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【研報】電氣設備行業：“碳中和”下新能源的加速增長和供需失衡-210412（88頁）.pdf 報告預覽

【研報】電氣設備行業：“碳中和”下新能源的加速增長和供需失衡-210412（88頁）.pdf

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【研報】電氣設備行業：“碳中和”下新能源的加速增長和供需失衡-210412（88頁）.pdf

硅料成本曲線：3Q21硅料供應出現短缺，按照季度供需，3Q21開始均價或創近年新高硅料長單：主要企業紛紛簽訂長單，2021年硅料長單簽訂量46.19萬噸，占2021年總供給的83%。EVA樹脂：光伏EVA膠膜原材料EVA樹脂從2020Q4開始缺貨導致價格上行周期，預計持續3-5年以上。行業成本曲線：光伏行業成本曲線分為三種，硅片為第三種：(1)成本曲線相對平緩，參與者拉不開差距;(2)成本曲線陡峭，但一線企業無差距;(3)成本曲線陡峭，且第一和第二名差距明顯一體化趨勢：龍頭公司都配套了一定比例的硅片或電池產能，行業一體化趨勢下，龍頭公司的競爭從單一環節的競爭提升到一體化各環節的綜合競爭，其中對一體化龍頭企業來說，綜合成本至關重要。

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