德勤：2015-2016年中國物流投資促進年度報告（下載）（93頁）.pdf

1、 中國物流產業 投資促進報告 2015-2016 研究 2016 年 6 月 1 產業投資促進系列報告 編委會 主任： 劉殿勛 副主任： 王旭，張玉中，李勇，易旸 成員： 許丹松，林若塵，黃慶紅，史冬立，王瑞，王欣然，焦偉，黃玫玫，吳銘 中國物流產業投資促進報告 編寫組成員 主編： 李勇 執行主編： 王欣然，許思濤，龍永雄，張天兵 副主編： 齊寧，田春明，陳嵐，宋旭軍 成員： 王倩，潘峰光，李美虹，王韻，趙潔嫻，王丁喆 2 目錄 第一章 中國物流業在競爭中逐步升級 1 1.1 中國物流產業在新興國家中居于首位 1 1.2 中國物流業增速放緩但機遇不減 8 1.3 物流業的發展離不開政策引導與國

2、家體制機制創新 16 1.4 物流企業競爭熱度不斷升級 21 第二章 物流業態演變趨于精細化 29 2.1 跨境物流助力跨境電商搶占先機 29 2.2 冷鏈物流在重重挑戰下尋求出路 36 2.3 物流 “最后一公里”仍需探索和創新 39 2.4. 物流金融在滲透融合中砥礪前行 43 2.5 逆向物流與綠色物流大幕開啟 46 第三章 互聯網時代下高效物流發展之道 48 3.1 貨運 O2O 平臺整合零擔+整車市場 48 3.3 構建智能物流體系需優先發展系統全集成能力 59 第四章 資本助力中國物流產業發展 69 4.1 物流業投融資現狀分析 69 4.2 物流業并購現狀分析 73 2.2015

3、 年境內并購占主導，出境并購數量激增 75 4.3 物流業上市現狀分析 82 3 內容提要 中國物流投資促進年度報告 2015是商務部投資促進事務局發起的，由研究中心撰寫的 有關中國物流產業發展的年度分析報告。本報告全面分析了 2015-2016 年中國物流產業的發展 及競爭現狀、物流業態逐步向精細化方向轉變的趨勢、互聯網時代下高效物流的發展之道以及資 本在中國物流產業發展的助力作用等四個方面。 自從 2014 年物流業發展中長期規劃（20142020 年）發布以來，中國物流業以降本增效 為核心，在戰略發展層面整合資源，發展核心競爭優勢，自此中國物流業進入了一個新的發展階 段。而進入 2015

4、 年，國務院出臺“互聯網+”行動指導意見，更將“互聯網+高效物流”納入 11 項重點行動。在這樣的前提下，本報告圍繞建設高效物流重點分析了物流業發展的四個方面：第 一章中國物流業在競爭中逐步升級，通過分析全球物流業發展趨勢、中國物流業發展現狀以及物 流企業的競爭熱度來展現中國物流業的內在驅動因素和外在競爭因素。第二章中國物流業態演變 趨于精細化，則通過重點介紹跨境物流、冷鏈物流、物流最后一公里、物流金融以及逆向物流和 綠色物流來介紹中國物流業在轉型升級中各細分市場遇到的挑戰與問題，以及發展趨勢。第三章 互聯網時代下高效物流發展之道，則是詳細分析了干線物流整合的 O2O 平臺模式，迎合電商需 求

5、發展的智能倉儲系統模式，以及構建智能物流體系需要的智能設備和系統全集成模式。第四章 資本助力中國物流產業發展，通過近一年的物流業投融資市場、并購市場以及 IPO 市場的動態分 析，來展現資本在物流企業整合業務、增強業務布局和國際競爭力方面帶來的助力。 報告主要數據來源有：中國物流統計年鑒、國家統計局、商務部、研究中心、中國物流 采購與聯合會等國內外物流研究機構。我們衷心希望把本報告打造成中國物流產業研究和投資方 面具有權威性、指導性和參考性的研究報告。但由于時間和水平所限，報告難免存在疏漏和不 足，懇請讀者在使用過程中批評指正，以便進一步改進和完善。 1 第一章 中國物流業在競爭中逐步 升級

6、1.1 中國物流產業在新興國家中居于首位中國物流產業在新興國家中居于首位 全球物流業規模和總體效率不斷提高 經濟全球化作為世界經濟發展的主要趨勢，正快速的改造和重塑全球范圍內的資源配置和貨物流 轉方式。國際分工日益趨向相互依存和優勢互補，原材料、關鍵技術和制成品的分布也不再局限 于發展中國家或發達國家，而是以更加融合的姿態在全球范圍內布局。同時，各國貿易依存度的 加劇也預示著更多貨物將在各個國家和地區之間更頻繁的流轉。以這一大背景為依托，現代物流 業的規模不斷擴大，物流總額逐年上升，并且通過運用高科技信息技術和運輸手段，在降低物流 成本的同時也逐步提升物流效率。 本章以第三方物流做為全球物流的

7、主要研究方向，對物流業的收入規模、風險、發展趨勢進行概 述。根據美國供應鏈管理協會物流術語詞條 2006 升級版的解釋： 第三方物流（3PL）是將 企業的全部或部分物流運作任務外包給專業公司管理經營，這些能為顧客提供多元化物流服務的 專業公司成為 3PL 提供商。它們的存在加速了原材料和零部件從供應商向制造商的順暢流動，為 產成品從制造商向零售商的轉移搭建了良好的平臺，它們所提供的集成服務涵蓋了包括運輸、倉 儲、碼頭裝卸、庫存管理、包裝以及貨運代理在內的諸多業務。2014 年全球第三方物流市場收 入規模擴張至 7507 億美元，美國第三方物流市場以 7.4% 的速度增長至 1572 億美元。

8、圖圖 1-1： 全球第三方物流收入規模全球第三方物流收入規模 （十億美元）（十億美元） 來源：Wind 471 489 507507 631 662 685 704 751 0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 200620072008200920102011201220132014 2 圖圖 1-2： 各地區第三方物流收入規模各地區第三方物流收入規模 （十億美元）（十億美元） 來源：Wind 與去年相比，全球經濟發展水平與各國區域和產業結構的差異更為明顯，各大區基本呈緩慢增長 態勢。在物流業規模的地區分布上，

9、亞太區依然保持了收入規模第一的地位，同比去年增長了 5.5%，歐洲地區則展現了較快的發展勢頭，同比增長 10.1%，明顯領先于其他地區。與之相 反，受到新興國家經濟放緩的影響，南美地區收入增長則較去年下降了 6.8%，使其在全球版圖 上的份額進一步縮減。雖然亞太區物流規模體量較大，但2015 年新興國家的物流行業年度指 數報告指出，對于該地區自然災害、腐敗問題及經濟沖擊的擔憂仍構成三個主要的供應鏈風 險。另外，與其他地區相比，薄弱的基礎設施建設明顯成為亞太地區經濟發展的主要制約因素。 圖圖 1-3：亞太地區物流風險亞太地區物流風險 來源: Agility Emerging Markets Lo

10、gistics Index 2015 176 188 158 174 256 270 45 42 0 50 100 150 200 250 300 20132014 北美歐洲亞太南美 -6.67% 5.47% 6.82% 10.13% -10%-5%0%5%10%15% 南美 亞太 北美 歐洲 20.5% 19 17.8% 17.3% 10.9% 3.7% 3.4% 2.7% 2.7% 1.8% 自然災害 貪腐 經濟沖擊 基礎設施落后 政治動蕩 海盜 其它 恐怖主義 庫存水平 網絡攻擊 3 物流技術發展仍需加快推廣應用步伐物流技術發展仍需加快推廣應用步伐 為了提高物流的便捷化，當前世界各國都在

11、采用先進的物流技術，開發新的運輸和裝卸機械，大 力改進運輸方式，借助于商品代碼、數據庫的建立和現代信息技術的應用，使得整個物流系統實 現管理的信息化。物流業正進入以網絡技術和電子商務為代表的信息化新階段。當前國際上物流 企業的技術裝備已經達到比較高的水平，初步形成了以信息技術為核心，集運輸技術、配送技 術、裝卸搬運技術、自動化倉儲技術、庫存控制技術、包裝技術等專業技術為支撐的現代化物流 裝備技術格局。 飛速演變的信息化技術正助推物流行業的動態化趨勢，物流行業將由過去的后臺支持者發展為與 其他行業跨界融合，共同演化。傳統物流行業多采用重資產化的主流發展模式，隨著大數據、云 計算等新型信息技術在全

12、球各行業中的廣泛應用，新型的物流管理理念正逐步轉向以輕資產的形 態管理重資產，物流生態得以重構。IT 技術對物流業的支持，也逐步由問題解決型向方案設計型 過渡，新興技術給物流業帶來更多信息收集，精準匹配及產業鏈整合銜接的機會。在線信息管理 系統，同時扮演著流量端口和精準營銷端口的雙重角色。 根據下表對第三方物流供應商應用信息技術優先級排序的調研結果，全球范圍內，物流供應商目 前的信息技術應用主要停留在較為初級的交通運輸管理計劃（79%）和執行（81%）、電子數 據交換（80%）訂單及顧客訂單管理（79%）層面，屬于信息技術較高應用層面的貨場管理、 RFID 技術及網絡建模及優化等，尚未充分開展

13、。 表表 1-1：貨主和第三方物流供應商運用信息技術百分比：貨主和第三方物流供應商運用信息技術百分比 信息技信息技術術 運用信息技術百分比運用信息技術百分比 貨主貨主 第三方物流服務提供商第三方物流服務提供商 2014 研究研究 2015 研究研究 2014 研究研究 2015 研究研究 運輸管理（執行） 72 75 84 81 運輸管理（計劃） 69 64 77 79 電子數據交換 78 65 76 80 倉庫/分配管理中心 74 65 71 76 預訂門戶網站/訂單跟蹤/庫 存等 59 62 72 75 可見性（訂單，裝運，庫存 等） 76 63 78 76 全球貿易管理工具 51 36

14、38 31 條形碼 50 47 53 55 運輸采購 45 48 52 59 顧客訂單管理 42 41 66 79 供應鏈規劃 36 26 59 53 合作工具（網絡平臺，Lotus Notes 等） 43 25 46 46 高級分析和數據挖掘工具 34 30 42 45 4 信息技信息技術術 運用信息技術百分比運用信息技術百分比 貨主貨主 第三方物流服務提供商第三方物流服務提供商 2014 研究研究 2015 研究研究 2014 研究研究 2015 研究研究 供應鏈事件管理系統 38 30 53 50 網絡建模最優化 35 29 55 51 無線射頻識別 22 18 26 28 堆場管理 2

15、2 18 26 28 來源: 2015 年第三方物流研究報告 在全球物流的大背景下，托運人仍傾向于從戰術而非戰略角度評價第三方物流供應商的技術能 力。這一調研連續 12 年跟蹤記錄了托運人是否認為信息技術是第三方物流供應商的必備技能的 看法，以及他們對第三方物流供應商信息技術能力的滿意程度。這兩個指標的差距被定義為“信息 技術鴻溝”。數據顯示，這一“信息技術鴻溝”已成逐年縮減態勢，在過去的三四年這一數字基本穩 定，沒有劇烈波動。 圖 1-4： ”IT Gap“何去何從 來源: 2016 Annual Third-Party Logistics Study 物流信息技術和工具的應用尚處于初級階段

16、。根據 2016 年第三方物流報告的研究成果，大部分 受訪者認為物流企業信息技術仍主要應用于倉庫/配送管理、運輸管理的計劃和調度環節、可見性 及電子數據交換等物流企業運作較為基礎和核心的領域，這種類型的信息技術應用較為廣泛，發 展得也比較成熟。但部分具有供應鏈管理戰略高度的業務領域如客戶關系管理、高級和分析和數 據挖掘、基于云計算的系統和無限射頻識別等，其物流信息技術和工具的應用仍相對空白，也有 許多潛在機會尚待挖掘。未來從業人員需在深刻理解物流業務流程的基礎上，依靠信息技術的優 勢積極開展供應鏈重構及再造方面的有益探索和嘗試。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 020

17、3040506070809101112131415 第三方物流企業IT能力必備要素貨主對3PL企業IT能力滿意度 5 圖圖 1-5：成功的成功的 3PL 企業需要的工具企業需要的工具 來源：第三方物流研究報告 中國物流產業發展在新興國家中居首位中國物流產業發展在新興國家中居首位 中國在 45 個新興國家的物流行業年度指數中居首位。該指數是根據基礎數據并輔以一個由近 1000 位物流與供應鏈行業高管人員組成的獨立調查，來對 45 個新興經濟體進行排名。金磚五 國（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）占了新興市場增長和投資的絕大部分，占據指數的前 列。中國連續多年排名第一，今年依然穩坐榜首。沙特阿拉伯

18、超過巴西和印度，躍升至第二位。 根據2015 年 Agility 新興市場物流指數報告，在 45 個國家中，中國在商業環境這一指數排 名第三，在指數中的運輸和物流基礎設施方面排名第四。標明出處中國經濟和消費市場的規模掩 蓋了這樣一個事實：相對于其它新興市場，在創造開放的商業氣候方面，中國排名前列。 16% 17% 21% 22% 24% 27% 29% 35% 36% 39% 41% 42% 48% 54% 60% 60% 60% 64% 0%10%20%30%40%50%60%70% 無線射頻識別 堆場管理 基于云計算的系統 高級分析和數據挖掘工具 分銷訂單管理 客戶關系管理（CRM） 供應

19、鏈規劃 顧客訂單管理 運輸采購 全球貿易管理工具 條形碼 網絡模型最優化 預訂門戶網站/訂單跟蹤/庫存管理和賬單 電子數據交換（EDI） 運輸管理（計劃） 可見性 運輸管理（調度） 倉庫/配送管理 6 表表 1-2：新興國家的物流行業年度指數排名：新興國家的物流行業年度指數排名 排名排名 國家國家 2015 指數指數 2014 指數指數 排名變化排名變化 1 中國 8.09 8.11 - 2 沙特阿拉伯 6.76 6.77 上升 1 位 3 巴西 6.71 6.80 下降 1 位 4 印尼 6.7 6.59 上升 1 位 5 印度 6.66 6.75 下降 1 位 6 阿拉伯聯合酋長國 6.6

20、3 6.50 不變 7 俄國 6.57 6.45 不變 8 馬來西亞 6.36 6.14 不變 9 墨西哥 6.3 6.09 不變 10 土耳其 6.06 6.01 不變 11 智利 5.93 5.92 不變 12 卡塔爾 5.87 5.88 不變 13 阿曼 5.7 5.70 不變 14 泰國 5.58 5.46 不變 15 南非 5.46 5.38 不變 來源: 2015 年 Agility 新興市場物流指數 在調查中，物流行業管理人員對 2015 年亞洲新興市場和其它新興市場之間的貿易流通最為樂 觀。結果顯示，亞太地區與歐洲、北美及中東地區的貿易路線較 2013 年有所增加，往來更為密

21、切。 7 圖圖 1-6：新型貿易航線前景：新型貿易航線前景 來源: Agility Emerging Markets Logistics Index 2015 并購帶動并購帶動跨國物流企業跨國物流企業在全球范圍內重新布局在全球范圍內重新布局 經濟全球化的深入發展帶動了跨國企業的全球擴張，企業經營活動由某個地區、國家擴展到國際 范圍。為了支持這種國際貿易戰略，物流設施也需要在全球范圍內重新布局、升級改造?？缭蕉?個國家地區，對物流系統的布局提出了較高的要求，如何發揮新系統的支持作用及與各國海關的 公共系統聯機，以實時掌握各種轉運站及線路的運營現狀，需要物流企業站在長遠戰略布局層 面，進行更進一步

22、的深思熟慮。另外，國際物流的發展對物流標準化的要求也更高。目前，美 國、歐洲基本實現了物流工具、設施的統一標準，如此可以大大降低物流費用和轉運的難度。世 界范圍內各行業企業的兼并重組，也不斷推動著物流業加速向全球化方向發展，而物流企業全球 化的發展走勢，又必然推動和促進各國物流企業的聯合兼并活動。一些大型物流企業跨越國境， 展開合縱聯合式的并購，大力拓展國際物流市場，以爭取更大的市場份額。 美國聯邦快遞(FedEx)斥資 44 億歐元收購荷蘭快遞公司 TNT 快遞(TNT Express)就是 2015 年 國際物流業橫向并購最為典型的案例。在一份聯合聲明中，兩家公司表示已就聯邦快遞的現金收

23、購邀約“達成有條件協議”。作為該協議的一部分，TNT 快遞將出售其航空公司業務。兩家集團預 計這一并購交易將于 2016 年中完成，通過這一并購，聯邦快遞有望迅速擴大其在歐洲的市場份 額。毫無疑問，該并購將重畫歐洲快遞版圖，由于兩家快遞巨頭的現有業務在地理位置上幾乎沒 有重合，聯邦快遞主攻北美和亞洲市場，而 TNT 深耕歐洲市場多年，并購后更易通過清理組合 公司資產，形成資源互補的業務模式，有效分散地域風險。聯邦快遞可輕松借助 TNT 在歐洲的運 營資質、技術訣竅及現有的快遞網絡全面進軍歐洲市場，與德國郵政和 UPS 展開競爭。與此同 時，兩巨頭并購帶來的整合難度和挑戰也不容小覷，由于集團層面

24、兩家公司的文化和運營思路存 在較大差異，使得從戰略層面到戰術層面的整合執行起來仍會引發不少潛在風險。聯邦快遞的現 有資源配置和運作模式能否盡快融入歐洲市場，形成全球網絡優勢，推動業務發展，是決定其并 購大業與否的關鍵因素。 20.4% 16.0% 13.1% 12.2% 11.8%11.7% 8.1% 6.7% 22.6% 14.5% 11.1% 12.8% 14.3% 9.2%9.3% 6.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 亞洲內部亞-歐亞-北美亞-南美亞-非亞-中東南美-北美非-歐 20142013 8 面臨復雜多變的國際市場，中國快遞企業在國際化模式的探索中仍處于初級學習

25、階段，在本土市 場也開始直面國際快遞巨頭的迅速滲透和強勢擠壓，未來的國際化之路顯得尤為艱險，借力資本 市場，構建競爭壁壘或許只是走出去的第一步。 1.2 中國中國物流業物流業增速放緩但機遇不減增速放緩但機遇不減 2015 年是十二五的收官之年，總體而言中國經濟長期向好的基本面沒變，但希望與困難并存。 2015 年中國經濟增速回落至 6.9%，為 25 年來最低。2016 年中國經濟增長目標設為 6.5%- 7%。世界經濟復蘇乏力，中國經濟深度地融入世界經濟，會受到影響和沖擊。中國經濟本身也 在轉型，一些長期積累的矛盾在凸顯，下行壓力持續加大，地區和行業的走勢分化，有效需求乏 力和有效供給不足，

26、創新能力不強。但不應忽視的是，中國正處在工業化和城鎮化進程中，產業 升級仍存空間，有效需求并未完全釋放。首席經濟學家認為 2016 年盡管中國經濟形勢不容 樂觀，但也不會出現經濟硬著陸的情況。 在這一希望與困難并存的背景下，物流業也開啟了溫和增長下的全面轉型，與內需相關的社會物 流高速增長，物流基礎設施不斷完善的同時質量也穩步提升。諸多產業的轉型升級帶動了物流的 轉型升級，物流業的降本增效也加速了其他產業轉型升級的進程。物流業面臨修正自身定位、擴 大市場份額以及提升利潤空間等多重挑戰。 物流基礎網絡布局日趨完善物流基礎網絡布局日趨完善 中國物流業結束了過去 10 多年的高速增長，增長速度逐步放

27、緩到 6左右， 2015 年全國社會 物流總額累計值達 219.2 萬億元，可比價累計同比增長 5.8%。 圖圖 1-7： 全國社會物流總額全國社會物流總額及增長率及增長率 來源：Wind 單位 GDP 的物流需求系數自 2008 年以來首次下降。2008 年以來，中國單位 GDP 的物流需求 系數整體上不斷上升，2013 年達到 3.48 的較高水平。2014 年，單位 GDP 的物流需求系數為 3.35，近年來首次出現下降，說明創造單位 GDP 所需的物流規模所有下降，中國經濟運行進入 新階段，由粗放式增長轉向集約型增長，經濟結構轉型升級已是大勢所趨。 89.90 96.65 125.40

28、 158.40 177.30 197.80 213.50 219.20 15.00 12.30 9.80 9.50 7.90 5.80 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 20082009201020112012201320142015 物流業:全國社會物流總額:累計值物流業:全國社會物流總額:可比價:累計同比 （萬億元） （%） 9 圖圖 1-8：中國單位：中國單位 GDP 物流需求系數物流需求系數 來源: Wind 近年來與內需相關的社會物流需求保持高速增長態勢。國家統計局數據顯示，2014 年與內需相

29、關的農產品較上年增長了 2%，單位與居民物品較上年增長了 8%，這一方面反映了經濟增長模 式由促增長向穩增長的轉變，以及由傳統的不平衡、不協調、不可持續的粗放模式向集約模式的 過渡。另一方面，也得益于電子商務的爆發式增長，消費者購物的便利性及選擇范圍被拓寬，潛 在的消費需求得以釋放。 圖圖 1-9：2010-2015 年中國網絡零售市場交易規模（億元）年中國網絡零售市場交易規模（億元） 來源： 中國電子商務研究中心 2015 年 11 月 11 日是中國最大電商平臺天貓和淘寶的促銷日，當日創下網絡交易額 912 億， 這無疑是提振經濟及探索創新消費路徑的積極嘗試，也體現了中國互聯網的獨特發展模

30、式，未來 中國極有可能以電子商務新經濟形態為切入點拉動世界經濟增長。 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 200620072008200920102011201220132014 物流業:單位GDP物流需求系數:合計 5,141 8,019 13,205 18,851 28,211 40,059 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 201020112012201320142015e 10 同時中國二胎政策的放開無疑釋放了更多隱性消費需求，也預示著未來跨境電商的蓬勃發展才剛 剛起步。另有數

31、據顯示 2016 年全國農村網購市場規模有望增長到 4600 億元，成為市場的新增 長點。消費需求的最終落地離不開物流業作為基礎設施產業的連接和支持，由此引發的社會物流 需求的高速增長也相應提升了物流業降本增效的必要性。 物流基礎網絡布局日趨完善。2016 年是十三五的開局之年，報告提出“優化樞紐空間布局，建設 北京、上海、廣州等國際性綜合交通樞紐，提升全國性、區域性和地區性綜合交通樞紐水平，加 強中西部重要樞紐建設，推進沿邊重要口岸樞紐建設，提升樞紐內外輻射能力。完善樞紐綜合服 務功能，優化中轉設施和集疏運網絡，強化客運零距離換乘和貨運無縫化銜接，實現不同運輸方 式協調高效，發揮綜合優勢，提

32、升交通物流整體效率”，凸顯了物流基礎設施建設的關鍵地位。 2015 年末全國鐵路營業里程達到 12.1 萬公里,比上年末增長 8.2%。其中,高鐵營業里程超過 1.9 萬公里,西部地區營業里程 4.8 萬公里、增長 10.1%。截至 2015 年，中國綜合交通總里程 達到 457.73 萬公里。近年來，國家對中西部地區鐵路公路等物流基礎設施建設給予了高度關 注，希望彌補該地區的短板，在過去五年的發展基礎上，進一步加強中西部地區鐵路和公路等物 流基礎設施建設，將成為助推經濟發展的重中之重。近十年來交通領域的固定資產投資增長明 顯，尤其體現在道路運輸業。自 2006 年以來，道路運輸業呈現逐年增長

33、態勢，由 2006 年的 6481 億元增長至 2015 年的 28611 億元，增長速度明顯超過其他行業。 圖圖 1-10：固定資產投資完成額：固定資產投資完成額 （億元）（億元） 來源: Wind 物流基礎設施建設質量逐年提高，運行效率有明顯改善。2006 年以來，中國等級公路里程比重 和國家電氣化鐵路里程比重保持平穩增長，標志著中國物流基礎設施在注重體量增長的同時也注 重品質的提升。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2006200720082009201020112012201320142015 指標名稱鐵路運輸業道路運輸業水上運輸業

34、航空運輸業 11 圖圖 1-11：中國物流公路鐵路建設情況：中國物流公路鐵路建設情況 來源: Wind 智慧物流與工業智慧物流與工業 4.0 互為依托互為依托、深度融合深度融合 物流是制造業體系中“物”的關鍵信息入口即載體。國務院于 2015 年 5 月 8 日公布的強化高端制 造業的國家戰略規劃中國制造 2025中提到“推進信息化與工業化深度結合”是中國未來發展 的一大戰略重點。工業化和信息化的深度融合，需要打通從生產制造到產品流通的各個關鍵環 節，包含基礎數據采集、基礎自動化設備的運轉及 ERP 和 CRM 等軟件管理環節，試點建設智能 工廠，加快人機智能交互、工業機器人、智能物流管理等技

35、術在生產過程中的應用，提高數字化 控制、信息實時監測和自適應控制的水平。物流作為整個體系中“物”的信息入口及載體，可通過 互聯網與物聯網的融合以及大數據技術的深度挖掘，實現了對核心價值的掌控權，并且適時介入 產業鏈的采購、生產、流通和分銷環節，滲透至上游生產環節，以優化供需配置，提升整體運行 效率。 智能物流的發展離不開制造業先進技術及智能設備的支持。物流設備不僅是衡量物流技術水平高 低的一個重要標志，而且直接反映著一個國家現代化程度和技術水平情況。近年來，傳統物流設 備難以支撐現代物流的高速發展，市場急需集合了先進信息技術的智能設備運用到物流倉儲及運 輸等環節以提高物流效率，從產業鏈角度進行

36、整體優化。較為典型的例子有：1）堆垛機，作為 自動化立體倉庫的主要搬運設備，它在高層貨架中運行。堆垛機的性能直接影響到立體倉庫的作 業效率和可靠性；2）輸送機系統，主要負責完成立體倉庫貨架外的輸送，內與堆垛機銜接，外 與其他搬運車或直接到站臺的遠途運貨車銜接；3）穿梭車系統，可以在立體倉庫周圍，配合輸 送設備，沿固定軌道進行高速貨物搬運；4）機器人系統，該技術可實現物品的碼垛、上下料、 運輸，效率高，操作準確，可在惡劣環境下工作。 以機器人系統為例，中國機器人的發展可大致追溯至 2001 年，機器人保有量近 14 年保持了持 續穩定增長，2014 年與 2006 年相比翻了三番以上。從全球范圍

37、看來，中國機器人保有量排名 第二，優于韓國和德國，在數量上占據明顯優勢，該領域的底層技術基本鋪設完善，市場概念已 具雛形，產業生態圈逐步清晰，但未來如何保持高增速及進行核心技術的轉型升級，仍存在較大 的技術鴻溝。近來機器人產業“十三五”發展規劃也已基本制定完成，規劃內容較為明確地提 出了機器人產業發展目標，明確自主品牌機器人國產化率達到 50%以上，具有自主知識產權的 66 71 74 79 82 84 85 86 87 37 38 39 46 49 52 5454 55 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 10

38、0.00 200620072008200920102011201220132014 等級公路里程比重國家電氣化鐵路里程比重 12 六軸工業機器人在國內市場占有率達到 30%，工業機器人應用量達到 80 萬臺，對自主知識產權 的強調，強調了對未來中國機器人發展核心技術的掌控及提高實際應用水平的需求。 圖圖 1-12：全球機器人保有量排名前：全球機器人保有量排名前 10（臺）（臺） 來源: Wind 圖圖 1-13：中國機器人保有量：中國機器人保有量 2006-2014（臺）（臺） 來源: Wind 物流業在移動互聯、平臺化和跨行業協同下全面轉型物流業在移動互聯、平臺化和跨行業協同下全面轉型 物流

39、業在移動互聯、平臺化和跨行業協同下全面轉型。大型跨國物流企業大多擁有先進的系統， 能夠為客戶跨公司 B2B 物流運輸業務提供協同服務，其中 IT 信息系統是這一核心系統的重要組 成部分。但目前在全國范圍內尚未形成堪稱行業標桿的物流軟硬件供應商，市場仍處于零散狀 態，軟硬件服務也局限于倉儲、供應鏈等環節?？紤]到移動互聯時代的到來，未來物流系統的整 合和服務水平的提升有望催生新的藍海市場。 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 日本中國韓國德國意大利中國臺灣法國西班牙泰國英國 17,327 23,908 31,787 37

40、,312 52,290 74,317 96,924 132,784 189,358 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 200620072008200920102011201220132014 13 另外，值得注意的是，日益活躍的物流平臺正在加快物流的整合和產業鏈的重塑，沖擊著傳統中 介的市場份額。隨著時間推移，這些物流平臺還可以擴展其服務外沿，進一步整合物流社交、物 流服務、地圖定位、物流保險等多項功能，平臺價值也可以依靠大數據進行深度挖掘。在跨境領 域，據 2015 年度

41、中國電商報告互聯網品牌化和品牌互聯網化預測，跨境電商預計將為在線 總消費量貢獻更高的份額，預計將實現 30%的復合年增長率，有望在 2020 年達到 1 萬億總 量?？缇畴娚痰目焖贁U張無疑為跨境物流設定了更高的標準，要求物流配套服務更快、更準、效 率更高?？缇澄锪髯鳛榕涮桩a業，牽扯到很多環節。降低清關障礙，減少轉運流程，降低破損丟 包率等，提升退換貨服務的效率等，都是跨境物流業務亟待解決的痛點，海外倉、免稅倉等模式 也應運而生。 以零擔運輸市場為例，大部分貨源仍由專線企業掌握。這些企業零散分布于位于城鄉結合部的物 流園區，標準化和信息化水平都較低，缺乏成熟的自有運輸網絡，但卻占據了零擔市場 9

42、0%以 上的份額。這類企業是互聯網平臺型企業的理想貨源方，但由于缺乏清晰的利益共同點，如何完 成雙方優勢資源的對接仍是令人尷尬的難題。一方面專線企業缺乏足夠的動力利用互聯網平臺共 享貨物信息，另一方面，聚集大量司機資源的平臺也苦于沒有足夠的貨源完成匹配，而嚴重影響 了平臺流量的積累及未來產業鏈價值的變現?；ヂ摼W平臺的意義在于形成信息流帶動物流，物流 帶動商品流，商品流帶動資金流的良性循環，這要求互聯網企業深入了解傳統物流市場，觀察哪 些邊界適合整合及再造，其中連接的力度，打通的深度，服務的強度及整合的廣度都從不同側面 影響著互聯網平臺的價值及未來發展空間。目前看來，如果這些平臺類企業能更好的發

43、揮自身在 貨運定價、信用體系的建立與規范等方面的優勢，彌補線下企業的不足，那么以互聯網為支點， 進而撬動公路貨運周邊市場如二手貨車交易、廣告、金融領域這一構想才有望實現。 “一帶一路“一帶一路”為中國各區域經濟發展帶來不同機遇為中國各區域經濟發展帶來不同機遇 區域物流與區域經濟是相互依存、相互促進的統一體?，F代物流產業作為 21 世紀國民經濟的基 礎性、支柱性和綜合性產業，對區域經濟的發展起著至關重要的作用，另一方面區域經濟也促進 了現代物流的發展。如何根據區域經濟的特點，構建符合區域經濟發展目標的區域現代物流系 統；如何根據區域經濟的增長方式及區域發展戰略，確定區域現代物流業的發展模式，已經

44、成為 區域經濟發展及區域經濟一體化發展中迫切需要解決的問題。 根據中國物流與采購聯合會發布的調查報告顯示，2015 年全國包括運營、在建和規劃的各類物 流園區共計 1210 家，與 2012 年的 754 家相比，增長 60%。從物流園區的區域分布來看，北 部沿海經濟區物流園區數量最多，為 216 家。長江中游經濟區 211 家、黃河中游經濟區 175 家、東部沿海經濟區 156 家、南部沿海經濟區 135 家、西南經濟區 132 家、東北經濟區 111 家、西北經濟區 74 家。 14 圖圖 1-14：2015 年八大經濟區物流園區狀態年八大經濟區物流園區狀態 來源：第四次全國物流園區（基地

45、）調查報告 物流是“一帶一路”沿線國家發展的瓶頸，也是啟動未來發展的引擎，一帶一路涵蓋宏觀的國家 物流戰略設計，既要求對國內物流資源的整合疏通，也需要國際物流通道的嫁接聯通。為了使一 帶一路戰略與物流業轉型發展產生聯動效應，既要從宏觀角度布局完善物流主干線，也要從微觀 層面繼續完善微循環物流。另外 ，重點發展區域建立大型物流樞紐，以企業、人口、資源的集聚 效應帶動當地城鎮化發展進程，以及充分發揮互聯網強大的平臺效應，把沿線國家碎片化的區域 利益串聯起來把一帶一路戰略規劃及網絡建設落到實處，也是當前經濟形勢下值得嘗試的新舉 措。 “一帶一路”政策對出口貢獻較大，未來有望繼續發力提振物流需求。目前

46、“一帶一路”沿線省市多 加速發展物流產業，尤其是“絲綢之路經濟帶”輻射的中西部地區，以鄭州、西安、蘭州、烏魯木 齊為代表，以期將自身建設為“一帶一路”上的物流樞紐。交通物流樞紐建成后，一些針對歐洲等 地區的出口加工企業，就可能選擇就地生產、加工、分解及包裝；這也可能帶來中西部地區人口 的積聚，加速中西部地區城鎮化發展進程。 5 35 21 9 10 16 11 6 30 50 40 14 18 38 32 18 181 126 114 133 107 78 68 50 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 北部沿海長江中游黃河中游東部沿海南部沿海西南東北西

47、北 規劃在建運營 15 表表 1-3：“一帶一路：“一帶一路”沿線省市物流發展方向沿線省市物流發展方向 地域地域 發展方向發展方向 新疆（烏魯木齊） 絲綢之路經濟帶核心區，主要是深化與中亞、南亞、西亞等國家交流合作 重慶 打造西部開發開放重要戰略支撐，打造西安內陸型改革新高地 陜西（西安） 甘肅（蘭州） 寧夏 推進寧夏內陸開放型經濟試驗區建設 青海 黑龍江 完善黑龍江對俄鐵路通道和區域鐵路網，以及黑龍江、吉林、遼寧與俄遠東地區陸海 聯運合作，發揮聯通俄蒙的區位優勢；推進構建北京莫斯科歐亞高速運輸走廊，建 設向北開放的重要窗口 吉林 遼寧 內蒙古 廣西 加快北部灣經濟區和珠江西江經濟帶開放發展；

48、打造大湄公河次區域經濟合作新高 地，推進西藏與尼泊爾等國家邊境貿易和旅游文化合作 云南 西藏 廣東（廣州、深圳） 支持福建建設 21 世紀海上絲綢之路核心區。充分發揮深圳前海、廣州南沙、珠海橫 琴、福建平潭等開放合作區作用，深化與港澳臺合作，打造粵港澳大灣區。 福建 上海 加強上海港口和機場建設，推進浙江海洋經濟發展示范區 浙江 來源：研究 中歐班列增加中國向西的開放機會中歐班列增加中國向西的開放機會。 “一帶一路”沿線國家中，多數是新興國家和發展中國家，涵蓋的總人口約 44 億，經濟總量約 21 萬億美元。沿線國家龐大的經濟規模、活躍的經濟發展態勢，不僅將產生巨大的貨運、倉 儲、國際采購、分銷和配送、國際中轉需求，也將產生巨大的檢測和售后服務維修需求、商品展 示需求、產品研發和加工制造等港口功能需求。相對海運，火車雖然運輸成本要高一些，但對于 易變質或附加值較高的商品，是極具吸引力的替代選擇。如今中國通過鐵路貨運改革，調整資源 的區域匹配和結構: 一方面，把鐵路投向西部地區和中部地區，投向交通樞紐和城鎮人口密集度 比較高的地方；另一方面，在結構上實現空運、鐵路、公路，水運的無縫鏈接。 同時也將國內鐵路線路與國際線路接軌，開通國際運輸班列。目前，中國已正式開行的中歐班列 共 9 條。這些班列經由東、中、西部三條國際大通道直達歐洲，其中西部通道經阿拉山口