賽迪：2019年中國工業軟件發展白皮書（30頁）.pdf

1、軟件與信息服務業研究中心 王云侯 中國工業軟件發展白皮書（2019） 研究對象如何定義工業軟件 工業互聯網產業體系架構 工業云平臺 工業互聯網平臺是在傳統云平臺的基礎上疊加物聯網、大數據、人工 智能等新興技術，實現海量異構數據匯聚與建模分析、工業經驗知識 軟件化與模塊化、工業創新應用開發與運行，從而支撐生產智能決 策、業務模式創新、資源優化配置和產業生態培育的載體。 工業軟件 工業軟件指專用于或主要用于工業領域，以提高工業企業研發、制 造、管理水平和工業裝備性能的軟件。 工業通信 工業互聯網的網絡層包括工廠外部網絡通信和工廠內部網絡通信，外 部網絡通信主要利用傳統互聯網，內部網絡通信包括工業以

2、太網、工 業PON、工業無線、支持IPv6的技術和產品等。 工業安全 工業互聯網的安全體系分為三個層次，底層是安全模型與政策 的選擇，中間層是數據的安全防護，頂層的四個安全應用場景 分別是安全配置與管理、安全監測與分析、通信與連接防護以 及終端防護。 工業互聯網基礎設施 工業互聯網基礎設施包括生產制造環節的工業機器人、服務機器人、 3D打印機、智能生產設備、智能機床等生產設施，數據采集傳感器、 RFID標簽、控制芯片、數據監測儀器等硬件設備以及數據存儲中心。 研究對象如何定義工業軟件 按照產品形態、用途和特點的不同，工業軟件市場可進一步細分為 研發設計軟件、生產控制軟件、信息管理軟件以及嵌入式

3、軟件 C ontents 01 市場發展環境與現狀 02 企業競爭與細分格局 03 技術與應用演進趨勢 04 行業前景與發展建議 01 PART 環境與現狀 時代背景數字經濟成為發展主題 全球產業進入工業經濟向數字經濟加速轉型過渡期，以數字經濟為核心的產業融合發展成為趨 勢。工業信息化成為數字經濟與工業融合的典型代表，是全球未來產業發展的代表方向。 農業經濟時代 工業經濟時代 數字經濟時代 以土地為核心的產業要素體系 以種植與養殖為典型業態 以農機+化肥為主要工具 以資本為核心的產業要素體系 以制造與服務為典型業態 以機械+電子為主要工具 以數據為核心的產業要素體系 以網絡與服務為典型業態 以

4、軟件+硬件為主要工具 到2020年，傳統制造業重點領域基本實現數字化制造 數字化研發設計工具普及率超過70% 數字化車間/智能工廠普及率超過20% 關鍵工序數控化率超過50% 政策環境利好頻出，智能制造穩步推進 2015.12 2016.5 2016.12 2017.11 2018.4 2018.12 國務院關于深化 “互聯網+先進制 造業”發展工業互 聯網的指導意見 2018.6 工業互聯網發展行動 計劃（2018-2020 年） 2018年工業互聯 網試點示范項目名 單 制造業重點領域企業 國家智能制造標準 體系建設指南（2015 年版） 國務院關于深化 制造業與互聯網融 合發展的指導意

5、見 智能制造發展規 劃（2016-2020 年） 工業互聯網APP培育 工程實施方案（2018- 2020年） 3531 3701 3893 5.00% 4.80% 5.20% 4.60% 4.70% 4.80% 4.90% 5.00% 5.10% 5.20% 5.30% 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 201620172018 2016-2018年全球工業軟件市場規模與增長 市場規模（億美元） 同比增長 市場規模全球市場穩步增長，國內區域發展不平衡 1247.3 1446.9 1678.4 15.50% 16.00% 16.00% 15.20%

6、 15.40% 15.60% 15.80% 16.00% 16.20% 0 500 1000 1500 2000 201620172018 2016-2018年中國工業軟件市場規模與增長 市場規模（億元） 同比增長 2018年中國工業軟件市場區域結構 北美 38.8% 歐洲 32.4% 亞太 23.8% 其他 5.0% 按銷售額 4.3% 5.2% 7.6% 7.8% 北美 歐洲 亞太 其他 增長率% 華東 35.9% 中南 25.9% 華北 15.2% 西南 10.4% 東北 7.1% 西北 5.5% 按銷售額 2018年全球工業軟件市場區域結構與增長 區域區域 省市區省市區 區域區域 省市

7、區省市區 華北華北 North North ChinaChina 北京 中南中南 Central Central South South ChinaChina 河南 山西 湖北 河北 湖南 天津 廣東 內蒙古 廣西 華東華東 East East ChinaChina 上海 海南 江蘇 西北西北 Northwest Northwest ChinaChina 陜西 浙江 甘肅 山東 青海 江西 寧夏 福建 新疆 安徽 西南西南 Southwest Southwest ChinaChina 重慶 東北東北 Northeast Northeast ChinaChina 遼寧 四川 吉林 云南 黑龍江

8、貴州 西藏 細分市場重硬輕軟，大型客戶主導 研發設計類 8.5% 生產控制類 17.0% 信息管理類 17.1% 嵌入式軟件 57.4% 按銷售額 大型企業 52.1% 中型企業 28.3% 小型企業 19.6% 按銷售額 研發設計類：包括CAD、CAE、CAM、PLM、PDM、CAPP軟件和集成研發平臺等；信息管理類：包括ERP、SCM、CRM、HRM、EAM、BI、視頻監控軟件等； 生產控制類：包括MES、SCADA、DCS等；嵌入式工業軟件：包括工業通信、工業裝備、能源電子、汽車電子、安防電子等領域的軟件部分 142.7 285.6 287.1 963.0 研發設計類 生產控制類 信息管

9、理類 嵌入式軟件 銷售額（億元） 2018年中國工業軟件市場細分產品結構 2018年中國工業軟件市場客戶類型結構 874.4 475.0 329.0 大型企業 中型企業 小型企業 銷售額（億元） 大型工業企業的投資占比超過50% 中小型企業需求有待進一步挖掘 研發設計和嵌入式工業軟件保持較快增速 高端裝備智能制造領域自主研發水平提升 移動智能設備增長帶來新的信息化需求 存在問題四大短板制約中國工業軟件發展 專業人才培養斷檔 校企聯合不夠緊密 互聯網行業虹吸效應 創新產業政策缺位 缺少像集成電路產業基金 對知識產權保護力度不足 尚未形成產用結合的生態體系 對業務流程的理解不夠深入 難以應對外資企

10、業的競爭 產業規模和質量有待提升 重硬輕軟的現象明顯 軟件產業價值鏈失衡 基礎薄弱 應用困難 人才短缺 創新不足 企業競爭格局 02 PART 企業總覽工業軟件市場排行榜 為了總體把握我國工業軟件市場的發展狀況，顧問以各企業2018年工業軟件領域營收規模為 標準，對中國工業軟件市場主流企業進行評估，最終形成“2018工業軟件企業排行榜”。該榜單旨 在反映工業軟件企業發展狀況，為智能制造企業了解技術趨勢、應用案例提供參考。 1 華為技術有限公司 2 Siemens 3 國電南瑞科技股份有限公司 4 上海寶信軟件股份有限公司 5 ABB 6 用友網絡科技股份有限公司 7 SAP 8 Honeywe

11、ll 9 中興通訊股份有限公司 10 Oracle 11 杭州和利時自動化有限公司 12 海爾集團 13 株洲中車時代電氣股份有限公司 14 石化盈科信息技術有限責任公司 15 東軟集團股份有限公司 16 浙江大華技術股份有限公司 17 廣聯達科技股份有限公司 18 浪潮集團有限公司 19 Yaskawa 20 中控科技集團有限公司 21 福州福大自動化科技有限公司 22 Dassault Systems 23 太極計算機股份有限公司 24 FANUC 25 金蝶軟件(中國)有限公司 26 北明軟件有限公司 27 MITSUBISHI ELECTRIC 28 GE 29 Schneider 3

12、0 北京神舟航天軟件技術有限公司 31 遠光軟件股份有限公司 32 Rockwell 33 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 34 北京中油瑞飛信息技術有限責任公司 35 北京四方繼保自動化股份有限公司 36 Infor 37 OMRON 38 中冶集團有限公司 39 東華軟件股份公司 40 Synopsys 41 Salesforce 42 朗新科技股份有限公司 43 金航數碼科技有限責任公司 44 沈陽機床股份有限公司 45 積成電子股份有限公司 46 Cadence 47 中國自動化集團有限公司 48 富士軟件株式會社 49 Autodesk 50 鼎捷軟件股份有限公司 51 華訊方舟股

13、份有限公司 52 上海海得控制系統股份有限公司 53 易訊科技股份有限公司 54 Sage 55 啟明信息技術股份有限公司 56 南京熊貓電子股份有限公司 57 深圳市索菱實業股份有限公司 58 上海博科資訊股份有限公司 59 江蘇潤和軟件股份有限公司 60 Ansys 61 杭州中恒電氣股份有限公司 62 南京帆軟軟件有限公司 63 武漢華中數控股份有限公司 64 北京旋極信息技術股份有限公司 65 江蘇金智科技股份有限公司 66 北京東方國信科技股份有限公司 67 北京安控科技股份有限公司 68 國電南京自動化股份有限公司 69 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 70 PTC 71 重慶梅安森

14、科技股份有限公司 72 美林數據技術股份有限公司 73 山東山大華天軟件有限公司 74 上海漢得信息技術股份有限公司 75 北京華力創通科技股份有限公司 76 北京數碼大方科技有限公司 77 北京久其軟件股份有限公司 78 廣州健新科技股份有限公司 79 科大國創軟件股份有限公司 80 北京索為系統技術股份有限公司 排行依據以營收數據為核心，參考研發投入 覆蓋企業100+ 企業數據1000+條 細分行業20+個 參考資料300+份 最終80家企業入選 本次排行榜研究對工業軟件的定義是指專用于或主要 用于工業領域，以提高工業企業研發、制造、管理水平和 工業裝備性能的軟件。工業軟件不包括通用的系統

15、軟件和 應用軟件，如計算機操作系統、通用數據庫系統、辦公軟 件等。 本次排行榜研究根據工業軟件的定義，對工業軟件企 業在中國市場的營收數據進行梳理。上市公司數據來源于 上市公司年度報告，對業務多元化或海外上市公司的數據 細分出中國境內市場工業軟件業務份額；其他企業數據來 源于工業和信息化部或中國工業軟件產業發展聯盟統計數 據，并根據工業軟件定義細分出中國境內市場工業軟件業 務份額。 榜單透視企業規模質量逐年提升 2018中國工業軟件企業排行榜企業注冊地分布 2018中國工業軟件企業排行榜企業業務分類 2018中國工業軟件企業排行榜垂直行業分布 15.71% 13.57% 12.86% 11.4

16、3% 10.71% 10.00% 7.86% 6.43% 4.29% 3.57% 2.14% 1.43% 電子信息 機械設備 鋼鐵冶金 航天軍工 輕工制造 石油化工 能源電力 建筑材料 建筑業 汽車制造 軌道裝備 醫藥及設備 2018中國工業軟件企業排行榜企業規模分布 53.8% 23.8% 16.3% 6.3% 1億-10億元 10億-20億元 20億-50億元 50億元以上 16.3% 31.3% 21.3% 21.3% 10.0% 研發設計 信息管理 生產控制 嵌入式 交叉領域 按企業數量% 按企業數量% 按企業數量% 按企業數量% 73.8% 13.8% 5.0% 2.5% 2.5%

17、2.5% 中國 美國 日本 法國 德國 其他 競爭格局研發設計類軟件 西門子 達索系統 PTC Autodesk Ansys Synopsys Cadence 中望龍騰 神舟軟件 廣聯達 市場地位 發展能力 外資企業在技術和市場方面仍占據優勢 航天神軟、金航數碼等廠商引領軍工航天市場 數碼大方、英特仿真等企業在研發端具有一定特色 未來在汽車、建筑領域競爭將較為激烈 廣聯達 14.4% Dassault 12.6% Siemens 11.7% 神舟軟件 9.8% Synopsys 6.5% Cadence 3.9% Autodesk 3.6% Ansys 2.5% 中望龍騰 1.6% PTC 1

18、.5% 其他 32.0% 27.05% 13.58% 9.57% 10.57% 14.41% 13.37% 11.45% PLMCADCAECAMBIMEDA其他 營收規模占比 市場規模占比 競爭格局生產控制類軟件 MES, 28.97% DCS, 23.14% SCADA, 17.60% EMS, 15.67% 其他, 14.62% Siemens Honeywell ABB GE Schneider 寶信 南瑞 石化盈科 和利時 Rockwell 市場地位 發展能力 能源、冶金、石化行業信息化增速回落，但仍是市場主體 西門子、南瑞、ABB的控制系統主要應用在電力能源行業 和利時側重軌道交通

19、自動化領域 寶信軟件、石化盈科、中控等企業引領鋼鐵石化行業 高端裝備領域將成為未來市場競爭焦點 Siemens 12% 國電南瑞 9% 寶信軟件 9% GE 6% Schneider 6% 和利時 6% honeywell 6% 石化盈科 5% ABB 5% Rockwell 2% 其他 34% 營收規模占比 市場規模占比 競爭格局信息管理類軟件 浪潮 用友 東軟 SAP Oracle 浙江大華 遠光軟件 北明軟件 金蝶 Infor 市場地位 發展能力 ERP, 27.85% FM, 18.99% CRM, 8.86% SCM , 12.66% HRM, 13.92% BI, 2.53% EA

20、M, 5.06% 其他, 10.13% 傳統領域已成紅海，ERP廠商紛紛“上云” 垂直領域機會豐富，汽車、電力行業引領增長 工業物聯網快速發展，視頻監控領域涌現上榜企業 管理軟件企業需把握好轉型窗口，迅速形成核心競爭力 用友 16% SAP 14% Oracle 11% 東軟 7% 浙江大華 7% 浪潮 7% 金蝶 6% 北明軟件 6% 遠光軟件 4% Infor 4% 其他 18% 營收規模占比 市場規模占比 競爭格局嵌入式工業軟件 華為 ABB 中興 Siemens 中車時代 海爾 MITSUBISHI 國電南瑞 Yaskawa FANUC 市場地位 發展能力 工業通信, 42.51% 數

21、控設備, 11.97% 能源電子, 9.52% 工業機器人, 8.96% 汽車電子, 5.62% 安防電子, 4.87% 其他, 16.55% 工業通信領域有望引領嵌入式工業軟件增長 機器換人將成為未來的長期趨勢 能源電子、汽車電子領域國內外企業競爭激烈 安防電子構筑工業信息化安全重要一環 華為 16% Siemens 9% 國電南瑞 7% ABB 5% 中興 3% 海爾 3% 中車時代 3% Yaskawa 2% FANUC 2% MITSUBISHI 2% 其他 48% 營收規模占比 市場規模占比 技術與應用趨勢 03 PART 技術趨勢云計算、物聯網與人工智能的三駕馬車 基于云平臺的Sa

22、aS服務 將成為軟件商的主流模式 公有云：高效、低成本 混合云：成本適中，靈活 私有云：安全，成本高 1 2 基于嵌入式軟件的分布式傳感器 將工業互聯網構建底層架構 智能傳感器通過軟件實現高精度信息采集， 具有一定的編程自動化能力 NB-IoT 3 大數據與人工智能 幫助企業實現數字驅動 產品數據：設計、工藝、加工、質量 運營數據：組織、財務、采購、庫存 價值鏈數據：客戶、供應商、合作伙伴 外部數據：宏觀經濟、行業運行、競爭對手 工業企業根據安全敏感性對業務進行剝 離，把敏感數據相關業務保持私有，其他 IT需求轉向公有云或混合云。 應用趨勢打造智能工廠 面臨挑戰 玻纖行業落后產能規模大、能耗高

23、 產品品質要求較高 物流體系復雜 企業利潤率低 解決方案 泰山玻纖智能工廠示范項目 建設與國標相適應的五層體系 制定完善的信息化規劃 集成應用提升自動化水平 應用情況 泰山玻纖2012年大規模上馬生產、物 流自動化系統，2013年第一條8萬噸 生產線投產，當年貢獻集團利潤的 80%以上，實現扭虧為盈。 應用趨勢優化研發管理體系 面臨挑戰 空間飛行器產品十分復雜 研發周期長且涉及多學科 參與研發單位數量多 小批量生產、質量要求嚴格 數據模型借用和繼承關系十分復雜 必須保證數據的唯一性和準確性 解決方案 衛星異地協同研制管理平臺 對星船研制的設計、制造等過 程進行系統集成 內部電子文檔全生命周期管

24、理 CAD/CAE一體化管理 集成物資、質量、綜合測試、 在軌管理等九大業務系統 多點登錄、跨域郵件、跨域審 批；支持跨廠所、跨地區的信 息交換和資源共享 應用情況 包括“嫦娥衛星”、“神舟飛船” 在內的七大型號系列 累計五百多個在研、預研、技改、 綜合項目型號 產品信息傳遞縮短90% 設計周期縮短40% 裝配協調縮短67% 應用趨勢推廣工業機器人 面臨挑戰 針對勞動密集型制造業 工作環境惡劣 人力成本不斷上升 勞動強度大 解決方案 機器人+自動生產線+配套設備 現場數據實時采集并與ERP對接 尺寸檢測：與加工圖紙或BOM 表一致 生產記數：達成任務單后切斷 質量判別：通過重量、尺寸、 外形等

25、區分優劣 應用情況 截止到2016年9月，僅在衛浴 行業，箭牌、科勒、東鵬、新 明珠、恒潔、惠達、潮州產 區、河南產區等累計用了超過 500臺機器人，其中箭牌1家 就用了超過100臺機器人。 應用趨勢數據驅動智能 面臨挑戰 東北制藥集團股份有限公司 企業數據量大而分散 信息化系統運行效率低 業務數據的流轉過程長 業務風險事后管控問題較大 解決方案 機器人+自動生產線+配套設備 搭建數據倉庫 統一管理模式 實現數據找人 實現考核對人 應用情況 成功整合多平臺數據，動態 展現企業經營報表 及時預警經企業營風險數 據，清掃管理盲點 形成完整的分析體系，提升 工作效率 BI系統中全員統一查閱企業視圖，

26、 全面預測數據，洞察驅動的業務流 程最佳化，形成統一的基礎架構預 先構建的分析解決方案，演變成企 業績效管理系統。企業通過BI系統 將業務轉變為數據，將數據轉變為 信息，將信息轉變為價值。 前景與建議 04 PART 市場前景與發展趨勢 1948.6 2264.3 2631.1 16.1% 16.2% 16.2% 16.0% 16.1% 16.1% 16.2% 16.2% 16.3% 0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2500.0 3000.0 201920202021 20192021年中國工業軟件市場規模與增長預測 市場規模（億元） 同比增長 165.5 192

27、.3 223.9 331.9 386.3 448.9 333.0 386.3 448.1 1118.2 1299.3 1510.2 Y2019EY2020EY2021E 嵌入式軟件 信息管理 生產控制 研發設計 20192021年中國工業軟件市場結構預測 產業轉型升級進入攻堅期，數字轉型成為企業共識 政策紅利逐步釋放，進一步推動工業軟件快速發展 云服務加速普及，給工業軟件和應用注入新活力 行業龍頭正在加速搶占產業布局 工業軟件將成地方產業發展新標的 工業信息安全將成為關注焦點 驅動因素 發展趨勢 穩步釋放政策紅利，促進工業軟件深入發展 一 繼續推進試點工作 國際合作試點 1 二 完善產業服務體

28、系 產業投資基金 1 三 加強專業人才培養 引進專業培訓機構 1 重點領域突破 2 垂直行業落地 3 協同研發平臺 2 校企聯合培養 2 工業園區服務 3 人才引進政策 3 加速信息技術應用，實現企業數字化覆蓋 用數字化車間構建一個橫向全面覆蓋各種管理流程、 縱向不同層次搭配直通底層數據的自動化和信息化網絡， 為生產、管理信息一體化打下基礎，未來需要進一步拓 展智能應用的覆蓋范圍和深度功能。 云 管 端 傳感器產生的海量數據 保障數據快速安全傳輸 實現對數據自動實時分析 加強行業深度研究，打造垂直領域智能應用 人工智能建立在對特定領域深度學習的基礎上，在工業領域的智能應用同樣需要豐富的行業經驗和研究基礎。在人 工智能尚未完善的階段，應首先聚焦行業的生產工藝、信息管理等運行規律，尋找能使大數據和人工智發揮最大效用的 突破點。 先行業，后軟件 先人工，后智能