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【研報】雙循環視角看農業、食飲、輕工行業投資機會：國內口糧無虞必選受益內需擴大-20200910（37頁）.pdf 報告預覽

【研報】雙循環視角看農業、食飲、輕工行業投資機會：國內口糧無虞必選受益內需擴大-20200910（37頁）.pdf

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【研報】雙循環視角看農業、食飲、輕工行業投資機會：國內口糧無虞必選受益內需擴大-20200910（37頁）.pdf

1、落 腳到消費行業，我們認為國內糧食安全無憂，但飼用糧偏緊的局面可能凸 顯；食品受益內需擴大，市場有望持續增長；家居在消費升級、渠道下沉 的大背景下，低線市場空間有望不斷釋放，同時翻新需求釋放亦將持續助 力家居市場放量。  農林牧漁：內循環凸顯農業重要性，糧食安全農林牧漁：內循環凸顯農業重要性，糧食安全 產業升級為兩大主線產業升級為兩大主線 在“雙循環”的視角下，我們認為我國農業的發展需要把握農業的產業升 級、更好地保障國內糧食安全兩條主線。內循環中，生豬供應問題有望更 加得到重視， 肉類需求的基本保障和消費升級有望成為動物鏈條的主旋律。 生豬產業的技術進步和集中化有望帶動我國生豬養殖

2、規模迅速恢復，生豬 后周期板塊有望加快發展。此外，糧食安全的重要性愈發凸顯，我們判斷， 國內口糧無虞，但飼用糧供需偏緊的局面可能加劇，植物鏈條的重要性劇 增，種植板塊、種子板塊、農資板塊都有望受益。重點推薦中牧股份、龍 大肉食、生物股份。  食品飲料： “內循環”下把握消費升級和擴內需兩條主線食品飲料： “內循環”下把握消費升級和擴內需兩條主線 食品飲料行業以國內供需為主，我們認為，流動性寬松、經濟環比改善將 使得白酒特別是高端白酒景氣周期向上，二線白酒則將充分受益消費升級 而實現價格帶的躍升和擴容。 而大眾品將是擴內需背景下重要的受益板塊， 我們認為需求相對剛性的調味品和速凍食品等受益國內需求（餐飲端需求 提振、應用場景擴展帶來的品類擴張）提振的彈性更大。

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