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【研報】輕工行業投資策略：聚焦景氣向上把握跨境電商新機遇-20201113（47頁）.pdf

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【研報】輕工行業投資策略：聚焦景氣向上把握跨境電商新機遇-20201113（47頁）.pdf

今年受海外疫情影響，國內出口產業鏈景氣顯著提升，一方面體現為海外疫情催化居家生活的購買需求，另一方面體現為自主品牌通過跨境電商業務實現跨越式增長。我們認為，本次出口產業鏈的高景氣，在未來不會伴隨海外疫情改善而出現回落，這主要是因為疫情催化下的海外電商滲透率提升，會長期改變消費者習慣。電商紅利會持續釋放，同時，我國出口產業鏈企業過往主要扮演代工角色，但伴隨跨境電商渠道發展，在歐美市場實現自有品牌的推廣及渠道建設，業務逐步延伸至高附加值環節，從而實現二次成長。此外，夢百合正推動新一輪產能擴張周期，反傾銷初裁超預期&競爭格局改善&定價權提升，長期成長動力充沛，近兩個月壓制估值的成本因素，亦隨著原材料價格11 月以來持續回來而逐步消退，后續有望迎來估值提升?？缇畴娚坛蔀檫M出口貿易的新引擎。從國內進出口結構來看，貿易結構呈現跨境電商占比持續提升的趨勢。隨著跨境電商的蓬勃發展，便捷、高效的跨境電商逐步替代一般傳統國際貿易，交易規模占進出口總規模比重逐步攀升，已由2013 年的6.6%攀升至2019 年的29.3%。預計跨境電商占進出口規模比例加速提升，2025 年占比有望提升至45%。

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