中國信通院：共享單車行業發展指數報告（2017年第三季度）(37頁)（37頁）.pdf

1、 中國信息通信研究院 共享單車行業發展指數報告 （2017年第三季度） 關于共享單車行業發展指數 2016年四季度以來，共享單車行業發展進入加速期。 指數的構建，基于共享單車平臺大數據深度挖掘分析，并綜合應用我院互聯網監測數據 及部分市場公開數據。 中國信息通信研究院與北大光華-ofo小黃車共享經濟研究中心合作推出共享單車行 業發展指數。 未來，將每季度定期發布共享單車行業發展指數報告。 核心觀點 1. 行業由快速擴張轉向平穩增長 2.自行車產業的服務化轉型悄然開啟 3.共享單車科技水平持續提升 指數體系框架 指數測算分析 行業發展建議 1 2 3 共享單車平臺收入情況 共享單車行業發展指數體

2、系框架 共享單車高頻用戶數 一級指標 共享單車投放情況 共享單車覆蓋城市范圍 共享單車承載程度 共享單車滲透率 共享單車行業發展 指數 發展指數 共享單車行業就業帶動 共享單車行業創新情況 行業發展政策環境 行業發展資本環境 共享單車騎行總距離 共享單車騎行總時長 二級指標 供給指數 需求指數 效益指數 環境指數 指數體系框架 指數測算分析 行業發展建議 2 1 3 I 共享單車行業發展指數呈S型變化 共享單車行業發展指數由供給指數、需求指數、效益指數和環境指數等四方面綜合加權得出 2017Q3共享單車行業發展指數為374，增速出現放緩，主要由于供給、需求兩端增速同時放緩，效益趨于 平穩所致，

3、行業整體結束爆發增長，步入平穩增長期 注：以2016年第四季度為基期，設為100分 發展指數Q3現拐點，行業進入新時期 100 207 351 374 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車發展指數 II 供給指數因市場布局逐漸完備開始放緩 注：以2016年第四季度為基期，設為100分 加權統計單車投放、覆蓋城市及承載程度構建供給指數，以衡量共享單車行業服務能力的狀況 2017Q3共享單車供給指數為228，增速明顯放緩，主要因為單車投放、覆蓋城市速度放緩、單車平均騎行 次數（承載程度）小幅下降 供給指數：重點布局基本完成，供給增長出現放緩 100 140 212 228 2

4、016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車供給指數 100 186 322 352 2016Q42017Q12017Q22017Q3 我國共享單車投放情況 100 200 322 2017Q12017Q22017Q3 我國共享單車企業國外布局 國內共享單車投放放緩，國際市場持續發力 由于前期單車的大量布局，以及各地新政對投放量的要求，三季度國內共享單車投放放緩 2017年1月以來，共享單車企業立足全球，投放量增長強勁，這也是我國互聯網行業首個在國內市場尚未 飽和即著手布局國際業務的領域 城市覆蓋穩步推進，布局重點三四線城市 100 134 219 245 2016Q42017Q1

5、2017Q22017Q3 城市覆蓋情況 多家共享單車企業已基本完成一二線城市布局，并轉向重點三四線城市，推廣速度有所放緩 比較發現，2017Q3城市覆蓋增長速率高于車輛投放，三四線城市車輛投放量低于一二線城市 100 99 117 95 106 112 104 99 99 92 88 93 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 共享單車承載指數 共享單車承載指數呈現緩慢波動下行 共享單車承載指數體現我國平均每輛單車服務的用戶數量變化情況 單車投放量增加會降低承載程

6、度，運營效率提升會提升承載程度，兩者相互作用造成指數波動 III 需求指數因基數效應高位平穩運行 注：以2016年第四季度為基期，設為100分 加權統計滲透率、高頻用戶數及騎行情況構建需求指數，以衡量共享單車的接受度和活躍度 今年以來，需求指數快速升高，一方面由于持續供給激發市場需求，另一方面當供給超過某一臨界點時， 共享單車便利性會大幅提升，從而引發需求出現集中爆發 2017Q3共享單車需求指數為616，受高頻用戶、騎行市場趨穩影響增長勢頭放緩 100 310 585 616 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車需求指數 需求指數：受供給帶動明顯，Q3需求趨于飽和 10

7、0 130 173 217 283 400 507 649 739 795 833 878 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 共享單車滲透率指數 共享單車滲透率指數呈現爆發式增長 共享單車滲透率指數反映共享單車在我國的普及程度 共享單車滲透率指數1年增長近8倍，2017年3-6月漲勢突出，7月以后注冊用戶數居于高位使拉新成本上 升，滲透率指數增速放緩 多重因素推動行業快速突破 淘寶 滴滴 美團 ofo 8 年 3 年半 3 年 1 年7個月 共享單車日訂單筆數

8、突破千萬的時間縮短到一年左右 高強度高密度資本投入移動互聯網普及分享經濟理念的普及解決市場痛點 共享單車高頻用戶指數波動上行 100 169 184 187 461 868 997 1153 1251 1012 1079 1229 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 共享單車高頻用戶指數 共享單車高頻用戶指數反映共享單車日均高頻用戶數量的變化情況 高頻用戶指數2017年2月開始躍遷上升，7月出現小幅回落，主要由于促銷活動減弱，暑期及南方雨季等季 節性因素影響，用

9、戶粘性仍有待提升 與滲透率指數比較發現，盡管注冊用戶持續增加，但高頻用戶已經保持穩定，用戶價值需進一步挖掘 共享單車騎行距離及騎行時長指數同樣波動上揚 100 140 175 195 352 682 784 900 950 815 959 1111 100 214 260 252 451 982 1023 1175 1196 948 1124 1286 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 共享單車

10、騎行距離指數及時長指數 騎行距離指數騎行時長指數 共享單車騎行距離和騎行時長指數從另一個側面反映用戶騎行活躍程度 共享單車騎行距離與騎行市場指數變化趨勢較為接近，考慮到停車鎖車對騎行時間的影響，騎行時長指數 增幅大于騎行距離指數，表明更多用戶利用共享單車服務短距離騎行 IV 效益指數伴隨行業逐漸成熟平穩增長 注：以2016年第四季度為基期，設為100分 加權統計就業情況、行業收入及專利情況構建效益指數，以衡量共享單車行業的直接效益 2017Q3共享單車效益指數為353，盡管行業收入出現波動，但就業專利的較好表現帶動指數繼續增長 效益指數：受商業推廣策略影響，Q3增長緩慢 100 189 341

11、 353 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車效益指數 共享單車收入指數伴隨月卡普及仍保持平穩走勢 100 156 202 216 350 651 728 854 912 733 712 766 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09 共享單車收入指數 共享單車收入指數反映共享單車行業主要營業收入的變化情況 共享單車收入指數受服務價格、騎行次數等、注冊用戶數等諸多指標影響 對比滲透率指數，用戶ARPU值Q3有所下降，需探索新的盈利模式，以推動行

12、業收入快速提升 2017年1-4月，共享單車平臺投放車輛約700萬輛， 增長貢獻率達186%，拉升增長率58.9個百分點 共享單車已成為傳統自行車產業轉型升級的重要力量 -0.9% -11.5%-5.0% 23.5% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2014年2015年2016年2017年1-4月 我國腳踏雙輪自行車產量 單車產量（萬輛）增長率 共享單 車興起 提振自行車制造業優化自行車產業結構 自行車制造業：以自行車銷售收入為主 共享單車平臺：單車分時租賃服務費+基于大數

13、據挖 掘、商業導流的互聯網“后向收費” 6% 94% 共享單車平臺收入自行車制造業收入 數據來源：工業和信息化部、中國信息通信研究院 服務化轉型 共享單車從業人員指數整體保持平穩增長 100 112 132 158 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車從業人員指數 平臺員工 8% 智能鎖制 造人員 10% 自行車制 造人員 42% 物流配送 人員5% 運維服務 人員35% 共享單車從業人員指數反映共享單車行業帶動的直接就業人數變化情況 共享單車從業人員指數增速逐步加快，主要有三方面原因：一是智能鎖的普及帶動智能鎖制造企業就業； 二是車輛投放帶動自行車企就業；三是運維的運營

14、成熟帶動線下運維人員的就業 共享單車專利指數持續攀升 100 173 365 434 0 100 200 300 400 500 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車專利指數 共享單車專利指數用申請專利數來反映共享單車行業技術創新情況 共享單車專利指數持續升高，2017年二季度指數翻番主要原因：一是企業開始布局智能鎖的NB-IoT技 術；二是企業開始重視專利重要性，專利申請集中爆發 專利結構的變化反映行業創新能力正持續提升 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016Q42017Q12017Q22017Q3 其他配件 控

15、制系統/ 控制方法 車鎖 車架 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016Q42017Q12017Q22017Q3 外觀設計 實用新型 發明 從專利類型看，發明類專利已經成為申請專利的主要類型 從專利內容看，控制系統/方法成及車鎖為關注重點，申請專利技術性不斷增強 以ofo為例：單車租賃平臺向高技術企業轉型 車輛調度 V 環境指數憑借持續投資保持較快增長 注：以2016年第四季度為基期，設為100分 加權統計政策環境及資本環境構建環境指數，以衡量共享單車行業的發展環境 2017Q3共享單車環境指數為220，盡管供需增幅有所放緩，風險資本依舊

16、看好該行業，投融資總額快速提 升帶動指數保持較快增長 100 160 186 220 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車環境指數 環境指數：資本持續看多，Q3保持增長態勢 共享單車投資指數穩健增長 100 225 285 356 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2016Q42017Q12017Q22017Q3 共享單車投資指數 共享單車投資指數反映共享單車行業風險投資情況 共享單車投資指數前期的大幅增長，主要由于各地大量共享單車企業的持續進入；后期的平穩增長主要由 于ofo、摩拜在融資方面的你追我趕，不斷創下融資新高 政策短期對行業形成

17、約束，長期塑造良好發展環境 搭建起鼓勵和規范互聯網租賃自行車的政策框架 明確內涵地位 新型融合服務模式 城市綠色交通系統的組成部分 公共交通接駁換乘的重要方式 明確政策要求 亂停亂放治理要求 押金管理要求 信用管理要求 騎行安全管理要求 理清政府管理體系 建立各部門聯合工作機制 地方交通運輸部、公安 部、住建部、工信部等形 成較為明確分工 引入多方治理模式 企業 政府 公眾 應強化統籌處理好四大潛在問題 防止地方通過行政手 段直接實行數量管 控，排擠互聯網租賃 自行車發展 防止各企業失信行為 認定標準不同，信用 記錄使用范圍和懲戒 尺度寬嚴不一 防止各地數據接口標 準不一，增加互聯網 租賃自行

18、車企業在各 地運營的合規成本 激烈的市場競爭將使 企業退出市場成為大 概率事件，退出機制 有待超前考慮 指數體系框架 指數測算分析 行業發展建議 3 2 1 行業發展建議 政府部門 共享單車企業投資機構 倡導各地政府實施開放包 容的管理政策，推動互聯 網租賃自行車可持續發展 通過市場調節的方式合理 規劃互聯網租賃自行車投 放量 建立互聯網租賃自行車企 業退出機制，切實維護好 用戶權益 伴隨共享單車出海，行業 發展仍存在較大空間，可 繼續投資共享單車行業 防止投資泡沫化，避免出 現你追我趕的投資戰局面 加強數據的挖掘利用，精 準匹配供需，提升單車的 承載率 構建個性化的用戶畫像， 并在此基礎上探

19、索新型盈 利模式，促進營收增長， 實現企業盈利 繼續探索電子圍欄應用， 配合政府管理好單車停放 附錄一：指數編制方法 1.共享單車行業發展指數指標權重確定3.綜合指數合成方法 一級指標采用專家打分法確定權 重，如果沒有特殊標明則按照平均劃分 原則確定相應的權重。最終得到的一級 指標權重如下： 將各分類評價結果與其權重按公式 計算得到綜合評價結果。 I = =1 （ =1 ） 其中，I代表共享單車行業發展水平 的總分值，n為行業發展水平構成的四個 一級指標，m 表示行業發展水平第i個一 級指標下面的指標個數，為第 i個一級 指標的第j項指標標準化后的值 , 為第i 個一級指標的第 j 個指標在其

20、中的權重。 一級指標權重 供給指數25% 需求指數30% 效益指數25% 環境指數20% 2.共享單車行業發展指數指標無量綱化 由于本體系中各項指標性質不同， 在測算的過程中采取無量綱化方法對 ,進行處理，以便于不同單位或量級 的指標能夠進行比較和加權，采用如下 方法： ,j,= , , 其中，,代表第t期第i個指標的 數值，,為第i個一級指標第j個細分指 標中選擇的固定閾值，,j,為去量綱之 后的數值。 注：后附權重敏感性分析 附錄二：政府出臺共享單車的政策歷史脈絡 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 深圳市：關于鼓勵規范互聯網自行車服務的若干意見（征求意見稿）

21、政府方面組織編制全市自行車道規劃，編制道路系統自行車停放設施設 置導則，用戶方面將建立用戶個人信用管理制度，保障車輛的安全性； 深圳市：互聯網租賃自行車規范管理整治行動實施方案 天津市關于鼓勵規范發展互聯網租賃自行車的指導意見 相關部門要加強企業監管，建立企業信用管理機制，納入全國統一的信 用信息共享交換平臺；完善基礎設施建設。 建立與城市空間承載能力、停放設施資源、公眾出行需求等相適應的車 輛投放機制，合理布局慢行交通網絡和自行車停車設施。 引導企業合理有序投放，多方共治亂停亂放，不鼓勵發展租賃電動自行 車，做好企業退市保障工作，鼓勵免押金提供服務，禁止未滿12歲兒童 騎行，用戶應實名制注冊

22、使用等。 國家關于鼓勵和規范互聯網租賃自行車發展的指導意見 濟南市：關于鼓勵規范發展互聯網單車的若干意見等 重點審核車子是否裝有車載定位系統、誠信評價扣分機制、退出機 制等。相應的，濟南市也將對停車區域進行合理布點。 成都市：關于鼓勵共享單車發展的試行意見 運營企業應按政府服務監管要求，將運營車輛信息和信用評價信息 直接接入政府指定平臺，實現數據實時共享，且車身不能有廣告設 置，企業需對車身張貼違法小廣告等問題及時進行清除。 北京市政府將對共享自行車實行總量控制，且不發展電動自行車作 為共享自行車。 北京市：鼓勵規范發展共享自行車的指導意見（試行） 上海市：規范發展共享自行車指導意見（試行） 武漢市：關于鼓勵規范互聯網租賃自行車健康發展的指導意見 首次提出上海不發展共享電動自行車。各區政府將進一步優化完善 非機動車停放點設置，明確非機動車禁投、禁停區域路段。 規定12周歲及以下不能注冊使用共享單車，建立“共享單車使用人 黑名單”。著重規劃城市慢行系統。 中國信息通信研究院 國家高端專業智庫 行業創新發展平臺