中國信通院：科技行業數字貿易發展白皮書（2020年）：驅動變革的數字服務貿易（60頁）.pdf

1、數字貿易數字貿易發展白皮書發展白皮書 （2020 年）年） 驅動變革驅動變革的數字服務貿易的數字服務貿易 中國信息通信研究院中國信息通信研究院 2020 年年 12 月月 前前 言言 當前，數字技術與國際貿易融合滲透不斷深化， “數字貿易”發 展與規則構建引發各界廣泛關注。數字貿易時代，數據流牽引和驅動 物資流、服務流、技術流、資金流和人才流，平臺集聚資源、推動協 同、 提升效率、 構筑生態， 國際經貿活動從物理世界延伸至數字世界， 深刻影響國際經貿發展走勢。 數字貿易推動全球貿易向數字服務化方向發展。2019 年全球數 字服務貿易（出口）規模達 31925.9 億美元，逆勢增長 3.75%，

2、增速 超過同期服務貿易和貨物貿易，占服務貿易比重上升至 52.0%，占全 部貿易比重上升至 12.9%。此外，由于 2020 年全球性新冠肺炎疫情 爆發， 這一發展進程將進一步加快。 數字貿易發展存在嚴重數字鴻溝。 相比服務貿易、貨物貿易，發達經濟體在數字服務貿易領域具備更明 顯優勢。2019 年，發達經濟體數字服務出口規模達 24310.0 億美元， 在全球數字服務出口中的占比達 76.1%，超過其在服務貿易和貨物貿 易中的占比。美歐主導全球數字貿易市場。2019 年，美國、英國、愛 爾蘭、德國、荷蘭等 5 國在全球數字服務出口中的占比近 5 成，其中 僅美國占比就達到了 16.7%。 五大

3、關鍵基礎性數字服務可能對未來數字貿易發展產生較大影 響。云存儲和計算服務為服務的上線、上云提供支持，推動形成“云 端經濟”生態，催生出眾包、云外包、平臺分包等新模式新業態。數 字平臺服務是數字經濟和數字貿易高效有序運轉的重要支撐， 其提供 了一種將有關當事人聚集在一起在線互動的機制，為數據、商品和服 務的供需對接，以及研發、設計、制造等的分工協同提供支持。人工 智能服務推動數字服務智能化發展，提升數字服務自動化、智能化水 平。5G 網絡服務催生新應用場景和數字服務需求，推動新的數字服 務產業出現、發展和全球化分工。區塊鏈服務構筑安全、可信貿易環 境，為數據、數字產品和數字服務的貿易提供保障。

4、五大典型應用場景數字貿易發展初見成效。制造領域，服務型制 造是制造與服務融合發展的新型制造模式和產業形態， 服務要素在投 入和產出中的比重不斷增加，擴大了制造業數字服務的進出口需求。 商務領域，跨境電商生態中產生了一系列數字服務和數字服務貿易， 如數字平臺服務、市場信息服務、支付結算服務、物流信息服務等。 金融領域，金融科技應用了大量互聯網、大數據、區塊鏈、云計算等 數字技術和服務，國際結算、支付等跨境金融服務亦因此呈現高度數 字化特征。生活娛樂領域，在線視頻、游戲產業初具規模，全球數字 版權交易穩步增長。傳統服務領域，在線教育、醫療快速發展，為消 費者提供更多服務選擇。 中國信息通信研究院作

5、為國家數字貿易專家組成員單位， 圍繞我 國發展重點和政策需求，持續開展數字貿易研究。本報告為中國信息 通信研究院發布的第二本數字貿易白皮書，將聚焦于數字服務貿易， 重點分析了全球數字服務貿易發展的現狀、趨勢，討論了數字服務貿 易中的關鍵基礎數字服務和典型應用場景， 希望為我國數字貿易發展 提供有益參考。 目目 錄錄 一、數字貿易內涵特征與框架體系. 1 （一）數字貿易概念內涵 . 1 （二）數字貿易特征態勢 . 1 （三）數字貿易框架體系與報告研究重點 . 5 二、數字貿易的發展狀況. 10 （一）全球貿易迎來數字服務浪潮 . 10 （二）發達經濟體具備更突出優勢 . 16 （三）美歐主導全球

6、數字服務市場 . 22 三、數字貿易的關鍵數字服務. 34 （一）云存儲計算服務構筑數字貿易基礎 . 34 （二）數字平臺服務串聯各方要素與服務 . 35 （三）人工智能服務推動數字服務智能化 . 36 （四）5G 網絡服務拓展數字貿易全新場景 . 37 （五）區塊鏈服務搭建可信數字貿易環境 . 39 四、數字貿易的典型應用場景. 40 （一）制造領域應用：服務型制造 . 40 （二）商務領域應用：跨境電商 . 42 （三）金融領域應用：金融科技 . 43 （四）生活娛樂領域應用：在線視頻、游戲 . 45 （五）傳統服務領域應用：在線教育、醫療 . 46 五、數字貿易發展對策建議. 48 （一

7、）統籌推進國內數字服務市場高質量發展 . 48 （二）積極融入全球數字分工與治理體系建設 . 51 圖圖 目目 錄錄 圖 1-1 數字貿易本質 . 1 圖 1-2 數字貿易框架體系 . 6 圖 2-1 2019 年全球數字服務貿易規模（出口） . 11 圖 2-2 全球商業服務貿易的提供模式構成 . 12 圖 2-3 2019 年全球數字服務貿易（出口）增長情況 . 13 圖 2-4 2016Q1-2020Q2 美中數字服務出口和其他服務出口同比增速 . 14 圖 2-5 全球細分數字服務貿易（出口）占比 . 15 圖 2-6 2010-2019 年全球細分數字服務貿易（出口）增速 . 16

8、圖 2-7 2019 年分經濟體三類貿易國際市場占有率情況 . 17 圖 2-8 2019 年分經濟體數字服務出口占服務出口比重 . 18 圖 2-9 分經濟體數字服務出口增速 . 19 圖 2-10 2019 年分經濟體細分數字服務出口占比 . 20 圖 2-11 2010-2019 年分經濟體細分數字服務出口占比變化 . 20 圖 2-12 2019 年分經濟體細分數字服務國際市場占有率 . 21 圖 2-13 2019 年分經濟體細分數字服務國際市場占有率變化 . 22 圖 2-14 2010-2019 年代表性經濟體數字服務出口情況 . 23 圖 2-15 2019 年代表性經濟體數字

9、服務國際市場占有率 . 24 圖 2-16 2019 年三類貿易市場集中度曲線（國家維度） . 25 圖 2-17 2019 年代表性經濟體數字服務出口占服務出口比重 . 26 圖 2-18 代表性經濟體數字服務出口增速 . 27 圖 2-19 2019 年代表性經濟體細分數字服務出口結構 . 29 圖 2-20 2010-2019 年代表性經濟體細分數字服務出口結構變化 . 31 圖 2-21 2019 年代表性經濟體細分數字服務國際市場占有率 . 32 圖 2-22 2010-2019 年代表性經濟體細分數字服務國際市場占有率變化 . 33 數字貿易發展白皮書（2020 年） 1 一、數字

10、貿易內涵特征與框架體系 （一）數字貿易概念內涵 本報告認為數字貿易是指數字技術發揮重要作用的貿易形式， 其 與傳統貿易最大的區別在于貿易方式數字化和貿易對象數字化。 其中， 貿易方式數字化是指數字技術與國際貿易開展過程深度融合， 帶來貿 易中的數字對接、數字訂購、數字交付、數字結算等變化；貿易對象 數字化是指以數據形式存在的要素、 產品和服務成為重要的貿易標的， 導致國際分工從物理世界延伸至數字世界。 資料來源：中國信息通信研究院 圖 1-1 數字貿易本質 （二）數字貿易特征態勢 1.數字貿易發展特征 一是以安全有序跨境數據流動為驅動。 麥肯錫 （MGI） 數據全球 化：新時代的全球性流動報告

11、指出，自金融危機以來，傳統的商品 數字貿易發展白皮書（2020 年） 2 貿易、服務貿易和資本流動增長已經趨于平緩，然而跨境數據流動卻 在飛速增長，支撐和促進了幾乎所有其他類型的跨境流動，對全球經 濟增長貢獻開始超過傳統貨物貿易?？缇硵祿鲃?，一是為不同國家 間經濟主體信息傳遞提供支持，使得價值鏈更高效地配置、協同，推 動貨物流、服務流、資金流等向更低成本、更高效率、更貼近用戶方 向發展； 二是促進了數字服務貿易的發展， 使得搜索引擎、 社交媒體、 云計算等基于數據流動的新模式新業態成為國際貿易的一部分。 需要 注意的是，數據與個人隱私、商業秘密和國家安全等問題相伴，只有 建立安全、有序、可信

12、的跨境數據流動國際制度，才能更好地推動各 國降低對跨境數據流動的限制，及確保數字貿易健康發展。 二是以平臺和平臺服務體系為支撐。聯合國數字經濟報告 （2019） 指出，過去 10 年，全球范圍內出現了大量基于數據驅動模 式的數字平臺，是數字經濟發展的重要推動力。平臺服務范圍并不局 限于平臺企業所在國， 事實上幾乎所有超大型平臺企業都在開展跨國 業務，例如微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書、騰訊和阿里巴巴。平 臺通過將業務拓展至盡可能多的國家， 可以獲取更多的數據資源和用 戶流量，從而更深程度激發平臺在資源整合和生態構建方面的作用。 平臺企業跨境業務與數字貿易聯系緊密， 首先跨境平臺服務本身屬于 數

13、字服務貿易，平臺企業是出口方，境外平臺用戶是進口方；其次交 易平臺為不同經濟主體間開展貿易創造了有利環境， 進出口雙方可以 通過平臺更好地開展貿易；再次創新平臺推動了全球數字服務分工， 數字貿易發展白皮書（2020 年） 3 各國軟件、技術等服務提供商深度融入平臺構建的國際分工環境，相 互配合、互補余缺。 三是以跨界融合的全球性數字化生態為發展方向。 伴隨著 IT、 金 融、咨詢、物流等生產性服務業線上服務能力的提升，和制造業、農 業數字化轉型所導致的更細化分工和服務外包需求， 跨界融合的數字 化生態加速形成，并從國內市場向國際市場延伸。一是“研發+生產 +供應鏈”的數字化產業鏈加速構建，產業

14、鏈上下游企業數據通道逐 步打通， 數據供應鏈引領物資鏈， 促進產業鏈高效協同， 實現全渠道、 全鏈路供需調配和精準對接。二是“生產服務+商業模式+金融服務” 的數字化產業生態逐步形成，產業與生產性服務業跨界融合、相互配 合。 2.數字貿易發展態勢 一是 ICT 服務貿易先導性作用凸顯。 ICT 服務天生數字化水平較 高，服務的展示、交付、結算都在線上完成。隨著全球信息通信網絡 日益完善、國際間網絡互聯互通水平不斷提升，以軟件服務和信息服 務貿易為代表的 ICT 服務貿易增長迅猛。2010-2019 年，全球 ICT 服 務出口年平均增長率達到 8.7%，是細分數字服務中增長最快的一項， 對數字

15、服務出口增長的貢獻率達到 26.8%。 另一方面， ICT 服務、 ICT 服務貿易對其他商品和服務貿易有極強的輻射帶動作用。 無論是哪一 類數字服務企業，其在為海外用戶提供數字服務時，都將不可避免地 數字貿易發展白皮書（2020 年） 4 使用到通信、云計算、人工智能等 ICT 服務。因此，數字服務企業從 本土或境外獲取 ICT 服務支持的多寡與優劣將很大程度決定其提供 數字服務的品質。 二是經濟服務化與服務數字化構建新增長動能。 隨著經濟社會分 工不斷深化，制造業、農業呈現服務化發展趨勢，服務要素在投入和 產出中的比重不斷增長，由生產制造轉向“生產+服務” ，由單純出售 產品轉向出售“產品

16、+服務” 。在此基礎上，數字技術進一步改變了服 務的生產和提供方式，一些服務變得可存儲、復制和線上交付，服務 的邊際成本幾乎降為零，服務的內容與范圍大大擴張，出現了“一點 接入，全網服務”的可能。例如，音樂和電影原本存儲于 CD、DVD 等分散物理載體，現在被集中存儲于云服務器中，可以通過網絡更方 便快捷地為無數消費者提供影音服務。 在國際貿易領域， 經濟服務化、 服務數字化將改變人們對傳統服務和傳統服務貿易的認識， 大大拓寬 數字服務貿易的范圍。 三是跨境數據、數字服務引發國際經貿治理新挑戰。在數據歸屬 應用方面，許多數據產生于數字服務的消費過程之中，對其歸屬認定 和應用規范不僅關系到數字服

17、務的模式與生態， 還關系到消費者的個 人隱私。在數字服務算法價值觀方面，人們越來越意識到算法部署需 要將道德因素納入考慮范圍，否則將出現不良的技術應用，如“大數 據殺熟” 、 “信息繭房”等問題。在平臺責任認定方面，平臺在數字經 數字貿易發展白皮書（2020 年） 5 濟、數字貿易中扮演著類似政府提供公共服務的角色，將不可避免地 參與監管治理，需要對其監管責任范圍進行認定。在平臺壟斷治理方 面，數字貿易背景下， “贏家通吃” 、 “一家獨大”的現象從國內拓展 到國際，如何對超大型跨國平臺進行監管成為各國關注的焦點。 四是知識產權保護成為貿易標的保護的核心。 數字貿易發展極大 促進了數字內容和服

18、務的傳播與擴散， 對相關知識產權保護制度的完 善提出了更高的要求。產權制度是市場交易的前提條件，明晰的產權 歸屬、完善的產權保護，確保權利人可以通過抵押、出租、轉讓等方 式利用財產的使用價值和交換價值。 傳統貨物貿易的產權保護主要表 現為對貨物商品的物權保護，即防范海盜打劫船只、搶奪貨品；數字 貿易的產權保護主要表現為防范數據、算法、商業秘密等信息被黑客 等不法分子竊取。 數字貿易中的數字化產品和服務可以在計算機中存 儲、復制，以及通過互聯網快速傳播、擴散，如果無法對產權人利益 進行有效保護，將嚴重阻礙數字貿易的發展。美國商會全球創新政策 中心（GIPC）與經濟研究協會經濟咨詢公司（NERA）

19、發布的數字 盜版對美國經濟影響報告指出，隨著視頻流媒體行業的發展，數字 視頻盜版行為急劇增加，每年約 266 億人次觀看盜版美國電影，1267 億人次觀看盜版美國電視劇， 給美國帶來292-710億美元的經濟損失， 和 23-56 萬人的就業損失，并導致產業發展陷入停滯。 （三）數字貿易框架體系與報告研究重點 數字貿易發展白皮書（2020 年） 6 1.數字貿易框架體系 2.0 在 2019 年我院提出的“數字貿易框架體系”基礎上，本報告進 一步完善和形成“數字貿易框架體系 2.0” ，作為數字貿易問題的研究 基準和參考。數字貿易框架體系 2.0 分為 4 個部分： 資料來源：中國信息通信研究

20、院 圖 1-2 數字貿易框架體系 數字貿易發展白皮書（2020 年） 7 一是數字技術發展應用， 數字技術廣泛運用于交易流通和生產管 理過程。 數字技術主要包括 ICT 制造和 ICT 服務兩方面，ICT 制造技 術提供硬件產品支持，如通信設備、存儲設備、計算設備和感知設備 等；ICT 服務技術提供各類生產性服務支持，如通信服務、云計算服 務、人工智能服務等。在交易流通環節，外貿企業、外貿服務企業、 外貿監管機構越來越多地使用數字技術， 包括智能手機、 筆記本電腦、 智能機器人等數字終端，和互聯網、搜索引擎、電商平臺等基于數字 技術的服務，提升了國際貿易效率。在生產管理環節，企業數字化轉 型推

21、動數字交付的服務外包發展，一方面人力資源、財務審計、后臺 支持等業務流程外包數字化水平不斷提升，另一方面軟件研發、平臺 支持、信息系統運維等信息技術外包大幅增長，帶來更多的國際分工 機會。 二是對外貿易創新發展， 數字技術應用帶來貿易方式和對象的變 化。從貿易方式角度看，貿易中的產品宣傳、交易對接、合約簽訂、 物流運輸、服務交付、海關通關、支付結算、結稅退匯、售后服務等 幾乎所有環節都呈現數字化發展趨勢，出現智慧物流、海外倉、數字 海關、線上展會、線上支付結算、線上財稅服務等新業態新模式，以 及中小外貿企業使用較多的跨境電商平臺， 和大型跨國企業使用的供 應鏈管理系統。從貿易對象角度看，貿易中

22、開始出現越來越多以數據 形式存在的要素、產品和服務，出現了大數據交易市場、各類服務中 數字貿易發展白皮書（2020 年） 8 介平臺、云計算服務、區塊鏈服務、數字學習、數字出版、眾包、云 外包、平臺分包等新業態新模式。 三是對外貿易機遇挑戰， 對外貿易變革引發新的發展機遇和監管 挑戰。 從機遇角度看， 數字技術在外貿中的應用， 提高了貿易的效率， 降低了貿易的成本，更多中小企業有機會參與國際貿易，更多產品和 服務成為貿易標的，國際分工變得更精準和高效，消費者福利由此獲 得改善，生產企業則可以更聚焦于主業。從挑戰角度看，外貿新業態 新模式發展帶來了新的外貿監管治理問題， 傳統以大額貨物貿易為主

23、的外貿監管治理體系正面臨嚴峻挑戰。貨物貿易的監管治理挑戰，主 要體現在對小金額、 大批量、 分散化 B2C 跨境電商的監管， 及其配套 管理體系和服務體系的構建。服務貿易的監管治理挑戰，相對更為嚴 峻， 主要體現在對跨境數據流動和數字服務貿易的監管體系尚不健全， 對貿易中消費者、企業的權利義務的制度安排不完善，對算法倫理、 平臺壟斷、數字鴻溝等新問題考慮不足。 四是全球數字治理規則構建， 外貿監管治理體系調整推動全球數 字治理規則構建。伴隨著數字貿易的發展，雙邊、區域、諸邊、多邊 貿易談判中開始出現越來越多的數字貿易議題， 全球數字治理規則體 系加速構建。具體的談判議題可以大致分為 7 類：電

24、子商務與配套制 度， 涉及議題包括無紙化貿易、 電子簽名和認證、 改善數字基礎設施、 可互操作性等，為數字貿易開展提供必要協調和支持。數據管理與流 動，涉及議題包括跨境數據流動、數據存儲本地化限制、個人隱私保 數字貿易發展白皮書（2020 年） 9 護、政府數據開放等，是談判中最基礎、最核心問題。數字貿易相關 稅收，涉及議題包括國際間的電子傳輸關稅、微量允許和國內的數字 服務稅，對數字貿易開放與國際經濟協調有著直接影響。知識產權與 數字資產保護，涉及議題包括版權和專利保護制度、商業秘密保護、 源代碼和專有算法強制披露規定等， 主要解決數字貿易中的產權保護 問題。市場開放與公平競爭，涉及議題包括

25、市場準入、互聯網開放、 政策透明度等，對國際市場競爭秩序進行了規定。數字治理與網絡安 全，涉及議題包括消費者權益保護、平臺壟斷、網絡安全、監管合作 等，對數字貿易衍生的治理問題進行規定，化解或降低數字貿易對國 內經濟社會的負面影響。數字經貿發展合作，涉及議題包括彌合數字 鴻溝、資金技術援助、發展中國家政策靈活性等，幫助落后國家發展 數字貿易。 2.本報告研究重點說明 從具體業態看，數字貿易主要包括以貨物貿易為主的跨境電商、 供應鏈數字化，和以服務貿易為主的數字服務貿易。本報告聚焦于數 字服務貿易 ，對跨境電商和供應鏈數字化的討論將僅限定于相關可 跨境數字服務，如跨境電商中的平臺服務、跨境結算服

26、務、貿易征信 服務和跨境供應鏈管理解決方案服務等， 不會對是否促進貨物貿易和 具體產生了多少貨物貿易進行討論。 聚焦于數字服務貿易的原因如下： 下文中將交替使用數字貿易和數字服務貿易，如無特別說明，兩者所指相同。 數字貿易發展白皮書（2020 年） 10 一是因為數字貿易與跨境電商的最大差異就是數字服務貿易， 出 現了可以通過數字傳輸交付的貿易標的， 并使得一些原本依賴物理運 輸的貨物貿易轉變為數字服務貿易，如 3D 打印。 二是因為跨境數據流和數字服務流是數字貿易的關鍵所在， 推動 線下貿易與線上經濟相融合， 進而導致跨境電商和數字服務貿易的出 現和發展。 三是因為數字服務貿易與跨境電商的理

27、論規律和政策設計存在 較大差異，跨境電商更強調貨物貿易管理和支持體系的數字化，數字 服務貿易則更強調數字服務產業發展和國際化，需適當分別討論。 四是因為我國跨境電商產業發展和政策設計已經相對成熟， 全國 累計批準建立 105 個跨境電商綜合試驗區， 在貨物貿易數字化轉型方 面，積累了豐富發展經驗，形成較完備政策體系，需更務實推進。 五是因為數字服務貿易是我國數字貿易發展需提升的短板， 我國 數字服務貿易處于剛起步階段，對其經濟理論、監管治理、政策設計 的研究非常不足，且數字服務貿易是數字貿易規則談判焦點所在。 二、數字貿易的發展狀況 （一）全球貿易迎來數字服務浪潮 1.數字服務貿易規模占比 全

28、球數字服務貿易穩步增長，在服務貿易中主導地位逐步顯現。 在全球數字經濟蓬勃發展的大背景下， 基于數字技術開展的線上研發、 數字貿易發展白皮書（2020 年） 11 設計、 生產、 交易等活動日益頻繁， 極大促進了數字服務貿易的發展。 2019 年全球數字服務出口規模達 31925.9 億美元，占服務出口的 52.0%，占全部出口的 12.9%。 資料來源：貿發會議、中國信息通信研究院 圖 2-1 2019 年全球數字服務貿易規模（出口） 全球數字服務貿易仍存在嚴重低估的可能，忽略了“商業存在” 提供模式的數據。根據 WTO服務貿易總協定 （GATS） ，服務貿易 包括跨境交付、境外消費、商業存

29、在、自然人流動四種提供模式。在 服務貿易統計實踐中，通常將跨境交付、境外消費、自然人流動三種 模式合并統計和發布，即國際收支統計口徑（BOP）下的服務貿易統 計；商業存在模式則單獨統計，即國外分支機構統計口徑（FATS）下 的服務貿易統計。如果將商業存在的數據納入考慮，數字服務貿易規 ?？赡苁乾F有數據的 2-3 倍。根據 WTO 預測，2017 年全球商業服務 數字貿易發展白皮書（2020 年） 12 貿易中跨境交付、境外消費、商業存在、自然人流動的占比分別為 27.7%、10.4%、58.9%、2.9%，商業存在占比接近 6 成。 資料來源：WTO 預測 圖 2-2 全球商業服務貿易的提供模

30、式構成 2.數字服務貿易增長狀況 全球數字服務貿易增速領先， 構筑全球貿易新增長引擎。 2008 年 金融危機爆發以來， 經濟全球化遭遇逆流， 保護主義、 單邊主義上升， 全球貿易增長趨于平緩，數字貿易成為驅動貿易增長的關鍵。從短期 增長看，2019 年，在全球貿易負增長背景下，全球數字服務出口逆勢 實現 3.75%的增長，對服務出口貢獻率達 98.3%，在服務出口中的占 比上升 0.9 個百分點；同期服務出口僅增長 1.9%，貨物出口則下降 2.9%。從長期趨勢看，數字服務貿易增速超過服務貿易和貨物貿易， 2010-2019 年數字服務貿易、服務貿易、貨物貿易年平均增長率依次 數字貿易發展白

31、皮書（2020 年） 13 為 6.1%、5.0%和 2.5%；數字服務貿易在服務貿易中的核心地位得到 確立和鞏固，于 2015 年首次超過 5 成， 2010-2019 年數字服務貿易在 服務貿易中的占比從 47.3%上升至 52.0%；數字服務貿易驅動全球貿 易向服務化方向發展，2010-2019 年服務貿易在全球貿易中的占比從 21.0%上升至 24.9%，提升 3.9 個百分點。 資料來源：貿發會議、中國信息通信研究院 圖 2-3 2019 年全球數字服務貿易（出口）增長情況 疫情加速服務貿易數字化進程， 數字服務貿易占比可能大幅提升。 下圖為 2016Q1-2020Q2 期間，美國和

32、中國數字服務出口和其他服務 出口同比增速與增速差的走勢圖 。疫情發生以來，數字服務出口和 其他服務出口增速差不斷擴大， 說明無需面對面接觸的數字服務貿易 受疫情影響較小，數字服務出口在服務出口中占比將大幅上升。 數據未計入加工服務。 數字貿易發展白皮書（2020 年） 14 資料來源：美國商務部、中國外管局、中國信息通信研究院 圖 2-4 2016Q1-2020Q2 美中數字服務出口和其他服務出口同比增速 3.數字服務貿易結構特征 （1）細分數字服務結構特征 其他商業服務 、ICT 服務、金融服務在數字服務貿易中占據主 導地位。根據 UNCTAD 報告 ，擴大國際收支服務分類（EBOPS） 的

33、 12 類細分服務貿易中有 6 類涉及可數字交付的服務貿易，即數字 服務貿易，分別是保險服務、金融服務、知識產權服務、ICT 服務、 其他商業服務、個人文娛服務 。6 類細分數字服務貿易的對應產業 發展和國際化分工程度差異巨大， 因此其在數字服務貿易中的占比也 各不相同。2019 年 6 類細分數字服務按出口規模從大到小排序依次 為其他商業服務、ICT 服務、金融服務、知識產權服務、保險服務、 個人文娛服務，出口規模分別為 13998.5 億美元、6782.2 億美元、 其他商業服務貿易包括研發、會計、法律、廣告、管理咨詢、公共關系等服務貿易。 聯合國貿發會議， ICT 服務貿易和 ICT 賦

34、能服務貿易 ，2015。 為方便閱讀，部分服務貿易分類采用簡寫，保險服務（保險和養老金服務） ，知識產權（知識產權使用 費） ，ICT 服務（電信、計算機和信息服務） ，個人文娛服務（個人、文化和娛樂服務） 。 數字貿易發展白皮書（2020 年） 15 5204.4 億美元、4091.7 億美元、1370.3 億美元、821.9 億美元，在數 字服務出口中的占比依次為 43.4%、21.0%、16.1%、12.7%、4.2%、 2.5%。 資料來源：貿發會議、中國信息通信研究院 圖 2-5 全球細分數字服務貿易（出口）占比 （2）細分數字服務結構變化趨勢 ICT 服務、其他商業服務、知識產權服

35、務是數字服務貿易增長關 鍵動力。細分數字服務貿易發展快慢主要取決于三方面因素，一是對 應服務產業本身是否處于擴張階段， 二是對應服務產業與數字技術融 合的難易程度， 三是對應服務產業開展貿易的主要堵點是否可以通過 數字交付解決。因此，數字化程度高且正處于擴張期的 ICT 服務、知 根據聯合國貿發會議（2015）報告，其他商業服務、個人文娛服務分類下的服務并非全部可以跨境數字 交付?？紤]到數據可得性，本報告將不會剔除其子一層分類中不可數字交付服務的部分。因此，細分子項 占比實際上是與數字服務貿易相關的服務貿易大類所占比重。 數字貿易發展白皮書（2020 年） 16 識和信息高度密集的知識產權服務

36、增長居前。2010-2019 年 6 類細分 數字服務按增長速度排序從大到小依次為 ICT 服務、其他商業服務、 知識產權服務、個人文化娛樂服務、金融服務、保險服務，年平均增 長率分別為 8.7%、6.1%、5.8%、5.0%、4.2%、4.1%；對數字服務增 長的貢獻率分別為 26.8%、43.5%、12.2%、2.2%、12.2%、3.1%。 資料來源：貿發會議、中國信息通信研究院 圖 2-6 2010-2019 年全球細分數字服務貿易（出口）增速 （二）發達經濟體具備更突出優勢 1.數字服務貿易規模與占有率 發達經濟體在數字服務貿易領域具有更突出的優勢。 發達經濟體 資本、技術占優，在具

37、有資本、技術密集型特征的數字服務產業的培 育上具有非常明顯的優勢，而且優勢一旦建立，馬太效應就開始不斷 數字貿易發展白皮書（2020 年） 17 發揮作用，發展中經濟體和轉型經濟體很難逾越。2019 年，發達經濟 體、發展中經濟體、轉型經濟體的數字服務出口規模分別為 24310.0 億美元、7203.9 億美元、411.9 億美元，在全球數字服務出口中的占 比分別為 76.1%、22.6%、1.3%。通過對比可以發現，發達經濟體在 數字服務貿易中的支配地位超過服務貿易和貨物貿易， 其國際市場占 有率超過了服務貿易（67.9%）和貨物貿易（51.7%） 。 資料來源：貿發會議、中國信息通信研究院

38、 圖 2-7 2019 年分經濟體三類貿易國際市場占有率情況 2.數字服務貿易占服貿比重 發達經濟體出口偏向于服務，特別是數字服務。從不同經濟體在 國際分工中扮演的角色來看， 發達經濟體產業比較優勢集中在服務業， 服務出口比重相對較高； 發展中經濟體和轉型經濟體則集中在制造業 和農業，貨物出口比重相對較高。進一步聚焦到服務貿易分工，發達 經濟體偏向于資本、技術密集型的高收益數字服務出口，發展中經濟 體和轉型經濟體的服務出口則仍依靠于傳統的旅游、運輸、維修等服 數字貿易發展白皮書（2020 年） 18 務出口。2019 年，發達經濟體、發展中經濟體、轉型經濟體的服務出 口在全部出口中的占比分別為

39、 30.3%、18.0%、17.6%；數字服務出口 在服務出口中的占比分別為 58.2%、39.3%、30.1%。 資料來源：貿發會議、中國信息通信研究院 圖 2-8 2019 年分經濟體數字服務出口占服務出口比重 3.數字服務貿易增長狀況 發展中經濟體、 轉型經濟體數字服務出口增速領先。 通常情況下， 由于后發國家產業發展尚不成熟和發展空間巨大，其經濟、貿易增速 會更快，數字服務出口亦是大體如此。從短期增長看，2018-2019 年 三類經濟體數字服務出口、 服務出口和貨物出口增速大小關系各不相 同。在數字服務出口方面，轉型經濟體增長最快，發展中經濟體、發 達經濟體緊隨其后， 分別增長 8.

40、8%、 5.5%、 3.2%。 在服務出口方面， 發展中經濟體增長最快，之后是發達經濟體和轉型經濟體，分別增長 2.5%、1.7%、1.5%。在貨物出口方面，三類經濟體出口均出現下滑， 發達經濟體下降最小，之后是轉型經濟體、發展中經濟體，同比下降 數字貿易發展白皮書（2020 年） 19 2.3%、3.3%、3.6%。從長期增長看，2010-2019 年三類經濟體的三類 出口平均增速的大小關系完全一致，均是發展中經濟體增長最快，發 達經濟體次之。在數字服務出口方面，發展中經濟體、發達經濟體、 轉型經濟體的年平均增速依次為 8.2%、5.6%和 4.7%。 資料來源：貿發會議、中國信息通信研究院 圖 2-9 分經濟體數字服務出口增速 4.數字服務貿易結構特征 （1）細分數字服務結構特征與變化情況 從細分數字服務出口結構看，三類經濟體出口結構相似，但個別 細分數字服務出口占比差異較大。2019 年，發達經濟體、發展中經濟 體、轉型經濟體出口占比第一、第二的