MobData：2017年新零售行業研究報告(33頁)（33頁）.pdf

1、線上線下擁抱融合 2017年中國新零售研究報告 2017年12月 2 目錄 01. 02. 03. 04. 新零售發展背景分析 新零售發展現狀分析 盒馬鮮生VS每日優鮮分析 新零售未來發展趨勢分析 網絡零售市場增速放緩 用戶規模增長速度下降明顯，網絡購物人口的紅利基本結束 3 2.47 3.12 3.8 4.6 5 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 1 2 3 4 5 6 20122013201420152016 用戶規模（億人）增長率 +26.3% +21.8% +21.1% +8.7% 2012-2016年網絡零售用戶規模（億人） Source：中國電子商務研究中心

2、消費者體驗需求升級 從消費帶體驗逐漸演化為以體驗帶消費 4 數字化會員管理 提升供應鏈管理 消費者逐漸開始追求生活的品質，也愿意為真正 好的產品買單，往往可以接受更高的產品溢價。 更注重生活品質 新生代消費者更愿意花錢買時間，把自己從瑣碎、 重復的事務中解脫出來，投身于熱愛的其他活動。 更注重時間價值 大品牌不足以成為產品大賣的保證，新生代消費 者更青睞能夠更好的傳達自身特色價值的品牌。 更注重品牌自 我的表達 新生代消費者特征 多元化產品組合以及 體驗式場景服務 通過對消費者的線上線下記錄和各種非結 構化數據將其審美取向、性格特點和價值 觀等提煉總結。 消費升級的大環境下，消費者更愿意為了

3、方便而多花錢?！疤岣吖溞?、把消 費場景做得離用戶更近”成為零售商的共 同選擇。 更多實體店與咖啡餐飲、文化藝術、時 尚美容等跨界融合，試圖打造一種新型 體驗的社交化場所。 零售企業應對嘗試 新商業基礎設施初具規模 大數據、云計算、人工智能、物聯網等紛紛提上發展日程，助推新的商業模式誕生 5 大數據實現精準營銷 基于線上線下消費者數據，實現對客戶全方 位用戶畫像，針對客戶進行個性化產品推薦， 幫助企業進行客戶群體分析、精準客戶營銷、 實時銷售分析、庫存分析等。 云計算打造數據管理平臺 通過建設零售云，實現線上線下數據互通， 包括訂單、庫存、商品數據等一體化，為零 售商提供統一的數據管理平臺

4、，使消費者實 現一體化消費體驗，增強客戶粘性。 人工智能優化推薦系統 人工智能可以快速匹配用戶偏好。個性化、 定制化的推薦在零售行業能很好的提升顧客 體驗。機器通過顧客的瀏覽軌跡、購買記錄 等向顧客推薦相關商品，是線上精準營銷的 重要手段。 物聯網提高物流運行效率 物聯網技術能夠幫助線下數據，構建數據管 理閉環，解決線下獲取消費者數據的難題， 實現線上便利與線下服務體驗優勢相結合， 提高整個物流系統的運行效率。 “新零售”概念的誕生 所謂新零售，簡單而言是以互聯網為依托，通過運用大數據、云計算等各種技術 手段，將線上線下以及物流打通，重塑零售業態的新形式 6 2016年10月的阿里云棲大會上，

5、馬云首次提 出“新零售”概念，他認為未來的十年、二 十年，沒有電子商務這一說，只有新零售。 2016年12月，阿里巴巴集團CEO張勇在新網商峰 會上指出“走向新零售非常重要的標志，是要完成 服務者的可識別、可觸達、可洞察、可服務” 核心在于推動線上線下一 體化進程 單純依賴流量增長的線上模式和僅靠開店的線下模式增長已經見頂，線上線下的融合是零售行業的新突破。 MobData分析師認為，無論是馬云提出 的“新零售”、劉強東的“第四次零售 革命”還是張近東的“智慧零售”，歸 根到底，是對傳統零售的重塑變革，本 質在于線上+線下+物流的融合與貫通， 最終目的在于帶來消費者購物體驗的提 升和企業運營效

6、率的提高。 7 目錄 01. 02. 03. 04. 新零售發展背景分析 新零售發展現狀分析 盒馬鮮生VS每日優鮮分析 新零售未來發展趨勢分析 中國新零售產業鏈圖譜 8 移 動 支 付 電子產品 服裝 餐飲 家 居 手表 食品 倉 儲 物 流 無人零售類 其他探索 生鮮超市類 新 零 售 主 要 業 態 供 應 商 媒 體 推 廣 生鮮超市：生鮮電商進入千億規模 預計2017年中國生鮮電商市場規模將達到1650億元，生鮮類零售成為新零售主戰場 Source：中國電子商務研究中心 9 2012-2017年生鮮電商市場交易規模（億元） 生鮮電商長期以來被譽為“電商領域的最后一片藍?！?，生鮮類零售市

7、場具有龐大的市場潛力，隨著新零售的不斷發展和模式創新，無論線上或線下渠道都將 成為各路零售“兵家”必爭之地。 +221.5% +80.5% +122.6% +87.0% +68.6% 40.5 130.2 289.8 542 913.9 1650 0% 50% 100% 150% 200% 250% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 201220132014201520162017E 交易額（億元）增長率 生鮮超市：聚焦新零售，線上線下融合成關鍵 簡單的B2C生鮮電商模式是失敗的，通過線上、線下聯動的生鮮超市，打響新零 售的第一槍 10 商品

8、損耗較高，冷鏈問題 無法解決 利潤低、損耗高、單維度切 入市場風險極高 純電商模式，無法建立消費者對 商品品質的認知和信賴 無法提升客單價，導致商品品類 越做越高端，平價商品越來越少 01 02 03 04 傳統B2C生鮮電商劣勢傳統賣場售賣生鮮劣勢 運營成本高 新增用戶流量困難 新零售背景下的生鮮超市 買得到買得好買得方便 p 吃的全品類經營，一站式購齊 p 餐超聯動，定制化餐飲產品提高豐 富度 p 全球直采和基地自采，無中間環節，保 證新鮮和價格優勢 p 時令和節氣商品第一時間上架售賣 p 手機App，上萬種商品閃送到家 p 無條件退貨，支付寶退款實時到賬 生鮮超市：巨頭加緊布局線下，爭搶

9、生鮮超市 11 盒馬鮮生 開業時間：2016年1月 商業類型與特點：水產、肉類、 水果蔬菜等，實現線上下單到裝 箱10分鐘完成，最快配送時間半 小時 超級物種都會生活超市 spce 海物會 開業時間：2017年1月 商業類型與特點：集“高端超市 +食材餐飲+永輝生活App”于 一體，并全部實現自營 商業類型與特點：咖啡、酒、烘 焙、科技文化生活，以“Life- style”為本的生活空間 商業類型與特點：以海鮮美食主 題餐飲、超市為主，打造“餐飲 +超市”業態 商業類型與特點：生鮮、書、進 口商品，主打“超市+餐飲+書 籍+音樂”的融合 商業類型與特點：酒水飲料、休 閑零食、乳制品、餐飲烘焙、

10、方 便速食、繽紛水果、海產品和蔬 菜八大類 商業類型與特點：生鮮、日用百 貨、快銷為主，引進了更多進口、 中高端商品 商業類型與特點：休閑食品、美 妝、母嬰、生鮮等品類，模塊化 經營，融入科技與娛樂休閑元素 開業時間：2017年1月開業時間：2017年5月 開業時間：2017年6月開業時間：2017年7月開業時間：2017年7月開業時間：2017年8月 RISO掌魚生鮮大潤發優鮮鯨選未來店 無人零售：資本看好無人零售模式 資本巨浪剛剛掀起，基本還停留在天使輪、種子輪融資階段 12 12 2017.62017.72017.102017.102017.102017.11 2017.122017.1

11、2 類型：無人便利店 輪次：A輪 金額：3000萬人民幣 投資方：創新工場、創大資 本InnoHub F5未來商店 類型：無人貨架 輪次：A輪 金額：1億人民幣 投資方：紀源資本GGV、 啟明創投、源碼資本 繽果盒子 類型：無人貨架 輪次：Pre-A輪 金額：3500萬人民幣 投資方：九萬資本、拉手網 123GO 類型：無人便利店 輪次：A輪 金額：5000萬人民幣 投資方：心元資本 fxBox函數空間 類型：無人便利店/貨架 輪次：A輪 金額：3.8億人民幣 投資方：紅杉資本、華興 資本、元璟資本 猩便利 類型：無人貨架 輪次：C+輪 金額：5000萬美元 投資方：祥峰投資、 IDG資本、藍

12、馳創投 果小美 類型：無人貨架 輪次： Pre-A輪 金額：1800萬人民幣 投資方：中國惠農網 全天All day 類型：無人貨架 輪次：B輪 金額：2億人民幣 投資方：自覺資本、?？?資本 小e微店 無人零售：無人貨架后來居上，引領風潮 無人貨架異軍突起，熱度超越無人便利店 13 劣勢 優勢 前期投資小，門檻低且易于復制 在辦公室布局，目標客戶明確，競爭壓 力小 市場廣闊，線下新流量空間大 高貨損率仍是面臨巨大挑戰 種類較小，只能滿足部分客戶需求 貨架與商品+支付二維碼模式，缺乏競 爭壁壘 相比于早就出現的自動售貨機和幾個月前火爆異常的無人便利店，業界對無人貨架的歡迎程度更高，但優勢往往也

13、是短板，無人貨架未來發展也同樣面臨挑戰。 無人零售：猩便利全域布局無人零售 繼無人值守貨架之后，猩便利進一步推出自助式智能便利店，全面發力新零售 14 總融資額近5億 11月1日猩便利獲得3.8億A1輪融資，至此天使輪超億元的融資讓成立幾個月的猩便 利融資總額已達到5億人民幣。 全國觸點近2萬 發展至今，猩便利貨架每月以幾何倍數增長，截止11月初，總貨架接近2萬。 全國快速布局 猩便利已擴展至全國19座城市，未來會向全國其他城市繼續快速布局。 新零售創新業態：小米之家展現新零售力量 通過復用小米零售體系的基礎能力，推動服務創新，使小米之家與電商渠道實現 同質同價 15 產品展示 科技體驗 商品

14、售賣 社交互動 小米產品 意見反饋 產品供給 倉儲物流與小米 商城共享 客服/售后維修/會員管 理與服務 大數據分析進行選址/SKU “米粉” 售賣 打商品組合牌 小米之家商品陳列擴寬了手機以外的SKU,包括影音設備、智能 家居產品、極客酷玩產品、以及手機電腦的周邊和配件，共計 超過200個品類。 科技提升效率 小米之家與小米其他零售渠道共享數據資源，通過后臺大數據 的系統分析和安全使用，有效的幫助店面進行城市和具體地址 的選擇。 后臺保障能力共享復用 小米自建基礎能力包括倉儲、物流、售后維修、客服等能力， 有效的保證了小米商城的發展，同樣的能力可直接應用在小米 之家的發展中，相比傳統零售模式

15、，大大節約成本和提高效率。 小米之家業務邏輯小米之家運營模式 更多新業態：新零售更多業態出現，巨頭紛紛搶占市場 服裝、餐飲、家居、科技等領域進行了更多模式探索與應用 1616 茵曼：茵曼模式、RFID 新零售更多領域 探索模式與應用 服裝 優衣庫：AR實景、智能買手大屏 ZARA：線上+線下 餐飲 王老吉：現泡茶概念店 Wheelys：無人巴士 食云集：食云集餐飲空間 食品 美妝 小紅唇：變美空間 旗瀚科技：智能導購 機器人科技 家居 線上+線下 線上+線下 萬表：線上+線下 手表 3D設計器 線上+線下 新零售下的物流網絡 更多聚焦智慧物流領域，包括前置倉配置、倉儲一體化、機器人分揀貨物等物

16、流 策略和新科技的應用 17 調撥中心 倉儲一體化 物流中心 前置倉 社區合作 用戶 新零售物流網絡圖新零售物流趨勢 線上線下一體化，門店將成為物流前端支點 隨著C2B與個性化消費的發展，貨物將永遠在路上， 倉儲時間日益縮短，庫存逐漸向消費者端移動 隨著大數據、人工智能的升級與應用，未來將更聚 焦于智能倉儲、智能配送、超級物流樞紐的建設 18 目錄 01. 02. 03. 04. 新零售發展背景分析 新零售發展現狀分析 盒馬鮮生VS每日優鮮分析 新零售未來發展趨勢分析 盒馬鮮生VS每日優鮮：不同領域的新零售探索 新零售概念的背景下，生鮮市場探索不斷，其中盒馬鮮生和每日優鮮兩者都形成 了區別于其

17、他平臺的特色優勢 19 發展特色 成本要素模式 l 線上線下一體化，線上下單的快速配 送，門店附近3公里范圍內，最快30 分鐘送貨上門 l 在社區最后一公里的范圍部署前置倉，最大 化的提升零售效率。通過前置供應鏈和AI算 法的應用，做到用戶在家下單，全品類生鮮 商品2小時內配送上門 l 店面 l 店面運營 l 配送團隊 l 倉庫 l 配送團隊 l 運營人員 l 重資產模式，擴張較慢 l 門店覆蓋6個城市，共20個門店 l 輕資產模式，易于復制擴張 l 覆蓋北上廣深杭等14個核心城市，自 建了600+前置倉 每日優鮮用戶覆蓋率更高 作為當前生鮮類翹楚的每日優鮮，裝機量遠超盒馬鮮生 Source：

18、MobData 2017.1-11 20 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月 盒馬鮮生每日優鮮 2017年1-11月盒馬鮮生VS每日優鮮裝機量規模 行業格局呈集中化趨勢,頭部APP用戶規模增長明顯，憑借高品質的商品、快捷的配送服務，每日優鮮已經成為老百姓日常生活新“標配”。

19、14.7% 11.7% 10.0% 12.1% 7.3% 5.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 1個月后2個月后3個月后 盒馬鮮生每日優鮮 盒馬鮮生VS每日優鮮月留存率 盒馬鮮生留存率上優勢明顯 盒馬鮮生三個月留存率高出每日優鮮接近一倍，優勢明顯 21 12.2% 8.6% 8.4% 11.0% 6.6% 5.3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 1周后2周后3周后 盒馬鮮生每日優鮮 盒馬鮮生VS每日優鮮周留存率 Source：MobData 2017.1-11 每日優鮮保持更高的使用頻率 每日優鮮月活躍在20天以上的比例超過兩成，月活躍

20、天數平均保持在7天以上 Source：MobData 2017.11 22 盒馬鮮生VS每日優鮮月不同活躍天數分布 6.3 6.5 6.7 7.0 7.0 6.8 6.2 6.4 6.1 5.9 6.2 8.7 8.5 7.4 7.9 7.9 8.6 7.9 8.3 7.8 8.5 7.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 盒馬鮮生每日優鮮 盒馬鮮生VS每日優鮮月平均活躍天數分布 30.6% 20.0% 23.4% 7.9% 4.1% 14.0% 30.6% 17.0% 19.8% 6.2% 5.2% 21.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1天2天

21、3-5天6-9天10-19天20+天 盒馬鮮生每日優鮮 男性愛盒馬鮮生，每日優鮮吸引女性群體 Source：MobData 23 每日優鮮較之盒馬鮮生，客單價更低且種類更為豐富，用戶群體上吸引了更高比 例的女性 性別 80% 66.0% 34.0% 46.2%53.8% TGI 113 TGI 82 TGI 80 TGI 129 盒馬鮮生與每日優鮮吸引不同年齡層消費群體 雖然25-34歲是主要消費群體，但18-24歲選擇每日優鮮的比例更高，盒馬鮮生 在35-44歲年齡段占得優勢 Source：MobData 24 2.2% 0.9% 16.8% 6.7% 45.8% 53.0% 22.9% 3

22、0.5% 12.3% 8.9% 18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲45歲以上 TGI 115 TGI 82 TGI 96 TGI 141 年齡 盒馬鮮生用戶更“壕” 由于盒馬鮮生當前基本在一線城市推廣，覆蓋率不及每日優鮮，基于地域特征， 用戶高收入高學歷比例更高 Source：MobData 25 收入學歷 4K4k-10k大于10K?？萍耙韵卤究拼T士及以上 44.0%21.2%34.8% 59.7%15.7%24.5% 20.9%66.1% 13.1% 34.2%59.4% 6.4% 每日優鮮更受金融從業人員青睞 建筑地產人員偏愛盒馬鮮生，每日優鮮更吸引金融用戶 Source：M

23、obData 26 20.0% 16.0% 11.4% 7.5% 7.4% 6.7% 6.5% 5.9% 5.8% 5.5% 16.5% 19.2% 12.7% 8.2% 6.2% 6.1% 4.2% 4.2% 4.8% 4.4% IT業人員 消費制造業人員 金融人員 物流交通人員 制藥醫療人員 自由職業 建筑地產人員 教育培訓人員 服務業人員 能源材料人員 盒馬鮮生每日優鮮 職業 建筑地 產人員 能源材 料人員 IT業人 員 教育培 訓人員 金融人 員 TGI 166TGI 146 TGI 144TGI 138 TGI 121 金融人 員 消費制 造業人 員 IT業人 員 能源材 料人員 建

24、筑地 產人員 TGI 135TGI 124 TGI 119TGI 117 TGI 107 盒馬鮮生VS每日優鮮職業分布占比情況盒馬鮮生VS每日優鮮職業TGI排名TOP5 盒馬鮮生用戶用三星，每日優鮮喜VIVO 盒馬鮮生用戶用三星、小米，華為，每日優鮮用戶手機多為VIVO，OPPO Source：MobData，不包含iOS用戶 27 手機型號 50.2% 18.2% 7.8% 7.0% 5.5% 37.9% 15.3% 17.2% 4.7% 12.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 華為小米OPPO三星VIVO 盒馬鮮生每日優鮮 TGI 109 TGI 82 TGI 1

25、14 TGI 96 TGI 82 TGI 122 TGI 160 TGI 108 TGI 73 TGI 144 盒馬鮮生用戶區域分布 江浙滬占比最高，其他區域滲透率較低 Source：MobData 2017.11 本次統計只標注覆蓋比例0.8%以上的地區 28 北京 15.5% 上海 56.3% 江蘇 3.5% 浙江 7.6% 廣東 3.9% 貴州 3.4% 山東 1.4% 江西 1.1% 內蒙古 1.0% 安徽 0.8% 01 上海比例超五成 盒馬鮮生以上海為大本營，線下門店第一家亦是在上海開業，來自上 海的用戶占比超過五成 02 北京、浙江、江蘇比例較高 當前其他區域覆蓋比例較低 主要以

26、江浙滬、北上廣等經濟發達區域、一線城市分布為主 盒馬鮮生當前擴張步伐較為緩慢，來自其他地區用戶比例較 低 03 每日優鮮用戶區域分布 北上廣用戶比例最高，京津冀、長三角地區用戶滲透比例也較高 Source：MobData 2017.11 本次統計只標注覆蓋比例0.8%以上的地區 29 北京 23.2% 上海 15.9% 江蘇 9.5% 浙江 6.1% 廣東 14.4% 山東 4.5% 河北 2.7% 內蒙古 1.9% 遼寧 1.4% 天津 6.2% 01 基本覆蓋全國主要省份 每日優鮮用戶基本實現全國分布，這與其快速的城市布局與擴張不無 關系 02 北上廣比例最高 當前其他區域覆蓋較為均衡 北

27、京、上海、廣州用戶比例最高，目前每日優鮮已經在一線城市實 現整體盈利 每日優鮮首創“前置倉模式”，在全國主要城市建立起“城 市分選中心+社區配送中心”的極速達冷鏈物流體系，來自 其他地區的用戶比例較為均衡 03 河南 1.4% 江西 1.3% 安徽 1.2% 湖北 1.1%四川 1.0% 福建 0.9% 吉林 0.8% 30 目錄 01. 02. 03. 04. 新零售發展背景分析 新零售發展現狀分析 盒馬鮮生VS每日優鮮分析 新零售未來發展趨勢分析 線上線下界限模糊，全渠道零售是未來發展主流 新零售是線上和線下的資本捆綁與業務融合，實現電商和實體店商的互相導流， 形成全渠道資源共享是未來的大

28、趨勢 31 全渠道零售 商業價值 從門店低成本獲得流量，徹底改變了電商 的流量來源，實現電商與實體店互相導流 B2B2C的門店低成本冷鏈物流 運營，降低客單成本，從而使 快消和生鮮經營能夠盈利 全渠道數字化運營，可大幅改善 效率和成本 門店的體驗和互動、親子游戲，讓門店 再一次成為消費者休閑娛樂的場所 3KM半徑的精確化流量運營， 復購和轉化率遠高于傳統電商 快消和生鮮全品類運營，讓消費 者能夠實現不同場景下的一站式 購物 以盒馬鮮生為例 技術驅動將會成為新零售變革的重要推動力量 技術驅動的新零售變革，最終將會推動零售企業供應鏈系統、物流體系、營銷體 系、運營體系發生系統化的變革 32 智能化、無人化零售科技、 智慧物流等將成為發展重 點 零售消費場景將深度一體 化，帶來購物體驗的提升 和企業運營效率的提高 大數據與云計算，實現對 消費者360全方面解讀， 最終實現精準營銷與定位 智能設備 物聯網 AR/VR 人工智能 大數據 云計算 生物識別 數字化店鋪 生物識別技術、無人支付 技術助推新零售與金融進 一步結合 謝謝觀看 THANKS 關注我們