如祺出行&amp羅蘭貝格：2024自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望白皮書（24頁）.pdf

1、年月自動駕駛出租車(Robotaxi)商業化趨勢展望多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新3第一章 變中求進：全球 Robotaxi 再掀熱潮，商業化探索冷 靜后提速 第二章 聚力共促：五大落地要素協同發展，推動商業化進程 穩步向前第三章 立根筑基：Robotaxi 運營復雜加劇，多元化能力 評價指引發展 041840目錄*本報告中所述具體企業的相關數據信息均基于企業公開資料整理，數據及信息截止2023年11月2023年，Robotaxi和自動駕駛行業在經歷低谷后重整旗鼓，年底諸多為行業鋪墊基礎的重要政策也為市場打下一針強心劑?？v使在低

2、谷調整階段，我們也可以看到Robotaxi的參與者在過去兩年都沒有放緩技術研究、產業合作、運營提升、體驗創新、培育市場的探索步伐。撥云見日，全球各國對于Robotaxi產業推動凝心聚力的背景下，政策、技術、運營、成本、消費者等五大行業核心要素均有持續進展，中國也相應進入了Robotaxi商業化1.0的時代。羅蘭貝格跟隨行業趨勢，對Robotaxi的商業化進程進行回顧跟蹤和趨勢展望，并總結五大行業發展要素的分階段成熟度框架。同時，我們也拋磚引玉，提出Robotaxi運營主體商業化能力的評價體系，期望與行業和相關方共謀Robotaxi發展，在2024年繼續攜手推進Robotaxi商業化進程。序言自

3、動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新501行業回顧：行業低谷后的拐點臨至自2022年開始，全球Robotaxi行業在經歷了數年火熱的市場追捧后，由于技術落地進展不及預期，短期難以實現規?；A期收益，行業關注度顯著降溫。資本市場對于Robotaxi產業鏈企業的投資收緊，態度整體較為保守，行業也相應進入了陣痛期。部分Robotaxi企業由于缺少持續“輸血”而陷入經營困境，甚至背靠福特與大眾兩大巨頭的自動駕駛明星公司Argo AI也被迫解散。進入2023年下半年，在經歷了一波行業“重新洗牌”和“去弱留強”后，Robotaxi行業重新回歸理性，伴隨著諸多L3級別

4、自動駕駛試點政策的推行，行業穩步向前發展。一方面，無人駕駛仍是未來改變交通和出行的大勢所趨，自動駕駛技術公司1)不斷完善自身自動駕駛方案的開發，并著力提升技術經濟性，深度綁定整車廠，共同推進落地應用；另一方面，我們也看到多國政府在“碳中和”愿景的指引下，從政策端積極主導推動本國未來共享出行模式（包含Robotaxi）的發展，通過增發自動駕駛測試牌照、開放更多自動駕駛測試區域、甚至允許在特定區域內進行全無人自動駕駛的測試運營等政策動作，給予Robotaxi更大空間。作為商業化進展的“領航者”，中美兩國已在各自境內指定城市面向公眾開通Robotaxi收費服務，實現無主駕安全員的全面商業化運營。與此

5、同時，全球其他國家也正沿著相似的Robotaxi商業化發展趨勢向前邁進。變中求進：全球Robotaxi再掀熱潮，商業化探索冷靜后提速1.1 全球Robotaxi行業發展進程與關鍵趨勢全球Robotaxi發展關鍵趨勢動態：商業化進程到達關鍵節點，發展路徑逐步趨同首先，從國家產業整體視角來看，各國政府對于Robotaxi的態度進一步放開，政策導向進一步明確，并開始注重落地后的實際表現。以往，由于自身發展或引入的Robotaxi相關技術尚未成熟，各國普遍仍停留在道路測試階段，不完善的監管制度也傾向于一刀切，對未成熟的技術開啟商業化持謹慎態度。如今，各國看到以美國頭部玩家Waymo和Cruise為代表

6、，在Robotaxi領域的技術能力不斷提升、方案不斷成熟，技術可靠性得到一定程度的印證，已經具備嘗試商業化的基礎，且監管層面也同步完善對Robotaxi商業化的運營監控，例如中國、韓國、德國等國均逐步開啟小規模商業化試點，并根據試點效果平衡技術與社會實施成本。由此可見，當前全球的Robotaxi商業化走到了一個重要的節點，即以往脫離現實應用的單純技術測試正逐步轉向能夠真正產生經濟效益、為用戶解決出行問題的商業化服務。其次，從行業生態玩家視角來看，各國的商業化發展路徑逐漸趨同并形成“專業化分工+深度合作綁定”的共識，更多地轉向“金三角”協作模式，即由自動駕駛技術公司推動Robotaxi自動駕駛技

7、術發展，整車廠主導開發自動駕駛整車平臺，專業出行服務平臺負責Robotaxi的運營服務。參考美國Waymo和Cruise的領先實踐，其在推進Robotaxi商業化進展中經歷過多個角色的試錯，對于不同角色的專業性壁壘和自身的定位獨特性逐漸有了深刻理解，也帶動其他行業玩家積極尋找最適配的角色定位，并將推進Robotaxi商業化主動列入自身發展戰略中。例如，以Uber和Lyft為代表的專業運營平臺，更加聚焦自身客戶流量和服務運營方面的優勢，完成自身再定位，積極加入Robotaxi的商業化進程。羅蘭貝格觀察到，“金三角”的協作模式，正逐漸被越來越多的國家所采納并應用至其自身的Robotaxi商業化進展

8、中。未來，角色分工模式將引導各類企業最大化發揮自身長處，并與行業內其他專業角色深度綁定，形成更多的“金三角”以共同前進，而其中的每一個核心角色都不可或缺。1）本報告中所提及的自動駕駛技術公司均特指以乘用車自動駕駛應用為主且當前處于正常經營中，不含以低速無人車、Robotruck等非乘用車自動駕駛應用為主或已出現經營困難/停止營業的公司。自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新76商業化試驗階段0.0蓬勃發展多點開花階段1.0規?；l展效益向好階段2.0成熟穩定精細化運作階段3.0

9、第一梯隊無主駕安全員的小規模商業化試驗第二梯隊有主駕安全員的小規模商業化試驗第三梯隊道路測試階段第一梯隊無主駕安全員的正式商業化運營(限定區域)第三梯隊道路測試階段 中美多個城市開啟全無人Robotaxi收費運營，搶先進入“1.0”階段 更多國家正式開啟有主駕安全員的小規模商業化試驗邁進邁進下一階段下一階段2022年2023年第二梯隊有主駕安全員的小規模商業化試驗邁進邁進下一階段下一階段各國Robotaxi商業化進展動態01 第一梯隊國家持續引領，發展路徑求同存異作為去年第一梯隊的中美兩國，在商業化進展上繼續保持領先態勢，更進一步邁入1.0階段。在發展路徑上，中美兩國雖都選擇了通過政策監管層面

10、的放寬推動技術進步，但在政策放寬的尺度和標準上卻又結合了各自Robotaxi商業化進展的特征，因而存在如下差異：中國對于Robotaxi的商業化落地嚴格遵循“循序漸進、穩扎穩打”的發展態度，在技術可靠性得到驗證后，監管酌情放開給予技術發展的空間，反哺技術迭代，持續“螺旋式”前進路徑取得成功。美國則對于Robotaxi的商業化采取了更加開放的發展態度和“跨越式、快節奏”的發展方式。為了實現技術領先、快速迭代，部分城市的監管層面大膽放開、一路綠燈給予Robotaxi最大的發展空間。例如，Cruise在道路測試和商業化試運營階段驗證成熟后，立即在舊金山向當地監管機構搶先申請全無人自動駕駛的商業化運營

11、資質。同樣，政府也希望通過開放更廣泛的區域場景幫助Cruise完成數據積累和技術優化，使最終商業化的落地能夠使舊金山市民得益。對比中美兩國發展路徑的異同，羅蘭貝格認為在Robotaxi的商業化進展中，采取跨越式發展需秉持謹慎態度，尋找合適的跨越點，避免冒進或將帶來的額外風險。一方面，我們應該正確認識到，當前的L3級別自動駕駛技術并不能夠支持全無人自動駕駛的開放式場景運營。另一方面，技術的可靠性尚較難保障Robotaxi的高效、安全運營。因此，政策監管的開放程度仍需和技術發展的成熟度需要互相適配，避免失衡。2023年，美國本土頭部領先的自動駕駛技術公司Cruise和Waymo相繼獲得了舊金山全天

12、候商業運營無人駕駛出租車的運營牌照。該牌照的發放是自動駕駛行業史無前例的重大里程碑，標志著完全開放的Robotaxi商業化正式開始在美國乃至全球首發落地。其中，對于正積極擴展海外業務的Cruise而言，牌照的頒發也在一定程度上展示了其技術形象，獲得其他國家政府的信任，為其核心的全球化戰略提供了有利支撐。公開資料顯示，自2023年8月開啟運營后，Cruise獲準在舊金山市區道路，以不超過45英里/小時（約合72公里/小時）的速度運營，舊金山民眾可以通過手機App自行叫車完成服務。在運營時間和規模上，Cruise獲準24小時全天候運營，夜間可運營300輛Robotaxi，白天可運營100輛。然而，

13、在短短三個月的實際運營中，卻暴露出一些問題。首先，Cruise車隊需人工頻繁介入，平均約每行駛4-5英里（約合6-8公里）即需觸發一次遠程介入。如此頻繁的人工遠程介入在影響效率的同時也帶來一系列運營相關問題，部分難以遠程解決的問題甚至還需員工到現場操作方向盤開走車輛。這也明顯反映出Cruise的車輛技術水平和自動駕駛運營服務尚未能達到復雜行車場景無安全員的要求。其次，Cruise在實際運營中問題頻發。一方面，Cruise的Robotaxi對于復雜長尾場景和道路突發事件尚未有能力有效理解和處理。例如，對于在執行任務中闖紅燈的消防車輛，Cruise未能理解此特殊情景并實施躲避措施，導致十字路口碰撞

14、事故的發生；另一方面，Cruise對于復雜道路交通交互信號仍未能實現準確識別，例如交警的手勢和指揮等，造成道路交通堵塞。除此以外，出現問題后缺乏迅速應對對策，例如在夜間車輛出現無法熄火、無法行駛等問題，且遠程資料來源：羅蘭貝格全球各國Robotaxi商業化進展動態2022年，在羅蘭貝格與如祺出行聯合發布的自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化前景展望報告中，基于成本、技術、服務、監管和市場接受度等具體要素的相應發展和支撐作用，定義了Robotaxi的商業化發展階段。此外，鑒于全球不同國家政府的政策開放、投資支持力度，以及行業生態玩家的專業化能力、Robotaxi啟動時間差異等，將Robota

15、xi商業化發展劃分為多個梯隊。今年，報告將繼續沿用關于商業化發展階段和梯隊的定義，對各國Robotaxi商業化進展現狀進行重新觀察與評估?？v覽全球各國Robotaxi商業化進展現狀，并對比2022年同期商業化水平，我們觀察到兩大關鍵趨勢：一是部分已在商業化發展進程中的國家實現成功突破進而邁入下一全新階段；二是有新國家已完成技術儲備和驗證，正在積極邁入Robotaxi商業化進程領域。01 注：基于公開資料整理注：基于公開資料整理自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新98對于美國而

16、言，2023年Robotaxi的商業化進展在經歷了一定程度的失衡后，“跨越式、快節奏”的發展方式告一段落。作為另一家領先自動駕駛玩家，Waymo在Cruise的前車之鑒后，放緩商業化擴張的速度，基于現有技術的能力和可靠性采取偏向穩定的發展態度。Waymo在經歷從早年間布局Robotaxi的全產業鏈，造車、技術、運營一把抓，到自動駕駛技術聚焦的發展軌跡后，在戰略及商業化擴張方面較Cruise更為保守。2023年，Waymo退出了自動駕駛卡車業務，全面聚焦Robotaxi。在城市拓展節奏上采取循序漸進的方式，不過分急于擴大運營區域和規模，充分依據城市政策發展、出行需求、氣候情況、道路復雜度等考量并

17、決策，盡量最小化安全事故的負面影響。與此同時，2023年Waymo積極邁出與運營平臺合作商業化落地的步伐，與Uber和捷豹三方合作在舊金山、菲尼克斯實現Robotaxi正式收費運營；推動模式上，在菲尼克斯從Uber Eats送餐服務切入，得到驗證和認可后轉入Robotaxi商業化運營。Waymo的商業模式轉型讓其他行業跟隨者相繼效仿，行業玩家在美國紛紛開啟“技術+整車+平臺”的“金三角”合作模式，例如：出行服務運營商整車廠自動駕駛技術公司捷豹汽車現代汽車通用汽車豐田汽車WaymoCruiseMotionalAuroraAutoXZoox克萊斯勒Robotaxi“金三角”UberLyft美國Ro

18、botaxi“金三角”生態合作關系03資料來源：公開資料，羅蘭貝格 Cruise宣布召回Robotaxi車輛，并宣布暫停與通用、本田合作開發的自動駕駛車Origin的生產 Cruise宣布暫停員工股票套現計劃，聯合創始人兼CEO凱爾沃格特引咎離職，而后聯合創始人兼首席產品官丹尼爾坎也宣布離開2023年獲得牌照8月 Cruise正式得到監管部門批準，允許在舊金山全天候商業運營Robotaxi問題頻現10月2日危機發酵11月 Cruise的一輛Robotaxi在舊金山發生重大交通事故 Cruise在第二天提交的行車記錄視頻中，選擇性刪除了拖拽行人的部分關鍵內容，直到9天后才披露全部視頻牌照吊銷10

19、月24日 加州機動車管理局宣布吊銷Cruise的自動駕駛運營牌照許可Cruise商業化進展“滑鐵盧”時間軸:02資料來源：公開資料，羅蘭貝格介入難以解決時，無法協調公司人員快速到達現場解決問題，長時間堵塞造成群眾抱怨和公共管理麻煩。由于事故頻發，Cruise被強制要求大幅度縮減車隊規模，而后更被收回Robotaxi商業化無人運營牌照。Cruise被迫暫停其舊金山的Robotaxi業務也意味著失去了政府和當地用戶對其技術可靠性的認可。與此同時，一系列公司管理危機接踵而至，其海外業務的快速擴張亦蒙上陰影。由于危機波及后續的L4級別自動駕駛車輛Origin量產計劃，導致未來Cruise在迪拜和日本的

20、商業化進展存疑。2023年，本田宣布與Cruise和通用計劃在明年建立無人駕駛出租車服務合資公司，并于2026年在東京率先開展無人駕駛出租車業務。此外，Cruise也與迪拜政府達成了協議，在迪拜部署并試運營自動駕駛出租車。但隨著Origin的量產受阻，相關海外業務計劃或將受到影響。02 Cruise、通用、Lyft三方合作在舊金山實現Robotaxi正式收費運營；Motional、現代汽車、Uber/Lyft三方合作正在拉斯維加斯進行小規模商業化試運營，預計2024年正式開啟規?；召M運營；Aurora、豐田、Uber三方合作正處于出租車隊測試階段；Zoox與豐田合作，正處于技術驗證和測試階段

21、，暫未接入運營平臺；AutoX與克萊斯勒合作，正在硅谷地區通過生鮮運送場景進行技術測試，暫未接入運營平臺。03 在中國，政府監管與技術發展繼續呈“螺旋式”前進，以技術可靠性換取寬松的監管政策環境，同時監管政策放開后反哺技術的進一步迭代優化?！敖鹑恰奔雀魉酒渎?，又緊密綁定協作。與此同時，隨著政府針對無人駕駛一系列政策出臺，并加大對智能交通管理系統、高精地圖等自動駕駛基建的投資，Robotaxi先后在北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等地開始進行收費模式商業化運營。開通服務的城市數量和訂單量仍在不斷上升，商業化規模增長較快?？偨Y而言，過去一年來，中國Robotaxi行業整體發展亮點頻出。政策端，

22、我國自動駕駛政策重心已由過去鼓勵擴大路測與試點范圍，轉向支持車型量產和商業化運營落地，以推動高級別自動駕駛技術和創新商業模式加速成熟。技術端，自動駕駛平臺和整車架構兩個層面均有顯著升級，實現了復雜場景的突破和技術可靠性的同步提升。技術提升的同時，成本端，Robotaxi整車生產制造的降本已成為行業關注方向。運營端，出行服務和車輛服務運營的模式與細節注：基于公開資料整理注：基于公開資料整理自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新1110進一步得到探索或精耕，提升效率和體驗的新方案層

23、出不窮。受上述多方面的積極推動，最終在用戶端實現對Robotaxi整體認知和接受度的提升。第二梯隊國家小步快跑，尋求突破除了中美兩國持續發力，保持第一梯隊的領先地位外，我們也看到去年處于第二梯隊的國家在這一年也有著諸多行動和探討，紛紛從道路測試階段轉向開啟小規模商業化試驗并不斷擴大試驗范圍，完善技術驗證。其中，中東地區的阿聯酋今年在Robotaxi領域有較多行動，推動相關商業化進展加速向前邁進。阿聯酋作為中東國家中商業化進程的領跑者，在政府政策與資金的雙重加持下，已從去年的道路測試階段快速邁入有主駕安全員的小規模商業化運營試驗階段，率先將迪拜和阿布扎比兩座主要城市用于Robotaxi測試示范城

24、市，并由阿聯酋政府出資提供相應的基建和道路環境支持。作為歐美領先自動駕駛玩家代表的Cruise，在其戰略重心轉移至美國本土外的市場擴展后，進一步提速在迪拜的Robotaxi商業化布局。今年Cruise運營的5輛Robotaxi在迪拜Jumeirah區內的8km試驗區內，已經開展小規模商業化試運營。預計到 2030 年，將在阿聯酋迪拜和阿布扎比實現4,000輛Robotaxi商業化運營。中國自動駕駛玩家也正積極布局阿聯酋的Robotaxi商業化運營。公開資料顯示，文遠知行的Robotaxi車輛在阿布扎比部分路段在完成超過一年的公開道路測試后，已于今年年中獲批了阿聯酋首個Robotaxi商業化運營

25、牌照，這也是中東地區頒布的首個國家級全域自動駕駛相關的運營牌照。獲此牌照意味著將被允許在阿聯酋開展各類自動駕駛車輛的路跑測試和商業化運營。今年，文遠知行在阿布扎比薩迪亞特島和亞斯島開展了小規模的Robotaxi的商業化測試，當地用戶可以免費自主叫車體驗Robotaxi服務。與此同時，以韓國、西歐等發達國家為代表的其余第二梯隊國家也在紛紛持續推進自身的Robotaxi商業化進程，以審慎選擇區域或人群覆蓋、場景覆蓋的方式，在2023年取得相應的推進成果：韓國：在2022年9月正式發布Robotaxi全局規劃和政策后，仍處于小規模商業化試驗階段；韓國政府為表示對于Robotaxi的支持態度，于今年開

26、放了更多的試運營區域，如年初將首爾清溪川地區納入Robotaxi試運營區域。德國：今年由Mobileye主導在慕尼黑和達姆施塔特兩個區域開展Robotaxi有主駕安全員的小規模試點商業化運營，用戶可通過Sixt和Moovit應用程序使用Robotaxi服務。法國：Mobileye正在與巴黎地鐵運營商 RATP合作布局Robotaxi商業化進程。老佛爺百貨公司員工可使用Moovit應用程序叫到Robotaxi車輛實現無人駕駛通勤。每輛車一次能夠運送兩名乘客，外加一名Mobileye安全駕駛員和一名RATP副駕駛員除此之外，部分第三梯隊國家以較為激進的方式加速投資和商業化邁進。例如，沙特政府將Ro

27、botaxi的落地應用作為構建未來沙特先進交通系統的重要部分，并加大投資力度，全力支持。2023年4月，沙特交通和物流服務部啟動了Robotaxi道路試驗。10月，某中國領先自動駕駛技術公司與沙特阿拉伯王國新未來城（NEOM）及旗下投資基金NIF（NEOM Investment Fund）成立合資公司，計劃在沙特西北部的新未來城落地Robotaxi車隊、自動駕駛生產制造及研發中心。由此可見，各國的Robotaxi商業化進展均來到了從技術準備邁向實際商業化運營的關鍵節點，在全球范圍內形成了多點開花的局面，也成功使全球Robotaxi行業走出行業低谷、重新回暖。羅蘭貝格觀察到，在Robotaxi商

28、業化領先國家逐漸形成共識的發展路徑后，既增加了技術驗證的信息，同時為后續發展國家起到了很好的示范作用。當其他國家看到Robotaxi的技術可靠性逐一得到驗證并走出一條高效的發展之路后，也紛紛醞釀加入Robotaxi的商業化大軍，為行業整體發展提供持續前進的動力。在 2022自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化前景展望報告 中，羅蘭貝格提出實現商業化五大核心要素及不同商業化階段的要素成熟狀態，即政策監管、技術、成本、運營及服務、市場接受度，并重點展開以下四個方面的闡述：定義了Robotaxi商業化：Robotaxi商業化應是基于場景化自動駕駛技術和運營能力實現基礎之上，規?；瘎撔鹿蚕沓鲂蟹?/p>

29、的商業化運營。定義了Robotaxi商業化階段及里程碑：從0.0階段的商業化試驗，到1.0至3.0三大商業化階段，以及各個階段對應的關鍵里程碑。明確了Robotaxi商業化階段的衡量方式：應圍繞上述五大要素衡量商業化成熟度?；?于上 述 定 義，得出中 國 在 2 02 2 年處 于從Robotaxi商業化試驗向蓬勃發展多點開花的商業化1.0階段邁進的過程。1.2 中國Robotaxi商業化正式邁入1.0階段前期今年，羅蘭貝格對五大要素成熟度進一步量化評估，針對每個要素提出1至5分（1分代表商業化相對初級狀態，5分則代表行業終局狀態）的成熟度判定標準，以相對定量化的視角試圖準確描述中國Robo

30、taxi商業化發展各階段的特征和各要素的成熟狀態，以作為持續跟蹤中國Robotaxi商業化發展進程的有效方法。04 在商業化0.0階段，五大要素的成熟度普遍為1分甚至不到1分，處于商業化尚未起步狀態。進入商業化1.0階段后，技術升級推進政策配套，并通過商業化試運營反哺技術進步，以解決長尾場景問題，實現技術層面突破，為未來大規模開展商業化提供先決條件。因此，該階段的政策監管、技術、運營及服務三大要素走在前列，成熟度可普遍達到2分至3分水平；然而，成本和市場接受度兩大要素，由于需要更長時間、更先進技術的沉淀和轉化，成熟度相對滯后。注：基于公開資料整理自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望

31、2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新1312?Robotaxi?L4?L4?Robotaxi?Robotaxi?(?)?(?)?L4?,?/?,Robotaxi?Robotaxi?/?Robotaxi?(?)?L3?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?/?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?Robotaxi?5?4?3?2?1?羅蘭貝格Robotaxi商業化“五要素”成熟度評分04資料來源：羅蘭貝格自動駕駛出租車（Robotaxi）商

32、業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新1514下一步邁入商業化2.0階段后，技術安全已得到市場驗證，盈利模式更加清晰，有了大規模商業化的先決條件和基礎，得以逐步降低造車成本并提高運營效率。此外，隨著商業模式和規則區域成熟，相應的政策監管逐漸趨于完善，有利于市場接受度的相應提升。因此，該階段的政策監管、技術、運營及服務三大要素，繼續穩步向前，位于前列，成熟度可普遍達到3-4分水平；同時，成本和接受度兩大要素成熟度雖仍落后，但相較于前一階段已有顯著提升，可以達到2-3分水平。未來邁入商業化3.0階段的行業終局，產業鏈

33、各環節打通，盈利模式已極具吸引力，進而更多參與方大舉進入，市場格局逐步定型。該階段技術安全和經濟性得到充分驗證，配套基礎設施和相關政策監管完善，主要由綜合服務運營能力主導，無人車的運營成本較有人車更具競爭力。每增加一臺無人車運力，出行服務運營商輸出的單位服務成本優化，出行服務運營商實現可觀盈利。因此，該階段的政策監管、技術、成本、運營及服務、市場接受度五大要素成熟度均已達到至少4分或非常接近5分水平。我們基于此商業化評分表及各階段的五大要素成熟度，對中國當前的Robotaxi商業化進展階段進行評估，從更加量化可視的視角，描述中國市場當前的階段現狀和特征。05基于行業成熟度模型，我們欣喜地看到，

34、中國當前的Robotaxi商業化已經基本邁入1.0階段，并在過去一年中產生了較多行業發展的“亮點”，尤其是在政策監管和技術領域方面有了顯著突破，同時商業化運營的范圍也明顯拓寬。但同時我們也意識到，中國Robotaxi商業化剛剛起步，意味著即使在領先領域仍有很大的提升空間，且其他領域的短板更將成為行業在接下來一年中需要重點突破的方向。我們將上述五大要素成熟度進行逐一評估和闡述：一、政策監管成熟度評價標準：1分-高級別特定城市指定區域內(中心城區外)發放路測牌照，但產品準入、安全責任劃分等核心規則尚未定義2分-高級別特定城市數量增加，指定區域范圍拓展（中心城區外），發放并控制試運營和全無人牌照，產

35、品準入、安全責任劃分等核心規則初步定義3分-更多城市開放試點區域(中心城區外)，運營要求逐步放松(如限速等)，產品準入、安全責任劃分等規則定義清晰成本政策監管技術運營及服務市場接受度商業化0.0階段測試期商業化1.0階段運營政策賦能期商業化2.0階段駕駛技術成熟期商業化3.0階段成本效率優勢期各要素成熟水平時間段2022-2023年2023-2026年2026-2032年2032年后城市覆蓋一二線城市一二線城市一二線為主，低線城市參與全面推廣覆蓋滲透率5%城市內劃定試運營范圍5-10%+城市內劃定試運營范圍20-60%擴展到更大的城市區域，包括市中心80%+幾乎全程覆蓋要素成熟狀態當前階段政策

36、監管技術成本運營及服務市場接受度 政策監管層積極開放，擴大路測范圍，發放試運營牌照，并對產品準入、商業化運營相關核心規則作初步定義2分 在自動駕駛感知大模型、整車架構、復雜場景突破等領域實現重大突破，單車L4智能水平顯著提升2分 行業核心參入者正逐步推動技術突破、優化供應鏈、維持有效的投入產出水平，促使Robotaxi單位服務成本逐步下降1分 出行服務運營和車輛服務運營正持續驗證與迭代，但車輛資產運營當前仍處于早期階段1分 消費者對這項顛覆式創新服務的期盼，且領先的運營商也在積極嘗試推廣以占領消費者心智，中國用戶對于Robotaxi的接受度有了明顯提升1分中國Robotaxi商業化階段與“五要

37、素”成熟度現狀05資料來源：羅蘭貝格4分-試點區域大范圍向中心城區拓展，運營環節限制取消，形成較明確的監管方案，全面支持商業化運營落地5分-運營區域完全開放，行業準入、安全責任、技術標準、運營標準、風險機制完善在政策監管層面，2023年中國Robotaxi商業化階段成熟度已達到2分水平。2022年以前，政策核心目標是加強無人駕駛道路測試的寬度和深度，但關于量產與商業化的詳細規則未清晰定義。進入2023年，政策監管層積極開放，除了擴大路測城市和區域范圍，還向技術已得到充分驗證的領先玩家發放試運營牌照和全無人牌照，從而實現全國多個核心城市開啟Robotaxi商業化運營蓬勃發展的景象。此外，基于過往

38、實踐的總結歸納，政策監管逐步形成并完成政策框架，且對產品準入、商業化運營相關核心規則做出初步定義。2023年11月，四部委發布 關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知，正式對L3/L4級別自動駕駛車型的準入規范、使用主體、上路通行、暫停與退出、數據安全與網絡安全等方面提出具體要求，同時規定汽車生產企業和使用主體可組成聯合體申報，并要求各參與主體明確權責劃分。2023年12月，交通部發布 自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行），首次明確定義了高級別自動駕駛車輛載客經營活動的行業標準，規范化引導并約束Robotaxi商業化運營?？傮w而言，過去一年中國Robotaxi的相關政策監管彌補了過往

39、較長時間內針對高級別自動駕駛車型準入與量產、商業化運營規范標準的政策空白。同時，將行業監管法規梳理形成框架，以更加有序的方式指導行業發展。未來，中國的Robotaxi監管政策將在現有框架下逐步完善，并不斷細化定義相關準則要求，繼續向下一階段邁進。二、技術成熟度評價標準：1分-單車基礎的L3自動駕駛技術實現，解決有限區域內的基本場景問題，運營需車上安全員2分-單車智能水平提升，解決部分復雜場景問題，可在不需安全員的情況下遠程監控/介入實現有限區域的安全運營3分-準L4平臺的單車技術，解決大多數復雜場景,可在適當介入的情況下支持復雜路段/突發場景的無人駕駛運營4分-基于L4平臺的單車技術，高效解決

40、復雜長尾場景，遠程介入有限5分-完全的全場景L4自動駕駛，基本無需遠程介入在技術層面，2023年中國Robotaxi商業化階段成熟度已達到2分水平。2022年，中國單車智能水平可實現在部分限定場景下的無主駕安全員運營，但對于復雜場景還有較多的難點尚未攻克。而進入2023年后，中國Robotaxi行業玩家先后在自動駕駛感知大模型、整車架構、復雜場景突破等領域實現重大突破。因此，我們看到單車的L4級別自動駕駛智能水平在新技術、新架構的加持下顯著提升。在北京亦莊的Robotaxi運營區域內，首發落地可在無需車內安全員的情況下遠程監控/介入實現商業化安全運營，后續真正的全無人Robotaxi商業化運營

41、也將陸續在上海、廣州、深圳、武漢等城市逐步落地。同時，針對高速、城區中的多種復雜長尾場景進行了重點攻破。首先在自動駕駛平臺層面，今年多家自動駕駛技術公司上線BEV+Transformer感知模型方案，采用“鳥瞰圖”形式，實現多方位視覺感知圖像的重合拼接和識別結果優化，進而為解決行車應用中的變道、高速公路上下匝道，以及泊車應用中的極近場景下周視行人低密輸出提供強有力的技術支持。此外，整車廠緊密配合自動駕駛技術公司升級整車架構平臺，共同推動前裝方案的落地部署。整車廠今年在整車網絡架構上開始著手升級，從原先CAN為主的方案全面轉向以太網方案，整車架構平臺升級為高級別自動駕駛落地量產提供有力支持。有了

42、自動駕駛技術和整車架構的雙重升級支持，自動駕駛技術公司自今年以來在復雜長尾場景突破上取自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新17得顯著成績。針對相對成熟的行車應用高速場景，已解決了其中超99.7%（3）的復雜長尾場景問題，例如，上下匝道、識別長掛車等非標車型、其他非標障礙物（如掉落木箱碎片等）等，并能夠實現盲點長尾場景的自主識別，該場景下的自動駕駛應用已趨于成熟。同時，針對行車應用中另一重要的城區場景，也已解決了其中超95.4%（2）的復雜長尾場景問題，提升了無保護路口左轉、小半徑右轉、交通信號識別等復雜應用的成功率。未來，在不斷優化現有場景長尾問題的同

43、時，將形成體系化解決方案，復制到雨天、霧天、雪天等更加復雜的場景應用?？傮w而言，今年中國自動駕駛技術突破的亮點頻出?？梢灶A見，作為商業化階段進展的核心推動力，未來，技術成熟度將會加速提升。三、成本成熟度評價標準：1分-為滿足技術和商業化運營實現，Robotaxi的單車成本和運營成本不受明確限制2分-自動駕駛系統成本和安全運維成本進入明確下降路徑，逐漸至核心參與者全面增強有效投入意愿及水平3分-自動駕駛核心軟硬件等系統成本顯著下降至可支持資產大規模投放水平，安全運維成本僅剩余必須部分,Robotaxi單位服務成本與有人網約車持平4 分 規 模 經 濟 成 為 成 本 優 化 的 核 心 驅 動

44、因素，Robotaxi單位服務成本較有人網約車更具競爭力，支持資產規模大幅度增加并加速替代有人網約車5分-能支持資產方、運營方及產業鏈上其他重要行業參與者的全面規?；掷m盈利在成本層面，2023年中國Robotaxi商業化階段成熟度處在1分水平。2022年，行業整體處于技術應用落地驗證階段，為滿足技術實現，Robotaxi的單車成本和運營成本較難控制，且前裝方案未得到有效落實和廣泛應用，進而導致Robotaxi成本高居不下。進入2023年，因自動駕駛技術尚未成熟且Robotaxi車型尚未規?；把b量產，整車制造成本和運營成本仍然高企，但行業核心參與者正逐步推動技術突破、優化供應鏈、維持有效的投

45、入產出水平等，促使Robotaxi單位服務成本逐步下降。當前，Robotaxi單位服務成本仍遠高于同級別網約車，預計隨著技術突破、前裝方案優化和規?；\營，成本曲線將在未來數年顯著優化。面向持續擴大的運營范圍、持續增加的多樣運行路況和持續迭代的整車技術開發和制造，預計成本挑戰在2026-2028年間仍然存在，而在2030年前后整體成本與有人網約車可比：一方面，隨著自動駕駛技術方案完善、核心硬件供應鏈成熟等，整車制造成本預期將實現超過50%的下降幅度(對比目前前裝車型成本)；另一方面，運營成本優化的關鍵在于安全員由車內轉向遠程，且人車配比持續降低，從而顯著降低安全運維成本。整車技術成本、運營服務

46、成本、能源成本、監管成本等多樣成本要素的持續優化將支撐Robotaxi實現更高的運營效率和經濟效益。四、運營及服務成熟度評價標準：1分 出行、車輛、資產運營起步，接入Robotaxi的試點運營、示范運營及展開基本的商業化運營2分-包含調度、監管、客服、安全兜底等核心活動的Robotaxi出行運營體系完整建立，通過座艙功能和服務的升級提供車內體驗，車輛和資產服務隨車輛數量增多展開多模式探索3分-運營體系完善，車輛數量加快增長，出行效率提升，與有人網約車相比提供乘客認可的Robotaxi特有體驗，成熟的車輛和資產服務模式隨車輛運營規?；芡?分-車輛資產服務模式完善，結合出行服務的體系升級完成整體

47、運營效率進一步提升，從而實現Robotaxi的使用場景（如跨城等）延伸，乘車體驗實現明確的差異化、優越性和客戶滿意5分 出行服務運營、車輛服務運營和車輛資產運營皆達到產業可持續和客戶滿意水平在運營及服務層面，2023年中國Robotaxi商業化階段成熟度處在1分水平，并向2分穩定前進中。2022年，行業整體初步接入Robotaxi的試點和基礎商業化運營。進入2023年，Robotaxi運營體系的三大核心中，出行服務運營和車輛服務運營正持續驗證與迭代；同時，領先玩家們也基于自身資源與能力優勢，采取不同模式推動運營并探索向其他模式遷移拓展。相對來說，車輛資產運營當前仍處于早期階段，主要由于Robo

48、taxi車型尚未大規模量產，車隊規模較小，車輛資產管理需求仍待激發。針對出行服務和車輛服務運營，過去一年來行業領先玩家正逐步在人車交互和車輛服務與售后運維兩大領域尋求突破。當前，Robotaxi自動化服務和智能座艙功能概念豐富，但因技術完善需循序漸進，相關功能的開發與提升尚待逐步進行；而Robotaxi與外界元素的交互層面，因道路基建的智能化改造進程存在挑戰，車路協同模式進展較慢，但依靠單車智能的Robotaxi與其他交通參與者的信息交換相對成熟，如通過智慧大燈投射信息與道路行人的互動等；而Robotaxi與執法交管的互動仍處于探索階段，無論是感知準確性還是安全性，均待繼續優化。在車輛服務與售

49、后運維領域，領先玩家嘗試在特定區域布局綜合性的Robotaxi運營服務中心，功能覆蓋Robotaxi全生命周期內絕大部分維修需求，同時針對車輛調度、遠程監控、安全兜底等核心機制正逐步構建與完善，期待未來綜合性中心將實現跨區域復制，并通過精細化運營提升盈利性。然而，由于當前Robotaxi車隊整體規模仍較小，售后服務需求體量不高，帶來的經濟效益也有限，大部分運營商仍依賴現有社會資源滿足Robotaxi車隊日常服務運營需求。整體而言，運營及服務層面的提升存在巨大機會，并將基于進階性的技術突破和運營能力精細化來實現。五、市場接受度成熟度評價標準：1分-公眾認知度低，整體對于Robotaxi安全性、效

50、率存在較大疑慮2分-公眾認知度提高，對Robotaxi的主要疑慮減輕，尤其是安全性方面的疑慮3分-公眾普遍知曉，對Robotaxi在安全、效率、體驗方面的主要疑慮消除并發現其價值，在一定情景或需求下可能使用Robotaxi服務，但不將其視為常規交通方式4分-公眾完全知曉，認可Robotaxi在安全、效率、體驗方面的獨特價值，目標用戶群體接受Robotaxi為常規可選交通方式之一5分-公眾對Robotaxi的安全、效率、體驗高度認可，認同Robotaxi為主要/優先考慮的交通方式之一在市場接受度層面，2023年中國Robotaxi商業化階段成熟度，處在1分水平，并向2分穩定前進中。2022年，中

51、國用戶對于Robotaxi仍相對陌生，且對于其安全性、可靠性及實際可提供的服務和體驗均持懷疑態度。進入2023年，盡管Robotaxi仍然受到技術不成熟、小范圍試點等限制因素的影響，且絕大部分中國消費者仍未親身體驗過Robotaxi服務，但這并不影響消費者對這項顛覆式創新服務的期待。同時，領先的運營商也在積極嘗試推廣，以便搶先占領消費者心智。因此，中國用戶對于Robotaxi的接受度有了明顯提升。當前階段，市場教育的重點在于提 升消費者對Robotaxi服務的認知，并傳遞Robotaxi服務獨特的核心價值。未來，在市場接受度提升上，需要其他維度要素的合力推動，在潛移默化中提升消費者對于Robo

52、taxi的信心進而加速其商業化進程。自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新191802聚力共促：五大落地要素協同發展，推動商業化進程穩步向前中國的自動駕駛相關政策整體求穩，而部分城市或地區則呈現政策先行、更積極支持探索的姿態，且國家與地方層面政策相輔相成。通常地方政策更開放、管控更寬松的原因在于部分高線級城市汽車工業和汽車智能化產業基礎深厚，且當地企業自動駕駛與Robotaxi業務創新探索的訴求旺盛，因而地方政策支持力度高，像北上廣深、重慶、武漢等。同時，這些城市也作為中國自動

53、駕駛和Robotaxi運營的先鋒城市，通過在當地設立示范區試點，充分驗證技術安全性和商業運營可行性，而國家相關部委在此基礎下將發布面向全國范圍適用的政策與行業標準規范，以支持量產和規?；茝V。例如，廣州先于國家和其他主要城市要求Robotaxi運營商完成測試車輛準入(相關車型納入廣州市 智能網聯汽車（自動駕駛）示范運營車型目錄)并獲得試運營許可，完善Robotaxi商業化運營的政策規范。整體而言，以往政策核心目標是不斷強化自動駕駛道路測試的寬度和深度；而進入2023年，我們則欣喜地看到國家和地方政府積極為自動駕駛規?；慨a和商業化運營提供政策支撐。隨著更多城市發放無人駕駛道路測試牌照或擴展試點

54、區域范圍，而北京上海廣州等先鋒城市則在2022年開始支持乘用車“方向盤后無人化”路測；自2023年起，在領先玩家充分驗證無人駕駛技術能力的基礎上，北京率先頒布政策支持“車內無人”商業化運營試點。3月，北京亦莊特定區域成為國內首批支持“車內無人”載客示范應用區域；7基于羅蘭貝格對五大要素在當前階段中國市場的成熟度評估，本章節我們將對五大要素展開細致分析，重點關注在2023年，五大要素分別取得怎樣進展與突破，行業內玩家針對這五大要素又有何種動態與舉月，北京發布 北京市智能網聯汽車政策先行區自動駕駛出行服務商業化試點管理細則（試行），明確支持合格企業可在北京政策先行區內面向公眾提供常態化的Robot

55、axi付費服務。此外，同樣具有劃時代意義的政策包括高級別自動駕駛車型的準入規范落地，以及頒布高級別自動駕駛車型載客運輸安全指南等。高級別自動駕駛車型準入政策靴子落地，智能汽車量產就緒。2023年11月，四部委聯合發布 關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知（以下簡稱 準入通知），正式對L3/L4級別自動駕駛車型的準入規范、使用主體、上路通行、暫停與退出、數據安全與網絡安全等方面提出具體要求。中央層面發布準入通知 意味著高級別自動駕駛車型研產技術已得到較充分驗證，其量產和銷售上獲得政策允許。此前大量車企和科技公司出于宣傳自有技術先進性而不斷創造新名詞，諸如L2+/L2.999等，并宣稱

56、尚未能真正實現L3或更高級別車型量產的掣肘在于暫無明確的準入要求；然而，隨著準入規則明確，政策障礙被掃清，行業重回研發技術與量產能力的比拼淘汰賽。此外，最受業內關注的事故責任劃分規則也得到初步明確。準入通知 要求汽車生產企業和使用主體組成聯合體申報，其中，使用主體若從事運輸經營，則需要具備運輸經營資質，并要求各方簽署協議明確權責劃分，而非簡單地將事故責任歸為一方或多方，根據措，以支持中國Robotaxi商業化進入1.0階段。同時，對五大要素的發展進行前瞻性的展望，立足現狀的同時，尋找商業化繼續邁進的方向2.1 政策進入2023年，我國自動駕駛政策重心已由過去鼓勵擴大路測與試點范圍，轉向支持車型

57、量產和商業化運營落地，以推動高級別自動駕駛技術和創新商業模式加速成熟。自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新2120實情判定主責方并支持主責方向其他方追償。準入通知 要求多方聯合申報，展現了政策端鼓勵多方充分利用各自資源稟賦，充分協作以提速Robotaxi商業化進程（包括車企、自動駕駛技術公司、出行平臺等），也體現政策端對自動駕駛商業化采取的策略 先通過B端使用主體驗證技術和運營，如出行平臺運營共享出行服務可實現風險可控，而當產品成熟且技術完善、風險可控程度達到現有可比出行方案

58、的相似水平時，再放開面向C端商業化推廣。準入通知還明確規定了事故發生時車輛應記錄和儲存的數據信息維度1），在事故發生后2小時內自動駕駛汽車生產方和使用主體應將相關信息向上傳至地方平臺，并向交管部門提交事故報告。此外，還規定使用主體應落實對數據安全和網絡安全的主體責任，并與汽車生產企業、當地政府配合，遵守相關應急預案做好處置工作。此舉旨在避免因信息隱瞞等情況導致的行業信任缺失，從而影響自動駕駛商業化落地進程。未來隨著自動駕駛汽車規?；下非疫\營場景愈發復雜，當前 準入通知 的權責劃分規則必然無法全面覆蓋復雜的事故情景，因而政策制定方也會參照運營過程中積累的多樣化事故場景，持續細化補全相關規則。高

59、級別自動駕駛車輛載客經營活動的行業標準首次被明確定義，規范引導并約束Robotaxi商業化運營。2023年12月由交通部發布的 自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）（以下簡稱 服務指南）明確定義了使用高級別自動駕駛汽車在機動車可通行的各類道路上從事城市公共交通和出租汽車客運服務的行業規范，規則涉及對車型配置、經營資質申請及獲取、適用道路狀況、運營監管等多項要求。同時，服務指南 為了確保守住載客運營的安全底線，嚴格要求自動駕駛出租車必須配備安全員。L4級別自動駕駛車型在日常運營中應配備1位安全員，而L5級或完全自動駕駛的車型則可配備遠程安全員，比例不低于1:3。值得注意的是，交通部發布的 服務指

60、南 是針對現階段robotaxi服務運營商在全國范圍內使用量產車型開展規?；虡I運營時應達到的安全標準，要求相對嚴苛，也符合國家層面以安全為重、求穩務實的整體政策方向；而針對地方特定示范區域內試運營項目，地方規定要求則相對寬松，旨在基于安全風險可控的前提下，鼓勵運營主體積極嘗試，以真實運營數據反哺技術與商業模式走向成熟。例如，在北京亦莊的政策先行區，部分領先運營服務主體已獲批準對L4+級別測試車型即可采用遠程安全員方案，人員配比約1:5。整體而言，近幾年國家和地方政府頻繁發布行業支持政策和規范條例，尤其是2023年年底發布的 準入通知 和 服務指南，彌補了自動駕駛技術萌芽以來，較長時間內針對高

61、級別自動駕駛車型準入與量產、商業化運營規范標準的政策空白。064.商業化運營服務規范3.智能網聯汽車準入1.牌照發放2.試點區域劃分包括路測牌照、試運營牌照、全無人牌照等如示范區、先行區等，名稱存在地域差異2023年取得突破政策類別為在城市道路商業化運營提供規范標準，包括城市公交、出租車、載貨等應用運營主體可實施路測或試運營的許可，代表其技術和運營能力得到監管層認同且風險可控當地政府根據道路實際承載力劃定試點區域，為商業化提供空間和道路設施支持為高級別自動駕駛車型準入、量產和日常上路提供政策依據，并明確各方責任界定政策意義準入資質基建支持量產要求行業規范推動Robotaxi商業化進程的核心政策

62、及2023年突破性政策06資料來源：羅蘭貝格當前政策類別已包括牌照發放、試點區域劃分、智能網聯汽車準入、商業化運營服務規范四方面，實現對Robotaxi商業化發展的三大關鍵階段的全面覆蓋，即路測與試點、車型量產、規?；\營。此外，現有政策組合也對不同階段下參與主體的行為進行規范與約束，如路測與試點階段的主導方自動駕駛技術公司、車型量產階段的主導方車企，以及在規?；\營階段自動駕駛技術公司、車企、出行服務運營商三方緊密合作形成的“金三角”商業主體。與此同時，鼓勵地方政府為推動自動駕駛技術和商業化進程而提供空間和道路基建支持的政策也貫穿始終。因而，我們認為當前政策組合已能較充分支持現階段在特定范圍

63、區域內小規模Robotaxi車隊開展商業化運營試點，且為即將到來的高級別自動駕駛車型量產與上市銷售提供較完整的政策規范基礎。我們判斷，未來政策將在現有的邏輯框架下持續完善。頂層架構設計將堅持安全為底線的同時逐步開放，而開放的前提是在部分先鋒城市或區域內充分試點并完成技術與運營驗證，因而地方政策將持續先行且更為激進。具體到不同政策類別，我們則認為，隨著自動駕駛技術和Robotaxi運營的商業模式不斷成熟和完善，將有更多城市開放牌照發放并擴展試點區域，尤其是更多低線級城市的地方政策也將逐漸補齊和完善，以滿足低線城市改善交通運輸效率和終端居民出行體驗提升的訴求；而智能網聯汽車準入相關法規除了在積累量

64、產經驗過程中對高級別自動駕駛車型準入規范、使用主體、暫停與退出等方面的具體要求進行完善外，也將進一步精細化擴充對事故長尾情形下的權責劃分規則，以應對未來日趨復雜的自動駕駛交通出行場景下的風險管理。最后，商業化運營服務規范則將隨著技術進步和運營模式的成熟而不斷迭代優化，以支持提升終端消費者體驗和商業主體的運營效率，如進一步放開對安全員配置的硬性要求，以滿足商業主體的盈利性要求等。07?Robotaxi相關政策間的關系07資料來源：羅蘭貝格1.準入通知要求車輛自動記錄事故發生前至少15秒（或自動駕駛系統激活時刻，兩者可取較晚時刻）和事故發生后至少5秒（或自動駕駛系統退出時刻，兩者可取較早時刻）的視

65、頻信息上傳至地方平臺自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新2322Robotaxi產業技術鏈條全景Robotaxi產業技術鏈條各環節的發展突破為其在中國的快速商業化落地起到了有力的支撐作用?？v覽Robotaxi產業技術鏈條全景，羅蘭貝格按照技術的實現功能和應用場景，將技術按照上、中、下游進行歸類。上游主要定義為通用技術層，主要指為產業提供通用的底層工具技術，以支持自動駕駛應用功能的研發、測試、優化等各個環節。工具技術的使用可以幫助技術人員提升自動駕駛應用功能研發效率和應用準確性

66、。中游主要定義為核心功能技術層，是Robotaxi能夠實現應用落地的“中流砥柱”，主要包括自動駕駛和整車架構兩個層面的技術，這兩個層面的技術協同構建了Robotaxi應用運行的最核心功能，是整個技術產業鏈最不可或缺的關鍵一環。它既依賴于上游底層工具技術的支持以完成研發構建，又決定了下游面向終端的上層運營應用端可實現的功能基礎。下游主要定義為上層運營應用層，是Robotaxi實現商業化運營相關的生態技術支撐。它能夠實現Robotaxi的技術功能與商業化運營的有機串聯，同時配合實現中游自動駕駛核心技術功能向出行服務的落地轉化。082.2 技術2023年是Robotaxi相關技術不斷完善，且在醞釀大

67、變革的一年。羅蘭貝格觀察到中國Robotaxi在技術層面“亮點頻發”，技術進步涉及產業技術全鏈條，硬件軟件多方面?；谥袊鳵obotaxi產業技術玩家推動的關鍵變革進展，我們重點對自動駕駛技術與整車架構的提升，自動駕駛應用場景的完備，以及Robotaxi技術可靠性的提升進行探討。上游：工具技術層軟件硬件中游：功能技術層下游：應用技術層出行運營服務其他生態服務自動駕駛技術公司上游工具/技術/部件供應商整車廠出行服務商其他生態服務商產業鏈關產業鏈關鍵角色鍵角色產業鏈關產業鏈關鍵技術鍵技術高精地圖線控底盤感知類硬件(如車載攝像頭)域控制器芯片人機交互算法智能座艙娛樂系統數據標注云平臺V2X通訊仿真測

68、試自動駕駛感知算法發單派單路徑規劃動態定價線上支付數據安全協議智慧停車維保服務快充服務Robotaxi產業鏈技術全景圖08資料來源：羅蘭貝格2027-2028自動駕駛算法層面整車架構層面20232030時間線行車感知融合具備L4級別自動駕駛功能Robotaxi車型落地云端智能邁向更高階的自動駕駛邁向更高階的自動駕駛BEV+Transformer方案行車感知融合泊車感知融合PNC規劃控制中央控制架構超高算力芯片完全線控底盤單車智能萬兆以太網絡2025-2026行車感知融合泊車感知融合具備完整、完善的L3級別自動駕駛功能Robotaxi車型前裝量產現有車型改裝1)Robotaxi技術落地路線圖與關

69、鍵里程碑09資料來源：羅蘭貝格1)以加裝感知設備和替換高性能芯片為主，不涉及整車架構的完全變革上、中、下游三個層級的技術環環相扣，共同支撐Robotaxi的落地應用和持續迭代。同時，每個環節技術能力的提升突破，都將對下游技術的發展產生重要推動。最終，整個技術鏈條的升級將反映在Robotaxi的性能邊界提升、技術與產品開發周期縮短、安全冗余提升等多方面，并推動行業發展、保障行業運作、提供基礎設施或多元化商業模式。與此同時，技術-運營-政策螺旋式地相互促進方可有效運行，通過上述技術提升實現運營范圍擴展及水平進步，從而推動數據的收集和技術的開發，再次促使整體技術鏈條的升級。Robotaxi技術落地路

70、線圖與關鍵里程碑技術鏈條上、中、下游的突破升級推動了自動駕駛算法和整車架構的進一步發展。展望未來Robotaxi的技術發展前景，羅蘭貝格觀察到，中國自動駕駛技術公司和整車廠對于未來Robotaxi車型的兩條落地路線圖形成共識：第一種“短平快”路線，是由自動駕駛技術公司推動整車廠基于現有車型適配改造，將整車架構與自動駕駛技術融合適配，快速推動Robotaxi車型的落地應用。由于現階段Robotaxi仍在限定區域行駛，且需要部署車內/后臺安全員監控，因而當前的整車架構技術水平尚能支持。除此之外，自動駕駛技術公司也迫切需要車輛能夠盡快上路行駛，幫助進行數據積累和模型訓練。另一種“循序漸進”路線，是自

71、動駕駛技術公司聯合整車廠共同推動合作研發新的車型，逐步實現能夠完備支撐Robotaxi車型落地應用的自動駕駛算法和適配的整車架構。按照此路線演進，行業先行者正加速推進Robotaxi前裝量產落地，預計在2025-2026年前后會落地下線具備完整、完善的L3級別自動駕駛功能的前裝量產車型，相較于當前已量產的L3級別自動駕駛功能車型，將在整車電子電氣架構、芯片算力、網絡架構等方面實現升級，以支持更多不限定、復雜場景的應用。隨著Robotaxi商業模式的逐步優化，以及行業先行者在自動駕駛領域技術的持續突破，預計在2027-2028年前后會落地下線可用于更多城區內運營場景，且具備L4級別自動駕駛功能的

72、前裝量產車型。具體而言，可從自動駕駛算法和整車架構兩個層面來看：09自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新2524首先，從自動駕駛算法層面來看，到L4級別自動駕駛功能完全實現落地前，羅蘭貝格認為行業發展在2023年、2025-2026年、2027-2028年將出現三個關鍵節點，依次實現從行車架構感知融合BEV+Transformer方案，到行泊統一架構感知融合BEV+Transformer方案，再到包含感知融合和PNC規劃控制的全套End-to-End方案的三大里程碑。2023

73、年以來，領先中國自動駕駛技術公司正逐步完善感知融合BEV+Transformer方案。該方案的完善能夠大幅提升行車過程中復雜長尾場景（如高速公路上下匝道等）的處理能力和效率。下一步，到2025-2026年前后，領先中國自動駕駛技術公司將能夠落地完成行泊統一架構感知融合BEV+Transformer方案。該方案的成功落地，將標志著自動駕駛泊車能力的大幅提升，并在納入統一架構后，未來技術方案的更新升級將更加高效，同時實現行泊統一節奏發展。最終，到2027-2028年前后，領先中國自動駕駛技術公司將能夠實現將感知融合和PNC規劃控制模塊統一納入大模型中，實現End-to-End，正式標志著L4級別自

74、動駕駛功能的完全落地。其次，從整車架構平臺層面來看，到具備完全L4級別自動駕駛功能的車型正式實現落地前，羅蘭貝格認為行業發展在2023年、2025-2026年、2027-2028年將出現三個關鍵節點。2023年領先整車廠采用基于現有整車架構平臺進行硬件（主要為感知類、運算類硬件）改裝，使其成為具備L3級別自動駕駛功能的前裝量產車。到2025-2026年前后，領先整車廠將基于下一代整車電子電氣架構、高算力芯片、以太網絡架構等實現具備完整、完善的L3級別自動駕駛功能的前裝車型量產。到2027-2028年前后，領先整車廠將完成中央控制架構、超高算力芯片、完全線控底盤、萬兆以太網絡架構四大核心硬件部署

75、。此外，展望2030年，領先整車廠可實現單車智能向云端智能的遷移。L4級別自動駕駛落地需要具備全域集中式控制能力、高算力要求、完備線控能力、高速數據互傳等，而現有的整車架構較難支撐。因此，整車廠在開發全新的整車架構時需在硬件層面逐級迭代。2027-2028年前后，隨著新技術成熟、量產成本降到合理區間，將完成上車。第一，在整車控制上，整車廠將從當前的分布式/分區域控架構全面轉向中央控制架構，實現一個中央大腦主導運算。第二，中央控制架構的成功部署也是得益于芯片算力的支持，實現感知、決策、控制等全方位的運算。第三，在底盤線控上，核心的油門、轉向、制動線控等功能完全成熟，其余底盤功能也全面從機械控制轉

76、向線控模式。第四，整車網絡架構將從當前CAN主導轉向萬兆以太網，支持L4級別自動駕駛大數據量和高速的傳輸互動。更進一步，到2030年，隨著云端算力的迭代升級，整車廠將主要把PNC規劃控制模塊保留在車端，而將大部分感知融合算力轉移至云端，車輛也不再需要傳統的方向盤等配置，推動單車生產制造成本不斷降低?；诠沧R的落地路線圖，自動駕駛技術公司和整車廠將依據自身Robotaxi業務定位和整體的戰略發展目標，選擇適配自己的路線推動自身Robotaxi的商業化落地。技術提升亮點展望未來，我們看到了Robotaxi未來清晰的實現路徑。與此同時，回顧2023年以來Robotaxi行業的技術發展，我們也同樣看到

77、三大亮點值得關注。技術升級，夯實基礎2023年，在Robotaxi產業技術鏈條中的中游環節出現兩大關鍵性技術升級BEV+Transformer大模型應用和線控底盤控制精度提升，推動單車智能化程度升級。這既為復雜場景的突破提供強有力的技術支持，也提升了自動駕駛的技術可靠性，可以在無需車內安全員的情況下遠程監控/介入實現安全運營。羅蘭貝格認為，技術升級為中國過去一年的Robotaxi商業化進程做出了重要貢獻。首先，行車架構感知融合BEV+Transformer大模型的應用取代了傳統的2D+CNN算法，顯著提升自動駕駛的感知能力和泛化能力，賦能車端智能運算的感知和預測環節，加速對于長尾場景的數據挖掘

78、和問題解決，對于推動自動駕駛向L3乃至L4級別自動駕駛升級具有重要意義。一方面，大模型采用“鳥瞰圖”形式，可以提供全局視角，并消除圖象數據之間的遮擋和重疊問題，提高車外物體檢測和跟蹤的精度，實現多方位視覺感知圖像的重合拼接和識別結果優化。另一方面，大模型采用了數據自動標注的方法，通過自身運算實現全局理解的特征提取，自主理解被識別物體的類別并構建邏輯關系，實現主動式的數據歸納總結學習。其次，線控底盤的控制精度提升，在車輛的執行端為Robotaxi在自動駕駛過程中的安全性提供重要保障，提升技術可靠性。通過優化線控底盤的信號傳導機制和相應精度，實現更加精細化的線控換擋、線控油門、線控懸架、線控轉向和

79、線控制動五大關鍵環節，對于降低自動駕駛途中駕駛員接管次數發揮重要推動作用。與此同時，當前整車廠也在逐步開放線控底盤的接口，自動駕駛技術公司有更多機會在前期研發測試環節，更加深度參與整車層面的優化調整，使得自動駕駛技術執行算法與整車硬件層面實現更加流暢的配合。今年的技術發展成果顯著，新技術也正逐漸發展成為行業主流趨勢。羅蘭貝格認為，未來技術層面仍將持續推陳出新，自動駕駛算法軟件層面與整車架構硬件層面都將得到全面發展，為實現高階自動駕駛的落地應用提供有力支撐。場景完備，拓展應用過去，自動駕駛應用的長尾場景一直是亟待解決和優化的突出難點。然而，隨著自動駕駛感知、決策和執行端技術升級提供的有力支撐，以

80、及更豐富的實際道路數據積累的獲得，今年中國自動駕駛技術公司針對一些典型的復雜長尾場景取得了重要突破和功能層面的優化與提升。以下，我們將針對行車應用中的場景和泊車應用中的場景逐一總結亮點。首先，在行車應用中，已經相對成熟的高速場景已基本完成超過99.7%（3）的長尾場景的解決和優化，其中典型長尾場景（如主動變道超車、上下匝道、故障車輛避讓等）的自動駕駛識別精確度和處理效率均取得顯著優化提升。在解決和優化已知典型長尾場景的同時，得益于大模型算法加持，能夠自主發現自動駕駛算法處理盲點，如自動駕駛車輛容易追尾長掛車、無法避讓掉落的紙片和木箱碎塊等小體積障礙物等。這些新的長尾場景的處理解決基于當前的技術

81、能力仍有一定挑戰，但隨著后續感知、決策端算法技術的不斷升級，未來將逐漸形成自主發現問題和解決優化的閉環。其次，城市道路作為行車應用的另一重要場景，也實現了場景優化的重大突破。其中已基本完成超過自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新272695.4%（2）的復雜長尾場景的解決和優化，典型長尾場景（如紅綠燈信號識別、無保護路口左轉、小半徑右轉、復雜路況路口掉頭等）的自動駕駛識別精確度和處理效率均取得顯著優化與提升。行業領先企業可實現七成以上成功率（即無需人為接管的次數占比）。然而，

82、我們也應清楚認識到，距離完全解決這些長尾場景仍有較大差距，未來待自動駕駛技術的進一步提升，以及結合更多場景數據的訓練，如強光環境下的紅綠燈信號識別、行人與非機動車混合的復雜路況等，實現成功率和自動駕駛流暢感受將逐步得到改善。通過不斷提升車輛的智能水平，使其能夠自主判斷，以進行更優、更合適的路徑選擇、速度控制等。最后，針對相對復雜的泊車應用場景，自動駕駛技術公司在過去一年中也取得了一定突破。例如，結合BEV“鳥瞰圖”的應用，對于進出停車庫、停車場抬桿識別、自動尋找車位?？康鹊湫烷L尾場景實現了優化與提升。長尾場景的解決和優化能夠在一定程度上為Robotaxi車輛在上下客、充電、維保等涉及泊車應用場

83、景中減少人為干預，提升Robotaxi整體的運營效率。我們看到，技術的升級對于復雜長尾場景的解決程度起到了顯著支撐作用。同時，能夠解決更多的復雜長尾場景，意味著在Robotaxi實際運營中效率更優，通過人為接管次數的不斷降低，彰顯自動駕駛技術公司的領先技術水平?？煽刻嵘?，初見成效隨著技術的提升和復雜長尾場景的持續優化與提升，技術可靠性逐步提升。Robotaxi能夠在道路環境穩定、場景標準的情況下，以較少的人工接管次數，實現自動駕駛運營。以Robotaxi行業通用的MPI（Miles Per Intervention,即每次人為干預行駛的里程數）指標來看，在今年11月舉行的第三屆智能網聯汽車駕駛

84、大賽（廣州）-廣州混行運營測試GMOT中，領先自動駕駛技術公司可以在路況相對標準和規范的情況下，實現在400公里左右的連續運營中總接管次數少于5次，且超過80%的情況發生在啟停點和低速運行中，意味著在正常行駛中可達到超過200公里以上才需人為接管1次的可靠表現。2023年廣州混行運營測試GMOT在廣州市工信局的支持下，廣州混行運營測試組織委員會發起創立了廣州混行運營測試，通過構建完善的自動駕駛科技能力及商業化運營能力的指數評價體系和舉辦自動駕駛混行運營大賽等活動，致力于公平公正地評價各自動駕駛產業公司的混行運營能力現狀。測試情況-比賽時間共4天，3天正常賽的比賽時間為10:00-16:00，1

85、天高壓賽的比賽時間為08:00-19:00，包含交通高峰期-在廣州核心城區的完全開放道路進行，覆蓋公立醫院、展會展館等易擁堵路段；道路雙向里程約47公里，道路條件良好，交通標識清晰，道路治理規范-成績評審指標包括運營能力、技術能力和服務體驗能力三大方面自動駕駛大賽中的表現與技術和場景的突破高度關聯。啟停點（如充電、上下客等）和低速運行（如泊車過程等）因涉及泊車相關的復雜場景，當前對于長尾場景的優化程度仍明顯低于行車應用，技術可靠性有待提升。未來，技術可靠性的提升將與技術進步和場景突破保持線性同步增長。當前，領先玩家得益于技術實力的提升，已在技術可靠性上取得了初步成效。羅蘭貝格認為，針對目前相對

86、優異的行車應用表現，技術可靠性仍將不斷優化與提升。同時，針對泊車應用相關的難點，隨著技術迭代升級，將在未來取得顯著成效。數據采集方案制定數據預處理(清洗、合規)數據存儲數據集管理corner case挖掘數據標注訓練數據集管理訓練管理模型提取場景庫構建仿真測試仿真評價封閉場地開放場地模型封裝OTA發布數據采集數據生產模型訓練模型驗證實車測試發布部署如祺已有能力如祺與戰略伙伴共建數據閉環能力：如祺出行案例分享10資料來源：如祺出行，羅蘭貝格產業鏈數據閉環支持隨著Robotaxi商業化初步發展，以數據閉環驅動算法更新迭代的逐步落地將成為有效挖掘和利用數據的核心手段。尤其針對支持L3-L4級別自動駕

87、駛算法，為推動BEV+Transformer方案，整車廠支持持續的大規模、高質量數據來源，以及更多真實、復雜場景的驗證，閉環迭代必不可少。一個完整的數據閉環通常包括數據、生產、模型訓練、測試驗證等環節，環環相扣，各環節的重要性都顯而易見。進入L3級別自動駕駛階段，各自動駕駛相關企業都在試圖打造自己的數據閉環系統，或嘗試自身覆蓋多個環節，或借助“金三角”的能力分工捕捉產業鏈價值。整車廠作為真實車輛數據的整車方案最終輸出窗口，根據自身實際能力與資源側重決策布局方式，在實現數據供應鏈安全的同時，向外輸出重要數據，用于自動駕駛進一步開發，也獲取到更多更有效的數據。由于Robotaxi的商業化需推動L4

88、級別自動駕駛技術落地，如此的考量和分工將在Robotaxi商業化前中期得以延續。10數據采 集和生產是數據閉環的上游環節，目前Robotaxi的發展階段在成本和效率上具備較高的產業鏈優先級。領先企業持有測繪資質，依靠自身布局和廣泛合作，業務覆蓋數據采集和生產的核心環節，并開發一站式解決方案，提升了產業效率。其中，同時擁有網約車平臺運營能力的企業，可鏈接有人車和Robotaxi的數據源，實現更大范圍內的內部能力協同。而Robotaxi技術上游本身也面臨著技術快速更新迭代。以數據標注為例，從過去基本的場景和元素向更復雜的標注任務發展（如4D標注等）發展，更精確地跟蹤和記錄動態對象的運動軌跡、姿態變

89、化以及速度等信息；在預標注等方案中，機器學習算法先提供初始的“最佳預測”假設，再由標注員進行標注，準確率也在過去一年快速發展，達到近半水平。自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新2928Robotaxi全生命周期運營總成本整車制造成本安全運營成本運力運營成本自動駕駛模塊成本整車其他模塊成本 包括硬件(如芯片、激光雷達等)、軟件成本安全員成本其他安全運營成本售后維保成本其他運力運營成本 安全員薪水、培訓總成本，現階段為車上安全員，逐步轉向遠程安全員 如遠程監控平臺運維成本、數據平

90、臺和云服務成本分攤等 包括底盤、車身、動力、智能座艙系統等成本 包括Robotaxi定期維護、機修、鈑噴等成本 包括牌照、保險、資產管理服務費等補能成本 包括充電、換電所支付的電費與服務費Robotaxi單車全生命周期運營總成本組成11資料來源：羅蘭貝格Robotaxi全生命周期運營總成本決定了Robotaxi資產規?？煞癯掷m擴張、商業化運營可否持續實施，從而對兩個方面產生深刻影響：一是“金三角”各方合作穩定性，二是消費者購買意愿。首先車企、自動駕駛技術公司、出行平臺之間明確分工推動小范圍試點，但隨著運營范圍擴大，更大規模車輛的購置與持有將為運營商帶來不小的壓力，因而車輛購置成本持續下降才能保

91、證擴張節奏。而且，當前因成本高企，車企對于推動L4級別車型量產進程較緩，因而自動駕駛技術公司致力于通過技術迭代實現整車持續降本，試2.3 成本當前，Robotaxi單車全生命周期運營總成本1)(下稱“Robotaxi單車總成本”)仍顯著高于同級別網約車，預計成本挑戰在2026年前仍將存在。未來，隨著自動駕駛研發技術突破、供應鏈成熟、運營模式變革等因素驅動，Robotaxi總成本的三個方面均將持續優化，以確保實現更高的運營效率和經濟效益。11圖提升商業化速度和車企積極性。此外，從消費者購買意愿視角來看，若Robotaxi總成本高企導致其服務費用無法下降以達到與網約車接近甚至更低的水平，則消費者用

92、Robotaxi替代網約車作為主要出行方式的動力將明顯不足，我們的消費者調研也證實了這一點。12當前Robotaxi相比網約車服務單價更高（不考慮運營商推廣優惠），也直接阻礙消費者使用其作為常規出行方式的意愿度 即使保證安全和效率，52%的受訪者表示要等到Robotaxi比網約車服務更便宜時他們才愿意作為常規出行方式，而35%的用戶表示Robotaxi跟網約車相當或僅貴10%以內，才可以接受Robotaxi。這也體現了消費者的理性看待，除去小部分極客嘗鮮人群更多以技術創新的觸發點體驗Robotaxi外，對于公眾人群而言，Robotaxi作為出行方案的選擇之一仍需具備相對于網約?？燔嚨膬r格競爭力

93、，方可成為主流選擇。經過多年Robotaxi整車研發試驗，無論是從技術成熟度還是供應鏈角度來看，以Robotaxi前裝車型推動整車制造成本降低和規?；慨a已成為共識。并且隨著L2+級別自動駕駛的加速滲透應用，高級別自動駕駛方案的核心部件廣泛量產與應用也將促進供應鏈完善，推動L3級別自動駕駛車型研發加速進入降本通道。2023年因自動駕駛技術尚未成熟、L3/L4級別自動駕駛車型未規?；慨a，Robotaxi單車總成本等仍在高位。假設不考慮分攤運營網絡建設的投入與設備折舊，且在車內配有安全員的情形下，若采用自動駕駛組件前裝車型，純電Robotaxi單車單公里的出行服務成本（以下簡稱單位服務成本）相較

94、同級別有司機的純電網約車型高25-30%；若選擇自動駕駛組件后裝改造車型，則其單位服務成本更是高達超過40%。首先，高企的整車制造成本是當前推高單位服務成本核心原因，而這主要是由于當前主流Robotaxi車型采用依賴高精地圖和激光雷達的感知技術方案，需裝配全套數顆高價值的激光雷達，而自動駕駛高算力芯片供給緊缺導致價格提升，也抬高了Robotaxi整車制造成本。其次，當前Robotaxi安全運營成本中占比最高項目是安全員成本，因為在自動駕駛技術仍在發展階段的當下，運營商仍需在車內安排1名安全員以應對車輛需人接管的情況。最后，對比普通網約車，Robotaxi運力運營成本需額外增加針對自動駕駛作標定

95、、自動駕駛系統維護工作，且需繳納更高的保費。然而，我們對Robotaxi單位服務成本下降持有樂觀的預期。預計2030年前后將降至1元以下，而部分產業先行者能低至0.7-0.8元。整體而言，降本的關鍵在于整車制造成本、安全員成本、其他運維成本的優化。13隨著自動駕駛技術方案完善、核心硬件供應鏈成熟，預計至2030年整車制造成本相較前裝Robotaxi車型將下降近50-65%，尤其是未來普遍采用半固態激光雷達方案，減少了昂貴的旋轉軸的裝配需求。而自動駕駛芯片未來主流架構方案中的關鍵組件ASIC芯片雖然成本較低，但國產替代仍存掣肘，未來通過規?；慨a以實現降本仍存在較大的不確定性。安全員也將逐步由車

96、上轉為遠程安全員，且人車比持續下降，從而顯著降低安全相關運維成本。當前部分運營商的遠程安全員需掌握代碼能力，以通過52%35%7%5%必須等Robotaxi比網約車更便宜時Robotaxi與網約車相當，或貴10%以內Robotaxi比網約車貴10%-50%以內Robotaxi比網約車貴大于50%也愿意N=1000問題：若保障安全和效率，Robotaxi單程費用與普通網約車比在什么差異范圍內，你愿意使用Robotaxi作為常規出行方式？12資料來源：羅蘭貝格1.Robotaxi單車全生命周期運營總成本，包括整車制造成本、安全運營成本、車服運營成本自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2

97、024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新3130編程對出現故障且無法用設定好的程序進行調度的Robotaxi展開臨時管控，因而這些遠程安全員薪酬水平比車上安全員略高，但未來相關Robotaxi監控和調度的程序將持續優化，以降低對安全員技術能力的要求。當前 服務指南要求遠程安全員的人車比不低于1:3，即1個遠程安全員最多監控3輛車，但隨著單車智能與遠程監控技術進步，Robotaxi受人為干預的頻率逐步下降，對遠程安全員數量要求也將逐步下降。預計在2030年人車比將為1:15 至1:20甚至更低，這樣單車分攤的安全運營成本與設置1個

98、車上安全員相比顯著下降。運力運營成本包括能源成本、售后成本、保險成本和其他能保證穩定運力的相關運營成本。能源成本優化可通過精準車輛調度使得Robotaxi在夜間集中補能，充分利用波谷時段電費更低的優勢，而換電模式可確保電池在換電站電池倉庫中統一管理并夜間充電，也可通過慢充和電池持續監測以延長電池壽命、提升電池殘值，間接提升Robotaxi資產管理的收益。售后成本的優化則是隨著規模提升、配件供應鏈成熟，以及更高的服務效率使得售后體系內所需的人工減少，因而降低場站運營成本的同時降低售后服務成本。高效的車輛服務運營還將提升車輛的上線時間，從而間接提升單車經濟效益。整體而言，短期內Robotaxi前裝

99、車型的整車制造成本隨著技術突破和規模量產而在短期內率先進入下降通道，但由于此時自動駕駛技術尚不成熟，多數情形下仍需安排1名安全員上車，安全運營成本較高使得Robotaxi單位服務成本仍大幅高于網約車，Robotaxi緩慢滲透；隨著2028年前，Robotaxi對網約車替代進程啟動，這主要是因為隨著車上安全員普遍轉為遠程安全員，安全運營成本顯著降低，此時 Robotaxi單位服務成本已無限接近有駕駛員的純電網約車；中長期至2030年后，隨著遠程安全員人車比下降，疊加整車制造成本和其他運維成本進一步優化，運營商的盈利性提升，Robotaxi成為出行的主流模式之一。整車制造成本安全運營成本運力運營成

100、本單車總成本(2023)整車制造成本下降單車總成本(2026)整車制造成本下降安全運營成本下降單車總成本(2028)整車制造成本下降安全運營成本下降運力運營成本下降單車總成本(2030)2023年有人出租車年有人出租車(純電純電)單位服務成本，預計在單位服務成本，預計在2028年前后年前后Robotaxi與之相當與之相當中國Robotaxi單車全生命周期運營總成本下降路徑圖(示意)13資料來源：羅蘭貝格1)假設不考慮Robotaxi運營體系建設投資的分攤(如售后網絡、數據平臺等)，僅考慮由技術進步、商業模式成熟等因素推動的主動降本項目2)車服運營成本中包括：Robotaxi售后運維成本、補能成

101、本、保險成本等1)消費需求端不同顏色示意不同消費者（群體）運營模式1.0階段，Robotaxi玩家有三類主流模式，即聚合型平臺模式、混合型平臺模式和自運營模式：聚合型平臺模式：該類玩家作為聚合平臺，既是需求端流量入口，同時也連接多方運力和運營資源，核心作用是實現流量與運力的精準匹配與分發，但平臺本身不具備運力管理能力；平臺既提供有人網約車服務，也提供Robotaxi服務；混合型平臺模式：該類玩家作為混合平臺，既自持運力資源，也可整合并介入管理其他運力資源，再將流量按需分配；平臺也同時提供有人網約車和Robotaxi服務；自運營模式：該類玩家自持Robotaxi核心技術與運力資源，僅提供Robo

102、taxi服務；但當前階段不作為平臺整合社會運力資源。142.4 運營與服務Robotaxi運營包含出行服務運營、運力運營和車輛資產運營。隨著試點范圍擴大，領先玩家以三類模式推動運營發展；然而，當前Robotaxi仍未規?；慨a和銷售，車輛資產運營嘗試尚未有顯著突破，因而在1.0階段將重點關注出行服務運營和運力運營，其中出行服務運營聚焦人車交互，而運力運營則聚焦車輛服務與售后運維。自有Robotaxi運力外部Robotaxi運營商1外部Robotaxi運營商2外部網約車運營商1外部網約車運營商2聚合平臺聚合平臺外部Robotaxi運營商1外部網約車運營商1運力資源端消費需求端運力資源端消費需求端

103、運力資源端消費需求端自有Robotaxi運力自有網約車運力混營平臺混營平臺聚合型平臺模式混合型平臺模式自運營模式Robotaxi三類主流運營模式14資料來源：羅蘭貝格自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新3332當前階段，不同Robotaxi運營商根據自身戰略需求與資源優勢，采取不同運營模式發展探索。聚合型平臺模式借助客戶流量優勢，將Robotaxi作為多樣化出行服務的可選項之一，供消費者自主選擇。我們可以預見到，當Robotaxi成為成熟的出行方案后，聚合類出行平臺對流量的掌

104、握度和需求精準匹配的能力優勢將進一步凸顯；但是，考慮到目前Robotaxi的車輛運營、用戶服務和安全監管等仍處于持續發展階段，相對于出租車和快車等“接近標準化服務”，Robotaxi特定的運營管理挑戰是流量類聚合平臺不可忽視的問題。采取自運營模式的玩家以Robotaxi技術公司為主，現階段因缺乏運力運營和服務經驗，故通過自營模式強化必要的能力，同時積累各類關于車、用戶的真實數據以優化算法和大模型等核心技術，也為未來遷移至平臺化模式積累運營經驗，提升議價權?；旌闲推脚_模式自2023年試行后，在行業內和用戶端得到較大關注。首先，混合運營模式下平臺能保持對外開放且兼容穩定，在運力資產對接與管理、服務

105、標準構建與優化、數字化系統與監控平臺的迭代均有行業領先性；同時基于網約車業務已掌握堅實的用戶基盤和真實場景的運營經驗和數據資產，能使長尾和邊緣場景數據得到有效收集和閉環反饋，促進自動駕駛技術成熟，并通過真實用戶需求形成精準的用戶洞察，長期持續地培育市場。出行服務運營和車輛服務運營在Robotaxi商業化1.0階段將持續驗證并快速迭代，推動運營模式優化與創新，而其中Robotaxi人車互動將是運營的關鍵。人車互動Robotaxi作為載客服務工具將通過智能座艙系統代替司機持續與乘客產生互動，提升乘客的乘車服務體驗；同時，Robotaxi作為道路交通直接參與者，應與其他交通參與者(如有人駕駛車輛、非

106、機動車、行人等)共同守護交通秩序，并服從交管方的監管與指揮，這要求Robotaxi與車外其他交通參與者以及執法交管持續交互。未來隨著單車智能和互聯技術的持續迭代進步，交互將更加復雜化、擬人化和情感化。因而,構建Robotaxi與其他交通參與者互聯互通的基礎網絡，并持續運營，以實現流暢交互至關重要。車內：座艙與乘客交互在初始階段，Robotaxi不僅能滿足消費者的好奇心，更要能讓消費者在顛覆式體驗中堅信其是未來變革方向。Robotaxi要能聰明地服務乘客，例如自動確認乘客身份、自動開關車門窗等，而將這些全自動化功能呈現在消費者面前，強化其對無人化技術的信心。同時，Robotaxi也因創造“無外人

107、”私密空間，將從乘坐空間進化為功能型空間，如辦公會議室、私人影院等，而座艙系統也將提供豐富的內容服務生態，還能實現車內氛圍定制調節、語音陪聊等，實現個性化服務。隨著商業化進程的推動，Robotaxi也應自適應不同客戶的多元化需求。Robotaxi未來或廣泛出現單乘客用車的情景，倘若出現極端情形，如乘客將個人物品或寵物遺留車內，或乘客健康出現狀況需Robotaxi臨時更改路線去救護中心，座艙系統應能精準識別異常情況并及時向遠程監控人員通報乘客狀況并尋求協助處理。實現更好的座艙與乘客交互，需要在1.0階段構建用戶數據體系，夯實用戶數據積累與分析，反哺車型研發與座艙新功能開發。運營主體應構建自有用戶

108、ID和用戶畫像體系，持續記錄并更新每一個ID所對應用戶的需求偏好，同時也可考慮與合作生態服務商的用戶ID體系打通，匹配相同用戶的偏好信息，以豐富Robotaxi用戶畫像，提升對用戶需求的精準識別與預判，提供更具個性化的服務，后續可嘗試為用戶提供個性化推薦服務，為用戶創造驚喜，提升用戶體驗和粘性以保證持續復購。車外：車與外界元素交互當前單車智能水平尚未充分成熟，且相關部件成本高企，在這樣的限制條件下，可利用車和交通基建設施、通訊設備的互聯技術，加快自動駕駛水平提升和商業化進程。技術視角下，除了車自帶的感知單元，Robotaxi還能隨時接受路、其他車、信號燈等多來源信息，以驗證單車感知結果，以“上

109、帝視角”去彌補單車智能的不足；同時與云端互聯，即使自身算力不足，也能通過接收云端決策并實行。成本視角下，由于Robotaxi身處一個完善的智能化聯網體系內，對于自身智能化單元要求無需過高，這樣也能降低單車制造成本，從而加快商業化推廣。除了與道路端智能設備互聯，Robotaxi也需與周邊其他非聯網的交通參與者持續互動以及時互換信息，避免因信息傳遞不暢而導致事故風險。Robotaxi作為全新物種，短期內其他交通參與者難以全面理解其“行為習慣”和行駛軌跡，如道路行人、其他非聯網汽車的司機等；與此同時，不同于有人駕駛車輛，Robotaxi與這些交通參與者的互動無法基于口頭對話、手勢等人性化的方式，也無

110、法通過V2X互聯技術實現信息互通，因而需要Robotaxi依靠更高的單車智能水平保證信息有效傳遞與接收。此外，鑒于自動駕駛技術仍在持續迭代過程中，仍存在大量未有效解決的長尾場景，若當下道路狀況復雜、行人較多，Robotaxi發生決策失誤等情況，將導致嚴重事故從而帶來社會安全風險。因此，為解決Robotaxi與其他非聯網交通參與者的信息互動困難，可在Robotaxi上加裝顯示和傳播信息的智能化硬件，及時提示周邊行人注意避讓，如在后擋風玻璃和車窗加載顯示屏，或裝載車外揚聲器以及時播報Robotaxi變道信息，亦可通過加裝智慧大燈和尾燈，在夜間路況下能夠向前后方路面投射清晰的文字信息和警示標志，以使

111、行人和其他司機能夠及時采取行動配合Robotaxi的行駛軌跡。車外：車與交通管制方互動Robotaxi作為道路交通參與者中的“新物種”應接受嚴格管制，以在發生無人駕駛系統失靈、道路狀況臨時變化等長尾情景時避免Robotaxi對整體交通秩序及其他交通參與者產生的負面影響，將損失降至最低。然而當前階段，自動駕駛技術尤其在感知和決策層面仍不完善，頻繁發生Robotaxi“不服管”的情況。2023年，美國Robotaxi就多次與交警“對峙”，包括谷歌Waymo和Cruise在內的Robotaxi均在開放道路行駛時被交警要求靠邊停下。然而，Robotaxi雖因識別出前方有人而剎車，但似乎并未理解交警的手

112、勢，而是停在了馬路中間與交警僵持超過一分鐘，造成交通堵塞。事后人們懷疑稱，Robotaxi其實并未識別出對方是交警，更無法理解交警手勢的指令性含義。盡管這類事件沒有造成人員傷亡或直接經濟損失，但視頻在網絡瘋傳引來諸多行業內外的質疑與思考 Robotaxi應如何應對與交管層面的互動。當前，Robotaxi與交管方精準互動存在三重挑戰。首先，交警無法時刻保證能顯著體現其身份（如警服穿著不規范、警服上的執法標志持續露出，甚至可能是便衣交警執法等），因而車輛感知系統無法第一時間捕捉相關特征而精準識別對方身份；其次，盡管交警執法時應按照一套標準的手勢、語言發布指令，但不同交警手勢幅度、角度等存在較大個體

113、差異，且交警從不同方向或角度對Robotaxi進行干預均會造成車端感知系統因捕捉的交警圖像千差萬別而無法精準判斷；相反而言，人類駕駛員憑借豐富的駕駛經驗和情緒感知或能領悟交警并不標準的手勢指令，但Robotaxi作為“駕齡不久”的馬路新手則難以自覺領悟。此外，環境因素也會造成Robotaxi對交管識別的誤差，如雨、雪、霧等特殊天氣也會對車輛感知系統產生干擾，以降低識別精準度，從而無法進入決策與執行的階段。然而，我們認為這些挑戰隨著技術的進步將逐個得到解決。技術人員也正積極探索在綜合考慮技術與成本的情況下，結合單車智能和互聯技術實現突破。短期在Robotaxi感知技術和硬件量產成本挑戰尚未徹底解

114、決時，可通過V2X技術強化車輛與交管端的信息互聯；中期則通過運營方的車輛監控平臺與交管監管平臺間信息共享并，從而實現對車輛控制；長期隨著單車智能水平提高，AI等技術能夠實現近似人類的識別判斷能力，從而賦能Robotaxi與交通管制方產生精準互動。短期來看，由于Robotaxi僅能在特定區域內試點或運營，道路和空間環境不確定性因素較少，因而可利用V2X技術助力Robotaxi感知提升?？赡艿姆桨咐?，在交警穿戴衣飾、執法工具，或臨時路障、路錐等加裝傳感器和通訊設備，向Robotaxi發送標準信號以輔助其識別道路情況和基礎指令，以幫助無人車輛在部分簡單情景下進行信息接收和執行決策（如道路臨時封閉、

115、指定車道引導等），這是綜合技術、成本和運營自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新3534挑戰后得出的可行方案；同時，應加快建設交管監管平臺的信息化和數字化能力，實現交管側與Robotaxi運營主體的車輛遠程監控平臺基礎信息互通。而到了中期，可進一步加深運營方與交管方監管平臺的互通互聯。必要時雙方可加強協同配合，共享Robotaxi行程軌跡信息，一旦交管發現車輛出現違規或其他風險，可實時將警示信息傳輸至車輛和遠程監控平臺，結合后續干涉行動減少事故發生。這將要求交管監管平臺與運營方

116、的遠程監控平臺在部分功能上實現接口打通，且在充分保證網絡安全和數據安全的前提下進行。同時，我們認為提升Robotaxi感知能力仍十分重要。一方面，隨著Robotaxi運營規模擴大、道路范圍拓寬，交警對Robotaxi的管制需求也將更加多樣化，單憑臨時信息交互設備難以完全滿足復雜情況下的指令交互。另一方面，Robotaxi依靠自身感知模塊迅速傳遞信息激活后續決策和執行模塊，亦能進一步提升效率。在此階段，可在相關試點區域內強化對交警的培訓，要求其在識別出Robotaxi時采用更標準的手勢，使Robotaxi更容易識別，并輔助后臺技術人員對感知算法的優化。長期展望，我們對單車智能充滿信心，預計在20

117、30年前，AI大模型技術將賦能Robotaxi精準識別道路上99%以上的行人和事物。AI大模型可以根據指令快速泛化出原本不存在的圖像，那么未來AI大模型也能夠通過標準手勢泛化出不標準手勢的圖案，從而進一步學習理解這些非標準手勢背后的含義。同時，技術進步也將提升智能感知配件與模塊的應用滲透率，從而通過規?；慨a促進供應鏈的成熟以進一步實現降本，提升技術方案的性價比，形成正向循環支持量產車型的應用。因而，通過更高能的車輛感知技術，賦能Robotaxi對交警和相關指令實現更精準的感知與處理，將在長期成為行業的主流議題。車輛服務與售后運維Robotaxi車輛服務與售后運維技術門檻較普通網約車更高，現有

118、汽車售后資源難以充分滿足Robotaxi運營商對售后服務高效性、可靠性和經濟性的需求，因而領先運營商正積極嘗試自建或主導建立專業化Robotaxi車輛服務與售后運維體系?，F階段Robotaxi保有量較低，車輛售后服務需求尚不旺盛，無法產生較高的經濟效益，而第三方汽車售后服務運營商也缺乏投資動力新建專業化Robotaxi售后場站，因而當前Robotaxi運營商主要依賴現有社會資源，與其他非自動駕駛車隊共享售后服務設施，包括網約車售后網點、車企經銷商、本地修理場等。然而Robotaxi車輛服務基于當前售后資源，面臨多重挑戰。首先，Robotaxi自動駕駛核心部件的參數標定、功能驗證、維修服務等項目

119、的技術壁壘較高，自動駕駛技術公司和配件供應商不會隨意分享給第三方。此外，大部分普通汽修門店技師也難以通過培訓迅速掌握必備的維修技術。因而現階段Robotaxi自動駕駛系統一旦失靈且無法通過遠程OTA更新得以修復，通常需要技術公司派遣技術人員專程前往服務站點進行維修；而對于地處偏遠的示范園區，則需要將整個模塊拆卸送往技術公司進行返廠的售后維修流程，不僅給運營方帶來巨大的額外成本投入，且運營也將中斷超過一周甚至數月。因而，盡管自動駕駛核心部件故障率相對較低，但一旦發生故障，借助現有汽車售后體系，仍會耽誤大量時間，直接導致運營效率下降。在Robotaxi專業化車輛服務與售后運維需求日漸凸顯的背景下，

120、部分領先Robotaxi運營商為了提升運維效率，開始嘗試建造專業化Robotaxi運營服務中心，一方面滿足現有Robotaxi車隊全生命周期的售后需求，另一方面則通過綜合服務運營中心的形態將試運營范圍拓展至覆蓋Robotaxi售后全部核心項目，以驗證并積累專業化Robotaxi服務所需的關鍵能力與經驗。多樣化Robotaxi售后網絡形態和功能全景根據所覆蓋Robotaxi車輛服務和售后運維功能的差異，專業化Robotaxi服務站點的形態可分為三類，即綜合運營中心、快修站、補能站。其中，綜合運營中心是當前領先運營玩家重點發力建設和試運營的先行形態，目的是充分嘗試Robotaxi全生命周期內各項售

121、后服務需求的運營；同時，由于Robotaxi專業化維修難度高且需獲取車輛和自動駕駛系統真實數據并進行驗證，因而在自建的綜合服務運營中心中既可保障數據安全，又能充分驗證維修流程和驗收標準。Robotaxi綜合服務運營中心將覆蓋Robotaxi全生命周期內售后運維的全部功能。除車輛基礎保養維修和補能外，綜合中心還能滿足復雜事故維修與鈑噴需求、針對自動駕駛套件和核心部件的維修需求、其他核心系統的維修需求等，如智能座艙系統、三電系統等。其中，自動駕駛核心部件的技術趨勢將向模塊化、集成化的方向進一步發展，因而相關維修服務也將以更換整個模塊為主，而非拆件維修，這要求綜合運營中心構建針對自動駕駛核心部件的全

122、新供應鏈和倉儲體系。除此以外，綜合運營中心也應搭配Robotaxi遠程監控平臺和大數據平臺，以實現車輛數據實時收集與分析、車輛精準調控、網絡安全監控、云代駕等功能。相關運營團隊除了必要的維修、清潔工人外，也要求核心技術人員具備代碼編程和精細化運營的能力，以完成車輛遠程監管與調度、數據網絡安全運維等工作。15 Robotaxi快修站應滿足車輛基礎保養維修需求，并可擴展自動駕駛系統標定、軟件OTA等服務能力。這些服務通常無需對自動駕駛模塊作拆包或物理干預，更多是通過軟件層面的排查刷新完成功能修繕，因而需要配備專職軟件技術人員。若軟件層面無法徹底解除故障，快修站點應配合完成自動駕駛模塊“拆卸-打包-

123、物流-收取-安裝”整套返廠流程，以避免使用拖車等更低效的維修方案。Robotaxi補能站應滿足車輛快速補能需求，未來將廣泛布局。當前，國內領先Robotaxi運營商逐步接納并考慮換電模式，以實現提升運營效率，我們認為未來補能站將采用“光儲充換一體”模式。一方面，可通過800V+超充方式或換電模式實現極速補能，以充分保障運營效率；另一方面，充分利用光電系統獲取并存儲太陽能，以更好地滿足運營方“碳中和”目標的實現。然而，當前快修站和補能站尚未進入廣泛建設布局的階段，在一段時期內會以現有車隊的后市場服務網點的協同復用為主。改裝工區功能包括線線控改裝、參數標定與控改裝、參數標定與校準、可靠性校準、可靠

124、性驗證等驗證等對車輛全方位檢驗和故障排查全方位檢驗和故障排查，判定維修需求判定維修需求，并將車輛數據提取備份，同時負責數據安全與網絡安全管理遠程監控平臺實時追蹤實時追蹤道路側車輛，當結果顯示需返廠維護時作精準精準調度調度基礎服務工區基礎服務工區，滿足補能、傳統維修、清潔衛生等需求Robotaxi綜合服務運營中心與功能全景圖15資料來源：羅蘭貝格1)本圖為功能全景圖展示，實際布局和流程動線僅作示意自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新3736 有人參與當前仍是關鍵盡管Robota

125、xi可在道路上“自由馳騁”，但進入售后服務站場卻稍顯“手足無措”?，F有汽車售后站場的服務流程標準、數字化系統均按普通私家車或網約車的服務場景設計，司機和站場人員交互是推動服務流程的關鍵，但Robotaxi尚不能像司機那樣快速學習并適應服務流程與標準。一方面，全服務流程自動化對Robotaxi單車智能水平提出極高的要求，而更高的單車智能水平將推升整車制造成本和單車總運營成本；另一方面若依賴遠程監控平臺與站點數字化系統打通來調度和控制車輛，涉及大量系統開發與測試工作，而鑒于當前Robotaxi保有量規模仍較小，打造其專屬服務流程和供應鏈體系的投資回報周期漫長，因而背后的投資風險未必是運營方和售后服

126、務方愿意承擔的。相反，若現階段弱化對Robotaxi站場內的智能化水平要求，而依托站場工作人員介入以完成服務，將是更快落地且更具性價比的方案。以Robotaxi到站停泊為例，當前自主泊車套件成本較高，且技術尚無法適應所有復雜場景和動線路徑，因而搭載自主泊車模塊對推動Robotaxi商業化難以起到正向作用；但若Robotaxi駛入站場后直接由站場人員接管車輛駛入檢測工位或停車場等候，再到確認服務項目、執行服務、結算離場，出錯率較Robotaxi自動執行方案更低或可及時糾偏，也在前期節省了大量智能化研發投資和時間成本。Robotaxi綜合服務運營中心的構建方式Robotaxi綜合服務運營中心單站投

127、資建設成本高，且對專業化服務和運營能力要求嚴格，因而需“金三角”協同出力并整合多方優質資源。其在當前階段主要由自動駕駛技術公司和出行平臺主導推動探索，而車企有一定參與意愿但需等候時機著手實踐。自動駕駛技術公司：掌控自有Robotaxi車隊并需對車輛全生命周期數據進行強管控，包括售后運維環節的數據，以充分驗證并迭代自動駕駛關鍵技術，因而其存在較強動力自建并運營綜合服務運營中心。然而，由于其短期內欠缺專業化售后服務能力和站點運營經驗，現階段多選擇與專業化運營公司合作；而長期待充分積累運營經驗且服務能力成熟時，將尋求外部合作方投資建站，以關鍵技術和運營經驗賦能站點運營，以降低自身運營成本和風險管控。

128、出行平臺：以Robotaxi為未來戰略發展重心的出行服務平臺，其核心優勢在掌握較強的車輛運營和服務能力；為了將網約車時代的能力稟賦遷移至未來Robotaxi業務，以延續其重運營體驗和效率的行業領先地位，出行平臺現階段自建并試運營Robotaxi綜合服務運營中心的動力強勁。車企：高級別自動駕駛車輛的日常運行、故障和事故等相關數據歸其所有，且承擔智駕功能故障診斷和修復的直接責任，并將通過車輛數據平臺實現遠程監控與診斷。然而，短期內車企廣泛投資建設Robotaxi綜合服務運營中心的動力不強，主要原因在于當前Robotaxi保有量規模不大，自建的投資回報風險較高，同時車企可利用現有的售后網絡資源滿足相

129、關需求，即使單車運維成本較高，但整體成本仍低于建設綜合中心。整體而言，對于Robotaxi服務與售后運維網絡的構建，我們認為應綜合考慮運營效率和投資回報要求，循序漸進，在商業化早期以多方資源協同保障為主。當前，獲得Robotaxi試運營牌照的運營商屈指可數，車隊規模有限，且試運營覆蓋的城市數少、區域主要集中于人口相對稀疏的郊區，因而絕大多數消費者對Robotaxi的認知仍普遍停留在新聞報道或科幻電影中，尚無法在日常生活中切身體驗。然而，我們的調研顯示，在保證安全的前提下，仍有超過60%的受訪者對Robotaxi服務有興趣并表示愿意體驗。16隨著Robotaxi商業化進程進入1.0階段，領先運營

130、主體在積極推動技術、成本與運營服務進步的同時，也試圖強化市場推廣以拓寬消費者基盤、搶占消費者心智。在這一階段，市場教育的重點在于提升消費者對Robotaxi服務的認知，并傳遞Robotaxi服務獨特的核心價值。認知提升由于當前運營覆蓋面有限，且未全面開展面向消費者的品牌營銷，Robotaxi服務品牌在中國消費者心中仍未留下深刻印象。試運營階段所覆蓋城市和區域有限，道路場景較為單一且多在高速、園區等遠離城市核心區，與普通消費者日常使用共享出行服務的真實場景距離較遠，因而難以讓消費者通過切身體驗實現品牌推廣。同時，Robotaxi運營商品牌建設的重點仍在于強化下游B端客戶、合作方層面的品牌認知，以

131、滿足規模擴張和生態圈構建的業務發展需求，因而當前運營商的品牌定位和價值導向均難以讓C端消費者認為相關出行服務品牌與Robotaxi深度關聯。2.5 用戶接受度由于自動駕駛技術尚未成熟、試點范圍有限等因素影響，絕大部分中國消費者仍未親身體驗Robotaxi服務，但并不影響其對這項顛覆式創新服務的期待，而領先的運營商也在積極嘗試推廣，以便搶先占領消費者心智。24%14%62%技術還遠不能保障安全，當前不愿意嘗試Robotaxi技術還未成熟，當前對體驗Robotaxi存在遲疑當前愿意深度體驗RobotaxiN=1000問題：基于您所了解的高階自動駕駛技術和Robotaxi運營水平，當前您愿意深入體驗

132、Robotaxi嗎？16資料來源：羅蘭貝格1)數據來源為2023年羅蘭貝格 自動駕駛出租車服務消費者調研自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新3938希望針對Robotaxi有專門的平臺/APP，凸顯Robotaxi運營的專業性希望Robotaxi在網約車APP中有專門的入口或選項，自己在出行平臺中選擇有人車/Robotaxi更在乎出行的便捷，對接駕車輛是否有人或自動駕駛均可接受，但希望平臺在派車時能夠告知或要求確認更在乎出行的便捷，對接駕車輛是否有人或自動駕駛均可接受25%2

133、6%39%38%26%27%10%9%202220232023年調研N=1000；2022年調研N=564問題：未來幾年內，您對有人駕駛出租車/Robotaxi的選擇方式持怎樣的態度？17資料來源：羅蘭貝格然而，領先運營商已經意識到教育消費者將正向推動商業化進程。在線上渠道，中國運營商已積極向現有網約車用戶推廣Robotaxi服務，并利用網約車服務APP為Robotaxi服務引流，以實現教育市場并轉化潛在用戶的目標。領先運營商在自有出行APP的啟動畫面內插入Robotaxi服務宣傳廣告或動態視頻，并將Robotaxi服務入口放在首頁菜單醒目位置，第一時間告知消費者相關服務可用。同時，Robot

134、axi服務界面設計成深色且帶有漸變效果，體現出獨特的科技感和未來感，緊抓消費者眼球。17用戶調研顯示，近四成的消費者偏好在成熟出行APP上設置Robotaxi服務入口，以供其選擇出行方式。另外，有27%的消費者表示對有人出租車或Robotaxi的出行方式不太在意，但需要被告知。對比2022年和2023年，相關數據差異性不大。除線上外，運營企業也真正開始鋪開Robotaxi的線下曝光場景。在交通樞紐處，運營企業建立Robotaxi候車室，通過指示牌引導傳播推廣運營信息，并開放給社會大眾進入休憩，觀看他人乘坐Robotaxi以強化感知印象；在運營區域和路線上，建立實體化的Robotaxi車站，針對

135、過往車輛、行人進行直接有效地宣傳。領先運營商更是在車展售票廳投放Robotaxi品牌和服務宣傳材料，并在場內設置單獨展位，精準獲得汽車從業者或對汽車興趣濃厚的消費者的關注。此外，政府也聯合行業協會、領先企業開展Robotaxi技術進步的測試與宣傳。第三屆智能網聯汽車駕駛大賽（廣州）-廣州混行運營測試GMOT配置了更長的比賽路段和運營時段，并增加了路況更復雜的賽事路段，真正意義上起到了對Robotaxi商業化各相關要素完整地演練和評測效果?；谶\營、技術、體驗三維的測評體系在公開道路完成從接單到乘客上車，再到完成行程下車的全流程運營測試，利用比賽結果向公眾展現當前Robotaxi上路、處理復雜路

136、況的能力。55%47%38%37%30%23%18%7%1%Robotaxi 安全性更高高級別自動駕駛技術座艙內無他人，私密性空間座艙舒適性更高Robotaxi 出行效率更高Robotaxi 帶來 顛覆式人機交互體驗座艙娛樂生態豐富有趣其他更環保、更低碳N=1000問題：您認為Robotaxi服務推廣時應突出什么優勢或特點，才能提升您的使用興趣？18資料來源：羅蘭貝格價值傳遞在提升消費者認知的基礎上，Robotaxi運營商還應加強對Robotaxi優勢與核心價值的傳播，從而消除消費者的顧慮，提升對Robotaxi服務優勢與價值的認可度，并建立產品服務的品牌差異化，為商業化推進打下基礎。Robo

137、taxi對未來出行格局和人類經濟生活帶來重要的變革意義，如更高的安全性、更高的出行運輸效率等，即使當前還未能實現，也應在早期市場教育的過程中將其綁定。為消除消費者顧慮，運營商在品牌和服務宣傳時，應著重展示其未來目標預期、為解決現有技術和運營短板所做的努力，與取得的階段性成果，并利用真實運營數據作支撐。同時，可與其他具有強公信力的單位機構合作獲得相關背書，如地方政府、專業檢測機構、知名學府和研究院等。根據我們的調研數據顯示，中國消費者當前最認同的Robotaxi的核心優勢包括安全性、高級別自動駕駛技術、座艙私密性、座艙舒適性、更高的出行效率。18在技術和商業化成熟階段，Robotaxi核心價值將

138、包括通過高階自動駕駛技術帶來更高安全性、更高出行效率。理論上，Robotaxi通過更精準的感知和決策算法技術實現對車輛更有效的控制和調度，同時結合車路協同技術，Robotaxi的安全性應高于有人駕駛的網約車，而當高階自動駕駛車型滲透率較高時，整體道路擁堵時間更短，從而顯著提升出行效率。美國領先Robotaxi運營商皆發布 安全報告，詳細描繪安全對企業發展的戰略意義，安全理念如何融入企業的產品設計、公司運營治理等方面，并用大眾可理解的通俗語言突出Robotaxi更安全的基本技術原理。同時，基于測試和運營環節積累的無人駕駛運營數據結果及背后原因分析（如無醉駕、疲勞駕駛、分心駕駛等），充分傳達Rob

139、otaxi能夠避免人為失誤并更快對潛在碰撞做出反應，從而降低事故率及事故傷亡率，因此具備更高安全系數的結論，強化市場及消費者信心。此外，無人駕駛座艙也為乘客帶來更私密的空間，乘客在座艙內可盡情享受豐富的座艙娛樂內容與功能，并體驗顛覆式的人機交互模式，以獲得極大的體驗滿足感。未來，Robotaxi運營商可重點突出對安全性和高效性的宣傳，憑借充分運營數據支撐（如在試點區域事故率下降、單程出行時長更短等），充分讓消費者信服，將其作為最核心價值與Robotaxi綁定；而在無人干擾的私密空間內享受更豐富的座艙娛樂和全新人機交互模式是消費者可直觀感受的Robotaxi優勢，因而可采用更顯性的視頻方式，穿插

140、在社交媒體平臺、手機APP啟動畫面等渠道，使消費者通過觀看加深印象。1)數據來源為2023年羅蘭貝格 自動駕駛出租車服務消費者調研1)數據來源為2023年羅蘭貝格 自動駕駛出租車服務消費者調研自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新414003立根筑基：Robotaxi 運營復雜加劇，多元化能力評價指引發展隨著中國Robotaxi商業化進程進入1.0階段，政策（監管）、技術、成本、運營和服務、用戶接受度五個核心發展要素，將呈現不同成熟化節奏；而不同Robotaxi運營實體也將根據

141、自身發展訴求和資源稟賦差異，對不同要素選擇差異化投資與發展策略組合，以采取獨特的推進路徑，實現業務突破和健康發展。為了持續在同一時間點上衡量各運營實體的商業化進程、評估其核心能力，我們需要形成一套全面、標準、通用的評價體系，同時這套評價體系也適用于多種類型的運營主體，既包括實踐Robotaxi服務運營的單個企業，如車企、自動駕駛技術公司、以Robotaxi為戰略發展重點的出行平臺，以及三方共同組成的“金三角”等，也將適用于未來可能演變出的新玩家類型。整體而言，設計這套評價體系的核心目標在于：為實現對各Robotaxi運營主體經營活動和能力的持續追蹤提供理論框架基礎，以全面展現行業領先玩家的商業

142、化關鍵舉措和成果，總結最佳實踐及成敗核心因素；通過可量化的指標評估不同運營實體的核心能力，以支撐對其差異化發展戰略的分析，同時指標力求能夠被長期追蹤并持續更新，以保證評價體系的連貫性；為產業各方構建全面展示、充分交流與開放合作的理論基礎，推動行業對Robotaxi商業化的交流和觀點創新。3.1 評價體系的意義與目標推動Robotaxi商業化進程需要多方參與緊密協作，并實現資源共享，而不同的Robotaxi運營商則在技術路線、資源稟賦等方面存在差異，因而呈現出不同的商業化節奏和路徑。為了后續能夠更好地觀察和追蹤Robotaxi行業玩家在商業化發展所擁有的水平，并細致了解領先玩家的關鍵商業舉措、衡

143、量其核心能力水平，我們提出設計一套完整的Robotaxi運營主體商業化進展和核心能力評價體系，以Robotaxi運營主體的視角切入，結合五大關鍵要素，評估其關鍵能力的成熟度和對核心資源的掌控度這套衡量Robotaxi運營主體商業化進程的評價體系將由四個核心方面組成，即技術與安全、運營與服務、商業與推廣、生態與合作，以橫向比較不同企業差異化發展路徑和核心能力；同時，四個方面也分別對應政策(監管)、技術、成本、運營和服務、用戶接受度等五個要素中的一個或多個，以體現運營實體在不同方面與行業整體商業化進程的差異性。19此外，該評價體系反映運營實體在Robotaxi業務上的商業價值，且能從城市、車輛兩個

144、視角出發。城市視角下的Robotaxi業務價值可由“運營覆蓋城市規模 乘以 單個城市經濟價值”得出，而車輛視角下可由“車隊規模 乘以 單車經濟價值”得出，而本評價體系內的多項指標可為價值估算提供技術參數支撐。同時，本評價體系也橫跨Robotaxi運營價值鏈的全部核心環節，包括供給側從整車與自動駕駛關鍵技術，到外部生態合作，再到服務運營和車輛運營，而需求側則關注消費者使用Robotaxi服務體驗的多個關鍵環節。另外，評價體系中還包括多項財務指標，可用來評估運營實體盈利性。3.2 評價體系的組成細節自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Rob

145、otaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新4342商業與推廣生態與合作技術與安全運營與服務財務類指標 整車技術“4大維度12層面30+指標”綜合衡量羅蘭貝格Robotaxi運營主體的商業化進程與關鍵能力評價體系19資料來源：羅蘭貝格針對四大核心維度，我們做出進一步細化和歸類，以12層面的30+指標體現運營實體的關鍵能力：技術與安全方面重點關注整車技術和自動駕駛技術 整車技術：整車平臺支持冗余設計方能滿足Robotaxi對駕駛安全的高要求，同時整車平臺也有利于提升車型開發迭代效率，加快上市節奏，并通過提升零配件通用化率以降低整車制造成本，提速商業化進程。自動駕駛技術：不同玩家采取多

146、樣化的自動駕駛技術路線，單純比較軟硬件參數難以真實反映其技術領先性和完整度，因而本評價體系將重點關注與整體技術水平正相關的一系列指標（如復雜場景成功率、每公里接管數等），而安全運營總里程數則能夠反映自動駕駛技術在安全方面的水平。運營與服務方面重點關注運營效率、運營成本、運營體系成熟度和服務體驗 運營效率：車輛若不發生故障或故障得到及時解決，以及持續保障數據安全和網絡安全，將極大地提升車輛上線率，保障高運力水平從而提升潛在經濟收益。自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -多元共進，聚變開新4544

147、運營成本：單車平均運營成本由運營總成本除以車隊規?？傻?，是反映平臺運營質量和盈利性的財務指標；此外，由于安全員成本是單車平均運營成本中最大占比項，而若車上安全員轉為遠程安全員，且若遠程安全員對應車數量進一步得到提升，將顯著降低單車運營成本，因而與安全員相關的指標也可直觀體現運營成本的高低。運維體系成熟度：體現Robotaxi車輛服務和運維的質量，直接關系到Robotaxi的上線率，可關注售后人員與車輛規模的比例與車服運維活動的平均工時數（平均工時越短則效率越高）。服務體驗：從消費者端出發衡量運營服務能力，可關注直觀反映用戶滿意度的NPS指標，也可關注其他影響用戶體驗的關鍵因素，包括等候接駕時間

148、（即從下單到上車的時間），這與上線Robotaxi數量以及車輛調度水平直接相關；而平均車速則反映Robotaxi服務效率，從而影響消費者體驗。商業與推廣方面重點關注運營準許、規模與區域覆蓋、品牌推廣、盈利水平 運營準許：獲取運營許可（試運營和全無人運營牌照）的時間先后，以及在哪些城市獲得，可體現Robotaxi商業主體相關技術和運營能力是否被當地監管單位認可，也能體現其當地政府關系維護能力，為未來擴大Robotaxi商業化規模打下堅實的基礎。規模與區域覆蓋：除有效單量指標可直接衡量運營規模，還可關注區域覆蓋和資產規模情況，如實際運營覆蓋的城市數、運營面積/里程、車隊規模等。品牌推廣：隨著行業逐

149、步成熟、玩家數量提升，相關行業協會和知名媒體會對領先品牌的知名度進行評估，并發布具有較高公信力的排名報告。盈利水平：盈利水平則反映運營實體造血能力，只有在商業化過程中不斷成功造血、實現盈利，方可持續進行規模擴張或業務創新。生態與合作方面重點關注補能生態、用戶運營、智能座艙與軟件生態 補能生態：補能雖為Robotaxi運維的剛需環節，自建網絡的經濟效益較低，運營主體可廣泛與外部合作，采用高效補能技術，如換電模式、高壓超充等，并嘗試創新運營模式，提升補能效率。用戶運營：作為直面C端的業務，Robotaxi業務應積極開拓新用戶基盤同時高效運營存量用戶，提升用戶活躍度(如DAU/MAU)，以增強用戶粘

150、性和復購比例。智能座艙與軟件生態：智能座艙內的豐富娛樂內容生態，以及顛覆式的人機交互模式將提升乘客在Robotaxi內的乘坐體驗，從而為運營商提供了獲取軟件生態收入的機會。我們希望本套針對Robotaxi運營主體商業化進程和關鍵能力的評價體系，將向行業呈現可持續追蹤更新并總結行業領先玩家關鍵舉措和階段性成果的方法論和基礎數據庫，也為行業玩家的商業決策和估值融資等經營活動提供理論依據，從而為進一步推動Robotaxi在全國范圍內的商業化進程、鞏固全球領先地位做出貢獻。鄭赟羅蘭貝格全球高級合伙人吳釗羅蘭貝格全球合伙人蔣華如祺出行CEO孫雷如祺出行副總裁作者歡迎您提出問題、評論與建議本報告僅為一般性

151、建議參考。讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下，擅自根據報告中的任何信息采取行動。羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因采用報告信息而導致的損失負責。2023 羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有.羅蘭貝格蔣洪陽及如祺出行COO韓鋒、CTO宋德強對本報告亦有貢獻。2024年將是Robotaxi厘清方向，蓄力發展，有望開創新局的一年。在今年商業化進入1.0階段后，五大要素的突破方向將逐漸清晰，行業玩家也將在政策加持、行業復蘇的背景之下重新建立信心，繼續披荊斬棘，共同助力Robotaxi商業化更進一步。羅蘭貝格亦將持續關注行業發展，與行業伙伴持續探討。自動駕駛出租車（Robotaxi）商業化趨勢展望2024 -

152、多元共進，聚變開新46羅蘭貝格亞太總部中國上海市山西北路99號蘇河灣中心辦公樓23層200085+86 21 5298-6677 如祺出行如祺出行由廣汽集團和騰訊等共同投資，是廣州市智能網聯汽車示范區運營中心理事單位，廣州市自動駕駛應用示范運營專業委員會主任單位，名列福布斯中國獨角獸及胡潤全球獨角獸榜。如祺堅持合規運營，聚焦品質服務，業務涵蓋出行服務、技術服務和生態服務。作為國內領先的出行科技與服務公司，如祺出行推出了全球首個全開放自動駕駛運營科技平臺，成為全球首個推出有人駕駛網約車與Robotaxi服務商業化混合運營的出行平臺，并發揮自身出行場景和海量數據優勢，推出了涵蓋數據標注平臺、高精地圖工具鏈、智駕仿真平臺三大板塊的自動駕駛解決方案，以數據為核心驅動自動駕駛閉環迭代，打造行業領先的自動駕駛引擎。羅蘭貝格羅蘭貝格是全球頂級咨詢公司中唯一一家源自歐洲的管理咨詢公司，具有強大的國際影響力。作為一家由合伙人共有的獨立咨詢機構，我們在全球主要市場設有51家分支機構。我們的3,000名員工真正理解客戶，并為其提供獨特的分析方法。我們遵循三大核心價值觀：創業之基、卓越之范、共贏之道，并且堅信世界需要一個可持續發展新模式，以將整個價值循環周期考慮在內。我們的跨職能團隊來自所有相關行業與業務功能，為客戶提供最佳專業知識以應對當今和未來的嚴峻挑戰。關于我們