創業邦：2020 5G創新白皮書（65頁）.pdf

1、2020 5G 創新白皮書 2020 5G Innovation White Paper 5G 創新白皮書 PART.1 5G 創新生態 4 前言 PREFACE. 數字經濟、產業互聯網、企業數字智能化等催生了對 5G的需求，5G也反過來進一步促進了經濟的發展。作 為第五代移動通信技術，5G不僅可提供更高的帶寬以 滿足基礎通信功能，海量連接、超低延時高可靠的特性 也為智慧工業、智慧醫療、車路協同等應用場景提供了 技術基礎。 5G是一個完整的創新生態，包含了標準、服務和創新 應用三大模塊，5G以標準整合服務，以服務支撐應 用，以應用推動顛覆。同時，5G與AI、云計算、大數 據等技術進行融合，賦能

2、5G融合創新應用，也為傳統 企業由電子化到信息化再到數字化搭建階梯，協助產業 進行數字智能化轉型。 從目前的5G融合應用來看，整體仍在探索試驗階段， 5G如何更好的賦能產業、如何與其他技術實現有效融 合、如何降本升效實現大規模商業化成為5G未來的重 要發展方向。 本白皮書將從宏觀角度、5G生態和5G應用三個方面切 入，分析5G帶來的經濟價值、5G完整生態構成，以及 5G融合應用場景。在5G應用場景方面，根據對5G的 網絡需求和發展潛力兩個角度，選擇出多媒體融合通 信、智慧家庭生活娛樂、智慧工業、智慧醫療和車路協 同五大應用場景，從場景需求、5G價值、技術架構、 可實現場景、未來展望等角度進行分

3、析，精選了已實現 落地的5G融合應用案例，并對應用發展和創新創業機 會進行了展望。 2020 5G 創新白皮書 01 目錄 CONTENTS. Part 1 5G 創新生態P02 Part 5 5G 智慧交通車路協同P41 01 5G、新基建賦能智慧交通車路協同 02 5G 價值5G 網絡下的智慧交通車路協同 03 智慧交通車路協同案例 04 5G 智慧交通車路協同展望及創新創業機會 Part 6 5G 智慧醫療P51 01 醫療資源分配不均、醫療數字智能化等 催生對 5G 的需求 02 5G 價值 5G 技術融合賦能智慧醫療全流程應用 03 5G 智慧醫療案例 04 5G 智慧醫療展望及創新

4、創業機會 Part 7 5G 創新挑戰、發展建議及創新創業總結P59 01 5G 創新應用面臨的挑戰 02 5G 創新應用發展建議 03 5G 創新創業總結 01 5G創新生態價值 02 5G標準5G愿景激發5G標準創新 03 5G服務5G架構創新催化5G全新商業模式 04 5G創新應用 5G融合創新應用賦能造就萬物互聯世界 Part 2 5G 多媒體融合通信P14 01 多媒體融合通信市場需求巨大 02 5G 與其他技術融合賦能多媒體融合通信 03 5G 多媒體融合通訊案例 04 5G 多媒體融合通信未來展望及創新創業機會 Part 3 5G 智慧家庭生活娛樂P25 01 5G 技術融合賦能

5、家庭生活娛樂 02 5G 智慧家庭娛樂案例 03 5G 智慧家庭生活娛樂展望及創新創業機會 Part 4 5G 智慧工業P31 01 5G 技術融合創新賦能工業 4.0 02 5G 價值 5G 賦能智慧工業應用場景及全產業鏈重構 03 5G 與智慧工業案例 04 5G 智慧工業展望及創新創業機會 PART.1 5G 創新生態 02 5G創新生態 PART 1 2020 5G 創新白皮書 03 5G不僅是一個移動通信標準，更是一個完整的創新生態。5G創新生態是由5G標準、5G服務、5G創 新應用組成的產業生態。 5G創新生態影響到通信產業和全體通信服務使用方，從5G標準、服務到應用各環節的不斷創

6、新，通 過以標準整合服務，以服務支撐應用，以應用推動顛覆，創造一個行業跨度極廣、影響極其深遠的產 業生態。 5G 應用 5G 服務 5G 標準 增強型移動網絡 eMBB 大規模機器類通信 mMTC 超高可靠低延時通信 uRLLC 專網 邊緣計算 云計算 無線接入網 承載網 核心網 多媒體融合通信 智慧醫療 智慧工業 智慧家庭生活娛樂 車路協同 智慧城市 局域網：WiFi/藍牙/ZigBee廣域網：NB-IoT/Cat.1/eMTC 5G創新生態 來源：羅蘭貝格，睿獸分析 PART.1 5G 創新生態 04 5G創新生態將拉動經濟發展 5G生態的建設、應用和業務模式等的創新將大大促進中國經濟發展

7、，帶來巨大的環境和社會效益。 中國信息通信研究院5G經濟社會影響白皮書預測結果顯示，2030年，在直接貢獻方面，5G將帶動的總 產出、經濟增加值分別為 6.3萬億元、2.9萬億元；在間接貢獻方面，5G將帶動的總產出、經濟增加值分別為 10.6萬億元、3.6萬億元。 5G拉動經濟產業來源將會不斷變化。據預計，2020年拉動GDP增長的關鍵動力是電信運營商的5G網絡投 資和各類用戶的終端購置支出，產生GDP約740億元，占當年5G對GDP總貢獻的80%。然而，隨著5G的廣 泛普及應用，5G相關服務的經濟帶動效應將超越5G相關制造環節的經濟帶動效應。預計2030年電信運營商 流量收入將產生GDP約9

8、,000億元，占當年5G對GDP總貢獻的31%；各類信息服務商提供信息服務將產生 GDP約1.7萬億元，占當年5G對GDP總貢獻的58%。 5G對中國經濟產業的影響（萬億） 5G對中國GDP的影響（萬億） 來源：中國信通院，睿獸分析 來源：中國信通院，睿獸分析 10.6 3.6 6.3 2.9 0 0 2 2 1 4 4 3 6 8 10 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 5G創新生態價值 根據中國信通院數據，

9、5G將形成十萬億級5G大生 態，為社會注入新的動力。1 5G的直接經濟產出 5G對GDP直接貢獻 5G的間接經濟產出 5G對GDP間接貢獻 2020 5G 創新白皮書 05 5G生態投資存在巨大機遇 從5G產業鏈分類，5G生態在上游芯片、材料、基建，中游網絡運營服務、邊緣計算、專網、數字化智能化改 造，下游融合應用等角度都存在巨大的機遇。 5G投資初期以5G基建投資為主。5G的部署對構成5G基建的基站、承載網、核心網領域提出了更高要 求，如基站射頻芯片、承載網光模塊以及核心網電磁屏蔽材料等細分領域存在技術突破、國產替代的巨大 需求和機遇。 中游如邊緣計算、專網、數字智能化改造等網絡運營環節也存

10、在巨大的創新投資機會。 5G的部署加速了5G應用的研發和創新，殺手級應用還暫未出現，5G下游應用投資也成為巨大的藍海。 據HIS預測，全球2020-2035年5G產業鏈累計投資額將達3.5萬億美元，其中，中國約占30%。與此同時， 由5G技術驅動的全球行業應用將創造超過12萬億美元的銷售額。 2020Q1-Q3 5G生態投融資事件統計 來源：睿獸分析新技術上游芯片/材料中游服務下游應用 AI143 大數據104 云計算39 芯片/材料97 智能制造115 文娛105 物聯網80 車路協同33 智慧物流28 VR/AR20 智慧醫療11 信息化74 數字化65 通信服務30 從睿獸分析數據來看，

11、2020Q1-Q3，5G生態投資以新技術為主，智能制造、文娛和物聯網為代表的下游應 用也占相當大的比重。中游通信服務類投融資事件數量相對較少，隨著5G基建逐步推進和下游應用的成熟， 邊緣計算、專網、數字智能化改造等將有更大的投資空間。 PART.1 5G 創新生態 06 2020Q1-Q3 5G生態超1億人民幣融資案例匯總 5G 行業企業簡稱輪次投資方融資金額 物聯網芯片奕斯偉B 輪 IDG 資本、君聯資本、國華人壽、海寧鵑湖科技城投資、 海寧市實業資產、陽光融匯資本、華融金控、芯動能投資、 三行資本、博康資本 超 20 億人民幣 光通信誠瑞光學戰略投資小米產投、OPPO、惠友投資、江蘇華睿資

12、本11.5 億人民幣 AI 芯片壁仞科技A 輪 IDG 資本、啟明創投、華登國際、華映資本、云暉資本、 松禾資本、格力電器、耀途資本、廣微控股、國開裝備基金 11 億人民幣 物聯網芯片翱捷科技D+ 輪 中國互聯網投資基金、TCL 創投、紅杉資本中國基金、科 創集團 ( 上?？苿?)、張江科投、高瓴資本、浦東科創、自 貿區基金、自貿區基金、湖畔國際、紅杉寬帶 1.19 億美元 車路協同均聯智行戰略投資 國投招商、寧波高發、方廣二期創業、凱輝汽車基金、保騰 電力 7.2 億人民幣 AI 芯片燧原科技B 輪 武岳峰資本、騰訊投資、上海雙創、海松資本、萬物資本、 達泰資本、紅點創投 7 億人民幣 AI

13、 芯片默升科技D 輪華登國際、中金資本、BlackRock1 億美元 智慧醫療全景醫學影像B 輪 凱輝投資基金、源星資本、泰達集團、蘇民投、君信創投、 海達投資易凱資本 6 億人民幣 物聯網新再靈科技C+ 輪未公開5 億人民幣 智慧醫療京頤科技D 輪騰訊投資、隆門資本、德屹資本、正海資本、美和眾邦4.3 億人民幣 光通信芯耘光電B 輪中金公司、IDG 資本、浙創好雨基金、普華資本4 億人民幣 VR/AR太若科技B 輪 快手戰投、紅杉資本中國基金、金浦投資、高瓴創投、中電 中金 4000 萬美元 光通信奇芯光電C 輪達晨創投、中信產業基金、源星資本、朗姿韓亞資管2.4 億元人民幣 AI 芯片依圖

14、科技戰略投資潤誠產業領航基金3000 萬美元 智慧物流鴨嘴獸Pre-B明勢資本、順為資本、Unicorn India Ventures3000 萬美元 光通信鯤游光電B 輪 招銀國際、元璟資本、中科創星、華登國際、晨暉創投、復 星昆仲資本、愉悅資本、元禾控股、臨港智兆 2 億人民幣 2020 5G 創新白皮書 07 物聯網芯片芯翼信息A+ 輪和利資本、華睿投資、峰瑞資本、東方嘉富、七匹狼創投近 2 億人民幣 通信解決方案佰才邦C+ 輪 中國互聯網投資基金、綠地控股、臨芯投資、金磚資本、絲 路金橋股權投資、秋石資本 數億人民幣 射頻芯片諾領科技B 輪 盈富泰克、中金公司、捷源投資、盛宇投資、光遠

15、數科、九 合創投、江北科投集團 2 億人民幣 通信芯片睿熙科技A+ 輪自貿區基金、燕創資本、普華資本、同渡資本2 億人民幣 功率器件芯旺微電子A 輪 硅港資本、恒旭資本、中芯聚源、超越摩爾、聯儲證券、炬 成投資 億級人民幣 光子芯片曦智科技A 輪 經緯中國、中金資本、祥峰投資、中科創星、招商局創投、 百度風投、峰瑞資本 2600 萬美元 模擬芯片聚芯微電子B 輪和利資本、源碼資本、湖杉資本、將門創投1.8 億人民幣 物聯網攜住科技A+ 輪順融資本、蘇州高新創投公司、齊家網1.5 億人民幣 物聯網芯片博流智能B 輪 紅杉資本中國基金、啟明創投、華創資本、 MFund 魔量基金 數千萬美元 智能工

16、廠上?；鄢藽 輪東方嘉富、紅點創投過億人民幣 AI 芯片西井科技戰略投資 安信證券、雄韜股份、東凌鈺達資本、上海軍民融合產業投 資基金、合力投資、和高資本、浪潮集團 億級人民幣 云計算視界云A+ 輪達晨創投、君聯資本、崇德投資1 億人民幣 云計算博云 BoCloudC 輪 蔚來資本、元禾控股、京東云、邦盛資本、天津創投、康力 君卓 1 億人民幣 從2020前三季度5G生態超1億人民幣的投融資事件來看，獲投企業以芯片類企業居多，包含物聯網芯片、AI 芯片、射頻芯片等，體現了資本短期更偏好于5G落地的相關行業，加速推動5G的落地。同時，光通信企業作 為5G承載網不可或缺的重要環節，同樣受到資本關注

17、。下游應用總體來看，大額融資案例相對較少。 來源：睿獸分析 PART.1 5G 創新生態 08 移動通信技術演進和5G愿景 早在1G時代，各國就自發進行通信標準的制定，如北歐的NMT，美國和澳洲的AMPS，英國的TACS， 西德、葡萄牙及南非的C-450等。2G時代被全球廣泛應用的是歐洲的GSM制式，美國在2G時代推出了 iDEN、D-AMPS（IS-54）還有CDMA one（IS-95）。 早期的移動通信標準不統一，為了實現跨行業、跨國別的通信交互，聯合國建立了下屬組織國際電信聯盟 （ITU）進行國際通信標準的制定和發布。ITU提出愿景并收集各大組織撰寫的技術規范，形成最終的通信 標準建議

18、，IMT-2000（3G）、IMT-Advanced（4G）作為第三代、第四代移動通信技術進而到來。 ITU于2012年提出了5G愿景，其旨在實現高達20Gbps的增強型移動寬帶（eMBB）、每平方公里100萬臺 機器的大規模機器類通信（mMTC）、1ms的超可靠低時延通信（uRLLC），其愿景中也具體定義了技術 項目的拆分和各項目的量化目標。 移動通信網絡標準的演進 5G標準 5G愿景激發5G標準創新 2 1985年2000年2003年2012年2015年2020年 3G時代 IMT-2000 4G時代 IMT-Advanced 5G時代 IMT-2020 開發IMT-2000實施IMT-2

19、000 愿景 愿景 開發IMT -2020 開發IMT-Advanced 實施IMT- Advanced 實施 IMT-2020 來源：睿獸分析 因此，5G并不只是一項單純的技術，而是一套由跨國界、跨行業共同編制的通信技術標準，是移動通信行業 的“通用語言”。 2020 5G 創新白皮書 09 5G標準演進 作為5G技術的主要標準化組織，3GPP已經制定了一系列的5G標準，在標準制定過程中，通信商和各行業代 表積極參與3GPP的標準會議，行業代表以各自領域的業務特征為基礎提出對5G網絡的需求，使得5G在演進 過程中能夠逐漸滿足越來越多行業的應用場景及需求。截止到目前，3GPP已完成了第一版和第

20、二版5G標準 的制定，第三版的標準化工作在持續進行中。 第一版國際標準（3GPP Rel-15）已全部完成，主要針對eMBB大帶寬業務場景； 第二版國際標準（3GPP Rel-16）已于2020年6月完成凍結，增強了高可靠、低時延的uRLLC業務場景，更 好的支撐5G在工業場景的應用；在車路協同方面，對NR-V2X也制定了基于5G網絡的標準。當前，通信設 備商和運營商依據Rel-16的標準版本開始進行相應產品的研發、測試和網絡部署； 第三版國際標準（3GPP Rel-17）以及之后的版本，一方面將繼續對現有功能進行增強和完善，另一方面會 引入一些新的功能，來滿足新場景下的新需求，例如增加更高速

21、率要求的mMTC解決方案、精準定位等使能 垂直行業的能力，將促進5G在各行業不同應用中的落地。 5G標準演進 來源：睿獸分析 R15R16R17 eMBB LTE-eV2X uRLLC 5G NR-V2X mMTC 精準定位 3 5G服務 5G架構創新催化5G全新商業模式 5G服務由通信網絡設備商和電信運營商提供。通信網絡設備商提 供組成核心網的5G設備、組成承載網的光傳輸設備和天線、基 站、光纖等無線接入設備，運營商則進行5G基礎設施的建設，并 在此基礎上提供通信服務。 PART.1 5G 創新生態 10 5G網絡架構創新 5G網絡的數據傳輸過程，是由無線終端的數據首先發送到無線基站側，然后

22、由無線基站發送給核心網設備， 最終發送到目的接收端。其中，無線終端和無線基站之間數據是通過無線信號傳輸，無線基站和核心網之間大 多通過光纖連接。 相比于前四代移動通信技術，5G進行了網絡架構的創新，以實現eMBB、uRLLC、MEC、網絡切片等功 能，滿足多種多樣的5G應用需求。 5G網絡架構變化 來源：睿獸分析 5G4G 4G核心網 BBC CU+DUPRU 天線AAUAAU CP 5G核心云 （NFV/SDN） 5G邊緣云 （NFV/SDN） 基站基站 MEC MEC UP CU DU 核心網控制面（CP） 核心網用戶面（UP）下沉 物理層/實時業務（DU）下沉 回傳 回傳 前傳前傳 5G

23、基站部分，AAU（Active Antenna Unit）將原來的天線和RRU（Radio Remote Unit）集成起來，降低 部署成本和減少饋線（RRU與天線連接的部分）損耗。 4G的BBU分離為CU（集中式單元）和DU（分布式單元），5G網絡架構將DU下沉到原BBU中，減少前傳 容量，降低時延。 而5G核心網將4G核心網中的用戶面（UP）和控制面（CP）分開，用戶面下沉到邊緣云中，滿足5G毫秒級 時延。同時，5G核心網通過NFV（Network Function Virtualization）網絡功能虛擬化)將軟硬件功能轉 移到虛擬機上，降低網絡硬件成本的同時，實現5G網絡切片等功能。

24、 5G架構下，UP和CP可以靈活地將用戶面下沉到網絡邊緣，一跳直達，滿足毫秒級業務需求。5G網絡特 征是去中心化，C/U分離架構與多接入邊緣計算MEC方向吻合。MEC將云端分布式應用下沉到電信網絡邊 緣，與用戶面UP結合，在業務第一出口提供算力。 2020 5G 創新白皮書 11 5G新架構帶來的核心優勢 5G有更快的部署優勢 傳統固網接入需要大量的規劃、挖溝、光纖鋪設等繁瑣操作，而從5G的部署來看，5G基礎設施建設不受制于 固定場所的限制。5G網絡覆蓋完成后，5G可以更快的在固定場所進行網絡部署。 5G CPE、室內小基站等可以輕松將5G網絡部署于室內等固定場所。對于固網鋪設困難較高的邊遠地

25、區、即 時性移動性較高的應急播報、體育賽事直播等場景，5G可以更快更好地滿足網絡覆蓋的需求。5G CPE等設 備也可將5G信號轉化為WiFi等信號，充分滿足不同終端的網絡連接要求。 5G網絡切片提供差異化網絡服務 5G時代以前運營商向所有場景提供相同的網絡服務，而5G時代根據應用場景需求的不同，運營商可以按需配 給5G網絡，根據特定的場景提供不同的網絡部務，這就是5G網絡切片技術。 具體來說，就是將一個物理網絡切割成多個虛擬的端到端的網絡，每個虛擬網絡對應不同的應用場景。不同虛 擬網絡之間，包括網絡內的設備、接入、傳輸和核心網，是邏輯獨立的，任何一個虛擬網絡發生故障都不會影 響到其它虛擬網絡。

26、 5G網絡切片 來源：睿獸分析 邊緣云（NFV）核心云（NFV） 高清視頻切片 任務關鍵性物聯網切片 手機切片 海量物聯網切片 DU DU DU DU Core Core Core Core $ 多接入邊緣計算（MEC）保證低時延和數據安全 不同于云計算將數據上傳到云端進行處理，邊緣計算在無線網絡邊緣提供云計算能力和無線網絡能力，將數據 放在邊緣側進行處理，可以有效解決網絡的延遲、擁塞和安全等問題。 5G不僅會發揮云計算的能力，邊緣計算也會有巨大的潛力。邊緣計算能保證對超低時延更高的要求，也能 保證核心網故障情況下的計算要求。與網絡切片一樣，邊緣計算也將根據不同的使用場景進行差異化局部， 這也

27、帶來了更多的可能性。運營商可以在邊緣側硬件向第三方開放接口，第三方可以根據在邊緣端提供差異化 的邊緣計算能力，從而更好的為場景應用服務。 PART.1 5G 創新生態 12 5G專網保障數據安全和網絡穩定性要求 專網是指在特定區域實現網絡信號覆蓋，為特定用戶在組織、指揮、管理、生產、調度等環節提供通信服務的 專業網絡。而平時我們使用的手機撥打電話、玩網絡游戲則是借助于公網進行。 在實際應用中，專網通常服務于政府、軍隊、公安、能源、消防、軌道交通等部門或領域，數據敏感的行業及 業務即時性高的行業對專網有極大的需求。隨著5G時代的到來，運營商基于5G切片技術切入專網，使數據停 留在本地保證安全性，

28、同時可根據需求實現QoS保障。 5G促進其他網絡通訊協議創新發展 5G屬于廣域網協議的一種，可實現長距離的數據傳輸。5G的eMBB功能首先支持了高通量、高帶寬的通信需 求，而uRLLC、mMTC則更多面向低速、低頻的網絡連接需求，作為低功耗廣域網的一員為廣域物聯網提供 通信服務。 目前流行的低功耗廣域網標準包括NB-IoT、Cat.1、eMTC等，在5G標準的制定中，NB-IoT、Cat.1、 eMTC均作為物聯網通信的標準納入到了5G標準范疇內，向著uRLLC、mMTC進行平滑的技術演進。 而局域網主要包含WiFi、藍牙、ZigBee等主流協議，實現短距離、封閉空間的網絡通信。 5G的到來也

29、進一步促進了局域網協議的演進。5G帶來的高帶寬、低延時和廣鏈接的特性，進一步激化了局域 網內的標準升級，如WiFi6等。 5G與其他廣域網、局域網的通信協議共同構建了萬物互聯的網絡橋梁，為萬物智聯奠定了連接、數據傳輸基礎。 全球廣域物聯網鏈接占比分布 低速率 智能抄表 智能家居 智慧城市 智慧物流 智慧工業 中速率 智能穿戴 智能金融 車聯網 高速率 智能監控 智慧醫療 移動寬帶增強 60% 35% 5% 來源：紫光展銳，睿獸分析 2020 5G 創新白皮書 13 智慧工業 5G融合實際落地應用 5G與AI、云/邊計算等技術的融合成為數字經濟時代引擎 數字經濟正在席卷全球，帶動經濟社會邁入新時

30、代。據信通院數據，2019年我國數字經濟總量達到35.8萬億 元，占GDP比重達到36.2%。數字經濟在對我國國民經濟發揮關鍵力量的同時，也驅動著產業向著網絡化、 平臺化和智能化的方向不斷發展。與此同時，傳統技術并不能很好地滿足產業在網絡化、平臺化、智能化等方 面的需求，如4G時代網絡的帶寬和延遲不足以支撐終端和中央無縫的聯接；私有部署的傳統計算無法實現算 力資源規?；恼?；簡單人工神經網絡有限的準確率不能滿足產業內對智能應用的高精度要求。 以5G、云計算、AI為代表的新興技術的發展和應用，可以為傳統企業由電子化到信息化再到數字化搭建階 梯，通過其技術上的優勢幫助企業在傳統業態下的設計、研發

31、、生產、運營、管理、商業等領域進行變革與 重構，進而推動企業重新定位和改進當前的核心業務模式，完成數字智能化轉型。5G與AI、云/邊計算等技術 的融合成為數字經濟時代引擎。5G融合技術與各行各業的專業技術進行有效融合，實現5G融合創新應用。最 終，一切將互聯互通，打破時間、空間的隔閡，創造萬物智聯的世界。 5G融合創新應用 隨著5G正式商用，我國5G創新應用層出不窮，各行各業都在探尋與5G的結合點，5G應用落地推進速度加快。 根據5G能力要求、未來發展潛力兩個維度，本白皮書篩選出多媒體融合通信、智慧家庭生活娛樂、智慧工 業、智慧交通車路協同、智慧醫療五大應用場景，從5G需求、5G價值、發展現狀

32、、未來展望和創新創業機會 幾個角度進行分析，并分享5G融合實際落地應用案例。 5G創新應用 5G融合創新應用賦能 造就萬物互聯世界4 數據來源：公開資料整理 大 中 小 市場潛力 中低高 智慧金融 智慧教育 智慧城市 5G能力需求 車路協同 智慧家庭生活娛樂 多媒體融合通信 智慧醫療 PART.2 5G 多媒體融合通信 14 5G多媒體融合通信 PART 2 15 2020 5G 創新白皮書 多媒體融合通信市場 需求巨大 1 多媒體融合通信是將不同的多媒體終端進行統一調度、統一管理，實現視頻、音頻等多媒體信息的聯 動、實時互動、采編、回傳、分發等功能，充分調度一切多媒體終端設備，完成視頻監控、

33、超高清視 頻轉播、遠程手術、工業巡檢等場景。 視頻會員為4K/8K、VR/AR等超高清視頻產品積累了客戶基礎 超高清視頻是繼視頻數字化、高清化之后的新一輪重大技術革新，將帶動視頻采集、制作、傳輸、應用等產業 鏈各環節發生深刻變革。同樣，虛擬現實（VR）與增強現實（AR）是能夠徹底顛覆傳統人機交互內容的變 革性技術。變革不僅體現在消費領域，更體現在許多商業和企業市場中。 中國視頻會員規模增速遠超中國網民增速，增長空間廣闊，目前主流網絡視頻平臺的超高清視頻、杜比視界 等特權需要付費訂閱，這為5G帶來的新型超高清影音產品積累了巨大的潛在用戶。根據東興證券數據，截至 2018年12月底，中國網絡視頻（

34、不含短視頻）市場規模達963億元，同比增長32%。中國各平臺未去重付費 視頻會員規模超過2.3億，整體用戶付費規模為355億元， 同比增長62.8%，占比37%。近三年復合增長率為 119%，遠高于中國網民規模近三年6.28%的增長率。 中國網絡視頻會員規模和中國網民規模 （2015-2018） 130.00% 355.00% 2,200 66,769 80,166 10,000 23,000 70,958 16,000 75,116 60.00% 40.00% 5.60%6.30%5.90%6.30% 中國網絡視頻會員規模中國網民規模 2015201620172018 來源：藝恩，CNNC，

35、睿獸分析 PART.2 5G 多媒體融合通信 16 遠程超清直播、安防監控、遠程醫療、工業巡檢等也催生了多媒體融合通 信的需求 遠程超清直播。包括大型賽事直播、大型演出直播、重要事件直播等。該類應用的特點是對視頻分辨率、碼 率、音效、時延性、移動性有著巨大的需求。同時，4K/8K、VR/AR、杜比音效等多媒體融合實況轉播、無 人機視角等也為觀眾帶來沉浸式體驗。 遠程安防監控。在人員密集場所部署4K/8K超清視頻安防監控車，有利于預防或及時處置人員傷亡事故、打造 智慧城管。結合4K/8K超清視頻監控畫面，還可以開展高準確性的人臉識別、車牌識別等應用。此外還可應用 于工程實施過程中危險地點的實時監

36、控。安防監控對視頻清晰度、音頻去噪、各監控器的聯動等要求較高， 5G支持的融合通信為遠程安防監控帶來巨大動能。 遠程超清醫療。采用5G網絡傳輸超清視頻在醫療領域也將造福大批患者。例如，在救護車上安裝4K攝像機拍 攝車內患者的高清視頻，通過5G傳輸，有助于醫療專家遠程掌握患者情況，指導車內醫護人員進行急救，并 根據患者實際狀況提前在醫院內準備手術方案和手術器材。 遠程工業巡檢。傳統的工業巡檢存在不安全、遇到問題無法及時處理等痛點。機器人、無人機等替代人工巡檢 是5G環境下的工業巡檢剛需。利用5G的高可靠性和低延時優勢+超高清視頻通訊實現網聯巡檢+排障機器人 的遠程閉環控制，既解決了在高危生產環境

37、下人類巡檢的不安全性，又能全面把控整個巡檢流程，及時應對突 發情況，大大提高了巡檢效率和質量。 5G 多媒體 融合通信 遠程工業巡檢 遠程超清醫療 遠程超清直播 遠程安防監控 5G與其他技術 融合賦能多媒體融合通信 2 4G技術無法支撐4K/8K、VR/AR等超高清視頻傳輸。超高清視頻分辨率要達到4K甚至8K，而且幀率要達到 50幀以上，圖像采樣比特數提升到10比特，同時圖像增加HDR標準，對帶寬的需求在數十兆到上百兆，而多 屏同傳等創新應用的帶寬需求再增加數倍，當前4G網絡的平均用戶體驗速率僅為20-30Mbps，已無法滿足 17 2020 5G 創新白皮書 要求。對于VR/AR來說，交互響

38、應要求時延應控制在20ms以內，以避免眩暈感。目前4G時延在幾十毫秒， 難以滿足需求。 同時，在戶外應用如室外直播、突發事件直播、遠程安防監控等場景需要5G網絡的支持，5G作為廣域網有著 部署的優勢，傳統固網、WiFi無法滿足這些戶外應用的需求。 在4G通信時代，超高清視頻、VR全景視頻等大數據量視頻主要以硬件存儲本地播放的形式存在，對終端要求 極高，傳播不便捷，難以形成大規模產業。5G將全方位賦能多媒體融合通信產業。5G將在視頻采集回傳、視 頻素材云端制作以及超高清視頻節目播出三個環節助力多媒體融合通信產業。 4K/8K、VR/AR攝像機通過編碼推流設備，將原始視頻流經過一定算法壓縮轉換成I

39、P數據流，通過5G CPE 或集成5G模組的編碼推流設備將視頻數據轉發給5G基站。在大型活動舉行期間，會產生數以萬計的連接需 求，大量的高清攝像頭或者終端錄屏的視頻傳輸需求，5G網絡超高網速、超低時延、超大連接三大特點可以 較好承載需求?；?G模組的編碼推流設備和攝像機背包設備可以為各種視頻設備提供穩定的實時傳輸，同 時相比傳統的線纜傳輸更加靈活，不受空間的限制，能滿足更靈活的超高清視頻等多媒體的回傳需求。從而實 現5G多媒體融合通信下的遠程超清直播、遠程安防監控的應用場景。 另外，4K/8K、VR/AR等多媒體素材素材經過5G傳輸到達云端之后，在云端部署相應的視頻制作軟件，可對 視頻素材進

40、行云端的制作，然后再通過5G網絡進行內容分發，可實現基于5G網絡的超高清視頻制播。 相比 于傳統的視頻直播方式，節約了衛星導播車等高額成本，解決了傳統方式的痛點。 在5G技術與人工智能、邊緣計算、云計算等技術的融合推動下，實現5G時代的多媒體融合通信。 5G技術融合賦能多媒體融合通信 錄像、監控設備操作終端 布 設 在 戶 外 、 移 動 狀 態 的 4K/8K、VR/AR等錄像設備或 監控設備；室內工業、醫療相 關終端設備 參與方 相關技術及成熟度 錄像設備、監控設備提供商 視覺技術 動線分析 負載均衡技術 能耗優化 面部識別 5G通信服務 通過搭載5G模組的5G背包、 5G CPE等將數據

41、傳輸至邊緣 分析平臺或核心網云服務器 參與方 相關技術及成熟度 通信運營商 5G模組供應商 通信設備商 融合通信服務商 人工智能 視頻編碼 基站QoS保障 跨基站傳輸保障 邊緣計算平臺 靠近基站端進行邊緣計算， 實現低延時、數據本地卸載 等功能 參與方 相關技術及成熟度 通信運營商 AI企業 邊緣計算服務商 云存儲 轉碼技術 視頻編輯 人工智能 邊緣計算 海量并發傳輸 云平臺核心網 數據通過5G上傳至核心網云 平臺后，實現轉碼、渲染、 編輯、分發等功能；運營商 提供核心網切片保障 參與方 相關技術及成熟度 云計算平臺 AI企業 融合通信服務商 云計算 轉碼技術 視頻編輯 分發網絡技術 對象存儲

42、技術 人工智能 網絡切片 早期技術加速突破成熟技術 云渲染技術 來源：大疆，中國信通院，德勤研究，睿獸分析 PART.2 5G 多媒體融合通信 18 5G多媒體融合通訊 案例 3 案例15G網絡下的超高清融合通訊系統奧維視訊 1、奧維視訊產品優勢 （1）技術優勢 奧維視訊自主研發的5G視頻通訊終端融合了一對多、多對一、多點雙向的通訊功能，采用 4G+5G+固網 +Wi-Fi的異構多鏈路聚合傳輸算法，根據不同場景下的網絡條件采用不同的傳輸調度算法，可以將多條鏈路 帶寬聚合在一起，進而提升終端的數據吞吐能力，最終實現超高清、低延時的雙向互動通訊能力。 其基于深度學習的視頻編碼算法和異構多鏈路融合通

43、訊技術，在通訊終端這一側可以提供多路4K視頻編解碼 能力，甚至支持10bit的8K HEVC編解碼性能，終端支持4個5G通訊鏈路，1TB容量的NVMe高性能存儲系統 和4Tops的邊緣計算能力；在云端這一側可以提供支持混合組網的集群化架構的服務器軟件，既可以部署在 公有云上，也可以部署在邊緣云上，用于支撐多個硬件終端的實時數據通訊、設備管理、參數配置以及融合通 訊鏈路聚合服務。 （2）成本優勢 基于5G網絡，奧維視訊的終端設備能夠高效輕松地解決企業及單兵記者的移動外采4K直播信號回傳問題。 4K/8K+5G+AI場景分析與壓縮+多鏈路傳輸，將極大提高市場化4K/8K專業直播的效率，大大降低成本

44、。而 目前廣電媒體開展的4K直播，一般都是攝像機+轉播車的方式，通過轉播車與微波接力、衛星通訊將信號回傳 到演播室，成本高昂。 奧維視訊5G超高清視頻通訊終端 采用廣和通FG150(W)/FM150(W) 5G系列模組，搭載高通驍龍X55 5G基帶 19 2020 5G 創新白皮書 奧維視訊5G視頻互動直播 2、應用場景 （1）5G視頻互動直播 奧維視訊的5G視頻互動直播方案，可以實現外場音視頻信號回傳演播室，同時接收來自演播室的音視頻信 號，實現外場記者與演播室主持人之間的雙向連線互動。 來源：奧維視訊 （2）5G智慧醫療應急系統 奧維視訊5G醫療應急系統包括5G智慧急救車、5G應急會診、5

45、G遠程心電、超聲。采用4G+5G+固網+WiFi 的異構多鏈路聚合傳輸，可以有效保障醫療影像和超高清視頻的實時傳輸。支持多路4K視頻和音頻的采集、 編碼、解碼、顯示、存儲、傳輸、調音混音、導播切換等功能，可同時傳輸多路醫療影像數據。內置AI算法， 可以為應急醫療提供5G+AI的定制，AES全比特流加密的能力高度保障了醫院數據的安全。 PART.2 5G 多媒體融合通信 20 奧維視訊5G智慧醫療應急系統 5G應急指揮 來源：奧維視訊 來源：奧維視訊 （3）5G應急指揮 奧維視訊推出的應急指揮設備包括5G+無人機、5G背包可通過在應急現場架設5G基站，與承載網、骨干網相 連，連接攝像機和終端設備

46、，將應急前線的音視頻數據回傳到應急指揮中心，發揮5G在應急指揮“看得準、 看得清、看得全”的優勢。 21 2020 5G 創新白皮書 5G+4K移動單兵視頻通訊系統 來源：奧維視訊 （4）5G賦能工業巡檢 奧維視訊工業巡檢5G+4K移動單兵視頻通訊系統，在運營商5G網絡下，利用5G高速率、大帶寬、毫秒級時 延的特點，實現實時音頻、4K視頻的采集和廣域無線傳輸。結合高清大屏作為后臺管理設備對所有的移動終 端進行統一的管理和控制。 案例2疊境數字攜手芒果TV，為浙江移動提供5G AR明星互動包 1、案例綜述 2019年底，疊境數字充分運用其人工智能、深度學習、計算 機視覺等技術支撐，推動智能視覺基

47、于5G上的應用，為芒果 TV、浙江移動帶來“看得見、摸得著”的5G AR明星真人 互動應用，豐富浙江移動、芒果TV多媒體業務的場景應用， 延展了用戶AI交互體驗的深度。 通過移動AR專屬流量包，在手機中實現5G真人互動 來源：疊境數字 PART.2 5G 多媒體融合通信 22 2、實現方案 該方案通過在疊境光場動態影棚，對人物進行數據采集，采集后數據進行AI深度算法處理、云端自動化重建， 用戶就能和真人明星親密互動。疊境AI技術優勢在于，動態數字人的色澤/光澤還原度高，無論體型、膚質、 紋路、毛發甚至微表情都能保持本人自身特點與辨識度，使用戶具有強烈的代入感和沉浸感，實現線上形象與 線下場景的

48、無縫銜接。目前疊境數字5G AR明星互動項目已成功上線浙江移動5G套餐，浙江移動5G用戶可 與喜歡的idol合拍視頻等，體驗5G時代創新內容服務體驗。 疊境數字采集設備 3、經驗總結 認證了基于5G網絡下的AR數據傳輸，5G的高帶寬、低延時的特性能夠滿足AR的數據傳輸，并實現實時 互動。 5G AR專屬流量包，一定程度上拓展了運營商的商業模式，為未來基于場景應用的商業模式進行了驗證。 來源：疊境數字 23 2020 5G 創新白皮書 5G多媒體融合通信發展曲線 來源：5G創新發展白皮書，IMT-2020（5G）推進組，睿獸分析 5G多媒體融合通信 未來展望及創新創業機會 4 5G多媒體融合通信

49、應用展望 4K視頻將首先進入成熟期，部分行業應用及8K、VR/AR等還需產業鏈持續協同發展。目前，5G多媒體融合 通信應用更多集中在遠程超清直播等應用中，現場直播回傳的成熟為用戶提供具有更強烈的震撼感和更深層次 沉浸感的觀看體驗。4K/VR/AR終端、遠程工業巡檢、云采編、云渲染、4K轉播車等技術迎來高速發展期， 在未來1-2年將實現規?；瘧?。 遠程醫療、遠程安防監控等由于受限于設備技術融合和行業內部規范等限制，4K內窺鏡、4K手術室顯示器、 4K監控器、AR/VR終端設備等產品仍需等待2-10年的成熟期。8K終端、8K轉播車等尚處于探索期，產業鏈 完善及應用普及還有較長時間。 4K/8K、VR/AR生態中尋求進一步突破 4K/8K、VR/AR現有標準主要集中在信源編解碼、顯示終端等領域，信道、接口、安全、應用等相關標準仍 處于探討階段。我國產業各環節的發展相對不均衡，終端呈現領域實力較強，顯示面板具備多家全球領先企 業，錄制設備、工業、醫療操作終端等技術仍有待加強。且5G模組的成本也一定程度上限制了5G多媒體融合 通信產業的發展。 8k4k 探索期 （10年以上成熟） 市場啟動期 （2-3年成熟） 高速發展期 （1-2年成熟） 應用成熟期