東威科技：昆山東威科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（注冊稿）（更新稿）.pdf

1、昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）昆山東威科技股份有限公司昆山東威科技股份有限公司 （江蘇省昆山市巴城鎮東定路東側）（江蘇省昆山市巴城鎮東定路東側）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書（招股說明書（注冊注冊稿稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（深圳市福田區金田路深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈號安聯大廈 35 層、層、28 層層 A02 單元單元）本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險。本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特科創

2、板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定?？苿摪逋顿Y科創板投資風險提示風險提示 本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程本公司的發行上市申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資序。本招股說明書不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股

3、說明書全文作為作出投資決定的依據。者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-1 聲明及承諾聲明及承諾 中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明中國證監會、上海證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明

4、均屬虛假不實陳述。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別

5、和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償

6、投資者損失。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 本次擬公開發行股票不超過3,680萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），不低于發行后總股本25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 1.00元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本發行后總股本 不超過14,720萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦人（主承銷商）保薦

7、人（主承銷商）安信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險。一、一、2020 年年 1-6 月經營業績下滑月經營業績下滑 2020 年 1-6 月，公司營業收入為 17,422.62 萬元，較 2019 年同期（2019 年同期數據未經審計，下同）下降 19.

8、01%，歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 2,007.20 萬元和 1,294.94 萬元，較 2019 年同期分別下降 47.42%和 69.84%。2020 年 1-6 月公司經營業績下滑，主要原因為如下兩方面：一是受疫情影響，公司及客戶自春節假期結束后未能及時復工復產，人員流動亦有所限制，產品生產、發貨、安裝調試及驗收各環節均受到一定影響，加之 2020 年初公司湖北籍員工比例超過 16%且公司關鍵管理人員如董事長兼總經理劉建波、董事兼副總經理李陽照、董事兼研發總工江澤軍等均為湖北籍人員，導致公司 2020 年 1-6 月實現的銷售收入有所下滑，

9、同時公司在疫情期間足額計提工資、房租、折舊等成本、費用，對 2020 年 1-6 月經營業績亦造成一定影響；二是受 5G 建設加速、汽車電子需求增長等因素影響，公司部分客戶投資新建 PCB 生產線，新設備投入需求較大，為進一步開拓市場，公司對該類客戶定價上給予了一定優惠，同時，公司為獲取部分大額設備維修、改造訂單，適當降低報價，上述因素使得公司部分客戶訂單毛利率相對較低，從而拉低了公司的綜合毛利率，導致公司經營業績有所下降。二二、特別風險提示特別風險提示 提醒投資者注意公司及本次發行的以下事項，并請投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容。（一一）新客戶開拓風險）新客戶開拓風險

10、 公司主要產品屬于定制化設備，具有單臺設備價格高、使用周期長的特點。同一客戶在采購公司產品后，如無產能擴建、設備技改或工藝更新的需求，短期內向公司進行重復大額采購的可能性較小，因此公司面臨持續開拓新客戶的風險。未來若公司無法在維護原有客戶的基礎上持續開拓新的客戶，可能將對公司昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-4 的經營業績造成不利影響。（二二）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營影響）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營影響 2020 年 1 月以來，國內外爆發了新型冠狀病毒肺炎疫情。本次疫情對公司生產經營或財務狀況造成一定影響，2020年 1-6月公司主營業務收入為 17,3

11、66.64萬元，較 2019 年同期下降 19.27%。公司 2020 年 1-6 月收入下降主要是受第一季度收入下降所致。受疫情影響，2020 年第一季度，公司主營業務收入同比下降 43.33%。2020 年第二季度，公司實現主營業務收入 11,467.49 萬元，較 2019年同期增長 3.28%。目前國內新冠疫情形勢總體平穩，疫情對公司財務狀況造成的不利影響僅為暫時性，預計不會對全年經營業績造成明顯不利影響。但總體來看，新冠疫情預計在短期內無法消除，若未來新冠疫情形勢出現不利變化，將可能對公司的生產經營造成一定負面影響。（三三）市場競爭風險）市場競爭風險 目前公司的主要競爭者均在中國大陸

12、設廠，并引入國際先進的工藝方式與制造技術。其中水平連續式電鍍工藝的代表企業為外資企業安美特（中國）化學有限公司，技術來源于其集團的德國工廠；垂直升降式電鍍工藝的代表企業為臺資企業競銘機械股份有限公司、港資企業東莞宇宙電路板設備有限公司和港資企業寶龍自動機械（深圳）有限公司，技術均來源于港臺地區。目前各家競爭者也開始陸續推出垂直連續電鍍設備。若上述企業利用其自身優勢擠壓、搶占公司產品的市場，公司將面臨行業競爭加劇、市場占有率下降的風險，進而影響公司的盈利能力。（四）（四）公司經營受下游公司經營受下游 PCB 制造業景氣度影響較大的風險制造業景氣度影響較大的風險 公司目前產品主要面向下游 PCB

13、制造廠商，產品的市場需求主要取決于下游 PCB 制造廠商的固定資產投資規模及其增速。如果未來下游 PCB 制造業景氣度下降，則預計下游 PCB 制造廠商將會減少相關電鍍設備的采購，從而對公司經營造成一定的不利影響。（五五）存貨）存貨較大較大以及客戶合同以及客戶合同/訂單被取消或調整訂單被取消或調整的風險的風險 報告期各期末，公司存貨主要由原材料、在產品、發出商品和庫存商品等構成。2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司存貨分別為 10,776.14昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-5 萬元、13,669.30 萬元、17,013.95

14、萬元和 22,873.07 萬元，存貨減值損失分別為541.57 萬元、250.19 萬元、464.48 萬元和 523.32 萬元。報告期內，公司亦存在客戶合同/訂單被取消或調整的情形，報告期各期由此產生的存貨減值損失分別為 148.88 萬元、64.09 萬元、145.09 萬元和 1.03 萬元。報告期內，公司客戶合同/訂單被取消或調整的原因主要為如下兩方面：一是客戶內部規劃或者產品結構調整，公司為維護與客戶的良好合作關系，與客戶協商對合同/訂單進行調整或者取消，目前一般亦未收取相關違約金；二是公司設備運行情況未達到客戶要求，客戶要求對合同/訂單進行調整或者取消。未來，若公司存貨規模進一

15、步擴大，或客戶合同/訂單被取消或調整的情形增加，則可能給公司生產經營帶來一定的負面影響。（六六）應收賬款的壞賬風險）應收賬款的壞賬風險 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司應收賬款分別為22,288.31 萬元、22,973.96 萬元、20,200.02 萬元和 21,119.68 萬元，2020 年 6 月末，賬齡在 1 年以內的應收賬款余額占比為 68.05%。未來若客戶信用狀況發生重大不利變化，公司將面臨一定的應收賬款壞賬風險。（七七）新行業市場開拓的風險）新行業市場開拓的風險 公司產品目前主要應用于 PCB 電鍍領域和通用五金電鍍領域。隨著技

16、術創新和業務發展，公司已逐步向電鍍設備的其他應用領域如新能源動力電池等下游新行業拓展，從而不斷滿足下游市場需求并提高公司銷售規模。在下游新行業應用領域內，公司的技術儲備及經營時間相對較短，相關運營經驗尚有待進一步積累成熟，品牌認知度仍在建立過程中，同時由于不同的下游應用領域的技術方案選擇存在不確定性、市場進入門檻和競爭格局等不同，從而使公司面臨新行業應用領域的市場開拓風險。三三、財務報告審、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況計截止日后的主要財務信息及經營狀況 （一）（一）2020 年度財務信息及審計截止日后經營情況年度財務信息及審計截止日后經營情況 公司財務報告審計截止日后的主要財務

17、信息及經營狀況，詳見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況”。相關財務信息未經審計，已經信永中和會計師事務所（特昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-6 殊普通合伙）審閱，并出具了“XYZH/2021GZAA70010 號”審閱報告。2020 年 12 月 31 日，公司資產總額 85,886.96 萬元，負債總額 50,142.43 萬元，歸屬于母公司所有者權益 35,744.53 萬元。2020 年公司營業收入為 55,448.58萬元，較 2019 年增長 25.56%；歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損

18、益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 8,722.68 萬元和 7,835.29 萬元，較 2019 年分別增長 17.49%和 4.34%。2020 年 7-12 月，公司營業收入為 38,025.96 萬元，較 2019 年 7-12 月增長 67.91%；歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 6,715.48 萬元和 6,540.35 萬元，較 2019年 7-12 月分別增長 86.18%和 103.36%。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日之間，公司經營情況良好，產業政策、稅收政策、行業市場環境、主要產品的生產和銷售、主要客戶和供應商、公司經營

19、模式未發生重大變化。發行人財務報告審計截止日后未新增對未來經營可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項，重大合同條款或實際執行情況未發生重大變化，未發生重大安全事故以及其他可能影響投資者判斷的重大事項。（二）（二）2021 年年 1-3 月業績預告情況月業績預告情況 經公司初步測算，預計 2021 年第一季度實現營業收入約 15,000.00 萬元至17,000.00 萬元，同比增長約 154%至 188%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤約 2,300.00 萬元至 2,750.00 萬元，同比增長約 138%至 185%；預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 2,200.00 萬元至

20、 2,650.00 萬元，同比增長約 220%至 285%。上述 2021 年一季度財務數據為公司初步核算數據，未經會計師審計或審閱，且不構成盈利預測。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-7 目目 錄錄 聲明及承諾聲明及承諾.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、2020 年 1-6 月經營業績下滑.3 二、特別風險提示.3 三、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況.5 目目 錄錄.7 第一節第一節 釋義釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.14 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.14 二、本次發行概況.14 三、主要財務數據和財務指

21、標.16 四、發行人主營業務情況.16 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略.17 六、發行人選擇的具體上市標準.18 七、發行人公司治理特殊安排等重要事項.19 八、募集資金主要用途.19 九、發行人科創屬性符合科創板定位的說明.20 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.21 一、本次發行的基本情況.21 二、本次發行有關機構.22 三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況.24 四、與本次發行上市有關的重要日期.24 第四節第四節 風險因素風險因素.25 一、技術風險.25 二、經營風險.25 三、管理風險.27 四、財務風險.27 昆山東威科技股份有限公司 招股說

22、明書（注冊稿）1-1-8 五、發行失敗風險.28 六、攤薄即期回報風險.28 七、募投項目用地尚未落實的風險.28 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.30 一、公司基本信息.30 二、公司設立及報告期內股本和股東變化情況.30 三、公司設立以來的重大資產重組情況.40 四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況.50 五、公司股權結構.51 六、公司控股子公司、參股子公司基本情況.51 七、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況.52 八、公司股本情況.57 九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.64 十、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.75

23、 十一、員工及其社會保障情況.76 第六節第六節 業務與技術業務與技術.78 一、發行人主營業務、主要產品的情況.78 二、發行人所處行業的基本情況.87 三、發行人面臨的行業競爭狀況及行業地位分析.102 四、發行人的銷售情況和主要客戶.116 五、發行人的采購情況和主要供應商.120 六、發行人的主要固定資產及無形資產.123 七、發行人技術及研發情況.131 八、發行人境外生產經營情況.143 第七節第七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.144 一、公司治理結構概述.144 二、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.144 三、公司特別表決權股份情況

24、.152 四、公司協議控制架構情況.152 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-9 五、公司內部控制制度的情況簡述.152 六、公司近三年違法違規行為及受到處罰情況.152 七、公司近三年資金占用和對外擔保情況.153 八、公司直接面向市場獨立持續經營的能力.154 九、公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業從事相同、相似業務的情況.155 十、關聯交易情況.157 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.162 一、發行人近三年及一期財務報表.162 二、審計意見.170 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.171 四、重要會計政策

25、和會計估計.172 五、非經常性損益.218 六、公司報告期內的納稅情況.219 七、主要財務指標.221 八、經營成果分析.222 九、資產質量分析.255 十、償債能力、流動性與持續經營能力分析.275 十一、期后事項、或有事項及其他重要事項.284 十二、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.287 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.292 一、募集資金運用概況.292 二、募集資金投資項目的具體情況.293 三、未來發展戰略.303 第十節第十節 投資者保護投資者保護.306 一、投資者關系的主要安排情況.306 二、發行后的股利分配政策.308

26、 三、發行前后股利分配政策的差異情況.311 四、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.311 五、股東投票機制的建立情況.312 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-10 六、發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員以及保薦人、證券服務機構作出的重要承諾及其履行情況和約束措施.312 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.338 一、重要合同.338 二、公司對外擔保情況.341 三、重大訴訟或仲裁情況.341 第十二節第十二節 聲聲 明明.345 一、董事、監事、高級管理人員聲明.345 二、控股股東、實際控制人聲明.346 三

27、、保薦人（主承銷商）聲明.347 四、發行人律師聲明.350 五、會計師事務所聲明.351 六、資產評估機構聲明.352 七、驗資機構聲明.353 第十三節第十三節 附件附件.354 一、附件.354 二、查閱地點、時間.354 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 發行人、公司、本公司、東威科技 指 昆山東威科技股份有限公司 東威有限 指 昆山東維機械有限公司、昆山東威電鍍設備技術有限公司 東威機械 指 昆山東威機械有限公司，系發行人全資子公司 廣德東威 指 廣德東威

28、科技有限公司，系發行人全資子公司 深圳東威 指 深圳昆山東威科技有限公司，系發行人全資子公司 方方圓圓 指 昆山方方圓圓企業管理中心（有限合伙）家悅家悅 指 昆山家悅家悅企業管理中心（有限合伙）昆山德鵬 指 昆山德鵬企業管理中心（有限合伙）蘇州國發 指 蘇州國發新興二期創業投資合伙企業（有限合伙）寧波玉喜 指 寧波玉喜投資管理合伙企業（有限合伙）昆山玉僑 指 昆山市玉僑勇吉創業投資合伙企業（有限合伙）鵬鼎控股 指 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 東山精密 指 蘇州東山精密制造股份有限公司 健鼎科技 指 健鼎科技股份有限公司 深南電路 指 深南電路股份有限公司 滬電股份 指 滬士電子股份有限公司

29、瀚宇博德 指 瀚宇博德股份有限公司 勝宏科技 指 勝宏科技（惠州）股份有限公司 興森科技 指 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 名幸電子 指 日本 MEIKO 株式會社（Meiko Electronics Co.,Ltd.）崇達技術 指 崇達技術股份有限公司 定穎電子 指 定穎電子股份有限公司 生益科技 指 廣東生益科技股份有限公司 方正科技 指 方正科技集團股份有限公司 奧士康 指 奧士康科技股份有限公司 維信公司 指 東山精密下屬公司蘇州維信電子有限公司、鹽城維信電子有限公司 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 昆山東威科技

30、股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-12 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 昆山東威科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 昆山東威科技股份有限公司章程（草案）新冠疫情、疫情 指 新型冠狀病毒肺炎疫情 主承銷商、保薦人 指 安信證券股份有限公司 申報會計師、信永中和 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 國浩律師（杭州）事務所 A 股 指 每股面值 1.00 元的人民幣普通股 新股 指 公司本次首次公開發行時

31、擬向社會公眾發行的股份 元/萬元/億元 指 人民幣元/萬元/億元 報告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月 二、專業釋義二、專業釋義 電鍍 指 利用電解原理在導電體表面覆上一層金屬的過程。VCP 指 全稱 Vertical Continuous Plating，垂直連續電鍍設備，用在 PCB鍍銅，采用垂直連續電鍍技術的電鍍生產線。PCB 指 全稱 Printed Circuit Board，印制電路板，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣連接的載體。剛性板 指 用剛性基材制成的印制電路板。柔性板 指 用柔性基材制成的印制電路板。剛柔結合

32、板 指 用剛性基材和柔性基材兩種材料制成的印制電路板。高頻板 指 采用特殊的高頻材料（如聚四氟乙烯等）進行加工制造而成的印制電路板。HDI 指 全稱 High Density Interconnector，高密度互連板，是使用微盲埋孔技術的一種線路分布密度比較高的電路板。封裝基板 指 IC 封裝基板，是為芯片與印制電路板之間提供電器連接的關鍵載體，能夠起到保護、支撐、散熱的作用。特殊基材板 指 采用特殊基材制成的印制電路板。電鍍均勻性 指 鍍層分布的均勻程度，是衡量電鍍效果的關鍵指標，電鍍層最厚值與最薄值的極差值越小說明電鍍效果越好。貫孔率（TP）指 全稱 Throwing Power，即深孔

33、電鍍能力，印制電路板中孔內平均銅厚與表面平均銅厚的比例，數值越高，孔內鍍層厚度與表面鍍銅層厚度越接近，電鍍效果越好。片對片 指 Sheet by Sheet，即一種將柔性板片式上料，經過表面加工處理后，再片式下料的生產方式。卷對卷 指 Reel to Reel，即一種將柔性板從圓筒狀的料卷卷出，經過表面昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-13 加工處理后，再卷成圓筒狀的生產方式。Prismark 指 美國 Prismark Partners LLC，印制電路板行業權威咨詢機構及市場調研機構。PP 指 聚丙烯 PVC 指 聚氯乙烯 縱橫比 指 印制電路板中板厚與孔直徑的比例，又

34、稱厚徑比，數值越高則通過電鍍在孔內沉銅的難度越大。蝕刻 指 將材料使用化學反應或物理撞擊作用而移除的技術。電解蝕刻 指 利用金屬在以自來水或鹽水為蝕刻主體的液體中發生陽極溶解的原理，通過電解的作用將金屬進行移除的技術?；瘜W蝕刻 指 利用曝光制板，顯影后，將擬蝕刻區域的保護膜去除，在蝕刻時接觸化學溶液，通過化學溶解腐蝕的作用將金屬進行移除的技術。注：本招股說明書數值若出現總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-14 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真

35、閱全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。讀招股說明書全文。一、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 昆山東威科技股份有限公司 成立日期 2005 年 12 月 29 日 注冊資本 11,040.00 萬元 法定代表人 劉建波 注冊地址 昆山市巴城鎮東定路東側 主要生產經營地址 昆山市巴城鎮紅楊路725號 控股股東 劉建波 實際控制人 劉建波 行業分類 C35 專業設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 未在其他交易場所（申請）掛牌或上市（二）本次發行的有（二）本次發行的

36、有關中介機構關中介機構 保薦人 安信證券股份有限公司 主承銷商 安信證券股份有限公司 發行人律師 國浩律師（杭州）事務所 其他承銷機構 無 審計機構 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 坤元資產評估有限公司 二、二、本次發行概況本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 不超過 3,680 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本比例 不低于 25%其中：發行新股數量 不超過 3,680 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）占發行后總股本比例 不低于 25%股東公開發售股

37、份數量 無 占發行后總股本比例 無 發行后總股本 不超過 14,720 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股發行前每股收益【】元/股（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-15 本計算）東的凈利潤除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益【】元/股（按發

38、行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率【】倍（按每股發行價格除以發行前每股凈資產）【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產）發行方式 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式；本次發行可以采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的 15%發行對象 符合資格的詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人、戰略投資者等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則禁止購買者除外 承銷方式 余額包銷 擬公開發

39、售股份股東名稱 無 發行費用的分攤原則 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市涉及的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等發行費用均由發行人承擔 募集資金總額【】億元 募集資金凈額【】億元 募集資金投資項目 PCB 垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目 水平設備產業化建設項目 研發中心建設項目 補充流動資金 發行費用概算 承銷、保薦費用【】萬元 審計、驗資及評估費用【】萬元 律師費用【】萬元 信息披露費、發行手續費及其他【】萬元 總計【】萬元（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定

40、價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-16 三、主要財務數據三、主要財務數據和財務指標和財務指標 項目項目 2020 年年 6 月月 30 日日（或（或 2020 年年 1-6 月）月）2019 年年 12 月月 31 日日（或（或 2019 年）年）2018 年年 12 月月 31 日日（或（或 2018 年）年）2017 年年 12 月月 31 日日（或（或 2017 年）年）資產總額（萬元）68,601.40 63,033.83 52,643.62 46,583.14 歸屬

41、于母公司所有者權益（萬元）29,029.05 29,168.96 14,544.70 9,222.60 資產負債率（母公司）（%）54.27 47.21 65.58 75.18 營業收入（萬元）17,422.62 44,159.53 40,739.49 37,640.07 凈利潤（萬元）2,007.20 7,424.26 6,322.10 4,543.62 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,007.20 7,424.26 6,322.10 4,543.62 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）1,294.94 7,509.25 5,943.61 4,177.81 基本每股收

42、益（元）0.18 0.71-稀釋每股收益（元）0.18 0.71-加權平均凈資產收益率（%）7.10 35.32 55.13 50.62 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）581.49 6,341.25 1,988.23 3,744.26 現金分紅（萬元）2,300.00 600.00 1,000.00 3,300.00 研發投入占營業收入 的比例（%）8.66 8.08 7.28 7.43 四四、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司主要從事高端精密電鍍設備及其配套設備的研發、設計、生產及銷售，主要產品包括應用于 PCB 電鍍領域的垂直連續電鍍設備、水平式表面處理設備，以及應用于通用五金

43、領域的龍門式電鍍設備、滾鍍類設備。公司自主研發的垂直連續電鍍設備可以用于各種基材特性（剛性板、柔性板及剛柔結合板等）、特殊工藝（高頻板、HDI 板、IC 封裝基板及特殊基材板等）、應用場景（5G 通訊、消費電子、汽車電子、工控醫療、航空航天等）的 PCB 的電鍍制程，技術延展性好、設備適應性強。憑借公司自主研發的垂直連續電鍍等技術，公司部分垂直連續電鍍設備在電鍍均勻性、貫孔率（TP）等關鍵指標上均表現良好。其中柔性板片對片垂直連續電鍍設備在板厚 36 m-300m 時電鍍均勻性能夠達到 10m1m，通過了江蘇省新產品新技術鑒定，并獲評“江蘇省首臺（套）重大裝備產品”、“江蘇省昆山東威科技股份有

44、限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-17 高新技術產品”、“蘇州市科學技術進步獎”；柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備在板厚 24 m-100m 時電鍍均勻性能夠達到 10m0.7m，通過了江蘇省新產品新技術鑒定、中國電子電路行業協會科技成果評審（鑒定），并獲評“安徽省首臺（套）重大技術裝備”。公司也先后獲得“江蘇省高新技術企業”、“昆山市細分領域隱形冠軍”、“中國電子電路行業協會優秀民族品牌企業”等榮譽稱號。公司的垂直連續電鍍設備已具有較強的市場競爭力及較高的品牌知名度。目前公司的下游客戶涵蓋鵬鼎控股（002938.SZ）、東山精密（002384.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、深南電路（00

45、2916.SZ）、滬電股份（002463.SZ）、瀚宇博德（5469.TW）、勝宏科技（300476.SZ）、興森科技（002436.SZ）、名幸電子（6787.JP）、崇達技術（002815.SZ）、定穎電子（6251.TW）、生益科技（600183.SH）、方正科技（600601.SH）、奧士康（002913.SZ）等知名企業，已覆蓋大多數國內一線 PCB 制造廠商，同時公司也已成功將產品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區。五五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略 公司圍繞其核心技術開展公司經營。經過多年發展，公司已通過自

46、主研發形成多項核心技術，具體分析如下：在研發技術方面，憑借垂直連續電鍍等核心技術，公司部分垂直連續電鍍設備在電鍍均勻性、貫孔率（TP）等關鍵指標上表現良好。就電鍍均勻性而言，公司自主研發的鋼帶傳輸技術、新型夾具技術、特殊擋水裝置技術等，使 PCB電鍍過程的平穩行進與電流在板面的均勻分布得以實現，消除不同工序段槽體間電鍍液的相互干擾，從而提升設備的電鍍均勻性。就電鍍填孔能力而言，公司垂直連續電鍍設備通過使用脈沖電鍍、創新性噴涌等工藝，有效提升設備的深孔電鍍能力。在制造技術方面，公司著力解決 PCB 電鍍專用設備制造業中存在的制造時間長、維修成本高等行業痛點，采用模塊化分段技術與節拍式生產技術，顯

47、著提升生產效率。模塊化分段技術即將垂直連續電鍍設備按系統模塊進行生產與安裝的制造技術，可以滿足不同的生產要求、制造環境與客戶需求；節拍式生產技術昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-18 即依靠自動化生產設備、環形流水生產線、條線化管理方式形成的一套穩定、高效的生產技術，可以精確控制設備中標準模塊的生產節奏，顯著提升設備的制造速度、縮短設備交期。公司依托業已形成的成熟垂直連續電鍍設備制造技術，通過快速量產，有效降低生產成本，具有一定的行業示范效應。公司業內成熟的研發技術及制造技術為部分垂直連續電鍍設備在行業內保持競爭優勢提供有力保證。公司技術先進性、研發技術產業化的具體情況如下

48、：項目項目 剛性板剛性板垂直連續垂直連續電鍍設備電鍍設備 剛性板剛性板垂直連續電鍍垂直連續電鍍設備設備（脈沖式）（脈沖式）柔性板片對片柔性板片對片垂直連續垂直連續電鍍設備電鍍設備 柔性板卷對卷柔性板卷對卷垂直垂直連續電鍍設備連續電鍍設備 板厚 0.1-3.0mm 0.1-8.0mm 36-100m 24-100m 均勻性 25 m2.5 m 25 m2.5 m 10 m1m 10 m0.7 m 貫孔率 縱橫比 8:1，TP85%。（配合電鍍液）縱橫比 20:1，TP95%；縱橫比 16:1，TP110%。（配合電鍍液）層數2L，TP150%；層數 2-4L，TP120%；層數4L，TP100%

49、。（配合電鍍液）130%以上（配合電鍍液）下游主要應用領域 消費電子、通訊設備等 5G 基站、服務器/云儲存、航空航天等 穿戴設備、智能家電、通訊設備等 穿戴設備、智能家電、通訊設備等 未來公司將繼續致力于為客戶提供高效、環保、智能的高端精密電鍍設備及其配套設備，通過自主研發的核心技術與業內成熟的制造技術為全球客戶提供成熟有效的電鍍解決方案。公司始終堅持“以客戶需求為導向，以技術創新為動力”的經營理念，憑借持續研發能力為下游客戶提供智力支持與技術服務，最終成為填補技術空白、解決行業痛點的電鍍設備專家。六六、發行人選擇的具體上市標準發行人選擇的具體上市標準 根據上海證券交易所科創板股票上市規則規

50、定的上市條件，公司符合上市條件中的“2.1.2（一）預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元?！本唧w分析如下：（一）預計市值不低于人（一）預計市值不低于人民幣民幣 10 億元億元 公司根據所在行業特性及公司經營現狀、外部股權融資情況，采用行業市盈率法、外部股權融資價格法對公司截至 2019 年 12 月 31 日的 100%股東權益對應的市場價值進行預估，預計發行人發行后總市值不低于人民幣 10 億元。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-19（二）最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣（二）最近兩年凈利潤均為正且累

51、計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元萬元 根據信永中和出具的審計報告（XYZH/2020GZA70480），發行人 2018年、2019 年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）分別為 5,943.61 萬元、7,424.26 萬元，累計為 13,367.87 萬元，超過人民幣 5,000 萬元。七七、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 報告期內，公司不存在公司治理特殊安排等重要事項。八八、募集資金主要用途、募集資金主要用途 本次募集資金計劃擬投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額（萬元）（萬

52、元）擬募集資金投資額擬募集資金投資額（萬元）（萬元）1 PCB 垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目 30,398.00 30,398.00 2 水平設備產業化建設項目 11,676.00 11,676.00 3 研發中心建設項目 6,970.00 6,970.00 4 補充流動資金 8,000.00 8,000.00 合計合計 57,044.00 57,044.00 公司已按照公司法、證券法、上海證券交易所科創板股票上市規則、上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定制定募集資金管理辦法，對募集資金的專戶存儲、使用、投向變更、管理和監督進行了明確的規定。本次募

53、集資金將嚴格按照相關規定存儲在董事會指定的專門賬戶集中管理，?？顚Ｓ?，規范使用募集資金。若本次發行實際募集資金低于募集資金項目總投資額，資金缺口部分將由公司通過自籌方式解決。若超過項目所需資金，剩余資金將用于其他與主營業務相關的營運資金。關于本次募集資金項目詳細情況詳見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-20 九九、發行人科創屬性符合科創板定位的說明發行人科創屬性符合科創板定位的說明（一）公司符合科創板行業領域要求（一）公司符合科創板行業領域要求 公司主要從事高端精密電鍍設備及其配套設備的研發、設計、生產及銷售。主要產品包括

54、應用于高端 PCB 電鍍領域的垂直連續電鍍設備、水平式表面處理設備，以及應用于通用五金領域的龍門式電鍍設備、滾鍍類設備。公司屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第三條規定的“高端裝備領域”中的“智能制造”領域企業。（二）公司符合科創屬性要求（二）公司符合科創屬性要求 根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條規定，公司科創屬性情況如下：序號序號 科創屬性評價標準科創屬性評價標準 公司指標情況公司指標情況 是否符合是否符合 1 最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例 5%以上，或者最近 3年研發投入金額累計在6000萬元以上 公司2017年至2

55、019年累計研發投入金額為 9,326.47 萬元，占最近三年累計營業收入的比例為 7.61%符合 2 形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項以上 截至報告期末，公司形成主營業務收入的發明專利共 27 項 符合 3 最近 3 年營業收入復合增長率達到20%，或者最近一年營業收入金額達到3 億元 2019 年公司營業收入金額為4.42 億元 符合 綜上，公司屬于 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定所支持和鼓勵在科創板發行上市的企業。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-21 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情

56、況（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）（二）每股面值：1.00 元（三）發行股數及占發行后總股本的比例：本次公開發行股份數量不超過3,680 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。本次發行可采用超額配售選擇權，超額配售選擇權不得超過本次 A 股發行規模的 15%。（四）每股發行價：【】元/股（五）發行人高管、員工擬參與戰略配售情況：無（六）保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況：保薦機構將安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行。保薦機構及其相關子公司后續將按要求進一步明確參與

57、本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件。（七）發行市盈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股收益計算）（八）發行后每股收益：【】元/股（按發行前一年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）（九）發行前每股凈資產：【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）（十）發行后每股凈資產：【】元/股（按【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）（十一）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）（十二）發行方式：網下向投

58、資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式；本次發行可以采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的15%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-22（十三）發行對象：符合資格的詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人、戰略投資者等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則禁止購買者除外（十四）承銷方式：余額包銷（十五）發行費用概算：費用項目費用項目 金額金額 承銷費用與保薦費用【】萬元 審計費用與驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 評估費用【】萬元 發行

59、手續費用【】萬元 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構（一）發行人：昆山東威科技股份有限公司（一）發行人：昆山東威科技股份有限公司 住 所 江蘇省昆山市巴城鎮東定路東側 法定代表人 劉建波 聯系人 欽義發 聯系電話 0512-57710500 傳 真 0512-57710500（二）保薦機構：（二）保薦機構：安信安信證券股份有限公司證券股份有限公司 住 所 深圳市福田區金田路 4018 號安聯大廈 35 層、28 層 A02 單元 法定代表人 黃炎勛 聯系電話 0755-82825447 傳 真 0755-82825569 保薦代表人 周鵬翔、胡德 項目協辦人 王慶坡 其他項目組成員 宋修

60、一、湯正、陳磊、孫翊文、史安之、萬偉倫（三）律師事務所：國浩律師（杭州）事務所（三）律師事務所：國浩律師（杭州）事務所 住 所 浙江省杭州市老復興路白塔公園 B 區 15 號樓、2 號樓（國浩律師樓）負責人 顏華榮 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-23 聯系電話 0571-85775888 傳 真 0571-85775643 經辦律師 王侃、孫敏虎、蔣麗敏（四）會計師事務所：（四）會計師事務所：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）住 所 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 負責人 葉韶勛 聯系電話 010-6554

61、2288 傳 真 010-65547190 經辦注冊會計師 鄧登峰、詹妙靈（五）資產評估機構：（五）資產評估機構：坤元資產評估有限公司坤元資產評估有限公司 住 所 浙江省杭州市西溪路 128 號 901 室 法定代表人 俞華開 聯系電話 0571-88216941 傳 真 0571-87178826 經辦資產評估師 潘文夫、章波（六）驗資機構：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（六）驗資機構：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）住 所 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層 負責人 葉韶勛 聯系電話 010-65542288 傳 真 010-65547190 經辦注冊會計師

62、 鄧登峰、詹妙靈（七七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海上海分公司分公司 地 址 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 聯系電話 021-58708888 傳 真 021-58899400（八）主承銷商收款銀行：（八）主承銷商收款銀行：中信銀行深圳分行營業部中信銀行深圳分行營業部 戶 名 安信證券股份有限公司 收款賬號 7441010187000001190 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-24（九九）申請上市交易所：）申請上市交易所：上海上海證券交易所證券交易所 住 所 上海市浦東南路 528 號證券

63、大廈 電 話 021-68808888 傳 真 021-68804868 三三、發行人與本次發行有關中介機構關系等情況發行人與本次發行有關中介機構關系等情況 根據上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法第十六條、第十七條和第十八條的規定，安信證券作為東威科技首次公開發行股票并在科創板上市的保薦機構，承諾由其子公司安信證券投資有限公司使用自有資金參與本次發行的戰略配售，并對獲配股份設定限售期，具體事宜將遵照上海證券交易所另行規定的保薦機構相關子公司跟投制度執行。本次發行前，發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他

64、權益關系。四四、與本次發行上市有關的重要日期、與本次發行上市有關的重要日期（一）刊登發行公告日期【】年【】月【】日（二）開始詢價推介日期【】年【】月【】日（三）刊登定價公告日期【】年【】月【】日（四）申購日期【】年【】月【】日（五）繳款日期【】年【】月【】日（六）股票上市日期【】年【】月【】日 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-25 第四節第四節 風險因素風險因素 一、技術風險一、技術風險（一）核心技術泄密風險（一）核心技術泄密風險 公司銷售的各類產品均依賴于公司長期以來研發與積累的各項核心技術與研發成果。公司業已形成以垂直連續電鍍技術等為核心的技術體系，并且有多項產品和技

65、術處于研發階段。該等核心技術是保證公司產品性能以及進一步研發新技術的基礎，對公司經營和長期發展有著重大影響。公司不能完全排除在生產經營過程中相關技術或保密信息泄露、相關技術人員不慎泄密或者競爭對手采用非法手段獲取本公司的核心技術等情形，進而導致公司核心技術泄密。若相關核心技術泄密并被競爭對手獲知和模仿，將可能給公司市場競爭力帶來不利影響。（二）技術人才流失風險（二）技術人才流失風險 公司所處行業具有人才密集型特征，是一個涉及多學科跨領域的綜合性行業，本行業企業需要大批機械、化工、電子、電氣控制、工業設計、工程等多個學科的專家和人才。上述技術人員對于新產品設計研發、產品成本控制以及提供穩定優質的

66、技術服務具有至關重要的作用。隨著市場需求的不斷增長，行業競爭的日益激烈，企業之間人才競爭也逐漸加劇，公司現有技術人才亦存在流失的風險。如果公司不能持續加強技術人才的引進、激勵和保護力度，則存在一定的技術人才流失風險。二、經營風險二、經營風險（一一）新客戶開拓風險）新客戶開拓風險 公司主要產品屬于定制化設備，具有單臺設備價格高、使用周期長的特點。同一客戶在采購公司產品后，如無產能擴建、設備技改或工藝更新的需求，短期內向公司進行重復大額采購的可能性較小，因此公司面臨持續開拓新客戶的風險。未來若公司無法在維護原有客戶的基礎上持續開拓新的客戶，可能將對公司的經營業績造成不利影響。（二）新型冠狀病毒肺炎

67、疫情對公司生產經營影響（二）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營影響 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-26 2020 年 1 月以來，國內外爆發了新型冠狀病毒肺炎疫情。本次疫情對公司生產經營或財務狀況造成一定影響，2020年 1-6月公司主營業務收入為 17,366.64萬元，較 2019 年同期下降 19.27%。公司 2020 年 1-6 月收入下降主要是受第一季度收入下降所致。受疫情影響，2020 年第一季度，公司主營業務收入同比下降 43.33%。2020 年第二季度，公司實現主營業務收入 11,467.49 萬元，較 2019年同期增長 3.28%。目前國內新冠疫

68、情形勢總體平穩，疫情對公司財務狀況造成的不利影響僅為暫時性，預計不會對全年經營業績造成明顯不利影響。但總體來看，新冠疫情預計在短期內無法消除，若未來新冠疫情形勢出現不利變化，將可能對公司的生產經營造成一定負面影響。（三三）市場競爭風險）市場競爭風險 目前公司的主要競爭者均在中國大陸設廠，并引入國際先進的工藝方式與制造技術。其中水平連續式電鍍工藝的代表企業為外資企業安美特（中國）化學有限公司，技術來源于其集團的德國工廠；垂直升降式電鍍工藝的代表企業為臺資企業競銘機械股份有限公司、港資企業東莞宇宙電路板設備有限公司和港資企業寶龍自動機械（深圳）有限公司，技術均來源于港臺地區。目前各家競爭者也開始陸

69、續推出垂直連續電鍍設備。若上述企業利用其自身優勢擠壓、搶占公司產品的市場，公司將面臨行業競爭加劇、市場占有率下降的風險，進而影響公司的盈利能力。（四）公司經營受下游（四）公司經營受下游 PCBPCB 制造業景氣度影響較大的風險制造業景氣度影響較大的風險 公司目前產品主要面向下游 PCB 制造廠商，產品的市場需求主要取決于下游 PCB 制造廠商的固定資產投資規模及其增速。如果未來下游 PCB 制造業景氣度下降，則預計下游 PCB 制造廠商將會減少相關電鍍設備的采購，從而對公司經營造成一定的不利影響。（五）新行業市場開拓的風險（五）新行業市場開拓的風險 公司產品目前主要應用于 PCB 電鍍領域和通

70、用五金電鍍領域。隨著技術創新和業務發展，公司已逐步向電鍍設備的其他應用領域如新能源動力電池等下游新行業拓展，從而不斷滿足下游市場需求并提高公司銷售規模。在下游新行業應用領域內，公司的技術儲備及經營時間相對較短，相關運營經驗尚有待進一步積昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-27 累成熟，品牌認知度仍在建立過程中，同時由于不同的下游應用領域的技術方案選擇存在不確定性、市場進入門檻和競爭格局等不同，從而使公司面臨新行業應用領域的市場開拓風險。三、管理風險三、管理風險 公司在發展過程中業已建立符合公司自身業務特點的經營模式及較為完善的法人治理結構，具有豐富經驗的管理團隊及較為完整的管

71、理制度。隨著公司生產規模持續擴大，研發、采購、生產及銷售等環節的資源配置和內控管理的復雜程度不斷提升，對公司組織架構和管理能力的要求也相應顯著提高。倘若未來公司管理機制無法適應業務規模增長需求，公司的發展將面臨一定管理風險。四、財務風險四、財務風險（一一）存貨）存貨較大較大以及客戶合同以及客戶合同/訂單被取消或調整訂單被取消或調整的風險的風險 報告期各期末，公司存貨主要由原材料、在產品、發出商品和庫存商品等構成。2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司存貨分別為 10,776.14萬元、13,669.30 萬元、17,013.95 萬元和 22,873.0

72、7 萬元，存貨減值損失分別為541.57 萬元、250.19 萬元、464.48 萬元和 523.32 萬元。報告期內，公司亦存在客戶合同/訂單被取消或調整的情形，報告期各期由此產生的存貨減值損失分別為 148.88 萬元、64.09 萬元、145.09 萬元和 1.03 萬元。報告期內，公司客戶合同/訂單被取消或調整的原因主要為如下兩方面：一是客戶內部規劃或者產品結構調整，公司為維護與客戶的良好合作關系，與客戶協商對合同/訂單進行調整或者取消，目前一般亦未收取相關違約金；二是公司設備運行情況未達到客戶要求，客戶要求對合同/訂單進行調整或者取消。未來，若公司存貨規模進一步擴大，或客戶合同/訂單

73、被取消或調整的情形增加，則可能給公司生產經營帶來一定的負面影響。（二）應收賬款的壞賬風險（二）應收賬款的壞賬風險 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 6 月末，公司應收賬款分別為22,288.31 萬元、22,973.96 萬元、20,200.02 萬元和 21,119.68 萬元，2020 年 6 月末，賬齡在 1 年以內的應收賬款余額占比為 68.05%。未來若客戶信用狀況發生重大不利變化，公司將面臨一定的應收賬款壞賬風險。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-28（三）企業所得稅稅收優惠風險（三）企業所得稅稅收優惠風險 公司于 2016 年 1

74、1 月取得高新技術企業證書（證書編號為GR201632002181），并于 2019 年 12 月通過高新技術企業復審，取得高新技術企業證書（證書編號為 GR201932010337）。公司子公司廣德東威于 2019年 9 月取得高新技術企業證書（證書編號為 GR201934001684）。根據相關政策規定，公司 2017 年至 2020 年 1-6 月享受 15%的所得稅優惠稅率，公司子公司廣德東威 2019 年至 2020 年 1-6 月享受 15%的所得稅優惠稅率。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月，公司及子公司享受的所得稅優惠金額分別為 474.

75、78 萬元、588.29 萬元、808.56 萬元和 256.13 萬元，占當期稅前利潤的比例分別為 8.51%、8.14%、9.32%和 11.18%。如果國家所得稅相關政策發生重大不利變化或公司及子公司的高新技術企業資格在有效期滿后未能順利通過重新認定，將對公司的稅后利潤產生一定的不利影響。五、發行失敗風險五、發行失敗風險 公司本次申請首次公開發行股票并在科創板上市，其發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟環境、證券市場整體情況、投資者對公司股票發行價格的認可程度及股價未來趨勢判斷等諸多內外部因素的影響，可能存在因認購不足而導致的發行失敗風險；同時，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，按照

76、市場化詢價結果確定的發行價格，可能存在因公司預計發行后總市值不滿足在本招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準，而導致發行失敗的風險。六、攤薄即期回報風險六、攤薄即期回報風險 本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的股本總數、凈資產規模將在短時間內大幅增長，而募集資金投資項目的實施需要一定時間，在項目全部購建完成后才能逐步達到預期收益水平。因此，公司短期內存在凈資產收益率和每股收益被攤薄的風險。七、募投項目用地尚未落實的風險七、募投項目用地尚未落實的風險 公司募投項目“PCB 垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目”擬選址在安徽省廣德經濟技術開發區實施。2020 年 9 月 8 日，發行人子公

77、司廣德東威競得廣昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-29 德經濟開發區 2020 年 80 號的用地，并與廣德市自然資源和規劃局簽署國有建設用地使用權出讓合同，就出讓土地的交付、價款支付、開發建設與利用等內容作出約定。同日，廣德東威足額支付了土地出讓價款 1,200.01 萬元。截至本招股說明書簽署日，相關產權證正在辦理中。未來若公司未能如期取得募投項目的國有土地使用權，可能會對募集資金投資項目產生不利影響。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-30 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、公司基本信息一、公司基本信息 公司名稱 昆山東威科技股份有限公

78、司 英文名稱 Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.注冊資本 11,040.00 萬元 法定代表人 劉建波 成立日期 2005 年 12 月 29 日（股份有限公司成立于 2019 年 5 月28 日）住所 江蘇省昆山市巴城鎮東定路東側 郵政編碼 215311 電話號碼 0512-57710500 傳真號碼 0512-57710500 互聯網網址 電子信箱 DW 信息披露和投資關系的部門 董事會辦公室 信息披露和投資者關系負責人 欽義發 信息披露負責人電話 0512-57710500 二、公司設立及報告期內股本和股東變化情況二、公司設立及報告期內股本和股東變化情

79、況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 2005 年 12 月 1 日，劉建波、江澤軍、陳士華、李陽照、程義鵬、危勇軍、李賽平、聶小建、董文澤、李應高、李興根決定共同出資 50.00 萬元設立東威有限。其中：劉建波以貨幣出資 26.50 萬元，江澤軍以貨幣出資 3.75 萬元，陳士華以貨幣出資 3.00 萬元，李陽照以貨幣出資 3.00 萬元，程義鵬以貨幣出資 3.00 萬元，危勇軍以貨幣出資 2.50 萬元，李賽平以貨幣出資 2.25 萬元，聶小建以貨幣出資 2.00 萬元，董文澤以貨幣出資 1.50 萬元，李應高以貨幣出資 1.50 萬元，李興根以貨幣出資 1.00 萬元。根據昆山

80、公信會計師事務所有限公司出具 驗資報告（昆公信驗字 2005第 665 號），東威有限注冊資本已足額到位，均為貨幣出資。2005 年 12 月 29 日，東威有限在蘇州市昆山工商行政管理局辦理了工商登昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-31 記手續，并取得企業法人營業執照（注冊號：3205832114100）。東威有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 劉建波 26.50 53.00%2 江澤軍 3.75 7.50%3 陳士華 3.00 6.00%4 李陽照 3.00 6.00%5 程義鵬 3.00 6.00%6

81、 危勇軍 2.50 5.00%7 李賽平 2.25 4.50%8 聶小建 2.00 4.00%9 董文澤 1.50 3.00%10 李應高 1.50 3.00%11 李興根 1.00 2.00%合計合計 50.00 100.00%（二）股份有限公司設立（二）股份有限公司設立 昆山東威科技股份有限公司系由昆山東威電鍍設備技術有限公司整體變更設立。東威有限以經審計的截至 2019 年 2 月 28 日凈資產 12,545.65 萬元為基礎，折股為 10,000.00 萬股（每股面值 1 元），溢價部分計入資本公積。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對本次整體變更的出資情況進行了審驗，并出具了驗資

82、報告（XYZH/2020GZA70041）。2019 年 5 月 28 日，公司經蘇州市行政審批局核準登記并取得營業執照（統一社會信用代碼：913205837820996571）。股份公司設立時的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 劉建波 4,760.00 47.60%2 肖治國 813.99 8.14%3 方方圓圓 647.23 6.47%4 謝玉龍 586.37 5.86%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-32 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 5 李陽照 533.45 5.33%6

83、 危勇軍 414.55 4.15%7 聶小建 400.30 4.00%8 石國偉 281.82 2.82%9 江澤軍 249.19 2.49%10 陳以俊 240.68 2.41%11 家悅家悅 194.00 1.94%12 鐘金才 150.91 1.51%13 李興根 119.24 1.19%14 張偉忠 90.91 0.91%15 劉濤 80.91 0.81%16 武天祥 74.50 0.75%17 涂世華 70.00 0.70%18 邵文慶 60.00 0.60%19 夏明凱 50.91 0.51%20 張軍 40.00 0.40%21 羅冬華 30.00 0.30%22 李雙芳 27.

84、27 0.27%23 陳元 20.00 0.20%24 朱錦平 20.00 0.20%25 徐之光 20.00 0.20%26 江進利 17.27 0.17%27 張振 6.50 0.07%合計合計 10,000.00 100.00%（三）報告期內公司股本及股東變化情況（三）報告期內公司股本及股東變化情況 1、2017 年年 8 月，股權轉讓月，股權轉讓 2017 年 5 月 6 日，東威有限召開股東會，同意劉建波、聶小建、危勇軍、李陽照、謝玉龍、石國偉、李興根、陳以俊、江澤軍、夏明凱、劉濤、江進利、肖治國、譚瑞珊等 14 名股東向方方圓圓、家悅家悅、陳元、涂世華、武天祥、張軍、朱錦平、鐘金才

85、、石國偉、張振、邵文慶、徐之光、劉建波等轉讓股權。同日，各方就上述事宜簽署股權轉讓協議。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-33 上述股權轉讓具體情況如下：單位：萬元 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資份額轉讓出資份額 占注冊資本比例占注冊資本比例 轉讓價格轉讓價格 1 劉建波 陳元 10.00 1.00%100.00 2 涂世華 7.00 0.70%70.00 3 聶小建 武天祥 6.00 0.60%120.00 4 危勇軍 張軍 4.00 0.40%92.00 5 李陽照 朱錦平 2.00 0.20%30.00 6 鐘金才 6.00 0.60%120.00 7

86、 謝玉龍 石國偉 9.00 0.90%180.00 8 張振 0.65 0.07%14.95 9 陳以俊 邵文慶 5.00 0.50%100.00 10 江進利 邵文慶 1.00 0.10%20.00 11 夏明凱 石國偉 4.00 0.40%80.00 12 譚瑞珊 武天祥 1.45 0.15%33.35 13 劉建波 4.28 0.43%98.44 14 江澤軍 徐之光 2.00 0.20%46.00 15 劉建波 方方圓圓 31.30 3.13%469.54 16 李陽照 7.70 0.77%115.50 17 肖治國 9.48 0.95%142.50 18 謝玉龍 12.24 1.22

87、%183.60 19 石國偉 3.00 0.30%45.00 20 劉濤 1.00 0.10%15.00 21 劉建波 家悅家悅 1.50 0.15%34.50 22 謝玉龍 0.60 0.06%13.80 23 李興根 2.00 0.20%46.00 24 江澤軍 3.00 0.30%69.00 25 肖治國 0.03 0.003%0.69 26 譚瑞珊 4.27 0.43%98.21 上述股權轉讓主要是為了解除公司歷史上存在的委托持股情形，其中方方圓圓和家悅家悅系由公司實際出資人構成的員工持股平臺。通過上述股權轉讓，東威有限委托持股的情形全部解除。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊

88、稿）1-1-34 2017 年 8 月 18 日，東威有限就本次變更在昆山市市場監督管理局辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓后，東威有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 劉建波 476.00 47.60%2 肖治國 81.40 8.14%3 方方圓圓 64.72 6.47%4 謝玉龍 58.64 5.86%5 李陽照 53.34 5.33%6 危勇軍 41.45 4.15%7 聶小建 40.03 4.00%8 石國偉 28.18 2.82%9 江澤軍 24.92 2.49%10 陳以俊 24.07 2.41%11 鐘金才 15.09

89、1.51%12 李興根 11.92 1.19%13 家悅家悅 11.40 1.14%14 陳元 10.00 1.00%15 張偉忠 9.09 0.91%16 劉濤 8.09 0.81%17 武天祥 7.45 0.75%18 涂世華 7.00 0.70%19 邵文慶 6.00 0.60%20 夏明凱 5.09 0.51%21 張軍 4.00 0.40%22 羅冬華 3.00 0.30%23 李雙芳 2.73 0.27%24 朱錦平 2.00 0.20%25 徐之光 2.00 0.20%26 江進利 1.73 0.17%27 張振 0.65 0.07%合計合計 1,000.00 100.00%昆山

90、東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-35 2、2019 年年 2 月，股權轉讓月，股權轉讓 2019 年 2 月 25 日，東威有限召開股東會，同意陳元將其持有的東威有限 8.00萬元出資轉讓給家悅家悅。同日，各方就上述事宜簽署股權轉讓協議。陳元將其持有的東威有限 8.00 萬元出資作價 500.00 萬元轉讓給家悅家悅。2019 年 2 月 27 日，東威有限就本次變更在昆山市市場監督管理局辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓后，東威有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 占注冊資本比例占注冊資本比例 1 劉建波 476.00 47.60%2

91、肖治國 81.40 8.14%3 方方圓圓 64.72 6.47%4 謝玉龍 58.64 5.86%5 李陽照 53.34 5.33%6 危勇軍 41.45 4.15%7 聶小建 40.03 4.00%8 石國偉 28.18 2.82%9 江澤軍 24.92 2.49%10 陳以俊 24.07 2.41%11 家悅家悅 19.40 1.94%12 鐘金才 15.09 1.51%13 李興根 11.92 1.19%14 張偉忠 9.09 0.91%15 劉濤 8.09 0.81%16 武天祥 7.45 0.75%17 涂世華 7.00 0.70%18 邵文慶 6.00 0.60%19 夏明凱 5

92、.09 0.51%20 張軍 4.00 0.40%21 羅冬華 3.00 0.30%22 李雙芳 2.73 0.27%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-36 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 占注冊資本比例占注冊資本比例 23 陳元 2.00 0.20%24 朱錦平 2.00 0.20%25 徐之光 2.00 0.20%26 江進利 1.73 0.17%27 張振 0.65 0.07%合計合計 1,000.00 100.00%3、2019 年年 5 月，月，整體變更為股份有限公司整體變更為股份有限公司 2019 年 4 月 30 日，東威有限通過股東會決議，以東威有

93、限截至 2019 年 2月 28 日經審計的凈資產 12,545.65 萬元為基礎，按比例折為 10,000.00 萬股，整體變更設立為股份有限公司。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的驗資報告（XYZH/2020GZA70041），公司注冊資本已足額到位。2019 年 5 月 28 日，公司經蘇州市工商行政管理局核準登記并取得營業執照（統一社會信用代碼：913205837820996571）。股份公司設立時的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 劉建波 4,760.00 47.60%2 肖治國 813.99 8.14%3 方方

94、圓圓 647.23 6.47%4 謝玉龍 586.37 5.86%5 李陽照 533.45 5.33%6 危勇軍 414.55 4.15%7 聶小建 400.30 4.00%8 石國偉 281.82 2.82%9 江澤軍 249.19 2.49%10 陳以俊 240.68 2.41%11 家悅家悅 194.00 1.94%12 鐘金才 150.91 1.51%13 李興根 119.24 1.19%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-37 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 14 張偉忠 90.91 0.91%15 劉濤 80.91 0.81%16

95、武天祥 74.50 0.75%17 涂世華 70.00 0.70%18 邵文慶 60.00 0.60%19 夏明凱 50.91 0.51%20 張軍 40.00 0.40%21 羅冬華 30.00 0.30%22 李雙芳 27.27 0.27%23 陳元 20.00 0.20%24 朱錦平 20.00 0.20%25 徐之光 20.00 0.20%26 江進利 17.27 0.17%27 張振 6.50 0.07%合計合計 10,000.00 100.00%4、2019 年年 7 月，注冊資本增加至月，注冊資本增加至 10,173.33 萬元萬元 2019 年 6 月 12 日，公司召開股東大

96、會，同意注冊資本增加至 10,173.33 萬元。新增的 173.33 萬元注冊資本由欽義發、周湘榮、張振分別認繳 79.83 萬元、80.00 萬元、13.50 萬元，增資價格為 3.20 元/股。本次增資系公司對員工進行股權激勵。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的驗資報告（XYZH/2020GZA70046），東威科技新增注冊資本已足額到位，均為貨幣出資。2019 年 7 月 11 日，公司就本次增資事宜在蘇州市行政審批局辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，公司的股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 劉建波 4,760

97、.00 46.79%2 肖治國 813.99 8.00%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-38 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 3 方方圓圓 647.23 6.36%4 謝玉龍 586.37 5.76%5 李陽照 533.45 5.24%6 危勇軍 414.55 4.07%7 聶小建 400.30 3.93%8 石國偉 281.82 2.77%9 江澤軍 249.19 2.45%10 陳以俊 240.68 2.37%11 家悅家悅 194.00 1.91%12 鐘金才 150.91 1.48%13 李興根 119.24 1.17%14 張偉忠

98、 90.91 0.89%15 劉濤 80.91 0.80%16 周湘榮 80.00 0.79%17 欽義發 79.83 0.78%18 武天祥 74.50 0.73%19 涂世華 70.00 0.69%20 邵文慶 60.00 0.59%21 夏明凱 50.91 0.50%22 張軍 40.00 0.39%23 羅冬華 30.00 0.29%24 李雙芳 27.27 0.27%25 陳元 20.00 0.20%26 朱錦平 20.00 0.20%27 徐之光 20.00 0.20%28 張振 20.00 0.20%29 江進利 17.27 0.17%合計合計 10,173.33 100.00%

99、5、2019 年年 7 月，注冊資本增加至月，注冊資本增加至 11,040.00 萬元萬元 2019 年 7 月 26 日，公司召開股東大會，同意注冊資本增加至 11,040.00 萬元。新增的 866.67 萬元注冊資本分別由蘇州國發新興二期創業投資合伙企業（有限合伙）、寧波玉喜投資管理合伙企業（有限合伙）、昆山市玉僑勇吉創業投資昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-39 合伙企業（有限合伙）認繳 400.00 萬元、333.33 萬元、133.33 萬元，增資價格為 7.50 元/股。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的驗資報告（XYZH/2020GZA70047

100、），東威科技新增注冊資本已足額到位，均為貨幣出資。2019 年 7 月 31 日，公司就本次增資事宜在蘇州市行政審批局辦理了工商變更登記手續。本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 劉建波 4,760.00 43.12%2 肖治國 813.99 7.37%3 方方圓圓 647.23 5.86%4 謝玉龍 586.37 5.31%5 李陽照 533.45 4.83%6 危勇軍 414.55 3.75%7 聶小建 400.30 3.63%8 蘇州國發 400.00 3.62%9 寧波玉喜 333.33 3.02%10 石國偉

101、 281.82 2.55%11 江澤軍 249.19 2.26%12 陳以俊 240.68 2.18%13 家悅家悅 194.00 1.76%14 鐘金才 150.91 1.37%15 昆山玉僑 133.33 1.21%16 李興根 119.24 1.08%17 張偉忠 90.91 0.82%18 劉濤 80.91 0.73%19 周湘榮 80.00 0.72%20 欽義發 79.83 0.72%21 武天祥 74.50 0.67%22 涂世華 70.00 0.63%23 邵文慶 60.00 0.54%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-40 序號序號 股東名稱股東名稱 持股

102、數量持股數量 持股比例持股比例 24 夏明凱 50.91 0.46%25 張軍 40.00 0.36%26 羅冬華 30.00 0.27%27 李雙芳 27.27 0.25%28 陳元 20.00 0.18%29 朱錦平 20.00 0.18%30 徐之光 20.00 0.18%31 張振 20.00 0.18%32 江進利 17.27 0.16%合計合計 11,040.00 100.00%（四）公司委托持股情況（四）公司委托持股情況 2008 年 1 月至 2017 年 7 月期間，發行人存在委托持股情況。其形成和解除過程具體如下：1、2008 年年 1 月，委托持股開始形成月，委托持股開始

103、形成 2007 年 11 月 28 日，李應高與劉建波簽署股權轉讓協議，約定李應高將其持有的東威有限 1.90 萬元出資作價 13.80 萬元轉讓給劉建波。劉建波本次受讓的東威有限股權系受蔡祖軍委托代為持有。本次委托持股的原因系蔡祖軍受讓李應高所持東威有限出資時，其當時的常住地為湖北省天門市，與東威有限住所地江蘇昆山距離較遠。為便于股權轉讓工商登記手續的辦理及后續股權管理，由劉建波（蔡祖軍外甥）代持前述轉讓股權，并以劉建波的名義在主管工商登記部門辦理持股登記。2008 年 1 月 20 日，東威有限就本次變更在蘇州市昆山工商行政管理局辦理了工商變更登記手續。本次股權轉讓完成后，東威有限的委托持

104、股情況如下：單位：萬元 序號序號 名義股東名義股東 實際出資人實際出資人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 劉建波 蔡祖軍 1.90 3.80%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-41 2、2013 年年 3 月至月至 2015 年年 5 月，新增委托持股月，新增委托持股 2013 年 3 月至 2015 年 5 月，東威有限股東發生了多次股權轉讓，具體情況如下：單位：萬元 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額 轉讓價格轉讓價格 轉讓時間轉讓時間 1 李興根 張偉忠 3.00 39.00 2013 年 3 月 2 劉建波 夏明凱 3.00

105、 40.00 2013 年 10 月 3 劉建波 鐘金才 3.00 40.00 2013 年 10 月 4 劉建波 石國偉 6.00 80.00 2013 年 10 月 5 劉建波 劉濤 3.00 40.00 2013 年 11 月 6 陳以俊 江進利 0.90 12.00 2013 年 11 月 7 陳以俊 李雙芳 0.90 12.00 2013 年 11 月 8 危勇軍 謝玉龍 3.99 42.00 2014 年 3 月 9 劉建波 肖治國 15.35 413.23 2014 年 9 月 10 蔡祖軍 肖治國 1.04 27.88 2014 年 9 月 11 張偉忠 肖治國 0.27 7.

106、34 2014 年 9 月 12 夏明凱 肖治國 0.27 7.34 2014 年 9 月 13 鐘金才 肖治國 0.27 7.34 2014 年 9 月 14 石國偉 肖治國 0.55 14.68 2014 年 9 月 15 劉濤 肖治國 0.27 7.34 2014 年 9 月 16 江進利 肖治國 0.08 2.20 2014 年 9 月 17 李雙芳 肖治國 0.08 2.20 2014 年 9 月 18 李陽照 肖治國 2.07 55.75 2014 年 9 月 19 謝玉龍 肖治國 2.43 65.51 2014 年 9 月 20 危勇軍 肖治國 1.36 36.70 2014 年

107、 9 月 21 聶小建 肖治國 1.38 37.17 2014 年 9 月 22 陳以俊 肖治國 0.87 23.47 2014 年 9 月 23 李興根 肖治國 0.42 11.24 2014 年 9 月 24 江澤軍 肖治國 0.55 14.68 2014 年 9 月 25 劉建波 黃潤利 3.00 100.00 2015 年 2 月 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-42 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額 轉讓價格轉讓價格 轉讓時間轉讓時間 26 劉建波 陳元 3.00 100.00 2015 年 2 月 27 劉建波 涂世華 3.00 10

108、0.00 2015 年 2 月 28 劉建波 江澤軍 3.52 117.37 2015 年 3 月 29 劉建波 羅冬華 0.90 30.00 2015 年 3 月 30 謝玉龍 劉偉 1.50 42.50 2015 年 5 月 上述股權轉讓各方均已簽署股權轉讓協議，但均未辦理工商登記手續，存在委托持股情況。本次委托持股的原因系該等股權的轉讓對象主要為公司既有股東和員工。出于持股管理的靈活性，同時加之部分受讓方的常住地在外地，為便于簡化工商變更登記手續，因此采取了股權代持方式。上述股權轉讓完成后，東威有限的委托持股情況如下：單位：萬元 序序號號 名義名義股東股東 實際實際出資人出資人 出資額出

109、資額 出資比例出資比例 1 劉建波 蔡祖軍 10.36 3.45%石國偉 5.45 1.82%夏明凱 2.73 0.91%鐘金才 2.73 0.91%劉濤 2.73 0.91%肖治國 17.75 5.92%黃潤利 3.00 1.00%陳元 3.00 1.00%涂世華 3.00 1.00%江澤軍 3.52 1.17%羅冬華 0.90 0.30%2 李陽照 肖治國 2.07 0.69%3 謝玉龍 肖治國 2.07 0.69%劉偉 1.50 0.50%4 危勇軍 謝玉龍 3.62 1.21%肖治國 1.73 0.58%5 聶小建 肖治國 1.38 0.46%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊

110、稿）1-1-43 6 陳以俊 江進利 0.82 0.27%李雙芳 0.82 0.27%肖治國 1.04 0.35%7 李興根 張偉忠 2.73 0.91%肖治國 0.69 0.23%8 江澤軍 肖治國 0.55 0.18%3、2015 年年 6 月，委托持股部分解除月，委托持股部分解除 2015 年 6 月，東威有限注冊資本由 300.00 萬元增加至 1,000.00 萬元，被代持人肖治國、石國偉、夏明凱、鐘金才、劉濤、張偉忠、羅冬華、江進利、李雙芳、黃潤利、江澤軍、謝玉龍等 12 人，以股東身份參與本次增資。上述 12 名被代持人按照其被代持的股權比例繳納了本次增資所對應的出資款，并辦理了

111、相應的工商變更登記手續。其中，發行人的中國香港籍員工黃潤利委托其妻姐譚瑞珊作為工商登記股東，解除與劉建波的股權代持關系。該 12 名被代持人以委托方式持有的東威有限股權比例，與通過增資工商變更登記持有的東威有限股權比例一致。通過上述增資，除黃潤利委托其妻姐譚瑞珊作為東威有限工商登記股東外，其余 11 名被代持人成為東威有限工商登記股東，上述委托持股關系解除。本次增資完成后，東威有限的委托持股情況如下：單位：萬元 序序號號 名義股東名義股東 實際實際出資人出資人 出資額出資額 出資比例出資比例 1 劉建波 蔡祖軍 34.52 3.45%陳元 10.00 1.00%涂世華 10.00 1.00%2

112、 謝玉龍 劉偉 5.00 0.50%3 譚瑞珊 黃潤利 10.00 1.00%4、2016 年年 1 月月至至 2017 年年 2 月，新增委托持股月，新增委托持股 2016 年 1 月至 2017 年 2 月，東威有限的實際出資人進行了多次股權轉讓，具體情況如下：單位：萬元 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-44 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額 轉讓價格轉讓價格 轉讓時間轉讓時間 1 蔡祖軍 常小飛 2.00 30.00 2016 年 1 月 2 蔡祖軍 沈青 1.00 15.00 2016 年 1 月 3 蔡祖軍 許昌浩 0.80 12.00

113、 2016 年 1 月 4 蔡祖軍 鄭勤偉 0.30 4.50 2016 年 1 月 5 蔡祖軍 劉延虎 0.50 7.50 2016 年 1 月 6 蔡祖軍 羅建華 0.50 7.50 2016 年 1 月 7 謝玉龍 吳志鵬 0.40 6.00 2016 年 1 月 8 蔡祖軍 吳家坤 1.72 25.80 2016 年 2 月 9 肖治國 張翔 2.00 30.00 2016 年 2 月 10 肖治國 吳新 0.50 7.50 2016 年 2 月 11 肖治國 吳家坤 0.03 0.45 2016 年 2 月 12 肖治國 劉文超 1.00 15.00 2016 年 2 月 13 謝玉

114、龍 吳家坤 1.25 18.75 2016 年 2 月 14 李陽照 李洋 2.00 30.00 2016 年 2 月 15 李陽照 方榮平 0.67 10.05 2016 年 2 月 16 李陽照 杜艷輝 0.50 7.50 2016 年 2 月 17 李陽照 徐惠洪 1.00 15.00 2016 年 2 月 18 李陽照 袁湘卓 0.40 6.00 2016 年 2 月 19 李陽照 汪坤 0.80 12.00 2016 年 2 月 20 李陽照 朱錦平 2.00 30.00 2016 年 2 月 21 李陽照 洪冬梅 0.34 5.10 2016 年 2 月 22 李陽照 楊飛 1.0

115、0 15.00 2016 年 2 月 23 石國偉 王清春 1.50 22.50 2016 年 2 月 24 謝玉龍 陸紅梅 2.00 30.00 2016 年 2 月 25 謝玉龍 田秀芹 0.30 4.50 2016 年 2 月 26 謝玉龍 何水梅 1.00 15.00 2016 年 2 月 27 謝玉龍 郭永濤 1.00 15.00 2016 年 2 月 28 李陽照 韓月娥 0.34 5.10 2016 年 2 月 29 石國偉 錢娟娟 1.50 22.50 2016 年 2 月 30 蔡祖軍 程堂元 1.00 15.00 2016 年 2 月 31 肖治國 米曉波 0.50 7.5

116、0 2016 年 2 月 32 肖治國 李敏才 0.33 4.95 2016 年 2 月 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-45 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額 轉讓價格轉讓價格 轉讓時間轉讓時間 33 肖治國 張新生 1.00 15.00 2016 年 2 月 34 肖治國 司二蘇 0.33 4.95 2016 年 2 月 35 肖治國 吳德剛 0.33 4.95 2016 年 2 月 36 肖治國 李建紅 0.67 10.05 2016 年 2 月 37 肖治國 黃慶柱 0.33 4.95 2016 年 2 月 38 肖治國 邱立君 0.33

117、 4.95 2016 年 2 月 39 謝玉龍 齊應闖 0.70 10.50 2016 年 2 月 40 謝玉龍 石中華 0.34 5.10 2016 年 2 月 41 李陽照 許艷青 0.67 10.05 2016 年 2 月 42 肖治國 柯美群 0.33 4.95 2016 年 2 月 43 劉濤 袁君云 1.00 15.00 2016 年 2 月 44 蔡祖軍 楊保華 0.50 7.50 2016 年 2 月 45 肖治國 孔青 1.50 22.50 2016 年 2 月 46 謝玉龍 孔青 1.50 22.50 2016 年 2 月 47 蔡祖軍 張燕輝 1.68 25.20 201

118、6 年 2 月 48 李陽照 張燕輝 0.32 4.80 2016 年 2 月 49 肖治國 顏曉楓 0.33 4.95 2016 年 2 月 50 蔡祖軍 黃潤利 2.00 40.00 2016 年 11 月 51 洪冬梅 李陽照 0.34 6.80 2016 年 11 月 52 吳家坤 黃潤利 3.00 60.00 2016 年 11 月 53 夏明凱 石國偉 4.00 80.00 2016 年 11 月 54 謝玉龍 石國偉 9.00 180.00 2016 年 11 月 55 李陽照 鐘金才 6.00 120.00 2016 年 11 月 56 涂世華 黃潤利 3.00 60.00 2

119、016 年 11 月 57 陳以俊 邵文慶 5.00 100.00 2016 年 11 月 58 江進利 邵文慶 1.00 20.00 2016 年 11 月 59 聶小建 武天祥 6.00 120.00 2016 年 11 月 60 江澤軍 黃潤利 5.00 100.00 2016 年 11 月 61 李興根 黃潤利 2.00 40.00 2016 年 11 月 62 蔡祖軍 蔡文武 22.52 337.85 2016 年 12 月 63 劉建波 劉娟 1.00 23.00 2017 年 1 月 64 危勇軍 張軍 4.00 92.00 2017 年 1 月 昆山東威科技股份有限公司 招股說

120、明書（注冊稿）1-1-46 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額 轉讓價格轉讓價格 轉讓時間轉讓時間 65 黃潤利 張振 0.65 14.95 2017 年 1 月 66 黃潤利 徐之光 2.00 46.00 2017 年 1 月 67 黃潤利 羅雙 1.00 23.00 2017 年 1 月 68 黃潤利 王福海 1.00 23.00 2017 年 1 月 69 黃潤利 李建中 0.20 4.60 2017 年 1 月 70 黃潤利 尚慶雷 0.20 4.60 2017 年 1 月 71 黃潤利 王征 0.20 4.60 2017 年 1 月 72 黃潤利 王為勝 0.

121、30 6.90 2017 年 1 月 73 黃潤利 陳海洋 2.00 46.00 2017 年 1 月 74 黃潤利 徐光光 0.30 6.90 2017 年 1 月 75 黃潤利 嚴云 0.40 9.20 2017 年 1 月 76 黃潤利 劉建波 6.72 154.56 2017 年 1 月 77 黃潤利 劉建波 4.28 98.44 2017 年 1 月 78 黃潤利 李洋 1.50 34.50 2017 年 1 月 79 黃潤利 韓月娥 0.30 6.90 2017 年 1 月 80 黃潤利 韓友生 0.50 11.50 2017 年 1 月 81 黃潤利 汪坤 0.35 8.05 2

122、017 年 1 月 82 黃潤利 史永華 0.35 8.05 2017 年 1 月 83 黃潤利 徐慧洪 0.20 4.60 2017 年 1 月 84 黃潤利 鄭榮超 0.03 0.69 2017 年 2 月 85 黃潤利 鄭榮超 0.27 6.21 2017 年 2 月 86 黃潤利 李冬 0.30 6.90 2017 年 2 月 87 黃潤利 韓海亞 0.50 11.50 2017 年 2 月 88 黃潤利 武天祥 1.45 33.35 2017 年 2 月 上述股權轉讓均已簽署股權轉讓協議，但均未辦理工商登記手續，存在委托持股情形。本次委托持股的原因系該等股權的轉讓對象主要為公司既有股

123、東和員工。出于持股管理的靈活性，同時加之部分受讓方的常住地在外地，為便于簡化工商變更登記手續，因此采取了股權代持方式。上述股權轉讓完成后，東威有限的委托持股情況如下：單位：萬元 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-47 序號序號 名義股東名義股東 實際出資人實際出資人 出資額出資額 出資比例出資比例 1 劉建波 蔡文武 22.52 2.25%2 常小飛 2.00 0.20%3 沈青 1.00 0.10%4 許昌浩 0.80 0.08%5 楊保華 0.50 0.05%6 鄭勤偉 0.30 0.03%7 劉延虎 0.50 0.05%8 羅建華 0.50 0.05%9 程堂元 1.

124、00 0.10%10 張燕輝 1.68 0.17%11 劉娟 1.00 0.10%12 陳元 10.00 1.00%13 涂世華 7.00 0.70%14 李陽照 張燕輝 0.32 0.03%15 方榮平 0.67 0.07%16 許艷青 0.67 0.07%17 李洋 2.00 0.20%18 杜艷輝 0.50 0.05%19 徐惠洪 1.00 0.10%20 袁湘卓 0.40 0.04%21 韓月娥 0.34 0.03%22 楊飛 1.00 0.10%23 汪坤 0.80 0.08%24 朱錦平 2.00 0.20%25 鐘金才 6.00 0.60%26 肖治國 張翔 2.00 0.20%

125、27 劉文超 1.00 0.10%28 吳新 0.50 0.05%29 米曉波 0.50 0.05%30 李敏才 0.33 0.03%31 張新生 1.00 0.10%32 柯美群 0.33 0.03%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-48 序號序號 名義股東名義股東 實際出資人實際出資人 出資額出資額 出資比例出資比例 33 顏曉楓 0.33 0.03%34 司二蘇 0.33 0.03%35 吳德剛 0.33 0.03%36 黃慶柱 0.33 0.03%37 李建紅 0.67 0.07%38 邱立君 0.33 0.03%39 孔青 1.50 0.15%40 鄭榮超 0.0

126、3 0.003%41 謝玉龍 孔青 1.50 0.15%42 劉偉 5.00 0.50%43 陸紅梅 2.00 0.20%44 田秀芹 0.30 0.03%45 何水梅 1.00 0.10%46 郭永濤 1.00 0.10%47 吳志鵬 0.40 0.04%48 齊應闖 0.70 0.07%49 石中華 0.34 0.03%50 石國偉 9.00 0.90%51 張振 0.65 0.07%52 李建中 0.20 0.02%53 尚慶雷 0.20 0.02%54 王征 0.20 0.02%55 石國偉 錢娟娟 1.50 0.15%56 王清春 1.50 0.15%57 劉濤 袁君云 1.00 0

127、.10%58 陳以俊 邵文慶 5.00 0.50%59 江進利 邵文慶 1.00 0.10%60 譚瑞珊 劉建波 4.28 0.43%61 鄭榮超 0.27 0.03%62 李冬 0.30 0.03%63 史永華 0.35 0.04%64 韓友生 0.50 0.05%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-49 序號序號 名義股東名義股東 實際出資人實際出資人 出資額出資額 出資比例出資比例 65 徐慧洪 0.20 0.02%66 李洋 1.50 0.15%67 韓月娥 0.30 0.03%68 韓海亞 0.50 0.05%69 汪坤 0.35 0.04%70 武天祥 1.45

128、0.15%71 江澤軍 徐之光 2.00 0.20%72 王為勝 0.30 0.03%73 陳海洋 2.00 0.20%74 徐光光 0.30 0.03%75 嚴云 0.40 0.04%76 李興根 羅雙 1.00 0.10%77 王福海 1.00 0.10%78 夏明凱 石國偉 4.00 0.40%79 危勇軍 張軍 4.00 0.40%80 聶小建 武天祥 6.00 0.60%委托持股合計委托持股合計 137.50 13.75%5、2017 年年 8 月，委托持股全部解除月，委托持股全部解除 為了全部解除委托持股，公司名義股東擬將股份轉讓給由實際出資人構成的員工持股平臺或將股份直接轉讓給實

129、際出資人兩種方式解決委托持股情況，具體過程如下：（1）名義股東將股份轉讓給由實際出資人構成的員工持股平臺 2017 年 1 月和 3 月，員工持股平臺方方圓圓和家悅家悅分別成立，其均由公司委托持股的實際出資人構成，目的為解除公司歷史上存在的委托持股情形。2017 年 5 月 6 日，東威有限召開股東會，同意劉建波、李陽照、肖治國、謝玉龍、石國偉、劉濤分別將其持有的公司 31.30 萬元出資額、7.70 萬元出資額、9.48 萬元出資額、12.24 萬元出資額、3.00 萬元出資額、1.00 萬元出資額轉讓給方方圓圓；同意劉建波、謝玉龍、李興根、江澤軍、肖治國、譚瑞珊分別將其持有的 1.50 萬

130、元出資額、0.60 萬元出資額、2.00 萬元出資額、3.00 萬元出資額、昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-50 0.03 萬元出資額、4.27 萬元出資額轉讓給家悅家悅。通過名義股東向方方圓圓、家悅家悅轉讓股權，公司部分實際出資人通過持股平臺間接持有公司股份，解除了委托持股的情況。（2）名義股東將股份直接轉讓給實際出資人 2017 年 5 月 6 日，東威有限召開股東會，同意劉建波分別將其持有的公司10.00 萬元出資額、7.00 萬元出資額轉讓給陳元、涂世華，危勇軍將其持有的公司 4.00 萬元出資額轉讓給張軍，聶小建將其持有的公司 6.00 萬元出資額轉讓給武天祥，

131、李陽照分別將其持有的公司 6.00 萬元出資額、2.00 萬元出資額轉讓給鐘金才、朱錦平，謝玉龍分別將其持有的公司 9.00 萬元出資額、0.65 萬元出資額轉讓給石國偉、張振，陳以俊將其持有的公司 5.00 萬元轉讓給邵文慶，江進利將其持有的 1.00 萬元轉讓給邵文慶，夏明凱將其持有的公司 4.00 萬元轉讓給石國偉，譚瑞珊分別將其持有的公司 1.45 萬元出資額、4.28 萬元出資額轉讓給武天祥、劉建波，江澤軍將其持有的公司 2.00 萬元出資額轉讓給徐之光。通過名義股東向實際出資人直接轉讓股權，公司部分實際出資人直接持有公司股份，解除了委托持股的情況。2017 年 8 月 18 日，東

132、威有限就本次變更在昆山市市場監督管理局辦理了工商變更登記手續。通過本次股權轉讓，東威有限歷史上存在的委托持股情形全部解除完畢。截至 2017 年 8 月東威有限委托持股股權規范后，公司過往委托持股事項已清理完畢，委托出資人通過工商變更登記為顯名股東的方式解除了代持關系。發行人歷史沿革中存在的股份代持情形已于提交申請前依法解除。股權轉讓雙方當事人之間業已確認，關于股權代持、還原系其真實、自愿意思表示，該等股權變動真實、有效，不存在糾紛或潛在糾紛。三、公司設立以來的重大資產重組情況三、公司設立以來的重大資產重組情況 公司設立以來，未發生重大資產重組行為。四、公司在其他證券市場的上市或掛牌情況四、公

133、司在其他證券市場的上市或掛牌情況 本次發行前，公司不存在于其他證券市場上市或掛牌的情況。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-51 五、公司股權結構五、公司股權結構 本次發行前，公司股權架構如下：六、公司控股子公司、參股子公司基本情況六、公司控股子公司、參股子公司基本情況 本次發行前，公司擁有 3 家全資子公司，其基本情況如下：（一）東威機械（一）東威機械 公司名稱公司名稱 昆山東威機械有限公司 成立時間成立時間 2011 年 6 月 24 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地注冊地 昆山市巴城鎮東定路東側 主要生產經營地主要生

134、產經營地 昆山市巴城鎮紅楊路 725 號 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要負責部分龍門式電鍍設備的售后服務 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 東威科技 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，經信永（單位：萬元，經信永中和審計）中和審計）2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 6 月月 30 日日 總資產 1,585.91 總資產 1,211.12 凈資產 363.75 凈資產 331.43 2019 年度年度 2020 年年 1-6 月月 凈利潤 6.80 凈利潤-32.32 昆

135、山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-52（二）廣德東威（二）廣德東威 公司名稱公司名稱 廣德東威科技有限公司 成立時間成立時間 2013 年 10 月 31 日 注冊資本注冊資本 3,000.00 萬元 實收資本實收資本 3,000.00 萬元 注冊地和注冊地和 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省宣城市廣德縣經濟技術開發區 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要負責垂直連續電鍍設備的研發、設計、生產及銷售 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 東威科技 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（單位：萬

136、元，經信永（單位：萬元，經信永中和審計）中和審計）2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 6 月月 30 日日 總資產 21,206.09 總資產 25,957.34 凈資產 7,840.82 凈資產 9,264.86 2019 年年 2020 年年 1-6 月月 凈利潤 1,089.42 凈利潤 1,387.96（三）深圳東威三）深圳東威 公司名稱公司名稱 深圳昆山東威科技有限公司 成立時間成立時間 2014 年 2 月 25 日 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 注冊地和注冊地和 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市寶安區新橋街道新

137、橋社區新玉路北側圣佐路科技園 10 號廠房一層 主營業務及其與發行主營業務及其與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 主要負責華南地區產品銷售及售后服務 股權結構股權結構 股東名稱股東名稱 股權比例股權比例 東威科技 100.00%合計合計 100.00%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，經信永（單位：萬元，經信永中和審計）中和審計）2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 6 月月 30 日日 總資產 2,262.05 總資產 2,203.45 凈資產 725.78 凈資產 641.06 2019 年年 2020 年年 1-6 月月 凈利潤 122.55 凈利潤-84.72

138、 七、持有公司七、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況以上股份的股東及實際控制人的基本情況（一）公司控股股東、實際控制人基本情況（一）公司控股股東、實際控制人基本情況 劉建波為公司控股股東、實際控制人。截至 2020 年 6 月 30 日，劉建波直接昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-53 持有公司 4,760.00 萬股，通過方方圓圓間接持有公司 5.15 萬股，通過家悅家悅間接持有公司 5.85 萬股，直接及間接控制公司 50.74%的表決權。同時，劉建波擔任公司董事長兼總經理。公司控股股東、實際控制人的簡要情況如下：劉建波：男，1979 年 8 月出生，中

139、國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：42900619790808*。（二）控股股東、實際控制人持有的股份質押或其他有爭議的情況（二）控股股東、實際控制人持有的股份質押或其他有爭議的情況 本次發行前，公司控股股東、實際控制人劉建波直接或間接持有的公司股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 本次發行前，公司控股股東、實際控制人為劉建波。除公司及其控股子公司外，劉建波控制的其他企業的基本情況如下：1、方方圓圓、方方圓圓 企業名稱企業名稱 昆山方方圓圓企業管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017年1月24日 注冊資本

140、注冊資本 970.84萬元 實收資本實收資本 23.50萬元 注冊地址注冊地址 昆山開發區洞庭湖路9號2號房 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 與公司主營業務無直接關系 執行事務合伙人執行事務合伙人 劉建波 出資構成出資構成 序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 劉建波 7.50 0.77%2 蔡文武 322.84 33.25%3 劉偉 75.00 7.73%4 孔青 45.00 4.64%5 李洋 30.00 3.09%6 張翔 30.00 3.09%7 陸紅梅 30.00 3.09%8 張燕輝 30.00 3.09%9 常小飛

141、 30.00 3.09%10 錢娟娟 22.50 2.32%11 王清春 22.50 2.32%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-54 12 昆山德鵬 22.50 2.32%13 何水梅 15.00 1.55%14 郭永濤 15.00 1.55%15 劉文超 15.00 1.55%16 程堂元 15.00 1.55%17 徐惠洪 15.00 1.55%18 袁君云 15.00 1.55%19 張新生 15.00 1.55%20 楊飛 15.00 1.55%21 汪坤 12.00 1.24%22 許昌浩 12.00 1.24%23 齊應闖 10.50 1.08%24 許艷青

142、10.05 1.04%25 方榮平 10.05 1.04%26 李建紅 10.05 1.04%27 米曉波 7.50 0.77%28 劉延虎 7.50 0.77%29 吳新 7.50 0.77%30 楊保華 7.50 0.77%31 杜艷輝 7.50 0.77%32 羅建華 7.50 0.77%33 沈青 7.50 0.77%34 吳志鵬 6.00 0.62%35 袁湘卓 6.00 0.62%36 韓月娥 5.10 0.53%37 石中華 5.10 0.53%38 顏曉楓 4.95 0.51%39 邱立君 4.95 0.51%40 柯美群 4.95 0.51%41 黃慶柱 4.95 0.51%

143、42 吳德剛 4.95 0.51%43 司二蘇 4.95 0.51%44 李敏才 4.95 0.51%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-55 45 鄭勤偉 4.50 0.46%46 田秀芹 4.50 0.46%合計合計 970.84 100%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，未經（單位：萬元，未經 審計）審計）2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 6 月月 30 日日 總資產 972.08 總資產 972.23 凈資產 24.44 凈資產 24.59 2019 年年 2020 年年 1-6 月月 凈利潤 38.81 凈利潤 144.98 2、家悅家悅、

144、家悅家悅 企業名稱企業名稱 昆山家悅家悅企業管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2017年3月20日 注冊資本注冊資本 446.20萬元 實收資本實收資本 195.50萬元 注冊地址注冊地址 昆山市開發區洞庭湖路9號2號房 與發行人主營業務的與發行人主營業務的關系關系 與公司主營業務無直接關系 執行事務合伙人執行事務合伙人 劉建波 出資構成出資構成 序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 劉建波 11.50 2.58%2 昆山德鵬 195.50 43.81%3 陳海洋 46.00 10.31%4 李洋 34.50 7.73%5 王福海 23.

145、00 5.15%6 劉娟 23.00 5.15%7 羅雙 23.00 5.15%8 韓友生 11.50 2.58%9 嚴云 9.20 2.06%10 史永華 8.05 1.80%11 汪坤 8.05 1.80%12 王為勝 6.90 1.55%13 鄭榮超 6.90 1.55%14 李冬 6.90 1.55%15 李陽照 6.90 1.55%16 韓月娥 6.90 1.55%17 李建中 4.60 1.03%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-56 18 尚慶雷 4.60 1.03%19 王征 4.60 1.03%20 徐惠洪 4.60 1.03%合計合計 446.20 10

146、0%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，未經（單位：萬元，未經 審計）審計）2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 6 月月 30 日日 總資產 762.40 總資產 762.36 凈資產 511.70 凈資產 511.66 2019 年年 2020 年年 1-6 月月 凈利潤 6.89 凈利潤 43.37 3、昆山德鵬、昆山德鵬 企業名稱企業名稱 昆山德鵬企業管理中心（有限合伙）成立時間成立時間 2019年3月1日 注冊資本注冊資本 800.00萬元 實收資本實收資本 585.86萬元 注冊地址注冊地址 江蘇省昆山開發區涇浦路18號3號房 與發行人主營業務的與發行人主營業務

147、的關系關系 與公司主營業務無直接關系 執行事務合伙人執行事務合伙人 劉建波 出資構成出資構成 序號序號 出資人名稱出資人名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例出資比例 1 劉建波 8.00 1.00%2 黃潤利 792.00 99.00%合計合計 800.00 100%主要財務數據主要財務數據（單位：萬元，未經（單位：萬元，未經 審計）審計）2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 6 月月 30 日日 總資產 585.81 總資產 585.86 凈資產 585.81 凈資產 585.86 2019 年年 2020 年年 1-6 月月 凈利潤-0.05 凈利潤 22.

148、42（四）其他持有公司（四）其他持有公司 5%以上股份的主要股東的基本情況以上股份的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署之日，除劉建波外，其他持有公司 5%以上股份的股東的基本情況如下：1、肖治國：男，1979 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為：43230219791027*。2、方方圓圓 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-57 方方圓圓基本情況參見本節“七、持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人的基本情況”之“（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業”之“1、方方圓圓”。3、謝玉龍：男，1976 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權

149、，身份證號碼為：32082519761126*。八、公司股本情況八、公司股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況（一）本次擬發行的股份及發行前后公司股本情況 本次發行前公司總股本為11,040萬股，本次擬公開發行不超過3,680萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量），發行后總股本不超過 14,720 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股份數量）。按本次發行新股 3,680 萬股計算，發行前后公司的股本結構變化情況如下：股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 一、有限售條件股份一、有限售條件股份

150、劉建波 4,760.00 43.12%4,760.00 32.34%肖治國 813.99 7.37%813.99 5.53%方方圓圓 647.23 5.86%647.23 4.40%謝玉龍 586.37 5.31%586.37 3.98%李陽照 533.45 4.83%533.45 3.62%危勇軍 414.55 3.75%414.55 2.82%聶小建 400.30 3.63%400.30 2.72%蘇州國發 400.00 3.62%400.00 2.72%寧波玉喜 333.33 3.02%333.33 2.26%石國偉 281.82 2.55%281.82 1.91%江澤軍 249.19

151、2.26%249.19 1.69%陳以俊 240.68 2.18%240.68 1.64%家悅家悅 194.00 1.76%194.00 1.32%鐘金才 150.91 1.37%150.91 1.03%昆山玉僑 133.33 1.21%133.33 0.91%李興根 119.24 1.08%119.24 0.81%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-58 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 股份數（萬股）股份數（萬股）比例比例 張偉忠 90.91 0.82%90.91 0.62%劉濤 80.91 0.73%80.91 0.55

152、%周湘榮 80.00 0.72%80.00 0.54%欽義發 79.83 0.72%79.83 0.54%武天祥 74.50 0.67%74.50 0.51%涂世華 70.00 0.63%70.00 0.48%邵文慶 60.00 0.54%60.00 0.41%夏明凱 50.91 0.46%50.91 0.35%張軍 40.00 0.36%40.00 0.27%羅冬華 30.00 0.27%30.00 0.20%李雙芳 27.27 0.25%27.27 0.19%陳元 20.00 0.18%20.00 0.14%朱錦平 20.00 0.18%20.00 0.14%徐之光 20.00 0.18%

153、20.00 0.14%張振 20.00 0.18%20.00 0.14%江進利 17.27 0.16%17.27 0.12%二、本次發行股份二、本次發行股份 社會公眾股股東-3,680.00 25.00%合計合計 11,040.00 100.00%14,720.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 劉建波 4,760.00 43.12%2 肖治國 813.99 7.37%3 方方圓圓 647.23 5.86%4 謝玉龍 5

154、86.37 5.31%5 李陽照 533.45 4.83%6 危勇軍 414.55 3.75%7 聶小建 400.30 3.63%8 蘇州國發 400.00 3.62%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-59 9 寧波玉喜 333.33 3.02%10 石國偉 281.82 2.55%（三）（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人任職情況本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人任職情況 本次發行前，公司前十名自然人股東的持股及任職情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 1 劉建波 董事長、總經理 4,760.00 43.12

155、%2 肖治國 董事 813.99 7.37%3 謝玉龍 海外事業部副總經理 586.37 5.31%4 李陽照 董事、副總經理 533.45 4.83%5 危勇軍 監事 414.55 3.75%6 聶小建 董事、副總經理 400.30 3.63%7 石國偉 董事 281.82 2.55%8 江澤軍 董事 249.19 2.26%9 陳以俊 水平事業部生產主管 240.68 2.18%10 鐘金才 監事會主席 150.91 1.37%（四）發行人國有股份及外資股份的情況（四）發行人國有股份及外資股份的情況 本次發行前，公司不存在國有股份及外資股份情況。（五）（五）申報前申報前 12 個月個月公司

156、新增股東的持股數量及變化情況公司新增股東的持股數量及變化情況 1、申報前申報前 12 個月個月公司引進的機構投資者情況公司引進的機構投資者情況、入股原因、入股價格、定價、入股原因、入股價格、定價依據依據 為籌集公司后續發展資金，公司進行新的股權融資引進的機構投資者情況如下：增資時間增資時間 股東名稱股東名稱 增資金額增資金額（萬元）（萬元）計入股本金額計入股本金額（萬（萬元）元）單價（元單價（元/股）股）定價依據定價依據 2019 年 7 月 蘇州國發 3,000.00 400.00 7.50 按照市場行情協商定價 寧波玉喜 2,500.00 333.33 7.50 昆山玉僑 1,000.00

157、 133.33 7.50 本次增資原因為進一步增強公司資本規模，滿足發展資金需求，并且新增股東認可公司所處行業、看好后續發展潛力，因此與發行人達成投資合作，新增股東基本情況如下：昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-60（1）蘇州國發 企業名稱 蘇州國發新興二期創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2018年12月17日 注冊資本 35,840.00萬元 注冊地址 吳江經濟技術開發區運東大道997號東方海悅花園4幢501室 經營范圍 創業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）執行事務合伙人 蘇州國發股權投資基金管理有限公司 出資構成 序號 出資人名稱 認

158、繳出資額（萬元）出資比例 1 蘇州國發盈興創業投資企業（有限合伙）14,820.00 41.35%2 蘇州國發創業投資控股有限公司 7,168.00 20.00%3 國都東方匯贏（蘇州）股權投資母基金企業（有限合伙）3,584.00 10.00%4 蘇州同運仁和創新產業投資有限公司 3,584.00 10.00%5 宿遷產業發展集團有限公司 1,000.00 2.79%6 蘇州國發股權投資基金管理有限公司 100.00 0.28%7 蘇州市創新產業發展引導基金（有限合伙）3,584.00 10.00%8 蘇州國發融資擔保有限公司 2,000.00 5.58%合計合計 35,840.00 100

159、.00%蘇州國發的普通合伙人為蘇州國發股權投資基金管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 蘇州國發股權投資基金管理有限公司 成立時間成立時間 2012年11月21日 注冊資本注冊資本 1,000.00萬元 注冊地址注冊地址 蘇州市太湖東路290號 經營范圍經營范圍 受托管理私募股權投資基金；從事投資管理及相關咨詢服務業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）法定代表人法定代表人 閔文軍 出資構成出資構成 序號 出資人名稱 認繳出資額（萬元）出資比例 1 蘇州國發創業投資控股有限公司 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%蘇州國發系

160、私募基金，已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-61 募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定，于 2019 年 6 月 24 日辦理了私募基金備案登記（基金編號：SEW901），其私募基金管理人蘇州國發股權投資基金管理有限公司已于 2014 年 5 月 20 日辦理了私募基金管理人登記（登記編號：P1002271）。（2）寧波玉喜 企業名稱企業名稱 寧波玉喜投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2017年5月15日 注冊資本注冊資本 5,000.00萬元 注冊地址注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A

161、區G1745 經營范圍經營范圍 投資管理、資產管理、項目投資、投資咨詢。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）執行事務合伙人執行事務合伙人 矯新 出資構成出資構成 序號 出資人名稱 認繳出資額（萬元）出資比例 1 張娟 4,000.00 80.00%2 矯新 1,000.00 20.00%合計合計 5,000.00 100.00%寧波玉喜的普通合伙人為矯新，矯新的基本情況如下：矯新先生，1971 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：32052319710622*。寧波玉喜系私募基金，已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法

162、及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定，于 2018 年 3 月 22 日辦理了私募基金備案登記（基金編號：SY7857），其私募基金管理人昆山零分母投資企業（有限合伙）已于 2015 年 2 月 15 日辦理了私募基金管理人登記（登記編號：P1008658）。（3）昆山玉僑 企業名稱企業名稱 昆山市玉僑勇吉創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間成立時間 2018年12月17日 注冊資本注冊資本 3,465.00萬元 注冊地址注冊地址 昆山市花橋經濟開發區商銀路538號國際金融大廈401室 經營范圍經營范圍 創業投資（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）執行事務合

163、伙人執行事務合伙人 昆山玉僑合投資管理有限公司 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-62 出資構成出資構成 序號 出資人名稱 認繳出資額（萬元）出資比例 1 胡斌 2,079.00 60.00%2 王荃 1,286.00 37.11%3 昆山玉僑合投資管理有限公司 100.00 2.89%合計合計 3,465.00 100.00%昆山玉僑的普通合伙人為昆山玉僑合投資管理有限公司，其基本情況如下：企業名稱企業名稱 昆山玉僑合投資管理有限公司 成立時間成立時間 2018年2月7日 注注冊資本冊資本 1,001.00萬元 注冊地址注冊地址 昆山市花橋經濟開發區商銀路538號國際金融

164、大廈401室 經營范圍經營范圍 投資管理，資產管理，項目投資（以上不得從事金融、類金融業務），非行政許可的商務信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）法定代表人法定代表人 矯新 出資構成出資構成 序號 出資人名稱 認繳出資額（萬元）出資比例 1 矯新 900.90 90.00%2 陳潔 100.10 10.00%合計合計 1,001.00 100.00%昆山玉僑系私募基金，已經按照私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）的規定，于 2019 年 4 月 19 日辦理了私募基金備案登記（基金編號：SGE664），其私募基金管理人昆山玉僑

165、合投資管理有限公司已于 2018 年 7 月 25 日辦理了私募基金管理人登記（登記編號：P1068726）。2、申報前申報前 12 個月個月因股權激勵新增股東因股權激勵新增股東基本基本情況情況、入股原因、入股價格、定、入股原因、入股價格、定價依據價依據 為了對公司部分員工進行股權激勵，公司新增股東情況如下：增資時間增資時間 股東名稱股東名稱 增資金額增資金額（萬元）（萬元）計入股本金額計入股本金額（萬元）（萬元）單價（元單價（元/股）股）定價依據定價依據 2019 年 7 月 周湘榮 256.00 80.00 3.20 參考每股凈資產協商確定 欽義發 255.46 79.83 3.20 張振

166、 43.20 13.50 3.20 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-63 注：張振為公司原股東，其曾于 2017 年 8 月解除代持成為工商登記顯名股東，持有公司 0.07%的股權。發行人本次增資原因為對公司部分關鍵員工、高級管理人員進行股權激勵。新增股東基本情況如下：（1）周湘榮 周湘榮先生，1963 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：32021919630114*。（2）欽義發 欽義發先生，1968 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼：36210119680112*。（3）張振 張振先生，1978 年 12 月出生，中國國籍，

167、無境外永久居留權，身份證號碼：340102197812*。3、申報前申報前 12 個月個月新增股東與發行人及其他股東、董事、監事、高級管理人新增股東與發行人及其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系系 發行人申報前 12 個月新增股東中，周湘榮任發行人副總經理兼財務負責人，欽義發任發行人副總經理兼董事會秘書，張振任發行人研發總監。除上述情況外，發行人申報前 12 個月新增股東周湘榮、欽義發、張振、蘇州國發、寧波玉喜、昆山玉僑與發行人及其他股東、董事、監事、高級管

168、理人員以及本次發行并在科創板上市的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系。4、申報前申報前 12 個月個月新增股東是否存在股份代持情形新增股東是否存在股份代持情形 發行人申報前 12 個月新增股東周湘榮、欽義發、張振、蘇州國發、寧波玉喜、昆山玉僑所持發行人股份均為其真實持有，不存在股份代持情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及各自持股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系及各自持股比例如下：股東名稱股東名稱 持股比例持股比例 各股東間關聯關系各股東間關聯關系 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-64 劉建

169、波 43.12%劉建波分別持有方方圓圓、家悅家悅以及方方圓圓和家悅家悅有限合伙人昆山德鵬 0.77、2.58、1.00的出資額并擔任前述合伙企業的執行事務合伙人；家悅家悅的有限合伙人劉娟系劉建波配偶，方方圓圓的有限合伙人劉偉系劉建波配偶劉娟之弟。方方圓圓 5.86%家悅家悅 1.76%寧波玉喜 3.02%矯新持有寧波玉喜 20.00%的出資額并擔任其執行事務合伙人；矯新實際控制的昆山玉僑合投資管理有限公司持有昆山玉僑 2.89%的出資額并擔任其執行事務合伙人。昆山玉僑 1.21%羅冬華 0.27%羅冬華兄弟羅建華持有方方圓圓 0.77%的出資額。李雙芳 0.25%李雙芳姐姐之配偶鄭勤偉持有方方

170、圓圓 0.46%的出資額。（七）發行人股東公開發售股份的情況（七）發行人股東公開發售股份的情況 本次發行不涉及公司股東公開發售股份的情況。九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷 1、董事會成員、董事會成員 公司董事會共設 9 名董事，其中獨立董事 3 名。各位董事簡歷如下：劉建波先生，1979 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1996 年至 2001 年，任東莞友大電路板設備廠技術員、生產主管；2001 年至 2005年，任昆山東威

171、機械設備服務部負責人；2005 年至 2019 年，任東威有限董事長、總經理；2011 年至今任東威機械執行董事；2013 年至今任廣德東威執行董事兼總經理；2014 年至今任深圳東威執行董事兼總經理；2019 年至今任公司董事長、總經理。其擔任公司董事長的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。肖治國先生，1979 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2001 年至 2003 年，任東莞威宇電路板有限公司技術部工程師；2003 年至 2013年，任佳輝國際工業有限公司營業及客服經理；2014 年至 2019 年，任東威有限業務總監、董事；

172、2019 年至今，任公司業務總監、董事。其擔任公司董事的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。李陽照先生，1979 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷。1997 年至 1999 年，任東莞友大電路板設備廠技術員；1999 年至 2004 年，任競銘機械（深圳）有限公司科長；2004 年至 2014 年，任昆山競銘機械有限公司科長、部門經理；2014 年至 2019 年，任昆山東威機械有限公司常務副總經理；2019昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-65 年至今，任公司董事、副總經理。其擔任公司董事的任期為 2019 年 5

173、 月 16 日至2022 年 5 月 15 日。聶小建先生，1976 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1993 年至 1997 年，任江西新干縣農業機械修造廠技術員；1997 年至 2002 年，自由職業；2002 年至 2003 年，任萬道光生金屬工業（昆山）有限公司技術員；2003 年至 2005 年，任昆山東威機械設備服務部技術負責人；2005 年至 2019 年，任東威有限生產負責人、董事；2011 年至今任東威機械總經理；2019 年至今，任公司董事、副總經理。其擔任公司董事的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年5 月 15 日。石國偉先生，1

174、980 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。2000 年至 2004 年，任東莞長安鎮長盛五金制品廠生產經理；2004 年至 2006 年，任東莞友大電路板設備廠工程部技術員；2006 年至 2008 年，任昆山博通機械設備有限公司工程部副總經理；2008 年至 2010 年，任昆山市鴻亞金屬制品廠銷售副總經理；2010 年至 2013 年，任昆山富瑞特機械設備有限公司總經理；2013 年至 2019 年，歷任東威有限業務經理、業務總監、董事；2019 年至今，任公司業務總監、董事。其擔任公司董事的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。江澤

175、軍先生，1976 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1998 年至 2001 年，任東莞友大電路板設備廠技術員；2002 年至 2005 年，任昆山東威機械設備服務部技術員；2005 年至 2019 年，任東威有限技術負責人、董事；2019 年至今，任公司研發總工、董事。其擔任公司董事的任期為 2019 年 5月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。林金堵先生，1935 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1960 年至 2001 年，任江南計算技術研究所研究室主任、PCB 部總工程師；1993年至 2013 年，任印制電路信息雜志社專委會主任、

176、顧問、主編；2001 年至今，任印制電路行業協會顧問；2001 年至 2006 年，任廣東生益科技股份有限公司獨立董事；2006 年至 2011 年，任天津普林電路股份有限公司獨立董事；2011 年至2014 年，任金安國紀科技股份有限公司獨立董事；2019 年至今，任公司獨立董事。其擔任公司獨立董事的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-66 王俊女士，1973 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授。1995 年至 1999 年，任教于蘇州大學政治與公共管理學院；1999 年

177、至今，任教于蘇州大學東吳商學院；2017 年至 2020 年，任蘇州賽伍應用技術股份有限公司獨立董事；2018 年至今，任昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司獨立董事；2018 年至今，任江蘇博云塑業股份有限公司獨立董事；2019 年至今，任布瑞克（蘇州）農業互聯網股份有限公司獨立董事；2020 年至今，任太倉展新膠粘材料股份有限公司獨立董事；2019 年至今，任公司獨立董事。其擔任公司獨立董事的任期為 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 5 月 15 日。陸華明先生，1962 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，注冊會計師。1984 年至 1987 年，任昆山石浦工

178、業公司科員；1987 年至 1993 年，任上海針織十一廠昆山聯營廠財務科長；1993 年至 1997 年，任昆山昆港針織漂染有限公司財務總監；1997 年至 2002 年，任蘇州信聯會計師事務所有限公司部門主任；2003 年至今，任蘇州華明聯合會計師事務所（普通合伙）執行事務合伙人、負責人；2019 年至今，任公司獨立董事。其擔任公司獨立董事的任期為2019 年 7 月 26 日至 2022 年 5 月 15 日。2、監事會成員、監事會成員 公司監事會共有 3 名監事，其中職工代表監事 1 名。各位監事簡歷如下：鐘金才先生，1975 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。19

179、97 年至 2001 年，任教于三明市荊西學校；2001 年至 2007 年，任教于三明市第十二中學；2007 年至 2011 年，自由職業；2011 年至 2019 年，歷任東威有限業務經理、業務總監；2019 年至今，任公司業務總監、監事會主席。其擔任公司監事會主席的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。危勇軍先生，1980 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2000 年至 2001 年，任東莞友大電路板設備廠技術員；2001 年至 2005 年，任昆山東威機械設備服務部技術員；2006 年至 2007 年，自由職業；2008 年至

180、 2014年，任昆山先行控制技術有限公司經理；2015 年至 2019 年任昆山東威機械有限公司外貿總監；2019 年至今，任公司業務總監、監事。其擔任公司監事的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 15 日。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-67 孔青先生，1957 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。1979 年至 1992 年，歷任中國農業銀行昆山支行石浦營業所財務輔導員、信貸員、副主任；1993 年至 1995 年，任中國農業銀行昆山支行千燈營業所主任；1996 年至 2007 年，任中國農業銀行股份有限公司千燈支行行長

181、；2007 年至 2009 年，任中國農業銀行股份有限公司張浦支行行長；2009 年至 2012 年，任中國農業銀行股份有限公司青陽港支行行長；2012 年至 2014 年，任昆山福元擔保有限公司風險部總監；2014 年至 2019 年，任東威有限行政負責人；2019 年至今，任公司行政負責人、監事。其擔任公司監事的任期為 2019 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月15 日。3、高級管理人員、高級管理人員 劉建波先生，公司董事長、總經理，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。李

182、陽照先生，公司副總經理，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。聶小建先生，公司副總經理，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。欽義發先生，1968 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，碩士學位。1991 年至 2008 年，歷任蘭州鋁業股份有限公司技術員、工程師、證券管理科科長、證券部經理、董事會秘書；2008 年至 2009 年，任四川三洲特種鋼管有限公司副總經理

183、；2009 年至 2015 年，任浙江金盾控股集團有限公司總裁助理、董事會秘書；2015 年至 2016 年，任浙江金盾風機股份有限公司董事會秘書、副總經理；2016 年任華廈眼科醫院集團股份有限公司董事會秘書；2016年至 2017 年，任美鉆石油鉆采系統（上海）有限公司副總裁；2017 年至 2018年，任成都華澤鈷鎳材料股份有限公司董事；2018 年至 2019 年，任東威有限董事會秘書、副總經理；2019 年至今，任公司董事會秘書、副總經理。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-68 周湘榮先生，1963 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，國際注冊高

184、級會計師。1981 年至 1992 年，任江陰市特殊教育中心校主辦會計、團書記；1992 年至 2003 年，任江陰市南方管件制造有限公司副總經理兼財務經理；2003 年至 2007 年，任江陰市勤工儉學辦公室業務主管；2007 年至 2009 年，任江蘇華麗網絡工程有限公司財務總監；2009 年，任江蘇寶利瀝青股份有限公司審計部經理；2009 年至 2010 年，任江蘇建業恒安工程項目管理股份有限公司財務總監；2010 年至 2012 年，任上海安科瑞電氣股份有限公司財務總監；2013年至 2017 年，任無錫信捷電氣股份有限公司財務總監；2017 年至 2018 年，任無錫隆達金屬材料有限

185、公司財務總監；2018 年至 2019 年，任東威有限財務負責人；2019 年至今，任公司財務負責人、副總經理。4、核心技術人員、核心技術人員 劉建波先生，公司董事長、總經理，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。江澤軍先生，公司董事，簡介詳見本節“九、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡歷”之“1、董事會成員”的相關內容。劉濤先生，1984 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。2004 年至 2005 年，任昆山東威

186、機械設備服務部工程員；2005 年至 2019 年，歷任東威有限技術員、研發工程師、產品經理、研發總監；2019 年至今，任公司研發總監。（二）董事、監事的提名和選聘情況（二）董事、監事的提名和選聘情況 2019 年 5 月 16 日，公司召開創立大會暨首次股東大會，選舉劉建波、肖治國、李陽照、聶小建、石國偉、江澤軍、馬冬明、林金堵為公司第一屆董事會董事，其中馬冬明、林金堵為公司第一屆董事會獨立董事，任期三年。其中，劉建波、肖治國、李陽照、聶小建、石國偉、江澤軍由公司股東劉建波提名，林金堵由公司股東江澤軍提名，馬冬明由公司股東謝玉龍提名；選舉孔青、危勇軍為公司第一屆監事會非職工代表監事，孔青由

187、公司股東謝玉龍提名，危勇軍由公司股昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-69 東李陽照、夏明凱提名，和經職工代表大會選舉的職工代表監事鐘金才共同組成公司第一屆監事會，任期三年。同日，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉鐘金才為公司監事會主席。2019 年 6 月 12 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，經劉建波提名，選舉王俊為公司第一屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止。2019 年 7 月 26 日，公司召開 2019 年第二次臨時股東大會，馬冬明因個人原因辭去公司第一屆董事獨立董事職務。經公司董事會提名，選舉陸華明為公司第一屆

188、董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的近親屬關存在的近親屬關系系 本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在近親屬關系。（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的協議及履行（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的協議及履行情況情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了聘任合同。本次發行前，上述合同執行情況良好。除此之外，公司未與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂對投資者

189、作出價值判斷和投資決策有重要影響的協議。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份被質押、凍結或（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況發生訴訟糾紛的情況 本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。（六）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況（六）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況 本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況如下：昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-70 姓名姓名 職務職務 其他單位兼職情況其他單位兼

190、職情況 所兼職單位與公司所兼職單位與公司的關聯關系的關聯關系 劉建波 董事長、總經理 深圳昆山東威科技有限公司執行董事兼總經理 公司子公司 廣德東威科技有限公司執行董事兼總經理 公司子公司 昆山東威機械有限公司執行董事 公司子公司 昆山方方圓圓企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業 昆山家悅家悅企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業 昆山德鵬企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人 實際控制人控制的其他企業 肖治國 董事 東莞市鉅碩機電設備有限公司監事 發行人董事控制的企業 李陽照 董事、副總經理 未在其他單位兼職 聶小建 董事、副總經理 昆山

191、東威機械有限公司總經理 公司子公司 石國偉 董事 未在其他單位兼職 江澤軍 董事 林金堵 獨立董事 中國印制電路行業協會顧問 無關聯關系 王俊 獨立董事 昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司獨立董事 無關聯關系 江蘇博云塑業股份有限公司獨立董事 無關聯關系 布瑞克（蘇州）農業互聯網股份有限公司獨立董事 無關聯關系 太倉展新膠粘材料股份有限公司獨立董事 無關聯關系 蘇州大學教授 無關聯關系 陸華明 獨立董事 蘇州華明聯合會計師事務所（普通合伙）負責人 無關聯關系 鐘金才 監事會主席 未在其他單位兼職 危勇軍 監事 深圳昆山東威科技有限公司監事 公司子公司 廣德東威科技有限公司監事 公司子公司 昆山東

192、威機械有限公司監事 公司子公司 孔青 監事 未在其他單位兼職 欽義發 副總經理、董事會秘書 寧波保稅區開文股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 無關聯關系 周湘榮 副總經理、財務負責人 未在其他單位兼職 劉濤 研發總監（七）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的對外投資（七）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的對外投資 本次發行前，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員對外投資情況昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-71 如下：姓名姓名 職務職務 對外投資單位名稱對外投資單位名稱 持股比例持股比例 劉建波 董事長、總經理 昆山德鵬企業管理中心（有限合伙）1.0

193、0%昆山家悅家悅企業管理中心（有限合伙）2.58%昆山方方圓圓企業管理中心（有限合伙）0.77%肖治國 董事 東莞市鉅碩機電設備有限公司 40.00%陸華明 獨立董事 寧波梅山保稅港區惟勤投資合伙企業（有限合伙）7.14%上海林拙投資合伙企業（有限合伙）7.35%蘇州華明聯合會計師事務所（普通合伙）70.00%孔青 監事 昆山方方圓圓企業管理中心（有限合伙）4.64%欽義發 副總經理、董事會秘書 寧波保稅區開文股權投資合伙企業（有限合伙）5.00%公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的上述對外投資行為與公司均不存在利益沖突。（八（八）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員近兩年的變動情況

194、）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員近兩年的變動情況 1、董事變動情況分析、董事變動情況分析 2018 年初，公司董事會成員有劉建波、肖治國、聶小建、江澤軍、石國偉、李陽照、謝玉龍，其中劉建波為董事長。2019 年 5 月，公司召開創立大會暨首次股東大會，選舉劉建波、肖治國、李陽照、聶小建、石國偉、江澤軍、馬冬明、林金堵為公司董事，其中劉建波為董事長，馬冬明、林金堵為獨立董事。2019 年 6 月，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，增選王俊為公司第一屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止。2019 年 7 月，馬冬明因個人原因辭去公司第一屆董事會獨

195、立董事職務。2019年 7 月，公司召開 2019 年第二次臨時股東大會，選舉陸華明為公司第一屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止。2、監事變動情況分析、監事變動情況分析 2018 年初，公司監事會成員為夏明凱、危勇軍。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-72 2019 年 5 月，公司職工代表大會決議選舉鐘金才為擬整體變更后的股份公司職工代表監事。2019 年 5 月，公司召開創立大會暨首次股東大會，選舉孔青、危勇軍為公司第一屆監事會成員，與職工代表監事鐘金才共同組成股份公司第一屆監事會。2019 年 5 月，公司召開第一屆監事會第一次會

196、議，選舉鐘金才為公司監事會主席。3、高級管理人員變動情況分析、高級管理人員變動情況分析 2018 年初，公司高級管理人員為總經理劉建波，財務負責人徐之光。2018 年 4 月，公司高級管理人員為總經理劉建波，財務負責人徐之光，副總經理、董事會秘書欽義發。2018 年 9 月，公司高級管理人員為總經理劉建波，財務負責人周湘榮，副總經理、董事會秘書欽義發。2019 年 5 月，公司召開第一屆董事會第一次會議，聘任劉建波為公司總經理，聘任李陽照、聶小建為公司副總經理，聘任欽義發為公司董事會秘書兼副總經理，聘任周湘榮為公司財務負責人兼副總經理。4、公司核心技術人員變動情況分析、公司核心技術人員變動情況

197、分析 公司核心技術人員最近 2 年內未發生變動，分別為劉建波、江澤軍、劉濤。最近 2 年，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的變動是正常的工作變動，公司核心管理層始終保持穩定。上述人員變動對公司日常管理不構成重大影響，不影響公司的持續經營。（九）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持（九）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股權情況有公司股權情況 1、直接持有本公司股份情況、直接持有本公司股份情況 本次發行前，全體董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有公司股權的情況如下：姓姓名名 職務或親屬關系職務或親屬關系 持股數

198、（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-73 劉建波 董事長、總經理 4,760.00 43.12%肖治國 董事 813.99 7.37%李陽照 董事、副總經理 533.45 4.83%聶小建 董事、副總經理 400.30 3.63%石國偉 董事 281.82 2.55%江澤軍 董事 249.19 2.26%鐘金才 監事會主席 150.91 1.37%危勇軍 監事 414.55 3.75%欽義發 副總經理、董事會秘書 79.83 0.72%周湘榮 副總經理、財務負責人 80.00 0.72%劉濤 研發總監 80.91 0.73%2、間接持有

199、本公司股份情況、間接持有本公司股份情況 本次發行前，全體董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有公司股權的情況如下：姓名姓名 職務或親屬關系職務或親屬關系 間接持股平臺間接持股平臺 持股情況持股情況 劉建波 董事長、總經理 方方圓圓、家悅家悅、昆山德鵬 劉建波直接持有方方圓圓 0.77%的出資額，通過昆山德鵬間接持有方方圓圓 0.02%的出資額；直接持有家悅家悅 2.58%的出資額，通過昆山德鵬間接持有家悅家悅 0.44%的出資額；對公司間接持股比例為 0.10%李陽照 董事、副總經理 家悅家悅 持有家悅家悅1.55%的出資額，對公司間接持股比例為0.03%孔青 監事 方方圓圓

200、 持有方方圓圓4.64%的出資額，對公司間接持股比例為0.27%劉娟 劉建波的配偶 家悅家悅 持有家悅家悅5.15%的出資額，對公司間接持股比例為0.09%劉偉 劉建波配偶劉娟之弟 方方圓圓 持有方方圓圓7.73%的出資額，對公司間接持股比例為0.45%本次發行前，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬不存在以其他方式直接或間接持有公司股份的情況。公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬持有的公司股份不存在質押或者凍結的情況。（十）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況（十）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據、

201、薪酬組成、確定依據 公司董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬主要包含：基本工資、相關津貼、績效獎金和年終獎等；公司獨立董事林金堵、王昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-74 俊、陸華明每年在公司領取獨立董事津貼。公司董事和監事薪酬由公司股東大會決議，高級管理人員薪酬由公司董事會決議，核心技術人員薪酬由公司人事部門按照其所在崗位的范圍、職責、重要性水平制定。在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動合同、聘用協議，對薪酬事項作出了明確約定。2、薪酬確定所履行的程序、薪酬確定所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬確定

202、需要履行嚴格的程序：公司董事的年度薪酬須報經董事會同意后提交股東大會審議；監事的年度薪酬須報經監事會同意后提交股東大會審議；高級管理人員的年度薪酬，須提交董事會審議；核心技術人員的薪酬由公司遵照內部決策程序與員工簽署勞動合同確定。3、報告期內薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比重、報告期內薪酬總額及占各期發行人利潤總額的比重 報告期內公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占當年利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2020年年1-6月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 董事、監事、高級管理人員及 核心技術人員薪酬總額 654.08 1,165.91 1,031

203、.98 942.69 利潤總額 2,290.12 8,675.13 7,229.63 5,577.67 占比 28.56%13.44%14.27%16.90%4、最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況、最近一年從發行人及關聯企業領取收入的情況 2019 年度，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心技術人員在公司實際領取的薪酬情況如下：單位：萬元 姓名姓名 職務職務 2019 年度薪酬年度薪酬 劉建波 董事長、總經理 120.03 肖治國 董事 196.03 李陽照 董事、副總經理 62.03 聶小建 董事、副總經理 144.92 石國偉 董事 132.73 江澤軍 董事 148.87 昆山東

204、威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-75 姓名姓名 職務職務 2019 年度薪酬年度薪酬 林金堵 獨立董事 4.00 王俊 獨立董事 3.50 陸華明 獨立董事 3.00 鐘金才 監事會主席 36.02 危勇軍 監事 42.02 孔青 監事 23.56 欽義發 副總經理、董事會秘書 52.03 周湘榮 副總經理、財務負責人 84.07 劉濤 研發總監 63.12 注：王俊從 2019 年 6 月起擔任公司獨立董事；陸華明從 2019 年 7 月起擔任公司獨立董事。獨立董事陸華明在蘇州華明聯合會計師事務所（普通合伙）領取收入，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未

205、在其他關聯企業領取收入，亦未在公司或其關聯企業享受其他待遇或退休金計劃。十、十、發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安發行人本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排排 2019 年 7 月，為充分調動公司經營管理層及關鍵人員的積極性，穩定和吸引人才，公司對高級管理人員欽義發、周湘榮以及關鍵研發人員張振實施股權激勵。上述三人通過增資形式分別認繳公司 79.83 萬元、80.00 萬元、13.50 萬元股本，增資價格為 3.20 元/股，增資價格低于公允價值，本次增資構成股份支付。根據企業會計準則第 11 號股份支付及其應用指南的相關規定，本次股權激勵事項屬于授予后立

206、即可行權的以權益結算的股份支付，公司于 2019年度一次性確認股份支付費用 745.33 萬元。除上述情況以外，本次股權激勵事項不會對公司經營狀況、財務狀況和控制權變化產生重大影響，亦不存在上市后的行權安排。除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司不存在已經制定或正在實施的股權激勵計劃及相關安排。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-76 十一、員工及其社會保障情況十一、員工及其社會保障情況（一）員工結構（一）員工結構 2017 年末至 2020 年 6 月末，公司員工總數分別為 644 人、728 人、700 人和 801 人。截至報告期末，公司員工的崗位構成分布如下：崗位

207、情況崗位情況 人數人數 占員工總數比例占員工總數比例 管理及行政人員 116 14.48%生產及安裝人員 463 57.80%研發人員 123 15.36%銷售及售后人員 99 12.36%合計合計 801 100.00%（二）公司執行社會保障制度、住房公積金制度及醫療保險制度情況（二）公司執行社會保障制度、住房公積金制度及醫療保險制度情況 公司及其子公司按照國家和地方有關規定執行社會保障和住房公積金制度，為員工辦理并繳納養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等社會保險和住房公積金。報告期各期末，公司在冊員工社會保險和住房公積金繳納情況如下：項目項目 2020 年年 6 月月 30

208、日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 2017 年年 12 月月 31 日日 總人總人數數 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 差差異異 總人總人數數 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 差差異異 總人總人數數 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 差差異異 總人總人數數 應繳應繳人數人數 繳納繳納人數人數 差差異異 社會 保險 801 788 751 37 700 688 681 7 728 717 714 3 644 636 605 31 住房公積金 784 748 36 683 666 17 713 699 14 633 617 16 報告期

209、內，公司社會保險應繳人數與總人數的差異主要系退休返聘人員無需繳納社會保險，公司住房公積金應繳人數與總人數的差異主要系退休返聘人員和港澳臺地區員工無需繳納公積金。截至 2017 年末，公司應繳未繳社會保險人數為 31 人，其中 2 人為港臺地區員工，1 人已參加新農合自愿放棄繳納，28 人為新入職員工尚未辦理完成社會保險開戶繳納手續。公司應繳未繳住房公積金人數為 16 人，均為新入職員工尚未辦理完成住房公積金繳納手續。截至 2018 年末，公司應繳未繳納社會保險人數為 3 人，其中 1 人為香港地區員工，1 人在原戶籍所在地以個人名義自行繳納，1 人為新入職員工尚未辦理昆山東威科技股份有限公司

210、招股說明書（注冊稿）1-1-77 完成社會保險開戶繳納手續。公司應繳未繳住房公積金人數為 14 人，其中 13 人為新入職員工尚未辦理完成住房公積金繳納手續，1 人因身份證換代升級導致其個人信息無法錄入住房公積金系統未能辦理住房公積金手續。截至 2019 年末，公司應繳未繳社會保險人數為 7 人，2 人為香港地區員工，4 人為新入職員工尚未辦理完成社會保險開戶繳納手續，1 人在原戶籍所在地以個人名義自行繳納。公司應繳未繳住房公積金人數為 17 人，其中 16 人為新入職員工尚未辦理完成住房公積金繳納手續，1 人因身份證換代升級導致其個人信息無法錄入住房公積金系統未能辦理住房公積金手續。截至 2

211、020 年 6 月末，公司應繳未繳社會保險人數為 37 人，其中 36 人為新入職員工尚未辦理完成社會保險開戶繳納手續，1 人在原戶籍所在地以個人名義自行繳納。公司應繳未繳住房公積金人數為 36 人，全部為新入職員工，尚未辦理完成住房公積金繳納手續。公司及子公司所在地的社會保險及住房公積金管理部門已出具相關證明文件，確認報告期內公司及子公司未發生因違反勞動保障法律法規而被處罰的情形，不存在因違反住房公積金相關的法律、法規而受到處罰的情形。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-78 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品的情況一、發行人主營業務、主要產品

212、的情況（一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 公司主要從事高端精密電鍍設備及其配套設備的研發、設計、生產及銷售，主要產品包括應用于 PCB 電鍍領域的垂直連續電鍍設備、水平式表面處理設備，以及應用于通用五金電鍍領域的龍門式電鍍設備、滾鍍類設備。公司自主研發的垂直連續電鍍設備可以用于各種基材特性（剛性板、柔性板及剛柔結合板等）、特殊工藝（高頻板、HDI 板、IC 封裝基板及特殊基材板等）、應用場景（5G 通訊、消費電子、汽車電子、工控醫療及航空航天等）的 PCB 的電鍍制程，技術延展性好、設備適應性強。憑借公司自主研發的垂直連續電鍍等技術，公司部分垂直連續電鍍設備在電鍍均勻性、貫孔率（TP）等

213、關鍵指標上均表現良好。其中柔性板片對片垂直連續電鍍設備在板厚 36 m-300m 時電鍍均勻性能夠達到 10m 1m，通過了江蘇省新產品新技術鑒定，并獲評“江蘇省首臺（套）重大裝備產品”、“江蘇省高新技術產品”、“蘇州市科學技術進步獎”；柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備在板厚24m-100m 時電鍍均勻性能夠達到 10m 0.7m，通過了江蘇省新產品新技術鑒定、中國電子電路行業協會科技成果評審（鑒定），并獲評“安徽省首臺（套）重大技術裝備”。公司也先后獲得“江蘇省高新技術企業”、“昆山市細分領域隱形冠軍”、“中國電子電路行業協會優秀民族品牌企業”等榮譽稱號。公司的垂直連續電鍍設備已具有較強的市場競

214、爭力及較高的品牌知名度。目前公司的下游客戶涵蓋鵬鼎控股（002938.SZ）、東山精密（002384.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、深南電路（002916.SZ）、滬電股份（002463.SZ）、瀚宇博德（5469.TW）、勝宏科技（300476.SZ）、興森科技（002436.SZ）、名幸電子（6787.JP）、崇達技術（002815.SZ）、定穎電子（6251.TW）、生益科技（600183.SH）、方正科技（600601.SH）、奧士康（002913.SZ）等知名企業，已覆蓋大多數國內一線 PCB 制造廠商，同時公司也已成功將產品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區。昆山東威科技股

215、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-79（二）發行人主要產品介紹（二）發行人主要產品介紹 公司的主要產品為 PCB 電鍍專用設備及其配套設備、通用五金類電鍍設備，具體如下：1、PCB 電鍍專用設備及其配套設備電鍍專用設備及其配套設備（1）PCB 電鍍專用設備垂直連續電鍍設備 主要產品主要產品 產品示意圖產品示意圖 產品介紹產品介紹 剛性板垂直連續電鍍設備 主要用于剛性板 PCB 電鍍領域，實現自動化上下料連續電鍍生產。柔性板片對片垂直連續電鍍設備 主要用于柔性板 PCB 電鍍領域，實現片式柔性板的自動上下料生產。柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備 主要用于柔性板 PCB 電鍍領域，實現卷式柔性板

216、整卷連續電鍍生產。（2）PCB 電鍍配套設備水平式表面處理設備 主要產品主要產品 產品示意圖產品示意圖 產品介紹產品介紹 水平式除膠化銅設備 主要用于 PCB 電鍍前進行除膠化銅。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-80 2、通用五金類電鍍設備、通用五金類電鍍設備（1）通用五金類電鍍設備龍門式電鍍設備 主要產品主要產品 產品示意圖產品示意圖 產品介紹產品介紹 龍門式電鍍設備 主要用于通用五金電鍍領域，應用范圍廣泛。（2）通用五金類電鍍設備滾鍍類設備 主要產品主要產品 產品示意圖產品示意圖 產品介紹產品介紹 連續滾鍍設備 主要用于中小尺寸五金電鍍領域，實現自動化上料，全封閉連續

217、滾鍍生產。（三）主要產品的銷售收入（三）主要產品的銷售收入 報告期內，公司主營業務收入明細情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 設備類產品 15,217.43 87.62%40,066.42 91.40%37,579.54 92.89%35,166.73 94.03%其中：垂直連續電鍍設備 14,167.57 81.58%38,932.50 88.81%31,855.23 78.74%31,888.73 85.26%龍門式電鍍設備 338.36

218、 1.95%351.78 0.80%5,618.33 13.89%3,202.78 8.56%滾鍍類設備 10.62 0.06%106.75 0.24%105.98 0.26%75.21 0.20%水平式表面處理設備 700.88 4.04%675.39 1.54%-其他 2,149.22 12.38%3,771.81 8.60%2,875.87 7.11%2,234.63 5.97%合計合計 17,366.64 100.00%43,838.23 100.00%40,455.41 100.00%37,401.36 100.00%報告期內，主營業務收入中的其他主要包括與電鍍設備相關的配件銷售和維

219、修、改造等收入。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-81（四）公司主要經營模式（四）公司主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司原材料主要包括五金件、電器類、結構件、槽體類、整流機、機械手等。為提高生產效率，公司目前采取以產定購與合理備庫相結合的采購模式。生產部門在核對原材料庫存情況后，會依據生產計劃填制請購單并由采購部門進行原材料采購；此外，公司會依據過往訂單及對未來訂單的合理預測，對部分通用的標準化原材料進行合理備庫。公司建立了完善的合格供應商管理制度，通過產品質量、供貨能力、服務能力、付款條件等要素來選擇供應商，并且定期對供應商原材料的質量、價格、交貨及時性、服務情況

220、等進行動態考核。2、生產模式、生產模式（1）基本情況 經過多年的業務實踐，公司已逐步形成訂單式生產和適度預生產相結合的生產模式。公司主要采取訂單式生產模式，生產計劃的制定、原材料的采購、產品制造與安裝調試等均以相應的合同訂單為基礎；在未來訂單有合理預期的情況下，為縮短交貨周期，公司亦會根據實際情況進行適度的預生產。公司生產過程中部分具有通用性并非核心部分的定制化材料，主要通過定制件采購的方式取得，少部分依靠委托加工方式獲取。公司建立了完善的生產管理流程，能夠快速、有效處理客戶訂單。同時各個事業部均能夠對生產排期和物料管理進行統籌安排，協調生產、采購和倉庫等相關部門，從而能夠保障生產的有序進行，

221、加快設備的交貨速度，提高設備的質量。（2）外協情況 對于部分具有通用性且非核心部分的定制化材料，公司采用外協加工的模式進行生產，主要包括定制件采購和委托加工兩種方式。定制件采購是指由公司向外協方直接采購非標零部件，外協方依據公司提供的技術參數、產品圖紙進行原材料采購并完成該等產品的生產加工，如整流機盒、鈦籃、鈦網及導電滑塊等；委托加工是指公司向外協方提供原材料和技術參數，并支付委托加工費用，由外昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-82 協方按相關技術參數和產品圖樣進行非標零部件的生產加工，如鐳射加工、烤漆加工等。報告期內，定制件采購和委托加工具體情況如下：單位：萬元 項目項目

222、 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 金額金額 占采購總占采購總額比例額比例 金額金額 占采購總占采購總額比例額比例 金額金額 占采購總占采購總額比例額比例 金額金額 占采購總占采購總額比例額比例 定制件采購 2,733.13 20.46%4,281.09 19.18%4,613.66 21.41%4,406.74 21.00%委托加工 18.80 0.14%66.25 0.32%165.64 0.77%176.22 0.79%目前，與公司合作的外協廠商均來自于機械加工、烤漆加工等基礎性、通用性較強的行業。外協制造過程主要運用傳統的加工方法，工藝較為成

223、熟，不存在明顯的技術困難，符合合格供應商條件的廠商較多，公司能夠選擇的外協廠商空間較大。公司對外協廠商不存在依賴。1）定制件采購 報告期各期，公司向前五大定制件供應商采購的具體情況如下：單位：萬元 2020 年年 1-6 月月 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 馬赫內托特殊陽極（蘇州）有限公司 鈦網 401.92 14.71%2 廣州市長鋮鈦金屬有限公司 鈦籃 248.70 9.10%3 昆山市榮信發金屬有限公司 整流機盒等鈑金件 233.65 8.55%4 泰州市開發區申捷電子器件廠 夾具、不銹鋼制品 199.97 7.32%5 諸暨市東風機械配件廠

224、導電滑塊 186.90 6.84%合計合計 1,271.14 46.51%2019 年年 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 馬赫內托特殊陽極（蘇州）有限公司 鈦網 413.61 9.66%2 泰州市開發區申捷電子器件廠 夾具、不銹鋼制品 364.29 8.51%3 諸暨市東風機械配件廠 導電滑塊 361.67 8.45%4 廣州市長鋮鈦金屬有限公司 鈦籃 351.99 8.22%5 寶雞特鋼鈦業股份有限公司 陽極桿 316.45 7.39%合計合計 1,808.00 42.23%昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-83 2018 年年

225、序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 諸暨市東風機械配件廠 導電滑塊 490.83 10.64%2 馬赫內托特殊陽極（蘇州）有限公司 鈦網 470.07 10.19%3 廣州市長鋮鈦金屬有限公司 鈦籃 428.32 9.28%4 泰州市開發區申捷電子器件廠 夾具、不銹鋼制品 323.45 7.01%5 昆山市鴻亞金屬制品廠 整流機盒等鈑金件 272.30 5.90%合計合計 1,984.97 43.02%2017 年年 序號序號 供應商名稱供應商名稱 采購內容采購內容 金額金額 占比占比 1 昆山市鴻亞金屬制品廠 整流機盒等鈑金件 731.08 16.59%

226、2 諸暨市東風機械配件廠 導電滑塊 443.10 10.05%3 昆山市勤欣機械設備有限公司 齒輪、不銹鋼/鈦軸 409.09 9.28%4 蘇州升皓電氣自動化有限公司 電控箱等鈑金件 325.03 7.38%5 昆山能博機電有限公司 鈦籃、機加工件 321.63 7.30%合計合計 2,229.92 50.60%2）委托加工 報告期各期，公司向前五大委托加工供應商采購的具體情況如下：單位：萬元 2020 年年 1-6 月月 序號序號 供應商名稱供應商名稱 委托加工內容委托加工內容 金額金額 占比占比 1 昆山利豐源環?？萍加邢薰?包膠、掛籃掛具加工 6.61 35.16%2 昆山市勤欣機械

227、設備有限公司 機加工 3.36 17.88%3 安徽泰柯諾機械科技有限公司 機加工 2.85 15.18%4 昆山聯合眾為機械有限公司 烤漆加工 2.40 12.76%5 上億特氟龍電子技術（上海）有限公司 鐵氟龍噴涂加工 0.72 3.81%合計合計 15.94 84.79%2019 年年 序號序號 供應商名稱供應商名稱 委托加工內容委托加工內容 金額金額 占比占比 1 昆山市勤欣機械設備有限公司 機加工 15.87 23.95%2 昆山市鴻亞金屬制品廠 鐳射加工 13.14 19.84%3 昆山利豐源環?？萍加邢薰?包膠、掛籃掛具加工 10.63 16.04%昆山東威科技股份有限公司 招

228、股說明書（注冊稿）1-1-84 4 昆山聯合眾為機械有限公司 烤漆加工 8.54 12.89%5 昆山市永仕達涂裝有限公司 烤漆加工 4.27 6.44%合計合計 52.45 79.17%2018 年年 序號序號 供應商名稱供應商名稱 委托加工內容委托加工內容 金額金額 占比占比 1 昆山市鴻亞金屬制品廠 鐳射加工 57.58 34.76%2 昆山聯合眾為機械有限公司 烤漆加工 31.21 18.84%3 上海天許實業有限公司 包膠加工 25.40 15.33%4 昆山市永仕達涂裝有限公司 烤漆加工 13.23 7.99%5 昆山赫斯伯激光精密切割有限公司 鈑金加工 8.26 4.98%合計合

229、計 135.67 81.91%2017 年年 序號序號 供應商名稱供應商名稱 委托加工內容委托加工內容 金額金額 占比占比 1 昆山市鴻亞金屬制品廠 鐳射加工 132.61 75.25%2 昆山聯合眾為機械有限公司 烤漆加工 8.90 5.05%3 昆山利豐源環?？萍加邢薰?包膠、掛籃掛具加工 7.33 4.16%4 昆山市永仕達涂裝有限公司 烤漆加工 6.39 3.62%5 昆山赫斯伯激光精密切割有限公司 鈑金加工 3.99 2.26%合計合計 159.21 90.35%報告期內，委托加工金額及占營業成本的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度

230、 2018 年度年度 2017 年度年度 委托加工金額 18.80 66.25 165.64 176.22 營業成本 10,386.73 23,428.86 23,240.50 22,357.31 比例 0.18%0.28%0.71%0.79%報告期內，公司委托加工金額占營業成本比重較小，對公司財務狀況不具有重大影響。3、銷售模式、銷售模式 公司銷售模式以直銷為主，同時存在少量經銷業務。公司與經銷商的業務合作不同于傳統意義上的經銷模式，與經銷商達成合作意向時均已鎖定終端用戶，并由公司直接向終端客戶提供商品與服務。公司經銷模式分為以下三種類型：一昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-

231、1-85 是終端客戶指定模式，即公司需要通過終端客戶認可的經銷商提供商品與服務，該種模式下公司與終端客戶達成合作意向后，由公司與終端客戶指定的經銷商簽訂合同；二是電鍍液廠商（或貿易商）搭售設備模式，即經銷商采用向終端客戶搭售公司設備的方式銷售電鍍液，該種模式下由經銷商開拓市場，確定終端客戶后，由公司與經銷商簽訂合同；三是一般設備貿易商模式，即公司主動尋求與知名終端客戶合格供應商（經銷商）的合作機會，該種模式下公司通過經銷方式進入知名終端客戶的供應鏈，由公司與經銷商簽訂合同。以上三種經銷模式中，經銷商均為合同對手方，非公司產品或服務的最終使用方，符合對經銷商及經銷業務收入的一般認定。公司下游客戶

232、主要為國內知名 PCB 生產廠商，公司業務和技術人員與潛在客戶通過溝通、交流，深入了解客戶內在需求，為客戶制定個性化的產品設計方案，獲得客戶認可，進而獲取客戶訂單。公司一般通過直接拜訪客戶、參加行業內展會、在專業媒體發布廣告等渠道獲取項目資源；同時隨著公司產品品牌知名度和美譽度的不斷提高，部分客戶也會主動上門詢價并與公司簽訂合同。在與客戶建立合作關系后，公司往往可以通過高質量的產品、快速設備交付、積極的售后服務等優勢獲得客戶的信任及認可，進一步增強客戶黏性。4、采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素、采用目前經營模式的原因及關鍵影響因素 公司目前的經營模式是由公司所處行業的特征決定。電鍍專用設備

233、行業的經營模式受下游行業的影響較大，與下游行業發展有較強的聯動性。下游行業的產業政策、生產模式與制造技術等會對本行業產生一定影響。報告期內及未來，上述影響因素預計將繼續保持穩定，因此公司的經營模式不會發生重大變化。（五）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況（五）公司設立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 公司自設立以來，一直圍繞電鍍設備領域開展生產經營，主營業務、主要產品和主要經營模式未發生重大變化。在產品演變方面，公司設立時主要從事龍門式電鍍設備的研發、設計、生產和銷售。2007 年開始公司通過自主研發推出針對 PCB 電鍍的垂直連續電鍍設備，由此公司業務形成面

234、向下游 PCB 電鍍和通用五金電鍍兩大業務領域的局面。在通用五金電鍍領域，公司此后又推出了自主研發的滾鍍類設備；在 PCB 電鍍領昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-86 域，公司一方面通過產品升級不斷推出新型“卷對卷”、“片對片”等垂直連續電鍍設備，另一方面將產品范圍延伸到與 PCB 電鍍相關的前后道工序配套設備。公司通過不斷擴充的產品線，有效滿足了行業發展及下游客戶的需求。（六）主要產品的工藝流程圖（六）主要產品的工藝流程圖 公司的主要產品包括 PCB 電鍍專用設備及其配套設備、通用五金類電鍍設備等，其工藝流程圖如下：（七）環境保護情況（七）環境保護情況 公司一直致力于高

235、端精密電鍍設備的研發、設計、生產及銷售，所處行業不屬于重污染行業。公司生產經營中的主要污染物包括固體廢棄物、廢水、廢氣以及噪聲，其中固體廢棄物主要為邊角料、沉淀池沉渣、廢潤滑油、廢切削液、廢油桶和生活垃圾等；廢水主要為生活污水，公司生產過程中不產生工業污水；廢氣主要為金屬工件焊接過程中產生的焊接煙塵等；噪聲主要為 CNC 數控雕刻機、銑床、鋸床、鉆床、車床等設備的運轉噪聲。公司生產過程中涉及的主要環境污染物處理設施及措施、處理能力如下：污染物大類污染物大類 主要污染物名稱主要污染物名稱 處理設施及措施處理設施及措施 處理能力處理能力 實際運行情況實際運行情況 固體廢棄物 邊角料、沉淀池沉渣 統

236、一收集在一般固廢暫存間暫存后外售 全部處理 按期處置，無超期存放情形，對環境無影響 廢潤滑油、廢切削液、廢油桶 統一收集在危廢暫存間暫存后委托有資質單位處置 生活垃圾 由環衛部門處理 全部處理 按期處置，無超期存放情形，對環境無影響 廢水 生活污水 設有排水管道，納入市政污水管網后在污水廠處理 全部處理 正常，對環境無影響 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-87 污染物大類污染物大類 主要污染物名稱主要污染物名稱 處理設施及措施處理設施及措施 處理能力處理能力 實際運行情況實際運行情況 廢氣 焊接煙塵 加強車間通風，無組織排放 廢氣排放達標 正常，對環境無影響 噪聲 CNC

237、 數控雕刻機等設備產生的噪聲 噪聲設備的減震、隔聲、距離衰減等降噪措施 噪聲排放達標 正常，對環境無影響 報告期內，公司嚴格遵守國家及地方有關環境保護方面的法律、法規及規范性文件的規定，依法履行各項環保義務，不存在因違反相關環保規定而受到處罰的情形。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）行業類別（一）行業類別 公司主營業務是高端精密電鍍設備及其配套設備的研發、設計、生產及銷售。根據中國證監會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬的行業為制造業門類中的專用設備制造業（行業代碼為 C35）。根據國家統計局國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017）

238、，公司所屬行業為制造業門類中的專用設備制造業（行業代碼為 C35）。（二）行業管理體制和行業政策（二）行業管理體制和行業政策 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 我國電鍍設備制造行業的主管部門是國家發展與改革委員會、工業和信息化部，主要負責產業政策的制定并監督、檢查其執行情況；研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整、行業體制改革、技術進步和技術改造等工作。公司目前主要面向 PCB 電鍍設備和通用五金電鍍設備兩大領域，上述行業的自律組織分別為中國電子電路行業協會（CPCA）和中國表面工程協會電鍍分會。中國電子電路行業協會（China Printed Circuit Associa

239、tion，縮寫為 CPCA）是隸屬工信部業務主管的具有獨立法人資格的國家一級行業協會。CPCA 成立于1990 年 6 月，由印制電路 PCB、覆銅箔板 CCL 等原輔材料、專用設備以及部分電子裝連 SMT 和電子制造服務 EMS 的企業以及相關的科研院校組成。CPCA 下屬九個國家二級分會，現有會員單位 900 余家。中國表面工程協會（China Surface Engineering Association，縮寫為 CSEA）昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-88 是隸屬國資委業務主管、由中國機械工業聯合會歸口管理的具有獨立法人地位的國家一級社團組織。中國表面工程協會電

240、鍍分會（Electroplating Division of China Surface Engineering Association，縮寫為 EDCSEA）前身為中國電鍍協會。EDCSEA是全國從事電鍍及相關的設計、科研、教學、設備與原輔材料制造與經營的單位自愿組成的行業組織，是為企業服務的跨行業、跨部門、跨學科、跨所有制的非營利性社會組織。EDCSEA 現擁有直屬會員單位近 500 個，地方協會（團體會員）49 個。2、行業主要法律法規及政策、行業主要法律法規及政策 公司主要產品包括 PCB 電鍍專用設備及其配套設備、通用五金類電鍍設備，相關設備行業內主要法律法規政策如下：序序號號 主要

241、政策主要政策 頒布頒布時間時間 制定部門制定部門 主要內容主要內容 1 產業結構調整指導目錄（2019年版）2019 國家發改委 將“高密度印刷電路板和柔性電路板等制造”列入鼓勵類。國家連續多次在產業結構調整指導目錄中提出對印刷電路板行業的鼓勵和支持。2 印制電路板行業規范條件 2019 工信部 鼓勵企業加強頂層設計，促進自動化裝備升級，推動自動化水平提高；鼓勵印制電路板產業聚集發展，建設配套設備完備的產業園區，引導企業退城入園。3 國家智能制造標準體系建設指南（2018年版）2018 工信部、國家標準化管理委員會 針對智能制造標準跨行業、跨領域、跨專業的特點，立足國內需求，兼顧國際體系，建立

242、涵蓋基礎共性、關鍵技術和行業應用等三類標準的國家智能制造標準體系。4 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版）2017 國家發改委 明確將“高密度印制電路板生產設備等新型電子元器件設備”作為電子核心產業列入指導目錄。5“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃 2017 科技部 強化制造核心基礎件和智能制造關鍵基礎技術，在增材制造、激光制造、智能機器人、智能成套裝備、新型電子制造裝備等領域掌握一批具有自主知識產權的核心關鍵技術與裝備產品實現制造業由大變強的跨越。6 關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網指導意見 2017 國務院 提出加快建設和發展工業互聯網，推動互聯網、大數據

243、、人工智能和實體經濟深度融合，發展先進制造業，支持傳統產業優化升級。7“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 2016 國務院 提出大力提升高效節能裝備技術及應用水平，鼓勵研發高效節能設備（產品）及關鍵零部件，加大示范推廣力度，加速推動降低綜合成本。制修訂強制性能效和能耗限額標準，加快節能科技成果轉化應用。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-89 序序號號 主要政策主要政策 頒布頒布時間時間 制定部門制定部門 主要內容主要內容 8 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要 2016 全國人民代表大會 實施高端裝備創新發展工程，明顯提升自主設計水平和系統集成能力。實施智能制造工程，

244、加快發展智能制造關鍵技術裝備，強化智能制造標準、工業電子設備、核心支撐軟件等基礎。培育推廣新型智能制造模式，推動生產方式向柔性、智能、精細化轉變。（三）行業在新技術、新產業、新模式等方面近三年的發展情況和未來發展（三）行業在新技術、新產業、新模式等方面近三年的發展情況和未來發展趨勢趨勢 電鍍作為制造業的四大基礎工藝（熱、鑄、鍛、鍍）之一，是利用電流電解作用將金屬沉積于電鍍件表面，從而形成金屬涂層的工藝過程。從下游應用場景來看，電鍍可以分為 PCB 電鍍和通用五金電鍍等多個領域。PCB 電鍍主要用于PCB 的生產制造，它隨著我國電子信息產業發展和全球 PCB 產業中心向亞洲轉移而逐漸發展壯大；通

245、用五金電鍍是機械、汽車、航空、航天等制造業的重要加工環節，是中國電鍍產業的基礎。1、PCB 電鍍設備行業的發展情況與未來趨勢電鍍設備行業的發展情況與未來趨勢（1）PCB 制造業的基本情況 1）市場規模龐大，未來將持續增長 隨著電子技術的飛速發展，全球 PCB 產業也在持續成長。根據中國電子電路行業協會及 Prismark 的數據統計，2018 年全球 PCB 產量約為 4.15 億 m2，產值約為 624 億美元。中國作為全球最大的 PCB 制造基地，2018 年 PCB 產量約為3.00 億 m2，產值約為 327 億美元，PCB 產量占全球比重達到 72%，產值占比達到 52%。根據 Pr

246、ismark 的預測，2018-2023 年全球 PCB 產值增速為 3.7%，而中國大陸 PCB 行業的預計增速為 4.4%，領先于全球 PCB 行業的總體發展。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-90 2010-2023 年中國年中國 PCB 產值和產量全球占比產值和產量全球占比 數據來源：中國電子電路行業協會、Prismark 2）產業格局將持續以亞洲為主導、以中國為核心 2000 年之后，隨著以電子信息產業為首的制造業向亞太地區轉移，全球 PCB制造中心在亞太地區快速壯大。根據 Prismark 的數據統計，全球 PCB 產值中亞洲份額從 2009 年的 86.73%

247、增長至 2018 年的 92.26%，占據絕對主導地位；中國PCB 市場份額從 2009 年的 34.58%增長至 2018 年的 52.41%，占據核心地位。從全球 PCB 營收排名來看，N.T.Information 發布的全球 PCB 制造商百強排行榜顯示，2018 年全球年產值超過 1 億美元的 PCB 企業共有 117 家。其中中國大陸有 43 家，占總數的 37%；中國臺灣有 26 家，占總數的 22%；日本有 18 家，占總數的 15%。117 家企業分布的具體情況如下圖：數據來源：N.T.Information 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-91 從 P

248、CB 行業的發展來看，中國雖然已經成為世界排名第一的 PCB 生產大國，但附加值較高的 PCB 產品的生產技術更多的被歐美日等發達國家掌控。為了實現中國從 PCB 生產大國到生產強國的轉變，國內 PCB 行業將進一步提高生產效率、提升產品質量并創新生產工藝。3）產品類型多樣，應用場景將不斷拓寬 從 PCB 產品類型來看，隨著信息技術的快速發展以及高頻通訊設備的增加，柔性板、HDI 板、封裝載板等高端 PCB 產品呈現出迅速增長的態勢。根據 Prismark的數據統計與預測，PCB 產品類型及發展趨勢如下圖：數據來源：Prismark 近年來，5G、云計算、大數據、物聯網、人工智能、新能源汽車等

249、新興領域對高端 PCB 產品的需求迅速提升。根據 Prismark 的數據統計，通訊設備、計算機、消費電子是目前 PCB 主要的應用領域，未來 PCB 產品的各細分領域的產值都將進一步增長。Prismark 對未來不同應用領域 PCB 產品的產值的預測情況如下：單位：億美元 項目項目 2017 2018 2023E 2018-2023CAGR 計算機 165.38 182.37 211.70 3.0%手機 139.47 136.74 154.36 2.5%消費電子 88.70 95.55 116.48 4.0%汽車 70.29 76.17 100.02 5.6%昆山東威科技股份有限公司 招股說

250、明書（注冊稿）1-1-92 項目項目 2017 2018 2023E 2018-2023CAGR 通信基建 60.70 65.57 84.60 5.2%工業 27.34 29.08 34.04 3.2%醫療 11.78 12.35 14.47 3.2%國防/航空航天 24.77 26.14 31.88 4.1%總體總體 588.43 623.97 747.55 3.7%數據來源：Prismark（2）PCB 電鍍設備行業的基本情況 PCB 電鍍是 PCB 生產制作中的必備環節，能夠通過對 PCB 表面及孔內電鍍金屬來改善材料的導電性能。PCB 電鍍設備是 PCB 濕制程工藝中的關鍵設備，PCB

251、 電鍍設備的性能高低和質量好壞能夠在一定程度上決定 PCB 產品在集成性、導通性、信號傳輸等特性和功能上的優劣。PCB 電鍍設備制造業的上游行業主要為五金件、電器類、板材、鋼材和機械手等。五金件、電器類、板材及鋼材行業較為成熟，企業眾多，市場化程度較高；機械手生產企業技術壁壘較高，但市場供應較充足，對本行業影響較小。PCB電鍍設備制造業的下游行業主要為 PCB 制造業，作為 PCB 生產過程中的關鍵設備，其發展受下游產業的市場規模、技術需求的影響較大，與下游 PCB 制造業的發展有較強的聯動性。PCB 電鍍設備制造業在產業鏈中所處的位置如下圖：PCB 制造業早期使用傳統的龍門式電鍍設備進行 P

252、CB 電鍍，隨著電鍍工藝的進步和環保要求的提高，目前市場上新增的 PCB 電鍍設備主要包括垂直連續昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-93 電鍍設備、垂直升降式電鍍設備和水平連續式電鍍設備。垂直連續電鍍設備通過利用減速馬達帶動鋼帶或鏈條在同一固定高度處水平傳動，從而實現與鋼帶或鏈條相固定的鍍件在不同工藝段槽體內的平穩傳動與連續生產。垂直升降式電鍍設備通過利用升降馬達和傳動齒輪帶動鍍件在不同工藝段的槽體間進行升降、推進的步進式傳動；鍍件在前后處理段浸泡停留，在電鍍槽段通過鏈輪嚙合式的機械結構進行傳動。水平連續電鍍設備通過利用減速馬達帶動傳動轆轤進行同步轉動，從而帶動水平置于傳動

253、轆轤上的鍍件向前運動與連續生產。其中，垂直連續電鍍設備具有性能較好、節能環保、維護簡單、性價比高等特點，未來市場前景較好。（3）垂直連續電鍍設備行業的發展情況及未來趨勢 1）PCB 高階化發展利好垂直連續電鍍設備市場拓展 5G 通訊、消費電子、汽車電子、工控醫療、航空航天等下游新興領域的快速成長不斷促進 PCB 產品向高階化發展。下游行業對 PCB 產品的集成密度的要求也越來越高，線路布局向復雜多樣的方向發展，因此需要 PCB 產品具備較高的可靠性。除此之外，新型電子產品的發展要求 PCB 產品進一步縮小線寬、線距，從而滿足終端產品對于極致精湛的工業設計的追求。PCB 行業的高階化發展主要體現

254、在高系統集成化、高性能化兩個方面：高系統集成化。智能終端的每次升級都會對產品的集成度和多功能化提出更高要求。以智能手機為例，在不斷要求輸入/輸出端口數目增多、引腳間距減小、功能元件數增多的需求面前，PCB 產品設計日趨復雜，電路板上的集成密度不斷提升。剛撓結合、埋入式元器件等小型化 PCB 產品能夠提供更高密度的電路互連、容納更多的電子元件，在多功能集成、體積重量減小等方面具有很大優勢。全球主要 PCB 廠商均致力于在減小 PCB 產品體積與重量的同時附加更多的功能元件，這些要求對 PCB 電鍍的精細度與信賴度提出更高的挑戰。高性能化。高端 PCB 產品未來將進入快速增長階段，對數據傳輸頻率及

255、速度、數據容量的要求會更高。隨著數字傳輸信號日益高頻化，具備良好的阻抗性的 PCB 產品才能保障信息的有效傳輸。PCB 產品電路阻抗越低，其性能就越穩定，越可實現高頻高速工作，從而承擔更復雜的功能。PCB 產品高性能化的昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-94 趨勢也推動 PCB 的制作工藝向微孔化（直徑 0.05mm 或更?。?、細線化（線寬/線距 0.05mm 或更?。?、多層化（常用多層板層厚平均從 4-6 層變為 8-10 層甚至更多）的方向發展。高端 PCB 產品加工時要進行阻抗控制和阻抗匹配，且涉及 PCB 的線寬、線厚、孔徑孔數、對位精度等多項指標的考核，每道工序的

256、加工難度都較以往大幅提高,具有技術壁壘高、制造難度大及研發投入高的特點。電鍍工藝對 PCB 性能有關鍵性的影響，為了達到不同材質電路板的高均勻性、高貫孔能力的生產需求，需要不斷提升電鍍設備的傳動穩定性、電流密度分布均勻度以及電鍍液噴淋效率，進而提升 PCB 電鍍的品質。隨著下游行業的發展，PCB 產品的基材特性和功能結構的復雜程度與日俱增,傳統電鍍設備存在的效率低、穩定性差、成本高以及污染多等問題越來越明顯，難以滿足高端 PCB 產品的批量生產要求，包括垂直連續電鍍設備在內的新型 PCB 電鍍專用設備逐漸進入市場。目前國內能夠提供高端 PCB 電鍍設備的企業較少，具備自主研發實力的高端電鍍設備

257、制造商會搶得市場先機，在獲得巨大市場空間的同時也能夠提高高端PCB 電鍍設備行業的自主供應能力。高效能計算機、服務器、大數據中心、云存儲、AI、高端通訊設備等新興高端領域的迅速成長，也推動了高端 PCB 電鍍設備向不同領域的拓展。電鍍設備今后也會向精密化、多元化的方向發展，以東威科技為代表的技術精進、產品多元的高端電鍍設備制造商，將助力新興行業的快速發展。2）PCB 電鍍設備專用化發展助推垂直連續電鍍設備成為主流 在 PCB 電鍍設備發展早期，PCB 電鍍加工主要由龍門式電鍍設備完成。龍門式電鍍設備具有加工范圍廣泛、工藝系統完備的特點，并非 PCB 制造的專用設備。隨著 PCB 產品功能、材料

258、、制造從簡單到復雜，龍門式電鍍設備已經難以在電鍍均勻性、貫孔率等指標上滿足 PCB 的制作需求，PCB 電鍍設備也經歷了從傳統的龍門式電鍍設備到 PCB 電鍍專用設備的發展和迭代。能夠自主設計生產 PCB 電鍍專用設備的國內企業起步較晚、規模較小，行業發展初期存在研發能力薄弱、缺乏核心技術等問題，與外資企業引進的域外先進技術相比差距較大。在一段時間內，引入域外的水平連續式電鍍和垂直升降式昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-95 電鍍技術的電鍍設備成為國內 PCB 電鍍市場的主要產品。近年來，中國大陸已成為全球 PCB 最大的生產中心，隨著高端 PCB 制造業向中國大陸的加速轉

259、移，國內 PCB 制造廠商也不斷向 PCB 專用設備制造廠商提出更高的制造需求，但水平連續式電鍍設備因價格較高難以廣泛普及，垂直升降式電鍍設備在工藝路徑上也很難進一步提升電鍍過程的穩定性及關鍵性能表現。東威科技推出的垂直連續電鍍設備憑借一體成型的傳動結構等設計使電鍍品質得以有效提升，在簡化設備結構的同時實現 PCB 電鍍的自動化、清潔化生產。采用垂直連續電鍍技術的垂直連續電鍍設備能夠解決傳統龍門式設備在批量生產 PCB 時低精度、高污染、易出現安全隱患的問題，并且在工藝路徑上與垂直升降式電鍍設備、水平連續電鍍設備相比具備一定的比較優勢，為高端 PCB制造業提供了一種創新性的電鍍解決方案。目前在

260、 新增 PCB 電鍍專用設備市場，垂直連續電鍍設備已經成為下游廠商的主流選擇，其中采用垂直連續電鍍技術的垂直連續電鍍設備已具備較強的市場競爭力。3）垂直連續電鍍設備的市場空間 根據 CPCA 的數據統計，2018 年全球生產約 4.15 億 m2電路板，其中大約 3億 m2來自中國。中國目前產量仍集中在 6 層以下的較低階傳統電路板領域，其中大部分為 4 層板和剛性雙層板，具體情況如下：單位：百萬平方米 地區地區 紙質紙質 復合復合板板 剛性剛性雙面雙面板板 多層板多層板 HDI板板 封裝封裝基板基板 撓性撓性板板 總和總和 4 層層板板 6 層層板板 8-16層板層板 18+層板層板 美國

261、0.1 0.2 1.0 0.7 0.6 0.6 0.1 0.2 0.0 0.8 4.3 歐洲 0.1 1.1 2.7 1.1 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 6.2 日本 0.6 3.7 0.8 1.7 1.2 0.7 0.1 0.8 1.4 3.4 14.3 中國 43.7 41.8 57.2 71.7 33.0 10.6 0.5 10.5 1.8 28.8 299.6 亞洲其他 11.6 9.7 10.0 11.1 7.9 4.5 0.2 4.8 6.0 24.2 90.1 總和 56.2 56.4 71.7 86.3 43.2 16.5 0.9 16.4 9.2 57.7

262、 414.6 數據來源：CPCA 根據 CPCA 的預測，從 2018 年到 2023 年，全球 PCB 產值 5 年年均復合增長率預估為 3.7%；分地區來看，我國增長速度將高于其他地區，從 2018 到 2023五年年均復合增長率為 4.4%；分產品看，成長較快的產品包括 8 層及以上的高昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-96 多層板和封裝載板。2023 年各地區 PCB 產量預測情況如下：單位：百萬平方米 地區地區 紙質紙質 復合復合板板 剛性剛性雙面雙面板板 多層板多層板 HDI板板 封裝封裝基板基板 撓性撓性板板 總和總和 4 層板層板 6 層層板板 8-16層板

263、層板 18+層板層板 美國 0.1 0.2 1.1 0.8 0.6 0.7 0.1 0.3 0.0 0.8 4.6 歐洲 0.1 1.1 2.9 1.2 0.6 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 6.9 日本 0.6 4.0 1.0 1.5 1.0 0.5 0.1 0.9 2.2 3.7 15.5 中國 42.6 51.9 73.0 93.8 43.5 16.9 0.8 12.7 2.9 34.4 372.7 亞洲其他 11.0 12.7 13.0 14.8 10.3 5.5 0.3 6.0 8.3 30.3 112.0 總和 54.4 70.0 91.1 112.1 56.0 23.7

264、 1.3 20.0 13.3 69.8 511.8 數據來源：CPCA 中國 PCB 產量的快速增長將利好垂直連續電鍍設備制造業的發展。受下游產能擴大和傳統設備替換等影響，中國垂直連續電鍍設備產量將保持快速穩定的增長。2018 年中國垂直連續電鍍設備新增數量約 328 臺；預計到 2023 年，中國垂直連續電鍍設備新增產量將達到 505 臺，具體情況如下：單位：臺 數據來源：印制電路信息、CPCA 受政策影響和下游市場的推動，2018 年中國垂直連續電鍍設備市場規模約13.41 億元，2017 年和 2018 年垂直連續電鍍設備市場增速明顯。保守預計到 2023年，中國垂直連續電鍍設備市場將保

265、持 16.3%的年均復合增長，市場規模將達到23.78 億元，具體情況如下：昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-97 單位：萬元 數據來源：印制電路信息、CPCA（4）水平式表面處理設備的發展情況及未來趨勢 水平式表面處理設備下游應用廣泛，覆蓋了 PCB、半導體芯片制造、TFT-LCD面板制造、面板玻璃制造、TSP 制造、LED 藍寶石襯底制造等領域。東威科技主要產品之一的水平式表面處理設備為面向 PCB 制造行業的水平式除膠化銅設備。從 PCB 制造工藝流程看，除膠化銅工序在電鍍工序之前。一般來說，1 臺水平式除膠化銅設備可以搭配 2-3 臺 PCB 電鍍專用設備進行生產。

266、水平式除膠化銅設備與 PCB 電鍍專用設備的新增需求量趨勢基本保持一致，僅按垂直連續電鍍設備預計市場增量測算，合理估計 2019 年至 2023 年水平式除膠化銅設備新增產線規模將達 1,000 臺左右。2、通用五金類電鍍設備行業的發展情況與未來趨勢、通用五金類電鍍設備行業的發展情況與未來趨勢（1）通用五金類電鍍設備行業的基本情況 通用五金電鍍設備是一種用途廣泛的定制化設備，通常需要用同一電鍍設備生產加工不同鍍層、不同材質、不同規格的多種產品。從鍍層金屬上看，通用五金類電鍍設備可以完成鍍件表面銅、鋅、鎳、錫、金、鈀等的表面金屬化工序；從鍍件材質上看，通用五金類電鍍設備可以加工金屬件、塑料件、陶

267、瓷件等多種材質；從鍍件形狀上看，通用五金類電鍍設備可以加工細小緊固件、大型艙體結構件等多種規格。從鍍件功能上看，通用五金類電鍍設備可以用于功能性電鍍，賦予鍍件防腐、導電等功能性特性；也可以用于裝飾性電鍍，賦予鍍件金屬材質的裝飾性特性。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-98 通用五金類電鍍設備的上游行業主要為機電設備、電器組件和五金材料等，行業技術較為成熟，企業眾多，對通用五金類電鍍專用設備行業影響不大。下游主要面向機械、汽車等大型制造業五金材料的表面電鍍，一定程度上受到相關行業景氣度的影響。通用五金類電鍍設備主要以龍門式電鍍設備為主，可以完成掛鍍、滾鍍等多種電鍍形式。其中針

268、對滾鍍，亦可以使用滾鍍類設備等專用型設備完成。（2）龍門式電鍍設備、滾鍍類設備行業的發展情況及未來趨勢 1）制造業的穩定發展助推本行業持續成長 通用五金類電鍍設備行業的增長與中國制造業的發展息息相關。改革開放以來，我國制造業持續穩定發展，建成了門類齊全、獨立完整的產業體系，有力推動我國工業化和現代化進程。根據國家統計局的數據，2019 年我國制造業累計生產總值達到 26.92 萬億元，較 2018 年增長 5.7%，從絕對規模來看，制造業約占 2019 年 GDP 總量的 27.2%；裝備制造業保持較快增長，2019 年裝備制造業工業增加值增長 6.7%，增速高于規模以上工業 1 個百分點。中

269、國制造業固定資產投資總體保持增加趨勢，利好龍門式電鍍設備、滾鍍類設備行業的發展。制造業固定資產投資主要用于生產廠房的建設以及生產設備的購置等。根據國家統計局的數據，2019 年中國制造業中金屬制品業、電器機械和器材制造業等領域在制造設備投資方面同比增長較快，具體情況如下：項目項目 全部固定資產投資增長率全部固定資產投資增長率 生產設備投資增長率生產設備投資增長率 制造業 9.5%6.6%其中：金屬制品業 15.4%8.9%電器機械和器材制造業 13.4%14.6%隨著中國制造業的轉型升級，龍門式電鍍設備、滾鍍類設備行業同樣需要通過自動化提升生產效率，依靠設備升級提高產品品質，采用清潔化生產方式

270、以減少環境污染，自動化、智能化以及清潔化的生產加工方式正在成為未來通用五金類電鍍行業的發展趨勢。2）環保監管政策促使本行業產品的綠色化升級 通用五金類電鍍一直以來是我國制造業發展中不可或缺的一道工序，但傳統昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-99 通用五金類電鍍生產工序多、原材料耗用種類多，排放的廢水、廢氣及固廢中含有大量重金屬物質、酸性氣體等有害物質。針對傳統通用五金類電鍍行業的污染問題，監管部門持續加大對企業環保情況的監管力度，對環保不達標的企業采取關停、限期責令整改等處罰手段。行業內涉及環保的主要法規政策如下：序號序號 主要政策主要政策 頒布時間頒布時間 制定部門制定部

271、門 主要內容主要內容 1 固定污染源排污許可分類管理名錄（2019 年版）2019 年 生態環境部 對污染物產生量、排放量或者對環境的影響程度較大的排污單位，實行排污許可重點管理。2 排污許可管理辦法（試行）2018 年 生態環境部 納入固定污染源排污許可分類管理名錄的企業事業單位和其他生產經營者應當按照規定的時限申請并取得排污許可證。3 國務院辦公廳關于印發控制污染物排放許可制實施方案的通知 2016 年 國務院 環境保護部門應當通過向企事業單位頒發排污許可證，并按照許可證進行監督，實行污染物排放許可制。4 國務院關于印發“十三五”生態環境保護規劃的通知 2016 年 國務院 強調預防重金屬

272、污染的重要性，并進一步要求與重金屬行業有關的，包括電鍍行業，應制定全面的清潔生產計劃，減少重金屬污染排放；應采用強化方法對排放的重金屬污染物進行檢測，并將檢測結果向社會公布。5 電鍍污染物排放標準 2008 年 環保部、國家質檢總局 本標準規定了電鍍企業和擁有電鍍設施的企業的電鍍水污染物和大氣污染物的排放限值等內容。本標準適用于現有電鍍企業的水污染物排放管理、大氣污染物排放管理。在行業發展初期，較為嚴重的污染問題一直是通用五金類電鍍行業的痛點之一。時至今日，通用五金類電鍍依然是機械、電子、航空航天等傳統行業的重要加工環節，也是高端裝備制造業、先進信息技術行業等領域的重要配套環節，不可或缺且難以

273、替代。在建設環境友好型社會和發展綠色循環經濟的背景下，通用五金類電鍍設備企業必須不斷對產品進行升級，在節能環保方面更具優勢的電鍍設備也將受到下游客戶更多的青睞。3）龍門式電鍍設備、滾鍍類設備的市場空間 龍門式電鍍設備和滾鍍類設備行業的發展均受到通用五金行業電鍍需求的影響，具有相似的市場空間。由于通用五金類電鍍是一種應用廣泛的成熟技術，龍門式電鍍設備和滾鍍類設備的技術和市場需求相對穩定。根據中國電鍍年鑒估算，2018 年中國約有電昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-100 鍍加工生產線（主要用于通用五金電鍍）4.11 萬臺，同比增長 7.0%。展望未來，通用五金類電鍍在較長時期

274、內將依然是制造業表面處理環節最重要的工藝手段之一，并隨著制造業的發展同步增長。預計到 2023 年，電鍍加工生產線（主要用于通用五金電鍍）的市場需求將達到 5.70 萬臺，未來五年復合增長率為 5.4%。（四）發行人技術水平及特點、科技成果與產業深度融合的具體情況（四）發行人技術水平及特點、科技成果與產業深度融合的具體情況 1、發行人技術水平及特點、發行人技術水平及特點 公司著力于解決 PCB 電鍍專用設備的痛點，通過一系列技術革新不斷對垂直連續電鍍設備進行升級。在傳動模式上，垂直連續電鍍設備經歷了單節距鏈條線片式傳動、雙節距鏈條線片式傳動與鋼帶線片式/卷式傳動的迭代，不斷增強設備的穩定性與電

275、鍍的均勻性；在夾具設計上，柔性板垂直連續電鍍設備經歷了單向夾具、雙向夾具與磁吸式夾具的升級，有效提升柔性板的通過性與電流分布的均勻性；在自動化設計上，垂直連續電鍍設備經歷了手動上下料、自動上下料與全線自動化的演進，能夠顯著提高設備的生產效率，降低使用時的人工成本。隨著產品性能的逐步提高，作為公司核心科技成果的垂直連續電鍍設備能夠及時響應市場需求，不斷滿足最新應用領域對于 PCB 的性能要求。（1）各型號的剛性板垂直連續電鍍設備的技術特點、水平及下游應用領域 技術成果技術成果 上市上市時間時間 技術特點技術特點 技術水平技術水平 下游應用領域下游應用領域 第一代 A 系列 2007 單節距鏈條線

276、片式傳動 均勻度 25 m 5m 手機、家電等 第二代 A 系列 2009 雙節距鏈條線片式傳動+自動上下料 均勻度 25 m 4m 智能手機等消費電子 第一代 B 系列（剛性板垂直連續電鍍設備）2016 鋼帶線片式傳動+全線自動生產 均勻度 25 m 2.5m；縱橫比 8:1，TP85%消費電子、通訊設備等 第二代 B 系列（剛性板垂直連續電鍍設備-脈沖式）2018 鋼帶線片式傳動+脈沖整流機+全線自動生產 均勻度 25 m 2.5m；縱橫比 20:1，TP95%縱橫比16:1，TP110%5G 基站、服務器/云儲存、航空航天等（2）各型號的柔性板垂直連續電鍍設備的技術特點、水平及下游應用領

277、域 技術成果技術成果 上市上市時間時間 技術特點技術特點 技術水平技術水平 下游應用領域下游應用領域 片對片 A 系列 2012 雙節距鏈條線片式傳動 均勻度10 m 1.75 m 智能手機等消費電子 片對片 K 系列（柔性板片對片垂直2016 鋼帶線片式傳動+上下夾具+自動上下料 均勻度 10 m 1m 穿戴設備、智能家電、通訊設備等 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-101 技術成果技術成果 上市上市時間時間 技術特點技術特點 技術水平技術水平 下游應用領域下游應用領域 連續電鍍設備）卷對卷 R 系列（柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備）2017 鋼帶線卷式傳動+磁吸式夾具+

278、自動收放卷 均勻度10 m 0.7m 穿戴設備、智能家電、通訊設備等 2、發行人科技成果與產業深度融合的具體情況、發行人科技成果與產業深度融合的具體情況 公司下游行業主要為 PCB 制造行業，公司憑借垂直連續電鍍等核心技術自主研發的 PCB 電鍍專用設備及其配套設備已經應用于 PCB 制程中的多道工序中。PCB 的制造工藝流程與公司部分主要產品的對應情況如下圖：如上圖所示，在 PCB 的外層精密加工階段首先要對 PCB 進行除膠、化銅，即除去已鉆孔的不導電的 PCB 孔壁基材上的膠渣，然后用化學方式在孔壁基材上沉積一層薄薄的化學銅，以作為后面電鍍銅的導電基層。公司的水平除膠化銅設備適用于此道工

279、序。針對 PCB 除膠、化銅后的電鍍環節，目前市場上有全板電鍍與圖形電鍍兩種工藝方式。全板電鍍在外層線路形成前需先對整板進行電鍍，而圖形電鍍則在形成外層線路后還需進行二次電鍍。公司的剛性板垂直連續電鍍設備、柔性板片昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-102 對片垂直連續電鍍設備、柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備適用于全板電鍍工藝中的全板（整板）電鍍工序，公司的剛性板垂直連續電鍍設備同時適用于圖形電鍍工藝中的二次銅工序。在后續精密加工階段，為實現板面的可焊性需要進行鍍鎳金或噴錫等表面處理工序。公司的剛性板垂直連續電鍍設備適用于后續精密加工階段 PCB 的鍍鎳金工序。目前公司自主研發

280、的垂直連續電鍍設備與水平式表面處理設備應用在 PCB制作的多道關鍵工序中，已形成了與產業的深度融合。三、發行人面臨的行業競爭狀況及行業地位分析三、發行人面臨的行業競爭狀況及行業地位分析（一）發行人的市場地位（一）發行人的市場地位 從電鍍方法上看，公司自主創新的垂直連續的電鍍方法已經成為目前國產PCB 專用電鍍設備中的主流。在公司自主研發的垂直連續電鍍設備上市以前，國內垂直連續電鍍設備主要采用國外垂直升降式電鍍方法，即通過不斷提升、前進和下降的跨槽動作將 PCB 在不同工序段的槽體中進行步進式電鍍。相較垂直升降式的電鍍方法，公司垂直連續電鍍技術的應用不需要復雜的機械結構，氣缸、感應器、電機等零部

281、件也較少使用，在設備制造成本與穩定性上具有比較優勢。公司部分垂直連續電鍍設備憑借其自主創新、穩定高效與高性價比的電鍍解決方案，已經在 PCB 電鍍專用設備領域具有較高的市場競爭力，顯著提高 PCB 電鍍工藝的效率與品質，在行業內具有一定的示范效應。從設備性能上看，公司部分垂直連續電鍍設備憑借公司自主研發的垂直連續電鍍等技術，在電鍍均勻性、貫孔率（TP）等關鍵指標上均表現良好。其中剛性板垂直連續電鍍設備（脈沖式）在板厚 0.1mm-8mm 時電鍍均勻性能夠達到25m 2.5m，在縱橫比 20:1 的情況下，TP95%；柔性板片對片垂直連續電鍍設備在板厚 36m-300m 時電鍍均勻性能夠達到 1

282、0m 1m，通過了江蘇省新產品新技術鑒定，并獲評“江蘇省首臺（套）重大裝備產品”、“江蘇省高新技術產品”、“蘇州市科學技術進步獎”；柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備在板厚24m-100m 時電鍍均勻性能夠達到 10m 0.7m，通過了江蘇省新產品新技術鑒定、中國電子電路行業協會科技成果評審鑒定，并獲評“安徽省首臺（套）重昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-103 大技術裝備”。從研發水平上看，公司是一家能夠為下游行業在發展中產生的新問題提供研發服務，為高端客戶提供智力支持的科創型企業。由于垂直連續電鍍設備中的創新性與實用性得到了客戶的高度認可，客戶在遇到新產品開發與生產的技術瓶頸

283、時會主動尋求公司的研發支持。目前公司正在研制的水平鍍膜設備、卷對卷垂直連續化鎳金設備分別是為下游客戶生產新能源汽車動力電池的材料、化學鎳金工序而針對性研發的新技術產品，這兩項在研項目均已完成樣機的生產與交付。公司強大的研發實力為公司樹立了良好的聲譽，也為公司在新領域的市場競爭中搶得先機。從客戶優勢上看，目前公司的下游客戶涵蓋鵬鼎控股（002938.SZ）、東山精密（002384.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、深南電路（002916.SZ）、滬電股份（002463.SZ）、瀚宇博德（5469.TW）、勝宏科技（300476.SZ）、興森科技（002436.SZ）、名幸電子（6787.JP）

284、、崇達技術（002815.SZ）、定穎電子（6251.TW）、生益科技（600183.SH）、方正科技（600601.SH）、奧士康（002913.SZ）等知名企業，已覆蓋大多數國內一線 PCB 制造廠商，同時公司也已成功將產品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區。公司部分知名客戶情況如下：序號序號 企業名稱企業名稱 2019 年營收行業排名年營收行業排名 購買產品購買產品 1 鵬鼎控股（002938.SZ）國內第一、世界第一 剛性板垂直連續電鍍設備 2 東山精密（002384.SZ）國內第二、世界第五 柔性板片對片垂直連續電鍍設備 柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備 3 健鼎科技（3044.TW）

285、國內第三、世界第七 剛性板垂直連續電鍍設備 4 深南電路（002916.SZ）國內第四、世界第八 剛性板垂直連續電鍍設備 5 滬電股份（002463.SZ）國內第九、世界第十三 剛性板垂直連續電鍍設備 6 瀚宇博德（5469.TW）國內第十二、世界第九 剛性板垂直連續電鍍設備 7 名幸電子（6787.JP）國內第十七、世界第十六 柔性板片對片垂直連續電鍍設備 注：1、國內排名來自 CPCA“第十九屆（2019）中國電子電路行業排行榜”之“綜合 PCB 企業排名”；2、世界排名來自 Prismark“2019 年全球 PCB 前五十大供應商”，其中“鵬鼎控股（5469.TW）”在該榜單上的排名主

286、體為其間接控股股東“Zhen Ding（臻鼎科技）”；3、名幸電子通過真華成（香港）商貿有限公司向公司購買設備。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-104（二）發行人主要競爭對手及與同行業可比公司的比較情況（二）發行人主要競爭對手及與同行業可比公司的比較情況 1、主要競爭對手的簡要情況、主要競爭對手的簡要情況（1）安美特（中國）化學有限公司（以下簡稱“安美特”）安美特 1997 年成立于廣東廣州，總部在德國柏林，是美國凱雷集團（Carlyle）下屬的負責表面處理業務的公司，在 PCB 表面處理化學藥水及設備領域一直處于全球領先地位。安美特的產品涵蓋 PCB 表面處理各個工序，

287、能夠為客戶提供包括化學品、加工設備、技術服務在內的全方位的支持，是電鍍行業全球規模最大的綜合類供應商。（2）競銘機械股份有限公司（以下簡稱“臺灣競銘”）臺灣競銘 1997 成立于中國臺灣，是電鍍和表面處理設備供應商。臺灣競銘主要產品包括垂直連續電鍍設備、黑氧化處理設備、除膠渣化學銅處理設備、化學鎳金設備及 ABS 電鍍設備、五金件電鍍設備等，是國內知名的電鍍專用設備供應商。（3）東莞宇宙電路板設備有限公司（以下簡稱“東莞宇宙”）東莞宇宙 2003 年成立于廣東東莞，是香港宇宙集團旗下一家專業研發及制造 PCB 和光電產品（如 TP、LCD 等）自動化生產設備的供貨商。東莞宇宙擁有成熟的 PCB

288、 自動化生產設備制造經驗，其產品包括 PCB 沉銅、清洗、電鍍、蝕刻、檢測在內的多種 PCB 加工設備，能夠為國內外客戶提供應用于多種工序的高品質自動化加工設備。（4）寶龍自動機械（深圳）有限公司（以下簡稱“深圳寶龍”）深圳寶龍 1992 年成立于廣東深圳，是香港上市公司亞洲聯網科技（00679.HK）下屬的負責 PCB 電鍍設備設計、制造與銷售的公司。深圳寶龍的主要產品為垂直升降式電鍍設備。亞洲聯網科技的業務范圍包括生產與銷售PCB、表面處理、光伏電池材料領域的電鍍設備。2019 年亞洲聯網科技 PCB 電鍍專用設備的銷售收入為 1.83 億港元，占其銷售收入的 51.27%。昆山東威科技股

289、份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-105 2、同行業可比公司比較情況、同行業可比公司比較情況（1）經營情況 可比公司可比公司 公司性質公司性質 主要產品主要產品 生產基地生產基地 安美特 外資企業，美國凱雷集團（Carlyle）下屬企業 化學藥水、水平連續電鍍設備等表面處理相關設備 全球共 16 個生產基地，其中 14 個用于化學品制造，2 個用于設備制造（德國福伊希特、中國廣州）臺灣競銘 臺灣企業 PCB 電鍍設備、水平式表面處理設備、龍門式電鍍設備等 廣東惠州、江蘇昆山和臺灣桃園設有生產基地，面積超過 2.2 萬 m2 東莞宇宙 港資企業，香港宇宙集團下屬企業 PCB 沉銅、清洗、電

290、鍍、蝕刻、顯影等多工序的自動化加工設備 廣東東莞設有生產基地，面積超過 10.2 萬 m2 深圳寶龍 港資企業，亞洲聯網科技下屬企業 垂直升降式電鍍設備等電鍍設備 廣東深圳設有生產基地 東威科技 內資企業 垂直連續電鍍設備、水平式表面處理設備、龍門式電鍍設備、滾鍍類設備 江蘇昆山和安徽廣德設有生產基地，面積超過3.0萬 m2 注：各可比企業的信息來源于官網、年報。（2）關鍵業務數據 可比公司可比公司 營業收入營業收入 產品銷量產品銷量 產品覆蓋地區產品覆蓋地區 安美特 2018-2019 年營業收入分別為 17.00 億元和 18.70億元（CPCA 數據）1987 年至今，安美特水平式電鍍專

291、用設備累計出貨達800 多臺 電鍍行業全球規模較大的綜合類供應商 臺灣競銘-2017-2019 年垂直升降式和垂直連續式電鍍設備銷售數量分別為 13 臺、14 臺、7 臺 全產品線客戶覆蓋中國、日韓、東南亞、美國、墨西哥、巴西 東莞宇宙 2017-2019 年營業收入分別為 6.80 億元、8.80 億元和 9.72 億元（CPCA 數據）截至 2017 年，宇宙集團 PCB電鍍設備累計出貨量超過300 臺 全產品線客戶覆蓋中國、日韓、東南亞、中亞、歐洲、美洲及非洲 深圳寶龍 亞洲聯網科技 2017-2019年營業收入分別為 8.01億港元、3.43 億港元和3.58 億港元-東威科技 201

292、7-2019 年營業收入分別為 3.76 億元、4.07 億元和 4.42 億元 2017-2019 年垂直連續電鍍設備銷售數量分別為 114臺、93 臺、90 臺 銷售客戶覆蓋中國、日韓、歐洲、東南亞等地區 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-106 注：1、“東莞宇宙”是香港“宇宙集團”下屬的 PCB 自動化生產設備制造廠商，“東莞宇宙”官網僅對“宇宙集團”DVCP/VCP 的累計出貨量進行披露，故用于比較的產品銷量采取了“宇宙集團”的口徑；2、“深圳寶龍”是香港上市公司“亞洲聯網科技”下屬的 PCB 電鍍設備制造廠商，“亞洲聯網科技”僅在年報中對上市主體的營業收入進行披

293、露，故用于比較的營業收入采取了“亞洲聯網科技”的口徑；3、部分營業收入信息來源于CPCA；4、其他各可比企業的信息來源于官網、年報。（3）產品性能 目前市場上的 PCB 電鍍設備主要包括垂直連續式電鍍設備（以公司為代表企業）、垂直升降式電鍍設備（以臺灣競銘、東莞宇宙、深圳寶龍為代表企業）和水平連續式電鍍設備（以安美特為代表企業）。在產品性能方面，僅臺灣競銘與安美特在官網上進行了披露，具體對比情況如下：指標指標 發行人發行人 臺灣競銘臺灣競銘 安美特安美特 設備型號 剛性板垂直連續電鍍設備-脈沖式 連動式垂直升降式電鍍設備 水平脈沖電鍍設備（Uniplate InPulse 2）電鍍方式 垂直連

294、續式電鍍 垂直升降式電鍍 水平連續式電鍍 設備特點 1、一體成型的鋼帶傳動，鍍件在槽內穩態運行，電流均勻分布，電鍍均勻性表現較好；2、脈沖整流機的使用有效提高貫孔率；3、自動上下料段及操作系統的配置實現設備的自動化、智能化運行；4、設備具有節能降耗、綠色環保的特性 1、連續式生產，鍍件行經環境一致，片與片間/批與批間均勻性差異小，可提升品質穩定性；2、鍍件以垂直方式移載，可選配自動上/下板機自動化，降低人力；3、生產環境，整潔、干凈，明亮，脫離一搬傳統電鍍業作業環境 1、脈沖整流機能提供均勻的電流分布以及脈沖頻率控制的高密度電流可確保改善電鍍表面品質和電鍍均勻性；2、不溶性陽極能夠改善電鍍中銅

295、晶體形狀；3、在線過濾裝置能夠減少灰塵顆粒；4、高水平的自動化和量產能力 5、節約水、電和銅等資源 電鍍均勻性 25 m2.5 m（R5）25.4m3.81 m（R7.62）運用不溶性陽極工藝，改善電鍍中銅晶體形狀，提升電鍍均勻性；運用超精細加工技術提升表面電鍍均勻性，電鍍均勻性行業領先 貫孔率（TP）縱橫比 20:1，TP95%；縱橫比 16:1，TP110%（需搭配電鍍液）縱橫比 7.8:1，TP85%（需搭配電鍍液）縱橫比 12:1，TP85%（需搭配電鍍液）注：1、各可比企業的信息來源于官網，但官網披露的具體性能參數可能并非為最新數據；2、發行人的性能參數來源于某大型客戶的使用報告；3

296、、電鍍均勻性 R 值越低，說明產品電鍍均勻性越好；4、縱橫比（板厚/孔徑）越大，對 PCB 孔內電鍍越困難；5、貫孔率（孔徑內平均鍍銅厚度/表面平均鍍銅厚度）越大，說明孔內電鍍的表現越好。上表中，臺灣競銘披露的垂直升降式電鍍設備“連動式 VCP 電鍍線”（公開資料未披露具體型號）、安美特披露的水平連續式電鍍設備“水平脈沖電鍍設備（Uniplate InPulse 2）”（公開資料未披露具體型號）與公司的垂直連續式設備“剛性板 VCP-脈沖式”均為各自的代表產品，均適用于剛性板的電鍍作業，屬于競品關系，具有可比性。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-107 隨著 PCB 產品技

297、術升級，目前對高端剛性板電鍍均勻性的要求需要達到25m2.5m（R5）甚至更好，即 R 值需達到 5 以下，貫孔率（TP）需達到80%以上；對高端柔性板電鍍均勻性的要求需要達到 10m1.0m（R2）。公司柔性板片對片垂直連續電鍍設備的電鍍均勻性可達 10m1m（R2），柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備的電鍍均勻性可達 10m0.7m（R1.4）。由上表適用于剛性板電鍍的產品參數及前述適用于柔性板電鍍的產品參數可知，公司相關產品已能滿足高端 PCB 的生產技術要求。公司的代表設備相比同行業可比公司的代表設備，在電鍍均勻性和貫孔率的性能表現上具有一定優勢。（4）技術水平 PCB 電鍍專用設備制造業是

298、技術密集型行業，在研發費率、研發人員占比和發明專利數量等方面，公司與同行業可比公司具體比較情況如下：項目項目 發行人發行人 臺灣競銘臺灣競銘 東莞宇宙東莞宇宙 深圳寶龍深圳寶龍 安美特安美特 2019 年研發費用（萬元）3,566.21-35,320.32 2019 年研發費率 8.08%-大于 5%-4.31%2019 年研發人員數量（人）117-大于 200-516 2019 年研發人員占比 16.71%-13.64%境內專利數量（個）（截至 2020 年 6 月 30 日）108 37 185 3 全球約1,500 其中：發明專利（個）27-12 3 實用新型專利（個）78 37 171

299、-外觀設計專利（個）3-2-注：1、在研發費用率及研發金額、研發人員數量及占比方面，東莞宇宙數據來源于其官網，但相關數據未注明具體時間；安美特數據來源于其集團 Atotech Limited 于 2020 年 3 月向美國證券交易委員會提交的招股說明書，其研發費用按 2019 年美元兌人民幣平均匯率 6.8985:1 計算；2、在專利數量方面，除安美特為其集團在全球的專利數量外，其余可比公司均為境內專利數量；東莞宇宙在其官網披露其全球專利數量大于 280 個，而本次統計僅涉及其境內專利；3、公司在列示可比公司境內專利數量時，對下列公司合并計算：（1）“臺灣競銘”包括競銘機械股份有限公司、昆山競

300、銘機械有限公司、競銘機械（深圳）有限公司、惠州競銘機械有限公司、深圳市合利鑫電機有限公司；（2）“東莞宇宙”包括東莞宇宙電路板設備有限公司、江西宇宙電路板設備有限公司、宇宙機械科技（東莞）有限公司、宇宙電路板設備（深圳）有限公司；（3）“深圳寶龍”包括寶龍自動機械（深圳）有限公司、寶盈科技（深圳）有限公司、亞洲聯網科技有限公司；（4）“安美特”包括其集團 Atotech Limited。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-108 公司在研發費用投入、研發團隊配置和知識產權保護方面的不斷加強能夠為公司垂直連續電鍍技術的路徑優勢及在該技術領域內的研發、生產優勢提供智力支持。一方面

301、，公司與同行業可比公司的代表產品在技術路徑上有所不同，公司垂直連續式電鍍解決方案相比垂直連續式、水平連續式電鍍解決方案具有一定的技術優勢。從系統結構上看，與垂直升降式電鍍設備相比，垂直連續式電鍍設備不需要復雜的機械結構，氣缸、感應器、電機等零部件也較少使用，在設備運行穩定性上具有比較優勢；從運行維護成本上看，與水平連續式電鍍設備相比，垂直連續式電鍍設備不需要搭配專用的電鍍液使用，設備的購置、使用、維護成本也更低。目前垂直連續式電鍍設備占每年新增 PCB 電鍍專用設備比例約為 50%，已成為行業主流技術發展方向。另一方面，在同樣生產垂直連續電鍍設備的廠商中，發行人通過申請專利、持續研發等方式已確

302、立在垂直連續電鍍技術領域的一定優勢。在研發技術方面，發行人的垂直連續電鍍設備在確保電鍍均勻性的穩態傳動系統等核心技術方面已形成較為全面的專利保護體系；在生產技術方面，發行人已具備與實際生產應用相匹配的設計能力、精準高效的生產加工能力、各功能模塊及系統的適配集成能力。公司業已形成一定的技術經驗壁壘。（5）市場地位 公司作為垂直連續式電鍍設備的代表企業，在 PCB 電鍍專用設備領域具有一定的市場地位。在收入排名、優勢技術和市場占有率方面，公司與同行業可比公司具體比較情況如下：可比公司可比公司 收入排名收入排名 優勢優勢產品產品 產品產品市場占有率市場占有率 安美特 2018-2019 年按營業收入

303、排名均位列 PCB 專用化學品第一（營業收入主要由電鍍液及水平濕制程設備構成）電鍍液產品技術領先；PCB電鍍設備以水平連續式電鍍設備為主要代表，搭配專用電鍍液性能表現較好-臺灣競銘-PCB 電鍍設備以垂直升降式電鍍設備為主要代表，多領域產品技術成熟 2017-2019 年垂直升降式和垂直連續式電鍍設備銷售數量分別為 13 臺、14臺、7 臺 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-109 可比公司可比公司 收入排名收入排名 優勢優勢產品產品 產品產品市場占有率市場占有率 東莞宇宙 2017-2019 年按營業收入排名均位列 PCB 專用設備和儀器類企業第三（營業收入主要由水平濕制

304、程設備等構成）水平濕制程設備技術水平較高，PCB 電鍍設備以垂直升降式電鍍設備為主要代表，產品間具有協同銷售優勢-深圳寶龍-PCB 電鍍設備以垂直升降式電鍍設備為主要代表，技術較為成熟-東威科技 2017-2019 年按營業收入排名均位列 PCB 專用設備和儀器類企業第六、第五、第五（營業收入主要由垂直連續電鍍設備構成）PCB 電鍍設備以垂直連續式電鍍設備為主要代表，關鍵性能表現良好，市場認可度較高 2017-2019 年垂直連續電鍍設備銷售數量分別為114臺、93 臺、90 臺 注：收入行業排名信息來源于 CPCA；其他各可比企業的信息來源于官網、年報。在收入排名方面，根據 CPCA 統計數

305、據，公司 2017-2019 年營業收入分別位列國內 PCB 專用設備和儀器類企業第六名、第五名和第五名。同行業可比公司中，安美特 2018-2019 年均位列國內 PCB 專用化學品企業第一名，其營業收入主要來源于電鍍液等化學品，在該行業具有領先優勢；東莞宇宙 2017-2019 年均位列國內 PCB 專用設備和儀器類企業第三名，其營業收入主要來源于水平濕制程設備等 PCB 生產設備。與同行業可比公司相比，公司是排名靠前的國內 PCB專用設備和儀器類企業中以垂直連續電鍍設備為主要營業收入來源的企業。在優勢產品方面，與同行業可比公司相比，公司的優勢產品為垂直連續式電鍍設備，相關核心技術符合行業

306、主流技術的發展方向。在同行業可比公司的 PCB電鍍設備中，安美特的優勢產品為水平連續式電鍍設備，東莞宇宙、臺灣競銘和深圳寶龍的優勢產品均為垂直升降式電鍍設備。同行業可比公司均為外資或境外企業，其優勢產品的相關技術均從境外引入；而公司作為本土企業，通過自主研發、持續創新亦已形成具有市場競爭力的核心技術與優勢產品，在行業內具有一定的示范效應。由上表可見，公司在市場占有率方面具有一定優勢。未來募投項目達產后，公司將進一步提高產能，預計將在實現規模生產效益的同時不斷提升相關產品的市場占有率。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-110（三）公司競爭優勢和競爭劣勢（三）公司競爭優勢和競爭

307、劣勢 1、競爭優勢、競爭優勢（1）技術及研發優勢 在技術優勢方面，公司業已形成以垂直連續電鍍技術為核心的技術體系，具備較強的技術延展性，可以為下游 PCB 及其他新材料制造廠商提供一套成熟的電鍍解決方案。垂直連續電鍍技術主要通過鋼帶穩定傳動裝置、停機液位保持和擋水技術、智能感應與控制技術等，改變了傳統垂直連續電鍍設備較為復雜的機械結構，能夠保證電鍍過程中鍍件傳動的穩定性。公司的核心科技成果垂直連續電鍍設備可以適用在各種基材特性（剛性板、柔性板及剛柔結合板等）、特殊工藝（高頻板、HDI 板、IC 封裝基板及特殊基材板等）的 PCB 的電鍍制程，特別是顯著提高了柔性板和超薄板等高端 PCB 的電鍍

308、品質。公司垂直連續電鍍設備的應用領域情況如下：PCB 分類分類 產品名稱產品名稱 設備描述設備描述 主要應用領域主要應用領域 剛性板PCB 電鍍領域 剛性板垂直連續電鍍設備 用于板厚 0.1-3.0mm、縱橫比 8:1 以下的 PCB 消費電子、汽車電子、通訊設備等 剛性板垂直連續電鍍設備（脈沖式）用于板厚 0.1-8.0mm、縱橫比 8:1 以上的 PCB 5G 通訊、服務器/云儲存、航空航天、超級計算機等 柔性板PCB 電鍍領域 柔性板片對片垂直連續電鍍設備 用于板厚 36-100m 的片式PCB 可穿戴設備、平板電腦、智能手機、5G 通訊等 柔性板卷對卷垂直連續電鍍設備 用于板厚 24-

309、100m 的卷式PCB 可穿戴設備、平板電腦、智能手機、5G 通訊等 在研發優勢方面，公司是一家能夠為下游行業在發展中產生的新問題提供研發服務，為高端客戶提供智力支持的科創型企業。公司在產品開發初期，充分考慮其產品在下游生產過程中可能遇到的技術問題，在研發課題選擇、研發方案確定、技術體系建立和工藝路線設計等各階段都與客戶保持及時溝通。在樣機階段，公司通常在意向客戶端進行驗證和測試，并跟蹤驗證結果和反饋信息，對設備進行持續技術改進。部分與公司保持長期合作關系的客戶在遇到新產品開發及生產技術瓶頸時往往主動尋求公司的研發支持。公司強大的研發實力為公司樹立了良好的聲譽，也為公司在新領域的市場競爭中搶得

310、先機。截至 2020 年 6 月 30 日，公司取得專利 108 項，其中發明專利 27 項，另取得軟件著作權 15 項。公司研發隊伍成熟穩定，截至 2020 年 6 月 30 日，公司研昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-111 發人員數量為 123 人，占公司員工總數的 15.36%。公司高度重視研發投入，報告期各期研發投入金額均達到公司營業收入的 7%以上。目前公司業已形成技術研發與產品創新為一體，設備制造與商業應用相結合的技術創新驅動體系。（2）環保節能優勢 傳統 PCB 行業在電鍍環節會產生大量的廢水、廢氣和固廢等污染物。近年來，環保部門持續加大對企業環保情況的監管

311、力度，對環保不達標的企業采取關停、限期責令整改等處罰手段?！笆濉眹覒鹇孕孕屡d產業發展規劃提出要大力提升高效節能裝備技術及應用水平，鼓勵研發高效節能設備（產品）及關鍵零部件，制修訂強制性能效和能耗限額標準，加快節能科技成果轉化應用，提高節能產品市場占有率。監管對 PCB 廠商清潔生產和節能減排等方面提出了越來越高的要求，具備環境友好型特性的垂直連續電鍍設備解決了下游行業發展過程中的痛點，PCB 廠商也已將設備的環保性作為選擇供應商的考量條件之一。隨著國內環保政策日趨嚴格，落后的電鍍生產線將面臨加速淘汰，行業對于具備“綠色”屬性的垂直連續電鍍設備的需求也會相應增加。在環境保護方面，公司具有多

312、項發明專利及作為核心技術之一的自動化清潔生產技術。公司的垂直連續電鍍設備采用密閉式設計，利用噴射系統、液體擾動系統和氣體收集處理系統，有效減少電鍍液揮發，實現廢氣的集中處理，設備的清潔環保性大幅提高。在節能降耗方面，公司垂直連續電鍍設備運用內源化熱能循環系統，有效利用電器產品的余熱，減少能源消耗；通過封閉式槽體設計，設置電鍍液自動添加及在線活性炭處理系統，提高電鍍液使用壽命。經合理測算，與同樣月產出 1.5 萬 m2PCB 的龍門式電鍍設備相比，公司的垂直連續電鍍設備可以節約用水約 60%，節約用電約 30%，節約銅球耗用量約 13%，能源消耗顯著降低。（3）產品性能優勢 為滿足 PCB 性能

313、發展的要求，公司不斷提升電鍍設備的技術水平。在電鍍均勻性方面，公司自主研發的鋼帶傳輸技術、新型夾具技術、特殊擋水裝置技術等，使 PCB 電鍍過程的平穩行進與電流在板面的均勻分布得以實現，消除不同工序段槽體間電鍍液的相互干擾，從而提升設備的電鍍均勻性。在電鍍填孔能力昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-112 方面，公司垂直連續電鍍設備通過使用脈沖電鍍、創新性噴涌等工藝，有效提升設備的深孔電鍍能力。經過多年發展，公司部分垂直連續電鍍設備在多項關鍵指標上表現良好，主要技術指標如下：項目項目 剛性板剛性板垂直連續電垂直連續電鍍設備鍍設備 剛性板剛性板垂直連續電鍍設備垂直連續電鍍設備（

314、脈沖式）（脈沖式）柔性板片對片柔性板片對片垂直連續垂直連續電鍍設備電鍍設備 柔性板卷對卷柔性板卷對卷垂直垂直連續電鍍設備連續電鍍設備 板厚 0.1-3.0mm 0.1-8.0mm 36-100m 24-100m 均勻性 25 m 2.5m 25 m 2.5m 10 m 1m 10 m 0.7m 貫孔率 縱橫比 8:1，TP85%。（配合電鍍液）縱橫比 20:1，TP95%；縱橫比 16:1，TP110%。（配合電鍍液）層數2L，TP150%；層數 2-4L，TP120%；層數4L，TP100%。（配合電鍍液）130%以上（配合電鍍液）（4）制造技術優勢 公司業內成熟的制造技術是保障公司研發技術

315、優勢得以體現的基礎。在 PCB電鍍專用設備制造領域，鑒于設備的專用性、結構的復雜性、下游客戶的定制化需求等原因，行業制造標準與生產模式尚未統一。公司著力解決傳統定制化生產技術制造時間長、維修成本高等行業痛點，采用模塊化分段技術與節拍式生產技術，顯著提升生產效率。模塊化分段技術即對垂直連續電鍍設備按系統模塊進行生產與安裝的制造技術，可以滿足不同的生產要求、制造環境與客戶需求；節拍式生產技術即依靠自動化生產設備、環形流水生產線、條線化的管理方式形成的一套穩定、高效的生產技術，可以精確控制設備中標準模塊的生產節奏，顯著提升設備的制造速度、縮短設備交期。公司依托業已形成的成熟垂直連續電鍍設備制造技術，

316、通過快速量產，有效降低生產成本，具有一定的行業示范效應。（5）降低客戶成本 相比傳統電鍍設備，公司垂直連續電鍍設備具有節能降耗的優勢，能夠大幅減少水電耗用及能源消耗，尤其能夠顯著降低電鍍中的主要原材料銅球的耗用量。公司為客戶提供定制化的高端精密電鍍設備，能夠全自動完成上料、鍍前處理、電鍍、鍍后處理、吹烘干、下料、夾具退鍍等復雜工序，明顯減少人員需求，降低操作難度。目前在下游客戶實際使用過程中，1 名工作人員即可操作 2-3 臺公司垂直連續電鍍設備。與需要 4-5 人操作 1 臺的龍門設備相比，客戶的人力成本顯著降低。昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-113 公司垂直連續電鍍

317、設備可以實現不停工自動檢測。相較于傳統電鍍設備的復雜結構，公司垂直連續電鍍設備較少使用傳感器、電氣零件及傳動裝置，從而有效減少設備故障率，進一步降低設備維護成本。（6）售后服務與品牌優勢 下游客戶在選擇電鍍設備供應商時，不僅要對產品的良品率、生產效率、技術參數和節能環保性等指標進行考核，還會評估設備供應商的需求響應速度及服務保障能力。電鍍設備供應商的響應速度與服務能力直接關系到下游客戶的正常穩定生產。公司擁有經驗豐富的售后服務團隊，能夠及時響應客戶需求，并在約定時間內到達現場排查故障，有力保障客戶的正常生產。隨著 PCB 制造向中國大陸轉移，公司比國外競爭對手更貼近下游客戶，響應客戶需求更為快

318、捷，能夠為客戶提供更加經濟、便捷的技術支持和維護方案。憑借優質的售后服務，公司已樹立良好的品牌形象，客戶美譽度不斷增強。售后服務與品牌優勢顯著提升了公司的市場競爭力。目前公司的下游客戶涵蓋鵬鼎控股（002938.SZ）、東山精密（002384.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、深南電路（002916.SZ）、滬電股份（002463.SZ）、瀚宇博德（5469.TW）、勝宏科技（300476.SZ）、興森科技（002436.SZ）、名幸電子（6787.JP）、崇達技術（002815.SZ）、定穎電子（6251.TW）、生益科技（600183.SH）、方正科技（600601.SH）、奧士康（00

319、2913.SZ）等知名企業，已覆蓋大多數國內一線 PCB制造廠商，同時公司也已成功將產品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區。2、競爭劣勢、競爭劣勢（1）高端人才儲備不足 公司已形成穩定的研發與管理體系，能夠支撐現階段業務發展。但隨著業務規模的持續增長、產品線的不斷拓展、下游行業的快速發展，公司需要在較短的時間內高效完成現有產品的更新換代和新產品的研發工作，技術攻關難度大，研發任務繁重。公司在技術研發、市場及銷售等方面的高端人才儲備存在不足，需要進一步引入具備扎實功底和豐富行業經驗的專業人才隊伍。（2）產品線之間尚未形成較好的協同效應 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-11

320、4 在PCB專用設備制造領域，公司的垂直連續電鍍設備已具有較強的市場競爭力及較高的品牌知名度，但公司的水平式表面處理設備作為PCB電鍍的前后道工序的配套設備，尚未與垂直連續電鍍設備形成較好的銷售協同效應。與業內領先的水平式表面處理設備的供應商相比，公司在業務規模、客戶積累等方面均處于劣勢。目前公司水平式表面處理設備的銷售收入占比較低，與垂直連續電鍍設備的銷售協同優勢尚未完全體現，市場空間有待進一步拓展。（3）融資渠道有限 電鍍專用設備行業具有資金密集和技術密集的特點，目前公司主要依靠股東投入、經營積累解決資金問題。在電鍍專用設備的下游領域發展迅速、市場需求持續增加的背景下，公司需要進一步增強研

321、發能力，加強技術改造，提升制造水平并擴充生產線。然而有限的融資渠道難以滿足公司快速發展的資金需求，一定程度上制約著公司的發展。（4）訂單消化能力有待增強 目前公司已經成為國內 PCB 電鍍專用設備領域中產品種類較全、應用領域較廣的領軍企業。近年來公司訂單快速增長，但公司目前的生產能力尚不能完全滿足下游客戶日益增長的需求。為保障交付能力及客戶滿意度，公司需進一步提高訂單消化能力。（四）行業面臨的機遇與挑戰（四）行業面臨的機遇與挑戰 1、行業面臨的機遇、行業面臨的機遇（1）產業政策助力持續發展 高端電鍍專用設備行業屬于智能制造領域，近年來在“工業 4.0”的時代背景下，政府出臺了一系列產業政策和規

322、劃，引導和推動智能制造行業的健康、持續發展。公司下游涉及的電子信息產業，是我國重點發展的戰略性、基礎性和先導性支柱產業。PCB 行業作為電子信息產業中重要的組成部分，未來在政策的助力下預計將持續加速發展，處于其上游的高端電鍍專用設備制造業的成長空間也將進一步得到釋放。（2）下游應用市場不斷擴大 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-115 根據 Prismark 統計數據及預測，隨著 5G 技術的進步，5G 通信將是 PCB 行業未來 5 年的核心驅動力，其技術變革將帶來 5G 通訊、汽車電子、消費電子等應用領域 PCB 需求量的爆發式增長。預計 2023 年全球 PCB 產值

323、將達 770 億美元，2018-2023 年年均復合增長率約為 4.3%。隨著 5G 通訊、汽車電子、消費電子領域的快速增長，國內 PCB 生產線的投資擴產也將加速，高端電鍍專用設備的需求也會迅速提升。除了 PCB 行業帶來的利好外，高端電鍍設備亦將切入發展較為迅猛的新能源電池等新興領域。出于提高新能源電池的能量密度及安全性的考慮，銅箔極板被通過鍍膜技術制造的新材料所替代將成為未來趨勢之一，高端電鍍設備的應用將在新領域得到進一步延伸，迎來更廣闊的發展空間。（3）綠色生產推動產業升級 環保要求的升級將推動國內 PCB 及通用五金生產企業不斷更新技術工藝，加速淘汰高污染、高能耗的落后裝備。對于 P

324、CB 及通用五金電鍍設備來說，具有清潔生產、安全環保特點的產品將日益受到下游行業的青睞。未來電鍍設備行業會進一步加大研發投入，節能降耗、綠色生產將成為產品迭代的重要方向，從而推動產業的升級轉型。2、行業面臨的挑戰、行業面臨的挑戰（1）自動化生產水平較低 一方面，高端電鍍專用設備下游客戶的個性化需求較多，產品生產多采取定制化模式，很難實現大規模自動化流水線作業；另一方面，國內高端電鍍專用設備企業起步較晚、規模較小，行業發展存在制造能力較低、標準化不足、缺乏配套生產設備的情況，也在一定程度上限制了行業自動化生產水平的提高。（2）專業人才數量不足 高端電鍍專用設備的制造跨越多個專業領域和學科，從事高

325、端電鍍專用設備的制造需要同時掌握材料工程、電化學工程、計算機數控、電氣控制、機電一體化等專業知識；該類設備生產組織復雜，生產周期較長，在產品進行產業化生產時，對技術指導人員、一線技術工人、設備檢測人員等各類職工的素質要求較高。此外，PCB 出新迅速，行業內企業需要不斷研發新設備滿足下游行業企業的需昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-116 求。雖然經過不斷的吸收創新和自主創新，我國高端電鍍專用設備行業的領先企業在技術研發以及生產工藝方面取得了較大突破，并培養和積累了一批經驗豐富的專業人才，但相對于我國市場需求而言，專業人才匱乏仍然是行業發展的重要瓶頸之一。四、發行人的銷售情況

326、和主要客戶四、發行人的銷售情況和主要客戶（一）主要產品的銷售情況（一）主要產品的銷售情況 報告期內，公司主營產品的銷售金額及占主營收入比例的情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 收入收入 比例比例 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 設備類產品 15,217.43 87.62%40,066.42 91.40%37,579.54 92.89%35,166.73 94.03%其中：垂直連續電鍍設備 14,167.57 81.58%38,932.50 88.81%31,855.23 78.74%31,88

327、8.73 85.26%龍門式電鍍設備 338.36 1.95%351.78 0.80%5,618.33 13.89%3,202.78 8.56%滾鍍類設備 10.62 0.06%106.75 0.24%105.98 0.26%75.21 0.20%水平式表面處理設備 700.88 4.04%675.39 1.54%-其他 2,149.22 12.38%3,771.81 8.60%2,875.87 7.11%2,234.63 5.97%合計合計 17,366.64 100.00%43,838.23 100.00%40,455.41 100.00%37,401.36 100.00%報告期內，主營收

328、入中的其他主要包括與電鍍設備相關的配件銷售和維修、改造等收入。（二）主要產品的產銷量（二）主要產品的產銷量 由于加工設備數量、場地面積、安裝人員等方面具有條件限制，公司客觀上存在產能約束。公司產品屬于定制化成套設備，需根據客戶個性化需求進行研發、設計及生產，由于不同設備之間差異較大，以“臺”作為產能計算單位難以準確反映公司的業務實質。報告期內，公司設備類產品的產量及銷量情況如下：項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 垂直連續電鍍設備 產量（臺）49 77 112 121 銷量（臺）32 90 93 114 產銷率 65.31%116.88%83

329、.04%94.21%龍門式電鍍 產量（臺）8 10 12 11 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注冊稿）1-1-117 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 設備 銷量（臺）2 3 13 12 產銷率 25.00%30.00%108.33%109.09%水平式表面處理設備 產量（臺）3 4-1 銷量（臺）2 3-產銷率 66.67%75.00%-滾鍍類設備 產量（臺）7 4 4 1 銷量（臺）1 4 1 1 產銷率 14.29%100.00%25.00%100.00%公司垂直連續電鍍設備各系列產品的銷售情況如下：單位：萬元、臺 2020

330、年年 1-6 月月 垂直連續電鍍垂直連續電鍍設備設備系列系列 收入收入 收入占比收入占比 數量數量 均價均價 A 系列 94.46 0.67%1 94.46 B 系列 11,514.68 81.27%25 460.59 K 系列 2,558.43 18.06%6 426.40 R 系列-合計合計 14,167.57 100.00%32 442.74 2019 年度年度 垂直連續電鍍垂直連續電鍍設備系列設備系列 收入收入 收入占比收入占比 數量數量 均價均價 A 系列 226.82 0.58%1 226.82 B 系列 33,188.36 85.25%78 425.49 K 系列 3,147.9

331、5 8.09%6 524.66 R 系列 2,369.37 6.09%5 473.87 合計合計 38,932.50 100.00%90 432.58 2018 年度年度 垂直連垂直連續電鍍續電鍍設備系列設備系列 收入收入 收入占比收入占比 數量數量 均價均價 A 系列 3,205.57 10.06%13 246.58 B 系列 25,548.97 80.20%73 349.99 K 系列 1,700.59 5.34%4 425.15 R 系列 1,400.10 4.40%3 466.70 合計合計 31,855.23 100.00%93 342.53 昆山東威科技股份有限公司 招股說明書（注

332、冊稿）1-1-118 2017 年度年度 垂直連續電鍍垂直連續電鍍設備系列設備系列 收入收入 收入占比收入占比 數量數量 均價均價 A 系列 9,438.05 29.60%43 219.49 B 系列 20,813.08 65.27%68 306.07 K 系列-R 系列 1,637.61 5.14%3 545.87 合計合計 31,888.73 100.00%114 279.73（三）主要產品的銷售收入構成（三）主要產品的銷售收入構成 1、按地區分類、按地區分類 報告期內，公司主營業務收入按地區分類構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年

333、年 2017 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 內銷 15,291.78 88.05%39,307.66 89.67%36,404.87 89.99%36,456.85 97.47%外銷 2,074.87 11.95%4,530.57 10.33%4,050.54 10.01%944.51 2.53%合計合計 17,366.64 100.00%43,838.23 100.00%40,455.41 100.00%37,401.36 100.00%2、按下游客戶分類、按下游客戶分類 報告期內，公司主營業務收入按下游客戶分類情況如下：單位：萬元 項目項目 2020 年年 1-6 月月 2019 年年 2018 年年 2017 年年 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金金額額 占比占比 PCB 制造行業 14,868.4