1、中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白皮書 1中國儲能（含動力電池）產業集群發展白皮書儲 能 是 實 現 雙 碳 必 由 之 路2024 年 4 月CUSHMAN&WAKEFIELD陶汝鴻大中華區副總裁大中華區策略發展顧問部主管自古以來，人類文明每一次里程碑式的重大進步，都是由能源利用方式革命所推動的。受全球氣候變暖、化石能源日近枯竭等影響，現階段全球能源消費結構正向低碳化轉型，風電、光伏發電為代表的可再生能源開發利用正在大規模爆發。而儲能是新能源與可再生能源發展的基礎設施，是帶動全球能源格局革命性、顛覆性調整的重要引擎。隨著儲能重要性日益凸顯，世界各國紛紛出臺儲能產業

2、激勵措施，掃除市場發展障礙。我國近年來也加速出臺相關儲能產業發展的鼓勵政策，加之動力電池產業生態的強勁帶動，促使儲能產業進入市場化、規?；l展階段。在中國，新能源產業已經成為部分城市崛起的“財富密碼”，是推動區域經濟轉型與可持續發展的重要機遇。在新能源大賽道上，光伏、新能汽車、動力電池三大領域格局似乎已有定數，而儲能產業尚處于爆發初期，對于一些二三線城市，是一個快速超車不容錯過的機會。面對萬億藍海市場的儲能產業，各地相關產業基礎條件有較大差異，需要在技術路線和產業鏈環節上找準切入點、發力點，構建系統化的發展規劃和招商策略。戴德梁行基于多年的產業顧問經驗，聯合中國電池工業協會發布本報告，對中國儲

3、能（含動力電池）產業集群的產業趨勢、集群發展經驗和要素進行梳理和探討，供社會各界同仁參考。2 戴德梁行序 言CUSHMAN&WAKEFIELD當前，世界百年變局同后疫情時代交織疊加，國際安全形勢動蕩不安，世界經濟復蘇乏力，而中國經濟在黨和政府的堅強領導下，展現強大韌性與活力，其中儲能產業一枝獨秀，展現了強勁的發展勢頭。海內外儲能新產品、新技術以及新商業模式不斷涌現，市場表現超出預期。大規模投資擴產計劃紛至沓來，產業發展朝氣蓬勃，一批批儲能（含動力電池）產業集群拔地而起，加速科技創新資源集聚，為區域經濟發展提供強勁動能?？傮w來看，新型儲能作為新型電力系統的重要支撐正保持高速增長，中國正成為全球儲

4、能產業的領導者。技術路線呈百花齊放態勢、應用場景不斷拓展、鋰電池、壓縮空氣儲能、鈉電池、長時儲能等技術商業模式逐漸清晰，固態電池、二氧化碳儲能等新技術取得突破，發展態勢健康穩健。中國鋰電行業產能規劃將于2025年達到4000GWh，市場拓展與盈利模式等問題亟待解決，面對當下復雜的國際局勢與資本環境，儲能行業貿易風險與金融風險并存。美國發布 2022年通脹削減法案（IRA2022）以及歐盟 新電池法 的出臺，對中國動力和儲能電池產業設置了嚴格的排斥性條款，給我國鋰電池出海到歐盟市場帶來了極大挑戰。中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 3在經濟全球化的今天，產業集群

5、化發展已成為全球性的經濟發展潮流，構成了當今世界經濟的基本空間構架。而我國發展資源集約、產業鏈于一體的新生態儲能（含動力電池）產業集群不僅可以成為區域經濟發展的主導，也是提高我國國際競爭力的新力量。為深入學習貫徹黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，中國電池工業協會在對行業進行了深入調研的基礎上，聯合戴德梁行正式發布 中國儲能（含動力電池）產業集群發展白皮書，對儲能行業作總體性描述，希望將當前儲能產業集群的實際發展狀態詳盡地呈現給從業者，盡可能為行業提供更深入的剖析和前瞻性的思考，促進我國儲能產業的健康發展。讓我們攜手并肩，開拓創新，推動我國儲能行業邁向更加繁榮和可持續的未來，共同推

6、動儲能行業蓬勃發展！王建新中國電池工業協會副理事長兼執行秘書長CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS1P5-9新能源概念界定及發展背景3P17-29儲能電池產業發展現狀及發展機遇5P40-53中國典型產業集群案例研究2P10-16儲能產業基本概況4P30-39動力電池產業發展現狀及發展機遇6P54-57中國儲能產業集群發展建議與展望CONTENTS4 戴德梁行CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS新能源概念界定及發展背景01CONTENTS中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白皮書 51.1 研究背景1.2 新能源產業

7、戰略意義1.3 新能源產業全景圖010103030202數據來源：中國氫能聯盟研究院新能源（New Energy），指在新技術基礎上加以開發利用的可再生能源，包括太陽能、風能、地熱能、海洋能等一次能源和通過一次清潔能源轉化或加工形成的電力、氫能等二次能源。通常與技術上比較成熟且已被大規模利用的常規能源區別開，如煤炭、石油、天然氣、水能等。新能源的概念并非一成不變。在不同的歷史時期和科技水平下，新能源有不同的內涵。從新能源的發展歷程看，水電是第一代被廣泛探索及應用的新能源，而目前大規模的水力發電已被看成是常規能源。核能在 20 世紀 50 年代初作為電力生產和動力使用時被認為是新能源，而隨著 2

8、0 世紀 80 年代部分國家的大規模發展，不少國家已將其列為常規能源，我國關于核能是否為新能源暫無明確界定，當前新能源概念中的核能，一般指第四代先進核電技術。海上風電、光伏發電、氫能等有望成為 21 世紀后可實現大規模利用的新能源技術。圖 2：主流新能源技術發展歷程核能：技術水平不斷迭代優化的新能源 1950s-60s：第一代核電技術，美國和前蘇聯等國將核能向能源、工業等領域拓展，證明了核能發電的技術可行性。1960s-90s：第二代核電技術，實現了商業化、標準化，證明了核電的技術可行性和經濟性。20世紀90年代至今：第三代核電技術，開發出更高安全性、更高功率的新一代先進核電廠。20世紀末至今

9、：第四代核電技術，一般指待開發的先進核電技術，主要特征是擁有更好的經濟性，安全性高和廢物產生量少。水電：第一代被廣泛探索及應用的新能源 1880s：水電站在美、英、法等國誕生，此后，水電技術在全球范圍內傳播開來。20世紀：20世紀初中國大陸引進水電技術。20世紀下半葉發達國家水電建設開始走向平穩發展，中國、拉美等發展中國家開始了水電建設的高潮。風電：21世紀初大規模產業化的新能源 19世紀末：大型風電機組誕生，美國、丹麥、荷蘭、英國、德國、瑞典、加拿大等國率先投入風力發電的研究與應用。21世紀初，全球風電裝機進入快速發展階段，歐洲國家陸續開拓海上風電市場，中國風電也陸續進入產業化探索、大規模發

10、展及調整階段。光伏：當前發展最快的新能源技術 日本、美國于20世紀末布局太陽能發電，21世紀初完成技術突破，全球光伏發電進入快速擴張階段。中國經歷一系列政策扶持、市場洗牌，已成為世界主要光伏裝機市場之一。氫能：步入市場培育階段的下一代終極能源占全球GDP44%的20多個國家已經制定或正在制定國家級氫能戰略1，當前正步入市場培育階段，加大關鍵核心技術攻關能力，加速多元化場景示范應用，未來20-30年將為黃金發展期。1.1.1 新能源概念1.1 研究背景1.1 研究背景1.1 研究背景6 戴德梁行1.1.2 新能源發展歷程圖 1：當前新能源概念示意圖太陽能、風能、地熱能、海洋能（潮汐能、波浪能、海

11、流能）、核（聚變）能電力（光電、風電、小水電、海洋潮汐發電、智能電網、儲能）、氫能煤炭、石油、天然氣水能核（裂變）能新能源一次能源二次能源常規能源化石能源清潔能源核能雙碳目標的實現關乎大國責任擔當、經濟發展結構轉型，還是新一輪全球貿易競爭和金融競爭的關鍵抓手，而新能源產業是實現雙碳目標的主戰場，電力是其中的“主力軍”。2020 年 9 月，中國國家主席習近平在第 75 屆聯合國大會上提出“雙碳”目標，即：二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和。據此，我國從碳達峰到碳中和僅有約 30 年的時間，且要在實現碳中和過程中實現經濟翻番，這對我國結構調整和科技創新提

12、出了緊迫的要求。歐美國家已于上世紀末陸續達峰，未來已達峰的國家會在碳關稅上不斷加碼，高碳排放產品缺乏競爭力，引發全新一輪貿易競爭。此外，碳交易促進全新碳金融市場形成，甚至重構全球貨幣體系。雙碳目標的實現已成為新一輪全球貿易競爭和金融競爭的重要抓手。2021 年 10 月，國務院接連印發關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見、2030 年前碳達峰行動方案，為雙碳工作進行系統謀劃和總體部署。綜合意見和方案精神，實現雙碳的路徑以減少碳排放為主，增加碳吸收為輔，構建碳交易和碳管理保障體系。其中能源是碳排放的最主要來源，在保障能源安全的前提下，優化能源結構，控制和減少化石能源使用，加快

13、清潔能源替代，推動產業和工業優化升級，實現社會和產業的節能提效。能源生產：太陽能、風能、生物質能等可再生能源發電將基本取代化石能源發電，新型儲能技術將逐步取代化石能源發電技術。能源輸送：以特高壓電網為骨干網架的智能電網將成為大規模消納清潔能源電力、實現多能互補和優化配置的重要載體。能源利用：終端能源使用將全面步入電氣化階段，形成以電力為中心的能源消費格局，能源效率也隨之大幅提高。1.2 新能源產業戰略意義1.21.2 新能源產業戰略意義新能源產業戰略意義能源產業是實現雙碳的主戰場電力是能源戰場中的主力軍圖 3：歐盟、美國、中國碳達峰碳中和時間圖 4：碳達峰碳中和實現路徑數據來源：Wind、光大

14、證券研究所預測資料來源：戴德梁行整理0204060801001201401970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060美國歐盟中國EU28EU28碳達峰碳達峰美國碳達峰美國碳達峰中國碳達峰中國碳達峰7171年年4343年年3030年年百萬噸百萬噸CO2CO2碳達峰碳中和減少碳排放為主增加碳吸收為輔構建碳交易和碳管理保障體系源頭減碳能源替代節能提效碳匯碳捕集碳封存 碳交易：以市場化方式引導金融體系提供碳中和所需融資支持，推行及創新碳交易市場機制 碳管理：企業碳排放管理減碳刻不容緩中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白皮書

15、 71.2.1 雙碳戰略下新能源產業發展的必要性和機遇020406080100120140160中國美國印度俄羅斯日本石油天然氣煤炭核能水電非水可再生能源從能源消費大國到能源制造強國的轉變，離不開能源結構優化，更需在新能源賽道上把握發展機遇，實現換道超車。2021 年原油對外依存度 71%，半數來自中東地區，馬六甲海峽（70%以上原油進口途徑）為中國石油咽喉。2021 年天然氣對外依存度 43.8%，LNG 進口主要來自于澳大利亞、美國和卡塔爾。全球已普遍處于油氣時代，石油和天然氣消費占比超過50%（其中石油 31%，煤炭 27%，天然氣 25%）。中國作為人口第一大國，一次性能源消費量占全球

16、26.1%。其中煤炭消費占比 56.6%，石油 19.6%，天然氣8.2%。能源利用結構仍以煤炭為主，盡管中國煤炭儲量全球第 4，但仍為煤炭第一進口大國?！案幻?、貧油、少氣”的能源儲存結構決定中國還是全球第一大能源進口國。原油、天然氣和煤炭的進口量均位列全球第一，油氣進口占全球進口比重超 1/5。除化石能源外，我國可再生能源全球消費量最高，但占比僅 5.4%，在能源消費結構占比距離部分發達國家的15%仍有空間。我國可再生能源開發利用規模居世界首位，風電、光伏發電形成完整產業鏈，技術水平和制造規模居世界前列，新能源替代潛力大。圖 5：2020 年全球一次能源消費量 TOP5 國家（單位：艾焦）表

17、 1：全球能源進口 TOP3 國家來源：BP 世界能源統計年鑒來源：BP 世界能源統計年鑒中國為全球第一大能源消費國和進口國可再生能源全球消費最高，新能源替代潛力大能源進口TOP1TOP2TOP3原油中國（25.5%）歐洲（22.7%）美國（14.8%）天然氣中國（21.2%）日本（19.6%）韓國（12.4%）煤炭中國（19.5%）印度（14.6%）日本（14.5%）在以美國為主導的石油體系下，中國亟需降低能源對外依存度，保障能源安全。一方面需要通過加強石油重點區域、能源進口戰略通道布局，拓寬能源進口渠道，另一方面需要加快能源替代和能源結構轉型。印尼全球煤炭出口占比25.6%占中國動力煤進口

18、俄羅斯蒙古國中國加拿大美國中南美西非沙特阿拉伯伊拉克卡塔爾馬來西亞澳大利亞土庫曼斯坦15.1%石油進口6%天然氣進口80%石油進口馬六甲海峽煤炭主要出口國石油（原油）主要出口國天然氣主要出口國8 戴德梁行1.2.2 從能源消費大國轉變為能源制造強國，擴大經濟發展優勢1.2.3 降低能源對外依存度，保障能源安全在能源的“制-輸-儲-用”全鏈條中，新能源在各個環節均帶來了深遠甚至顛覆性影響。生產端能源結構轉型。新能源的發展加快清潔能源替代和能源結構低碳轉型，在現有能源戰略下，預計未來中國能源結構以太陽能和風能為主，光伏發電和風力發電潛力巨大。傳輸端資源彈性配置?！拔麟姈|送”工程和“雙碳”目標的提出

19、使得智能電網建設更具意義，未來智能電網將通過數字化、智能化手段，在集中發電、輸變配電以及用電環節實現大范圍資源高彈性、合理化配置。存儲端彌補新能源供給技術短板。由于新能源輸出的波動性和隨機性，儲能技術重要性凸顯。依靠源網荷儲協調互動，實現能源供需動態平衡。圖 6：能源產業鏈示意注：戴德梁行新能源系列白皮書將重點聚焦生產端、存儲端、應用端生產端傳輸端存儲端應用端應用端電氣化低碳化。新能源在交通、工業、建筑、軍事等各領域向全面電氣化過渡，實現減碳、脫碳、減排的低碳化。圖 7：新能源產業全景圖生產端：風能、太陽能、氫能、海洋能、地熱能、核（聚變）能傳輸端：管道供應：天然氣管道、氫氣管道 電網供應：智

20、能電網（特高壓、微電網）存儲端：物理儲能：抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能 電磁儲能：超級電容器儲能、超導儲能 電化學儲能：各種二次電池，如鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池、鋰離子電池、鈉離子電池 化學儲能：氫能、電轉甲烷應用端：交通：減碳新能源汽車、單車、摩托車、船舶等，交通系統電氣化，優化提升系統效率 工業：脫碳園區綜合能源管理及全環節節能脫碳 建筑：減排前期提高建筑效能，后期優化建筑用能新能源輸出不穩定，存儲端重要性凸顯終端使用電氣化，電氣使用低碳化能源低碳轉型提高資源配置能力中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白皮書 91.3 新能源產業鏈全景圖1.3 新能源產業鏈

21、全景圖1.3 新能源產業鏈全景圖儲能產業發展現狀及機遇022.1 儲能概念界定2.2 儲能發展歷程2.3 儲能技術路線2.4 儲能產業政策1 0 戴 德梁行中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白皮書 11儲能貫穿新型輸電系統發電側：跟蹤計劃出力及平滑發電輸出，為系統提供調峰、調頻及備用容量等輔助服務，解決棄風、棄光問題新能源發電占比增加，用電發電不匹配引致儲能需求收益定價機制存堵點，商業模式亟待摸索打通發儲電一體化系統發展，用電模式多元化電網側：延緩輸變電設備的升級與增容，提高電網運行的穩定水平用戶側：分時電價管理、容量費用管理、提高供電質量和可靠性、提高分布式能源就地

22、消納、提供輔助服務等方面儲能，是指通過不同方式、利用特定的裝置或物理介質，將不同形式的能量儲存起來，以便在需要時利用的技術。通過將能量在時間和空間上進行儲存和釋放，實現能源供需的平衡和可持續能源的利用。儲能在推動可再生能源發展、提高能源利用效率和實現能源系統的可靠性方面發揮著重要作用。由于電力是現今主要的能源載體之一，而電力是即發即用、無法直接儲存的能源形態，因此，儲能現階段主要是指電能的儲存。從整個電力系統的角度看，儲能的應用場景可分為發電側儲能、輸配電側儲能和用戶側儲能三大場景。不同場景下，儲能體現的價值也有所不同。資料來源：戴德梁行整理圖 8：儲能應用場景可再生能源發電發電側場景電網側場

23、景用戶側：工商業及戶用等儲能場景 變電站儲能機組供電線纜儲能機組商業單位工業單位火力發電儲能機組2.1.1 儲能概念2.1.2 應用場景2.1 儲能概念界定2.1 儲能概念界定2.1 儲能概念界定1 2 戴德梁行隨著國家能源結構轉型的推進，儲能技術已然成為平衡能源供需、提高電力系統穩定性和靈活性的關鍵解決方案?；仡欉^去幾年，中國儲能行業經歷了市場的快速增長和技術的不斷創新。展望未來，我國儲能產業正步入高速提升階段，并將隨著清潔能源占比提高而逐步發展成熟。發展特點：主要用于電力系統“削峰填谷”，抽水蓄能方式占比最大，經濟性較好 市場表現：截至 2015 年底，我國儲能累計裝機 23.5GW，其中

24、抽水蓄能裝機 23.4GW 發展特點：電化學儲能初露崢嶸，并逐步放量，主要用于新能源消納及電網側調峰，但相較抽水蓄能仍存在成本高、壽命短等局限性 市場表現：截至 2020 年底，我國抽水蓄能累計裝機32GW，電化學儲能累計裝機 3.3GW 發展特點：發電側新能源并網消納、電網側調峰調頻、用電側峰谷價差套利共同激發儲能需求，電化學儲能成本下降，循環壽命增加，經濟性顯現 市場表現：截至 2023 年底新型儲能已投運裝機超30GWh，提前實現“十四五”基本規模目標，預計“十五五”期間實現全面市場化發展 發展特點：風光電成為主要發電能源，儲能成為新能源低谷期主要電源，并為電力系統尖峰負荷提供電量保障

25、市場趨勢：儲能電池技術走向成熟，鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣、重力儲能、飛輪儲能等新技術路線逐漸成熟，電力市場商業化程度變高，經濟效益變好2016年以前：初步發展階段2016-2020年：加速發展階段2021-2030年：高速提升階段2031-2060年：成熟化發展階段資料來源：戴德梁行整理2.2 儲能發展歷程2.2 儲能發展歷程2.2 儲能發展歷程中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白皮書 13根據技術路徑不同，儲能形式主要分為電儲能、熱儲能和氫儲能三大類，其中電化學與物理儲能為現階段主要技術路線。目前儲能市場中，抽水蓄能占據全球及中國各類型儲能裝機量的 75%以上

26、，但抽水蓄能受地理選址影響較大，未來增長空間受限，預計未來電化學儲能將貢獻儲能裝機主要增量，市場空間廣闊。在電化學儲能中，鋰離子電池占據主導地位，在全球及中國占比均超過 90%，其次還有鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池、壓縮空氣、重力儲能、飛輪儲能等，但目前占比均較小。資料來源：CBIA，戴德梁行整理圖 9：儲能技術路線分類熱儲能憑借其能量高密度化、轉換高效化和應用成本化的特點，成為未來規模儲能的重要力量。氫儲能的存儲規模更大，存儲時間更長，可根據太陽能、風能、水資源等產出差異實現季節性存儲。其中甲醇儲能通過甲醇的氧化還原反應實現能量的釋放或吸收，將甲醇水作為原料制氫直接發電，從根本上解決了儲氫和

27、運輸的安全難題，實現可移動的電力供應，具有安全環保、高效節能、來料方便等特點，或將成為更有前景的方向。儲能技術熱儲能電儲能氫儲能物理儲能電化學儲能電磁儲能熔融鹽儲能氫儲能甲醇儲能熱（冷）儲能抽水蓄能鈉離子電池飛輪蓄能液流電池壓縮空氣蓄能鉛蓄電池重力蓄能鈉硫電池超導儲能燃料電池超級電容器儲能2.3 儲能技術路線2.3 儲能技術路線2.3 儲能技術路線2.3.1 儲能技術路線分類數據來源：新型電力系統發展白皮書圖 10：新型電力市場下不同儲能技術應用應急/不間斷供電改善供電質量電網調節削峰填谷 中繼輸出能量管理大規模能量調配超級電容飛輪儲能電化學儲能儲熱氫儲能抽水蓄能壓縮空氣毫秒 秒 分鐘 小時

28、日 周 季 10GW1GW100MW10MW1MW100kW10kW1kW 飛輪飛輪超超級級電電容容電化學電化學抽水蓄能抽水蓄能壓縮空氣壓縮空氣氫儲能氫儲能儲熱儲熱當前，中國有數種儲能技術已經成熟應用。根據不同的時長進行分類，包括毫秒至分鐘級的超導磁儲能超級電容器儲能和飛輪儲能，數十分鐘至數小時的電化學儲能、抽水蓄能和壓縮空氣儲能，以及數天至更長時間的燃料儲能等。不同的儲能技術不僅有時長上的區別，其在電網調度中的應用也各有不同。比如，毫秒級電網調頻可以通過超級電容來實現，秒級或分鐘級的調頻需求可通過飛輪儲能、超導儲能解決，但這類型儲能技術普遍較低，投資成本較高；小時級別的電化學儲能和抽水蓄能都

29、可以應用于電網調峰，而燃料儲能則更適合利用低谷電力調峰，但生產的燃料很少再轉化為電能；氫儲能適合執行季節性調峰。因此，各種儲能技術都有其應用場景和優缺點，需要在具體的電力市場需求下進行選擇和優化。1 4 戴德梁行2.3.2 儲能技術應用自“十二五”以來，儲能產業從研發示范向商業化初期演變發展，國家政策相應地加速出爐，在項目規劃、政策支持和產能布局等方面均加快了發展步伐，行業發展也更加規范。以電化學儲能為主的新型儲能市場，逐漸步入商業化規?；陌l展階段。資料來源：政府單位公告，戴德梁行整理分析儲能在我國“十二五”規劃綱要中被首次提及，儲能成為我國能源生產與消費革命中的重要研究和創新方向“十三五”

30、規劃期間，儲能是我國重點發展的戰略性新興產業進一步加快儲能研發創新，將重心放在新型儲能的試點運用，推動儲能的產業孵化，培育一批未來領軍企業積極推動新型儲能作為獨立市場主體向規?；?、市場化發展儲能產業“頂層設計”首次出臺新型儲能全面規?；?、市場化發展儲能產業由研發示范向商業化初期過渡201120172021表 2：中國儲能產業核心政策匯總來源發布時間政策要點國家“十二五”規劃綱要2011 年 3 月 首次提到“儲能”，要求在“十二五”期間指導新能源、智能電網、儲能行業的發展建設及規劃新能源重點建設項目能源生產與消費革命戰略（2016-2030）2016 年 12 月 推進能源生產智能化，加快開發

31、先進儲能系統，建設基于用戶側的分布式儲能設備 發展儲能和電動汽車應用關于加強儲能標準化工作的實施方案2017 年 1 月 提出建立儲能標準化協調工作機制、建設儲能標準體系 推動儲能標準化示范、推進儲能標準國際化等重點任務貫徹落實 2019-2020 年行動計劃 2019 年 6 月 進一步提出加強先進儲能技術研發和智能制造升級、完善落實促進儲能技術與產業發展的政策，推進抽水蓄能發展，推進儲能項目示范和應用，推進新能源汽車動力電池儲能化應用，加快推進儲能標準化，明確了儲能產業發展的具體任務和分工關于加強儲能標準化工作的實施方案2020 年 1 月 積極推進關鍵儲能標準制定，鼓勵新興儲能技術和應用

32、的標準研究工作2020年能源工作指導意見2020 年 6 月 研究實施促進儲能技術與產業發展的政策，開展儲能示范項目征集與評選 探索儲能應用于可再生能源消納、電力輔助服務、分布式電力和微電網等技術和商業模式，建立健全儲能標準體系和信息化平臺中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 152.4 儲能產業政策2.4 儲能產業政策2.4 儲能產業政策2.4.1 頂層設計加碼，新型儲能市場迎超級風口1 6 戴德梁行截至 2023 年三季度，全國有超過 20 個省級地區出臺新能源配儲政策，各省市在布局風電、光電大型項目及工商業分布式光伏等項目時，一般需要 10%-20%的“強

33、制配儲”。隨著越來越多省市地區發布“強制配儲”要求，近階段將帶來儲能市場大幅擴容的機會。來源發布時間政策要點國家“十四五”規劃綱要2021 年 3 月 在氫能與儲能等前沿科技和產業變革領域，組織實施未來產業孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產業 加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提升清潔能源消納和存儲能力關于加快推動新型儲能發展的指導意見2021 年 7 月 明確到 2025 年新型儲能裝機規模達 30GW 以上 未來五年新型儲能實現從商業化初期轉向規?；?，到 2030 年新型儲能實現全面市場化發展關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見2022 年 2 月 政策提出支持微電網

34、、分布式電源、儲能和負荷聚合商等新興市場主體獨立參與電力交易“十四五”新型儲能發展實施方案 2022 年 3 月 到 2025 年，新型儲能由商業化初期步入規?；l展階段，具備大規模商業化應用條件關于進一步推動新型儲能參與電力市場調度運用通知2022 年 6 月 新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場 充分發揮獨立儲能技術優勢提供輔助服務，由相關發電側并網主體、電力用戶合理分攤發電機組進入及退出商業運營辦法2023 年 9 月 提出新型儲能作為市場主體進入商業運營條件以及調試運行期上網電量的結算方式方法地區配儲要求政策來源廣東10%/1h關于印發廣東省促進新型儲能電站發展若干措施的通知廣西風電 2

35、0%/2h，光電 10%/2h關于申報 2023 年陸上風電、集中式光伏發電項目的通知福建光電 10%/2h關于公布 2022 年集中式光伏電站試點項目名單的通知云南10%關于進一步規范開發行為加快光伏發電發展的通知內蒙古15%/2h關于推動全區風電光伏新能源產業高質量發展的意見青海15-20%/4h2022 年青海省新能源開發建設方案西藏20%/4h2023 年風電、光伏發電等新能源項目開發建設方案遼寧10-15%2022 年光伏發電示范項目建設方案江蘇10%/2h關于進一步做好光伏發電市場化并網項目配套調峰能力建設有關工作的通知河北冀北 20%/2h，冀南 15%/2h河北省風電、光伏發電

36、年度開發建設方案擬安排項目情況公示湖北20%關于發布 2023 年新型儲能電站試點示范項目的通知海南10%關于開展 2021 年度海南省集中式光伏發電平價上網項目工作的通知資料來源：政府單位公告，戴德梁行整理分析（續上表）表 3：中國部分地區強制配儲政策匯總2.4.2 各地強制配儲政策進一步增容新型儲能市場儲能電池產業發展現狀及機遇033.1 新型儲能產業鏈3.2 儲能電池發展概況3.3 細分領域分析中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 171 8 戴德梁行從產業鏈環節來看，儲能產業鏈上游為各類硬件設備和軟件系統；中游為儲能系統軟硬件提供商及儲能解決方案提供商，

37、儲能解決方案通常由儲能系統集成產品和儲能系統軟件產品共同組成，另外儲能解決方案的安裝建設和運營維護也是非常重要的環節；下游應用場景包括發電側的電站、電網側的電網公司以及工商業儲能用戶場景。儲能系統是以電池為核心的綜合能源控制系統，其中主要包括儲能電池、PCS、BMS、EMS 和其它零部件等部分。儲能電池成本約占整個儲能系統成本的 55%；PCS、BMS、EMS（簡稱 3S）占比約 35%，在儲能系統中舉足輕重；其它零部件包括溫控系統、電線電纜、集裝箱、配電柜等。是儲能系統與電網中間實現電能雙向流動的核心部件，用作控制電池的充電和放電過程，進行交直流的變換，在電池儲能系統成本中占比 15%-20

38、%，是電池儲能系統的關鍵核心環節。儲能變流器 PCS 由功率、控制、保護、監控等軟硬件組成，其主要功能包括平抑功率、信息交互、保護等，PCS 決定了輸出電能質量和動態特性，也很大程度影響電池的使用壽命。指用于管理電池儲能系統的子系統，包括電池充電、放電、電壓等參數監測、SOC（State of Charge）、SOH（State of Health）估算以及保護措施等。區別于電動車的 BMS，儲能 BMS 相對更加龐大，一個完整的儲能系統 BMS 由 BMS 從控單元、電池主控單元及 BMS 總控單元組成。儲能 BMS 可以提高儲能系統的使用壽命和可靠性，降低維護成本和操作風險，并提供更靈活、

39、可靠的儲能解決方案。一般是指針對儲能電站推出的調控一體化能量管理系統，實現了實時監控、診斷預警、全景分析、高級控制功能，滿足運行監視全面化、安全分析智能化、全景分析動態化的需求，保證儲能電站安全、可靠、穩定運行。如果說將儲能系統比做人體，那么 EMS 則是人的大腦心智。大腦心智決定一個人從事什么工作，也決定人體合理的勞作休息和發生意外時的自我保護。PCS（Power Conversion System，儲能變流器）BMS（Battery Management System，電池管理系統）EMS（Energy Management System，能量管理系統）其它零部件儲能電池儲能逆變器 PCS

40、電池管理系統 BMS能量管理系統 EMS上游中游下游中中游游下下游游PCSPCSBMSBMS新能源電新能源電站站傳統電傳統電站站電網公電網公司司工商工商業業EMSEMS儲能系統軟件產儲能系統軟件產品品儲能解決方儲能解決方案案主要負責硬件設備的集成主要提供管理軟件和系統儲能系統集成產儲能系統集成產品品儲能系統安儲能系統安裝裝儲能系統運維儲能系統運維發電側發電側電網側電網側工商業儲能工商業儲能源網互濟荷網互濟3.1 新型儲能產業鏈環節3.1 新型儲能產業鏈環節3.1 新型儲能產業鏈環節儲能電池是將化學能轉化為電能的裝置，是實現電化學儲能的主要載體。自 21 世紀起，中國儲能電池產業經歷了“技術驗證

41、示范應用商業化初期規?；l展”等階段，目前已到達商業化、規?；闹匾濣c，2020年中國電化學儲能累計裝機規模達 3.27GW，預計 2021-2025 年年化復合增長率達 50%以上。2000-2010年 截至2010年底，電化學儲能累計裝機規模2.7MW2000-2010年 截至2010年底，電化學儲能累計裝機規模2.7MW技術驗證 科研計劃實施 技術驗證規范技術驗證 科研計劃實施 技術驗證規范示范應用 示范項目開展，應用模式探索 國際市場拓展，應用價值明晰示范應用 示范項目開展，應用模式探索 國際市場拓展，應用價值明晰商業化初期 政策支持力度加大，裝機規?？焖僭黾?多領域融合滲透，商業模

42、式逐步建立商業化初期 政策支持力度加大，裝機規?？焖僭黾?多領域融合滲透，商業模式逐步建立產業規?；l展 儲能項目廣泛應用，技術水平快速提升 標準體系完善，形成完整產業體系產業規?；l展 儲能項目廣泛應用，技術水平快速提升 標準體系完善，形成完整產業體系2011-2015年 截至2015年底，電化學儲能累計裝機規模1.64GW2011-2015年 截至2015年底，電化學儲能累計裝機規模1.64GW2016-2020年 截至2020年底，電化學儲能累計裝機規模3.27GW2016-2020年 截至2020年底，電化學儲能累計裝機規模3.27GW2021-2025年 電化學儲能裝機規模將持 續增

43、長，CAGR預計達50%以上2021-2025年 電化學儲能裝機規模將持 續增長，CAGR預計達50%以上資料來源：CEBS，戴德梁行整理圖 11：中國電化學儲能累計裝機規模及預測（MW）40000350003000025000200001500010000500002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 164018832161248128483270551011430158132372035520中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 193.2 儲能電池發展概況3.2 儲能電池發展概況

44、3.2 儲能電池發展概況3.2.1 儲能電池產業發展歷程及現狀20 戴德梁行從技術路徑來看，鋰離子電池商業化成熟，在新型儲能項目累計裝機規模中占比 97%以上；鈉硫電池是另一種相對成熟的技術路線，但由于價格和安全性等因素，無法用于大中型儲能電站建設；鉛炭電池從傳統鉛酸電池演進而來，性能有明顯優化，但商業推廣仍要解決成本問題；壓縮空氣儲能如能降低單位造價，加快相關技術突破，將能有效解決大規模長時儲能問題。此外還有液流電池、鈉離子電池和超級電容等儲能技術有待開發和實現商業化發展。表 4：儲能電池產業技術路徑對比技術路徑細分領域市占比整體現狀技術成熟度挑戰發展趨勢鋰電池97.4%由動力電池帶動，產業

45、鏈配套較為成熟；整體市場集中度較高商業化鋰資源分布有瓶頸，中國開采成本高；能力密度低，比容量低，倍率性能較低；熱穩定性較差降低原材料開采成本；提升能量密度和比容量；提高熱穩定性鉛炭電池0.5%從傳統鉛酸電池演進而來，充電速度提升 8 倍，放電功率提高 3 倍，循環壽命提高 6 倍，性價比高，使用安全穩定商業化早期推廣面臨成本問題碳材料的最佳添加；能量密集度高，適合作為太陽能和風能儲能的后備選項壓縮空氣儲能0.5%發達國家廣泛運營，我國研究取得重大進展，具有容量大、工作時間長、經濟性能好、充放電循環多等優點，適合大型電站建造且不受選址限制商業化早期儲氣罐建造和維護成本高；儲能密度較低，需要更多儲

46、氣罐實現大規模儲能降低單位造價、提高系統效率，加快高溫蓄熱技術、等壓儲氣等技術的研究和突破全釩液流電池0.4%用于長時儲能，循環壽命可達20年，容易規模易調節商業化早期比能量相對較低、初裝成本高技術推動和商業模式創新降成本其它新型儲能技術鈉硫電池1.2%高比能量、充電速度快、壽命長，廣泛應用于削峰填谷、應急電源、風力發電等儲能方面商業化工作溫度高、價格昂貴、安全性差不能用于大中型儲能電站建設鈉離子電池與鋰離子原理類似，但材料相差較大，僅隔膜無變化；處于示范應用階段，尚未形成完整的產業鏈商業化早期能量密度較低，尚未實現產業化提升能量密度，產業化降低成本鋅溴液流電池相較于全釩液流電池，能量密度更高

47、，電解液體積更小，電極各材料均可回收利用，對環境友好商業化早期自放電問題；鋅形成沉淀物時，有產生枝晶的趨勢；一旦形成，很容易使單體電池短路電解液成分、電堆設計、運行策略等多方面進行控制超級電容高功率、充電時間短、壽命長開發階段能量密度低、生產成本過高受限于能量密度低，應用場景有待拓展資料來源：國家能源局，綠色和平和中華環保聯合會電化學儲能技術創新趨勢報告，戴德梁行整理3.2.2 儲能電池產業技術發展趨勢中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 2 1目前全國動力電池及儲能電池規劃產能約 5000GWh（含中國企業海外布局），以動力電池為主，純動力電池項目約 2800

48、GWh，動力及儲能電池項目約2000GWh，純儲能電池項目約 200GWh。而 2023年前三季度儲能鋰電池累計出貨量近 127GWh，行業產能利用率普遍低于 50%。資料來源：公司官網，戴德梁行整理圖 12：全國動力電池及儲能電池規劃產能布局區域布局方面，華東區域產能規劃動力和儲能電池超2300GWh，集中全國近 50%產能，華中和西北地區分別為 850 和 860GWh，華南地區約 380GWh，海外約 330GWh。其中純儲能電池產能主要分布在華東和西南地區。黑龍江吉林遼寧北京天津河北內蒙古山西寧夏甘肅新疆西藏云南青海陜西河南山東上海安徽江蘇浙江江西福建臺灣湖北四川湖南重慶貴州廣西廣東海

49、南動力電池規劃產能儲能電池規劃產能動力及儲能電池規劃產能210GWh20GWh150GWh230GWh90GWh550GWh110GWh120GWh330GWh30GWh600GWh300-600GWh100-300Gwh0-100GWh華南西南西北海外華東東北華北華中1500GWh80GWh650GWh280GWh600GWh3.2.3 產業發展格局按照企業 2023 年儲能電池出貨量劃分，中國儲能電池行業主要分為三個競爭梯隊，其中寧德時代以超過 70GWh、37%的市場占比處于絕對領先地位，比亞迪、億緯鋰能出貨量均在 20GWh 以上，瑞浦蘭鈞、海辰儲能均在10GWh 以上，位列第二梯隊。

50、目前電池制造廠商的主流技術路線是磷酸鐵鋰，并且在產品體系上多數向系統集成方向發展，即向上進入到 3S 系統研發、PACK 等領域，向下兼容電站開發、系統銷售、建設運維等環節。表 5：儲能電池主要玩家技術布局資料來源：企業年報，戴德梁行整理圖 13：儲能電池產業競爭格局大于30GWh10-30GWh小于 10GWh公司儲能電池主要技術路線BMSPCSEMS系統集成寧德時代磷酸鐵鋰比亞迪磷酸鐵鋰億緯鋰能磷酸鐵鋰瑞浦蘭鈞磷酸鐵鋰海辰儲能磷酸鐵鋰國軒高科磷酸鐵鋰中創新航磷酸鐵鋰南都電源鉛炭電池、磷酸鐵鋰鵬輝能源磷酸鐵鋰派能科技磷酸鐵鋰LG 化學三元鋰寧德時代比亞迪 億緯鋰能瑞浦蘭鈞 海辰儲能國軒高科

51、中創新航 南都電源鵬輝能源 遠景動力 22 戴 德梁行3.2.4 儲能電池產業競爭格局及市場玩家中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮 書 2 3雖然鋰電池占儲能電池市場規模的 90%以上，但在鋰電池的細分領域中，在汽車產業的帶動下，動力電池仍占七成以上份額。未來隨著儲能應用場景的滲透，儲能電池增速可觀，2021-2025 年有望實現 80%以上增幅，預計 2030年儲能鋰電池將占鋰電池市場規模的四分之一，接近 550GWh。資料來源：戴德梁行整理圖 14：中國鋰電池市場規模（GWh）發電側：光伏發電、風電由于發電波動所需的配儲 電網側：調峰調頻 用電側：家用儲能或

52、工商儲能，如通訊基站、ETC等的備用電源 乘用車：轎車、SUV 等 商用車：客車、卡車等 二輪車：電動自行車、電動摩托車等 手機、電腦、耳機、相機等電子產品 智能穿戴設備、信息家電 電動玩具等其他應用場景儲能電池動力電池消費電池2021-2025增速2026-2030增速202176%26%19%2024E20222025E77%171916%7%2026E2023E5342029E69%4%2030E11312775%3822028E923203756139121002027E+30%動力電池儲能電池消費電池40%20%80%40%10%5%產業發展現狀及趨勢3.3.1 鋰電池發展概況3.3

53、 細分領域分析3.3 細分領域分析3.3 細分領域分析24 戴德梁行憑借完善的產業鏈配套、科教創新資源等優勢，鋰電產業鏈在長三角、珠三角、京津冀等東部地區逐漸形成產業集群，一批產業鏈龍頭及創新企業在集群土壤中孕育壯大。近年來，由于電力、人力及原材料等價格的上漲，鋰電產業逐漸開始向青海、宜賓、遂寧、重慶等中西部地區轉移。圖 15：中國鋰電產業集群分布及特點未來中西部地區將依托鋰資源優勢和生產要素成本優勢，完善上游原材料開采、加工及鋰電制造環節，而東部地區則憑借其發達的工業基礎，著力發展鋰電研發等技術創新領域。鋰電產業的梯度化專業分工將愈加明顯。.國內鋰礦儲量最大的江西以及可以從事鹽湖提鋰的青海，

54、也成為電池企業以及上游材料企業布局的重點通過鋰礦資源，吸引大量鋰電產業.重慶依托發達的汽車工業，吸引了比亞迪刀片電池項目落地.四川宜賓通過引進寧德時代，進而帶動大量的產業鏈企業入駐；遂寧則依托原材料龍頭企業天齊鋰業，打造了鋰電材料產業集群南海諸島南海諸島1:14 800 1:14 800 000000中西部：中西部：主力發展上游原材料開采、主力發展上游原材料開采、加工及鋰電制造環節加工及鋰電制造環節珠三角產業群珠三角產業群傳統鋰離子電池及材料制造產業的優勢地區，擁有大量的產業鏈企業，包括比亞迪、億緯鋰能等長三角產業群長三角產業群大量整車廠聚集布局，上下游配套十分豐富京津冀產業群京津冀產業群依托

55、高校和科研院校，吸引多家鋰電產業鏈的研發機構和企業在此發展東部：東部：在工業成熟度、土地、政策、在工業成熟度、土地、政策、產業鏈、營商環境包括地理產業鏈、營商環境包括地理位置等都有著顯著的優勢，位置等都有著顯著的優勢，繼續著力技術開發繼續著力技術開發2113資料來源：戴德梁行整理產業發展格局中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 2 5 目前，市場應用的主流電芯仍以 280Ah 為主。近年來，儲能電站規模持續上升，海內外儲能市場需求爆發，電芯供不應求，對電芯的產能與維護成本提出了更高的要求，合理擴大儲能電芯容量已成為行業共識。容量的增高能夠有效減少 PACK 所需

56、零部件數量，附帶簡化后續集成、裝配工藝流程，節約設備、能耗與人力，從而降低儲能成本。今年以來，二十余家電池企業相繼推出了 300Ah 及以上的大容量儲能專用電芯。電芯容量的升高也伴隨著產品散熱、安全風險、設計能力、生產設備、制造工藝、成本管控等方面挑戰，考驗電池企業的技術功底。因此，電池企業還在安全性能、循環次數、使用壽命、Pack 工藝等方面展開競爭，以期在實現高能量的同時滿足高安全、長壽命、低成本等優越性能，進一步提升企業在全球市場中的競爭力。電芯容量升級趨勢明顯：300+Ah電芯或成主流高性能賽道激戰正酣：高安全、長壽命、低成本提升產品競爭力 做大電池容量主要有兩種路徑：一是沿用 280

57、Ah 電芯尺寸或電網側儲能電芯尺寸，提高電芯容量，這一路徑的優勢是電芯兼容性高，系統集成友好，如寧德時代、遠景動力、瑞浦蘭均等主流電池廠商均采用此類路徑；二是突破現有規格桎梏，通過增大體積提升單個電芯容量，然而該路徑進一步加大標準統一難度，有產能優化無法跟上容量升級要求造成產能投資浪費的風險。表 6：鋰電池中國企業 300+Ah 電芯技術布局趨勢公司技術路線最新參數性能寧德時代2020 年率先推出 280Ah 電芯產品，后沿用 71*173 方形尺寸，將電芯容量上探搭載 306Ah、314Ah 儲能電芯的儲能產品量產交付遠景動力沿用原尺寸，創新材料體系，同步突破電芯的長循環壽命和高能量密度發布

58、新一代 315Ah 電芯，循環壽命高達 12000 次正力新能基于 72*174 尺寸，以高卷繞效率生產，從制造效率和兼容性兩個維度推動儲能電池降本容量高達 314Ah 的大容量儲能專用電芯，循環壽命超過 12000 次瑞浦蘭鈞基于電網側儲能電芯 72*174 尺寸，兼容現有儲能場景，并在體積能量密度、循環壽命、安全性能等方面實現突破320Ah問頂儲能電芯，體積能量密度達400Wh/L，循環壽命超 10000 次；340Ah 問頂儲能電芯體積能量密度升級到 430Wh/L。日歷壽命、成本節省、安全性行業領先海辰儲能沿用 71*173 方形尺寸，具備高兼容性，可大幅度降低系統首次購置成本及全生命

59、周期度電成本320AH 儲能電芯，體積能量密度達 385Wh/L、循環壽命 10000 次鵬輝能源長循環&高能效技術路線，通過正極、負極、隔膜、電解液、過流設計等技術創新，有效提升電芯循環壽命320Ah 大容量儲能電芯，循環次數可達 12000 次，低溫能力上表現優秀蜂巢能源突破現有 71*173 規格桎梏，依托飛疊技術，基于短刀電芯結構探索應用于電力、工商業和家庭三大場景的短刀全系儲能電芯及產品350Ah 飛疊短刀儲能專用電芯和尺寸加厚的 710Ah飛疊短刀儲能電芯，具備高容量、低成本的優勢，以及三款容量為 310Ah、330Ah、660Ah 的長壽命體系儲能電芯國軒高科81 尺寸系列，34

60、0Ah 動力電芯共線300Ah 儲能電池已實現量產，循環壽命達 10000 次億緯儲能CTT 超大電芯技術、疊技術提升電子電導集流生產效率超大疊片智慧電芯“Mr.big”LF560K，電芯容量為628Ah，循環壽命超過 12000 次雄韜股份增大體積提高單體電芯容量580Ah 儲能電芯，循環次數可達 10000 次資料來源：公司官網，戴德梁行整理產業發展趨勢26 戴德梁行與鋰電池相比，鈉離子電池最大的優勢是原材料成本低，安全性高，高低溫環境下性能表現較好，倍率性好，適合快充模式應用，可應用于家庭/商業儲能、新能源儲能電站、基站電源/儲能等領域，市場空間廣闊，有望全面滲透儲能市場。目前由于技術因

61、素，鈉離子電池的能量密度較低，與三元鋰有較大發展差距，2019 年裝機量僅 33GWh。隨著新技術路線開發以及產業鏈的逐漸發展，未來鈉離子電池有望在技術、性能方面有大幅提升，市場規模預計年增長 42%，在 2025 年有望實現裝機量 273GWh。產業發展現狀及趨勢圖 16：鈉離子電池技術優勢圖 17：鈉離子電池潛在應用場景裝機量預測（GWh）1.鈉離子電池選用 NaCuFeMnO/軟碳體系，鋰離子電池選用磷酸鐵鋰/石墨體系資料來源：中科院物理所，國海證券，OFweek 鋰電網，戴德梁行整理 得益于鈉資源的豐富儲量和適用成本更低的鋁箔負極集流體，鈉離子電池的材料成本有顯著優勢 鈉離子化學性能穩

62、定性高，電阻稍高，受熱受冷表現都比鋰離子電池好，示范產品在國標測試中熱穩定性遠超安全要求 鈉離子電池與鋰離子的工作原理和電池結構相近，鈉離子電池的電解液及隔膜研發可借鑒鋰離子電池的成熟技術，同時可以兼容現有的鋰電生產設備成本優勢高安全性設備兼容鈉離子電池鋰離子電池電池材料成本對比1正極材料負極材料電解液隔膜集流體下降 30%40%其他05010015020025020222023E2025E2019202020212024E75%55%3333273273+42%儲能電池基站備用電源 低速四輪車電動兩輪車資料來源：戴德梁行整理3.3.2 鈉離子電池發展概況中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產

63、 業 集 群 發 展 白 皮書 27全球鈉離子電池的產業化進程仍在導入期，而我國企業的鈉離子電池技術水平已處于國際領先地位。目前中國布局鈉離子電池業務的企業大致可分為兩大類，一是以寧德時代為代表的鋰電巨頭企業，其出于搶占新興市場先機的考量發展鈉離子電池業務，二是以中科海納、江蘇眾納等為代表的背靠國家研究院、高?？蒲袌F隊，其業務方向更為聚焦。產業發展格局美國Natron Energy 普魯士藍水系體系 能量密度：50Wh/L法國 Tiamat 氟磷酸釩鈉+硬碳體系 能量密度：120Wh/kg英國 FARADION 層狀金屬氧化物+硬碳體系 能量密度：140Wh/kg圖 18：鈉離子電池全球產業格

64、局資料來源：戴德梁行整理表 7：鈉離子電池中國企業技術布局公司技術路線最新參數性能寧德時代正極：錳基普魯士白、層狀過渡金屬氧化物；負極：硬碳能量密度 160Wh/kg；正在研發能量密度高達 200Wh/kg的第二代電池中科海鈉正極：銅基層狀氧化物，磷酸鈉鹽，氟磷酸鈉鹽；負極：軟碳（煤基無定形碳）2023 年新推出的方形電芯能量密度 155Wh/kg鵬輝能源正極：磷酸釩鈉；負極：硬碳能量密度突破 145Wh/kg，壽命上可達 3000 周浙江鈉創正極：鐵酸鈉；負極：硬碳能量密度 120Wh/kg，循環次數 4000 次湖南立方正極：層狀氧化物；負極：硬碳能量密度 140Wh/kg，循環次數 20

65、00 次以上賁安能源正極：普魯士藍；負極：鈦酸鹽-星空鈉電正極：普魯士藍；負極：硬碳-山東章鼓正極：磷酸釩鈉；負極：硫化亞鐵工作溫度范圍-30C-55C江蘇眾鈉正極：硫酸鐵鈉；負極：硬碳實驗室內能量密度可達 160Wh/kg28 戴德梁行0.030.100.290.731.432.694.971%3%5%8%10%12%14%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0510152025303520192020202120222023E2024E2025E電化學儲能累計裝機（GW）釩電池累計裝機（GW）釩電池累計滲透率（右）0.02 0.08 0.19 0.44 0.70 1.2

66、6 2.28 2%5%8%11%14%17%20%0%5%10%15%20%25%024681020192020202120222023E2024E2025E電化學儲能新增裝機（GW）釩電池新增裝機（GW）釩電池新增滲透率（右）全釩液流電池是一種以釩為活性物質呈循環流動液態的氧化還原電池。釩電池電能以化學能的方式存儲在不同價態釩離子的硫酸電解液中，通過外接泵把電解液壓入電池堆體內，在機械動力作用下，使其在不同的儲液罐和半電池的閉合回路中循環流動，采用質子交換膜作為電池組的隔膜，電解質溶液平行流過電極表面并發生電化學反應，通過雙電極板收集和傳導電流，從而使得儲存在溶液中的化學能轉換成電能。全釩液

67、流電池具備安全性高、循環壽命長等優勢，被視為大規模、長時儲能的重要解決方案，主要在 4 小時及以上、百兆瓦時以上容量的儲能場景進行推廣，有望成為鋰電池的有效補充。目前釩電池仍處于商業化初期，隨著國產離子交換膜的逐步推廣，膜等產品仍有較大的降本空間，預計后續在其他電堆材料（如雙極板、碳氈等）也有成本優化空間。產業發展現狀及趨勢圖 19：國內全釩液流電池裝機量預測（GW）中國釩液流電池新增裝機預期 中國釩液流電池年度累計裝機預期 資料來源：中國儲能網，CBES，戴德梁行整理3.3.3 全釩液流電池發展概況中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 2 92022 年全釩液

68、流電池整個行業還處于商業化進程緩慢階段，全球范圍內只有日本住友電工、美國 UniEnergy Technologies、奧地利 Gildemeister 和中國大連融科能提供成熟的商業化產品。產業發展格局資料來源：中國儲能網，公司官網，戴德梁行整理表 8：全釩液流電池中國企業技術布局日 本 住 友 電 工 領先的系統集成和工程應用技術 關鍵功能性材料和部件依賴外購圖 20：鈉離子電池全球產業格局美國UniEnergy Technologies 釩氧化還原電池 能量密度：15-25Wh/L 比能量：10-20W/kg奧地利 Gildemeister 全釩液流儲能電池 電池系統：10kW/100k

69、Wh 和200kW/400kWh公司分類業務布局大連融科釩電池企業累計實現全釩液流電池裝機容量超過 12MW，占世界總裝機量的 40%國潤儲能釩電池企業全釩液流電池裝備制造與液流電池核心隔膜材料生產北京普能釩電池企業低成本的離子交換膜、長壽命的電解液配方以及創新的電堆設計武漢南瑞 釩電池企業已全面掌握釩電池改性選型技術；研發高功率釩電池電堆和 250 千瓦/500kWh儲能系統攀鋼釩鈦釩資源企業釩產品產量全球第一，逐步切入釩電池業務；2021 年公司生產釩制品（以 V2O5 計)4.33 萬噸河鋼承鋼釩資源企業釩產品產能國內第二，釩電解液批量生產；2021 年釩渣產量 19.3 萬噸，釩產品業

70、務收入 17 億元安寧股份釩資源企業主要從事釩鈦鐵精礦和鈦精礦的開發和生產；2021 年公司生產釩鈦鐵精礦 141.65 萬噸西部礦業釩資源企業石煤提釩新工藝已經實現投產，2021 年生產 591 噸偏釩酸銨2023 年，隨著我國在長時儲能、價格補償、鼓勵釩資源開發等支持政策的落地生效以及資本市場的追捧，全釩液流電池賽道創新企業涌現，推動我國全釩液流儲能技術和產業發展向世界領先水平邁進。動力電池產業發展現狀及發展機遇044.1 動力電池發展概況4.2 細分領域分析3 0 戴德梁行中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白皮書 3 1在雙碳政策及汽車電動化趨勢的驅動下，新能源

71、汽車對燃油車加速替代，推動動力電池市場規模高速增長，2021-2025年增速達 42%，2026-2030 年年增速放緩至 20%，預計2030 年市場規模達 1584GWh。4.1 動力電池發展概況4.1 動力電池發展概況4.1 動力電池發展概況4.1.1 市場規模及預測4.1.2 產業發展格局全球動力電池產能主要來源于中日韓三國企業，動力電池主要供應商為寧德時代、比亞迪和 LG 新能源。歐洲、美國新能源汽車市場帶動動力電池產能加速向整車制造擴張。截至 2022 年底，中國動力電池產能約占全球 77%。全球發展格局圖 21：中國動力電池市場規模及預測(GWh)圖22：2022全球動力電池主要

72、玩家市場裝機量（GWh）資料來源：SNE research，戴德梁行整理資料來源：公開資料，戴德梁行整理155219312445637763915109813181584020040060080010001200140016001800202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E7%77%7%4%歐洲美國中國亞洲（除中國外）191.670.470.43827.824.32014.19.27.4CATLBYDLG松下SKSDI中創新航國軒高科欣旺達孚能科技在 2023 動力電池產業發展指數中國發展指數指標體系中，江蘇、福建、廣東、四川、湖北排名

73、前五。在這五強省份內外的個別城市，新能源產業產值已經達到數千億，向著萬億產業的目標奮進。新能源已經成為部分城市崛起的“隱藏密碼”，尤其是對于一些二三線城市，是一個快速超車不容錯過的機會。比如：寧德、常州、宜賓圍繞動力電池發展電池全產業鏈；遂寧材料企業更為豐富；寧波新能源汽車產業突出等。資料來源：戴德梁行整理江蘇電池材料&電池制造四川電池產能及綠色制造福建產能&技術創新能力湖北電池回收廣東上游材料及后端電池回收綜合各維度評價來看，在全球發展指數中，亞洲國家優勢明顯，中國在產業規模、創新能力、產業鏈完備性及可持續發展領域排名均靠前，整體指數領先優勢明顯。工信部裝備工業發展中心主任瞿國春3 2 戴

74、德梁行全國發展格局4.1.3 技術發展趨勢新能源汽車應用場景多元化，要求電池企業進行多元化技術儲備布局，造就了當前動力電池多技術路線并行的局面。此外，動力電池市場競爭加劇疊加降成本的需要，倒逼動力電池企業和主機廠在動力電池產品性能上進行技術創新。因此，目前動力電池技術發展的主要方向包括更高能量密度、更長循環壽命以及更高安全性?；诖司C合目標，動力電池技術多元化和技術創新主要體現在兩個層面：一是電池材料體系持續優化改進；二是電池結構設計不斷創新升級，包括電芯產品迭代升級和系統結構設計創新層出不窮。資料來源：公開資料，戴德梁行整理技術升級方向包括材料體系優化和結構設計創新負極材料石墨材料主導，向硅

75、基材料升級封裝外型方形、圓柱、軟包 三大路線并行結構創新 電芯結構改造 電池結構精簡電解液、隔膜液體含量逐步降低，向固態電解質發展正極材料主流材料迭代：三元材料高鎳去鈷 LFP 向 LMFP 升級新材料研發：富鋰錳基材料等中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 3 3高能量密度：正極高鎳&去鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展高性價比：磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰1.正極高鎳化、無鈷化：高鎳去鈷為正極材料主流發展方向之一。鎳含量的提高能夠提升正極材料的克容量，從而提升電池能量密度，不添加鈷等貴金屬元素能夠降低成本。目前常見的NCM811電芯能量密度普遍在240-260Wh/

76、kg 之間，但高鎳低鈷路線劣勢在于降低了電池的倍率性能和穩定性。2.負極導入硅碳負極：當前，人造石墨和天然石墨為主流負極材料，具備更高理論容量的硅基負極成為主要研發方向。硅基負極優勢明顯，理論比容量高達4200mAh/g，是石墨類負極材料的十倍以上，能從各個方向提供鋰離子嵌入和脫出的通道，快充性能優異。但純硅負極單獨應用存在問題，具體包括體積膨脹嚴重、導電性差、首效和循環性能較差、工藝復雜等，要實現大規模應用還有技術問題待解決。3.固態電池：固態電池技術的核心在于電解質的革新，最終目標是實現電解質的全固態化。與傳統液態鋰電池相比，固態鋰電池具備能量密度高、安全性能高、電池重量低等顯著優勢。但全

77、固態電池商業應用仍面臨較大技術難題，如界面問題影響電池性能、固態電解質影響快充性能。1.磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰最大的優勢是原材料價格便宜，在正常市場價格下，磷酸鐵鋰電池成本比三元鋰電池的成本每Wh低三分之一。此外，隨著電池技術的進步，磷酸鐵鋰電池的能量密度較以往有很大的提升，而且安全性更好。2.磷酸錳鐵鋰：磷酸錳鐵鋰可視為磷酸鐵鋰的升級版，在性價比上有替代磷酸鐵鋰的機會，能量密度提高，安全性高，理論壽命長，但電導率低，充放電能力差，循環壽命差。3 4 戴德梁行中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮 書 35050100150200250300三元鋰電池裝機量（GWh）磷

78、酸鐵鋰電池裝機量（GWh）產業發展現狀及趨勢產業發展格局磷酸鐵鋰電池憑借成本和性能提升優勢、海外市場發展機遇，市場占比不斷擴大，持續擠壓三元鋰電池市場占比，預計 2023 年中國磷酸鐵鋰電池裝機量達 251GWh，占比 68%，三元鋰電池裝機量達 120GWh，占比 32%。三元和磷酸鐵鋰電池頭部品牌呈集群分布，主要集中于華東、西南、華南等區域，其中規劃產能重點分布在華東等靠近新能源汽車主機廠等下游市場地區和西南等靠近原材料區域。4.2 細分領域分析4.2 細分領域分析4.2 細分領域分析4.2.1 三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池發展概況圖 23：中國三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池裝機量圖 24：三元鋰電

79、池和磷酸鐵鋰電池企業布局資料來源：公開資料，戴德梁行整理300GWh100-300Gwh0-100GWh華南西南華東華北華中寧德時代、中創新航等 15 個品牌寧德時代、中創新航等 8 個品牌寧德時代、欣旺達等 8 個品牌國軒高科、蜂巢能源等 8 個品牌寧德時代、國軒高科等 10 個品牌技術發展趨勢三元鋰電池：高電壓化、高鎳化、單晶化磷酸鐵鋰電池：磷酸錳鐵鋰和方形鐵鋰三元鋰電池在提高能量密度方面主要有高電壓化與高鎳化兩種技術路徑，其中主要正極廠商、部分電池廠商均已在高電壓正極方向進行布局，而高鎳三元正極由于技術門檻較高，目前僅有頭部企業寧德時代有實力開展超高鎳產品相關業務。此外，為進一步提高安全

80、性能，單晶三元材料和技術在國內市場逐步應用。磷酸鐵鋰電池技術方向包括材料端的磷酸錳鐵鋰和結構端的方形鐵鋰兩條路線。其中，磷酸錳鐵鋰產業鏈上下游企業正在快速布局，產業化進程顯著加快；方形鐵鋰由于頭部企業封裝工藝革新帶來了電芯到PACK環節效率的大幅抬升，從而使能量密度得到大幅提升。關鍵性能指標為錳鐵比例，暫無最優配比共識，業內普遍選擇1:1/3:1/3:2。封裝工藝革新帶來了電芯到PACK 環節效率的大幅抬升，進而提升LFP的能量密度。技術方向技術特點技術難點技術突破產業化進程高壓電三元正極 高電壓正極以中鎳三元材料為基礎，通過提高其電壓平臺實現更多鋰脫出，從而實現更高比容量和平均放電電壓高電壓

81、下，三元正極材料面臨晶體結構穩定性差、離子混排、不可逆相變等一系列問題，造成電池循環壽命短、熱穩定性低、電解液消耗等失效行為有效的解決手段包括金屬離子摻雜、構建人工包覆層、匹配高電壓電解液及添加劑主要正極廠商、部分電池廠商均已在高電壓正極方向進行布局，代表企業為廈鎢新能、長遠鋰科、振華新材、中創新航等高鎳三元正極 高鎳三元通過不斷提高鎳含量增加材料比容量，目前能量密度方面 NCA NCM811 NCM622 NCM523高鎳三元成本高、熱穩定性差，在制備工藝及生產設備方面都有嚴格的要求，隨著超高鎳產品的研發推出，鎳含量的進一步提高有其天花板成本高的改變可依賴三元一體化鎳冶煉投放降低鎳的成本；安

82、全性問題可利用包覆和摻雜進行改性由于技術門檻較高，目前僅有頭部企業有實力開展超高鎳產品相關業務，寧德時代是唯一大批量出貨高鎳電池的廠商資料來源：券商研究報告，戴德梁行整理表 9：三元鋰電池技術發展方向圖 25：磷酸鐵鋰電池技術發展方向材料端：磷酸錳鐵鋰結構端：方形鐵鋰優劣勢總結：優勢：摻錳后電壓平臺從3.4V提升至4.1V（最大）；理論能量密度高于LFP10-20%；低溫性能提升15%劣勢：導電性與倍率性能差，首圈效率低，錳溶出導致循壞壽命衰減改性技術：采用包覆、摻雜、納米化等方式對材料進行改性產業化難點：前驅體合成難度高、工藝難度大企業布局：上下游企業快速布局，產業化進程顯著加快CTP、刀片

83、等新技術明顯提升鐵鋰電池續航天花板 CTP、刀片通過大幅減少單體連接線束以及相關的流程工藝成本，從而大幅度提高成組效率（能量密度）頭部企業憑借新的封裝工藝，達到更好的成組能量密度 比亞迪LFP車型能量密度達140WH/KG，續航里程達565KM；小鵬P7LFP版較三元版便宜3.9萬元，續航低100公里3 6 戴德梁行產業發展現狀及趨勢受新能源汽車市場需求和技術創新驅動，越來越多企業延伸或跨界布局固態電池，固態鋰電池發展勢頭迅猛。2021-2030 年我國固態鋰電池出貨量高速增長，年化復合增長率達 78%，預計 2025 年固態電池出貨量將超 24GWh。4.2.2 固態鋰電池發展概況圖 26：

84、2021-2027 年中國固態電池出貨量趨勢預測（GWh）資料來源：公開資料，戴德梁行整理1.42.95.91224.438.96298.8157.5251.1050100150200250300中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 373 8 戴德梁行產業發展格局全國固態電池產能主要分布在廣東、長三角、重慶、北京等有較強科研實力和完善汽車產業鏈布局的地區。目前全國固態電池主要有三類玩家，一是專注于全固態/半固態電池研發和生產的自主創新企業，如輝能科技、清陶新能源等憑借核心關鍵技術及突出的產能建設能力位居第一梯隊，固態鋰電池規劃產能超 150GWh，此外還有衛藍

85、新能源、太藍新能源、領新新能源、恩力動力等創新企業；二是鋰電產業巨頭，如寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰業、國軒高科、億緯鋰能和孚能科技等，出于多元業務布局的考量兼顧固態電池賽道；三是廣汽埃安、上汽集團、長安汽車等國內車企也自主研發或與固態電池企業戰略合作實現固態電池的布局。圖 27：中國固態電池市場及創新格局注：為固態鋰電池產能的不完全統計，其中與鋰離子電池產線重合的部分未統計在內50GWh20-50Gwh0-20GWh電子科大/伽瑋股份:聚合物全固態青島能源所PPC 聚合物寧波材料所：固態鋰電子、全固態鋰硫蘇州清陶LLZO 固態鋰電池寧德時代新能源：全固態硫化物沈陽金屬所：柔性固態金屬鋰電池大連化

86、物所：固態鋰硫電池北大深圳院：固態電池比亞迪：固態電池上科院硅所：PEO/LLZO上海大學：氧化物固態811 所：LIPCN國防科大:聚合物全固態中科院長春硬化所：柔性固態鋰空電池東北師大：PEO中科院物理所：原位固態化電池中科院化學所：新聚合物金屬鋰電池匠心：固態鋰電池國聯動力：固態電解質中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮 書 39技術發展趨勢固態電解質主要有三大技術路線，其中聚合物最早實現商業化，但存在常溫下電導率低、成本高等致命缺點；氧化物由于研發成本和難度相對較低，目前國內較多企業選擇這一路線，有望在半固態和準固態電池中應用最快、實現規?；宪?；硫化物因

87、其優異的性能受日韓及頭部企業熱捧，但研發難度最大，目前仍處于開發早期。技術路線性能對比布局企業發展趨勢聚合物固態電解質 材料：聚環氧乙烷、聚丙烯腈等 優點：高溫下工作性能好，易大規模制備薄膜 缺點：常溫下電導率低，電化學窗口窄 成本：高選擇聚合物路線的以歐美企業為主，如 Solid Energy、Solid Power 高能聚合物是未來的研發方向聚合物固態電解質質量輕，易形成彈性良好的薄膜，但其離子電導率低、機械性能差，不能匹配高壓正極材料氧化物固態電解質 材料：LiPON、NASICON 等 優點：循環性能良好，電化學穩定性高 缺點：材料總體電導率較低，界面接觸差 成本：低國內企業較多選擇氧

88、化物路線，非薄膜型已嘗試打開消費電子市場，例如清陶能源、贛鋒鋰業等氧化物體系因研發成本和難度相對較低，較多新玩家和國內企業選擇這一路線，有望在半固態和準固態電池中應用最快、實現規?；宪嚵蚧锕虘B電解質 材料：LiGPS、LiSnPS、LiSiPS 等 優點：電導率高，工作性能表現優異 缺點：易氧化，界面穩定性較差 成本：較低硫化物路線受日韓企業熱捧，性能好且最適配全固態電池，但研究難度最大，布局企業包括三星 SDI、松下等硫化物體系因其優異的性能和巨大的潛力吸引實力和資本雄厚的電池玩家不斷投入研發，頭部玩家已有十幾年的技術積累，一旦實現突破將形成高技術壁壘表 10：固態電解質三大技術路線對比

89、中國典型產業集群案例研究055.1 福建寧德.世界鋰電之都5.2 四川宜賓.中國儲能產業新高地5.3 江蘇常州.新能源之都40 戴德梁行中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 415.1 福建寧德5.1 5.1 福建寧德福建寧德世界鋰電之都世界鋰電之都世界鋰電之都福建寧德.世界鋰電之都福建寧德.世界鋰電之都福建寧德.世界鋰電之都全球最大的聚合物鋰離子電池生產基地擁有寧德時代和新能源科技兩大龍頭企業儲能電池市場占有率連續2年全球第一動力電池集群入選國家先進制造業集群規劃于2022-2027年建設50處光儲充檢超充站引入龍頭企業 ATL ATL 與寧德市蕉城區政府簽訂

90、協議，建設鋰電池生產項目 2007 年寧德市 GDP 僅約 460 億元寧德時代成立 ATL 的動力電池部門剝離出來，成立了寧德時代新能源科技有限公司三十多家鏈條企業入駐寧德 憑借自身優勢和政策東風，寧德時代成為為數不多符合汽車動力蓄電池行業規范條件的優質標的。多家鏈條企業為配套寧德時代的生產入駐寧德高研發投入下寧德時代逐步發展壯大 寧德時代榮登新能源獨角獸第一，2017 年起其動力電池裝機量連續 5 年保持全球第一，占國內鋰電池裝機量一半的市場份額 2017 年寧德市 GDP 增長至約 1908 億元，鋰電新能源產業實現產值 358.37億元、增加值 151.59 億元、均增長 37.5%寧

91、德時代上市 2018 年 6 月 11 日正式登入 A 股創業板，從創立到上市用時僅 7 年時間，創出 A 股史上從成立到上市最短時間的歷史記錄以寧德時代為核心的產業集群發展壯大 2021 年 5 月 31 日寧德時代市值首次突破萬億，最高達 1.68 萬億元 依托寧德時代，寧德市逐漸引入了一批鋰電池產業鏈上下游企業 2022 年寧德市 GDP 增長至 3554.6 億元，經濟總量由福建省第八位躍升至第五位，鋰電新能源產業成為第二個千億產業集群2007 年2011 年2015 年2017 年2018 年2021 年以后圍繞赤鑒湖，寧德時代已建立湖東基地、湖西一期和二期基地，再向外延伸的車里灣蕉

92、城時代、福鼎時代生產基地。寧德市生產基地產能規劃共171GWh，能供應約 220 萬輛電動汽車。湖西生產基地鋰離子電池生產40GWh湖東生產基地鋰離子動力電池生產26GWh車里灣生產基地鋰離子動力及儲能電池生產 45GWh福鼎生產基地動力電池生 60GWh資料來源：公開資料，戴德梁行整理圖 28：寧德時代生產基地布局42 戴德梁行5.1.1 發展歷程5.1.2 寧德時代布局代表性園區國家級東僑經濟技術開發區：產業：推動產業發展，突顯集群效益。按照“一核兩翼多元”的目標，逐步形成以鋰電新能源為核心，生物科技和食品加工組成的大健康及電機電器智能裝備制造的產業格局。招商：加快招商引資，不斷延伸產業鏈

93、。推行“全員招商”、“鏈長制招商”，推進用地項目前期服務。創新：堅持創新驅動，打牢科創根基。2021 年，全區獲批專利授權 405 件，增長 37.8%，每萬人發明專利擁有量提升至 17.63 件，遠超全市平均水平，PCT 國際專利申請 642 件，位居全省第一?？臻g：“一軸兩區四組團”空間布局：以福寧路為軸，貫通南北兩區，由北向南串起鋰電小鎮組團、井濂生產性服務組團、東蘭商務集聚組團、金塔商圈商貿組團。以寧德時代（CATL）和新能源科技（ATL）為核心，重點加快動力類、儲能類鋰離子電池重大關鍵材料的研究開發及產業化，促進帶動鋰電池上游原材料供應商集聚發展和下游 5G 智能產品、儲能、特種車輛

94、、電動船舶等終端應用，打造鋰電池從“原料-生產-回收利用”的閉合循環產業鏈。在龍頭企業落地后，寧德市圍繞龍頭企業上下游企業進行招商引資，目前寧德已經形成了鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四大主導產業集群。未來將繼續以龍頭企業和優惠政策為主要抓手，形成“以鋰電池和 PACK 制造為核心，突破發展新能源整車，輔助以高端裝備、電機電控等關聯產業，突出產業鏈條延伸，鼓勵集聚發展、優勢互補”的產業鏈格局。圖 29：東僑經濟技術開發區空間布局圖 30：寧德市產業體系“一軸兩區四組團”空間發展格局通過招引龍頭企業吸引產業鏈上下游入駐，最終形成優勢產業集群資料來源：政府官網，戴德梁行整理資料來源：

95、政府官網，戴德梁行整理不銹鋼新材料銅材料鋰電新能源新能源汽車汽車配件動力電池正極材料重要材料重要材料動力電池回收鎳、鈷中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 4 35.1.3 代表性園區5.1.4 集群發展借鑒點44 戴德梁行 在龍頭企業自主創新引領下，寧德市鋰電新能源產業形成了一支涵蓋材料研發、產品開發、工程設計、測試驗證、生產制造等領域的研發團隊，承擔了國家多項研究課題。依托寧德時代等龍頭企業，寧德建成了全國唯一、亞洲最大的電化學儲能技術國家工程研究中心和中國福建能源器件科學與技術創新實驗室（寧德時代 21C 創新實驗室），匯聚了國家高層次人才、學術領軍人才和

96、高端產業人才在內的 1.8 萬多名科技研發人員，為儲能產業創新發展打下堅實基礎。多年來，寧德時代始終保持高額研發投入，在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈關鍵領域建立核心技術優勢及可持續研發能力。2022 年寧德時代研發投入 155.1 億元，同比增長 101.6%。21C 實驗室是寧德時代研發環節中的重要機構之一。實驗室聚焦于能源存儲轉化領域的前沿基礎問題研究，以新儲能材料化學體系、新儲能系統設計與工程、新儲能系統應用場景為三大主攻方向，以先進材料與器件、先進方法與裝備、產業建設體系、能源政策智庫為四大支撐方向。目前已成功申請專利 6000 多件，并發布了鈉離子電池。寧德時代促成寧德打造“

97、全球最大聚合物鋰離子電池生產基地 明確招商方向：寧德市政府主動強化與龍頭企業的戰略對接，全面梳理產業鏈缺失環節，按照“產業地圖”精準施力，推動產業全鏈條聚群式發展。多元招商模式：通過“一把手”招商、以商招商、產業鏈招商、“龍頭”招商、小分隊招商等模式，聚焦產業鏈高端項目、龍頭項目、服務型制造項目，開展常態化項目對接工作，并通過強化政企聯動、市縣聯動、部門聯動等措施，確保及時、精準地提供項目落地服務。暢通招商機制：按照“一個產業一個工作專班、一個發展規劃、一套招商政策、一批重點跟蹤項目”四個一工作機制，成立工作專班，由常務副市長任組長，全力推進落地項目建成投產。優化招商服務：針對企業用工、用地困

98、難等問題，建設了人力資源服務產業園、鋰電新能源產業供應商服務中心、標準化廠房等配套設施，為企業提供拎包入駐辦公服務。寧德市先后出臺“鋰電新能源七條”及其修訂版、“進一步營造良好營商環境促進企業家健康成長工作通知”、“降低企業成本減輕企業負擔工作方案”等政策，從生產要素保障、扶持項目增產增效、破解籌融資難題、降低生產交易成本、優化審批服務、支持企業家成長等方面入手，大力推進鋰電新能源產業健康發展。鼓勵企業加大研發創新，構建一批創新平臺和載體按照“產業地圖”精準招商，打造“寧德服務”模式出臺“鋰電新能源七條”，加速企業和人才落位寧德企業自主創新案例中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群

99、 發 展 白 皮 書 4 5政策維度政策來源集約用地用地規模 50 畝以下且投資強度低于 400 萬元/畝的項目鼓勵進駐標準廠房；對于自建工業廠房的產業鏈企業，鼓勵建設多層廠房，對于建設4層廠房以上(含)的企業，由受益財政給予貨梯購買價格（含安裝費，不含稅）不超過 50%的補助，單個企業貨梯補助不超過 200 萬元設備投資補助總投資達 5000 萬元以上的新建項目（含技改），在項目建設有效期內，由受益財政按其生產設備購置金額（以完稅發票為依據，不含稅）的 5%給予補助，單一企業最高限額 2000 萬元，補助資金自項目投產年度起 3 年內等比例分年度兌現項目達產達效從企業在措施有效期投產年度起連

100、續 5 年內，企業年產值不低于 1000 萬元/畝且年地方級收入達到20 萬元/畝的（蕉城區和東僑開發區地方級收入達到 25 萬元/畝），由受益財政按不超過 8 萬元/畝獎勵（蕉城區和東僑開發區受益財政按不超過10萬元/畝）；年地方級收入超過20萬元/畝以上（蕉城區和東僑開發區地方級收入超過 25 萬元/畝以上）按每畝每增加 5 萬元，由受益財政再疊加給予不超過 2.5 萬元/畝獎勵費用減免經所在地政府確認的鋰電新能源產業鏈工業項目，按規定給予基礎設施配套費免征支持技術創新對新獲評“國家級企業技術中心”“國家級重點實驗室”“國家工程（技術）研究中心”“中國質量獎”的企業，由受益財政分別給予20

101、0萬元的一次性獎勵；對新獲得“馳名商標”“省政府質量獎”的企業，由受益財政分別給予100萬元的一次性獎勵；對新獲評“省級企業技術中心”“?。ú浚┘壷攸c實驗室”“省級（企業）工程（技術）研究中心”的企業，由受益財政分別給予 50 萬元的一次性獎勵引才引智鼓勵企業大力引進鋰電新能源產業急需、緊缺專業技術人才，由受益財政給予引進人才每年 2 萬元/人補貼，單個企業補貼人才數按企業年產值 1 億元給予 1 個標準計算，單個企業人才補貼不超過 20 萬元金融資金支持優先爭取福建省技術改造項目融資支持專項政策，支持企業技改擴能升級；鼓勵國有企業探索成立新能源產業鏈項目股權基金，跟進項目投資，支持企業加快發

102、展表 11：寧德市促進鋰電新能源產業鏈發展的七條措施（修訂）46 戴德梁行豐富的綠電資源和低廉的電價成本“1+N”動力電池綠色閉環全產業鏈生態圈2022年動力電池產業總產值889億元，增長4.5倍被授予“中國儲能產業新高地”稱號5.2 四川宜賓5.2 5.2 四川宜賓四川宜賓中國儲能產業新高地中國儲能產業新高地中國儲能產業新高地中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 47經濟陷入低迷，傳統產業支撐不足 白酒、化工輕紡兩大傳統優勢產業陷入發展瓶頸提出“產業發展雙驅動”戰略 宜賓第五次人大代表提出鞏固傳統行業，加快新興產業的發展與朵唯手機聯手，智能終端產業雛形顯現 與

103、朵唯手機簽署合作協議，宜賓智能終端產業就此起步，至今吸引200 多個相關項目落地產研模式開始落地 四川輕化工大學宜賓校區建成投用，雙城建設開始，并陸續增加高校 12 所寧德時代落子宜賓，動力電池產業集群起步 寧德時代投建年產 235GWh 的全球最大單體動力電池生產基地項目，龍頭帶動之下，動力電池產業鏈上下游企業逐步集聚世界動力電池大會在宜賓舉行，簽約一批動力電池相關項目，助力宜賓建設“動力電池之都”2013 年后2016 年2017 年 1 月2017 年 5 月2019 年 9 月2022 年 7 月2023 年 6 月被中國電池工業協會授予“中國儲能產業新高地”稱號；敘州新區規劃 3 平

104、方公里的千億級儲能產業園區5.2.1 發展歷程48 戴德梁行三江新區臨港經濟技術開發區東部產業園：產業：以動力為引擎，驅動產業發展。坐擁全球最大的單個動力電池生產基地，未來片區將以動力電池產業為核心引擎，逐步形成“新能源+智能裝備制造”的產業格局，帶動動力電池及其結構件、通用航空、新能源智能裝備及高端裝備產業發展。招商：發揮片區資源優勢，實現產業鏈精準招商。依托本地鋰業企業吸引鏈主寧德時代布局，再以鏈主企業為核心，實現從基礎鋰鹽到正負極材料、結構件等 6 大電池組件以及生產裝備等產業鏈的全覆蓋。配套：完善生產及生活配套及服務，推動片區向產城融合的城市社區轉變。建設全國首座集光伏發電、儲能應用、

105、充換電、低碳交通換乘為一體的花園式國際化能源港和集商業、文體娛樂、衛生、教育等于一體的鄰里中心等配套項目，推動片區從生產型園區向覆蓋生產生活、休閑娛樂的多元化產城融合城市社區轉變。名片：零碳示范工廠+全球盛事，彰顯區域影響力。充分發揮片區綠電資源優勢，落地能源港、全球首家電池零碳工廠-寧德時代宜賓工廠等零碳示范項目，積極爭取 2023 世界動力電池大會會址落戶，以樣板間+盛事雙驅動，向全球昭示宜賓在動力電池產業的影響力。充分利用自然資源優勢發展新能源產業 天然綠電資源豐富。宜賓地處金沙江、岷江、長江三江匯合之處，每年發電量超300億千瓦時，其中逾七成為水電，電價相較東部沿海工業用電低 50%，

106、為原料和動力電池生產企業帶來顯著的成本優勢。此外，綠電屬性減少了動力電池生產全過程的碳排放，滿足了國內外市場對電池生產碳足跡的要求，“零碳工廠”接連布局。四川省內鋰輝石礦儲量豐富（占世界礦石鋰 6.1%、全國 57%)，并且鋰鹽材料環節企業眾多。宜賓充分把握省內鋰礦資源優勢，積極與甘孜州、阿壩州等地簽訂跨區域協同發展合作協議，積極推進鋰礦資源勘探開發，彌補與重慶、成都在產業基礎上的差距。頁巖氣產量常年居全國前列，全省首位。截至 2022 年，宜賓市頁巖氣探明儲量超過 2 萬億方，為動力電池、釩鈦、新能源汽車等新能源應用產業發展提供原料支持。5.2.2 代表性園區5.2.3 集群發展借鑒點中 國

107、 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 49規劃設立臨港經濟區，軟硬兼施、以鳳引龍實現產業建圈強鏈 規劃建立臨港經濟技術開發區，快速完成基礎城市建設，借助川南港口和四川南大門的區位優勢以及國家級經濟技術開發區政策發展港口貿易相關產業，拉動人口及企業集聚，隨后陸續吸引新能源、智能終端、交通裝備制造等產業在臨港區域集聚。依托本地材料企業吸引鏈主企業寧德時代先后投資上游材料項目、布局全資子公司“四川時代”。以四川時代鏈主企業為核心，實現了基礎鋰鹽到正負極材料、結構件等 6 大電池組件以及導電漿料、生產裝備等產業鏈的全覆蓋，初步建成了全球一流動力電池產業集群。2018 年 11

108、 月，本地企業天華超凈與寧德時代共同投資上游材料項目“天宜鋰業”，為寧德時代碳酸鋰和氫氧化鋰產品的優先供應商。2019 年 9 月。寧德時代在宜賓成立全資子公司“四川時代”，并先后建立了西南總部、生產基地、國際培訓中心、新能源學院和新能源產業基金等全產業生態，宜賓成為寧德時代中國第二大產能布局區域。寧德時代在宜賓布局全國第二大產能基地以鳳引龍案例聚集高教資源，推動研發創新及產教融合雄厚國資為基，以投促引服務企業落地壯大 吸引高校云集，提升區域創新水平：宜賓已與 18 所高校簽訂合作協議，吸引如四川大學、電子科技大學、西南交通大學、成都理工大學等高水平大學入駐，躍升為“四川高校第二城”，為片區提

109、供優質人才及創新資源。構建校企合作的“產學研”發展基礎：與 15 所高校簽署落地協議，如中國人民大學、同濟大學、哈爾濱工業大學等名校，共建產教融合的實訓基地、產教聯盟等，推動科研成果轉化孵化及產業化應用，實現科教產融合發展。建立產業基金群平臺，設立總規模超 300 億元的產業基金 24 支，其中電池相關基金占總資金的一半以上，為重大項目落地提供資金支持。積極推動市屬國企與中金資本、IDG 資本、力合資本和武岳峰等頭部社會資本合作組建產業發展基金，利用頭部基金持續挖掘潛力項目，綜合使用直接入股、融資租賃、擔保貸款等各種金融手段，深度參與新興產業發展。依托五糧液為代表的地方國資企業的財稅貢獻和歸母

110、凈利潤，實現從土地平整、水電供應等基礎設施建設，到人才政策、醫療消防等運營保障，再到產業引導基金、公共技術研發平臺等體系化的產業措施的不間斷海量資金投入。吉林大學宜賓研究院自 2019 年 10 月正式落地宜賓以來，充分發揮橋梁作用，積極促進宜賓市與吉林大學校本部的溝通交流，在智慧新能源汽車、頁巖氣勘探開發等相關研究領域助推宜賓產業高質量發展。借助宜賓地熱資源豐富，地下水充沛等優勢，結合吉林大學自身在地質類專業的優勢，開展研究填補空白。以課題形式與企業、政府合作，例如對四川宜賓地熱資源調研報告進行整理并向市有關部門呈報，提出了進一步開發和利用地熱資源的建議。與吉林大學共建宜賓研究院高校合作案例

111、5 0 戴德梁行江蘇常州.新能源之都江蘇常州.新能源之都江蘇常州.新能源之都新能源產業集聚度最高的五大城市之一新能源領域產值突破5000億元動力電池產銷量居全國第一，獨占全國1/5擁有4家國內動力電池裝機量排名前五的企業5.3 江蘇常州5.3 5.3 江蘇常州江蘇常州新能源之都新能源之都新能源之都江蘇常州.新能源之都江蘇常州.新能源之都江蘇常州.新能源之都強化頂層設計 20 世紀 50 年代至 21 世紀初期，常州的變壓器制造、電線電纜產業、光伏產業逐步積累，推動其 2010 年左右動力電池領域的加速發展 2013 年，常州從頂層設計出發，明確新能源汽車及動力電池等產業鏈的建設工作引入中創新航

112、 常州引進的第一家動力電池企業中航鋰電（現為“中創新航”）落戶 中創新航后成為第一家成功登陸港股的新能源電池龍頭企業寧德時代落地 寧德時代全資子公司江蘇時代在溧陽成立，已成為寧德時代總部以外最大的子公司 常州首家入選世界經濟論壇（WEF）“燈塔工廠”的企業引進理想汽車 仍處于創業階段的理想尋找生產基地，最終常州武進高新區以“廠房代建+招投結合”的創新模式成功落地理想汽車常州工廠蜂巢能源落戶 金壇區撥付 2 億元產業扶持資金，吸引了源自于長城汽車的蜂巢能源落戶 2022 年、2023 年常州市入選全球獨角獸榜單比亞迪設廠 新能源汽車龍頭企業比亞迪選擇在常州新北區設廠 常州形成了“北有比亞迪、南有

113、理想”的新能源產業發展格局2013 年2015 年2016 年2018 年2019 年中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 515.3.1 發展歷程52 戴德梁行溧陽高新區：產業：聚力做強新興產業體系，打造億級產業集群。溧陽高新區聚力圍繞動力電池、高端不銹鋼，智能電網、智能裝備制造產業，打造“2+2+X”先進制造產業集群體系，目標形成 2 個千億產業集群、2 個五百億產業集群以及若干特色百億產業集群。招商：鏈主龍頭企業牽引，聚焦方向強鏈延鏈。依托江蘇時代、上汽時代、寧德時代等龍頭企業的領軍效應，大力開展產業鏈招商，通過強鏈、補鏈、延鏈，集聚了 80 多家動力電池

114、上下游企業，覆蓋動力電池完整鏈條環節，成為國內產業鏈完備、產出規模最大的動力電池產業基地。創新：多點支撐創新，打造產業生態。聚焦錨定的產業方向，致力打造原始創新、技術培育、工程放大、產業孵化的創新發展全鏈條。配套：打造科產城融合樣板，提升城市整體品質。圍繞園區內的高層次人才、技能人才需求，從住房、醫療、學校、商業等角度全面提升城市功能適配性，打造人才安居城市氛圍。2009 年，國家開始提出新能源汽車戰略，常州結合其上世紀積累的長江、常州、先飛等乘用車產業的基礎，開始布局新能源汽車以及動力電池產業，并通過政策支持、應用試點、招引人才和企業等方式，從上位規劃到有效落地，在多方面進行聚力以堅定其產業

115、發展戰略，有效促進了產業的蓬勃發展。溧陽市金壇區武進區新北區鐘樓區天寧區溧陽高新區 2011 年，世界級電池研發生產廠商美國波士頓電池公司選擇了在溧陽投資建設亞洲最大的超級電芯工廠，美國波士頓電池公司也是中國大陸第一個電芯生產廠商。項目2013年正式投產，雖然后續該家企業破產，但作為溧陽高新區首個動力電池項目，該項目讓大家看到了動力電池產業的發展潛力，為后續產業發展積累了認知基礎和實踐經驗，而后高新區堅定此產業方向，相繼引進了科達利、普萊德、時代上汽等動力電池產業相關項目，并成功打造了國內領先的動力電池產業集群。常州是較早通過政府參投新能源車企布局新能源汽車產業的城市之一，早在 2016 年，

116、常州武進在 2016年就參投了理想汽車，而上海、合肥、南京等城市則集中在 2018-2021 年陸續參投。美國波士頓電池公司落戶常州溧陽前瞻入局新能源汽車具體案例5.3.2 代表性園區5.3.3 集群發展借鑒點前瞻布局，堅定落實戰略中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮 書 53在招商引資方面積極挖掘潛力項目，保持著“敢為人先”的開放思維，勇于創新招商模式，充分發揮國資平臺、資本運作的招商功能，依托當地政府參與設立的產業投資基金等方式，成功引入中創新航、理想汽車、蜂巢能源等新能源汽車產業鏈的龍頭企業。通過設立院士工作站、創新驛站、產業協同創新聯合體、共建研究院、技術

117、創新中心、成果轉化基地等平臺，促進更多科創人才、創業團隊、重大項目成果落地。溧陽高新區擁有中科院物理所長三角研究中心、上海交大溧陽智能制造研究院、東南大學溧陽研究院、重慶大學溧陽智慧城市研究院等，目前已累計孵化超 30 家硬科技動力電池企業，有效集聚科技成果轉化類科創型企業 200 多家。園區的科創能力與資源已成為其高質量發展的關鍵動能和最大底氣。受國家補貼政策調整、企業市場判斷不足等內外部因素影響，中航鋰電自 2017 年起接連出現大額虧損，2018 年初，常州市金壇區在對中國新能源汽車動力電池產業發展前景進行深入分析后，決定通過資本運作一舉“抄底”中航鋰電。中航鋰電總部落戶常州金壇后，金壇

118、區通過各種手段持續作價增資，目前累計投入超 50 億元，并推動企業深化改革，最終助力企業走向行業發展巔峰，中航鋰電后更名為中創新航，最終于 2022 年 10 月 6 日在港交所上市，完成從瀕臨破產到風光上市的絕地反擊。2016 年，成立不到一年時間的理想汽車帶著“三頁 PPT”來到了常州尋找生產基地，當時的理想還停留在構想階段，但常州敢于采取“廠房代建+招投結合”的創新模式，通過常州武進產業基金參投理想汽車 7.8 億元，成功引入理想汽車第一家整車工廠。2022 年，理想汽車核心零部件產業園繼續落戶常州，進一步推動理想汽車供應鏈企業就近配套。常州金壇果斷入局，中航鋰電絕地反擊“廠房代建+招投

119、結合”引入理想汽車常州工廠具體案例敢為人先，勇于創新招商模式搭建高能級科創平臺，塑造發展新動能中國儲能產業集群發展建議與展望066.1 儲能產業現階段發展障礙6.2 儲能產業集群發展建議與展望5 4 戴德梁行中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 55儲能作為一個具有“高確定性”的新興行業，整個行業正處在快速發展的商業化初期，近年來一直上演著“冰與火”之歌：一方面，巨大的市場發展潛力吸引大批玩家進入并持續“放招”；但另一方面，模糊的商業模式和市場運營機制、尚嫌高昂的成本和欠缺的安全標準，又阻礙了儲能產業的發展步伐。1.雖然相關政策明確了儲能獨立的市場主體身份，也對

120、儲能容量價值予以肯定，但是儲能在電力系統體現的市場機制價值并未完全體現。2.當儲能進入電力系統市場時，優化了能源結構，降低了能源損耗，但其收益主要來自削峰平谷的價差，并未實現“誰受益，誰付費”的原則，缺乏標準的電力輔助市場機制及市場化體系。3.惡性低價競爭蔓延，運營安全警鐘頻頻敲響，市場不斷上演“劣幣驅逐良幣”現象。1.當前的電力市場設計、電力體制都缺乏對儲能快速發展的足夠響應，儲能產業發展與相關能源企業發展相捆綁，使儲能成本內部化。2.不同業態和應用市場，儲能所提供的靈活性價值以及給各類主體帶來的收益也存在差異，使得相關政府部門在設計儲能政策時面臨困難。1.除抽水蓄能外，其它類型的儲能技術仍

121、處于起步階段，未有大規模的標準化應用過程，需要持續研發和工程優化。2.儲能行業發展“短期看政策，長期看成本”。降成本是開啟新型儲能產業寶藏的關鍵鑰匙。電化學電池技術，可以通過材料、結構、工藝創新以及規?；a，不斷降低原材料生產成本、制造成本，并提升產品的安全性、能量密度及使用壽命等性能。3.由于缺乏有效的行業安全標準規范、項目系統集成水平偏低等因素，儲能電站仍然存在安全風險隱患，且由于尚未實現規?；l展，儲能成本仍較高。6.1 儲能產業現階段發展障礙6.1 儲能產業現階段發展障礙6.1 儲能產業現階段發展障礙市場運營問題技術壁壘問題政策設計問題儲能電池技術朝多樣性發展。為了應對不同應用場景下

122、的不同需求，儲能技術路線朝多元化方向發展，新型鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣、氫儲能等關鍵核心技術、裝備和集成優化設計研究等百花齊放，因此，各地需要結合自身產業基礎，選擇不同應用場景下的最優技術路徑。儲能多場景需求爆發。雙碳戰略下，全球能源結構調整勢在必行，儲能在不同場景下發揮作用，需求將迎來爆發式增長，工商業儲能、戶用儲能將維持較高增速，具有持續性的產業發展機會。要加大招商引資力度，積極培育、引進對產業集群發展有顯著帶動作用的龍頭企業。充分發揮龍頭企業的“吸磁效應”，積極引導上下游原材料及配套產業不斷集聚，延伸產業鏈條，帶動儲能產業龍頭及配套企業共同發展，構建“龍頭引領有力、鏈條

123、上下貫通、集群高效協同”的產業生態圈。依托當地及周邊儲能產業發展基礎和資源條件，針對重點企業加大招商引資力度，研究制定政策補貼標準，對于龍頭企業的重大項目，可采取“一企一策”“一事一議”的方式，在用地、稅收、建設、設備投入、用電等方面予以支持。盡可能為本地儲能企業創造市場需求場景，增加儲能技術的商業化機會。首先，針對儲能項目的政府補貼政策應涵蓋多種形式，包括資金支持、稅收減免、電價補貼等，促進關鍵領域和關鍵項目中的儲能技術的發展，例如在電網調度、可再生能源消納、微電網建設等方面給予優先支持和政策激勵；其次，鼓勵企業、科研機構、電力公司等各方共同研究和推進儲能技術的商業化應用；還有，在推動儲能技

124、術商業化的過程中，需要協調不同部門和利益相關方的共同參與，如能源、電力、環境等部門。6.2 儲能產業集群發展 建議與展望6.2 儲能產業集群發展6.2 儲能產業集群發展 建議與展望 建議與展望 1、明確產業定位，瞄準技術發展趨勢2、堅持龍頭引領，打造產業生態圈3、創造本地需求，孵化企業成長壯大5 6 戴德梁行通過設立專項資金、推動科研機構與企業合作等方式，促進儲能技術的創新與應用。設立儲能技術研發基地，建立開放共享的研發平臺。鼓勵企業和科研機構進行關鍵技術的突破和創新。政府可以提供知識產權保護和技術轉移支持，鼓勵企業進行自主創新，并加大對科研機構的支持力度，推動科研成果的轉化和產業化。伴隨儲能

125、產業擴產潮的高漲，行業用人需求呈井噴式增長，經驗豐富的高端人才卻可遇而不可求，造就了人才的結構性緊缺。此外，儲能行業技術更新迭代很快，又在多方面的應用場景中使用，其電池生產制造的技術不言而喻，人才的技術要求是企業實現產品量產的一大體現。政府還可以設立獎勵機制，激勵優秀科研人員和企業在儲能技術領域取得重大突破，提高技術創新的積極性和主動性。建議政府引導支持，推動頭部企業與高校、科研院所等深度合作，作為招引高端人才的平臺也是可行性路徑，為產業集群輸送人才。近期國內各地方政府對相關項目招商引資激戰正酣，為推動產業高質量跨越式發展，紛紛出臺了系列政策組合拳，主要著力于以下幾點：重點項目土地政策：加快重

126、點項目土地供應，為儲能及動力電池產業優先預留土地；降低企業用地成本，對動力電池、儲能（工業儲能）、儲能電池等重點產業項目按低于土地基準價掛牌。產業發展政策：包括建立儲能及動力電池產業專項基金、政府加大鋰電設備等重大設備購置補貼、政府對儲能及動力電池產業相關科技服務加大采購支持等。創新支持政策：包括國家級、省市級雙創項目申報優先支持和獎勵、科技創新成果轉移轉化獎勵、對孵化平臺免征房產稅、土地使用稅等。人才引培政策：例如創新創業人才資金配套支持、高端人才個人所得稅按比例返還、住房、落戶及子女入學等優惠政策等。財稅獎勵政策：例如招商項目落地獎勵、稅收優惠、給予若干一次性財政獎勵等。4、加大研發投入，

127、突破技術創新壁壘5、構建人才高地，提升人才供給能力6、強化政策扶持，加快招商引資中 國 儲 能（含 動 力 電 池）產 業 集 群 發 展 白 皮書 575 8 戴德梁行關于戴德梁行戴德梁行是享譽全球的房地產服務和咨詢顧問公司,通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍布全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2023年公司全球營業收入達95億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、項目管理服務、資本市場、項目及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行擁有多元化、平等和包容性的企業文化，

128、在可持續發展等領域表現卓越，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽或關注我們的官方微信（戴德梁行）。免責聲明 2024 戴德梁行。版權所有。本報告中所包含的信息從多個被認為是可靠的來源收集，包括由戴德梁行委托完成的報告。本報告僅供信息參考之用，其中可能包含錯誤或遺漏；本報告不對其準確性作出任何保證或聲明。本報告中的任何內容均不得被視為CWK證券未來表現的指標。您不應基于此處的觀點，購買或出售CWK或任何其他公司的證券。CWK對于基于本報告所包含的信息所購買或出售的證券，概不負責。您在瀏覽本報告時，即放棄因報告中信息的準確性、完整性、充分性或您使用報告中包含的信息而對CWK以及CWK的

129、關聯公司、高級職員、董事、雇員、代理人、顧問和代表提出任何索賠。戴德梁行 2024年本研究報告由華南區策略發展顧問部高級董事、東莞公司負責人張國華帶領策略發展顧問團隊撰寫。如對我們的研究有任何問題，歡迎垂詢：掃描二維碼訂閱 戴德梁行大中華區更多研究報告陶汝鴻大中華區副總裁大中華區策略發展顧問部主管侍大衛董事總經理大中華區可持續發展服務平臺聯席主管中國區項目管理服務部主管黃衍維執行董事亞太區可持續發展服務平臺主管大中華區估價及顧問服務部咨詢服務主管業務聯系人作者張國華華南區策略發展顧問部高級董事、東莞公司負責人+86 135 0159 8728 H陳家輝大中華區估價及顧問服務部主管、董事總經理蘇智淵中國區產業地產部主管、董事總經理李志榮環球董事、大中華區副總裁、大中華區資本市場部主管