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KKR：2021年全球宏觀趨勢洞察：通過通貨再膨脹創造價值（英文版）（24頁）.pdf

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KKR：2021年全球宏觀趨勢洞察：通過通貨再膨脹創造價值（英文版）（24頁）.pdf

隨著新的經濟刺激方案的出臺，以及全球民眾接受疫苗的人數不斷增加，我們決定進一步深入到年初在2021年展望：另一種聲音中探討的關鍵議題?；仡櫼幌?，我們的基礎是，名義GDP的快速增長將迫使投資者將更多的資產轉移到可能在流感大流行之前和爆發期間落后的市場低迷地區。換言之，我們鼓勵投資者在投資組合建設方面“開一個新的局面”，轉向更硬的資產和更具周期性的風險敞口。在接下來的這篇文章中，我們將詳細介紹為什么我們對另一個語音宏覆蓋增加了信心。事實上，再次借用T.S.艾略特的話，這將是一個“只有那些冒險走得太遠的人才能知道自己能走多遠”的時代。誠然，通脹壓力上升和利率上升是需要考慮的暫時性風險，但包括技術和人口統計在內的結構性通縮力量，最終應該超過貨幣供應量的增加和供應鏈的緊張，我們在商品市場看到的。因此，當我們把所有宏觀因素放在一起時，我們看到了一個建設性的環境，特別是對于以抵押品為基礎的現金流而言，隨著全球經濟同步復蘇的繼續展開，我們將在不失控通脹的情況下實現通貨再膨脹。當我們在2020年12月撰寫2021年宏觀展望：另一種聲音時，我們向投資者提出了挑戰，要求他們用自己的投資組合“重新開始”。具體而言，我們的宏觀模型都指向了市場的擴大，這要求投資組合經理從防御型增長投資組合向周期性投資組合進行重大轉變，這些投資組合在名義GDP高于預期的環境下可能表現出色。

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