畢馬威：新形勢下的保險業（11頁）.pdf

1、新形勢下 的保險業 全球保險業宏觀主題 畢馬威國際 home.kpmg 宏觀趨勢 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士 實體畢馬威國際合作組織(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合 伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所 為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 新冠疫情期間，與所有其他行業一樣，保險業經歷了巨大的挑戰。本 次突發公共衛生事件的影響已蔓延至各種意義深遠的經濟和社會問題。 疫情之后，我們將面

2、臨完全不同于以往的新形勢。 這段時間，畢馬威保險專業人士深刻思考了新冠疫情引發的巨變及其 對保險公司的意義，并與客戶進行了廣泛討論。 我們首先探討了七個與保險公司密切相關的重要宏觀主題。為了在新 形勢下的經濟中制勝，保險公司必須從根本上加以應對。 在這七個主題中，部分主題已存在一段時間，但是新冠疫情的爆發突 顯或提升了這些主題的重要性，譬如財務韌性或應對氣候變化。 其他主題則是首次提出。公共衛生的至關重要性（不管是從員工、客 戶、產品或經濟影響的角度來說）即是其中之一（我們稱之為“生物 學時代”）。新形勢下的員工隊伍是另一個首次提出的主題。雖然遠 程辦公已發展多年，但是由于新冠疫情，遠程辦公的

3、人數和程度達到 前所未有的水平，完全打亂了以往的常態。 我們將“數字化刻不容緩”列在第七，但是數字化絕對處于核心地位， 并涉及每個宏觀主題。新冠疫情向我們展示了多種力量的相互聯系， 而作為應對方式，企業必須以數字化的方式開展工作和業務，從而提 升速度和效率，改善客戶體驗。 從歷史上看，保險公司在數字化進度方面落后于其他行業?，F在，我 們已經到了一個分水嶺，保險公司必需迎頭趕上，以數字化為手段提 升業務實力。 我們認為，投資開發相關能力，以應對上述趨勢，可以使保險公司在 長期內獲益。 1 生物學時代 建立企業的衛生和經濟免疫能力建立企業的衛生和經濟免疫能力 全球保險宏觀主題 | 3 3 2020

4、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 意義意義 生物學已不再局限于實驗室生物學已不再局限于實驗室 生物學在高級管理層、董事會以及企業的整個工作場所中都發揮著重要作用。 現在，健康已成為所有企業的核心競爭力。 在公共衛生與經濟考量之間取得平衡 企業需要處理好從公共利益出發與盈

5、利、復工和保障員工安全之間的矛盾。 對保險業的影響對保險業的影響 健康與安全問題健康與安全問題 保險公司應提高工作方式的靈活性，加大檢測力度，保持辦公距離，以確保工作 場所的安全。 保險公司應進行深度清潔，隨處提供洗手液，這將成為辦公場所的“新常態”。 科技將發揮重要作用，幫助保險公司在員工居家辦公與重返辦公場所之間取得 平衡。 產品創新產品創新 保險公司可能推出與流行病或病毒有關的新產品，某些現有產品（例如重疾險） 可能會變得更受歡迎，而基于使用的產品（例如汽車）也可能會越來越受歡迎。 保險公司將增加與疾病預防相關的產品，并提供與安全保障有關的激勵。 2 新形勢下的 員工隊伍 建立一支能力全

6、面且適應建立一支能力全面且適應 力力 強的員工隊伍強的員工隊伍 全球保險宏觀主題 | 4 4 意義意義 員工隊伍變革的驅動因素員工隊伍變革的驅動因素 員工將分為必要雇員和非必要雇員。失業率和企業倒閉也將達到前所未有的水平。 企業必須在一線員工人數和知識型員工人數之間保持平衡。 員工隊伍模式 結合科技與彈性辦公的員工隊伍模式將成為新的典型，保險公司必須跟上趨勢。 對保險業的影響對保險業的影響 遠程辦公趨于日?；h程辦公趨于日?；?重新調整現場辦公與遠程辦公的需求。 預計將對基礎設施、風險（網絡安全、隱私、居家辦公舒適度）、工作效率、培 訓/能力建設和績效評估產生影響。 獲得人才獲得人才 由于企業

7、對地理位置的依賴將下降，因此將有大量機會獲得新的人才（例如數字 化、技術和數據人才）來提高員工隊伍的技能。 勞動密集型部門勞動密集型部門 隨著保險公司加大自動化技術利用力度以及客戶更加適應通過數字渠道與保險公 司互動，理賠中心和聯絡中心將被重構。 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版

8、權所有，不得轉載。 3 靈活的 運營模式 實體、虛擬與數字實體、虛擬與數字 全球保險宏觀主題 | 5 5 意義意義 辦公模式轉換辦公模式轉換 保險公司在很短時間內從面對面的辦公環境轉移到線上辦公，并且很可能會繼續 在這兩種模式之間切換。 新的核心能力新的核心能力 能否快速應對充滿不確定性的環境將成為新的核心能力。 有能力感知此類新需求并迅速響應的企業將生存下來，并實現增長。 對保險業的影響對保險業的影響 成本、運營連續性和韌性成本、運營連續性和韌性 持續的運營壓力和相關成本迫使保險企業全面重新審視運營。 運營連續性和韌性評級模型已成為保險公司轉型工作的核心組成部分。 人工智能和自動化人工智能和

9、自動化 人工智能和自動化將以端到端的方式推動經營模式變革和重構。 場景規劃 對于線上與線下相結合的組織架構，為了確保運營的連續性，場景規劃將成為常 態。 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 4 全球保險宏觀主題 | 6 6 建立財務韌性 確?；匦嗟卮_?；匦嗟?

10、意義意義 資本、流動性和成本資本、流動性和成本 保險公司需要保持充足的流動性和資本來確保經營的持續性。 管理成本壓力成為當務之急。 駕馭不確定性駕馭不確定性 首席財務官正處于最不確定、最關鍵的決策時期。 把握好流動性、資本和成本之間的平衡至關重要。 對保險業的影響對保險業的影響 償付能力比率償付能力比率 償付能力比率的波動在利益相關者的預料之內，而且他們能夠理解此類波動，但 保險公司需要加大力度對波動性進行實時建模分析。 流動性流動性 保險公司需要制定更詳細的現金管理策略并不斷調整，同時盤活現金和資金。 保險公司將會越來越多地使用場景規劃和分析，實時了解流動性。 投資投資 由于金融市場低迷，保

11、險公司需要對低利率、股票市場和信用風險進行更密切的 監測。商業地產/貸款等資產類別的估值可能出現變動，對估值的影響可能較大。 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 5 全球保險宏觀主題 | 7 7 氣候變化 為未來風險增加做好準備為未來風險增加做好準備 意義意義 氣

12、候風險成為核心業務問題氣候風險成為核心業務問題 全球氣溫正在不斷上升，使全球經濟、生態、人類健康和福祉面臨風險。 從災難性天氣（例如颶風、野火）到疾病大流行，氣候風險事件越來越多，正在 快速成為新常態，挑戰人類生存底線。 ESG新思維 董事會圍繞ESG的對話正在發生變化，特別是在企業宗旨、公司利益最大化以及 氣候風險和抵御能力方面。 對保險業的影響對保險業的影響 保險業的角色保險業的角色 保險可以幫助社會經濟建立抵御能力，并通過促進經濟發展和企業行為，以實現 氣候變化的目標。 使用激勵措施和績效指標有助于促使企業以適當的方式關注ESG問題。 保險公司不僅能幫助社會經濟緩解風險，同時也能通過此實

13、現盈利。保險公司可 以發揮作用，與公共機構合作制定干預措施，提升社會抵御氣候變化影響的能力 （例如，防洪措施、建筑標準）。 新的產品和業務機會新的產品和業務機會 企業和個人都有新的風險需要投保，包括與新產業（例如風電場和替代能源設施） 相關的風險。 市場上還出現了新興金融風險，例如碳交易涉及的金融風險。 保險公司可以將資金轉投到更環保的公司。如果投資于對環境不利的項目，保險 公司將受到利益相關者質疑。 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振

14、會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 6 全球保險宏觀主題 | 8 8 創新 當務之急 挖掘新的競爭優勢挖掘新的競爭優勢 意義意義 為增長投資為增長投資 隨著保險公司適應當前環境，有望掀起創新浪潮。 在創新方面承擔適當的風險可以幫助保險公司占領市場份額并開拓新市場。 跨越式發展跨越式發展 在創新方面走在前列的保險公司將利用這一時期超越同業。 富于創新的保險公司將構成新的生態系統，并成為保險業的下一個浪潮。 對保險業的影響對保險業的影響 大規模創新大規模創新

15、 遠程辦公發展之迅速，證明公司可以加快行動。 市場對有影響力的大規模創新的興趣增加，而且典型的障礙已消除或緩解。 通過外包推動創新通過外包推動創新 有志于削減成本并利用創新解決方案和基礎設施的保險公司正在把目光投向保險 科技公司。 合作合作 在保險公司著力提升運營卓越、人工智能和自動化之際，獲取最新科技和新人才 至關重要。 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國

16、)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 7 全球保險宏觀主題 | 9 9 數字化刻不容緩 以數字化技術武裝企業以數字化技術武裝企業 意義意義 客戶推動的數字化客戶推動的數字化 新冠疫情正在加速推動保險公司前臺、中臺及后臺業務和運營模式的數字化。 現代化技術基礎設施現代化技術基礎設施 現代化技術基礎設施對于服務客戶和提高員工效率至關重要。 隨著風險上升，保險公司有必要建立穩健的網絡安全和欺詐防護機制。 對保險業的影響對保險業的影響 數字化轉型正在加速數字化轉型正在加速 客戶的期望與保險公司數字化能力之間的巨大差距正在促使保險公司將前臺、中

17、 臺和后臺之間的數字化聯系。行動最快的保險公司將獲得競爭優勢。 樹立客戶至上的思維樹立客戶至上的思維 直接面向客戶銷售的產品將需要進行重大且快速的升級，尤其是個險產品。 保險公司需要利用數字溝通技術和界面將經紀人/代理商納入每個業務環節。 數據數據 保險公司必須實現數據無縫遷移，并在不同節點加以保護。 利用內外部數據成為常態（例如，承保）。 技術與基礎設施技術與基礎設施 大規模推動技術和云服務的現代化，淘汰落后系統。 理賠理賠 理賠是早期數字化的重點對一切合適的流程進行數字化：從出險通知/提交 理賠申請到最終賠付（包括所有中間步驟）。 財務財務 財務部門將成為強大的業務合作伙伴，并發揮重要作用

18、，通過深入的分析和預測 功能提升運營。 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 聯系方式： Laura Laura J.J.HayHay 全球保險業主管合全球保險業主管合伙伙人人 畢馬威國際 電郵電郵： ErikErikBleekrodeBleekrode 亞太區保險

19、業主管亞太區保險業主管合合伙人伙人 畢馬威國際 保險業主保險業主管合伙管合伙人人 畢馬威中國 電郵電郵： Edward Edward J.J.ChandaChanda 美洲區保險業主管美洲區保險業主管合合伙人伙人 畢馬威國際 保險業主管合伙人保險業主管合伙人 畢馬威美國 電郵電郵： ChrisChrisCornellCornell 保險業主保險業主管合伙管合伙人人 畢馬威加拿大 電郵電郵：ccornellkpmg.ca Jacques Jacques Cornic Cornic 保險業主保險業主管合伙管合伙人人 畢馬威法國 電郵電郵：jcornickpmg.fr Dr. Dr. FrankFr

20、ankEllenbrgerEllenbrger 歐洲、中歐洲、中東和非洲東和非洲地地區保險業區保險業 主管合伙人主管合伙人 畢馬威國際 合伙人合伙人 畢馬威德國 電郵：電郵： LeahLeahFeganFegan 保險業全保險業全球市場與球市場與通通訊高級經理訊高級經理 畢馬威國際 電郵電郵：lfegankpmg.ca TalTalKaissarKaissar 全球保險業稅務服務全球保險業稅務服務主管合伙人主管合伙人 畢馬威國際 合伙人合伙人 畢馬威美國 電郵電郵： DavidDavidKellsKells 保險業主保險業主管合伙管合伙人人 畢馬威澳大利亞 電郵電郵：.au MarkMarkL

21、ongworthLongworth 全球保險業咨詢服全球保險業咨詢服務務主主管管合伙人合伙人 畢馬威國際 保險業咨保險業咨詢服務主詢服務主管管合伙人合伙人 畢馬威英國 電郵：電郵： mark.longworthkpmg.co.uk Dr. Dr. FrankFrankPfaffenzellerPfaffenzeller 全球保險業審計服全球保險業審計服務務主主管管合伙人合伙人 畢馬威國際 合伙人合伙人 畢馬威德國 電郵：電郵： Simon Simon Ranger Ranger 保險業主保險業主管合伙管合伙人人 畢馬威英國 電郵：電郵：simon.rangerkpmg.co.uk TonTon

22、ReijnsReijns 保險業主保險業主管合伙管合伙人人 畢馬威荷蘭 電郵電郵：reijns.tonkpmg.nl Dr. Dr. ChristianChristianSchareckSchareck 保險業主保險業主管合伙管合伙人人 畢馬威德國 電郵：電郵： Mary Mary H.H.TrussellTrussell 保險業會計保險業會計變變革革主管主管合合伙伙人人 畢馬威國際 電郵：電郵：mary.yrussellkpmg.co.uk 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)

23、相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 /socialmediasocialmedia 如需獲取畢馬威中國各辦公室信息，請掃描二維碼或登陸我們的網站： 本刊物所載資料僅供一般參考用，并非針對任何個人或團體的個別情況而提供。雖然本所已致力提供準確和及時的資料，但本所不能保證這些資料在 閣下收取時或日后仍然準確。任何人士不應在沒有詳細考慮相關的情況及獲取適當的專業意見下依據所載資料行事。 本刊物經畢馬威國際授權翻譯，已獲

24、得原作者授權。 本刊物為畢馬威國際發布的英文原文 “New reality for insurance” （“原文刊物”）的中文譯本。如本中文譯本的字詞含義與其原文刊物不一致， 應以原文刊物為準。 2020畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)、畢馬威企業咨詢(中國)有限公司及畢馬威會計師事務所，均是與瑞士實體畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所網絡中的成員。畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為一所中國合伙制會計師事務所；畢馬威企業咨詢(中 國)有限公司為一所中國外商獨資企業；畢馬威會計師事務所為一所香港合伙制事務所。版權所有，不得轉載。 畢馬威的名稱和標識均屬于畢馬威國際的注冊商標。