2021年鉻產業鏈結構及供需狀況分析報告（25頁）.pdf

1、2020 年國內鉻鐵產量同比下降。根據鐵合金在線統計 2020 年全國高碳鉻鐵總產量569.13 萬噸，同比減少5.53%(2019 年總產量 602.45 萬噸)。2020 年全國低微碳鉻鐵產量共計 53.75 萬噸，同比降低 1.8 萬噸，降幅 3.24%，(2019 年總產量55.55 萬噸)。國內鉻鐵產業集中度整體較低：2020 年產量排名前十企業累計高碳鉻鐵產量為 314.37萬噸，占總產量 55.24%。整體看產業集中度較低。2020 年國內鉻鐵生產企業盈利偏低，產能利用率較低。根據mysteel 調研，2020 年6-12月北方地區鉻鐵生產企業平均毛利 320 元/噸，南方地區鉻

2、鐵生產企業平均毛利 50 元/噸;整體來看鉻鐵生產企業處在盈虧平衡附近;受鉻鐵生產企業盈利能力偏低的影響，國內鉻鐵企業開工大幅下降，產能利用率偏低只有45%。2020 年國內鉻鐵進口小幅增長。2020 年我國進口鉻鐵307 萬噸，同比0.4%;出口鉻鐵5.5 萬噸，同比 68.3%。從進口產品類別來看，主要以高碳鉻鐵為主，2020 年高碳鉻鐵占比100%。從進口國別來看，2020 年從南非進口 165 萬噸，占比54%;從哈薩克斯坦進口 87.4萬噸，占比28.5%;從印度進口33.7 萬噸，占比 11%;從津巴布韋進口11 萬噸，占比3.4%。 2004 年-2020 年鉻鐵進口復合增速 1

3、5.33%，超出鉻礦進口復合增速 12.6%的水平，整體來看，鉻鐵進口增長勢頭超出鉻礦，也反映了我國對鉻系列產品進口結構的變化。海外礦山巨頭同時也是鉻鐵的重要生產企業。目前海外重要的鉻礦巨頭，均在產業鏈有延伸布局，歐亞資源在哈薩克斯坦擁有 2 個冶煉廠，產能規模在 200 萬噸;嘉能可在南非有六個冶煉廠，產能規模約240 萬噸;薩曼可在南非有3 個冶煉廠，產能規模約 100 萬噸。近年國內鉻鐵企業與海外鉻鐵企業的成本優勢在逐步縮小。鉻鐵的主要成本由原材料、動力和勞動力成本構成，其中原料成本占據 60-80%，燃料焦炭成本占據4-6%，電力成本占據15-20%。近年國內鉻鐵企業與海外企業的成本優勢在逐步縮小。