【研報】鋼鐵行業：碳中和將給鋼鐵行業帶來什么？ -210307（19頁）.pdf

1、鋼鐵行業碳排放現狀統計：鋼鐵行業是二氧化碳排放大戶 鋼鐵行業碳排放占全國碳排放的18%，僅次于電力行業，是碳中和的重要責任主體。2000 年以來我國粗鋼產量快速上漲，鋼鐵行業 CO2 排放量基本隨之逐年上漲。截至 2017 年，我國粗鋼產量達 8.71 億噸，鋼鐵行業 CO2排放量達 16.86 億噸，噸鋼 CO2 排放量為 1.94 噸，與 2000 年相比，粗鋼產量增長584%，而鋼鐵行業 CO2排放量僅增長 328%，噸鋼 CO2 排放量下降了 37%，說明我國鋼鐵行業節能減排工作取得了積極進展，CO2 排放控制水平得到很大提升。2020 年，雖然中國粗鋼產量繼續增長，但企業節

2、能環保水平持續提升，在實施超低排放改造的進程中，重點統計鋼鐵企業噸鋼綜合能耗為545.27kgce/t，同比下降 1.18%。碳排放與能源消耗密切相關，噸鋼能耗的下降表明中國鋼鐵企業噸鋼碳排放也在同比下降，但粗鋼產量的快速增長，導致碳排放總量仍然在持續升高。 河北、江蘇、遼寧三省鋼鐵碳排放占比超過40%，焦炭是鋼鐵碳排放的最大來源，占比64%。拆解碳排放的來源，從分省市來看，鋼鐵行業 CO2 排放量排放量較高的地區均為鋼廠集中的地區，河北省CO2 排放量碳排放量達到3.3億噸，其次是江蘇省，年 CO2 排放量為 1.5 億噸；鋼鐵的碳排放主要來源于焦炭，其貢獻為 64%。鋼鐵生產過程

3、中的碳排放分析：長流程>短流程、板材>長材 從鋼鐵生產線來看，鋼鐵可分為長流程和短流程。長流程主要用來生產板材，采用鐵礦石、冶金焦為原料，核心設備為高爐；短流程主要用來生產線材、棒材，采用廢鋼為原料，核心設備為電弧爐。長流程噸鋼碳排放遠大于短流程。從不同鋼鐵生產工藝來看，含有燒結的長流程生產工藝二氧化碳排放量最大，含有球團的長流程生產工藝次之，采用廢鋼的短流程工藝二氧化碳排放量最低。長流程的制作工藝中，鐵礦石冶煉所需能耗以及高爐設備所需能耗較高，噸鋼排放量約 2.1 噸，遠高于短流程噸鋼排放量的 1.4 噸。從長流程各主要環節來看，煉鐵環節二氧化碳排放量最大，占整個長流程

4、生產流程碳排放總量的 34.9%。目前我國鋼鐵生產以高爐-轉爐生產工藝為主，短流程產量僅占 10%，因此中長期來看，可能會通過改變生產工藝結構以及同一生產工藝中改變生產參數（如增加球團礦用量，增加噴吹煤用量等）兩種方式來降低二氧化碳排放。 板材噸鋼碳排放高于長材。對比 CRU 研究數據，全球各個地區的板材碳排放均要高于長材，這主要是由于板材多用高爐-轉爐長流程工藝生產，而長材多用短流程工藝生產。在中國，鐵水、板材、長材噸產量的二氧化碳排放量分別為 1.8 噸、2.1 噸、1.6 噸。碳中和，鋼鐵行業新一輪的“供給側”改革 落后產能淘汰、兼并重組，雙提速 我國鋼鐵行

5、業結構分散，產業集中度低。2015 年之前，我國鋼鐵行業 CR10始終徘徊在 35%左右，導致鋼鐵行業在上下游議價、化解過剩產能、市場有序競爭、行業平穩運行、產業布局調整、技術創新等方面，既缺乏掌控能力，嚴重制約鋼鐵行業健康發展。2016 年以后，鋼鐵行業啟動了新一輪兼并重組，旨在提升我國鋼鐵產業集中度，但與發達國家相比，仍有很大提升空間。 寶鋼先后重組武鋼、馬鋼、重鋼、太鋼，中國寶武的產能規模超過了 1 億噸，成為全球最大的鋼鐵生產商建龍先后并購海鑫、西林、申銀特、海威等企業沙鋼入主東北特鋼德龍重整渤海鋼鐵組建新天鋼等碳中和政策明確要求嚴禁新增鋼鐵產能，推進鋼鐵行業的兼并重組；兼并重組有利于龍頭鋼企提升上下游議價權，增強在全球市場上的競爭力。中小鋼企往往有環保資金投入有限，環保技術能力不足，產能落后等情況。國外先進鋼鐵企業噸鋼環保投資 70-120 元，環保設施運行成本130-150 元，而我國鋼鐵企業噸鋼平均環保設施運行成本 55 元，其中只有寶鋼、首鋼等先進鋼鐵企業噸鋼環保設施運行成本 100-145 元。淘汰落后產能，推進兼并重組，有利于龍頭鋼企做大做強。同時，兼并重組有利于企業提高話語權，兼并重組后的大型企業能更有效地推動境外鐵礦石資源獲取與開發，提高鐵資源供給保障能力，降低生產成本，切實提升鋼鐵行業產業鏈安全。