1、20242024新質生產力引領下新質生產力引領下十大重點產業趨勢解讀十大重點產業趨勢解讀合合信息旗下啟信數據出品發布時間：2024年7月目錄目錄CONTENTS十大重點產業趨勢解讀03.03.產業賦能實踐案例04.04.產業研判架構02.02.研究背景01.01.1.1 概念解讀1.2 政策背景1.3 業務背景3.1 新能源汽車3.2 大模型3.3 電化學儲能3.4 集成電路3.5 人工智能3.6 鋰離子電池3.7 光伏3.8 風電3.9 核電3.10 氫能研究背景三大因素變革，催生“新質生產力”新質生產力是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的先進生產力質態，以勞動者

2、、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，具有強大發展動能，能夠引領創造新的社會生產時代。戰略性新興產業與未來產業是發展新質生產力的重要載體，需要鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢、加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物制藥、商業航天、低空經濟等新增長引擎，開辟量子技術、生命科學等新賽道，創建一批未來產業先導區。高科技高效能高質量特征催生技術革命性突破生產要素創新性配置產業深度轉型升級全要素生產率大幅提升核心標志創新質優先進生產力特點關鍵本質3要素良性循環教育科技人才更高素質的勞動者更高技術含量的勞動資料更廣范圍的勞動對象勞動者勞動資料勞動對象生產力3要素躍升新

3、質生產力擺脫傳統經濟增長方式擺脫傳統生產力發展路徑2個“擺脫”相關政策頻出，位列2024年政府工作之首2023年9月，“新質生產力”一詞被首次提出，今年兩會期間，“新質生產力”不僅被首次寫入了政府工作報告，更是位列2024年政府工作十大任務之首，“新質生產力”逐漸成為全民熱詞。2023/09/072023/09/232023/10/102024/01/222024/01/312024/03/05新時代推動東北全面振興座談會：積極培育新能源、新材料、先進制造、電子信息等戰略性新興產業，積極培育未來產業，加快形成新質生產力，增強發展新動能。2023中國實體經濟發展大會：促進科技創新與先進制造深度融

4、合，是加快形成新質生產力的關鍵。上海市科學技術協會第十一次代表大會：搶抓智能化、綠色化、融合化發展機遇，打造具有創新策源意義的“核爆點”，源源不斷形成新質生產力。國務院常務會議：加快重點行業智能升級，大力發展智能產品，高水平賦能工業制造體系，加快形成新質生產力，為制造強國、網絡強國和數字中國建設提供有力支撐。中共中央政治局第十一次集體學習：發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。十四屆全國人大二次會議政府工作報告：大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，提

5、高全要素生產率。新質生產力培育元年拉開序幕，指引相關業務開展產業金融產業金融：國家金融監督管理總局局長李云澤在十四屆全國人大二次會議上表示，下一步將按照政府工作報告的部署，持續深化金融供給側結構性改革，其中，服務新質生產力是金融支持高質量發展的關鍵著力點。鑒于發展新質生產力的關鍵在于以新技術促進傳統產業深度轉型升級，產融結合趨勢將進一步加劇，發展產業金融也有望成為帶來對公業務增長的又一驅動力。產業招商產業招商：產業是生產力的主要載體和實現形式，需要加快培養未來產業、壯大戰略性新興產業，搶跑新質生產力發展新賽道。政府部門可以通過對當地重點產業進行全面摸排與研判，構建與新質生產力相適應的招商引資體

6、系，結合當地產業鏈情況進行強鏈補鏈延鏈，引進顛覆性技術、突破性創新項目，打造產業強市。產業招商產業摸排產業研判精準招商產業金融產業錨定產業研判產業獲客掃碼加入產業數據洞察交流群探尋產業發展機遇產業研判架構產業研判架構產業圖譜產業鏈圖|優勢/弱勢/斷鏈環節 產業全景概覽產業畫像產業環節比重|產業關鍵節點 產業發展指數綜合評價|省份排名|城市排名 快速成長產業環節融資|人才|創新 景氣指數分析區域分布分析創新能力分析活躍指數分析鏈上企業分析產業風險分析景氣度趨勢趨勢走向研判產業規模企業數量變化|市場規模變化產業動態產業政策研判|輿情傾向分析產業地圖產業環節區域分布情況產業集群省份分布|城市分布區域

7、對比產業環節區域對比分析 地區供應鏈產業供應鏈本地化程度分析企業遷移分析遷移趨勢|遷移企業產品詞分布|遷移去向分布異動風險監測區外經營|區外資本介入|異動意向|遷移意向|經營風險創新概覽創新環境|創新投入|創新產出創新載體區域分析|環節分析|類別分析|級別分析創新成果數量分析|類型分析|區域分析|環節分析投融資融資數量|融資額度分布|融資輪次分布招投標招標/中標單位為本產業鏈重大項目政府資助|上市公司募投/在研|環評備案企業整體情況存續數量|增速分析|分布分析重點企業分析存續數量|增速分析|分布分析鏈上企業提取高資質|強經營|強背景十大重點產業趨勢解讀大模型大模型是指具有大規模參數和復雜計算結

8、構的機器學習模型。這些模型通常由深度神經網絡構建而成，擁有數十億甚至數千億個參數。大模型產業近年來發展迅猛，特別是北京和廣東等地依靠政策支持、技術創新、企業投入和算力基礎設施建設，推動了大模型產業的快速成長和廣泛應用。盡管面臨算力瓶頸、數據質量和人才短缺等挑戰，該產業仍展現出強勁的增長勢頭和廣闊的發展前景。產業發展背景概念特性發展背景發展歷程大模型概覽：三特性、三分類、三層級通俗來講，大模型就是通過輸入大量語料進行訓練，讓計算機獲得類似人類的“思考”能力，使之能夠理解文本、圖片、語音等內容，從而開展文本生成、圖像生成、推理問答、科學預測等工作。憑借專業性、泛化性、經濟性三大特性，大模型也將成為

9、效率、體驗、創造力的倍增器，引發新一輪智能革命。泛 化 性專 業 性三特性經 濟 性大模型訓練和應用的投入產出比大模型處理訓練數據集之外新樣本的表現能力大模型處理特定領域問題或任務的準確性與效率CV多 模 態三分類NLP語言大模型，處理文本數據和理解自然語言視覺大模型，用于圖像處理和分析多模態大模型，能夠處理多種不同類型數據，例如文本、圖像、音頻等L1L2三層級L0通用大模型L0：可以在多個領域和任務上通用的大模型行業大模型L1：針對特定行業或領域的大模型垂直大模型L2：針對特定任務或場景的大模型產業驅動力：政策、技術、市場驅動下元年已至近年來，我國高度重視人工智能發展機遇和頂層設計，陸續發布

10、了多項人工智能支持政策，為大模型產業的發展提供了良好的外部環境。而伴隨深度學習、自然語言處理、計算機視覺等AI技術的飛速進步，大模型的研發也取得了顯著的成果，逐漸滲透至辦公、制造、金融、醫療、政務等諸多領域，同時來自各領域下降本增效、生產自動化、降低風險、提高診斷準確率、提高政務服務效率等廣泛訴求，也在推動大模型的蓬勃發展，掀起一波又一波應用新浪潮。政策、技術、市場全方位驅動下，大模型市場容量及規模將持續增長，預計2028年將達到1179億元。驅動 資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD2022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/7202

11、3/82023/92023/102023/112023/122024/12024/22024/3未來產業發展歷程：從關鍵節點看大模型產業“一夜爆發”政策技術應用萌芽期發展期爆發期穩定期資料來源：根據公開資料、億歐智庫資料整理2 2月：月：復旦大學MOSS北京大學ChatExcel測試版3 3月：月：百度文心一言360智腦大模型1.0智譜AI ChatGLM4 4月：月：商湯日日新SenseNova阿里巴巴通義千問昆侖萬維天工出門問問序列猴子復旦大學開源MOSS5 5月：月：訊飛星火認知大模型云從科技從容大模型6 6月：月：百川智能Baichuan-7B智譜AI ChatGLM2中科院自動化研究

12、所紫東太初2.0百度文心一言3.5360智腦大模型4.0應用政策6 6月：月：10億級參數規模以上大模型已發布79個；境內累計41款算法完成深度合成服務算法備案20222022年年1212月：月：國務院擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）：推動人工智能、云計算等廣泛、深度應用，促進“云、網、端資源要素相互融合、智能配置。20232023年年2 2月：月：中共中央、國務院質量強國建設綱要：加快大數據、網絡、人工智能等新技術的深度應用，促進現代服務業與先進制造業、現代農業融合發展。5-65-6月：月：北京市機器人產業創新發展行動方案；北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施7 7月：月：華

13、為云盤古大模型3.0網易有道教育領域垂直大模型子曰京東發布言犀大模型智譜AI CodeGeeX2上海AI實驗室書生通用大模型體系金山辦公WPS AI8 8月：月：百川智能Baichuan-53B抖音云雀大模型面壁智能Luca大模型好未來發布MathGPT元象科技發布XVERSE-13B9 9月：月：騰訊混元大模型百川智能Baichuan2-7B/13B螞蟻金融大模型上海AI實驗室開源書生浦語大模型 訊飛星火認知大模型開放全民使用1010月：月：智譜AI ChatGLM3百川智能 Baichuan2-192K百度文心一言4.0應用技術政策8 8月：月：中國第一批大模型備案獲批；境內累計151款算

14、法完成深度合成服務算法備案1111月：月：中國第二批大模型備案獲批8 8月：月：電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案1010月：月：人形機器人創新發展指導意見科大訊飛星火3.0阿里巴巴通義千問2.0Moonshot AI發布Kimi Chat1111月：月：360奇元大模型通過備案OPPO發布AndesGPTVIVO發布BlueLM零一萬物發布Yi-34B1212月：月：百川智能 Baichuan2-Turbo理想汽車MindGPT通義千問Qwen-72B/1.8B和Qwen-Audio開源上海AI實驗室開源浦醫2.0、書生筑夢1 1月：月：MiniMax推出ABAB 6智譜AI推

15、出GLM-4訊飛星火認知大模型v3.5百川智能Baichuan-NP和Baichuan3上海AI實驗室開源書生浦語2.0、書生浦語靈筆2.02 2月：月：華為升級盤古數字人大模型商湯科技推出SenseChat V4抖音推出AI聊天機器人構建平臺Coze的國內版“扣子”1212月：月：中國第三批大模型備案獲批1 1月：月：境內累計280款算法完成深度合成服務算法備案2 2月：月：中國第四批大模型備案獲批1111月：月：上海市推動人工智能大模型創新發展若干措施(2023-2025年)12月：關于加快推進視聽電子產業高質量發展的指導意見“數據要素”三年行動計劃(2024-2026年)(征求意見稿)競

16、爭格局趨于穩定附核心政策匯總發布時間發布機構政策標題政策內容2023年12月國家數據局“數據要素”三年行動計劃（2024-2026年）（征求意見稿）以科學數據支持大模型開發，深入挖掘包含科技文獻在內的各類科學數據，通過細粒度的知識抽取，構建科學知識資源底座，建設高質量語料庫和基礎科學數據集，支持開展通用人工智能大模型和垂直領域人工智能大模型訓練。2023年12月工信部等七部門關于加快推進視聽電子產業高質量發展的指導意見支持骨干企業做大做強，支持人工智能企業研發視聽應用大模型。2023年10月工信部人形機器人創新發展指導意見到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵

17、技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給，開發基于人工智能大模型的人形機器人“大腦”。2023年8月工信部、財政部電子信息制造業2023-2024年穩增長行動方案鼓勵加大數據基礎設施和人工智能基礎設施建設，滿足人工智能、大模型應用需求。2023年7月 國家互聯網信息辦公室生成式人工智能服務管理暫行辦法首次明確了生成式人工智能“提供者”內容生產、數據保護、隱私安全等方面的法定責任及法律依據，確立了人工智能產品的安全評估規定及管理辦法。2023年7月中國氣象局人工智能氣象應用工作方案（2023-2030年）啟動氣象預報大模型等新興技術研發，開展人工智能新興技術與監測預警、預報預測、數值預報和專業服

18、務“四大領域”融合。研發大數據驅動的人工智能氣象預報大模型、會話式氣象預報和服務智能網絡機器人系統，深入開展人工智能算法的機理解釋研究。2022年8月科技部關于支持建設新一代人工智能示范應用場景的通知針對常見病、慢性病、多發病等診療需求，基千醫療領域數據庫知識庫的規?；瘶嫿?、大規模醫療人工智能模型訓練等智能醫療基礎設施，運用人工智能可循證診療決策醫療關鍵技術，建立人工智能賦能醫療服務新模式。2022年7月科技部等六部門關于加快場景創新以人工智能高水平應用促進經濟高質量發展的指導意見推動人工智能技術成為解決數學、化學、地學、材料、生物和空間科學等領域的重大科學問題的新范式，充分發揮人工智能技術在

19、文獻數據獲取、實驗預測、結果分析等方面作用，重點圍繞新藥創制、基因研究、生物育種研發、新材料研發、深空深海等領域，以需求為牽引謀劃人工智能技術應用場景，融合人工智能模型算法和領域數據知識，實現重大科學問題和發現的研究突破。資料來源：根據公開資料整理產業結構產業鏈解讀產業鏈架構核心產業環節快速成長產業環節國內“百模大戰”全面爆發，推動AI應用加速落地自OpenAI推出ChatGPT以來，大模型首次走進大眾視野，讓社會各界全面、深刻感知到了生成式人工智能技術在工作與生活中的巨大潛能。國內一眾科技巨頭、科研院校以及科創新秀也紛紛擠上了大模型的賽道，一時間通用大模型、行業大模型層出不窮，轟轟烈烈的“百

20、模大戰”由此開啟。據每日經濟新聞不完全統計，截至今年4月底，國內共推出305個大模型，雖然只有近一半的大模型完成了生成式人工智能服務備案，但無疑也推動了語言理解、圖像識別等多個領域的技術進步。第一梯隊主流基礎大模型產品評估結果對比資料來源和排名先后順序來自IDC，2024 第二梯隊 第三梯隊百度阿里通義千問2.5等通義系列生成式AI產品商湯5.0科大訊飛3.5 Max百川智能Baichuan 3智譜AIChatGLM-4昆侖萬維天工3.0聯匯OmModel 創影小歐云知聲云從科技從容大模型1.5注：1.此次評測截至2024.5.31，市面上還有其他未參評廠商，以上分析不代表整個市場的情況 2.

21、測試結果具有隨機性，僅代表此次測評結果3.各梯隊產品表現在同一均線，排名不分先尼4.測評對象主要是網頁版的產品，APP類產品不在評測范圍內大模型產業鏈解讀，產品大類、細分領域一目了然產業解讀產業大類細分領域上游上游是基礎層。大模型需要有足夠的算力資源進行驅動，而AI芯片又是算力的核心來源，伴隨國產化進程的加速，本土企業正在填補市場的需求空缺，據中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至1412億元。底層硬件數據與算法服務算力設施數據資源生產與治理算法服務中游中游是模型層。從開發模式來看，國內大學、科研機構、企業等不同創新主體均在積極參與大模型研發，逐漸形成了多樣化的大模型

22、生態。未來，用戶流量和交互數據將成為支撐這些模型不斷進步的關鍵，同時推動大模型向更多用戶友好和廣泛應用的方向發展?；A大模型模型開發平臺大語言/圖像/語音/視頻/多模態大模型下游下游是應用層。大模型的應用場景較為多元化，但“多”的同時也在向著“?！卑l展，垂直領域專業類大模型不斷深化落地，提供針對特定業務場景的高質量專業化解決方案。行業大模型教育、辦公、政務、金融、安全、交通、醫療、營銷、工業、其他行業大模型產業鏈上游由算力設施、數據服務商、算法供應商組成，中游為各類研發廠商，下游則是面向千行百業的垂直應用。伴隨大模型產業的不斷成熟，將加速推動人工智能從“工具”變為“伙伴”，人機關系有望邁向下一

23、階段，為各行各業帶來工作效率與體驗的多重變革。大模型產業鏈架構不斷完善，加速邁向智能新時代掃碼獲取完整圖譜及最新企業名單資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月4日注：1.一家企業可歸屬多個產業環節，故簡單加和數量與總數不符 2.標紅為產業核心環節，根據諸多維度加權計算得出大模型產業鏈 鏈上企業4051家下游 257家上游 3832家中游 36家底層硬件3543家數據與算法服務766家基礎大模型29家模型開發平臺10家行業大模型257家算力設施數據資源生產與治理算法服務AI基礎數據服務AI數據治理AI生產平臺AI開源框架AI開放平臺AI算力芯片人工智能服務器網絡設備（交換機、路

24、由器）數據安全設施（安全硬件）存儲設備（固態硬盤SSD）辦公大模型教育大模型政務大模型金融大模型安全大模型交通大模型醫療大模型營銷大模型工業大模型其他行業大模型核心產業環節分析，垂直領域應用是大模型的主戰場產業比重畫像產業鏈關鍵節點TOP5資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月4日020406080100120140160其他行業大模型 人工智能服務器醫療大模型基礎大模型金融大模型產業內其他企業（家）產業內重點企業（家）大模型產業鏈的核心環節主要集中于行業大模型。如果說基礎大模型是通才，那么行業大模型便是專才，大多生長于前者之上進行再開發，針對特定行業或領域進行深度學習訓練，

25、具有專業性強、數據安全性高等特點，能夠更精準地解決特定領域的問題，提供更精準的服務。其中，醫療大模型、金融大模型作為大模型技術在特定行業應用的代表，已然展現出了較強的發展潛力。當前我國數字基礎建設進程持續加快，算力規模不斷增長，受市場需求影響，人工智能服務器作為算力基礎設備，市場需求量也在大幅上漲。三大維度立體掃描，快速成長環節集中在上游通過對獲投次數、發明專利申請數量、在招崗位數量三大維度的分析，可以快速識別成長性較高的產業環節。近半年，大模型產業鏈的上游資本認可度更高、創新活躍度更高、人才需求度更高。其中，算力需求的快速增長帶動交換機市場不斷擴大，展現出蓬勃的增長態勢和快速的技術迭代。隨著

26、各大運營商、云服務提供商、互聯網廠商在數據中心的投資持續增加，交換機作為網絡核心設備將迎來重大發展機遇。均為近半年數據發明專利申請TOP10獲投次數TOP10在招崗位TOP10資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年6月5日37788915192938AI開源框架人工智能服務器其他行業大模型固態硬盤（SSD）AI基礎數據服務路由器AI數據治理安全硬件交換機存儲器74977277783286412401488182719832881人工智能服務器AI生產平臺AI開源框架AI開放平臺AI基礎數據服務固態硬盤（SSD）安全硬件存儲器AI數據治理交換機3512375144744621512

27、1579968057007883414284AI基礎數據服務固態硬盤（SSD）基礎大模型存儲器路由器醫療大模型安全硬件其他行業大模型AI數據治理交換機區域分析全國大模型企業分布概覽上中下游區域分布大模型產業第一城-北京廣東大模型產業概覽產業區域呈分化格局，廣東大模型企業數量遙遙領先產業區域呈分化格局，廣東大模型企業數量遙遙領先資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年6月5日大模型企業全國分布情況三大產業環節區域分布情況當前，全國大模型企業產生了明顯的區域分化格局，主要集中在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地，企業數量分別為1220、745、361、343、229家。大模型產業仍處于早

28、期探索階段，發展較不均衡，上游底層硬件、數據與算法服務等環節企業數量遠超中下游，但在夯實技術底座后，基礎大模型、行業大模型也有望迎來加速發展階段，專業度更高、落地性更強，服務更多重點領域。五維評分第一，北京奪得五維評分第一，北京奪得“產業第一城產業第一城”桂冠桂冠從產業發展指數的城市排名來看，北京無疑是產業鏈綜合評價中的領跑者北京無疑是產業鏈綜合評價中的領跑者。北京目前擁有122家大模型創新團隊，約占全國總數的一半，且大模型數量居全國首位大模型數量居全國首位。這些大模型中，92%是由企業主導研發的，充分展示了北京AI企業在創新、研發和應用方面的強大能力。此外，北京在算力基礎設施建設方面也不遺余

29、力。未來，北京將建設四個E級公共智算中心，并不斷擴大京津冀蒙地區的算力合作規模。這些舉措將大大加速重大科技成果的產出，進一步鞏固北京在國內AI領域的領先地位。排名城市等級綜合得分規模得分競爭力得分融資情況得分成長性得分創新性得分1北京A958710073651002杭州A8882855653593深圳A85836051481004上海B7782525844655合肥C6443315130536濟南C5938243422327廣州D4252384534308南京D4052296228419蘇州D29272935182910天津D283119283938北京市產業鏈詳情產業評級：A級產業評分：95

30、分產業全國排名：1/248產業鏈成長性產業鏈創新性產業鏈規模產業鏈融資情況產業鏈競爭力資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月16日重視產業集群規模建設，幫助廣東保持領先梯隊重視產業集群規模建設，幫助廣東保持領先梯隊廣東省產業鏈詳情廣東省在產業鏈綜合評價中排名全國第二廣東省在產業鏈綜合評價中排名全國第二，總分為88分，表現僅次于北京。產業內企業產業內企業12201220家，全國第一家，全國第一，形成了圍繞深圳和廣州的產業集群。除此以外，企業在大模型研發方面的投入占比超過80%，顯示出企業在產業技術創新中的主導地位。目前，廣東擁有華為、騰訊、維沃、oppo、云天勵飛等9個通用大模

31、型，佳都、遠光軟件、金蝶、廣電運通等24個垂直大模型。而國內國內已發布的已發布的1010億參數規模以上的億參數規模以上的大模型共有大模型共有7979個，其中廣東占據了個，其中廣東占據了2020個。個。廣東省擁有約230個通用算力數據中心，合計標準機架數量約62萬個，占全國的9.5%，算力基礎堅實。此外，廣東產業生態完整、應用場景豐富，在金融、政務、城市治理、制造、醫療等方面對人工智能具有廣泛的應用場景和產業融合需求。同時，廣東省擁有7家國家新一代人工智能開放創新平臺和16家省級新一代人工智能開放創新平臺，強健的科創能力進一步推動了AI技術的創新和應用。資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至

32、2024年7月16日增長潛力景氣度趨勢存續企業分析新增企業分析景氣度指數保持上行區間，產業向上發展趨勢依舊景氣度指數保持上行區間，產業向上發展趨勢依舊景氣度指數是用于反映產業發展景氣情況的指數，當指數高于100時，表明產業發展上行，低于100時，表明該產業發展放緩或下行。其中，“即時指數”基于當期數據的變化計算，“累積指數”則綜合考慮當期和過往數據，從而更好反映產業發展的累積效應。近些年，大模型產業景氣指數均高于大模型產業景氣指數均高于100100，顯示產業在上行發展顯示產業在上行發展。雖有起伏，但上升的趨勢不變?？傮w來看，大模型產業鏈的即時指數和累積指數均顯示出產業鏈的景氣度在過去幾年中穩步

33、提升，尤其是在2020至2021年間有顯著增長。雖然2022年后即時指數有所波動，但總體仍保持在較高水平，表明大模型產業鏈的整體健康狀況良好，并具備較強的持續發展能力。產業鏈景氣指數分析產業鏈景氣指數分析資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月16日存續企業增速放緩，超半數企業成立超存續企業增速放緩，超半數企業成立超1010年年從2020年底至2022年初，大模型產業存續企業數量增速相對較快，而從2022年至今，存續企業數量增速逐漸放緩。不過存續企業總數保持增長的態勢不變。近些年，技術進步、市場需求、政策支持、資本投入、產業生態和算力基礎設施等多方面因素共同推動了大模型產業的發

34、展，企業數量不斷創新高。大模型產業中，存活年限高于存活年限高于1010年的企業有年的企業有20372037家家，占比達到51.79%，企業平均存活時間為企業平均存活時間為12.2612.26年年。這表明了大模型產業穩定性強、成熟度高，但同時企業之間競爭激烈，促使存續企業需要不斷提升自身競爭力，新進入者需要具備較強的競爭力才能在產業內站穩腳跟。3618367437683715386138133890388038993913390439233931392939313931存續企業存活時常分布資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月16日新增企業集聚在產業鏈上游，與中下游新增企業集聚

35、在產業鏈上游，與中下游數量差距大數量差距大隨著時間的推移，企業增速在2014年后逐漸下降，甚至變為負值，表明產業新增企業數量在減少，新企業進入門檻越來越高。從新增企業數量上看，2014年至2023年期間新增企業呈現波動變化。在2014年達到高點新增1051家企業后，開始呈現下降趨勢，直到2023年達到最低點14家。在過去三年中，大模型產業的新增企業主要集中在產業鏈的上游環節新增企業主要集中在產業鏈的上游環節，特別是安全硬件、交換機和存儲器領域，這些環節的企業數量增長最為顯著。隨著上游企業的不斷增多，產業正逐步向技術更為復雜的中下游環節拓展。在上游產業基礎日益穩固的背景下，中下游環節的企業增長擁

36、有巨大的成長空間，有望在未來獲得發展的新機遇。-0.9-0.8-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.100.10.20200400600800100012002014201520162017201820192020202120222023大模型產業新增企業數量&增速新增存續企業增速資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月16日010203040506070安全硬件交換機存儲器AI數據治理路由器AI基礎數據服務其他行業大模型人工智能服務器固態硬盤（SSD）醫療大模型模型開發平臺政務大模型基礎大模型金融大模型營銷大模型近三年各產業環節新增企業數量近三年新增企業數量上

37、游下游中游創新能力產業創新投入分析&產出分析科創認定分布&科創等級分布研發投入波動上升，研發投入波動上升，專利多專利多分布產業鏈上游環節分布產業鏈上游環節大模型產業研發投入占比在近些年整體持上升趨勢大模型產業研發投入占比在近些年整體持上升趨勢，雖2023年第4季度有所下降，但近4個季度平均投入占比仍維持在3.66%，近3個半年期公司平均研發人員占比為18.81%，均持平全國平均水平。從專利類型上看，發明專利授權占比過半。從專利新增數量上看，近4個季度同比有不同程度下降，且專利主要集中在產業鏈上游環節專利主要集中在產業鏈上游環節，體現處產業發展仍處于早期產業發展仍處于早期階段。階段。專利類型分布

38、研發人員占比研發投入占比907966477778472520436142410033交換機安全硬件路由器AI數據治理存儲器專利數量各產業環節專利數量排名新增專利趨勢資料來源：啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月16日產業鏈上游環節高新科技企業為主，科創等級普遍較高高新科技企業為主，科創等級普遍較高科創認定標簽是通過大數據分析和人工智能技術，對海量數據深度加工，形成可直觀反映企業科創特征的深度標簽畫像。對大模型產業進行標簽畫像，發現企業標簽集中在：高新企業、科技型企業、科技型中小企業等，并且擁有10501050家專精家專精特新企業和特新企業和921921家創新型企業家創新型企業?？苿摰?/p>

39、級是衡量企業在行業內科技創新能力的指標。從科創等級分布角度，產業中大部分企業科創能力處于優良區間處于優良區間。專精特新（1050）專精特新小巨人（266）科技小巨人（156）科技型企業（2080）科技型中小企業（1687）高新企業（2269）獨角獸企業（95）種子獨角獸企業（3）民營科技企業（54）企業技術中心（530）技術創新示范企業（67）科技示范企業（21）創新型企業（921）技術先進型服務企業（11）服務型制造示范企業（15）制造業單項冠軍（48）AAA（203）AA（527）A（584）BBB（768）BB（470）B（356）CCC（84）CC（98）科創認定標簽科創等級資料來源：

40、啟信數據-啟信產業大腦，數據截至2024年7月16日投資機會融資新增趨勢、金額分布、融資輪次分布A A輪融資為主，超輪融資為主，超20%20%企業融資超過企業融資超過1 1億，融資金額高億，融資金額高全國大模型產業企業近5年共獲得843次創投融資，公開融資金額的事件有420次，占比49.82%，由于大模型產業對資金投入需求量大，融資金額相對較高。其中金額在1億-10億區間次數最多，融資金額在1億元以上的事件共188次，占比22.30%。該產業獲得創投融資支持主要集中于創投融資支持主要集中于A A輪輪，共有113次，占比達12.44%，表明產業具有活力和創新潛力，產業發展仍處于早期階段。從整體上

41、看，2014年至2023年間大模型產業的融資數量和增速顯示出一定的波動性。從2015年開始增速雖有所放緩，但融資總量均維持在相對穩定的高度，展現出資本市場對該產業仍有熱情但投資開始變得謹慎。細分來看，安全硬件、安全硬件、AIAI數據治理、路由器數據治理、路由器三個產業環節的融資數量顯著高于其他環節，表明表明這些環節是投資者和市場關注的重點。-0.4-0.200.20.40.60.811.202004006008001000120020142015201620172018201920202021202220232014-2023年大模型產業融資數量&增速融資數量總和融資增速資料來源：啟信數據-啟

42、信產業大腦，數據截至2024年7月16日風險挑戰大模型產業所面臨的挑戰風險評估護航產業健康發展算力，人才，高質量數據的缺口給產業未來帶來挑戰算力，人才，高質量數據的缺口給產業未來帶來挑戰目前中國大模型產業發展制約主要有算力、能耗、數據、資金、算力、能耗、數據、資金、人才人才等因素。算力資源不足：算力資源不足：中國的AI芯片產業在技術創新、產業規模和市場影響力方面對比國外存在一定差距。單芯片性能差距在30倍以上。同時，受國際制裁，國際社會已暫停向中國出口頂尖AI芯片。能耗需求量大：能耗需求量大：目前人工智能的能源消耗占全球能源消耗的3左右，到2025 年，人工智能將消耗全球15的電能。大模型的發

43、展增加我國實現碳達峰、碳中和的壓力。商業化壓力大：商業化壓力大：中國科技公司的市場導向和商業化壓力致使大數據人才難以專注于前沿技術的研發。人才流失嚴重：人才流失嚴重：超過70%的中國優秀本科生選擇出國深造、60%的博士畢業生選擇在海外工作高精數據短缺：高精數據短缺：由于法規缺乏、競爭壁壘和缺乏開源合作文化，中國在高質量數據獲取方面存在挑戰研發資金巨大：研發資金巨大：大模型研發訓練需要大量資金投入，根據美國斯坦福大學2022年的報告，美國和中國位列全球投資總額的前兩位，但美國的投資是中國的3倍，我們在資金投入方面還有較大差距大模型算力總量大模型算力總量大模型人才需求總數大模型人才需求總數中國大模

44、型數據需求總量中國大模型數據需求總量資料來源：沙利文，頭豹研究所，ITIF，西部證券研發中心企業異常事件增多，法規出臺保障產業健康發展企業異常事件增多，法規出臺保障產業健康發展近年來，大模型賽道逐漸擁擠，且強手越來越多，產業安全發展愈發受重視，近4各季度，143家企業發生經營異常事件，112家企業發生了欠稅信息事件，89家企業發生行政處罰事件，95家企業發生股權凍結事件，均比上個周期有所增長，從中可以窺見競爭對產業內部分企業造成困難。另外，隨著2020年生成式人工智能服務管理暫行辦法和2023年初人工智能倫理標準化指南的出臺，人工智能領域的版權保護、倫理規范和監管機制逐步完善，為確保技術創新與

45、社會責任的平衡提供了明確的指導和法律依據。欠稅信息概覽股權凍結概覽行政處罰概覽經營異常經營異常企業企業經營異常概覽資料來源：啟信數據-啟信產業大腦、中國人工智能學會關于啟信招商啟信招商隸屬于上海合合信息科技股份有限公司，匯集境內3億家企業等組織機構，超過2000億條實時動態大數據，27大類、1000小類維度數據，基于政府規劃文件、深度研究報告、專家咨詢構建產業鏈圖譜，對產業環節關鍵詞進行梳理、構建產品-公司挖掘模型，形成地區產業鏈圖，關聯產業企業數據、創新數據、投融資數據等多維數據，助力地方了解本地產業發展。掃碼申請免費試用關于啟信數據啟信數據隸屬于上海合合信息科技股份有限公司，是廣泛涵蓋啟信

46、慧眼、啟信招商、啟信開放平臺一系列產品服務的數據品牌，助力銀行、能源化工、醫藥醫療、電子通訊、汽車等行業實現“盡調-風控-合規-監管-營銷”5大場景數字化管理，為地方政府提供從產業洞察、產業研判到精準招商的全鏈路賦能，同時支持以插件、API等形式將數據與應用靈活嵌入企業/機構內部系統，快速集成，輕松開啟數字化升級。掃碼申請免費試用法律聲明此報告為合合信息旗下啟信數據制作，報告中文字、圖片等著作權為啟信數據所有。部分文字、圖片、表格采集于公開信息，著作權為原著者所有，在各項目引用處均以進行原著者標注。未經啟信數據事先書面明文批準，任何組織和個人不得更改或以任何方式傳送、復印或派發此報告的材料、內容及其復印本予任何其他人或組織。此報告所載資料的來源及觀點的出處，皆為啟信數據認為的可靠，但啟信數據不能擔保其準確性或完整性，報告中的信息或所表達觀點不構成商業建議，內容僅供參考。啟信數據不對因使用此報告的材料而引起的損失承擔任何責任。上海生騰數據科技有限公司 2024 版權所有。保留一切權利。感謝觀看掃碼添加專屬顧問 免費試用產業洞察系統 下載更多產業研究報告聯系電話：400-021-5659電子郵箱：intsig_ 公司地址：上海市靜安區萬榮路1268號云立方A座11F 報名線上/下產業研討會 加入社群交流行業趨勢