極飛科技：廣州極飛科技股份有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）.pdf

1、 本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。廣州極飛科技廣州極飛科技股份有限公司股份有限公司 Guangzhou Xaircraft Technology Co.,Ltd.廣州市天河區高普路廣州市天河區高普路 115 號號 C 座座 首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股說明書招股說明書（申報申報稿稿）本公司的發行申請尚需經上海證券交易所和中國證監會履行相應程序。本招股說明書不

2、具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。保薦機構保薦機構（主承銷商主承銷商）新疆烏魯木齊市高新區新疆烏魯木齊市高新區（新市區新市區）北京南路北京南路 358 號號 大成國際大廈大成國際大廈 20 樓樓 2004 室室 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 聲明聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票

3、依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、

4、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2 發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數 本次擬公開發行股票數量不超過 6,001萬股，不低于公司發行后總股本的 15%。本次發行全部為新股發行，公司原股東不公開發售股份。每股面值 人民幣

5、 1.00元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 不超過 40,001 萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）保薦人、主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重大事項。一、本次發行相關主體作出的重要承諾一、本次發行相關主體作出的重要承諾 本公司提示投資者認真閱讀本公司、股東、實際控制人、

6、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、承諾事項”。二、特別風險提示二、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，特別注意下列風險。（一一）技術風險技術風險 1、研發失敗及研發成果無法產業化的風險、研發失敗及研發成果無法產業化的風險 報告期內，公司的研發投入不斷增加，研發投入金額分別為 4,884.82 萬元、6,947.43 萬元、9,735.84 萬元和 8,130.71 萬元，占營業收入比例分別為 15.18%、19

7、.49%、18.36%和 17.35%。雖然公司一向重視技術的研發、投入和成果轉化，但若未來公司在研發方向上未能正確做出判斷，在研發過程中關鍵技術未能突破、性能指標未達預期或者研發出的產品未能得到市場認可，公司將面臨前期的研發投入難以收回、預計效益難以實現的風險，可能對公司的經營情況和市場競爭力造成不利影響。（二二）經營風險經營風險 1、市場競爭加劇風險、市場競爭加劇風險 經過近年的發展，農業無人機行業集中度逐步提升，極飛科技占據了較大的市場份額。目前農業無人機行業處于快速成長期，市場競爭可能進一步加劇，如果公司不能正確判斷市場動態、把握行業發展趨勢，未能根據客戶需求及時開展技術創新，公司市場

8、份額或產品競爭力將可能下降，并對公司業績造成不廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 利影響。2、原材料供應的風險、原材料供應的風險 受到 2020 年初疫情的影響，國內外半導體公司開工率不足，同時，隨著新能源汽車、物聯網、5G 以及其他消費類電子對芯片需求的快速增長，近年來芯片市場的供應受到了較大的沖擊。芯片為公司生產所需的重要原材料，若未來全球公共衛生事件加劇，或貿易摩擦事件等不可預見因素導致芯片等原材料價格上漲甚至供應受限，公司生產經營將受到不利影響。3、業務規模與售后服務效率不匹配的風險、業務規模與售后服務效率不匹配的風險 農業無人機等智能農業裝備主要服務于農業生產種

9、植經營戶，設備的穩定性及售后服務質量是農業種植經營者挑選產品的重要考量因素。農業無人機等智能農業裝備主要應用于精準噴灑、智能播撒、巡田測繪等，其應用領域決定了作業時間高度集中于農忙季節。智能農業裝備在實際生產作業過程中，尤其在農忙季節，受環境條件、設備使用強度、操作熟練程度等因素的影響，不可避免會出現設備故障的情況。農忙季節故障設備能否得到及時維修是影響用戶體驗的重要因素，智能農業裝備生產企業需要匹配高效的售后保障服務能力?，F階段，公司搭建了由授權分銷商及經銷商提供售后維修保障服務，并由公司技術人員提供技術支持的售后服務體系。隨著公司業務規模的持續快速擴張，公司經銷商數量增長較快，但新增經銷商

10、售后保障維修能力的提高需要一定的過程，農忙季節部分客戶的維修需求可能無法得到及時響應，公司目前售后服務效率存在無法匹配業務規模的風險。4、農業無人機以外其他產品線無法形成規?；N售的風險、農業無人機以外其他產品線無法形成規?；N售的風險 公司以農業無人機作為智慧農業場景的切入點，經過多年技術積累與產品迭代，公司農業無人機產品的成熟度和知名度逐漸提高，目前已取得了較大的市場份額。同時，公司逐步推出了遙感無人機、農業物聯網設備、農業無人車、農機自駕儀及智慧農業管理系統等產品，推動公司實現農業科技產業領域更多應用場景的覆蓋，提升公司的市場競爭力。目前上述新產品尚在培育階段，銷售規模較小。若未來公司農

11、業無人機以外的其他產品無法形成規?；N售，對廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5 該類產品的前期投入無法收回，將對公司的經營情況和市場競爭力造成不利影響。（三三）財務風險財務風險 1、存貨減值風險、存貨減值風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 9,879.46 萬元、10,660.46 萬元、11,566.48 萬元及 26,224.07 萬元，占總資產的比例分別為 39.92%、26.30%、6.74%及 14.78%。2021 年 1-6 月，受芯片等原材料供應緊張的影響，公司對部分原材料進行了提前備貨以保證公司生產經營的長期穩定。若未來市場需求發生改變、市場競爭

12、加劇或公司不能有效地控制存貨規模，可能導致存貨積壓，公司存在一定的存貨減值風險。2、毛利率下降風險、毛利率下降風險 2018 年至 2020 年，公司綜合毛利率分別為 32.54%、32.74%、35.60%，呈現穩定上升趨勢；2021 年 1-6 月，綜合毛利率為 22.11%，下降的主要原因為：公司終端客戶對農業裝備的價格敏感度相對較高，為了讓更多農戶分享公司的科技產業化成果，公司致力于通過規模效應降低產品成本，在保證合理毛利的前提下實現科技平民化。公司在 2020 年底新品發布會制定 2021 款產品售價時，預計全年銷量同比上升，基于規模效應將帶來成本下降的預期，公司適當地降低了部分新產

13、品的銷售價格。然而，由于芯片短缺情況超出行業預期，公司旺季生產交付能力未能完全匹配實際市場訂單需求，部分銷售訂單由于無法及時供貨而流失，未實現預期的規模效應及降本效果。此外，2021 年上半年全球大宗商品價格大幅上漲也使得公司電機等重要零部件成本上升。前述綜合因素最終導致公司 2021 年 1-6 月綜合毛利率下降。綜上所述，如果未來出現原材料供應緊張、原材料價格上升、市場競爭加劇等情況，公司可能存在毛利率下滑的風險。（四四）尚未盈利及存在累計未彌補虧損的風險尚未盈利及存在累計未彌補虧損的風險 報告期內，公司歸屬于母公司所有者的凈虧損分別為 671.74 萬元、3,970.32 萬元、6,08

14、4.55 萬元和 8,512.29 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈虧損分別為 1,928.23 萬元、4,958.79 萬元、7,146.73 萬元和廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 10,067.43萬元。截至 2021 年 6月 30日，公司累計未彌補虧損為 22,427.86萬元。截至本招股說明書簽署日，公司尚未盈利且存在未彌補虧損，主要原因是公司所處行業尚處于快速成長期，現階段公司研發投入較高、新產品線仍處于市場推廣階段且銷售規模效應尚未體現。未來一段時間，公司將可能持續虧損并面臨如下風險：1、未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配、未來一定

15、期間可能無法盈利或無法進行利潤分配 截至 2021 年 6 月 30 日，公司累計未彌補虧損為 22,427.86 萬元。截至本招股說明書簽署日，公司所處行業尚處于快速成長期，公司研發支出較大且銷售規模效應尚未完全體現。因此，公司未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配。預計首次公開發行股票并上市后，公司短期內無法現金分紅，將對股東的投資收益造成一定程度不利影響。2、公司股票可能觸及退市條件而被終止上市、公司股票可能觸及退市條件而被終止上市 若公司上市后持續虧損，致使累計未彌補虧損進一步擴大，可能導致觸發科創板上市規則規定的“經審計扣除非經常性損益前后的凈利潤（含被追溯重述）為負且營業收入（

16、含被追溯重述）低于 1 億元，或經審計的凈資產（含被追溯重述）為負”退市條件。而根據科創板上市公司持續監管辦法（試行），公司觸及終止上市標準的，股票直接終止上市，不再適用暫停上市、恢復上市、重新上市程序。三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況 自財務報告審計截止日（即 2021 年 6 月 30 日）至本招股說明書簽署日期間，公司經營狀況正常，公司生產經營模式、主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的生產銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商的構成、公司適用稅收政策未發生重大變化，公司亦未出現其他可能影響公司正常經營或可能影響投資者判斷的重

17、大事項。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7 目錄目錄 聲明聲明.1 發行概況發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、本次發行相關主體作出的重要承諾.3 二、特別風險提示.3 三、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況.6 目錄目錄.7 第一節第一節 釋義釋義.12 一、一般釋義.12 二、專業釋義.14 第二節第二節 概覽概覽.18 一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.18 二、本次發行概況.18 三、發行人主要財務數據和財務指標.19 四、發行人主營業務經營情況.20 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略.21 六、發行人符合科創板定位

18、相關情況.23 七、發行人選擇的具體上市標準.24 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 九、募集資金用途.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行的基本情況.26 二、本次發行的有關當事人.27 三、發行人與本次發行有關的中介機構及人員的權益關系.28 四、本次發行上市的重要日期.28 第四節第四節 風險因素風險因素.30 一、技術風險.30 二、經營風險.31 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 三、內控風險.33 四、財務風險.33 五、法律風險.35 六、發行失敗風險.36 七、尚未盈利及存在累計未彌補虧損的風險.36 八、募集資金投

19、資項目風險.37 九、其他風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人設立情況.39 三、發行人股權結構.54 四、發行人控股子公司、參股公司情況.54 五、發行人主要股東基本情況.66 六、發行人股本情況.74 七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.86 八、公司與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所簽訂的協議及其所持公司股份質押或凍結情況.96 九、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況.96 十、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況及董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發

20、行人及其業務相關的對外投資情況.99 十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.100 十二、股權激勵及其他制度安排.102 十三、公司員工情況.108 第六節第六節 業務與技術業務與技術.111 一、發行人主營業務、主要產品及服務的基本情況.111 二、發行人所處行業的基本情況.134 三、發行人銷售和主要客戶情況.155 四、采購情況及主要供應商.159 五、發行人主要固定資產和無形資產.162 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 六、主要產品和服務的核心技術.170 七、發行人境外經營和境外資產情況.189 第七節第七節 公司治理與獨公司治理與獨立性立性

21、.190 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.190 二、發行人特別表決權股份情況.192 三、發行協議控制架構情況.192 四、公司內部控制情況.192 五、報告期內合法合規情況.194 六、報告期內資金被控股股東占用或者為控股股東擔保的情況.195 七、獨立持續經營能力.195 八、同業競爭情況.197 九、關聯方及關聯關系.199 十、關聯交易.203 十一、報告期內關聯交易履行的程序及獨立董事的意見.207 十二、規范關聯交易的承諾.208 十三、報告期內關聯方的變化情況.209 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.2

22、10 一、財務報表.210 二、審計意見及關鍵審計事項.214 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.217 四、與財務會計信息相關的重大事項或重要性水平的判斷標準.218 五、影響公司未來盈利能力或財務狀況的主要因素.219 六、報告期采用的主要會計政策和會計估計.221 七、經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表.243 八、主要稅種稅率、享受的主要稅收優惠政策.244 九、分部信息.245 十、主要財務指標.245 十一、經營成果分析.247 十二、資產質量分析.284 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10 十三、償債能力、流動性及持續經營能力分析.31

23、0 十四、重大投資、資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.319 十五、資產負債表日后事項、或有事項、其他重要事項及重大擔保、訴訟等事項.319 十六、盈利預測.320 十七、未來可實現盈利情況.320 第第九九節節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.322 一、募集資金管理制度及募集資金投資項目實施后對公司獨立性的影響.322 二、募集資金運用計劃、使用安排.322 三、募集資金重點投向科技創新領域的具體安排.323 四、募集資金投資項目與發行人現有主要業務、核心技術之間的關系.323 五、募集資金投資項目的具體情況.323 六、募集資金投資項目對發行人經營成果

24、和財務狀況的影響.331 七、公司戰略規劃.331 第十節第十節 投資者保護投資者保護.334 一、投資者關系的主要安排.334 二、公司股利分配政策.335 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.339 四、股東投票機制的建立情況.339 五、存在特別表決權股份、尚未盈利及存在累計未彌補虧損情況的保護投資者措施.340 六、承諾事項.340 第十一節第十一節 其他重大事項其他重大事項.366 一、重要合同.366 二、對外擔保.369 三、重大訴訟或仲裁事項.369 四、控股股東、實際控制人報告期內合法合規情況.371 第十二節第十二節 聲明聲明.372 第十三節第十三節

25、附件附件.392 一、備查文件.392 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11 二、查閱方式.392 附件一：發行人及其子公司已獲授權的境內專利附件一：發行人及其子公司已獲授權的境內專利.394 附件二：發行人及附件二：發行人及其子公司已獲授權的境外專利其子公司已獲授權的境外專利.459 附件三：發行人及其子公司已獲授權的境內商標附件三：發行人及其子公司已獲授權的境內商標.468 附件四：發行人及其子公司已獲授權的境外商標附件四：發行人及其子公司已獲授權的境外商標.492 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 第一節第一節 釋義釋義 除非本招股說明書另

26、有所指，下列詞語具有的含義如下：一、一般釋義一、一般釋義 極飛科技、公司、本公司、發行人 指 廣州極飛科技股份有限公司 極飛有限 指 廣州極飛科技有限公司，曾用名“廣州豆睿電子科技有限公司”、“廣州極飛電子科技有限公司”，系發行人前身 東莞極飛 指 東莞極飛無人機科技有限公司 巴州極飛 指 巴州極飛農業航空科技有限公司 極飛實業 指 廣州極飛實業投資有限公司 廣州快飛 指 廣州快飛計算機科技有限公司 新北京極飛 指 北京極飛科技有限公司（成立于 2021年 3 月 10日）極飛制造 指 廣州極飛制造有限公司 極飛服務 指 廣州極飛科技服務有限公司 日本極飛 指 XAG JAPAN 株式會社，曾

27、用名“XAIRCRAFT JAPAN株式會社”北京極飛 指 北京極飛科技有限公司（成立于 2014年 6月 4日，注銷于 2018年 3 月 5日）陜西極飛 指 陜西極飛科技有限公司 河南極飛 指 河南極飛農用航空科技有限公司，曾用名“河南極飛農業服務科技有限公司”新疆極飛 指 新疆極飛農業科技有限公司 湖北極飛 指 極飛科技（湖北）有限公司 極飛教育 指 北京極飛教育科技有限公司 廈門極力 指 廈門極力企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），曾用名“新余極飛投資管理中心（有限合伙）”香港極飛 指 Xaircraft Limited/香港極飛科技有限公司 開曼極飛 指 Xaircraft Corpo

28、ration 極云地理 指 浙江極云地理信息科技有限公司 Brighter Future 指 Brighter Future Developments Limited 明泰匯金 指 明泰匯金資本投資有限公司，曾用名“百榮明泰資本投資有限公司”天融信網絡 指 北京天融信網絡安全技術有限公司 億德榮華 指 寧波億德榮華企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），曾用名“寧波中百華榮德安股權投資合伙企業（有限合伙）”乾海匯金 指 深圳市乾海匯金管理咨詢有限公司 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 佰山投資 指 寧波梅山保稅港區佰山投資管理合伙企業（有限合伙）SVF FLY 指 SVF

29、II FLY SUBCO（SINGAPORE）PTE.LTD.SDF-JF 指 SDF-JF Investment Limited 廣州越秀 指 廣州越秀創達九號實業投資合伙企業（有限合伙）Gihon 指 Gihon Limited 上海珩飛 指 上海珩飛商務咨詢合伙企業（有限合伙）Mpartners 指 Mpartners Group Limited 廣州新星 指 廣州新星花城創業投資合伙企業（有限合伙），曾用名“廣州新星創業投資合伙企業（有限合伙）”口袋國際 指 Koudai International Holdings Limited SKY SEA 指 SKY SEA ENTERPRI

30、SES LIMITED Centerlab 指 Centerlab Investment Holding Limited 珠海盛飛 指 珠海盛飛科技投資合伙企業（有限合伙）珠海納恒 指 珠海納恒股權投資合伙企業（有限合伙）JMD HK 指 JMD X HK Holdings Limited 成為資本 指 Chengwei Drone Holding Limited 云舟教育 指 北京云舟未來教育科技有限公司 嘉德天成 指 寧波嘉德天成創新股權投資合伙企業（有限合伙）股東大會 指 廣州極飛科技股份有限公司股東大會 董事會 指 廣州極飛科技股份有限公司董事會 監事會 指 廣州極飛科技股份有限公司監

31、事會 高級管理人員 指 公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 公司章程 指 廣州極飛科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 廣州極飛科技股份有限公司章程（草案）募集資金管理辦法 指 廣州極飛科技股份有限公司募集資金管理辦法 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科創板上市規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 工信部、工業和信息化部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家空管委 指 國務院、中央軍事委員會空中交通管制委員會 本招股說明書 指 廣州極飛科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書（申報稿）中國證監會 指 中國證券監督管理委員

32、會 上交所 指 上海證券交易所 申萬宏源承銷保薦、保薦機構、主承銷商 指 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 畢馬威、畢馬威華振、會計師事務所 指 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中倫、發行人律師 指 北京市中倫律師事務所 廣東聯信、資產評估機構 指 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 中水致遠 指 中水致遠資產評估有限公司 信永中和 指 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所 北京華審 指 北京華審會計師事務所有限公司廣東分所 聯適導航 指 上海聯適導航技術股份有限公司 NETAFIM 指 耐特菲姆，成立于 1965

33、年，為一家以色列灌溉設備制造商 大疆創新 指 深圳市大疆創新科技有限公司 托普云農 指 浙江托普云農科技股份有限公司 Climate 指 The Climate Corporation，成立于 2006 年，為一家美國數字農業公司 大氣候農業 指 廣州大氣候農業科技有限公司 九號公司 指 九號有限公司 石頭科技 指 北京石頭世紀科技股份有限公司 中控技術 指 浙江中控技術股份有限公司 縱橫股份 指 成都縱橫自動化技術股份有限公司 報告期、最近三年一期 指 2018年度、2019年度、2020年度、2021年 1-6 月 報告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月

34、 31 日、2020 年 12 月31日、2021年 6月 30日 本次發行 指 發行人在中國境內首次公開發行人民幣普通股股票（A股）的行為 上市 指 發行人股票獲準在證券交易所掛牌交易 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 A股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購和進行交易的普通股股票 二、專業釋義二、專業釋義 農業無人機 指 應用于農業場景的工業無人機，主要應用場景包括打藥、施肥、播種等 農業無人車 指 可根據不同農事需求，實現精準植保、播撒割草、農資運輸、防疫消殺等多種功能的無人駕駛車 農機自駕儀 指 專為拖拉機、收割機等中大型農機設計的自動駕駛

35、儀器設備，通過連接智能軟件即可操縱農機 遙感無人機 指 具有非接觸的、遠距離探測技術的無人機 農業物聯網設備 指 農田間固定部署的設施設備，如溫度、濕度、光照傳感器和水閥、電氣開關等 智慧農業管理系統 指 通過數字農業基礎設施，采集作物生長過程數據、作物生長環境變化數據，以作物生長模型為基礎，為農事執廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 行提供決策支持，并連接調度精準農業智能裝備實現無人化生產管理的軟件系統 AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），研究使計算機來模擬人的思維過程和智能行為的學科 大地測量 指 大地測量是為建立和維持測繪基準與測

36、繪系統而進行的確定位置、地球形狀、重力場及其隨時間和空間變化的測繪活動 處方圖 指 在農田高清地圖的基礎上，疊加遙感無人機和農業物聯網獲取的病蟲草害信息及作物長勢信息，生成農業處方圖，協助智能農業裝備實現精準的變量作業 控制算法 指 一種反應系統輸入、內部狀態和系統輸出之間數量和邏輯關系的數學表達式 慣性導航 指 通過測量飛行器的加速度，并自動進行積分運算，獲得飛行器瞬時速度和瞬時位置數據的技術 睿噴 指 極飛研制的第二代智能離心霧化噴灑系統，工作原理為通過調整噴盤的轉速從而改變霧滴顆粒的大小 睿播 指 極飛研制的第二代智能播撒系統，工作原理為絞龍送料，通過撥盤旋轉，從而達到播撒的效果 睿圖

37、指 用于搭載在農業無人機飛行平臺上的圖像測繪模塊，通過將高分辨率光學影像與人工智能圖像處理芯片相結合，使農業無人機可實現全自主飛行拍攝，完成地圖拼接、農田邊界識別、果樹識別、構建三維地圖等工作，并能在智能手機上生成農田高清地圖和施藥處方圖 SUPERX4 飛行控制系統 指 公司自主研發的飛行控制系統，擁有 1GHz 高性能處理器，實時三維數據處理，飛控、通訊與雙擎 RTK 三模塊高度集成，能夠對飛行器的構形、飛行姿態和運動參數等進行實施控制的系統 IP67級 指 IP（Ingress Protection Rating）67標準，是指防護安全級別，它定義了一個界面對液態和固態微粒的防護能力 噴

38、幅 指 植保無人機在一定高度上均勻飛行作業時垂直于作業航線上的有效農藥噴灑寬度 離心霧化噴灑系統 指 極飛研制的第一代智能離心霧化噴灑系統，工作原理為通過調整噴盤的轉速從而改變霧滴顆粒的大小 播撒系統 指 將種子、化肥等固體顆粒播撒至適當位置的系統 RTK 指 載波相位差分技術（Real-time Kinematic），是實時處理兩個測量站載波相位觀測量的差分方法，將基準站采集的載波相位發給用戶接收機，進行求差解算坐標，常用于衛星定位測量 霧化 指 通過高速氣流使液體分散成微小液滴，成霧狀噴射出去的操作 超充電池 指 具有充電時間短、使用壽命長、溫度特性好、節約能源和綠色環保特點，為智能農業裝

39、備提供電源的電池 燃油超充站 指 在外場無市電的情況下將汽油的化學能轉換為電能，為智能電池高效快速充電的發電機 仿地雷達 指 采用毫米波（無線電波）進行測距定高，應用于農業無人機的自主起降、仿地飛行的雷達 毫米波雷達 指 工作在毫米波波段探測的雷達。通常毫米波是指 30300GHz頻域（波長為 110mm）的電磁波。通訊鏈路 指 通訊鏈路是無人機系統的重要組成部分，其主要任務是廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 建立一個空地雙向數據傳輸通道，用于完成地面控制站對無人機的遠距離遙控、遙測和任務信息傳輸 避障 指 通過避障模塊感知空間信息，經過智能算法自主生成飛行控制指令，

40、控制無人機懸停、繞行或繼續執行航線等，實現對外界障礙物的躲避 SDK 指 軟件開發工具包（Software Development Kit），指一些軟件工程師為特定的軟件包、軟件框架、硬件平臺、操作系統等建立應用軟件時的開發工具的集合 噴霧系統 指 采用風力（氣流）輸送霧流，搭載于農業無人車等設備上，應用于農林植保、防疫消殺等場景 云臺 指 云臺是安裝、固定氣流噴霧系統的支撐設備，內置陀螺儀，可自動保持噴灑角度，實現定點和 360全方位跟蹤噴灑 IQC檢驗 指 來料質量控制（Incoming Quality Control），指來料質量檢驗 PCB 指 印制電路板（Printed Circui

41、t Board），又稱印刷線路板，是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體 原型機 指 指在新機研制過程中按設計圖樣制造的第一批供試驗或量產原型的機械 T0、T1、T2輸出 指 產品樣機版本輸出 工業 4.0 指 第四次工業革命，是基于工業發展的不同階段作出的劃分。按照目前的共識，工業 1.0 是蒸汽機時代，工業2.0 是電氣化時代，工業 3.0 是信息化時代，工業 4.0 則是利用信息化技術促進產業變革的時代，也就是智能化時代 旋翼無人機 指 一種具有兩個及以上旋翼軸的特殊的無人駕駛旋翼飛行器 固定翼無人機 指 將螺旋槳或噴氣式發動機產生的推力作為飛機向前飛行的

42、動力，并以固定機翼與空氣的相對運動產生升力的無人機 大數據 指 無法在一定時間范圍內用常規軟件工具進行捕捉、管理和處理的數據集合，是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產 云計算 指 通過網絡“云”將巨大的數據計算處理程序分解成無數個小程序，然后，通過多部服務器組成的系統進行處理和分析這些小程序得到結果并返回給用戶 3S技術 指 遙感技術（Remote Sensing，RS）、地理信息系統（Geography Information Systems，GIS）和全球定位系統（Global Positioning Systems，GPS）的統

43、稱，是空間技術、傳感器技術、衛星定位與導航技術和計算機技術、通訊技術相結合，多學科高度集成的對空間信息進行采集、處理、管理、分析、表達、傳播和應用的現代信息技術 魯棒性 指 指控制系統在一定（結構，大?。┑膮禂z動下，維持其它某些性能的特性 自適應能力 指 指系統按照環境的變化，調整其自身使得其行為在新的或者已經改變了的環境下達到最好的或者至少是容許的廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 特性和功能所具有的能力 FOC 指 磁場導向控制（Field-oriented Control），又稱為矢量控制，是一種利用變頻器控制三相交流馬達的技術，利用調整變頻器的輸出頻率、輸出電

44、壓的大小及角度，來控制馬達的輸出 計算機視覺技術 指 計算機模擬人類的視覺過程，具有感受環境的能力和人類視覺功能的技術 RGBD成像技術 指 通過 RGB 三通道彩色圖像和 Depth 圖像配準的成像技術 邊緣計算 指 在靠近物或數據源頭的一側，采用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺，就近提供最近端服務 航空攝影測量技術 指 在無人機上用航攝儀器對地面連續攝取相片，結合地面控制點測量、調繪和立體測繪等步驟，繪制出地形圖的作業 三維重建技術 指 通過深度數據獲取、預處理、點云配準與融合、生成表面等過程，把真實場景刻畫成符合計算機邏輯表達的數學模型 稠密重建算法 指 針對復雜光照條件下

45、 Sift 算法對彩色圖像匹配能力較差，基于 Kubelka-Munk 理論，提出了一種適用于未標定圖像的準稠密立體匹配算法，有助于更精確地進行三維重建 風場利用率 指 利用農業無人機下壓風場進行植保作業的效率 MESH 指 無線網格網絡，是“多跳（Multi-Hop）”網絡，是由AdHoc 網絡發展而來，用以解決“最后一公里”問題的關鍵技術之一 GNSS 指 全 球 導 航 衛 星 系 統（Global Navigation Satellite System），是能在地球表面或近地空間的任何地點為用戶提供全天候的三維坐標和速度以及時間信息的空基無線電導航定位系統 冬儲款返利政策 指 公司為鼓

46、勵客戶在冬儲期間預付貨款的一種返利政策。自 2019 年 10 月啟動，并于每年冬季開展，根據客戶預付的貨款金額及時間給予一定比例的返利，返利金額可用于抵扣貨款 特別說明：本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均系計算過程中四舍五入形成。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人基本情況 中文名稱 廣州極飛科技股份有限公司 有限公司成立時間

47、 2012年 4月 13日 英文名稱 Guangzhou Xaircraft Technology Co.,Ltd.股份公司設立日期 2021年 3月 23日 注冊資本 34,000萬元 法定代表人 彭斌 注冊地址 廣州市天河區高普路 115 號 C座 主要生產經營地址 廣州市天河區高普路115號 C座 控股股東 彭斌 實際控制人 彭斌 行業分類 C39 計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情況 無（二二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 主承銷商 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 發行人律師 北京市中倫律師

48、事務所 其他承銷機構 無 審計機構 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 二、本次發行概況二、本次發行概況（一一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 1.00元 發行股數 不超過6,001萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例 不低于15%其中：發行新股數量 不超過6,001萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例 不低于15%股東公開發售股份數量 本次發行不涉及股東公開發售股份 占發行后總股本比例 本次發行不涉及股東公開發售股份 發行后總股本 不超過40,

49、001萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格 人民幣【】元 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 采用網下向網下投資者詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證監會和上海證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合條件的網下投資者、在上海證券交易所開戶的合格投資者（國家法律、法規及交易所規則禁止購買者除外）及中國證監會和上海證券交易所認可的配售對象 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 本次發行不涉及股東公

50、開發售股份 發行費用的分攤原則 本次發行不涉及公開發售，不涉及發行費用分攤，發行費用全部由發行人承擔 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 數字農業智能制造基地項目 廣州研發中心建設項目 營銷及服務體系建設項目 發行費用概算 共計【】萬元，其中保薦及承銷費用【】萬元、審計、驗資及評估費用【】萬元、律師費用【】萬元、發行手續費用及股票登記費等【】萬元（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登發行公告日期【】年【】月【】日 開始詢價推介日期【】年【】月【】日 刊登定價公告日期【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【

51、】日 三、發行人主要財務數據和財務指標三、發行人主要財務數據和財務指標 項目項目 2021年年6月月30日日/2021年年1-6月月 2020年年12月月31日日/2020年度年度 2019年年12月月31日日/2019年度年度 2018年年12月月31日日/2018年度年度 資產總額（萬元）177,442.05 171,545.22 40,539.31 24,748.72 歸屬于母公司所有者權益（萬元）106,732.00 115,293.29 14,958.78 8,539.65 資 產 負 債 率（母 公司）（%）26.68 27.78 40.21 37.56 營業收入（萬元）46,87

52、6.20 53,039.37 35,654.14 32,176.76 凈利潤（萬元）-8,555.84-5,983.23-3,960.55-689.40 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 項目項目 2021年年6月月30日日/2021年年1-6月月 2020年年12月月31日日/2020年度年度 2019年年12月月31日日/2019年度年度 2018年年12月月31日日/2018年度年度 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-8,512.29-6,084.55-3,970.32-671.74 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）-10,067.43-7

53、,146.73-4,958.79-1,928.23 基本每股收益（元）-0.25-0.23-0.16-0.03 稀釋每股收益（元）-0.25-0.23-0.16-0.03 加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）（%）-9.07-41.96-52.77-32.14 經營性活動產生的現金流量凈額（萬元）-13,073.76 22,346.13 4,207.53-8,744.98 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比例（%）17.35 18.36 19.49 15.18 四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況 公司是一家國內知名的農業科技公司，以“提升全球農業生產效率”為使命，

54、致力于用機器人、人工智能和新能源技術為農業賦能。公司長期以智慧農業為發展方向，發揮研發與先進制造優勢，不斷將前沿技術帶入農業生產管理中，以科技平民化、成果產業化、產品普惠化的形式，搭建起廣大農民與科技之間的橋梁。公司主營業務包括研發、制造并銷售農業無人機、農業無人車、農機自駕儀、農業物聯網設備等在內的智能農業裝備和智慧農業管理系統，并提供相關技術服務。通過構建完整的產品矩陣和數據閉環，為廣大農業工作者提供精準、高效、靈活、經濟的無人化生產解決方案，以解決農業生產中勞動力不足、管理粗放和環境污染等問題。公司通過自主研發、精益制造和一線渠道建設，不斷推動機器人、人工智能和新能源技術在農業領域的應用

55、和普及，幫助農民實現農田智能化管理和無人化作業，提升農業生產效率，同時保護農村生態環境。依靠多年來對智慧農業的探索實踐，公司構建了一個全新的數字化農業生產體系，逐步形成了“全面感知智能決策精準執行”的智慧農業整體解決方案。未來，公司將持續致力于用科技推動農業生產方式變革，保障糧食安全、發展第一產業、助力國家鄉村振興。同時，公司也將繼續加大資源投入，為數字農業發展提供更多的廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 解決方案，在構建無人化智慧農業生態的過程中不斷挖掘“設備+信息+服務”的循環價值。公司堅持技術創新，高度重視研發工作，最近三年一期，公司的研發投入不斷增加，研發投入金

56、額分別為 4,884.82 萬元、6,947.43 萬元、9,735.84 萬元和8,130.71萬元，占營業收入比例分別為 15.18%、19.49%、18.36%和 17.35%。公司擁有一支穩定、高素質的技術人才團隊，截至 2021 年 6 月 30 日，公司研發人員共計 527 人，占公司員工總人數比例為 38.47%。截至 2021 年 7 月 23 日，公司擁有已授權專利 1,305 項（包括境內專利 1,173 項、境外專利 132 項），其中發明專利 230 項，實用新型專利 693 項，外觀設計專利 382項。公司系“全球無人機五十強企業”，2021 年獲得哈佛商業評論“拉姆

57、查蘭管理實踐獎：全場大獎”，2020 年被聯合國糧農組織和國際電信聯盟納入“數字農業特色案例”，同年成為首家獲得路透社“全球商業責任大獎：可持續發展創新獎”的中國企業，2019年獲得 Agrow Awards“最佳精準農業技術創新獎”、“新興地區最佳企業獎”、“最佳應用技術創新獎”。公司及控股子公司東莞極飛均為“國家高新技術企業”，公司是國家知識產權局認定的“國家知識產權優勢企業”，2019 年獲得農業農村部頒發的“全國農牧漁業豐收獎一等獎”，2019 年獲得中國農業機械工業協會、中國農業機械化協會、中國農業機械流通協會共同頒發的中國農機行業“最具影響力品牌獎”。公司是“廣東省知識產權示范企業

58、”，2020 年公司精準噴灑項目核心專利榮獲“廣東專利獎金獎”，2020 年被廣東省農業農村廳認定為“廣東省重點農業龍頭企業”。公司的主營業務情況參見本招股說明書“第六節 業務與技術”。五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況及未來發展戰略（一一）發行人發行人技術先進性技術先進性 公司是國內最早一批布局農業科技產業的企業之一，多年來持續進行農業無人化領域技術和產品的研發創新，掌握了多項先進的核心技術，取得了豐富的科技成果，并廣泛應用于迭代推出的各類產品當中。公司農業無人機等農業科技產品技術難度大、復雜程度高，需要持續的資源投入與長期的技術積

59、累，不斷完善產品細節并豐富產品功能，才能具備在復廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-22 雜環境下智能、精準、穩定、高效地開展農事作業的能力。公司始終堅持技術創新，保持高額研發投入，最近三年累計研發投入為 21,568.09 萬元，占最近三年累計營業收入的比例為 17.84%。公司高度重視研發技術人才培養，擁有一支專業素質高、創新能力強的研發團隊。截至 2021 年 6 月 30 日，公司研發人員共計 527 人，占員工總人數比例為 38.47%。公司研發技術涵蓋農業科學、自動駕駛、人工智能、信息通信、新能源、電子電氣、工業設計等前沿技術領域，且公司產品種類眾多，包括農業無人

60、機、農業無人車、農機自駕儀等多種硬件設備，以及物聯網、農業大數據平臺等軟件平臺。因此，公司設置了分工明確的研發部門和技術團隊，具備跨領域的知識和工藝技術儲備，能夠很好地將多種學科技術融合，科學地應用于公司產品。公司長期圍繞農業科技發展方向進行科學研究和技術開發，憑借工程化優勢實現科研成果轉化，通過產業化經營將產品帶到廣袤農田，有效解決農業生產中的實際問題。經過多年的研發創新和生產積累，公司形成了自動駕駛技術、空間數字化及圖像處理技術、智能噴灑與播撒技術、智慧農業系統技術、工業設計技術、物聯平臺技術 6 大類智慧農業核心技術，廣泛應用于以農業無人機為代表的農業科技產品，使公司產品功能和性能均處于

61、行業先進水平。同時，公司是行業內較早實現農業無人機的自主飛行、自主作業、RTK 高精度導航定位、處方圖作業、離心霧化噴灑、燃油超充等多項創新技術的企業，并首創了V型雙旋翼農業無人機，在技術創新上長期走在行業前列。（二二）研發技術產業化情況研發技術產業化情況 發行人是最早將無人機應用于農業生產場景的公司之一，對無人化產品在我國農業生產中的推廣應用作出了重要貢獻。公司長期以智慧農業為發展方向，發揮研發與先進制造優勢，不斷將前沿技術帶入農業生產管理中，以科技平民化、成果產業化、產品普惠化的形式，搭建起廣大農民與科技之間的橋梁。目前，公司所擁有的 6 大類智慧農業核心技術被廣泛運用于公司主要產品，構造

62、了由農業無人機、農業無人車、農機自駕儀、農業物聯網設備等智能農業裝備和智慧農業管理系統組成的產品體系，廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23 將科技帶入農業生產中的耕、種、管、收各個環節，提供智慧農業整體解決方案。截至本招股說明書簽署日，公司農業無人機已被應用于全國近 2,000 個區縣的農事作業中，為我國廣大農民提供了精準、高效、靈活、經濟的無人化生產解決方案。報告期內公司應用核心技術的產品或服務收入占營業收入的比例具體如下表所示：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 應用核心技術的產品或服務收入

63、42,365.19 47,468.93 30,321.46 29,749.89 營業收入 46,876.20 53,039.37 35,654.14 32,176.76 占營業收入的比例 90.38%89.50%85.04%92.46%（三三）未來發展戰略未來發展戰略 為抓住行業發展機遇，公司堅持以“提升全球農業生產效率”為使命，致力于用機器人、人工智能和新能源技術為農業賦能。未來，公司將持續致力于用科技推動中國農業現代化發展，開發更多農業科技產品，保障國家糧食安全，助力鄉村振興。同時，公司也將在構建無人化智慧農業生態的過程中不斷挖掘“設備+信息+服務”的循環價值，加大科研投入，為人類智慧農業

64、發展貢獻力量。六、發行人六、發行人符合科創板定位相關情況符合科創板定位相關情況（一一）公司符合行業領域要求公司符合行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所處行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”；根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018）（國家統計局令第23 號）標準，公司屬于“新一代信息技術產業”。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于“新一代信息技術領域”中的“智能硬件”企業。高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 符合科創板定位的其他領域 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明

65、書（申報稿）1-1-24（二二）公司符合科創屬性要求公司符合科創屬性要求 科創屬性評價標準一科創屬性評價標準一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6,000萬元 是否 公 司 最 近 三 年 累 計 研 發 投 入 為21,568.09 萬元，大于 6,000 萬元；占最近三年累計營業收入 120,870.27 萬元的比例為 17.84%，大于 5%。研發人員占當年員工總數的比例10%是否 截至 2020年 12月 31日，公司研發人員占員工總人數比例為 39.09%；截至2021 年 6 月 30 日，公司研發人

66、員占員工總人數比例為 38.47%，大于 10%。形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5項 是否 截至 2021 年 7 月 23 日，公司擁有形成主營業務收入的發明專利 228 項，大于5項。最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3億 是否 公司最近三年營業收入復合增長率為28.39%，大于 20%；2020年，公司營業收入為 5.30億元，大于 3 億元。綜上所述，發行人符合科創屬性評價指引（試行）上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定的相關規定，符合科創屬性和科創板定位要求。七七、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 公司選擇適用上海證券交

67、易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第四項之上市標準：“預計市值不低于人民幣 30 億元，且最近一年營業收入不低于人民幣 3 億元”。八八、發行人公司治理特殊安排等重要事項、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。九九、募集、募集資金用途資金用途 本次發行實際募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于公司主營業務相關的項目，具體情況如下：單位：萬元 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金投資額擬用募集資金投資額 項目實施主體項目實施主體 數字農業智能制造基地項目 85,487.79 85,487.79 極飛制造 廣州研

68、發中心建設項目 60,429.50 60,429.50 發行人 營銷及服務體系建設項目 5,000.00 5,000.00 發行人 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬用募集資金投資額擬用募集資金投資額 項目實施主體項目實施主體 合計合計 150,917.29 150,917.29 關于本次募集資金用途內容參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通

69、股（A股）每股面值 人民幣1.00元 發行股數 不超過6,001萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例 不低于15%其中：發行新股數量 不超過6,001萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）占發行后總股本比例 不低于15%股東公開發售股份數量 本次發行不涉及股東公開發售股份 占發行后總股本比例 本次發行不涉及股東公開發售股份 發行后總股本 不超過40,001萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量）每股發行價格 人民幣【】元 發行人高管、員工擬參與戰略配售情況 若發行人高管、員工擬參與戰略配售，認購本次公開發行新股，公司將依據相關法律法規的要求，適時履行相應審議

70、程序及其他相關所需程序，并依法詳細披露 保薦人相關子公司擬參與戰略配售情況 申銀萬國創新證券投資有限公司（為實際控制保薦機構的證券公司依法設立的子公司）參與本次發行戰略配售，具體按照上海證券交易所相關規定執行。保薦機構及申銀萬國創新證券投資有限公司將在發行前進一步明確參與本次發行戰略配售的具體方案，并按規定向上海證券交易所提交相關文件 發行市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行前每股收益【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后每股收益【】元 發行市凈率【】倍 發行方式 采用網下向網下投資者詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，或中國證監會和上海證券交易所認可的其他發行方式 發行對象 符合條

71、件的網下投資者、在上海證券交易所開戶的合格投資者（國家法律、法規及交易所規則禁止購買者除外）及中國證監會和上海證券交易所認可的配售對象 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 本次發行不涉及股東公開發售股份 發行費用的分攤原則 本次發行不涉及股東公開發售股份 募集資金總額【】萬元 募集資金凈額【】萬元 募集資金投資項目 數字農業智能制造基地項目 廣州研發中心建設項目 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 營銷及服務體系建設項目 發行費用概算 共計【】萬元，其中保薦及承銷費用【】萬元、審計、驗資及評估費用【】萬元、律師費用【】萬元、發行手續費用及股票登記費等【】萬元 二

72、、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一一）保薦機構保薦機構（主承銷商主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 法定代表人：張劍 住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路 358 號大成國際大廈 20樓 2004 室 聯系電話：021-33388611 傳真：021-33389739 保薦代表人：劉令、王明希 項目協辦人：彭單 其他經辦人員：林志懷、鄭少明、易珂、閆中哲、劉林寧、陳林地、李天文、藍東方（二二）律師事務所：北京市中倫律師事務所律師事務所：北京市中倫律師事務所 負責人：張學兵 住所：北京市朝陽區金和東路 20號院正大中心 3號樓南

73、塔 23-31 層 聯系電話：010-59572288 傳真：010-65681022 經辦律師：都偉、劉佳、姚騰越（三三）會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所會計師事務所：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙特殊普通合伙）執行事務合伙人：鄒俊 住所：北京市東城區東長安街 1號東方廣場東 2座辦公樓 8層 聯系電話：010-85085000 傳真：010-85185111 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 經辦注冊會計師：周永明、劉僑敏（四四）資產評估機構：廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司資產評估機構：廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司 法定代表人：陳喜佟

74、住所：廣州市越秀區越秀北路 222號 16 樓 聯系電話：020-83642125 傳真：020-83642103 經辦注冊資產評估師：潘赤戈、嚴梓允（五五）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路 188號 聯系電話：021-58708888 傳真：021-58899400（六六）收款銀行：【】收款銀行：【】住所：【】聯系電話：【】傳真：【】（七七）擬申請上市交易的證券交易所：上海證券交易所擬申請上市交易的證券交易所：上海證券交易所 住所：上海市浦東新區楊高南路 388號 聯系電話：02

75、1-68808888 傳真：021-68804868 三、發行人與本次發行有關的中介機構及人員的權益關系三、發行人與本次發行有關的中介機構及人員的權益關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的重要日期四、本次發行上市的重要日期 1、刊登發行公告日期：【】年【】月【】日 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 2、開始詢價推介日期：【】年【】月【】日 3、刊登定價公告日期：【】年【】月【】日 4、申購日期和繳款日期：【】年【】月【】日 5、股票上市日期：【】年【】

76、月【】日 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-30 第四節第四節 風險因素風險因素 一、技術風險一、技術風險（一一）技術迭代風險技術迭代風險 公司所在的農業科技行業屬于技術密集型行業，產品的升級迭代速度較快，相關技術也在不斷推陳出新。雖然公司通過多年技術研發積累及產業化應用，形成了一定的核心技術優勢，但是如果未來公司技術和產品升級迭代的進度無法適應行業發展水平或難以滿足下游客戶的需要，公司產品的市場競爭力將受到一定程度的削弱，導致公司錯失行業快速增長的機遇期，對未來業務發展產生不利影響。（二二）研發失敗及研發成果無法產業化的風險研發失敗及研發成果無法產業化的風險 報告期內，公

77、司的研發投入不斷增加，研發投入金額分別為 4,884.82 萬元、6,947.43 萬元、9,735.84 萬元和 8,130.71 萬元，占營業收入比例分別為 15.18%、19.49%、18.36%和 17.35%。雖然公司一向重視技術的研發、投入和成果轉化，但若未來公司在研發方向上未能正確做出判斷，在研發過程中關鍵技術未能突破、性能指標未達預期或者研發出的產品未能得到市場認可，公司將面臨前期的研發投入難以收回、預計效益難以實現的風險，可能對公司的經營情況和市場競爭力造成不利影響。（三三）研發、技術人員流失及核心技術泄露的風險研發、技術人員流失及核心技術泄露的風險 公司長期深耕農業科技領域

78、，專注于技術研發創新和產品應用實踐工作，組建了研發經驗豐富、技術儲備深厚的研發團隊，積累了雄厚的技術實力。核心技術與關鍵研發人員是公司核心競爭力的重要組成部分。面對市場化競爭的挑戰，公司存在一定核心技術泄露和關鍵研發人才流失風險。如果出現核心技術泄密情況，即使公司借助司法程序尋求保護，仍需要消耗大量人力、物力及時間，也將對公司的持續發展和新產品研發帶來不利影響；如果關鍵研發人員大量流失，公司的技術研發能力將受到一定影響。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31 二、經營風險二、經營風險（一一）市場競爭加劇風險市場競爭加劇風險 經過近年的發展，農業無人機行業集中度逐步提升，極飛

79、科技占據了較大的市場份額。目前農業無人機行業處于快速成長期，市場競爭可能進一步加劇，如果公司不能正確判斷市場動態、把握行業發展趨勢，未能根據客戶需求及時開展技術創新，公司市場份額或產品競爭力將可能下降，并對公司業績造成不利影響。（二二）行業政策變化風險行業政策變化風險 近年來，為促進我國智慧農業快速發展，國家出臺了一系列的鼓勵政策，行業相關政策的持續扶持對公司主營業務的發展形成了長期利好。其中，2021年農業農村部公布的2021-2023 年全國農機購置補貼機具種類范圍正式將植保無人駕駛航空器納入補貼范圍，有助于進一步促進公司核心產品農業無人機的業務增長。未來，若國家對行業的政策支持力度減弱，

80、如農機購置補貼政策調整，則市場需求可能會相應下降，進而對發行人的經營業績產生不利影響。（三三）原材料供應的風險原材料供應的風險 受到 2020 年初疫情的影響，國內外半導體公司開工率不足，同時，隨著新能源汽車、物聯網、5G 以及其他消費類電子對芯片需求的快速增長，近年來芯片市場的供應受到了較大的沖擊。芯片為公司生產所需的重要原材料，若未來全球公共衛生事件加劇，或貿易摩擦事件等不可預見因素導致芯片等原材料價格上漲甚至供應受限，公司生產經營將受到不利影響。（四四）關聯交易風險關聯交易風險 報告期內，公司向關聯方合計銷售商品金額分別為 1,026.74 萬元、323.54萬元、370.61 萬元及

81、526.88 萬元，占當期營業收入比例分別為 3.19%、0.91%、0.70%及 1.12%；向關聯方采購服務金額分別為 281.93 萬元、418.39 萬元、862.60 萬元及 512.51 萬元，占當期營業成本比例分別為 1.30%、1.74%、2.53%及 1.40%。前述關聯交易主要系報告期內公司與極云地理等關聯方之間進行的銷售商品及采購服務等。若未來公司未能嚴格執行內控制度或未能履行關聯交易決策、審批程序，則存在關聯方利用關聯交易或往來損害公司或其他股東利廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32 益的風險。（五五）經銷商管理風險經銷商管理風險 報告期內，公司采

82、取直銷和經銷相結合并以經銷為主的銷售模式。公司終端客戶對產品的售前、售中、售后等配套服務要求較高。隨著發行人經營規模的持續擴張，經銷商的數量不斷增加，經銷商的管理難度和風險亦隨之加大，對發行人的經銷商管理水平提出了更高的要求。如果未來發行人對經銷商的管理和支持不力，導致經銷商不能完全貫徹公司的服務政策及經營理念，則可能會對發行人品牌形象和市場口碑造成負面影響。同時，若經銷商自身出現經營不善、違法違規等情形，或出現與發行人產生糾紛等其它導致終止合作的情形，可能對發行人的經營產生不利的影響。（六六）業務規模與售后服務效率不匹配的風險業務規模與售后服務效率不匹配的風險 農業無人機等智能農業裝備主要服

83、務于農業生產種植經營戶，設備的穩定性及售后服務質量是農業種植經營者挑選產品的重要考量因素。農業無人機等智能農業裝備主要應用于精準噴灑、智能播撒、巡田測繪等，其應用領域決定了作業時間高度集中于農忙季節。智能農業裝備在實際生產作業過程中，尤其在農忙季節，受環境條件、設備使用強度、操作熟練程度等因素的影響，不可避免會出現設備故障的情況。農忙季節故障設備能否得到及時維修是影響用戶體驗的重要因素，智能農業裝備生產企業需要匹配高效的售后保障服務能力?，F階段，公司搭建了由授權分銷商及經銷商提供售后維修保障服務，并由公司技術人員提供技術支持的售后服務體系。隨著公司業務規模的持續快速擴張，公司經銷商數量增長較快

84、，但新增經銷商售后保障維修能力的提高需要一定的過程，農忙季節部分客戶的維修需求可能無法得到及時響應，公司目前售后服務效率存在無法匹配業務規模的風險。（七七）農業無人機以外農業無人機以外其他產品線無法形成規?；渌a品線無法形成規?；N售銷售的風險的風險 公司以農業無人機作為智慧農業場景的切入點，經過多年技術積累與產品迭代，公司農業無人機產品的成熟度和知名度逐漸提高，目前已取得了較大的市場份額。同時，公司逐步推出了遙感無人機、農業物聯網設備、農業無人車、農機自駕儀及智慧農業管理系統等產品，推動公司實現農業科技產業領域更多廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 應用場景的覆蓋，

85、提升公司的市場競爭力。目前上述新產品尚在培育階段，銷售規模較小。若未來公司農業無人機以外的其他產品無法形成規?；N售，對該類產品的前期投入無法收回，將對公司的經營情況和市場競爭力造成不利影響。三、內控風險三、內控風險（一一）公司經營規模擴大帶來的管理風險公司經營規模擴大帶來的管理風險 公司近年來發展迅速，業務規模及員工人數快速增長。目前公司已建立了較為完善的公司治理結構及內部控制制度，運營規范有序。本次發行完成后，隨著募集資金投資項目的實施，公司的業務和資產規模會進一步擴大，員工人數相應增加，對公司的經營管理、內部控制、財務規范等提出更高的要求。如果公司的經營管理水平不能滿足業務規模擴大對公司

86、規范治理的要求，將對公司造成不利影響。（二二）內控制度執行不嚴風險內控制度執行不嚴風險 內部控制制度是保證財務和業務正常開展的重要因素，公司已逐步建立、健全內部控制制度，并不斷地補充和完善。若公司有關內部控制制度不能有效地貫徹和落實，將直接影響公司經營管理目標的實現、財產的安全和經營業績的穩定性。（三三）控制權分散風險控制權分散風險 公司控股股東、實際控制人彭斌直接持有公司 29.13%股份；彭斌作為廈門極力的普通合伙人兼執行事務合伙人，通過廈門極力間接控制公司 14.01%的股份。彭斌合計控制公司表決權比例為 43.14%，未對公司形成絕對控制，本次發行股票后，股權將進一步分散，公司可能面臨

87、控制權分散的風險。四、財務風險四、財務風險（一一）存貨減值風險存貨減值風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 9,879.46 萬元、10,660.46 萬元、11,566.48 萬元及 26,224.07 萬元，占總資產的比例分別為 39.92%、26.30%、6.74%及 14.78%。2021 年 1-6 月，受芯片等原材料供應緊張的影響，公司對部廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 分原材料進行了提前備貨以保證公司生產經營的長期穩定。若未來市場需求發生改變、市場競爭加劇或公司不能有效地控制存貨規模，可能導致存貨積壓，公司存在一定的存貨減值風險。（二二）毛利率下

88、降風險毛利率下降風險 2018 年至 2020 年，公司綜合毛利率分別為 32.54%、32.74%、35.60%，呈現穩定上升趨勢；2021 年 1-6 月，綜合毛利率為 22.11%，下降的主要原因為：公司終端客戶對農業裝備的價格敏感度相對較高，為了讓更多農戶分享公司的科技產業化成果，公司致力于通過規模效應降低產品成本，在保證合理毛利的前提下實現科技平民化。公司在 2020 年底新品發布會制定 2021 款產品售價時，預計全年銷量同比上升，基于規模效應將帶來成本下降的預期，公司適當地降低了部分新產品的銷售價格。然而，由于芯片短缺情況超出行業預期，公司旺季生產交付能力未能完全匹配實際市場訂單

89、需求，部分銷售訂單由于無法及時供貨而流失，未實現預期的規模效應及降本效果。此外，2021 年上半年全球大宗商品價格大幅上漲也使得公司電機等重要零部件成本上升。前述綜合因素最終導致公司 2021 年 1-6 月綜合毛利率下降。綜上所述，如果未來出現原材料供應緊張、原材料價格上升、市場競爭加劇等情況，公司可能存在毛利率下滑的風險。（三三）稅收優惠稅收優惠的不確定性的不確定性風險風險 報告期內，發行人及部分子公司享受了一系列增值稅、所得稅稅收優惠。因公司報告期內未實現盈利，所得稅等稅收優惠對公司的業績影響有限。但若公司未來實現盈利，或公司現享有的相關稅收優惠情況出現不利變化，存在致使公司未來經營業績

90、、現金流水平受到不利影響的風險。（四四）經營活動經營活動產生的產生的現金流為負的風險現金流為負的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-8,744.98 萬元、4,207.53 萬元、22,346.13 萬元和-13,073.76 萬元。公司 2021 年 1-6 月經營活動產生的現金流量凈額為負，主要基于以下原因：一方面，公司 2020 年末采用冬儲款政策預收部分 2021 年 1-6 月銷售款項；另一方面，因業務規模擴大及芯片短缺事件的影響，公司于 2021 年 1-6 月增加了原材料的采購。目前，公司處于廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 快速發展階

91、段，若公司未來經營活動產生的現金流量凈額持續為負值，將會對公司營運資金的周轉造成不利影響。（五五）激勵計劃及業績攤薄的風險激勵計劃及業績攤薄的風險 公司對核心管理人員及技術或業務骨干成員制定了股權激勵計劃及期權激勵計劃。報告期內，公司分別確認了股權激勵計劃股份支付費用 12.21 萬元、891.67萬元、841.87 萬元及 70.20萬元，分別確認了期權激勵計劃股份支付費用0 萬元、15.06 萬元、290.34 萬元及 177.12 萬元。公司未來繼續確認股份支付費用將會對公司未來的經營業績產生一定的不利影響。五、法律風險五、法律風險（一一）產品質量風險產品質量風險 產品質量是公司保持競爭

92、力的關鍵，公司高度重視產品質量控制，建立并實施了較為完善的質量控制體系，確保產品質量。但由于公司產品更新迭代較快、應用場景豐富，且作業環境和作業條件較為復雜，可能會出現關于產品質量問題的糾紛，對公司品牌和經營造成不利影響。（二二）潛在訴訟風險潛在訴訟風險 報告期內，公司部分產品存在因用戶操作習慣、極端作業條件等復雜因素而無法正常使用的情形，相關主體要求退換貨，并發生了因相關事項導致的訴訟糾紛。如未來因產品問題產生大規模新增訴訟糾紛，則可能對公司的聲譽和業務經營造成不利影響。（三三）公司知識產權風險公司知識產權風險 公司擁有的專利、商標等知識產權是公司核心競爭力的重要組成部分。長期以來，公司高度

93、重視知識產權保護，通過專利申請、商標注冊等途徑確保擁有的知識產權獲得充分保護，截至 2021 年 7 月 23 日，公司擁有已授權專利1,305 項（包括境內專利 1,173 項、境外專利 132 項），其中發明專利 230 項，實用新型專利 693 項，外觀設計專利 382 項。但由于市場競爭日趨激烈，侵犯公司知識產權的行為可能難以及時防范和制止。如果未來公司的知識產權不能得到充分保護，或者相關核心技術秘密被泄露，公司的業務發展和生產經營可廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 能會受到不利影響。另外，雖然公司已采取措施避免侵犯他人的知識產權，但也不排除行業內的其他參與者

94、指控公司侵犯其專利、商標或其他知識產權進而產生相關糾紛，并可能對公司的業務發展和經營業績產生不利影響。六、發行失敗風險六、發行失敗風險 本次發行的發行結果會受到屆時市場環境、投資者偏好、價值判斷、市場供需等多方面因素的綜合影響。公司在取得中國證監會同意注冊決定后，在股票發行過程中，若出現有效報價或網下申購的投資者數量不足、預計發行后總市值未達到招股說明書所選上市標準等情況，則可能導致本次發行失敗。公司本次公開發行股票存在發行失敗的風險。七、尚未盈利七、尚未盈利及及存在累計未彌補虧損的風險存在累計未彌補虧損的風險 報告期內，公司歸屬于母公司所有者的凈虧損分別為 671.74 萬元、3,970.3

95、2 萬元、6,084.55 萬元和 8,512.29 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈虧損分別為 1,928.23 萬元、4,958.79 萬元、7,146.73 萬元和10,067.43萬元。截至 2021 年 6月 30日，公司累計未彌補虧損為 22,427.86萬元。截至本招股說明書簽署日，公司尚未盈利且存在未彌補虧損，主要原因是公司所處行業尚處于快速成長期，現階段公司研發投入較高、新產品線仍處于市場推廣階段且銷售規模效應尚未體現。未來一段時間，公司將可能持續虧損并面臨如下風險：1、未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配、未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配 截至

96、 2021 年 6 月 30 日，公司累計未彌補虧損為 22,427.86 萬元。截至本招股說明書簽署日，公司所處行業尚處于快速成長期，公司研發支出較大且銷售規模效應尚未完全體現。因此，公司未來一定期間可能無法盈利或無法進行利潤分配。預計首次公開發行股票并上市后，公司短期內無法現金分紅，將對股東的投資收益造成一定程度不利影響。2、公司股票可能觸及退市條件而被終止上市公司股票可能觸及退市條件而被終止上市 若公司上市后持續虧損，致使累計未彌補虧損進一步擴大，可能導致觸發廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 科創板上市規則規定的“經審計扣除非經常性損益前后的凈利潤（含被追溯重述

97、）為負且營業收入（含被追溯重述）低于 1 億元，或經審計的凈資產（含被追溯重述）為負”退市條件。而根據科創板上市公司持續監管辦法（試行），公司觸及終止上市標準的，股票直接終止上市，不再適用暫停上市、恢復上市、重新上市程序。八、募集資金投資項目風險八、募集資金投資項目風險（一一）募投項目實施效果未達預期風險募投項目實施效果未達預期風險 公司本次募集資金擬投資于數字農業智能制造基地項目、廣州研發中心建設項目、營銷及服務體系建設項目。公司本次發行募集資金投資項目是依據公司發展戰略制定的，并進行了詳盡的可行性分析。然而，盡管公司前期進行了充分論證，但由于項目從論證到實施、再到最終形成效益需要較長時間，

98、政策環境、市場規模、投資成本等均可能發生變化，公司的募集資金投資項目或因市場環境變化、產品研發受阻等因素無法有效滿足市場需求，存在項目不能順利實施或實施完畢后不能完全達到預期經濟效益的風險。（二二）募投項目實施后費用大幅增加的風險募投項目實施后費用大幅增加的風險 募投項目逐步實施后，公司將新增大量的研發費用投入，新增固定資產、無形資產投資后，年新增折舊及攤銷費用也較大。本次募集資金投資項目從建設到產生收益需要一定時間，若募投項目產生的效益低于上述研發費用和折舊攤銷費用金額，則會對公司的業績產生不利影響。九、其他風險九、其他風險（一一）前瞻性陳述可能不準確的風險前瞻性陳述可能不準確的風險 本招股

99、說明書列載有若干前瞻性陳述，涉及行業未來發展趨勢、公司未來發展規劃、業務發展目標、盈利能力等方面的預期或相關討論。盡管公司和公司管理層相信，該等預期或討論所依據的假設是審慎、合理的，但亦提醒投資者注意，該等預期或討論存在風險及不確定因素。鑒于該等風險及不確定因素的存在，本招股說明書所列載的前瞻性陳述，不應視為本公司的承諾或聲明。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38（二二）股票價格波動風險股票價格波動風險 股票的價格不僅受到公司財務狀況、經營業績和發展潛力等內在因素的影響，還會受到宏觀經濟形勢、投資者情緒、資本市場資金供求關系、區域性或全球性的經濟危機、國外經濟社會動蕩等多

100、種外部因素的影響。投資者應充分了解股票市場的投資風險及公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱中文名稱 廣州極飛科技股份有限公司 英文名稱英文名稱 Guangzhou Xaircraft Technology Co.,Ltd.注冊資本注冊資本 人民幣 34,000萬元 法定代表人法定代表人 彭斌 有限公司有限公司成立日期成立日期 2012年 4月 13日 股份公司成立時間股份公司成立時間 2021年 3月 23日 住所住所 廣州市天河區高普路 1

101、15號 C座 郵政編碼郵政編碼 510663 聯系電話聯系電話 020-85207081/020-39218499 傳真號碼傳真號碼 020-39218499 互聯網網址互聯網網址 電子信箱電子信箱 負責信息披露和投負責信息披露和投資者關系資者關系部門部門 證券部 負責人負責人 黃丹 負責人電話號碼負責人電話號碼 020-85207081 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一一）有限責任公司設立情況有限責任公司設立情況 發行人極飛科技在有限公司階段曾使用廣州豆睿電子科技有限公司、廣州極飛電子科技有限公司和廣州極飛科技有限公司作為公司名稱。廣州豆睿電子科技有限公司系極飛有限 2012 年 4

102、 月初始設立時使用的公司名稱，后于 2013年 9 月變更為“廣州極飛電子科技有限公司”，于 2016 年 8 月變更為“廣州極飛科技有限公司”。2012 年 4 月 5 日，彭斌簽訂廣州豆睿電子科技有限公司章程設立極飛有限，注冊資本為 55 萬元，均由彭斌以貨幣認繳。2012 年 4 月 6 日，廣東誠豐信會計師事務所有限公司出具驗資報告（粵誠豐信驗字2012第 0613號），確認截至 2012年 4月 5日，極飛有限（籌）已收到股東彭斌繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 55 萬元整，全部以貨廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-40 幣出資，出資金額占注冊資本的比例為

103、100%。2012 年 4月 13 日，廣州市工商行政管理局番禺分局核準極飛有限的設立申請，并向其核發注冊號為 440126000276087 號的企業法人營業執照。極飛有限設立時的股權結構如下所示：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 彭斌 55.00 55.00 100.00%合計合計 55.00 55.00 100.00%（二二）股份有限公司設立情況股份有限公司設立情況 公司系極飛有限于 2021 年 3月 23日整體變更設立的股份有限公司。2021 年 3月 14 日，極飛有限董事會作出決議，

104、同意極飛有限全體出資人作為發起人以整體變更的方式設立股份公司。2021 年 3 月 14 日，畢馬威華振出具審計報告（畢馬威華振審字第2100994號），確認截至 2021 年 1月 31日，極飛有限經審計的凈資產賬面值為人民幣 1,248,931,991.54 元。同日，廣東聯信出具資產評估報告（聯信（證）評報字2021第 A0152 號），確認截至 2021 年 1 月 31 日，極飛有限賬面凈資產評估值為 1,250,050,284.48 元。公 司 以 截 至 2021 年 1 月 31 日 經 審 計 的 凈 資 產 賬 面 值 人 民 幣1,248,931,991.54 元為基礎，

105、以 3.6733:1 的折股比例折合為股份公司的340,000,000 股，凈資產超過股本的 908,931,991.54 元計入股份公司的資本公積。2021 年 3月 14 日，極飛科技全體發起人簽訂了發起人協議共同設立極飛科技。2021 年 3月 15 日，極飛科技召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了設立股份公司的相關議案。2021 年 3月 15 日，畢馬威華振出具畢馬威華振驗字第 2100497 號驗資報告，確認上述出資到位，公司已根據上述折股方案進行折股。2021 年 3 月 23 日，廣州市天河區行政審批局向極飛科技核發了營業執照，公司類型為“股份有限公司（外商投資、未上市）”

106、，統一社會信用代廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 碼為 91440106593721849Y。本次整體變更完成后，公司股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數股份數（股股）持股比例持股比例 1 彭斌 99,056,258 29.13%2 香港極飛 47,714,820 14.03%3 廈門極力 47,633,550 14.01%4 SVF FLY 43,904,878 12.91%5 佰山投資 20,905,724 6.15%6 SDF-JF 14,692,077 4.32%7 龔槚欽 11,902,266 3.50%8 Brighter Futur

107、e 10,924,098 3.21%9 珠海盛飛 10,924,098 3.21%10 珠海納恒 10,200,001 3.00%11 JMD HK 6,799,999 2.00%12 廣州越秀 4,878,319 1.43%13 Gihon 2,613,214 0.77%14 Mpartners 2,613,214 0.77%15 億德榮華 2,026,347 0.60%16 SONG CHENFENG 1,432,271 0.42%17 上海珩飛 1,119,948 0.33%18 廣州新星 373,318 0.11%19 乾海匯金 285,600 0.08%合合 計計 340,000,0

108、00 100.00%（三三）發行人報告期內股本和股東的變化情況發行人報告期內股本和股東的變化情況 報告期初，極飛有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 彭斌 2,211.0000 2,205.0703 44.22%2 香港極飛 1,054.0000 1,054.0000 21.08%3 廈門極力 1,000.0000 997.3199 20.00%4 龔槚欽 255.5000 254.8138 5.11%5 口袋國際 225.0000 225.0000 4.50%廣州極飛科技股份有限

109、公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 6 明泰匯金 225.0000 225.0000 4.50%7 SONG CHENFENG 29.5000 29.5000 0.59%合計合計 5,000.0000 4,990.7040 100.00%發行人報告期內的股本及股東變化情況具體如下：1、2019 年年 1 月，月，極飛有限極飛有限第四次增資第四次增資 2018 年 9月 18 日，極飛有限的董事會作出決議，同意公司注冊資本由人民幣 5,000 萬元增加至人民幣 5,

110、382.3530 萬元，新增注冊資本認繳情況如下表所示：序號序號 增資股東名稱增資股東名稱 認繳注冊資認繳注冊資本本（萬元萬元）認繳價款認繳價款 融資融資輪次輪次 價格價格（元元/元元注冊注冊資本資本）1 香港極飛 176.4706 等值于人民幣 6,000萬元的美元 B+輪 34.00 2 億德榮華 52.9412 1,800萬元 34.00 3 SKY SEA 5.8824 等值于人民幣 200萬元的美元 34.00 4 Centerlab 88.2353 等值于人民幣 3,000萬元的美元 34.00 5 天融信網絡 58.8235 2,000萬元 34.00 2018 年 9月 29

111、日，廣州市天河區對外貿易經濟合作局出具外商投資企業變更備案回執對此次增資進行變更備案。2019 年 1月 3 日，廣州市天河區工商行政管理局對此次變更予以核準。本次增資完成后，極飛有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 彭斌 2,211.0000 2,211.0000 41.08%2 香港極飛 1,230.4706 1,054.0000 22.86%3 廈門極力 1,000.0000 1,000.0000 18.58%4 龔槚欽 255.5000 255.5000 4.75%5 口袋

112、國際 225.0000 225.0000 4.18%6 明泰匯金 225.0000 225.0000 4.18%7 Centerlab 88.2353-1.64%8 天融信網絡 58.8235 58.8235 1.09%9 億德榮華 52.9412 52.9412 0.98%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 10 SONG CHENFENG 29.5000 29.5000 0.55%11 SKY SEA 5.8824-0.11%合計合計 5,

113、382.3530 5,111.7647 100.00%2、2019 年年 6 月，月，極飛有限極飛有限第四次股權轉讓第四次股權轉讓 2019 年 1 月 8 日，極飛有限董事會作出決議，同意股東 SKY SEA 將其持有的極飛有限全部 0.11%的股權（對應注冊資本人民幣 5.8824 萬元，實繳注冊資本 0 萬元）轉讓予乾海匯金；同意股東口袋國際將其持有的極飛有限全部4.18%的股權（對應注冊資本人民幣 225 萬元，實繳注冊資本 225 萬元）轉讓給Brighter Future。2019 年 1 月 10 日，SKY SEA 與乾海匯金就上述股權轉讓事宜簽訂股權轉讓合同，轉讓價款為 0

114、元，轉讓完成后由乾海匯金履行相關股權對應的出資義務，出資價款為人民幣 200 萬元。2019 年 2 月 14 日，口袋國際與 Brighter Future 簽訂股權轉讓合同，轉讓上述股權，轉讓價款為等值于人民幣 7,650萬元的美元。2019 年 6月 28 日，廣州市天河區市場監督管理局對此次變更予以核準。2019 年 7 月 9 日，廣州市天河區對外貿易經濟合作局出具外商投資企業變更備案回執對此次股權轉讓進行變更備案。畢馬威華振已出具畢馬威華振驗字第 2100975 號驗資報告，確認截至2019 年 9 月 19 日，極飛有限已收到股東香港極飛、Centerlab、天融信網絡、億德榮華

115、及乾海匯金以貨幣繳納的新增注冊資本人民幣 382.3530 萬元，累計實收資本為人民幣 5,382.3530 萬元。本次股權轉讓后，極飛有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 彭斌 2,211.0000 2,211.0000 41.08%2 香港極飛 1,230.4706 1,230.4706 22.86%3 廈門極力 1,000.0000 1,000.0000 18.58%4 龔槚欽 255.5000 255.5000 4.75%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

116、-44 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 5 Brighter Future 225.0000 225.0000 4.18%6 明泰匯金 225.0000 225.0000 4.18%7 Centerlab 88.2353 88.2353 1.64%8 天融信網絡 58.8235 58.8235 1.09%9 億德榮華 52.9412 52.9412 0.98%10 SONG CHENFENG 29.5000 29.5000 0.55%11 乾海匯金 5.8824 5.8824 0.11%合計合計 5

117、,382.3530 5,382.3530 100.00%3、2020 年年 10 月，月，極飛有限極飛有限第五次增資第五次增資 2020 年 10 月 11 日，極飛有限董事會作出決議，同意公司的注冊資本增加至 5,812.9412 萬元，新增的 430.5882 萬元注冊資本由佰山投資以人民幣 2.8 億元認繳。新增注冊資本認繳情況如下表所示：序號序號 增資股東增資股東名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）認繳價款認繳價款 融資輪次融資輪次 價格價格（元元/元元注冊資本注冊資本）1 佰山投資 430.5882 28,000萬元 C1輪 65.03 2020 年 10月 27 日，廣州

118、市天河區行政審批局對此次變更予以核準。畢馬威華振已出具畢馬威華振驗字第 2100976 號驗資報告，確認截至2020 年 10 月 30 日，極飛有限已收到股東佰山投資以貨幣繳納的新增注冊資本人民幣 430.5882 萬元，累計實收資本為人民幣 5,812.9412萬元。本次增資完成后，極飛有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 彭斌 2,211.0000 2,211.0000 38.04%2 香港極飛 1,230.4706 1,230.4706 21.17%3 廈門極力 1,000

119、.0000 1,000.0000 17.20%4 佰山投資 430.5882 430.5882 7.41%5 龔槚欽 255.5000 255.5000 4.40%6 Brighter Future 225.0000 225.0000 3.87%7 明泰匯金 225.0000 225.0000 3.87%8 Centerlab 88.2353 88.2353 1.52%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 9 天融信網絡 58.8235 58.8

120、235 1.01%10 億德榮華 52.9412 52.9412 0.91%11 SONG CHENFENG 29.5000 29.5000 0.51%12 乾海匯金 5.8824 5.8824 0.10%合計合計 5,812.9412 5,812.9412 100.00%4、2020 年年 11 月，月，極飛有限極飛有限第六次增資及第五次股權轉讓第六次增資及第五次股權轉讓 2020 年 11 月 3 日，極飛有限董事會作出決議，同意將公司注冊資本增加至7,002.8663萬元人民幣。新增注冊資本認繳情況如下表所示：序號序號 增資股東增資股東名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）認繳價

121、款認繳價款 融資輪次融資輪次 價格價格（元元/元元注冊資本注冊資本）1 SVF FLY 538.2353 5,000萬美元 C2輪 65.03 2 SDF-JF 215.2941 2,000萬美元 65.03 3 Gihon 53.8235 500萬美元 65.03 4 Mpartners 53.8235 500萬美元 65.03 5 SVF FLY 240.1691 3,011.9570萬美元 C+輪 87.79 6 SDF-JF 58.0952 728.5714萬美元 87.79 7 廣州越秀 30.4844 2,676.1341萬元 87.79 同時，同意下述股權轉讓事宜：轉讓方轉讓方

122、受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元萬元）融資輪次融資輪次 價格價格（元元/元注冊元注冊資本資本）Centerlab SVF FLY 88.2353 C2輪 52.02 香港極飛 SVF FLY 37.6544 61.78 廣州越秀 69.9927 61.78 彭斌 SDF-JF 23.0672 65.03 上海珩飛 23.0672 65.03 廣州新星 7.6891 65.03 龔槚欽 SDF-JF 6.1513 65.03 同日，Centerlab 與 SVF FLY、香港極飛與 SVF FLY、香港極飛與廣州越秀、彭斌與 SDF-JF、彭斌與上海珩飛、彭斌與廣州新星、龔槚欽與 S

123、DF-JF 分別就廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46 上述股權轉讓事宜簽訂股權轉讓合同。上述增資價格不一致主要系融資輪次不同所致，上述不同股權轉讓價格系不同轉讓方與受讓方協商確定，具體定價依據參見本節之“六、發行人股本情況”之“（五）最近一年新增股東及戰略投資者情況”之“1、最近一年新增股東及其持股情況”。2020 年 11月 19 日，廣州市天河區行政審批局對此次變更予以核準。畢馬威華振已出具畢馬威華振驗字 2100977 號的驗資報告，確認截至2020 年 12 月 11 日，極飛有限已收到股東 SVF FLY、SDF-JF、Gihon、Mpartners 和廣州越

124、秀以貨幣繳納的新增注冊資本人民幣 1,189.9251 萬元，累計實收資本為人民幣 7,002.8663 萬元。本次增資及股權轉讓完成后，極飛有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 彭斌 2,157.1765 2,157.1765 30.80%2 香港極飛 1,122.8235 1,122.8235 16.03%3 廈門極力 1,000.0000 1,000.0000 14.28%4 SVF FLY 904.2941 904.2941 12.91%5 佰山投資 430.5882 43

125、0.5882 6.15%6 SDF-JF 302.6078 302.6078 4.32%7 龔槚欽 249.3487 249.3487 3.56%8 Brighter Future 225.0000 225.0000 3.21%9 明泰匯金 225.0000 225.0000 3.21%10 廣州越秀 100.4771 100.4771 1.43%11 天融信網絡 58.8235 58.8235 0.84%12 Gihon 53.8235 53.8235 0.77%13 Mpartners 53.8235 53.8235 0.77%14 億德榮華 52.9412 52.9412 0.76%15

126、 SONG CHENFENG 29.5000 29.5000 0.42%16 上海珩飛 23.0672 23.0672 0.33%17 廣州新星 7.6891 7.6891 0.11%18 乾海匯金 5.8824 5.8824 0.08%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 合計合計 7,002.8663 7,002.8663 100.00%5、2021 年年 3 月，月，極飛有限極飛有限第六次股權轉讓第六次股權轉讓 2021 年 2月 26 日

127、，極飛有限董事會作出決議，同意進行下述股權轉讓：轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 轉讓注冊資本轉讓注冊資本（萬元萬元）融資輪次融資輪次 價格價格（元元/元注冊元注冊資本資本）香港極飛 JMD HK 140.0573 C+輪 88.65 廈門極力 珠海納恒 18.9077 88.65 彭斌 116.9479 88.65 龔槚欽 4.2017 88.65 天融信網絡 58.8235 88.65 億德榮華 11.2052 88.65 明泰匯金 珠海盛飛 225.0000 28.76 注：因股東內部管理需要，明泰匯金將其持有極飛有限的股權轉讓予其關聯主體珠海盛飛，轉讓價為明泰匯金入股極飛有限的成本價。202

128、1 年 3月 10 日，廣州市天河區行政審批局對此次變更予以核準。本次股權轉讓完成后，極飛有限的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 彭斌 2,040.2286 2,040.2286 29.13%2 香港極飛 982.7662 982.7662 14.03%3 廈門極力 981.0923 981.0923 14.01%4 SVF FLY 904.2941 904.2941 12.91%5 佰山投資 430.5882 430.5882 6.15%6 SDF-JF 302.6078 302.

129、6078 4.32%7 龔槚欽 245.1470 245.1470 3.50%8 Brighter Future 225.0000 225.0000 3.21%9 珠海盛飛 225.0000 225.0000 3.21%10 珠海納恒 210.0860 210.0860 3.00%11 JMD HK 140.0573 140.0573 2.00%12 廣州越秀 100.4771 100.4771 1.43%13 Gihon 53.8235 53.8235 0.77%14 Mpartners 53.8235 53.8235 0.77%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 序

130、號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 15 億德榮華 41.7360 41.7360 0.60%16 SONG CHENFENG 29.5000 29.5000 0.42%17 上海珩飛 23.0672 23.0672 0.33%18 廣州新星 7.6891 7.6891 0.11%19 乾海匯金 5.8824 5.8824 0.08%合計合計 7,002.8663 7,002.8663 100.00%6、2021 年年 3 月，極飛有限整體變更設立為股份有限公司月，極飛有限整體變更設立為股份有限公司 發行

131、人整體變更設立股份有限公司情況參見本節之“二、發行人設立情況”之“（二）股份有限公司設立情況”。（四四）整體變更為股份公司存在未彌補虧損的核查情況整體變更為股份公司存在未彌補虧損的核查情況 1、整體變更時存在累計未彌補虧損的原因、整體變更時存在累計未彌補虧損的原因 截至股改基準日 2021 年 1 月 31 日，極飛有限的未分配利潤為-18,703.18 萬元，公司整體變更設立股份公司時存在累計未彌補虧損。整體變更時存在累計未彌補虧損的原因主要系：報告期內，公司所處行業尚處于快速成長期，現階段公司研發投入較高、新產品線仍處于市場推廣階段且銷售規模效應尚未體現，使得公司歸屬于母公司扣除非經常性損

132、益后的凈利潤持續為負。具體的虧損原因分析參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十一、經營成果分析”之“（九）尚未盈利及存在累計未彌補虧損的影響”。2、整體變更后的變化情況和發展趨勢，對發行人未來盈利能力的影響、整體變更后的變化情況和發展趨勢，對發行人未來盈利能力的影響 公司整體變更為股份公司后，受益于前期的市場積累和技術沉淀，發行人市場地位和產品競爭力不斷提升。經過公司持續的市場培育，報告期內公司銷售規模呈現快速增長趨勢，隨著銷售規模及品牌知名度的逐步提升，未來公司在產業鏈上下游的議價空間將進一步釋放，規模效應也將逐步顯現，持續的研發投入帶來的技術優勢將為公司不斷帶來高附加值

133、的產品，公司未來盈利情況將得到進一步改善。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 3、整體變更的具體方案及相應的會計處理、整體變更的具體方案及相應的會計處理 全體發起人按各自持股比例所對應的極飛有限截至 2021 年 1 月 31 日經審計凈資產合計 1,248,931,991.54 元進行出資，其中 340,000,000.00 元為股份有限公司股本，凈資產超過股本部分 908,931,991.54 元計入股份有限公司資本公積。極飛有限整體變更時，進行的會計處理如下：借：整體變更基準日極飛有限的實收資本（70,028,663.00 元）、資本公積-資本溢價（1,365,9

134、35,142.58 元）、未分配利潤（-187,031,814.04 元），貸：股本（340,000,000.00 元）、資本公積-股本溢價（908,931,991.54元）。（五五）發行人搭建境外協議控制架構及終止過程發行人搭建境外協議控制架構及終止過程 公司曾搭建了境外協議控制（以下簡稱“VIE”）架構，該架構已于 2016年拆除。VIE 架構的境內權益主體為北京極飛，該公司于 2014 年 6 月 4 日經北京市工商行政管理局海淀分局準予設立。北京極飛設立時，注冊資本為 50萬元人民幣，其股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1

135、彭斌 33.80 67.60%2 余恩源 8.10 16.20%3 易丙洪 5.40 10.80%4 龔槚欽 2.70 5.40%合計合計 50.00 100.00%1、VIE 架構的搭建架構的搭建（1）開曼極飛設立 2014 年 6 月 11 日，開曼極飛于開曼群島設立，授權資本為 50,000.00 美元，共分為 500,000,000 股，實際發行 46,800,000 股。開曼極飛設立時的唯一董事為彭斌，其設立時的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例 1 彭斌 31,300,000 66.88%2 余恩源 7,500,000 16.03%3

136、 易丙洪 5,000,000 10.68%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 序號序號 股東姓名股東姓名 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例 4 龔槚欽 2,500,000 5.34%5 SONG CHENFENG 500,000 1.07%合計合計 46,800,000 100.00%中國境內自然人股東彭斌、龔槚欽、易丙洪、余恩源已于 2014 年 7 月 10日辦理了境內居民個人境外投資外匯登記。（2）A輪過橋貸款 2014 年 6 月 20 日，成為資本與開曼極飛、彭斌、龔槚欽、易丙洪簽署CONVERTIBLE LOAN AGREEMENT（以下簡稱“A 輪

137、過橋貸款協議”）。根據 A 輪過橋貸款協議的約定，成為資本向開曼極飛提供 500,000 美元的可轉換貸款，該等可轉換貸款可在 A 輪融資時按照投前估值 17,727,273 美元轉換為開曼極飛的 A輪優先股。成為資本于 2014 年 6月 23 日向開曼極飛匯入 500,000美元。（3）香港極飛設立 2014 年 6月 25 日，香港極飛在香港設立，設立時的唯一董事為彭斌，設立時發行 1 股，股東為開曼極飛。（4）廣州快飛成立 香港極飛于 2014 年 8 月 7 日在廣州設立外商獨資企業廣州快飛，其具體情況參見本節之“四、發行人控股子公司、參股公司情況”之“（一）發行人控股子公司”之“4

138、、廣州快飛”。（5）A輪融資及 VIE 協議的簽署 2014 年 8月 28 日，成為資本與開曼極飛、香港極飛、廣州快飛、極飛有限、北京極飛、新疆極飛簽署SERIES A PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT（以下簡稱“A 輪認購協議”）等協議，約定成為資本以 450萬美元現金和 50 萬美元債權認購開曼極飛 14,102,564股 A輪優先股。根據 A 輪認購協議，成為資本指定人士（馬瑛）應持有北京極飛 1%股權。2014 年 8 月 28 日，彭斌與馬瑛簽訂股權轉讓協議，彭斌向馬瑛轉讓北京極飛廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 1%股

139、權；因相關股權轉讓所涉工商登記手續辦理過程有誤，彭斌實際向馬瑛轉讓北京極飛 0.68%股權，馬瑛已確認其對該等股權轉讓無異議，不存在任何糾紛或潛在糾紛。2014 年 8 月 28 日，廣州快飛、北京極飛分別作出股東決定/股東會決議，批準廣州快飛與北京極飛及其股東彭斌、龔槚欽、易丙洪、余恩源、馬瑛簽署一系列 VIE 協議，包括：獨家咨詢與服務協議獨家轉股期權協議股東表決權委托協議股權質押協議。上述 A輪融資及 VIE 協議簽署后，極飛有限的 VIE 架構如下：開曼極飛香港極飛100.00%境外境內北京極飛 彭斌龔槚欽51.39%極飛有限100.00%廣州快飛100.00%4.10%易丙洪8.21

140、%SONG CHENFENG0.82%余恩源12.31%成為資本（A輪優先股）23.16%彭斌龔槚欽66.92%5.40%易丙洪10.80%余恩源16.20%馬瑛0.68%協議控制 2、VIE 架構的存續情況架構的存續情況 上述 VIE 協議簽署后，北京極飛、極飛有限從未向廣州快飛或其境外控股股東香港極飛、開曼極飛支付服務費，或以任何其他方式將境內資金或收益支付給廣州快飛或其境外控股股東；除股權質押協議外，其他各項 VIE 協議均自始未實際履行。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 3、VIE 架構的拆除架構的拆除（1）北京極飛和極飛有限股權轉讓 2015 年 8月，北京

141、極飛各股東所持北京極飛股權的質押登記注銷完畢。2015 年 10 月，北京極飛將其持有的極飛有限全部股權轉讓給彭斌、龔槚欽、易丙洪、廈門極力。2015 年 11月，彭斌、龔槚欽、易丙洪、余恩源、馬瑛將其所持北京極飛全部股權轉讓給極飛有限。（2）開曼極飛與香港極飛換股 2015 年 11月，開曼極飛、香港極飛分別作出內部決議，批準成為資本以其持有的開曼極飛 14,102,563 股 A 輪優先股交換開曼極飛持有的香港極飛的100%股份。換股完成后，成為資本成為香港極飛唯一股東，香港極飛持有廣州快飛 100%股權；成為資本僅持有開曼極飛 1股 A輪優先股。（3）極飛有限收購廣州快飛 2016 年

142、1月，香港極飛將其持有的廣州快飛全部股權轉讓給極飛有限。（4）易丙洪退出 2016 年 1 月，易丙洪將其持有的極飛有限 7.37%股權（對應 4.0535 萬元注冊資本）轉讓給廈門極力，轉讓完成后，易丙洪不再持有極飛有限股權。（5）香港極飛、SONG CHENFENG 投資極飛有限 2016 年 3月，香港極飛認購極飛有限新增的 15.3759萬元注冊資本，SONG CHENFENG 認購極飛有限新增的 0.5461萬元注冊資本。（6）VIE 協議解除 2016 年 3 月，VIE 協議的各簽署方簽署解除協議，同意解除獨家咨詢與服務協議獨家轉股期權協議股權質押協議股東表決權委托協議。上述 V

143、IE 協議解除后，極飛有限的股權架構如下：廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53 成為資本香港極飛100.00%SONG CHENFENG境外境內極飛有限21.68%0.77%彭斌龔槚欽廈門極力22.37%5.72%49.46%北京極飛廣州快飛東莞極飛新疆極飛巴州極飛100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%（7）開曼極飛股份回購 2016 年 6 月，開曼極飛作出內部決議，批準開曼極飛回購成為資本持有的開曼極飛 1 股 A輪優先股?；刭復瓿珊?，成為資本不再持有開曼極飛股份。（8）開曼極飛注銷及境內居民個人境外投資外匯登記注銷 2018 年 7

144、月，開曼極飛注銷。彭斌、龔槚欽、易丙洪、余恩源已辦理完畢境內居民個人境外投資外匯登記注銷手續。（六六）發行人報告期內重大資產重組情況發行人報告期內重大資產重組情況 報告期內，發行人未發生重大資產重組。（七七）發行人在其他證券市場的上市發行人在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 自設立以來，發行人未在其他證券市場上市或掛牌。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54 三、發行人股權結構三、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：四、發行人控股子公司、四、發行人控股子公司、參股公司參股公司情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司共有 8 家控股子公司，分別為東莞

145、極飛、巴州極飛、極飛實業、廣州快飛、新北京極飛、極飛制造、極飛服務、日本極飛；另有 1 家參股公司極飛教育。具體情況如下：（一一）發行人控股子公司發行人控股子公司 1、東莞極飛東莞極飛 企業名稱企業名稱 東莞極飛無人機科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91441900315265804E 類型類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 廣東省東莞市大嶺山鎮莞長路大嶺山段 25號 2 棟 201室 法定代表人法定代表人 彭斌 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 注冊資本注冊資本 50萬元 實收資本實收資本

146、50萬元 成立日期成立日期 2014年 11月 3日 經營范圍經營范圍 研發、生產、檢測、維修服務：無人駕駛飛行器，飛機控制系統，導航系統，發動機推進控制系統，農業航空作業裝置，航空航天相關工業控制機及控制器、圖形圖像處理設備、文字、語音、圖像識別設備、衛星定位接收設備及其綜合應用系統、計算機應用系統、嵌入式集成電路、通訊用電路、網絡及通訊協議處理軟件、嵌入式軟件。農業專用車輛及其無人駕駛和遠程遙控系統的研發、制造及其銷售和服務；自動駕駛設備、自動駕駛系統的生產、銷售、技術服務、維修、檢測；電力電子原件制造（汽車裝置除外）；智能機器系統生產，銷售和技術服務。農機、植保機械、農業智能裝備、農業監

147、測設備、傳輸設備、數據通訊設備、無線通信設備及模塊、終端設備及相關通訊信息產品的生產、銷售、檢測、維修服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 農業科技產品的生產組裝與銷售 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 上述主營業務系發行人主營業務的組成部分 截至本招股說明書簽署日，東莞極飛的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 極飛科技 50.00 50.00 100.00%合計合計

148、 50.00 50.00 100.00%東莞極飛最近一年及一期的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 30,081.26 11,244.12 凈資產-3,828.63 -4,796.76 凈利潤 1,022.93 -3,078.97 注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經畢馬威華振審計。2、巴州極飛巴州極飛 企業名稱企業名稱 巴州極飛農業航空科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼

149、 91652823333178392T 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣 218國道以西、液化氣站以南 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 1,000萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立日期 2015年 3月 2日 經營范圍經營范圍 農業技術推廣服務，農業技術服務，其他農業服務，林業服務，信息系統集成服務，信息技術咨詢服務，批發零售：農業機械及配件、地膜、滴灌材料，農業機械租賃，職業技能培訓，零售：農藥（高毒、劇毒除外）、化肥（

150、管控要素除外）不再分裝的包裝種子的銷售；農業種植；農產品銷售；土地使用權租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 農業科技產品及少量農藥的銷售，并提供農藥噴灑服務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 上述主營業務系發行人主營業務的組成部分 截至本招股說明書簽署日，巴州極飛的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 極飛科技 1,000.00-100.00%合計合計 1,000.00-100.00%巴州極飛最近一年及一期的基本財務數據如下：單位：

151、萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 4,793.24 4,601.72 凈資產-4,721.14 -4,199.30 凈利潤-521.84 -455.73 注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經畢馬威華振審計。3、極飛實業極飛實業 企業名稱企業名稱 廣州極飛實業投資有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA5D1FC19B 類型類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）注冊地注冊地及及主

152、要生產主要生產經營地經營地 廣州市天河區高普路 115號 3 棟 104房（僅限辦公）法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 10,000萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立日期 2019年 11月 11日 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 經營范圍經營范圍 企業總部管理；企業管理咨詢服務；物業管理；房地產咨詢服務；自有房地產經營活動；場地租賃（不含倉儲）；停車場經營；項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）；投資咨詢服務；科技信息咨詢服務；信息技術咨詢服務；農業技術咨詢、交流服務；其他農業服務；企業自有資金投資；主營業務主營業務 無實際

153、經營業務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 該子公司報告期內無實際經營業務，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，極飛實業的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 極飛科技 10,000.00-100.00%合計合計 10,000.00-100.00%極飛實業最近一年及一期的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 0.12 0.02

154、凈資產-0.35-0.15 凈利潤-0.18-0.15 注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經畢馬威華振審計。4、廣州快飛廣州快飛 企業名稱企業名稱 廣州快飛計算機科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440106310512239C 類型類型 有限責任公司（法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 廣州市天河區高普路 115號 C座自編 1號（僅限辦公）法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 1,843.65萬元 實收資本實收資本 1,843.65萬元 成立日期成立日期 2014年 8月

155、 7日 經營范圍經營范圍 工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通信設備銷售；工業自動控制系統裝置銷售；軟件開發；人工智能理論與算法軟件開發；人工智能基礎軟件開發；航空運輸設備銷售；通訊設備銷售；服飾研發；餐飲管理；服飾制造；服裝服飾零售；辦公用品銷售；日用品銷售；日用雜品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；玩具銷售；健身休閑活動；衛生陶瓷制品銷售；針紡織品銷售；禮品花卉銷售；箱包銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；日用玻璃制品銷售；廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58 農副產品銷售；日用百貨銷售；文具用品批發；食品經營（

156、銷售預包裝食品）；食品經營；食品互聯網銷售；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；餐飲服務 主營業務主營業務 報告期初曾提供售后服務，目前無實際經營業務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 報告期初曾系發行人主營業務的組成部分；目前無實際經營業務，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，廣州快飛的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 極飛科技 1,843.65 1,843.65 100.00%合計合計 1,843.65 1,843.65 100.00%廣州快飛最近一年及一期

157、的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 2,345.11 2,352.17 凈資產-2,683.39 -2,628.65 凈利潤-45.97 -20.11 注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經畢馬威華振審計。5、新北京、新北京極飛極飛 企業名稱企業名稱 北京極飛科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108MA020QYR7N 類型類型 有限責任公司（外商投資企業法人

158、獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 北京市海淀區東北旺西路 8號院 23號樓 3層 304-1房間 法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 500萬元 實收資本實收資本 500萬元 成立日期成立日期 2021年 3月 10日 經營范圍經營范圍 無人機軟硬件領域內的技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務；軟件開發；應用軟件服務；信息系統集成服務；自然科學研究與試驗發展；工程和技術研究與試驗發展；農業科學研究與試驗發展；大數據服務；銷售計算機、軟件及輔助設備、民用航空器；互聯網信息服務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務以及依法須

159、經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主營業務主營業務 農業科技產品的技術研發 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 上述主營業務系發行人主營業務的組成部分 截至本招股說明書簽署日，新北京極飛的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 極飛科技 500.00 500.00 100.00%合計合計 500.00 500.00 100.00%新北京極飛最近

160、一年及一期的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 482.42 凈資產 471.40 凈利潤-28.60 注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經畢馬威華振審計。6、極飛制造、極飛制造 企業名稱企業名稱 廣州極飛制造有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA9XWH8X5N 類型類型 有限責任公司（法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 廣州市黃埔區（

161、中新廣州知識城）億創街 1 號 406房之 600 法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 10,000萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立日期 2021年 6月 16日 經營范圍經營范圍 衛星移動通信終端制造；終端測試設備制造；通訊設備修理；通訊設備銷售；智能機器人銷售；智能機器人的研發；智能農業管理；智能無人飛行器銷售；人工智能通用應用系統；人工智能應用軟件開發；人工智能基礎軟件開發；軟件開發；人工智能行業應用系統集成服務；集成電路芯片及產品制造；計算機系統服務；衛星技術綜合應用系統集成；衛星遙感應用系統集成；衛星導航多模增強應用服務系統集成；與農業生產經營有關的技術、信息、設施

162、建設運營等服務；農業機械制造；農業機械銷售；農業機械服務；農林牧漁專用儀器儀表銷售；農林牧漁專用儀器儀表制造；雷達、無線電導航設備專業修理；導航終端制造；智能無人飛行器制造；民用航空器（發動機、螺旋槳）生產 主營業務主營業務 尚未開展實際經營，預計作為募投項目數字農業智能制造基地項目的實施主體 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 目前無實際經營業務，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，極飛制造的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比

163、例持股比例 1 極飛科技 10,000.00-100.00%合計合計 10,000.00-100.00%極飛制造最近一年及一期的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產-凈資產-凈利潤-注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經畢馬威華振審計。7、極飛服務、極飛服務 企業名稱企業名稱 廣州極飛科技服務有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA9Y3T392E 類型類型 有限

164、責任公司（外商投資企業法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 廣州市天河區天慧路 3 號 201房自編 C201（僅限辦公）法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 50萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立日期 2021年 9月 24日 經營范圍經營范圍 橡膠制品銷售；國內貨物運輸代理；集成電路芯片設計及服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貿易代理；智能無人飛行器銷售；電子產品銷售；工業機器人安裝、維修；農林牧副漁業專業機械的安裝、維修；數據處理和存儲支持服務；機械設備銷售；信息系統集成服務；人工智能應用軟件開發；會議及展覽服務；技術服務、技

165、術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；農作物病蟲害防治服務；廣告設計、代理；信息技術咨詢服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；特種作業人員安全技術培訓；肥料銷售；人工智能硬件銷售；通用設備修理；機械零件、零部件銷售；舊貨銷售；五金產品批發；農業園藝服務；農業科學研究和試驗發展；工程和技術研究和試驗發展；農業機械服務；廣告制作；五金產品零售；家用電器銷售；玩具銷售；文具用品批發；文具用品零售；日用百貨銷廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 售；戶外用品銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；智能農

166、機裝備銷售；農林牧漁機械配件銷售；電子元器件批發；服裝服飾零售；服裝服飾批發；區塊鏈技術相關軟件和服務；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；農業機械銷售；潤滑油銷售；塑料制品銷售；農業機械租賃；技術進出口；貨物進出口；主營業務主營業務 尚未開展實際經營，預計作為直營渠道的售后保障服務中心 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 目前無實際經營業務，與發行人主營業務無關系 截至本招股說明書簽署日，極飛服務的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 極飛科技 50.00-100.00%合計合計 50

167、.00-100.00%8、日本極飛日本極飛 企業名稱企業名稱 XAG JAPAN株式會社 會社法人等番號會社法人等番號 0100-01-180252 注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 兵庫縣小野市廣渡町 818番地 可發行股份總數可發行股份總數 2,000股 已發行股份總數已發行股份總數 328股 注冊資本注冊資本 1,640萬日元 實收資本實收資本 1,640萬日元 成立日期成立日期 2016年 12月 12日 經營范圍經營范圍 1、一般工業機械及農業機械的制造、銷售、租賃及進出口；2、測量用機器、農業用機器及其配件的進出口、銷售及租賃；3、與環境、健康、美容、生活及農業相關的咨

168、詢；4、農業服務業；5、與農業相關的人才培養及指導；6、上述各項附帶關聯的所有業務。主營業務主營業務 農業科技產品的銷售 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 上述主營業務系發行人主營業務的組成部分 截至本招股說明書簽署日，日本極飛的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳認繳資本金資本金（萬日元萬日元）實繳實繳資本金資本金（萬日元萬日元）持股比例持股比例 1 極飛科技 1,235.00 1,235.00 75.30%2 住田靖浩 405.00 405.00 24.70%合計合計 1,640.00 1,640.00 100.00%日本極飛最近一年及一期的基本財務數據如下：廣州極飛

169、科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 837.10 1,200.11 凈資產 329.67 503.90 凈利潤-174.23 426.30 注：上述財務數據已按照企業會計準則和本公司會計政策的規定編制并包含在本公司的合并財務報表中，該合并財務報表已經畢馬威華振審計。（二二）發行人注銷發行人注銷子公司子公司 2018 年至本招股說明書簽署日，出于業務定位及規劃調整的考慮，公司注銷了 5 家子公司，分別為北京極飛、陜西極飛、河

170、南極飛、新疆極飛、湖北極飛。前述 5 家子公司均履行了法定注銷程序，自 2018 年 1 月 1 日至注銷完成之日不存在重大違法違規行為。發行人注銷子公司的具體情況如下：1、北京極飛、北京極飛 企業名稱企業名稱 北京極飛科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110108399823235B 類型類型 有限責任公司（法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 北京市海淀區中關村東路 18號 1 號樓 13層 C-1603-031號 法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 50萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立日期 2014年 6月 4日 注銷日期注銷日期 2

171、018年 3月 5日 經營范圍經營范圍 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣；數據處理；基礎軟件服務；應用軟件服務；軟件開發；軟件咨詢；計算機系統服務；租賃飛機；銷售民用航空器、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、通用設備、專用設備、交通運輸設備。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）主營業務主營業務 VIE架構中的境內權益主體，無實際經營業務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 無實際經營業務，與發行人主營業務無關系 注銷原因注銷原因 經過對無人機應用領域的多番探索，公司最終鎖定農業行業，決定開拓國內農業科技市場，故拆除 VIE 架構及其境內權

172、益主體 相關資產、人員、相關資產、人員、債務的處置債務的處置 注銷前未擁有資產且不涉及債務，其聘用的人員已全部與廣州極飛建立勞動關系 在發行人體系內存在發行人體系內存續期間是否存在重續期間是否存在重大違法違規情形大違法違規情形 不存在重大違法違規情形 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 股權結構股權結構 發行人持股 100%2、陜西極飛、陜西極飛 企業名稱企業名稱 陜西極飛科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91610104MA6U79NR5A 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 西安市蓮湖區勞動

173、路 123號新興港灣 2 幢 10102室 法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 500萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立日期 2017年 8月 21日 注銷日期注銷日期 2019年 2月 26日 經營范圍經營范圍 電子技術、通信技術、自動控制技術的技術研發；農業技術的技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓；計算機領域內的技術開發、技術服務；病蟲害防治技術的技術服務；機械設備、計算機軟硬件、電子元器件、電子產品、農藥、化肥、無人機及配件、儀器儀表的銷售；機械設備的租賃；建筑勞務分包；測繪服務；無人機的技術研發、租賃；工程項目管理；地理信息工程、測繪工程的設計、施工；土地勘察；土地

174、規劃設計；地理信息數據采集與處理；計算機系統集成；貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 無實際經營業務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 無實際經營業務，與發行人主營業務無關系 注銷原因注銷原因 擬作為農業科技產品的區域銷售主體，未實際經營，后因公司業務定位及規劃調整注銷 相關資產、人員、相關資產、人員、債務的處置債務的處置 未實際運營，不涉及資產、人員及債務處理 在發行人體系內存在發行人體系內存續期間是否存在重續期間是否存在重大違法違規情形大違法違規情形 不存在重大違法違規情形 股權結構股權結構 發行人持股 100%3、

175、河南極飛、河南極飛 企業名稱企業名稱 河南極飛農用航空科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91410526MA3X42LE8Q 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 西華縣無人機產業園 法定代表人法定代表人 彭斌 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 注冊資本注冊資本 1,000萬元 實收資本實收資本 1,000萬元 成立日期成立日期 2015年 10月 9 日 注銷日期注銷日期 2021年 2月 23日 經營范圍經營范圍 農業技術開發、技術服務、技術推廣、技術轉讓；提供農業機械銷售、租賃；農林病蟲害

176、防治、農場勞務承包；應用軟件服務；土地信息測繪；農用植保無人機（智能植保機）研發、生產、銷售及租賃（憑許可證開展經營活動）；農用植保無人機（智能植保機）零配件銷售；農藥（不含危險化學品）、化肥銷售。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）主營業務主營業務 農業科技產品的銷售 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 上述主營業務系發行人主營業務的組成部分 注銷原因注銷原因 因發行人業務定位及規劃調整，取消河南地區的銷售主體 相關資產、人員、相關資產、人員、債務的處置債務的處置 注銷前未擁有資產且不涉及債務，已與其聘用的少量人員正常解除勞動合同 在發行人體系內存在發行人體系內存續期

177、間是否存在重續期間是否存在重大違法違規情形大違法違規情形 不存在重大違法違規情形 股權結構股權結構 發行人持股 100%4、新疆極飛、新疆極飛 企業名稱企業名稱 新疆極飛農業科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 916528230981785780 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 新疆巴州尉犁縣棉紡織及農副產品加工園（車管所以北、金隆宇紡織東側）法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 1,000萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立日期 2014年 4月 24日 注銷日期注銷日期 2021年 4月 29日 經營

178、范圍經營范圍 農業技術推廣，農業技術服務，批發零售：農業機械。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 2018 年曾為農戶提供農藥噴灑服務，2019 年至注銷前無實際經營業務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 2018 年曾系發行人主營業務的組成部分；2019 年至注銷前無實際經營業務，與發行人主營業務無關系 注銷原因注銷原因 因發行人業務定位及規劃調整，新疆地區的業務開展擬集中于巴州極飛 相關資產、人員、相關資產、人員、債務的處置債務的處置 注銷前未擁有資產且不涉及債務，其聘用的人員已全部與巴州極飛建立勞動關系 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明

179、書（申報稿）1-1-65 在發行人體系內存在發行人體系內存續期間是否存在重續期間是否存在重大違法違規情形大違法違規情形 不存在重大違法違規情形 股權結構股權結構 發行人持股 100%5、湖北極飛、湖北極飛 企業名稱企業名稱 極飛科技（湖北）有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420112MA4KXX8U9C 類型類型 有限責任公司（外商投資企業法人獨資）注冊地注冊地及及主要生產主要生產經營地經營地 武漢市黃陂區武湖梅教街（湖北農業裝備物流交易中心）A-2 棟三層06-11、19-21號 法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 1,000萬元 實收資本實收資本 無 成立日期成立

180、日期 2018年 3月 12日 注銷日期注銷日期 2021年 4月 1日 經營范圍經營范圍 電子、通信與自動控制技術研究、開發；農業技術的推廣；農業技術的開發，農業技術咨詢，農業技術轉讓；計算機開發、技術服務；農林病蟲害防治；花卉園林的維護；農業科學研究和實驗；土地測繪；農業設備租賃及銷售；農業機械批發及零售；電子設備的批發。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）主營業務主營業務 提供售后保障服務及農業科技產品的教員培訓服務 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 上述主營業務系發行人主營業務的組成部分 注銷原因注銷原因 因發行人業務定位及規劃調整，取消湖北地區設立的售

181、后保障點 相關資產、人員、相關資產、人員、債務的債務的處置處置 注銷前未擁有資產且不涉及債務，已與其聘用的少量人員正常解除勞動合同 在發行人體系內存在發行人體系內存續期間是否存在重續期間是否存在重大違法違規情形大違法違規情形 不存在重大違法違規情形 股權結構股權結構 發行人持股 100%（三三）發行人發行人參股公司參股公司 企業名稱企業名稱 北京極飛教育科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91110102MA01GJ3495 類型類型 其他有限責任公司 住所住所 北京市西城區黃寺大街甲 23號院 1號樓 1201-18室 法定代表人法定代表人 張鵬 注冊資本注冊資本 500萬元 廣

182、州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 實收資本實收資本 300萬元 成立日期成立日期 2019年 1月 3日 入股時間入股時間 2019年 1月 3日 經營范圍經營范圍 技術開發、技術轉讓、技術推廣、技術咨詢、技術服務；教育咨詢（不含中介及辦學）；企業管理咨詢；經濟貿易咨詢；組織文化藝術交流活動（不含演出）；企業策劃；軟件開發；銷售辦公用品、電子產品；會議服務；承辦展覽展示活動；工程項目管理；人力資源服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；人力資源服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

183、主營業務主營業務 主要與高校合作開展農業科技領域的培訓教育 截至本招股說明書簽署日，極飛教育的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）實繳注冊資本實繳注冊資本（萬元萬元）持股比例持股比例 1 北京云舟未來教育科技有限公司 300.00 200.00 60.00%2 極飛科技 200.00 100.00 40.00%合計合計 500.00 300.00 100.00%極飛教育最近一年及一期的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年

184、度年度 總資產 258.28 252.31 凈資產 105.28 99.31 凈利潤-0.84-100.33 注：以上財務數據未經審計。五、發行人主要股東基本情況五、發行人主要股東基本情況（一一）公司控股股東公司控股股東、實際控制人、實際控制人基本情況基本情況 公司控股股東、實際控制人為彭斌，合計控制公司 43.14%股份的表決權，具體如下：截至本招股說明書簽署日，彭斌作為公司第一大股東，直接持有公司29.13%股份；彭斌作為廈門極力的普通合伙人兼執行事務合伙人，通過廈門極力控制公司 14.01%股份的表決權。發行人實際控制人的簡要情況如下：廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1

185、-67 彭斌先生，1982 年 11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼為 350421198211*。彭斌先生簡歷參見本節之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事”。（二二）其他持有其他持有發行人發行人 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，其他直接持有公司 5%以上股份的主要股東為香港極飛、廈門極力、SVF FLY、佰山投資，分別持有發行人 14.03%、14.01%、12.91%和 6.15%股份。除此之外，JMD HK 及珠海納恒為一致行動人，合計持有發行人 5.00%股份。1、香港極飛香港極飛 截至本招股說明

186、書簽署日，香港極飛持有發行人 4,771.4820 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 14.03%。香港極飛的基本情況如下：企業名稱企業名稱 香港極飛科技有限公司（英文名：Xaircraft Limited）公司編號公司編號 2112695 注冊辦事處地址注冊辦事處地址及及主要生主要生產經營地產經營地 九龍官塘開源道 54 號豐利中心 9 樓 5室 已發行股份總數已發行股份總數 1 股（每股面值 1港元）實收資本實收資本 1 港元 成立日期成立日期 2014年 6 月 25日 實際控制人實際控制人 Li Eric Xun 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營

187、業務的關系 與發行人主營業務無關聯 香港極飛的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 已發行股份已發行股份（股股）持股比例持股比例 1 Chengwei Drone Holding Limited 1 100.00%合計合計 1 100.00%2、廈門極力、廈門極力 廈門極力為公司員工持股平臺，目前持有公司 4,763.3550 萬股股份，占本發行前總股本的 14.01%，其基本情況如下：廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 企業名稱企業名稱 廈門極力企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91360502351357976P 類型類

188、型 有限合伙企業 注冊地注冊地及及主要生產經營地主要生產經營地 廈門市同安區西柯鎮智谷東一路 99-2 號 201 室之一百二十五單元 執行事務合伙人執行事務合伙人 彭斌 實際控制人實際控制人 彭斌 認繳出資額認繳出資額 196.2184萬元 實繳出資額實繳出資額 2.7322 萬元 成立日期成立日期 2015年 8 月 10日 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理咨詢；以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 持有發行人的股份，無其他業務 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關聯 截至 2021 年 10

189、月 15 日，廈門極力的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額出資額（萬元萬元）認繳認繳出資出資比例比例 在發行人的主要在發行人的主要任職任職 1 彭斌 普通合伙人 68.7459 35.04%董事長、總經理 2 全葉芬 有限合伙人 47.8365 24.38%行政助理 3 陳家翔 有限合伙人 8.3005 4.23%監事、產品總監 4 鄭濤 有限合伙人 8.1581 4.16%副總裁 5 陳周海 有限合伙人 7.7049 3.93%副總裁 6 高義杰 有限合伙人 6.9247 3.53%品質部總監 7 黃耀霖 有限合伙人 7.6

190、941 3.92%監事會主席、產品總監 8 管武烈 有限合伙人 6.1527 3.14%職工代表監事、產品總監 9 肖錠鋒 有限合伙人 5.5374 2.82%工業設計部總監 10 湯小敏 有限合伙人 4.6419 2.37%副總裁 11 蕭延強 有限合伙人 3.4623 1.76%產品經理 12 李志耿 有限合伙人 1.6393 0.84%總裁秘書 13 劉鵬 有限合伙人 1.6393 0.84%產品總監 14 劉波 有限合伙人 1.6393 0.84%產品總監 15 黃丹 有限合伙人 1.6393 0.84%董事會秘書、副總裁 16 覃朝龍 有限合伙人 1.5414 0.79%產品經理 1

191、7 謝安平 有限合伙人 1.5414 0.79%產品總監 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額出資額（萬元萬元）認繳認繳出資出資比例比例 在發行人的主要在發行人的主要任職任職 18 吳斌 有限合伙人 1.3107 0.67%產品總監 19 龔槚欽 有限合伙人 1.0929 0.56%董事、副總經理 20 向畢勇 有限合伙人 0.8197 0.42%副總裁 21 于江濤 有限合伙人 0.8197 0.42%產品總監 22 鄭仁建 有限合伙人 0.5464 0.28%已離職，曾任時空數據產品經理

192、23 吳文志 有限合伙人 0.5464 0.28%已離職，曾任數據服務產品經理 24 吳奔 有限合伙人 0.5464 0.28%已離職，曾任數據業務部經理 25 羅云聰 有限合伙人 0.5464 0.28%產品經理 26 李杰孫 有限合伙人 0.5464 0.28%產品經理 27 陳有生 有限合伙人 0.5464 0.28%產品總監 28 梁天永 有限合伙人 0.5464 0.28%產品總監 29 丁勝東 有限合伙人 0.5464 0.28%產品經理 30 汪盛平 有限合伙人 0.5464 0.28%中試部總監 31 劉橋 有限合伙人 0.5464 0.28%極飛學園高級經理 32 張輝 有限

193、合伙人 0.5464 0.28%業務市場部總監 33 黃慧 有限合伙人 0.5464 0.28%高級薪酬經理 34 張雪輝 有限合伙人 0.5464 0.28%技術經理 35 林惠宏 有限合伙人 0.2732 0.14%產品經理 合計合計 196.2184 100.00%3、SVF FLY 截至本招股說明書簽署日，SVF FLY 持有發行人 4,390.4878 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 12.91%。SVF FLY 的基本情況如下：企業名稱企業名稱 SVF II FLY SUBCO（SINGAPORE）PTE.LTD.公司公司編號編號 202029604D 注冊地注冊地及及

194、主要生產經營地主要生產經營地 138 Market Street#27-01A CapitaGreen,Singapore 已發行股份總數已發行股份總數 普通股股份 1 股（1 美元）、優先股股份 90,000,000 股（90,000,000.00美元）實收資本實收資本 90,000,001.00美元 成立日期成立日期 2020年 9月 23日 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 實際控制人實際控制人 Softbank Group Corp.主營業務主營業務 投資控股 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關聯 SVF FLY 的股權結構如下

195、：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 股份數股份數（股股）認繳比例認繳比例 1 SVF II Holdings（Singapore）Pte.Ltd.90,000,001 100.00%合計合計 90,000,001 100.00%4、佰山投資佰山投資 截至本招股說明書簽署日，佰山投資持有發行人 2,090.5724 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 6.15%。佰山投資的基本情況如下：企業名稱企業名稱 寧波梅山保稅港區佰山投資管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330206MA2AFA0P3U 類型類型 有限合伙企業 注冊地注冊地及及主要生產經營地主要生產

196、經營地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A區 G1254 執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區佰毅投資管理合伙企業（有限合伙）實際控制人實際控制人 李彥宏 認繳出資額認繳出資額 701,000萬元 實繳出資額實繳出資額 701,000萬元 成立日期成立日期 2017年 11月 1日 經營范圍經營范圍 投資管理，投資咨詢，資產管理，實業投資，項目投資。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資，未從事股權投資以外的其他業務 與

197、發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關聯 佰山投資已于 2019 年 2 月 22 日在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統完成備案，并取得私募投資基金備案證明（編號：SGA371）。截至 2021 年 8 月 31 日，佰山投資的合伙人及其出資情況如下：廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 寧波梅山保稅港區佰毅投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 1,000.00 0.14%2 寧波梅山保稅港區佰寧投資合伙企業（有限合伙

198、）有限合伙人 560,000.00 79.89%3 寧波梅山保稅港區百度致新資產管理有限公司 有限合伙人 140,000.00 19.97%合計合計 701,000.00 100.00%5、珠海納恒、珠海納恒 截至本招股說明書簽署日，珠海納恒持有發行人 1,020.0001 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 3.00%。珠海納恒的基本情況如下：企業名稱企業名稱 珠海納恒股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA55XNUA68 類型類型 有限合伙企業 注冊地注冊地及及主要生產經營地主要生產經營地 珠海市橫琴新區環島東路 1889號 17 棟 2

199、01室-1006號（集中辦公區）執行事務合伙人執行事務合伙人 深圳高瓴天成三期投資有限公司 實際控制人實際控制人 張海燕、馬翠芳、曹偉 認繳出資額認繳出資額 16,496.7876 萬元 實繳出資額實繳出資額 16,484.8000 萬元 成立日期成立日期 2021年 2 月 2日 經營范圍經營范圍 一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關聯 注：上表中認繳出資額及實繳出資額已保留四位小數。截至 2021 年 8 月 31 日，珠海納恒的合伙人及其出

200、資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 深圳高瓴天成三期投資有限公司 普通合伙人 1.0000 0.0061%2 深圳高瓴慕祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 7,051.0105 42.7417%3 廈門高瓴瑞祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 6,877.1326 41.6877%4 深圳高瓴恒祺股權投資基金合伙有限合伙人 1,205.4989 7.3075%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型

201、認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 企業（有限合伙）5 深圳高瓴思祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 688.5646 4.1739%6 深圳高瓴坤祺股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 673.5810 4.0831%合計合計 16,496.7876 100.0000%注：上表中認繳出資額已保留四位小數。6、JMD HK 截至本招股說明書簽署日，JMD HK 持有發行人 679.9999 萬股股份，占發行人本次發行上市前股份總數的 2.00%。JMD HK的基本情況如下：企業名稱企業名稱 JMD X HK Holdings Limited 公司編號公司編號 30

202、09517 注冊辦事處地址注冊辦事處地址及及主要生主要生產經營地產經營地 香港中環金融街八號國際金融中心二期 58樓 5805室 已發行股份總數已發行股份總數 1 股（每股面值 0.001美元）實收資本實收資本 0.001 美元 成立日期成立日期 2021年 1 月 11日 實際控制人實際控制人 Colm OConnell 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 與發行人主營業務無關聯 JMD HK的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 已發行股份已發行股份（股股）持股比例持股比例 1 JMD X Holdings Limited 1 100.0

203、0%合計合計 1 100.00%（三三）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況控股股東、實際控制人控制的其他企業情況 發行人的控股股東、實際控制人為彭斌。截至本招股書簽署日，除控制發行人及其附屬企業外，彭斌控制的其他企業為廈門極力、極云地理。1、廈門極力、廈門極力 廈門極力自成立以來除持有發行人的股權外，未投資其他企業。廈門極力廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 的基本情況參見本節之“五、發行人基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況”之“2、廈門極力”。2、極云地理極云地理 極云地理的基本情況如下：企業名稱企業名稱 浙江極云地理信息科技有限公

204、司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330521MA29JB0R30 類型類型 有限責任公司（自然人投資或控股）住所住所 浙江省湖州市德清縣舞陽街道德清地理信息小鎮 C 區 10 幢 1號（莫干山國家高新區）法定代表人法定代表人 彭斌 注冊資本注冊資本 3,000萬元 成立日期成立日期 2017年 4月 1日 經營范圍經營范圍 一般項目：工程和技術研究和試驗發展；地理遙感信息服務；工程管理服務；數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；軟件開發；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：測繪服

205、務；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。主營業務主營業務 以定位服務、地圖服務、數據處理為核心業務，主要開展大地測量、航空攝影測量、地圖制圖、地理信息系統、互聯網地圖服務等相關業務 與發行人主營業務的關系與發行人主營業務的關系 為發行人的定位及數據服務供應商 截至本招股說明書簽署日，極云地理的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳注冊資本認繳注冊資本（萬元萬元）認繳比例認繳比例 1 彭斌 2,865.00 95.50%2 寧波嘉德天成創新股權投資合伙企業（有限合伙）135.00 4.50%合計合計 3,0

206、00.00 100.00%極云地理最近一年及一期的基本財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 6 月月 30 日日/2021 年年 1-6 月月 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 總資產 1,484.11 1,056.40 凈資產-683.08 203.47 凈利潤-26.56 288.78 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 注：上述 2020年度財務數據經北京華審審計，2021年 1-6 月財務數據未經審計。（四四）控股股東、實際控制人所持股份質押或其他爭議情況控股股東、實際控制人所持股份質押或其他爭議情況 截至本招股說明書簽署

207、日，發行人控股股東、實際控制人彭斌直接或間接持有發行人的股份均不存在質押或其他有爭議的情況。六、發行人股本情況六、發行人股本情況（一一）本次發行前后股本情況本次發行前后股本情況 公司本次發行前總股本為 340,000,000 股。本次擬公開發行人民幣普通股60,010,000 股，約占公司發行后總股本的 15%。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。假設本次發行新股 60,010,000股，本次發行前后公司的股本情況如下：序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（股股）持股比例持股比例 持股數持股數（股股）持股比例持股比例 1 彭斌 99,056,

208、258 29.13%99,056,258 24.76%2 香港極飛 47,714,820 14.03%47,714,820 11.93%3 廈門極力 47,633,550 14.01%47,633,550 11.91%4 SVF FLY 43,904,878 12.91%43,904,878 10.98%5 佰山投資 20,905,724 6.15%20,905,724 5.23%6 SDF-JF 14,692,077 4.32%14,692,077 3.67%7 龔槚欽 11,902,266 3.50%11,902,266 2.98%8 Brighter Future 10,924,098

209、3.21%10,924,098 2.73%9 珠海盛飛 10,924,098 3.21%10,924,098 2.73%10 珠海納恒 10,200,001 3.00%10,200,001 2.55%11 JMD HK 6,799,999 2.00%6,799,999 1.70%12 廣州越秀 4,878,319 1.43%4,878,319 1.22%13 Gihon 2,613,214 0.77%2,613,214 0.65%14 Mpartners 2,613,214 0.77%2,613,214 0.65%15 億德榮華 2,026,347 0.60%2,026,347 0.51%16

210、 SONG CHENFENG 1,432,271 0.42%1,432,271 0.36%17 上海珩飛 1,119,948 0.33%1,119,948 0.28%18 廣州新星 373,318 0.11%373,318 0.09%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 序序號號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數持股數（股股）持股比例持股比例 持股數持股數（股股）持股比例持股比例 19 乾海匯金 285,600 0.08%285,600 0.07%公開發行股份公開發行股份 60,010,000 15.00%合計合計 340,000,000 1

211、00.00%400,010,000 100.00%（二二）本次發行前公司前十名股東本次發行前公司前十名股東 本次發行前，公司前十名股東情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例 1 彭斌 99,056,258 29.13%2 香港極飛 47,714,820 14.03%3 廈門極力 47,633,550 14.01%4 SVF FLY 43,904,878 12.91%5 佰山投資 20,905,724 6.15%6 SDF-JF 14,692,077 4.32%7 龔槚欽 11,902,266 3.50%8 Brighter Future 10,

212、924,098 3.21%9 珠海盛飛 10,924,098 3.21%10 珠海納恒 10,200,001 3.00%合計合計 317,857,770 93.49%（三三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司共有 3 名自然人股東，其直接持有公司股份情況及在公司擔任的職務如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 1 彭斌 99,056,258 29.13%董事長、總經理（核心技術人員）2 龔槚欽 11,902,266

213、3.50%董事、副總經理 3 SONG CHENFENG 1,432,271 0.42%董事、顧問 合計合計 112,390,795 33.06%（四四）公司股本中國有股份和外資股份情況公司股本中國有股份和外資股份情況 1、公司股本中國有股份情況、公司股本中國有股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股本中不涉及國有股份。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 2、公司股本中外資股份情況、公司股本中外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司股本中的外資股情況如下：序號序號 外資外資股東股東姓名姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（股股）持股比例持股比例 注冊地注冊地/國籍國籍 1

214、 香港極飛 47,714,820 14.03%中國香港 2 SVF FLY 43,904,878 12.91%新加坡 3 SDF-JF 14,692,077 4.32%中國香港 4 Brighter Future 10,924,098 3.21%塞舌爾 5 JMD HK 6,799,999 2.00%中國香港 6 Gihon 2,613,214 0.77%英屬維爾京群島 7 Mpartners 2,613,214 0.77%英屬維爾京群島 8 SONG CHENFENG 1,432,271 0.42%美國 合計合計 130,694,571 38.44%（五五）最近一年新增股東最近一年新增股東及

215、戰略投資者情及戰略投資者情況況 1、最近一年新增股東最近一年新增股東及其持股及其持股情況情況 本次發行上市申報前一年內的新增股東（以下簡稱“申報前新增股東”）包括 SVF FLY、SDF-JF、廣州越秀、Gihon、Mpartners、上海珩飛、廣州新星、珠海納恒、JMD HK、珠海盛飛。發行人最近一年新增股東的入股原因、入股價格、持股數量及定價依據如下：序號序號 新增股東新增股東名稱名稱 入股原因入股原因 取得注冊取得注冊資本數量資本數量（元元）入股價格入股價格（元元/元注元注冊資本冊資本）定價依據定價依據 C2 輪融資輪融資（2020 年年 11 月月）所涉新增股東情況所涉新增股東情況 1

216、 SVF FLY 看好極飛有限發展前景，認購極飛有限新增注冊資本 5,382,353 65.03 C2輪融資，參考 C1輪融資的投資估值（按照投前 5億美元估值，對應 PS估值倍數約為 9.82倍）定價 看好極飛有限發展前景，從 Centerlab受讓股權 882,353 52.02 C2輪融資，在 C1輪融資的投資估值基礎上，協商折價 20%看好極飛有限發展前景，從香港極飛受讓股權 376,544 61.78 C2輪融資，在 C1輪融資的投資估值基礎上，協商折價 5%2 SDF-JF 看好極飛有限發展2,152,941 65.03 C2輪融資，參考 C1輪廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書

217、（申報稿）1-1-77 序號序號 新增股東新增股東名稱名稱 入股原因入股原因 取得注冊取得注冊資本數量資本數量（元元）入股價格入股價格（元元/元注元注冊資本冊資本）定價依據定價依據 前景，認購極飛有限新增注冊資本 融資的投資估值定價 看好極飛有限發展前景，從彭斌受讓股權 230,672 65.03 C2輪融資，參考 C1輪融資的投資估值定價 看好極飛有限發展前景，從龔槚欽受讓股權 61,513 65.03 C2輪融資，參考 C1輪融資的投資估值定價 3 廣州越秀 看好極飛有限發展前景，從香港極飛受讓股權 699,927 61.78 C2輪融資，在 C1輪融資的投資估值基礎上，協商折價 5%4

218、Gihon 看好極飛有限發展前景，認購極飛有限新增注冊資本 538,235 65.03 C2輪融資，參考 C1輪融資的投資估值定價 5 Mpartners 看好極飛有限發展前景，認購極飛有限新增注冊資本 538,235 65.03 C2輪融資，參考 C1輪融資的投資估值定價 6 上海珩飛 看好極飛有限發展前景，從彭斌受讓股權 230,672 65.03 C2輪融資，參考 C1輪融資的投資估值定價 7 廣州新星 看好極飛有限發展前景，從彭斌受讓股權 76,891 65.03 C2輪融資，參考 C1輪融資的投資估值定價 C+輪融資輪融資（2020 年年 11 月月）所涉新增股東情況所涉新增股東情況

219、 8 SVF FLY 看好極飛有限發展前景，認購極飛有限新增注冊資本 2,401,691 87.79 C+輪融資，在 C1輪融資的投資估值基礎上，協商溢價 35%9 SDF-JF 看好極飛有限發展前景，認購極飛有限新增注冊資本 580,952 87.79 C+輪融資，在 C1輪融資的投資估值基礎上，協商溢價 35%10 廣州越秀 看好極飛有限發展前景，認購極飛有限新增注冊資本 304,844 87.79 C+輪融資，在 C1輪融資的投資估值基礎上，協商溢價 35%C+輪融資輪融資（2021 年年 3 月月）所涉新增股東情況所涉新增股東情況 11 珠海納恒 看好極飛有限發展前景，從廈門極力受讓股

220、權 189,077 88.65 C+輪融資，參考 C+輪融資的估值并略有溢價 看好極飛有限發展前景，從彭斌受讓股權 1,169,479 88.65 C+輪融資，參考 C+輪融資的估值并略有溢價 看好極飛有限發展前景，從龔槚欽受讓股權 42,017 88.65 C+輪融資，參考 C+輪融資的估值并略有溢價 看好極飛有限發展前景，從天融信網絡受讓股權 588,235 88.65 C+輪融資，參考 C+輪融資的估值并略有溢價 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 序號序號 新增股東新增股東名稱名稱 入股原因入股原因 取得注冊取得注冊資本數量資本數量（元元）入股價格入股價格（元元

221、/元注元注冊資本冊資本）定價依據定價依據 看好極飛有限發展前景，從億德榮華受讓股權 112,052 88.65 C+輪融資，參考 C+輪融資的估值并略有溢價 12 JMD HK 看好極飛有限發展前景，從香港極飛處受讓股權 1,400,573 88.65 C+輪融資，參考 C+輪融資的估值并略有溢價 13 珠海盛飛 從明泰匯金受讓股權，系同一實際控制下的轉讓 2,250,000 28.76 按照轉讓方的取得成本定價 2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況（1）SVF FLY、珠海納恒、JMD HK SVF FLY、珠海納恒、JMD HK 的基本情況參見本節之“五、發行人主要股

222、東基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況”。（2）SDF-JF SDF-JF的基本情況如下：企業名稱企業名稱 SDF-JF Investment Limited 公司編號公司編號 2976437 注冊辦事處地址注冊辦事處地址 Unit 417,4th Floor,Lippo Centre,Tower Two,No.89 Queensway，Admiralty,Hong Kong 已發行股份總數已發行股份總數 1,000 股（每股面值 1港元）成立日期成立日期 2020年 9 月 10日 實際控制人實際控制人 LEE KAI-FU 主營業務主營業務 持股主體（Hold

223、ing Company）SDF-JF的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 已發行股份已發行股份（股股）持股比例持股比例 1 Sinovation Disrupt Fund,L.P.978 97.80%2 Sinovation Disrupt Affiliates Fund,L.P.22 2.20%合計合計 1,000 100.00%（3）Gihon Gihon 的基本情況如下：廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 企業名稱企業名稱 Gihon Limited.公司編號公司編號（BVI 編號編號）1738369 注冊辦事處地址注冊辦事處地址 Trinity

224、Chambers,P.O.Box 4301,Road Town,Tortola,the British Virgin Islands 已發行股份總數已發行股份總數 100股（每股面值 1 美元）成立日期成立日期 2012年 10月 15 日 實際控制人實際控制人 PEI KANG（康霈）主營業務主營業務 股權投資 Gihon 的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 已發行股份已發行股份（股股）持股比例持股比例 1 PEI KANG（康霈）1 1.00%2 SHUEN-HUEI CHEN 99 99.00%合計合計 100 100.00%（4）Mpartners Mpartners

225、 的基本情況如下：企業名稱企業名稱 Mpartners Group Limited 公司編號公司編號（BVI 編號編號）1967860 注冊辦事處地址注冊辦事處地址 Trinity Chambers,P.O.Box 4301,Road Town,Tortola,the British Virgin Islands 已發行股份總數已發行股份總數 1 股（每股面值 1美元）成立日期成立日期 2018年 1 月 19日 實際控制人實際控制人 Angela SHA 主營業務主營業務 股權投資 Mpartners 的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名/名稱名稱 已發行股份已發行股份（股股）持股比例

226、持股比例 1 Jade Garden Group Limited 1 100.00%合計合計 1 100.00%（5）廣州越秀 廣州越秀的基本情況如下：企業名稱企業名稱 廣州越秀創達九號實業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA9UKTA96N 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 類型類型 有限合伙企業 住所住所 廣州市南沙區豐澤東路 106 號（自編 1 號樓）X1301-G016406（集群注冊）（JM）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司 實際控制人實際控制人 廣州市人民政府 認繳出資額認繳出資

227、額 7,010 萬元 成立日期成立日期 2020年 5 月 15日 經營范圍經營范圍 投資咨詢服務；企業自有資金投資 主營業務主營業務 股權投資 廣州越秀已于 2020 年 12 月 8 日在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統完成備案，并取得私募投資基金備案證明（編號：SNG787）。截至 2021 年 8 月 31 日，廣州越秀的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司 普通合伙人 10.00 0.14%2 廣州越秀智創升級產業投資基金合伙企業（有

228、限合伙）有限合伙人 6,738.00 96.12%3 胡波 有限合伙人 262.00 3.74%合計合計 7,010.00 100.00%（6）上海珩飛 上海珩飛的基本情況如下：企業名稱企業名稱 上海珩飛商務咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91310120MA1HYEBY6J 類型類型 有限合伙企業 住所住所 上海市奉賢區海坤路 1號 1 幢 執行事務合伙人執行事務合伙人 彭愛蘭 實際控制人實際控制人 彭愛蘭 認繳出資額認繳出資額 100萬元人民幣 成立日期成立日期 2020年 9 月 30日 經營范圍經營范圍 一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管

229、理；市場調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗）；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；廣告制作；圖文設計制作；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；技術服務、技術開發、技術廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；社會經濟咨詢服務；禮儀服務；專業設計服務；平面設計；工業設計服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；咨詢策劃服務；項目策劃與公關服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。主營業務主營業務 商務咨詢 截至 2021 年 8 月 31 日，上海珩飛的合伙人及其出資情況如下：序號序

230、號 合伙人合伙人姓名姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 彭愛蘭 普通合伙人 99.00 99.00%2 周淑敏 有限合伙人 1.00 1.00%合計合計 100.00 100.00%（7）廣州新星 廣州新星的基本情況如下：企業名稱企業名稱 廣州新星花城創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440101MA9UK3P90P 類型類型 有限合伙企業 住所住所 廣州市黃埔區中新廣州知識城億創街 1 號 406 房之 150（僅限辦公）執行事務合伙人執行事務合伙人 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 實際控制人實際控制

231、人 廣州市人民政府國有資產監督管理委員會 認繳出資額認繳出資額 25,900 萬元人民幣 成立日期成立日期 2020年 4 月 29日 經營范圍經營范圍 創業投資咨詢業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資 主營業務主營業務 投資新一代信息技術、生物與健康、新材料與高端裝備制造、新能源與節能環保領域的優質企業，并經過整合、價值提升后上市或出售退出，實現投資收益 廣州新星已于 2020 年 6 月 4 日在中國證券投資基金業協會私募基金登記備案系統完成備案，并取得私募投資基金備案證明（編號：SLC482）。截至 2021 年 8 月 31 日，廣州新星的合伙人及其出資情況如

232、下：序號序號 投資者姓名投資者姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 普通合伙人 8,900.00 34.36%2 廣州花城創業投資管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.39%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 序號序號 投資者姓名投資者姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 3 廣州佳誠五號創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 7,900.00 30.50%4 黃埔投資控股（廣州）有限公司 有限合伙人 4,000.00 15.

233、44%5 廣東鄉融股權投資基金管理有限公司 有限合伙人 1,501.00 5.80%6 廣州新星百貝投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 7.72%7 廣州新興創業投資管理有限公司 有限合伙人 100.00 0.39%8 廣州國創基金投資控股有限公司 有限合伙人 900.00 3.47%9 深圳峰奕創新投資企業（有限合伙）有限合伙人 499.00 1.93%合計合計 25,900.00 100.00%（8）珠海盛飛 珠海盛飛的基本情況如下：企業名稱企業名稱 珠海盛飛科技投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91440400MA55NM8L9J 類型類型 有限

234、合伙企業 住所住所 珠海市橫琴新區寶華路 6號 105室-72673（集中辦公區）執行事務合伙人執行事務合伙人 蔣鳳娟 實際控制人實際控制人 蔣鳳娟 認繳出資額認繳出資額 10,000 萬元人民幣 成立日期成立日期 2020年 12月 9日 經營范圍經營范圍 一般項目：軟件開發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動；社會經濟咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務主營業務 投資業務 截至 2021 年 8 月 31 日，珠海盛飛的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類

235、型 認繳出資額認繳出資額（萬元萬元）出資比例出資比例 1 蔣鳳娟 普通合伙人 7,000.00 70.00%2 蔣海霞 有限合伙人 3,000.00 30.00%合計合計 10,000.00 100.00%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 3、新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關、新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否系，新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形存在關聯關系，新增股東是否

236、存在股份代持情形 申報前新增股東中，（1）SVF FLY 提名許娟（已于 2021 年 9 月 1 日辭任發行人董事）擔任發行人董事；（2）珠海納恒與 JMD HK 為一致行動人，且其共同提名吾雪飛擔任發行人董事；（3）Gihon 的實際控制人康霈系發行人及香港極飛的董事；（4）蔣鳳娟同時擔任珠海盛飛、億德榮華的執行事務合伙人以及原股東明泰匯金的執行董事兼經理，且為上述三家企業的實際控制人，故珠海盛飛為明泰匯金、億德榮華的關聯方，此外，珠海盛飛提名李健擔任發行人董事。申報前新增股東與發行人其他股東的關聯關系參見本節之“六、發行人股本情況”之“（六）本次發行前各股東間的關聯關系”。除上述情況外，

237、申報前新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；申報前新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，申報前新增股東亦不存在股份代持情形。（六六）本次發行前各股東間的關聯關系本次發行前各股東間的關聯關系 本次發行前，公司各股東間存在關聯關系如下：序號序號 投資者姓名投資者姓名/名稱名稱 關聯關系關聯關系 持股數持股數（股股）持股比例持股比例 1 彭斌 彭斌持有廈門極力 35.04%的財產份額并擔任其執行事務合伙人 99,056,258 29.13%2 廈門極力 47,633,550 14.01%3 龔槚欽 龔槚欽持有廈門極力 0.56%的財

238、產份額 11,902,266 3.50%4 香港極飛 Gihon 的實際控制人康霈系發行人及香港極飛的董事。47,714,820 14.03%5 Gihon 2,613,214 0.77%6 珠海盛飛 億德榮華 99.01%的財產份額為珠海盛飛持有，另 0.99%的財產份額為蔣鳳娟持有。蔣鳳娟為億德榮華及珠海盛飛的執行事務合伙人。10,924,098 3.21%7 億德榮華 2,026,347 0.60%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 投資者姓名投資者姓名/名稱名稱 關聯關系關聯關系 持股數持股數（股股）持股比例持股比例 8 珠海納恒 珠海納恒與 JMD

239、HK 為一致行動人。10,200,001 3.00%9 JMD HK 6,799,999 2.00%（七七）公開發售股權對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響公開發售股權對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份的情形，不會對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生影響。（八八）發行人歷史上簽署過的對賭協議及解除情況發行人歷史上簽署過的對賭協議及解除情況 發行人及其控股股東、實際控制人彭斌與相關股東曾經簽署特殊權利條款，其中由公司作為對賭責任人的條款均已終止，且被視為自始未生效。各特殊權利條款的主要內容、相關條款的履行情況以及部分條款的解除過程如

240、下：1、特殊權利條款的簽署情況、特殊權利條款的簽署情況 公司于 2021 年 2 月 26 日與各股東簽訂廣州極飛科技有限公司合資合同（以下簡稱“合資合同”），約定了部分股東的優先購買權、跟售權、拖帶售股權、反稀釋權、贖回權、部分董事的一票否決權等特殊權利條款，且約定合資合同構成各方之間關于該合同相關事項的完整協議，并取代所有之前的書面或口頭的諒解或協議。前述特殊權利條款的主要內容如下：序號序號 特殊權利特殊權利 特殊權利條款主要內容特殊權利條款主要內容 享有特殊權利的投資方享有特殊權利的投資方 1 優先購買權 如果彭斌、龔槚欽、廈門極力、關鍵員工中任何一方希望向第三方轉讓其持有的公司股權，每

241、一投資方有權按其屆時持有公司股權比例優先購買其擬轉讓的股權。SONG CHENFENG、香港 極 飛、JMD HK、Brighter Future、珠海盛飛、珠海納恒、億德榮華、乾 海 匯 金、SVF FLY、廣州越秀、佰山投資、SDF-JF、上海珩飛、Gihon、廣州新星、Mpartners 2 跟售權 如彭斌、龔槚欽、廈門極力、關鍵員工擬轉讓其持有的公司股權給任何第三方（因員工期權激勵計劃的發生的股權轉讓除外），在不影響各投資方行使優先購買權的情況下，如果任一投資方選擇不行使其優先購買權，該投資方應有權以相同的條款和條件共同出售其在公司相應比例的股權給前述的第三方。3 拖帶售股權 如持有全

242、體各投資方共計持有的公司股權比例 50%的各投資方共同同意一項涉及出售公司 50%以上的股權或全部或實質上全部資產或業務的交易，且公司在該等交易中的整體估值不低于 12億美元，則公司及其全體股東應同意該交易并在表決中投贊成票，全體股東應按照屆時各自持有公司廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 序號序號 特殊權利特殊權利 特殊權利條款主要內容特殊權利條款主要內容 享有特殊權利的投資方享有特殊權利的投資方 股權比例分配出售價格并采取所有必要措施配合完成該出售行為。4 反稀釋權 如果公司未來任何新一輪融資價格低于各投資方的認可購買價，則各投資方有權將其各自的持股予以調整。5 一

243、票否決權 部分投資方委派的董事對部分事項擁有一票否決權；如根據適用法律的規定或在公司改組為股份有限公司而將股東會/股東大會作為公司最高權力機構的情況下，則委派相關董事的投資方對上述事項擁有一票否決權。香港極飛、珠海盛飛、佰山投資、SVF FLY、珠海納恒、JMD HK 6 贖回權 如在 C輪投資協議項下約定的交割日之后的六十（60）個月內，公司合格的首次公開上市的申報資料沒有被證券監督管理部門和證券交易所受理或公司在此前已被拒絕上市，或者彭斌、龔槚欽、公司及其子公司于合格的首次公開上市前出現重大違約行為，投資方有權通過向公司發出書面通知的方式要求公司贖回其持有的全部或部分公司股權。SONG C

244、HENFENG、香港極飛、JMD HK、Brighter Future、珠海盛飛、珠海納恒、億德榮華、乾海匯金、SVF FLY、廣州越秀 7 清算優先權 在公司發生清算、解散、停業或者關閉等法定清算事由時，對于公司的資產進行處分所得的收益在根據適用法律規定支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務后的剩余財產，應按特定方案和順序進行分配。SONG CHENFENG、香港極飛、JMD HK、Brighter Future、珠海盛飛、珠海納恒、億德榮華、乾海匯金、SVF FLY、廣州越秀、佰山投資、SDF-JF、上海珩飛、Gihon、廣州新星、Mpartners

245、 2、特殊權利條款的解除情況、特殊權利條款的解除情況 2021 年 3 月 1 日，公司與全體股東簽訂廣州極飛科技有限公司合資合同之補充協議，約定合資合同第 5.7 條反稀釋權和第 10 條下公司的所有回購義務自該補充協議生效之日起終止，且應被視為自始未生效；合資合同其他條款在發行人提交本次發行上市申請并獲得受理之日起自動終止，且各方對合資合同的履行、變更和部分條款的終止不存在任何糾紛。合資合同解除之前，前述特殊權利條款均未觸發。合資合同解除后，相關條款徹底終止，不會對發行人造成不利影響。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員七、

246、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一一）董事董事 公司董事會由 11 名董事組成，其中獨立董事 4 名。董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。公司現任董事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 選聘情況選聘情況 彭斌 董事長、總經理（核心技術人員）2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 龔槚欽 董事、副總經理 2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 SONG CHENFENG（宋晨楓）董事 2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 康霈 董事 2021年 3月-20

247、24年 3月 香港極飛 創立大會暨第一次股東大會 李健 董事 2021年 3月-2024年 3月 珠海盛飛 創立大會暨第一次股東大會 HU DANIEL TIANHANG（胡天航）董事 2021年 3月-2024年 3月 佰山投資 創立大會暨第一次股東大會 吾雪飛 董事 2021年 3月-2024年 3月 珠海納恒和JMD HK 創立大會暨第一次股東大會 胡剛 獨立董事 2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 楊敏麗 獨立董事 2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 蔡曼莉 獨立董事 2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第

248、一次股東大會 代軍勛 獨立董事 2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 彭斌彭斌先生，1982 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2004 年畢業于西安電子科技大學計算機科學與技術專業，獲學士學位。2005 年 3 月至2006 年 12 月在微軟（中國）有限公司擔任技術經理，2007 年 4 月創立XAIRCRAFT 團隊開始從事無人機的研發及產品創新，2012 年 4 月至今擔任公司執行董事/董事長兼總經理。目前兼任廈門極力企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、浙江極云地理信息科技有限公司執行董事。彭斌先生是 全 國航空器標準 化技術委員會

249、無人 駕駛航空器系統分 技術委員會（SAC/TC435/SC1）委員、國家科技部人才推進計劃科技創新創業人才，獲得廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 了包括由農業農村部頒發的“全國農牧漁業豐收獎一等獎”在內的諸多農業、無人機等領域的境內外獎項。龔槚欽龔槚欽先生，1988 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2011 年畢業于悉尼電影學院影視傳媒學專業，獲高級學歷證書；2013 年畢業于澳洲國立管理與商業學院會計學專業，獲碩士學位（MPA）；2017 年至今于巴黎第九大學、清華大學、北京國家會計學院攻讀工商管理專業博士學位（聯合培養項目）。2010 年 7月至

250、2013年 8月在香港鳳凰衛視澳大利亞記者站擔任特約記者，2010 年 12 月至 2013 年 8 月在 Jusmedia Pty Ltd.擔任總制片人，2013 年 9 月至今歷任公司市場總監、副總裁、副總經理，2016年 3月至今擔任公司董事。SONG CHENFENG（宋晨楓宋晨楓）先生，1982 年 3 月出生，美國國籍，持有中國永久居留權。2004 年畢業于美國弗吉尼亞大學計算機科學專業，獲學士學位。2004 年 7月至 2008 年 2月在微軟公司（Microsoft Corporation）擔任產品經理，2008 年 3月至 2012年 1月在北京易城藍天數字科技有限公司擔任董

251、事長兼CEO，2012 年 2 月至 2014 年 2 月在廣州華多網絡科技有限公司擔任總經理，2014 年 2 月至 2019 年 10 月在北京小魚兒網絡科技有限公司擔任董事長兼 CEO，2019 年 11月至今擔任公司顧問，2020年 11月至今擔任公司董事?？钓钓壬?，1958 年 5 月出生，中國臺灣籍、加拿大國籍。1980 年畢業于中國文化大學勞動經濟學專業，獲理學學士學位。1982 年至 2000 年在國際商業機器公司（International Business Machine，以下簡稱“IBM”）歷任銷售管理分析師、系統分析師、系統工程師、項目經理、系統工程經理、IBM 亞

252、太區健康產業解決方案管理部總經理、IBM 中國金融事業業務部總經理等職務，2000 年6 月至 2003年 5 月在 WK Technology Fund 擔任高級副總裁及中國運營總經理，2003 年 5 月至今在成為資本（香港）有限公司擔任管理合伙人，2007 年 6 月至2019 年 7 月在傳神語聯網網絡科技股份有限公司（835737.NQ）擔任董事，2007 年 8 月至 2013 年 10 月在陽光電源股份有限公司（曾用名合肥陽光電源股份有限公司）（300274.SZ）擔任董事，2011 年 11 月至今在東曜藥業股份有限公司（01875.HK）擔任董事，2016年 1月至今擔任公司

253、董事。李健李健先生，1973 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1996 年畢業于武漢大學國際投資專業，獲學士學位。2017 年 1 月至今在嘉億（北京）股權廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 投資基金管理有限公司擔任執行董事兼總經理，2015年 3 月至 2021 年 1月在北京天融信科技有限公司擔任董事，2015 年 4 月至 2021 年 10 月在天融信創新（北京）股權投資基金管理有限公司擔任執行董事兼總經理，2016 年 1 月至2020 年 12 月在明泰匯金資本投資有限公司擔任總經理，2016 年 11 月至今在新能動力（北京）電氣科技有限公司擔

254、任董事，2017 年 4 月至 2021 年 10 月在天融信科技集團股份有限公司擔任董事，2020 年 9 月至今在中石化易捷寶利德投資發展有限公司擔任董事，2019年 1 月至今擔任公司董事。HU DANIEL TIANHANG（胡天航胡天航）先生，1978 年 3月出生，美國國籍。2000 年畢業于麻省理工學院計算機專業，獲工程學士學位；2001 年畢業于麻省理工學院計算機專業，獲工程碩士學位；2009 年畢業于賓夕法尼亞大學沃頓商學院金融學專業，獲工商管理碩士學位。2001 年 7 月至 2003年 7 月在摩根士丹利擔任分析師，2003 年 8 月至 2005年 1月在摩根資產管理公

255、司擔任高級經理，2005年 1月至 2009 年 5 月在 DB 茲韋恩對沖基金公司擔任副總裁，2009年 9月至 2012 年 8 月在中國投資有限責任公司擔任投資總監，2013 年 3 月至 2015 年11 月在國壽投資控股有限公司擔任副總經理，2016 年 1 月至 2017 年 11 月在德州太平洋集團擔任董事兼總經理，2018 年 5 月至今在上海才爍人才信息咨詢有限公司北京分公司擔任董事總經理，2019 年 5 月至今在西安貨達網絡科技有限公司擔任董事，2020 年 5 月至今在上海發網供應鏈管理有限公司擔任董事，2020年 10月至今擔任公司董事。吾雪飛吾雪飛先生，1987 年

256、 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2009 年畢業于哈爾濱工業大學機械設計制造及其自動化專業，獲學士學位；2015 年畢業于復旦大學管理學專業，獲碩士學位；2015 年畢業于耶魯大學管理學專業，獲碩士學位。2009 年 9 月至 2013年 7月在上海電氣集團股份有限公司擔任銷售經理，2015 年 8月至 2020年 7月在君聯資本管理股份有限公司歷任投資經理、投資副總裁和投資總監等，2020 年 8 月至今在珠海高瓴股權投資管理有限公司擔任執行董事，2021 年 3月至今擔任公司董事。胡剛胡剛先生，1971 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1993 年畢業于國防科工委指

257、揮技術學院（現航天工程大學）計算機及應用專業，獲學士學位；1999 年畢業于國防科技大學計算機科學與技術專業，獲碩士學位；2012廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 年，獲得教授級高級工程師職稱。2004 年 10 月至 2006 年 1 月在北京北斗星通衛星導航技術股份有限公司（以下簡稱“北斗星通”）擔任總經理助理兼工程技術中心主任，2006 年 1 月至 2009年 1月在北斗星通擔任副總裁兼北斗事業部、海南北斗信息服務有限公司總經理，2009年 1 月至 2012年 5月在北斗星通擔任副總裁，2012 年 5 月至 2015 年 10 月在北斗星通擔任董事副總裁，

258、2012 年 5 月至 2018 年 1 月在北斗星通控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下簡稱“和芯星通”）擔任 CEO，2015 年 10 月至 2017 年 12 月在北斗星通擔任董事、總裁，2018 年 1 月至 2019 年 6 月在和芯星通擔任董事長，2019 年 7 月至今在中國科學院空天信息創新研究院擔任客座研究員，2021 年 3 月至今擔任公司獨立董事。楊敏麗楊敏麗女士，1965 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1987 年畢業于北京師范大學圖書館學專業，獲學士學位；1998 年畢業于中國農業大學農業機械化工程專業，獲碩士學位；2003 年畢業于中國農業

259、大學農業機械化工程專業，獲博士學位。1987 年 7 月至 1993 年 12 月在北京農業工程大學（1995年更名為中國農業大學）圖書館科技情報室擔任助理館員兼中國農業文摘農業工程編輯，1993 年 12 月至 2004 年 3 月歷任中國農業大學圖書館科技情報室主任、館員、副研究館員并兼任中國農業大學出版社第三編輯室主任，2004 年 4 月至 2005 年 12 月在中國農業大學工學院擔任副教授、博士生導師兼農村發展研究所副所長、全國農機化信息中心常務副主任，2005 年 12 月至今在中國農業大學工學院擔任教授、博士生導師兼中國農業機械化發展研究中心主任、農村發展研究所所長、全國農機化

260、信息中心常務副主任，同時兼任農業農村部主要農作物生產全程機械化專家指導組副秘書長、中國農業機械學會農業機械化分會主任委員等，2021年 3 月至今擔任公司獨立董事。蔡曼莉蔡曼莉女士，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1998 年畢業于中國人民大學會計學專業，獲學士學位；2004 年畢業于中央財經大學會計學專業，獲碩士學位；現就讀于西南財經大學攻讀金融學博士、清華大學五道口金融學院全球金融博士。2002年 1月至 2015年 4月任職于中國證券監督管理委員會從事上市公司監管工作，先后擔任并購監管二處副處長、監管一處處長，并擔任上市公司監管部會計與評估小組組長，2015年 9

261、 月至 2021 年 4月在廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 和易瑞盛資產管理有限公司擔任總經理，2015 年 5 月至今在北京市金杜律師事務所擔任高級顧問，2021 年 3月至今擔任公司獨立董事。代軍勛代軍勛先生，1976 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1997 年畢業于武漢大學國際金融學專業，獲學士學位；2001 年畢業于武漢大學金融學專業，獲碩士學位；2004 年畢業于武漢大學世界經濟專業，獲經濟學博士學位。2004 年至今在武漢大學擔任講師、副教授，2018 年至今在武漢大學經濟與管理學院擔任院長助理，2021 年 3月至今擔任公司獨立董事。（二

262、二）監事監事 公司監事會由 3 名監事組成，其中職工代表監事 1 名。監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，可連選連任。公司現任監事基本情況如下：姓名姓名 職務職務 任期任期 提名人提名人 選聘情況選聘情況 黃耀霖 監事會主席（核心技術人員）2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 管武烈 職工代表監事（核心技術人員）2021年 3月-2024年 3月 職工代表大會 創立大會暨第一次股東大會 陳家翔 監事（核心技術人員）2021年 3月-2024年 3月 彭斌 創立大會暨第一次股東大會 黃耀霖黃耀霖先生，1982 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年

263、畢業于西安石油大學測控技術與儀器專業。2006 年 6 月至 2009 年 10 月在廣州龍聯科技文化發展有限公司（曾用名廣州先創電子有限公司）擔任嵌入式系統工程師兼部門經理，2009 年 11 月加入 XAIRCRAFT 團隊，2012 年 4 月至今在公司歷任高級硬件工程師、機器人平臺部總監兼硬件部經理、產品經理、產品總監，2019 年 1 月至 2021 年 3 月在公司擔任董事，2021 年 3 月至今擔任公司監事會主席。管武烈管武烈先生，1984 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2007 年畢業于華南農業大學網絡工程專業，獲學士學位。2007年至 2009 年 2月在廣

264、東掌中萬維電子有限公司擔任工程師，2009 年 3 月加入 XAIRCRAFT 團隊，2012年 4 月至今在公司歷任高級軟件工程師、技術支持、云服務部經理、控制算法部總監、技術研究部總監、產品總監，2021 年 3 月至今擔任公司職工代表監事。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 陳家翔陳家翔先生，1983 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年畢業于華南師范大學計算機科學與技術專業，獲學士學位。2006年 2 月至 2007年 3 月在廣州聯欣自動識別技術有限公司擔任軟件工程師，2007 年 4 月加入XAIRCRAFT 團隊，2012 年 4 月

265、至今在公司歷任高級軟件工程師、物聯產品部總監、產品經理、產品總監，2016 年 6 月至 2021 年 3 月在公司擔任董事，2021年 3月至今擔任公司監事。（三三）高級管理人員高級管理人員 公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。截至本招股說明書簽署日，公司共有高級管理人員 5名。公司現任高級管理人員的基本情況如下：彭斌彭斌先生的個人簡歷情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事”。龔槚欽龔槚欽先生的個人簡歷情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”

266、之“（一）董事”。JENG DYLAN DA-LONG（鄭達隆鄭達?。┫壬?，1969 年 11 月出生，美國國籍。1995 年畢業于美國紐約長島大學會計專業，獲學士學位；2005 年畢業于美國紐約長島大學稅法專業，獲碩士學位。1995 年 10 月至 1999 年 12 月分別在 John Barry Associates、McGladery&Pullen LLP 和 Geller&Co.任職專業會計師，2000 年 1 月至 2017 年 1 月分別在 EY、PWC、KPMG LLP（US）、KPMG Advisory（China）Limited 擔任執業會計師包括經理、高級經理和總監等職務

267、。2017 年 1 月至 2019 年 4 月在 SciClone Pharmaceuticals Inc.派駐于中國擔任全球稅務部門的副總裁，2019 年 4 月至 2020年 5月在 I-Mab Biopharma 天境生物科技（上海）有限公司擔任公司重組及稅務規劃主管負責人，2020 年 7 月至今擔任公司副總經理兼財務負責人。王曉王曉先生，1962 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1985 年畢業于外交學院國際法專業，獲學士學位；2005 年畢業于美國德州大學高級工商管理專業，獲碩士學位。1985 年 8 月至 2000 年 11 月在中華人民共和國外交部美大司美國處擔任處

268、長，2000 年 12 月至 2006 年 2 月在 AT&T（中國）有限公司廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 運營商業務部擔任中國區銷售總監，2006年 3 月至 2009年 2月在微軟（中國）有限公司娛樂與硬件部擔任大中國區業務拓展總監，2009年 3 月至 2010年 3月在北京易城藍天數字科技有限公司擔任副總裁，2010年 4 月至 2010 年 9月在西門子工業軟件（北京）有限公司擔任總經理，2010年 10 月至 2013 年 10月在先正達（中國）投資有限公司企業事務部擔任總經理，2014年 3 月至 2015年 2月在亞馬遜（中國）投資有限公司擔任副總

269、裁，2015年 3 月至 2019 年 9月在杭州優買科技有限公司（網易考拉）擔任副總裁，2019 年 10 月至 2020 年 6 月在阿里巴巴（中國）有限公司擔任高級專家，2020 年 7月至今擔任公司副總經理。黃丹黃丹女士，1983 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2005 年畢業于中國人民解放軍海軍工程大學計算機科學與技術專業，獲學士學位；2008年畢業于武漢郵電科學研究院通信與信息系統專業，獲碩士學位。2008 年 4 月至 2010 年 6 月在聯想（北京）有限公司擔任項目經理，2010 年 8 月至 2013 年4 月在優視科技有限公司擔任項目經理，2014 年 8

270、 月至今在公司歷任項目經理、知識產權法務部經理、產品管理部總監、總裁助理、副總裁，2021 年 3 月至今擔任公司董事會秘書。（四四）核心技術人員核心技術人員 1、核心技術人員、核心技術人員 公司共有核心技術人員 4 名，均為公司技術負責人或研發負責人。彭斌彭斌先生的個人簡歷情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事”。黃耀霖黃耀霖先生的個人簡歷情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（二）監事”。管武烈管武烈先生的個人簡歷情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之

271、“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（二）監事”。陳家翔陳家翔先生的個人簡歷情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（二）監事”。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 2、核心技術人員認定依據、核心技術人員認定依據 公司認定核心技術人員的主要標準如下：（1）公司研發體系內各研發部門負責人及核心成員；（2）相關人員擁有深厚的行業背景及科研成果，并且其所負責研發方向對于公司未來發展戰略具有重要意義；（3）相關人員對公司知識產權及核心技術的貢獻。序序號號 核心技核心技術人員術人員 職務及負責的研發方向職務及

272、負責的研發方向 研究經驗、科研成果及獲獎情況研究經驗、科研成果及獲獎情況 1 彭斌 董事長、總經理；負責公司總體研發方向的規劃，以及無人機飛行控制與導航算法方面的研發工作 作為主要發明人獲授權專利 157 項，其中境內專利 109 項（包括發明專利 22 項），境外專利 48項。自 2007年開始研發機器人與無人機相關慣性導航系統，獲得 2015 年 3C 創新大獎年度創新人物獎、2017 年度廣州市天河區創業領軍人才、世界無人機貢獻獎、2018 年度農世界獎、發明創業成果獎一等獎、2018 年度江蘇省科學技術獎二等獎、全國農牧漁業豐收獎一等獎等多項榮譽，是全國航空器標準化技術委員會無人駕駛航

273、空器系統分技術委員會（SAC/TC435/SC1）委員、國家科技部人才推進計劃科技創新創業人才。2 黃耀霖 監事會主席、產品總監；負責無人機以及無人車研發工作 作為主要發明人獲授權專利 33 項，其中境內專利31 項（包括發明專利 1 項），境外專利 2 項。專注于無人機以及無人駕駛領域 11 年，研發出可擴展的農業無人車平臺，配載氣流噴霧機、農業物聯系統等，實現自主植保、智能巡田、農資運輸等農事服務功能。3 管武烈 職工代表監事、產品總監，負責無人機飛行控制系統、云端系統等相關研發和設計 作為主要發明人獲授權專利 13 項，其中境內專利10 項（包括發明專利 7 項），境外專利 3 項。從事

274、和主持無人機飛行控制系統、云端系統等相關研發和設計工作 10 多年，能夠全局地將現時需求與智慧農業的發展方向相結合，并落實在產品設計上。4 陳家翔 監事、產品總監；負責物聯網系統以及無人機的研發工作 作為主要發明人獲授權專利 11 項，其中境內專利7 項（包括發明專利 2 項），境外專利 4 項。專注于無人機以及物聯網技術 13 年，所研發的物聯網系統能夠采集農田高清圖、環境溫度、濕度、氣壓、光照、降雨量、風向、風力、風速等氣象數據，獲取農作物生長數據、病蟲災害分布、土壤情況等，連接了土地、作業、農民與消費者。（五五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員兼職情況及所兼職單位與發董事、監事、高

275、級管理人員、核心技術人員兼職情況及所兼職單位與發行人的關聯關系行人的關聯關系 截至 2021 年 6 月 30 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的主要兼職情況（在發行人及下屬公司的任職除外）如下：廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與公司的關聯公司的關聯關系關系 彭斌 董事長、總經理（核心技術人員）極云地理 執行董事 實控人控制的其他企業 廈門極力 執行事務合伙人 發行人主要股東、實控人控制的其他企業 極飛教育 董事 參股公司 龔槚欽 董事、副總經理 極飛教育 董事

276、參股公司 北京憶光年影視文化傳媒有限公司 監事 發行人高級管理人員近親屬控制的企業 康霈 董事 無線生活（杭州）信息科技有限公司 董事 發行人董事擔任董事的企業 無線生活（北京）信息技術有限公司 董事 杭州口袋微店科技有限公司 董事 杭州口袋信息技術有限公司 董事 上海翌創網絡科技股份有限公司 董事 北京口袋時尚科技有限公司 董事 Flexterra,Inc.董事 東曜藥業股份有限公司（01875.HK）董事 東曜藥業有限公司 董事 Gihon 董事 發行人股東 成為資本（香港）有限公司 管理合伙人 發行人董事擔任管理合伙人的企業 李健 董事 北京明泰德嘉商貿中心（有限合伙）執行事務合伙人 發

277、行人董事擔任執行事務合伙人的企業 寧波中百華榮德恒股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 湘湖（橫琴）投資管理有限公司 執行董事、經理 發行人董事擔任董事、高管的企業 榮基（橫琴）資產管理有限公司 執行董事、經理 天融信創新（北京）股權投資基金管理有限公司 執行董事、經理 嘉億（北京）股權投資基金管理有限公司 執行董事、經理 天融信科技集團股份有限公司 董事 發行人董事擔任董事的廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與公司的關聯公司的關聯關系關系 新能動力（北京）智慧能源科技有限

278、公司 董事 企業 新能動力（北京）電氣科技有限公司 董事 常州方圓制藥有限公司 董事 中石化易捷寶利德投資發展有限公司 董事 杭州榮禧酒店管理有限公司 監事 無關聯關系 HU DANIEL TIANHANG 董事 西安貨達網絡科技有限公司 董事 發行人董事擔任董事的企業 上海發網供應鏈管理有限公司 董事 上海才爍人才信息咨詢有限公司北京分公司 董事總經理 無關聯關系 吾雪飛 董事 珠海高瓴股權投資管理有限公司 執行董事1 無關聯關系 國儀量子（合肥）技術有限公司 董事 發行人董事擔任董事的企業 上海星思半導體有限責任公司 董事 武漢敏芯半導體股份有限公司 董事 萬幫數字能源股份有限公司 董事

279、珠海星云智聯科技有限公司 董事 法奧意威（蘇州）機器人系統有限公司 董事 胡剛 獨立董事 中國科學院空天信息創新研究院 客座研究員 無關聯關系 蔡曼莉 獨立董事 新希望六和股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 中興通訊股份有限公司 獨立董事 曠視科技有限公司 獨立董事 湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 獨立董事 上海飛科電器股份有限公司 獨立董事 四川新網銀行股份有限公司 監事 北京市金杜律師事務所 高級顧問 楊敏麗 獨立董事 北京漢兆國際貿易有限公司 董事長 發行人獨立董事控制的企業 1 上表中的執行董事非公司法高管層中執行董事的職位概念，不屬于高級管理人員。廣州極飛科技股份有限公司 招股說

280、明書（申報稿）1-1-96 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與兼職單位與公司的關聯公司的關聯關系關系 第一拖拉機股份有限公司 獨立董事 無關聯關系 中國農業大學工學院 教授、博士生導師 代軍勛 獨立董事 武漢大學 講師、副教授教師 無關聯關系 湖北美天生物科技股份有限公司 外部非執行董事 湖北大冶農村商業銀行股份有限公司 獨立董事 黃丹 董事會秘書、副總裁 北京極飛教育科技有限公司 監事 參股公司（六六）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間的親屬關系董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事

281、、高級管理人員、核心技術人員之間不存在親屬關系。八、公司與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所簽訂的協八、公司與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所簽訂的協議及其所持公司股份質押或凍結情況議及其所持公司股份質押或凍結情況 除公司獨立董事、外部董事外的其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員，均與公司簽署了勞動合同員工保密協議員工廉潔協議書競業禁止協議/競業限制協議等協議，對雙方的權利義務進行了約定。公司獨立董事均與公司簽署了獨立董事聘任合同書。截至本招股說明書簽署日，上述協議履行情況良好，不存在當事人違反協議的情況。截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員所

282、持公司的股份不存在質押或凍結情況。九、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況九、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況 最近兩年內，公司董事、高級管理人員、核心技術人員未發生重大不利變化，對公司生產經營不構成重大不利影響。最近兩年內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員變動情況如下：廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97（一一）董事變動情況董事變動情況 變動時間變動時間 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 2019年 1 月 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 王珂 龔槚欽 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 王珂 龔槚欽 黃耀霖 李健 極飛

283、有限進行 B+輪融資，本次融資后，極飛有限董事會成員變更為 7名，由彭斌新委派1 名董事黃耀霖，股東明泰匯金新委派 1 名董事李健。2019年 10月 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 王珂 龔槚欽 黃耀霖 李健 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 黃耀霖 龔槚欽 李健 極飛有限股東口袋國際退出，其委派的董事王珂辭任，極飛有限董事會成員變更為 6名。2020年 10月 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 黃耀霖 龔槚欽 李健 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 黃耀霖 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHANG 極飛有限進行 C1輪融資，引進佰山投資成為極飛有限新股東。本次融資后，極飛有限董事會成員變更為 7名，由

284、新增股東佰山投資新委派 1 名董事 HU DANIEL TIANHANG。2020年 11月 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 黃耀霖 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHANG 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 黃耀霖 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHANG 許娟 SONG CHENFENG 極飛有限進行 C2輪及 C+輪融資，引進 SVF FLY 等新股 東。本 次 融 資后，極飛有限董事會成員變更為 9名，由彭斌新委派1 名 董 事SONG CHENFENG，新增股東 SVF FLY 新委派 1 名董事許娟。2021年 3 月 彭斌（董事長）康霈 陳家翔 黃耀霖 龔槚欽 李健 H

285、U DANIEL TIANHANG 許娟 SONG CHENFENG 彭斌（董事長）康霈 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHANG 許娟 SONG CHENFENG 吾雪飛 胡剛 極飛有限進行 C+輪融資，引進珠海納恒等新股東。本次融資后，極飛有限董事會成員變更為 11 名，由彭斌新委派 1 名董事胡剛，新增股東珠海納恒、JMD HK 新委派 1 名董事吾雪飛。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 變動時間變動時間 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 2021年 3 月 彭斌（董事長）康霈 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHA

286、NG 許娟 SONG CHENFENG 吾雪飛 胡剛 彭斌（董事長）康霈 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHANG 許娟 SONG CHENFENG 吾雪飛 胡剛（獨立董事）楊敏麗（獨立董事）劉石（獨立董事）蔡曼莉（獨立董事）代軍勛（獨立董事）發行人為進一步完善治理結構，經發行人 2021 年第一次臨時股東大會決議，發行人建立獨立董事制度，并選舉 楊 敏 麗、蔡 曼莉、代 軍 勛、劉石、胡剛為獨立董事。2021年 9 月 彭斌（董事長）康霈 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHANG 許娟 SONG CHENFENG 吾雪飛 胡剛（獨立董事）楊敏麗（獨立董事）劉石（獨立董事）

287、蔡曼莉（獨立董事）代軍勛（獨立董事）彭斌（董事長）康霈 龔槚欽 李健 HU DANIEL TIANHANG SONG CHENFENG 吾雪飛 胡剛（獨立董事）楊敏麗（獨立董事）蔡曼莉（獨立董事）代軍勛（獨立董事）董事許娟及獨立董事劉石因個人工作原因向發行人董事會提出辭職，發行人董事會成員變更為 11名。（二二）監事變動情況監事變動情況 變動時間變動時間 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 2021年 3 月 全葉芬 黃耀霖（監事會主席）管武烈（職工代表監事）陳家翔 發行人為進一步完善治理結構，經發行人 2021 年第一次臨時股東大會決議，發行人成立監事會。（三三）高

288、級管理人員變動情況高級管理人員變動情況 變動時間變動時間 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 2019年 12月 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽 財務負責人：宋光斌 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐連云 財務負責人：宋光斌 極飛有限因經營管理需要，聘請徐連云擔任副總經理。2020年 4 月 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐連云 財務負責人：宋光斌 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐連云 宋光斌因個人原因離職。2020年 7 月 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐連極飛有限因經營管理需要，聘任廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申

289、報稿）1-1-99 變動時間變動時間 變動前人員變動前人員 變動后人員變動后人員 變動原因變動原因 連云 云、JENG DYLAN DA-LONG 財務負責人：JENG DYLAN DA-LONG JENG DYLAN DA-LONG 擔任副總經理、財務負責人。2020年 7 月 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐連云、JENG DYLAN DA-LONG 財務負責人：JENG DYLAN DA-LONG 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐連云、JENG DYLAN DA-LONG、王曉 財務負責人：JENG DYLAN DA-LONG 極飛有限因經營管理需要，聘任王曉擔任副總經理。2021年

290、 3 月 總經理：彭斌 副總經理：龔槚欽、徐連云、JENG DYLAN DA-LONG、王曉 財務負責人：JENG DYLAN DA-LONG 總經理：彭斌 董事會秘書：黃丹 副總經理：龔槚欽、徐連云、JENG DYLAN DA-LONG、王曉 財務負責人：JENG DYLAN DA-LONG 發行人為進一步完善治理結構，發行人第一屆董事會第一次會議通過決議，同意聘任黃丹為發行人董事會秘書。2021年 10月 總經理：彭斌 董事會秘書：黃丹 副總經理：龔槚欽、徐連云、JENG DYLAN DA-LONG、王曉 財務負責人：JENG DYLAN DA-LONG 總經理：彭斌 董事會秘書：黃丹 副

291、總經理：龔槚欽、JENG DYLAN DA-LONG、王曉 財務負責人：JENG DYLAN DA-LONG 發行人第一屆董事會第四次會議通過決議，因發行人戰略規劃及業務發展需要，徐連云不再擔任發行人副總經理。（四四）核心技術人員變動情況核心技術人員變動情況 最近兩年內，公司核心技術人員未發生變化。十、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或十、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況及董事、監事、高級管理人員、核心技間接持有發行人股份的情況及董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況術人員與發行人及其業務相關的

292、對外投資情況（一一）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況如下：序號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務及親屬關系及親屬關系 直接持有本公直接持有本公司的司的股份股份比例比例 間接持有本公司的間接持有本公司的股股份份比例比例 1 彭斌 董事長、總經理（核心技術人員）29.13%4.91%2 全葉芬 彭斌的配偶、行政助理-3.42%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（

293、申報稿）1-1-100 序號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務及親屬關系及親屬關系 直接持有本公直接持有本公司的司的股份股份比例比例 間接持有本公司的間接持有本公司的股股份份比例比例 3 龔槚欽 董事、副總經理 3.50%0.08%4 SONG CHENFENG 董事、顧問 0.42%-5 康霈 董事-0.01%6 黃耀霖 監事會主席、產品總監（核心技術人員）-0.55%7 管武烈 職工代表監事、產品總監（核心技術人員）-0.44%8 陳家翔 監事、產品總監（核心技術人員）-0.59%9 黃丹 董事會秘書、副總裁-0.12%截至本招股說明書簽署日，除上述情況以外，公司的其他董事、監事、高

294、級管理人員、核心技術人員的配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或間接持有發行人股份的情形。（二二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發行人及其業務相關的對董事、監事、高級管理人員、核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況外投資情況 極云地理為公司控股股東、實際控制人彭斌控制的企業，極云地理的基本情況參見本節之“五、發行人主要股東基本情況”之“（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況”之“2、極云地理”，極云地理與公司的交易往來情況參見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“十、關聯交易”。截至本招股說明書簽署日，除直接或間接持有公司股權外，公司董事、監事、高級

295、管理人員、核心技術人員不存在其他與發行人及其業務相關的對外投資，上述人員的對外投資與發行人不存在利益沖突情形。十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況十一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（一一）薪酬組成、確定依據及所履行的程序薪酬組成、確定依據及所履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬組成如下：未在公司擔任董事、監事以外其他職務的非獨立董事、監事不在公司領取薪酬；獨立董事領取津貼；其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬由基本薪酬和年終獎金組成。根據公司章程，公司董事、監事的薪酬由股東大會審議，高級管理人廣州極飛科技股份有限公司 招股說

296、明書（申報稿）1-1-101 員的薪酬由董事會審議。根據薪酬與考核委員會工作細則，公司董事會薪酬與考核委員會負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案。（二二）報告期內薪酬總額占各期公司利潤總額的比重報告期內薪酬總額占各期公司利潤總額的比重 公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員報告期內薪酬總額占各期公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 薪酬總額 326.42 496.62 254.13 257.82 利潤總額-11,233.6

297、8-8,210.99-5,407.38-1,139.44 占比 注：上表薪酬總額包含公司承擔的社會保險和住房公積金及其他補貼，不含股份支付費用。（三三）最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況最近一年從發行人及其關聯企業領取薪酬的情況 公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員 2020 年度從公司領取薪酬的情況如下：單位：萬元 序號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 2020 年度自發年度自發行人領薪總額行人領薪總額 2020 年是否在實際年是否在實際控制人控制的其他控制人控制的其他企業處領薪企業處領薪 1 彭斌 董事長、總經理（核心技術人員）67.54 否 2 龔槚欽 董事、副總經

298、理 64.89 否 3 SONG CHENFENG（宋晨楓）董事、顧問-否 4 康霈 董事-否 5 李健 董事-否 6 HU DANIEL TIANHANG（胡天航）董事-否 7 吾雪飛 董事-否 8 胡剛 獨立董事-否 9 楊敏麗 獨立董事-否 10 蔡曼莉 獨立董事-否 11 代軍勛 獨立董事-否 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 序號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 2020 年度自發年度自發行人領薪總額行人領薪總額 2020 年是否在實際年是否在實際控制人控制的其他控制人控制的其他企業處領薪企業處領薪 12 黃耀霖 監事會主席、產品總監（核心技術人員

299、）37.02 否 13 管武烈 職工代表監事、產品總監（核心技術人員）36.32 否 14 陳家翔 監事、產品總監（核心技術人員）35.01 否 15 JENG DYLAN DA-LONG（鄭達?。└笨偨浝?、財務負責人 73.50 否 16 王曉 副總經理 52.22 否 17 黃丹 董事會秘書、副總裁-否 18 徐連云 顧問 108.50 否 注 1：上表薪酬總額包含公司承擔的社會保險和住房公積金及其他補貼，不含股份支付費用。注 2：黃丹于 2021 年 3 月擔任公司董事會秘書，其 2020 年的工資總額不屬于其作為公司董事會秘書任期內薪酬，故未在上表披露。注 3：徐連云于 2019年 1

300、2 月至 2021年 10月期間擔任公司副總經理，現任公司顧問。（四四）在發行人享受的其他待遇和退休金計劃在發行人享受的其他待遇和退休金計劃 截至本招股說明書簽署日，除 JENG DYLAN DA-LONG 因外籍身份享有商業保險外，在公司任職領薪（不含領取津貼的獨立董事）的其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均按國家有關規定享受社會保險保障和繳納住房公積金。除此之外，在公司任職領薪（不含領取津貼的獨立董事）的上述人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十二、股權激勵及其他制度安排十二、股權激勵及其他制度安排（一一）員工持股計劃員工持股計劃 1、發行人員工持股計劃現狀、發行人員工持股計劃現

301、狀 公司采用間接持股的方式對公司核心員工等進行股權激勵，激發員工與公司長期共同發展的意愿，提高員工對公司經營管理的參與度，促進員工勤勉盡責為公司長期發展服務。廈門極力為公司的員工持股平臺，其基本信息及合伙人構成情況參見本節之“五、發行人主要股東基本情況”之“（二）其他持有發行人 5%以上股份的主要股東基本情況”之“2、廈門極力”。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 2、員工員工離職后的股份處理離職后的股份處理 根據發行人及控股股東、實際控制人彭斌與合伙人簽署的股權激勵協議，若激勵對象在服務期內自極飛科技或其子公司離職或被辭退，自勞動合同解除、終止之日起，終止激勵對象作

302、為廈門極力的合伙人資格，其所持有限合伙權益應在收到發行人實際控制人彭斌發出的終止其廈門極力的合伙人資格的書面通知之日起 10 日內轉讓予彭斌或彭斌指定的第三人，轉讓價格為激勵對象對廈門極力的實繳出資額。截至本招股說明書簽署日，廈門極力合伙人中存在 3 名員工已從極飛科技或其子公司離職，其具體出資情況如下：序號序號 合伙人合伙人姓名姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 認繳認繳出資額出資額（萬元萬元）認繳認繳出資比例出資比例 在發行人的主要在發行人的主要任職任職 1 鄭仁建 有限合伙人 0.5464 0.28%已離職，曾任時空數據產品經理 2 吳文志 有限合伙人 0.5464 0.28%已離職，

303、曾任數據服務產品經理 3 吳奔 有限合伙人 0.5464 0.28%已離職，曾任數據業務部經理 合計合計 1.6392 0.84%三位離職人員鄭仁建、吳文志與吳奔離職時均未滿其股權激勵協議要求的48 個月服務期，離職后均服務于極飛科技的重要定位及數據服務供應商極云地理。綜合考慮上述三位人員自入職以來在極飛科技各研發崗位的貢獻及工作總時長，發行人、廈門極力、實際控制人彭斌及其配偶全葉芬與鄭仁建、吳文志與吳奔分別簽署了股權激勵協議之補充協議，保留了鄭仁建、吳文志與吳奔的合伙人資格，未回收其所持廈門極力財產份額。3、股份鎖定期、股份鎖定期 廈門極力就所持發行人股份鎖定事宜出具了股份鎖定承諾，承諾“自

304、發行人股票上市之日起 36 個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人在本次發行上市前已發行的股份，也不提議由發行人回購該部分股份?！?、規范運行情況及備案情況、規范運行情況及備案情況 廈門極力依法設立，并依據法律法規規定及合伙協議約定進行規范運作，廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 不存在以非公開方式募集資金，或資產由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金，無需辦理私募投資基金備案手續。（二二）期權激勵計劃期權激勵計劃 1、本次期權激勵計劃的激勵內容

305、與激勵對象、本次期權激勵計劃的激勵內容與激勵對象 公司實際控制人彭斌及其配偶全葉芬分別將其持有的廈門極力 0.4215 萬元財產份額以及 47.8365 萬元財產份額作為激勵股權的來源，以期權的形式授予發行人的 65 名核心員工，行權后被授予人將通過持有廈門極力財產份額的方式間接持有發行人權益。2019 年 11 月至 2021 年 11 月，極飛有限/發行人及彭斌分別與上述核心人員簽訂期權授予協議及補充協議，約定授予期權數量、行權價格、授予日、成熟安排、可行權日以及持股方式。前述核心人員及各自獲授期權的具體情況如下：序序號號 期權授予對象期權授予對象 授予期權時的職務授予期權時的職務 獲授期

306、權全部行權后獲授期權全部行權后可取得的廈門極可取得的廈門極力財力財產份額產份額（萬元萬元）財產份額所占目財產份額所占目前廈門極力前廈門極力總財總財產份額產份額的比例的比例 2019 年年 11 月月 12 日授予，日授予，2020 年年 11 月月 12 日可行權日可行權 50%，2021 年年 11 月月 12 日可行權日可行權100%，可在較晚期限一次性行權，行權價為，可在較晚期限一次性行權，行權價為 170 元元/元財產份額元財產份額（如法律法規或證券監管如法律法規或證券監管機構對行權日期另有規定或要求的，以該等規定及要求為準機構對行權日期另有規定或要求的，以該等規定及要求為準）1 SO

307、NG CHENFENG 顧問 13.1759 6.71%2019 年年 12 月月 23 日授予，日授予，2022 年年 12 月月 23 日可行權，行權價為日可行權，行權價為 170 元元/元財產份額元財產份額 2 李開封 銷售總監 0.2000 0.10%3 何強 保障總監 0.2000 0.10%4 游春成 數字農業部總監 0.2000 0.10%5 姚成 區域經理 0.1000 0.05%6 王海忠 銷售副總監 0.1000 0.05%7 陳賀*銷售總監 0.1000 0.05%2019 年年 12 月月 26 日授予，分兩次行權，行權價為日授予，分兩次行權，行權價為 170 元元/元

308、財產份額元財產份額（2021 年年 12 月月 26 日日可行權可行權 50%，2023 年年 12 月月 26 日可行權日可行權 100%）8 吳旭民 研發總監 3.6000 1.83%9 徐連云 副總經理 3.6000 1.83%2020 年年 4 月月 1 日授予，日授予，2024 年年 4 月月 1 日可行權，行權價為日可行權，行權價為 170 元元/元財產份額元財產份額 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105 序序號號 期權授予對象期權授予對象 授予期權時的職務授予期權時的職務 獲授期權全部行權后獲授期權全部行權后可取得的廈門極可取得的廈門極力財力財產份額產份額

309、（萬元萬元）財產份額所占目財產份額所占目前廈門極力前廈門極力總財總財產份額產份額的比例的比例 10 佟巍 公共關系與國際事務高級總監 0.2000 0.10%11 趙智博 產品經理 0.2000 0.10%12 陳杰 產品經理 0.1500 0.08%13 鄭立強 機器人算法工程師 0.1500 0.08%14 代雙亮 深度學習算法工程師 0.1500 0.08%15 何建兵 項目設計主管 0.1500 0.08%16 溫海軍 項目設計主管 0.1500 0.08%17 劉新初*雷達產品經理 0.1000 0.05%18 謝坤林 產品經理 0.1000 0.05%19 劉杰 Android 開

310、發工程師 0.1000 0.05%20 梁宇恒 高級軟件工程師 0.1000 0.05%21 鐘柱堅 RTK應用產品經理 0.1000 0.05%22 康振華 高級硬件工程師 0.1000 0.05%23 李積祥 WEB前端工程師 0.1000 0.05%24 鄭曉歡 運營平臺產品經理 0.1000 0.05%25 池鵬可 視覺算法工程師 0.1000 0.05%26 吳澤遠 嵌入式軟件工程師 0.1000 0.05%27 林國虎 嵌入式軟件工程師 0.1000 0.05%28 肖蕓 法務主管 0.1000 0.05%29 鐘詠 測試開發主管 0.0500 0.03%30 易峰*NPI主管 0

311、.0500 0.03%31 李晟華 助理工程師 0.0500 0.03%32 文飛 系統測試工程師 0.0500 0.03%33 黃志興 嵌入式平臺工程師 0.0500 0.03%2020 年年 7 月月 1 日授予，日授予，2024 年年 7 月月 1 日可行權，行權價為日可行權，行權價為 170 元元/元財產份額元財產份額 34 鄭達隆 副總經理、財務負責人 12.9176 6.58%35 王曉 副總經理 5.6230 2.87%36 于潔 財務部總監 0.3000 0.15%37 占偉 渠道總監 0.2000 0.10%38 曾凡華*渠道總監 0.2000 0.10%39 羅雅 海外業務

312、總監 0.2000 0.10%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 序序號號 期權授予對象期權授予對象 授予期權時的職務授予期權時的職務 獲授期權全部行權后獲授期權全部行權后可取得的廈門極可取得的廈門極力財力財產份額產份額（萬元萬元）財產份額所占目財產份額所占目前廈門極力前廈門極力總財總財產份額產份額的比例的比例 40 胡冠五*渠道總監 0.1500 0.08%41 朱曉東 渠道總監 0.1500 0.08%42 高文雄*商務總監 0.1500 0.08%43 吳亮 渠道總監 0.1500 0.08%44 陳凌偉 硬件部總監 0.1500 0.08%45 郭建華 物資部

313、總監 0.1500 0.08%46 苗慶耕 企業信息化部總監 0.1500 0.08%47 羅先文 高級副總裁助理 0.1176 0.06%2020 年年 9 月月 1 日授予，日授予，2024 年年 9 月月 1 日可行權，行權價為日可行權，行權價為 170 元元/元財產份額元財產份額 48 徐連云 副總經理 1.4398 0.73%49 張叢叢 證券事務代表 0.1000 0.05%50 蔣勇韜*智慧農場部總監 0.3000 0.15%51 王彥超*服務運營部總監 0.1000 0.05%2020 年年 10 月月 20 日授予，日授予，2024 年年 10 月月 20 日可行權，行權價為

314、日可行權，行權價為 325 元元/元財產份額元財產份額 52 鄭輝 渠道總監 0.1538 0.08%53 吳宗元 渠道大區總經理 0.1538 0.08%2021 年年 4 月月 1 日授予，日授予，2025 年年 4 月月 1 日可行權，行權價為日可行權，行權價為 438.95 元元/元財產份額元財產份額 54 項慶*大區總監 0.0456 0.02%55 方磊*大區總監 0.0342 0.02%56 潘建昌*大區總監 0.0342 0.02%57 李子平*大區總監 0.0456 0.02%2021 年年 6 月月 1 日授予，日授予，2025 年年 6 月月 1 日可行權，行權價為日可行

315、權，行權價為 438.95 元元/元財產份額元財產份額 58 單蘇干*農機智能化部總經理 0.3417 0.17%59 于洋*農服運營部總經理 0.3417 0.17%60 莊春佳 人力資源部總監 0.1139 0.06%61 王軒 政府關系總監 0.0570 0.03%62 鄭浩 大區總監 0.0228 0.01%63 倪遠東 大客戶組總監 0.0683 0.03%64 劉建光*大區總監 0.0456 0.02%65 應禮劍 圖像算法產品經理 0.0342 0.02%2021 年年 11 月月 1 日授予，日授予，2025 年年 11 月月 1 日可行權，行權價為日可行權，行權價為 438.

316、95 元元/元財產份額元財產份額 66 曹楠 海外業務部總經理 0.3417 0.17%廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107 注 1：截至本招股說明書簽署日，上述表格中加“*”的期權授予對象已不再于發行人處任職，根據期權授予協議的相關約定，其未行權的期權終止行權；注 2：截至本招股說明書簽署日，游春成已從發行人離職，并于 2020 年 10 月任職極云地理，根據其與發行人、發行人實際控制人簽訂的期權授予協議之補充協議的相關約定，保留了其作為發行人期權授予對象的權利。2、發行人制定期權激勵計劃履行的決策程序、發行人制定期權激勵計劃履行的決策程序 2019 年 11 月 1

317、 日，極飛有限召開董事會，審議通過廣州極飛科技有限公司股權激勵計劃，同意將公司實際控制人彭斌及其配偶全葉芬名下持有的廈門極力的財產份額作為激勵股權來源，以期權的形式授予給合格的激勵對象。2021年 6 月 9日及 2021年 6 月 24日，發行人第一屆董事會第二次會議及 2021年第二次臨時股東大會分別審議通過關于公司股權激勵計劃未來實施安排的議案，對發行人上述期權激勵計劃的實施情況予以確認，并確認除當時已授予或明確即將授予的期權外，未來不再依照該股權激勵計劃設置新的期權；并確認彭斌和全葉芬系登記在其名下的全部廈門極力財產份額的所有權人，就其中已設置期權的部分財產份額，自相關激勵對象行權之日

318、起，被行權的財產份額的所有權人變更為激勵對象，但在此之前，該等財產份額的所有權人仍為彭斌或全葉芬；如未來任何激勵對象因任何原因未行權，則未行權的財產份額的所有權人不發生變化，仍為彭斌或全葉芬。3、期權行權價格的確定原則、期權行權價格的確定原則 上述行權價格綜合考慮公司經營財務情況、近期外部投資者入股價格等因素，以發揮激勵作用、增強公司凝聚力、維護公司長期穩定發展為核心目標，由董事會審議確定。（三三）激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響激勵計劃對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 1、對公司經營情況的影響、對公司經營情況的影響 通過股權激勵的實施，公司激發了管理人

319、員、核心技術人員、骨干成員的工作積極性，實現了股東目標、公司目標及員工目標的統一，提升了公司經營效率。2、對公司財務狀況的影響、對公司財務狀況的影響 股權激勵計劃 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月分別確認了股份支付費用 12.21 萬元、891.67萬元、841.87 萬元及 70.20萬元。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 期權激勵計劃 2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月分別確認了股份支付費用15.06萬元、290.34 萬元及 177.12 萬元。上述股份支付費用對公司業績影響較小，相關激勵計劃未對公司的財

320、務狀況產生重大不利影響。3、對公司控制權變化的影響、對公司控制權變化的影響 發行人股權/期權激勵計劃均是授予員工持股平臺廈門極力的財產份額從而間接擁有發行人股份權益。公司實際控制人彭斌為廈門極力普通合伙人、執行事務合伙人，能夠實際控制廈門極力所持有的發行人股份的表決權，廈門極力的財產份額轉讓對公司的控制權結構不存在重大影響，不會導致公司的實際控制人發生變化。（四四）股份支付費用的會計處理股份支付費用的會計處理 股份支付費用的會計處理參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“六、報告期采用的主要會計政策和會計估計”之“（三）股份支付”。十三、公司員工情況十三、公司員工情況（一一）公

321、司員工人數及員工結構情況公司員工人數及員工結構情況 公司及其子公司 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 6 月末在冊員工人數分別為 624 人、758人、972人、1,370 人。截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司員工專業結構如下：專業專業 人數人數（人人）占比占比 生產運營人員 285 20.80%技術研發人員 527 38.47%銷售人員 417 30.44%管理人員 141 10.29%合計合計 1,370 100.00%注：上述管理人員包含財務、行政及綜合管理人員。截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司員工按受教育程度分類如下：

322、廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 學歷學歷 人數人數（人人）占比占比 碩士及以上 117 8.54%本科 550 40.15%大專及以下 703 51.31%合計合計 1,370 100.00%截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其子公司員工按年齡分類如下：年齡年齡 人數人數（人人）占比占比 50 歲（不含）以上 8 0.58%4150歲 66 4.82%3140歲 417 30.44%30 歲（含）以下 879 64.16%合計合計 1,370 100.00%（二二）員工社會保障情況員工社會保障情況 公司及其子公司與員工按照中華人民共和國勞動法中華人民共和

323、國勞動合同法等有關規定簽訂勞動合同，員工根據簽訂的勞動合同享受相應權利和承擔相應義務。報告期內，公司為員工辦理社會保障的具體情況如下：1、社會保險與住房公積金繳納情況、社會保險與住房公積金繳納情況 2018 年 12月、2019 年 12 月、2020 年 12 月及 2021 年 6 月，公司及子公司員工的社會保險及住房公積金繳納人數如下：繳存期間繳存期間 項目項目 員工人數員工人數（人人）繳納人數繳納人數 人數人數（人人）覆蓋比例覆蓋比例 2018年 12月 社會保險 624 582 93.27%住房公積金 305 48.88%2019年 12月 社會保險 758 679 89.58%住房

324、公積金 671 88.52%2020年 12月 社會保險 972 907 93.31%住房公積金 896 92.18%2021年 6 月 社會保險 1,370 1,292 94.31%住房公積金 1,270 92.70%報告期內，發行人存在未為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情況，廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 主要原因包括：（1）發行人部分子公司因住房公積金事項管理不規范，2018年度未為其員工繳納住房公積金，該情況已于 2019 年整改；（2）部分新員工入職發行人及其子公司后，其社會保險、住房公積金繳存手續當月無法辦理；（3）發行人個別退休返聘人員無需繳納社

325、會保險或住房公積金；（4）發行人外籍員工自愿放棄繳納社會保險及/或住房公積金；（5）發行人個別員工的社會保險及住房公積金仍在原單位繳納，個別員工在其居住地自行繳納社會保險，導致發行人無法為其繳納社會保險及/或住房公積金等。2、社會保險、住房公積金繳納合規情況、社會保險、住房公積金繳納合規情況 根據公司及子公司所在地的人力資源和社會保障部門出具的證明文件，公司及子公司在報告期內遵守國家及地方有關勞動用工和社保相關法律法規要求，不存在違反勞動用工和社保相關法律法規以及因此受到行政處罰的情形。根據公司及子公司所在地的住房公積金管理部門出具的證明文件，公司及子公司在報告期內不存在違反住房公積金監督管理

326、相關法律、法規和規范性文件以及因此受到行政處罰的情形。3、控股股東、實際控制人對公司繳納社會保險、住房公積金出具的承諾函、控股股東、實際控制人對公司繳納社會保險、住房公積金出具的承諾函 發行人實際控制人彭斌已就社會保險、住房公積金的繳納事項出具承諾，如發行人及其子公司因其于發行人上市前違反社會保險、住房公積金方面的法律、行政法規或規范性文件而受到監管部門處罰、被監管部門要求補繳款項或繳納滯納金等，或者遭受其他損失的，其將在上述損失確定之日起三十日內向其作出足額補償或賠償。廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產

327、品及服務的基本情況一、發行人主營業務、主要產品及服務的基本情況（一一）主營業務基本情況主營業務基本情況 公司是一家國內知名的農業科技公司，以“提升全球農業生產效率”為使命，致力于用機器人、人工智能和新能源技術為農業賦能。公司長期以智慧農業為發展方向，發揮研發與先進制造優勢，不斷將前沿技術帶入農業生產管理中，以科技平民化、成果產業化、產品普惠化的形式，搭建起廣大農民與科技之間的橋梁。公司主營業務包括研發、制造并銷售農業無人機、農業無人車、農機自駕儀、農業物聯網設備等在內的智能農業裝備和智慧農業管理系統，并提供相關技術服務。通過構建完整的產品矩陣和數據閉環，為廣大農業工作者提供精準、高效、靈活、經

328、濟的無人化生產解決方案，以解決農業生產中勞動力不足、管理粗放和環境污染等問題。公司通過自主研發、精益制造和一線渠道建設，不斷推動機器人、人工智能和新能源技術在農業領域的應用和普及，幫助農民實現農田智能化管理和無人化作業，提升農業生產效率，同時保護農村生態環境。依靠多年來對智慧農業的探索實踐，公司構建了一個全新的數字化農業生產體系，逐步形成了“全面感知智能決策精準執行”的智慧農業整體解決方案。未來，公司將持續致力于用科技推動農業生產方式變革，保障糧食安全、發展第一產業、助力國家鄉村振興。同時，公司也將繼續加大資源投入，為數字農業發展提供更多的解決方案，在構建無人化智慧農業生態的過程中不斷挖掘“設

329、備+信息+服務”的循環價值。公司堅持技術創新，高度重視研發工作，最近三年一期，公司的研發投入不斷增加，研發投入金額分別為 4,884.82 萬元、6,947.43 萬元、9,735.84 萬元和8,130.71萬元，占營業收入比例分別為 15.18%、19.49%、18.36%和 17.35%。公司擁有一支穩定、高素質的技術人才團隊，截至 2021 年 6 月 30 日，公司研發人員共計 527 人，占公司員工總人數比例為 38.47%。截至 2021 年 7 月 23 日，公司擁有已授權專利 1,305 項（包括境內專利 1,173 項、境外專利 132 項），其廣州極飛科技股份有限公司 招

330、股說明書（申報稿）1-1-112 中發明專利 230 項，實用新型專利 693 項，外觀設計專利 382項。公司系“全球無人機五十強企業”，2021 年獲得哈佛商業評論“拉姆查蘭管理實踐獎：全場大獎”，2020 年被聯合國糧農組織和國際電信聯盟納入“數字農業特色案例”，同年成為首家獲得路透社“全球商業責任大獎：可持續發展創新獎”的中國企業，2019年獲得 Agrow Awards“最佳精準農業技術創新獎”、“新興地區最佳企業獎”、“最佳應用技術創新獎”。公司及控股子公司東莞極飛均為“國家高新技術企業”，公司是國家知識產權局認定的“國家知識產權優勢企業”，2019 年獲得農業農村部頒發的“全國農

331、牧漁業豐收獎一等獎”，2019 年獲得中國農業機械工業協會、中國農業機械化協會、中國農業機械流通協會共同頒發的中國農機行業“最具影響力品牌獎”。公司是“廣東省知識產權示范企業”，2020 年公司精準噴灑項目核心專利榮獲“廣東專利獎金獎”，2020 年被廣東省農業農村廳認定為“廣東省重點農業龍頭企業”。（二二）公司主要產品和服務公司主要產品和服務 1、以無人機為切入點，豐富、以無人機為切入點，豐富農業科技農業科技產品產品體系體系，提供智慧農業解決方案，提供智慧農業解決方案 公司于 2015 年發布第一代農業無人機，經過在農業無人機領域的多年深耕，公司結合農田實際應用需求，逐步豐富農業無人機的應用

332、場景，提升農業無人機的智能化水平，并提高作業精準性、降低操作門檻，使產品具備了一定的成熟度和知名度，目前在國內已取得了較大的市場份額。此外，為解決更多的農業生產問題，公司在農業科技領域持續探索，逐步完善產品體系，將科技帶入農業生產中的耕、種、管、收各個環節。建設數字農業基礎設施建設數字農業基礎設施 農業數據服務 農業高精度導航服務網絡 農業物聯網系統 開發精準農業裝備開發精準農業裝備 全自主農業無人機 全自主農業無人車 農機輔助駕駛設備 提供智慧農業解決方案提供智慧農業解決方案 智慧農業管理系統 智慧農業灌溉系統 多種科學作物模型 提升信息采集效率提升信息采集效率 實現農業數字化實現農業數字化

333、 提升提升生產作業效率生產作業效率 實現農業實現農業自動化自動化 提升提升農場管理效率農場管理效率 實現農業實現農業智能化智能化 廣州極飛科技股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 極飛科技智慧農業生態系統三大模塊極飛科技智慧農業生態系統三大模塊 公司在打造智慧農業生態系統的過程中，首先建設數字農業基礎設施，完成農田、氣象等環境信息的采集，為精準農業裝備提供數據支持；同時開發包括農業無人機、農業無人車、農機自駕儀在內的精準農業裝備，在數字農業基礎上實現農業自動化；最后通過智慧農業管理系統完成設備和數據閉環，由人工智能輔助決策，為智慧農業提供整體解決方案。2、公司主要產品和服務基本情況、公司主要產品和服務基本情況 目前，公司主要產品及服務包括研發、制造并銷售農業無人機、農業無人車、農機自駕儀、農業物聯網設備等在內的智能農業裝備和智慧農業管理系統，并提供相關技術服務。公司報告期內的主