1、 報告目錄 1.前言 1 2.全球黑水虻產業發展現狀 2 2.1 市場規模 2 2.2 產業分布 2 2.3 發展環境 5 2.3.1 科技創新支撐不斷增強 5 2.3.2 國際組織高度認可 5 2.3.3 行業組織影響力增強 6 2.3.4 政策法規不斷完善 7 3.中國黑水虻產業發展現狀 10 3.1 產業規模 10 3.2 產業特征 10 3.3 運行模式 12 3.3.1 社區公益型運行模式 12 3.3.2 環保產業共生模式 13 3.3.3 鏈式一體化運營模式 13 3.3.4 大棚地槽養殖模式 14 3.4 產業發展環境 14 3.4.1 技術創新熱度高 14 3.4.2 政策環

2、境不斷改善 15 4.中國黑水虻技術處理餐廚垃圾的機遇與挑戰 17 4.1 面臨機遇 17 4.2 面臨挑戰 17 5.中國黑水虻產業發展建議 17 5.1 加快黑水虻規?；a技術創新研發 17 5.2 著力推動黑水虻產業規范化 17 5.3 建立代表黑水虻產業的機構組織 17 5.4 加強政府部門聯動完善支持政策 18 6.參考資料 19 7.致謝 26 1 1.前言 隨著對可持續發展的關注，過去十年，昆蟲蛋白產業在全球范圍內迅速興起。黑水虻(拉丁學名:Hermetia illucens L,英文名 Black soldier fly），是腐生性水虻科昆蟲，因可取食餐廚垃圾、農副產品下腳料

3、以及畜禽糞污等有機廢棄物生產為富含蛋白與脂肪的幼體，且具有繁殖周期短、生物量大、營養組成豐富的特點，是公認的明星資源昆蟲，在全世界范圍內得到推廣。我國面臨每年約 1.2 億噸的餐廚垃圾（餐飲垃圾和廚余垃圾的統稱）處理巨大壓力，同時，作為水產與畜禽養殖大國，成為蛋白飼料第一大國。黑水虻技術既可實現餐廚垃圾有效資源化，又可提供優質蟲體蛋白，具有生態、經濟多重效益，在中國得到快速發展。然而，盡管擁有豐富的資源需求，我國黑水虻無論是規?；?、產業化水平都與歐美等發達國家都有較大差距。萬科公益基金會早在“十三五”期間進行了一系列卓有成效的減碳實踐，在2018 年啟動零碳社區建設，引入黑水虻技術處理廚余垃圾

4、，取得顯著的社會效益。為了進一步推動我國黑水虻技術的發展，在萬科公益基金會的支持下，本報告通過桌面調研、訪談交流與實地考察結合方式，查閱文獻資料 100 余篇，訪談政府管理部門、黑水虻領域研究專家、黑水虻養殖企業以及飼料生產企業等黑水虻產業相關者 60 余人次，全面梳理了國內外黑水虻產業發展現狀、政策環境，分析我國黑水虻產業發展面臨的機遇與挑戰，并提出推動我國發展黑水虻產業相關建議。2 報告正文 2全球黑水虻產業發展現狀 2.1 市場規模 關于全球黑水虻行業的市場規模，由于數據來源和統計口徑的不同，存在比較大的差異。2022 年，據 GIR(Global Info Research)調研，按收

5、入計，2022 年全球黑水虻飼料收入大約 155.4 百萬美元，預測 2024-2030 年期間年復合增長率CAGR 為 23.1%。根據華經情報網統計，2022 年全球黑水虻市場規模約為 2.43億美元，同比上升 13.02%，這一數字可能包含了黑水虻養殖及其相關產品的整體市場，而不僅僅是飼料部分。根據濤越咨詢（TY DataInfo）的統計及預測，2023年全球飼用黑水虻蟲粉市場銷售額達到了 0.2 億美元，預計 2030 年將達到 0.9 億美元，年復合增長率（CAGR）為 21.2%（2024-2030）。Research and Markets則預計到 2030 年，全球黑水虻市場將

6、達到 25.7 億美元，在 2019 年至 2030 年的預測期內，復合年增長率為 33.3。據智研瞻產業研究院統計數據顯示，2017 年全球黑水虻養殖行業的市場規模為 142.36 億元，至 2021 年全球黑水虻養殖行業的市場規模已增長為 175.7 億元，并有持續增長趨勢。2.2 產業分布 截至 2024 年，全球黑水虻產業的知名企業主要集中在歐洲與北美，其中發展較為迅速的有法國、荷蘭、美國、加拿大等，亞太地區的新加坡、馬來西亞也展現了濃厚的興趣并保持積極跟進。其中一些頭部企業已發展為跨國公司，在不同大洲都已有產業布局或規劃，國際黑水虻養殖產業的分布情況如圖 1 所示。全球范圍內黑水虻及

7、其產品制造商包括黑水虻蛋白飼料生產企業主要包括荷蘭 Protix、法國 InnovaFeed、法國 nsec、美國 Envirofight 公司等，公開報道可以收集到的主要企業信息見表 1。從黑水虻養殖企業信息來看，產業規模以千噸級（蛋白）為主，達到萬噸級規模的較少。養殖模式以集約化、自動化、智能化的立體工廠養殖模式為主，飼養基質方面以農業、食品廢棄物以及餐廚為主，歐洲企業嚴格依據歐盟法規，僅采用植物基原料。從產品類型來看幾乎所有的企業提供蟲干、蟲粉、蟲油及蟲糞有機肥產品為主。3 圖 1 全球黑水虻養殖產業分布圖 頭部企業代表：荷蘭 Protix：成立于 2009 年，總部位于荷蘭 Donge

8、n，Protix 在荷蘭的工廠已達到年處理 5 萬噸餐廚垃圾和食品加工垃圾、年產 1.5 萬噸幼蟲的能力，運用智能算法和機器技術保證工業規模的運行，飼養過程已實現全自動，因“其在食品可持續性方面的卓越表現”Protix 榮獲 2020 年荷蘭創新獎。Protix 擁有超過 15個合作伙伴，業務遍及歐洲、北美和亞太地區，其產品開發包括黑水虻蛋白質餐食、昆蟲油、寵物食品原漿、有機肥料和水產飼料等，并在 13 個國家進行售賣。Protix 已經完成了多輪融資，包括來自 Aqua-Spark、Rabo Ventures Brabant Development 和 Invest-NL 等投資機構的戰略融

9、資。2023 年泰森食品計劃與 Protix在美國建立一個原料工廠，計劃在美國建立面向寵物食品市場的合作生產工廠，并成立合資企業共同經營一家昆蟲配料工廠，這將進一步鞏固 Protix 在全球昆蟲蛋白市場的領先地位。法國 InnovaFeed：成立于 2016 年，總部位于法國巴黎，從事生產和銷售黑水虻幼蟲提取的粗粉和油脂，以及以昆蟲糞便制成的肥料供應。擁有超 15 個合作伙伴，業務遍及歐洲、北美、亞太地區和拉丁美洲。2020 年，InnovaFeed 宣布將在美國伊利諾伊州建設“世界上最大的昆蟲農場”，預計每年生產 6 萬噸蛋白質和 2 萬噸蟲油。2022 年，InnovaFeed 完成了 2

10、.5 億美元的 D 輪融資，這是除美國外農業科技領域有史以來規模最大的一輪融資。本輪融資由卡塔爾投資局領投，4 Creadev、新加坡國有基金淡馬錫、全球農產品交易商 ADM 和嘉吉公司等多家知名投資機構參與。此次融資不僅彰顯了 Investors 對 InnovaFeed 技術和市場潛力的認可，也進一步鞏固了 InnovaFeed 在昆蟲蛋白生產領域的領先地位。法國 nsec：成立于 2011 年，總部位于法國。Ynsect 在黑水虻的養殖和研發方面具有豐富的經驗，擁有眾多合作伙伴，包括寵物食品生產商、動物飼料供應商等。2021 年，nsect 宣布建設第三個生產基地，該基地將成為除巴黎以外

11、世界上最大的昆蟲農場，建成后，該公司總生產能力將超過 23 萬噸。同年，nsect宣布收購荷蘭同行 Protifarm，加快了公司的整體生產能力。被收購公司 Protifarm 擁有 37 項專利，使 nsect 的總專利組合達到近 300 項。表 1 國際黑水虻養殖生產企業基本情況 國家國家 公司名稱公司名稱 成立成立時間時間 生產生產規模規模 飼養基質飼養基質 養殖養殖工藝工藝 產品類型產品類型 荷蘭 Protix 2009-食品加工廢棄物 立體工廠 蟲卵、蟲粉、蟲油、蟲糞有機肥 美國 EnviroFlight 2009 3200 噸 蛋白 餐廚垃圾、釀酒和烘焙廢棄物 立體工廠 干蟲、蟲粉

12、、蟲油、蟲糞有機肥 馬來西亞 Entofood 2010-農業廢棄物 餐廚垃圾 立體工廠 蟲粉、飼料添加劑、蟲糞有機肥 法國 Ynsect 2011-立體工廠 飼料添加劑、可食用蛋白、蟲糞 法國 Agronutris 2011 200 噸/天 廢棄物 農產品加工廢棄物 立體工廠 蟲粉、蟲油、蟲糞有機肥 西班牙 BioflyTech 2012 12000 噸 蛋白-立體工廠 蟲粉、蟲油、蟲糞有機肥 新加坡 Entobel 2013 大于 1000噸蛋白 植物農產品食品廢棄物 立體工廠 蟲粉、蟲油、土壤修復劑 美國 Beta-Hatch 2015-農業及食品廢棄物 立體工廠 干蟲、蟲粉、蟲油 土壤

13、調理劑 馬來西亞 Nutrition Technologies Group 2015-農業工業副產品-蟲粉、蟲油、蟲糞有機肥 法國 NextProtein 2015-蟲粉、蟲油、蟲糞有機肥 法國 InnovaFeed 2016 15000 噸 蛋白 玉米淀粉加工廢棄物 立體工廠 水產、畜禽、寵物飼料、肥料 5 續表 1 國家國家 公司名稱公司名稱 成立成立時間時間 生產生產規模規模 飼養基質飼養基質 養殖養殖工藝工藝 產品類型產品類型 愛爾蘭 Hexafly 2016-釀酒廠廢渣、食品加工廢棄物、廚余垃圾 立體工廠 寵物飼料、蟲粉、蟲油、蟲糞有機肥 美國 Soldier Fly Technol

14、ogies 2017-養殖設備 肯尼亞 InsectiPro 2018 12 萬噸 廢棄物/年 食品廢棄物 立體工廠 干蟲、食用昆蟲，蟲糞有機肥 德國 FarmInsect 2019-作物加工副產物或果皮 立體工廠 鮮蟲 新加坡 Protenga 2020 2060 噸/天廢棄物 農業和食品副產品 小型分散工廠 水產飼料、蟲粉、蟲油、蟲糞有機肥 2.3 發展環境 2.3.1 科技創新支撐不斷增強 從檢索的國際期刊與專利發文量年度變化趨勢（圖 2）可以看出，在 2010-2016 年間，國際發表的相關文章和專利較少，從 2017 年開始，相關研究成果數量大幅增長。專利方面，2013 年以前幾乎沒

15、有該主題下的專利申請，從 2014 年開始，專利申請數量呈現逐年增長的趨勢，表明黑水虻技術近 10 年來成為研究熱點，得到越來越多研究機構的重視，對產業科技進步的支撐也在加強。圖 2 國際期刊與專利發文量年度變化趨勢 6 2.3.2 國際組織高度認可 黑水虻在環境保護以及可持續蛋白上的作用發揮得到聯合國糧農組織（FAO）、聯合國環境規劃署（UNEP）、世界自然基金會（WWF）以及國際農業發展基金（IFAD）等國際組織的多個國際組織的支持推動，提高了黑水虻在全球范圍內的認知度。相關舉措有：一是通過發布報告倡導黑水虻技術的應用，推動相關政策的制定和實施，提高各國政府對黑水虻技術的認識和重視程度。F

16、AO早于2013年就發布文件 Edible insects Future prospects for food and feed security，評估了昆蟲作為食物和飼料的潛力，黑水虻被列為應用前景廣泛的一種昆蟲。UNEP 在 2023 年組織召集 Climate and Clean Air Coalition 的技術和經濟評估小組（CCAC-TEAP）認定黑水虻生物轉化技術是一種減少有機廢物的排放的經濟且高效的方法，在與全球固廢協會共同發布的2024 年全球廢棄物處理展望中，將黑水虻處理廢棄物技術作為廢棄物高值化利用的典型案例進行推廣。WWF于 2021 年發布報告飼料的未來：WWF 加速

17、英國飼料中昆蟲蛋白的路線圖，強調昆蟲飼料在應對氣候和自然危機方面的巨大潛力。IFAD 于 2023 年 1 月發布報告Why insects are the next global super food，討論了昆蟲作為食品和飼料的潛力，報告指出昆蟲作為蛋白質和微量營養素的來源在減少溫室氣體排放方面具有潛力。二是通過項目資助推廣黑水虻技術。FAO 為涉及黑水虻技術的項目提供資金資助，如“阿比讓從廚余到餐桌生物循環經濟”（BioDAF）項目，該項目利用黑水虻消耗有機廢物，幫助科特迪瓦城市阿比讓解決廢物管理問題，并提供了可資借鑒的方案。FAO 的孵化器 ELEVATE 計劃也資助了這類創新項目，推動

18、黑水虻技術的應用和發展。三是促進黑水虻技術領域的國際合作與交流。2014年 5 月，FAO 與荷蘭瓦赫寧根大學共同組織成功舉辦了第一屆昆蟲養育世界國際會議，該會議成為昆蟲飼料和食品領域的頂級會議，此后每兩年舉辦一次。2.3.3 行業組織影響力增強 歐盟成立了國際食品和飼料昆蟲平臺（International Platform of Insects for Food and Feed，IPIFF），該平臺建立了一個全球性的網絡，有 23 個國家的 70 個企業單位加入。北美成立了北美昆蟲農業聯盟（North American Coalition for Insect Agriculture，NA

19、CIA）的成員包括昆蟲生產商、食品、動物飼料、寵物食品和土壤健康產品制造商，以及農業和食品技術和服務提供商。亞洲 2016 年成立了食品和飼料昆蟲協會(The Asian Food and Feed Insect Association，AFFIA），成員為 7 從事昆蟲生產或研究的相關企業與科研人員，旨在將昆蟲作為人類食品和動物飼料的營養來源實現全球食物鏈的可持續。這些行業組織在倡導黑水虻昆蟲蛋白法規修訂、促進行業合作與交流、拓展市場需求發揮了重要的作用。倡導法規修訂。作為行業代表，IPIFF 積極反映昆蟲蛋白生產商、養殖者及相關公司的需求和挑戰，針對昆蟲蛋白法規的缺失，IPIFF 要求修訂

20、歐盟的飼料法規，如 2021 年 IPIFF 推動歐盟通過了一項新的法規草案，為昆蟲糞作為肥料用途設定標準，這有助于提高昆蟲糞的市場競爭力和產業增長。IPIFF 的倡導工作使得黑水虻產業在歐盟得到了快速發展，推動了該產業的規?；蜕虡I化進程。推動行業規范。IPIFF 制定了關于歐盟昆蟲生產者作為人用食用和動物飼料用處的昆蟲飼用、加工指南，提高昆蟲產品的質量和安全性。通過制定和實施嚴格的標準，IPIFF 確保昆蟲蛋白產品能夠滿足歐盟食品與飼料安全的最高標準。促進行業交流。IPIFF 每年都會組織多個昆蟲蛋白行業會議，如 2022 年就舉辦了 Building bridges between th

21、e insect production chain,research and policymaker，Shaping European Food Systems:How insect farming is contributing to the Farm to Fork strategy targets，Transatlantic opportunities for farmed insects in food and feed這 3 個不同主題的會議。亞洲昆蟲食品及飼料協會 AFFIA 也于 2023 年開始定期舉辦亞洲昆蟲產業與研究論壇。通過定期舉辦研討會，開展昆蟲蛋白技術創新、產品研發信

22、息交流，不斷推動昆蟲產業的創新和合作。2.3.4 政策法規不斷完善 除了中國，歐盟、美國、加拿大、俄羅斯等明確可以將黑水虻昆蟲作為動物飼料，主要有各地區的相關政策法規可見表 2。歐盟 歐盟是過去十五年昆蟲蛋白產業國際頭部企業的主戰場。歐盟對昆蟲蛋白產業技術的關注早、市場接納度高，相關的法律、法規、政策也更加完善，這些法規共同確保了動物飼料的安全性和衛生性，同時也支持了食品和飼料領域的創新和可持續發展。2017 年 7 月，歐盟批準了在水產養殖動物中使用昆蟲蛋白原料，并于 2021 年 8 月 17 日歐盟官方公報發布歐盟委員會條例(EU)2021/1372條例，將由昆蟲制成的加工動物蛋白（in

23、sect PAPs）用于家禽和豬飼料。美國 8 在美國，美國飼料管理協會（AAFCO）和美國食品藥品監督管理局（FDA）通過各自的職責和合作，共同授權了黑水虻昆蟲蛋白的使用。美國飼料管理AAFCO 委員會（Association of American Feed Control Officials），負責為制定飼料成分的官方定義、營養標準和標簽要求，以確保飼料的品質、安全性和合規性，已經批準使用干燥黑水虻幼蟲作為家禽飼料、成年犬食品以及三文魚等水生動物的飼養原料，黑水虻的養殖允許使用農產品加工廢棄物、廚余垃圾等作為原料。這一舉措為黑水虻昆蟲蛋白飼料在美國市場的推廣和應用提供了法律基礎并成為各州

24、和聯邦監管機構執法的重要依據。2018 年，美國食品與藥物管理局（FDA）已批準“全干黑水虻幼蟲（BSFL）”在家禽飼料中作為蛋白源，且可作為寵物食品。美國也對黑水虻養殖、加工和利用過程頒布了多個監管法規和支持政策。美國各州根據自身情況制定具體的昆蟲養殖和利用規定，這些規定可能包括養殖場所的選址、設施要求、養殖技術、病蟲害防治、產品加工和銷售等方面的內容。養殖者需要遵守這些規定，以確保昆蟲產品的安全性和可持續性。加拿大 在加拿大，昆蟲已被認為是一種新型飼料原料。2016 年黑水虻幼蟲被授權用于雞飼料，2017 年黑水虻幼蟲被授權用于水產養殖，直至 2018 年，黑水虻可用于所有家禽養殖。加拿大

25、食品安全檢驗局（Canadian Food Inspection Agency,CFIA）會對昆蟲產品進行嚴格的監管，包括養殖、加工、運輸和銷售等環節。昆蟲產品必須符合加拿大的食品安全標準，包括微生物、化學殘留物、重金屬等方面的限制。加拿大環境保護法（Canadian Environmental Protection Act,CEPA）和相關生物安全法規對昆蟲養殖和利用提出了環保和生物安全要求。養殖者需要確保養殖過程不對環境造成污染，包括水體、土壤和空氣等方面。對于可能具有生物風險的昆蟲種類，加拿大政府可能會實施特殊的監管措施，以防止其傳播和擴散。南非 在南非昆蟲（白蟻和黑水虻）養殖已主要用作

26、動物飼料?？夏醽啒藴示郑↘EBS）批準了三項國家標準以指導食用昆蟲及其加工副產品的初級生產。KS 2921：2020為昆蟲養殖者提供了最低基礎設施和環境要求來確保收獲產品安全的指南。20KS2922標準第121和222部分規定了含有加工食用昆蟲的產品（食品和飼料）應遵守的要求。9 表 2 不同地區食用/飼用昆蟲政策法規的要求 地區地區 管理部門管理部門 政策法規要求政策法規要求 歐盟 歐洲委員會 1.未經加工和非致病性的昆蟲，如果使用批準的物料飼養，可以用于飼喂非反芻動物；2.從黑水虻等 7 種昆蟲中提取的動物蛋白可用作水產養殖飼料；3.來自不同昆蟲的脂肪可用作飼料成分；4.禁止使用含有動物成

27、分的糞便、排泄物和加工過的廢物作為昆蟲養殖的飼料；5.蔬菜廢棄物可用作飼養昆蟲的基質；6.18 歲以下人士不應食用含有昆蟲的食品。拉丁美洲 哥倫比亞農業農村發展部 1.一般飼料安全標準適用于昆蟲；2.允許在非反芻動物身上使用加工過的動物蛋白外；3.昆蟲脫水液可作為家禽飼料。美國 美國食品藥品監督管理局 1.完整的或干燥的黑水虻可被應用于水產養殖；2.其他用作飼料的昆蟲需要獲得 FDA 的 GRAS 批準。亞洲 中國：全國飼料評審委員會 韓國：農業、食品和農村事務部 馬來西亞：衛生部 泰國：食品藥品管理局 1.在中國部分昆蟲（粉）/脫脂蟲粉可作為飼料原料；2新的飼料原料由飼料和飼料添加劑管理部門

28、評估并添加到飼料目錄中；3.韓國已經解除了對昆蟲使用的管制；4.在馬來西亞昆蟲被認為是動物來源的蛋白質，禁止在飼料中使用；5.泰國食品和藥物管理局擬用作飼料的昆蟲應遵守飼料管理法 B.E.2558。非洲-1.在非洲國家，尚未有具體的規定。包括肯尼亞、南非和烏干達在內的幾個國家正在起草政策和法規，以促進食用昆蟲作為飼料的商業化；2.2021 年，為鼓勵在飼料中使用干燥昆蟲加工產品替代蛋白原料，保證干燥昆蟲產品的質量，坦桑尼亞標準局擬制定“復合飼料中干燥昆蟲加工產品標準（G/TBT/N/TZA/583）”。澳大利亞 州/地區監管機構 1.用含有限制性動物材料的食物垃圾喂養的昆蟲不能用作反芻動物的飼

29、料；2.用豬飼料喂養的昆蟲不能作為豬的飼料來源；3.在澳大利亞，用任何基質飼養的昆蟲都允許在水產養殖中作為飼料使用。加拿大 加拿大食品檢驗局 1.用食品垃圾生產的黑水虻可被用作為家禽和魚類的飼料；2.擬用作飼料的昆蟲的申請必須連同其風險評估一起提交。10 3.中國黑水虻產業發展現狀 3.1 產業規模 作為新興產業，黑水虻產業尚未有官方統計數據。根據共研產業咨詢報告，2023 年我國黑水虻鮮蟲統計產量為 12.31 萬噸，國內黑水虻蟲沙（有機肥）產量從 2017 年的 7.58 萬噸增長至 2023 年的 18.47 萬噸，由此估算 2023 年我國黑水虻養殖行業市場規模為 4.9 億元，其中鮮

30、蟲市場規模為 4.03 億元，黑水虻蟲沙市場規模為 0.87 億元。根據華經情報網統計，2022 年中國黑水虻市場規模占全球比重達 25.42%。3.2 產業特征 隨著國家對生物循環經濟的關注以及尋求可持續蛋白的重大戰略需求，黑水虻產業近幾年在我國快速興起，并已構建出一條黑水虻生產價值鏈。黑水虻產業利益相關者涉及上游端餐廚垃圾處理廠、中游端黑水虻育種和蟲卵供應企業、黑水虻養殖設備生產企業、昆蟲養殖企業以及下游端昆蟲飼料、昆蟲肥料生產應用企業（見圖 3）。隨著黑水虻養殖企業的大量增長和養殖關鍵技術不斷取得突破，一些地區的垃圾處理廠的三相固渣由原來付費處理轉變為有償提供，部分地區售價高達 200

31、元/噸，蟲卵的價格從最初的 1 元/克下降至 0.5 元/克左右，黑水虻蟲干價格由 12000 元/噸降至 6000 元/噸左右，黑水虻昆蟲蛋白越來越具有市場競爭力，為社會創造了更多的就業機會與收入來源。圖 3 黑水虻養殖產業鏈全景圖 11 圖 4 不同養殖模式下的黑水虻鮮蟲生產成本 圖 5 不同養殖模式下鮮蟲生產成本的占比 從調研的黑水虻養殖企業情況來看(見表 3)，當前我國主要采用地面養殖和立體工廠化養殖兩種模式，受投入資本制約以及經濟利益驅動，地面養殖還是當前主流模式，處理 30 噸餐廚的中小規模地養模式占比較高。不同養殖模式下黑水虻鮮蟲的生產成本約為 17251953 元/噸，原料是最

32、主要的生產成本，地養模式的人工成本占比最高，全自動養殖模式中設備折舊費用最高，而輕簡化立體養殖模式能夠降低初始投資，提高養殖效率，總體成本居中。從末端產品來看，鮮蟲、干蟲、凍蟲為主要產品模式，部分企業開發了黑水虻液態飼料產品，如酶解黑水虻漿、發酵黑水虻漿（膏）等，北京自然創造開發出昆蟲寵物食品。從市場需求來看，盡管國內一些頭部飼料企業如通威、海大、澳華等收購黑水虻蟲干作為飼料原料，但我國鮮蟲銷售占比高，根據華經情報網報道，我國鮮蟲市場規模占比達 82.45%。一是來自水產養殖戶的使用習慣偏愛鮮蟲，二是減少了加工成本，企業生產鮮蟲的利潤高，積極性大。12 表 3 國內黑水虻養殖企業情況 公司名稱

33、公司名稱 基地位置基地位置 物料類型物料類型 養殖工藝養殖工藝 規模規模 武漢源創環境科技有限公司 上海、武漢、廣西池州等 餐廚固渣 立體養殖 處理餐廚固渣200 噸/天 生物源生物技術（深圳）股份有限公司 惠州基地 花都基地 餐廚固渣 地面槽養 產出干蟲 3000 噸/年 廣州無兩生物科技有限公司 惠州 餐廚固渣 地面槽養 處理餐廚固渣 30 噸/天 廣州安芮潔環?？萍加邢薰?廣東 餐廚固渣 立體養殖 處理餐廚固渣 500 噸/天 茵塞普科技（深圳）有限公司 東莞 餐廚固渣 立體養殖 處理餐廚固渣 10 噸/天 東臺生久生物科技有限公司 鹽城市 雞糞餐廚 地面+立體 雞糞 10 噸/天 餐

34、廚 10 噸/天 自然創造科技有限公司 北京 餐廚、植物性原料 立體養殖-升申（江蘇）生物環境科技有限公司 南京 餐廚固渣 立體養殖 處理餐廚固渣 50 噸/天 山東高翔農場生態養殖基地 臨沂 餐廚固渣 地面槽養 處理餐廚固渣 90 噸/天 3.3 運行模式 3.3.1 社區公益型運行模式 深圳鹽田區梅沙街道大梅沙萬科中心、鹽田區近零碳科普館和北京市海淀區西山庭院小區通過政府引導、社區參與、企業運作的方式，在萬科公益基金會資助下，將廚余垃圾收集后采用黑水虻進行就地處理，產生的蟲糞與園林綠化垃圾（落葉、枯枝等）一同進行堆肥，產出的有機肥就地回用于小區日常綠化養護和土壤改良。根據中國科學院生態環境

35、研究中心對上述三個項目開展的系統評估發現，此種模式在減少生活垃圾收運處理成本、黑水虻蟲干、污染物減排潛力、科普教育等方面具有較高的直接和間接效益。具體來說，通過這種模式處理 1.0 噸廚余垃圾可減少 1.0 kg 二氧化碳排放，減少 18.8 kg 氮氧化物和二氧化硫等污染物排放。由于上述 3 個項目都是基于社區小尺度，每噸廚余垃圾處理設施的建設成本和運行維護成本偏高，后續有望通過優化人工配置、對附近社區廚余垃圾協同處理等方式進一步提高經濟效益。此外，由于黑水虻生物處理是一類較新的垃 13 圾分類處理技術，具有較高的科普價值，通過實施此類項目可以直接讓居民感受到廚余垃圾資源化利用帶來的收益，進

36、而推動垃圾分類工作，社會效益顯著。圖 6 近零碳社區和西山庭院小區 3.3.2 環保產業共生模式 上海老港生態環?；厥侨珖虖U處理能力最大、處理對象最多元、資源能源利用產業鏈最完善的綜合處置基地，該基地承擔著上海市超 50%的生活垃圾末端處理和資源化的重任。2023 年，由上海老港聯合武漢源創環境科技有限公司建設了處理餐廚固渣 50 噸/天的黑水虻處理工廠，將餐廚垃圾分揀提油的固渣提供給黑水虻養殖廠區，黑水虻養殖產生的蟲糞與基地厭氧發酵沼渣進行好氧生物堆肥，形成了基于收集運輸-分離提油-昆蟲蛋白-生物沼氣-生物肥料的多產業共生模式。項目目前正在規劃建設三期工程，設計規模達到日處理 450 噸

37、。圖 7 上海老港生態環?；睾谒堤幚砉こ?3.3.3 鏈式一體化運營模式 深圳安芮潔環?？萍加邢薰臼菄鴥茸钤鐝氖吕ハx處理餐廚垃圾的企業，于2022 年在全國率先發布了廣東省團體標準 廚余垃圾生產黑水虻飼料技術規范。企業與深圳政府簽訂協議，取得餐廚垃圾的收運和處理經營許可，獲得每噸餐廚垃圾收運處理補貼約 300 元/噸，建設了日處理量達 500 噸的黑水虻養殖基地，由于昆蟲產量大，安芮潔開發了黑水虻蟲糞肥以及一系列黑水虻飼料添加劑產品，14 如黑水虻蟲膏等，形成了“餐廚處理-黑水虻養殖-飼料加工”的全鏈條產業發展模式，實現了廢棄物處理收益和黑水虻養殖收益的雙重目標，產業經濟效益顯著提高，企

38、業獲得了可持續發展動力。圖 8 安芮杰養殖現場與自研飼用產品 3.3.4 大棚地槽養殖模式 該模式利用農業設施大棚進行飼養黑水虻，飼養基質通過外購餐廚垃圾處理廠獲得。如山東菏澤高翔生態農業基地租賃了 30 畝農業設施大棚，采用地面刀刮布槽進行黑水虻養殖，日處理餐廚固渣 100 噸/天，每日鮮蟲產量 18 噸左右。由于土地成本與養殖設施投入少，項目總投資僅需 450 萬元，鮮蟲生產成本在1200 元/噸左右，利潤可觀。該模式通過減少設備設施投入來獲得較高的利潤空間，但養殖方式粗放，作業環境差。圖 9 大棚地槽養殖模式 3.4 產業發展環境 3.4.1 技術創新熱度高 從我國期刊與專利發文量年度變

39、化趨勢可以看出，國內越來越多科研機構關注黑水虻產業科技創新，從 2016 年開始，有關黑水虻研究的論文以及授權專利數開始激增，2023 年繼續創造新高，論文發表總數已超過美國成為世界第 15 一。從企業授權專利來看（表 3），企業投入科技創新研發力度較大，形成良好的科技創新氛圍。圖 10 中國期刊與專利發文量年度變化趨勢 表 4 國內黑水虻養殖企業相關專利情況 公司名稱 養殖工藝 養殖設備 產品開發 總計 自然創造（北京）科技有限公司 9 15 8 32 廣州安芮潔環?？萍加邢薰?8 20 1 29 武漢源創環境科技有限公司 8 17 2 27 廣東金銀山環?？萍加邢薰?3 19 2 24

40、 生物源生物技術股份有限公司 9 4 6 19 廣州無兩生物科技有限公司 7 5 3 15 廣州飛禧特生物科技有限公司 5 8 3 16 普羅歐生物科技(湖北)有限公司 9 28 0 37 濰坊星美生物科技股份有限公司 8 21 0 29 3.4.2 政策環境不斷改善 黑水虻作為昆蟲蛋白粉已進入農業部飼料目錄。農業農村部已將包括黑水虻在內的昆蟲（粉）列入飼料原料目錄，明確在不影響公共健康和動物健康的前提下，允許其作為飼料原料在飼料生產和動物養殖中使用。強制性國家標準飼料 16 衛生標準對飼料原料的衛生指標限量要求作出了明確規定，以黑水虻為原料加工生產昆蟲粉的有關單位可依據該標準組織生產，確保產

41、品質量安全。然而，黑水虻產品作為飼料原料還存在政策性限制問題，黑水虻鮮蟲、黑水虻酶解蟲漿（膏）、黑水虻發酵蟲漿、黑水虻油脂等產品，尚未列入“飼料原料目錄”中。行業標準正在建立。近年來，各行業協會、省市發布了多項團體標準、地方標準來引導黑水虻技術和產品的規范性和安全性。然而，由于產業影響力不夠，尚未有更具權威的國家標準和行業標準發布，市場與監管的規范性與國外有較大的差距。表 5 國內黑水虻養殖技術地方標準 序號序號 標準號標準號 標準名稱標準名稱 發布時間發布時間 地區地區 1 DB36/T 1361-2020 黑水虻處理鴨糞技術規程 2020.12 江西省 2 DB53/T1050-2021

42、黑水虻飼養技術規范 2021.5 河南省 3 DB3715/T 7-2022 黑水虻飼養技術規程 2022.9 聊城市 4 DB36/T 1694-2022 餐廚垃圾集約化養殖黑水虻技術規程 2022.11 江西省 5 DB41/T 2410-2023 黑水虻繁育技術規程 2023.4 河南省 6 DB53/T 1182-2023 黑水虻處理豬糞技術規程 2023.10 云南省 7 DB50/T 1527-2023 黑水虻處理豬糞技術規程 2023.12 重慶市 表 6 國內黑水虻養殖技術團體標準 序號序號 標準號標準號 標準名稱標準名稱 發布時間發布時間 地區地區 1 T/GZZX 4201

43、8 飼料用干黑水虻蟲 2018.8 廣州市質量技術監督信息協會 2 T/GDNB 552021 飼用黑水虻鮮蟲 2021.10 廣東省農業標準化協會 3 T/GDNB 562021 酶解黑水虻蟲膏 2021.10 廣東省農業標準化協會 4 T/GDBX 0482022 廚余垃圾生產黑水虻飼料技術規范 2022.01 廣東省農業標準化協會 5 T/STNY 0312022 生態農業產品原料黑水虻養殖技術規程 2022.07 四川省生態農業發展促進會 6 T/HW 00049-2022 黑水虻處理廚余垃圾技術要求 2023.02 中國城市環境衛生協會 17 4.我國黑水虻技術處理餐廚垃圾的機遇與挑

44、戰 4.1 發展機遇 在我國，黑水虻產業具有良好的資源基礎和市場需求。我國每年產生巨量的生物廢棄物，如餐廚垃圾年產量約 1.2 億噸，畜禽糞便年產量達 38 億噸，為黑水虻養殖提供了最為重要的原料基礎。此外，作為世界第一水產養殖大國和畜禽養殖大國，我國飼料蛋白缺口達 4800 萬噸，尋求替代蛋白飼料成為保障我國糧食安全的重大需求。同時，黑水虻處理廚余垃圾技術相較堆肥技術和厭氧發酵技術具有更好的碳減排潛能，生產昆蟲蛋白可減少飼料生產過程的碳排放，蟲糞堆肥可減少化肥生產過程的碳排放。因此，在綠色低碳發展的大形勢下，黑水虻產業具有廣闊的的發展前景。4.2 面臨挑戰 黑水虻產業還處于早期發展階段，由于

45、規?；a技術尚未突破，昆蟲蛋白產能與產量無法匹配工業規模飼料生產，同時，生產技術以及產品的安全性標準與評價標準的缺失，限制了黑水虻飼料產品大規模的推廣和應用。政府推動黑水虻產業發展政策的缺失，企業在投資時面臨市場和技術選擇的風險，這些都制約了黑水虻產業的發展。5.我國黑水虻產業發展建議 5.1 加快黑水虻規?；a技術創新研發 補齊黑水虻規?；B殖關鍵技術短板，解決投入成本高、處理效率低、產品品質不穩定以及生產環境控制技術問題，加強黑水虻養殖產物的深加工開發，如黑水虻蟲體多肽產品，蟲糞土壤強化劑、甲殼素、黑色素等新產品，提高產業價值，促進產業的發展壯大 5.2 著力推動黑水虻產業規范化 制定

46、生產技術規范和產品質量標準。開展不同生物原料飼養黑水虻的風險評估，明確允許用于黑水虻生產的原料基質的類別，建立黑水虻養殖生產技術與環境排放規范，制定蟲體、蟲粉、蟲油、蟲糞等的最低生產標準，保證進入飼料和其他供應鏈的產品的安全性、質量、可持續性和一致性。分類制定應用于水產、家畜、家禽養殖的黑水虻產品質量標準，確保生產與市場監管規范。5.3 建立代表黑水虻產業的機構組織 18 建立代表黑水虻產業利益的機構組織，代表行業發聲，制定并遵守行業行為準則或行業標準，促進行業內部的自我規范，推動政府出臺有利于黑水虻產業發展的政策，鼓勵黑水虻生產企業交流與合作，共同促進黑水虻產業的健康持續發展。5.4 加強政

47、府部門聯動完善支持政策 黑水虻產業鏈上中下游涉及到多個行業主管部門，包括住建部、農業農村部、生態環境部等，對黑水虻產業的支持需要各個部門的聯動，才能促進黑水虻產業的壯大發展。19 6.參考資料 相關文獻報告 1.van Huis A.Edible insects:Challenges and prospectsJ.Entomological Research,2022,52(4):161-177.2.Ribeiro J C,Sousa-Pinto B,Fonseca J,et al.Edible insects and food safety:allergyJ.Journal of Insec

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