中國連鎖經營協會：2017中國便利店發展報告（11頁）.pdf

1、中國便利店發展報告中國便利店發展報告 二零一七年五月 1 八大角度解讀中國便利店發展現狀八大角度解讀中國便利店發展現狀 12016年便利店行業增速達年便利店行業增速達13%，市場規模超過，市場規模超過13001300億元億元。開店數量及同店銷售雙雙增長 2市場空間大，一二線城市是增長熱點市場空間大，一二線城市是增長熱點。同時，區域格局明顯，全國布局尚未出現 3盈利性提升空間大。盈利性提升空間大。單店銷售、利潤水平雖歷年有所改善，但與國際領先企業差距仍然較大 4運營成本快速上升。運營成本快速上升。租金、人工成本在2016年均呈現上漲趨勢 5商品結構亟待提升。商品結構亟待提升。生鮮及半加工食品占比

2、低，自有品牌占比低 6加盟機制不完善。加盟機制不完善。加盟占比較低，三成企業尚未開展加盟，加盟管理較為松散 7數字化初見雛形。數字化初見雛形。半數企業引入網購，網購占比約11%；移動支付技術普及，但使用率低 8會員體系有待加強。會員體系有待加強。55%企業建立了會員體系，有會員體系企業會員銷售穩步上升 2 2016年便利店增速年便利店增速13%，市場近，市場近10萬家門店，逾萬家門店，逾1300億銷售額，開店億銷售額，開店 數及同店銷售雙增長數及同店銷售雙增長 0 2,000 13% 2016 1,334 2015 1,181 中國便利店行業銷售額（含石油系，億元人民幣）中國便利店行業銷售額（

3、含石油系，億元人民幣） 20159.1 20169.8 資料來源：Euromonitor，BCG分析 3,714 3,5762015 2016 便利店門店數量（含石油系，萬家）便利店門店數量（含石油系，萬家） 便利店日均銷售額（含石油系，元人民幣便利店日均銷售額（含石油系，元人民幣/店店/日）日） 9% 4% 1 便利店品牌超過260個個 3 除石油系便利店，大多為區域集中型企業除石油系便利店，大多為區域集中型企業 備注：1.不含石油系便利店，如易捷 資料來源：Euromonitor、文件檢索、分析師報告、BCG分析 41.5 19.6 7.3 6.1 4.4 3.7 3.4 3.1 3.5

4、4.1 3.3 7-11 蘇果蘇果 好德好德/可的可的 唐久唐久 快客快客 十足十足/之上之上 全家全家 紅旗紅旗 天福天福 美宜家美宜家 其他其他 2016年便利店門店數量占比年便利店門店數量占比%（不包含石油系便利店）（不包含石油系便利店） 2 太原太原 成都成都 美宜佳美宜佳 天福天福 廣東廣東 江蘇江蘇 上海上海 浙江浙江 快客快客 十足十足/ /之上之上 全家全家 好德好德/ /可的可的 蘇果蘇果 7 7- -1111 唐久唐久 紅旗紅旗 便利店在主 要區域門的 店數均超過 總門店數的 50% 4 2016年便利店運營成本快速上升年便利店運營成本快速上升 資料來源：2017年CCFA

5、便利店調研、文件檢索、BCG分析 房租成本房租成本 7.0% 6.5% 人工成本人工成本 0.7% 水電成本水電成本 4 便利店企業亟待提升管理精益性對抗成本上升便利店企業亟待提升管理精益性對抗成本上升 資本持續關注便利店發展，店鋪資源加速稀缺，資本持續關注便利店發展，店鋪資源加速稀缺， 未來租金成本上漲壓力仍然存在未來租金成本上漲壓力仍然存在 人員流動性大幅提升，加劇人員成本的上升人員流動性大幅提升，加劇人員成本的上升 5 便利店行業趨勢便利店行業趨勢 下一個五年，中國便利店行業展望下一個五年，中國便利店行業展望 競爭格局競爭格局終端模式終端模式商品組合商品組合消費趨勢消費趨勢 宏觀環境宏觀

6、環境 業務延伸業務延伸數字化數字化供應鏈供應鏈拓展模式拓展模式 資料來源：2017年CCFA便利店調研、文件檢索、BCG分析 6 人人 群群 細細 分分 但人群和需求結構在加速分化但人群和需求結構在加速分化 不同細分人群不同細分人群不同心理訴求不同心理訴求不同行為特征不同行為特征 活力銀發活力銀發 單身一族單身一族 年輕潮人年輕潮人 健康家庭健康家庭 探索嘗新探索嘗新 綠色環保綠色環保 虛擬世界虛擬世界 二次元二次元 社交達人社交達人 高增長的 細分人群 宏觀環境驅動力宏觀環境驅動力 資料來源：BCG分析 7 不同競爭對手入場，各出奇招，不斷提高消費者的期望不同競爭對手入場，各出奇招，不斷提高

7、消費者的期望 “商品精”“商品精” “網點密”“網點密” “商品全”“商品全” “有生鮮”“有生鮮” “速度快”“速度快” “免運費”“免運費” 外資便利店外資便利店企業通過區域加企業通過區域加 盟與合作，加快擴張盟與合作，加快擴張 主力為主力為大賣場零售商大賣場零售商進行進行 業態拓展，進入或發力便利店業態拓展，進入或發力便利店 電商電商企業進入線下零售，重點企業進入線下零售，重點 拓展便利店業態拓展便利店業態 資料來源：2017年CCFA便利店調研、文件檢索、BCG分析 宏觀環境驅動力宏觀環境驅動力 同時資本持續關注、各方資源（政府、供應商）資源傾斜，加速行業發展，競爭逐步加劇同時資本持續

8、關注、各方資源（政府、供應商）資源傾斜，加速行業發展，競爭逐步加劇 8 基于外部趨勢，參考國際標桿，我們總結了“未來贏家”的六大要素基于外部趨勢，參考國際標桿，我們總結了“未來贏家”的六大要素 終端模式終端模式：貼近目標客群的生活方式貼近目標客群的生活方式，細分商品、店群或子業態，細分商品、店群或子業態 商品組合商品組合：緊密圍繞：緊密圍繞自有品牌自有品牌和和鮮食和半成品鮮食和半成品，建立商品差異性，建立商品差異性 業務延伸業務延伸：整合：整合復合業態和增值業務復合業態和增值業務，提供一站式體驗，提供一站式體驗 數字化數字化：自建與合作提高新技術應用能力，打造自建與合作提高新技術應用能力，打造

9、全渠道模式全渠道模式 供應鏈模式供應鏈模式：面對復雜的運營環境，不斷提高供應鏈：面對復雜的運營環境，不斷提高供應鏈精益性精益性 拓展模式拓展模式：建立合理的：建立合理的加盟模式加盟模式，提高拓展效率，提高拓展效率 便利店行業趨勢便利店行業趨勢 1 2 3 4 5 6 資料來源：CCFA、BCG分析今日分享三條關鍵要素今日分享三條關鍵要素 9 便利店贏家需根據不同發展階段要求，逐步實現全面能力提升便利店贏家需根據不同發展階段要求，逐步實現全面能力提升 便利店行業趨勢便利店行業趨勢 資料來源：BCG分析 長期業務轉型長期業務轉型 門店盈利模式重塑門店盈利模式重塑 供應鏈模式供應鏈模式(常溫、生鮮常溫、生鮮/加工加工) 品類重塑品類重塑 營運提升營運提升 業態創新業態創新(復合業態復合業態/增值服務增值服務/等等) 自有品牌自有品牌 加盟管理加盟管理 全渠道全渠道 供應鏈精益供應鏈精益 中期運營優化中期運營優化短期利潤改善短期利潤改善 組織優化與提升組織優化與提升（架構、能力、流程等） 價格及促銷管理價格及促銷管理 物流物流（網絡、倉庫、配送等） IT架構與系統架構與系統 10 歡迎關注官方微信公眾號，獲取更多資訊歡迎關注官方微信公眾號，獲取更多資訊 中國連鎖經營協會中國連鎖經營協會 波士頓咨詢公司波士頓咨詢公司