GSMA：2020中國移動經濟發展（50頁）.pdf

1、Copyright 2020 GSM Association 中國 2020 移動經濟發展 GSMA 智庫 (GSMA Intelligence) 是全球通信移動運營商獲取 數據、分析和預測結果的權威來源，也是權威行業報告和研 究的發行機構。從阿富汗到津巴布韋，GSMA 智庫的數據覆 蓋了全球各個國家的所有運營商集團、網絡和移動虛擬網絡 運營商，是目前最準確、最完整的行業指標集，內容包括每 天更新的數以萬計的數據點。GSMA 智庫提供的數據被各大 運營商、供應商、監管機構、金融機構和第三方行業參與者 用于指導戰略決策和長期投資規劃，被視作業界參考指標， 并作為權威口徑在傳媒發布。GSMA 智庫

2、的分析師和專家團 隊圍繞一系列行業主題，定期發布前瞻性的研究報告。 GSMA 代表全球移動運營商的共同權益。GSMA 在更廣泛 的全球移動生態系統中連結著 750 多家移動運營商和將近 400 家企業，其中包括手機與終端制造商、軟件公司、設 備供應商、互聯網企業，以及相關行業組織。GSMA 每年在 巴塞羅那、洛杉磯和上海舉辦業界領先的 MWC 大會，以及 360 系列區域會議。 更多有關 GSMA 信息，請閱覽 或關注 Twitter：GSMA pOsPqRnNqNmNqPtRnQoOsN6M9RbRnPrRoMpPlOpOqQjMtRnP7NnMqPMYpPwOwMsQqM 目錄 內容摘要2

3、 移動市場的發展數字10 1.1增長有限：到 2025 年預計將有 6000 萬新增用戶11 1.2中國引領全球 5G 舞臺12 1.3財務狀況將在 2020 至 2021 年恢復，并在 2025 年之前保持平穩增長14 塑造移動行業的主要趨勢16 2.15G 現狀：回看過去一年17 2.2未來的電信運營商21 2.3邊緣計算：中國處于全球發展的最前沿27 移動行業助力經濟增長與解決社會挑戰 33 3.1移動行業助力經濟增長34 3.2拓展移動互聯網的優勢37 3.3移動發揮社會影響39 加速數字發展的政策43 4.1實現中國 5G 未來44 2 3 4 1 內容摘要 中國穩居全球 5G領導地

4、位 對于中國移動產業而言，2019 年是至關重要 的一年。中國是全球首批推出 5G 服務的國家 之一。運營商和企業在 5G 服務的發展過程中 逐漸取得領先地位，消費者熱情日益增長， 使中國穩居全球 5G領導地位。 運營商：在經濟增長緩慢的大環境下，中 國和全球其它運營商一樣都正在努力尋找 各種方式增加營收、削減成本。希望通過 網絡演進滿足 5G 時代的新需求。亞洲一些 運營商專注于室內 5G 覆蓋、無線網絡自動 化、傳輸網絡和安全能力升級等。中國運 營商在核心業務增長之外，也在尋求非電 信業務的增加，其面向消費者和企業的非 電信業務年增長率為 30%（以當地貨幣計 算），相比之下，其他主要運營

5、商的年增 長率大多低于 10%。 企業市場：在全球范圍內，5G 的主要優勢 除速率更快之外，其他方面（例如，網絡 切片、邊緣計算和低延遲服務）的潛力尚 未得到廣泛認可，許多公司認為 4G 就“足 夠了”。但中國顯然是個例外。當地運營 商早期的合作和試點已經帶來了一定的收 益，中國工業領域的公司對 5G 的應用所表 現出的擁抱意愿就是最好的證明。此外， 在 5G 獨立組網 (SA) 方面，中國運營商也 同樣處于領先地位，這也有利于充分發揮 5G 的技術優勢服務企業客戶。 消費者市場：隨著宣傳力度的加大，人 們對 5G 的認識和了解正在逐步提升。其 中，中國消費者對 5G 的前景表現出極大 的熱情

6、。對于 5G 的優勢，他們普遍比其 他地區的消費者更樂觀，對更便宜的費 用、創新的服務和新的終端抱有更高的期 望。此外，中國的消費者看上去愿意更早 使用 5G（相比于美國、日本和歐洲）， 并且更愿意為 5G 服務支付更高的價格， 這將是 5G 在消費者端收入提升的主要推 動力。 中國移動經濟發展 2020 內容摘要 2 截止目前，4G 仍然在中國占主導地位，占連 接總數的 80 以上（不包括授權頻段蜂窩物 聯網連接）。但是，隨著 5G 的迅猛發展， 4G 的市場份額將在 2020 年達到峰值（高達 81）。 全球已經推出多款 5G 智能手機，其中多數 是中國本地品牌，中國消費者也十分熱衷更 新

7、 5G 終端。截至 2020 年，中國在全球 5G 連接中的占比將達到 70，而到 2025 年， 中國 5G 的使用率將增至近 50，與韓國、 日本和美國一道成為該領域的全球領先者。 為支持更新換代以及吸引消費者，2020 至 2025 年間，預計中國運營商在移動市場方面 的資本支出將達到 1,800 億美元，其中 90% 將用于 5G 網絡建設。 盡管財務方面存在一些不利因素，包括市場 飽和、競爭加劇以及中國的“提速降費”政 策，中國的移動營收將繼續保持穩定。財務 狀況預計在 2020 至 2021 年恢復一直到 2025 年，受益于企業物聯網和新型 5G 服務收入 的日益增長，移動營收將

8、以每年約 1 的速 度穩定增長。 4G 依舊主導，但5G 會迅速擴張 截至 2019 年底，中國有 12 億移動用戶，占 該地區總人口的 82，使中國躋身世界發達 市場之列。與其它先進市場一樣，運營商獲 取新用戶的困難大幅增加，面向偏遠地區獲 客的方式很難應對運營商財務指標下滑的挑 戰。盡管如此，到 2025 年仍將有大約 6000 萬新增用戶。 自 2012 年以來，中國移動互聯網用戶數翻了 一番，已超過 9 億。到 2025 年，將有 2.59 億 人口開始使用移動互聯網，將未連接移動互 聯網人口的比例減少到 22。 和其他先進市場類似，增長有限 內容摘要 3 中國移動經濟發展 2020

9、移動科技更好造福社會 借助高質量的連接能力，越來越多的用戶通 過移動網絡訪問一系列能夠提升生活品質的 服務，這些服務有助于促進實現聯合國可持 續發展目標 (SDG)。此外，氣候變化對世界 各地的可持續發展構成嚴重威脅，而移動行 業在緩解氣候變化的災難影響方面發揮著關 鍵作用。不僅如此，移動科技還可以幫助我 們做更多的事情，并支持實現 2030 年的可 持續發展目標。包括幫助人們充分實現移動 服務的優勢，獲取健康信息、公共服務，以 及使用數字支付，利用新技術減少污染、增 強對氣候變化的適應性，以及提高能源效率 等等。 同時，移動將繼續為中國經濟發展做出重要 貢獻。2019 年，移動技術和服務在中

10、國創 造了 7590 億美元的經濟價值（占 GDP 的 5.4）。隨著移動服務使用量的增加，該地 區還將受益于日益提高的生產力和效率，截 至到2024 年，經濟價值貢獻將超過 9000 億 美元。 中國移動經濟發展 2020 內容摘要 4 5G 的成功很大程度上取決于政府的支持，即 在適當的條件下，運營商及時獲取所需數量 和類型的授權頻譜。5G 需要廣泛的頻譜范圍 （低于 1 GHz、1-6 GHz 和高于 6 GHz），以 滿足未來 5G 服務的需求。與 4G 相比，中低 頻率范圍的頻譜是提升 5G 覆蓋范圍、速度和 時延的關鍵，而高于 24 GHz 的頻譜（毫米 波頻譜）將是實現超高速和超

11、低時延應用的 關鍵。 由于毫米波頻譜將在未來中國 5G 的成功之 路上（尤其是制造業方面）扮演至關重要的 角色，因此 GSMA 建議以下政策考慮： 繼續提供政策激勵措施，類似 2.6、3.4 - 3.6 和 4.8 - 5.0 GHz 頻段，減少毫米波頻譜 的頻率使用費。 如果可能，在毫米波頻段中分配較大且連 續的頻譜資源，每個運營商大約1 GHz。 避免在優先毫米波頻段（例如 26 和 40 GHz）中為垂直行業分配獨立的頻譜。 當垂直行業需要頻譜資源時，建議通過租 賃之類的共享方法將是更優選擇。 制定中國 5G 發展的政策 內容摘要 5 中國移動經濟發展 2020 獨立移動用戶 移動互聯網

12、用戶 2019-2025 年 復合增長率：0.8% 12 億12.6 億 9.1 億 2019 2019 11.7 億 280 萬 2019-2025 年 復合增長率：4.3% 物聯網 總連接數 36.3 億80.1 億 5 百萬8.07 億 20252019 運營商營收與投資 SIM 連接 16.5 億 2019 17.3 億 1.21 萬億人民幣1.29 萬億人民幣 2019 2019-2025 年 復合增長率：0.8% 授權頻段蜂窩物聯網除外 20202025 年期間，運營商資本支出將超過 1.29 萬億人民幣 （其中 90% 為 5G 支出） 4.9% 6110 億人民幣 移動生態系統

13、對政府財政的貢獻 （扣除監管和頻譜費前） 移動系統直接創造 280 萬個就業崗位 以及 370 萬個間接工作崗位 2025 2024 2025 2025 2025 2025 2019 53%81% 202520192025 授權頻段蜂窩 物聯網除外 連接數占比 滲透率 人口百分比 82% 85% 62%78% 滲透率 人口百分比 113% 滲透率 人口百分比116% 中國的移動經濟 獨立移動用戶 移動互聯網用戶 2019-2025 年 復合增長率：0.8% 12 億12.6 億 9.1 億 2019 2019 11.7 億 280 萬 2019-2025 年 復合增長率：4.3% 物聯網 總連

14、接數 36.3 億80.1 億 5 百萬8.07 億 20252019 運營商營收與投資 SIM 連接 16.5 億 2019 17.3 億 占 GDP 5.34 萬億人民幣 2019 2019 6.38 萬億人民幣 1.21 萬億人民幣1.29 萬億人民幣 2019 2019-2025 年 復合增長率：0.8% 授權頻段蜂窩物聯網除外 20202025 年期間，運營商資本支出將超過 1.29 萬億人民幣 （其中 90% 為 5G 支出） 智能手機 2019就業 4G5G 2019 授權頻段蜂窩物聯網除外連接數占比授權頻段蜂窩物聯網除外連接數占比 5.4% 移動行業對 GDP 的貢獻 政府財政

15、 占 GDP 4.9% 6110 億人民幣 移動生態系統對政府財政的貢獻 （扣除監管和頻譜費前） 移動系統直接創造 280 萬個就業崗位 以及 370 萬個間接工作崗位 2025 2024 2019 53%81% 202520192025 授權頻段蜂窩 物聯網除外 連接數占比 72%89% 0.3%47% 中國香港，特別行政區 中國大陸 技術組合 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 4G 5G2G 3G 2025 智能手機使用率 用戶滲透率 智能手機使用率 用戶滲透率技術組合 * 智能手機使用率 用戶滲透率技術組合 * 中國澳門，特別行政區 14% 5% 82% 5

16、3% 47% 8% 59% 33% 74% 6% 19% 31% 69% 2019 90% 10% 2019 89% 84% 2019 2019 2025 2025 82% 71% 89% 89% 2019 2019 2025 2025 89% 78% 89% 88% 2019 2019 2025 2025 88% 84% 48% 52% 中國臺灣 4G 5G2G 3G 2025 智能手機使用率 用戶滲透率技術組合 * 100% 2019 88% 92% 2019 2019 2025 2025 90% 79% 2019 0.3% * 總連接數占比 中國移動經濟發展 2020 內容摘要 8 內容

17、摘要 9 中國移動經濟發展 2020 01 移動市場的 發展數字 中國移動經濟發展 2020 在移動用戶日益飽和的地區幾乎零增長 獨立移動用戶滲透率高，中國躋身世界最發達市場之列 來源：GSMA 智庫 來源：GSMA 智庫 圖 1 圖 2 1.1 增長有限：到 2025 年預計將有 6000 萬新增用戶 1,261 1,203 2019202020212022202320242025 85% 82% 獨立用戶 （百萬） 2025 普及率 2019 89% 88% 82% 90% 86% 87% 84% 88% 92% 89% 85% 87%87% 85% 86% 89% 人口百分比 中國大陸日

18、本韓國歐洲美國中國臺灣中國香港中國澳門 移動市場的 發展數字 11 中國移動經濟發展 2020 4G 依舊主導，但5G 會迅速擴張：2020 年中國在全球 5G 連接中的占比將達到 70 1.2 中國引領全球 5G 舞臺 連接百分比 授權式蜂窩物聯網除外 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 來源：GSMA 智庫 圖 3 4G 2G 201720182019202020212022202320242025 47% 5G 3G 2026 年能否實現 超越 4G？ 移動市場的 發展數字 12 中國移動經濟發展 2020 中國將和東北亞市場及美國市場一

19、起，在5G使用率方面引領全球 十億 2025 年的 5G 采用率（移動總連接數百分比） 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 消費者市場企業市場 截至 2025 年，中國物聯網連接數將翻番達到 80 億；其中大部分增長來自企業市場。 來源：GSMA 智庫 圖 5 來源：GSMA 智庫 圖 4 1.61 億 2.05 億 8.07 億 2.31 億 1800 萬 5100 萬 5100 萬 1.86 億 3000 萬 3100 萬 亞洲發達國家 北美洲 中國 歐洲 阿拉伯國家 獨聯體 拉丁美洲 亞洲發展中國家 其他中東和北非地區 撒哈拉以南非洲地區 51% 48% 47% 34% 21% 12

20、% 7% 7% 4% 3% 2025 年的 5G 連接數全球平均水平 2.2 2.4 1.8 2.0 3.1 2.9 2.6 2.2 1.8 2.6 4.9 4.2 3.6 3.1 企業市場 就增速和規模而言， 智能樓宇和智能制造 是關鍵的垂直領域 消費者市場 智能音箱和聯網 家用設備將引領增 長，而家庭安全將 是最大的垂直市場 2019202020212022202320242025 移動市場的 發展數字 13 中國移動經濟發展 2020 由于市場飽和、競爭加劇，以及中國“提速降費”政策，2019 年的移動總營收下降至 1710 億 美元 1.3 財務狀況將在 2020 至 2021 年恢復

21、，并在 2025 年之前 保持平穩增長 來源：GSMA 智庫 圖 6 $171 $184 1.3% 2.6% 1.4% 0.9% 0.8%0.8% 0.6% -1.4% 20182019202020212022202320242025 年度增長收入（10 億美元） $200 $150 $100 $50 $0 移動市場的 發展數字 14 中國移動經濟發展 2020 2020 至 2025 年間，中國運營商對 5G 網絡的資本投入將超過 1600 億美元；其占總體資本 支出的 90%，占全球 5G 資本支出的 19% 資本支出（十億美元） 來源：GSMA 智庫 圖 7 $25 $24 $8 $2

22、$40 $30 $20 $10 $0 20182019202020212022202320242025 5G非 5G 移動市場的 發展數字 15 中國移動經濟發展 2020 02 塑造移動行業的 主要趨勢 中國移動經濟發展 2020 垂直領域是 5G 的真正商機，而中國在這一領域正處于領先地位 來源：2018 年 Q4 GSMA 智庫企業物聯網調查 下列哪些 5G 性能將促使你所在組織在未來的物聯網部署中更具競爭力？ 受訪者所占百分比（可多選） 49% 41% 67% 74%74% 53% 31% 42% 世界中國 更快的數據傳輸速度網絡切片邊緣計算低時延服務 圖 8 2.1 5G 現狀：回看

23、過去一年 企業正在嘗試進入 5G 時代 各個垂直領域（例如：制造業、電力行業和航空航 天）的公司正在評估其用于數字化產品組裝和總體 運營管理的可能性。這為運營商提供了機會，因為 他們可以為 5G 提供有關低時延服務（例如，靠近 邊緣的數據中心）和數據分析的補充基礎架構。但 是，盡管大多數企業都已認識到 5G 帶來的速度提 升優勢，但其他改進（例如，網絡切片、邊緣計算 和低時延服務）尚未得到廣泛認可，許多公司認為 4G 已經“足夠了”。在這方面，中國顯然是個例 外：中國運營商早期的合作和試點已經帶來了一定 的收益，其中中國工業領域的公司對 5G 的廣泛使 用所表現出的強烈意愿就是最好的證明。 塑

24、造移動行業的 主要趨勢 17 中國移動經濟發展 2020 消費者逐漸認識到 5G 的優勢，但是他們會為此付費嗎？ 中國是全球首批推出 5G 服務的市場之一，并且消 費者對 5G 熱情高漲：在發布 5G 套餐和智能手機 之前，中國的三大移動運營商就已經收到了超過 1000 萬筆的預購申請。盡管并非所有的預購都會 轉化為實際的連接數（截至 2019 年底，中國的 5G 連接數已接近 500 萬），但中國消費者對 5G 的前 景表現出遠超美國和歐洲消費者的極大熱情。5G 仍處于起步階段；隨著更多切實用例的部署，越來 越多的消費者將切身體會到到 5G 的優勢。 對于 5G 的優勢，中國消費者比其他地區

25、的消費者更為樂觀，并且對較低的服務成本、創新 服務和新型連接設備抱有更高的期望 來源：2019 年 GSMA智庫消費者調查 問題：“根據您對 5G 的了解，您期望 5G 實現什么？” 聽說過 5G 的受訪者所占百分比 圖 9 提升移動數據 傳輸速度 擴大移動服務 覆蓋范圍 新型創新服務降低服務成本連接以前 未聯網設備 加強固定 （家用） 寬帶連接 未知 日本韓國中國美國歐洲 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 移動經濟發展 2020 塑造移動行業的主要趨勢 18 中國消費者可能是 5G 的早期采用者，而美國、歐洲和日本消費者對 5G 的需求并不十分 強烈。 升

26、級到 5G 的意愿 5G 了解程度（所占成年人的百分比） 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100% “不在考慮范圍內” “已準備升級，等待中”“如果它和我想的一樣，我才升級” “愿意繼續使用 4G” 阿根廷 智利 波蘭 美國 意大利 西班牙 荷蘭 英國 澳大利亞 韓國 加拿大 瑞典 法國 日本 德國 俄羅斯 來源：2019 年 GSMA智庫消費者調查 圖 10 平均值 平均值 中國 塑造移動行業的 主要趨勢 19 中國移動經濟發展 2020 在計劃升級到 5G 的中國消費者中，有近 80

27、的用戶愿意為此支付比4G更高的價格，這一 比率為全球最高 問題：“您愿意為 5G額外支付多少錢？” 計劃升級到 5G 的受訪者所占百分比 來源：2019 年 GSMA智庫消費者調查 圖 11 14% 23% 13% 8% 16% 39% 43% 50% 45% 29% 43% 36% 22% 37% 58% 中國美國歐洲韓國日本 超過 20%最多 20%未知無額外最多 10% 4%1%4%3%0% 1% 1% 2% 4% 5% 塑造移動行業的 主要趨勢 20 中國移動經濟發展 2020 5G 帶來的整體服務收入提升 (%) 中國和韓國在潛在 5G 消費者收入提升方面處于領導地位 來源：GSMA

28、 智庫 圖 12 對中國市場的預測是由渴望升級到 5G (70%) 并愿意為此支付更高價格的大眾所推動的。 相較而言，韓國用戶（與美國用戶一樣）的升 級意愿略弱，但消費者似乎愿意為更快的服務 付費。 在歐洲和日本，用戶的期望更加溫和，只有大 約 20 的用戶打算由4G升級。在日本，由于 在 2020 年東京夏季奧運會之前加強市場營 銷，用戶的期望值在 2020 年應該會有所上 升。在歐洲，這一數字可能更接近真實情況， 因為消費者對 4G 速度感到滿意，并且在整個 歐盟經濟形勢不佳的情況下，他們也不愿再 增加支出。 注意：有關計算方法的詳細信息和細節，請參閱發掘 5G 對移動收入的影響GSMA

29、移動 智庫，2019 年。 2.7% 1.8% 1.3% 1.0% 0.7% 3.1% 德國法國日本中國韓國美國 2.2 未來的電信運營商 隨著 5G 時代的到來，網絡創新呈現空前盛勢。在 過去的十年中，移動網絡模式已從注重資產的所有 權轉向基礎設施共享，從而在在低增長環境下努力 降低成本。5G 讓情形變得更加復雜，因為它引入了 可以使用或不使用授權頻譜的新型網絡運營方式。 “拆分式”網絡打破了準入壁壘，對于運營商而 言，這意味著： 基礎設施競爭變得愈發艱難，而非愈發容易 需更加有選擇地規劃資本支出，特別是針對小型 蜂窩基站 與相關行業競爭對手“亦敵亦友”的合作伙伴關 系將成為常態，而不再是例

30、外。 影響很明顯：運營商需要發展自己的網絡以滿足 5G 時代的需求，還要促進營收來源的多樣化，以尋求 超越核心電信服務的增長。 塑造移動行業的 主要趨勢 21 中國移動經濟發展 2020 中國運營商對其網絡雄心勃勃 來源：GSMA 智庫 圖 13 5G 時代的網絡轉型 隨著 5G 商業化以及虛擬 RAN、邊緣網絡和網絡自 動化等移動網絡創新的引入，運營商在網絡轉型策 略方面的決策比以往任何時候都更加重要。這樣的 決策對于運營商、其網絡基礎設施供應商，以及將 依賴未來網絡的客戶而言至關重要。 盡管本節從全球角度審視網絡轉型戰略，但中國運 營商正在朝著網絡轉型的方向前進，如圖 13 所示。 中國移

31、動正在實施網絡轉型計劃，旨在將人工智能、物聯網、大數據、云和邊緣計算等技術融入 5G 網絡，實現聯接與數字化服務的結合，以提供定制服務能力。 與此同時，對于中國電信而言，云網一體化是 5G 時代的重要戰略支柱：該運營商正在建設新一代云 網一體化操作系統，包括全云化 5G 核心網和多接入邊緣計算 (MEC)。 作為 5G 時代集約化、敏捷化、開放化戰略的一部分，中國聯通圍繞“貼近用戶、全云化、全連接能 力、協同能力、計算能力、能力開放”的 “6C” 理念，推出 “CUBE-Edge” 智能邊緣業務平臺。 塑造移動行業的 主要趨勢 22 中國移動經濟發展 2020 創收提升客戶體驗節省運營支出成本

32、節省資本支出成本 33% 39% 41% 28% 56% 32% 22% 17% 25% 26%21% 17% 19% 12% 28% 17% 28% 13% 28% 全球 亞洲 美國 歐洲 中東和非洲 創收和客戶體驗優先于削減成本，這是網絡轉型的主要動力 來源：2019 年 GSMA智庫網絡轉型調查 推動網絡轉型策略的主要目標是什么？ （受訪者比例） 圖 14 塑造移動行業的 主要趨勢 23 中國移動經濟發展 2020 支持新客戶和網絡架構是 RAN 投資的首要任務，而回傳和虛擬化升級對于核心網絡而言至關 重要 5G 投資的首要任務 RAN核心 1) 室內 5G 覆蓋1) 傳輸網絡升級 2)

33、 RAN 自動化和計劃工具2) 網絡安全升級 3) 新頻譜分配3) 網絡虛擬化的投資 1) 室內 5G 覆蓋 1) 服務核心（IMS 等）升級 2) 網絡密致化2) NG 核心（基于服務的架構）升級 3) 毫米波部署3) 傳輸網絡升級邊緣計算 1) RAN 自動化和計劃工具1) 網絡虛擬化的投資 2) 虛擬 RAN/OpenRAN2) 服務核心（IMS 等）升級 3) 新頻譜分配3) 網絡安全升級 1) 虛擬 RAN/OpenRAN1) 網絡安全升級 2) 新頻譜分配2) 網絡虛擬化的投資 3) 室內 5G 覆蓋3) 傳輸網絡升級 來源：2019 年 GSMA智庫網絡轉型調查 圖 15 亞洲

34、美國 歐洲 中東和非洲 塑造移動行業的 主要趨勢 24 中國移動經濟發展 2020 圖 16：頻譜是 5G 時代運營商最關心的問題；由于用例日益清晰，所以隨著時間的推移，成 本和技術成熟度的障礙將不攻自破。 來源：2019 年 GSMA智庫網絡轉型調查 增加計劃的 5G 網絡投資的最大障礙是什么？受訪者所占百分比（可多選） 尋求核心業務以外的營收 在過去的十年中，數字時代的興起（以 4G 的推 出、智能手機的普及和數字服務的出現為代表）使 廣闊的科技和數字世界中的許多公司受益于不斷擴 展的數字生態系統。但是，營收增長的速度和幅度 差異很大。在 2010 至 2018 年之間，蘋果、亞馬遜 和

35、Alphabet 各自增加了 1000 - 2000 億美元的營 收，而 Facebook、阿里巴巴和騰訊已達到相當的 規模，目前的營收約為 500 億美元。雖然移動運營 商的營收在過去十年中一直保持增長，但自 2010 年 以來，其營收一直呈現低增長趨勢。 68% 61% 64% 46% 49% 頻譜訪問受限基礎設施成本技術不成熟用例不明確消費者設備成本 圖 16 塑造移動行業的 主要趨勢 25 中國移動經濟發展 2020 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0 互聯網/技術公司 亞馬遜 Alphabet 微軟 Facebook Apple 三星 華為 阿里巴巴 騰訊

36、 百度 AT&T Verizon 中國移動 Deutsche Telekom America Movil OEM中國的 BAT 三巨頭運營商 在數字時代的營收增長方面，運營商需要與互聯網/科技巨頭競爭 收入（十億） 注意：基于財政年度報告周期計算的年度數據。按 2018 年固定匯率計算的營收增長。 對于全球大部分主要運營商集團而言，核心移動業 務和固定業務占總營收的 80 - 90%，而非電信業務 則占總營收的 10 - 20%。此外，也存在一些例外情 況，例如 AT&T 和 SoftBank（非電信業務的營收占 比分別約為 40% 和 30%），但是其非電信業務營 收源于并購，而非有機增長。

37、 與此同時，中國運營商核心業務以外的營收增長方 面處于領先地位。2018 年，非電信業務（面向消費 者和企業）為中國三大運營商創造了 1440 億人民幣 （折合 220 億美元）的總營收，同比增長約 30%。 其中包括付費電視、節目和廣告、物聯網、企業解 決方案以及包括金融、支付和生活方式在內的更廣 泛的數字業務領域。中國移動、中國電信和中國聯 通都寄希望于行業和企業的數字化轉型，以期獲得 連接之外的營收增長。 2010 年收入2018 年收入2010-2018 年間 收入增加情況 $233 $137 $126 $56 $266 $222 $109 $56 $47 $15 $171 $131

38、$112 $89 $53 來源：公司報告和 GSMA智庫 圖 17 塑造移動行業的 主要趨勢 26 中國移動經濟發展 2020 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% -10%0%10%20%40%30% 中國運營商在傳統電信業務以外的營收增長方面處于領先地位。 基于財政年度計算的年度數據 氣泡大小反映了 2018 年非電信服務收入 來源：公司報告和 GSMA智庫 圖 18 AT&T SoftBankKT KDDI SK Telecom NTT Docomo Telstra America Movil Verizon 中國電信 Telefonica 中國移

39、動 中國聯通 Turkcell Singtel Telenor 2.3 邊緣計算：中國處于全球發展的最前沿 相比完全基于云的傳統模式，新的場景需要更為分 布式的計算和組網方式，這推動了邊緣計算從概念 階段向早期部署過渡。在中國政府致力將中國打 造為新技術和工業 4.0 的領先國家意愿的推動下， 中國產業生態力求在邊緣計算的發展中發揮引領作 用。有關詳細信息，請參閱 GSMA 報告 5G 時代的 邊緣計算：中國的技術和市場發展。 非傳統電信業務收入（占收入的百分比） 非傳統電信業務收入（同比增長） 塑造移動行業的 主要趨勢 27 中國移動經濟發展 2020 多種因素的融合使中國處于特殊地位，在全

40、球邊緣計算發展中發揮主導作用 來源：GSMA 智庫 圖 19 5G 是推動邊緣部署和用例的接入技術， 中國將擁有全球最大的 5G 消費市場：截 至 2025 年，中國將擁有超過 8 億個 5G 連接。 三大運營商明確表示，將推出獨立 (SA) 5G 網絡以支持邊緣計算技術的部署。例 如，中國電信正在主導起草 5G 獨立 (SA) 實施指南。 眾多中國公司正致力于尋求邊緣新業務 和解決方案的機會，其中包括三家移動 網絡運營商、主要網絡供應商（華為和 中興）、小型 ICT 公司、云和邊緣技術專 家以及行業垂直企業。 邊緣計算生態的合作也在本地產業組織的 推動下不斷擴大，例如，邊緣計算產業聯 盟 (

41、ECC)、中國信息通信研究院 (CAICT)、 中國通信標準協會 (CCSA)、5G 確定性網 絡聯盟 (5G DNA)。 近幾年來，中國已經成為測試和執行新 技術的領先國家，這包括早期的邊緣計 算應用。 中國的生態系統得益于全球最大的數字 消費群體、大規模工業領域和巨大的經 濟體量，正在提升其技術領導力和創新 能力，在移動領域和移動領域之外催生 了大量初創企業和創新公司。 中國在核心電信服務之外的運營商營收 增長方面處于領先地位。 三家運營商都寄希望于行業和企業的數字 化轉型，以期在連接之外增加未來收入， 將核心網、云和邊緣的融合定位為企業 數字化運營和服務的關鍵使能技術。 中國將 5G 列

42、為重點發展項目新技術和工業 4.0 進程中的領導地位 運營商意圖拓展連接之外的業務 推動邊緣計算發展的多元化和高度活躍的 生態系統 塑造移動行業的 主要趨勢 28 中國移動經濟發展 2020 中國邊緣計算能力和關鍵應用：自動駕駛、智能制造、游戲將引領潮流 來源：GSMA 智庫 圖 20 實時處理 超低時延 安全和 數據保護 確定性組網 大容量 數據傳輸 最需要邊緣計算 預計 2023 至 2025 年才能 開始擴大規模，需要進一步 完善的法規，車輛技術水平的 提升，和大量道路基礎設施 建設投資的支持。 真正的自動駕駛汽車 堅實的用戶體驗需要 5G 技術和邊緣計算能力 預計會在 2021 至 2

43、022 年間 得到強勁發展，但這需要 更廣泛部署的邊緣計算 基礎設施。 游戲和電子競技 提高生產力對支持中國經濟 發展而言至關重要 流程自動化的成功取決于 能夠滿足高精確度閾值和 實時分析的低時延網絡連接。 目前，智慧工廠和智慧港口 已經初顯發展勢頭。 工業 4.0 塑造移動行業的 主要趨勢 29 中國移動經濟發展 2020 大多數公司都將邊緣計算視為 5G 時代創造增量收入的機遇，但其視角各不相同。 來源：GSMA 智庫 圖 21 運營商 邊緣計算發揮了 5G 優勢，是面向行業和企業數字化轉型的下一個超越連接的市 場機會。 這三大運營商的云市場份額比阿里、騰訊小，因此可通過網絡切片來探索新的

44、應 用場景，以及發揮云、邊緣、核心電信網絡的集成優勢從而為運營商提供更廣闊 的發展空間。 向第三方開發者開放 5G 網絡也是一種商業機會，在網絡邊緣孵化 5G 業務生態。 電信網絡供應商 隨著邊緣計算、人工智能 (AI) 等新技術與網絡的融合規模不斷加大，復雜性不斷 增長，供應商將日益成為運營商和有意部署邊緣計算的云服務公司的關鍵合作 伙伴。 供應商面臨的挑戰在于，不僅要設計真正無縫的端到端網絡轉型解決方案，還要 在更大范圍內創造新的 B2B2B 市場模式（供應商-運營商-企業），以促進 ICT 和 垂直行業之間的聯接。 主要云服務提供商 對于阿里、騰訊和其他云服務公司而言，邊緣計算是其云能力

45、和云服務產品的擴 展。這些公司與中國各行各界企事業廣泛建立了合作關系，并擁有豐富的云資源 以供使用。 然而，緊緊圍繞 5G 技術構建的邊緣計算架構也帶來了新的挑戰，將云服務企業 帶入一個分布式計算的新領域，特征包括大規模的移動互聯設備以及需要邊緣/ 云深度協同編排。 與此同時，云服務提供商正在尋求將邊緣計算技術應用到基于互聯網的消費者業 務中（例如云游戲）。 塑造移動行業的 主要趨勢 30 中國移動經濟發展 2020 中國運營商預計分三步部署邊緣計算，這也反映了 5G 網絡逐步部署的態勢以及行業的數字 化速度。 來源：GSMA 智庫 圖 22 20182020202120232024 年及以后

46、 第一波：試驗及 小規模定制部署 第二波：擴張階段第三波：主流部署 部署主要涉及專門的場景，旨 在滿足智慧港口、智慧園區和 智慧工廠的需求，邊緣基礎設 施大多就近部署在現場。 對市場的教育是吸引企業的關 鍵。邊緣計算的實用性不是理 所當然的，而是需要建立在每 個應用場景下的驗證。 隨著中國運營商大規模部署 5G 網絡，自動駕駛、體育賽事和 游戲等邊緣應用日漸增多，并 依靠在區縣和市區以及區域數 據中心中基站匯聚點附近部署 的邊緣基礎設施。 在這個階段運行邊緣應用的成 本較高，因為要在可供分攤計 算負載的可用租戶較少的情況 下運營大量微型數據中心。 隨著 5G 技術的成熟，5G 設 備成本的降低

47、，以及移動行 業和企業之間的協作加深， 邊緣計算部署的規模將逐漸 得到擴大。 自動駕駛和智能制造技術的 進一步發展創造了更有利的 環境，邊緣部署的需求也隨 之增加。 隨著規模增長，邊緣計算的 經濟性以及效率都得到提高 （如納米加工）；市場接受 度也隨之提升。 塑造移動行業的 主要趨勢 31 中國移動經濟發展 2020 仍需大量工作來推動未來 5 年中國邊緣計算的發展和應用：對行業和決策者的建議 來源：GSMA 智庫 圖 23 技術 發展 明確邊緣計算的最佳部署 模式，推動邊緣標準化 將邊緣計算整合到更廣義 的 5G 網絡投資規劃中 解決云/邊緣計算以及更 廣義的 5G 網絡相關的高 能耗成本問

48、題 市場 接受度 產業協同下沉，拓展邊緣 計算與垂直行業間的探討 利用企業對邊緣計算的認 識，推動邊緣計算新試點 和部署 提升媒體娛樂、智慧城市 產業對邊緣計算的關注度 政策 法規 考慮到邊緣技術部署的獨 特性質和挑戰，建立清晰 明確的產業政策 塑造移動行業的 主要趨勢 32 中國移動經濟發展 2020 移動行業 助力經濟增長 與解決社會挑戰 03 中國移動經濟發展 2020 3.1 移動行業助力經濟增長 2019 年，移動技術及服務為中國貢獻了 5.4% 的 GDP，相當于 7590 億美元的經濟增加值。移動生 態系統還創造了 660 萬的就業機會（包括直接就業 和間接就業），并帶來了近 9

49、00 億美元的普遍稅 收，為政府部門財政做出了巨大的貢獻。隨著該地 區移動服務使用量的增加，并受益于日益提高的生 產力和效率，截至 2024 年，移動行業貢獻將超過 9000 億美元。 2019 年，中國移動生態系統直接創造了近 2500 億美元的經濟價值，其中絕大多數貢獻源自 移動運營商和設備制造商 來源：GSMA 智庫 圖 24 $ 代表十億美元，% 代表 2019 年 GDP 比重 $36 $96 $98 $6 $11 0.3% 0.1% 0.7% 0.7% 0.0% 基礎設施供應商移動 運營商 設備 制造商 零售商和 分銷商 內容、應用和 服務提供商 移動行業助力 經濟增長與 解決社會挑戰 34 中國移動經濟發展 2020 額外的間接和生產力效益為中國移動行業帶來價值 7590 億美元的總貢獻 （約占 GDP 的 5.4） 來源：GSMA 智庫 圖 25 $ 代表十億美元，% 代表 2019 年 GDP 比重 0.7% 1.1% 5.4% 0.6% 3.0% 移動 運營商 間接效益移動生態系統的 其他參與者