 36 11 (4%) 71% 32% 23% 16% 12% 101 4G (LTE) 網絡的建設勢頭仍在繼續。 截至2018年底， 全球4G人口覆蓋 率約為75%， 預計到2025年將超過 90%。 4G網絡也在不斷發展， 以提供更 高的網絡容量和更快的數據速度。 目前共有777個商用4G網絡已被 部署， 其中311個已升級為LTE- Advanced， 另有36個商用千兆LTE 網絡已經問世。 5G商用產品越來越多， 部署勢頭愈 發強勁 迄今為止， 全球已有約50個5G商用 產品。 大多都集中在較大的城市， 進 行一些初始的5G覆蓋。 在某些情況 下， 快速的部署

48、發展提高了人口覆 蓋率。 在韓國， 服務提供商已承諾建 立5G網絡， 到2019年底覆蓋93%的 人口。 同樣， 瑞士的5G人口覆蓋率到 年底預計將達到約90%。 5G有望成為歷史上部署最快的移動 通信技術。 技術的進步推動5G人口覆蓋范圍快 速擴展 5G覆蓋擴展可分為以下三大類： 1 1. 在6GHz以下新頻段上進行無線 部署 2. 在毫米波頻段進行部署 3. 在現有的LTE頻段進行部署 就前兩類而言， 預計5G人口覆蓋率 到2025年將達到55%。 就第三類而言， 已經為5G準備了大 量4G網絡， 可以通過利用頻譜共享 將其升級， 以在現有LTE頻段中支持 5G服務。 鑒于這種可能性， 到

49、2025 年， 5G人口覆蓋率有望再次增加 10%， 達到近65%。 3GPP 2018 95% 2025 95% 75% 90% 1% 5565% LTE 2018 2025 5G 2018 2025 圖 15： 按技術劃分的全球人口覆蓋率 2 圖 14：支持各類終端的 LTE-Advanced 網絡的百分比和數量 信息來源 : 愛立信和 GSA (2019 年 10 月 ) 1在某些領域，這三類部署的覆蓋區域可能存在重疊，但算得的數字是指預測的綜合覆蓋率 2這些數字是指每項技術的人口覆蓋率。利用該項技術的能力取決于接入設備和服務簽約等諸多因素 17 愛立信移動市場報告|2019年11月 物聯網連接發展趨勢 到2025年， NB-IoT和Cat-M技術將占到蜂窩物聯網連接的逾50%。 1 Cat-M 同時包括 Cat-M1 和 Cat-M2?，F在只支持 Cat-M1 2 G