普華永道：5G加速領跑 實現跨越發展（10頁）.pdf

1、5G加速領跑實現跨越發展目錄目錄政策助力政策助力，機遇無限機遇無限5G領銜領銜 賦能未來賦能未來政策紅利政策紅利 遍地開花遍地開花通信運營通信運營 決勝之機決勝之機經濟提振經濟提振 商業閉環商業閉環通信行業新挑戰通信行業新挑戰、新機遇新機遇234567政策助力，機遇無限隨著經濟增速放緩，全球重大公共衛生事件持續，政府亟需向經濟注入發展“新動力”。自2018年的中央經濟工作會議上首次提出“新基建”（新型基礎設施建設）概念，到2019年政府報告再次提及加強新一代信息基礎設施建設，再到2020年4月國家發改委首次明確新基建的內涵，足以可見政府對于新基建發展的決心和魄力。今年5月，全國兩會期間，李克強

2、總理在政府工作報告中提出，要重點支持“兩新一重”建設。其中“兩新”指新型基礎設施和新型城鎮化。針對新基建，政府工作報告強調，要拓展5G應用，激發新消費需求、助力產業升級。2018年年12月月：首次提出新基建2019 年年 3 月 ：月 ：政府工作報告再次提及新基建2020年年4月：月：發改委首次明確新基建內涵2020年年5月月：超過10省市出臺新基建行動方案2020年年 5月：月：政府工作報告提出要重點支持新基建信息基礎設施建設是新基建的重要基礎，5G是信息基礎設施建設的基石。中國已正式進入5G商用元年，新基建的提出對提振通信投資的作用不言而喻。中國政府連續發出新基建相關政策信號，是通信行業實

3、現跨越發展的重要機遇。新基建 筑未來-5G篇 2 新基建不僅具有傳統基礎設施的公共性基礎性等特征，還具有快速迭代、泛在連接、融合創新、智能引領、安全至上等內在特點，而實現這些差異化特征的基礎是通信基礎建設5G。電信運營商、通信設備制造商作為通信基礎設施建設的直接參與方，是實現通信行業新發展的重要力量。新基建離不開5G。5G具有的超高速、超大帶寬、低時延、廣連接、高效能源利用的技術特征。通過深入挖掘5G核心技術，以及5G對于數字政府、智慧城市、工業互聯網等領域的支撐作用，能夠極大地促進融合基礎設施和創新基礎設施的建設：5G通過軟件定義空口、切片、MEC等技術，能夠為用戶提供與應用場景相匹配的定制

4、化網絡；5G連接與IT、業務、AI等協同能力的發展，能夠為用戶提供全方位開放化能力；5G通過大數據、云計算、虛擬化等技術，能夠提供服務各行各業的價值化數據；5G通過智能網絡感知、資源智能編排及故障自愈等技術，能夠為行業用戶提供智能化服務。5G核心技術將為各行各業提供定制化網絡、開放化能力、價值化數據以及智能化服務；5G與各行各業融合，促進生產方式升級、生活品質提高以及社會治理提升，將帶來社會發展新階段。5G領銜 賦能未來3 新基建 筑未來-5G篇隨著新基建持續升溫，各地政府積極響應，相繼出臺新基建行動方案，5G建設成為行動方案中的“必選項”，例如，上海市新基建行動方案專門提出了“新網絡”建設行

5、動，提出要高水平建設5G和固網“雙千兆”寬帶網絡，預計到2020年新建3.4萬個5G基站；廣州數字新基建發展三年行動計劃提出，將開展5G發展“頭雁”行動，將加大5G基站、5G專網、智慧燈桿等基礎設施的建設，預計到2020年累計建成5G基站8萬座?？梢灶A見，隨著各地新基建行動方案的落地，地方政府必將加大對通信行業投資，與電信運營商、通信設備制造商達成更深入的戰略合作。上海上海高水平建設5G和固網“雙千兆”寬帶網絡，預計2020年新建3.4萬個5G基站，構建全球信息通信樞紐廣州廣州將加大5G基站、5G專網、智慧燈桿等基礎設施的建設，預計到2020年累計建成5G基站8萬座江蘇江蘇全面實施5G基站等5

6、0個直接投資的重大項目，加快解決5G網絡密度偏低等短板問題；全力推進中興5G通信設備、LG三元鋰電池等50個關聯產業項目建設重慶重慶加快5G網絡基礎設施建設，新建5G基站5萬個，打造5G寬帶城市群, 加快物聯網全面發展，推動物聯網與5G、區塊鏈、人工智能等新技術的融合福建福建大力加快5G網絡建設，加快推進“5G+工業互聯網”深度融合發展。預計2020年底，全年建成5G基站2萬個以上西安西安5G基礎設施建設是“新基建”布局的重中之重，已開工5G基礎設施建設系列項目總投資達12億元，2020年將新建和改造5G宏基站2,337座、5G微基站767座昆明昆明將加大5G基站建設力度，2020年計劃至少新

7、增5千個5G基站數據來源：各省市政府網站發布、各省市發布的行動方案等政策紅利 遍地開花新基建 筑未來-5G篇 4 5G商用的逐步啟程可以說是通信行業的“第四次工業革命”，新基建的提出則是通信行業實現新發展的“催化劑”。新基建背景下，運營商將加大5G網絡建設力度 ，這不僅是相應國家政策的號召，更是運營商實現創新發展的必然舉措。2020年4月，三大運營商聯合發布5G消息白皮書，承諾共同構建5G生態系統。在通信運營商的帶動下，通信設備制造商作為5G設備、技術的直接供應商，也必將加大技術創新，以應對5G迅猛發展的強大需求。通信運營商加大對5G的投資，特別是5G與其他新興技術、行業的融合，又將帶動更多消

8、費需求，例如遠程培訓和教育、智慧農業、智慧城市、智能家居等。信息通信、制造業及公共服務將會成為5G產出前三的行業。通信行業各參與方對新技術、新業態的持續投入，不僅將加快新基建落地，也將重新塑造通信行業的競爭格局和業務生態。中國移動中國移動中國電信中國電信中國聯通中國聯通2019E*24090802020E*1000453350增幅增幅317%403%338%中國三大通信運營商中國三大通信運營商5G資本開支預算對比資本開支預算對比（單位：人民幣億元單位：人民幣億元）：數據來源：1. *2019年資本開支預算證券時報、第一財經、每日經濟新聞2. *2020年資本開支預算中國移動、中國電信、中國聯通

9、官網通信運營 決勝之機5 新基建 筑未來-5G篇國際電信聯盟（ITU）為5G定義了eMBB（增強移動寬帶)、mMTC（海量大連接）、URLLC（低時延高可靠）三大應用場景。eMBB典型應用包括超高清視頻、虛擬現實、增強現實等；mMTC典型應用包括智慧城市、智能家居等。URLLC典型應用包括工業控制、無人機控制、智能駕駛控制等。研究顯示，5G技術的成熟和廣泛應用到2035年將為全球創造13萬億美元經濟價值及創造出約2,230萬個新工作崗位。隨著時間推移，5G每年對全球實際GDP的增長貢獻凈現值，相當于意大利整個國家的經濟規模。隨著5G進一步發展，5G技術將被應用于越來越多的業務場景，每類場景均可

10、催生不同的業務應用，以下為10類典型5G應用場景：業務場景業務場景描述描述智慧工廠5G技術高速率低時延的特性有效地為工業數據傳輸提供保障。車聯網5G將補齊車聯網、自動駕駛在通信網絡層的技術缺口，顯著提升車輛對環境的感知和執行能力。智慧金融5G通過與大數據、人工智能、云計算等金融科技手段結合，使金融行業在業務流程、業務開拓和客戶服務等方面得到全面智慧提升。智慧社區5G+智能物聯網將提升公共服務水平，讓居民生活、社區管理更便捷。智慧農業5G將促進農業的數字化、智能化、低碳化、生態化、集約化，實現“高效、聰明、智慧、精細”和可持續生態發展。智慧安防5G應用于視覺安防識別、智能門鎖、遠程視頻監控等將提

11、升安全級別、強化風險識別。智能電網基于5G 的大帶寬、低時延、廣連接特性以及獨特的“網絡切片”技術，推進5G智能電網應用。智慧醫療5G讓使用機器人和AR/VR遠程手術、遠程病人監護、遠程臨床護理等成為可能。智慧教育5G將促進智慧教育在教學成果、教學智能、教學創新和教學網絡覆蓋等方面極大的提升。智能媒體5G將深刻改變媒體內容的生產、獲取和傳播方式，8K、VR、AR技術過去的限制將迎來突破。數據來源：國家信息中心5G時代新型基礎設施建設白皮書， 繪制經濟提振 商業閉環新基建 筑未來-5G篇 6（一一）持續面臨的挑戰持續面臨的挑戰過去20年，隨著數字基礎設施飛速發展，通信行業實現了跨越式發展，在為市

12、場提供普遍電信服務的同時，也為投資者帶來豐厚的回報。但隨著關鍵技術日趨成熟、服務差異化程度降低，通信行業發展速度逐漸放緩。研究顯示，通信行業對投資者的吸引力逐漸減弱，全球通信行業的股東回報率逐漸降低 ，通信行業急需實現突破。5G的應用前景十分廣闊，但要實現這一前景確并非易事，實現5G的價值需要大量資本投入。新基建的提出為加大5G投資注入新動力，通信行業需要積極把握機遇，通過對通信基礎設施的持續投入來促進業務發展。中國是亞太地區規模最大的電信市場，雖然市場需求仍然強勁，但是中國通信行業也面臨競爭加劇、業務差異化水平降低、利潤率下降等挑戰，中國三大運營商之間的市場份額差距也正在逐漸縮小，ARPU（

13、單位用戶平均收入）也有所下降，通信行業正承受日益增加的盈利壓力。通信行業新挑戰、新機遇7 新基建 筑未來-5G篇（二二）打造打造5G網絡競爭力網絡競爭力5G每一類應用場均可催生不同的業務應用，使電信運營商開展更加多樣化、差異化的服務成為可能。5G的發展也將打破既有產業鏈格局，催生新商業模式。為了迅速激活5G的價值，利益相關者之間必將產生新的合作模式，這將推動5G的商業案例。開展5G業務的運營商，將向依托5G為客戶提供服務的公司收費來獲得可觀收入，這種模式通稱為“企業對企業對第三方”（B2B2X），其中X可以是消費者（2C）、企業（2B）或公共機構（2G）。5G的價值不僅僅在經濟層面，也在社會層

14、面，5G的應用場景助力城市和市民生活體驗的改善。后疫情時代，5G為智慧醫療、智慧社區等眾多新型應用場景創新的條件顯得尤為重要。電信運營商作為5G發展最重要的產業鏈合作伙伴，應該積極把握當前政策紅利，特別是新基建背景下鼓勵通信投資的相關政策，以及制定多元化的發展戰略，充分研究5G應用場景催生的創新服務類型，積極應對孵化出的新型5G商業案例，盡早收獲5G帶來的價值。致力于網絡設施建設的大膽的運營商將能夠為競爭者制造高準入壁壘。敢于打破常規、制定清晰戰略以及堅定執行戰略的運營商，必將獲得不菲的投資回報。將陸續推出“新基建 筑未來”系列專題文章，進一步分析闡述“新基建”給不同行業和領域帶來的機遇和挑戰

15、，敬請關注。精彩回顧，請點擊以下鏈接?！拘禄?筑未來】轉型契機 數字賦能【新基建 筑未來】解鎖智慧建筑新契機【新基建 筑未來】公募基礎設施REITs稅收政策的思考與展望通信行業新挑戰、新機遇新基建 筑未來-5G篇 8 聯系我們本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。 2020 咨詢（深圳）有限公司。版權所有。系指網絡及/或網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入 (755) 8261 8886郵箱：高建斌高建斌中國科技、媒體及通信行業主管合伙人電話：+86 (21) 2323 3362郵箱：宋爽宋爽中國通信行業主管合伙人電話：+86 (10) 6533 2216郵箱：王嘉華王嘉華中國業務總監電話：+86 (10) 6533 7072郵箱：