1、 中國能源大事年鑒（2024）中能傳媒研究院 2024 年 12 月 目 錄 第一篇 能源高質量發展不斷開辟新局面.1 一、黨的二十屆三中全會為能源領域深化改革指明方向.1 二、中央政治局集體學習強調大力推動新能源高質量發展.2 三、能源安全新戰略提出 10 年來成果顯著.3 四、習近平向第六屆中俄能源商務論壇致賀信.4 五、中共中央、國務院系統部署經濟社會發展全面綠色轉型.4 六、習近平關于國家能源安全論述摘編 深入學習習近平關于國家能源安全的重要論述出版發行.5 七、我國首部能源法正式問世.5 八、中央經濟工作會議明確 2025 年綠色轉型目標.6 九、2025 年全國能源工作會議定調能源

2、工作重點.7 十、中國的能源轉型白皮書發布.7 十一、能源領域節能降碳“施工圖”明確.8 十二、新型電力系統加快構建.9 十三、全國統一電力市場規則體系基本建立.9 十四、能源監管事業向更高水平邁進.10 十五、能源重點領域開展大規模設備更新.11 十六、農村能源革命試點縣建設深入推進.12 十七、碳排放權交易市場建設步伐加快.12 十八、第三屆“一帶一路”能源部長會議召開.14 第二篇 油氣增儲上產持續鞏固.15 一、油氣行業持續推進增儲上產.15 二、油氣企業密集部署天然氣增產保供.16 三、天然氣管網互聯互通加快推進.17 四、重大儲氣工程陸續投產.17 五、成品油管輸價格形成機制進一步

3、完善.18 六、天然氣利用政策優化調整.18 七、成品油出口退稅率下調至 9%.19 八、煉油行業節能降碳工作全面推進.19 九、新能源車發展加速汽柴油替代.20 十、油氣企業加速布局新能源業務.21 十一、油氣企業優化海外發展戰略布局.21 第三篇 煤炭煤電兜底保障能力持續提升.23 一、煤炭生產穩中有進.23 二、煤炭進口量預計再創歷史高位.23 三、煤炭煤電消費結構隨勢而變.24 四、動力煤市場價格窄幅波動重心下移.24 五、煤炭清潔高效利用持續推進.25 六、煤電低碳化改造支撐能源綠色轉型.26 七、煤礦智能化建設縱深推進.26 八、煤炭產能儲備制度實施意見正式發布.27 九、煤礦“強

4、安監”貫穿全年.28 第四篇 清潔能源發展再上新臺階.30 一、清潔能源保供能力持續加強.30 二、清潔能源大型項目建設穩步推進.30 三、可再生能源替代行動加速推進.31 四、綠證交易體系日趨完善.31 五、多方發力引導分布式光伏有序發展.32 六、清潔能源入市步伐不斷加快.33 七、多部門規范風光市場秩序.33 八、光伏制造行業新規正式發布.34 九、光伏出口退稅率下調.35 十、核電發展步入“加速期”.35 十一、民企參股投資核電項目取得新進展.36 第五篇 電網規劃建設加快推進.38 一、政策接連出臺支持配電網高質量發展.38 二、全年電網投資增速實現兩位數增長.38 三、特高壓工程項

5、目加快建設投運.39 四、電網技術創新再添碩果.40 五、全國電力市場活躍度不斷上升.42 六、電價改革穩步推進.42 七、構網型技術逐漸成為新型電力系統重要組成部分.43 八、車網互動規?；瘧瞄_展試點示范.44 九、我國電力排放因子體系更新.45 第六篇 儲能氫能賽道加速培育.47 一、國家能源局發文規范新型儲能并網和調度運用.47 二、工信部擬發文推動新型儲能制造業高質量發展.47 三、多方聚力深化新型儲能技術創新.48 四、構網型儲能獲市場廣泛關注.49 五、抽水蓄能在建規模躍升至億千瓦級.49 六、抽水蓄能參與電力市場交易序幕拉開.50 七、氫能助力經濟社會發展全面綠色轉型.51 八

6、、制氫儲氫技術持續突破.51 九、氫能在交通領域實現多場景應用.52 第七篇 國際能源市場深刻調整.54 一、氣候融資困境難解，發展中國家綠色低碳轉型仍面臨資金缺口.54 二、全球石油需求低迷，“歐佩克+”頻繁延長減產難托油價.54 三、地緣局勢緊張情緒貫穿全年，天然氣市場風險猶存.55 四、高溫等極端天氣頻發，全球電力系統承壓.56 五、可再生能源裝機快速擴張，多國電力市場負電價現象加劇.57 六、多國政府及金融機構支持核能擴張，全球核電保持較快發展節奏.58 七、各國政府及企業積極發展氫能，助力實現氫能大規模部署.59 1 2024 年是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，在更加錯綜復雜

7、的國際國內環境下，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，經濟實力、科技實力、綜合國力持續增強。新質生產力穩步發展，改革開放持續深化，重點領域風險化解有序有效，民生保障扎實有力，全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成。一年來，全國能源系統堅持以能源安全新戰略為引領，統籌高質量發展和高水平安全，扎實做好各項能源工作，為支撐經濟回升向好、滿足人民美好生活需要提供了堅實保障。全國原油產量連續 6 年回升，天然氣產量連續 8 年增產超百億立方米，有序發展煤炭先進產能，智能化產能占煤炭總產能的比例提升至 50%以上，風電光伏總裝機 13.5 億千瓦，提前 6 年完成氣候雄心峰會上的莊嚴承諾，提升電網對清潔能源接

8、納、配置和調控能力，累計建成新型儲能超過 6000 萬千瓦，新型電力系統加快構建，推動能源高質量發展再上新臺階。2025 年是“十四五”規劃收官之年，能源系統將堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，更好統籌發展和安全，深入推進能源革命，加快規劃建設新型能源體系，持續深化能源領域體制機制改革，因地制宜發展新質生產力，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎，在新的起點上奮力譜寫能源高質量發展新篇章。第一篇 能源高質量發展不斷開辟新局面 一、黨的二十屆三中全會為能源領域深化改革指明方向 2024 年 7 月 15 日至

9、 18 日，黨的二十屆三中全會召開，全會是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期召開的一次十分重要的會議，明確了進一步全面深化改革的主題、重大原則、重大舉措和根本保證，對今后五年的改革任務作出全面部署。全會通過的中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定，是在新的歷史起點上推進全面深化改革的綱領性文件。決定指出，要堅持和落實“兩個毫不動搖”。推進能源、鐵路、電信、水利、公用事業等行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革，健全監管體制機制。要構建全國統一大市場。推進水、能源、交通等領域價格改革，優化居民階梯水價、電價、氣價制度，完善成品油定價機制。深化能源管理

10、體制改革，建設全國統一電力市場，優化油氣管網運行調度機制。要健全因地制宜發展新質生產力體制機制。加強關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技2 術創新，加強新領域新賽道制度供給，建立未來產業投入增長機制，完善推動新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技等戰略性產業發展政策和治理體系，引導新興產業健康有序發展。要健全綠色低碳發展機制。實施支持綠色低碳發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系，發展綠色低碳產業，健全綠色消費激勵機制，促進綠色低碳循環發展經濟體系建設。優化政府綠色采購政策，完善綠色稅制。完善資源總量管理和全面節約制度，健全廢棄物循環

11、利用體系。健全煤炭清潔高效利用機制。加快規劃建設新型能源體系，完善新能源消納和調控政策措施。完善適應氣候變化工作體系。建立能耗雙控向碳排放雙控全面轉型新機制。構建碳排放統計核算體系、產品碳標識認證制度、產品碳足跡管理體系，健全碳市場交易制度、溫室氣體自愿減排交易制度，積極穩妥推進碳達峰碳中和。黨的二十屆三中全會為能源領域進一步深化改革指明了方向，推動能源改革要準確把握黨的二十屆三中全會的精髓要義，踐行“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，以加快構建與新型能源體系相適應的體制機制為目標，堅持問題導向，統籌能源可持續發展和高水平安全，發揮好政府和市場“兩只手”作用，為能源高質量發展提供堅強的制度保

12、障。二、中央政治局集體學習強調大力推動新能源高質量發展 中共中央政治局 2 月 29 日就新能源技術與我國的能源安全進行第十二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，能源安全事關經濟社會發展全局。積極發展清潔能源，推動經濟社會綠色低碳轉型，已經成為國際社會應對全球氣候變化的普遍共識。我們要順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動我國新能源高質量發展，為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障，為共建清潔美麗的世界作出更大貢獻。習近平總書記指出，黨的十八大以來，我國新型能源體系加快構建，能源保障基礎不斷夯實，為經濟社會發展提供了有力支撐。同時也要看到，我國能源發展仍面臨需求壓力巨大、供給制約較

13、多、綠色低碳轉型任務艱巨等一系列挑戰。應對這些挑戰，出路就是大力發展新能源。要統籌好新能源發展和國家能源安全，堅持規劃先行、加強頂層設計、搞好統籌兼顧，注意處理好新能源與傳統能源、全局與局部、政府與市場、能源開發和節約利用等關系，推動新能源高質量發展。要瞄準世界能源科技前沿，聚焦能源關鍵領域和重大需求，合理選擇技術路線，3 發揮新型舉國體制優勢，加強關鍵核心技術聯合攻關，強化科研成果轉化運用，把能源技術及其關聯產業培育成帶動我國產業升級的新增長點，促進新質生產力發展。要適應能源轉型需要，進一步建設好新能源基礎設施網絡，推進電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電網對清潔能源的接納、配置和

14、調控能力。加快構建充電基礎設施網絡體系，支撐新能源汽車快速發展。要深化新能源科技創新國際合作。有序推進新能源產業鏈合作，構建能源綠色低碳轉型共贏新模式。深度參與國際能源治理變革，推動建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理體系。三、能源安全新戰略提出 10 年來成果顯著 2014 年，習近平總書記提出推動能源消費革命、供給革命、技術革命、體制革命和全方位加強國際合作的“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，為新時代能源發展指明了前進方向、提供了根本遵循。能源安全新戰略提出 10 年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國能源行業全力以赴保障能源安全，持之以恒推動能源轉型變革，積極推進一系列戰

15、略性舉措和變革性實踐，相繼取得一系列突破性進展和標志性成果，推動能源事業發展取得新成就、開創新局面。我國能源安全得到有效保障，能源基礎設施建設取得重大成就，核電技術、新能源技術取得重大成果。推動能源消費革命，生態優先、綠色低碳發展道路越走越寬闊。我國以年均約 3.3%的能源消費增長支撐了年均超過 6%的國民經濟增長。目前，我國清潔能源消費比重達到26.4%，煤炭消費比重由2012 年的68.5%下降到2023 年的55.3%，我國對全球非化石能源消費增長的貢獻度超過 40%。推動能源供給革命，能源的飯碗始終牢牢端在自己手中。我國立足能源國情，全面推進供給側結構性改革，大力增強國內資源生產保障能

16、力，持續增加高質量有效供給。推動能源技術革命，創新發展取得長足進步。我國積極推進新型儲能、氫能等新興產業發展，取得了特高壓輸電、先進核電、新能源技術、百萬千瓦水電、400 萬噸/年煤炭間接液化、“深海一號”油氣平臺、特厚煤層智能綜采等一批重大科技創新成果。推動能源體制革命，能源發展快車道全面打通。我國緊緊圍繞推進治理體系和治理能力現代化目標，堅持市場化改革取向，堅持有效市場和有為政府有機結合，不斷加強能源發展改革頂層設計和重大布局，推動實施新一輪電力體制改革、油氣體制改革，持續加強規劃、政策、監管、法治及信用等領域建設，加快構建全國統一的電力4 市場體系。全方位加強能源國際合作，高水平對外開放

17、不斷擴大。我國堅持“引進來”和“走出去”更好結合，統籌用好國內國際兩個市場、兩種資源，務實推進大國能源合作，推動建立中俄能源商務論壇、“一帶一路”能源部長會議、國際能源變革論壇等多個合作交流平臺，打造出核電、特高壓輸電、水電、新能源等一批重大出口成果，油氣進口戰略通道和國際油氣合作區塊進一步鞏固完善，我國在國際能源舞臺的話語權影響力大幅提升，開放條件下的國家能源安全保障水平進一步提高，為服務和推動構建新發展格局發揮了重要作用。四、習近平向第六屆中俄能源商務論壇致賀信 7 月 23 日，國家主席習近平向第六屆中俄能源商務論壇致賀信。習近平指出，今年是中俄建交 75 周年。在雙方共同努力下，中俄新

18、時代全面戰略協作伙伴關系踔厲前行，兩國能源合作日趨成熟、穩定、堅韌，為兩國人民帶來了實實在在的利益。站在新的歷史起點上，中方愿同俄方一道，持續推動能源領域互利合作，維護能源產業鏈供應鏈穩定和韌性，為推動全球能源產業更加強勁、綠色、健康發展貢獻力量。同日，俄羅斯聯邦總統普京也向第六屆中俄能源商務論壇致賀信。五、中共中央、國務院系統部署經濟社會發展全面綠色轉型 8 月，中共中央、國務院印發 關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見，對推動經濟社會發展綠色化、低碳化進行全面系統部署。意見提出要以碳達峰碳中和工作為引領，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，深化生態文明體制改革，健全綠色低碳發展機制，加快經濟

19、社會發展全面綠色轉型，形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式，全面推進美麗中國建設，加快推進人與自然和諧共生的現代化。能源是經濟社會發展的重要物質基礎，也是碳排放的最主要來源和綠色轉型的重點領域。意見專門部署穩妥推進能源綠色低碳轉型，要求加強化石能源清潔高效利用，大力發展非化石能源，加快構建新型電力系統，進一步明確了能源綠色低碳轉型的路線圖和任務書。加強能源產供儲銷體系建設，堅持先立后破，推進非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持續優化能源結構，加快規劃建設新型能源體系。堅決控制化石能源消費，深入推動煤炭清潔高效利用，“十四五”時期嚴格合理控制煤炭消費增長，接下來 5

20、年逐步減少，在保障能源安全供應的前提下，重點區域繼續實施煤炭消費總量控制，積極有序推進散煤替代。加快西5 北風電光伏、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設，積極發展分布式光伏、分散式風電，因地制宜開發生物質能、地熱能、海洋能等新能源，推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展。加強清潔能源基地、調節性資源和輸電通道在規模能力、空間布局、建設節奏等方面的銜接協同，鼓勵在氣源可落實、氣價可承受地區布局天然氣調峰電站，科學布局抽水蓄能、新型儲能、光熱發電，提升電力系統安全運行和綜合調節能力。六、習近平關于國家能源安全論述摘編 深入學習習近平關于國家能源安全的重要論述出版發行 2024 年，習近平關于國

21、家能源安全論述摘編 深入學習習近平關于國家能源安全的重要論述兩本能源行業重要圖書先后出版。習近平關于國家能源安全論述摘編分 8 個專題，共計 217 段論述，摘自習近平同志 2012 年 11 月至 2024 年 5 月期間的報告、講話、演講、談話、賀信、回信、指示、批示等 130 多篇重要文獻。其中部分論述是第一次公開發表。習近平同志圍繞國家能源安全發表的一系列重要論述，立意高遠，內涵豐富，思想深刻，對于新時代新征程統籌好新能源發展和國家能源安全，深入推動能源革命，加快建設能源強國，為中國式現代化建設提供安全可靠的能源保障，具有十分重要的意義。深入學習習近平關于國家能源安全的重要論述 以習近

22、平新時代中國特色社會主義思想為指導，分專題闡述了習近平總書記關于國家能源安全重要論述的豐富內涵、核心要義、精神實質、實踐要求。習近平總書記關于國家能源安全的重要論述，深刻闡明了事關國家能源安全的一系列方向性、根本性、全局性、戰略性問題，具有很強的政治性、思想性、指導性和針對性，為新時代國家能源安全工作指明了前進方向、提供了根本遵循。七、我國首部能源法正式問世 11 月 8 日，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過中華人民共和國能源法，這部法律共九章，依次為總則、能源規劃、能源開發利用、能源市場體系、能源儲備和應急、能源科技創新、監督管理、法律責任和附則，共八十條。能源法 突出加快能源綠色低

23、碳發展的戰略導向。我國能源資源稟賦“富煤、貧油、少氣”，同時風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能等資源豐富，發展可再生能源潛力巨大。應對能源需求壓力巨大、供給制約較多、綠色低碳轉型任6 務艱巨等挑戰，需要大力發展可再生能源。能源法在法律層面統籌高質量發展與高水平安全，將為加快構建清潔低碳、安全高效的新型能源體系提供堅強法治保障。滿足人民群眾美好生活用能需求，是能源法的出發點和落腳點。用能需求得到滿足，用能質量得到提升，是人民群眾對能源高質量發展最直觀的感受。能源法堅持以人民為中心的發展思想，以高質量能源供給滿足人民美好生活需要為目的，強化法律制度保障，全方位提升能源供給效能，堅決守住民生用能

24、底線，不斷提升人民用能獲得感。能源法發揮規劃對能源發展的引領、指導和規范作用。能源法對能源規劃作出專章規定，為滿足國家與地方、行業與企業、短期與長期等多方面多層次需求提供有效的制度保障。在能源市場建設中，將更好發揮政府和市場“兩只手”作用。能源法對能源市場建設的基本原則作出規定，有利于更好發揮有效市場和有為政府作用，為各類經營主體營造穩定公平透明可預期的良好環境。能源法立足我國能源資源稟賦實際，適應能源發展新形勢，就能源領域基礎性重大問題在法律層面作出規定，是能源領域的基礎性、統領性法律，對于進一步夯實能源行業法治根基，保障國家能源安全和推動綠色低碳轉型，具有十分重大和深遠的意義。八、中央經濟

25、工作會議明確 2025 年綠色轉型目標 中央經濟工作會議 12 月 11 日至 12 日在北京舉行。會議強調，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防范化解重點領域風險和外部沖擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質

26、量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。會議確定了明年的重點任務，其中提到，要協同推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型。進一步深化生態文明體制改革。營造綠色低碳產業健康發展生態，培育綠色建筑等新增長點。推動“三北”工程標志性戰役取得重要成果，加快“沙戈荒”新能源基地建設。建立一批零碳園區，推動全國碳市場建7 設，建立產品碳足跡管理體系、碳標識認證制度。持續深入推進藍天、碧水、凈土保衛戰。制定固體廢物綜合治理行動計劃。實施生物多樣性保護重大工程。加強自然災害防治體系建設。九、2025 年全國能源工作會議定調能源工作重點 12 月 15 日，2025 年全國能

27、源工作會議在京召開。會議指出，2025 年和“十五五”時期是加快構建新型能源體系、推動能源高質量發展、高水平安全的關鍵時期，能源行業要對標對表黨的二十屆三中全會重大決策部署，深入分析能源發展改革新形勢新要求，著力破除制約高質量發展的體制機制弊端，進一步激發和增強發展活力。必須扎實做好應對各種風險挑戰的準備，必須加快發展新質生產力，必須更加堅定推進全面深化改革，必須著力提高監管效能和水平。會議明確了 2025 年 10 項重點工作：以更高標準踐行能源安全新戰略；縱深推進能源改革和法治建設；統籌推進能源規劃編制實施；扛牢能源安全首要職責，全面增強供應保障能力；持續推動能源結構優化調整；加快推進科技

28、自立自強，大力發展能源領域新質生產力；始終堅持問題導向，著力提升市場監管整體效能；全力做好電力安全監管工作；鞏固深化能源國際合作，加快構建立體多元合作新格局；加強黨對能源工作的全面領導，持之以恒推進全面從嚴治黨。會議提出，要加快規劃建設新型能源體系，堅持以科技創新為引領、體制改革為動力、安全充裕為前提、經濟可行為基礎，逐步建立以非化石能源為供應主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統為關鍵支撐、綠色智慧節約為用能導向的新型能源體系。十、中國的能源轉型白皮書發布 國務院新聞辦公室 8 月 29 日發布中國的能源轉型白皮書，白皮書除前言和結束語外分為 6 個部分，分別是新時代中國能源轉型之路、厚植能

29、源綠色消費的底色、加快構建能源供給新體系、大力發展能源新質生產力、推進能源治理現代化、助力構建人類命運共同體，全面介紹了 10 年來我國能源轉型取得的積極成效和實踐做法。白皮書顯示，黨的十八大以來，我國始終堅持人民至上、綠色低碳，堅持立足國情、先立后破、有序轉型，堅持創新引領、合作開放，走出了一條符合國情、適應時代要求的能源轉型之路。我國能源轉型的實踐成就主要體現為四個“新”。清潔能源發展實現新跨越。截至 2023 年底，風電、光伏發電裝機規模較 10 年前增長了 10 倍，清潔能源發電裝機占總裝機的 58.2%，新增清潔能源發電量占全社會用電增量一半以上。清8 潔能源消費量占能源消費總量的比

30、重從 15.5%提高到 26.4%，煤炭消費比重下降12.1 個百分點。能源清潔高效利用取得新成效。10 年來，我國累計淘汰煤電落后產能超過 1 億千瓦，電力行業污染物排放量減少超過 90%。全社會終端用能電氣化率達到 28%。與 2012 年相比，單位國內生產總值能耗累計下降超過 26%。綠色能源技術實現新突破。建成風電、光伏全產業鏈研發設計和制造體系，全面掌握大型三代壓水堆和高溫氣冷堆等第四代核電技術，水電全產業鏈體系全球領先。能源體制改革取得新進展。主體多元的能源市場結構逐步構建，統一開放的能源市場體系逐步完善，反映市場供需關系的能源價格機制逐步形成，市場在提升清潔能源消納水平、保障電力

31、供應、促進資源優化配置等方面的作用日益顯現。我國是全球能源轉型的重要推動者、貢獻者。10 年來，我國可再生能源年度新增裝機在全球的占比均在 40%以上。全球非化石能源消費占比從 13.6%提高到18.5%，其中，我國的貢獻率為 45.2%。白皮書也鮮明闡述了我國攜手各國共建清潔美麗世界的堅定主張。十一、能源領域節能降碳“施工圖”明確 5 月，國務院印發20242025 年節能降碳行動方案，圍繞能源、工業、建筑、交通、公共機構、用能設備等重點領域和重點行業，部署了節能降碳十大行動。具體到能源領域，在化石能源消費減量替代行動方面，提出嚴 合理控制煤炭消費。優化油氣消費結構。加強煤炭清潔高效利用，推

32、動煤電低碳化改造和建設。到 2025 年底，大氣污染防治重點區域平原地區散煤基本清零，基本淘汰每小時 35 蒸噸及以下燃煤鍋爐及各類燃煤設施。在非化石能源消費提升行動方面，提出加大非化石能源開發力度，提升可再生能源消納能力，大力促進非化石能源消費。到 2025 年底，全國非化石能源發電量占比達到 39%左右。全國抽水蓄能、新型儲能裝機分別超過 6200 萬千瓦、4000 萬千瓦。各地區需求響應能力一般應達到最大用電負荷的 3%5%，年度最大用電負荷峰谷差率超過 40%的地區需求響應能力應達到最大用電負荷的 5%以上。近年來我國非化石能源裝機規模不斷邁上新臺階，非化石能源消費占比不斷提高，但化石

33、能源消費比重仍在 80%以上。推動全社會能效提升和碳排放下降，要推進化石能源消費減量替代，提升非化石能源開發和消納水平，推動能源結構清潔低碳轉型。9 十二、新型電力系統加快構建 8 月，國家發展改革委、國家能源局、國家數據局聯合印發加快構建新型電力系統行動方案（20242027 年），提出在 20242027 年重點開展 9 項專項行動，推進新型電力系統建設取得實效。新型電力系統高比例可再生能源和高比例電力電子設備特性日益凸顯，安全穩定運行面臨較大風險挑戰。對此，行動方案提出電力系統穩定保障行動，居 9 項專項行動第一位。目前，在運跨省區輸電通道主要輸送煤電、水電等傳統電力，新能源電量占比較低

34、。行動方案提出，將開展大規模高比例新能源外送攻堅行動。針對新型電力系統對配電網在電力保供和轉型方面的新要求，行動方案提出組織編制建設改造實施方案，健全配電網全過程管理，制定修訂一批配電網標準，建立配電網發展指標評價體系，實現與源、荷、儲的協調發展。圍繞加快構建新型電力系統，行動方案還分別提出，智慧化調度體系建設行動、新能源系統友好性能提升行動、新一代煤電升級行動、電力系統調節能力優化行動、電動汽車充電設施網絡拓展行動、需求側協同能力提升行動。新型電力系統建設是一項系統性工程，需要源網荷儲各環節統籌推進、電力行業各方面協同配合。行動方案圍繞規劃建設新型能源體系、加快構建新型電力系統的總目標，堅持

35、清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協同、靈活智能的基本原則，聚焦近期新型電力系統建設亟待突破的關鍵領域，選取典型性、代表性的方向開展探索，以“小切口”解決“大問題”，提升電網對清潔能源的接納、配置、調控能力。十三、全國統一電力市場規則體系基本建立 為了進一步促進全國統一電力市場建設，電力市場運行規則、監管體系不斷完善，發展“路線圖”和“時間表”也愈加清晰。1 月，國家能源局印發 電力市場信息披露基本規則，將信息披露相關工作進行整合，建立全國統一規范的“全市場、全品種、全周期、全主體”電力市場信息披露體系。同時，規則明確電力市場信息披露由電力交易機構統一負責實施，規范信息披露內容、格式和時限，建

36、立信息披露平臺，確保信息公開透明，進一步促進全國統一電力市場體系建設，著力破除市場分割。規則共 52 條，重點對信息披露原則和方式、信息披露內容、披露信息調整、信息保密和封存、監督管理等作出規定。10 4 月，國家發展改革委發布 電力市場運行基本規則。電力市場是全國統一大市場的重要組成部分，規則為全國統一電力市場體系建設提供了基礎制度規則遵循，是對加快建設全國統一電力市場體系做出的頂層設計。規則是正在組織編制的全國統一電力市場“1+N”基礎規則體系中的“1”，將為國家發展改革委、國家能源局制修訂的一系列電力市場基本規則等規范性文件提供依據。7 月，國家發展改革委、國家能源局印發電力中長期交易基

37、本規則綠色電力交易專章，加快建立有利于促進綠色能源生產消費的市場體系和長效機制，推動綠色電力交易融入電力中長期交易，滿足電力用戶購買綠色電力需求。專章主要內容包括綠電交易定義、交易組織、交易方式、價格機制、合同簽訂與執行、交易結算及偏差處理、綠證核發劃轉等內容。明確了各方職責、綠電交易組織形式、綠電價格機制、合同執行與偏差處理方式、綠電交易中綠證劃轉方式等。9 月，國家能源局印發 電力市場注冊基本規則，進一步規范市場經營主體注冊管理水平。規則 所稱電力市場包含電力中長期、現貨、輔助服務市場等。經營主體包括參與電力市場交易的發電企業、售電公司、電力用戶和新型經營主體（含新型儲能企業、虛擬電廠、智

38、能微電網等）。規則要求，電力市場注冊應遵循規范入市、公開透明、全國統一、信息共享等原則。11 月，在國家能源局的統籌組織下，中國電力企業聯合會聯合多家單位共同發布全國統一電力市場發展規劃藍皮書，首次明確了全國統一電力市場發展的“路線圖”和“時間表”。藍皮書提出“三步走”發展目標：第一步，到 2025 年初步建成全國統一電力市場，實現跨省跨區市場與?。▍^、市）/區域市場有序銜接；第二步，到 2029 年全面建成全國統一電力市場，實現新能源在市場中的全面參與；第三步，到 2035 年完善全國統一電力市場，支持新能源大規模接入，形成市場、價格和技術全面協調的市場機制。十四、能源監管事業向更高水平邁進

39、 2024 年，國家能源局將能源監管置于進一步全面深化改革、推進中國式現代化這個大局來思考謀劃，統籌改革創新，提升監管質效，推動能源安全新戰略走深走實。緊盯迎峰度夏、度冬等關鍵節點，加強能源保供監測監管，強化市場機制保供作用，全力以赴保障民生用能，全國能源供需總體平穩有序。開展新一輪電力領域綜合監管，推進電力市場秩序、油氣管網設施公平開放、電力業務資11 質許可等專項監管，加大行政執法力度，首次公開通報分布式光伏并網接入等典型問題。完善全國統一電力市場頂層設計，構建多層次統一電力市場體系，加快綠證綠電市場建設，電力商品多元價值屬性不斷激活。聚焦“十四五”能源規劃實施、重大項目開發建設、北方地區

40、清潔取暖等加強行業監管，謀劃“十五五”能源規劃基本思路，服務經濟社會高質量發展。建設新型電力系統安全治理體系，實施配電網、電力設備質量等安全風險排查管控行動，強化重點領域安全監管，做好電力應急處置工作。認真落實“高效辦成一件事”等部署，深入推進“水電氣網”聯合報裝，督促做好電動自行車充電設施接電工作，協同治理臨時供電小區用電難題，深化“三零”“三省”服務。夯實能源監管法治基礎，試點推進監管機制創新，加強能源行業信用信息歸集、共享、公示和運用，不斷提升能源監管綜合水平和效能。2025 年能源監管工作將準確把握政治屬性、人民屬性、經濟屬性和社會屬性，樹牢法治理念，強化系統思維，深化改革創新，做到敢

41、于監管、科學監管、善用監管。將做到“九個堅持、九個著力”。一是堅持保供應、防風險，著力增強能源安全保障能力。二是堅持助轉型、促消納，著力推動能源綠色低碳發展。三是堅持重協同、常高壓，著力加強能源自然壟斷環節監管。四是堅持建體系、正秩序，著力加快全國統一電力市場建設。五是堅持抓統籌、守底線，著力構建電力安全治理新格局。六是堅持精服務、優環境，著力改善增進民生用能福祉。七是堅持長震懾、嚴執法，著力強化能源監管權威性影響力。八是堅持重法治、固長遠，著力深化能源監管機制創新。九是堅持強黨建、抓作風，著力打造忠誠干凈擔當的監管干部隊伍。十五、能源重點領域開展大規模設備更新 8 月，國家發展改革委、國家能

42、源局印發能源重點領域大規模設備更新實施方案，推動能源重點領域大規模設備更新和技術改造。實施方案提出，到2027 年，能源重點領域設備投資規模較 2023 年增長 25%以上，重點推動實施煤電機組節能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯動”，輸配電、風電、光伏、水電等領域實現設備更新和技術改造。實施方案明確了推進火電設備更新和技術改造、推進輸配電設備更新和技術改造、推進風電設備更新和循環利用、推進光伏設備更新和循環利用、穩妥推進水電設備更新改造、推進清潔取暖設備更新改造、以標準提升促進設備更新12 和技術改造等重點任務。能源設備更新項目在能源生產、能源儲運、能源消費等環節快速推進，有力拉動了投資增

43、長、優化了能源結構、促進了產業發展、支撐了綠色轉型。十六、農村能源革命試點縣建設深入推進 農村能源革命是加快農村地區能源清潔低碳轉型、實現農村能源高質量發展的有力舉措。2018 年，國家能源局批復同意河南省蘭考縣開展全國首個農村能源革命試點縣建設。為進一步推動農村能源轉型升級和高質量發展，積累改革試點經驗，國家能源局等部門于 2023 年 3 月聯合印發關于組織開展農村能源革命試點縣建設的通知，組織開展農村能源革命試點縣建設。2023 年 12 月，國家能源局等部門公布第一批農村能源革命試點縣名單，正式在全國范圍內啟動農村能源革命試點縣建設，15 個縣（市、區、旗）入選。在具備條件的農村能源革

44、命試點縣先試先行、積極探索，對于形成可復制、可推廣、可商業化運營的農村能源革命新模式意義重大，將進一步加速我國農村能源革命進程。2024 年12月，國家能源局聯合生態環境部和農業農村部公布了第二批農村能源革命試點縣名單，共有 8 個地區被認定為試點。農村能源革命試點縣建設圍繞供給革命、消費革命、技術革命、體制革命等四方面，因地制宜創新農村可再生能源開發利用模式，探索推動農村地區用能保障、清潔替代水平不斷邁上新臺階。通過試點實踐，多地已取得積極成效。湖北在全省多地選取代表性場景，推進農村能源革命試點示范項目建設，以綠電開發利用為核心，推動農村污廢物循環利用、種養模式革新，助力鄉村實現綠色低碳、富

45、裕、美麗協同發展。河南蘭考完成全部 463 個建制村農網升級改造，實現全縣機井通電全覆蓋，基本形成“縣城以集中供暖為主，農村地區優先發展電供暖”的清潔供暖格局；新能源裝機規模躍居全省縣域第一，實現“524”小時全清潔能源連續供電，完成能源從“遠方來”到“身邊取”的歷史性轉變。十七、碳排放權交易市場建設步伐加快 2 月，國務院發布碳排放權交易管理暫行條例，健全碳排放市場交易制度，規范碳排放權交易及相關活動，為全國碳排放權交易市場運行管理提供了明確的法律依據，保障和促進市場健康發展，加強對溫室氣體排放的控制。條例構建了碳排放權交易管理的基本制度框架，明確全國碳排放權注冊登記機構和交易機構的法律地位

46、和職責，碳排放權交易覆蓋范圍以及交易產品、交易主體和交13 易方式，重點排放單位確定，碳排放配額分配，年度溫室氣體排放報告編制與核查以及碳排放配額清繳和市場交易等事項。6 月，生態環境部等部門印發 關于建立碳足跡管理體系的實施方案，明確我國產品碳足跡管理工作目標和實現路徑，強化任務分工和政策協同，提出建立碳足跡管理體系的總體要求、主要目標、主要任務和保障措施，旨在加快建立我國碳足跡管理體系，促進生產生活方式綠色低碳轉型，增進碳足跡工作國際交流互信，助力新質生產力發展和“雙碳”目標實現。實施方案強調要按照循序漸進的原則，從產品碳足跡著手，完善國內規則、促進國際銜接，建立統一規范的碳足跡管理體系，

47、推動規則體系兼具中國特色和國際影響，積極參與全球碳定價和氣候治理，助力經濟綠色低碳轉型、高質量發展和美麗中國建設。8 月，國務院辦公廳印發 加快構建碳排放雙控制度體系工作方案，要求將碳排放指標及相關要求納入國家規劃，建立健全地方碳考核、行業碳管控、企業碳管理、項目碳評價、產品碳足跡等政策制度和管理機制，并與全國碳排放權交易市場有效銜接，構建系統完備的碳排放雙控制度體系，為實現碳達峰碳中和目標提供有力保障。工作方案提出到 2025 年、“十五五”時期、碳達峰后 3 個階段工作目標。一是到 2025 年，碳排放相關統計核算、監測計量能力得到提升，為“十五五”時期在全國范圍實施碳排放雙控奠定基礎。二

48、是“十五五”時期，實施以強度控制為主、總量控制為輔的碳排放雙控制度，建立碳達峰碳中和綜合評價考核制度，確保如期實現碳達峰目標。三是碳達峰后，實施以總量控制為主、強度控制為輔的碳排放雙控制度，建立碳中和目標評價考核制度，進一步強化對各地區及重點領域、行業、企業的碳排放管控要求，推動碳排放總量穩中有降。同月，國家發展改革委、市場監管總局、生態環境部印發關于進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案（20242025 年）的通知，加快推進碳達峰碳中和標準計量工作，以有效支撐我國碳排放雙控和碳定價政策體系建設?！半p碳”標準方面，要加快企業碳排放核算標準研制，加強產品碳足跡碳標識標準建設，加大項目碳

49、減排標準供給，推動碳減排和碳清除技術標準攻關，提高工業領域能耗標準要求，加快產品能效標準更新升級，加強重點產品和設備循環利用標準研制，擴大綠色產品評價標準供給。在“雙碳”計量方面，要加強碳計量基礎能力建設，加強“雙碳”相關計量儀器研制和應用，加強計量對碳排放核算的支撐保障，開展共性關鍵碳計量技術研究，加強重點領域計量技術研究，加強碳計量14 中心建設，完善“雙碳”相關計量技術規范，加強能源計量監督管理。十八、第三屆“一帶一路”能源部長會議召開 10 月 23 日，第三屆“一帶一路”能源部長會議順利召開。來自 27 個國家的能源部長、駐華使節和高級別代表，4 個國際組織負責人及中外企業、研究機構

50、、高校等 600 余位代表出席了會議。與會各方圍繞“一帶一路”能源創新、綠色合作開展深入交流，達成了廣泛共識，取得了豐碩成果。會議期間，“一帶一路”能源合作伙伴關系成員國共同舉行了擴員儀式，成立了“一帶一路”能源合作伙伴關系秘書處辦公室，發起成立“一帶一路”能源合作伙伴關系合作網絡智庫工作組，發布了“一帶一路”能源合作綠色發展行動計劃（20242029）、“小而美”能源國際合作最佳實踐以及發展中國家電力系統綠色轉型藍皮書智庫報告。通過一系列會議成果，集中展示了“一帶一路”能源綠色合作取得的重大成就，彰顯了各國攜手共進、共同探索能源綠色發展之路的堅定決心，切實增強了“一帶一路”綠色能源合作的吸引

51、力、影響力、感召力。如今，“一帶一路”能源合作伙伴關系成員國已達 34 個，覆蓋亞洲、非洲、歐洲、南美洲、北美洲和大洋洲六大洲，伙伴關系聚焦能源安全、能源轉型等議題，為全球能源治理變革貢獻中國方案。15 第二篇 油氣增儲上產持續鞏固 一、油氣行業持續推進增儲上產 2024 年，在確保油氣供應安全的大背景下，增儲上產仍然是國內各大油田生產經營活動的主旋律和硬任務。3 月，國家能源局印發的2024 年能源工作指導意見明確，2024 年全國能源生產總量要達到 49.8 億噸標準煤左右。其中，原油產量穩定在 2 億噸以上，天然氣保持快速上產態勢。為此，油氣行業強化責任擔當，持續提升自主供應能力。全國原

52、油產量連續 6 年回升，天然氣產量連續8 年增產超百億立方米。中國石油堅持高效勘探、效益開發，大力推動油氣勘探開發，努力實現油氣增儲上產。前三季度油氣產量穩中有增，油氣產量當量13.42億桶，同比增長2%。其中原油產量 7.08 億桶，同比增長 0.3%；生產可銷售天然氣 3.8 萬億立方英尺，同比增長 4.0%。中國石化在勘探方面，加強物探、風險勘探和一體化評價勘探，四川盆地頁巖氣、北部灣盆地新區帶等勘探取得重大突破，勝利濟陽頁巖油國家級示范區建設高效推進。前三季度實現油氣產量當量 3.86 億桶，同比增長 2.6%。其中原油產量是 21.1 億桶，同比增長 0.3%；天然氣產量是 1.05

53、 萬億立方英尺，同比增長5.6%。中國海油在勘探方面共獲得 9 個新發現，成功評價 23 個含油氣構造。其中，中國海域獲得新發現文昌 10-3 東，展現了珠江口盆地西部中深層天然氣良好勘探前景；成功評價曹妃甸 23-6，該構造有望成為大中型油田。在開發生產方面，渤中 19-2 油田開發項目、流花 11-1/4-1 油田二次開發項目、“深海一號”二期天然氣開發項目等 7 個新項目順利投產，其他新項目正穩步推進。前三季度凈產量達 5.42 億桶油當量，同比上漲 8.5%。其中，中國凈產量達 3.69 億桶油當量，同比上升 6.8%，主要得益于渤中 19-6 和恩平 20-4 等油氣田的產量貢獻；海

54、外凈產量 1.73 億桶油當量，同比上升 12.2%，主要得益于圭亞那 Payara 項目投產帶來的產量增長。盡管最近幾年新能源發展迅速，但以油氣行業為代表的傳統能源在一次能源中的占比依然居于主導地位。未來幾年國內油氣行業依然面臨消費需求增長的壓力?？紤]到國內新增石油主要集中在深地、深海和非常規領域，勘探開發的難度和成本與之前相比明顯提高，石油公司將面臨一定的成本壓力，特別是以陸地開16 采為主的石油公司，“十五五”期間，油氣行業應以穩產為主基調。二、油氣企業密集部署天然氣增產保供 10 月，國家能源局組織召開 20242025 年采暖季天然氣保暖保供專題會議。會議要求持續強化產供儲銷各環節工

55、作，加強天然氣供應保障，加強采暖季市場運行監督，細化極端情形應急保障，全面加強管道保護，多措并舉保障天然氣安全運營和穩定供應。當前，各能源央企均在積極籌措資源，簽足簽實合同，保障民生用氣安全穩定供應。中國石油各大主力氣區加大增產增供力度。截至 10 月底，塔里木油田今年已投產氣井 39 口，新建天然氣產能 654 萬立方米/日。此外，青海油田、大慶油田、大港油田等油氣田企業紛紛成立保供專班，從精細管理、精準施策等方面多管齊下發力保供。我國最大天然氣儲氣庫新疆油田呼圖壁儲氣庫，預計今冬明春最大日調峰能力同比增加133萬立方米。遼河油田儲氣庫群已完成11輪注氣，并創下全國在役儲氣庫單輪周期注氣量最

56、多的紀錄。中國石化充分發揮上中下游一體化優勢，積極統籌國內外天然氣資源，持續開展 12 座儲氣庫注氣工作。今年供暖季已落實的天然氣保供資源較上一供暖季天然氣保供目標增長 9.7%。普光氣田日產氣量創近兩年日產量新高，元壩氣田日產天然氣量同比增長 13%，天津、青島等自有 LNG 接收站罐存可達 80%以上。中國海油充分利用進口 LNG 與國產氣互?；ス﹥瀯?，持續做好船舶運輸及接卸，中高位罐存進入冬季。通過保障自產海氣和煤層氣穩定供應，鞏固拓寬外采氣渠道；穩定長協資源供應，提前謀劃籌措 LNG 現貨資源；簽足簽實合同，穩定資源價格。目前已簽署 12 份 LNG 長協，鎖定資源 3224 萬噸/年

57、，通過優化LNG 歷史長協、引入新增長協，長協掛鉤油價的平均斜率大幅下降。LNG 現貨來源遍及 25 個以上國家和地區，通過持續優化資源結構，LNG 資源中現貨比例由 2016 年的 7%增至近年的 20%30%。國家管網繼續加快干線管道建設，加速“全國一張網”織網組網。中俄東線增輸工程、金壇儲氣庫地面設施擴能、漳州 LNG 及外輸管道等管線建成投產。國家管網今年開展沖峰能力建設，包括資源通道建設類項目 12 項、管輸能力提升類項目 15 項、互聯互通類項目 8 項，項目全部建成投產后可增加管網沖鋒能力 1.38 億立方米/日。其中今年建設的 6 項資源通道項目可增加管網沖鋒能力0.46 億立

58、方米/日，預計今年管網冬季保供沖峰能力將提升至 10.5 億立方米/日。17 三、天然氣管網互聯互通加快推進 9 月，國家“十四五”石油天然氣發展規劃重點項目西氣東輸四線吐魯番到哈密段成功通氣，標志著西氣東輸四線首段工程建成投產。西氣東輸管道系統包括西氣東輸一線、二線、三線、四線，全長超 2 萬千米。西氣東輸四線是繼西氣東輸一線、二線、三線管道之后又一條東西走向的能源戰略通道，四線首段工程建成投產，將進一步增強我國天然氣管網互聯互通保供韌性。12 月，我國單管輸氣量最大的天然氣管道中俄東線天然氣管道全線貫通，年輸氣能力增至 380 億立方米，達到最高水平。中俄東線是我國四大能源戰略通道中東北通

59、道的重要組成部分，北起黑龍江黑河，南至上海，途經 9 個省份，全長 5111 千米。中俄東線全線貫通后，實現“北氣南下”直抵上海，并與東北管網、陜京管道系統、西氣東輸管道系統、沿海多座液化天然氣接收站等實現互聯互通，有效增強我國東部地區天然氣供應能力和應急調峰保障能力。預計 2025年，通過中俄東線進入長三角地區的天然氣將進一步增加近 50 億立方米，屆時總量將占當前國家管網集團向長三角地區輸氣量的約五分之一。近年來，我國油氣管網基礎設施加速建設，2023 年，全國長輸天然氣管道總里程較上年增加超 4000 千米，預計 2024 年將新增管道里程超 4000 千米。目前，管網互聯互通加速推進，

60、西氣東輸管道系統在長三角地區與中俄東線、蘇皖管道等互聯互通，織“線”成“網”，形成了“西氣東輸、俄氣南下、南氣北上、川氣東送、海氣登陸、靈活調配、全面保障”的供氣格局。隨著織網擴網步伐不斷加速，我國主干油氣管網總里程超 10 萬千米，一次管輸能力從 2020 年的 2230 億立方米增長到目前的 3940 億立方米，增幅達 76%，天然氣“全國一張網”日供氣能力超 10 億立方米。四、重大儲氣工程陸續投產 5 月，國家管網集團漳州 LNG 接收站項目迎來首艘 LNG 船舶，漳州 LNG接收站也成為國家管網成立以來首座建成投產的接收站，一期 LNG 接收處理能力 300 萬噸/年。9 月，中國石

61、化在廣東省的首個 LNG 項目華瀛 LNG 接收站正式投入運營。本次投入運營的一期工程共有 3 座 20 萬立方米 LNG 儲罐、1 個LNG 運輸船接卸泊位及相關配套設施，年接轉能力達 600 萬噸、年供氣能力達88 億立方米。同月，國家管網集團天津 LNG 接收站二期項目正式投產。此次 3座 LNG 儲罐及配套設施投產后，天津 LNG 接收站總供氣能力達到 1200 萬噸/18 年，總儲氣能力將達到近 10 億立方米，氣化外輸能力達到 7000 萬立方米/日，成為國內單日氣化能力最強的 LNG 接收站。11 月，黃草峽儲氣庫建設工程一次投運成功，為重慶地區新增天然氣調峰能力 9.3 億立方

62、米，將有效保障冬季居民家庭、商業和工業用氣的穩定供應。12 月，位于重慶市渝北區的銅鑼峽儲氣庫建設工程投入采氣運行，將大幅提升西南地區天然氣調峰能力和應急保障水平。、2024 年以來，中國石油的銅鑼峽、黃草峽儲氣庫，中國石化的華瀛 LNG 接收站，國家管網集團的天津 LNG 接收站二期、漳州 LNG 接收站等一批標志性重大儲氣工程陸續投產。這些項目的順利投產，極大地增強了我國冬季天然氣調峰保供能力。預計今冬明春天然氣儲備能力將同比增加 50 億立方米以上，保供能力提高 1 億立方米/日以上，為保障我國冬季高月高日的調峰需求筑牢根基。五、成品油管輸價格形成機制進一步完善 12 月，國家發展改革委

63、發布關于完善成品油管道運輸價格形成機制的通知，其中提到，國家管網集團應在不超過最高準許收入的前提下，綜合考慮管道建設運營成本、市場需求情況、替代運輸方式價格等因素，與用戶公平協商確定跨省管道運輸價格。國家管網集團可根據國家發展改革委核定的最高準許收入，與用戶適時協商調整管道運輸價格，每年最多調整一次，并與原有價格水平妥善銜接。首次調整價格時，確實難以協商一致的，由國家發展改革委按照與管道運輸相同或相近路徑的其他成品油運輸方式中最低價格確定管道運輸價格。國家發展改革委首次核定最高準許收入前，成品油管道運輸價格暫按油氣管網運營機制改革過渡期價格政策有關規定執行。省級價格主管部門可參照通知相關規定管

64、理省內成品油管道運輸價格。通知有利于充分發揮成品油管道運輸競爭優勢，促進管道公平開放，提高管道運輸效率，助力行業高質量發展。這一政策的出臺，意味著國家在能源運輸價格機制上將更加靈活，也將對整個行業產生深遠的影響。六、天然氣利用政策優化調整 6 月，國家發展改革委發布天然氣利用管理辦法，時隔 12 年對中國天然氣行業政策進行了優化調整。天然氣利用管理辦法延續了天然氣利用方向分為優先類、允許類、限制類和禁止類的主體架構，同時結合國家能源安全、碳達峰碳中和目標落實、產業結構升級等需要，重點在民生保障、氣電培育、車用及19 儲氣設施優化、天然氣制氫優化、液化天然氣冷能利用等多方面升級完善了利用政策，強

65、調具備經濟可持續性的高質量發展，強調全國一盤棋的行業協同發展。2000 年以來我國天然氣市場進入快速發展期，利用方向涵蓋城鎮燃氣、工業燃料、交通運輸、天然氣化工、天然氣發電等領域，為加強天然氣高效利用，統籌市場發展和穩定供應，國家發展改革委于 2007 年出臺天然氣利用政策，于 2012 年第一次修訂。截至目前，天然氣利用政策在引導天然氣市場規范有效發展，促進天然氣高效利用和穩定供應方面仍發揮著關鍵作用。近年來，天然氣利用各領域發展形勢發生較大變化，城鎮燃氣領域北方清潔取暖特別是農村“煤改氣”產生較大用氣需求，交通領域特別是乘用車領域天然氣燃料面臨電、氫燃料等競爭，新能源發電波動性對燃氣發電等

66、靈活調節和支撐電源提出了新的需求，氫能等新業態發展對天然氣的利用方式和發展方向產生影響。為推動天然氣行業高質量發展，結合形勢變化，此次修訂了天然氣利用政策，并將名字調整為天然氣利用管理辦法。七、成品油出口退稅率下調至 9%11 月，財政部、稅務總局發布關于調整出口退稅政策的公告，自 2024 年12 月 1 日起，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調至 9%，部分成品油包括汽油、柴油、航空煤油等商品。該政策的調整無疑將對成品油行業產生深遠影響。成品油出口一直以來都是國內成品油市場供需調節的重要手段。近年來，隨著國營及民營多個新煉能項目的投產，以及運輸燃料消費總量

67、逐漸逼近峰值，國內成品油市場已經從過去的供不應求轉變為供過于求，在這種背景下，出口成為了緩解國內供需矛盾的重要途徑。對于成品油行業而言，從短期來看，出口退稅率的下調將直接壓縮成品油出口的利潤空間，一些實力較弱、盈利能力不強的企業可能會因為無法承擔增加的出口成本而選擇減少出口量，甚至退出出口市場；然而從長期來看，這一政策調整或將加速國內落后煉油產能的淘汰整合進程，推動行業格局的優化升級。八、煉油行業節能降碳工作全面推進 6 月，國家發展改革委等部門發布 煉油行業節能降碳專項行動計劃，錨定2025 年和 2030 年兩個時間節點，提出煉油行業節能降碳主要目標，圍繞產業結構調整優化、節能降碳改造和用

68、能設備更新、能源消費綠色低碳轉型、能源資源20 循環利用、數字化升級等方面部署節能降碳重點任務。煉油行業是石油化學工業的龍頭，是能源消耗和二氧化碳排放大戶。我國是全球第一煉油大國，經多年發展，已形成本地化、大型化和一體化的發展格局，千萬噸及以上煉油廠占總產能比重超過了 50%。目前，煉油行業仍有約 15%的產能能效達不到基準水平，節能降碳潛力巨大。行動計劃提出，到 2025 年底，全國原油一次加工能力控制在 10 億噸以內，煉油行業能源資源利用效率進一步提升，能效標桿水平以上產能占比超過 30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出。20242025 年，通過實施煉油行業節能降碳改造和用

69、能設備更新形成節能量約 200 萬噸標準煤、減排二氧化碳約 500 萬噸。到 2030 年底，煉油行業布局進一步優化，能效標桿水平以上產能占比持續提升，主要用能設備能效基本達到先進水平。煉油行業能源資源利用效率達到國際先進水平，生產過程綠電、綠氫消費占比明顯提升，煉油行業綠色低碳發展取得顯著成效。九、新能源車發展加速汽柴油替代 2024 年以來，國內新能源車行業快速發展，加速了對汽油車的替代。根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會公布的數據，7 月，國內常規燃油乘用車零售 84 萬輛，新能源乘用車零售 87.8 萬輛。新能源乘用車月度零售銷量首次超過傳統燃油乘用車。截至 10 月底，新能源

70、車銷量已連續 4 個月超過燃油車。新能源車正在成為市場主流。與此同時，國內重卡領域的“油轉氣”進程也在加快。根據第一商用車網公布的數據，2024 年前 10 個月，國內天然氣重卡呈爆發式增長，市場需求同比增長 316%。最新終端數據顯示，110 月國內天然氣重卡累計銷量達 12.9 萬輛，屢創月度新高，有效拉動了行業整體數據增長。中國石油油氣市場模擬與價格預測重點實驗室的數據顯示，今年 19 月，國內成品油消費量同比下降 2.1%；預計今年全年，原油加工量將同比下降 1.9%，成品油消費量將達 3.9 億噸，同比下降 2.0%。預計 2024 年新能源車、天然氣重卡對汽柴油消費的替代量累計超過

71、 5000 萬噸，較 2023 年同期擴大 2000 萬噸，替代率增至 15%左右。在新能源以及替代資源持續沖擊下，預計成品油需求將呈現低速增長趨勢，但在煉油能力增長以及生產供應相對穩定預期下，供需基本面將持續寬松運行。業內分析認為，全年來看，國內成品油總消費量或將進入下降通道，2024 年或將成為成品油市場發展的轉折年。中國成品油消費在 2024 年或 2025 年見頂的概率21 大幅提升。如果成品油出口數量維持目前水平，預計國內主要煉油企業將適當下調加工負荷。展望后期，成品油消費的下降將有利于我國石油消費總量的降低，并減少對進口原油的依賴程度。十、油氣企業加速布局新能源業務 2024 年，

72、油氣企業在努力實現油氣增儲上產的基礎上，加速布局新能源業務。中國石油加快油氣勘探開發與新能源融合發展，大力推動新能源大基地建設，保持風光發電、地熱、氫能、CCUS 業務快速發展。4 月，中國石油最大水面光伏發電項目冀東油田分布式自發自用光伏發電項目正式全部并網發電；9 月，吉林油田昂格 55 萬千瓦風電項目并網投產，中國石油單體規模最大的風電項目正式建成。2024 年前三季度，中國石油油氣和新能源業務實現經營利潤 1442.6億元，同比增長 8.7%。中國石化的發力重點則在氫能交通業務方面，全力推動充電和加氣網絡發展，推進氫能交通穩步發展，積極向“油氣氫電服”綜合能源服務商轉型。7 月，中國石

73、化宣布啟動“萬站沐光”行動，規劃到 2027 年，在油氣礦區、石油石化工業園區及加油站等新建設光伏站點約 10000 座，從布局集中式光伏發電等 6 方面支持培育光伏發電新技術、新模式、新業態，拓展光伏發電應用場景，以推動新能源與傳統油氣產業深度融合發展。中國海油著力構筑差異化競爭優勢，爭當深遠海風電領軍者，大力推動海上風電與油氣生產融合發展，持續提高綠電替代水平，2024 年預計消納綠電超 7 億千瓦時；積極推動 CCS/CCUS 產業化，開展國內全海域潛力評價，依托渤中 19-6 氣田打造我國北方海上 CCUS 示范中心。十一、油氣企業優化海外發展戰略布局 2024 年，“三桶油”積極響應

74、“一帶一路”倡議，海外業務布局逐步深化，下屬油服及工程公司借助母公司平臺優勢，把握行業發展新機遇，取得海外業務發展的持續突破和盈利能力的持續提升。中國石油海外業務加大新項目獲取力度。中國石油于 2024 年 6 月在 20232024 年蘇里南淺海第二輪招標中中標 14 和 15 區塊，獲得 14 和 15 區塊油氣勘探、開發及生產的作業權，擁有 70%合同權益；于 9 月正式簽署蘇里南淺海 14和 15 區塊石油產品分成合同，標志著中國石油首次進入蘇里南開展油氣勘探開22 發活動。圭亞那-蘇里南盆地是近年來全球油氣勘探的熱點區域，蘇里南淺海 14和 15 區塊位于該盆地東部區域和圭亞那在產區

75、塊東南延伸帶，此次中標將有助于中國石油進一步夯實海外業務高質量發展的資源基礎。中國石化旗下公司接連拿下海外訂單。如中國石化旗下煉化工程集團與沙特阿美簽訂沙特阿美 Jafurah 天然氣擴建三期氣體壓縮項目 EPC 總承包合同，Jafurah 氣田是沙特最大的非常規天然氣田；中石化石油工程技術服務股份有限公司全資子公司與沙特阿美正式簽訂沙特國家天然氣管網（MGS）三期管道項目群 6 和 7 標段工程境內采購和施工交鑰匙固定總價合同，金額超 11 億美元。MGS三期管道項目群是橫貫沙特自東向西的天然氣輸送大動脈，該項目進一步彰顯中國石化在海外石油工程建設領域的專業技術水平和施工管理能力。中國海油逐

76、步布局超深水，不斷加強與巴西的油氣合作。2024 年 1 月，中國海油參與建設并擁有權益的巨型鹽下超深水油田 Mero 二期項目投產，項目所用 FPSO（浮式生產儲卸油裝置）于 2023 年 6 月在中國完成建造，同年 9 月抵達巴西，設計儲油能力約為 140 萬桶，是全球最大的 FPSO 之一。中國海油于2024 年 7 月成功中標 1200 萬桶 Mero 油田 1200 萬桶原油貿易長期合約資源；于10 月與巴西國家石油管理局及佩羅塔斯盆地的合作伙伴就 4 個巴西海上勘探區塊分別簽訂礦稅制石油合同；同月，其參與建設并擁有權益的 Mero 三期項目順利投產。23 第三篇 煤炭煤電兜底保障能

77、力持續提升 一、煤炭生產穩中有進 煤炭作為我國的主體能源，既是重要的燃料，也是重要的工業原料，在我國能源安全保障中煤炭發揮著“壓艙石”作用。2024 年能源工作指導意見提出2024 年煤炭要穩產增產，以保證國家能源安全。2024 年，我國煤炭政策由保供轉為穩產。年初，煤炭主產地晉、陜、蒙、新、魯地區重要會議及報告中對 2024 年區域內煤炭生產情況進行了規劃。除新疆提出力爭原煤產量達到 5 億噸、著力打造國家大型煤炭供應保障基地外，其他 4 個地區均強調了“穩”字。山西提出堅持以煤炭穩產保供為基礎，堅決穩定基本量；陜西提出夯實能源基本盤，煤炭產量 7.8 億噸；內蒙古提出力爭煤炭產量穩定在12

78、 億噸左右；山東則提出狠抓煤礦安全生產，煤炭產量穩定在 8500 萬噸，該目標甚至低于 2023 年實際產量。2024 年，“強安監”貫穿全年，特別是煤炭主產地山西受煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治工作影響，原煤產量有所下降。下半年隨著安監常態化，煤礦生產逐步恢復，全年煤炭產量先降后增、穩中有進，全年全國煤炭產量約 47.6 億噸。供應結構方面，隨著新疆煤炭資源產量的快速增長，煤炭開發進一步向西部資源條件好、競爭力強的地區集中。晉陜蒙新原煤產量占全國產量的比重達 81%，有效發揮了煤炭供應“主力軍”作用，同時大型現代化煤礦已經成為我國煤炭生產主體。二、煤炭進口量預計再創歷史高位 自 2024

79、年 1 月 1 日起，我國恢復了煤炭進口關稅。但因發達經濟體對煤炭需求明顯減少，全球煤炭供需朝向寬松轉變，國際動力煤價格上漲乏力。相較于國內同熱值煤炭，進口煤憑借明顯的價格優勢，在我國國內保持了穩定的市場競爭力。除主流煤炭出口國（印尼、俄羅斯、蒙古國和澳大利亞）向中國銷售煤炭意愿增加外，中國進口貿易商和哥倫比亞礦方的長協合同簽訂量也明顯增加。疊加進口煤價格優勢明顯，繼 2023 年進口量達歷史高位后，2024 年我國煤炭進口量繼續保持高位增長。據海關總署數據，11 月我國進口煤炭 5498.2 萬噸，較上月增加 873.4 萬噸，環比增長 18.9%；111 月煤炭累計進口量 49034.9

80、萬噸，同比大幅增長 14.8%。當前進口煤價格優勢仍在，國內下游電廠對進口煤的需求較高，預計 12 月進口24 量仍會保持在 4000 萬噸以上，則 2024 年全年的進口量預計會達到 5.3 億噸的歷史新高。據市場信息，進口煤總量的 75%直接或間接地流向了我國東南沿海地區，提升了沿海電廠和港口的煤炭庫存。下游尤其沿海電廠依靠長協供應，疊加進口煤補充，庫存持續保持高位，促使國內煤價趨穩運行。進口煤采購量的增加對平抑沿海煤電企業燃料成本發揮了重要作用。三、煤炭煤電消費結構隨勢而變 2 月，工信部、國家發展改革委等部門印發關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見提出，構建清潔高效低碳的工業能源消費

81、結構，實施煤炭分質分級清潔高效利用行動，有序推進重點用能行業煤炭減量替代；鼓勵具備條件的企業、園區建設工業綠色微電網，推進多能高效互補利用，就近大規模高比例利用可再生能源；加快推進終端用能電氣化，拓寬電能替代領域，提升綠色電力消納比例。8 月，中共中央、國務院印發 關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見提出，堅決控制化石能源消費，深入推動煤炭清潔高效利用，“十四五”時期嚴格合理控制煤炭消費增長，接下來 5 年逐步減少，在保障能源安全供應的前提下，重點區域繼續實施煤炭消費總量控制，積極有序推進散煤替代。加快現役煤電機組節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”，合理規劃建設保障電力系統安全所

82、必需的調節性、支撐性煤電。這些政策從產業布局、空間格局、科技創新、政策支持等方面對重點領域綠色轉型發展作出了全面部署。2024 年，傳統的煤炭消費行業正逐漸發生變化，如在電力行業，水電、風電和光伏等能源替代加速，對煤電消費擠出效應明顯。隨著上述政策的逐步落地實施，區域、能源、產業消費結構均將出現調整，煤炭、煤電消費結構也將隨之進一步演變。四、動力煤市場價格窄幅波動重心下移 2024 年，在長協煤保障下電力行業對市場煤采購量有限，且水電超常增長，太陽能、風電等可再生能源裝機規模不斷突破，能源替代量不斷增加，電力行業耗煤量增長受限。同時由于行業盈利水平不佳，限制行業開工率提升，非電行業用煤需求相對

83、疲軟。整體而言，需求端對煤炭市場支撐有限。2024 年，煤炭進口量大幅增長，國內煤炭市場供需格局整體偏寬松。動力煤25 市場價格重心下移，不過相較于其他大宗商品，在需求下行壓力加大的背景下，動力煤價格顯示出了超預期的價格韌性，111 月在 800900 元/噸區間內窄幅波動。12 月煤炭供需格局持續寬松，北方港口煤炭庫存已創近年新高，動力煤市場承壓運行，5500 大卡動力煤跌破 800 元/噸，至年內低點。11 月，國家發展改革委辦公廳印發的關于做好 2025 年電煤中長期合同簽訂履約工作的通知提出，2025 年長協價仍延續 2024 年的長協價格區間，定價公式依然是由“基準價+浮動價”構成。

84、此外，還規定“要按照優質優價、低質低價原則，由供需雙方在合同中明確煤質偏差結算機制，鼓勵協商確定熱值折算系數”。值得注意的是，2025 年電煤中長期合同簽訂履約工作有兩項變化。一是簽約量方面，由 2024 年的“每家煤炭企業任務量不低于自有資源量的 80%”改為“不低于自有資源量的 75%”。二是納入電煤中長期合同監管臺賬的合同，由 2024 年的“全年足額完成履約任務”修改為“全年原則上足額履約，最低不得低于 90%”。此次調整后，2025 年行業長協煤量減少，市場煤供給將增加，市場煤價格波動或將放大。受煤價回落、安全生產形勢復雜嚴峻等因素影響，煤炭企業業績普遍出現下滑，部分煤炭企業生產經營

85、壓力較大，煤炭行業發展面臨能源保供和綠色轉型雙重挑戰。國家統計局數據顯示，截至 2024 年 9 月底，全國煤炭工業規模以上企業共有 5135 個，虧損企業 2367 個，虧損面達 46.10%，較 2023 年同期擴大了 2個百分點。而由于資源儲備、開發條件、產業布局、收入結構、管理效率等方面差異，煤炭企業之間經營效益水平相差較大，行業內企業間發展不平衡、不均衡問題依然突出。五、煤炭清潔高效利用持續推進 9 月，國家發展改革委等部門發布關于加強煤炭清潔高效利用的意見。意見立足我國以煤為主的能源資源稟賦，堅持目標導向和問題導向相結合，堅持系統觀念，以減污降碳、提高能效為主攻方向，以創新技術為動

86、力，以完善政策和標準為支撐，全面加強煤炭全鏈條清潔高效利用。意見提出，到 2030年，煤炭綠色智能開發能力明顯增強，生產能耗強度逐步下降，儲運結構持續優化，商品煤質量穩步提高，重點領域用煤效能和清潔化水平全面提升，與生態優先、節約集約、綠色低碳發展相適應的煤炭清潔高效利用體系基本建成。意見從煤炭開發、生產、儲運、使用 4 個環節部署了 15 項重點任務和26 具體措施。包括推進節能環保升級；發揮煤炭交易中心作用，推動完善全國統一煤炭交易市場；到 2025 年底，完成其供熱半徑 30 公里范圍內的燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電機組（含自備電廠）的關?；蛘?；除必要的供熱機組外，新建煤電項目應采用大容量

87、、高參數、低能耗、調節能力好的先進機組。加強煤制油氣等產能和技術儲備；加強散煤綜合治理；推進煤炭分質分級利用等。煤炭清潔高效利用是在煤炭開發、生產、儲運、使用全產業鏈各環節，綜合運用先進技術和管理等手段，控制和減少污染物及碳排放，提高煤炭利用效率的活動，對于充分發揮煤炭兜底保障作用，促進能源綠色低碳轉型，發展新質生產力具有重要意義。六、煤電低碳化改造支撐能源綠色轉型 7 月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發煤電低碳化改造建設行動方案（20242027 年）。行動方案對標天然氣發電機組碳排放水平，明確分階段推進煤電低碳化改造建設的主要目標；綜合國內國際成熟技術方案，提出生物質摻燒、綠氨摻燒、碳

88、捕集利用與封存等 3 種煤電低碳發電技術路線，并對煤電低碳化改造建設的項目布局、機組條件、降碳效果等提出具體要求。行動方案明確加大資金支持力度、強化政策支撐保障、優化電網運行調度、加強技術創新應用等 4 方面保障措施，并對項目組織、項目實施、宣傳推廣等提出工作要求。在“雙碳”目標下，煤電企業面臨低碳轉型的長期挑戰，其清潔低碳轉型更關系到我國能源保供、清潔轉型、經濟發展三大目標的協調統一。綠色低碳是能源電力行業的戰略方向，也是未來企業的核心競爭力，傳統煤電企業要轉變觀念，找準定位，通過技術進步與管理創新，通過淘汰關停、容量替代、重組整合、“三改聯動”“低碳化改造”、應急備用，并開展多能聯供、輔助

89、服務、綜合能源服務，達到“低能耗、低排放、高能效”與“彈性出力”的要求，以提高電力容量、靈活調節、清潔低碳等多維價值，對沖煤機利用小時下降、電能量價值減小的風險，努力提高度電價值，實現高質量發展。2024 年，我國改造升級煤電機組 1.8 億千瓦，淘汰落后產能超過 800 萬千瓦。七、煤礦智能化建設縱深推進 煤炭是我國的主體能源，在保障國家能源安全中發揮“壓艙石”作用，煤礦智能化對于促進煤炭產業轉型升級、實現煤炭高質量發展具有重要意義。近年來，國家能源局會同有關部門，立足我國以煤為主的基本國情，加快新一代信息技術27 與煤炭行業深度融合，大力推進煤礦智能化建設，持續完善政策措施。2024 年，

90、智能化產能占煤炭總產能的比例已提升至 50%以上。為進一步提升智能化煤礦建設水平，加強煤礦智能化標準體系頂層設計，3月，國家能源局印發 煤礦智能化標準體系建設指南，提出到 2025 年，推動 100項以上煤礦智能化國家標準和行業標準制修訂，加快數據編碼、通訊協議、網絡融合、數字化平臺、智能感知、新型裝備、新能源應用、人機協作、功能安全、信息安全、管理運維等重點標準制定，初步建立起結構合理、層次清晰、分類明確、科學開放的煤礦智能化標準體系，滿足煤礦智能化建設基本需求。煤礦智能化標準體系將在推動煤礦智能化發展中發揮著基礎性、引領性作用。目前，煤礦智能化建設進入加快發展、縱深推進新階段。但仍面臨著建

91、設進展不平衡、運行水平有待提升、核心技術裝備支撐不足、人才保障亟需加強等問題，需要進一步加大推進力度，完善政策措施，持續提升煤礦智能化建設水平。5 月，為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加快發展新質生產力，推進數智技術與煤炭產業深度融合，進一步提升煤礦智能化建設水平，促進煤炭高質量發展，國家能源局印發關于進一步加快煤礦智能化建設促進煤炭高質量發展的通知。其中提出，加快推進生產煤礦智能化改造。生產煤礦在保障煤炭安全穩定供應的前提下，積極有序推進生產、經營、管理環節智能化改造，重點推進大型煤礦和災害嚴重煤礦智能化改造。大型煤礦要加快智能化改造，到 2025 年底前建成單個或多個系統智能化，具備

92、條件的要實現采掘系統智能化。鼓勵 300 萬噸/年以上的生產煤礦全面推進主要生產環節智能化改造，力爭率先建成全系統智能化煤礦。煤礦智能化建設是我國煤炭行業轉型升級的關鍵路徑。在政策推動、技術創新和市場需求的共同作用下，煤礦智能化建設市場呈現出持續增長的態勢。未來，隨著智能化、自動化和綠色化的發展趨勢，煤礦智能化行業將迎來更加廣闊的發展空間和機遇。八、煤炭產能儲備制度實施意見正式發布 近年來，我國大力發展風、光等可再生能源，穩步推進新型能源體系建設；同時經濟高質量發展扎實推進，能源消費保持較快增長，疊加極端天氣頻發，新能源出力不均衡，使能源系統對煤炭需求的影響被時段性放大，局部地區個別時段存在煤

93、炭供應偏緊的情況。一定規模的煤炭儲備產能的建立，既可在國際能源28 市場劇烈波動、惡劣天氣多發、供需形勢急劇變化等極端情形下“向上彈性生產”，快速釋放儲備產能，有效提升煤炭應急保障能力，更好發揮煤炭在能源供應中的兜底保障作用；亦可有效提升煤炭供應靈活性，保障煤電更好發揮支撐調節作用，推動新能源高質量發展，促進能源綠色低碳轉型。4 月，國家發展改革委、國家能源局印發關于建立煤炭產能儲備制度的實施意見提出，到 2027 年，初步建立煤炭產能儲備制度，有序核準建設一批產能儲備煤礦項目，形成一定規模的可調度產能儲備；到 2030 年，力爭形成 3 億噸/年左右的可調度產能儲備。意見明確，產能儲備煤礦的

94、設計產能，由常規產能和儲備產能兩部分組成。常規產能是指非應急狀態下煤礦正常生產的產能，由企業根據市場情況自主組織生產，不納入國家統一調度范圍。儲備產能是指在常規產能基礎之上預留的規模適度、用于調峰的產能，應急狀態下按國家統一調度與常規產能同步釋放，實現煤礦“向上彈性生產”。當供需形勢由總體平衡轉向緊張時，國家發展改革委、國家能源局根據煤炭市場供需以及價格是否超出合理區間等情況，對儲備產能實施統一調度，確定儲備產能的應急釋放區域、生產調度規模、供應保障目標等，保障國家能源安全。建立煤炭產能儲備制度，將按照企業提出申請、地方具體組織、國家統籌確定的原則，以大型現代化露天煤礦和安全保障程度高的井工煤

95、礦為實施重點，在新建和在建煤礦項目中優選一批產能儲備煤礦，積極穩妥組織實施。煤礦儲備產能規模按占煤礦設計產能的比重，劃分為 20%、25%、30%三檔。意見從頂層設計角度勾勒了未來幾年我國煤炭產能儲備建設圖景，開啟了我國煤炭產能儲備制度體系建設的新階段。意見為應對煤炭市場波動、提高煤炭供應彈性提出了有效措施。意見補齊了煤炭“資源-產能-產品”三級儲備體系的建設短板，有利于進一步強化煤炭產業鏈供應鏈的整體韌性，為保障煤炭安全穩定供應奠定了堅實基礎。九、煤礦“強安監”貫穿全年 近幾年煤礦的高負荷生產使得礦井檢修時間壓縮，煤礦生產面臨的安全風險加大，煤礦事故頻發。為防止和減少煤礦生產安全事故，202

96、3 年下半年起，礦山領域安監政策密集發布。2024 年 2 月，國務院發布煤礦安全生產條例，自 2024 年 5 月 1 日起施29 行。條例明確煤礦企業主要負責人等全員安全生產責任，規定縣級以上人民政府、負有煤礦安全生產監督管理職責的部門以及國家礦山安全監察機構等的監管監察職責，形成全方位、多層次的責任體系。條例明確要求煤礦企業構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，強調利用信息化手段提升安全管理水平，實現對煤礦生產過程的實時監控、數據分析和預警預報。條例對不同違法情形明確了更嚴格、細致的處罰措施，并加大了對從業人員的保護力度，明確領導帶班下井，明確了十七類重大隱患情形和建立健全重大

97、事故隱患治理督辦制度等內容。國務院安委會按照 2024 年度安全生產明查暗訪和考核巡查工作安排，從 3 月上旬至 3 月底，組織 22 個綜合檢查組對 31 個?。▍^、市）和新疆生產建設兵團開展一季度安全生產明查暗訪。此次安全生產明查暗訪聚焦制約當前安全生產的矛盾問題，緊盯重點地區、重點行業領域和與群眾生產生活密切相關的企業單位，將確保生產經營單位集中復工復產期間安全穩定作為重中之重，結合安全生產治本攻堅三年行動、重點行業領域安全生產風險隱患大排查等重點工作，深入開展明查暗訪、專家指導服務、重大事故隱患排查整治和問題隱患曝光，進一步推動各地區、各有關部門和企業單位樹牢安全發展理念，全面排查治理

98、各類重大事故隱患，持續加強和改進安全生產工作，堅決防范遏制重特大事故。2月，山西省應急管理廳、國家礦山安全監察局山西局、山西省能源局聯合發布 關于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治的通知，在全省范圍內開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治。文件規定煤礦全年原煤產量不得超過核定（設計）生產能力幅度的 10%，并要求對超能力超強度超定員組織生產的企業，一律責令停產整頓。2024 年“強安監”貫穿于產地煤礦生產過程中，超產問題成為安監重點，受此影響，煤炭產能釋放受到一定制約。30 第四篇 清潔能源發展再上新臺階 一、清潔能源保供能力持續加強 2024 年以來，我國穩妥推進能源綠色低碳轉型，推動可再生

99、能源裝機規模不斷實現新突破，發電規?？焖偬岣?，能源保供能力持續加強。在裝機方面，截至 6 月底，風電光伏發電合計裝機（11.8 億千瓦）首次超過煤電裝機（11.7 億千瓦），在我國能源結構中從補充電源向主體電源轉變。截至7 月底，全國風電、太陽能發電裝機達到 12.06 億千瓦，提前 6 年多完成我國在氣候雄心大會上承諾的“到 2030 年中國風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上”目標。10 月，我國風電累計裝機規模突破 5 億千瓦，約占全球風電裝機容量的一半，行業發展實現新跨越。截至 2024 年底，全國可再生能源新增裝機超 3 億千瓦，占新增裝機的 85%以上，風電光伏躍升發展

100、，重大水電項目有序推進，核電在運在建規模升至世界第一，能源安全保障能力取得新高。在發電量方面，上半年，全國可再生能源發電量達 1.56 萬億千瓦時，占全部發電量比重約 35.1%。其中，風電太陽能發電量合計達 9007 億千瓦時，約占全部發電量的 20%，超過了同期第三產業用電量和城鄉居民生活用電量，利用水平穩步邁上新臺階。前三季度，全國可再生能源發電量占全部發電量比重約 35.5%，實現進一步提升。同時，截至 11 月底，我國已有超 1000 座換熱站陸續投入運行，可為北京、天津、陜西等 11 個?。ㄊ?、區），超過 110 萬戶居民提供清潔供暖，累計供暖能力超 1.1 億平方米，同比增加了近

101、兩成。二、清潔能源大型項目建設穩步推進 2024 年，我國持續加快清潔能源發展，積極推動一連串清潔能源大型項目建成投運，能源綠色轉型步伐持續加快。風電光伏不斷實現新突破。山東墾利 100 萬千瓦海上光伏項目首批并網，不僅實現了漁業養殖與光伏發電的立體綜合開發利用，還成為全球已并網的最大海上光伏項目。福建東山杏陳 180 兆瓦海上光伏電站首批項目的并網，將海上光伏項目選址的最高風速提高到 48 米/秒。而建設于平均海拔 5050 米、最高機艙海拔 5305 米的大唐八宿風電場，成功進駐超高海拔地區，其運行可靠性已得到驗證。12 月 5 日，青?，敔枔跛娬?1 號機組一次并網成功，至此，該站 5

102、 臺機31 組已投產 4 臺。目前，瑪爾擋水電站最后一臺（2 號）機組也進入并網發電前沖刺階段，即將實現“一年五投”預設目標。該電站是黃河流域在建海拔最高、裝機最大的水電站，總庫容 16.22 億立方米，相當于 113 個西湖的水量。項目全面投產后，年發電量預計可達到 73.04 億千瓦時，對于支持地方發展、推動我國如期實現“雙碳”目標具有重要意義。當前，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目建設取得積極進展。國家能源局在 11 月召開的全國可再生能源開發建設調度會上要求加快推進第一批大基地建設，確保 2024 年底前建成投產。三、可再生能源替代行動加速推進 當前，光伏發電、

103、風電等可再生能源不僅是我國電力裝機增長的主要力量，在我國電力消費轉型中可再生能源也發揮著越來越重要的作用。10 月 30 日，國家發展改革委、國家能源局等部門聯合發布關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見明確，在工業、交通、建筑、農業農村等重點領域加快可再生能源替代應用，全面提升可再生能源安全可靠供應能力，穩妥推動可再生能源有序替代傳統化石能源，經濟高效推進發電、供熱、制氣、制氫多元發展和替代，加快培育可再生能源替代的新場景、新模式、新業態。指導意見要求，大力實施可再生能源替代，“十四五”重點領域可再生能源替代取得積極進展，2025 年全國可再生能源消費量達到 11 億噸標煤以上?！笆逦濉?/p>

104、各領域優先利用可再生能源的生產生活方式基本形成，2030 年全國可再生能源消費量達到 15 億噸標煤以上，有力支撐實現 2030 年碳達峰目標?？稍偕茉刺娲袆佑兄诮档湍茉闯杀?，提高能源利用效率。未來，我國將通過提升可再生能源的安全可靠替代能力、加快重點領域替代應用、推動替代創新試點等方式，在工業、交通、建筑、農業農村、新基建等領域全面開展可再生能源替代，確保如期實現發展目標，為加快構建清潔低碳安全高效的能源體系貢獻更多力量。四、綠證交易體系日趨完善“十四五”以來，我國持續加快綠色電力消費相關機制建設，在促進綠色能源消費、鼓勵綠色能源生產、推動能源綠色低碳轉型等方面取得積極成效。1 月，國

105、家發展改革委、國家統計局、國家能源局發布關于加強綠色電力證書與節能降碳政策銜接大力促進非化石能源消費的通知明確，將綠證作為可32 再生能源電力消費基礎憑證，加強綠證與能耗雙控政策有效銜接，將綠證交易對應電量納入“十四五”省級人民政府節能目標責任評價考核指標核算。8 月，國家發展改革委、國家能源局新設電解鋁行業綠色電力消費比例目標，完成情況以綠證核算，2024 年只監測不考核。9 月，國家能源局印發可再生能源綠色電力證書核發和交易規則再次明確，綠證是我國可再生能源電量環境屬性的唯一證明，是認定可再生能源電力生產、消費的唯一憑證，并進一步完善、細化了綠證核發、交易方面相關規則。當前，綠電交易在還原

106、綠色環境價值、推動清潔低碳轉型、促進綠色電力消費方面發揮著越來越重要的作用。數據顯示，20212023 年，全國綠電交易成交電量分別為 87 億、181 億、697 億千瓦時，年均增長 283%。截至 2024 年 10 月底，我國累計核發綠證 35.51 億個，累計交易綠證 3.84 億個，其中隨綠電交易綠證 1.95 億個，為大力推進節能降碳、積極穩妥推進碳達峰碳中和貢獻積極力量。五、多方發力引導分布式光伏有序發展 2024 年，政府工作報告提出推動分布式能源開發利用。這是“分布式能源”首次被寫入政府工作報告，行業發展迎來新機遇。我國的分布式可再生能源項目，主要是分布式光伏發電和分散式風電

107、兩種類型，還包含分布式生物能、地熱能等類型。其中，分布式光伏的發展最為快速。數據顯示，2024 年前三季度，我國分布式光伏項目新增裝機 8522 萬千瓦，占光伏全部新增裝機比重近 53%，長期保持高速增長態勢。同時，伴隨越來越大規模、碎片化的分布式光伏電量涌入，配電網接入能力、調節能力相對較弱導致消納能力不足的問題日漸凸顯，多省區開始暫緩或暫停分布式光伏項目的備案與審批工作。為規范市場秩序，國家能源局相繼采取一系列相關措施，劍指分布式光伏消納問題。7 月，國家能源局在河北、遼寧、浙江、安徽、山東、河南、湖北、湖南、廣東、貴州、陜西開展分布式光伏備案接網推進情況專項監管，監管內容主要包括分布式光

108、伏備案、接入電網、交易、結算等 4 方面，監管結果不容樂觀。10 月 10 日，國家能源局就 分布式光伏發電開發建設管理辦法（征求意見稿）征求意見，從投資主體、建設場所、接入電壓等級、容量等方面進一步明確分布式光伏發電的定義與分類，從備案、開發建設、電網接入、運行管理等方面細化管理要求。同月 21 日，國家能源局針對分布式光伏并網接入情況公開通報了七33 起典型問題，包含并網時限普遍超期、違規擴大分布式光伏接入紅區、結算分布式光伏電費時限超期等問題，再次引發社會關注。未來，我國將通過實施“千鄉萬村馭風行動”和“千家萬戶沐光行動”持續擴大分布式能源裝機規模。同時，為滿足分布式新能源大規模發展要求

109、，業內將持續加強配電網建設、改造，到 2025 年配電網將具備 5 億千瓦左右分布式新能源接入能力。六、清潔能源入市步伐不斷加快 伴隨風電、光伏發電裝機規模的大幅增長，近年來，清潔能源消納能力不足的問題日益凸顯。為加快提升清潔能源消納水平，通過電力市場實現富余清潔能源電量在更大范圍的優化配置成為一條有效途徑。5 月，國務院印發 20242025 年節能降碳行動方案 要求，完善價格政策，深化新能源上網電價市場化改革。7 月，國家發展改革委、國家能源局印發電力中長期交易基本規則綠色電力交易專章明確，加強對各地綠色電力交易工作指導，按照“省內為主、跨省區為輔”的原則，推動綠色電力交易有序開展，滿足電

110、力用戶綠色電力購買需求。11 月，河北省發展改革委發布我國第一個省級分布式能源參與電力市場交易規則，要求以 2030 年新能源上網電量全面參與市場交易為目標，遵循“先增量后存量、先商用后戶用、先試點后推廣”的原則，有序、分類地推動分布式光伏入市，最終實現與集中式新能源的入市電量比例相同。目前，我國清潔能源參與電力市場的交易規則日益完善，交易范圍不斷增加，交易規模持續擴大。數據顯示，2023 年，我國新能源市場化交易電量達 6845 億千瓦時，占全部新能源發電的 47.3%，部分大型發電企業新能源參與市場比例已超過 50%。同時，全國已有超過 20 個省份和地區新能源電量參與了現貨市場；廣東、山

111、東、江蘇、遼寧 4 省允許核電參與現貨市場；南方區域和甘肅允許水電參與現貨市場；山東、山西、安徽、甘肅允許新型儲能參與現貨市場。七、多部門規范風光市場秩序 近年來，我國風電、光伏發電在實現裝機容量快速增長的同時，兩個行業的市場價格持續下行、企業盈利能力大幅下滑，引起社會廣泛關注。風電行業“價格戰”愈演愈烈。據不完全統計，近年來我國陸上風機整機價格從每千瓦 4000 元持續下滑至千元左右，招標價格屢屢跌破企業成本價。中國34 可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖公開表示，過于追求低價中標，不僅導致風電制造端全面虧損，更嚴重阻礙了產業的創新與發展，不利于風電制造業的長久可持續發展。光伏發電行業

112、面臨著同樣的問題。受技術路線迭代、庫存持續處于高位等因素疊加影響，光伏行業價格持續下滑，當前全產業鏈價格均跌破成本線。同時，伴隨國家市場出口日漸受限、國內市場接近飽和，部分企業開始頻頻壓低定價以爭奪市場份額，行業發展面臨巨大挑戰。7 月，中共中央政治局召開會議時指出，要強化行業自律，防止“內卷式”惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道。12 月，中央經濟工作會議再次明確，綜合整治“內卷式”競爭，規范地方政府和企業行為。10月，中國光伏行業協會組織來自硅料、硅片、電池等環節的 16 家光伏龍頭企業代表舉辦專題座談會，就“強化行業自律，防止內卷式惡性競爭，強化市場優勝劣汰機制，暢

113、通落后低效產能退出渠道”及行業健康可持續發展進行了充分溝通交流，并達成共識。同月，金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、三一重能、東方電氣等 12 家風電整機商共同簽訂中國風電行業維護市場公平競爭環境自律公約，承諾不進行低價惡性競爭、不對競爭對手惡意貶低、自覺抵制顯失公平的合同。長期來看，我國風電、光伏發電行業發展仍具巨大潛力，將能夠為推動我國能源綠色低碳轉型、如期實現雙碳目標提供有力支撐。未來，政府相關部門應進一步完善產業政策，引導市場有序運行；風光企業需通過技術創新提高產品競爭力，推動行業實現可持續發展。八、光伏制造行業新規正式發布 11 月，工信部正式發布光伏制造行業規范條件（2024

114、 年本）和光伏制造行業規范公告管理辦法（2024 年本），明確引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量。光伏制造行業規范條件自 2013 年首次發布以來，先后于 2015 年、2018年、2021 年進行了 3 次修訂，每一次均根據現行發展階段實時調整與修訂。相較于此前的版本文件，新版規范條件主要有 6 方面修訂，包括避免低水平重復擴張、提高技術指標、加強產品質量和知識產權，推動綠色發展、統一相關標準、實行動態管理等。在項目資本金比例方面，新版規范條件刪除了對多晶硅制造項目的資本金比例要求，將所有光伏制造行業，新建和改擴建光伏制造項35 目資金準入門檻統一定在了

115、30%。在工藝技術方面，規范條件結合行業技術發展趨勢，提高了相關產品技術指標，并基于 N 型單晶電池和組件逐漸成為技術發展主流的實際情況，增加了對于 N 型電池、組件等產品相關要求。此外，新版規范條件對知識產權的要求也有所提高，同時強調對產品高可靠、長壽命的要求。目前，在行業保持高速增長的同時，行業發展也面臨無序競爭加劇、市場波動調整、技術迭代提速等問題和挑戰。規范條件 旨在通過提高技術指標要求、加強質量管控、提升項目資本金比例、加強知識產權保護、強化綠色制造等關鍵舉措，積極規范行業秩序，倒逼落后產能加快退出，減少行業“內卷”，促進產業鏈供應鏈轉型升級，為光伏產業持續健康發展提供有力保障。九、

116、光伏出口退稅率下調 11 月 15 日，財政部、稅務總局聯合發布關于調整出口退稅政策的公告明確，自 12 月 1 日起，部分光伏、電池的出口退稅率由 13%下調至 9%。根據同步下發的產品清單，下調出口退稅率的光伏產品包含商品代碼 38180019 的直徑大于 15.24 厘米的單晶硅片（經摻雜用于電子工業的）、商品代碼 85414200 的未裝在組件內或組裝成塊的光電池及商品代碼 85414300 的已裝在組件內或組裝成塊的光電池。十余年來，在國家各項政策支撐下，我國光伏行業裝機容量大幅增長，度電成本快速下降。與此同時，依托于持續的技術創新、完整的產業鏈供應鏈體系、充分的市場競爭以及超大規模

117、市場，中國光伏發電行業在全球占據了絕對優勢，也為全球各國的清潔能源產業發展提供了參考路徑。此次我國下調部分光伏、電池產品的出口退稅額度，一方面有助于推動海外市場競爭格局優化提升，另一方面也會督促我國光伏企業持續提升技術、管理水平，為行業健康有序發展、我國能源綠色轉型貢獻更多力量。十、核電發展步入“加速期”8 月 19 日，經國務院常務會議審議，決定核準 5 個核電項目。會議強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水平和風險防范能力，加強全鏈條全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進行業長期健康發展。此次核準的 5 個項目，分別為江蘇徐圩一期工程、山東招遠一期工程、廣東陸豐一期工程

118、、浙江三澳二期工程、廣西白龍一期工程，合計 11 臺機組，創下歷年核準36 最高紀錄。新核準機組皆位于沿海省份。其中，中國廣核集團旗下 6 臺機組，中核集團旗下 3 臺機組，國家電投旗下 2 臺機組。經粗略計算，這批項目的總投資超過 2000 億元。值得關注的是，獲批的新項目涉及多種自主三代、四代核電技術路線。近年來，國內核電建設進程加快。2024 年 8 月，中共中央、國務院正式對外發布關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見，明確加快西北風電光伏、西南水電、海上風電、沿海核電等清潔能源基地建設。這是國家頂層文件首次明確表示將加快沿海核電清潔能源基地建設。與此同時，今年“國和一號”示范工程 1

119、 號機組成功實現首次并網發電，距正式商運僅一步之遙。在“華龍一號”實現批量化、規?；ㄔO之后，“國和一號”批量化建設有望提速。截至 2024 年底，全國在運和核準在建核電機組 102 臺，裝機 1.13 億千瓦，中國已成為世界第一核電大國。到 2025 年底，在運核電裝機有望達到 6500 萬千瓦左右。十一、民企參股投資核電項目取得新進展 11 月，浙江三澳核電一期聯網工程竣工投產，國內首個民資參與投資的核電項目正式接入國家電網。吉利集團參與這一項目的投資建設和運營，持股 2%，成為試點“民資入核”的首家企業。在 2024 年新核準的江蘇徐圩一期工程等 5個核電項目中，都引入了民間資本，且無論

120、民企參股比例還是數量都大幅提高。長期以來，我國核電領域的投資運營門檻相對較高，投資建設多是采用央企控股、地方政府參股的形式。2023 年中央經濟工作會議提出“促進民營企業發展壯大，在市場準入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面落實一批舉措”，2024年政府工作報告再次明確“鼓勵民間資本參與重大項目建設”，為我國持續放寬市場準入、推動民間資本更好參與國家重大項目建設奠定基礎。2024 年新核準的 5 個項目，共引入 10 家民營企業資金 45 億元，預計可帶動民營企業投資超 240 億元。鼓勵、支持和引導民營企業參與投資建設，有利于提升民營企業科技創新能力，同時帶動核電上下游產業發展，更好激發民

121、間投資活力。同時，在探索構建民營企業與國有企業合作新模式方面，做出又一次有益嘗試和成功實踐，能夠為其他國家重大項目建設引入民間資本發揮示范作用。未來，我國將進一步完善長效機制，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大項目建設，在基礎設施、社會事37 業等領域，讓民營企業進得來、能發展、有作為，更好促進民營經濟發展壯大。38 第五篇 電網規劃建設加快推進 一、政策接連出臺支持配電網高質量發展 3 月至 8 月，國家發展改革委、國家能源局等部門陸續出臺加快構建新型電力系統行動方案（20242027 年）關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見 配電網高質量發展行動實施方案（20242027 年），提出并指

122、導、部署“配電網高質量發展行動”，持續深化配電網建設改造，提高配電網可靠性和承載力。10 月，國家發展改革委等部門出臺的 關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見也對可再生能源配套的電網基礎設施建設提出技術、功能等方面的要求。我國雨雪冰凍、臺風、洪澇等自然災害頻發，部分配電設施運行年限長、能耗高，存在設備過載、供電容量不足、抗災能力較弱等情況，一些地區存在配電網電壓越限、電網調峰困難的情況，影響用戶供電質量。另一方面，隨著新能源、充電樁、儲能等高比例接入，配電網正逐漸向“有源化”發展，亟需加快配電網的建設改造和智慧升級，以補足電網短板。關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見是我國提出構建新型電

123、力系統后，國家部委層面首次以正式文件形式指導配電網建設。根據國家能源局和工信部數據，2023 年全國分布式光伏裝機2.5 億千瓦、全國充電基礎設施累計達 859.6 萬臺。從指導意見確定的 2025年配電網將具備 5 億千瓦左右分布式新能源、1200 萬臺左右充電樁接入能力的目標來看，在不到兩年的時間里，配電網接入能力面臨實現翻番的挑戰。二、全年電網投資增速實現兩位數增長 加快建設新型電力系統，促進新能源高質量發展，推動大規模設備更新改造，以電網高質量發展助力經濟社會高質量發展。電網企業加速改造工作，全年電網投資增速實現兩位數增長。國家電網公司 2024 年上半年電網工程投資達到 2540 億

124、元，同比增長 23.7%，增速較 2023 年上半年提高了 15.9 個百分點。預計全年電網投資將首次超過 6000億元，比 2023 年新增 711 億元，同比增長約 13.5%。新增投資主要用于特高壓交直流工程建設、加強縣域電網與大電網聯系、電網數字化智能化升級，更好保障電力供應、促進西部地區大型風電光伏基地送出、提升電網防災抗災能力、改善服務民生。南方電網公司 2024 年安排年度固定資產投資 1730 億元，同比增長 23.5%。39 正全面推進電網設備大規模更新，預計 2024 年至 2027 年，大規模設備更新投資規模將達到 1953 億元。其中，2024 年年中增加投資 40 億

125、元，全年投資規模達到 404 億元，力爭到 2027 年實現電網設備更新投資規模較 2023 年增長 52%。重點聚焦電網本質安全提升、防災減災建設、數字電網提升、節能增效提升、綠色環保升級五個方向，目標是到 2027 年綜合供電可靠率超過 99.95%，綜合電壓合格率超過 99.9%。三、特高壓工程項目加快建設投運 華中特高壓交流環網全面建成。作為我國華中“日”字形特高壓交流環網的收官之作，武漢-南昌雙回 1000 千伏特高壓交流工程于 11 月 1 日正式投產送電。至此，華中特高壓交流環網全面建成，華中電網省間電力交換能力提升 470 萬千瓦，能夠進一步提升我國西南水電、西北風光等新能源在

126、華中地區的消納水平，為華中電網安全穩定運行提供重要保障。張北-勝利 1000 千伏特高壓交流工程投運。工程于 10 月 31 日正式投運。該工程是國家“十四五”規劃“三交九直”跨省區工程中首個獲得核準的工程項目，也是內蒙古地區第八條特高壓工程項目。工程作為張家口和錫盟新能源基地互聯工程，新能源送出占比達 72%。工程投運后，錫盟地區將形成電力外送“兩交一直”格局。每年可從錫林郭勒盟、張家口向京津冀魯和江蘇等地輸送超過 700 億千瓦時的電能。雄安 1000 千伏特高壓變電站擴建工程投運。工程于 11 月 19 日投運，雄安變電站是張北-雄安 1000 千伏特高壓交流輸變電工程的終點變電站，擴建

127、后總容量從 600 萬千伏安增加至 1200 萬千伏安，每年可接受超 700 億千瓦時的清潔電能，滿足 300 萬城鎮居民日常用電。這也意味著雄安新區實現 100%綠電供應更進一步。我國首個“風光火儲一體化”大型綜合能源基地外送項目建設步伐加快。12月 8 日，國家“十四五”電力規劃重點項目隴東至山東800 千伏特高壓直流輸電工程山西段全線貫通。隴電入魯工程計劃將于 2025 年上半年全面建成投運，投運后將具備給山東外送 800 萬千瓦電力的能力，年送電量達 360 億千瓦時以上，其中新能源電量占比 50%以上。我國首個沙漠、戈壁、荒漠地區風電光伏基地外送電的特高壓工程建設正酣。寧夏至湖南80

128、0 千伏特高壓直流工程是全國首條以服務沙漠、戈壁、荒漠風光40 大基地開發，輸送新能源為主的跨區輸電工程，接入配套的光伏發電 900 萬千瓦、風電 400 萬千瓦，以及 464 萬千瓦支撐煤電，新能源電量占比超過 50%。目前，該工程進展順利，預計 2025 年投運送電。川渝特高壓交流工程完成第一階段系統調試，預計年底投運。11 月 27 日，川渝特高壓交流工程已順利完成第一階段系統調試工作，預計該工程將于 12 月中下旬進入試運行。工程投運后，西南電網的主網架電壓等級將從 500 千伏提升至 1000 千伏，預計每年可輸送電量超 350 億千瓦時，重慶電網將有效承接川西甘孜、阿壩地區水電等清

129、潔能源外送。此外，陜北-安徽800 千伏特高壓直流輸電工程于 3 月 15 日開工建設，阿壩-成都東 1000 千伏特高壓交流輸電工程于 7 月 17 日開工建設，全球首個特高壓柔性直流工程甘肅-浙江800 千伏特高壓直流輸電工程于 7 月 29 日開工建設。2025 年，我國將核準建設一批重點電力互濟工程，積極推動蒙西至京津冀、藏東南至粵港澳大灣區、甘肅巴丹吉林沙漠基地送電四川、南疆送電川渝等輸電通道核準開工。整體來看，投運、在建和將核準的特高壓工程均以西電東送、有力支撐新能源消納為目標，不僅加快了新疆、甘肅、寧夏資源優勢轉化，還能有效推動西部地區風電光伏基地開發，而且帶動了電網工程技術進步

130、。隨著高海拔電網建設關鍵技術不斷突破，在“云端”的清潔能源被源源不斷送出。值得一提的是，作為國家“東數西算”工程成渝地區的重要節點工程，重慶兩江云計算數據中心二期于2024年2月竣工并啟動試運營，正進一步擴大規模，深度承接云計算產業轉移。川渝特高壓工程、哈重特高壓工程分別將于 2024 年、2025 年建成投用，服務重慶經濟社會發展。屆時重慶電網外受電能力提升近八成，不僅大幅提升省間電力互濟能力，同時增強重慶電網的供電保障能力，更是為數據中心用電數量和質量提供有力保障。四、電網技術創新再添碩果 我國主導的一項 ITU 國際標準正式發布。2024 年 7 月，國際電信聯盟（ITU）正式發布由我國

131、牽頭制定的國際標準“基于區塊鏈的綠電消費信息溯源參考架構”。該標準由國家電網公司與中國信息通信研究院共同研究制定，經美國、英國、韓國、日本、巴西、印度等國的專家多輪質詢后順利結項并發布。該標準有力促進中國綠電交易與認證技術方案在全球范圍內應用，進一步促進貿易便利化，41 幫助企業更好參與國際競爭。全國最大海纜施工船“國蛟一號”順利交付。7 月 3 日，由國家電網公司自主研發并投資建設的國內最大載纜量海纜施工船“啟帆 19 號”在江蘇南通完工交付離港，為國家海洋輸電技術品牌“國蛟一號”再添重器。我國海拔最高的 220 千伏輸變電工程成功送電。7 月 21 日，新疆和田縣稀有金屬礦產業園區 220

132、 千伏輸變電工程成功送電。該工程將和田南部山區與新疆大電網緊緊聯系在一起，預計每年可送電 21.6 億千瓦時，從根本上解決南部山區農牧民用電不穩定和綠色礦業產業缺電難題。該工程于2023年2月開工建設，歷時 16 個月建成投運，最高塔位為 5390 米，是目前國內 220 千伏輸變電工程施工難度最大、海拔最高的項目。國內首次骨干電網輸電通道大規模衛星巡查完成。10 月 17 日，我國首次骨干電網輸電通道大規模衛星巡查在江蘇完成，覆蓋 270 余條 500 千伏及以上輸電線路，巡查距離超 1.5 萬千米，提升了電網運維質效和防災減災水平。川藏聯網工程投運 10 年雙向累計輸電約 87 億千瓦時。

133、11 月 20 日，川藏聯網工程建成投運滿 10 年。10 年來，四川電網和西藏電網雙向累計輸送電量合計約 87 億千瓦時。川藏聯網工程安全穩定運行 10 年，標志著我國在高海拔、復雜氣候條件下的輸變電工程建設、設備運檢、管理技術已經成熟，為后續同類工程積累了寶貴經驗，對西部地區能源安全、經濟社會發展產生深遠影響。我國實現柔直裝備出海重大突破。中國電力技術裝備有限公司與沙特國家電力公司正式簽訂沙特中部-西部和中部-南部500 千伏柔性直流換流站項目總承包合同，實現我國自主知識產權的高端柔性直流輸電技術、標準和裝備制造“走出去”重大突破，預計將帶動國內產能出口超 100 億元。該項目實施將加強沙

134、特境內網架互聯，提升沙特主干網的穩定性，同時為沙特中部及周邊地區太陽能等新能源開發利用奠定基礎，服務沙特實現長期能源戰略和多元化能源結構目標。隨著亞非拉與中東地區新能源滲透率進一步提升，關于電網安全可靠的要求或將隨之提升，我國有望憑借領先的技術與成本優勢，實現特高壓持續不斷“走出去”。我國電力行業首個千億級人工智能大模型發布。12 月 19 日，國家電網公司在北京發布了“電力知識最全、參數規模最大、專業能力最強”千億級多模態行業大模型光明電力大模型。該模型將在電網規劃和運行、電力設備檢修、供電服務等 600 多個應用場景發揮智能專家作用，實現電力與算力的協同賦能，助力42 新型電力系統和新型能

135、源體系建設，更好保障我國能源安全。五、全國電力市場活躍度不斷上升 國家能源局支持智能微電網等新型經營主體發展。11 月 28 日，國家能源局印發關于支持電力領域新型經營主體創新發展的指導意見，明確了新型經營主體的定義內涵和準入條件，提出了便利新型經營主體接網和運營、支持新型經營主體參與電力市場、完善新型經營主體調度運行的相關政策措施，引導電力領域新技術新模式新業態創新發展。全國首個區域級電力市場管委會成立。7 月 2 日，南方區域電力市場管理委員會成立，標志著南方區域電力市場向打造全國統一電力市場體系建設標桿邁出重要一步。南方區域市場管委會由廣州電力交易中心市場管理委員會改組而成，由發電方、輸

136、電方、購電方、市場運營機構、第三方等類別代表組成，初期規模38 人，并首次納入民營企業。全國電力市場活躍度不斷上升。6 月 17 日，山東電力現貨市場轉入正式運行。9 月 5 日，甘肅成為全國第四家轉入正式運行的電力現貨市場省份。截至目前，已有廣東、山西、山東和甘肅 4 個地區的電力現貨市場轉正。10 月 15 日，省間電力現貨市場轉入正式運行。省間電力現貨市場自 2022 年 1 月啟動試運行至今，機制平穩有序，截至目前，省間電力市場交易主體超過 6000 個，涵蓋多類型發電主體，累計交易電量超過 880 億千瓦時，其中清潔能源電量占比超 44%。綠電、綠證交易規模不斷擴大。2024 年全年

137、綠電交易約 2400 億千瓦時，核發綠證超 45 億個，綠證交易 3.64 億個。截至 8 月 27 日，國家電網綠證交易平臺累計綠證交易量突破 1 億張，占同期全國綠證交易總量的 65%。截至 8 月 31日，南方區域綠電交易（含綠證）444.6 億千瓦時，同比增長 6 倍，其中綠電交易占 34.2%，同比增長 140%；綠證交易占比 65.8%，同比增長 577 倍；同時，南方區域積極組織開展港澳跨境綠證交易。六、電價改革穩步推進 2025 年跨省跨區輸配電價與 2024 年一致。2024 年 10 月 31 日，北京電力交易中心發布 2025 年國家電網公司跨省跨區交易各環節輸電價格。2

138、8 條跨省跨區專項工程輸電價格、各區域電網輸電價格、送電?。▍^、市）電網企業的輸電價格、22 條跨省跨區專項輸電工程降價分享空間與 2024 年保持一致。全國峰谷價差普遍呈下降趨勢。全國多地 12 月電網企業代理購電價格表陸43 續公布。根據公開數據來看，30 個地區一般工商業 10（20）千伏單一制電價的最大峰谷價差超過 0.6 元/千瓦時；31 個地區 10（20）千伏兩部制電價的最大峰谷價差超過 0.6 元/千瓦時；30 個地區大工業 35 千伏兩部制電價的最大峰谷電價差超 0.6 元/千瓦時。12 月，除廣東、福建、內蒙古、海南、天津、廣西、寧夏、貴州、青海、甘肅等地區外，其余地區均執

139、行尖峰電價，峰谷電價差呈現上漲。北京、上海、天津、廣東、安徽、河北、吉林、湖南、江蘇、重慶、浙江 11 地最大峰谷電價差超過 1 元以上。峰谷價差最高的是上海市，執行大工商兩部制1.5 倍尖峰電價時，峰谷價差為 1.6506 元/千瓦時，比 12 月最高價格高 0.33 元/千瓦時。今年以來，各地峰谷價差正發生悄然變化，整體來看，全國的峰谷價差普遍呈下降趨勢。分時電價進一步調整。2024 年以來，多地相繼調整分時電價政策。吉林、甘肅、江蘇、河南、江西、青海、山東、福建、云南、貴州、廣西、內蒙古、浙江、安徽、湖北、冀北等地分時電價新政策已落地；陜西、黑龍江等地陸續啟動分時電價調整政策征求意見，尚

140、未正式實施。當前僅有甘肅、寧夏、貴州、廣西等 4地區執行“高峰-平段-低谷”電價類型，無尖峰與深谷電價；北京、廣東、安徽、湖北等 21 地區執行“尖峰-高峰-平段-低谷”電價類型，無深谷電價；山東、新疆、蒙東、蒙西、江蘇、浙江、江西、上海等 8 地區執行“尖峰-高峰-平段-低谷-深谷”電價類型；其中江蘇、浙江、江西、上海 4 地區執行重大節日深谷電價，在春節、勞動節、國慶節期間設置深谷時段。七、構網型技術逐漸成為新型電力系統重要組成部分 7 月，國家發展改革委、國家能源局、國家數據局共同發布加快構建新型電力系統行動方案（20242027 年），明確提出推進構網型技術應用，根據高比例新能源電力系

141、統運行需要，選擇典型場景應用構網型控制技術，具備主動支撐電網電壓、頻率、功角穩定能力，以保障電力系統穩定運行。在安全可靠的電力系統中，電網的理想狀態是電壓、頻率參數平穩，發電、用電電量平衡。在新能源高比例并網前，傳統的電力系統常常借助同步發電機自帶的“慣性”，來穩定電網各項參數。隨著新能源裝機的快速增長，高比例電力電子設備接入電網，構網型技術應運而生，使其在高比例可再生能源和電力電子設備的環境中發揮同步機組的作用，以提高電網的穩定性和安全性。當前，我國投運和在建的構網型項目共 96 個，以儲能、SVG（靜止無功發生器）為主。構44 網型技術水平總體處于國際領先，尤其是各類構網型裝備全面發展，開

142、展了各種應用場景實證。未來，傳統的同步發電機發電量和裝機占比也將持續下降，構網型技術將成為保障系統穩定運行的可行方向和重要路徑。八、車網互動規?；瘧瞄_展試點示范 1 月，國家發展改革委、國家能源局等部門聯合印發關于加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見，提出初步在長三角、珠三角、京津冀魯、川渝等條件相對成熟的地區開展車網互動規?；圏c示范，力爭 2025 年底前建成 5 個以上示范城市以及 50 個以上雙向充放電示范項目。9 月，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司等聯合印發關于推動車網互動規?；瘧迷圏c工作的通知，提出在全國開展車網互動規?；瘧迷圏c，擴大雙向充放電（V2G）項目規模，豐

143、富車網互動應用場景。在標準層面，國網上海市電力公司牽頭制定了新能源汽車有序充電國家標準新能源汽車有序充電系統建設運行技術導則。2024 年，我國充電基礎設施累計建成超過 1200 萬臺，上海等城市率先開展了車網互動試點項目，積極探索智能充電樁的建設與應用，初步驗證了 V2G 的商業模式和儲能潛力。在上海，7 月上海市發展改革委公布 2023 年度上海市公共充電設施車網互動示范項目，截至 9 月，上海已有 8 個公共充電設施“車網互動”示范項目建成并投入使用，共安裝了 67 臺具備 V2G 功能的充電樁，部分站點已在今夏的需求響應中發揮了積極作用。在江蘇，6 月已實現多個品牌的新能源汽車在不同場

144、景下對電網集中反向放電；7 月在無錫正式投運全國最大規模的車網互動示范區；8 月實施國內首次省域大規模車網互動應用，當天共有 1277 輛新能源汽車在遍布江蘇全域的 482 個充電站點參與錯峰充電。在浙江，2024 年迎峰度夏期間共有 3.3 萬個公共充電樁以虛擬電廠形式助力電網移峰錯峰，公交充電樁、V2G 充電樁、私人充電樁等各類充電設施集中參與車網互動。在重慶，8 月下旬首次開展大規模車網互動應用，引導新能源汽車參與錯峰充電、反向放電、接入虛擬電廠，助力電網削減高峰負荷。在深圳，5 月有 1473 輛新能源汽車通過有序充電、反向放電，響應電網削峰需求；11 月投運全國首個“光儲超充+車網互

145、動+虛擬電廠+電力魔方+電鴻”多元綜合示范站，該站具備 27 個車網互動（V2G）等功能的充電樁，可同時滿足 46 輛車充放電，也是大灣區最大規模車網互動示范站。45 九、我國電力排放因子體系更新 10 月，國家發展改革委、生態環境部等部門印發的 完善碳排放統計核算體系工作方案提出，研究完善電力平均排放因子核算方法。我國電力排放因子主要包括全國電力平均二氧化碳排放因子、全國化石能源電力二氧化碳排放因子、中國減排項目區域電網基準線排放因子等。2024 年我國首次明確了電力排放因子算法。4 月 11 日，生態環境部、國家統計局發布 2021 年電力二氧化碳排放因子，包括 2021 年全國、區域和省

146、級電力平均二氧化碳排放因子，全國電力平均二氧化碳排放因子（不包括市場化交易的非化石能源電量），以及全國化石能源電力二氧化碳排放因子。此次，不僅更新了全國電力排放因子，還更新了省級和區域級的排放因子。本次啟用了全新的“電力平均二氧化碳排放因子”一詞，之前在多個文件中使用的“全國電網平均排放因子”未得以沿用。本次共發布了全國、區域和省級三個層級的電力排放因子，及三類計算方法不同的因子，分別是電力平均二氧化碳排放因子、全國電力平均二氧化碳排放因子（不含市場化交易的非化石能源電量）和全國化石能源電力二氧化碳排放因子，其中，電力平均二氧化碳排放因子（不含市場化交易的非化石能源電量）為首次發布。同時，電網

147、基準線排放因子于 2024 年密集發布。7 月 9 日，國家氣候戰略中心發布 2022 年、2023 年減排項目中國區域電網基準線排放因子，及中國區域電網二氧化碳基準線排放因子 BM/OM 計算說明文件。電網排放因子分為兩大類，一類是用于計算碳排放的平均排放因子，是生態環境部發布的一系列電力排放因子，另一類是專門用于計算減排項目的減排項目基準線排放因子。我國從2006 年到 2019 年持續發布減排項目電網基準線排放因子，最初用于京都議定書下清潔發展機制（CDM）的項目開發，如今為國內溫室氣體減排量項目開發提供參考。2024 年初，全國溫室氣體自愿減排市場啟動后，CCER 項目開發各項政策機制

148、和保障措施加快完善。在目前通過的第一批 CCER 方法學中，“并網光熱發電”和“并網海上風力發電”的基準線排放量計算中都需要用到電網基準線因子。作為發電類 CCER 項目開發和減排量計算的重要工具，電網基準線排放因子需及時更新，為相關項目開發和減排量計算提供參考，以適應最新政策中對新能源發電減排量的計算要求。46 47 第六篇 儲能氫能賽道加速培育 一、國家能源局發文規范新型儲能并網和調度運用 為規范新型儲能并網接入管理，優化調度運行機制，充分發揮新型儲能作用，支撐構建新型電力系統，4 月，國家能源局印發關于促進新型儲能并網和調度運用的通知。通知對接入電力系統并簽訂調度協議的新型儲能進行了規范

149、，并從管理措施和技術方面提出具體要求。管理措施方面，一是規范并網接入，要求電網企業及電力調度機構制定新型儲能并網細則及并網工作指引等，明確并網流程、相關標準及涉網試驗要求。二是優化調度方式，要求電力調度機構科學確定新型儲能調度運行方式，并支持聯合調用模式，明確了各類新型儲能調用原則。三是加強運行管理，各地在制定電力市場規則或電力輔助服務管理實施細則 電力并網運行管理實施細則時，應明確、細化新型儲能的考核實施細則。技術要求方面，一是規范接入技術要求，新型儲能接入系統應符合電力系統安全穩定運行要求，完成相應性能試驗及涉網試驗，新型儲能設備應滿足國家、行業技術標準及管理規范有關要求。二是明確調用技術

150、要求，提出新型儲能應配備功率控制系統或協調控制系統，所有調管范圍內的新型儲能應具備按照調度指令進行有功功率和無功功率自動調節的能力。三是鼓勵存量電站改造，存量新型儲能通過技術改造并具備接受調度指令能力后，電力調度機構應及時開展新型儲能并網及調度工作。四是推動調控技術創新，結合新型儲能多場景和市場化運行需求，開展各類新型儲能智慧調控技術攻關，加強新技術研發應用。通知印發以來，國家能源局推動電網企業完善調度規程，促進新型儲能調用水平穩步提高。據電網企業統計，2024 年 18 月，全國新型儲能累計充放電量約 260 億千瓦時，等效利用小時數約 620 小時。其中，國家電網公司經營區新型儲能累計充放

151、電量約 220 億千瓦時，南方電網公司經營區新型儲能累計充放電量約 30 億千瓦時，內蒙古電力公司經營區新型儲能累計充放電量約 10 億千瓦時。二、工信部擬發文推動新型儲能制造業高質量發展 為構建新一代信息技術與新能源等增長引擎，深化新型儲能供給側結構性改革，推動新型儲能制造業高質量發展，引導產業加快技術進步和轉型升級，11月，工信部就 新型儲能制造業高質量發展行動方案（征求意見稿）公開征求意見。48 行動方案意見稿提到，到 2027 年，新型儲能制造業規模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規模的生態主導型企業 35 家。高安全、高可靠、高能效、長壽命、經濟可行的新型儲能產品供給能力持續提升。

152、產業主體集中、區域集聚格局基本形成，產業集群和生態體系不斷完善。產業鏈供應鏈韌性顯著增強，標準體系、管理體制和市場機制更加健全。新型儲能系統能量轉化效率顯著提升，熱濫用和過充電不起火、不爆炸，實現新型儲能電站電池模塊級精準消防，保障全生命周期使用的安全可控。推動新型儲能制造業更好滿足電力、工業、能源、交通、建筑、通信、農業等多領域應用需求，為推動能源革命、實現碳達峰碳中和提供堅實物質保障。行動方案意見稿提出深化新型儲能供給側結構性改革。供給側結構性改革強調優質產品供給，通過推動新型儲能技術創新、提高產品競爭力，有助于帶動需求增長。同時，供給側結構性改革強調有效供給，有助于加快儲能電池環節供需平

153、衡到來。儲能制造產業鏈中，儲能鋰電池屬于重資產環節，且目前平均產能利用率不足 50%，供需矛盾較為突出。行動方案意見稿提出一方面要依托研究機構開展行業運行監測預警，引導上下游穩定預期，有序部署產業規模，減少低水平重復建設；另一方面著力擴大需求，有望促使儲能鋰電池行業供需盡快達到新的平衡。三、多方聚力深化新型儲能技術創新 為加快推進重大任務攻關、提升協同創新水平，國務院國資委聚焦戰略性新興產業，從 6 月開始啟動了新一輪中央企業創新聯合體組建工作。7 月 30 日，由國務院國資委指導、國家電網有限公司和中國南方電網有限責任公司主辦的中央企業新型儲能創新聯合體啟動會在北京召開。除兩大電網公司外，該

154、創新聯合體成員單位還包括多家中央企業、地方國企、民營企業、高等院校、科研院所及社團組織。中央企業新型儲能創新聯合體將充分發揮中央企業國家戰略科技力量作用，推動產學研協同、大中小企業融通，著力解決制約新型儲能產業發展的系列“痛點”“堵點”“短板”問題，推動新型儲能領域基礎理論研究和關鍵技術研發，促進創新鏈產業鏈深度融合，加快科技成果向現實生產力轉化。當前，中央企業新型儲能創新聯合體已布局 57 項重點攻關任務，圍繞“高安全、低成本化學儲能”“高效率、低成本物理儲能”“規?；渭夹g”“多場49 景應用實證”等四大方向，在能源、通信、航天等行業開展攻關，旨在集中力量攻克一批關鍵共性技術，產出一批標

155、志性產品，建成一批重大工程和平臺，跟蹤調整前沿性和顛覆性攻關任務布局，有力推動我國新型儲能技術創新和產業水平穩居全球前列，支撐新型能源體系和新型電力系統高質量建設。四、構網型儲能獲市場廣泛關注 6 月，位于青海省格爾木市光伏產業園區的全球首個 100 兆瓦時智能組串式構網型儲能項目正式投運。11 月，新疆克州 300 兆瓦/1200 兆瓦時構網型獨立儲能項目全容量并網送電成功，該項目作為全球磷酸鐵鋰電池儲能路線中容量最大的構網型項目，其投運不僅為當地新能源消納提供重要支撐，也為構網型儲能后續推廣樹立了標桿。隨著新能源和電力電子設備的滲透率逐步提高，電力系統呈現慣性減小、系統強度變弱的趨勢，穩定

156、性問題愈發嚴重，而構網型儲能系統因可以設定電壓參數，輸出穩定的電壓和頻率，能夠有效改善高比例新能源接入情況下短路容量和轉動慣量缺失等問題，因此在新型電力系統中有廣闊的應用前景。2023 年 9 月，國家能源局印發關于組織開展可再生能源發展試點示范的通知，提出支持構網型儲能技術等研發與工程示范。今年 3 月，國家發展改革委、國家能源局印發關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見提出，到 2025 年，智慧調控運行體系加快升級，在具備條件地區推廣車網協調互動和構網型新能源、構網型儲能等新技術。與此同時，西藏、新疆、遼寧、福建等地相繼出臺政策鼓勵建設構網型儲能。在政策持續引導和市場積極響應下，構網型儲

157、能技術已然成為熱門賽道。盡管在新型電力系統建設過程中，從“跟網”向“構網”轉變已經成為儲能行業共識，但構網型儲能技術目前尚處于初級發展階段，要真正實現廣泛應用，仍有諸多問題待解。一方面，該技術的核心是通過儲能變流器構建起穩定的電壓源，如何提升變流器的過流能力，是當前構網型儲能設備面臨的主要技術挑戰。另一方面，作為一項新技術，構網型儲能目前仍缺乏相關標準和規范，如技術定位、技術規范、功能要求、測試規范、驗收標準等亟待出臺。此外，儲能過流能力倍數級增長，將帶來設備成本的大幅升高，在當前行業“內卷”嚴重的背景下，構網型儲能尚不具備競爭優勢。五、抽水蓄能在建規模躍升至億千瓦級 50 8 月，水電水利規

158、劃設計總院聯合中國水力發電工程學會抽水蓄能分會共同發布抽水蓄能產業發展報告 2023 年度。報告顯示，截至 2023 年底，我國抽水蓄能累計已投運規模達到 5094 萬千瓦，約占全球抽水蓄能裝機的 28.1%，位列全球首位。已建、在建及核準待建抽水蓄能電站規模約 2.3 億千瓦，連續 8年穩居世界第一。其中，在建規模也躍升至億千瓦級。已納入規劃和儲備的抽水蓄能站點資源總量約 8.23 億千瓦。數據顯示，2024 年上半年，全國新增抽水蓄能并網容量 280 萬千瓦，截至 6月底，全國抽水蓄能累計裝機容量達 5439 萬千瓦。抽水蓄能投資增勢加快，上半年投資增速較 2023 年同期增加 30.4

159、個百分點。預計 2024 年抽水蓄能裝機規模仍將保持穩步增長，到年底投運總裝機規模將達 5700 萬千瓦。當前，抽水蓄能產業已經成為我國新能源基礎設施網絡的重要組成部分，國家對未來抽蓄發展規模提出了明確指標要求。2 月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發的 關于加強電網調峰儲能和智能化調度能力建設的指導意見 指出，到 2027 年，抽水蓄能電站投運規模達到 8000 萬千瓦以上。8 月，中共中央、國務院印發的關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見提出，加快構建新型電力系統，到 2030 年，抽水蓄能裝機容量超過 1.2 億千瓦。抽水蓄能在新型電力系統中兼具源、荷、儲特性，調節性能優越，更重要的

160、是作為同步機型大容量儲能，還具備同步電壓支撐、同步慣量支撐等獨特優勢，是“保供應、保安全、促消納”的重要基石。未來幾年，抽水蓄能仍處于行業發展的戰略機遇期，機組建設技術將不斷進步，變速抽蓄機組應用場景將更加廣泛。六、抽水蓄能參與電力市場交易序幕拉開 7 月，廣東省能源局、國家能源局南方監管局聯合印發廣東省抽水蓄能參與電力市場交易實施方案，建立了抽水蓄能參與廣東電力市場的交易機制。隨后，廣東率先開展抽水蓄能試點參與電力市場，拉開了我國抽水蓄能參與電力市場交易的序幕。山西、青海等?。▍^、市）也在相關政策文件中提出推動抽水蓄能參與電力市場，都在陸續推動實施中。據當前抽水蓄能建設規模預計，“十五五”期

161、間我國抽水蓄能建設投產將處于高峰期。隨著大規模抽水蓄能投產，如何促進和引導其經濟高效運營成為亟需解決的問題。自國家發展改革委印發關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見 提出逐步推動抽水蓄能電站進入市場已有 3 年，但我國抽水蓄能入市進展51 仍較為緩慢?，F階段，抽水蓄能全面參與電力市場主要存在三方面挑戰。一是若抽蓄全面參與現貨市場，市場出清結果可能造成多臺抽蓄機組同時啟停，引起電網功率波動，對電網頻率穩定構成潛在威脅。二是抽蓄在電網中同時承擔著調峰、調頻、黑啟動等多重調節功能，但電力市場目前僅能在部分方面衡量抽蓄貢獻，抽蓄全面入市存在收入難以覆蓋運行成本的問題。三是長期以來抽蓄按照計劃調度模

162、式發電，對其設備性能和管理能力的要求相對較低，入市后，市場競爭將對抽蓄機組設備調節速率、調節精度、自動響應能力、可靠性等提出更高要求，而抽蓄電站的生產組織模式、市場運營能力等亦需進一步完善提升。七、氫能助力經濟社會發展全面綠色轉型 8 月，中共中央、國務院印發 關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見，明確了 10 項重點任務，氫能多次被“點名”提及。例如，在穩妥推進能源綠色低碳轉型方面，意見要求推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展；在推進交通運輸綠色轉型方面，意見要求完善充（換）電站、加氫（醇）站、岸電等基礎設施網絡；在完善綠色轉型政策體系方面，意見要求完善可再生能源標準體系和工業綠色低碳標準體系，

163、建立健全氫能“制儲輸用”標準?？梢愿Q見，氫能已成為我國加快經濟社會發展全面綠色轉型的重要抓手。而在剛剛出臺的中華人民共和國能源法中，氫能首次被明確納入能源管理體系，與煤炭、石油、天然氣、核能、水能、風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能以及電力、熱力等一同作為能源進行管理，同時明確，積極有序推進氫能開發利用，促進氫能產業高質量發展。這從國家層面確立了氫能的法律地位，為氫能行業的發展指明了方向，氫能產業即將迎來發展的春天。八、制氫儲氫技術持續突破 3 月，北京航天試驗技術研究所牽頭承擔的國家重點研發計劃“重型車輛液氫儲供關鍵技術研究”項目順利通過綜合績效評價。該項目完成了車載液氫儲供系統 7 項

164、關鍵技術攻關，在國內率先研制了 80 千克級車載液氫儲供系統工程樣機；完成了液氫儲供系統和燃料電池及整車的匹配性測試等。5 月，中國船舶集團第七一八研究所旗下中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司自主研發的國內最大單體產氫量3000標準立方米/時水電解制氫裝備在河北邯鄲下線。該裝備突破了大功率、高電密、寬負載、低電耗等多項前沿技術，實現52 了單體產氫量由 2000 標準立方米/時到 3000 標準立方米/時的跨越，可顯著提高單機產能、降低生產投入和運行成本。6 月，深圳大學科研團隊與東方電氣集團合作，首次實現海上風電可再生能源和海水直接電解制氫一體化，并在大海中利用海上風電驅動海水制氫，海水雜質離

165、子阻隔率高達 99.99%以上，制氫純度達到 99.9%至 99.99%區間。同月，我國首套自主研發的百千瓦級電氫雙向轉換裝置在廣州投運，在國內率先通過一套裝置完成制氫和發電，實現了綠電和綠氫的雙向高效可靠轉換，標志著我國可逆固體氧化物電池技術從實驗室走向了示范應用。7 月，由榆林學院與常州市藍博氫能源科技有限公司共同建設的我國首個光熱補能甲醇制氫加氫一體站投入使用。該一體站將太陽能轉化為熱能，進而利用熱化學將甲醇轉化為氫氣。這一轉化過程顯著提升了能源利用效率，極大地降低了環境污染。統計數據顯示，該一體站每天可生產數百千克氫氣，能夠滿足數十輛新能源汽車的加氫需求。9 月，我國首套氫膨脹 5 噸

166、/天氫液化系統在北京正式發布。該系統由中國航天科技集團六院 101 所、航天氫能科技有限公司聯合研制，8 月 18 日成功產出液氫，是我國在液氫大規模制備領域取得的突破，將助力液氫大規模應用的工業化進程，為推動能源結構轉型提供重要技術和裝備基礎。九、氫能在交通領域實現多場景應用 4 月，西部陸海新通道跨境公路首趟氫能源班車發車。滿載著包裝材料的氫能源卡車從成都裝貨出發，抵達重慶南彭公路保稅物流中心（B 型）通關后駛往越南?！俺捎鍤渥呃取笔秦炌ǔ捎逯胁砍鞘腥旱臍淠芸旖葸\輸線，深度整合了川渝兩地優勢產業資源，形成產業集聚發展。6 月，我國首個重載鐵路加氫站國家能源集團巴圖塔加氫站正式投入商業運營。

167、巴圖塔加氫站加氫能力達每天 500 千克，儲氫能力為 800 千克，最快 30分鐘可加滿一臺氫能動力機車，所加注的氫燃料可供機車連續運行 8 小時，空載續航里程達 800 千米，預計每年可減少二氧化碳排放量約 800 噸。同月，全國首個全場景氫能港口建設啟動儀式在山東青島舉行，山東省港口集團青島港發布了氫能港口最新規劃。根據發展規劃，青島港將加快推動氫能全鏈條多場景應用落地，構建港口氫氣供應體系、高效加氫體系、用氫安全管控體系“三大體系”，打造港口氫能全產業鏈一體化應用示范、多場景應用示范、多53 元化應用示范“三個示范”，建設氫能產學研創新發展平臺、氫能貿易樞紐平臺、氫能港口公共服務平臺“三

168、大平臺”。同月，國內首艘商用氫燃料電池動力游覽船“西海新源 1 號”在江西九江正式交付使用。該船可載乘員 22 人，最大航速 25 千米/小時，采用雙電機雙槳推進，船舶動力由氫燃料電池與鋰電池混合雙動力系統組成，具有零污染零排放、高舒適性和低能耗、低噪聲等特點。9 月，我國首列氫能源智能城際動車組 CINOVA H2在德國柏林國際軌道交通技術展覽會上正式發布。該車搭載了中國中車自主研發的氫燃料電池系統，具有完全自主知識產權。該車采用氫動力，行駛全程實現“零碳”排放，而且運行速度、載客能力、續航里程等關鍵性能優于國際同類產品，將為非電氣化鐵路客運裝備綠色升級注入全新動力。54 第七篇 國際能源市

169、場深刻調整 一、氣候融資困境難解，發展中國家綠色低碳轉型仍面臨資金缺口 11 月，聯合國氣候變化框架公約第二十九次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫召開。大會最終達成系列重要決定，包括確立新的氣候資金目標、完善國際碳市場機制運行細則等，為應對全球氣候變化、促進綠色低碳轉型提供了更加明確的方向和支持框架。關于氣候資金目標，COP29 達成了新的氣候融資集體量化目標（NCQG），即到 2035 年，發達國家每年至少向發展中國家提供 3000 億美元的氣候融資，用于支持其氣候行動。此外，COP29 還設定了一個更為宏大的愿景，即到 2035 年，包括公共和私人資金在內的所有資金來源將提供至少

170、 1.3 萬億美元。盡管 COP29確立了新的氣候融資目標，但發達國家與發展中國家關于資金規模、來源和結構上的分歧巨大。發展中國家提出 1.3 萬億美元中的大部分應以贈款形式提供，而發達國家僅愿意提供 2000 億至 3000 億美元的直接財政援助，更傾向于通過貸款、私營部門投資等形式補足資金缺口。關于國際碳市場機制，COP29 通過了巴黎協定第六條的實施細則，特別是第六條第四款，創建一個由聯合國直接監督管理的全球碳市場機制。這一機制允許各國通過雙邊或多邊協議相互交易減排量和排放許可指標，這些交易信用被稱為國際轉移減排成果（ITMOs）。此外，第六條第四款還明確了避免雙重計算的原則，確保一個國

171、家出售減排指標后不能再使用。這些規定為國際碳市場的健康發展提供了法律基礎。除了氣候融資和碳市場機制，多國還更新了國家自主貢獻（NDCs），同意逐步淘汰化石燃料，進一步鞏固了全球綠色低碳轉型的大勢。作為最大的發展中國家，中國在本屆氣候大會中的角色和發揮的作用受到全世界關注。大會期間，中國發布了一系列的氣候倡議和氣候行動方案，分享中國的綠色低碳轉型經驗，倡導世界積極推進能源轉型。大會開幕當日，中國官方還首次曬出 2016 年以來總計約 1770 億元人民幣的南南合作氣候資金，為此次大會的氣候融資談判釋放積極信號。中國還會一如既往地發揮負責任大國的引領作用，與歐盟和其他國家一起，推動巴黎協定全面落實

172、。二、全球石油需求低迷，“歐佩克+”頻繁延長減產難托油價 2024 年，全球經濟增長呈現出復雜態勢，盡管一些新興經濟體保持著一定55 的增長活力，但主要發達經濟體面臨著高通脹壓力下的貨幣政策調整、債務上限以及經濟衰退風險等諸多挑戰，全球石油需求整體表現低迷，很少有國家出現需求同比較大的增長，更多的是呈現同比持平或同比下滑的態勢。中國新能源汽車發展進程加快、基建投資增速放緩帶來的需求增量有限；歐洲國家工業生產依舊低迷，柴油需求再度下滑；美國的消費旺季汽油消費表現一般，沒有超預期的需求出現。最大的亮點就是全球航空煤油需求的大幅增長，但由于航煤在所有油品中占比較低，航煤單一的優良表現尚不足以帶動全球

173、石油需求的大幅增長。隨著美國大選結束，全球金融、貨幣政策以及經濟貿易環境面臨更多不確定性和不穩定性。歐佩克、國際能源署、美國能源信息署等機構年內多次下調今明兩年石油需求預期。國際能源署最新發布的數據顯示，2024 年，全球石油需求的平均增長幅度僅為 90 萬桶/日，而 2023 年為 230 萬桶/日，預計 2025 年接近 100 萬桶/日。2024 年 6 月，沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼 8 個“歐佩克+”成員國決定把 2023 年 11 月宣布的日均 220 萬桶的自愿減產措施延長至 2024 年 9 月底，之后視市場情況逐步回撤該

174、減產措施。此后，上述提及的 8 個“歐佩克+”成員國分別于 9 月初和 11月初，宣布延長這部分減產額度。12 月，“歐佩克+”決定將原定 2024 年 12 月底到期的日均 220 萬桶的自愿減產措施延長 3 個月，至明年 3 月底，并將全面解除減產的時間推遲一年，至 2026 年底?！皻W佩克+”的石油產量約占全球石油產量的半壁江山，其產量政策歷來都是左右全球原油市場的關鍵因素。自 2022 年底以來，“歐佩克+”實施了一系列減產措施以支撐石油市場、提振油價，按照其之前的計劃，減產措施將在 2025 年前逐步取消。然而，全球需求放緩和非“歐佩克+”產油國產量增加對其計劃構成障礙，并對國際油價

175、造成壓力，致使“歐佩克+”一再推遲增產。地緣政治方面，敘利亞內戰再次升級，俄烏、巴以等地緣沖突風險持續外溢，都將較大程度對原油市場產生影響?；仡?2024 年全年，全球石油基準布倫特原油大多保持在每桶 70 美元至 80 美元的區間。三、地緣局勢緊張情緒貫穿全年，天然氣市場風險猶存 2024 年，地緣政治沖突籠罩全球經濟，在能源領域，地緣問題引發的連鎖反應除深刻影響原油市場外，也不可避免波及天然氣市場。俄烏沖突的蔓延讓歐洲急于擺脫對俄能源依賴，將目光投向中東和非洲國家，尋求新的供應渠道。同時，特朗普重返白宮后美國能源政策調整，將更傾向于提高油氣產量，在國際油氣市56 場進一步中填補俄羅斯空缺。

176、此舉雖然可能在一定程度緩解部分地區供應緊張局面，但是也給全球能源市場注入了更多不確定性?；赝?2024 年全年，上半年，全球天然氣市場保持相對寬松。亞洲和歐洲的現貨天然氣價格在 2024 年第一季度跌至俄烏沖突前的水平，而美國 Henry Hub現貨價格暴跌至數十年來的低點。下半年，按照傳統慣例，亞洲在三季度下旬進入冬季的補庫階段，采買 LNG 需求增加。另外，俄羅斯-烏克蘭天然氣過境協議將于 2024 年底結束，歐洲 LNG 采購增加，帶動亞洲積極補庫。三季度結束后，可以看出地緣政治沖突仍在強烈擾動國際天然氣市場。11 月，俄羅斯天然氣工業股份公司停止向奧地利國家石油天然氣集團接收端輸送天然

177、氣，奧地利成為最新一個被俄氣斷供的歐盟國家。受需求增加和對俄羅斯天然氣供應中斷的擔憂影響，歐洲天然氣價格大幅上漲。統計顯示，當前歐洲的氣價已經達到疫情之前 10年均值的兩倍。另有消息稱，歐盟設施的天然氣消耗速度達到 5 年多來最高水平。受天然氣價格上漲及風電出力不足等因素影響，11 月 25 日至 12 月 1 日歐洲多地電力市場周平均電價超過 100 歐元/兆瓦時，其中西班牙和葡萄牙 MIBEL市場價格漲幅高達 34%。國際能源署在全球天然氣安全評論中表示，在氣價正?；谋尘跋?，全球天然氣需求將在 2024 年達到 4.2 萬億立方米的歷史新高，這主要歸功于亞太地區的天然氣需求增長。2025

178、 年全球天然氣需求將再創新高，預計增長 2.3%。與 2024 年類似，增長主要由亞洲支撐，僅亞洲就將占全球天然氣需求增量的一半以上。同時，國際能源署表示，全球天然氣供應仍然緊張，地緣政治的不確定性增加了天然氣市場的波動。目前來看，供需間的平衡十分脆弱，考慮到地緣政治沖突不斷、上游設施運行不穩定、俄羅斯管道氣停供等因素，再疊加極端天氣和其他不確定因素，國際天然氣價格仍存在明顯的波動風險。四、高溫等極端天氣頻發，全球電力系統承壓 2024 年，高溫干旱等極端天氣氣候事件頻發，給許多國家和地區帶來嚴重影響。世界氣象組織表示，近幾十年來，極端天氣事件發生頻率和強度都在增加。在北半球，剛剛入夏不久，東

179、南亞多個國家就已遭受了前所未有的熱浪侵襲。美國、俄羅斯、歐洲等地都出現了大范圍的熱浪。極端天氣下，全球各地電網承受著巨大的壓力。6 月 24 日，由于高溫天氣持續不斷，埃及將原本計劃于短期內結束的全境停電措施延長至 6 月30日，且每日停電時間從 2小時增加至 3小時。57 7 月 8 日，東京地區的現貨電價飆升至每千瓦時 21.9 日元，為 2023 年 2 月以來最高水平。7 月 9 日，颶風“貝利爾”登陸美國得克薩斯州，超過 250 萬戶家庭和企業失去電力供應，由于當地公用事業公司遲遲未能完成電力基礎設施的災后修復，導致大面積的停電事件持續了 2 周以上。在南半球，干旱等極端天氣給多個國

180、家造成困擾。厄瓜多爾受干旱、電力設施老舊等因素影響，持續遭遇電力危機。6 月 19 日，厄瓜多爾發生全國性大面積停電事故，該國電網完全崩潰，約1800 萬人受影響。贊比亞近期也遭遇了幾十年來最嚴重的干旱，導致該國大部分水電站的發電量大幅下降。2024 年，厄爾尼諾現象引發的干旱是近 40 年來最嚴重的一次，導致贊比亞每天停電至少 12 小時。國際能源署基于最新數據對全球電力需求、電力供應和二氧化碳排放的趨勢進行分析后指出，由于許多地區的經濟穩健運行、電氣化進程持續推動和熱浪加劇，電力需求在 2024 年上半年仍然強勁增長。2024 年和 2025 年，預計全球電力需求均將以 4%的速度增長，達

181、到 2007 年以來最快的速度（2010 年全球金融危機后和 2021 年新冠疫情引發的需求崩潰后的大幅反彈除外）。這一增長是由多個地區和國家的強勁電力需求推動的，特別是中國、印度和美國。具體來看，中國 2024 年電力需求預計將增長 6.5%，2025 年將增長 6.2%，與 20162019 年的平均水平相似。印度 2024 年電力需求預計將增長 8%，與 2023 年的增長速度相當。假設天氣條件恢復到平均水平，印度的電力需求增長將在 2025 年溫和放緩至 6.8%。美國 2024 年電力需求預計將大幅反彈，同比增長 3%。較強勁的增長部分是由于 2023 年天氣溫和、負荷較低。同時，經

182、濟前景的改善、高溫天氣下空調負荷的不斷增長和數據中心擴張導致用電需求激增也是推動電力需求增長的重要因素。預計 2025 年美國電力需求將增長 1.9%。五、可再生能源裝機快速擴張，多國電力市場負電價現象加劇 2024 年，全球風光等可再生能源保持高速增長。11 月，美國清潔能源協會發布報告稱，2024 年美國大型地面光伏新增裝機容量預計將超過 32 吉瓦，相當于 2023 年美國新增光伏總量。據能源行業智庫 Ember 數據，過去 5 年，歐洲光伏裝機容量翻倍增長，從 2019 年的 127 吉瓦上漲到 2024 年的 301 吉瓦，風電裝機容量從 188 吉瓦上漲至 279 吉瓦左右。202

183、4 年上半年，歐洲風光發電更是首超化石燃料。10 月，國際能源署發布2024 年可再生能源報告指出，2024 至2030 年，全球將增加超過 5500 吉瓦的可再生能源裝機容量，幾乎是 2017 至 202358 年間增幅的 3 倍。從發電技術角度來看，預計從現在到 2030 年，僅太陽能光伏發電就將占據全球可再生能源發電裝機增長的 80%。風電行業盡管持續面臨挑戰，但也有望實現復蘇，2024 至 2030 年風電擴張速度將比 2017 至 2023 年間的增長速度翻一番。目前，風能和太陽能光伏發電幾乎已成為每個國家新增發電裝機最經濟的選擇。在這一趨勢之下，全球近 70 個國家（這些國家占全球

184、可再生能源發電裝機總容量的 80%）將達到或超過其目前設定的 2030 年可再生能源目標。同時，國際能源署也強調，各國政府仍需加大努力，將太陽能光伏發電和風能等波動性可再生能源安全地整合到電力系統中。事實上，隨著可再生能源大規模接入電網，負電價問題也進一步加劇。2024年上半年，美國南加州負電價時長的比例超過 20%，比 1 年前增加了 2 倍多。在一些市場，如南澳大利亞，自 2023 年以來，約 20%的時間電價為負值。法國電網運營商 RTE 數據顯示，今年 16 月，法國出現負電價時長達到 233 小時，較2023 年同期的 53 小時大幅增加；今年 8 月，該國負電價小時數更是達到 30

185、8 小時，刷新歷史紀錄。行業研究機構 ICIS 數據顯示，今年前 8 個月，歐洲國家中總計有 7841 小時電價為負，負電價時長再創歷史新高。其中，芬蘭負電價問題最為突出，該國核電和水電裝機量相對較高，由于無法在短期內快速降低發電產能，風光大發帶來的電力過剩對電價刺激更為明顯。根據歐洲輸電系統運營商Entso-E 收集的數據，今年整個歐洲大陸有 6%的時間電力批發價格為零或負值，這一比例較 2023 年的 2.2%和 2022 年的 0.3%大幅上升。在擁有大量可再生能源電力的市場，上述數字甚至要更高，如荷蘭為 8%、芬蘭為 11%、西班牙為 12%。隨著更多太陽能電池板和風力渦輪機的安裝，負

186、電價時段所占比例還會進一步增長。預計 2024 年全年，許多電力市場發生負電價的頻率都將大幅增加。風電和光伏裝機量的大幅上漲是引發負電價的主要原因。從目前負電價頻次來看，負電價經常出現在光照充足、風力強勁的白天，同期水力發電量也處于高位，如果疊加需求低谷期，負電價幾乎不可避免。在可再生能源電力裝機不斷擴大的背景下，電力交易市場中因供應過剩引發的負電價現象已然成為常態，但其持續時長的快速增長依然引發業界關注。六、多國政府及金融機構支持核能擴張，全球核電保持較快發展節奏 2024 年，全球核電保持較快發展節奏。1 月，英國政府發布民用核能路線圖，以實現到 2050 年擁有 24 吉瓦核電裝機容量的

187、宏偉目標，屆時，核電在英國電力59 結構中占比將達到 25%左右，同時英國政府還宣布將投資 3 億英鎊用于本土高豐度低濃鈾的生產。7 月，美國總統拜登正式簽署加快部署多功能先進核能促進清潔能源法案，以提升美國在核電領域的領導力，加快先進核技術的發展，提高監管效率，加強國家安全。這是繼 2019 年頒布核能創新和現代化法案后，美國頒布的又一部激勵核能發展的專項法律，對美國核能發展具有重要意義。9 月，法國電力集團宣布將 2024 年的核能發電量預期從 315345 太瓦時上調至340360 太瓦時。標準普爾全球大宗商品洞察預計，912 月法國電力集團平均可用核電裝機容量約為40吉瓦，使得全年核能

188、發電量有望達到350太瓦時左右。同一時段，韓國核安全與保障委員會發表聲明稱，已批準在郁陵島建造新哈努 3號和 4 號核反應堆，這兩座反應堆均具備 1.4 吉瓦的發電能力?，F任韓國政府設定的目標是到2038年，核電在發電量中的占比從當前的30%提升至36%。10月，意大利能源部稱，該國計劃在 2024 年底前提交一項草案，以允許在國內進行核能生產。與此同時，多家全球金融機構支持核能擴張。在 9 月紐約氣候周活動期間，14 家全球金融機構在小組討論會上表示，民用核能項目在低碳轉型過程中可以發揮重要作用，金融機構應進一步支持增加核電裝機和擴大核工業規模，以加速清潔電力生產，支持能源轉型。世界核協會表

189、示，資本市場和融資可以在全球核電項目開發和核電擴張中發揮關鍵作用。金融機構可通過提供經驗、全球影響力、服務和解決方案等為核工業提供支持。國際原子能機構發布的2050 年能源、電力與核能展望報告已連續 4 年上調核電裝機預期。該報告考慮了所有在運反應堆、使用壽命延長潛能、功率提升空間、反應堆退役計劃和未來幾十年的新建計劃。在高情景下，到 2050 年，全球核電裝機將比當前水平高 2.5 倍，達 950 吉瓦，其中小型模塊化反應堆將占新增容量的 25%左右。在低情景下，核電裝機將增加 40%，達到 514 吉瓦，小型堆將貢獻新增裝機的 6%。該報告指出，是否能實現核電裝機的最高預期目標取決于國家政

190、策、投資支持、新反應堆示范項目、電網開發、供應鏈管理等因素，其中，小型堆的發展尤其重要。目前，有約 30 個國家在考慮或計劃引入核能，其他一些國家則希望延長現有核電站的使用壽命。國際原子能機構認為，延長現有反應堆的使用壽命是成本效益最高的低碳發電方式之一。七、各國政府及企業積極發展氫能，助力實現氫能大規模部署 60 2024 年，歐盟、美國等相繼宣布為氫能基礎設施建設提供資金，不斷擴大對氫能價值鏈的支持范圍，積極推動氫能技術發展，助力實現氫能的大規模部署。2 月，歐盟委員會正式發布氫能基礎設施發展計劃 IPCEI Hy2Infra，該計劃由法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙以及斯洛伐克 7

191、 個歐盟成員國共同參與，預計將通過公共資金撥款的方式為歐盟氫能產業提供超過 69 億歐元的巨額資金支持，總計涉及歐盟境內的 33 個氫能項目。3 月，美國能源部宣布根據兩黨基礎設施法案向 24 個州撥款，為 52 個清潔氫能技術開發及制造項目提供 7.5 億美元的資金支持，旨在推動氫氣降本，加速發展本國清潔氫能供應鏈，助力實現氫能的大規模部署。8 月，意大利政府宣布，將為納入 IPCEI Hy2Infra 計劃的多個氫能項目提供超過 9.94 億歐元政府補貼，從資金層面支持參與項目落地的能源企業，推動意大利乃至整個歐盟氫能供應鏈發展。同月，德國政府宣布將推動“南部氫能走廊”開發建設，這是目前歐

192、洲規劃建設的 5 條大型“氫能走廊”項目之一。德國政府計劃在 2027 至 2028 年前改造和新建超過 1800 千米的氫氣管道，這些線路將獲得 IPCEI Hy2Infra 計劃的部分支持。作為上述計劃的補充，德國 12 家主要管道運營商還發布了“氫能核心網絡”聯合計劃，計劃投資超過 30億歐元改造和新建約 9700 千米的氫氣運輸管道，將氫氣生產中心與工業用戶、儲存設施、發電廠和進口走廊等連接起來。9 月，阿布扎比國家石油公司與?？松梨谶_成戰略協議，根據協議，阿布扎比國家石油公司將收購?？松梨谠诿绹每怂_斯州貝敦擬建的低碳氫和氨生產項目 35%的股權，該項目計劃成為世界上最大的低碳氫

193、工廠。同月，日本宣布成立首個氫能投資基金，該基金匯集了多家工業巨頭、金融機構以及國際能源企業，共同承諾投入逾 4 億美元的資金，用以推動低碳氫價值鏈的建設，創造氫能需求并為全球氫能價值鏈中的企業提供資金支持，從而推動氫能產業的快速發展。近年來，歐美等西方國家加速布局推進氫能產業，爭奪技術和產業主導權。在全球加快能源綠色轉型的背景下，氫能產業已成為全球能源領域投資增速最快的產業之一。國際氫能委員會與管理咨詢公司麥肯錫聯合發布的分析報告顯示，隨著全球氫能產業強勢增長，到 2030 年全球氫能直接投資額有望達 3200 億美元。八、全球電動汽車市場規模持續擴大，產能布局仍需加速 2024 年，在各國

194、激勵措施出臺、產業技術迭代創新、充電基礎設施發展、消61 費者偏好改變等多重利好因素推動下，全球電動汽車市場規模正加速擴大。根據研究機構 Rho Motion 發布的最新月度全球電動汽車銷售報告，2024 年 9 月，全球電動汽車行業見證了創紀錄的銷量，純電動和插電式混合動力汽車銷量同比增長 30.5%至 169 萬輛。中國市場銷量躍升 47.9%至 112 萬輛；美國和加拿大市場銷量增長 4.3%至 15 萬輛；歐洲銷量增長 4.2%至 30 萬輛。當前全球環保低碳理念愈發深入人心，電動汽車領域技術快速迭代創新，預計 2024 年全年全球電動汽車銷售將繼續保持強勁增長勢頭。據國際能源署此前發

195、布的2024 年全球電動汽車展望報告，2024 年，全球電動汽車銷量預計達 1700 萬輛，占全球汽車總銷量的五分之一以上。中國電動汽車銷量將增至 1000 萬輛左右，約占中國國內汽車銷量的 45%；在歐洲和美國，電動汽車銷量占比預計分別約為四分之一和九分之一。據德國 Statista 數據平臺統計，2024 年，全球電動汽車市場營收有望達到 7862 億美元，并將在 20242029 年間穩定保持 6.63%的年復合增長率。隨著市場競爭和規?；a促進電動汽車價格逐步下降，電動汽車需求預計會呈現指數級增長。標普全球公司發布的報告認為，全球汽車行業正加速電動化轉型。未來電動汽車銷售增量可觀，市

196、場前景廣闊。到 2030 年，新售出的乘用車中電動汽車占比將超過四分之一。值得注意的是，根據國際能源署測算，2030 年全球新能源汽車銷量將達到約 4500 萬輛，是 2023 年的 3 倍多。但當前產能卻遠不能滿足全球市場需求。如，電池制造能力正在大幅擴展，但電池金屬本身卻存在不足，到 2035 年全球需要的鋰是目前使用量的 4 倍?；诖?，各國政府、大型企業超前布局，動作不斷。如 2024 年 9 月，美國能源部宣布向美國 14 個州的 25 個選定項目撥款超 30億美元，以促進在美國國內生產更先進的電池及電池材料。這是美國政府為電動汽車電池項目提供的第二輪資金，此前已為 14 個項目撥款 18 億美元。10 月，全球礦業巨頭力拓集團宣布，將以全現金交易方式收購美國鋰生產商 Arcadium Lithium，交易價值 67 億美元，此舉將使力拓成為全球第三大鋰生產商。在能源低碳轉型的大背景下，隨著是巨額資本的深入介入，各種關鍵礦產資源的產業格局有望發生重大改變。