阿里：2017金磚國家電子商務研究報告《BRICS：攜手邁向3萬億美元網絡零售的未來》（44頁）.pdf

1、內容概覽 隨著互聯網基礎設施的完善以及智能手機的應用和普及，金磚五國電子商務 快速成長，為金磚國家經濟和社會發展帶來了重大的歷史機遇，成為新時期 金磚國家發展的新引擎。 2016 年，金磚五國網民數合計超過 14.6 億，占全球網民的 42.7%；網絡購 物用戶數合計超過 7.2 億，占全球網購用戶的 47.2%；網絡零售交易額 8761 億美元，占全球網絡零售總額的 47%；跨境網絡零售交易額 920 億美元，占 全球跨境網絡零售總額的 23%。 預計到 2022 年，金磚五國網絡購物用戶數將上升到 13.5 億人，占全球網購 用戶的比例上升到 61%；網絡零售總額將增加至 30061 億美

2、元，占全球網絡 零售總額的比例上升到 59%；跨境網絡零售總額將增加到 5536 億美元，占全 球跨境網絡零售總額的比例上升到 41%。 金磚五國宜把握歷史機遇，優化本國電子商務政策和商業環境，特別是要針 對新技術和新業態，創新監管方式和提高服務水平，推動產業數字化轉型升 級；同時，加強在多邊貿易體制、區域貿易安排和雙邊機制中，關于電子商 務政策的對話和協調，促進電子商務相關產業的互利開放和交流合作。 阿里巴巴集團提出的 eWTP 倡議，旨在推動全球電子貿易和數字經濟發展， 孵化數字時代的新規則、新標準，促進全球電子貿易基礎設施建設。我們相 信，隨著 eWTP 倡議的發展實踐，將為金磚國家的中

3、小微企業和年輕人發展、 電子商務合作、數字經濟基礎設施建設，發揮積極的作用。   2022 年 金磚五國邁向 3 萬億美元網絡零售的未來  S ES  S  v    S    2016年金磚五國網絡購  物用戶數7.2億，2022年  將上升到13.5億。  2016年金磚五國網絡購  物用戶數占全球網購用戶  的47.2%，2022年上升  到61%。   2016年金磚五國網絡零  售總額8761億美元，  2022年將

4、增加至30061  億美元。  2016年金磚五國網絡零  售總額占全球網絡零售總  額的47%，2022年將上  升到59%。  2016年金磚五國跨境  網絡零售交易額920億  美元，2022年將增加  到5536億美元。  2016年金磚五國跨境  網絡零售交易額占全  球跨境網絡零售總額  的23%，2022年將上  升到41%。        ,rt   ,r 13.5億 用戶 3萬億 美元 5

5、536億 美元 61%59%41% 網絡購物用戶跨境網絡零售網絡零售  ECI 跨境電商連接指數 中國與金磚國家跨境電商連接緊密 US FR GB AU DE JP IT CA KR TR SA AR ID MX RU IN BR ZA 根據阿里巴巴跨境電子商務大數據編制的跨境電商連接 ECI 指數排名顯示 : 中國與俄 羅斯、印度、巴西、南非通過跨境電商進行的貿易往來密切 , 在 G20 國家當中 , 連接強 度處于中等水平。  目 錄 第一章 電子商務 ：金磚五國發展的新引擎 . . .7 第二章 金磚國家電子商務發展現狀. . .13 第三章 中國與金磚國家跨境電商連

6、接緊密. . .27 第四章 邁向3萬億美元網絡零售的未來. . .33 第五章 金磚國家電子商務合作展望. . .39 參考文獻 . . . . .41 作者與致謝. . . . .42  第一章 電子商務：金磚五國發展的新引擎 電子商務為金磚國家經濟和社會發展帶來了重大的歷史機遇，成為金磚 國家發展的新引擎。2016 年金磚五國網絡零售交易額達到 8761 億美元，占 全球網絡零售總額的 47%；金磚五國跨境網絡零售交易額達到 920 億美元， 占全球跨境網絡零售總額的 23%。   7 第一章 電子商務：金磚五國發展的新引擎 金磚五國（包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南

7、非）國 土面積合計占世界領土面積近 30%；人口合計 31 億，占世界 人口的 41.8%。從經濟上看，2016 年五國 GDP 約占世界總量 的 21%1，貿易額占世界貿易總額的 16%2。 隨著互聯網基礎設施的完善以及智能手機的應用和普及， 金磚五國電子商務快速成長。電子商務在促進貿易增長、產 業轉型升級、創造新的就業機會以及幫助發展中國家和中小 企業融入全球價值鏈等方面發揮愈加重要的作用，為金磚國 家經濟和社會發展帶來了重大的歷史機遇，成為新時期金磚 國家發展的新引擎。 2016 年金磚五國網民數合計超過 14.6 億，占全球網民 的 42.7%；網絡購物用戶數合計超過 7.2 億，占全

8、球網購用戶 的 47.2%。金磚國家網民占比、網購用戶占比，均高于人口在 全球中的占比（41.8%）。 2016 年 金 磚 五 國 網絡購物用戶數合 計超過 7.2 億，占 全 球 網 購 用 戶 的 47.2%。 圖 1：2016 年金磚五國網民數占比 數據來源：世界銀行、CNNIC、internet live stats 1、數據來源：世界銀行，以 2010 年不變價美元計算。 2、數據來源：世界銀行，以現價美元計算。 21.4% 13.5% 4.0% 3.0% 0.8% 57.3%中國 印度 巴西 俄羅斯 南非 其他國家 7  8 2017 金磚國家電子商務發展報告 表 1:

9、2016 年金磚五國網民數量統計（萬人） 國家2016 年人口數2016 年網民數網民滲透率（%） 中國1378677312553.2% 印度1324174608134.8% 巴西207651378866.4% 俄羅斯144341029171.3% 南非5591285852.0% 數據來源：世界銀行、CNNIC、internet live stats 數據來源：世界銀行、CNNIC、internet live stats 圖 2：金磚五國與美國互聯網滲透率比較（1990 年 - 2016 年） 88.5% 53.2% 34.8% 71.3% 66.4% 52.0% 0% 10% 20% 30%

10、 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 199019952000200520102015 美國中國印度俄羅斯巴西南非 數據來源：CNNIC、statista 圖 3：2016 年金磚五國網絡購物用戶占比 30.7% 8.6% 4.0% 2.8% 1.2% 52.8% 中國 印度 巴西 俄羅斯 南非 其他國家 8  9 數據來源：eMarketer、statista、阿里研究院 數據來源：eMarketer、statista、阿里研究院 圖 4：金磚五國網絡零售交易額增長情況（億美元） 圖 5：2016 年金磚五國網絡零售交易額全球占比 2016 年金磚五國網絡零售

11、交易額達到 8761 億美元，占 全球網絡零售總額的 47%；金磚五國跨境網絡零售交易額達到 920 億美元，占全球跨境網絡零售總額的 23%。金磚國家網絡 零售交易額占比（47%）高于 GDP 占比（21%），跨境網絡零 售占比（23%）高于貿易額占比（16%）。 6983 8761 0 2000 4000 6000 8000 10000 20152016 47.1% 52.9% 金磚五國 其他國家 9  10 2017 金磚國家電子商務發展報告 數據來源：eMarketer、statista、阿里研究院 數據來源：eMarketer、statista、阿里研究院 圖 7：2016

12、 年金磚五國跨境網絡零售交易額全球占比 圖6：2015年-2016年金磚五國跨境網絡零售交易額 （億美元） 540  920  0 200 400 600 800 1000 20152016 23% 77% 金磚五國 其他國家 10  第二章 金磚國家電子商務發展現狀 電子商務已經成為金磚國家最具活力的經濟活動之一。中國是全球最大 網絡零售市場；俄羅斯跨境電商發展突飛猛進；印度擁有類似于中國的人口 紅利，潛力巨大；巴西是拉丁美洲最大的電商市場；南非電子商務雖然還在 起步階段，但在加速發展。   13 第二章 金磚國家電子商務發展現狀 電子商務已經成為金磚

13、國家最具活力的經濟活動之一。 中國是全球最大網絡零售市場，擁有 4.7 億網絡購物用戶。 俄羅斯跨境電商發展突飛猛進，成為其電子商務發展的重要 驅動力量。印度擁有類似于中國的人口紅利，潛力巨大，過 去七年網絡零售市場規模年復合增長率達到 39%。巴西是拉丁 美洲最大的電商市場，網購使用率 43%。南非電子商務雖然還 在起步階段，但在加速發展。 2.1 中國：全球最大的網絡零售市場 中國網民數量列全球首位，達到 7.3 億。中國是全球最 大網絡零售市場，擁有 4.7 億網絡購物用戶，網民的網購使 用率 3 達到 63.8%。 電子商務在中國實現了長足的發展， 增長潛力依然巨大。 2016 年中國

14、電子商務交易額（含 B2B 及網絡零售）達 26.1 萬 億元人民幣（約合 3.9 萬億美元），同比增長 19.8%。 圖 8：2007 年 -2016 年中國網購用戶數及網購使用率 數據來源：CNNIC 3、網購使用率：網民中網購用戶的占比。 4600 7400 10800 16051 19400 24200 30189 36142 41325 46670 22.1% 24.8% 28.1% 35.1% 37.8% 42.9% 48.9% 55.7% 60.0% 63.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 0 5000 10000

15、 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年 中國網絡購物用戶規模（萬人）網購使用率 中國是全球最大網 絡零售市場，擁有 4.7 億網絡購物用 戶，網民的網購使 用率達到 63.8%。 13  14 2017 金磚國家電子商務發展報告 2016 年，中國網絡 零售額 51556 億元 （約合 7762 億美 元），比上年增長 26.2%。 圖 9：2008 年 -2016 年中國電子商務交易總額及增長率 數據來源：中國商務部中國電子

16、商務報告（2016） 數據來源：中國國家統計局、中國商務部中國電子商務報告、阿里研究院 2016年， 中國網絡零售額51556億元 （約合7762億美元） ， 比上年增長26.2%。 其中， 實物商品網絡零售額41944億元 （約 合 6315 億美元），增長 25.6%，占社會消費品零售總額的比 重達到 12.6%。 2016 年中國跨境電商交易規模（含 B2B 及網絡零售）達 到 6 萬億元（約合 9033 億美元），同比增長 25%，占中國進 出口總額的比重從 2015 年的 19.5% 上升到 24.7%。 圖 10：中國網絡零售交易額及增長率 3.14 3.67 4.55 6.09

17、8.11 10.4 16.39 21.79 26.1 44.7% 16.9% 24.0% 33.8% 33.2% 28.2% 57.6% 32.9% 19.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 5 10 15 20 25 30 200820092010201120122013201420152016 中國電子商務交易總額（萬億元）同比增速 1251 2544 5035  7826  13110  18636  29087  40852  51556  123.4% 103.4% 97.9%

18、55.4% 67.5% 42.2% 56.1% 40.4% 26.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 200820092010201120122013201420152016 中國網絡零售交易額（億元）同比增速 14  15 圖 11：2011 年 -2016 年中國跨境電商交易規模 圖 12：2013 年 -2016 年中國跨境電商零售進口規模 數據來源：阿里研究院 數據來源：埃森哲戰略、阿里研究院 近年來， 中國政府和社會各界高度重視跨境電商的發展， 將其視為新時期中

19、國經濟發展的新引擎、產業轉型的新業態 和對外開放的新窗口。經過幾年發展，中國通過不斷完善政 策制度和創新商業模式，已經初步建立了“成體系、全方位” 的跨境電商零售進口監管模式，為促進中國跨境電商發展創 造了良好的基礎。 1.6 2 2.7 3.8  4.8 6 6.8% 8.2% 10.5% 14.2% 19.5% 24.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 1 2 3 4 5 6 7 201120122013201420152016 中國跨境電商交易規模（萬億）占中國進出口總額的比重 884  1290  24

20、80 4150  48.1% 45.9% 92.2% 67.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2013201420152016 中國跨境電商零售進口規模(億元)同比增速 2016 年，中國跨境電商零售進口規模繼續高速增長，達 到 4150 億元（約合 625 億美元），同比增長 67.3%。 15  16 2017 金磚國家電子商務發展報告 2016 年，俄羅斯網 購 人 數 超

21、過 4000 萬，網購使用率達 到 41.2%。 數據來源：Ecommerce Foundation 2016 年，俄羅斯網絡零售業務增長顯著，網絡零售額達 到 430 億美元，按盧布計算較 2015 年增長 19%，其中實物銷 售額為 120 億美元，占網絡零售總額的 28%。俄羅斯的網絡零 售占零售市場總額的比重僅有 1.3%，俄羅斯的網絡零售還有 相當大的增長空間。 圖 13：2012 年 -2016 年俄羅斯網購人數變化 2.2 俄羅斯：跨境電商突飛猛進 俄羅斯是歐洲互聯網用戶最多的國家，有超過 1 億的網 民，2016 年互聯網普及率達到 71.3%，是金磚五國中互聯網 普及率最高的

22、國家。2016 年，俄羅斯網購人數超過 4000 萬， 網購使用率達到 41.2%。 1800  2200  2600  3860  4210  19.7% 22.6% 25.6% 36.5% 41.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 20122013201420152016 俄羅斯網購人數（萬人）俄羅斯網購使用率 數據來源：statista 圖 14：2011 年 -

23、2016 年俄羅斯網絡零售市場規模 100  130  190  260  360  430  43% 30% 46% 37% 38% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 201120122013201420152016 俄羅斯網絡零售額（億美元）同比增速 16  17 2016 年俄羅斯跨境 電商進口實物銷售 額 為 43 億 美 元， 比 2015 年 增 長 26.5%。 俄羅斯的物

24、流和支付體系發展尚不完善。廣域的地理分 布使得電商訂單的配送成本比較高，支付方面超過 80% 的電 商實體貨物交易需要貨到付款，這些情況阻礙了俄羅斯電子 商務的進一步擴張。隨著配套基礎設施如支付體系、物流體 系的逐步完善，俄羅斯的電商市場還有很大的增長空間。 俄羅斯跨境電商零售市場規模增長迅速。2016 年俄羅 斯跨境電商進口實物銷售額為 43 億美元，比 2015 年增長 26.5%。俄羅斯輕工制造業較為薄弱，通過跨境電商平臺，俄 羅斯消費者可以購買到國外物美價廉的商品?？缇畴娚桃呀?成為俄羅斯電子商務市場的主要增長驅動力量之一。 在俄羅斯經營的跨境電商企業中，中國企業表現突出。 俄羅斯電子

25、商務協會（AITC）與俄羅斯郵政舉行的俄羅斯電 商市場調查顯示，2016 年中國的電商網站占到俄羅斯跨境網 絡零售總額的 52%，不僅商品種類齊全、價格優惠，而且物流 速度相對較快。 圖 15：2013 年 -2016 年俄羅斯跨境電商零售進口規模 資料來源：East West Digital News  13  22  34  43  69.2% 54.5% 26.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 201

26、3201420152016 俄羅斯跨境電商進口實物銷售額（億美元）同比增速 17  18 2017 金磚國家電子商務發展報告 在金磚五國中，俄 羅斯網購消費者的 跨境電商使用率顯 著高于其他四國。 來自中國的阿里巴巴全球速賣通是 2016 年俄羅斯最受歡 迎的電商購物網站，該平臺在俄羅斯有 2220 萬用戶。2016 年 “雙 11”購物狂歡節，俄羅斯消費者在這一天下了 2000 萬單， 較2015年增長85%， 貢獻了速賣通海外 “雙11” 60%的訂單量。 在進入俄羅斯的四年多時間里，速賣通與俄羅斯郵政公司合 作，將商品運輸期限從 50 天縮短至 15 天。物美價優的中國 商品，

27、以及日益提升的送貨速度，正在改變俄羅斯人的生活。 案例 1：阿里巴巴全球速賣通 在政策方面，俄羅斯政府鼓勵本國電商行業發展，將其 作為新的經濟增長點。俄羅斯電子商務行業開放程度較高， 來自中國、歐美國家的電商平臺數量眾多。但對于外國跨境 電商企業來講，俄羅斯的經營環境較為復雜，政策還在調整 和適應當中，這一點需要關注。 根據益普索的調查顯示，在金磚五國中，俄羅斯消費者 最愛跨境電商。在俄羅斯網購消費者中，約有 47% 的網購消 費者既在國內電商購買，也通過跨境電商購買；15% 的網購消 費者只通過跨境電商購買；只有 38% 的網購消費者選擇只在 國內電商購買。如下圖，俄羅斯網購消費者的跨境電商

28、使用 率顯著高于其他四國。 圖 16：金磚國家跨境電商使用情況 數據來源：Ipsos、PayPal , 2016.10 38% 55% 57% 74% 75% 47% 37% 40% 23% 22% 15% 8% 3% 2% 3% 俄羅斯 巴西 南非 中國 印度 只在國內電商購買國內電商和跨境電商都購買只在跨境電商購買 18  19 2009 年 印 度 網 絡 零 售 市 場 規 模 僅 為 38 億 美 元， 到 2016 年 快 速 發 展 到約 380 億美元， 年復合增長率達到 39%。 2.3 印度：人口大國，潛力巨大 2016 年印度網民達到 4.6 億，超過美國成為僅

29、次于中國 的全球第二大互聯網市場。2016 年印度網購用戶數超過 1.3 億，網民的網購使用率上升至 28%，但相比中國 63.5% 的網購 使用率，仍有相當大的上升空間。 圖 17：2014 年 -2016 年印度網購用戶數（萬人） 圖 18：2009 年 -2016 年印度網絡零售規模 數據來源：eMarketer 數據來源：Crsil、IAMAI、PwC analysis and Industry experts 過去十年間，由于互聯網和移動終端的普及，印度電子 商務實現了持續快速發展。2009 年印度網絡零售市場規模僅 為 38 億美元，到 2016 年快速發展到約 380 億美元，年

30、復合 增長率達到 39%。 5410 9340 13040 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 201420152016 38 53 70 95 126 170 230 380 39.5% 32.1% 35.7% 32.6% 34.9% 35.3% 65.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 20092010201120122013201420152016 印度網絡零售規模（億美元）同比增速 19  20 2017

31、 金磚國家電子商務發展報告 印度電子商務發展的一個趨勢是移動電商，越來越多的 印度網民傾向于選擇智能手機進行網絡購物，現階段移動客 戶端所產生的電子商務訂單數量已經超過了 50%。 來自阿里巴巴全球速賣通的數據顯示，印度跨境網購成 交額的 58.4% 是通過智能手機等移動設備完成的，這一占比 高于俄羅斯（51.8%）、南非（51.4%）和巴西（36.3%）。與 其他金磚國家相比，印度電商發展更加依賴移動通信和移動 終端的普及。 印度電子商務要取得長足發展，需要在物流基礎設施、 信息化建設、政策法規、在線支付、網絡安全、人才培養等 方面加大投入，給予政策支持和資金投入，從而解決電子商 務配套支持

32、體系滯后所帶來的發展瓶頸。目前，中國和印度 企業在電商銷售、 物流、 支付等方面正在積極開展合作。 例如， 印度 Paytm 公司利用支付寶技術迅速擴張，兩年內用戶規模 從 3000 萬人迅速增長到 2.2 億人。 圖 19：速賣通在巴西、俄羅斯、印度、南非的無線成交占比 數據來源：全球速賣通（AliExpress），2016 年 58.4% 51.8% 51.4% 36.3% 印度 俄羅斯 南非 巴西 無線成交占比 2015 年，螞蟻金服先后兩次投資印度的第三方支付平 臺 Paytm，并通過從技術能力到業務經驗的全面輸出，幫助 Paytm 在短短兩年內發展成為全球第三大電子錢包。目前，其 用

33、戶規模超過 2.2 億，其中有近 2 億是和螞蟻金服展開合作 后的新增用戶。 通過螞蟻金服的技術幫助，經過一年多的努力，Paytm 案例 2：印度 Paytm 公司利用支付寶技術迅速擴張，成為印度最 大的互聯網支付公司、全球第三大電子錢包 印度跨境網購成交 額的 58.4% 是通過 智能手機等移動設 備完成的，印度電 商發展更加依賴移 動通信和移動終端 的普及。 20  21 巴西網購用戶數達 到 6050 萬， 網 民 的網購使用率達到 43%。 2.4 巴西：網絡購物高度普及 拉丁美洲是亞太地區之外，發展最快的電商市場，而巴 西則是拉丁美洲最大的電商市場。巴西人口超過 2 億，互

34、聯 網用戶近 1.4 億，接近人口總數的 70%，網民數排在全球第 四位。巴西網購用戶數達到 6050 萬，網民的網購使用率達到 43%。 圖 20：2015 年 -2016 年巴西網絡購物用戶數（萬人） 數據來源：statista 2016 年巴西網絡零售額達到 166 億美元，相比 2015 年 增長12.1%。 預計2017年巴西網絡零售規模將達到187億美元， 同比增長 12.8%，但近幾年其網絡零售增速總體上持續下降。 5490 6050 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 20152016 系統從百萬級的處理能力，發展

35、成為可以承載億級處理能力 的架構。 用戶可以使用 Paytm 充話費、付水電賬單、轉賬、網上 購買商品和服務，還可以在加油站、一些街邊小店和零售連 鎖完成線下支付。在 Paytm 的用戶中，有一半來自印度二線 及以下城市和農村地區。就近期表現來看，二線及以下城市 和農村地區的用戶數增幅極快。 21  22 2017 金磚國家電子商務發展報告 近年來，巴西電子商務發展迅速，是國內增長最為活躍 的領域之一。巴西政府相關部門制定和實施了一系列的積極 支持政策，從最基礎的電信網絡設施建設到設立電子商務發 展基金等，推動了電子商務迅速發展。但巴西近年來備受經 濟萎縮、貨幣貶值和通脹高企的困擾，

36、電商增速有所放緩。 2016 年巴西消費者 在跨境電商平臺上 共支出43億美元， 比 2015 年 增 長 了 17%。 圖 21：2012 年 -2016 年巴西網絡零售交易額及增長率 數據來源：eBit Research、Ecommerce Foundation、statista Euromonitor 研究報告顯示，巴西在拉丁美洲擁有最大 的跨境電子商務消費市場，占到拉丁美洲總量的 42%。根據 eBit 數據，2016 年巴西消費者在跨境電商平臺上共支出 43 億美元，比 2015 年增長了 17%，有 54% 的巴西網購用戶會從 其他國家跨境電商平臺購物。 圖 22：2014 年 -

37、2016 年巴西跨境電商零售進口規模（億美元） 數據來源：ebit Research 79 102 130 148 166 29.1% 27.5% 13.8% 12.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20122013201420152016 巴西網絡零售額（億美元）同比增速 14.9 20.5 24 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 201420152016 22  23 南非電商處于初級發展階段，目前規模較小，但近年來 有加速發展的趨勢。 2016年南非網絡零售

38、規模達23.3億美元， 較 2015 年同比增長 14.2%。 2016 年南非網絡零 售 規 模 達 23.3 億 美 元， 較 2015 年 同比增長 14.2%。 2.5 南非：起步階段，加速發展 南非是非洲最發達的國家之一，擁有 5500 萬人口，網民 2858萬， 網民滲透率達到52%， 網民滲透率處于非洲領先水平。 網購用戶 1710 萬，僅次于尼日利亞，排在非洲第二位，網購 使用率 59.8%。 圖 24：2015 年 -2016 年南非 B2C 網絡零售規模 ( 億美元） 數據來源：statista 注：主要包括實物商品 B2C，不含 C2C。 數據來源：statista 16

39、00 1710 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 1680 1700 1720 20152016 20.4 23.3 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 20152016 圖 23：2015 年 -2016 年南非網絡購物用戶數（萬人） 23  24 2017 金磚國家電子商務發展報告 數據來源：Paypal 2016 年南非跨境電商進口零售額約為 6.8 億美元，比 2015 年增長 27.5%，預計 2017 年將超過 9 億美元。 圖 25：2015 年 -2

40、016 年南非跨境電商零售進口規模 ( 億美元） Ipsos （益普索） 發布的2016年全球消費者調研報告顯示， 南非消費者海淘非常普遍，有 43% 的南非網購用戶會從其他 國家電商平臺購物。在國外電商網站中，南非消費者最常在 美國電商網站購物（24%），其次是中國（13%）和英國（12%） 電商網站。 5.3 6.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 20152016 24  第三章 中國與金磚國家跨境電商連接緊密 根據阿里巴巴跨境電子商務大數據編制的跨境電商連接 ECI 指數排名顯 示：中國與俄羅斯、印度、巴西、南非通過跨境電商進行的貿易往來密切， 在 G20 國家當中，連接

41、強度處于中等水平。   27 第三章 中國與金磚國家跨境電商連接緊密 中國與金磚國家的經貿往來十分密切。中國商務部數據 顯示，2017 年上半年，中國自金磚國家進口金額超過 701.6 億美元，增速達 33.6%，占中國外貿進口總額的 8.1%。金磚 國家經貿潛力巨大，在跨境電商領域合作空間廣闊。 根據阿里巴巴跨境電子商務大數據編制的跨境電商連 接 ECI 指 數 4（E-CommerceConnectivityIndexbetween ChinaandMajorEconomies, 中國與其他經濟體跨境電商連 接指數）排名顯示：中國與俄羅斯、印度、巴西、南非通過 跨境電商進行的貿易

42、往來密切，在 G20 國家當中，連接強度 處于中等水平。 圖 26：2016 年中國與 G20 國家的跨境電商連接排名 4、該指數旨在反映中國與其他國家在跨境電商貿易方面的連接緊密程度。 從中國進口方面看， 在中國電商平臺上， 俄羅斯的糖果、 餅干， 印度的手工藝品、 香料， 巴西的松子、 蜂膠， 南非的西柚、 紅酒等特色產品，成為中國消費者喜愛的熱銷產品。 根據阿里巴巴跨境進口平臺“天貓國際”的數據，2016 年俄羅斯商品在天貓國際的總成交額是 2015 年的 34 倍。俄 羅斯的特色商品是糖果、巧克力制品、果醬、速溶咖啡、威 化餅干、點心等，食品的總銷售額占俄羅斯商品總銷售額的 90%。

43、美國 法國 英國 澳大利亞 德國 日本 意大利 加拿大 韓國 俄羅斯 印度 巴西 南非 土耳其 沙特阿拉伯 阿根廷 印度尼西亞 墨西哥 中國與俄羅斯、印 度、巴西、南非通 過跨境電商進行的 貿易往來密切，在 G20 國家當中，連 接強度處于中等水 平。 27  28 2017 金磚國家電子商務發展報告 在中國電商平臺“淘寶網”上，印度特色產品如香料、 手工藝品、地毯、辣木籽、精油等較暢銷，但印度的品牌 商品在中國尚缺乏知名度。隨著中國跨境電商的發展，一些 印度消費品品牌如護膚品品牌 Himalaya、有機染發劑品牌 Radico 等開始進入中國市場。 2016 年巴西商品在天貓國際的

44、總成交額同比增長 375% 。 巴西著名人字拖品牌“哈瓦那”(Havaianas)、女鞋品牌“梅 麗莎”（Melissa）、童鞋品牌 BIBI、Pampili 等，深受中國 消費者喜愛。 圖 27：俄羅斯商品在天貓國際的成交額（2015-2016） 2013 年初，Havaianas 正式入駐天貓。4 年以來，天貓 旗艦店作為 Havaianas 中國主要銷售平臺，實現高速增長。 截止 2017 年 7 月，Havaianas 在中國總共銷售超過一百萬雙 拖鞋。2016 年 8 月，巴西里約奧運會期間，Havaianas 聯合 天貓舉辦超級品牌日，極大化地傳遞了品牌核心價值，傳播 巴西文化及奧

45、運精神，促進中巴兩國文化交流。 品牌在中國的快速發展成功帶動了 Havaianas 人字拖在 巴西當地擴產，為當地人民增加了就業機會。Havaianas 對天 然橡膠逐年遞增的需求，也為種植橡膠的巴西農民增加了收 入。 案例 3：巴西著名人字拖品牌“哈瓦那”(Havaianas) 2015年2016年 34倍 數據來源：天貓國際，2016 年 28  29 Bio-Oil 是由南非護膚品公司 Union-Swiss（尤尼斯 - 維 斯）所生產的多效護膚油，生產基地位于南非約翰內斯堡。 產品主打功效是減少皮膚上的疤痕和痘印、勻凈提亮膚色、 滋養干燥肌膚。 2015 年 10 月，Bio

46、-Oil 正式入駐天貓。開店 1 年，銷售 額就突破 100 萬元人民幣。近兩年，天貓旗艦店作為 Bio-Oil 在中國的主要銷售平臺，實現了高速增長。2017 年前 7 個月， Bio-Oil 銷售同比增長 100%，開店至今累計銷售超過 18 萬瓶。 案例 4：南非護膚品牌“百洛”（Bio-Oil） 在中國出口方面，根據阿里巴巴跨境出口平臺“全球速 賣通”數據，服飾和配飾、手機和零配件、消費電子等產品 是金磚國家消費者最喜愛的“中國制造”商品。 在金磚國家中，目前俄羅斯是中國商品最大的跨境零售 出口目的地。其中，手機、服飾、消費電子產品是俄羅斯消 費者最愛的“中國制造”商品，購買金額在速賣

47、通平臺對俄 出口占比超過了 44%。 表 2：金磚國家跨境網購中國商品的 TOP5 品類 國家名稱Top 1Top 2Top 3Top 4Top 5 俄羅斯手機通訊服飾及配飾消費電子家居園藝美容健康 印度服飾及配飾手機通訊消費電子汽車摩托車配件家居園藝 巴西服飾及配飾手機通訊體育用品消費電子美容健康 南非假發及配飾服飾及配飾汽車摩托車配件消費電子體育用品 資料來源：阿里全球速賣通，2016 年 29  30 2017 金磚國家電子商務發展報告 圖 28：俄羅斯消費者在速賣通平臺上購買的商品品類結構（按成交額） 數據來源：全球速賣通（AliExpress），2016 年 20.5% 1

48、5.9% 7.6% 6.4%6.1% 5.8% 5.1% 4.3% 4.2% 3.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.6%9.3% 手機通訊 服飾和配飾 消費電子 家居園藝 美容健康 汽車摩托車配件 電腦和辦公用品 箱包 母嬰用品 體育用品 時尚珠寶 玩具 工具 鞋 其他 30  第四章 邁向 3 萬億美元網絡零售的未來 預計到 2022 年，金磚五國網絡購物用戶數將上升到 13.5 億人，占全球 網購用戶的比例上升到 61%；網絡零售總額將增加至 30061 億美元，占全球 網絡零售總額的比例上升到 59%；跨境網絡零售總額將增加到 5536 億美元， 占全球跨境網絡零售總額的

49、比例上升到 41%。   33 第四章 邁向 3 萬億美元網絡零售的未來 當前，中國已成為全球規模最大、發展速度最快的電子 商務市場。印度、俄羅斯、巴西、南非的電子商務市場也在 快速發展。 我們認為， 金磚國家人口紅利帶來的潛在消費群體增長， 經濟增長帶來的可支配收入提升，移動互聯網發展帶來的互 聯網普及率提高， 以及支付、 物流等配套服務設施的進步完善， 都是促進金磚國家電子商務持續較快增長的重要因素。 人口紅利帶來潛在消費群體增長。在金磚國家中，印度、 巴西具有與中國類似的人口紅利。聯合國預計，2022 年印 度將超過中國成為世界人口第一大國。巴西人口會持續增 長，2047 年達

50、到峰值 2.38 億。人口增長將帶來潛在消費 群體的增長，特別是與互聯網一起成長起來的新時代的年 輕人，對網絡的依賴程度更高，是電子商務天然的用戶。 經濟增長帶動可支配收入提升。2006 年至 2015 年，金磚 國家對全球經濟增長貢獻率達 52%5。經濟增長將推動中產 階級比例進一步增加。根據 BCG 研究，到 2020 年，中國 上層中產及富裕家庭將翻一番，達到 1 億戶。日益增長的 中產階級，將對跨境電商產生旺盛需求。 移動互聯網的發展推動互聯網普及率提高。隨著移動通信 技術的日趨完善、移動終端產品的普及、移動上網成本的 下降，移動互聯網將成為推動互聯網普及率日益提升的重 要推動力。未來，金磚五國將相繼進入移動互聯時代， 80% 網民通過移動設備上網，進一步推動移動電子商務的 普及。 5、中國國家開發銀行研究院、金磚國家智庫合作