健爾康：健爾康首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.pdf

1、1 健爾康醫療科技股份有限公司健爾康醫療科技股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書提示性公告招股說明書提示性公告 保薦人（主承銷商）：保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司中信建投證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 健爾康醫療科技股份有限公司（以下簡稱“健爾康”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可2024808 號文同意注冊。健爾康醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書 在

2、上海證券交易所網站（）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，網址；中國證券網，網址 ；證券時報網，網址；證券日報網，網址 ；經 濟 參 考 網，網 址 ；中 國 金 融 新 聞 網，網 址 ；中國日報網，網址 ）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票數量為 3,000.00 萬股，占發行后總股本的比例為25%。本次發行全部為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份。本次發行價格 14.65 元/股 發行人高級管

3、理人員、員工參與戰略配售情況（如有）無 保薦人相關子公司參 與戰略配售情況（如有）無 2 發行前每股收益 1.34 元（按照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股收益 1.00 元（按照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 14.59 倍（每股收益按照 2023 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.29 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 10.81 元（按照

4、 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 11.32 元（按照 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合中國證監會等證券監管機構相關資格要求的詢價對象以及已在上海證券交易所開立 A 股證券賬戶的自然人、法人及其他機構投資者（中國法律、法規、規章及規范性文件禁止者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總

5、額 43,950.00萬元 發行費用（不含增值稅，含印花稅）本次發行費用總額為 5,373.56 萬元，具體如下：1、保薦及承銷費用：2,695.05 萬元；2、審計和驗資費用：1,424.53 萬元；3、律師費用：685.85 萬元；4、用于本次發行的信息披露費用：500.00 萬元；5、發行上市相關手續費用及其他費用：68.14 萬元。注：（1）本次發行各項費用均為不含增值稅金額，如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系計算中四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向書中，本次發行上市相關手續費用及其他費用為 58.49 萬元，差異原因系印花稅的確定，稅基為扣除印花稅前的募集資金

6、凈額，稅率為 0.025%，除前述調整外，發行費用不存在其他調整情況。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）發行人 健爾康醫療科技股份有限公司 聯系人 劉平 聯系電話 0519-82446601 保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司 聯系人 股權資本市場部 聯系電話 010-56051614 010-56051619 發行人：健爾康醫療科技股份有限公司 保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 3（本頁無正文，為健爾康醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）健爾康醫療科技股份有限公司 年 月 日 4（本頁無正文，為健爾康醫療科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之蓋章頁）中信建投證券股份有限公司 年 月 日