1、儲能產業研究白皮書2023（摘要版）電話:(8610)65667066 傳真:(8610)65666983網址:esa.org中國能源研究會儲能專委會中關村儲能產業技術聯盟China Energy Storage Alliance陳海生 俞振華 劉 為岳 芬 寧 娜 張 興 孫佳為 李晨飛 陳 靜祝聰聰 唐 亮 李 臻 張佳寧 任凱莉 編 委 會主 編編寫人員儲能產業研究白皮書2023摘要版特別鳴謝（按照單位首字拼音排序）傲普(上海)新能源有限公司北京海博思創科技股份有限公司北京金風零碳能源有限公司北京普能世紀科技有限公司北京索英電氣技術股份有限公司北京英博電氣股份有限公司比亞迪股份有限公司楚

2、能新能源股份有限公司大連融科儲能技術發展有限公司東營昆宇電源科技有限公司廣州鵬輝能源科技股份有限公司廣州智光儲能科技有限公司杭州協能科技股份有限公司合肥國軒高科動力能源有限公司華自科技股份有限公司江蘇?；履茉垂煞萦邢薰窘K天合儲能有限公司南京南瑞繼保電氣有限公司寧德時代新能源科技股份有限公司平高集團儲能科技有限公司青鳥消防股份有限公司瑞浦蘭鈞能源股份有限公司山東電工時代能源科技有限公司上海采日能源科技有限公司上海電氣國軒新能源科技有限公司上海融和元儲能源有限公司上海正泰電源系統有限公司上能電氣股份有限公司深圳庫博能源科技有限公司深圳市禾望電氣股份有限公司深圳市匯川技術股份有限公司深圳市科陸

3、電子科技股份有限公司深圳市盛弘電氣股份有限公司深圳市首航新能源股份有限公司沈陽微控新能源技術有限公司雙登集團股份有限公司雙一力（寧波）電池有限公司天津力神電池股份有限公司天津瑞源電氣有限公司 沃太能源股份有限公司武漢億緯儲能有限公司武漢云偵科技有限公司西安奇點能源股份有限公司廈門海辰儲能科技股份有限公司廈門科華數能科技有限公司新源智儲能源發展（北京）有限公司 興儲世紀科技股份有限公司許繼集團有限公司陽光電源股份有限公司遠景動力技術（江蘇）有限公司遠景能源有限公司浙江南都能源科技有限公司浙江青禾新能源有限公司浙江臥龍儲能系統有限公司中車株洲電力機車研究所有限公司中儲國能（北京）技術有限公司中創新

4、航科技集團股份有限公司中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司中天儲能科技有限公司儲能產業研究白皮書2023摘要版2022年，國際形勢動蕩不安，世界經濟復蘇乏力。在全球通脹高企、傳統產業增長緩慢的大背景下，儲能產業一枝獨秀，展現了強勁的發展勢頭。海內外儲能新產品、新技術以及新商業模式不斷涌現，市場表現超出預期；大規模投資擴產計劃紛至沓來，產業發展朝氣蓬勃。多家中國上市公司表現出色，技術與應用共同拓展，業績與利潤同步增長。受國際能源形勢推動，戶用儲能在2022年呈現爆發式增長，特別是歐洲成了“必爭之地”。這一方面是由于俄烏沖突加劇了歐洲能源供應的不確定性，光伏加儲能的自發自用家庭能源供應模式受到市

5、場青睞；另一方面，歐洲去年夏季高溫不退，對電力生產也帶來嚴重的影響，天然氣和電力價格飆升，戶用儲能的成本也更容易被市場接受。2022年，美國光伏裝機增速有所下降，但電化學儲能增速遠超光伏，達14.9GWh，同比超過40%。2022年，美國通過了 通脹削減法案（Inflation Reduction Act of 2022），不僅延長了光儲項目ITC稅收抵免政策至2032年，且允許獨立儲能享受ITC政策，可以預計未來10年美國的儲能產業將持續增長。2022年，中國儲能產業繼續保持高速發展態勢。新型儲能新增7.3GW/15.9GWh，同比增長200%，反超美國，中國已經成為世界儲能產業的中堅力量。

6、未來五年，中國可再生能源裝機增量將占全球增量近一半，孕育了儲能發展的肥沃土壤。而沃土上的儲能技術百花齊放，呈現了儲能產業獨有的特色與風景：鋰離子電池仍然占據主導地位。鋰電新增投運裝機規模首次突破7GW，多家主流廠商為儲能開發了專用300Ah以上大容量電芯，個別廠商的新品電芯單體容量已達到560Ah；大量鋰電企業布局鈉電技術，首批GWh產線正式投產；固態電池儲能產品發布；壓縮空氣儲能加速發展。首個100MW先進壓縮空氣儲能電站并網發電，單機規模正向300MW功率等級方向加速發展，二氧化碳儲能驗證項目投運，新增壓縮空氣儲能項目（含規劃、在建和投運）接近10GW；液流電池技術路線多點開花。首個100

7、MW全釩液流電池并網發電，首個吉瓦時級全釩液流電池項目正式開工，鋅基液流、鐵基液流技術逐漸走出實驗室，受到越來越多的資本關注。飛輪等短時高頻技術的應用需求持續增加，已有300MW+的項目處于規劃在建中；其它技術包括水系鈉鹽電池、超級電容、鋰電容、液態金屬等技術紛紛取得新突破。本體技術外，高壓級聯、分布式、模塊化集成技術，各類液冷儲能解決方案等新產品或新方案紛紛發布，為儲能在新型電力系統的規?；瘧锰峁┝岁P鍵技術支撐。前言草長鶯飛 雜花生樹儲能產業研究白皮書2023摘要版產業生機勃勃，戶儲異軍突起儲能行業前景光明，朝氣蓬勃，但也存在泡沫風險，希望與挑戰并存。國內鋰電的上游產能規劃將于2025年達

8、到4000GWh，是否是當年光伏產能過剩的歷史重演？在項目投資經濟性仍撲朔迷離的當下，國內規劃、在建的新型儲能項目已近100GW，大大超出了國家相關部門提出的2025年30GW的規模預期，困擾儲能產業發展多年的盈利模式問題如何破局？安全事故依然時有發生，何時才能進行有效的安全管理？跨界資本大量涌入，數以萬計的儲能企業集中成立，雖然為行業發展注入了新生力量，但也有相當多的市場主體急功近利、跑馬圈地占用市場資源，產業發展到今天迫切需要促進理性投資的體制與市場機制。綱舉目張，上述問題的解決依賴有效配置資源的市場體制與機制，有效的市場環境才能培育出儲能持續成長的森林。國外的戶儲共享模式與國內獨立共享模

9、式都是電力市場規則應對零碳發展目標的階段產物與發展模式。鋰電的技術進步，使得國外戶用儲能賽道從“雜花”變成了孕育新一輪鋰鈉電池技術變革的“大樹”；而國內演化的獨立共享模式也將以生產力促進生產關系變革的方式推動著中國電力市場的改革。目前國內電力現貨市場完成了規則建設，開始多地運行，伴隨現貨的電力輔助服務市場新規也已經下沉到省級區域，隨著反映時變供求關系、資產利用率的市場機制和價格體系的逐漸成熟，共享儲能的發展模式與適配電力市場的各類技術會迎來新一輪發展機遇。在此基礎上，為了應對更大規模風光并網與系統供電穩定性的長時儲能技術，可以“向下”兼容提供調峰調頻能力，帶動不同路線的技術進步，將會像戶用模式

10、一樣，逐漸發展起來。道路雖然可能遙遠曲折，但曙光已現，能源行業將迎來促進新型能源體系高質量發展的體制機制。2023版白皮書是我們過去一年來對行業的觀察，我們努力將過去一年來的市場研究成果和產業實踐經驗呈現給大家。限于我們的能力和眼界，其中疏漏和不當之處，敬請大家指正。我們愿與產業同仁一起，攜手共推儲能產業的健康有序發展。中國能源研究會儲能專委會副主任兼秘書長中關村儲能產業技術聯盟常務副理事長俞振華2023年3月12日2022年，全球清潔能源產業進入快速發展期，越來越多的國家開始加速能源轉型，儲能產業成為全球經濟復蘇的抓手之一。我們認為，新能源是解決人類能源問題的關鍵，而儲能將開啟人類以往只利用

11、地球上存量太陽能轉變為高效利用增量太陽能的新時代。伴隨政策驅動和技術突破，市場空間不斷拓寬，越來越多的企業投身儲能產業，儲能產業鏈漸趨完善。儲能產業研究白皮書2023摘要版 根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統計，截至2022年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模237.2GW1，年增長率15%。抽水蓄能累計裝機規模占比首次低于80%，與2021年同期相比下降6.8個百分點；新型儲能累計裝機規模達45.7GW，年增長率80%，鋰離子電池仍占據絕對主導地位，年增長率超過85%，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分

12、點。一、全球儲能市場規模儲能產業研究白皮書2023摘要版圖1：全球電力儲能市場累計裝機規模（MW%，2000-2022）數據來源：CNESA全球儲能項目庫圖2：全球新型儲能市場累計裝機規模（2000-2022）數據來源：CNESA全球儲能項目庫1 儲能產業研究白皮書2022 數據修訂說明：截至2021年底，全球已投運電力儲能項目累計裝機規模由209.4GW修訂為206.5GW，抽水蓄能累計裝機規模 由180.6GW修訂為177.7GW，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模由46.1GW修訂為43.3GW，抽水蓄能新增裝機規模由8050MW修訂為5200MW。01 根據CNESA全球儲能項目庫的不

13、完全統計，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW，占全球市場總規模的25%，年增長率38%。抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低于80%，與2021年同期相比下降8.3個百分點；新型儲能繼續高速發展，累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW/27.1GWh，功率規模年增長率達128%，能量規模年增長率達141%。02儲能產業研究白皮書2023摘要版 二、中國儲能市場規模圖3：中國電力儲能市場累計裝機規模（MW%，2000-2022）數據來源：CNESA全球儲能項目庫圖4：中國新型儲能市場累計裝機規模（2000-2022）數據來源：CNESA全球儲能項目庫2022年，中

14、國新增投運電力儲能項目裝機規模首次突破15GW，達到16.5GW，其中，抽水蓄能新增規模9.1GW，同比增長75%；新型儲能新增規模創歷史新高，達到7.3GW/15.9GWh，功率規模同比增長200%，能量規模同比增長280%；新型儲能中，鋰離子電池占據絕對主導地位，比重達97%，此外，壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子電池、飛輪等其它技術路線的項目，在規模上有所突破，應用模式逐漸增多。三、全球主要儲能市場分布2022是動蕩的一年，地緣沖突激烈，大國博弈加劇，經濟高通脹，引發全球能源行業深層影響，供需格局步入調整階段，能源安全備受關注。2022年10月，國際能源署（IEA）發布 2022年世界能源

15、展望，指出雖然短期內多國選擇回歸化石能源保安全，但從長遠看，新能源尤其是清潔能源仍是解決人類能源問題的關鍵，儲能更是不可或缺的一環。越來越多的國家把儲能列為加速其清潔能源轉型的必選項，特別是疫情后，儲能已經成為全球經濟復蘇的重要抓手之一。2022年，全球儲能市場繼續高速發展，新增投運電力儲能項目裝機規模30.7GW，同比增長98%。其中，新型儲能新增投運規模首次突破20GW，達到20.4GW，是2021年同期的2倍。中國、歐洲和美國繼續引領全球儲能市場的發展，三者合計占全球市場的86%，比2021年同期上升6個百分點。圖5：2022年全球新增投運新型儲能項目的地區分布（MW%）數據來源：CNE

16、SA全球儲能項目庫2022年，中國新增投運新型儲能項目功率規模首次突破7GW，能量規模首次突破15GWh，與2021年同期相比，增長率均超過200%。單個項目規模與以往相比，大幅提升，百兆瓦級項目成為常態，20余個百兆瓦級項目實現了并網運行，5倍于去年同期數量，而規劃在建中的百兆瓦級項目數更是達到400余個，其中包括7個吉瓦級項目。中國：進入到規?；l展新階段儲能產業研究白皮書2023摘要版03 截至目前，全國已有24個省市明確了“十四五”新型儲能建設目標，規?？傆?4.85GW；10個省市先后發布了新型儲能示范項目清單，規?？傆?2.2GW/53.8GWh，大部分項目都計劃在1-2年內完工并

17、網，這些規模數字已遠超國家發改委 關于加快推動新型儲能發展的指導意見 中設置的2025年實現30GW裝機的目標?？梢灶A見，國內新型儲能市場將會在“十四五”期間繼續高速發展，年度新增裝機規模也會屢創新高。2022年，歐洲新增裝機規模突破5GW，七成裝機來自家儲領域。受俄烏沖突影響，歐洲能源危機加劇，天然氣以及石油價格大幅上漲，導致歐洲多個國家居民電價上漲3倍以上，疊加補貼政策激勵效應，導致歐洲家儲市場規模激增，推動德國、意大利、奧利地和英國成為歐洲的四大家儲市場。應用模式上，家儲系統幾乎已成為屋頂光伏的標配，以德國為例，配置比例高達70%。據歐洲光伏產業協會（SPE）預測，2026年歐洲家儲市場

18、規模將達到44.4GWh，實現近5倍的增長。2022年，美國新增裝機規模突破4GW，同比增長39%，盡管增速同過去兩年相比有所下降（2020、2021年增速均超過100%），但美國依然是全球最重要的儲能市場之一。應用場景上，獨立儲能、新能源配儲等表前儲能占比進一步提升，裝機占比超過90%；地域分布上，得益于光伏、風電的快速發展，無論是已投運項目還是處于開發中的項目，加州和德州都位居前兩位。美國單個電池儲能項目裝機規模越來越大，功率規模均值與2021年同期相比，增幅超過60%。隨著越來越多的國家對儲能開放電力市場，表前儲能項目，從以往集中部署在德國和英國，開始向愛爾蘭、法國、比利時、意大利、希臘

19、、西班牙等多國規劃延伸。儲能可以提供關鍵的能源轉換和快速響應靈活性服務的功能已在歐盟層面形成共識，歐盟委員會認為儲能是實現歐洲可再生能源整合和建立安全、低排放和負擔得起的能源系統的關鍵組成部分。但以目前儲能的發展速度是無法滿足這些需求的，歐洲儲能聯盟（EASE）為此制定了2030年部署187GW、2050年部署600GW儲能的戰略目標，指導加速儲能系統的部署，加快推進擺脫外部能源依賴，以及構建本地化的、可持續的、安全的綠色能源系統的進程。歐洲：繼續引領全球家儲市場發展美國：IRA法案將會推動美國儲能進入全新發展階段2022年8月通過的 通脹削減法案（Inflation Reduction Ac

20、t of 2022，簡稱IRA）為美國能源安全和氣候變化提供至少3690億美元的支持，儲能可以正式以獨立主體身份獲得最高70%的投資稅收抵免，不再必須與太陽能發電配合使用，這將會顯著改善美國獨立儲能項目收益水平，激勵開發商加快獨立儲能電站的部署，推動美國儲能進入全新的發展階段，為美國儲能行業未來十年的快速發展奠定基礎。儲能產業研究白皮書2023摘要版04 CNESA研究部以“全球儲能項目庫”為基礎，以儲能企業自主提報的項目信息、儲能產品出貨量信息、以及公開渠道獲取的項目信息為依據，分別對國內儲能技術提供商2、儲能PCS提供商、儲能系統集成商3，按照其2022年在國內市場和全球市場的出貨情況進行

21、排名。具體名單如下：2022年度，全球市場中，家儲電池（不含便攜式儲能）出貨量排名前五位的中國儲能技術提供商，依次為：寧德時代、鵬輝能源、派能科技、瑞浦蘭鈞和億緯儲能。2022年度，中國企業在全球市場中的儲能電池（不含基站/數據中心備電類電池）出貨量達134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超過55%，出貨量排名前十位的中國儲能技術提供商，依次為：寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲能、派能科技、遠景動力、南都電源和國軒高科。四、2022年度中國儲能企業排行榜圖6：中國儲能技術提供商2022年度全球市場儲能電池出貨量排行榜數據來源：CNESA全球儲能項目庫2 CN

22、ESA將儲能技術提供商定義為具有儲能技術本體（電芯、pack、物理儲能技術等）生產能力且向客戶提供儲能技術本體產品的企業。3 CNESA將儲能系統集成商定義為開展儲能系統集成業務，向客戶提供成套儲能系統產品的企業。這里的儲能系統產品是指由儲能技術本體、電池管理系統、儲能變流器、能量管理系統及其它配件等組成的、滿足客戶實際需求的一整套儲能系統設備。051、儲能技術提供商排名儲能產業研究白皮書2023摘要版圖 8：中國儲能技術提供商2022年度全球市場基站/數據中心電池出貨量排行榜2022年度，全球市場中，基站/數據中心備電類電池出貨量排名前五位的中國儲能技術提供商，依次為：雙登、南都電源、國軒高

23、科、昆宇電源和億緯儲能。圖 7：中國儲能技術提供商2022年度全球市場家用儲能電池出貨量排行榜數據來源：CNESA全球儲能項目庫數據來源：CNESA全球儲能項目庫06儲能產業研究白皮書2023摘要版 2022年度，全球市場中，儲能PCS出貨量排名前十位的中國儲能PCS提供商，依次為：陽光電源、科華數能、上能電氣、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞繼保、固德威、索英電氣、匯川技術和首航新能源。2022年度，國內市場中，儲能PCS出貨量排名前十位的中國儲能PCS提供商，依次為：上能電氣、科華數能、索英電氣、陽光電源、匯川技術、南瑞繼保、盛弘股份、禾望電氣、智光儲能和平高。儲能產業研究白皮書2023摘要版圖9

24、：中國儲能PCS提供商2022年度國內市場儲能PCS出貨量排行榜數據來源：CNESA全球儲能項目庫072、儲能PCS提供商排名圖10：中國儲能PCS提供商2022年度全球市場儲能PCS出貨量排行榜數據來源：CNESA全球儲能項目庫08儲能產業研究白皮書2023摘要版2022年度，全球市場中，儲能系統出貨量排名前十位的儲能系統集成商，依次為：陽光電源、比亞迪、海博思創、華為、中車株洲所、南都電源、遠景能源、天合儲能、采日能源和中天儲能。圖11：中國儲能系統集成商2022年度國內市場儲能系統出貨量排行榜數據來源：CNESA全球儲能項目庫3、儲能系統集成商排名2022年度，國內市場中，儲能系統出貨量

25、排名前十位的儲能系統集成商，依次為：海博思創、中車株洲所、陽光電源、天合儲能、遠景能源、平高、華能清能院、融和元儲、新源智儲和中天儲能。2022年度，國內用戶側市場中，儲能系統出貨量排名前十位的中國儲能系統集成商，依次為：科華數能、興儲世紀、沃太能源、庫博能源、融和元儲、中天儲能、西安奇點、采日能源、智光儲能和南都電源。儲能產業研究白皮書2023摘要版圖12：中國儲能系統集成商2022年度全球市場儲能系統出貨量排行榜數據來源：CNESA全球儲能項目庫09圖13：中國儲能系統集成商2022年度國內用戶側市場儲能系統出貨量排行榜數據來源：CNESA全球儲能項目庫 2021年10月10日，中關村儲能

26、產業技術聯盟（CNESA）正式發布儲能行業景氣度指數（以下簡稱為“CNESA儲能指數”）。為實現對市場的客觀表征，聯盟選取了儲能產業鏈不同環節（包括系統集成，PCS，BMS，熱管理，電池，正極材料，負極材料，隔膜，電解液，電池外殼，鋰及其他資源等）中市值較大，流動性較好的企業作為成分股，并進行年度調整和更新。2022年12月末，儲能指數為1269.9，與2022年初相比，下跌22.9%，同期創業板指數下跌29.4%。特別是在2022年4月，受上游鋰礦博弈和材料價格上漲影響，儲能指數跌入谷底，直至年末仍未回暖至2021年的整體水平，2022年全年處于調整期，等待拐點信號的來臨。10儲能產業研究白

27、皮書2023摘要版 五、CNESA儲能指數運行分析圖14：儲能指數VS創業板指數（2021年1月-2022年12月）數據來源：CNESA全球儲能投融資庫儲能產業研究白皮書2023摘要版六、CNESA儲能標準更新2018年3月30日，國家標準委正式授權中關村儲能產業技術聯盟開展團體標準試點工作。截至目前，CNESA共發布了14項團體標準，分別是：11T/CNESA 10002019 電化學儲能系統評價規范Evaluation specification for electrochem-ical energy storage systemsT/CNESA 10012019 電力儲能用直流動力連接器

28、通用技術要求General specification for DC power connector of electrical energy storage1.2.T/CNESA 10022019 電化學儲能系統用電池管理系統技術規范Technical specification for battery management system of electrochemical energy storage systemT/CNESA 10032020 電力儲能系統用電池連接電纜Battery cable for electrical energy storage systemsT/CNESA

29、 10042021 鋰離子電池火災危險性通用試驗方法General test methods for lithium ion battery fire hazards T/CNESA 10052021 電化學儲能電站協調控制器技術規范Technical specification for coordinated controller of electrochemical energy storage station T/CNESA 10062021 鈉離子蓄電池通用規范General specification for sodium-ion secondary batteries T/CNES

30、A 11012022 電力儲能項目經濟評價導則Guide for economic evaluation of electrical energy storage projects T/CNESA 11022022 電化學儲能系統接入虛擬電廠技術規范Technical specification for electrochemical energy storage system access to virtual power plant T/CNESA 12012018 壓縮空氣儲能系統集氣裝置工程設計規范Design specification of gas-gathering pipeli

31、ne for compressed air energy storage system 3.4.5.6.7.8.9.10.儲能產業研究白皮書2023摘要版1211.12.13.14.T/CNESA 12022020 飛輪儲能系統通用技術條件General technical requirements for flywheel energy storage systems T/CNESA 12032021 壓縮空氣儲能系統性能測試規范Performance test specification for compressed air energy storage systems T/CNESA 1

32、2042023 飛輪儲能系統性能測試規范Performance test specification for flywheel energy storage systems T/CNESA 13012020 相變式儲熱裝置儲熱性能衰減試驗規程Testing regulations of performance attenuation on phase-change thermal energy storage units儲能產業研究白皮書2023摘要版13 表 1：中關村儲能產業技術聯盟正在推進中的標準一覽表序號立項編號標準名稱電化學儲能系統用火災監測及預警系統技術要求電化學儲能系統火災抑制裝

33、置電力儲能用電池管理系統與外部設備通信水蓄熱裝置技術規范用戶側儲能就地監控系統技術規范鋰離子電池儲能系統狀態在線監測與評價導則面向電力儲能梯次利用的動力蓄電池系統通用技術導則壓縮空氣儲能系統儲氣庫選址技術規范鋰離子電池儲能成套裝置設計規范熱能儲存通用技術規范鋰離子電池儲能電站主動安全預警通用技術要求儲能用鋰離子電池系統火蔓延測試方法電化學儲能電站熱失控火災致災危害綜合評價技術規范鋰離子電池儲能系統安全性能評價標準電化學儲能系統評價規范儲能用鋰離子電池健康狀態在線估算方法電力儲能電站平準化成本評估導則儲能型不間斷電源系統技術導則電力系統超級電容器儲能系統通用技術條件電化學儲能系統設備竣工驗收導則

34、構網型儲能變流器技術規范小型儲能系統用鈉離子電池和電池組安全技術規范小型儲能系統用鈉離子電池和電池組通用規范鋰離子電池儲能系統火災當量分級試驗方法基于同步電機的重力儲能系統并網方法和指標要求資料來源：CNESA全球儲能標準庫。CNESA2018003CNESA2019007CNESA2019009CNESA2020003CNESA2020004CNESA2021001CNESA2021002CNESA2021003CNESA2021004CNESA2021007CNESA2022001CNESA2022002CNESA2022003CNESA2022004CNESA2022005CNESA20

35、22006CNESA2022007CNESA2022008CNESA2022009CNESA2023001CNESA2023002CNESA2023003CNESA2023004CNESA2023005CNESA20230061.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.目前，面向電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能以及儲熱（冷）等技術，聯盟推進中的標準項目有：根據CNESA全球儲能數據庫的追蹤，2022年，國家及地方出臺新型儲能相關政策600余項，相較于2021年，政策發布數量實現成倍增長。政策發布主要聚焦在

36、可再生能源、電力市場、電價及補貼等領域，其中國家層面出臺儲能相關重要政策約70余項，地方層面以浙江、山東、山西、廣東、江蘇等省出臺政策最為密集。隨著電力市場改革逐漸步入深水區，儲能政策的重點已開始轉向市場機制和調用機制。目前的政策和市場機制下，儲能仍缺乏穩定、可持續的盈利機制，這是制約儲能商業化發展的最主要因素。針對儲能行業發展痛點，聯盟提出政策建議如下：在可再生能源配置儲能方面，應按照因地制宜原則，統籌規劃可再生能源配置儲能，避免無效投資，同時探索新能源+共享儲能聯合運行的商業模式。在輔助服務市場方面，進一步細化調頻服務品種，根據需求細分快速、慢速不同頻率市場，使得傳統機組與新型儲能等在不同

37、的市場中可以區分體現價值；優化輔助服務市場性能評價、價格、排序、出清等算法和規則，建立有序、公平競爭機制；建議明確不同輔助服務成本的分類分攤、傳導機制與原則。在現貨市場方面，推動新型儲能逐步采用報量報價模式參與現貨市場；合理制定現貨市場限價區間，優化電價政策，進一步拉大峰谷價差；建議給予新型儲能選擇調度方式的權力；加大現貨市場信息披露，提高新型儲能的市場力分析與監測等能力。在容量補償方面，根據區域調峰、調頻容量需求，制定科學的調峰、調頻容量折算方法，合理體現儲能在系統中的容量價值；明確容量補償的準入與退出機制，使得新型儲能投資主體能夠更好地評價中長期收益風險；推動新能源全量參與各類市場，探索建

38、立容量市場。2023年，隨著疫情政策不斷優化調整、經濟復蘇、國際交流加強，預計我國儲能產業將迎來新一輪的增長。發展新型儲能不僅是我國落實“雙碳”目標、實現能源轉型的必要支撐，同時也是我國實現產業升級、推動經濟發展的戰略性新興產業，是我國在全球能源轉型背景下形成發展優勢的重要技術和支撐性產業。因此，對新型儲能產業的政策支持，一方面需要精準和深入，破解其參與市場的壁壘，另一方面在產、學、研、用、金融、財稅等各個方面的政策應形成合力，形成體系，為新型儲能的發展營造健康的市場環境，推動其健康、可持續發展，繼續保持和擴大我國新型儲能來之不易的國際競爭優勢。儲能產業研究白皮書2023摘要版七、中國儲能政策

39、總結與建議142022年，中國儲能產業繼續保持高速發展態勢，支持儲能的政策體系不斷完善，儲能技術取得重大突破，全球市場需求旺盛，各類商業模式持續改善，儲能標準加快創制，為產業高速發展提供了強勁支撐?？v觀2022年全年，中國儲能產業的發展呈現出七個特點:新型儲能新增裝機規模創歷史新高，百兆瓦級項目成常態 十省落實規劃目標，有力推動新型儲能示范項目落地 政策持續加力，市場機制改革步入深水區 主流儲能技術取得重大突破，長時儲能倍受關注 獨立儲能成為“表前”應用主流，“表后”應用前景尚不清晰 企業跨界涌入儲能賽道，鋰電儲能加速出海布局 安全事故依舊存在，儲能標準仍在不斷完善2022年，中國儲能產業已經

40、進入規?；l展的新階段，在國家各種產業政策推動下，儲能行業大勢已成。2022年也是國家印發 科技支撐碳達峰碳中和實施方案（20222030年）的第一年，我們更期待不斷優化發揮儲能價值的體制機制，因勢利導，產業鏈各方因勢而動。讓儲能在支撐實現雙碳戰略目標的過程中，從多領域、多維度發揮應有的價值。八、中國儲能市場發展特點儲能產業研究白皮書2023摘要版15 2022年，疫情反反復復，電池成本一直居高不下，但中國新型儲能裝機仍遠超預期，以功率計的新增和累計裝機規模都超過美國，成為全球第一?？焖侔l展的原因主要有兩方面：一是，國家和地方層面密集出臺了激勵新型儲能發展的政策和市場機制，激發了各類社會主體參

41、與的熱情；二是，相對完整、成熟的鋰電池產業布局，有力保障了中國電池儲能產業鏈的穩定和暢通?！笆奈濉鼻皟赡?，新型儲能年復合增速為99.5%，超過“十三五”82.1%的年復合增速，隨著儲能技術的持續進步、投資成本的不斷下降、商業模式的逐漸成熟，預計未來5年，中國新型儲能還將以超過50%的年均復合增速快速發展。CNESA研究部自2014年起對中國儲能市場規模進行預測，本版白皮書，我們將繼續基于保守場景（定義為政策執行、成本下降、技術改進等因素未達預期的情形）和理想場景（定義為各省儲能規劃目標順利實現的情形）對2023-2027年中國新型儲能市場的規模和發展趨勢進行預測。預測方法：以CNESA持續建

42、設13年的全球儲能項目庫為基礎，結合儲能設備商、集成商和運營商提報的項目規劃信息，同時也參考各省“十四五”新型儲能、新能源等發展規劃，采用灰色預測模型和多項式回歸法進行的預測。1、累計裝機規模預測保守場景下，預計2027年新型儲能累計規模將達到97.0GW，2023-2027年復合年均增長率（CAGR）為49.3%；理想場景下，預計2027年新型儲能累計規模將達到138.4GW，2023-2027年復合年均增長率（CAGR）為60.3%。儲能產業研究白皮書2023摘要版九、中國儲能市場發展預測16圖 15：未來5年中國新型儲能累計投運裝機規模預測（2023-2027年），單位：MW數據來源：C

43、NESA全球儲能項目庫保守場景CAGR49.30%理想場景CAGR60.29%預計未來5年，年度新增儲能裝機呈平穩上升趨勢。保守場景下，年平均新增儲能裝機為16.8GW；理想場景下，年平均新增儲能裝機為25.1GW。儲能產業研究白皮書2023摘要版 圖16：未來5年中國新型儲能新增投運規模預測（保守場景，2023-2027年），單位：MW數據來源：CNESA全球儲能項目庫172、新增裝機規模預測圖 17：未來5年中國新型儲能新增投運規模預測（理想場景，2023-2027年），單位：MW數據來源：CNESA全球儲能項目庫從應用場景來看，自2014年以來，中國表前儲能（發電側+電網側）裝機占比一直

44、處于持續升高態勢，由2014年的27.8%上升高到2022年82.5%。預計未來5年，新能源配儲、獨立儲能仍將是中國新型儲能的主要應用場景，表前儲能裝機占比有望進一步提升。從市場化進程來看，隨著開展電力現貨市場的省份、市場化交易的品種逐漸增多和電力市場機制的逐漸完善，新型儲能將得到市場的極大助力，商業模式趨于成熟，從而實現高質量發展。附1：儲能產業研究白皮書2023（全版目錄）第一節 中國儲能市場總規模第二節 中國儲能市場地區分布第三節 中國儲能市場技術分布第四節 中國儲能市場應用分布第五節 中國儲能企業裝機排名第六節 中國儲能市場發展特點第一節 美國一、儲能發展相關政策二、儲能發展相關電力市

45、場規則三、儲能市場發展特點第二節 英國一、儲能發展相關政策二、儲能發展相關電力市場規則三、儲能市場發展特點中國儲能市場發展狀況 第2章 海外主要國家和地區儲能市場更新第3章 第一節 全球儲能市場總規模第二節 全球儲能市場地域分布第三節 全球儲能市場技術分布第四節 全球儲能市場應用分布全球儲能市場發展狀況 第1章 18儲能產業研究白皮書2023摘要版第三節 歐盟一、儲能發展相關政策二、儲能發展相關電力市場規則三、儲能市場發展特點第四節 澳大利亞一、儲能發展相關政策二、儲能發展相關電力市場規則三、儲能市場發展特點第五節 日韓一、韓國二、日本第一節 東盟一、泰國二、菲律賓三、越南四、印度尼西亞五、馬

46、來西亞六、新加坡第二節 拉美地區一、巴西二、墨西哥三、智利第三節 印度第四節 中東第五節 加拿大第六節 土耳其第七節 南非海外新興市場儲能發展更新第4章 19儲能產業研究白皮書2023摘要版第一節 儲能技術提供商第二節 儲能變流器提供商第三節 儲能系統集成商第四節 電池監控與安全解決方案提供商中國儲能政策與市場規則第6章 儲能價格與商業模式第7章 第一節 國家宏觀政策分析第二節 主要應用領域政策分析第三節 2022年政策總結與建議第一節 儲能價格追蹤第二節 典型項目商業模式儲能相關標準第8章 第一節 儲能安全第二節 國外儲能標準第三節 國內儲能標準儲能典型企業分析第5章 儲能投融資進展第9章 第一節 儲能指數運行分析第二節 儲能行業投融資分析儲能市場展望第10章 第一節 全球儲能市場規模預測第二節 中國儲能市場規模預測20儲能產業研究白皮書2023摘要版 1.聯系人 馮先生曹先生電話：18600530735（同微信）電話：13552712189（同微信）郵箱：inlei.fengcnesa.org郵箱：shuo.caocnesa.org2.請添加“儲能聯盟小秘書”微信：17810255935；添加好友請備注“白皮書2023”3.用戶可登陸“儲能研究平臺”，下載 儲能產業研究白皮書 2023（摘要版）附2：儲能產業研究白皮書2023 詳情咨詢：儲能產業研究白皮書2023摘要版21