1、賦能汽車電動化轉型中國公用充電基礎設施建設現狀探究及國際比較崔洪陽、馬瑞晨、劉依妮（國際清潔交通委員會）禹如杰、彭小津、張珺（中國汽車技術研究中心）2024年1月致謝本研究是在能源基金會的慷慨資助下完成的。我們感謝中國電動汽車百人會的熊英、能源基金會的陳健華、以及國際清潔交通委員會（ICCT）的Marie Rajon Bernard、Nicole Egerstrom、Dale Hall、Felipe Rodrguez、Pete Slowik、張耘天等專家對報告初稿進行的審閱及提出的建設性意見，我們也感謝Toms Husted、Amy Smorodin、Jennifer Callahan、Val

2、erie Sheckler以及朱軒伶在報告編輯和排版設計方面所提供的支持。本研究可能存在的疏漏和不完善之處均由作者負責。國際清潔交通委員會簡介國際清潔交通委員會（ICCT）一家獨立的非營利研究機構，為世界各地的環境管理部門提供專業客觀的科學研究和技術分析。ICCT的目標是大幅減少陸運、海運、空運等各類交通源的大氣污染物和溫室氣體排放，從而改善空氣質量、保護公眾健康、減緩氣候變化。中國汽車技術研究中心簡介中國汽車技術研究中心有限公司（簡稱“中汽中心”）是國務院國資委直屬中央企業，成立于1985年，主要工作包括協助政府建立健全汽車行業標準與技術法規、產品認證檢測、質量體系認證、行業規劃與政策研究、

3、信息服務與軟科學研究等。International Council on Clean Transportation 1500 K Street NW,Suite 650 Washington,DC 20005communicationstheicct.org|www.theicct.org|TheICCT 2024 International Council on Clean TransportationiICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型執行摘要中國已經在汽車電動化轉型方面取得了令人矚目的巨大進展，但要實現“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”這一雄心勃勃的氣候目標，中國還需要進一步

4、加速電動汽車的推廣。而要進一步加速電動汽車的推廣，完善的充電基礎設施服務網絡至關重要。中國政府正在積極地擴大和完善中國的充電基礎設施服務網絡，為進一步的汽車電動化轉型鋪平道路。在此背景下，本報告深入探究了中國公用充電基礎設施的建設現狀，包括中國公用充電樁的數量、覆蓋范圍、功率和利用率等。我們還將中國公用充電基礎設施的建設現狀與歐洲和美國的情況進行了比較，并相應地為中國公用充電基礎設施服務網絡的進一步完善提出了政策建議。本報告的主要研究結論包括：中國已經建立了全球最大的公用充電基礎設施服務網絡。截至2022年底，中國的公用充電樁保有量已經達到100萬根，占全球公用充電樁總保有量的51%；中國公用

5、充電樁的總裝機功率已經達到5.6萬兆瓦。中國的公用充電樁地域分布不均，聚集在少數最發達的城市。截至2022年底，公用充電樁保有量排名前15位的城市的公用充電樁保有量之和占到了全國總量的57%。高速公路是中國公用充電基礎設施服務網絡的一個薄弱環節。截至2022年底，中國平均每萬公里高速公路沿途的公用充電樁數量只有挪威的六分之一。北京、上海等中國城市已經在中心城區基本建成了覆蓋廣泛的公用充電基礎設施服務網絡，電動汽車車主在這些城市中心城區的幾乎任何一個地方都可以在20分鐘之內找到一個公用充電樁。相較而言，郊區和農村地區的公用充電樁覆蓋率要低得多。中國領先城市市中心的公用充電樁已經實現了較高的平均時

6、間利用率，與位于歐洲城市前列的阿姆斯特丹的水平相當。但從全市整體平均來看，中國城市公用充電樁的利用率仍然較低。本報告對中國公用充電基礎設施服務網絡的進一步完善提出以下四條政策建議：在省市層面采用數據驅動的需求預測方法并結合當地的實際情況對當地的電動汽車充電基礎設施需求進行科學的量化評估，基于量化評估的結果制定出臺近中長期的電動汽車充電基礎設施規劃?；谝徽赘采w多角度的綜合指標體系對充電基礎設施服務網絡的建設水平進行更加準確、全面的評估，將找樁時長、車功率比、充電樁平均時間利用率等指標納入考量。iiICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型 在領先城市的中心城區已經取得實質性進展的基礎上，通過針對

7、性的政策助推后發城市、郊區和農村地區的充電基礎設施服務網絡建設，進一步釋放中國加速汽車電動化轉型的潛力。將高速公路作為一個關鍵應用場景，為有效提升高速公路沿線的充電便利性提供針對性的政策和資金支持。建立一套官方的電動汽車充電基礎設施國家數據庫，進一步提升充電基礎設施數據的質量和全面性，并在數據庫中將電動重型車的充電基礎設施單獨考慮?；谠摴俜綌祿M行更加深入的量化分析，為相關政策的科學制定提供有力的技術支撐。iiiICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型章節目錄執行摘要.i研究背景 .1公用充電樁數量.3公用充電樁覆蓋范圍.8公用充電樁功率.9公用充電樁利用率.12結論和政策建議.13參考文獻.

8、15ivICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型圖表目錄圖 1 2013-2022年全球分市場的電動汽車年銷量.1圖 2 本報告中所定義的充電站、充電樁和充電槍的概念圖.2圖 3 截至2022年底中國、歐洲和美國分直流交流的公用充電樁保有量（圖中圓形的面積代表公用充電樁保有量的大?。?3圖 4 截至2022年底中國、歐洲、美國公用充電樁保有量排名前十的城市的公用充電樁保有量（左圖）和交直流占比特征（右圖）.4圖 5 截至2022年底中國分城市的公用充電樁保有量.5圖 6 截至2022年底歐洲分城市（NUTS 3層級）的公用充電樁保有量.5圖 7 截至2022年底美國分城市（CBSA劃分方式）的公

9、用充電樁保有量.6圖 8 截至2022年底中國、歐洲、美國公用充電樁保有量排名前15位的城市的公用充電樁保有量累計占比.6圖 9 截至2022年底中國和挪威（左圖）以及中國海南省和美國加州（右圖）高速公路沿線的公用充電樁密度.7圖 10 截至2022年底上海、北京、成都開車5分鐘和20分鐘之內能夠找到公用充電樁的區域.8圖 11 截至2022年底中國和歐洲分交直流的公用充電樁最大輸出功率的分布特征.9圖 12 截至2022年底中國和歐洲公用充電樁保有量排名前十的城市分交直流的公用充電樁最大輸出功率分布特征.10圖 13 截止2022年底公用充電樁總裝機功率與電動汽車保有量之比最大的十個中國城市

10、（只考慮截止2022年底電動汽車保有量超過5萬輛的城市）.11圖 14 32個中國主要城市和阿姆斯特丹的公用充電樁平均時間利用率.121ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型研究背景從諸多角度來看，中國都是全球汽車電動化轉型的引領者（褚一丹等，2023）。如圖1所示，中國在2022年共銷售了630萬輛電動汽車包括純電動汽車和插電式混合動力汽車占當年中國汽車總銷量的26%和當年全球電動汽車總銷量的59%。這630萬輛電動汽車包括590萬輛電動乘用車、25.6萬輛電動輕型貨車、6.2萬輛電動公交和電動客車、以及3.3萬輛電動中重型貨車。截至2022年底，中國的電動汽車累計銷量已經達到1560萬輛，

11、占全球總量的54%（EV-Volumes,2023）。中國在電動汽車推廣方面已經取得了令全球矚目的巨大進展，但要實現“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”這一雄心勃勃的氣候目標，中國還需要進一步加速汽車電動化轉型（金伶芝等，2021）。0246810122013201420152016201720182019202020212022電動汽車年銷量（百萬輛）歐洲中國美國其他國家和地區圖 1 2013-2022年全球分市場的電動汽車年銷量要進一步加速汽車電動化轉型，完善的充電基礎設施服務網絡至關重要。中國政府正在積極地擴大和提升中國的充電基礎設施服務網絡，為進一步的汽車電動化轉型鋪平道路（國家

12、發展與改革委，2022a；國務院辦公廳，2023）。在此背景下，本報告基于最佳可用的數據深入探究了中國公用充電基礎設施的建設現狀，在數據可得的情況下將其與歐洲和美國的進展進行了比較。接下來的四章分別從公用充電樁1的數量、覆蓋范圍、功率和利用率四個角度對公用充電基礎設施的建設現狀進行了量化分析，最后一章基于量化分析的結果為中國公用充電基礎設施服務網絡的進一步完善提出了政策建議。本報告量化分析使用的公用充電樁數據來自中汽數據（中國數據）、Eco-movement（歐洲數據）、以及美國能源部替代燃料數據中心（美國數據）。1 本報告中的公用充電樁是指對公眾開放的不可移動的有線充電樁。家用充電樁和場站專

13、用充電樁等僅對特定用戶開放的充電樁未計入在內。換電、無線充電、懸鏈線充電、可移動式充電等新興的替代性技術尚處于早期示范階段（Ragon Bernard等，2022），因此也未納入考量。2ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型1?6?5?圖 2 本報告中所定義的充電站、充電樁和充電槍的概念圖如圖2所示，本報告在進行充電樁數量的統計時，統計的是充電站內能夠在同一時間為電動汽車提供服務的充電槍的數量。對于中國來說，本報告中所統計的充電樁數量就等于充電槍的數量；而對于歐美來說，情況并非如此。這是因為歐洲和美國并非像中國一樣采用統一的充電接口標準（中國目前是統一采用GB/T標準），而是多種充電接口標準同

14、時存在，如CCS1標準、CCS2標準、CHAdeMO標準、特斯拉標準等。因此，如圖2中最右側的充電設備所示，歐洲和美國均存在一臺充電設備的一側有兩把或多把充電槍、且這幾把充電槍分屬不同的充電接口標準、但在同一時間這幾把充電槍只能為一輛電動汽車充電的情況。當其中的一把充電槍正在為一輛電動汽車進行充電時，同側其他的充電槍就沒有功率分配，無法同時為更多的電動汽車進行充電。但需要指出的是，該充電設備另一側的充電槍此時仍然可以有功率分配并為另一輛電動汽車進行充電。因此，當歐洲和美國市場上出現如圖2最右側充電設備所示的這一類情況時，本報告按3把充電槍、2根充電樁對這臺充電設備進行統計，因為這3把充電槍在同

15、一時間最多只能服務兩輛電動汽車。本報告對充電樁的這一定義方式與國際上對電動汽車供應設備（Electric Vehicle Supply Equipment；EVSE）的定義一致。3ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型公用充電樁數量中國所建成的公用充電樁數量比世界上任何一個國家都多。截至2022年底，中國的公用充電樁保有量已經達到100萬根，較2021年增長了25%，是歐洲2公用充電樁保有量的近兩倍，是美國公用充電樁保有量的8倍，占全球公用充電樁總保有量的51%（圖3）。公用充電樁可以分為交流樁和直流樁，直流樁通常裝機功率為電動汽車充電時可以輸出的最大功率更大，因此可以以更快的速度為電動汽車補

16、充電能。截至2022年底，中國的公用充電樁中有47%是直流樁，53%是交流樁。中國公用充電樁保有量中直流樁的占比顯著高于歐洲（13%）和美國（21%）。截至2022年底全球建成的所有直流公用充電樁中有76%是建設在中國。在下文公用充電樁功率這一章中，我們將更詳細地介紹中國交流和直流公用充電樁的功率分布特征并與歐洲進行比較。47%直流53%交流13%直流87%交流5,000 個公用充電樁21%直流79%交流交流樁占比直流樁占比中國歐洲美國圖 3 截至2022年底中國、歐洲和美國分直流交流的公用充電樁保有量（圖中圓形的面積代表公用充電樁保有量的大?。┰诔鞘袑用?，中國城市的公用充電樁保有量也引領全球

17、。截至2022年底，全球范圍內公用充電樁保有量最大的五個城市全部來自中國，深圳以14.6萬根的公用充電樁保有量排名世界第一，排名二到五位的分別是上海（7.3萬根）、廣州（5.7萬根）、武漢（4.1萬根）、和北京（3.5萬根），這五個中國城市的公用充電樁保有量加在一起占到全球總量的17%。圖4對比了截至2022年底中國、歐洲、美國公用充電樁保有量排名前十的城市3的公用充電樁保有量及其交直流構成特征?？梢钥吹?，中國城市的公用充電樁保有量顯著高于歐洲和美國城市（實際是大都市區）的水平。阿姆斯特丹和洛杉磯分別以截至2022年底2.9萬根和1.2萬根的公用充電樁保有量排名歐洲第一和美國第一。歐洲排名前五

18、的城市有三個來自荷蘭，而美國排名前五的城市有3個來自加州。2 本報告中的歐洲包括27個歐盟成員國、英國、以及歐洲自由貿易聯盟（EFTA）的四個成員國即冰島、列支敦士登、挪威、瑞士。3 中國的城市通常比歐洲和美國的城市大很多，其在定義上與歐洲和美國的大都市區的定義更為接近，因此本報告在進行城市層面的公用充電樁保有量分析時將中國城市與歐洲和美國的大都市區進行對比。在未特別說明的情況下，本報告中的歐洲城市和美國城市指的都是大都市區，雖然城市名稱用的是每個大都市區的核心城市的名字。例如圖4和圖8中的舊金山指的是舊金山-奧克蘭-伯克利大都市區。4ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型從交直流構成特征看，

19、中國排名前十的城市的公用充電樁保有量中直流樁的占比在18%（深圳）到72%（成都）之間。相較而言，歐洲和美國排名前十的城市的公用充電樁保有量中直流樁的占比要低得多，歐洲在2%（阿姆斯特丹）到14%（巴塞羅那）之間，而美國則在9%（波士頓）到22%（紐約）之間。050,000100,000150,000深圳上海廣州武漢北京南京西安成都杭州合肥阿姆斯特丹倫敦鹿特丹巴黎烏特勒支維也納巴塞羅那斯德哥爾摩馬德里奧斯陸洛杉磯舊金山紐約圣何塞華盛頓波士頓邁阿密亞特蘭大西雅圖圣迭戈公用充電樁保有量（根）0%50%100%公用充電樁保有量的交直流占比交流直流交流直流深圳上海廣州武漢北京南京西安成都杭州合肥阿姆斯

20、特丹倫敦鹿特丹巴黎烏特勒支維也納巴塞羅那斯德哥爾摩馬德里奧斯陸洛杉磯舊金山紐約圣何塞華盛頓波士頓邁阿密亞特蘭大西雅圖圣迭戈中國歐洲美國圖 4 截至2022年底中國、歐洲、美國公用充電樁保有量排名前十的城市的公用充電樁保有量（左圖）和交直流占比特征（右圖）圖5、圖6、圖7三張地圖分別展示了中國、歐洲、美國的公用充電樁保有量在城市層面的分布特征。整體來看，中國東部和南部城市的公用充電樁保有量比西部和北部城市更多，這與中國電動汽車銷量主要集中在東部和南部城市的特征（褚一丹等，2022）類似。歐洲和美國也是如此，歐洲電動汽車推廣量和公用充電樁保有量最大的城市都主要集中在北歐和西歐（Rajon Bern

21、ard等，2021），而美國電動汽車推廣量和公用充電樁保有量最大的城市都主要集中在東西海岸（Bui等，2021）。5ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型圖 5 截至2022年底中國分城市的公用充電樁保有量圖 6 截至2022年底歐洲分城市（NUTS 3層級）的公用充電樁保有量6ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型圖 7 截至2022年底美國分城市（CBSA劃分方式）的公用充電樁保有量圖8在上面三張地圖的基礎上進一步探究了公用充電樁保有量在城市層面的差異?？梢钥吹?，無論是在中國、歐洲還是美國，公用充電樁保有量都集中在少數最發達的城市，中國的集中程度在三個市場中最高。具體來說，中國有338個地

22、級市，但排名前15位的城市的公用充電樁保有量之和就占到了全國總量的57%，歐洲和美國排名前15位的城市的公用充電樁保有量占比分別為23%和47%。深圳阿姆斯特丹洛杉磯上海廣州武漢北京南京西安成都杭州合肥鄭州天津重慶寧波舊金山圣何塞西雅圖波士頓邁阿密亞特蘭大丹佛圣地亞哥薩克拉門托里弗賽德芝加哥華盛頓紐約鹿特丹烏特勒支倫敦巴黎維也納慕尼黑巴塞羅那奧斯陸漢堡馬德里羅馬柏林馬爾默斯德哥爾摩佛山巴爾的摩公用充電樁保有量累計占比02468101214城市排名中國排名前15位的城市美國排名前15位的城市 歐洲排名前15位的城市50%40%30%20%10%0%圖 8 截至2022年底中國、歐洲、美國公用充電

23、樁保有量排名前15位的城市的公用充電樁保有量累計占比7ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型高速公路沿途的充電便利性一直是中國車主駕駛電動汽車進行長途旅行時的最大擔憂之一（姚美嬌等，2023）。圖9對高速公路沿線的公用充電樁密度即高速公路沿線的公用充電樁保有量除以高速公路總長度進行了分析。我們將中國與歐洲的挪威進行對比，挪威是全球范圍內電動汽車市場滲透率最高的國家?？梢钥吹?，截至2022年底，中國高速公路沿線的公用充電樁密度為1050根/萬公里，而挪威是6540根/萬公里。中國交通運輸部發布的數據顯示，截至2023年6月，中國高速公路沿途的公用充電樁數量為18590根，僅占全國公用充電樁總保有

24、量的2%（新華社，2023）。在地方層面，我們將中國的海南省和美國的加州進行對比，海南省和加州分別是中國電動汽車市場滲透率最高的省份和美國電動汽車市場滲透率最高的州。如圖9所示，截至2022年底，海南省高速公路沿線的公用充電樁密度為1150根/萬公里，而加州是1350根/萬公里。挪威中國高速公路沿線的公用充電樁密度（根/萬公里)050100150美國加州中國海南省高速公路沿線的公用充電樁密度（根/萬公里)b)地方層面對比0400800a)國家層面對比圖 9 截至2022年底中國和挪威（左圖）以及中國海南省和美國加州（右圖）高速公路沿線的公用充電樁密度8ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型公用

25、充電樁覆蓋范圍衡量一個區域的公用充電基礎設施可得性，不能只看這個區域內公用充電樁的數量，還要看這些公用充電樁的覆蓋范圍-即這些公用充電樁在地域上是如何分布的。近年來中國城市越來越重視公用充電樁的覆蓋范圍，一些城市已經開始采用“充電基礎設施服務半徑”這一指標來對當地的公用充電樁覆蓋范圍進行量化評估?！俺潆娀A設施服務半徑”這一指標有其先進性，但也存在一定的局限性，因為“半徑”體現的是直線距離，而電動汽車車主從起始位置把車開到最近的公用充電站需要行駛的實際距離通常并非起始位置和這個充電站之間的直線距離。本報告在“充電基礎設施服務半徑”的基礎之上提出“找樁時長”這一新指標用于對一個城市的公用充電樁覆

26、蓋范圍進行量化評估?！罢覙稌r長”的定義是電動汽車車主從一個位置出發開車找到一個公用充電站所需的最短時間。與“充電基礎設施服務半徑”相比，“找樁時長”這一新指標有兩個突出優勢。一是它體現了電動汽車車主從起始位置出發開車找到一個公用充電樁的實際行駛路線，而非這兩點之間在現實中可能并不存在的一條直線路線；二是對于消費者來說，時間概念比距離概念更為直接、更易體會。圖10對上海、北京、成都三個城市進行了“找樁時長”分析，圖中黃色的部分是指截止2022年底這三個城市開車5分鐘之內能夠找到公用充電樁的區域，紫色的部分是指開車20分鐘之內能夠找到公用充電樁的區域。a)上海b)北京c)成都開車5分鐘之內能夠找到

27、充電樁的區域開車20分鐘之內能夠找到充電樁的區域圖 10 截至2022年底上海、北京、成都開車5分鐘和20分鐘之內能夠找到公用充電樁的區域可以看到，截至2022年底，上海有42%的區域已經可以在5分鐘之內找到公用充電樁，有82%的區域已經可以在20分鐘內找到公用充電樁。北京和成都在這一指標上的表現相當，分別有20%和15%的區域已經實現5分鐘找樁時長，53%和53%的區域已經實現20分鐘找樁時長，需要說明的是，北京和成都的面積都是上海的兩倍以上。如果只看中心城區，那么上海、北京和成都4幾乎100%的區域都已經實現了20分鐘找樁時長，三座城市實現5分鐘找樁時長的區域占比也分別高達93%、70%和

28、81%。4上海的中心城區是指外環線以內的區域，北京的中心城區是指城六區，成都的中心城區是指繞城高速以內的區域。9ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型公用充電樁功率除了數量和覆蓋范圍，公用充電樁的功率也至關重要。截止2022年底，中國公用充電樁的總裝機功率已經達到5.6萬兆瓦，是歐洲的三倍。中國公用充電樁總裝機功率與電動汽車保有量之比即車功率比的倒數為4.3千瓦/車，而歐洲是2.4千瓦/車。如圖11所示，中國的公用充電樁以最大輸出功率為7千瓦的交流樁和最大輸出功率為120千瓦、60千瓦、150千瓦的直流樁為主。截至2022年底，這四類充電樁在中國公用充電樁保有量中的占比分別為51%、19%、7

29、%和5%。中國的交流公用充電樁中，最大輸出功率為7千瓦和3.5千瓦的樁是主流，分別占中國交流公用充電樁保有量的90%和4%。中國的直流公用充電樁中，最大輸出功率為120千瓦、60千瓦和150千瓦的樁是主流，分別占中國直流公用充電樁保有量的43%、16%和11%。歐洲公用充電樁的功率分布特征與中國有明顯差異。歐洲的公用充電樁以最大輸出功率為22千瓦和11千瓦的交流樁和最大輸出功率為50千瓦的直流樁為主。截至2022年底，這三類充電樁在歐洲公用充電樁保有量中的占比分別為37%、20%和8%。歐洲的交流公用充電樁中，最大輸出功率為22千瓦和11千瓦的樁是主流，分別占歐洲交流公用充電樁保有量的46%和

30、25%。歐洲的的直流公用充電樁中，最大輸出功率為50千瓦、150千瓦和300千瓦的樁是主流，分別占歐洲直流公用充電樁保有量的40%、13%和8%。050100最大輸出功率（千瓦）1502002503003500.00.10.20.30.40.5頻率0.00.20.40.60.81.0累計頻率最大輸出功率（千瓦）頻率累計頻率0.10.20.30.40.20.40.60.81.0050100最大輸出功率（千瓦）1502002503003500.0頻率0.0累計頻率0.10.20.30.40.20.40.60.81.0050100最大輸出功率（千瓦）1502002503003500.0頻率0.0累計

31、頻率0.10.20.30.40.20.40.60.81.00.501020最大輸出功率（千瓦）30405060700.0頻率0.0累計頻率0.100.200.300.400.20.40.60.81.00.350.250.150.05050100最大輸出功率（千瓦）1502002503003500.00頻率0.0累計頻率a)所有公用充電樁-中國b)交流公用充電樁-中國c)直流公用充電樁-中國d)所有公用充電樁-歐洲e)交流公用充電樁-歐洲f)直流公用充電樁-歐洲頻率累計頻率0.00.20.40.60.80.00.20.40.60.81.0010203040506070圖 11 截至2022年底中

32、國和歐洲分交直流的公用充電樁最大輸出功率的分布特征10ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型圖12展示了截至2022年底中國和歐洲公用充電樁保有量排名前10的城市分交直流的公用充電樁功率分布特征。圖中黃色三角代表單個城市的平均值，虛線代表中國和歐洲整體的平均值?？梢钥吹?，截至2022年底，中國交流公用充電樁和直流公用充電樁最大輸出功率的平均值分別為9千瓦和129千瓦。歐洲交流樁的平均功率（16千瓦）比中國（9千瓦）更高，而直流樁的平均功率（121千瓦）則比中國（121千瓦）略低?？傮w來看，在公用充電樁最大輸出功率的分布特征方面，歐洲城市之間的差異比中國城市更大。此外，無論是在中國還是歐洲，城市

33、與城市之間在直流樁功率分布特征方面的差異比在交流樁功率分布特征方面的差異更大。9千瓦129千瓦16千瓦121千瓦深圳上海廣州武漢北京南京西安成都杭州合肥阿姆斯特丹鹿特丹烏特勒支倫敦巴黎維也納慕尼黑巴塞羅那奧斯陸漢堡050100最大輸出功率（千瓦）150200250300350400歐洲-交流中國-直流中國-交流歐洲-直流單個城市平均值所有城市平均值圖 12 截至2022年底中國和歐洲公用充電樁保有量排名前十的城市分交直流的公用充電樁最大輸出功率分布特征11ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型無論是在中國還是歐洲，電動汽車保有量與公用充電樁保有量之比即車樁比都曾經是政策制定者評估和規劃充電基礎

34、設施時強調的一個關鍵指標（國家發展與改革委員會，2015；歐洲議會，2014），但是這一指標未能將充電樁之間的功率差異考慮在內。2023年，歐盟通過了 替代燃料基礎設施法規（AFIR），用公用充電樁總裝機功率與電動汽車保有量之比即車功率比的倒數這一新指標代替了原有的車樁比（Rajon Bernard,2023）。與車樁比相比，車功率比可以更好地描畫一個地區公用充電基礎設施服務網絡的服務能力與這個地區電動汽車充電需求的匹配程度。圖13給出了截至2022年底在車功率比這個指標方面表現最佳的10個中國城市，只有截至2022年底電動汽車保有量超過5萬輛的城市被納入考量?？梢钥吹?，昆明以11.6千瓦/車

35、在這個指標排名第一，是全國平均水平（4.3千瓦/車）的2.7倍。昆明之后排名第2-10位的城市分別是泉州（10.7千瓦/車）、福州（9.8千瓦/車）、西安（9.1千瓦/車）、武漢（8.8千瓦/車）、南京（8.2千瓦/車）、廣州（8千瓦/車）、廈門（7.8千瓦/車）、太原（7.5千瓦/車）、青島（7.4千瓦/車）。面向未來，中國城市可以考慮借鑒歐洲最新通過的AFIR法規的經驗，在評估和規劃充電基礎設施建設方面從強調車樁比轉為關注更能體現車樁匹配程度的車功率比。024681012昆明泉州福州西安武漢南京廣州廈門太原青島每輛電動汽車對應的公用充電樁輸出功率（千瓦/車）全國平均值:4.3 千瓦/車圖

36、13 截止2022年底公用充電樁總裝機功率與電動汽車保有量之比最大的十個中國城市（只考慮截止2022年底電動汽車保有量超過5萬輛的城市）12ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型公用充電樁利用率利用率也是一個值得關注的重要指標，因為充電基礎設施服務網絡的盈利能力和可持續性都與利用率密切相關。本報告中的利用率指的是平均時間利用率，即分析周期內充電樁與電動汽車保持連接的時長與這個分析周期的總時長的比值。圖14將32個中國主要城市的公用充電樁平均時間利用率與阿姆斯特丹進行了對比，阿姆斯特丹是公用充電樁時間利用率最高的歐洲城市之一。32個中國城市的利用率數據來自中國城市規劃設計研究院最新發布的 202

37、2年中國主要城市充電基礎設施監測報告（中國城市規劃設計研究院，2023），而阿姆斯特丹的利用率數據則是基于CHARGING RADAR提供的2023年4月阿姆斯特丹10316個公用充電樁的運行數據計算得到的（CHARGING RADAR，2023）。如圖14所示，32個中國主要城市的公用充電樁平均時間利用率在4.1%（深圳）到17.4%（廈門）之間，32個城市的平均值為11%，這顯著低于阿姆斯特丹公用充電樁的平均時間利用率（34%）。盡管如此，部分中國城市市中心的公用充電樁已經實現了較高的平均時間利用率。我們基于2023年6月深圳、上海、廣州、北京、成都五座城市公用充電樁的運行數據5的分析顯示

38、，這些城市市中心的公用充電樁的平均時間利用率已經與阿姆斯特丹的水平相當。在這五個中國城市中，成都以市中心公用充電樁35%的平均時間利用率排名第一，深圳、上海、廣州、北京四座城市市中心公用充電樁的平均時間利用率分別為30%、29%、28%和21%。展望未來，除了領先城市的市中心外，中國城市在公用充電樁利用率方面還有很大的提升空間，數據驅動的科學規劃和布局對于提升公用充電樁利用率大有助益。阿姆斯特丹廈門福州太原溫州0%5%10%15%20%25%30%35%公用充電樁平均的時間利用率32個中國城市的平均水平:11%泉州廣州東莞無錫杭州成都長沙大連濟南蘇州重慶常州西安青島煙臺石家莊寧波天津昆明貴陽武

39、漢南京?？谏虾Ｄ喜本┼嵵萆钲趫D 14 32個中國主要城市和阿姆斯特丹的公用充電樁平均時間利用率5五個城市市中心公用充電樁的平均時間利用率是基于深圳1968根、上海1538根、廣州1432根、北京1552根、成都1564根位于市中心的公用充電樁的運行數據計算得到的。13ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型結論和政策建議基于以上對中國公用充電基礎設施建設現狀的量化分析以及與歐洲和美國的比較，我們得到以下五條結論:中國已經建立了全球最大的公用充電基礎設施服務網絡。截至2022年底，中國的公用充電樁保有量已經達到100萬根，占全球公用充電樁總保有量的51%，是歐洲公用充電樁保有量的近兩倍，是美國公

40、用充電樁保有量的8倍。中國公用充電樁的總裝機功率已經達到5.6萬兆瓦，是歐洲的三倍。中國公用充電樁總裝機功率與電動汽車保有量之比即車功率比的倒數為4.3千瓦/車，歐洲為2.4千瓦/車。中國的公用充電樁地域分布不均，聚集在少數最發達的城市?？傮w來看，中國東部和南部城市的公用充電樁保有量比西部和北部的城市多。中國公用充電樁保有量排名前15位的城市的公用充電樁保有量之和占到了全國總量的57%，相較而言，歐洲和美國排名前15位的城市的公用充電樁保有量占比分別為23%和47%。面向未來，中國在少數最發達的城市之外的其他地區，公用充電樁的建設還有很大潛力。高速公路是當前中國公用充電基礎設施服務網絡的一個薄

41、弱環節。高速公路沿途的充電便利性一直是中國車主駕駛電動汽車進行長途旅行時的最大擔憂之一。截至2022年底，中國平均每萬公里高速公路沿途的公用充電樁數量為1050根，而挪威是6540根。在地方層面，海南省平均每萬公里高速公路沿途的公用充電樁數量為1150根，而美國加州是1350根。截至2023年6月，中國高速公路沿途的公用充電樁數量為18590根，僅占全國公用充電樁總保有量的2%。面向未來，中國在進一步提升高速公路沿途的公用充電便利性方面還有很大潛力。中國領先城市已經在中心城區基本建成了覆蓋廣泛的公用充電基礎設施服務網絡，但郊區和農村地區的覆蓋率尚有提升空間。截至2022年底，上海、北京、深圳的

42、電動汽車車主在中心城區的幾乎任何一個地方都可以開車20分鐘之內找到一個公用充電樁，開車5分鐘之內找到一個公用充電樁的比例也已經很高。盡管如此，這些城市郊區和農村地區的公用充電樁覆蓋率仍然較低。這表明未來在規劃和布局公用充電樁時，需要將郊區和農村地區更充分地納入考量。中國領先城市市中心的公用充電樁已經實現了較高的利用率，但從全市整體水平來看，中國城市公用充電樁的利用率仍然較低。例如，成都市中心公用充電樁的平均時間利用率已經高達35%，與阿姆斯特丹的水平相當，而阿姆斯特丹是歐洲公用充電樁平均時間利用率最高的城市之一。但是，如果不僅僅看市中心而是看整個城市的話，包括以上五座城市在內的中國32座主要城

43、市的公用充電樁平均時間利用率在4.1%到17.4%之間。這表明除了領先城市的市中心外，中國城市還需要進一步提升公用充電樁的利用率。我們對中國公用充電基礎設施服務網絡的進一步提升提出以下四條政策建議：在省市層面采用數據驅動的需求預測方法并結合當地的實際情況對當地的電動汽車充電基礎設施需求進行科學的量化評估，基于量化評估的結果制定出臺近中14ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型長期的電動汽車充電基礎設施規劃?，F階段中國公用充電基礎設施服務網絡所存在的一些短板，例如充電樁利用率較低等問題，很大程度上都是因為缺乏對電動汽車充電基礎設施需求的準確理解。在評估一個省份或者一個城市的電動汽車充電基礎設施需

44、求時，需要采用數據驅動的需求預測方法，并將影響充電基礎設施需求的關鍵本地化因素納入考量，例如分車輛類型的電動汽車保有量、電動汽車的技術構成、住房類型、通勤方式、行駛工況、電動汽車的實際道路能耗、充電樁利用率、充電速率要求等?；谝徽赘采w多角度的綜合指標體系對充電基礎設施服務網絡的建設水平進行更加準確、全面的評估。傳統上，中國省市在進行充電基礎設施建設水平評估時通常重點強調充電樁的保有量或者車樁比。展望未來，要建成一套用戶友好的、便捷的、可持續的充電基礎設施服務網絡，需要將充電樁的覆蓋范圍、功率和利用率等角度都考慮在內。找樁時長、車功率比、充電樁平均時間利用率等都是各省市在評估充電基礎設施建設

45、水平時可以納入考量的重要指標。通過針對性的政策助推后發城市、郊區、農村地區以及高速公路的充電基礎設施服務網絡建設。盡管中國已經建成了全球范圍內最大的公用充電基礎設施服務網絡，但中國超過半數的公用充電樁都聚集在15個城市。通過為領先城市中心城區以外的區域以及高速公路這個重點應用場景的公用充電樁建設提供政策和資金支持，可以顯著提升中國公用充電基礎設施服務網絡的質量，進一步釋放中國加速汽車電動化轉型的潛力。建立一套官方的電動汽車充電基礎設施國家數據庫，以賦能更加深入的量化分析，為相關政策的科學制定提供有力的技術支撐。中國目前尚未建立官方的充電基礎設施動靜態數據庫，雖然有一些非官方渠道在追蹤統計充電基

46、礎設施的保有量，但這些非官方數據庫在全面性和一致性方面尚有較大提升空間。過去幾年間，中國通過建立官方的新能源汽車國家數據庫有效提升了中國新能源汽車統計數據的質量和全面性，這一成功經驗可以在充電基礎設施領域進行復制。此外，在當前重型車電動化轉型加速演進的背景下，需要對電動重型車的充電基礎設施建設現狀進行深入探究，重型車對碳排放和空氣污染物排放的貢獻都很大，且電動重型車對充電基礎設施的需求與輕型車并不一致，例如重型車充電需要更大的功率，此外還需要配套更大的停車位?，F有非官方的充電基礎設施數據庫尚無法將電動重型車可以使用的充電基礎設施區分開來。面向未來，在官方的充電基礎設施國家數據庫中將電動重型車可

47、以使用的充電基礎設施單獨統計，將賦能更加深入的量化分析，從而為相關政策的科學制定提供更有力的技術支持。15ICCT 研究報告|賦能汽車電動化轉型參考文獻美國能源部替代燃料數據中心.(2023).https:/afdc.energy.gov/Bui,A.,Slowik P.,and Lutsey,N.(2021).Evaluating electric vehicle market growth across U.S.cities 評估美國城市的電動汽車市場增長.國際清潔交通委員會.https:/theicct.org/publication/evaluating-electric-vehicl

48、e-market-growth-across-u-s-cities/CHARGING RADAR.(2023).https:/ 中汽數據.(2023).https:/www.catarc.info/褚一丹,崔洪陽(2023).全球汽車電動化轉型年度總覽：2022.國際清潔交通委員會.https:/theicct.org/publication/global-transition-electric-vehicles-update-jun23/褚一丹,何卉,金伶芝,汪錫媛,張永偉,張健,郝鳳甫(2022).中國新能源汽車發展領先城市評估及優秀案例.國際清潔交通委員會.https:/theicct.

49、org/wp-content/uploads/2022/11/China-EV-city-markets-report-A4-CN-v7.pdf Eco-movement.(2023).https:/www.eco- 2014/94/EU of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure 2014年10月22日歐洲議會和理事會關于替代燃料基礎設施部署的2014/94/EU號法令.https:/eur-lex.eur

50、opa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0094 EV Volumes.(2023).EV Data Center.http:/www.ev- 國家發展與改革委員會.(2015).電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）.https:/ 國家發展與改革委員會.(2022).關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見.https:/ Bernard,M.,Hall,D.,&Lutsey,N.(2021).Update on electric vehicle uptake in European cities 歐洲城市

51、電動汽車推廣進展更新.國際清潔交通委員會.https:/theicct.org/publication/update-on-electric-vehicle-uptake-in-european-cities/Rajon Bernard,M.,Tankou,A.,崔洪陽,&Ragon,P.L.(2022).Charging solutions for battery-electric trucks 純電動卡車的充電解決方案.國際清潔交通委員會.https:/theicct.org/publication/charging-infrastructure-trucks-zeva-dec22/Rajon Bernard,M.(2023).European Union Alternative Fuel Infrastructure Regulation(AFIR)歐盟替代燃料基礎設施法案.國際清潔交通委員會.https:/theicct.org/publication/afir-eu-april2023/新華社.(2023).全國近九成高速公路服務區已建設電動汽車充電設施.https:/