浩德科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

1、聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據。浩德科技股份有限公司浩德科技股份有限公司 Haode Technology CO.,LTD.（上海市延安西路 726 號華敏翰尊國際大廈）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）（深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈）浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-2 發行概況發行概況 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披

2、露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 不超過 5,000 萬股，發行人老股東不公開發售股份 擬發行新股數量擬發行新股數量 不超過 5,000 萬股，占發行后總股本比例的 25%每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所擬上市證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本發行后總股本 不超過 20,000.00 萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制及股東、實際控制人對所持股份自愿鎖定的承諾本次發行前股東所持股份的流通

3、限制及股東、實際控制人對所持股份自愿鎖定的承諾（一）公司控股股東、實際控制人朱林的承諾“本人自公司上市之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理本人在公司首次公開發行股票前已持有的公司股份，也不由公司回購本人持有的公司股份；在前述鎖定期期滿后，在任職期間內每年通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不超過本人所持公司股份總數的 25%；在離任后 6 個月內，不轉讓所持公司股份。如本人在上述鎖定期屆滿后兩年內減持持有的發行人股票的，減持價格不低于首次公開發行的發行價格；發行人上市后 6 個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首次公開發行的發行價格，或者上市后 6 個月期末

4、收盤價低于首次公開發行的發行價格，本人持有的發行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動延長 6 個月的鎖定期。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人不再作為公司控股股東或者職務變更、離職而終止。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理”（二）公司擔任董事、監事、高級管理人員的股東朱浩軒、蔣清、薛偉的承諾“本人自公司上市之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理本人在公司首次公開發行股票前已持有的公司股份，也不由公司回購本人持有的公司股份；在前述鎖定期期滿后，在任職期間內每 浩德科技股

5、份有限公司 招股說明書1-1-3 年通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不超過本人所持公司股份總數的 25%；在離任后 6 個月內，不轉讓所持公司股份。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權

6、除息處理?！保ㄈ┕竟蓶|浩登投資、競騰投資的承諾“自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本合伙企業直接或間接持的上述股份，也不由發行人回購該等股份?！保ㄋ模┕竟蓶|北大教育基金會的承諾“自發行人股票上市之日起 12 個月內，除存在與發行人實際控制人朱林依法簽訂的表決權委托協議中涉及的授權行為外，不轉讓或委托他人管理本基金會直接或間接持的上述股份，也不由發行人回購該等股份?！保ㄎ澹┕竟蓶|華泰紫金、道寧投資、高投邦盛、沿海投資、邦盛聚源、陳宇杰的承諾“自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或委托他人管理本合伙企業/本人直接或間接持的上述股份，也不由發行人回購該等股份。

7、”保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-4 重要聲明重要聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾：本招股說明書及摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府機關對本次發行

8、所做的任何決定或意見，均不表明其對本發行人股票的價值或投資者收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法等的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-5 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第四節本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”章節的全部內容，并特別關

9、注以下事項。風險因素”章節的全部內容，并特別關注以下事項。一、股份鎖定的承諾一、股份鎖定的承諾（一）公司控股股東、實際控制人朱林的承諾（一）公司控股股東、實際控制人朱林的承諾“本人自公司上市之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理本人在公司首次公開發行股票前已持有的公司股份，也不由公司回購本人持有的公司股份；在前述鎖定期期滿后，在任職期間內每年通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不超過本人所持公司股份總數的 25%；在離任后 6 個月內，不轉讓所持公司股份。如本人在上述鎖定期屆滿后兩年內減持持有的發行人股票的，減持價格不低于首次公開發行的發行價格；發行人上市后 6 個月內，如發行

10、人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于首次公開發行的發行價格，或者上市后 6 個月期末收盤價低于首次公開發行的發行價格，本人持有的發行人股票將在上述鎖定期限屆滿后自動延長 6 個月的鎖定期。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人不再作為公司控股股東或者職務變更、離職而終止。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理?！保ǘ┕緭味?、監事、高級管理人員的股東朱浩軒、蔣清、薛偉的承諾（二）公司擔任董事、監事、高級管理人員的股東朱浩軒、蔣清、薛偉的承諾“本人自公司上市之日起 3

11、6 個月內不轉讓或者委托他人管理本人在公司首次公開發行股票前已持有的公司股份，也不由公司回購本人持有的公司股份；在前述鎖定期期滿后，在任職期間內每年通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不超過本人所持公司股份總數的 25%；在離任后 6 個月內，不轉讓 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-6 所持公司股份。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6個月。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人職務變更、離職而終止

12、。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理?！保ㄈ┕竟蓶|浩登投資、競騰投資股份鎖定的承諾（三）公司股東浩登投資、競騰投資股份鎖定的承諾“自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或委托他人管理本合伙企業/本人直接或間接持的上述股份，也不由發行人回購該等股份?！保ㄋ模┕竟蓶|北大教育基金會的承諾（四）公司股東北大教育基金會的承諾“自發行人股票上市之日起 12 個月內，除存在與發行人實際控制人朱林依法簽訂的表決權委托協議中涉及的授權行為外，不轉讓或委托他人管理本基金會直接

13、或間接持的上述股份，也不由發行人回購該等股份?！保ㄎ澹┕竟蓶|華泰紫金、道寧投資、高投邦盛、沿海投資、邦盛聚源、陳宇杰的承諾（五）公司股東華泰紫金、道寧投資、高投邦盛、沿海投資、邦盛聚源、陳宇杰的承諾“自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或委托他人管理本合伙企業/本人直接或間接持的上述股份，也不由發行人回購該等股份?！倍?、持股二、持股 5%以上股東減持意向的聲明以上股東減持意向的聲明（一）控股股東、實際控制人朱林減持意向的聲明（一）控股股東、實際控制人朱林減持意向的聲明“1、本人擬將長期持有公司股票；2、如果在鎖定期滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中

14、國證監會”）、證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-7 定期滿后逐步減持；3、本人減持公司股票將按照相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；4、本人擬減持公司股票前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；本人持有公司股份低于 5%時除外；5、如果在鎖定期滿后兩年內，本人擬減持股票的，減持價格將不低于發行價（指發行人首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股

15、本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理）。本人在公司董事任職內每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本人名下的股份總數的 25%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；6、如果本人未履行上述減持意向的，本人將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；7、如果本人未履行上述減持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述減持意向之日起 6 個月內不得減持?！贝送?，針對 上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定（以下簡稱“減持

16、規定”）的有關要求，對于本人所持有的，非通過二級市場買入的浩德科技股份的減持，進一步承諾如下：“1、若具有如下情形之一的，本人將不減持股份：（1）因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的；（2）因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿三個月的；（3）其他觸發法律、法規、規范性文件或中國證監會、證券交易所規定的不得減持股份的情形的。2、本人計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，應當在首次賣出的 15個交易日前預先披露減持計劃。減持計劃內容包括但不限于：擬減持股份的數量、來源、減持時間、方式、價格區間、減

17、持原因。3、本人在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-8 過公司股份總數的 1%。4、本人通過協議轉讓方式減持股份，減持后持股比例低于 5%的，將在減持后六個月內繼續遵守減持規定第八條、第九條的規定；且通過協議轉讓減持股份的，單個受讓方的受讓比例不得低于 5%，轉讓價格范圍下限比照大宗交易的規定執行，法律法規、部門規章及上海證券交易所業務規則另有規定的除外?！保ǘ┏止桑ǘ┏止?5%以上股東高投邦盛、沿海資本、邦盛聚源減持意向的聲明以上股東高投邦盛、沿海資本、邦盛聚源減持意向的聲明“1、如果在鎖定期滿后，本合伙企業擬減持股票的，將

18、認真遵守中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；2、本合伙企業減持公司股票將按照相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；3、本合伙企業減持公司股票前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；本合伙企業持有公司股份低于5%時除外；4、如果在鎖定期滿后兩年內，本合伙企業擬減持股票的，減持價格將不低于發行價（指發行人首次公開發行股票的發行價格，如果因公司上市后派發現金

19、紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理）。本合伙企業計劃在所持公司股票鎖定期滿后的二十四個月內意向減持0%-100%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本合伙企業所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；5、如果本合伙企業未履行上述減持意向的，本合伙企業將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；6、如果本合伙企業未履行上述減持意向，本合伙企業持有的公司股份自本合伙企業未履行上述減持意向之日起6個月內不得減持?！贝送?，針對 上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定（以下

20、簡稱“減持規定”）的有關要求，對于合伙企業所持有的，非通過二級市場買入的浩德 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-9 科技股份的減持，高投邦盛、沿海資本、邦盛聚源作為一致行動人，進一步共同承諾如下：“1、若具有如下情形之一的，本合伙企業將不減持股份：（1）因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的；（2）因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿三個月的；（3）其他觸發法律、法規、規范性文件或中國證監會、證券交易所規定的不得減持股份的情形的。2、本合伙企業計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，應當在首

21、次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃。減持計劃內容包括但不限于：擬減持股份的數量、來源、減持時間、方式、價格區間、減持原因。3、本合伙企業及一致行動人在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的1%。4、本合伙企業通過協議轉讓方式減持股份，減持后持股比例低于5%的，將在減持后六個月內繼續遵守減持規定第八條、第九條的規定；且通過協議轉讓減持股份的，單個受讓方的受讓比例不得低于5%，轉讓價格范圍下限比照大宗交易的規定執行，法律法規、部門規章及上海證券交易所業務規則另有規定的除外?！保ㄈ┏止桑ㄈ┏止?5%以上股東朱浩軒減持意向的聲明以上股東朱浩軒減持意向的聲明“1

22、、如果在鎖定期滿后，本人擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持；2、本人減持公司股票將按照相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；3、本人減持公司股票前，將提前三個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；本人持有公司股份低于5%時除外；4、如果在鎖定期滿后兩年內，本人擬減持股票的，減持價格將不低于發行價（指發行人首次公開發行股票的發行價格，如果因公

23、司上市后派發現金紅利、浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-10 送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理）。本人在公司董事任職期間每年減持所持有的公司股份數量合計不超過上一年度最后一個交易日登記在本人名下的股份總數的25%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本人所持公司股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；5、如果本人未履行上述減持意向的，本人將在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉；6、如果本人未履行上述減持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述減持意向之日起6個月內不得

24、減持?！贝送?，針對 上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定（以下簡稱“減持規定”）的有關要求，對于本人所持有的，非通過二級市場買入的浩德科技股份的減持，進一步承諾如下：“1、若具有如下情形之一的，本人將不減持股份：（1）因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的；（2）因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿三個月的；（3）其他觸發法律、法規、規范性文件或中國證監會、證券交易所規定的不得減持股份的情形的。2、本人計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，應當在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃。減持

25、計劃內容包括但不限于：擬減持股份的數量、來源、減持時間、方式、價格區間、減持原因。3、本人在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的1%。4、本人通過協議轉讓方式減持股份，減持后持股比例低于5%的，將在減持后六個月內繼續遵守減持規定第八條、第九條的規定；且通過協議轉讓減持股份的，單個受讓方的受讓比例不得低于5%，轉讓價格范圍下限比照大宗交易的規定執行，法律法規、部門規章及上海證券交易所業務規則另有規定的除外?！焙频驴萍脊煞萦邢薰?招股說明書1-1-11 三、董事、監事、高級管理人員減持意向的聲明三、董事、監事、高級管理人員減持意向的聲明 針對上市公司大股東、董

26、監高減持股份的若干規定（以下簡稱“減持規定”）的有關要求，對于本人所持有的，非通過二級市場買入的浩德科技股份的減持，進一步承諾如下：“若具有如下情形之一的，本人將不減持浩德科技股份：（1）因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的；（2）因違反證券交易所自律規則，被證券交易所公開譴責未滿三個月的；（3）其他觸發法律、法規、規范性文件或中國證監會、證券交易所規定的不得減持股份的情形的?！彼?、穩定股價的承諾四、穩定股價的承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾“本公司就穩定股價事宜做出如下承諾：如果本公司首次公開發行人民幣

27、普通股（A 股）并上市后三年內股價出現低于每股凈資產（指公司上一年度經審計的每股凈資產，如果本公司因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則相關的計算對比方法按照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）的情況時，本公司將啟動以下穩定股價預案：1、啟動股價穩定措施的具體條件和程序（1）預警條件：當公司股票連續 5 個交易日的收盤價低于每股凈資產的120%時，本公司將在 10 個交易日內召開投資者見面會，與投資者就公司經營狀況、財務指標、發展戰略進行深入溝通。（2）啟動條件及程序：當公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于每股凈資產時，將在 5 日內召開董事會、25 日內

28、召開股東大會，審議穩定股價具體方案，明確該等具體方案的實施期間，并在股東大會審議通過該等方案后的個交易日內啟動穩定股價具體方案的實施。（3）停止條件：在上述第（2）項穩定股價具體方案的實施期間內，如公司 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-12 股票連續 20 個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施股價穩定措施。上述第（2）項穩定股價具體方案實施期滿后，如再次發生上述第（2）項的啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。2、穩定股價的具體措施 當觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，本公司將依照法律、法規、規范性文件、公司章程及公司內部治理制度的規定，及時履行相關法定程序后采取以下部分或全部措施穩

29、定公司股價，并保證股價穩定措施實施后，本公司的股權分布仍符合上市條件（1）在不影響公司正常生產經營的情況下，經董事會、股東大會審議同意，通過交易所集中競價交易方式回購公司股票。（2）要求控股股東及時任公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員的人員以增持公司股票的方式穩定公司股價，并明確增持的金額和期間。（3）在保證公司經營資金需求的前提下，經董事會、股東大會審議同意，通過實施利潤分配或資本公積金轉增股本的方式穩定公司股價。（4）通過削減開支、限制高級管理人員薪酬、暫停股權激勵計劃等方式提升公司業績、穩定公司股價。（5）法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國

30、證監會”）認可的其他方式。本公司在未來聘任新的董事、監事、高級管理人員前，將要求其簽署承諾書，保證其履行本公司首次公開發行上市時董事、監事、高級管理人員已做出的穩定股價承諾，并要求其按照本公司首次公開發行上市時董事、監事、高級管理人員的承諾提出未履行承諾的約束措施?！保ǘ┌l行人控股股東、董事、監事、高級管理人員：朱林、朱浩軒、蔣清、薛偉、郭小鵬、陳玉宇、高建華、田作華、蘆東昕、陳文紅、陳虹、朱奎媛、王甜、趙地、朱子松、張煒承諾二）發行人控股股東、董事、監事、高級管理人員：朱林、朱浩軒、蔣清、薛偉、郭小鵬、陳玉宇、高建華、田作華、蘆東昕、陳文紅、陳虹、朱奎媛、王甜、趙地、朱子松、張煒承諾“本人

31、就穩定股價事宜做出如下承諾：如果公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）并上市后三年內股價出現低于每股凈資產（指公司上一年度經審計的每股凈資產，如果公司因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則相關的計算對比方法按 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-13 照證券交易所的有關規定作除權除息處理，下同）的情況時，本人將積極配合公司啟動以下穩定股價預案：1、啟動股價穩定措施的具體條件和程序（1）預警條件：當公司股票連續 5 個交易日的收盤價低于每股凈資產的120%時，公司將在 10 個交易日內召開投資者見面會，與投資者就公司經營狀況、財務指標、發展戰略進行深入溝通。（2）

32、啟動條件及程序：當公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于每股凈資產時，將在 5 日內召開董事會、25 日內召開股東大會，審議穩定股價具體方案，明確該等具體方案的實施期間，并在股東大會審議通過該等方案后的 5 個交易日內啟動穩定股價具體方案的實施。（3）停止條件：在上述第（2）項穩定股價具體方案的實施期間內，如公司股票連續 20 個交易日收盤價高于每股凈資產時，將停止實施股價穩定措施。上述第（2）項穩定股價具體方案實施期滿后，如再次發生上述第（2）項的啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。2、穩定股價的具體措施 當觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，公司控股股東、董事、監事、高級管理人員將依照法律、

33、法規、規范性文件和公司章程的規定，積極配合并保證公司按照要求制定并啟動穩定股價的預案?？毓晒蓶|、公司董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員將在不遲于股東大會審議通過穩定股價具體方案后的 5 個交易日內，根據股東大會審議通過的穩定股價具體方案，積極采取下述措施以穩定公司股價，并保證股價穩定措施實施后，公司的股權分布仍符合上市條件：（1）在符合股票交易相關規定的前提下，按照公司關于穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票。購買所增持股票的總金額不低于其上年度初至董事會審議通過穩定股價具體方案日期間，從公司獲取的稅后薪酬及稅后現金分紅總額的 15%。（2）除因

34、繼承、被強制執行或上市公司重組等情形必須轉股或觸發前述股價穩定措施的停止條件外，在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間，不轉讓其持有的公司股份。除經股東大會非關聯股東同意外，不由公司回購其持有的股份。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-14（3）法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。觸發前述股價穩定措施的啟動條件時公司的控股股東、董事（獨立董事除外）、監事、高級管理人員，不因在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間內不再作為控股股東和/或職務變更、離職等情形而拒絕實施上述穩定股價的措施?！蔽?、關于首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

35、漏的承諾五、關于首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾“1、本公司保證為本次公開發行股票所提供的有關信息真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對所提供信息的真實性、準確性和完整性承擔個別法律責任。2、本公司保證向參與本次公開發行股票的各中介機構所提供的資料均為真實、原始的書面資料或副本資料，該等資料副本或復印件與其原始資料或原件一致，是準確和完整的，所有文件的簽名、印章均是真實的，并無任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。3、本公司保證為本次公開發行股票所出具的說明及確認均為真實、準確和完整，無任何虛假記載、

36、誤導性陳述或者重大遺漏。4、如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在證券監督管理部門作出上述認定時，依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格為回購時的公司股票市場價格。在發生上述回購情形 10 個交易內，公司董事會應制定并公告回購計劃，并提交公司股東大會審議；股東大會審議通過后 30 日內，公司將按回購計劃啟動回購程序。如本公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失?！保ǘ┌l行人控股股東、董事、監事、高

37、級管理人員：朱林、朱浩軒、蔣清、薛偉、郭小鵬、陳玉宇、高建華、田作華、蘆東（二）發行人控股股東、董事、監事、高級管理人員：朱林、朱浩軒、蔣清、薛偉、郭小鵬、陳玉宇、高建華、田作華、蘆東 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-15 昕、陳文紅、陳虹、朱奎媛、王甜、趙地、朱子松、張煒承諾昕、陳文紅、陳虹、朱奎媛、王甜、趙地、朱子松、張煒承諾“1、公司首次公開發行招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2、如公司招股說明書被相關監管機構認定存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失：（1）在相關監管機構認定公司招股說明書存在虛假記載、

38、誤導性陳述或者重大遺漏后 5 個工作日內，本人將啟動賠償投資者損失的相關工作；（2）投資者損失依據相關監管機構或司法機關認定的金額或者公司與投資者協商確定的金額確定?！绷?、填補被攤薄即期回報的措施及承諾六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）首次公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響（一）首次公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 根據公司經審計的財務報告，公司 2015 年度實現扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,119.13 萬元、每股收益為 1.04 元/股。公司本次擬公開發行 A 股股票數量合計不超過 5,000.00 萬股，本次發行完成后，公司股本規模將由 15,000.

39、00萬股增加至 20,000.00 萬股。本次發行完成后，公司的股本和凈資產將會大幅增加。公司本次募集資金擬全部用于業務網絡擴建、研發中心和數據中心建設以及補充流動資金，公司資金實力和抗風險能力將進一步加強，并為公司后續經營規模擴大提供良好的營運資金保障，提高公司盈利水平。但是，募集資金使用產生效益需要經歷一定時間的運營期，不能立即產生效益，短期內可能對公司業績增長貢獻較小，因此本次公開發行完成后公司存在凈資產收益率及每股收益下降的風險?；谏鲜銮闆r，公司測算了本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，具體情況如下：2017 年度年度/2017.12.31 項目項目 2015 年度年度/2

40、015.12.31 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 假設情形一：樂觀估計假設情形一：樂觀估計 總股本（萬股）15,000.00 15,000.00 20,000.00 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-16 歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非后）（萬元）6,119.13 9,000.00 9,000.00 基本每股收益 1.04 0.60 0.45 稀釋每股收益 1.04 0.60 0.45 假設情形二：保守估計假設情形二：保守估計 總股本（萬股）15,000.00 15,000.00 20,000.00 歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非后）（萬元）6,119.13 6,000

41、.00 6,000.00 基本每股收益 1.04 0.40 0.30 稀釋每股收益 1.04 0.40 0.30 假設情形三：悲觀估計假設情形三：悲觀估計 總股本（萬股）15,000.00 15,000.00 20,000.00 歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣非后）（萬元）6,119.13 4,200.00 4,200.00 基本每股收益 1.04 0.28 0.21 稀釋每股收益 1.04 0.28 0.21 注：本次發行前基本每股收益=當期歸屬于母公司所有者的凈利潤/發行前當期加權平均總股本；本次發行后基本每股收益=當期歸屬于母公司所有者的凈利潤/（發行前當期加權平均總股本+本次新增發行股

42、份數*發行月份次月至年末的月份數/12）；上表測算的假設前提如下：“1、經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，本次公開發行數量為不超過 5,000.00 萬股。（最終發行價格和發行數量以經證監會核準的發行價格和發行數量為準）。2、假設本次公開發行于 2017 年完成。（該完成時間僅為公司估計，最終以經中國證監會核準后實際發行完成時間為準）3、2013 年度至 2015 年度，公司歸屬于母公司股東凈利潤（扣非后）分別為 3,308.37 萬元、4,554.77 萬元和 6,119.13 萬元。報告期內，公司營業收入規模呈上升趨勢，扣非后凈利潤逐年增加，公司經營情況良好。關于公司 2017 年實

43、現的歸屬于母公司股東凈利潤，從樂觀、保守、悲觀三種情況出發予以預測：（1）樂觀估計：目前公司在手訂單約 54,000.00 萬元，后續隨著更多大型數據中心、軌道交通智能系統建設或運維項目的招標，公司在手訂單量將持續增加。樂觀估計，公司 2017 年度在手訂單量達到 150,000.00 萬元，綜合完成度在60%，即營業收入約為 90,000.00 萬元，以報告期內平均凈利率 10.00%來估算，2017 年度歸屬于母公司股東凈利潤的樂觀預測數，為 9,000.00 萬元。（2）保守估計：公司 2017 年度在手訂單量達到 100,000.00 萬元，綜合完 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-

44、1-17 成度在 60%，即營業收入約為 60,000.00 萬元，以報告期內平均凈利率 10.00%來估算，2017 年度歸屬于母公司股東凈利潤的保守預測數，為 6,000.00 萬元。（3）悲觀估計：公司 2017 年度在手訂單量達到 70,000.00 萬元，綜合完成度在 60%，即營業收入約為 42,000.00 萬元，以報告期內平均凈利率 10.00%來估算，2017 年度歸屬于母公司股東凈利潤的悲觀預測數，為 4,200.00 萬元。4、不考慮本次公開發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如營業收入、財務費用、投資收益）等的影響。5、測算時未考慮非經常性損益等因素對公司財務

45、狀況的影響；6、在預測 2017 年每股收益時，僅考慮本次發行對總股本的影響；7、上述假設與測算僅為測試本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對 2017 年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任?！保ǘ┍敬伟l行的必要性與合理性說明（二）本次發行的必要性與合理性說明 公司本次募集資金擬全部用于業務網絡擴建、研發中心、數據中心建設和補充流動資金項目。本次發行募集資金投資項目的必要性包括：1、提升公司業務承接能力，助力業務增長目標順利達成 根據公司業務的屬地化特點，業務網絡的升級和擴建，將進

46、一步提升公司數據中心、軌交智能化系統、運維服務的業務承接能力和服務水平。一方面，業務網點的增加，特別是在核心區域增加和完善區域中心和支撐網點的設施和人員配置，能夠使公司更加有效的獲取項目資源，從而有助于提升公司的業務承接能力。另一方面，業務網絡的升級和擴建，公司業務進行區域化管理，有利于拉近公司與客戶和項目的距離，及時了解客戶和項目信息，使公司能夠實時根據客戶的要求及項目特點完成產品設計及系統方案，為公司的前端銷售提供更加有力的支持，從而提升項目的獲取能力、擴大業務規模。2、完善公司運維服務能力，滿足下游客戶的需要 升級現有業務網點，擴建新的業務網點，對公司業務進行區域化管理，將公司在全國各地

47、的業務網絡劃分為華東區域、華北區域、華南區域、西南區域四大區域。各區域的區域中心分別設置于公司總部或分公司，并在重點區域設有支 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-18 撐網點，能夠使公司的各業務具備完善的技術支持力量和豐富的備件庫資源；能夠以區域中心為據點及時安排各專業技術專家進行技術咨詢、現場勘察、技術支持、售后服務等；同時對于開展運維服務工作，能夠提供更快、更高效的響應時間及人、機、物的支援，在出現重大故障時能夠第一時間取得管理團隊、技術人員和合作廠商的支持及配合。根據業務的特點，下游客戶對項目實施和運維公司的技術支持能力、快速響應能力以及完善的資源配備都有著較高的要求。通過本項目的

48、建設，升級和擴建公司的業務網絡，正是從技術支持、快速響應、資源配置等方面完善了公司的運維服務能力，滿足下游客戶的需要。3、提高公司的產品研發能力和技術創新能力的需要 研發中心項目，旨在提高公司技術創新能力，提高產業技術水平，提高公司的科研開發和成果轉化能力，加快公司全面技術進步的步伐，有效提高企業的市場競爭力，在技術方面向更深、更廣的領域發展。南京和深圳的研發中心將從以下幾方面提升公司新產品開發和技術創新能力。（1）通過引進先進的研發、檢測設備及軟件，建立完善的研發環境，提高研發基礎設施水平，逐步增強公司在數據中心及軌交通智能化領域的研發能力；（2）將招聘優秀的管理人才和技術人才，擴大研發人員

49、隊伍，優化創新產品研究中心管理體系，建立規范化、標準化的企業技術創新體系；（3）加強與科研院校的合作，以提升公司的研發實力、品牌形象和綜合實力。研究中心的升級及完善將有效提高公司的研發能力和技術水平，提升自主創新能力，進一步增強公司的競爭力、盈利能力和發展后勁，鞏固公司在行業內的領先地位。4、安全運維是數據中心行業健康發展的必然要求 數據中心主要用于設置數據處理設備、網絡通訊設備及其支持空間，其基本功能是在一個物理空間內實現對數據信息的集中處理、存儲、傳輸、交換和管理。隨著時代的進步，信息化無處不在，數據中心已然成為城市中信息化的核心部分。由于數據中心承載著用戶的核心業務和機密數據，同時為內部

50、、外部提供業務交互和數據交換，因此在新一代的數據中心建設過程中，安全運維體系建設成為重點的主題。目前，數據中心主要采用“集中監控系統+專業工程師維護”的方式進行安 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-19 全運維，由于運維人員日常巡檢工作內容繁瑣重復，機房輻射危害人體健康等多方面因素的制約，巡檢質量和到位率無法保證。同時，對反映運行狀態和設備缺陷等的信息也無法做到及時反饋，設備隱患不能及時發現，引發設備故障。另外，利用傳統的巡檢管理方法難以有效監督巡檢人員，因為巡檢不到位而引發的設備事故屢見不鮮。如何監督巡檢人員巡檢路線的到位情況和工作狀態以及巡檢工作的規范化管理已經成為制約我國數據中心安

51、全運維行業發展的主要問題。公司根據下游行業應用發展方向和需求，在現有產品應用和技術積累基礎上，集中優勢資源加大數據中心智能運檢解決方案的開發力度，助力行業快速健康發展。5、軌道交通智能化系統建設需求顯著 隨著我國汽車保有量的增加，交通擁堵、交通污染日益嚴重，事故頻繁發生，這些都成為了各大城市亟待解決的交通管理問題。智能交通成為改善城市交通的重要途徑之一。在各城市建設智慧交通的過程中，將產生越來越多的視頻監控、卡口電警、路況信息、管控信息、營運信息、GPS 定位信息、RFID 識別信息等數據，每天產生的數據量可以達到 PB 級別，并且呈現指數級增長。為此，及時、準確獲取交通數據并構建交通數據處理

52、模型，將大數據技術應用于軌道交通具有積極的意義。本次發行募集資金投資項目的必要性和合理性分析請參見本招股書“第十三節 募集資金運用/三、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見”。（三）募集資金投資項目與公司現有業務的關系（三）募集資金投資項目與公司現有業務的關系 本次募集資金投資項目均服務于公司主營業務發展，（1）業務網絡建設項目，旨在擴展公司業務覆蓋面和承接能力，提升客戶服務度；（2）深圳科創中心，旨在進行安全運檢解決方案關鍵技術的研發，以及綠色節能一體化機柜產品的開發，豐富運維業務技術儲備和數據中心產品線鏈條；（3）南京研發中心，旨在進行軌道智能運檢管理平臺建設，通過落實具體軌交智能運檢

53、方案，綜合抓取軌交運行數據、進行數據分析，指導線網運行，將運維服務擴展至軌交領域；（4）補充流動資金，滿足公司快速發展的營運資金需求。本次發行募集資金投資項目與公司現有業務的關系分析請參見本招股書“第十三節 募集資金運用/四、募集資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響”。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-20（四）公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施（四）公司應對本次發行攤薄即期回報采取的措施 為降低本次發行攤薄即期回報的影響，公司承諾采取以下應對措施：1、提高公司的收入和盈利水平的措施（1）提升核心競爭力，增加公司可持續盈利能力 憑借公司在業內多年積累的技術儲備、項目經驗、服務信譽等

54、方面的優勢，堅持高端化發展，通過與客戶之間的全面合作，構造客戶聚集效應。強化專業化發展原則，繼續鞏固和深化公司在核心業務系統服務方面的專業化能力，加大研發投入和技術儲備，進一步擴大核心領域的業務規模，提升市場占有率。（2）加快募投項目投資進度，爭取早日實現項目預期效益 本次發行募集資金到位后，公司將調整內部各項資源、加快推進募投項目建設，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日達成并實現預期效益，以增強公司盈利水平。本次募集資金到位前，為盡快實現募投項目盈利，公司擬通過多種渠道積極籌措資金，積極調配資源，開展募投項目的前期準備工作，增強項目相關的人才與技術儲備，爭取盡早實現項目預期收益，增強未來

55、幾年的股東回報，降低發行導致的即期回報攤薄的風險。（3）加大市場開發力度，擴大公司市場占有率 公司將在現有銷售服務網絡的基礎上完善業務網絡，擴大市場覆蓋面，致力于為更多的客戶提供可靠、優質的大數據技術服務。公司將不斷改進和完善產品、技術及服務體系，憑借一流的技術和服務促進市場拓展，從而優化公司在國內、國際市場的戰略布局。2、強化投資者回報機制 公司實施積極利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。公司已根據中國證監會的相關規定及監管要求，制訂上市后使用的 公司章程（草案），就利潤分配政策事宜進行詳細規定和公開承諾，并制定了 公司股東未來分紅回報規劃，充分維護公司股東依法享

56、有的資產收益等權利，提高公司的未來回報能力，尊重并維護股東利益。3、嚴格執行募集資金管理制度 根據公司法、證券法、上市公司證券發行管理辦法、上市公司監管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監管要求、上海證券交易所股票 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-21 上市規則、上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法等法律法規、規范性文件及公司章程的規定，對募集資金專戶存儲、使用、變更、監督和責任追究等內容進行明確規定。為保障公司規范、有效使用募集資金，本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將繼續監督公司對募集資金進行專項存儲、定期對募集資金進行內部審計、配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用

57、的檢查和監督，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。（五）公司及董事、高級管理人員的承諾（五）公司及董事、高級管理人員的承諾 1、公司根據中國證監會相關規定對保證填補回報措施能夠切實履行作出如下承諾：“（1）公司承諾將嚴格執行應對本次融資攤薄即期回報所采取的相關措施；（2）承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束，并組織內控部開展相關事項日常檢查工作；（3）承諾所制定董事和高級管理人員的薪酬考核制度與公司為本次融資所做填補回報措施的執行情況相掛鉤；（4）承諾若開展股權激勵，所公布股權激勵的行權條件與公司為本次融資所做填補回報措施的執行情況相掛鉤?！?、公司董事、高級管理人員應

58、忠實、勤勉履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，公司董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定對公司填補回報措施能夠切實履行均作出如下承諾：“（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；（2）承諾勤勉盡責，嚴格按照公司內控管理要求，避免不必要的職務消費行為，并積極配合審計部等相關部門的日常檢查工作；（3）承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；（4）若本人所適用薪酬考核方法與公司為本次融資所做填補回報措施的執行情況相掛鉤，本人承諾將嚴格遵守；（5）若公司未來對本人開展股權激勵，且規定行權條件與公司為本次融資所做填補回報措施的執行情況

59、相掛鉤，本人承諾將嚴格遵守?！焙频驴萍脊煞萦邢薰?招股說明書1-1-22 七、本次發行后公司的股利分配政策七、本次發行后公司的股利分配政策 浩德科技發行上市后，將著眼于長遠和可持續發展，以股東利益最大化為公司價值目標，持續采取積極的現金及股票股利分配政策，注重對投資者回報，切實履行上市公司社會責任，嚴格按照公司法、證券法以及中國證監會、上交所有關規定，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制。1、公司視具體情況采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利；在符合現金分紅的條件下，公司應當優先采取現金分紅的方式進行利潤分配。2、公司原則上每年進行一次年度利潤分配，公

60、司可以根據公司盈利及資金需求等情況進行中期利潤分配。3、公司以現金方式分配股利的具體條件為：（1）公司當年盈利、累計未分配利潤為正值；（2）審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（3）公司如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，應當采取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十。重大投資計劃或重大現金支出是指公司在一年內購買資產以及對外投資等交易涉及的資產總額（同時存在賬面值和評估值的，以較高者計）占公司最近一期經審計總資產百分之三十以上的事項，根據公司章程規定，重大投資計劃或重大現金支出等事項應經董事會審議后，提交股東大會表決通過。4、公

61、司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策：（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-

62、1-23 5、公司每年利潤分配方案由董事會結合公司章程的規定、公司盈利及資金需求等情況提出、擬訂。董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求；在審議利潤分配方案時，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決；監事會應對董事會制定公司利潤分配方案的情況及決策程序進行監督；董事會審議利潤分配方案時，須經全體董事過半數表決通過方可提交股東大會

63、審議。6、如公司符合現金分紅條件，但不提出現金分紅方案，或公司擬分配的現金紅利總額低于當年實現的可分配利潤的百分之十，或擬分配的現金紅利總額（包括中期已分配的現金紅利）與當年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于百分之三十，公司董事會應就具體原因、留存未分配利潤的確切用途以及收益情況進行專項說明，獨立董事應當對此發表獨立意見，監事會應當審核并對此發表意見，并在公司指定媒體上予以披露；公司董事長、獨立董事和總經理、財務負責人等高級管理人員應當在年度報告披露之后、年度股東大會股權登記日之前，在上市公司業績發布會中就現金分紅方案相關事宜予以重點說明。如未召開業績發布會的，將通過現場、網絡或其他有效方式召

64、開說明會，就相關事項與媒體、股東特別是持有上市公司股份的機構投資者、中小股東進行溝通和交流，及時答復媒體和股東關心的問題。此外，如公司符合現金分紅條件，但不提出現金分紅方案，或公司擬分配的現金紅利總額低于當年實現的可分配利潤的百分之十，股東大會在審議當年利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。7、股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。8、公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策（包括現金分紅政策）的，調整后的利潤分配政策（包括現金分紅政策）不得違反相關法律法規、規范性文件和本章程的有關規定；公司

65、調整利潤分配政策（包括現金分紅政策）應由董事會詳細論證調整理由并形成書面論證報告，獨立董事和監事會應當發表明確意見。公司調整利潤分配政策（包括現金分紅政策）浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-24 的議案經董事會審議通過后提交公司股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會審議調整利潤分配政策（包括現金分紅政策）有關事項時，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。9、公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，并說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否履職盡責并發揮了

66、應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。關于本公司股利分配政策的詳細內容，請見本招股說明書“第十四節 股利分配政策”。八、發行前公司滾存未分配利潤的安排八、發行前公司滾存未分配利潤的安排 根據公司 2016 年 10 月 24 日召開的 2016 年度第二次臨時股東大會決議：若公司本次公開發行股票并上市成功，本次發行前如有剩余的滾存未分配利潤則由發行后新老股東按發行后的持股比例共同享有。根據本公司發行上市進度，自 2016 年 1 月 1 日至公司本次公

67、開發行 A 股并上市期間，董事會還可以結合相關期間的審計情況擬定利潤分配方案，并提請公司股東大會審議通過后實施。九、關于未能履行承諾時約束措施的承諾九、關于未能履行承諾時約束措施的承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾“本公司將嚴格履行本公司就首次公開發行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本公司的承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，將采取如下措施：1、及時、充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、自愿接受社會和監管部門的監督，及時改正并繼續履行有關公開承諾；3、停止發放董事、監事和高級管理人員的薪酬、津貼，直至發行人（即，浩德科技股份有限公司 招

68、股說明書1-1-25 本公司）履行相關承諾；及 4、因違反承諾給投資者造成損失的，依法對投資者進行賠償?！保ǘ┌l行人控股股東、董事、監事、高級管理人員：朱林、朱浩軒、蔣清、薛偉、郭小鵬、陳玉宇、高建華、田作華、蘆東昕、陳文紅、陳虹、朱奎媛、王甜、趙地、朱子松、張煒承諾二）發行人控股股東、董事、監事、高級管理人員：朱林、朱浩軒、蔣清、薛偉、郭小鵬、陳玉宇、高建華、田作華、蘆東昕、陳文紅、陳虹、朱奎媛、王甜、趙地、朱子松、張煒承諾“本人將嚴格履行本人就公司首次公開發行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，積極接受社會監督。如本人的承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取如下措施：1、

69、通過公司及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、自愿接受社會和監管部門的監督，及時改正并繼續履行有關公開承諾；3、因違反承諾給公司或投資者造成損失的，依法對公司或投資者進行賠償；4、因違反承諾所產生的收益全部歸公司所有，公司有權暫扣本人應得的現金分紅和薪酬，同時本人不得轉讓直接及間接持有的公司股份，直至本人將違規收益足額交付公司為止；及 5、上述承諾不因本人的職務變更、離職等原因而放棄履行?！笔?、中介機構的重要承諾十、中介機構的重要承諾（一）保薦機構（主承銷商）承諾（一）保薦機構（主承銷商）承諾“1、華泰聯合證券嚴格履行法定職責，遵守業務規則和行業規范，對發行人的申

70、請文件和信息披露資料進行審慎核查，督導發行人規范運行，對其他中介機構出具的專業意見進行核查，對發行人是否具備持續盈利能力、是否符合法定發行條件做出專業判斷，確保發行人的申請文件和招股說明書等信息披露資料真實、準確、完整、及時。2、華泰聯合證券為發行人本次發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法先行賠償投資者損失。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-26 3、如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守，華泰聯合證券將承擔相應的法律責任。4、本承諾書自本公司蓋章之日起即行生效且不可撤銷?！保ǘ┌l行人會計師承諾（二）發行人會計師承諾“本所

71、為發行人首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳訴或者重大遺漏；若因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假、誤導性陳訴或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失?！保ㄈ┌l行人律師承諾（三）發行人律師承諾“本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳訴或者重大遺漏；若因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假、誤導性陳訴或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失?！保ㄋ模┰u估機構上海眾華資產評估有限公司、萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司承諾（四）評估機構上海眾華資產評估有限公司、萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司承諾“本公司為

72、發行人首次公開發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳訴或者重大遺漏；若因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的上述文件有虛假、誤導性陳訴或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失?！笔?、特別風險提示十一、特別風險提示（一）數據中心安全事故風險（一）數據中心安全事故風險 數據中心是各個機構的“大腦中樞”，其安全性、穩定性始終是客戶追求的首要目標。因此，在數據中心在不斷提出節約空間、降低成本與能耗的同時，對于數據中心的穩定性、安全性也提出了更高的要求，以準確滿足數據調配、傳輸、匯總、分析之需。如果數據中心發生癱瘓，將造成機構的業務停頓，給機構和社會帶來難以估計的損失，尤其

73、銀行、證券等金融行業。近年來，浩德科技業務發展迅猛，承接項目數量逐漸增多，且金融行業客戶 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-27 占比較高，為防范數據中心安全事故可能帶來的負面影響，公司在產品提供、運營服務兩大環節，一方面強化內控、在項目實施過程中嚴格管理施工質量，另一方面協助客戶加強數據中心運營監控與管理。雖然公司一貫高度重視工程質量管理工作，承接的多項工程獲得獎項認可，且自成立以來不存在因工程質量問題而受到損失的情形，但如果公司已完工和在建工程由于工作疏漏，運營過程中產生大型事故，公司的市場形象和未來發展都將受到嚴重損失，工程質量風險始終是公司經營中需要防范的重要風險。（二）經營性凈

74、現金流入不足導致發展所需運營資金緊張的風險（二）經營性凈現金流入不足導致發展所需運營資金緊張的風險 工程施工屬于典型的資金密集型作業行為，具有投資規模大、建設周期長及資金需求量大等特點，工程建設企業墊資施工也是一種普遍現象。最為常見的墊資情況即為工程進度款不足額支付，比如在雙方的施工合同中約定“承包方報送的月進度報表經業主或甲方確認后，于次月支付確認工作量的 80%”，這樣的付款條件造成承包人對當月已經完成工作量形成 100%的墊資，在次月對上月已經完成工作量形成 20%的墊資施工。浩德科技作為工程類企業，只有足夠的營運資金周轉才能不斷擴大經營規模，增加同時操作的項目數量，滿足在投標、中標、開

75、工、施工階段均對貨幣資金的需求?？梢哉f，營運資金規模是決定公司經營規模大小的關鍵因素。目前，浩德科技營運資金主要來源于自身經營積累。公司前期所承接項目技術含量較高、毛利率水平有保障，同時客戶優質、應收賬款基本能夠按照合同約定有效回款，因此報告期內浩德科技經營規模的擴大并未太多依賴外部融資。但是，未來浩德科技如果對經營性活動現金流無法持續進行有效管理、不能及時籌措到快速擴張所需資金，發行人經營活動和項目承接可能因經營活動現金流入不足而受到限制，導致資金鏈緊張，從而對發行人的經營情況造成重大不利影響。（三）募集資金無法及時到位影響公司業務規模擴展的風險（三）募集資金無法及時到位影響公司業務規模擴展

76、的風險 公司目前專注于數據中心工程建設、軌道交通智能化系統建設與運維服務，主業具有典型的資金密集型特點，公司業務的發展和規模的擴張主要依賴營運資金的增加，工程實施的各個階段都涉及資金調配管控，要求公司必須儲備足夠的營運資金，以滿足數據中心工程建設及軌道交通智能化系統建設項目的承攬、規 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-28 劃設計、設備采購、施工及售后服務等環節的需要。如募集資金無法及時到位，同時內部發展資金沉淀有限、債務融資方式受阻，則很有可能出現營運資金緊張而無法進一步擴大經營規模的情況。（四）軌道交通業務市場開拓風險（四）軌道交通業務市場開拓風險 公司致力于發展成為綜合性大數據產業

77、服務提供商。作為公司的傳統優勢產品，數據中心基礎設施建設是公司參與大數據產業競爭的基礎。公司圍繞不斷提升大數據產業配套服務能力及水平的發展戰略，在數據中心基礎設施建設這一核心產品的基礎上，新增了軌道交通智能化業務。借助數據中心基礎設施建設領域的研發技術優勢、品牌優勢、項目經驗優勢，公司的軌道交通業務已逐步得到客戶的認同，成為公司銷售收入、利潤增長的新亮點，并進一步提升了公司在大數據產業服務領域的知名度和話語權。由于新業務目前仍處于布局階段，銷售市場的形成亦需要銷售經驗和知名度積累的過程，雖然公司在軌道交通智能化業務方面通過南京地鐵十號線、南京地鐵四號線等項目積累了較為豐富的經驗，但是公司軌道交

78、通智能化業務的銷售依然受客戶對公司產品的認知程度、技術的可靠程度等因素的影響，如果公司未能采取有效的推廣策略，短期內實現銷售面臨一定的市場開拓風險。（五）個別年度收入集中度較高及年度間經營情況不均衡性的風險（五）個別年度收入集中度較高及年度間經營情況不均衡性的風險 在數據中心基礎設施建設領域，公司具備完備的資質、雄厚的技術實力以及較強的綜合服務能力，專注于向政府、金融、電信、電力、軌道交通等行業高端客戶提供數據中心服務，由于施工復雜、技術含量高、個性化需求強，單項合同金額一般較大。上述情形提高公司單項合同銷售收入和單項合同銷售利潤率的同時，導致了收入客戶集中度的提高。2013 年度、2014

79、年度、2015 年度和 2016年 1-6 月，浩德科技對前五大客戶實現銷售收入占年度營業收入的比例分別為66.01%、56.62%、85.70%和 79.89%。存在某一會計年度經營業績依賴少數客戶的風險。此外，由于公司具有單項合同金額較大、年度客戶相對較為集中的特點，造成了公司經營情況可能會因某一特定項目的開工時間、施工進度及項目結算進度的不同而發生波動，從而在年度間可能存在一定的不均衡性。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-29 雖然單項合同金額較大的優質客戶對公司現有及未來營業收入起到了保障和促進的作用，但是如果公司在執行完現有合同后，無法繼續獲得大額合同或開發更多的優質客戶不斷增

80、加承接合同金額以平滑單一客戶單項合同對公司經營活動的影響，或取得大額項目后無法順利實施，或重要行業客戶的發展戰略、投資規模、經營決策發生較大變化，則公司的業績可能會出現大幅波動。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-30 目目 錄錄 發行概況.2發行概況.2重要聲明.4重要聲明.4重大事項提示.5重大事項提示.5一、股份鎖定的承諾.5二、持股 5%以上股東減持意向的聲明.6三、董事、監事、高級管理人員減持意向的聲明.11四、穩定股價的承諾.11五、關于首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.14六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.15七、本次發行后公司的股利分

81、配政策.22八、發行前公司滾存未分配利潤的安排.24九、關于未能履行承諾時約束措施的承諾.24十、中介機構的重要承諾.25十一、特別風險提示.26第一節 釋義.35第一節 釋義.35一、一般釋義.35二、專業釋義.36第二節 概覽.39第二節 概覽.39一、發行人簡介.39二、發行人控股股東及實際控制人簡介.40三、發行人的主要財務數據.40四、本次發行概況.42五、募集資金用途.42第三節 本次發行概況.44第三節 本次發行概況.44一、本次發行的基本情況.44二、本次發行的有關當事人.44三、與本次發行上市有關的重要日期.47 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-31 第四節 風險因素

82、.48第四節 風險因素.48一、市場風險.48二、財務風險.50三、技術風險.52四、經營風險.53五、管理風險.56第五節 發行人基本情況.58第五節 發行人基本情況.58一、公司概況.58二、公司改制重組情況.58三、公司股本的形成及其變化和重大資產重組情況.62四、發行人歷次驗資情況.78五、發行人的組織結構.79六、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.86七、發行人的股本情況.101八、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股和委托持股情況.103九、員工及其社會保障情況.103十、主要股東及董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況.108第六節

83、 業務和技術.112第六節 業務和技術.112一、發行人的主營業務及主要產品.112二、發行人所處行業的基本情況.116三、公司面臨的行業競爭狀況及行業地位分析.144四、發行人主營業務情況.152五、發行人擁有或使用的主要資產情況.167六、發行人技術研發情況.173第七節 同業競爭與關聯交易.180第七節 同業競爭與關聯交易.180一、公司獨立運行情況.180二、同業競爭.181三、關聯方、關聯關系及關聯交易.187四、規范關聯交易的制度安排.201五、規范和減少關聯交易的有關措施.206 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-32 六、獨立董事關于關聯交易的意見.208第八節 董事、監

84、事、高級管理人員與核心技術人員.210第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.210一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況.210二、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的個人投資情況.215三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.218四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.219五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的親屬關系.219六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人簽訂的協議、所作承諾及履行情況.220七、董事、監事、高級管理人員的任職資格.220八、董事、監事、高級管理人員報告期內變動情況及變動原因.220第

85、九節 公司治理.225第九節 公司治理.225一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.225二、公司近三年的違法違規情況.238三、公司近三年資金占用和對外擔保情況.238四、公司內部控制制度情況.239第十節 財務會計信息.241第十節 財務會計信息.241一、財務報表.241二、財務報表的編制基礎.254三、主要會計政策和會計估計.256四、最近一年及一期收購兼并情況.273五、非經常性損益.273六、最近一期末主要資產情況.274七、最近一期末主要債項.275八、所有者權益變動情況.276九、現金流量.276十、或有事項、資產負債表日后事項及其他重要事

86、項.277十一、主要財務指標.277十二、發行人歷次資產評估情況.279 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-33 十三、發行人歷次驗資情況.281第十一節 管理層討論與分析.282第十一節 管理層討論與分析.282一、財務狀況分析.282二、盈利能力分析.305三、現金流量分析.322四、資本性支出分析.323五、財務狀況與盈利能力的未來趨勢分析.324六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.325第十二節 業務發展目標.332第十二節 業務發展目標.332一、發行人愿景、使命、發展目標和核心價值觀.332二、發行人發展戰略與規劃.333三、發行當年和未來兩年的具體發展計劃.335四、發行人

87、擬定上述計劃所依據的假設條件.338五、發行人實施上述計劃將面臨的主要困難.338六、發行人確保實現上述計劃擬采用的方式、方法或途徑.339七、上述業務發展計劃與現有業務的關系.339第十三節 募集資金運用.341第十三節 募集資金運用.341一、本次發行募集資金的總量.341二、募集資金投資項目概況.341三、董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見.342四、募集資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響.365第十四節 股利分配政策.367第十四節 股利分配政策.367一、報告期內股利分配政策和實際股利分配情況.367二、本次發行后的股利分配政策及具體規劃.368三、本次發行完成前滾存利潤的

88、分配安排.371第十五節 其他重要事項.372第十五節 其他重要事項.372一、重大合同.372二、對外擔保情況.375三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項.375四、涉及重要關聯方的重大訴訟或仲裁事項.375五、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-34.375第十六節 董事、監事、高管人員及中介機構聲明.376第十六節 董事、監事、高管人員及中介機構聲明.376一、發行人全體董事、監事及高級管理人員聲明.376二、保薦機構（主承銷商）聲明.377三、發行人律師聲明.378四、會計師事務所聲明.379五、資產評估機構聲明.

89、380六、驗資機構聲明.382第十七節 備查文件.383第十七節 備查文件.383一、備查文件.383二、文件查閱時間及地點.383 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-35 第一節第一節 釋義釋義 除非另有說明，本招股說明書中以下簡稱具有特定含義：一、一般釋義一、一般釋義 本公司、公司、發行人、股份公司、浩德科技 指 浩德科技股份有限公司 浩德有限 指 上海浩德科技有限責任公司，發行人前身 浩德南京 指 浩德科技股份有限公司南京分公司，發行人分公司 浩德北京 指 浩德科技股份有限公司北京分公司，發行人分公司 浩德深圳 指 浩德科技股份有限公司深圳分公司，發行人分公司 浩德廣州 指 浩德科

90、技股份有限公司廣州分公司，發行人分公司 浩德濟南 指 浩德科技股份有限公司濟南分公司，發行人分公司 浩德貴州 指 浩德科技股份有限公司貴州分公司，發行人分公司 浩德合肥 指 浩德科技股份有限公司合肥分公司，發行人分公司 浩德南昌 指 浩德科技股份有限公司南昌分公司，發行人分公司 深圳浩德 指 深圳浩德科技有限責任公司，原發行人子公司，現已注銷 浩遠科技 指 深圳市浩遠智能科技有限責任公司，發行人全資子公司 浩登投資 指 上海浩登投資管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 競騰投資 指 上海競騰投資管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 華泰紫金 指 華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙），發行人

91、股東道寧投資 指 南京道寧投資管理中心（普通合伙），發行人股東 高投邦盛 指 江蘇高投邦盛創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東沿海投資 指 江蘇沿海產業投資基金（有限合伙），發行人股東 邦盛聚源 指 南京邦盛聚源投資管理合伙企業（有限合伙），發行人股東為創信息 指 上海為創信息科技有限公司，發行人關聯方 為創網絡集成 指 上海為創網絡集成有限公司，為創信息的前身 快咖商貿 指 上?？炜藤Q有限公司，發行人關聯方 拍我樂 指 上海拍我樂信息科技有限公司，快咖商貿前身 億嘉和 指 原名江蘇億嘉和信息科技有限公司，發行人關聯方，現已更名為億嘉和科技股份有限公司 江蘇方睿 指 原名江蘇方睿通訊科技

92、有限公司，發行人關聯方，先已更名為江蘇方睿醫療技術有限公司 江蘇億嘉 指 江蘇億嘉通信技術有限公司，發行人關聯方 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-36 億嘉集團 指 億嘉集團有限公司，發行人關聯方 香港浩德 指 浩德（香港）集團有限公司，發行人關聯方 瑞蓓投資 指 南京瑞蓓投資管理中心（有限合伙），發行人關聯方 南京德創 指 南京德創網絡系統集成有限公司 近三年一期、報告期 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月 報告期期末 指 2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 6 月末 元/萬元 指 人民幣元/人民幣萬元 公司法

93、指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 浩德科技股份有限公司章程 股東大會 指 浩德科技股份有限公司股東大會 董事會 指 浩德科技股份有限公司董事會 監事會 指 浩德科技股份有限公司監事會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 上交所 指 上海證券交易所 本次發行、首次公開發行 指 發行人本次在中國境內（不含香港、澳門和臺灣地區）發行以人民幣認購和交易的普通股（A 股）股份的行為 董監高 指 發行人的董事、監事和高級管理人員。其中，高級管理人員包括經理、財務負責人和董事

94、會秘書。保薦機構、保薦人、主承銷商、華泰聯合證券 指 華泰聯合證券有限責任公司 發行人律師、律師事務所、國浩律所 指 國浩律師（上海）事務所 會計師、會計師事務所 指 上會會計師事務所（特殊普通合伙）評估師、評估公司 指 上海眾華資產評估有限公司、萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 二、專業釋義二、專業釋義 數據中心 指 數據中心（Data Center）通常是指在一個實現信息的集中處理、存儲、傳輸、交換、管理的物理基礎環境。其中計算機設備、服務器設備、網絡設備、存儲設備等通常認為是數據中心的關鍵設備。關鍵設備運行所需要的環境因素，如供電系統、制冷系統、機柜系統、消防系統、監控系統等通常被認為是數據

95、中心的關鍵物理基礎設施。云計算 指 云計算（Cloud Computing）是基于互聯網的相關服務的增加、使用和交付模式，通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源。云是網絡、互聯網的一種比喻說法。PUE 指 PUE（Power Usage Effectiveness，電能使用效率）是國際上較為通行的數據中心電力使用效率的衡量指標，2007 年由美國 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-37 的行業組織綠色網格(GreenGrid)推出，已經成為衡量數據中心效率的最常用標準，也是綠色數據中心關鍵指標。PUE 計算式如下：能量使用效率（PUE）=數據中心總能耗/IT 設備總能耗，

96、其中數據中心總能耗=制冷用電負荷供配電損耗IT設備總能耗，故 PUE=制冷用電負荷 IT 設備總能耗供配電損耗 IT設備總能耗1。PUE 是一個比率，基準是 2，越接近 1 表明能效水平越好。ECC 指 企業總控中心（Enterprise Command Center），簡稱 ECC，概括的講，就是以監控、管理為手段，以控制、優化為目的，并對系統的發展有著準確的先進的方案。ECC 通過計算機系統進行集中監控管理，使得企業的管理從傳統的單一、被動和低效的管理方式逐步轉變為統一、主動和高效的管理模式，來實現信息系統管理效率和服務管理質量的同步提升，降低人工操作和管理帶來的風險。CMM 指 軟件能力

97、成熟度模型（Software Capability Maturity Model），是國際上流行的軟件生產過程和軟件企業成熟度等級認證標準 CMMI 指 軟 件 能 力 成 熟 度 模 型 集 成（Capability Maturity Model Integration），是 CMM 的升級版，涵蓋的內容比 CMM 更全面，共分五級，第五級為高級 IaaS 指 Infrastructure-as-a-Service（基礎設施即服務）的簡稱，云計算的服務模式之一，提供給消費者的服務是對所有計算基礎設施的利用，包括處理 CPU、內存、存儲、網絡和其它基本的計算資源，用戶能夠部署和運行任意軟件，包

98、括操作系統和應用程序。消費者不管理或控制任何云計算基礎設施，但能控制操作系統的選擇、存儲空間、部署的應用，也有可能獲得有限制的網絡組件（例如路由器、，防火墻，、負載均衡器等）的控制。SaaS 指 Software-as-a-Service（軟件即服務）的簡稱，云計算的服務模式之一，它是一種通過 Internet 提供軟件的模式，廠商將應用軟件統一部署在自己的服務器上，客戶可以根據自己實際需求，通過互聯網向廠商定購所需的應用軟件服務，按定購的服務多少和時間長短向廠商支付費用，并通過互聯網獲得廠商提供的服務。用戶不用再購買軟件，而改用向提供商租用基于Web 的軟件，來管理企業經營活動，且無需對軟件

99、進行維護，服務提供商會全權管理和維護軟件，軟件廠商在向客戶提供互聯網應用的同時，也提供軟件的離線操作和本地數據存儲，讓用戶隨時隨地都可以使用其定購的軟件和服務。PaaS 指 Platform-as-a-Service（平臺即服務）的簡稱，云計算的服務模式之一，把服務器平臺作為一種服務提供的商業模式。通過網絡進行程序提供的服務稱之為 SaaS，而云計算時代相應的服務器平臺或者開發環境作為服務進行提供就成為了 PaaS。RFID 指 射頻識別，RFID（Radio Frequency Identification）技術，又稱無線射頻識別，是一種通信技術，可通過無線電訊號識別特定目標并讀寫相關數據，

100、而無需識別系統與特定目標之間建立機械或光學接觸。PB 指 全稱 Petabyte，拍字節或千萬億字節或千 T 字節，是較高級的儲存單位，1PB=1,024TB。DCD Intelligence 指 DCD Intelligence(DCDi)是 DatacenterDynamics(DCD)旗下的行業和市場研究部門，專注提供全球數據中心產業的調研和分析服務。中國 IDC 圈 指 隸屬于中科智道（北京）科技股份有限公司，是數據中心及云 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-38 計算行業較為權威的媒體平臺和咨詢機構，專注于互聯網、數據中心及云計算領域的深度挖掘。行動綱要 指 2015 年 9

101、月，國務院發布的促進大數據發展行動綱要。模塊化 指 模塊化數據中心是指在磚塊和水泥預制構建的模塊中，部署所有必要的 IT、電力、冷卻、消防和訪問控制設備，即按照用戶需求，通過模塊搭建形成一套完整的數據中心。這些模塊是基于標準的，能夠被靈活地采購和獲取，具有極高的安全特性，從而使機構可以更加靈活、動態地部署新業務和應用。IDC 指 International data corporation，即國際數據公司，一家信息技術、電信行業和消費科技咨詢、顧問和活動服務專業提供商。履約保函 指 工程中標后，承包方通過銀行向發包方提供的保證認真履行合同的經濟擔保書。預付款保函 指 承包方通過銀行向發包方提供

102、的保證按合同規定償還發包方預付工程款的經濟擔保書。注 1：本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，所列數據可能因四舍五入原因而與相關單項數據之和尾數不符。注 2：本招股說明書中涉及的我國、我國經濟以及行業的事實、預測和統計，包括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏差，或市場管理存在差異，或基于其它原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-39 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，

103、應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介（一）發行人的基本信息（一）發行人的基本信息 中文名稱：中文名稱：浩德科技股份有限公司 英文名稱：英文名稱：Haode Technology CO.,LTD.注冊資本：注冊資本：人民幣 15,000 萬元 法定代表人：法定代表人：朱林 有限公司成立時間：有限公司成立時間：2002 年 4 月 2 日 股份公司成立時間：股份公司成立時間：2008 年 11 月 4 日 住所：住所：上海市長寧區延安西路 726 號 1 樓 B 室 郵政編碼：郵政編碼：200050 電話號碼：電話號碼：021-51098680 傳真號碼：傳真號碼：021-621

104、22751 互聯網址：互聯網址：http:/（二）發行人的業務概況（二）發行人的業務概況 浩德科技聚焦大數據產業，致力于成為國際領先、業界頂級的一站式大數據技術服務商。公司在 IT 基礎設施、安全運維、大數據應用技術服務等方面積累了豐富的經驗，產品廣泛應用于銀行、證券、保險、電信、能源、政府、互聯網、軌道交通等優勢行業。目前，公司以數據中心工程建設、軌道交通智能系統工程建設業務為基礎，浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-40 聚焦數據中心與軌道交通兩大應用領域，并逐步向大數據產業鏈下游滲透，大力發展數據中心與軌道交通產品的智能運維服務，在數據搜集、數據處理、數據安全、可視化系統平臺支持等領

105、域，研發推出一系列智能運檢解決方案，積極推進智能運維服務的產品化發展；同時依托常年積累的計算技術資源，著手研發并提供基礎 IT 架構服務，完善符合不同行業需求的系統解決方案與數據中心租賃，加速構建以數據為核心的內部大數據產業生態。數據中心機房工程建設業務是公司傳統優勢產品，可對大數據產業領域其他技術服務產品產生驅動作用，是落實公司打造大數據全產業鏈戰略的重要布局。經過多年發展，公司已在數據中心基礎設施領域中形成了較強的市場競爭力，構筑起一定的品牌、客戶渠道、技術、資質、項目經驗等核心優勢，已為公司進一步向其他大數據技術服務延伸打下良好的基礎。公司為數據中心機房工程建設的龍頭企業，已連續多年蟬聯

106、“中國機房工程企業 30 強”稱號；在中國計算機協會機房設備應用分會頒布的 2014 年度、2015年度“中國機房工程企業業績排行榜”中，公司位居第二名，具有較高的行業地位。二、發行人控股股東及實際控制人簡介二、發行人控股股東及實際控制人簡介 公司控股股東、實際控制人為朱林先生，其直接和間接控制公司股份比例合計為 71.03%。朱林，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號 321022196805*，住所為上海市靜安區新閘路 1999 弄，現任本公司董事長、總經理。三、發行人的主要財務數據三、發行人的主要財務數據 根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的上會師報字（2016）第 5024號審計

107、報告，發行人報告期內的主要財務數據如下：（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動資產合計流動資產合計 44,058.67 45,512.17 43,927.16 36,451.97 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-41 非流動資產合計非流動資產合計 3,759.34 1,218.70 1,162.99 1,024.18 資產合計資產合計 47,818.01 46,730.87 45,090.15 37,476.15 流動負債合計流動負債合計 27,185.0

108、5 26,381.11 37,117.05 30,038.67 非流動負債合計非流動負債合計-4,000.00 負債合計負債合計 27,185.05 26,381.11 37,117.05 34,038.67 所有者權益合計所有者權益合計 20,632.96 20,349.76 7,973.10 3,437.48（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2016 年年 1-6 月月2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 營業收入營業收入 12,272.36 56,640.55 44,812.33 36,608.43 營業利潤營業利潤 197.5

109、2 3,105.63 5,402.24 3,933.77 利潤總額利潤總額 352.24 4,199.59 5,379.71 4,138.98 凈利潤凈利潤 283.19 3,492.23 4,535.62 3,482.79 歸屬于公司普通股股東的凈利潤歸屬于公司普通股股東的凈利潤 283.19 3,492.23 4,535.62 3,482.79 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 129.60 6,119.13 4,554.77 3,308.37（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2016

110、 年年 1-6 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 經營活動凈現金流經營活動凈現金流-1,914.97-6,173.97 1,739.43 4,883.30 投資活動凈現金流投資活動凈現金流-2,563.88-337.51-662.05-146.55 籌資活動凈現金流籌資活動凈現金流-107.42 11,145.56-3,960.07-2,945.28 現金及等價物凈增額現金及等價物凈增額-4,586.26 4,634.07-2,882.69 1,791.46 現金及等價物凈余額現金及等價物凈余額 357.70 4,943.96 309.89 3,192.58（四

111、）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流動比率（倍）流動比率（倍）1.62 1.73 1.18 1.21 速動比率（倍）速動比率（倍）1.58 1.67 1.05 1.00 資產負債率（母公司）資產負債率（母公司）56.77%56.45%82.32%90.83%無形資產（扣除土地使用權）占凈資產比例無形資產（扣除土地使用權）占凈資產比例 0.04%0.01%0.06%0.19%項目項目 2016年年1-6月月2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-

112、1-42 應收賬款周轉率（次應收賬款周轉率（次/年）年）0.30 1.80 2.50 2.81 存貨周轉率（次存貨周轉率（次/年）年）6.74 12.76 5.74 6.32 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）息稅折舊攤銷前利潤（萬元）533.36 4,525.27 6,141.96 4,724.67 利息保障倍數（倍）利息保障倍數（倍）-50.54 15.68 9.83 每股經營活動現金流量（元每股經營活動現金流量（元/股）股）-0.13-0.41 0.33 0.94 每股凈現金流量（元每股凈現金流量（元/股）股）-0.31 0.31-0.55 0.34 扣非前扣非前 1.38%28.50%79.5

113、0%446.84%加權平均凈資產加權平均凈資產 收益率收益率 扣非后扣非后 0.63%49.93%79.83%424.47%扣非前扣非前 0.02 0.59 0.87 0.81 基本每股收益（元）扣非后基本每股收益（元）扣非后 0.01 1.04 0.88 0.77*扣非前指以歸屬于公司普通股股東的凈利潤為口徑計算的指標；扣非后指以扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤為口徑計算的指標。四、本次發行概況四、本次發行概況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 5,000 萬股，發行人老股東不公開發售股份 擬發行新股數量擬

114、發行新股數量 不超過 5,000 萬股，占發行后總股本的 25%發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或者屆時中國證監會、上海證券交易所要求的其他方式，最終股票發行方式由公司與主承銷商協商確定 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）擬上市地點擬上市地點 上海證券交易所 五、募集資金用途五、募集資金用途 經公司 2016 年第二臨時股東大會決議，本次公司擬公開發行不超過 5,000萬股 A 股，發行募集資金扣除發行費用后，將按輕重緩急順序投資于以下項目：單位：萬元 序號序號

115、 募集資金投資項目募集資金投資項目 募投項目募投項目 投資總額投資總額 項目項目 建設期備案情況建設期備案情況 1 業務網絡升級與擴建項目 8,839.63 36 個月長發改備201648 號 2 深圳科創中心 5,180.70 12 個月深南山發改備案20160185 號3 南京研發中心 3,974.16 12 個月建發改201676 號 4 南京數據中心項目 15,203.47 12 個月建發改201677 號 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-43 5 補充流動資金 20,000.00-合計合計 53,197.96 如本次發行的實際募集資金超過上述項目的需求，超出部分將用于補充公司

116、流動資金或償還公司對金融機構貸款、進一步投入研發或根據中國證監會及上交所的有關規定結合公司發展戰略用于公司主營業務的發展；募集資金不足時，資金缺口由公司自籌解決。若本次首次公開發行募集資金到位時間與項目資金需求的時間要求不一致，公司可根據實際情況以自籌資金先期投入，募集資金到位后予以置換。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-44 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股 A 股 每股面值每股面值 1.00 元 發行股數發行股數 不超過 5,000 萬股，發行人老股東不公開發售股份 擬發行新股數量擬發行新股數量 不超

117、過 5,000 萬股，占發行后總股本的 25%每股發行價每股發行價 由發行人和主承銷商根據向詢價對象詢價和市場情況等確定 發行前市盈率發行前市盈率【】倍（每股收益按扣除非經常性損益前后孰低的公司凈利潤額除以本次發行前總股本計算）發行后市盈率發行后市盈率【】倍（每股收益按扣除非經常性損益前后孰低的公司凈利潤額除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 1.36 元（按照公司 2015 年 12 月 31 日經審計的凈資產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元 發行前市凈率發行前市凈率【】倍（按照發行價格除以發行前公司每股凈資產計算）發行后市凈率發行后市凈率【

118、】倍（按照發行價格除以發行后公司每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或者屆時中國證監會、上海證券交易所要求的其他方式，最終股票發行方式由公司與主承銷商協商確定 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（法律、法規禁止購買者除外）承銷方式承銷方式 由華泰聯合證券以余額包銷方式承銷 募集資金總額募集資金總額【】億元 募集資金凈額募集資金凈額【】億元 發行費用概算發行費用概算 保薦承銷費用：【】萬元 審計費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 其他發行費用：【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本

119、次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 名稱名稱 浩德科技股份有限公司 法定代表人法定代表人 朱林 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-45 住所住所 上海市長寧區延安西路 728 號 1 樓 B 室 聯系電話聯系電話 021-51098680 傳真傳真 021-62122751 電子郵箱電子郵箱 聯系人聯系人 張煒 負責信息披露和投資者關系的部門負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 負責信息披露和投資者關系的部門負責人負責信息披露和投資者關系的部門負責人 張煒 負責信息披露和投資者關系的部門聯系電話負責信息披露和投資者關系的部門聯系電話 021-51098680（二）保薦人（

120、主承銷商）（二）保薦人（主承銷商）名稱名稱 華泰聯合證券有限責任公司 法定代表人法定代表人 劉曉丹 住所住所 深圳市福田區深南大道 4011 號香港中旅大廈 25 號 聯系地址聯系地址 上海市浦東新區東方路 18 號保利廣場 E 座 22 樓 聯系電話聯系電話 021-68498517 傳真傳真 021-68498502 保薦代表人保薦代表人 陳劭悅、夏俊峰 項目協辦人項目協辦人 金華東 其他經辦人其他經辦人 鄒曉東、米耀、朱怡、呂瀟楠、董辰晨、於桑琦（三）發行人律師（三）發行人律師 名稱名稱 國浩律師（上海）事務所 負責人負責人 黃寧寧 住所住所 上海市北京西路 968 號嘉地中心 23-2

121、5 層 聯系電話聯系電話 021-52341668 傳真傳真 021-52433320 經辦律師經辦律師 劉維、林禎（四）審計機構（四）審計機構 名稱名稱 上會會計師事務所(特殊普通合伙)執行事務合伙人執行事務合伙人 張健、張曉榮、耿磊、巢序、朱清濱、楊瀅 主要經營場所主要經營場所 上海市靜安區威海路 755 號文新報業大廈 25 樓 聯系電話聯系電話 021-52920000 傳真傳真 021-52921369 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-46 經辦注冊會計師經辦注冊會計師 唐慧玨、張曉榮（五）資產評估機構（五）資產評估機構 名稱名稱 上海眾華資產評估有限公司 法定代表人法定代表

122、人 郭康璽 住所住所 上海市徐匯區宛平南路 381 號 1 號樓 308-309 室 聯系電話聯系電話 021-62835308 傳真傳真 021-64287001 經辦注冊資產評估師經辦注冊資產評估師 董毅強、王成全 名稱名稱 萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司 法定代表人法定代表人 劉宏 住所住所 上海市迎勛路 168 號 16 樓 聯系電話聯系電話 021-63767768 傳真傳真 021-63788398 經辦注冊資產評估師經辦注冊資產評估師 候紅駿、劉希廣（六）股票登記機構（六）股票登記機構 股票登記機構股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 法定住所法定住所 上海浦東新區

123、陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓 聯系電話聯系電話 021-58708888 傳真傳真 021-58899400（七）上市交易（七）上市交易 名稱名稱 上海證券交易所 聯系地址聯系地址 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話聯系電話 021-68808888 傳真傳真 021-68804868（八）收款銀行（八）收款銀行 名稱名稱 中國工商銀行深圳分行振華支行 戶名戶名 華泰聯合證券有限責任公司 賬號賬號 4000010209200006013 本公司與保薦機構之間存在如下關系：保薦機構關聯方華泰紫金（江蘇）股 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-47 權投資基金（有限合

124、伙）（以下簡稱“華泰紫金”）和南京道寧投資管理中心（普通合伙）（以下簡稱“道寧投資”）合計持有發行人 4.98%股份。根據證券發行上市保薦業務管理辦法的規定，保薦機構與發行人之間并未因上述關系而構成關聯保薦；保薦機構與發行人之間存在的上述關系不影響保薦機構公正履行保薦職責。截至本招股說明書簽署日，本公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在其他直接或間接的股權關系或其他權益關系。三、與本次發行上市有關的重要日期三、與本次發行上市有關的重要日期 詢價推介時間詢價推介時間【】年【】月【】日 定價公告刊登時間定價公告刊登時間【】年【】月【】日 網下申購、繳款日期網下申購

125、、繳款日期【】年【】月【】日 網上申購、繳款日期網上申購、繳款日期【】年【】月【】日 預計刊登上市公告書日期預計刊登上市公告書日期【】年【】月【】日 預計股票上市日期預計股票上市日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-48 第四節第四節 風險因素風險因素 一、市場風險一、市場風險（一）宏觀經濟、政治環境變化導致下游行業投資節奏放緩的風險（一）宏觀經濟、政治環境變化導致下游行業投資節奏放緩的風險 近年來我國國內生產總值保持了穩定的增長，宏觀經濟、政治環境的持續穩定增長為數據中心行業的發展提供了有利的環境。此外，在人力成本上升、經濟轉型和結構升級的背景下，

126、國內數據中心技術服務應用領域的不斷擴展。公司在政府、電信、金融、能源、軌交等行業市場上有相當的競爭優勢，這些行業具有國家重點支持、信息化建設投入力度大等特點，公司的主營業務規模及利潤也呈現快速增長態勢。但若這些行業本身的投資規模及節奏受宏觀政策、社會經濟環境、產業規劃、行業發展格局等的影響而發生變化，其對數據中心建設的資金投入量必將隨之發生變化，導致投資規模增速減緩，從而對公司的發展環境、市場需求和盈利能力造成不利影響。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 國內大數據產業技術服務領域，特別是數據中心相關產業逐漸進入快速發展的階段。由于良好的市場前景將有可能吸引國內眾多公司紛紛拓展數

127、據中心業務，行業集中度相對較低，國內市場競爭較為激烈。此外，除行業內已有競爭者外，大數據產業鏈中偏下游的 IDC 服務業、數據中心技術服務業等行業的眾多企業均有拓展數據中心基礎設施服務領域的計劃與行動，公司將面臨著來自已有行業、上下游行業新進入者的競爭壓力，存在現有產品及服務市場競爭進一步加劇的風險。競爭加劇使公司面臨市場份額被競爭對手搶奪的風險，原有的市場份額可能減小，以及還可能導致行業整體利潤率下降。雖然公司已經在研發能力、品牌影響力、解決方案技術、客戶資源、業務資質、服務反應能力和人才隊伍等方面形成了較強的競爭優勢，但如不能適應市場新競爭狀況的變化，競爭優勢可能被削弱，從而面臨市場占有率

128、降低的風險。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-49（三）營業區域集中的風險（三）營業區域集中的風險 目前，公司承接的項目集中位于華東和華北地區，一方面是因為目前國內的數據中心市場需求主要集中在北京、長三角、珠三角等經濟發達地區。這些地區不僅聚集了中國國內數量最大、商業價值最高的大數據、云計算群體，也是國內大型金融企業和高端企業客戶最為聚集、密度最高的地區，對數據中心服務需求量較大且持續增長。近年來，公司大力開拓其他地區市場，并通過募投項目業務網絡升級與擴建，選擇在上海、北京、深圳、南京、貴陽、濟南、合肥 7 個城市升級和擴建公司的業務服務網絡，使公司的業務服務網絡形成覆蓋全國的格局。但從

129、已有業務來看，公司仍存在集中于核心市場區域的風險，一旦該區域市場競爭加劇或投資量大幅下滑，將對公司經營業績產生重大影響。（四）市場分割導致公司異地開拓不能達到預期效果的風險（四）市場分割導致公司異地開拓不能達到預期效果的風險 隨著中華人民共和國招標投標法的頒布實施，數據中心基礎設施建設及軌道交通工程招投標工作已逐步規范化，各地區企事業單位已普遍通過公開招投標來進行工程發包，但出于對數據中心基礎設施建設工程質量及后期系統維護升級的考慮，下游城市軌道交通和數據中心基礎設施建設單位在招標時會出于便捷性考慮，選擇在當地設有分公司或辦事處的企業，導致一定程度的區域分割，增加了公司進行跨地區業務開拓的難度

130、。公司近年來不斷加大其他區域市場的開拓力度，通過設立輻射華北區域的北京分公司和輻射華南區域的深圳分公司、廣州分公司等網點，建立廣泛的業務信息渠道，具體的市場開拓、工程施工及維護規范，不斷提升公司的營銷能力，取得了較好的效果，目前已取得了多個非華東地區大型數據中心基礎設施建設項目。雖然如此，公司不能保證上述措施能夠持續在外地市場開拓中取得成功，如果市場分割狀況不能有效改善，將可能不利于公司業務規模的迅速擴張，使公司未來業務成長受到一定的限制。（五）軌道交通業務市場開拓風險（五）軌道交通業務市場開拓風險 公司致力于發展成為綜合性大數據產業服務提供商。作為公司的傳統優勢產品，數據中心基礎設施建設是公

131、司參與大數據產業競爭的基礎。公司圍繞不斷提 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-50 升大數據產業配套服務能力及水平的發展戰略，在數據中心基礎設施建設這一核心產品的基礎上，新增了軌道交通智能化業務。借助數據中基礎設施建設領域的研發技術優勢、品牌優勢、項目經驗優勢，公司的軌道交通業務已逐步得到客戶的認同，成為公司銷售收入、利潤增長的新亮點，并進一步提升了公司在大數據產業服務領域的知名度和話語權。由于新業務目前仍處于布局階段，銷售市場的形成亦需要銷售經驗和知名度積累的過程，雖然公司在軌道交通智能化業務方面通過南京地鐵十號線、南京地鐵四號線等項目積累了較為豐富的經驗，但是公司軌道交通智能化業務的

132、銷售依然受客戶對公司產品的認知程度、技術的可靠程度等因素的影響，如果公司未能采取有效的推廣策略，短期內實現銷售面臨一定的市場開拓風險。二、財務風險二、財務風險（一）應收賬款風險（一）應收賬款風險 報告期內，浩德科技以承接數據中心機房工程建設、軌交智能系統建設為主。上述建設項目，通常會選擇在年初招標、年底確認工程進度及竣工結算，且按照工程進度確認結算款。通常情況下，公司項目收款一般分為四個階段：第一階段為預收款，在項目開始時業主給予一定比例的預收款，比例約在 0%-30%不等；第二階段為進度款，隨著項目的實施，業主根據工程進度單和監理的有關報告，確認各期工程量，支付一定比例的工程進度款，通常每期

133、的工程進度款約為當期工程量的 60%-80%；至工程竣工驗收后，可收款比例一般為合同金額的 80%；第三階段，為審計結算款，即審計結算完成后，可收款比例基本為合同金額（或最終審計金額）的 95%；第四階段，為質保金，通常會留有合同金額（或最終審計金額）的 5%作為質保金，待質保期結束后再行支付。因此，隨著項目完工數量的增多，進入待審計階段和質保期階段的項目越來越多，應收決算款和應收質保金的累積金額也越來越大，進而導致應收賬款余額會不斷增加且賬齡有所提高。雖然公司客戶主要是資信狀況好、實力較強的大型國有企業，且集中在金融、電力、通信、能源等行業，應收賬款質量較好，無法收回風險較小。但是，應收決算

134、款和應收質保金的增加會對對公司的現金流狀況產生了負面影響，降低了公 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-51 司營運資金周轉速度和規模，牽制業務規模的進一步擴大。（二）經營性凈現金流入不足導致發展所需運營資金緊張的風險（二）經營性凈現金流入不足導致發展所需運營資金緊張的風險 工程施工屬于典型的資金密集型作業行為，具有投資規模大、建設周期長及資金需求量大等特點，工程建設企業墊資施工也是一種普遍現象。最為常見的墊資情況即為工程進度款不足額支付，比如在雙方的施工合同中約定“承包方報送的月進度報表經業主或甲方確認后，于次月支付確認工作量的 80%”，這樣的付款條件造成承包人對當月已經完成工作量形成

135、 100%的墊資，在次月對上月已經完成工作量形成 20%的墊資施工。浩德科技具有工程企業的經營特點，只有足夠的營運資金周轉才能不斷擴大經營規模，增加同時操作的項目數量，滿足在投標、中標、開工、施工階段均對貨幣資金的需求?？梢哉f，營運資金規模是決定公司經營規模大小的關鍵因素。目前，浩德科技營運資金主要來源于自身經營積累。公司前期所承接項目技術含量較高、毛利率水平有保障，同時客戶優質、應收賬款基本能夠按照合同約定有效回款，因此報告期內浩德科技經營規模的擴大并未太多依賴外部融資。但是，未來浩德科技如果對經營性活動現金流無法持續進行有效管理、不能及時籌措到快速擴張所需資金，發行人經營活動和項目承接可能

136、因經營活動現金流入不足而受到限制，導致資金鏈緊張，從而對發行人的經營情況造成重大不利影響。（三）所得稅優惠風險（三）所得稅優惠風險 本公司于 2013 年 11 月 19 日被認定為高新技術企業（高新技術企業證書編號為 GR201331000381）。根據中華人民共和國企業所得稅法及相關規定，高新技術企業可享受按15%的稅率繳納企業所得稅的優惠政策。2013 年至 2016 年 1-6 月，公司因享受所得稅稅收優惠政策對各年度凈利潤的影響如下：單位：萬元 稅收優惠政策稅收優惠政策 2016年年1-6月月2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 所得稅優惠所得稅優惠 46.03

137、 471.58 562.72 437.46 當期凈利潤當期凈利潤 283.19 3,492.23 4,535.62 3,482.79 所得稅優惠影響的凈利潤占當期凈利潤的比例所得稅優惠影響的凈利潤占當期凈利潤的比例 16.25%13.50%12.41%12.56%扣除所得稅優惠后的凈利潤扣除所得稅優惠后的凈利潤 231.16 3,020.65 3,972.90 3,045.33 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-52 目前，發行人已按照 高新技術企業認定管理辦法（國科發火201632 號）、高新技術企業認定管理工作指引（國科發火2016195 號）的要求，開展高新技術企業證書重新認定工作

138、。如果未來公司不能持續滿足高新技術企業要求，不能享受高新技術企業稅收優惠政策，或者如果未來國家對上述所得稅優惠政策作出調整，取消或減少相關稅收優惠幅度，將對公司的經營業績和利潤水平產生一定不利影響。（四）固定資產折舊費用增加而導致利潤下滑的風險（四）固定資產折舊費用增加而導致利潤下滑的風險 本次募集資金投資項目建成后，公司固定資產將增加 16,369.19 萬元，假設同時購入所有設備，簡單模擬測算每年新增固定資產折舊費用大約為 3,273.83萬元，盡管募集資金投資項目前景廣闊，預計項目建成并達產后效益較好，但若市場出現變化，投資項目預期收益難以實現，公司仍存在因固定資產折舊費用大幅增加導致利

139、潤下滑的風險。（五）凈資產收益率攤薄的風險（五）凈資產收益率攤薄的風險 截至 2016 年 6 月 30 日，公司凈資產為 20,632.96 萬元。2013 年至 2016 年1-6 月，公司扣非后加權平均凈資產收益率分別為 424.47%、79.83%、49.93%和0.63%。募集資金從到位至產生效益需要一定的時間，因此，短期內公司凈利潤的增長速度可能大幅落后于凈資產的增長速度，存在凈資產收益率大幅下降的風險。三、技術風險三、技術風險（一）行業技術變革及技術更新不及時的風險（一）行業技術變革及技術更新不及時的風險 公司所從事的數據中心機房建設業務以及軌交智能系統建設業務，涉及網絡通信技術

140、、信息識別技術、控制技術和管理技術等多個專業領域。公司需要把握技術的發展趨勢，并根據客戶的需求和業務流程的特點，進行行業解決方案的規劃、設計、實施和運營維護，以滿足客戶對數據中心的使用要求。高速發展的大數據、云計算行業技術更新較快，公司在充分了解用戶需求的基礎上，須具備快速更新能力，融合應用計算機技術、網絡技術、通信技術的集成應用形成整體解決方案并創新。目前，國內信息技術應用服務業的競爭日趨激 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-53 烈，行業的技術含量和服務的比重在不斷增加，提供專業服務的能力往往成為產品和解決方案銷售的決定性因素，并在相當程度上決定了企業的市場競爭力和可持續發展能力。在

141、數據中心基礎設施建設方面，綠色節能、模塊化等已成為目前行業發展的主要特征。雖然公司一直緊跟行業技術發展趨勢和客戶需求，但是隨著行業技術的快速發展和應用要求的不斷提高，不排除在前瞻性技術創新領域偏離行業發展趨勢，或者研發投入不足、不能及時更新技術、不能持續開發出適應市場需求的解決方案，面臨行業解決方案競爭力和客戶認知度下降的風險，從而對未來經營產生不利影響。（二）技術泄密的風險（二）技術泄密的風險 數據中心及軌交建設領域同樣屬于知識密集型、技術密集型行業，擁有自身的核心技術對企業未來的發展非常重要。浩德科技自成立以來，通過多年的實踐和積累，已經研發并儲備了多項核心技術，并對自己的核心技術建立了一

142、套完備的保密措施，包括采用申請專利及軟件著作權、與員工簽署保密協議等方式對核心技術進行了必要的保護。盡管如此，公司的核心技術亦存在泄密的可能，從而對公司的經營造成不利影響。四、經營風險四、經營風險（一）數據中心安全事故風險（一）數據中心安全事故風險 數據中心是各個機構的“大腦中樞”，其安全性、穩定性始終是客戶追求的首要目標。因此，在數據中心在不斷提出節約空間、降低成本與能耗的同時，對于數據中心的穩定性、安全性也提出了更高的要求，以準確滿足數據調配、傳輸、匯總、分析之需。如果數據中心發生癱瘓，將造成機構的業務停頓，給機構和社會帶來難以估計的損失，尤其銀行、證券等金融行業。近年來，浩德科技業務發展

143、迅猛，承接項目數量逐漸增多，且金融行業客戶占比較高，為防范數據中心安全事故可能帶來的負面影響，公司在產品提供、運營服務兩大環節，一方面強化內控、在項目實施過程中嚴格管理施工質量，另一方面協助客戶加強數據中心運營監控與管理。雖然公司一貫高度重視工程質量管理工作，承接的多項工程獲得獎項認可，浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-54 且自成立以來不存在因工程質量問題而受到損失的情形，但如果公司已完工和在建工程由于工作疏漏，運營過程中產生大型事故，公司的市場形象和未來發展都將受到嚴重損失，工程質量風險始終是公司經營中需要防范的重要風險。（二）個別年度收入集中度較高及年度間經營情況不均衡性的風險（二

144、）個別年度收入集中度較高及年度間經營情況不均衡性的風險 在數據中心基礎設施建設領域，公司具有完備的資質、雄厚的技術實力以及較強的綜合服務能力，專注于向政府、金融、電信、電力、軌道交通等行業高端客戶提供數據中心服務，由于施工復雜、技術含量高、個性化需求強，單項合同金額一般較大。在個別年份，由于超大型訂單的出現，在提高公司單項合同銷售收入和單項合同銷售利潤率的同時，可能導致公司收入、客戶的集中度出現波動。公司經營情況也會因某一特定項目的開工時間、施工進度及項目結算進度的不同而發生波動。2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月，浩德科技對前五大客戶實現銷售收入占年度

145、營業收入的比例分別為 66.01%、56.62%、85.70%和 79.89%，客戶集中度相對較高。如果公司在執行完現有合同后，無法繼續獲得大額合同或開發更多的優質客戶，來平滑單一客戶、單項合同對公司經營活動的影響，或取得大額項目后無法順利實施，或重要行業客戶的發展戰略、投資規模、經營決策發生較大變化，則公司業績很可能會出現大幅波動的情況。（三）季節性波動的風險（三）季節性波動的風險 公司客戶主要為政府、金融、電信、電力、軌道交通等大中型企事業單位，受預算體制、項目計劃與實施習慣的影響，上述各行業用戶通常在下半年集中進行招標或具體實施等相關決策，項目驗收通常較集中在下半年進行。受行業特點、客戶

146、結構等因素影響，公司招投標、合同簽訂及銷售實現在年度內的分布并不均勻，一般下半年度多于上半年度，呈現出一定的季節性特征。因此，投資者不能簡單以某一季度或半年的業績來預計全年業績。（四）核心人員流失或管理人員不足的風險（四）核心人員流失或管理人員不足的風險 在業務的發展過程中，浩德科技逐漸已組建數據中心、軌道交通等各應用領 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-55 域的專業團隊，涵蓋規劃、設計、建設、運營各領域。上述專業團隊是保持和提升發行人競爭力的關鍵因素。公司近年來經營業績的不斷提升與核心業務骨干及管理層的努力密切相關，同時上述人員對公司的未來發展有著重要的作用。隨著業務的快速擴張以及募

147、集資金投資項目的實施，公司需要一批經驗豐富的管理人員以保證公司未來經營規模的迅速擴張，盡管公司十分注重培養管理人才及核心業務骨干，但仍面臨著核心人員流失、管理人員不足的風險。同時，由于市場競爭的不斷加劇，大數據產業服務行業對擁有豐富經驗的管理人員的需求也將增多，盡管本公司建立了尊重、信任、開放、溝通、學習、創新的企業文化，通過不同的激勵機制及增強員工的企業歸屬感來穩定核心骨干及管理人員隊伍，但若出現核心骨干、管理人員流失的情況而公司在一定時間內無法安排替代的人選，將可能對公司的業務經營在短期內造成一定的不利影響。（五）募集資金投資項目實施的風險（五）募集資金投資項目實施的風險 本次發行募集資金

148、將投入業務網絡擴建、數據中心項目、深圳科創中心項目、南京研發中心項目以及補充營運資金。雖然公司在制定募投項目時已經全面考慮當前的產業政策和市場狀況，進行了充分的市場調研和嚴密的分析論證，并對募投項目實施的各個環節制定了具體的應對措施。但是在項目實施中仍會出現募集資金不能及時到位、技術替代、項目延期執行等情況，在項目完成后也會出現政策環境變化、用戶偏好變化、市場狀況變化等諸多問題，這些都有可能給募投項目的預期收益帶來較大的影響，從而影響到公司的經營業績。（六）募集資金無法及時到位影響公司業務規模擴展的風險（六）募集資金無法及時到位影響公司業務規模擴展的風險 公司目前專注于數據中心工程建設、軌道交

149、通智能化系統建設與運維服務，主業具有典型的資金密集型特點，公司業務的發展和規模的擴張主要依賴營運資金的增加，工程實施的各個階段都涉及資金調配管控，要求公司必須儲備足夠的營運資金，以滿足數據中心工程建設及軌道交通智能化系統建設項目的承攬、規劃設計、設備采購、施工及售后服務等環節的需要。如募集資金無法及時到位，同時內部發展資金沉淀有限、債務融資方式受阻，則很有可能出現營運資金緊張而無法進一步擴大經營規模的情況。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-56 五、管理風險五、管理風險（一）實際控制人不當控制的風險（一）實際控制人不當控制的風險 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人朱林直接持有浩

150、德科技66.38%的股權，并通過其員工持股公司浩登投資間接控制浩德科技 2.27%股權，加上北京大學教育基金會委托授權的 2.38%的股權，合計控制 71.03%股權。本次發行后，控股股東和實際控制人控制比例降至 53.27%，仍處于控股地位。雖然公司引進外部投資者及公司部分管理層持有公司股份，并通過制訂并實施“三會”議事規則、建立獨立董事制度、關聯交易制度、避免同業競爭等承諾等措施，進一步完善了公司的法人治理結構，但朱林作為公司的實際控制人，仍可能通過其控股地位，通過行使表決權等方式對公司的發展戰略、生產經營和利潤分配等決策等進行不當控制，從而損害公司及公司中小股東的利益。公司存在實際控制人

151、控制的風險。（二）規模擴張導致的管理風險（二）規模擴張導致的管理風險 經過多年發展，公司的經營管理水平逐步提高。公司現有管理團隊長期從事大數據行業經營，具有較為豐富的管理經驗，且能力互補、團結性好、合作默契。但本次發行后，隨著募集資金的到位和募集資金投資項目的實施，公司的資產規模、業務規模將進一步擴張，對公司內部控制、財務管理、人才配置等方面提出更高要求。隨著公司數據中心建設項目在外省市區域的不斷增多，經營區域更加分散，公司項目管理控制的難度有所增加。同時隨著軌交智能化系統項目的增多，軌交領域業務占公司收入比重會進一步提高，雖然公司通過不斷完善公司治理結構，持續完善并嚴格執行系統的業務、財務管

152、理等內控制度，充分發揮數據中心基礎設施建設及軌道交通的協同效應，但若公司不能及時適應新情況下的業務發展和經營管理需要，掌握外省市項目及軌道交通項目現場的各項信息，包括工程進度、安全、質量、人力資源配備、財務管理等諸要素，提高管理水平，將直接影響經營目標的實現，從而影響公司的經營業績、盈利水平，公司存在規模擴張情況下的管理風險。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-57（三）工程項目成本超支及工期延誤的風險（三）工程項目成本超支及工期延誤的風險 公司主要以招投標方式獲取數據中心基礎設施及軌交智能化項目建設合同，公司需按照合同約定的價格及工程期限完成工程項目。競標時，公司為客戶提供的項目報價和項

153、目實施計劃是基于公司以往相關工程項目的經驗（主要包括對工程項目進行的成本預算及施工進度估計），因此成本預算和施工進度估計的準確性直接影響到該工程項目的盈利情況。另外，在工程項目實施過程中，也可能出現由于公司不可控的因素造成工期延長增加項目成本。因此公司存在工程項目成本超支及工期延誤的風險，并可能由此對公司的業務、經營業績等造成不利影響。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-58 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、公司概況一、公司概況 公司名稱：公司名稱：浩德科技股份有限公司 英文名稱：英文名稱：Haode Technology co.,LTD 公司住所：公司住所：上海市長寧區延

154、安西路 726 號 1 樓 B 室 有限公司成立時間：有限公司成立時間：2002 年 4 月 2 日 股份公司成立時間：股份公司成立時間：2008 年 11 月 4 日 法定代表人：法定代表人：朱林 注冊資本：注冊資本：人民幣 15,000 萬元 實收資本：實收資本：人民幣 15,000 萬元 郵政編碼：郵政編碼：200050 電話號碼：電話號碼：021-51098680 傳真號碼：傳真號碼：021-62122751 互聯網址：互聯網址：http:/ 經營范圍：經營范圍：計算機軟硬件，通信設備，電子，儀器儀表，電子元器件，系統集成零售批發及上述產品的技術開發，網絡工程安裝，建筑智能化工程設計與

155、施工、裝飾工程設計與施工、機房電子工程設計施工，通信鐵塔設計施工，計算機、通信、電子、儀器儀表專業的四技服務，機電設備安裝工程。安全技術防范設計施工，環保建設工程，城市軌道交通建設工程施工，軌道交通通信系統、自動化、能源管理系統的設計、研發、系統集成技術服務【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】二、公司改制重組情況二、公司改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 本公司前身為浩德有限，由浩德有限的原股東為發起人，根據上海大華資產評估有限公司出具的滬大華資評報（2008）第 092 號整體資產評估報告書，浩德有限截至 2008 年 8 月 31 日經評估確認的凈資產 4,880

156、.77 萬元折股 4,200 萬股，其他轉為資本公積 680.77 萬元。2008 年 10 月 17 日，上海宏大東亞會計師事務所有限公司出具了滬宏會師報字（2008）第 HB0308 號驗資報告，驗證全體 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-59 發起人出資到位。2008 年 11 月 4 日，浩德科技取得上海市工商行政管理局核發的企業法人營業執照，并辦理完成工商登記手續，企業法人營業執照注冊號為：310107000336448，注冊資本 4,200 萬元，法定代表人朱林。（二）發起人（二）發起人 本公司的發起人為浩德有限全體股東。公司設立時，發起人持股情況如下：序號序號 股東股東 股

157、份（萬股）股份（萬股）持股比例持股比例 1 浩德房地產 2,200.00 52.38%2 朱林 1,400.00 33.33%3 宋華銀 600.00 14.29%合計合計 4,200.00 100.00%（三）發行人設立前后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）發行人設立前后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司改制設立時，本公司前身浩德有限的原股東浩德房地產、朱林、宋華銀為公司主要發起人。公司改制設立前，朱林先生除持有本公司前身浩德有限 33.33%的股權外，還直接持有浩德房地產 55.00%的股權、為創網絡集成（為創信息的前身）13.64%的股權、浩德（香港）集團

158、有限公司 100.00%的股權，主要從事本公司的經營管理工作。宋華銀女士除持有浩德有限 14.29%的股權外，還直接持有浩德房地產15.00%的股權、為創網絡集成18.18%的股權。浩德房地產除持有浩德有限52.38%的股權外，還持有為創網絡集成 54.55%的股權，主要從事房地產開發、經營業務及股權投資管理。浩德房地產、為創網絡集成、浩德香港主要從事的主要業務如下：發起人發起人 項目項目 注冊資本注冊資本 朱林朱林 宋華銀浩德宋華銀浩德 房地產發行人設立時各發起人的主營業務房地產發行人設立時各發起人的主營業務 浩德房地產浩德房地產 3,000 萬元 55%15%-以集團總公司的角色，持有浩德

159、科技、億嘉和、為創科技等公司的股份 為創網絡集成為創網絡集成 2,200 萬元 13.64%18.18%54.55%軟件開發、電信增值服務 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-60 浩德香港浩德香港 1.00（港幣）100%-未開展實際經營業務 發行人設立后，浩德香港已于 2013 年 8 月 30 日注銷；朱林和宋華銀所持有的浩德房地產股權已全部轉讓給了宋華斌；上海為創網絡集成有限公司更名為上海為創信息科技有限公司，浩德房地產已將其持有的股權轉讓給朱林，目前朱林和宋華銀分別持有為創信息 81.82%和 18.18%的股份，為創信息具體情況請參見本招股書第七節“二、同業競爭/（一）本公司同

160、業競爭情況”。綜上，公司改制設立前后，發起人所擁有本公司股份及其他主體的股權及其實際從事主要業務均有發生變化，具體情況如下：改制前改制前 截至招股書簽署日截至招股書簽署日 項目項目 朱林朱林 宋華銀宋華銀 浩德房地產浩德房地產 朱林朱林 宋華銀浩德房地產目前的經營情況宋華銀浩德房地產目前的經營情況 浩德房地產浩德房地產 55%15%-無實際經營業務 為創網絡集成為創網絡集成 13.64%18.18%54.55%81.82%18.18%-前期電信增值、系統集成、軟件開發業務發展不暢，報告期內每年只有零星業務發生。浩德香港浩德香港 100%-已注銷（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業

161、務（四）發行人設立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司由浩德有限按照評估值整體變更設立，承繼了浩德有限的全部資產、負債和業務。公司變更設立時，主營業務以建筑智能化、系統集成等業務為主，后經過不斷發展，逐漸聚焦于數據中心基礎設施建設，并逐漸將業務范圍延伸至軌道交通智能化系統建設以及數據中心和軌道交通領域的安全運維服務。本公司變更設立時擁有的主要資產為經營上述業務相關的資產和權益。整體變更設立股份公司后，公司所從事的主要業務具有延續一致性，未發生顯著變化，公司目前的業務情況可詳見本招股說明書第六節“一、發行人主營業務及主要產品/（一）主營業務及主要產品”。（五）改制前原企業的業務流程、改制后

162、發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系 公司由浩德有限整體變更設立，變更前后公司主營業務經營模式均為工程承包建設，業務流程并未發生重大變化。公司目前的具體業務流程詳見本招股說明 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-61 書第六節“四、發行人主營業務情況/（二）主要業務流程、（三）主要業務模式”。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 自本公司整體變更設立以來，公司實際控制人未發生變化，均為朱林

163、先生。報告期內，浩德科技的生產經營一直圍繞大數據技術服務業務展開，與主要發起人及其控制的其他企業的業務關聯性不強。1、發行人與朱林先生 報告期內，除本招股說明書已經披露的關聯關系和關聯交易以外，公司在生產經營方面與朱林先生不存在其他的關聯關系，具體情況請參見本招股書第七節“三、關聯方、關聯關系及關聯交易”。2、發行人與宋華銀女士 報告期內，除本招股說明書已經披露的關聯關系和關聯交易以外，公司在生產經營方面與宋華銀女士不存在其他的關聯關系，具體情況請參見本招股書第七節“三、關聯方、關聯關系及關聯交易”。截至本招股書簽署日，宋華銀女士已不再持有發行人股份。3、發行人與浩德房地產關系 報告期內，除本

164、招股說明書已經披露的關聯關系和關聯交易以外，公司在生產經營方面與浩德房地產不存在其他的關聯關系，具體情況請參見本節“六、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況/（二）其他發起人及持有 5%以上股份股東情況”，以及本招股書第七節“三、關聯方、關聯關系及關聯交易”。截至本招股書簽署日，浩德房地產已不再持有發行人股份。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 本公司是由浩德有限整體變更設立的股份公司，完整繼承了浩德有限的全部資產、負債。截至本招股說明書簽署日，公司已依法辦理了主要資產產權變更登記手續，主要資產不存在重大權屬糾紛。浩德科技

165、股份有限公司 招股說明書1-1-62 三、公司股本的形成及其變化和重大資產重組情況三、公司股本的形成及其變化和重大資產重組情況（一）公司股本的形成及其變化（一）公司股本的形成及其變化 1、公司的歷史沿革、公司的歷史沿革 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-63 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-64 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-65 （1）2002 年 4 月，浩德有限設立 公司前身上海浩德通訊工程有限公司（以下簡稱“浩德有限”）于 2002 年 4月 2 日在上海市工商行政管理局奉賢分局注冊成立并領取企業法人營業執照，法定代表人為朱林，注冊資本為 1,000.00 萬元

166、人民幣。其中，朱林出資 700.00 萬元，占注冊資本的 70%，宋華銀出資 300.00 萬元，占注冊資本的 30%。上海華誠會計師事務所有限公司于 2002 年 4 月 1 日對出資情況出具了滬華會驗字（2002）第 B-275 號驗資報告，驗證浩德有限全體股東出資共計人民幣 1,000.00 萬元貨幣出資均已繳納完畢。浩德有限設立時，各股東持股比例如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 朱林朱林 貨幣 700.00 70.00%2 宋華銀宋華銀 貨幣 300.00 30.00%合計合計 1,000.00 100.00%（2）2004

167、年 12 月，第一次增資（第一期繳納出資）浩德有限于 2004 年 12 月 7 日召開股東會，決議通過浩德有限注冊資本由1,000.00 萬元增至 4,200.00 萬元：股東朱林、宋華銀一致同意按各自持股比例以 2004 年 10 月 31 日前的未分配利潤 1,000.00 萬元轉增實收資本；由上海浩德房地產開發有限公司（以下簡稱“浩德房地產”）認繳出資 2,200.00 萬元，其中貨幣出資 800.00 萬元，實物出資 1,400.00 萬元；用于出資的實物為位于長寧區延安西路 728 號“華敏翰尊國際大廈”7I-7J 室和地下車位房地產。經評估，上述房地產評估價值為人民幣 1,408

168、.37 元，其中 1,400.00 萬元作為浩德房地產對浩德有限的實際投資額。本次增資采用分期出資的形式完成，未分配利潤轉增 1,000.00 萬元部分與浩 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-66 德房地產認繳出資中的貨幣出資 800.00 萬元部分在完成本次增資工商登記手續前已足額繳納；實物出資 1,400.00 萬元部分，浩德房地產承諾于完成本次增資工商登記手續后半年內依法辦理完成財產權轉移手續。2004 年 12 月 10 日，上海東亞會計師事務所有限公司出具了滬東三驗（2004）第 3135 號驗資報告，對本次出資情況進行驗證。2004 年 12 月 21 日，浩德有限取得上海市

169、工商行政管理局核發的新的企業法人營業執照。本次增資后，各股東持股比例如下：增資前增資前 增資增資 增資后增資后 序號序號 股東股東 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例增資方式出資比例增資方式 增資金額（萬元）出資額（萬元）增資金額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例1 浩德房地產浩德房地產-0.00%貨幣及實物2,200.00 2,200.00 52.38%2 朱林朱林 700.00 70.00%未分配利潤700.00 1,400.00 33.33%3 宋華銀宋華銀 300.00 30.00%未分配利潤300.00 600.00 14.29%合計合計 1000.00 100.00%3,20

170、0.00 4,200.00 100.00%（3）2005 年 5 月，第一次增資（第二期繳納出資）2004 年 12 月第一次增資時，采用分期繳納出資，第一期出資已于 2014 年12 月繳納完畢；第二期出資，浩德房地產承諾將于 2005 年 6 月 21 日前依法辦理完成財產權轉移手續。浩德有限于 2005 年 4 月 21 日召開股東會，決議同意浩德房地產變更出資方式，以貨幣資金投入 1,400.00 萬元，在繳納期限內完成 2004年 12 月第一次增資第二期的出資繳納，浩德房地產認繳及實繳出資總額不變，仍為 2,200.00 萬元。浩德房地產變更出資形式，主要系擬用于出資的長寧區延安西

171、路 728 號“華敏翰尊國際大廈”7I-7J 室和地下車位的房屋產權處于抵押狀態，無法辦理過戶登記，另外發行人是技術及資金密集型的輕資產公司，以工程承包形式開展業務，公司所處的行業及業務特點決定公司開展業務所需的固定資產較少，而對營運資金需求較大。因此，浩德房地產變更出資形式，以滿足其所承諾出資繳納期限的要求。浩德房地產以房屋建筑物作價1,400.00萬元的出資部分用1,400.00萬元現金出資進行置換，注冊資本和實收資本均真實、充足且繳納及時，未侵害浩德有限債權人的利益，同時現金注資增強了公司主營業務的承攬能力、實施能力和售后 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-67 服務能力，滿足公司

172、快速增長對資金的需求，更有利于公司持續、快速、健康的發展。根據上海東亞會計師事務所有限公司于 2005 年 5 月 20 日出具的滬東三驗（2005）第 1860 號驗資報告顯示，截止 2005 年 5 月 20 日，浩德房地產已辦妥以等價貨幣資金出資補足原實物資產出資額的收付手續。2005 年 5 月 27 日，浩德有限取得上海市工商行政管理局核發的新的企業法人營業執照。（4）2008 年 11 月 4 日整體變更為股份公司 2008 年 9 月 30 日，浩德有限召開股東會，全體股東一致同意：根據上海大華資產評估有限公司出具的滬大華資評報（2008）第 092 號整體資產評估報告書，全體發

173、起人同意以 2008 年 8 月 31 日作為變更設立股份公司的基準日，以浩德有限經評估的凈資產4,880.77萬元折股4,200萬股，其他轉為資本公積680.77萬元；公司名稱變更為“上海浩德科技股份有限公司”。2008 年 10 月 20 日，浩德有限全體股東簽署了發起人協議。本次整體變更已經上海宏大東亞會計師事務所出具的滬宏會師報字（2008）第 HB0308 號 驗資報告驗證確認。2008 年 11 月 4 日，浩德科技取得上海市工商行政管理局核發的新的企業法人營業執照。改制前改制前 改制后改制后 序號序號 發起人發起人 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例持股數量（萬股）出資比例持股

174、數量（萬股）持股比例持股比例1 浩德房地產浩德房地產2,200.00 52.38%2,200.00 52.38%2 朱林朱林 1,400.00 33.33%1,400.00 33.33%3 宋華銀宋華銀 600.00 14.29%600.00 14.29%合計合計 4,200.00 100.00%4,200.00 100.00%（5）2011 年 5 月，第一次股權轉讓 2011 年 4 月 20 日，為理順關聯企業間的股權關系，浩德科技通過股東大會決議，同意浩德集團有限公司（原浩德房地產，于 2009 年更名為“浩德集團有限責任公司”，以下簡稱“浩德集團”）將其持有的 21.67%的浩德科技

175、股權作價910 萬元轉讓給朱林，以及將其持有的 30.71%的浩德科技股權作價 1,290 萬元轉讓給宋華銀。同日，浩德集團與朱林及宋華銀簽訂股權轉讓協議書。2011 年5 月 24 日，浩德科技取得上海市工商行政管理局核發的新的企業法人營業執照。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-68 本次股權轉讓后，各股東持股比例如下：轉讓前轉讓前 轉讓或受讓轉讓或受讓 轉讓后轉讓后 序號序號 股東股東 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 變更方式變更方式 變更持股數量（萬股）變更持股數量（萬股）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例1 浩德房地產浩德房地產 2,200.00

176、52.38%轉讓-2,200-2 朱林朱林 1,400.00 33.33%受讓 910 2,310.00 55.00%3 宋華銀宋華銀 600.00 14.29%受讓 1,290 1,890.00 45.00%合計合計 4,200.00 100.00%4,200.00 100.00%（6）2013 年 1 月，第二次股權轉讓 2012 年 10 月 15 日，浩德科技通過股東大會決議，同意宋華銀將其持有的浩德科技 11.25%的股權作價一元轉讓給朱林。同日，宋華銀與朱林簽訂股權轉讓協議。2013 年 1 月 31 日，浩德科技辦理完成上述股權轉讓事項的工商變更手續。本次股權轉讓后，各股東持股比

177、例如下：轉讓前轉讓前 轉讓或受讓轉讓或受讓 轉讓后轉讓后 序號序號 股東股東 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 變更方式變更方式 變更持股數量（萬股）變更持股數量（萬股）持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例1 朱林朱林 2,310.00 55.00%受讓 472.50 2,782.50 66.25%2 宋華銀宋華銀 1,890.00 45.00%轉讓-472.50 1,417.50 33.75%合計合計 4,200.00 100.00%4,200.00 100.00%（7）2013 年 11 月，第二次增資（4,200 萬元增至 5,200 萬元）浩德科技于 201

178、3 年 11 月 12 日召開股東大會，決議通過注冊資本由 4,200.00萬元增至 5,200.00 萬元：股東朱林以貨幣出資 1,000.00 萬元。根據上海宏大東亞會計師事務所有限公司于 2013 年 11 月 14 日出具的滬宏會師報字（2013）第 HB0267 號驗資報告顯示，截止 2013 年 11 月 12 日，公司已收到朱林繳納的新增注冊資本合計人民幣 1,000.00 萬元，出資方式為貨幣出資。2013 年 11 月 25 日，浩德科技取得上海市工商行政管理局核發的新的企業法人營業執照。本次增資后，各股東持股比例如下：增資前增資前 增資增資 增資后增資后 序號序號 股東股東

179、 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例增資方式增資金額（萬元）持股數量持股比例增資方式增資金額（萬元）持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-69 增資前增資前 增資增資 增資后增資后 序號序號 股東股東 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例增資方式增資金額（萬元）持股數量持股比例增資方式增資金額（萬元）持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例1 朱林朱林 2,782.50 66.25%貨幣 1,000 3,782.50 72.74%2 宋華銀宋華銀 1,417.50 33.75%-1,417.50 27.26%合計合計 4,200.00 10

180、0.00%1,000 5,200.00 100.00%（8）2014 年 2 月，股份公司名稱變更 2014 年 2 月 11 日，上海市工商行政管理局出具（國）名稱變核內字2014第 197 號企業名稱變更核準通知書，經國家工商行政管理總局審核同意核準公司名稱變更為：浩德科技股份有限公司。2014 年 2 月 13 日，經公司股東大會決議通過，公司名稱由上海浩德科技股份有限公司變更為浩德科技股份有限公司，并通過了公司章程修正案。（9）2015 年 3 月，第三次增資（5,200.00 萬元增至 10,000.00 萬元）浩德科技于 2015 年 3 月 1 日召開股東大會，決議通過注冊資本由

181、 5,200.00萬元增至 10,000.00 萬元：股東朱林以貨幣出資 4,800.00 萬元。2015 年 3 月 24日，浩德科技取得上海市工商行政管理局核發的新的企業法人營業執照。截至 2015 年末，本次認繳出資均已實際繳納完畢。本次增資后，各股東持股比例如下：增資前增資前 增資增資 增資后增資后 序號序號 股東股東 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例增資方式增資金額（萬元）持股數量持股比例增資方式增資金額（萬元）持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例1 朱林朱林 3,782.50 72.74%貨幣 4,800.00 8,582.50 85.825%2 宋華銀宋華銀 1,41

182、7.50 27.26%-1,417.50 14.175%合計合計 5,200.00 100.00%4,800.00 10,000.00 100.00%（10）2015 年 5 月，股份捐贈 為加強與高校聯系合作，同時支持北京大學教育科研事業發展，推動基礎研究和學術創新，2015 年 5 月 20 日，朱林與北京大學教育基金會簽訂 捐贈協議，約定朱林向北京大學教育基金會捐贈 250.00 萬股浩德科技的股份。本次股份捐贈后，各股東持股比例如下：持股情況持股情況 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 朱林朱林 8,332.50 83.325%浩德科技股份有限公司

183、 招股說明書1-1-70 2 宋華銀宋華銀 1,417.50 14.175%3 北京大學教育基金會北京大學教育基金會 250.00 2.50%合計合計 10,000.00 100.00%注：根據授權委托協議，就以受贈方式獲得的浩德科技的股份，北京大學教育基金會將浩德科技股東大會決議事項表決、董事（含獨立董事）及監事提名、提案、召集臨時股東大會等事項委托朱林；股利分紅請求權、股份轉讓權仍由其自行行使。（11）2015 年 8 月，第四次增資（10,000.00 萬元增至 10,500.00 萬元）為激勵員工與公司共同發展，分享未來經營成果，提高員工積極性，2015年 7 月 13 日，浩德科技召

184、開股東大會并做出決議：一致同意公司注冊資本由10,000.00 萬元增至 10,500.00 萬元，分別由員工持股平臺上海浩登投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“浩登投資”）、上海競騰投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“競騰投資”）及核心管理層人員蔣清和薛偉，以每股 3.80 元的價格進行認繳出資。浩登投資以貨幣出資 905.73 萬元，其中 238.35 萬元作為注冊資本，其余計入資本公積；競騰投資以貨幣出資 766.27 萬元，其中 201.65 萬元作為注冊資本，其余計入資本公積；蔣清以貨幣出資 114.00 萬元，其中 30 萬元作為注冊資本，其余計入資本公積；薛偉以貨幣出資

185、114.00 萬元，其中 30 萬元作為注冊資本，其余計入資本公積。浩登投資和競騰投資的基本情況、股權結構如下：浩登投資 項目項目 內容內容 類型 有限合伙企業 成立時間 2015 年 6 月 25 日 主要經營場所 上海市長寧區鎮寧路 465 弄 161 號 4 號樓 132 室 執行事務合伙人 朱林 經營范圍 投資管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】出資額 908.00 萬元 截至本招股書簽署日，浩登投資合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）認繳比例認繳比例 1 普通合伙人 朱林 貨幣 8.00

186、 0.88%2 有限合伙人 蔣清 貨幣 60.00 6.61%浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-71 3 有限合伙人 馬長棟 貨幣 80.00 8.81%4 有限合伙人 朱奎媛 貨幣 48.00 5.29%5 有限合伙人 李家玲 貨幣 20.00 2.20%6 有限合伙人 徐偉康 貨幣 12.00 1.32%7 有限合伙人 趙地 貨幣 16.00 1.76%8 有限合伙人 王甜 貨幣 32.00 3.52%9 有限合伙人 張煒 貨幣 42.00 4.63%10 有限合伙人 朱子松 貨幣 48.00 5.29%11 有限合伙人 鐘海春 貨幣 24.00 2.64%12 有限合伙人 葉菲 貨

187、幣 12.00 1.32%13 有限合伙人 夏軍 貨幣 24.00 2.64%14 有限合伙人 王君婉 貨幣 20.00 2.20%15 有限合伙人 管平安 貨幣 20.00 2.20%16 有限合伙人 陳虹 貨幣 32.00 3.52%17 有限合伙人 郭明浩 貨幣 16.00 1.76%18 有限合伙人 李晨 貨幣 12.00 1.32%19 有限合伙人 沈靜星 貨幣 12.00 1.32%20 有限合伙人 齊立民 貨幣 40.00 4.41%21 有限合伙人 譚月平 貨幣 20.00 2.20%22 有限合伙人 楊建忠 貨幣 20.00 2.20%23 有限合伙人 陳超 貨幣 20.00

188、 2.20%24 有限合伙人 陳勇 貨幣 20.00 2.20%25 有限合伙人 毛臻 貨幣 20.00 2.20%26 有限合伙人 潘申春 貨幣 32.00 3.52%27 有限合伙人 凌文君 貨幣 10.00 1.10%28 有限合伙人 全玉榮 貨幣 12.00 1.32%29 有限合伙人 喬源 貨幣 16.00 1.76%30 有限合伙人 朱浩軒 貨幣 4.00 0.44%31 有限合伙人 藺云磊 貨幣 10.00 1.10%32 有限合伙人 陳妹 貨幣 10.00 1.10%33 有限合伙人 陳敏玲 貨幣 6.00 0.66%34 有限合伙人 陳文紅 貨幣 32.00 3.52%35

189、有限合伙人 沈紅 貨幣 10.00 1.10%36 有限合伙人 吳明昊 貨幣 8.00 0.88%37 有限合伙人 王榮祥 貨幣 16.00 1.76%38 有限合伙人 陳華強 貨幣 12.00 1.32%浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-72 39 有限合伙人 吳勇 貨幣 12.00 1.32%40 有限合伙人 王為濤 貨幣 8.00 0.88%41 有限合伙人 朱富杰 貨幣 12.00 1.32%42 有限合伙人 周燕 貨幣 20.00 2.20%合計合計 908.00 100.00%競騰投資 項目項目 內容內容 類型類型 有限合伙企業 成立時間成立時間 2015 年 6 月 25

190、日 主要經營場所主要經營場所 上海市長寧區鎮寧路 465 弄 161 號 4 號樓 133 室 執行事務合伙人執行事務合伙人 朱浩軒 經營范圍經營范圍 投資管理?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】出資額出資額 768.00 萬元 截至本招股書簽署日，競騰投資合伙人構成情況如下：序號序號 合伙人類型合伙人類型 姓名姓名 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）認繳比例認繳比例 1 普通合伙人 朱浩軒 貨幣 8.00 1.04%2 有限合伙人 朱子春 貨幣 32.00 4.17%3 有限合伙人 朱蕓 貨幣 36.00 4.69%4 有限合伙人 徐達 貨幣 12.00 1

191、.56%5 有限合伙人 莊琳 貨幣 16.00 2.08%6 有限合伙人 朱江 貨幣 12.00 1.56%7 有限合伙人 吳俊宏 貨幣 10.00 1.30%8 有限合伙人 董永生 貨幣 16.00 2.08%9 有限合伙人 張耀 貨幣 10.00 1.30%10 有限合伙人 徐淼 貨幣 10.00 1.30%11 有限合伙人 葉韶飛 貨幣 10.00 1.30%12 有限合伙人 潘軍 貨幣 10.00 1.30%13 有限合伙人 焦顥 貨幣 10.00 1.30%14 有限合伙人 薛偉 貨幣 40.00 5.21%15 有限合伙人 陸健 貨幣 10.00 1.30%16 有限合伙人 邵正軍

192、 貨幣 36.00 4.69%17 有限合伙人 史國成 貨幣 28.00 3.65%18 有限合伙人 呂純強 貨幣 80.00 10.42%浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-73 19 有限合伙人 穆余平 貨幣 32.00 4.17%20 有限合伙人 彭超 貨幣 20.00 2.60%21 有限合伙人 方正澤 貨幣 24.00 3.13%22 有限合伙人 朱磊 貨幣 12.00 1.56%23 有限合伙人 魯平華 貨幣 8.00 1.04%24 有限合伙人 吳立奇 貨幣 8.00 1.04%25 有限合伙人 趙君 貨幣 20.00 2.60%26 有限合伙人 施震璇 貨幣 8.00 1.

193、04%27 有限合伙人 張宋金 貨幣 20.00 2.60%28 有限合伙人 達強 貨幣 32.00 4.17%29 有限合伙人 陳樂 貨幣 10.00 1.30%30 有限合伙人 劉年 貨幣 8.00 1.04%31 有限合伙人 王世琳 貨幣 6.00 0.78%32 有限合伙人 姚森林 貨幣 6.00 0.78%33 有限合伙人 趙小飛 貨幣 8.00 1.04%34 有限合伙人 葉菲 貨幣 12.00 1.56%35 有限合伙人 李金召 貨幣 6.00 0.78%36 有限合伙人 朱毅 貨幣 10.00 1.30%37 有限合伙人 郭曉斌 貨幣 8.00 1.04%38 有限合伙人 馬揚

194、文 貨幣 12.00 1.56%39 有限合伙人 楊梅玲 貨幣 8.00 1.04%40 有限合伙人 金晨棟 貨幣 8.00 1.04%41 有限合伙人 楊越凡 貨幣 8.00 1.04%42 有限合伙人 王礫珺 貨幣 6.00 0.78%43 有限合伙人 朱子松 貨幣 12.00 1.56%44 有限合伙人 凌文君 貨幣 8.00 1.04%45 有限合伙人 毛臻 貨幣 16.00 2.08%46 有限合伙人 周寧 貨幣 40.00 5.21%47 有限合伙人 蔡蘭新 貨幣 6.00 0.78%合計合計 768.00 100.00%2015 年 7 月 15 日，浩德科技分別與浩登投資、競騰

195、投資、蔣清和薛偉簽署關于浩德科技股份有限公司之增資協議；2015 年 8 月 3 日，浩德科技取得上海市工商行政管理局核發的新的企業法人營業執照。本次增資后，各股東持股比例如下：浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-74 持股情況持股情況 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 朱林 8,332.50 79.36%2 宋華銀 1,417.50 13.50%3 北京大學教育基金會 250.00 2.38%4 蔣清 30.00 0.29%5 薛偉 30.00 0.29%6 浩登投資 238.35 2.27%7 競騰投資 201.65 1.92%合計合計 10,5

196、00.00 100.00%（12）2015 年 8 月，第三次股權轉讓 2015 年 8 月 24 日和 2015 年 9 月 7 日，朱林分別與華泰紫金（江蘇）股權投資基金（有限合伙）（以下簡稱“華泰紫金”）和南京道寧投資管理中心（普通合伙）（以下簡稱“道寧投資”）；江蘇高投邦盛創業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“高投邦盛”）、江蘇沿海產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“沿海資本”）和南京邦盛聚源投資管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“邦盛聚源”），簽署股權轉讓協議，將其持有的浩德科技 9.98%的股份，共計 1,047.90 萬股，分別轉讓給上述五家機構，其中：517.7235 萬股轉

197、讓給華泰紫金、5.1765 萬股轉讓給道寧投資、187.50 萬股轉讓給高投邦盛、317.40 萬股轉讓給沿海資本、20.10萬股轉讓給邦盛聚源，轉讓款合計為 13,972 萬元，轉讓價格為 13.33 元/股。轉讓方轉讓方 受讓方受讓方 股權份額股權份額（萬股）（萬股）轉讓股權轉讓股權 所占比例所占比例 股權轉讓款合計總額（萬元）股權轉讓款合計總額（萬元）每股轉讓價格（元每股轉讓價格（元/股）股）華泰紫金517.7235 4.9307%6,902.9703 13.33 道寧投資5.1765 0.0493%69.0297 13.33 高投邦盛187.50 1.7857%2,500.00 13.

198、33 沿海資本317.40 3.0229%4,232.00 13.33 朱林 邦盛聚源20.10 0.1914%268.00 13.33 合計合計 1,047.90 9.98%13,972.00-股權轉讓后，各股東持股比例如下：持股情況持股情況 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 朱林 7,284.60 69.38%浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-75 2 宋華銀 1,417.50 13.50%3 北京大學教育基金會 250.00 2.38%4 蔣清 30.00 0.29%5 薛偉 30.00 0.29%6 浩登投資 238.35 2.27%7 競

199、騰投資 201.65 1.92%8 華泰紫金 517.7235 4.93%9 道寧投資 5.1765 0.05%10 高投邦盛 187.50 1.79%11 沿海資本 317.40 3.02%12 邦盛聚源 20.10 0.19%合計合計 10,500.00 100.00%華泰紫金、沿海資本等外部財務投資者的引入進一步完善了公司股權結構，優化了公司治理架構。（13）2015 年 10 月，第四次股權轉讓 2015 年 10 月 28 日，朱林與陳宇杰簽署股權轉讓協議，將其持有的浩德科技 3.00%的股份，共計 315.00 萬股，轉讓給陳宇杰，轉讓價款為 4,618.00 萬元，轉讓價格為 1

200、4.66 元/股。股權轉讓后，各股東持股比例如下：持股情況持股情況 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 朱林 6,969.60 66.38%2 宋華銀 1,417.50 13.50%3 北京大學教育基金會 250.00 2.38%4 蔣清 30.00 0.29%5 薛偉 30.00 0.29%6 浩登投資 238.35 2.27%7 競騰投資 201.65 1.92%8 華泰紫金 517.7235 4.93%9 道寧投資 5.1765 0.05%10 高投邦盛 187.50 1.79%11 沿海資本 317.40 3.02%12 邦盛聚源 20.10 0.

201、19%13 陳宇杰 315.00 3.00%浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-76 合計合計 10,500.00 100.00%（14）2015 年 12 月，第五次增資（10,500 萬元增至 15,000 萬元）浩德科技于 2015 年 12 月 4 日召開股東大會，決議通過注冊資本由 10,500.00萬元增至 15,000.00 萬元：全體股東一致同意按各自的持股比例，由經審計截至2015 年 9 月 30 日的資本溢價形成的資本公積、未分配利潤中，分別轉增注冊資本 2,000.00 萬元和 2,500.00 萬元。2015 年 12 月 8 日，浩德科技取得上海市工商行政管理局

202、核發的新的企業法人營業執照。本次增資后，各股東持股比例如下：持股情況持股情況 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 朱林 9,956.5714 66.38%2 宋華銀 2,025.0000 13.50%3 北京大學教育基金會 357.1429 2.38%4 蔣清 42.8571 0.29%5 薛偉 42.8571 0.29%6 浩登投資 340.5000 2.27%7 競騰投資 288.0714 1.92%8 華泰紫金 739.6050 4.93%9 道寧投資 7.3950 0.05%10 高投邦盛 267.8571 1.79%11 沿海資本 453.428

203、6 3.02%12 邦盛聚源 28.7143 0.19%13 陳宇杰 450.00 3.00%合計合計 15,000.00 100.00%（15）2016 年 3 月，第五次股權轉讓 2016 年 3 月 22 日，宋華銀與朱浩軒簽署股權轉讓協議，將其持有的浩德科技 13.50%的股份，共計 2,025.00 萬股，作價一元轉讓給朱浩軒。股權轉讓后，各股東持股比例如下：持股情況持股情況 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 朱林 9,956.5714 66.38%2 朱浩軒 2,025.0000 13.50%浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-77 3

204、北京大學教育基金會 357.1429 2.38%4 蔣清 42.8571 0.29%5 薛偉 42.8571 0.29%6 浩登投資 340.5000 2.27%7 競騰投資 288.0714 1.92%8 華泰紫金 739.6050 4.93%9 道寧投資 7.3950 0.05%10 高投邦盛 267.8571 1.79%11 沿海資本 453.4286 3.02%12 邦盛聚源 28.7143 0.19%13 陳宇杰 450.00 3.00%合計合計 15,000.00 15,000.00 2、歷次股權轉讓、增資行為的真實性、歷次股權轉讓、增資行為的真實性 根據相關各方出具的說明：其歷史

205、受讓或轉讓公司股權為本人/公司真實意思表示，不存在任何代持情形，本人/公司與股權轉讓方或受讓方、及公司的其他股東之間均不存在任何爭議、糾紛或潛在糾紛。（二）公司重大資產重組情況（二）公司重大資產重組情況 本公司自成立以來，未發生重大資產重組行為。（三）關于以評估值進行股改變更設立事項的說明（三）關于以評估值進行股改變更設立事項的說明 1、以評估值股改設立的原因、以評估值股改設立的原因 企業注冊資本登記管理辦法（2005 版本）中明確規定改制時有限責任公司的凈資產應當由具有評估資格的資產評估機構評估作價。工商局在企業工商變更登記時要求提供相關評估材料，以作為企業未通過改制虛增出資的重要參考依據。

206、因此，公司應工商局要求在整體變更時根據評估值入賬的做法符合相關法律法規要求，股份公司設立時的出資真實、不存在虛假出資的情況，未侵害債權人利益。2、持續經營時間、持續經營時間 基于浩德有限按照評估值折股整體變更為浩德科技，而非按照原賬面凈資產折股，根據首次公開發行股票并上市管理辦法的法規精神，公司持續經營時 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-78 間從股改設立之日，即 2008 年 11 月 4 日起計算。3、本次評估的基本情況、本次評估的基本情況 本次資產評估增值 69.37 萬元，增值比例為 1.44%，主要系固定資產增值所致。具體評估內容參見本招股書“第十節 財務會計信息/十二、發行

207、人歷次資產評估情況”。4、賬務處理及財務影響、賬務處理及財務影響 股份公司設立時，公司按照評估值進行了賬務調整處理，調增固定資產同時就評估增值部分計入資本公積。截至報告期期初，上述固定資產折舊均已全部計提完畢，對報告期內經營業績無影響。（四）關于北京大學基金教育會授權委托事項的說明（四）關于北京大學基金教育會授權委托事項的說明 北京大學教育基金會籌集并管理海內外各界朋友和校友捐贈的資金，通過設立學生獎助學金、教師獎勵基金、講席教授基金、學術科研資助基金、基礎設施建設基金等，為學校發展的各個領域提供有力的資金支持，致力于為教育事業和人類文明的進步作出貢獻。在企業經營、投資、管理決策方面，北京大學

208、教育基金會并無足夠時間、精力以及相應的專業知識。鑒于此，北京大學教育基金會與朱林簽訂 授權委托書，將股東大會股東表決權、董事（含獨立董事）及監事提名權、提案權、召集臨時股東大會等股東權利授權委托朱林行使，北京大學教育基金會對所持發行人股權的股利分紅請求權、股份轉讓等涉及股東財產權利仍由其自己行使。委托期限自2015 年 9 月 1 日起開始實施，直至 2018 年 8 月 31 日終止，期限為 3 年。北京大學教育基金會將其對公司的部分股東權授權委托朱林行使系其對自身股東權利的處置，與我國現行法律法規不相沖突。該情形不改變北京大學教育基金會系為發行人股東的合法身份，北京大學教育基金會所持發行人

209、股份的權屬是確定的、清晰的，未曾因授權委托朱林行使部分股東權而產生權屬爭議，也不會因此而存在潛在的權屬糾紛。四、發行人歷次驗資情況四、發行人歷次驗資情況 本公司自設立以來，發生的驗資情況如下：浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-79 序號序號 驗資事項驗資事項 驗資機構驗資機構 驗資文號驗資文號 備注備注 1 浩德有限設立上海市華誠會計師事務所有限公司 滬華會驗字（2002）第 B-275 號 注冊資本 1,000 萬元 2 增加注冊資本上海東亞會計師事務所有限公司 滬東三驗（2004）第3135 號 注冊資本由 1,000 萬元增至 4,200 萬元 3 注冊資本繳足上海東亞會計師事務所

210、有限公司 滬東三驗（2005）第1860 號 以等價貨幣資金出資換回原實物資產出資額 4 整體變更股份有限公司 上海宏大東亞會計師事務所 滬宏會師報字（2008）第 HB0308號 整體變更股份有限公司 5 增加注冊資本上海宏大東亞會計師事務所 滬宏會師報字（2013）第 HB0267號 注冊資本由 4,200 萬元增至 5,200 萬元 6 增加注冊資本上會會計師事務所（特殊普通合伙）上會師報字（2016）第 0163 號 注冊資本由 5,200 萬元增至 10,000 萬元過程中的歷次增資 7 增加注冊資本上會會計師事務所（特殊普通合伙）上會師報字（2016）第 0166 號 注冊資本由

211、10,000 萬元增至 10,500 萬元過程中的歷次增資 8 增加注冊資本上會會計師事務所（特殊普通合伙）上會師報字（2016）第 0263 號 注冊資本由 10,500 萬元增至 15,000 萬元過程中的歷次增資 9 驗資復核 上會會計師事務所（特殊普通合伙）上會師報字（2016）第 5029 號 驗資復核報告 五、發行人的組織結構五、發行人的組織結構（一）發行人的股權架構圖（一）發行人的股權架構圖 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-80 浩德科技股權結構圖浩德科技股權結構圖 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-81（二）發行人組織結構圖（二）發行人組織結構圖 （三）發行人的內

212、部組織機構職能及運行情況（三）發行人的內部組織機構職能及運行情況 公司建立了完整的法人治理結構，公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會四個專門委員會以及董秘辦、內控部，公司設置了十個職能部門。公司內部各部門主要職能如下：部門部門 職責職責 數據中心數據中心 基礎設施事業部基礎設施事業部 專業從事大型數據中心等系統工程的項目咨詢、規劃設計及施工總承包、能效管理等業務。負責建筑智能化系統工程設計和電子工程設計。對工程設計過程的有效控制，確保工程設計過程有序等。軌道交通軌道交通 智能系統事業部智能系統事業部 專業從事云計算、智能交通通信系統、綜合監控系統等業務。負責軌道交

213、通通信系統集成相關項目的策劃、組織和實施等。安全運維安全運維 服務事業部服務事業部 專注下游行業的基礎環境、通信設施、核心生產系統的節能降耗以及管家式安全運維服務業務。負責對項目售前、建設、售后過程進行統一管理等。行政事務部行政事務部 負責日常行政事務處理及后勤管理工作，公司內部各類文件擬定、歸檔、更新和發布。各類證照、資質證書的申辦、年檢；辦公用品采購、管理及發放，固定資產登記及管理。公司重大活動的策劃組織與協調，會議組織及接待，公司車輛管理、調度。辦公環境及基礎設施維護，辦公紀律及信息安全管理，內部溝通及外聯工作等。人力資源部人力資源部 根據公司發展戰略，制定人力資源規劃與開發計劃，擬定公

214、司組織架構及其職能，主持確定各部門機構、編制、崗位、人員及其職責。負責員工招聘與崗位設置，建立及管理公司績效考核體系、培訓體系、薪酬體系、完善員工保險及福利體系的建立與實施，員工檔案的建立 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-82 及勞動合同管理，負責日?？记?、休假、員工關系管理等。財務計劃部財務計劃部 嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，保證財務信息真實完整。參與制定公司財務管理制度，控制財務風險。負責公司各項財產登記、核算、組織和參與定期及不定期資產盤點、核對、抽查，保證賬實相符。根據公司資金運作情況，合理調配資金，強化資金管理，降低公司財務成本。負責企業現金的收付和稅款的上繳工作，及時掌

215、握及反映企業的財務情況。負責對公司資金運行、資產管理及成本核算工作。參與公司的管理評審工作，根據發展規劃編制財務預算，并對預算的實施情況監督管理等。綜合監察部綜合監察部 查處失職瀆職行為，促使監察對象認真履行職責，提高工作效率和管理水平；保證國家法律、法規以及公司各項規章制度、改革措施的貫徹落實；檢查各職能部門制度、流程的制定情況及崗位職責職能的執行情況；檢查安全生產管理，預防和查處違規違紀事件；開展調查研究，定期組織安全管理培訓等。商務管理部商務管理部 負責原材料的采購和質量管理，組織制定材料采購年度、月度計劃。負責材料購銷合同和材料供應商資格評審，制定和管理供應商名錄。負責市場調查，收集工

216、程招投標信息，切實有效地做好承接業務及工程招投標工作。遵守政府地方政策法規，規范經營行為，嚴格按照公司質量管理的程序文件規定，組織參與招投標和承接的建設工程承包合同簽訂、評審工作。負責做好工程項目的預算和決算工作。參與公司標書的制作和與顧客有關要求的評審工作等。營銷管理中心營銷管理中心 全面負責市場開拓、項目運作和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，并積極組織實施。定期檢查營銷計劃實施結果，定期提出營銷計劃調整方案。參加收款分析會議，掌握客戶拖欠款情況，負責客戶拖欠款催收組織工作，阻止長期拖欠；

217、嚴格控制銷售費用開支、簽發開支范圍和標準，監督銷售費用的使用等。創新產品研發中心創新產品研發中心根據公司戰略發展方向參與制定公司產品的開發計劃，負責新產品和新項目的設計和開發，推進自主研發力度，開發各事業部業務相關產品并推廣。負責協調項目開發總體技術方案，對各項目結果進行最終質量評估。與其他部門之間的溝通與協作，滿足和協調公司各相關部門提出的系統更新、新產品等技術需求。關注國內外同行業市場的發展動向、最新技術及信息，組織內部技術交流。配合各事業部開展工作，向各事業部提供必要的技術支持。負責公司科技項目、創新產品、發明專利申報和實施等。內控部內控部 負責對內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有

218、效性進行檢查和評估。協助建立健全反舞弊機制，并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；積極與外部審計機構溝通，配合其對公司進行年度審計及其他事項審計工作等。董秘辦董秘辦 負責董事會、監事會及股東大會的會議籌備及相關會務工作；負責公司信息披露有關資料的收集、準備及具體實施相關工作；負責配合公司資本方案的制定，參與公司資本運營、對外投資等工作的策劃與實施；負責維護與監管部門及投資者關系管理，維護公司市場形象等。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-83（四）發行人分公司情況（四）發行人分公司情況 1、浩德科技股份有限公司南京分公司、浩德科技股份有限公司南京分公司 成立時間：2003 年

219、 6 月 4 日；營業場所：南京市建鄴區廬山路 188 號 3601 室；負責人：陳文紅；經營范圍：計算機軟硬件、通信設備、電子、儀器儀表、電子元器件、系統集成銷售及上述產品的技術開發。2、浩德科技股份有限公司北京分公司、浩德科技股份有限公司北京分公司 成立時間：2007 年 8 月 27 日；營業場所：北京市西城區鬧市口大街 1 號院 4 號樓 4 層 04E；負責人：陳文紅；經營范圍：銷售計算機軟硬件及輔助設備、通信設備、電子產品、儀器儀表、電子元器件。3、浩德科技股份有限公司廣州分公司、浩德科技股份有限公司廣州分公司 成立時間：2014 年 6 月 23 日；營業場所：廣州市天河區珠江東

220、路 32 號利通廣場；負責人：陳文紅；經營范圍：軟件開發；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；數據處理和存儲服務；室內裝飾、設計；建筑工程后期裝飾、裝修和清理；監控系統工程安裝服務；電子自動化工程安裝服務；電子設備工程安裝服務；智能化安裝工程服務；樓宇設備自控系統工程服務；保安監控及防盜報警系統工程服務；智能卡系統工程服務；通信系統工程服務；衛星及共用電視系統工程服務；計算機網絡系統工程服務；廣播系統工程服務；消防設施工程專業承包。4、浩德科技股份有限公司深圳分公司、浩德科技股份有限公司深圳分公司 成立時間：2014 年 10 月 30 日；營業場所：深圳市福田區深南大道 4019 號航天大廈

221、 A 座 2103、2105；負責人：陳文紅；經營范圍：計算機軟硬件、通信設備、電子、儀器儀表、系統集成零售批發及上述產品的技術開發；網絡工程安裝；建筑智能化工程設計與施工；裝飾工程 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-84 設計與施工；機房電子工程設計施工；通信鐵塔設計施工；計算機、通信、電子、儀器儀表專業的四技服務；機電設備安裝工程（涉及行政許可的，憑許可證經營）。5、浩德科技股份有限公司濟南分公司、浩德科技股份有限公司濟南分公司 成立時間：2016 年 1 月 27 日；營業場所：山東省濟南市市中區共青團路 25 號綠地普利中心辦公樓 3604室；負責人：周燕；經營范圍：計算機軟硬件

222、，通信設備，電子，儀器儀表，電子元器件，系統集成零售批發及上述產品的技術開發，網絡工程安裝，建筑智能化工程設計與施工、裝飾工程設計與施工、機房電子工程設計施工，通信鐵塔設計施工，計算機、通信、電子、儀器儀表專業的四技服務，機電設備安裝工程，安全技術防范設計施工，環保建設工程，城市軌道交通建設工程施工，軌道交通通信系統、自動化、能源管理系統的設計、研發、系統集成技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。6、浩德科技股份有限公司貴州分公司、浩德科技股份有限公司貴州分公司 成立時間：2015 年 12 月 11 日；營業場所：貴州省貴陽市高新技術產業開發區金陽科技產業園標準

223、廠房輔助用房 B420 室；負責人：董永生；經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批準后憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。章程、協議、申請書記載的經營范圍：計算機軟硬件，通信設備，電子，儀器儀表，電子元器件，系統集成零售批發及上述產品的技術開發，網絡工程安裝，建筑智能化工程設計與施工、裝飾工程設計與施工、機房電子工程設計施工，通信鐵塔設計施工，計算機、通信、電子、儀器儀表專業的四技服務，機電設備安裝工程。7、浩德科技股份有限公司合肥分公司、浩德科技股份有限公司合肥分公

224、司 成立時間：2016 年 6 月 27 日 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-85 營業場所：合肥市濱湖新區徽州大道濱湖世紀城振微苑 1 幢 502 室 負責人：毛臻 經營范圍：在總公司授權范圍內經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）8、浩德科技股份有限公司南昌分公司、浩德科技股份有限公司南昌分公司 成立時間：2016 年 8 月 1 日 營業場所：江西省南昌市紅谷灘新區豐和中大道 912 號地鐵大廈第 23 層 09戶 負責人：陳文紅 經營范圍：計算機軟硬件、通信設備、電子、儀器儀表、電子元器件、系統集成零售批發及上述產品的技術開發；網絡工程安裝；建筑智能化工

225、程設計與施工、裝飾工程設計與施工、機房電子工程設計施工；通信鐵塔設計施、工；計算機、通信、電子、儀器儀表專業的四技服務；機電設備安裝工程；安全技術防范設計施工；城市軌道交通建設工程施工；軌道交通通信系統、系統集成技術服務（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）（五）發行人子公司情況（五）發行人子公司情況 1、子公司 截至本招股說明書簽署日，本公司有一家子公司，系深圳市浩遠智能科技有限公司（以下簡稱“浩遠科技”），為全資控股子公司，具體情況如下：公司名稱公司名稱 深圳市浩遠智能科技有限公司深圳市浩遠智能科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300MA5D8KMD

226、24 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 250.00 萬元 成立時間成立時間 2016 年 03 月 16 日 注冊地注冊地 深圳市南山區粵海街道科苑大道與登良路交匯的阿里巴巴大廈 N2 座16 層 02A 單元 主要生產經營地主要生產經營地 深圳市南山區粵海街道科苑大道與登良路交匯的阿里巴巴大廈 N2 座16 層 02A 單元 法定代表人法定代表人 WEI XUEMEI 控股股東控股股東 浩德科技股份有限公司持有 100%股權 經營范圍經營范圍 數據中心、軌道交通行業的智能運維解決方案設計；電子設備、機械 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-86 設備的研發、銷售。電

227、子設備、機械設備的生產。該公司的簡要財務狀況為：單位：萬元 項目項目 2016.6.30/2016 年年 1-6 月月 總資產總資產 14.32 凈資產凈資產-2.98 凈利潤凈利潤-52.98 2、報告期內注銷的子公司 報告期內存在注銷的子公司深圳浩德信息科技有限公司，該公司成立于2014 年 10 月 16 日，于 2015 年 10 月 29 日注銷，不存在任何實際出資行為、經營活動及成本費用支出。該公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 深圳浩德信息科技有限公司深圳浩德信息科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼91440300MA5D8KMD24 注冊資本注冊資本 200 萬元 實

228、收資本實收資本 0.00 萬元 成立時間成立時間 2014 年 10 月 16 日 注銷時間注銷時間 2015 年 10 月 29 日 注冊地注冊地 深圳市福田區深南路與新洲路交匯處東南側航天大廈 A 座 2103、2105法定代表人法定代表人 王燕東 股東股東 浩德科技認繳 80 萬元、為創信息認繳 44 萬元、王楚龍認繳 60 萬元、祝菊華認繳 16 萬元 經營范圍經營范圍 移動互聯網技術開發；電子產品的研發和技術服務；計算機網絡工程；計算機軟硬件開發；計算機軟硬件、網絡設備、通訊設備、儀器儀表、電子元件批發，零售。六、發起人、持有六、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本

229、情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人情況（一）控股股東、實際控制人情況 朱林先生，直接持有浩德科技 66.38%的股權，并通過其員工持股公司浩登投資間接控制浩德科技 2.27%股權，加上北京大學教育基金會委托授權的 2.38%浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-87 的股權，合計控制 71.03%股權，為本公司的控股股東、實際控制人。朱林，男，中國國籍，無永久境外居留權，身份證號 321022196805*。詳細情況參見本招股書第八節“董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡要情況”的相關內容。（二）其他發起人及持有（二）其他發起人及持有 5%以上股份股

230、東情況以上股份股東情況 1、其他發起人之浩德房地產、其他發起人之浩德房地產 浩德房地產為本公司的發起人之一。截至本招股說明書簽署日，浩德房地產已不再持有本公司的股權。浩德房地產的主要歷史沿革情況如下：（1）2003 年 6 月，浩德房地產設立 浩德房地產于 2003 年 6 月 3 日在上海市工商行政管理局注冊成立并領取企業法人營業執照，法定代表人為朱林，注冊資本為 3,000.00 萬元人民幣。其中，朱林出資 1,650.00 萬元，占注冊資本的 55%；朱付云出資 600.00 萬元，占注冊資本的 20%；宋華銀出資 450.00 萬元，占注冊資本的 15%；宋華斌出資 300.00萬元，

231、占注冊資本的 10%。根據上海市興中會計師事務所有限公司于 2003 年 6 月 2 日出具的興驗內字R（2003）2017 號驗資報告顯示，截止 2003 年 5 月 28 日，浩德房地產全體股東出資共計人民幣 3,000.00 萬元，均以貨幣出資。浩德房地產設立時，各股東持股比例如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 朱林 貨幣 1,650.00 55.00%2 朱付云 貨幣 600.00 20.00%3 宋華銀 貨幣 450.00 15.00%4 宋華斌 貨幣 300.00 10.00%合計合計 3,000.00 100.00%（2）

232、2010 年 7 月，第一次增資 浩德房地產于 2010 年 6 月 22 日召開股東會，決議通過浩德房地產注冊資本由 3,000.00 萬元增至 5,500.00 萬元，由浩德科技以貨幣出資 2,500.00 萬元。根據上海宏大東亞會計師事務所有限公司于 2010 年 7 月 5 日出具的滬宏會師報字（2010）第 HB0169 號驗資報告顯示，截至 2010 年 7 月 2 日，浩德 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-88 房地產已收到新股東浩德科技繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣2,500.00 萬元，出資方式為貨幣出資，變更后的累計注冊資本為 5,500.00 萬元，實收

233、資本 5,500.00 萬元。上海市工商行政管理局長寧分局已于 2010 年 7 月 12日向浩德房地產核發了準予變更登記通知書及變更后的營業執照。本次增資后，各股東持股比例如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 朱林 貨幣 1,650.00 30.00%2 朱付云 貨幣 600.00 10.91%3 宋華銀 貨幣 450.00 8.18%4 宋華斌 貨幣 300.00 5.45%5 浩德科技 貨幣 2,500.00 45.45%合計合計 5,500.00 100.00%（3）2013 年 12 月，第一次股權轉讓 2013 年 12 月

234、10 日，浩德房地產通過股東會決議，同意浩德科技將其持有的浩德房地產 45.50%股權轉讓給宋華斌，同日，浩德科技與宋華斌簽訂了股權轉讓協議。2014 年 1 月 15 日，浩德科技與宋華斌簽訂了股權轉讓協議之補充協議，約定浩德科技將其持有的浩德房地產 45.50%的股權以截至 2013 年12 月 31 日的賬面凈資產為作價依據轉讓至宋華斌。本次股權轉讓后，各股東持股比例如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 朱林 貨幣 1,650.00 30.00%2 朱付云 貨幣 600.00 10.91%3 宋華銀 貨幣 450.00 8.18%4

235、 宋華斌 貨幣 2,800.00 50.91%合計合計 5,500.00 100.00%（4）2016 年 1 月，第二次股權轉讓 2015 年 12 月 28 日，浩德房地產通過股東會決議，同意朱林、宋華銀分別將其持有的浩德房地產 30.00%、8.18%的股權轉讓給宋華斌。同日，朱林、宋華銀與宋華斌分別簽訂了股權轉讓協議。本次股權轉讓后，各股東持股比例如下：序號序號 股東股東 出資方式出資方式 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-89 1 宋華斌 貨幣 4,900.00 89.09%2 朱付云 貨幣 600.00 10.91%合計合計 5,

236、500.00 100.00%（5）關于浩德科技與浩德房地產存在交叉持股情況的說明 2004 年 12 月，為做大浩德有限的注冊資本，以滿足浩德有限承接大型項目的需求，浩德房地產對浩德有限進行了增資 2,200.00 萬元，增資后浩德房地產持有浩德有限 52.38%的股份。2010 年 7 月，為滿足浩德房地產變更為集團公司的有關要求，浩德科技對浩德房地產進行增資 2,500.00 萬元，增資后浩德科技持有浩德房地產 45.50%的股份。上述互相交叉持股的情形雖不違反法律、法規的禁止性規定，但具有不規范性，易對公司的規范運作、內控等造成影響，因此 2011 年 4 月 20 日，為理順關聯企業間

237、的股權關系，浩德科技通過股東大會決議，同意浩德集團（于 2010 年8 月更名為“浩德集團有限責任公司”）將其持有的浩德科技股權轉讓給朱林和宋華銀。同日，浩德集團與朱林及宋華銀簽訂股權轉讓協議書。鑒于互相交叉持股情形存續時間較短，且兩次入股時點相距較長，未影響兩家公司注冊資本的充足性。同時，發行人已通過股權轉讓對互相持股情形進行清理，且循環交叉持股未對報告期內財務數據造成影響，故發行人的交叉持股事項對本次發行上市不構成重大不利影響。2、其他發起人之宋華銀、其他發起人之宋華銀 宋華銀，女，中國國籍，無永久境外居留權，1948 年出生，現已退休，系朱林先生之母親。浩德科技股份有限公司 招股說明書1

238、-1-90 宋華銀為本公司的發起人之一。宋華銀后續已將其持有的浩德科技股權全部轉讓于直系親屬朱林、朱浩軒。截至本招股說明書簽署日，宋華銀已不再持有本公司的股權。3、持有、持有 5%以上股份股東之沿海資本系以上股份股東之沿海資本系（1）江蘇沿海產業投資基金（有限合伙），及其一致行動人南京邦盛聚源投資管理合伙企業（有限合伙）、江蘇高投邦盛創業投資合伙企業（有限合伙）沿海資本、高投邦盛及邦盛聚源分別持有浩德科技 3.02%、1.79%和 0.19%的股份，合計持股比例達到 5%。及其一致行動人南京邦盛聚源投資管理 沿海資本 沿海資本成立于 2015 年 4 月，統一社會信用代碼為 913201003

239、026432392，合伙企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為江蘇沿海創新資本管理有限公司（委派代表：徐錦榮），主要經營場所為南京市建鄴區江東中路 359 號國睿大廈一號樓 B 區 4 樓 A506 室，經營范圍為：從事非證券股權投資活動及相關咨詢業務；項目投資；投資管理服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。沿海資本的合伙人包括：合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）出資比例認繳出資額（萬元）出資比例 合伙人類別合伙人類別江蘇沿海創新資本管理有限公司 2,000.00 0.376%普通合伙人深圳市平安德成投資有限公司 280,000.00 52.632%有限合伙人江

240、蘇省沿海開發集團有限公司 120,000.00 22.556%有限合伙人江蘇省蘇豪控股集團有限公司 50,000.00 9.398%有限合伙人江蘇高科技投資集團有限公司 50,000.00 9.398%有限合伙人南京河西中央商務區投資發展有限公司30,000.00 5.639%有限合伙人合計合計 532,000.00 100.00%A、沿海資本的普通合伙人為江蘇沿海創新資本管理有限公司，其基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 91320000330879660C 住所 南京市建鄴區江東中路 359 號 法定代表人 徐錦榮 注冊資本 2,000 萬元 浩德科技股份有限公司 招股說明

241、書1-1-91 經營范圍 投資與資本管理；受托管理私募股權投資基金。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2015 年 02 月 09 日 江蘇沿海創新資本管理有限公司的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 深圳市平安創新資本投資有限公司 784.00 39.20%南京邦盛投資管理合伙企業（有限合伙）600.00 30.00%江蘇省沿海開發集團有限公司 336.00 16.80%江蘇高科技投資集團有限公司 140.00 7.00%江蘇蘇豪投資集團有限公司 140.00 7.00%合計合計 2,000.00 100.00%江蘇沿

242、海創新資本管理有限公司的主要投資人為深圳市平安創新資本投資有限公司和南京邦盛投資管理合伙企業（有限合伙）。a、深圳市平安創新資本投資有限公司的基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 914403001922102390 住所 深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓 法定代表人 談清 注冊資本 400,000 萬元人民幣 成立日期 1992 年 11 月 24 日 深圳市平安創新資本投資有限公司為平安信托有限責任公司全資控股。平安信托有限責任公司的基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 914403001000200095 住所 深圳市福田區福華三路星河發展中心辦公 12

243、、13 層 法定代表人 任匯川 注冊資本 1,200,000 萬元人民幣 經營范圍 本外幣業務：資金信托；動產信托；不動產信托；有價證劵信托；其他財產或財產權信托；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；辦理居間、咨詢、資信調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）浩德科技股份有限公司

244、 招股說明書1-1-92 成立日期 1984 年 11 月 19 日 平安信托有限責任公司的股權結構如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 中國平安保險（集團）股份有限公司 1,198,571.00 99.88%上海市糖業煙酒（集團）有限公司 1,429.00 0.12%合計合計 1,200,000.00 100.00%中國平安保險（集團）股份有限公司為上市公司，股票代碼為 601318，根據其 2015 年年報及相關公告披露，中國平安保險（集團）股份有限公司不存在控股股東，也不存在實際控制人，第一大股東香港中央結算（代理人）有限公司為境外法人。b、南京邦盛投資管

245、理合伙企業（有限合伙）的基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 91320100302405337U 住所 南京市建鄴區江東中路 230 號華泰廣場 3 號樓 7 樓 執行事務合伙人 郜翀 經營范圍 投資管理；實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2014 年 12 月 10 日 南京邦盛投資管理合伙企業（有限合伙）的股東為郜翀、凌明圣和郭小鵬。B、沿海資本的主要出資人為深圳市平安德成投資有限公司，其基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 91440300680374005D 住所 深圳市福田區八卦三路平安大廈三樓 法定代表人 沈佳

246、華 注冊資本 30,000 萬元人民幣 成立日期 2008 年 09 月 09 日 深圳市平安德成投資有限公司為深圳平安金融科技咨詢有限公司全資控股。深圳平安金融科技咨詢有限公司的基本情況為：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 91440300672998627X 住所 深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈四樓 法定代表人 周廷源 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-93 注冊資本 2,097,100 萬元人民幣 成立日期 2008 年 04 月 16 日 深圳平安金融科技咨詢有限公司的股東為深圳市平安創新資本投資有限公司和中國平安保險（集團）股份有限公司，因此往上追溯其控股股東為中國平安

247、保險（集團）股份有限公司。綜上，沿海資本的主要出資人及管理人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在其他關聯關系。沿海資本的主要出資人及管理人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在委托持股等代持情形，不存在向特定方（包括但不限于供應商、客戶等）進行利益輸送的情形。高投邦盛 高投邦盛成立于 2014 年 5 月，統一社會信用代碼為：91320100302604619Y，合伙企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為江蘇邦盛股權投資基金管理有限公司（委

248、派代表：郜翀），主要經營場所為南京市建鄴區江東中路 359 號國睿大廈一號樓 B 區 4 樓 A506 室，經營范圍為：創業投資，代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務，為創業企業提供創業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。高投邦盛的合伙人包括：合伙人名稱合伙人名稱 認繳出資額（萬元）出資比例認繳出資額（萬元）出資比例 合伙人類別合伙人類別江蘇邦盛股權投資基金管理有限公司 335.00 1.03%普通合伙人江蘇高科技投資集團有限公司 7,330.00 22.44%有限合伙人南京東旭投資管理合伙企業（有限合伙）2,000.00 6.12%有限合伙人楊會 3

249、,000.00 9.18%有限合伙人吳潔 1,000.00 3.06%有限合伙人林金錫 2,000.00 6.12%有限合伙人徐林喜 1,000.00 3.06%有限合伙人鹽城市豐潤貿易有限公司 3,000.00 9.18%有限合伙人江蘇鑫南集團有限公司 2,000.00 6.12%有限合伙人南京市創業投資發展中心 3,000.00 9.18%有限合伙人嘉興高和股權投資基金合伙企業（有限合伙）1,000.00 3.06%有限合伙人 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-94 江蘇金財投資有限公司 3,000.00 9.18%有限合伙人胡興文 1,000.00 3.06%有限合伙人科學技術部科

250、技型中小企業技術創新基金管理中心 3,000.00 9.18%有限合伙人合計合計 32,665.00 100.00%A、高投邦盛的普通合伙人為江蘇邦盛股權投資基金管理有限公司，其基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 91320105087742938P 住所 南京市建鄴區江東中路 359 號（國睿大廈一號樓 B 區四樓 A506 室）法定代表人 徐錦榮 注冊資本 500 萬元 經營范圍 受托管理私募股權投資基金，從事投資管理服務業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2014 年 02 月 26 日 江蘇邦盛股權投資基金管理有限公司的股權結構如下：

251、股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 南京邦盛投資管理有限公司 325.00 65.00%江蘇沿海創新資本管理有限公司 175.00 35.00%合計合計 500.00 100.00%江蘇邦盛股權投資基金管理有限公司的控股股東為南京邦盛投資管理有限公司，其基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 913201050882069770 住所 南京市建鄴區江東中路 359 號（國睿大廈一號樓 B 區四樓 A506 室）法定代表人 郜翀 注冊資本 1,000.00 萬元 經營范圍 投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2014

252、 年 1 月 29 日 南京邦盛投資管理有限公司的股東分別為郜翀、凌明圣和郭小鵬。B、高投邦盛的主要出資人江蘇高科技投資集團有限公司，其基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 913200001347595731 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-95 住所 南京市山西路 128 號 法定代表人 張偉 注冊資本 150,000 萬元人民幣 經營范圍 金融投資、實業投資、創業投資、股權投資及投資管理業務。省政府授權范圍內國有資產經營、管理、兼并重組以及經批準的其他業務。投資咨詢。（國家有專項規定的辦理審批手續后經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立

253、日期 1992 年 7 月 30 日 江蘇高科技投資集團有限公司為江蘇省人民政府全資控股。綜上，高投邦盛的主要出資人及管理人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在其他關聯關系。高投邦盛的主要出資人及管理人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在委托持股等代持情形，不存在向特定方（包括但不限于供應商、客戶等）進行利益輸送的情形。邦盛聚源 邦盛聚源成立于 2014 年 9 月，現持有江蘇省南京市工商行政管理局核發的合伙企業營業執照（注冊號：32010

254、0000174981），合伙企業類型為有限合伙企業，執行事務合伙人為南京邦盛投資管理有限公司（委派洪浩然為代表），主要經營場所為南京市建鄴區江東中路 359 號國睿大廈一號樓 B 區 4 樓 A506 室，經營范圍為：實業投資；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。邦盛聚源的合伙人包括：南京邦盛投資管理有限公司、郜翀、凌明圣、郭小鵬、王傳祿、彭玉萍、姬磊、丁煒鑒、趙楷、徐涵和陳林。邦盛聚源的普通合伙人為南京邦盛投資管理有限公司，其基本情況可參見上述高投邦盛的有關內容。綜上，邦盛聚源的出資人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰聯合證券及其他

255、中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在其他關聯關系。邦盛聚源的出資人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-96 心人員、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在委托持股等代持情形，不存在向特定方（包括但不限于供應商、客戶等）進行利益輸送的情形。（2）朱浩軒 朱浩軒先生，中國國籍，無境外永久居留權。1991 年出生，畢業于紐約州立大學，本科學歷。4、其他股東、其他股東（1）華泰紫金 類型：有限合伙企業 成立時間：2013 年 1 月 11 日 主要經營場所：南京市鼓樓區古平崗 4 號 A 座一層 104 室 執行事務合伙人：華

256、泰瑞通投資管理有限公司（委派周易為代表）經營范圍：從事非證券股權投資活動及相關咨詢業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）合伙人構成：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳出資（萬元）出資比例認繳出資（萬元）出資比例 合伙人性質合伙人性質1 華泰瑞通投資管理有限公司 5,000.00 2.50%普通合伙人2 華泰紫金投資有限責任公司 91,500.00 45.75%有限合伙人3 蘇寧電器集團有限公司 15,000.00 7.50%有限合伙人4 福建閩弘華泰股權投資合伙企業（有限合伙）30,000.00 15.00%有限合伙人5 北京匯寶金源投資管理中心（有限合伙）10,00

257、0.00 5.00%有限合伙人6 江蘇容澤奇投資管理有限公司 6,000.00 3.00%有限合伙人7 徐州報業傳媒有限公司 2,500.00 1.25%有限合伙人8 江蘇今世緣酒業股份有限公司 35,000.00 17.50%有限合伙人9 南京美嘉寧逸醫藥研究開發有限公司 2,500.00 1.25%有限合伙人10 江蘇萬川醫療健康產業集團有限公司 2,500.00 1.25%有限合伙人合計合計 200,000.00 100.00%華泰紫金的執行事務合伙人為華泰瑞通投資管理有限公司，其基本情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 91320106057976370J 浩德科技股份有限公

258、司 招股說明書1-1-97 住所 南京市秦淮區中山東路 90 號 25 層 法定代表人 周易 注冊資本 5,000.00 萬元 經營范圍 投資管理及咨詢服務；資產受托管理；經濟信息咨詢；企業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2012 年 12 月 25 日 華泰瑞通投資管理有限公司的股權結構情況如下：股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 華泰紫金投資有限責任公司 2,700.00 54.00%南京道平投資管理中心（普通合伙）600.00 12.00%江蘇今世緣酒業股份有限公司 600.00 12.00%福建省閩弘華泰股權投資合伙企

259、業（有限合伙）600.00 12.00%蘇寧電器集團有限公司 300.00 6.00%北京匯寶金源投資管理中心(有限合伙)200.00 4.00%合計合計 5,000.00 100.00%華泰瑞通投資管理有限公司的控股股東為華泰紫金投資有限責任公司，其具體情況如下：項目項目 內容內容 統一社會信用代碼 913200006798204772 住所 南京市漢中路 180 號 法定代表人 周易 注冊資本 405,000.00 萬元 經營范圍 股權投資（自有資金或客戶資金），債權投資，投資于與股權投資、債權投資相關的其它投資基金；股權投資、債權投資的投資顧問、投資管理，財務顧問服務。（依法須經批準的項

260、目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 2008 年 8 月 12 日 華泰紫金投資有限責任公司股東為華泰證券股份有限公司，基本情況如下：項目項目 內容內容 營業執照注冊號 320000000000192 住所 南京市江東中路 228 號 法定代表人 周易 注冊資本 716,276.88 萬元 經營范圍 證券經紀業務，證券自營，證券承銷業務（限承銷國債、非金融企業債務融資工具、金融債（含政策性金融債），證券投資咨詢，為 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-98 期貨公司提供中間介紹業務，融資融券業務，代銷金融產品業務，證券投資基金代銷，證券投資基金托管，黃金等貴金屬現貨合約代理和黃

261、金現貨合約自營業務，股票期權做市業務，中國證監會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）成立日期 1991 年 4 月 9 日 華泰證券股份有限公司為上市公司，股票代碼為 601688，根據 2015 年年報披露，華泰證券無控股股東，實際控制人為江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會。除華泰證券為華泰聯合證券的控股股東外，華泰資金的主要出資人及其管理人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在其他關聯關系。華泰資金的主要出資人及其管理人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、

262、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在委托持股等代持情形，不存在向特定方（包括但不限于供應商、客戶等）進行利益輸送的情形。（2）道寧投資 類型：普通合伙企業 統一社會信用代碼：913201060880318714 成立時間：2014 年 3 月 31 日 主要經營場所：南京市鼓樓區漢中路 180 號 4 層 執行事務合伙人：陶軍 經營范圍：股權投資管理、咨詢。合伙人分別為曹群、陶軍、田戈、付津、周明、何暉、陳淼、范瑩、俞克、陳玉喜、馬仁敏、鄭強、熊智華、王建將、范鈺坤、周星宇、王浤西、韋佳和張亞濤。道寧投資的出資人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰

263、聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在其他關聯關系。道寧投資的出資人與發行人及其股東、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員、華泰聯合證券及其他中介機構和其負責人、經辦人員之間不存在委托持 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-99 股等代持情形，不存在向特定方（包括但不限于供應商、客戶等）進行利益輸送的情形。（3）陳宇杰 陳宇杰，男，1971 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生，陳宇杰先生曾擔任廣發證券投行總部副總經理、廣發證券江蘇管理總部總經理，從 2009 年至今，擔任上海鼎潤投資管理有限公司的執行董事，從事股權投資等業務。陳宇杰除在發行人持股外，與發

264、行人、控股股東、實際控制人、董監高、核心技術人員不存在親屬關系、關聯關系或其他利益關系，不存在委托持股、信托持股或一致行動關系。陳宇杰與華泰聯合證券有限責任公司、國浩律師（上海）事務所、上會會計師事務所（特殊普通合伙）及其負責人、工作人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或一致行動關系。除該等中介機構在陳宇杰投資的浩德科技擔任中介機構外，陳宇杰與中介機構及其負責人、工作人員不存在其他利益關系。（4）浩登投資和競騰投資 浩登投資和競騰投資的情況請參見本節“三、公司股本的形成及其變化和重大資產重組情況/（一）公司股本的形成及其變化/1、公司的歷史沿革/（11）2015年 8 月，第四次增

265、資（10,000.00 萬元增至 10,500.00 萬元）”。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業 截至本招股說明書簽署日，公司的控股股東、實際控制人朱林控制了如下企業：（1）上海為創信息科技有限公司 為創信息成立于 2003 年 4 月 23 日，系由朱林持股 81.82%，宋華銀持股18.18%。公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 上海為創信息科技有限公司 法定代表人法定代表人 宋華銀 公司成立時間公司成立時間 2003 年 4 月 22 日 公司注冊地及住所公司注冊地及住所 上海市長寧區延安西路 728 號 7I-2 室 注冊資本注冊資本 2

266、,200.00 萬元 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-100 實收資本實收資本 2,200.00 萬元 股權結構股權結構 朱林 81.82%、宋華銀 18.18%經營范圍經營范圍 電子產品的研發和技術服務，第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務和互聯網信息服務），電子產品、儀器儀表、電子元件批發、零售，從事貨物進出口及技術進出口業務；電子設備的安裝、調試及維護（限上門服務）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】該公司的簡要財務狀況為（未經審計）：單位：萬元 項目項目 2016.6.30/2016 年年 1-6 月月 2015.12.31/2015

267、 年度年度 總資產總資產 5,633.64 7,980.29 凈資產凈資產 690.36 780.83 凈利潤凈利潤-90.47-207.08（2）上?？炜藤Q有限公司 快咖商貿成立于 2008 年 8 月 12 日，系由為創信息持股 100%。公司基本情況如下：公司名稱公司名稱 上?？炜藤Q有限公司 法定代表人法定代表人 朱浩軒 公司成立時間公司成立時間 2008 年 8 月 12 日 公司注冊地及住所公司注冊地及住所 上海市長寧區延安西路 728 號 7I-1 室 注冊資本注冊資本 500.00 萬元 實收資本實收資本 500.00 萬元 股權結構股權結構 上海為創信息科技有限公司持有 1

268、00.00%股份 經營范圍經營范圍 銷售工藝禮品、餐具、工藝品、日用雜貨，餐飲管理（不得從事餐飲服務）該公司的簡要財務狀況為（未經審計）：單位：萬元 項目項目 2016.6.30/2016 年年 1-6 月月 2015.12.31/2015 年度年度 總資產總資產-12.71 107.54 凈資產凈資產-1,135.41-1,014.92 凈利潤凈利潤-120.02-79.73（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否（四）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-101 存在質押或其他有爭議的情況存在質押或其他有爭議的情況 截至

269、本招股說明書簽署日，控股股東和實際控制人朱林直接或間接持有本公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。七、發行人的股本情況七、發行人的股本情況（一）本次發行前的總股本、本次發行的股份以及本次發行的股份占發行后總股本的比例（一）本次發行前的總股本、本次發行的股份以及本次發行的股份占發行后總股本的比例 本次發行前公司總股本為 15,000 萬股，本次擬發行股數不超過 5,000 萬股，發行后總股本為 20,000 萬股，本次擬發行股份占發行后總股本比例為 25%。發行前后公司的股本結構變化如下：發行后發行后 發行前發行前 股東股東 持股數量（萬股）持股比例持股數量（萬股）持股比例 持股數量（萬股）持

270、股數量（萬股）持股比例持股比例 有限售條件流通股有限售條件流通股 15,000.00 75.00%15,000.00 100.00%朱林 9,956.64 49.78%9,956.64 66.38%朱浩軒 2,025.00 10.13%2,025.00 13.50%北京大學教育基金會357.15 1.79%357.15 2.38%蔣清 42.855 0.21%42.855 0.29%薛偉 42.855 0.21%42.855 0.29%浩登投資 340.50 1.70%340.50 2.27%競騰投資 288.07 1.44%288.07 1.92%華泰紫金 739.605 3.70%739.

271、605 4.93%道寧投資 7.395 0.04%7.395 0.05%高投邦盛 267.855 1.34%267.855 1.79%沿海資本 453.435 2.27%453.435 3.02%邦盛聚源 28.71 0.14%28.71 0.19%陳宇杰 450.00 2.25%450.00 3.00%無限售條件流通股無限售條件流通股 5,000.00 25.00%-社會公眾股東 5,000.00 25.00%-合計合計 20,000.00 100.00%15,000.00 100.00%（二）本次發行前公司前十名股東持股情況（二）本次發行前公司前十名股東持股情況 浩德科技股份有限公司 招股

272、說明書1-1-102 截至本招股說明書簽署日，公司前 10 名股東持股情況如下：序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 朱林 9,956.64 66.38%2 朱浩軒 2,025.00 13.50%3 華泰紫金 739.605 4.93%4 沿海資本 453.435 3.02%5 陳宇杰 450.00 3.00%6 北大教育基金會 357.15 2.38%7 浩登投資 340.50 2.27%8 競騰投資 288.00 1.92%9 高投邦盛 267.855 1.79%10 蔣清 42.855 0.29%10 薛偉 42.855 0.29%合計合計 14,96

273、3.90 99.76%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 序號序號 股東股東 持股數量（萬股）持股比例持股數量（萬股）持股比例 在發行人處擔任的職務在發行人處擔任的職務 1 朱林 9,956.64 66.38%董事長、總經理 2 朱浩軒 2,025.00 13.50%董事 3 陳宇杰 450.00 3.00%不擔任任何職務 4 蔣清 42.855 0.29%董事、副總經理 4 薛偉 42.855 0.29%董事、副總經理 合計合計 12,067.35 80.45%-（四）關于股份性質、戰略投資者和股東間的關聯關系（四）關于股份性質、戰略

274、投資者和股東間的關聯關系 本次發行前，發行人股本中無國有股份及外資股份，發行人股東中無戰略投資者。股東間的關聯關系情況如下：股東股東 關聯關系關聯關系 朱林與朱浩軒 父子關系 浩登投資 員工持股平臺，朱林為執行事務合伙人；蔣清為有限合伙人競騰投資 員工持股平臺，朱浩軒為執行事務合伙人；薛偉為有限合伙人 華泰紫金與道寧投資 道寧投資系華泰紫金投資浩德科技時為滿足跟投要求由基金管理團隊成員出資設立的跟投主體 沿海資本、高投邦盛與邦盛聚源 一致行動人 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-103 除前述關聯關系外，本公司現有股東之間無其他關聯關系。（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股

275、份的承諾（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾見“重大事項提示”。八、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股和委托持股情況八、發行人內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股和委托持股情況 發行人未發行過內部職工股，歷史沿革中也不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股和委托持股或股東數量超過 200 人等情形。九、員工及其社會保障情況九、員工及其社會保障情況 最近三年一期由于經營規模的不斷擴大，員工人數也在不斷增加，報告期各期末，公司員工人數分別為 130 人、141 人、158 人和 193 人。公司

276、員工的專業結構、受教育程度及年齡結構具體情況如下：（一）員工專業結構（截至（一）員工專業結構（截至 2016 年年 6 月月 30 日）日）工作性質工作性質 人數（人）人數（人）比例比例 管理人員 61 31.61%工程及技術人員 81 41.96%研發人員 26 13.47%市場營銷人員 25 12.95%合計合計 193 100.00%（二）員工受教育程度（截至（二）員工受教育程度（截至 2016 年年 6 月月 30 日）日）受教育程度受教育程度 人數（人）人數（人）比例比例 本科及以上 83 43.00%?？?93 48.19%?？埔韵?17 8.81%浩德科技股份有限公司 招股說明書

277、1-1-104 合計合計 193 100.00%（三）員工年齡分布（截至（三）員工年齡分布（截至 2016 年年 6 月月 30 日）日）年齡區間年齡區間 人數（人）人數（人）比例比例 30 周歲及以下 83 43.00%31-40 周歲 71 36.79%41-50 周歲 28 14.51%51 周歲及以上 11 5.70%合計合計 193 100.00%（四）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況（四）發行人執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況 發行人實行勞動合同制，公司員工按照中華人民共和國勞動法和中華人民共和國勞動合同法等有關規定簽訂勞動合同，員工根據勞動合

278、同享受權利和承擔義務。1、社會保險和住房公積金繳費比例、社會保險和住房公積金繳費比例 報告期內，公司在上海、南京、北京、深圳、廣州、濟南六地為員工繳納社保公積金。其中，整個報告期內均在上海、南京、北京三地繳納社保公積金；2014年 8 月開始在廣州繳納社會保險；2015 年 3 月開始在深圳繳納社保公積金；2016年 4 月開始在濟南繳納社保公積金。截至 2016 年 6 月，發行人為員工繳納社會保險和住房公積金的種類和比例分別為：浩德科技浩德科技 浩德南京浩德南京 項目項目 公司繳納比例公司繳納比例 個人繳納比例個人繳納比例 公司繳納比例公司繳納比例 個人繳納比例個人繳納比例 養老保險 20

279、.00%8.00%20.00%8.00%失業保險 1.00%0.50%1.00%0.50%醫療保險 10.00%2.00%9.00%2.00%生育保險 1.00%-0.50%-工傷保險 0.320%-0.40%-公積金 7.00%7.00%8.00%8.00%浩德北京浩德北京 浩德廣州浩德廣州 項目項目 公司繳納比例公司繳納比例 個人繳納比例個人繳納比例 公司繳納比例公司繳納比例 個人繳納比例個人繳納比例 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-105 養老保險 19.00%8.00%14.00%8.00%失業保險 0.80%0.20%0.64%0.20%醫療保險 10.00%2%+3 元 8

280、.00%2.00%生育保險 0.80%-0.85%-工傷保險 0.30%-0.40%-公積金 12.00%12.00%7.00%7.00%浩德深圳浩德深圳 浩德濟南浩德濟南 項目項目 公司繳納比例公司繳納比例 個人繳納比例個人繳納比例 公司繳納比例公司繳納比例 個人繳納比例個人繳納比例 養老保險 13.00%8.00%18.00%8.00%失業保險 1.00%0.50%1.00%0.50%醫療保險 6.20%0.20%9.00%2.00%生育保險 0.50%-1.00%-工傷保險 0.40%-0.40%-公積金 7.00%7.00%7.00%7.00%浩遠科技浩遠科技 項目項目 公司繳納比例公

281、司繳納比例 個人繳納比例個人繳納比例 養老保險 13.00%8.00%失業保險 1.00%0.50%醫療保險 6.20%0.20%生育保險 0.50%-工傷保險 0.20%-公積金 7.00%7.00%注：報告期內，浩德科技貴州分公司、合肥分公司、南昌分公司尚未安排員工開展經營活動，因此尚未在當期繳納社會保險、公積金。2、發行人社會保險繳納情況、發行人社會保險繳納情況 報告期各期末，發行人及其子公司繳納各項社會保險及住房公積金的情況如下：（1）社會保險繳納情況 單位：人 日期日期 2016 年年 6 月末月末 2015 年末年末 2014 年末年末 2013 年末年末 員工總數員工總數 193

282、 人 158 人 141 人 130 人 參保員工人數參保員工人數 186 人（含當月底已離職人員 1 名，該員工未加入期末員工總數中）153 人 132 人 121 人 其中：辦理“三險”員工人數其中：辦理“三險”員工人數-11 人 11 人 9 人 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-106 未參保員工人數未參保員工人數 8 人 5 人 9 人 9 人 未參保原因未參保原因 5 名為退休返聘人員；3 名為新入職員工，公司尚未為其辦理社會保險。4 人為退休返聘人員；1 人為新入職員工，公司尚未為其辦理社會保險。3 人為退休返聘人員；2 人為新入職員工，公司尚未為其辦理社保；1 人自行在原

283、單位繳納；3 人因深圳分公司當時未拿到營業執照，無法辦理繳存社保手續，導致其未繳納社保。4 人為退休返聘人員；2 人為新入職員工，公司尚未為其辦理社會保險；2人自行在原單位繳納；1 人持有香港身份，無需繳納社保。（2）公積金繳納情況 單位：人 日期日期 2016 年年 6 月末月末 2015 年末年末 2014 年末年末 2013 年末年末 員工總數員工總數 193 人 158 人 141 人 130 人 繳存住房公積金員工人數繳存住房公積金員工人數 186 人（含當月底已離職人員 1 名，該員工未加入在期末員工總數中）152 人 129 人 113 人 未繳存住房公積金員工人數未繳存住房公積

284、金員工人數 8 人 6 人 12 人 17 人 未繳存住房公積金原因未繳存住房公積金原因 6 人為退休返聘人員；1 人為新入職員工，公司尚未為其辦理住房公積金；1 人為外籍身份，無需繳納公積金。5 人為退休返聘人員；1 人為外籍身份，無需繳納公積金。3 人為退休返聘人員；1 人入職時間較短，公司尚未為其辦理社保；2 人自行在原單位繳納；3 人因深圳分公司當時未拿到營業執照，無法辦理繳存社保手續，導致其未繳納社保；3 人不愿繳存公積金。4 人為退休返聘人員；5 人入職時間較短，公司尚未為其辦理公積金相關手續；2 人自行在原單位繳納；5 人不愿繳存公積金；1人持有香港身份，無需繳納公積金。截至 2

285、016 年 6 月 30 日，公司已按國家和地方的有關規定，為全體符合條件的員工繳納了社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險）及住房公積金。報告期內，公司為員工承擔繳納的社保、公積金的具體金額情況如下：浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-107 單位：萬元 項目項目 2016 年年 1-6 月月2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 基本養老保險 178.02 279.68 185.68 91.18 醫療保險費 85.03 134.99 99.79 47.31 工傷保險費 3.85 8.04 6.91 3.18 生育保險費 6.51 10

286、.88 10.15 4.15 失業保險費 10.06 20.58 16.32 8.47 住房公積金 67.34 106.41 60.09 28.11 3、社會保險和住房公積金繳納合法合規情況、社會保險和住房公積金繳納合法合規情況（1）社會保險繳納合法合規證明開具情況 針對公司及各分公司報告期內社會保險繳納合法合規情況，上海、南京、北京、廣州、深圳、濟南等有關主管部門均已開具證明，2013 年至 2016 年 6 月，浩德科技及南京分公司、北京分公司、廣州分公司、深圳分公司、濟南分公司在社保繳納方面均無違法違規情況。截至 2016 年 6 月末，貴陽分公司和合肥分公司尚未有人員繳納社會保險，因此

287、，當地所在主管部門未針對社會保險繳納情況出具說明。（2）公積金繳納合法合規證明開具情況 針對公司及各分公司報告期內公積金繳納合法合規情況，上海、南京、北京、廣州、深圳、濟南等有關主管部門均已開具證明，2013 年至 2016 年 6 月，浩德科技及南京分公司、北京分公司、廣州分公司、深圳分公司、濟南分公司在公積金繳納方面均無違法違規情況。截至 2016 年 6 月末，貴陽分公司和合肥分公司尚未有人員繳納公積金，因此，當地所在主管部門未針對公積金繳納情況出具說明。（3）控股股東、實際控制人關于社會保險、公積金繳納情況的承諾 本公司控股股東、實際控制人朱林先生出具承諾：“公司本次公開上市完成后，若

288、因公開發行日前浩德科技未為其員工繳納或足額繳納社會保險、住房公積金而被任何有權機構要求補繳全部或部分應繳未繳的社會保險費用、住房公積金的；或若因公開發行日前浩德科技未為員工繳納或足額繳納社會保險、住房公積金而被政府部門處以罰款或被員工要求承擔經濟補償、賠償和/或使浩德科技產生其他任何費用或支出的，本人將無條件連帶承擔全部費用，或在公司必須先行支付該等費用的情況下，及時向公司給予全額補償，以確保浩德科技不會因此遭 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-108 受任何損失”。十、主要股東及董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況十、主要股東及董事、監事、高級管理人員的重要承諾及履行情況（一）

289、股份鎖定的承諾（一）股份鎖定的承諾 承諾內容參見“重大事項提示/一、股份鎖定的承諾”。（二）持股（二）持股 5%以上股東減持意向的聲明以上股東減持意向的聲明 承諾內容參見“重大事項提示/二、持股 5%以上股東減持意向的聲明”。（三）穩定股價的承諾（三）穩定股價的承諾 承諾內容參見“重大事項提示/四、穩定股價的承諾”。（四）關于首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（四）關于首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 承諾內容參見“重大事項提示/五、關于首次公開發行股票招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。（五）填補

290、被攤薄即期回報的措施及承諾（五）填補被攤薄即期回報的措施及承諾 承諾內容參見“重大事項提示/六、填補被攤薄即期回報的措施及承諾”。（六）利潤分配政策的承諾（六）利潤分配政策的承諾 承諾內容參見“重大事項提示/七、本次發行后公司的股利分配政策”。（七）發行前公司滾存未分配利潤的安排（七）發行前公司滾存未分配利潤的安排 承諾內容參見“重大事項提示/八、發行前公司滾存未分配利潤的安排”。（八）關于避免同業競爭的承諾（八）關于避免同業競爭的承諾 公司控股股東、實際控制人朱林先生就避免與本公司發生同業競爭做出承 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-109 諾，具體如下：“1、本人承諾不從事或參與任何

291、與公司主營業務相同或相似的業務和活動，包括但不限于：（1）自行或者聯合他人，以任何形式直接或間接從事或參與任何與公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；（2）以任何形式支持他人從事與公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動；（3）以其他方式介入（不論直接或間接）任何與公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動。2、如果公司在其現有業務的基礎上進一步拓展其經營業務范圍，本人及與本人關系密切的家庭成員將不與公司拓展后的產品或業務相競爭；可能與公司拓展后的產品或業務發生競爭的，本人及本人關系密切的家庭成員按照如下方式退出競爭：A、停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；B、停止經營構

292、成競爭或可能構成競爭的業務；C、將相競爭的業務納入到公司來經營；D、將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方，公司對相關業務在同等商業條件下有優先收購權。3、本人在持有公司股份期間，或擔任公司董事、總經理期間以及辭去上述職務六個月內，本承諾為有效承諾。4、若違反上述承諾，本人將對由此給公司造成的損失作出全面、及時和足額的賠償。5、本承諾為不可撤銷的承諾?！保ň牛╆P于減少和規范關聯交易的承諾（九）關于減少和規范關聯交易的承諾 為減少和規范關聯交易，本公司的控股股東、實際控制人朱林先生就規范與公司發生關聯交易做出了承諾，具體如下：“1、不利用本人控制地位及重大影響，謀求浩德科技在業務合作等方面給予本人及

293、本人控制企業優于獨立第三方的權利；2、本人及本人控制企業將杜絕非法占用浩德科技資金、資產的行為，在任何情況下，不要求浩德科技違規向本人及本人控制企業提供任何形式的擔保；3、本人及本人控制企業將盡量避免與浩德科技及其控制企業發生不必要的關聯交易，如確需與浩德科技及其控制企業發生不可避免的關聯交易，保證按如下方式進行交易：浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-110（1）遵循平等互利、誠實信用、等價有償、公平合理的交易原則，以市場公允價格與浩德科技進行交易，不利用該等交易從事任何損害浩德科技及公眾股東利益的行為；（2）根據中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）等有關法律、行政法規、部門規章、

294、規范性文件和程序的規定，督促浩德科技依法履行信息披露義務和辦理有關報批程序；（3）督促浩德科技按照公司法等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和浩德科技公司章程的規定，履行關聯交易的決策程序，及督促相關方嚴格按照該等規定履行關聯董事、關聯股東的回避表決義務；（4）保證不會利用關聯交易影響浩德科技的經營決策來損害浩德科技及其他股東的合法權益。本人在此承諾并保證，若本人及本人控制企業違反上述承諾的內容，本人將承擔由此引起的一切法律責任和后果，并就該種行為對相關各方造成的損失予以賠償?！保ㄊ╆P于獨立性的承諾（十）關于獨立性的承諾 為規范運作，保證公司的獨立性，本公司的控股股東、實際控制人朱林先

295、生出具了關于獨立性的承諾函，具體承諾如下：“本人控制的其它企業在實際經營運作過程中，將保持規范運作，確保與浩德科技股份有限公司（“浩德科技”）在人員、資產、財務、機構和業務等方面完全分開；本人控制的其它企業與浩德科技在經營業務、機構運作、財務核算等方面獨立并各自承擔經營責任和風險?！保ㄊ唬┍菊泄烧f明書真實性、準確性、完整性的承諾函（十一）本招股說明書真實性、準確性、完整性的承諾函 本公司全體董事、監事、高級管理人員做出如下承諾：“本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任?！保ㄊ┪绰?/p>

296、行承諾的約束措施的承諾（十二）未履行承諾的約束措施的承諾 承諾內容參見“重大事項提示/八、關于未能履行承諾時約束措施的承諾”。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-111（十三）中介機構的重要承諾（十三）中介機構的重要承諾 承諾內容參見“重大事項提示/十、中介機構的重要承諾”。浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-112 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人的主營業務及主要產品一、發行人的主營業務及主要產品（一）主營業務及主要產品（一）主營業務及主要產品 浩德科技聚焦大數據產業，致力于成為國際領先、業界頂級的一站式大數據技術服務商。公司在 IT 基礎設施、智能運維、大數據應用技術

297、服務等方面積累了豐富的經驗，產品廣泛應用于金融、電信、電力、能源、公共事業、互聯網、軌道交通等優勢行業。目前，公司以數據中心工程建設、軌道交通智能系統工程建設業務為基礎，聚焦數據中心與軌道交通兩大應用領域，并逐步向大數據產業鏈下游滲透，大力發展數據中心與軌道交通產品的智能運維服務，在數據搜集、數據處理、數據安全、可視化系統平臺支持等領域，研發推出一系列智能運檢解決方案，積極推進智能運維服務的產品化發展；同時依托常年積累的計算技術資源，著手研發并提供基礎 IT 架構服務，完善符合不同行業需求的系統解決方案與數據中心租賃，加速構建以數據為核心的內部大數據產業生態。目前，公司現有業務可大致分為大數據

298、應用技術服務、IT 基礎設施建設、智能運維等三大部分，其中大數據應用技術服務為技術核心，數據中心基礎設施建設、軌道交通智能系統建設、運維服務為產品形式。1、數據中心基礎設施建設、數據中心基礎設施建設 隨著互聯網、移動互聯網、視頻流技術以及虛擬化技術等信息化技術的快速發展，由云計算、大數據、物聯網、軟件定義而產生的數據量正迅猛增長。公司致力于為海量信息、大數據的承載體數據中心的建設提供項目咨詢、規劃設 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-113 計、標準化實施、安全運維等全系列的服務支撐，尤其在生態節能、數據安全、高可靠性方面擁有多項核心技術和最佳實踐。數據中心機房工程建設業務是公司傳統優勢

299、產品，可對大數據產業領域其他技術服務產品產生驅動作用，是落實公司打造大數據全產業鏈戰略的重要布局。經過多年發展，公司已在數據中心基礎設施領域中形成了較強的市場競爭力，構筑起一定的品牌、客戶渠道、技術、資質、項目經驗等核心優勢，已為公司進一步向其他大數據技術服務延伸打下良好的基礎。公司為數據中心機房工程建設的龍頭企業，已連續多年蟬聯“中國機房工程企業 30 強”稱號；在中國計算機協會機房設備應用分會頒布的 2014 年度、2015年度“中國機房工程企業業績排行榜”中，公司位居第二名，具有較高的行業地位。目前公司為中國建筑業協會智能建筑分會理事單位。數據中心內景圖數據中心內景圖 浩德科技股份有限公

300、司 招股說明書1-1-114 2、軌道交通智能系統建設、軌道交通智能系統建設 公司依托數據中心領域的技術積累，借助云計算、大數據、物聯網、視聯網技術，積極參與信息通信基礎設施、認證、安全等平臺建設，逐步切入軌道交通智能系統建設，專業從事軌道交通專用通信系統、公安通信保障系統、乘客信息系統（PIS）、綜合監控系統（ISCS）、火災報警系統（FAS）、視頻監控系統（CCTV）、自動售檢票系統（AFC）等軌道交通智能化系統，以及軌道交通控制中心（ECC）的產品研發、系統集成等服務。3、安全運維服務、安全運維服務 安全運維服務是公司積極培育的新的業績增長點。依托已有數據中心基礎設施和軌道交通智能系統領

301、域的建設經驗和良好口碑，公司積極推進服務產品化，全方位監控、維護數據中心、軌交交通智能系統的安全運營情況。公司運用先進的圖像測量、圖像處理、機器視覺、激光定位、大數據分析處理及可視化監控管理等技術，自主研發并推出了 HD 系列智能運檢解決方案，產品覆蓋數據中心、軌道交通等領域。安全運維服務的內容主要有以下方面：序號序號 服務種類服務種類 服務內容服務內容 1 健康檢查服務 定期到客戶現場對所維護的軟件和硬件系統進行全面深入的檢查，及時發現系統故障及安全隱患，并排除系統故障或調整系統性能，將隱患消除在萌芽中，以保證系統安全穩定進行。2 系統維保服務 維保服務包含軟件及硬件支持服務，并提供各種解決

302、方案，客戶可根據不同需求，靈活選擇并組合解決方案，保障數據中心系統的高可用性和持續穩定運行。3 系統升級服務 結合客戶需求和系統廠家的更新信息，為客戶提供操作系統、數據庫和中間件的補丁升級服務，判斷補丁的安全性和穩定性，制定補丁升級計劃，并測試升級后系統的安全性和穩定性，保障系統正常運行。4 性能評估與調優服務 對客戶的 IT 系統進行性能方面的分析、評估，結合客戶業務特點，通過調整系統配置參數、物理邏輯結構和優化數據庫對象、應用軟件程序等，使系統整體性能和穩定性得以提升。5 緊急故障救援服務 當用戶的系統出現異常、甚至宕機時，提供 7*24 小時全天候服務，在最短時間內排除故障并恢復客戶業務

303、系統的正常運行。6 系統和數據遷移服務 把源設備上的數據庫、應用程序、數據信息，通過建立好的硬件架構和軟件平臺，遷移到目標設備上，保證遷移前后系統平臺以及應用和所有的數據都不發生改變。7 駐場服務 根據客戶的需求提供相應級別的工程師全程駐場運維保障，駐場服務的內容可根據用戶的需求進行定制，一般包括日常系統 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-115 維護服務、系統監控服務、性能優化、技術交流、建立技術檔案等。（二）大數據產業與主營業務內容介紹（二）大數據產業與主營業務內容介紹 隨著數據量爆發式增長以及大數據技術的不斷演變和應用持續深化，以數據為核心的大數據產業生態逐漸形成。從大數據產業架構

304、來看，整個產業可分為兩大塊：IT 基礎設施和信息處理。大數據產業鏈前端為 IT 基礎設施，數據采集端軟硬件提供商為數據服務商后續進行深度清洗、加工處理提供具有大規模并行計算能力的軟硬件基礎設施，以及眾多應用工具進行數據的初步開發與應用；大數據產業鏈后端則是信息流處理，數據從源頭（互聯網、政府部門、電信運營商等）進行采集和預處理后，進入數據深加工環節，形成可視化的圖形或可二次開發的數據接口供下游數據消費者應用，數據消費者依托數據分析結果進行業務決策支持或二次商業應用開發等。整個大數據產業鏈條情況具體如下：浩德科技是一家以 IT 基礎設施為依托，以數據采集、存儲、挖掘與處理為內核的大數據軟硬件技術

305、服務商，產品應用領域可分為數據中心和軌道交通信息系統兩塊，其中數據中心又廣泛應用于金融、電信、政府、互聯網等眾多行業。目前，公司積極加大研發力度，在智能運維服務、數據應用與云計算服務方面布局，利用自身基礎設施建設優勢，帶動軟件產品發展，包括計算資源/存儲，數據安全等服務，以達到軟硬件技術平衡、軟硬件相互推動發展的局面。IT 基礎設施基礎設施 數據采集數據采集 數據存儲數據存儲 數據挖掘數據挖掘 數據應用數據應用 數據資源數據資源 供應供應 大數據產業鏈大數據產業鏈 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-116 （三）主營業務及主要產品變化情況三）主營業務及主要產品變化情況 公司自成立以來，一

306、直專注于數據中心相關業務的服務。隨著公司自身技術的積累和市場需求的多樣化轉變，公司產品由數據中心基礎設施產品服務，逐漸豐富至包括大數據應用技術服務、數據中心基礎設施建設、軌道交通智能系統建設、運營服務等在內的大數據全產業鏈。公司的主營業務和主要產品經歷了一個技術含量逐漸提高、應用領域不斷擴大的發展歷程。報告期內，公司主營業務及主要產品均沒有發生重大變化。二、發行人所處行業的基本情況二、發行人所處行業的基本情況（一）行業類別（一）行業類別 公司專注于大數據產業，從數據中心基礎設施、軌道交通智能系統到運營服務，再到大數據技術應用服務，始終堅持大數據全產業鏈發展之路。根據上市公司行業分類指引（201

307、2 年修訂），公司所屬的大數據行業為“軟件和信息技術服務業（代碼 I65）”。根據國民經濟行業分類指引（GB/T4754-2011），公司屬于“軟件和信息技術服務業（代碼 I65）”。IT 基礎設施基礎設施 數據采集數據采集 數據存儲數據存儲 數據挖掘數據挖掘 數據應用數據應用 數據資源數據資源 供應供應 大數據產業鏈大數據產業鏈 數據中心建設數據中心建設 軌道交通信息系統建設軌道交通信息系統建設 智能運維服務智能運維服務 數據采集與分析數據采集與分析 數據中心租賃業務 其他 IaaS 云服務 PaaS 云計算服務 SaaS 云計算服務 數據安全服務 指浩德科技目前現有核心業務 指浩德科技已著

308、手研發并部分涉及的業務 指浩德科技尚未涉及的業務 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-117（二）行業管理體制、行業主管部門（二）行業管理體制、行業主管部門 公司業務涵蓋大數據產業鏈多個方面，在具體行業監管中，因應用領域和監管機構不同，可分為數據中心和軌道交通兩部分。其中，數據中心領域的政府主管部門為中華人民共和國工業和信息化部（以下簡稱“工信部”）、住房和城鄉建設部（以下簡稱“住建部”）。在軌道交通智能系統方面，主要受國家發展與改革委員會（以下簡稱“發改委”）、交通運輸部、工信部、住建部等部門的監管。公司行業自律性管理組織主要有中國計算機用戶協會機房設備應用分會、中國建筑業協會智能建筑分

309、會、中國城市軌道交通協會等。中國計算機用戶協會機房設備應用分會于 1994 年 4 月在北京成立，是國內唯一一個在機房技術與管理領域面向計算機機房用戶、機房設備廠商、機房工程商的應用技術研究與推廣的學術組織。中國建筑業協會智能建筑分會的前身是中國建筑業協會智能建筑專業委員會，是經住建部、民政部批準，于 2003 年成立的社會團體組織。中國城市軌道交通協會于 2011 年在北京成立，是我國城市軌道交通領域的國際一級協會，主要開展對我國城市軌道交通領域規劃、建設、運營管理、生產的調查研究，組織有關城市軌道交通規劃建設、運營管理及生產的信息交流。（三）行業主要法律法規及政策（三）行業主要法律法規及政

310、策 1、行業主要法律法規、行業主要法律法規 近年來，政府部門制定了相關的大數據產業政策和發展規劃，明確了產業發展方向及扶持政策，國家的鼓勵和支持有利于行業的健康與穩定發展。主要的產業政策及行業發展規劃主要的產業政策及行業發展規劃 主要政策主要政策 發布時間發布時間 發布發布 部門部門 主要內容主要內容 數據中心行業數據中心行業 工業節能“十二五”規劃 2012年2月工信部重點推廣綠色數據中心、綠色基站、綠色電源，統籌數據中心布局、服務器、空調等設備和管理軟件應用；到 2015年，數據中心 PUE（數據中心消耗的所有能源與 IT 負載消耗的能源之比）值下降 8%。浩德科技股份有限公司 招股說明書

311、1-1-118 軟件和信息技術服務業“十二五”發展規劃 2012年4月工信部要繼續做大做強系統集成服務，重點發展信息系統設計、集成實施、系統運維等全業務流程服務，大力培育高水平的專業化信息系統集成企業，支持專業化支撐工具開發，鼓勵信息系統運維模式、機制創新。關于數據中心建設布局的指導意見 2013年1月工信部等部門提出了科學推動數據中心的建設和布局的指導思想。工業和信息化部關于進一步加強通信業節能減排工作的指導意見 2013年2月工信部新建大型云計算數據中心的能耗效率（PUE）值達到 1.5 以下。國家綠色數據中心試點工作方案 2015年3月工信部等部門宣傳和推廣一批先進適用的綠色技術、產品和

312、運維管理方法，培育和發展一批第三方檢測評價、咨詢機構，支持和鼓勵一批綠色數據中心技術、解決方案、運維服務的提供商。初步形成具有自主知識產權的綠色數據中心技術體系、創新與服務體系，構建試點數據中心節能環保指標監測體系，確立綠色數據中心標準和評價體系。促進大數據發展行動綱要 2015年9月國務院將統籌規劃大數據基礎設施建設列為主要任務，要布局國家大數據平臺、數據中心等基礎設施，注重對現有數據中心及服務器資源的改造和利用，建設綠色環保、低成本、高效率、基于云計算的大數據基礎設施和區域性、行業性數據匯聚平臺，避免盲目建設和重復投資。關于組織實施促進大數據發展重大工程的通知 2016年1月發改委為加快落

313、實大數據綱要，從破解制約大數據創新發展的突出矛盾和問題出發，重點推進數據資源開放共享，推進大數據基礎設施統籌，打破數據資源壁壘，深化數據資源應用，積極培育新興繁榮的產業發展新業態。城市軌道交通智能化行業城市軌道交通智能化行業 產業結構調整指導目錄（2011 年本）2011年3月發改委將“城市軌道交通裝備”列入“鼓勵類”項目，包括城市軌道交通火災報警和自動滅火系統、數字軌道電路及以無線通信為基礎的信號系統、自動售檢票系統（AFC）等 交通運輸“十二五”發展規劃 2011年4月交通運輸部 充分發揮軌道交通和快速公交（BRT）在城市交通系統中的骨干作用。國務院關于加強城市基礎設施建設的意見 2013

314、年9月國務院鼓勵有條件的城市按照“量力而行、有序發展”的原則，推進地鐵、輕軌等城 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-119 市軌道交通系統建設，發揮地鐵等作為公共交通的骨干作用，帶動城市公共交通和相關產業發展。城市軌道交通建設工程驗收管理暫行辦法 2014年3月住建部規范了城市軌道交通建設工程驗收工作，保障城市軌道交通建設工程質量安全水平。2013 年 1 月，工信部、發改委、國土資源部、國家電力監管委員會、國家能源局共同發布關于數據中心建設布局的指導意見，指出我國數據中心的建設和布局應堅持以市場為導向，以資源節約和提高效率為著力點，通過引導市場主體合理選址、長遠設計、按需按標建設，逐漸

315、形成技術先進、結構合理、協調發展的數據中心新格局。此外，該文件對專業數據標準“PUE 值”提出了更高的要求，推動數據中心節能降耗，鼓勵企業利用云計算、綠色節能等新技術、新工藝、新產品，對數據中心進行整合、改造和升級。2015 年 9 月，國務院發布促進大數據發展行動綱要，指出大數據正日益對全球生產、流通、分配、消費活動以及經濟運行機制、社會生活方式和國家治理能力產生重要影響，應布局國家大數據平臺、數據中心等基礎設施，并應充分利用現有企業、政府等數據資源和平臺設施，注重對現有數據中心及服務器資源的改造和利用，建設綠色環保、低成本、高效率、基于云計算的大數據基礎設施和區域性、行業性數據匯聚平臺。（

316、四）數據中心行業的基本情況（四）數據中心行業的基本情況 1、行業發展背景：大數據及云計算、行業發展背景：大數據及云計算 隨著數據量的急劇爆發，數據價值也陡然提升，數據不再僅僅是“吃存儲的累贅”，而是“待挖的金礦”，數據將作為產業融合的重要載體，促進傳統產業、政府等與互聯網深度融合。從價值實現層面來看，數據將成為重要的生產要素，在決策支持、流程優化、資源優化配置及產品化等方面直接創造價值。隨著大數據技術的不斷演進和應用的持續深入，以數據為核心的大數據產業生態正處于加速構建過程中。從行業分工不同來看，大數據產業生態中主要包括大數據解決方案提供商、大數據處理服務提供商和數據資源提供商三個角色，分別向

317、大數據的應用者提供大數據解決方案、服務和數據資源。大數據產業生態構成 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-120 資料來源：大數據白皮書（2014），工信部電信研究院 大數據分析常和云計算聯系在一起，這是因為實時的大型數據分析需要向數十、數百甚至數千臺電腦分配工作，將數據分析效率進行大規模的提升。云計算的服務模式可簡要概括為：云計算服務商為客戶提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，客戶進入可配置的資源共享池（資源包括網絡、服務器、存儲、應用軟件、服務等），這些資源能夠被快速提供，此后客戶按使用量向云計算服務商付費。在互聯網進入云計算和大數據時代后，絕大多數的數據都將會集中存儲在云上，同時大規

318、模的計算能力都將集中在數據中心中。因此，作為處理、存儲、備份數據的重要物理載體，數據中心將受益于海量的數據存儲、在線數據分析需求和云服務的普及而快速發展。2、數據中心的概念及功能、數據中心的概念及功能 數據中心是指一個建筑物或建筑物的一部分，主要用于設置數據處理設備、網絡通訊設備及其支持空間，其基本功能是在一個物理空間內實現對數據信息的集中處理、存儲、傳輸、交換和管理。從數據中心的邏輯功能上來劃分，可分為物理層、網絡層、資源層、業務層、運維管理層等 5 大邏輯功能模塊?；跀祿行牡奈锢韺?、網絡層等基礎設施，浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-121 結合不同的應用需求，數據中心能發揮數據

319、處理、災難備份、網絡服務、開發測試、用戶支持等作用。數據中心的邏輯功能模塊 在當前的大數據熱潮中，數據容量呈幾何級爆發，云計算和大數據應用技術快速發展。作為整個大數據產業的基礎保障，數據中心的建設服務、IT 集成服務、IDC 服務等業務都面臨著廣闊的市場空間，也蘊含著巨大的發展機遇。數據中心基礎設施建設的主要內容 3、數據中心的全生命周期技術服務、數據中心的全生命周期技術服務 數據中心的全生命周期是指從數據中心的建設意圖到經濟壽命結束的全過業務層業務層（主機托管、業務備份等）資源層資源層（計算、存儲、帶寬等）網絡層網絡層（路由器、交換機、防火墻等）物理層物理層（電力、空調、綜合布線等）運營管理

320、層運營管理層 網絡管理 資源管理 業務管理 運營管理 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-122 程，通常分為決策期、實施期和運維期。其中，決策期是從建設項目意圖的產生到對建設項目進行科學論證并進行項目決策的全過程，具體包括對項目的業務定位、建設規模、建設標準、市場前景等方面進行研究分析，對擬建項目可行性研究做出判斷和決定的過程；實施期是從項目的規劃設計開始到項目基本建設完成并竣工驗收移交的全過程；運維期是項目基本建設完成后，從項目投入使用直到項目經濟壽命結束的全過程。數據中心的全生命周期技術服務 4、市場規模、市場規模（1）全球數據中心投資規模及機房規模 在全球范圍內，數據中心投資保持著

321、健康增長態勢，數據中心服務商在機房設施、IT 設備和外包服務上的投資繼續擴大。根據 DCD Intelligence 的研究，2009年至 2013 年間，全球數據中心行業整體投資規模分別達到 750 億美元、940 億美元、1,150 億美元、1,400 億美元、1,510 億美元，投資除用于新建數據中心項目外，也被用于現有機房設施的升級改造及外包服務。2009-2013 年全球數據中心投資規模 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-123 0%5%10%15%20%25%30%020040060080010001200140016002009年2010年2011年2012年2013年投資

322、規模（億美元）增長率 數據來源：DCD Intelligence 2013 年，拉丁美洲、亞太地區、北美洲、中東及非洲、歐洲等區域的數據中心投資增速分別為 12.2%、8.7%、8%、6.6%、6.2%，其中亞太地區的投資規模增長率（8.7%）高于全球平均增速（7.9%），中國、印度等新興市場的數據中心投資增速較為突出。2009 年至 2013 年間，全球數據中心的機房規模同樣呈現了增長趨勢。2013年，全球范圍內數據中心的機房規模共計 3,360 萬平方米，同比增長 3.7%，增長率放緩的原因在于許多成熟數據中心市場的機房規模增長率逐漸趨緩，其中部分國家在數據中心機房規模上出現了小幅下降。2

323、009-2013 年全球數據中心機房規模 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-124 0%5%10%15%20%25%05101520253035402009年2010年2011年2012年2013年機房規模（百萬平方米）增長率 數據來源：DCD Intelligence 2013 年，拉丁美洲、中東及非洲、亞太地區、北美洲、歐洲等區域的數據中心機房規模增速分別為 13.9%、10.5%、4.9%、3.6%、1.4%，其中亞太地區的機房規模增長率（4.9%）高于全球平均增速（3.7%）。（2）中國數據中心投資規模及機房規模 根據 DCD Intelligence 的研究，2011 年至 2

324、015 年間，國內大陸地區數據中心的機房面積分別為 89 萬平方米、121 萬平方米、150 萬平方米、179 萬平方米、208 萬平方米。截至 2013 年底，我國已成為全球第五大數據中心市場，機房面積占整個亞太地區面積的 19.1%。2011-2015 年中國大陸及亞太地區數據中心機房規模 0.891.211.51.792.086.517.277.878.649.470123456789102011年2012年2013年2014年（e）2015年（e）中國大陸（百萬平方米）亞太地區（百萬平方米）浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-125 數據來源：DCD Intelligence 根據

325、 DCD Intelligence 的研究，國內大陸地區數據中心的投資規模在 2011年至 2015 年期間，分別達到 36.7 億美元、47.6 億美元、56.8 億美元、66.1 億美元、80.5 億美元，在亞太地區的份額大約在 10%-20%之間。國內投資規模年增長率均保持在 15%以上，主要受新建基礎設施項目、IT 優化需求及外包服務發展等因素的驅動。2011-2015 年中國大陸及亞太地區數據中心投資規模 36.747.656.866.180.5301.5332.7358388.6433.80501001502002503003504004505002011年2012年2013年20

326、14年（e）2015年（e）中國大陸（百萬平方米）亞太地區（百萬平方米）數據來源：DCD Intelligence 若預測國內數據中心的投資規模在 2015 年之后持續保持 15%的年增長率，則在 2016-2020 年間，數據中心市場規模將分別達到 92.58 億美元、106.46 億美元、122.43 億美元、140.80 億美元、161.91 億美元，在 2020 年將實現人民幣千億市場的規模。（3）IDC 市場規模及發展情況 IDC，即互聯網數據中心，從概念上可以將其理解為公共的商業化的 Internet機房，是進行大數據存儲和運維的基本載體。面對爆發性增長的大數據需求，IDC產業作為

327、數據中心基礎設施產業的重要組成部分和延伸，該細分產業在很大程度上反映了數據中心行業的整體發展趨勢。根據中國 IDC 圈有關研究，2013 年、2014 年、2015 年全球 IDC 市場規模不斷擴大，分別達到 284.4 億美元、327.9 億美元和 384.6 億美元，增速分別為11.44%、15.30%和 17.29%。技術創新和云計算技術的應用極大的調動了市場的 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-126 熱情，也直接帶動了 IDC 市場的投資需求。2011-2015 年全球 IDC 市場投資規模（億美元）數據來源：中國 IDC 圈 根據中國 IDC 圈有關研究，2015 年中國 I

328、DC 市場延續了高速增長態勢，市場總規模為 518.6 億元人民幣，同比增長 39.3%。2012、2013 年 IDC 市場增速有所下滑，但 2014 年在政府加強政策引導、開放 IDC 牌照，同時移動互聯網、視頻、游戲等新興行業發展迅速的帶動下，IDC 行業發展重返快車道，市場規模提升到 372.2 億元，增長 41.8%。從 2014 年開始，政策導向已初步見效，寬帶提速以及互聯網行業的快速增長，促使 IDC 行業高速發展，整體市場增速平穩在 40%左右。2011-2015 年全球 IDC 市場投資規模（億元人民幣）浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-127 數據來源：中國 IDC

329、圈 根據中國 IDC 圈有關預測，結合市場大環境來看，未來三年 IDC 市場增速將穩定在 35%以上。到 2018 年，中國 IDC 市場規模將超過 1400 億，增速將接近 39.6%。2016-2018 年中國 IDC 市場規模預測（億元人民幣）數據來源：中國 IDC 圈 5、發展趨勢、發展趨勢 目前我國大數據市場正處于高速發展期，在此階段多種商業模式得到市場印證，新產品和新服務具有穩定的剛性需求，我國數據中心行業也進入快速發展階段，并表現出如下趨勢：（1）云計算、大數據的發展驅動著數據中心的快速增長 作為 IT 應用的基礎設施，數據中心是云計算技術與大數據服務的關鍵支撐平臺。首先，云服務

330、商的業務量快速增長產生了大量的互聯網數據中心需求；其次，大數據應用者需要由服務商提供大數據服務、解決方案、數據資源等，這離不開數據中心的硬件支持；此外，下游應用行業客戶由于自身業務發展的需要，對信息系統和數據完整性的依賴程度越來越高，對數據中心資源的需求也會相應增多。由于市場需求旺盛和政策利好，越來越多的資本和廠商涌入行業內，數據中心行業未來將進入快速發展期。（2）數據中心規模的“兩極化”發展 由于數據中心在不同行業、不同客戶群中的應用漸趨廣泛，其建設規模逐漸 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-128 出現了兩極化發展的態勢。一方面，對于電信運營商、銀行、證券等大型企業而言，其需要通過建

331、設大型甚至超大型數據中心來滿足其存儲和處理海量數據的需求；另一方面，許多中小型企業隨著越來越重視數據價值和安全，建設小型化、自用型機房的需求也越來越多。大型化發展 從需求層面看，快速增長的信息消費將持續推動運營商、大型金融機構和互聯網巨頭新建大型數據中心；從技術層面看，云計算等技術的普及將推動數據中心集中化和大型化。此外，國家的相關政策法規、持續推進的信息基礎設施建設等也是數據中心大型化發展的重要原因。小型化、一體化發展 雖然國內大型數據中心建設規模持續增長，但就數據中心的部門級、地區級應用而言，數據中心小型化、一體化理念更能滿足中小型客戶應用需求。一體化數據中心是在 IT 應用整合趨勢背景下

332、，融合數據中心各系統技術的創新性中小型整體機產品，其主要優勢是在標準機柜物理空間內，整合了動力輸入、制冷、智能配電和安全防范等功能模塊，為服務器等核心 IT 設備營造一個高可靠的運行環境，并可根據用戶業務擴展需求，實現系統的彈性部署。受制于 IT 設備較少、缺乏專業的設計和維護人員等因素，許多中小型企業、網點機房的建設需要耗費較大的人力、物力、財力，因此類似一體化數據中心的新型經濟型解決方案正成為數據中心服務商業務發展的新方向。（3）模塊化建設 數據中心建設的對成本、工程周期、運維費用、擴容靈活性的要求越來越高，這些細分化的需求促使數據中心基礎上設施建設方面更加產品化、模塊化發展。由于具備快速

333、部署、模塊化設計、標準化接口等特點，模塊化數據中心可以幫助現有的數據中心基礎設施和容量實現小規模的增長，同時保持最佳利用率。模塊化數據中心也可以很容易地運送到那些不能建立永久的數據中心地區。和傳統數據中心相比，模塊化數據中心能夠節省大約 50%左右的空間占用，以及節約高達30%的建設和維護成本，并有效縮短了數據中心的建設時間。模塊化數據中心很好的解決了按需建設、按需擴展、按需更新的問題。數據中心隨著模塊化建設方式的推廣，縮短了數據中心建設時間，也帶來了數據中心 浩德科技股份有限公司 招股說明書1-1-129 擴展以及更新的便利性，使數據中心的規劃、設計、構建和運營變得更加可預測、更高效、更加可擴展，總體成本最低。模塊化數據中心產品已成為數據中心行業發展的重要趨勢之一。（4）綠色節能降耗 隨著信息化的快速發展，全球數據中心建設步伐明顯加快，總量已超過 300萬個，耗電量占全球總耗電量的比例達