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【研報】消費行業新消費時代下的投資機會：短期景氣修復長期好賽道好公司-210304（29頁）.pdf

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【研報】消費行業新消費時代下的投資機會：短期景氣修復長期好賽道好公司-210304（29頁）.pdf

“十三五”期間，居民在教育文化娛樂消費和醫療保健消費等方面已呈現明顯加速增長趨勢，占消費支出的比重分別從11%/8%提升至12%/9%，展望未來服務性消費占比有望進一步提升。 在此大趨勢下，我們認為基礎消費主要將以高端化作為最重要的邊際推動力量實現結構性增長，而服務性消費則整體快速增長，其中契合核心消費群體生活方式升級所需的細分賽道和場景將迎接高成長。在經濟運行逐步回歸常態之后，隨著居民收入和預期的恢復，2021年消費對總需求的貢獻將明顯提升，我國消費驅動型經濟特點更為明顯。同時，在企業盈利已經出現好轉的前提下，2021年企業也會適度加快資本開支。在經濟整體穩健向好基礎上，我們判斷消費板塊整體將在低基數效應下迎來顯著反彈，越是2020年負面影響大的行業反彈會越顯著。

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