德勤&IIF：生態建設勢在必行：金融服務業數字化轉型從開放銀行到開放數據（2023）（32頁）.pdf

1、生態建設勢在必行 金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據2目錄內容摘要 3背景及概況 5開放數據生態系統 8范式、主要參與者與相關責任 11價值 15如何評估建設成效 20制勝要素和關鍵能力 22對政策制定者和市場參與者的潛在影響 28聯系人 29尾注 30生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據3金融服務業的數字化轉型已擴展至更廣泛的生態系統中，催生了新進參與者且角色發生了轉變。這些生態系統與由不同參與者組成的動態價值網絡共同演變，參與者通過復雜的合作、競爭和創新模式創造價值。數據政策對這些生態系統中不同參與

2、者的角色、責任、機遇和價值鏈定位具有重大影響。這些數據政策的影響證明了將范圍從開放銀行（Open Banking）擴大到開放數據（Open Data）（而不僅僅是開放金融（Open Finance）的重要性。這一轉變有可能實現特定行業數據共享框架迄今未曾履行的許多承諾。國際金融協會（IIF）和德勤（Deloitte）聯合發布 生態建設勢在必行：金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據 報告，重點從以下方面進行探究：角色和職責：在交互式開放數據生態系統中，各類參與者的角色并非固定不變，他們的角色取決于在數據流中的參與環節。其中關鍵角色的主要職責是確保數據流的安全、透明和高效（例如，安全認證、模

3、型組織、數據基礎設施建設、通過應用程序接口（API）進行連接等）。開放數據生態系統的共同目標：(1）促進創新，增加消費者的選擇；(2）創建更安全的數據共享方法；(3）改善消費者數據隱私和可移植性；(4）促進跨行業協作，提升互操作性。技術全景和生態系統：開放數據與其他新興關鍵技術（如日益普及的云、人工智能、高級分析和數字身份）同時發展并相互作用，因此針對開放數據的建設思考應充分考量這些相關背景因素（參見往期 制勝數字化 系列報告1）。消費者數據戰略價值：隨著客戶數據的可用性不斷提升，數據獲取的邊際效應將大幅削弱。因此，通過獲取數據創造差異化價值可能需要參與者對專有數據集（即通過合作、與消費者建立

4、更親密的關系或通過高級分析獲?。┻M行管理、維護和分析。價值創造：開放數據為不同利益相關者帶來了機遇和益處。對于消費者來說，開放數據可增加選擇機會并提升用戶體驗，在某些細分市場，還可提高金融包容性和金融知識普及率。對于金融機構和其他行業來說，開放數據可為建立新商業模式、新業務線以及新的合作伙伴關系創造條件。最終，能夠獲取新數據流價值的組織將有可能開拓新的收入來源及其他額外收益。內容摘要生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據4 開放數據計劃的制勝要素：開放數據生態系統能為各類參與者提供足夠的價值收益，并能夠覆蓋他們的參與成本，這樣的生態系統帶來廣泛 利益的可能性最大。在利益相

5、關者之間均衡、公平地分攤生態系統中產生的責任（如運營風險），以激勵參與積極性。只有當不同行業的數據可共享時，才能釋放開放數據的潛能。深度跨行業協作將有可能確保數據通過互通渠道自由流動，從而最大限度地釋放生態系統的潛在利益和機遇。因此，跨行業的數據打通和API的可用性有助于實現生態系統價值的最大化。迄今為止，只有少數幾個國家真正采用了此類跨行業方法。多數政策僅適用于銀行數據或更廣泛的金融數據共享，仍主要從金融業向其他行業單向提供數據。越來越多的司法管轄區開始推行可促進跨行業共享的相關政策，盡管其自愿參與的要求可能會帶來局限性。靈活和原則性框架是開放數據的關鍵因素。確保數據質量（準確性、完整性、可

6、靠性、相關性和時效性）達到適當水平同樣是不容忽視的要素。此外，數據傳輸方式可促進開放數據生態系統的發展（例如，采用可機讀數據格式）。明確的法規可防止產生意料之外的沖突和障礙。各地區之間的數據本地化要求和法律碎片化可能會產生非預期后果，進而阻礙創新或降低應用效率，對數據傳輸或數據遷移造成更大的限制，并導致個人和企業成本上漲和利益損失。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據5金融服務業數字化轉型已擴展至廣泛的生態系統中，催生了新進參與者并推動傳統角色發生了轉變。隨著各行業和服務之間的傳統界限愈加模糊，平臺化的新趨勢悄然出現，消費者希望從數量有限的參與者處獲得多樣化的服務。例如

7、，德勤與IIF下期課題“嵌入式金融”（即品牌金融服務提供商隱藏在交互界面和交易流程背后）正在成為常態，中國等幾個主要市場已發現了這一重要趨勢2。這些趨勢正在推動不同機構的合作方式、參與角色以及在定價權和價值挖掘方面的相對地位發生變化。進一步了解此類趨勢在未來金融業的影響對公共和私營部門大有裨益。具體而言，隨著行業競爭狀況變化、宏觀經濟的影響以及新興技術激增，參與生態系統活動和整合新能力/渠道以更好地與消費者互動已成為當務之急。IIF與德勤從四個領域共同探究未來生態系統，這四個領域的發展和成熟度在全球范圍內均有所提高：開放金融和開放數據 嵌入式金融客戶關系和價值鏈動態 平臺化金融服務發展和分銷的

8、新模式 根據政策調整的生態系統（如數字銀行許可）本報告是德勤與IIF在2023年發布的系列報告的第一篇，我們將重點關注開放金融和開放數據，以及推進跨行業的對接打通，而非停留在金融行業單向信息共享上。本報告基于IIF與德勤研究及行業高管見解，探討了不同數據共享框架如何作為生態系統發揮作用，從而實現政策制定者及市場參與者的目標。本報告分為七個章節。第一節構建了討論框架，并闡述數據共享框架與生態系統的內在聯系，簡要介紹了開放數據的概念及背景，以及在當今市場中的表現形式。第二節概述了開放數據生態系統、其與開放銀行和開放金融的聯系以及消費者的中心地位，介紹了生態系統項目中戰略重點的驅動因素，以及開放數據

9、的益處。第三節闡述了原型模式、主要參與者以及不同角色和責任。第四節研究了開放數據可為消費者和金融機構創造的價值、參與機構的共同目標和影響以及各參與者獲取的價值。第五節概述了各項衡量標準，通過這些標準可切實、定量地衡量成功指標。報告第六節分析了獲取成功的內部和外部條件以及各參與者的關鍵能力，最后一節為政策制定者和市場參與者提供建議。本報告中額外有三個專題對上述分析進行了補充，分別介紹了生態系統、數字身份、以及世界其他主要司法管轄區領先實踐經驗。背景及概況生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據6開放數據定義開放銀行、開放金融和開放數據在大多數司法管轄區均沒有法律定義；然而，經

10、濟合作與發展組織（OECD）近期將開放數據和開放金融描述為開放銀行定義的延伸：開放銀行“一般是指應客戶要求通過標準化安全接口共享銀行數據的實踐”3。因此，如果說開放金融是指共享銀行和其他金融數據（如保險、投資等）的實踐，開放數據則進一步包含應客戶要求通過標準化安全接口共享的非金融信息（如社交媒體、移動性、能源、公用事業等）（見圖1）。國際清算銀行（BIS）使用了“數據共享倡議”一詞，而非“開放數據”，并將其描述為將不同來源的數據結合起來，以幫助“提高服務績效和價值，改善決策制定，改進產品，并賦予公民數據所有權”。4如今，全球互聯網用戶瀏覽網頁、與不同行業交互和開展交易行為平均每天產生約150G

11、B的數據。5 其中大部分數據由與消費者直接交互的少數組織（本報告稱之為“數據保管人”）獲取和存儲。通常情況下，消費者無法訪問這些數據或“數字足跡”，也無法決定他們的訪問方式。開放數據旨在向消費者提供最有價值的數據集，并使其能夠決定這些數據的使用方式和共享對象。開放數據可被視為一個生態系統，它將數據保管人（代表消費者采集、處理和存儲信息）與這些數據的更廣泛的第三方用戶相結合旨在提高數據可攜性并改善消費者成果，包括增加選擇機會、提升用戶體驗及降低服務成本。表現形式背景和新模式在金融服務領域，向開放數據生態系統轉變通常首先關注零售銀行數據使消費者能夠與第三方共享其銀行交易和其他活動數據。這通常被稱為

12、“開放銀行”，可被認為是開放數據所尋求的目標在特定行業的單獨實施，也是最早廣泛采納的實施方式之一。開放銀行和開放數據出現的原因很多，包括：零售銀行信息數據聚合領域的競爭活動增加，導致大量消費者銀行數據通過不安全的方法（如“屏幕抓取”）被訪問，因而亟需降低整個系統的風險；針對競爭加劇出臺的政策增加，尤其在英國和歐洲；需要滿足對“消費者數據權”日益增長的需求，提高數據的隱私性和可訪問性。隨著數據聚合方法日趨成熟，開放銀行平臺開始在全球范圍內大量涌現，我們越來越多地看到，數據共享的范圍被擴大至更廣泛的金融產品和服務（如財富管理、保險和商業銀行）稱之為“開放金融”。例如，在美國，大型數據融合商擴大了其

13、產品組合，包含投資和負債（信用）數據。6,7 在英國，政府的養老金信息儀表盤項目將退休人員往往分散的養老金數據整合在一個平臺。8 在韓國等其他司法管轄區，即將推出的MyData平臺也將使消費者能夠整合并與第三方共享保險數據。9生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據7與此同時，其他經濟領域亦面臨類似的壓力（競爭、消費者和監管方面的壓力），需賦予消費者對其數據更大的所有權。許多社交媒體公司為會員提供下載其信息（如帖子、消息和上傳的媒體文件）副本的選項。2019年，澳大利亞聯邦政府通過消費者數據權利法，賦予澳大利亞公民與經認證第三方共享數據的權利，該法最初主要針對銀行數據，但自

14、2022年11月起，還賦予消費者共享能源提供商（如電力和天然氣提供商）持有的數據，并逐步涵蓋電信等其他行業。10雖然目前為止澳大利亞是數據共享場景中最典型的其他司法管轄區，但在其他司法管轄區，針對消費者與金融服務業以外的主要服務提供商進行交易時所產生的信息，亟需賦予消費者對其信息的更大控制權并提高信息的可攜性。例如在哥倫比亞，一項新法律包含推動公共和私營行業應消費者要求共享其信息的條款，旨在“加強競爭和創新，促進金融包容性”。11 但迄今為止，少數國家真正推動了跨行業的數據共享。盡管越來越多的司法管轄區開始宣傳促進跨行業信息共享的政策，但政策的自愿性可能會限制大家的參與意愿，并使各行業的一致性

15、受到質疑。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據8多年來，數據共享框架一直是金融機構與政府部門互動的關鍵。用一位多邊機構金融領導人的話說，這些數據共享框架是“以不同方式建立伙伴關系的加速器”。自英國于2018年實施開放銀行政策以來13，全球已有越來越多的司法管轄區正在研究和實施其自身數據共享框架，其中存在一些重要差別。一些司法管轄區（如印度、韓國）選擇以市場為主導的方法，而其他司法管轄區（如中國香港、澳大利亞）則推行了強制性框架，還有一些司法管轄區選擇了自愿方法，政府機構在促進生態系統參與者積極參與方面發揮了關鍵作用。補償、互惠、數據質量和可用性一直是討論的重點，特別是在

16、商業案例尚未自然發展起來，但強制開放信息訪問權的情況下。同時，數據的標準化和治理也是討論的重點。近年來，這些框架所涵蓋的信息范圍不斷擴大，各參與方都在推進實施真正的開放數據計劃，這對于實現開放銀行尚未履行的一些承諾至關重要。圖1：前景和現狀12開放數據生態系統能源公共事業智慧城市醫療健康開放數據電信公司體育信息技術制造政府旅游大眾商業數字身份移動性開放金融支付開放銀行數據交換層組成部分應用程序編程接口數據共享基礎設施技術標準治理認證責任監督隱私與同意數據保護經紀人股票交易所保險公司資產管理機構銀行生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據9生態系統戰略要務（特別是開放數據）的

17、一般驅動因素有哪些？圖2：戰略要務的驅動因素有哪些？14新假設在分析生態系統參與者需做出的關鍵戰略決策時，以下假設尤其值得關注：生態系統建立在共生關系之上，并以標準方式創造價值；數據共享對生態系統至關重要（并將持續如此），但客戶的同意和許可是重點；互操作性可能是提高生態系統價值的關鍵；擴大金融機構和非金融機構使用的數據集，可為消費者、政府機構和私營部門帶來巨大利益；且 網絡安全和運行復原力可能會在建立開放數據生態系統的信任方面發揮關鍵作用。開放數據益處擴展數據共享框架可使金融機構及其所服務的消費者獲益良多。金融機構向零售消費者提供產品和服務通常是促進實體經濟中某些活動的方法，如日常購物（支付）

18、、房產融資（銀行）、資產防損（保險）或退休儲蓄（財富管理）。金融機構通過促進交易、承保風險、跨時轉移價值和提供信貸，幫助消費者執行他們在“現實世界”中做出的決策。如今，金融機構對這些服務所產生的基本經濟活動以及消費者的基本需求、愿望和決策過程的了解十分有限。目前，金融機構所了解的信息往往來自于對不完善數據的推斷（如根據支付數據推斷消費模式）、在難以擴展的對話中獲取的信息（如消費者與抵押貸款顧問會面時）、消費者在申請產品/服務時被要求填寫的表格/文件，或與第三方的一次性數據共享合作（如抵押貸款機構與在線購房門戶網站開展的合作）。舉例而言，英國聯合監管監督委員會15（JROC）與100多家行業參與

19、者共同研究了英國開放銀行的現狀和前景。在探討開放銀行的現狀時，聯合監管監督委員會發現，政府機構在設計開放銀行框架時提出的關鍵目標尚未完全實現。此外，委員會還指出，“有證據表明，開放銀行生態系統的現狀與未來理想狀態之間可能存在一些差距?！?6未來愈加難以預測我們將繼續生活在日益復雜多變的世界中，適應性強、采納力強和復原力高的企業占據優勢，這些企業需要具備觀察動向、擁有多元化員工隊伍和尋求新戰略選擇的能力。傳統行業界限日漸模糊 隨著嵌入式金融、開放數據和其他行業融合熱點的擴散，它們將重新分配金融服務的提供地點，因此金融機構在變革中既要進攻又要防守。技術既是基本條件，又是差異化因素技術仍然是整個社會

20、、行業和人員轉型的基礎。如果企業不主動開發技術，未來則需要購買技術或與合作伙伴合作，以搭建合適的技術棧。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據10特別是，在討論提高競爭力（英國和致力于建立開放銀行和開放金融框架的多數政府機構制定的主要目標之一）所需的條件時，聯合監管監督委員會強調了訪問新數據集的重要性，并得出結論：將數據共享框架局限于銀行數據是實現政府機構多年前所提出目標的主要障礙之一。為彌補這一差距，聯合監管監督委員會建議，除其他要素外，優先考慮將開放銀行和開放金融與非金融數據相整合。17 能夠通過開放數據框架利用此類“鄰近”數據集（如能源、房地產、電信、社交媒體等）可

21、使傳統金融機構和新進入者具備以下能力：提供更多定制化建議，幫助消費者改善財務決策（例如，利用房地產和能源數據，幫助消費者根據現金流權衡置業的總成本）；實現日常交易自動化，以節省消費者的時間（例如，現金自動轉入支票賬戶以支付水電費）；優化風險模型，為消費者提供更優惠的定價（例如，利用駕駛數據為購買汽車保險的消費者建立更好的風險檔案，從而提供更精確的定價）；或 更好地根據客戶偏好定制產品和服務（例如，利用社交媒體數據構建符合消費者價值觀的投資組合）。上述只是金融機構如何利用開放數據更好地服務消費者的一些例子，我們將在“價值”章節作進一步探討。對生態系統的了解生態系統是動態的、共同演變的價值網絡，由

22、不同參與者組成，可通過日益高效和復雜的合作、競爭和監督模式創造價值。生態系統往往具有以下關鍵特征：具有一個共同目標 跨越了傳統的行業邊界，且 由多家公司組成，每家公司均發揮著不同但不可或缺的作用。在金融服務領域，生態系統并不一定是一個新概念。事實上，當前金融機構提供的許多產品和服務均旨在實現實體經濟中某些最終目標：購置房產、保護有價值的資產或建設新的生產設施。因此，金融機構對跨行業縱向和/或橫向合作從而為客戶創造價值并不陌生。我們注意到，在金融服務領域，生態系統有三種常見形式：圖3：三種生態系統類型18 產品生態系統平臺生態系統知識生態系統新知識將不同類型和規模的多個參與者聚集，以任何單個組織

23、都無法做到的方式形成規模并服務于市場使以前沒有聯系或聯系不緊密的買賣雙方或 其他類型的交易方（如內容生產商和消費者）之間建立聯系建立目的是為了充分利用綜合資源、專業知識和人才，以實現創造新知識以實現知識共享的明確目標長期以來，財險和意外險保險公司一直在構建經紀人和代理商的生態系統，以優化分銷大型支付網絡實現標準化連接，將價值從消費者轉移至商家現有生態系統示例19金融機構成立了地方和全球行業團體（如國際金融協會），就關鍵問題分享相關知識20產品消費者平臺銷售方銷售方銷售方銷售方購買方購買方購買方購買方生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據11角色與責任開放數據生態系統由以下

24、三類主要參與者組成：在平衡的開放數據生態系統中，這些角色并非固定不變某個組織可以是一組特定消費者信息的數據保管人，也可以是其他信息的數據用戶，這取決于特定的數據流。例如，在消費者同意與租車公司共享保單數據的情況下，保險公司則可作為數據保管人，而在消費者同意與保險公司共享其醫療提供商所提供的健康數據的情況下，保險公司則可作為數據用戶。隨著金融科技公司、數據聚合商和其他新進入者與科技巨頭涉足該領域，生成并保管數據的公司數量繼續大幅增長，消費者使用數字接口和云計算日益普遍，也推動了數據的增長。云服務提供商擴展大規模生成和存儲數據的能力，使那些未建立平臺的公司能夠真正充當數據保管人。確保開放數據生態系

25、統運行良好的關鍵還包括履行其他責任，一般側重于確保安全、透明和高效的數據流。在不同的司法管轄區，這些角色由不同類型的實體擔任，包括監管機構、自律組織/行業機構、公用事業、私營組織、數據保管人、數據用戶等。范式、主要參與者與相關責任數據保管人根據消費者的基本活動（如交易、愛好或互聯網使用），代表消費者生成、存儲和擴充數據。在開放數據模型中，數據保管人負責根據消費者的明確指示和授權，向一組商定的第三方（數據用戶）提供訪問消費者數據的權限。消費者：執行生成數據并存儲在數據保管人處的活動，并明確同意將其存儲在數據保管人處的數據 發送給第三方數據用戶。數據用戶：接收來自數據保管人的數據，并利用這些數據為

26、消費者提供增值服務。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據12這些責任包括：安全認證和收集授權：確保指示數據保管人與數據用戶共享其數據的消費者避免欺詐和身份盜竊，并就數據用戶如何使用其數據明確表示知情同意。21 認證模范組織：制定并實施通用技術框架，以確定數據用戶和數據保管人的資格條件。認證可以政策為主導（例如，由監管/自律/公用事業機構制定數據用戶/數據保管人的資格標準，并管理合格數據用戶/保管人白名單），也可以市場為主導（由單個數據保管人或第三方數據聚合商管理與之共享數據的數據用戶生態系統）。參與模范組織：制定和維護參與標準，包括技術連接（如應用程序接口）模式、責任和

27、追索模式以及互惠模式。與認證模范組織類似，參與模范組織可以政策為主導（例如，由監管/自律/公用事業機構制定參與標準），也可以市場為主導（由單個數據保管人或第三方數據聚合商制定參與標準）。此外，參與標準對于確保參與者之間的互操作性至關重要。政策制定和執行：制定和維護支持數據安全可靠共享的法規，包括數據隱私、數據同意、數據可攜性和消費者保護政策。提供數據基礎設施：開發和維護支持數據自由安全流動的技術基礎設施，包括令牌服務提供商、應用程序接口網關、集中式數據交換等。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據13數字身份是數字生態系統的關鍵推動因素 在現代社會，信任幾乎是所有互動的重

28、要基礎。無論是個人、企業還是政府之間的互動，信任在促進不同參與者思想交流、產品和服務交換方面均發揮著關鍵作用。特別是，為了使有關方能夠安全、便捷地向有需要知情的各方證明自身身份或認證信息，同時又不過度共享數據，越來越多的地方需要“數字信任”。在過去幾十年甚至今天，在許多司法管轄區內，通過出示實體身份證件（即國家頒發的個人身份證件、公司注冊文件等）來獲取信任。但隨著身份標識或數字令牌將個人或公司身份與公共或私營部門機構存儲的參考數據連接，數字身份正逐步實現。64因此，信任和身份為包括金融服務業在內的各個行業提供網關。正如經合組織在其 關于數字身份管理的建議草案 中所述：“獲取公共和私營部門的基本

29、服務，以及建立個人、企業和政府之間的信任都依賴于身份證明?！?5隨著金融服務業中反洗錢（AML）工作的廣泛開展和“了解你的客戶”（KYC）流程的普及，以及基于數據的適用性試驗和信用風險應用程序，當前金融機構通常處理（數字）身份以保證其業務的完整性，提升消費者體驗，并為消費者提供安全保障。正如經合組織近期所表示，“身份是整個金融體系的基礎，而薄弱的身份基礎設施則為不良行為者留下漏洞，使消費者和企業面臨重大風險?！?6正如IIF與德勤聯合發布的往期研究報告中所述，“數字身份是融入數字經濟和消費者生活的關鍵驅動因素，消費者希望將其應用于銀行業領域?！?7什么是數字身份？為何有用？由于數字身份的定義繁

30、多，為了使我們的分析報告具有一致性，有必要回顧IIF和國際清算銀行（BIS）在往期報告中圍繞數字身份這一概念提出的一些要素和特征。數字身份是指“由登記處等權威來源簽發的用戶身份識別方式，可由一組帶或不帶唯一身份標識68（可對用戶身份69（包括自然人或公司）進行電子驗證）的憑證組成?！?0數字身份的使用對金融機構、政府機構和消費者都會產生一系列積極影響，包括：（1）消費者提供更可靠的信息，從而進一步降低風險；（2）由于“了解你的客戶”和反洗錢流程實現自動化，運營成本得以降低；（3）提高市場誠信度；以及（4）從準入和使用兩方面提高金融包容性。除了上述優勢以外，考慮到潛在的技術和安全因素，要求使用數

31、字身份可能會給消費者帶來負擔，進而可能降低使用率。德勤全球在往期報告中表示，“企業應在驗證客戶身份需要與提供良好客戶體驗之間取得平衡?！?1數字身份數字身份在生態系統中可發揮的作用 生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據14數字身份基本要素 數字身份顯然是數字經濟的基石，但不同國家或地區的政府和機構推進數字身份的基本模式有所不同。一些不同模式舉例如下：由國家主導：中國：由公安部第一研究所牽頭的“基于法定證件的數字身份區塊鏈技術研究與應用”已經啟動并進入實施階段?！伴L安鏈”作為區塊鏈底層平臺，將支持建設高性能分布式數字身份架構，為可信數字身份體系建設提供技術支撐。未來，日常

32、出行、電子支付、公共服務等方面將更加便捷，個人隱私信息也將獲得更好的保護?！伴L安鏈”還將支持相關部門建設一套分布式數字身份管理體系長安身份通。其利用可信數字身份架構，除國家人口管理部門外，其他單位只能獲取通過隱私計算“脫敏”后的編碼，確保信息安全。愛沙尼亞：約97%（約130萬）愛沙尼亞人持有國家頒發的數字身份證，即eID，它是數字國家（位于xroad平臺）的基石；xroad是一個通過身份證卡、移動身份證或智能身份證應用程序將公民與公共部門（在線選舉投票、報稅等）和私營部門（支付賬單、旅行、申請金融服務、購物等）連接起來的平臺。印度：由國家創建的Aadhaar目前在印度人口中的采用率超過99%

33、。這一生物識別數字身份平臺實現了與公共部門和私營部門之間的互動。主要用例包括向銀行賬戶直接轉賬、電子KYC和數字文件存儲。由私營部門主導：我們將舉例說明，在私營部門通過數字身份賦予消費者權力的模式中，金融機構發揮了關鍵作用。原因可能在于，由于金融數據的敏感性，金融行業在安全和隱私方面一向投資巨大，使得金融機構走在此類創新的最前沿。72 瑞典：BankID是由金融機構于2003年推出的數字身份解決方案，現已獲得政府認可。在瑞典，20-40歲的人群中超過90%，以及總人口中約80%人口正在使用這一解決方案，該解決方案啟動用于公共部門和私營部門機構的身份驗證和 簽名。2022年12月，BankID宣

34、布加入歐盟數字身份錢包計劃的第一階段。加拿大：Verified.Me（最近更名為“Interac”）是一個旨在讓主要金融機構消費者能夠驗證并安全識別自身身份的解決方案，以便與政府、銀行、投資、醫療服務提供商和零售商進行一系列互動。歐盟：歐盟正在制定一項新的數字身份法規eID，該法規將對2014年歐盟數字身份法規進行修訂。新的eID將允許公民使用“歐洲數字身份錢包”進行在線身份識別和認證，使用戶對其自身數據擁有完全控制權，允許用戶存儲和使用個人身份信息和電子證書（可用于獲取商品和公共及私人服務，包括在機場辦理登機手續、租車、開立銀行賬戶或在大型在線平臺上登錄自己的賬戶）。該法規預計將于2024年

35、第三季度或第四季度生效，數字身份、支付和可能推出的數字歐元的互動方式尚未可知。英國：英國目前正在制定關于“啟用數字身份”的指南，其中包括促進私營部門參與制定數字身份解決方案的標準和治理結構。為實現這一目標，政府于2023年3月出臺了 數據保護和數字信息法案（第二版）。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據15開放數據生態系統的共同目標正如本報告所探討，開放數據的全球趨勢是競爭、消費者、技術和政策轉變共同作用的結果。在眾多已經建立或正在形成這些生態系統的司法管轄區，生態系統設計和治理方面發生這些轉變的相對重要性各不相同。因此，不同地區推動開放數據的“意圖”也不盡相同。例如，

36、歐洲采取了集中化、政策主導的方式。金融服務領域的數據共享須遵循 支付服務指令II（PSD2）。該指令自2016年起生效，旨在創造公平的競爭環境，加強系統安全和消費者權益保護，并推動跨洲一體化發展。另一方面，在美國，金融數據交換（FDX）是一個由行業主導的聯盟，旨在制定數據共享標準，滿足分散、市場主導模式下提高數據保管人、用戶和數據聚合商之間互操作性的需要。22盡管存在細微差別，但開放數據制度需要實現幾個共同目標：促進創新和競爭，增加消費者選擇：在一些司法管轄區，政府對各經濟部門展開調查，指出產品和服務創新停滯不前，競爭活力不足，加速了開放數據的出現。例如，在英國，2016年競爭和市場管理局（C

37、MA）對零售銀行業進行了調查，指出該行業缺乏競爭力，新進入者的進入壁壘過高，因此引入了開放銀行。23 在澳大利亞，決定將消費者數據權擴展至能源行業的部分原因在于澳大利亞競爭和消費委員會（ACCC）對電力可負擔性進行了調查。24 在其他司法管轄區，消費者對更具創新性的產品和服務的潛在需求使得充分利用數據共享的市場新進入者蓬勃發展。例如，在美國，近60%的銀行登錄都是由第三方代表消費者進行25，像Plaid（擁有2億多用戶）這樣的數據聚合商已成為獨角獸企業，而Finicity等其它數據聚合商則被主要現有企業收購26，金融科技企業在2021年和2022年已籌集約1,000億美元。27 創建更加標準化

38、和安全的數據共享方法：過去，數據保管人和用戶之間的數據共享通過“屏幕抓取”或“憑證共享”方式實現。消費者與終端數據用戶或聚合商共享登錄信息，后者將代表消費者登錄數據保管人的網站或應用程序，并以消費者的名義收集數據或進行交易。然而，“屏幕抓取”面臨許多相關挑戰。首先，缺乏安全性；消費者需要與第三方共享敏感信息（如密碼），這可能給身份盜竊和欺詐行為創造條件。其次，效率低下；由于不是直接訪問數據（而只是從網頁上“抓取”），數據用戶必須保留訪問的每個數據保管人網頁上關鍵信息的位置圖。網頁每一次更新，數據用戶都必須更新位置圖。最后，屏幕抓取是資源密集型方式；自動化的應用使得數據用戶可訪問數據保管人網站的

39、次數比人工訪問的次數多得多，可能會導致服務器過載并導致中斷。因此，大多數開放數據制度正在采用安全的API標準，以促進數據共享，在數據用戶（通常為大型聚合商）和數據保管人之間建立直接的數據連接，并借鑒過去幾年開放銀行框架的經驗教訓。使用API，無需共享憑證即可直接訪問數據，從而提高了安全性。同時，標準化的API使數據用戶無論從任何數據保管人處都能以一致方式輕松訪問數據。正如一位多邊組織的首席專家所言，“API可實現數據聚合（加速移動）。應構建有關API的能力，開放自己的API并調用其他人的API?！眱r值生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據16 加強消費者數據隱私和可攜權：

40、開放數據的出現促使監管機構大力推進數據隱私和可攜權法律的現代化。只有當消費者對自身數據擁有控制權，能夠便捷地將數據轉移給自身選擇的可信任第三方（并且相信只有在他們同意的特定使用情況下，特定方才能訪問這些信息），開放數據生態系統才能發揮作用?，F代數據立法（包括新加坡的 個人數據保護法（PDPA）和 加利福尼亞州隱私權法案（CPRA）的特點包括：須取得明確知情同意、莊嚴神圣的數據可攜權（無論具體行業的實施情況如何）、有關第三方數據共享的嚴格規則，以及數據最小化原則（即將數據用戶收集的數據限制在僅滿足消費者同意的使用情況所必需的范圍內）。促進跨行業合作，提升互操作性：開放數據也是消除各經濟領域之間以

41、及公共和私營機構之間信息共享結構性障礙的有力工具。例如，愛沙尼亞的國家數據交換基礎設施X-Road通過一個標準數據共享平臺，將金融機構、中央和地方政府、醫療機構、教育機構、個人和其他實體連接起來。愛沙尼亞人能夠以自動化方式在該平臺上與各方安全、無縫地共享健康記錄或學歷證書。該平臺每年共計處理15億項事務（全國約有130萬人口），估計每年可節省近1500年的工作時間。28開放數據對金融服務業的戰略影響在開放數據為金融服務業帶來令人振奮的機遇和發展的同時，29 無疑也在改變該行業的一些主要競爭結構和運營模式方面發揮了一定作用。雖然所有行業參與者都將遵守這些新規則，但現有金融機構所受的影響將更大，它

42、們必須迅速適應變化速度，把握從不同領域訪問新信息庫的優勢，從而為消費者提供更好、更高效的產品。值得注意的是，開放數據的出現并非促使這些轉變的唯一驅動因素盡管它發揮了重要的推動作用。相反，開放數據與其他關鍵因素同時出現并相互作用，如新興技術（如云、人工智能和高級分析）日益普及、產品和流程快速實現數字化、金融基礎設施模塊化、政策現代化和跨領域融合。一個關鍵轉變是開放數據與新型“即服務”基礎設施模式（如銀行即服務BaaS）在降低金融服務業準入門檻方面所發揮的作用。通過“即服務”方式獲取金融機構所有必要的“構件”（如經營許可證、資產負債表、產品貨架），并能夠利用大量消費者金融和非金融數據，新進入者開發

43、具吸引力產品的時間將從數年縮短到數周。此外，這也加劇了對新消費者的爭奪，并使核心產品線商品化。第二個轉變與消費者數據的戰略作用有關。過去，消費者數據是絕對的差異化因素。交易、持有的產品以及其他金融數據是金融機構的主要優勢，使其能夠為消費者提供有吸引力的產品、回饋忠誠度以及預測新產品和服務需求。同樣，設備、使用情況和位置數據也為電信運營商提供了許多類似權限。然而，隨著這些“基本”客戶數據集日益民主化，其所具有的優勢將大幅削弱。因此，要想通過數據實現差異化，就需要參與者對專有數據集進行整理、維護和分析例如，通過與其他服務提供商建立獨家合作關系、與消費者建立更親密關系或通過挖掘分析獲取這些數據集。生

44、態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據17最后，開放數據將可有助于推動傳統盈利模式的轉變。例如，“錨定”產品（如支票賬戶）的利潤可能會降低，因為數據訪問的民主化使消費者可以更容易地更換金融機構，并在沒有過多限制的情況下擁有多個銀行賬戶。此外，利用廣泛的客戶數據來更好地實現資金流動自動化（例如，從高收益產品到低收益產品，從支票賬戶到投資賬戶），可能會降低存款粘性，從而增加資金成本。因此，在第一個轉變中提到的核心產品線的商品化同時從廣度和深度上增加了專業回報。開放數據創造的價值開放數據為消費者、現有金融機構和新進入者（統稱為金融服務提供商）、監管機構和其他服務提供商帶來了創造價

45、值的巨大機遇。開放數據可以顯著降低金融交易的門檻，推動有意義的金融創新，并改善金融體系的安全和保障情況。一家大型支付公司的高管和思想領導者在討論開放數據生態系統所創造的價值時表示，“與他人建立聯系極大地增加了你所建東西的原本價值”。消費者在開放數據生態系統中的獲益如下：更多的產品和服務選擇開放數據讓創新型企業更容易快速地開發和銷售新產品和服務，從而塑造消費者預期并提高競爭標準。與此同時，獲取關鍵的金融和非金融數據可以讓金融機構更好地根據個人消費者的具體需求定制產品，提供意見和建議。例如，人壽保險公司可以利用健康和活動跟蹤數據，通過獎勵健康行為幫助消費者節省保費。與此同時，更規范的信息共享使金融

46、產品和服務能夠通過非傳統渠道獲得（例如，在購房服務中納入一鍵式抵押貸款再融資服務，如澳大利亞房地產平臺Domain），也使非金融產品可以通過金融渠道獲得（例如，星展銀行的Home Marketplace，該平臺允許客戶與信譽良好的承包商進行協商，并使用內置計算器計算他們在星展銀行的資產，以確定他們能夠承擔的房貸水平，以及其他服務等）。31 如此，消費者可以通過自己選擇的渠道獲得關鍵服務，并選擇正確的金融產品。最后，旨在基于消費者整體財務狀況來實現最佳收益的自動化資金流動（例如，在利息更高的產品推出時轉移存款、優化短期儲蓄/長期投資組合等）將對消費者的整體資產產生積極影響。更好的消費者體驗讓消費

47、者能夠通過數字化的方式共享他們的信息，可以大幅減少金融服務中的交易摩擦。例如，與貸款機構一鍵共享信息可以節省消費者手動填寫表格的時間。在開放數據的背景下，就業狀況、收入和資產/負債持有情況等信息可以實現自動化分析、驗證和預填?；蛘?，向物業經理提供可信的收入、身份和保險證明等信息，租戶可以更順利地租房。雖然銀行的新客戶可以獲得大部分的優惠，但金融機構仍可以利用開放數據為現有客戶提供更好的服務。金融機構可以利用對消費者行為/偏好的了解更好地為消費者提供服務和支持。例如，電信運營商提供的數據可以幫助銀行了解消費者在一天中使用不同設備的時間，從而幫助銀行優化服務。同時，獲取消費者的完整財務信息可以幫助

48、企業更準確地確定潛在的客戶終身價值，并以此提出更具個性化和更精準的建議。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據18增強的金融包容性和知識普及如前所述，相較以往，金融機構可以從更廣泛的渠道獲取消費者更多的信息來進行更精準的風險分析。數據 尤其是與身份和信用相關的數據長期以來一直阻礙金融包容性的實現：世界銀行的報告顯示，在撒哈拉以南非洲地區有超過1億人沒有銀行賬戶，而這部分人也沒有正式的身份證明。32 金融機構可以利用金融和非金融數據建立可信和可驗證的個人檔案，為更多的消費者提供服務，同時滿足嚴格的“充分了解你的客戶”（KYC）的要求。同時，金融機構還可以通過以下兩種方式提高

49、消費者的產品持有率：使用其他來源的數據充實信用檔案（如電信賬單支付憑證），提升貸款資質，或者建立更準確的風險檔案（如通過社交媒體數據來了解消費者活動），從而潛在地降低保費。當消費者獲得賬戶和產品后，金融機構可以將此作為重要的渠道，向消費者提供實用的建議、推送文章/工具（如退休金計算器）以及獎勵合理的金融行為，以此幫助消費者建立健康的消費、儲蓄和風險防控習慣。金融機構在開放數據生態系統中的獲益如下：開發新業務模式通過訪問跨部門數據，金融機構可以開發全新的業務模式，使收入結構多樣化，拓展新的消費群體和渠道，并從競爭對手中脫穎而出。正如前文所探討的，隨著“即服務”框架等其他業務的快速發展，開放數據為

50、金融機構帶來了可以讓其比以往更快建立新業務模式的工具。例如，德國商業銀行正在使用其制造業客戶倉庫的物聯網（IoT）傳感器數據來發起付款，并當貨物在供應鏈中流通時啟動自動化融資。33 在投資領域，自定義檢索解決方案在未來可以通過開放數據為消費者定制可以平衡其風險承受能力、財務目標和信念的投資組合方案。整體效率提高，成本下降金融機構可以通過各種方法獲取更多數據，從而提高整體效率，降低成本。首先，這些數據有助于進行更具針對性和更精準的收購，降低銷售漏斗中的每次收購成本。例如，德勤的Acquisition.AI解決方案利用數十個來源的數據推動更復雜的細分和定位，協助加拿大一家大型銀行將低參與度客戶轉變

51、為主要關系客戶的轉化率提高了50%以上。34 其次，這些數據有助于更好地對比服務成本與客戶終身價值。通過更深入地了解消費者的財務狀況和偏好，金融機構可以與消費者進行適當的互動，并增加服務種類。再次，如上所述，即時訪問大量消費者財務和活動數據可以減少人工收集信息的時間，從而幫助貸款機構更快、更直接的對消費者的信貸情況做出判斷。在未來，這些數據還能推動預測性貸款的發展（例如，商業貸款機構可以利用商店客流量和銷售點數據，在消費需求旺盛時期自動預審小型零售商的營運資金融資資質）。最后，隨著數字身份的發展，金融機構可以通過建立有關消費者及其行為更全面的檔案來消除身份和交易欺詐。生態建設勢在必行|金融服務

52、業數字化轉型，從開放銀行到開放數據19建立更緊密的關系 隨著數據和產品的商品化，以及“即服務”功能使訪問同類最佳的金融基礎設施變得更加容易，建立密切、相關和頻繁的客戶關系的投資回報率（ROI）大幅提高。對消費者的財務狀況、生活方式、目標和活動的智能分析，為金融機構就更復雜的問題向消費者提供更及時、相關、有用和有影響力的建議奠定了堅實的基礎。由此產生了飛輪效應關系越密切，消費者便更愿意分享僅通過開放數據無法獲取的其他個人信息（例如，有關其個人投資目標的詳細信息），金融機構便可以提供更好的建議和服務，整體關系因而變得更加密切。從某種意義上說，開放數據造就了更密切的客戶關系。數據服務提供商在開放數據

53、生態系統中的獲益如下：建立新的基礎設施業務模式互操作性是開放數據生態系統良好運行的必要條件，我們將在下文中詳細探討。增強互操作性需要開發和維護數據共享基礎設施。個別金融機構（如支付網絡）、產業聯盟或數據服務提供商可以通過提供創收服務，實現安全、可靠和高效的數據流。其中一些商業模式可提供以下服務：數據網關、交換和中介服務（如印度國家支付公司的統一支付接口或“UPI”）用戶認證和令牌化服務（如歐洲的Token.io）欺詐管理和身份識別的統一應用程序（如加拿大的Interac/SecureKey）驗證和許可管理服務（如全球范圍運用的PingID和哥倫比亞的SoyYo）生態建設勢在必行|金融服務業數字

54、化轉型，從開放銀行到開放數據20開放數據可以在多個層面產生可量化的經濟效益。在國家或地區層面（取決于特定制度的范圍），開放數據可以拉動經濟增長，提高國家和國內競爭力。在機構層面，開放數據可以促進收入增長、成本節約和提高消費者滿意度。最后，在消費者個人層面，開放數據可幫助消費者節省時間和增加財富。國家/地區層面開放數據是經濟增長的強大助推力。歐洲國際政治經濟研究中心2018年的一項研究發現，較嚴格的數據政策（限制國內和跨境數據流動）可能會對生產力和經濟效益產生重大負面影響。35 同時，2021年的一項研究表明，到2030年，開放數據生態系統可促進經濟增長1-5%，其中發展中國家的增長潛力最大。3

55、6 但經濟增長并不是開放數據帶來的唯一益處；它還能提高機構的整體競爭力，包括提高國內機構的全球競爭力（例如，瑞典公司Klarna自2018年推行開放數據以來，在美國的用戶量已增至3,400多萬）37，和國內部門的競爭力。關于后一點，哥倫比亞大學、斯坦福大學和不列顛哥倫比亞大學的研究人員在2021年的一項研究中發現，開放銀行政策的推出導致金融科技的風險投資資金在統計上顯著增加，這表明開放數據框架可以充分利用這一趨勢。最后，開放數據有助于提高各經濟體的金融包容性和金融知識普及率。在印度，與廣泛的開放數據生態系統相關聯的Aadhar數字身份計劃的推出，將金融賬戶擁有率從2011年的35%提高到了20

56、17年的80%。38機構層面抓住新型數據流機遇的企業可以解鎖新的收入來源。衡量成功的一個明顯標準便是盈利能力無論是收入的增長，還是因運營效率提高/員工生產率提高/欺詐行為減少節省了成本，或者兩者兼而有之。例如，英國領先的數據聚合產品供應商Bud已幫助貸款機構將違約率較市場估值降低了40-75%。39 但并非所有潛在的積極影響都像盈利能力那樣立竿見影。開放數據還能為金融機構提供工具，創造更相關和更具個性化的體驗，從而提高客戶滿意度。例如，Plaid（一家總部位于美國的開放數據供應商）目前正與Flexport（一家國際物流企業）合作改善供應鏈融資渠道。Plaid報告稱，通過Plaid建立聯系的Fl

57、export客戶能夠獲得比同行低0.4%的年利率，和高出32%的信貸額度。40如何評估建設成效生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據21消費者層面最后，在消費者層面，我們可以通過至少兩種標準來衡量收益：A.新升級的金融服務對消費者整體資產負債表的改善（例如，增加收益）；以及 B.節省了與金融機構溝通的時間和精力。我們已經看到了利用開放數據改善消費者財務狀況的實例。例如，數據驅動金融服務商MX與美國最大的銀行之一合作，推出了一種現金流預測工具，幫助該銀行的消費者增加了4%的收益。41 在節省時間方面，加拿大數字 身份認證委員會（DIACC）的報告顯示，消費者為完成交易每年平

58、均花費約8小時的時間來創建或更新身份信息，并 輸入數據來證明自己的身份。通過自動填寫表格和增加其他屬性來驗證和確認消費者的交易資格（例如，提供收入證明），開放數據可以極大地減少消費者的工作量。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據22生態系統層面的制勝要素 數據是為消費者以及整個社會提供更有價值的個性化建議的關鍵因素。而數據經濟和生態系統的蓬勃發展需要滿足一些條件。其中許多都是外部條件，這些外部條件可能使企業能夠基于數據創造出新的服務和產品，也可能阻礙企業的發展。一般而言，運作良好的開放數據生態系統可根據消費者的要求促進安全高效的數據共享，并確保所創造的價值在各參與者之間

59、按比例分配。同時，嚴密的監管保障了必要的靈活性以及公平和平衡的分配。為數據生態系統內的各方制定激勵措施是生態系統取得成功的關鍵；責任應明確，費用應按比例公平分攤；由于數據是開放金融和開放數據踐行服務主張和提高競爭力的基礎，因此數據質量是信息共享真正蓬勃發展的必要條件；網絡安全問題和其他技術條件（如標準化和互操作性方面的條件）也具有重大影響。歐洲一家大型銀行的主管合伙人說：“在考慮互操作性時，行業標準是關鍵，并且它使各參與方更具競爭優勢?！蔽覀冋J為，生態系統層面的成功需要滿足七個因素：公平合理的價值交換開放數據生態系統為各類參與者提供足夠的價值，并確保價值與參與成本相匹配，對這保持生態系統的增長

60、勢頭至關重要。首先，數據用戶開發的產品和服務應為消費者帶來足夠的價值回報。要獲得消費者數據的訪問權，需取得明確知情同意，因此消費者需要相信他們能從共享數據中獲益，否則將對消費者缺乏吸引力。益處可以是金錢方面（即幫助消費者省錢或賺錢，例如籌劃合并退休收入的節稅方法）、效率方面（即幫助消費者節約時間）或體驗方面（即改善消費者與產品或服務互動的方式）。其次，應為數據保管人提供足夠的價值。如果參與開放數據生態系統僅僅是數據保管人的強制性合規行為，則參與者缺乏共享要求以外數據的動力，進而可能導致生態系統停滯不前。價值有幾種形式。協調價值交換的一種方式是在數據用戶和數據保管人之間進行直接貨幣補償（以盈利或

61、成本回收為基礎）。協調價值交換的另一種方式是確?；セ?，要求數據用戶也向生態系統提供相關信息。這有助于確保信息不會從傳統的消費者數據來源（如大型金融機構、電信公司、信息技術公司）單向流向新進入者，數據保管人還可共享從生態系統中其他參與者處無法獲得的消費者數據，以為其消費者改進現有主張或制定新主張。第三，生態系統中共享的數據應足以讓數據用戶制定新的商業主張。如果數據有限（例如，范圍有限、孤島式方法、數據已經公開），則數據用戶將可能缺乏動力為消費者連接并開發創新的新產品和服務。制勝要素和關鍵能力生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據23深入開展跨領域合作，確保數據自由流動開放數

62、據并不僅僅局限于特定領域，不僅會對銀行業和金融業產生積極影響，還會對醫療、能源、制藥、移動出行、基礎設施、自然資源等領域產生積極影響，從而使消費者對更多信息集擁有更多控制權。在合并不同行業的數據時，可以充分利用開放數據的潛能。有些方法往往針對特定領域，將私營實體、公共部門和消費者整合，為特定行業創建共同的數據空間。然而，專注于某個領域的數據共享框架會導致數據實現及利用數據優勢受限，而全面的數據方法將有助于制定更加以客戶為中心的解決方案。在這些方法中，避免各領域數據不對稱及法規相對立，對惠及消費者和促進互操作性方面發揮關鍵作用?；谠瓌t的靈活框架在分析開放數據的不同趨勢時，一些司法管轄區（如歐盟

63、42、英國、澳大利亞43、中國香港44 和巴西）選擇以法規為主導的方法；其他司法管轄區（如美國、印度、韓國和日本）選擇以市場為主導的方法；另一類司法管轄區（如新加坡）選擇的方法主要以市場為主導，但政府機構在激勵參與和協調不同舉措方面發揮關鍵作用，以推動生態系統取得成功。嚴格的法律框架可能會給推行帶來一些挑戰，尤其是在開發周期的早期階段。舉例而言，領先的英國開放銀行計劃帶來了諸多積極影響和經驗教訓，盡管實施速度慢于預期。45 在此方面，根據2022年開放銀行實施實體（OBIE）46 受托人報告，每20名數字活躍的英國成年人中，只有不到3人使用開放銀行支持的服務。歐盟也呈現類似的結果。一家歐洲領先

64、銀行的合作關系負責人表示：“政府機構應推動（信息公開）流程，但并非掌握全局?！蓖瑯?，歐盟委員會（EC）、歐委會金融服務和資本市場理事會（DG FISMA）在2023年發布的關于 支付服務指令2（PSD2）47 應用和影響的報告中估計了該法規帶來的某些益處，如2020年通過改進客戶保護措施減少欺詐金額9億歐元，2020年第三方支付服務提供商（TPP）的市場準入提高16億歐元。至于其他方面的益處（如服務價格更具競爭力、基于遵循PSD2的API開發新產品以及信貸機構的市場準入提高），報告指出現在進行估算還為時尚早。報告還對成本進行了評估，其中報告所涵蓋信貸機構48 的API開發成本為22億歐元，信貸

65、機構、第三方支付服務提供商和商戶的強客戶身份驗證（SCA）實施成本估計為50億歐元。歐盟委員會發布的評估結論如下：1.雖然 支付服務指令2 為歐盟的開放銀行/開放金融奠定了基礎，但由于以下相關問題，許多預期效益和潛力尚未實現：(i)數據訪問，(ii)數據共享，(iii)同意和數據保護，(iv)API標準不一致；以及2.“絕大多數受訪的銀行和銀行業協會表示，支付服務指令2 的相關成本遠遠超過帶來的收益。在 支付服務指令2 推出之前建立的國家機關和第三方支付服務提供商對其總體影響持樂觀態度，但目前他們也傾向于贊同負面總體評估”。更加靈活的框架有助于行業探究和實施對生態系統中所有參與者有益的舉措。當

66、（英國和墨西哥實施的）規范性框架或可導致行業無法跟上技術發展步伐的情況，也無法從受控的試錯練習（如需要，正如在所有創新流程中均需要）中吸取經驗。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據24這些框架可基于設計與運作原則，在這些原則中，可參考不同變量來衡量有效性，如覆蓋范圍及對消費者的益處，或創新增加及解決方案優化；不同利益相關者參與該生態系統所產生的成本與取得的收益之間的比例等?？珙I域通用標準，以最大限度地提高互操作性為了在開放數據生態系統中實現數據互聯，須制定數據標準49 和API標準。50 標準化方法多種多樣，包括規范化方法，以及以市場為主導的靈活方法。無論選擇哪種方法，

67、跨行業標準可最大限度地提高生態系統參與企業的潛在利益及競爭力。盡管實施這些標準可能需要會產生相關成本，但其益處超過了潛在缺點。從這個意義上說，在已建成基礎設施和既有標準基礎上制定標準可簡化流程、降低成本、縮短實施時間，并提高互操作性和改善結果。例如，金融領域在向第三方開放部分數據方面保持領先，因此，其他領域的政府機構和企業可利用已建成基礎設施和既有標準，可能會考慮遵循某些標準，以創建有效的跨領域數據流?；诳苫ゲ僮鲾祿虯PI可用性對特定解決方案和服務進行定義和商業化，可促使市場提供新的解決方案和服務，并使客戶從中受益。均衡公平地分配責任 有關數據使用、連接及可能造成之損害的責任主體的相關問題

68、具有重要意義。無論開放數據生態系統由監管活動（如澳大利亞消費者數據權（CDR），即寫入政府政策并由監管機構監督的集中數據交換框架）還是市場活動（例如，在美國，數據共享主要通過Plaid和MX等競爭性數據整合商完成）主導，都需進行適當的風險控制和責任治理。51這些問題可以通過不同的方式加以解決。例如，通過私人協議和市場動態，某些情況下通過特定法規解決。理想情況是各服務提供商對其所提供的服務以及對數據和基礎設施的使用負責。消費者、數據保管人和數據用戶應該非常清楚風險流和責任流如何與數據流保持一致，以及當出現問題（如數據泄露、欺詐、數據發送給錯誤方）時的責任主體。如果未制定明確且易于理解的規則，參與

69、者的信任度則會下降，從而影響生態系統致力于達成的結果。數據的可靠性和質量數據是組成整個系統的原材料，因此，數據質量越高，結果就越好。數據質量具有多種屬性，如準確性、完整性、可靠性、相關性和及時性，所有這些屬性都是數據共享生態系統取得成功所必需具備的屬性。與此相關的一點是，是否不僅人類能夠理解數據，機器也能理解。通過創建更多可機讀格式的數據，可在系統中嵌入更多自動化功能，因為機器將能夠自行交流和分析數據，從而啟動價值鏈新環節。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據25協調一致的監管機制數據質量和數量與數據商業模式息息相關。構建以靈活、自動的方式獲取數據的網絡（如物聯網）對于

70、擴展開放數據生態系統至關重要。還需關注一些與隱私有關的問題（如數據匿名性和假名化）。然而，在數據隱私方面仍存在許多不同的監管方法，這種分散性會使實施跨境（有時是跨領域）解決方案變得愈加復雜。在可能的情況下，實施開放數據的方案應在技術上保持中立，以適應消費者所需的不同解決方案。此外，數據主權和數據本地化要求，以及不同地區之間的法律碎片化都可能在創新方面產生非預期后果，對數據傳輸或數據流動性造成更大的限制，并增加成本。組織層面所需的能力對于數據保管人和數據用戶而言，成功者可能擁有一套共同的運營、技術和戰略能力，包括：技術 現代化和模塊化的數據架構（如基于應用程序接口的架構），便于內部檢索、共享和從

71、多個來源獲取數據。先進的數據處理和分析能力，可將通過生態系統接收的數據轉化為可操作的洞察力，這些數據可單獨使用，也可與現有數據連接使用。治理及風險管理 成熟的伙伴關系管理部門負責通過調整利益、靈活管理服務水平協議、高效公平地管理沖突以及遵循生態系統規則和規范，與第三方建立可信賴的關系。有效的第三方風險管理和網絡安全協議，以了解、監控和防范威脅（如API安全）。組織與流程設計 敏捷、以客戶為中心的企業文化，使企業能夠對生態系統中共享的新型數據做出反應，并迅速將其納入產品和服務開發中?？缭絺鹘y產品和服務孤島的靈活合作機制；通過訪問各領域的數據，金融機構或可開發出不在傳統業務范圍內的全新產品（例如，

72、銀行使用公開房地產數據來提供住房比較服務）這就需要建立全新合作機制，專注于實現關鍵客戶的結果。戰略 通過頻繁有效的客戶互動和/或獨家合作，形成強大的專有數據基礎 鑒于開放數據在獲取安全的消費者數據方面為各參與方創造公平競爭環境，實現戰略差異化的一個重要要素是能夠保持消費者的心智份額，并生成具有特殊洞察力的專有數據。允許向客戶提供超出組織傳統服務范圍的見解和建議，同時不會被客戶視為“越界”。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據26主要司法管轄區的經驗上述各點源于對領導數據共享框架討論的司法管轄區的研究，部分要點如下所示：SGfindex52，新加坡：新加坡財務數據交換平臺

73、（SGFinDex）于2020年上線。53 新加坡金融監管局（MAS）和新加坡 智慧國及數碼政府工作團（SNDGG）提出開放金融倡議，賦能消費者，使其能更智能地使用金融數據。該倡議分四個不同 階段實施，涵蓋資金管理、投資、退休金和保障（保險）等各類金融服務和產品。該系統基于新加坡國家數字身份Singpass，并由包括新加坡銀行協會及各種主要實體在內的公共部門和私人企業合作開發。該系統的設計包含了隱私和驗證需求。商業數據通，中國香港：香港金融管理局（HKMA）在2021年開啟試點后，于2022年54 正式推出了名為“商業數據通”的金融數據結構。23家開展中小企業相關業務的銀行和10家數據供應商在

74、項目啟動時加入了該倡議。該項目以消費者許可和API標準化為基礎，并采用區塊鏈架構，以確保數據和消費者許可的可追溯性。生態系統中的所有參與者均可識別。HKMA擬通過擴大項目范圍及其包含的數據類型，探索基于數據的新業務應用實例。而現在評估這項倡議成功與否還為時過早，因為該倡議范圍廣闊，若按預期發展，其覆蓋范圍可能遠超開放金融。盡管如此，根據目前的成功案例，該平臺似乎簡化了許多中小企業因運營融資而面臨的復雜問題。數據法案 和金融數據訪問提案，歐盟：繼開放銀行相關法規（支付服務指令255 或PSD256，目前仍在修訂中）后，歐盟 目前正在制定 數據法案57 倡議以及開放金融倡議（“金融數據訪問”）?；?/p>

75、聯設備的用戶可以訪問它們生成的數據，并與第三方共享。提案草案包括對制造商和數據提供者的補償58 機制和其他激勵措施。金融數據訪問提案規定，數據共享應在消費者許可的情況下進行，且數據持有者（如金融機構）有權因共享數據而獲得合理補償，而相關補償應由即將出臺的管理方案確定。該提案涵蓋了信貸、借款、儲蓄、投資、加密貨幣、房地產、養老金、保險（如非人壽保險）信息，以及信用評估的某些數據。它不僅會影響銀行，還會影響保險公司、支付機構、資產管理公司等其他機構。數據法案 規定給予消費者選擇權，因此他們可以選擇不同的云數據處理服務提供商。該法案還規定，在發生公共緊急事件（如洪水和山火）等特殊情況下，公共部門可以

76、訪問和使用私營部門持有的數據；該法案反映出從開放銀行向開放數據的轉變，因其推動了跨部門使用數據的互操作性標準的創建和運作。消費者數據權，澳大利亞：在澳大利亞，消費者數據權（CDR）59 允許消費者訪問并與經認證的第三方共享其數據。CDR 由經澳大利亞競爭和消費者委員會認證的供應商運營，并由澳大利亞政府監管。CDR的運用須符合法規，其運用領域 目前涵蓋金融和能源行業，預計每年擴展至一個新的行業，下一個計劃中的行業是電信行業。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據27澳大利亞CDR使消費者能輕松比較不同供應商的服務和產品，并進行選擇和更換。該解決方案同樣基于消費者的許可，并讓

77、消費者可以通過網站輕松管理自己的決定。在一定限制條件下，消費者可在一定時間范圍內做出決定。該解決方案還 基于API，而數據格式由澳大利亞數據標準制定機構設置。60 用戶身份由第三方供應商使用一次性密碼（OTP）驗證。CDR正處于修訂階段，新法律文本可能包括新的規定，如代表消費者發起付款（類似于英國和歐盟的現行做法），以及將非銀行借貸、一般保險、養老金和商戶收單等其他服務納入開放銀行業務范疇。從開放銀行到智能數據（開放數據），英國：在英國成為首個實施開放銀行框架的司法管轄區后，英國聯合監管監督委員會近期的一份報告61 指出了實施過程中的一些不足和彌補措施；不足具體包括：1.生態系統可靠性不足，尤

78、其在API可用性和性能方面；2.缺乏欺詐行為預防帶來的適當保護；及3.監管范圍狹窄。另一方面，彌補措施和優先事項包括：（A）收集詳細數據來恰當地衡量生態系統的可靠性；（B）利用數據共享來防止欺詐和排斥行為；以及（C）結合開放金融、智能數據框架，并緊跟數字身份基礎設施的發展。英國政府還于2023年3月推出了一項關于數據保護和數字信息的新法案。該法案預計將（1）減輕企業和研究人員的負擔，（2）在未來十年拉動經濟增長47億英鎊。該法案還涉及跨部門數據共享（在英國稱為“開放數據”或“智能數據”），以及數字身份驗證服務，允許公共機構向 為身份或資格驗證提供信賴服務 的注冊機構披露信息。62 開放金融，巴

79、西：巴西于2021年提出開放金融63 的倡議，旨在促進金融行業的數據交換，提高競爭力和開發新的商業模式。對于銀行、支付機構和受巴西中央銀行（BACEN）監管的其他授權實體（占總資產比例較大或有重大國際活動的實體）來說，加入開放金融倡議具有強制性，而其余實體則可自愿選擇是否加入。開放金融的設計和數字化渠道體驗中包含了隱私要求和客戶許可要求。開放金融的范圍廣于單純的開放銀行，其因涵蓋了包括開放保險和開放投資在內的多種金融數據和產品（如，國內信息、信貸限額、銀行交易、養老基金、投資基金、保險等），因而被稱作開放金融。巴西開放金融倡議的實施包含不同的階段，現在仍處于發展階段。金融數據交換（FDE），美

80、國：美國對開放銀行和開放金融主要采取市場驅動的方法，推動了消費者導向的服務和金融數據交換（FDX）等個人倡議的發展。FDX是一家在美國和加拿大開展業務的聯合企業，為金融機構和應用程序之間交換 金融數據和開展金融交易提供開放標準。其成員包括金融機構、數據聚合商、金融科技公司等。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據28在許多司法管轄區（如歐盟、英國、澳大利亞、新加坡和中國香港等），公共部門都是生態系統中的積極參與者。政策決定影響著金融領域和其他行業的數據市場。因此，為確保市場的競爭性、公平性和平衡性，以下幾點必不可少：將開放銀行的范圍從開放金融擴大到開放數據得到廣泛支持，從

81、而有效地“擴大”了可訪問數據的范圍。由于種種原因，開放銀行所承諾的利益并未實現，其中最主要的原因是零售銀行單向數據共享受限。如果僅局限于金融產品和金融數據，提高競爭力、賦能消費者和提供定制產品的目標將難以實現；相反，這些目標的實現需要消費者生活各方面的相關信息，如水電費、出行、稅費、數字身份、健康狀況、社交媒體、旅游和零售商品購買情況等。單向、片面的數據共享將無法實現政策制定者提出的目標。監管碎片化會導致收益下降，也會阻礙未來全球創新的實現。碎片化可能發生在各司法管轄區，也可能發生在各部門之間。數據共享框架的整體跨行業方法比單一行業方法更能實現政策制定者的目標。碎片化表現為不同的義務、管理規則

82、和標準，如部門自愿加入數據共享框架。以原則為基礎、具有充分激勵措施的框架更易被市場采用和為消費者增權?；谠瓌t的規則為在開放金融和開放數據等動態生態系統中開發可行的商業模式和合作關系提供了所需的靈活性，有助于避免給參與者造成不必要的負擔，并促進個人倡議的推廣。成本和收益的恰當分配可激勵各方參與，從而創造一個更好、更具活力的生態系統。補償結構和互惠原則已被證明是開放銀行和開放金融框架的關鍵組成部分，原因在于它們提高了數據的質量和可用性，繼而豐富了生態系統參與者之間的交易。這些條件同樣適用于開放數據，其他行業也將從中受益。公平、平衡的責任框架制定了清晰的規則來認定責任并妥善解決糾紛，有利于數據經濟

83、的發展。法律確定性以及快速、可信和動態的爭端解決系統是需要考慮的增長動力。數據質量（準確性、完整性、可靠性、相關性和及時性）至關重要。在考慮提高數據質量時，我們發現數據質量評估 和使用可機讀格式可以提高自動化水平，并有助于減少人工任務，從而降低操作風險。數據標準化促進了數據共享和 互操作性。在確定開放數據的標準、管理原則、責任分配和構建基礎設施時，應考慮現有的開放銀行和開放金融框架。迄今為止，金融業從開放銀行和開放金融的實踐中吸取了寶貴的經驗。在不考慮現有規則的情況下制定全新的數據共享規則，可能會增加生態系統市場參與者、監管機構和監督者的成本，同時浪費從實踐中獲取的相關經驗。對政策制定者和市場

84、參與者的潛在影響生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據29Neal Baumann全球金融服務行業主管合伙人德勤全球 Michael Tang合伙人德勤加拿大 mtangdeloitte.caLuca De Blasis經理德勤加拿大ldeblasisdeloitte.caPeiching Teo高級顧問金融服務行業戰略，德勤加拿大pteodeloitte.caJessica Renier常務總監數字金融，國際金融協會Conan French總監數字金融，國際金融協會Gloria Snchez Soriano高級顧問數字金融，國際金融協會Daniel Mendez Del

85、gado財務共享服務中心政策顧問數字金融，國際金融協會尤忠彬德勤中國金融服務業管理咨詢主管合伙人（中國大陸）+86 21 2316 聯系人中國聯系人全球聯系人國際金融協會（IIF）是全球性金融業協會，由來自60多個國家的約400名成員組成。IIF憑借自身影響力，為其成員提供創新研究、獨一無二的全球宣傳，以及參加領先行業活動的機會。其使命是支持金融行業審慎管理風險；制定完善的行業慣例；倡導符合其成員廣泛利益的監管、金融和經濟政策，促進全球金融穩定和經濟可持續發展。報告原名The ecosystem imperative:Digital transformation of financial se

86、rvices and moving from Open Banking to Open Data，由德勤中國金融服務業團隊引入并進行翻譯。生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據301.Realizing the Digital Promise series encompasses several reports that are built on research and the insights the IIF and Deloitte have received from more than 200 senior and C-suite executives,tran

87、sformation leaders,thought leaders,investors,regulators and government officials that have been interviewed over the past 3 years.The full list of reports of this series is available on D.2.“Embedded finance:Connecting the dots.”IDG Connect.May 24,2022.3.“Shifting from Open Banking to Open Finance:R

88、esults from the 2022 OECD survey on data sharing frameworks.”Organization for Economic Co-operation and Development(OECD).January 2023.4.API standards for data-sharing(account aggregator).Bank for International Settlements(BIS)-Consultative Group on Innovation and the Digital Economy.October 2022.5.

89、“53 Important Statistics About How Much Data Is Created Every Day.”Finance Online Reviews for business.March 2023.6.https:/ EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026“COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”.National Development Plan 2022-2026.Available at:12.IIF&Deloitte13.https:/www.o

90、penbanking.org.uk/news/uks-open-banking-launch-13-january-2018/14.Interim report:The ecosystems imperative.Realizing the Digital Promise Series.IIF&Deloitte.December 2022.15.Group created by the HM Treasury,the Competition and Markets Authority,the Financial Conduct Authority,and the Payment System

91、Regulator.16.“Future Development of Open Banking in the UK.”Joint Regulatory Oversight committee.February 2023.17.“New Smart Data Council to drive forward savings for household bills.”UK government.17 April 2023.18.Interim report:The ecosystems imperative.Realizing the Digital Promise Series.IIF&Del

92、oitte.December 2022.19.Interim report:The ecosystems imperative.Realizing the Digital Promise Series.IIF&Deloitte.December 2022.20.Interim report:The ecosystems imperative.Realizing the Digital Promise Series.IIF&Deloitte.December 2022.21.See Digital Identity box on page 13 for additional considerat

93、ions.22.More regulatory detail on these and other leading examples are shared in another section of this report.23.Open Banking Implementation Entity(OBIE).The origins of Open Banking.Completion of the roadmap.24.“Restoring electricity affordability and Australias competitive advantage:Retail electr

94、icity Pricing Inquiry Final Report.Australian Competition&Consumer Commission.”2018.25.Deloitte Canada analysis26.“Disruptor 50 2022.”#47.Plaid.CNBC.May 2022.27.“Fintech in 2022:A story of falling funding,fewer unicorns and insurtech M&A.”Mary Ann Azevedo,TechCrunch.January 2023.28.E-Estonia.Interop

95、erability services.X-Road.2023.29.“Report on Open Finance.”Expert Group on European financial data space.2022.30.Domain.31.DBS Marketplace 32.“Global Findex Database 2021:Financial Inclusion,Digital Payments,and Resilience in the Age of COVID-19.“Washington,DC:World Bank.Demirg-Kunt,Asli,Leora Klapp

96、er,Dorothe Singer,and Saniya Ansar.2022.33.“Commerzbank and T-systems to deliver automated supply-chain financial services.”Commerzbank.February 2023.34.Deloitte proprietary analysis based on AcquisitionAI tools35.“Do data policy restrictions impact productivity performance of firms and industries?”

97、European Centre for International Political economy(ECIPE)and Digital Trade Estimates.36.“Klarna wins over the US.”Mary Ann Azevedo,TechCrunch.February 2023.37.“Financial data unbound:The value of open data for individuals and institutions Discussion paper.“McKinsey Global Institute.June 2023.38.“Gl

98、obal Findex Database 2021:Financial Inclusion,Digital Payments,and Resilience in the Age of COVID-19.“Washington,DC:World Bank.Demirg-Kunt,Asli,Leora Klapper,Dorothe Singer,and Saniya Ansar.2022.39.“Open Banking for Fintech and Retail Banks-Accelerate your digital transformation with Open Banking.”B

99、ud.2023.40.Unlocking lending opportunities.Plaid.2023.尾注生態建設勢在必行|金融服務業數字化轉型，從開放銀行到開放數據3141.“M&T empowers consumers during times of financial instability.”MX.2020.42.“Shaping Europes digital future:Open Data.”European Commission.June 2022.43.The Consumer Data Right.Australian Competition&Consumer Com

100、mission.44.“Open Application Programming Interface(API)for the Banking Sector.”Hong Kong Monetary Authority.45.“The state of open banking in Europe in 4 charts”,Sifted.eu.April 5,2022.46.“Open Banking Limited publishes Trustee End of Implementation Roadmap summary report.”OBIE.January 2023.47.“A stu

101、dy on the application and impact of Directive(EU)2015/2366 on Payment Services(PSD2)”,European Commission,Directorate-General for Financial Stability,Financial Services and Capital Markets Union,Bosch Chen,I.,Fina,D.,Hausemer,P.,et al.,Publications Office of the European Union,2023.48.According to t

102、he report,the calculations relate to 1125 credit institutions and banking groups/associations and 189 TPPs.49.The Legal Entity Identifier(LEI)ideated by the Financial Stability Board(FSB)and developed by ISO as an ISO standard has been a useful data standard that has gained more relevance and usage

103、along these last years.For more info,please visit the FSB site and the GLEIF site.50.“Fintech and regtech standardization,”EU Commission.Joinup.51.Consumer Data Right.Australian Government.52.“Singapore Financial Data Exchange(SGFinDex).”Association of Banks of Singapore.53.“Investment holdings data

104、 included in SGFinDex”Monetary Authority of Singapore and Smart Nation Singapore.Joint Media Release.September 2021.54.“Unleash the Power of Data through Commercial Data Interchange(CDI).”Hong Kong Monetary Authority.55.PSD2 established a compulsory framework for payments information being shared an

105、d payments being initiated by third party providers,and thus creating two different roles such as the Payments Initiation Service Provider(PISP)and the Accounts Information Service Provider(AISPs).56.PSD2 is currently under revision.See European Commission website.57.“Data act:member states agree co

106、mmon position on fair access to and use of data,”European Council of the European Union.24 March 2023.58.For more information on compensation,“Study for developing criteria for assessing“reasonable compensation”in the case of statutory data access right:study for the European Commission Directorate-

107、General Justice and Consumers:final report,”Directorate-General for Justice and Consumers,Monti,G.,Tombal,T.,Graef,I.,Publications Office of the European Union,European Commission,2022.59.“What is CDR?”Australian Government.60.“Designing open standards for safe and secure data sharing.”Consumer Data

108、 Standards.61.“Future Development of Open Banking in the UK.”Joint Regulatory Oversight committee.February 2023.62.“Introduction of the Data Protection and Digital Information(No.2)Bill.”UK Government Secretary of State for Science,Innovation and Technology.Statement made on 8 March 2023.63.Open Fin

109、ance Brasil.64.“Principles for Digital Trust Networks.”IIF.2022.65.“Draft Recommendations on the Governance of Digital Identity.”OECD.March 2023.66.“Shifting from Open Banking to Open Finance:Results from the 2022 OECD survey on data sharing frameworks.”OECD Business and Finance Policy Papers.Organi

110、zation for Economic Co-operation and Development(OECD).2023.67.“Realizing the digital promise:Call to action.”Deloitte&IIF.2021.GLobal Assured Identity Network White Paper.IIF et al.2021.68.“Principles for Digital Trust Networks.”IIF.2022.69.“Digital Identities in Financial Services Part 2:Responsib

111、le Digital Identities,The Key to Creating More Inclusive Economies.”IIF.2019.70.“BIS Papers No.126 Corporate digital identity:no silver bullet,but a silver lining.Monetary and Economic Department.Bank for International Settlements(BIS).”2022.71.“Perspectives:Building Trust in Financial Services thro

112、ugh Digital Identity Management.”Deloitte.2021.72.“Digital Identities in Financial Services Part 3:The business Opportunity for Digital Identity.”IIF.2020.關于德勤德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合伙人共同擁有，始終服務于中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國30個城市，現有超過2萬名專業人才，向客戶提供審計及鑒證、管理咨詢、財務咨詢、風險咨詢、稅務與商務咨詢等全球領先的一站式專業服務。我們誠信為

113、本，堅守質量，勇于創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作伙伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的 高質量發展目標。德勤品牌始于1845年，其中文名稱“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修業，業精于勤”。德勤專業網絡的成員機構遍布150多個國家或地區，以“因我不同，成就不凡”為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為人才激活迎接未來的能力，為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。請參閱 本通訊而直接或間接導致的任何損失或損害承擔責任。2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。Designed by CoRe Creative Services.RITM1528312