零壹財經：36家上市銀行聲譽管理水平報告（2020年第二期）（13頁）.pdf

1、 0 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 研究機構 報告主編 趙金龍 報告編審 于百程 執筆團隊 顏曉妹 楊光 3636 家上市銀行聲譽管理水平報告家上市銀行聲譽管理水平報告 2020 年 9 月（第二期） 2020 0 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 獲 A+最高等級的銀行僅蘇州銀行一家，A 等級有 5 家， 其中城商行 4 家（杭州銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、長 沙銀行），農商行 1 家（張家港行）。 國有大行、股份制銀行平均得分為 73.6 和 77.2；城商 行、農商行平均得分為 80.8 和 78.9，股份制銀行和城 商行相對較好。 國有大行

2、中，郵儲銀行穩占首位，分值 78.3 分，獲得 B+等級，中國銀行被投訴總量第一，僅獲 B-。 股份制商業銀行中，浙商、民生獲 A-，浦發銀行受輿論 影響大，獲評 B 等級 城商行中，北京銀行被罰款總額居首位，財務指標表現 一般，聲譽管理水平以 B-墊底。 農業銀行近三個月總罰款金額超過 6190 萬元，居 36 家 A 股上市銀行之首，行政處罰分值在國有大行和上市股 份行中最低。 摘要 bstractbstract 1 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 一、評價模型及整體情況一、評價模型及整體情況 . 2 二、國有大行：評級均在二、國有大行：評級均在 B B 檔，郵儲銀

3、行穩占首位，中國銀行檔，郵儲銀行穩占首位，中國銀行 B B- -墊墊 底底 . 4 三、股份制銀行：浙商、民生獲三、股份制銀行：浙商、民生獲 A A- -，浦發受輿論影響獲評，浦發受輿論影響獲評 B B 級級 . 5 四、城商行：蘇州銀行上榜四、城商行：蘇州銀行上榜 A+A+，北京銀行，北京銀行 B B- -墊底墊底 . 6 五、農商行：張家港行獨獲五、農商行：張家港行獨獲 A A 等級，常熟銀行收購不順獲評等級，常熟銀行收購不順獲評 A A- - . 8 目錄 ontentsontents 2 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 良好的聲譽是商業銀行發展的無形資產。近年來

4、，隨著移動互聯網快速發展，銀行的風 險點通過各類媒體發酵擴散，并最終形成聲譽風險事件的案例日漸增多，聲譽風險管理 的難度明顯提高，重要性也在上升。 聲譽風險是銀行面臨的主要風險之一。早在 2009 年 8 月,銀監會就對外發布商業銀行 聲譽風險管理指引, 指出聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件 導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險， 并明確要求銀行將聲譽風險管理納入公司 治理及全面風險管理體系，主動、有效地防范聲譽風險和應對聲譽事件。 一、評價模型及整體情況 為了量化評估商業銀行的聲譽風險管理能力，給市場提供一些參考，零壹財經零壹智 庫基于可獲取的數據，建立了“上市銀行聲譽

5、管理水平評價體系”（見表 1）。本期為 第二期評價報告，后續將系列化推出，并不斷完善評價模型。 此次評價對象包括 2020 年 6 月之前在 A 股上市的 36 家商業銀行。 考慮到銀保監會公開 披露了國有大行和股份制銀行的投訴數據，以及第三方投訴客觀性較差，本期評價模型 有所調整：對于國有大行及股份制銀行，用銀保監公開的數據替換第三方投訴，各自權 重不變；對于城商行和農商行，剔除第三方投訴，保留行政處罰、銀保監投訴、負面輿 情、信用評級和財務指標，并調整各自權重。 從 2020 年第二期上市銀行聲譽管理水平評價結果看，獲 A+最高等級的銀行只有蘇州銀 行一家。獲得 A 等級的有 5 家銀行：

6、農商行 1 家（張家港行），城商行 4 家（江蘇銀行、 長沙銀行、杭州銀行、鄭州銀行） 整體來看，得分最高為蘇州銀行 90.3 分，最低為北京銀行 68.1 分；從銀行類型來看， 國有大行、股份制銀行、城商行、農商行平均得分依次為 73.6、77.2、80.8、78.9。 國有行整體得分偏低，其在行政處罰、財務指標和銀保監投訴三個維度方面平均分分別 為 20.4、7.9、12.6，三項平均分均低于股份制銀行。 3 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 表表 1 1：零壹智庫上市銀行聲譽管理水平評價模型：零壹智庫上市銀行聲譽管理水平評價模型 一級指標一級指標 （權重）（權重）

7、二級指標二級指標 （權重）（權重） 指標釋義指標釋義 行政處罰 （25%|30%） 銀保監（60%） 近三個月內銀保監及央行系統披露的銀行及其員工受罰情況， 按照處罰類型、次數、金額做不同的扣分處理后，再根據銀行 總資產規模歸一化加權處理 央行（40%） 銀保監投訴 （20%|0%） - 近三個月內銀保監公布的銀行投訴總量，按照總投訴數量歸一 化處理到0,10區間， 0,1得 90 分， (1,2得 80 分(9,10 得 10 分，再根據銀行資產總規模加權處理 負面輿情 （25%|30%） - 近三個月內網絡媒體上關于銀行的負面報道，按照高中低三類 負面輿情所占比例劃分區間，扣除不同的得分，

8、再根據銀行資 產總規模（先將總資產規模歸一化到1,5區間）加權處理 信用評級 （10%|10%） - 中誠信國際、聯合資信、大公國際、新世紀資信等對銀行的最 新信用評級及其相對上一期的變化 財務指標 （20%|30%） 不良率（25%） 銀行不良率同比絕對變動值， 歸一化處理到0,10區間， 0,1 得 100 分，(1,2得 90 分(9,10得 10 分 核心一級資本充足 率（25%） 銀行核心一級資本充足率、撥備覆蓋率、凈資產收益率同比絕 對變動值，歸一化處理到0,10區間，0,1得 10 分，(1,2 得 20 分(9,10得 100 分 撥備覆蓋率（25%） 凈資產收益率 （25%）

9、 注： 1）評價對象為 2020 年 6 月之前在 A 股上市的商業銀行，近三個月是指 2020 年 68 月； 2）一級權重以 A|B 形式表示，A 適用于國有大行及股份制銀行，B 適用于城商行和農商行； 4）銀行總資產規模以及財務指標均為截至 2020 年二季度末以及上年同期的數據； 5）根據最終得分將結果分為 A+（90 以上）、A（85-90）、A-（80-85）、B+（75-80）、B（70-75）、 B-（70 以下）共 6 個等級； 6）本模型以公開數據為主，分數僅供參考，評價模型難免有所疏漏，歡迎提供意見與建議，聯系方式微 信號：18514669672 來源：零壹智庫 4 36

10、 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 二、國有大行：評級均在 B 檔，郵儲銀行穩占首位，中國銀行 B-墊底 郵儲銀行依然保持國有大行最高分，分值 78.3 分，獲得 B+等級。郵儲銀行在負面輿情 及銀保監投訴維度上的得分分別排名一、二，其他維度分值也均屬中上。 中國銀行在行政處罰方面表現相對較好，行政處罰分 22.7，國有大行中排名第二；負面 輿情方面仍然受“原油寶”事件的余溫影響，分值稍低。投訴方面，中國銀行此維度分 值僅為 6 分，分值不及其他上市國有行分值的一半，最終以總分 69.4，被評為 B-，排 名墊底。據銀保監披露數據顯示，中國銀行第二季度投訴事件數量達 8401

11、條，為上市 國有行和股份制銀行之最。 表表 2 2：上市國有大行聲譽管理水平等級（：上市國有大行聲譽管理水平等級（2 2020020 年第年第二二期期） 銀行簡稱銀行簡稱 總資產規?？傎Y產規模( (億元億元) ) 聲譽管理評級聲譽管理評級 郵儲銀行 109662 B+ 工商銀行 331120 B+ 建設銀行 276552 B 農業銀行 264721 B 交通銀行 106699 B 中國銀行 241529 B- 數據來源：零壹智庫，銀行 2020 年半年報， 交通銀行排名倒數第二，被評為 B 等級，其負面輿情得分僅為 19.2 分，主要受“社保 基金減持交行 7 億股”及高管人事變動等輿情影響。

12、 交行在財務指標方面表現也不如人意，評價體系中選取的四個二級財務指標，交行有三 項墊底。其 2020 年一季度不良貸款率 1.68%同比上漲 0.21 個百分點；核心一級資本充 足率同比下降 0.23 個百分點；撥備覆蓋率同比下降 24.8 個百分點；凈資產收益率同比 下降 1.34 個百分點，造成財務指標維度得分較低。 農業銀行在行政處罰維度獲得了國有行最低分，僅為 16.4 分。據零壹智庫不完全統計， 5 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 農業銀行 68 月被央行處罰 3 次，罰款合計 145 萬；被銀保監處罰多達 23 次，處罰人 次 33 人，總罰款金額超過 61

13、90 萬元，罰款金額名列 36 家 A 股上市銀行之首。 三、股份制銀行：浙商、民生獲 A-，浦發受輿論影響獲評 B 級 在股份制銀行中，浙商銀行、民生銀行聲譽管理水平等級達到 A-。浙商銀行和民生銀行 在行政處罰及投訴維度分值均居于一、二位。據銀保監公布數據，浙商銀行在 2020 年 二季度投訴數量僅為 260 條，位上市股份行中數量最低，且浙商銀行在負面輿情方面控 制較好，獲得 23.6 分，此維度得分排名股份制銀行首位。 表表 3 3：上市股份制銀行聲譽管理水平等級（：上市股份制銀行聲譽管理水平等級（20202020 年第年第二二期）期） 銀行簡稱銀行簡稱 總資產規?？傎Y產規模( (億元

14、億元) ) 聲譽管理評級聲譽管理評級 浙商銀行 19906 A- 民生銀行 71426 A- 華夏銀行 32656 B+ 光大銀行 53884 B+ 招商銀行 80318 B+ 興業銀行 75434 B+ 平安銀行 41786 B+ 中信銀行 70806 B 浦發銀行 75211 B 數據來源：零壹智庫，銀行 2020 年半年報， 7 月，浦發銀行因一則“四川女子莫名背上 1200 萬貸款!浦發銀行再現違規放貸?”的新 聞，被推上輿論風口，對其聲譽造成了惡劣的影響。 行政處罰方面，浦發銀行在近三個月被銀保監處罰 7 次，罰款總額約 2365 萬元。造成 6 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2

15、020 年第二期） 其在行政處罰方面分值墊底。 財務指標上，浦發銀行得分墊底。2020 年上半年財報顯示，浦發銀行不良貸款率同比上 升 0.09 個百分點至 1.92%， 在 36 家 A 股上市銀行里僅次于鄭州銀行。 浦發銀行核心一 級資本充足率同比下降 0.26 個百分點；撥備覆蓋率同比下降 10.55 個百分點；凈資產 收益率同比下降 1.36 個百分點，整體財務指標表現較差。 四、城商行：蘇州銀行上榜 A+，北京銀行 B-墊底 蘇州銀行綜合得分在 90 以上， 以 A+等級居于榜首。 其近三個月未見銀保監及央行處罰， 此項得分為滿分；負面輿情方面得分 27 分屬于中等偏上，整體聲譽保持

16、較好；財務指 標方面除凈資產收益率外，其他指標向好趨勢明顯。 北京銀行此次聲譽評級僅為 B-， 主要因為行政處罰及財務指標部分得分較低， 兩部分得 分在上市城商行中均排名末位。據不完全統計，北京銀行在近三個月吃到 6 張罰單，罰 款總額 905 萬元，其中單筆最高額罰單為 390 萬，案由為：“違規發放貸款、延緩風險 暴露，房地產開發貸款資金回流用于歸還股東投入土地款，員工行為管理不到位?！?在財務指標部分， 北京銀行 2020 上半年不良貸款率為 1.54%， 同比增加 0.09 個百分點； 凈資產收益率同比下降 1.23 個百分點。此外，北京銀行在負面輿情方面得分也處于上 市城商行倒數第二

17、位，為 22.8 分，主要因其近三個月銀保監處罰較為頻繁，金額較大， 被媒體廣泛關注，造成輿論影響較大。 貴陽銀行在 6 月份被連開 10 張罰單，處罰 3 人次，個人罰款總額 20 萬元，機構被罰總 額 260 萬。此外，貴陽銀行因“定增回復遲 去年逾期貸款增 40 億 ROE 連降 5 年”及一 個月內頻繁被監管機構處罰的各類負面新聞，造成負面輿情分值較低，在上市城商行里 聲譽管理水平較低，僅為 B 等級。 7 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 表表 4 4：上市城市商業銀行聲譽管理水平等級（：上市城市商業銀行聲譽管理水平等級（20202020 年第年第二二期）期）

18、銀行簡稱銀行簡稱 總資產規?？傎Y產規模( (億元億元) ) 聲譽管理評級聲譽管理評級 蘇州銀行 3804 A+ 杭州銀行 10716 A 鄭州銀行 5339 A 江蘇銀行 22255 A 長沙銀行 6505 A 成都銀行 6147 A- 西安銀行 2963 B+ 上海銀行 23882 B+ 寧波銀行 15105 B+ 青島銀行 4405 B+ 南京銀行 14650 B+ 貴陽銀行 5718 B 北京銀行 28836 B- 數據來源：零壹智庫，銀行 2020 年半年報， 掃碼可加作者微信交流 8 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 五、農商行：張家港行獨獲 A 等級，常熟銀行

19、收購不順獲評 A- 農商行中，張家港行獨獲 A 等級，在行政處罰及財務指標部分表現較為優秀，近三個月 未見銀保監及央行處罰， 其他指標得分也均處于中上。 無錫銀行、 江陰銀行在行政處罰、 負面輿情方面控制較好，總體得分接近，聲譽管理水平達到 A-。 蘇農銀行及常熟銀行綜合得分相對低一些，均為 B 等級。其中，蘇農銀行因“金融股大 漲之后 股東減持公告“如約而至”及上半年增速明顯放緩的負面輿論，造成該部分 得分較低；在行政處罰部分，蘇農銀行則為滿分，其他指標則表現一般。 常熟銀行排名墊底，主要為其負面輿情及財務指標部分與其他上市農商行得分差距較 大。在負面輿情方面，“常熟銀行收購案遭交行反對 鎮

20、江農商行資產質量存下行風險” “常熟銀行增長放緩 上半年凈利潤增 1.38% 不良資產率上升”兩個事件被廣泛報道。 在財務指標方面，常熟銀行撥備覆蓋率同比降低 0.93 個百分點，凈資產收益率同比降 低 1.02 個百分點，數據相對變化情況對比其他上市農行較差，總體得分稍低。 表表 5 5：上市農商行聲譽管理水平等級（：上市農商行聲譽管理水平等級（20202020 年第年第二二期）期） 銀行簡稱銀行簡稱 總資產規?？傎Y產規模( (億元億元) ) 聲譽管理評級聲譽管理評級 張家港行 1327 A 無錫銀行 1737 A- 江陰銀行 1337 A- 紫金銀行 2112 B+ 青農商行 3759 B

21、+ 渝農商行 10726 B+ 蘇農銀行 1328 B 常熟銀行 2017 B 數據來源：零壹智庫，銀行 2020 年上半年財報 9 36 家上市銀行聲譽管理水平報告（2020 年第二期） 零壹財經零壹財經 金融與科技知識服務平臺，建立了傳播+數據+研究+智庫+學院的第三方服務平臺，覆蓋新金融生態 的各個細分領域，提供研究、咨詢、品牌、培訓、傳播等服務。已經服務超過 300 家機構。 零壹財經是中國互聯網金融協會成員、北京市互聯網金融行業協會發起單位并任投資者教育與保護 專委會主任單位、中國融資租賃三十人論壇成員機構、湖北融資租賃協會副會長單位。 零壹傳播零壹傳播 零壹財經具備專業的新金融傳播

22、服務平臺，包括新金融門戶網站（）和強大的內容平 臺，為新金融提供專業的內容建設和傳播服務；旗下包含零壹財經、零壹智庫、01 區塊鏈、零壹租 賃智庫、零售金融觀察、Fintech 前線、財星等內容品牌。 零壹智庫零壹智庫 零壹智庫是零壹財經旗下的內容品牌及研究服務平臺，堅持獨立、專業、開放、創新的價值觀，包 含零壹研究院、零壹財經華中新金融研究院、零壹租賃智庫等研究機構，建立了多元化的學術團隊， 通過持續開展金融創新的調研、學術交流、峰會論壇、出版傳播等業務，服務新金融機構，探索新 金融發展浪潮。 關于我們 A Aboutbout 零壹財經 零壹智庫 Pro 10 36 家上市銀行聲譽管理水平報

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